投资备忘录
XXXXXX基金(有限合伙)(以下简称“投资人”)和XXXXXXXX 有限公司及其关联公司(以下称“XX”或“公司”)就XX计划在未来X年内完成在XXXXXX市场的上市申请,投资人有意投资XX的有关事宜进行多次接洽和交流,已达成初步共识,现将已取得的共识备忘如下,作为今后正式协商会谈的基础。
1.XX作为上市主体,按照首发上市的要求将在同一实际控制人旗下与主业相关的所有业务和资产进行整合,进行股份制改造后整体申请上市。
2.公司原则上承诺2011年度净利润为【X-X】亿,2012年度净利润为【X-X】亿,2013年净利润增长率X%以上。投资价格以2012年预测净利润为基础,按投资后不低于X倍市盈率估值,并充分考虑XX的高成长性以及公司的土地及无形资产,并结合投资人为公司带来的增值服务价值,由双方协商确定具体投资价格。
3.XX确认,优先以增资形式接受投资人对星湖的投资,原则上总投入资金占最终不超过股权比例XX%或总投入资金金额XX元人民币(或等值美元),其中XX作为牵头投资人投资额原则上不低于XX元人民币(或等值美元),XXXX.XXXX投资额原则上不低于XX元人民币(或等值美元)。
4.投资人对XX的投资须满足以下前提:
(1)XX业务和资产整合工作已全部完毕,整合后的XX股权清晰,且满足财务、人员、业务和资产独立性的要求;
(2)财务报
表
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和审计报告具有真实、可靠的基础,财务数据真实、准确、无重大遗漏或误导,且符合新会计准则的要求;
(3)经投资人尽调团队及聘请的中介机构尽调后,不存在可能导致无法上市或可能影响投资人投资判断决策的重大问题和风险。
5.双方就本次投资完成后XX的治理结构安排形成以下初步约定:
(1) XX应依据公司法建立以股东会、董事会和监事会为基础的现代公司法人治理结构;
(2) XX董事会应由股东按照出资比例和股份对等原则推荐相关人选、经股东会选举组成,投资人依其持有公司股权比例按公司章程规定推荐董事。XX确认应确保投资人有权委派至少一名董事,未委派董事的投资人,可委派董事会观察员、或监事、或在上市前,根据董事会的设臵需要,推荐合格的独立董事。
(3) XX的外部审计机构应由董事会聘任的会计师事务所进行,控股股东不得任意指定;
(4) 在XX上市之前,公司特别重要事项须经非控股股东或非控股股东方委派的董事同意,在XX上市之后,特别重大事项须按公司章程和上市公司的有关规定办理。特别重大事项根据尽职调查结果由投资人和XX协商确定。
6. 双方一致同意,为保障投资人的投资利益,控制投资风险,除上述关于治理结构的约定外,投资人可以在正式投资协议中按投资惯例约定一些保护性条款,包括随售及优先出售权、反股权稀释及反摊薄权、利润保证、以及在投资后XX年内未实现上市等情形下,按投资额及不高于XX%年复合收益率计算的回购及赎回权;公司实际控制人遵守禁止同业竞争、不合理关联交易等禁止性约定;其他风险控制条款;以及投资人履行投资管理职能所要求的信息提供条款等。
7. 投资人承诺,本次投资完成后,投资人应充分利用其专业能力和优势资源为公司的发展提供尽可能的增值服务,包括但不限于:
(1) 发挥投资人积累的政府关系资源,支持企业的发展;
(2) 推动公司上市;
(3) 协助公司提升管理水平;
(4) 利用银行、证券、信托等金融平台资源,为公司提供综合金融服务。
8.双方均同意在诚信和独家的基础上就本备忘录所述事项准备并商谈令双方认为满意的最终协议。双方理解,本备忘录构成双方就所述交易诚信谈判的基础,且本备忘录尚未包括为完成该等交易而需要达成的全部协议事项。
9.在双方签署本备忘录后,XX应加快业务整合工作,投资人应在XX改制、整合过程中或改制整合完成后,派遣由其内部专家和专业顾问(法律、财务、商业、技术等)组成的团队对XX开始进行必要的尽职调查。XX将尽最大努力向投资人提供其要求的相关尽职调查文件,并配合投资人开展的现场尽职调查工作。
10.投资人承诺,其与其聘请的专业顾问将对XX提供的尽职调查资料的内容进行保密,未得到XX的同意,不将任何信息泄露给第三方。
11.本备忘录可在下列任一情况发生时终止:
(1)经双方一致书面同意终止;或者
(2)任何一方严重违反其在保密协议项下的保密义务,守约方通知违约方终止本备忘录。
12.本备忘录只作为投资人和XX双方为推进合作并开始谈判的目的而使用,不得用作除双方同意之外的其他任何用途。
13. 各方确认,XX作为牵头投资人全面负责与XX的投资合作事宜,包括尽职调查工作安排,第三方尽职调查机构的选择及相关协议谈判等工作。涉及本次融资相关的商务及法律条款的谈判工作,须在XX与其他投资人协商一致的基础上,由XX统一与XX进行沟通谈判,其他投资人不可独立与XX进行上述商务及法律条款的沟通谈判。
14.自本备忘录签署之日起三个月内,XX承诺不会直接或间接地与投资人之外的任何第三方就融资事宜进行有关磋商,或接受任何报价,并终止与投资人之外的任何第三方之间进行的现有活动或谈判(如有),上述期限如需延长,双方将进行友好协商。
15. 本备忘录自签署之日起开始生效。除本备忘录第3条、第10条、第13条、第14条所约定的内容,有关合作备忘录有约束力的承诺应仅来自于双方将来达成的最终协议,但本备忘录并不构成任何一方有关达成最终协议的义务或承诺。
[本页以下无正文]
[本页为签署页]
以下签署方于2011年月日于[ 地点 ]签署本备忘录。
XXXXX基金管理有限公司
法定代表人
或授权代表:
XX公司
法定代表人
或授权代表:
XXXXX投资有限公司
法定代表人
或授权代表:
XXXXXX有限公司
法定代表人
或授权代表:
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