银行保险销售人员客户经理管理常用表格
附件1:
XX人寿保险股份有限公司XX分公司
银行保险销售人员
申请表
食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表
填表日期: 年 月 日
姓 名
曾用名
性别
照片
粘贴处
民 族
籍贯
出生日期
政治面貌
健康状况
学历
婚姻状况
户口所在地
申请职位
?客户经理 ?客户经理主管
?理财经理 ?理财经理主管
联系住址
住宅电话
移动电话
邮政编码
原工作单位 及职务
是否有犯罪记录
曾为何家保险公司(银行)工作过
是否受保险监管部门的处分
获得何种证书资格
主要经历(含最后一个学历)
起止时间
在何地、何单位
职务
招募来源
13>.营销员;2.直销业务员;3.内勤;4.银行退休;5.银行转岗;6.社会招聘;7.学
校毕业;7>
8.其他
招募类型
1.新签约;2.重签约
初审/审核
意见
文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见
初审责任人(签名): 年 月 日
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
:求职者需如实填写上述各项内容及真实提供简历、学历证明、身份证等材料。如有不
实，后果自负。
附件2(正反页):
XX人寿保险股份有限公司XX分公司
银行保险拟签约销售人员信息表 填表日期: 年 月 日
拟签约岗位
?客户经理 ?客户经理主管
?理财经理 ?理财经理主管
照片
粘贴处
姓 名
曾用名
性别
民 族
籍贯
出生日期
政治面貌
健康状况
学历
身份证件号
婚姻状况
户口所在地
联系住址
住宅电话
移动电话
邮政编码
原工作单位 及职务
是否有犯罪记录
曾为何家保险公司(银行)工作过
是否受保险监管部门的处分
获得何种证书资格
主要经历(含最后一个学历)
起止时间
在何地、何单位
职务
家庭主要成员及社会关系(含保险公司亲属)
姓名
关系
工作单位
政治面貌
招募来源
1.营销员;2.直销业务员;3.内勤;4.银行退休;5.银行转岗;6.社会招聘;7.学校毕业;
8.其他
招募类型
1.新签约; 2.重签约
培训情况
培训负责人(签名): 年 月 日
体检情况
(附个人体检报告)
体检负责人(签名): 年 月 日
持证情况
《保险代理从业人员资格证书》持有情况，证书编号等
查看人(签名): 年 月 日
县(区)支公司
银行保险部
意见
(签名): 年 月 日 (部门章)
县(区)支公司
意见
(签名): 年 月 日 (公司章)
市分公司银行保险部意见
(签名): 年 月 日 (部门章)
市分公司意见
(签名或盖章): 年 月 日
备 注
说明:
1、求职者需如实填写上述各项内容及真实提供简历、学历证明、身份证等材料。如有不实，
后果自负。
2、该销售人员信息表不作为公司与该人员形成劳动关系的依据。
附件3(正反页):
XX人寿保险股份有限公司XX分公司
银行保险销售人员信息表
填表日期: 年 月 日 编号:
人员类型
?客户经理 ?客户经理主管
?理财经理 ?理财经理主管
照片
粘贴处
姓 名
性别
出生日期
民族
籍贯
学历
政治面貌
健康状况
婚姻状况
签约时间
销售人员代码
初任职级
所属部门
身份证号
户口所在地
联系住址
住宅电话
移动电话
邮政编码
原工作单位及职务
是否有犯罪记录
曾为何家保险公司(银行)工作过
是否受保险监管部门的处分
紧急联系人
紧急联系人电话
主要经历(含最后一个学历)
起止时间
在何地、何单位
职务
家庭主要成员及社会关系(含保险公司亲属
姓名
关系
工作单位
政治面貌
资格证书 信息
证书名称
证书类型
证书获得时间
证书有效期
网点经营 信息
网点名称
网点代码
网点级别
分配时间
职级调整 信息
调整时间
原职级
调整后职级
备 注
注:可根据需要增加附页。
附件4:
XX人寿保险股份有限公司XX公司
银行保险销售人员报到
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
书
编号:
经理:
同志已通过公司前期审核及培训，现安排在你部任 (客户经理/
客户经理主管/理财经理/理财经理主管) ，将于 年 月 日前报到，请予以安
排，并及时将该同志的报到情况反馈到我部。
银行保险部(加盖公章)
年 月 日
XX人寿保险股份有限公司XX分公司
银行保险销售人员报到通知书
编号:
经理:
同志已通过公司前期审核及培训，现安排在你部任 (客户经理/客户经
理主管/理财经理/理财经理主管 )，将于 年 月 日前报到，请予以安排，并
及时将该同志的报到情况反馈到我部。
银行保险部(加盖公章) 年 月 日
附件5:
XX人寿保险股份有限公司XX公司
银行保险销售人员签约情况
登记表
调解登记表下载应聘登记表下载调解登记表下载调解登记表下载调解登记表下载
编号:
用人单位
姓名
销售人员代码
职级/职务
签订合同日期
合同期限
登记日期
登记人
附件6(正反页):
XX人寿保险股份有限公司XX公司
银行保险销售人员解约审批表
编号:
姓 名
性别
身份证件号
签约时间
销售人员代码
现任职级
所属部门
解约原因
解约申请人(签名): 年 月 日
县(区)支公司银行保险部 意见
(盖章) 年 月 日
网点交接情况
(理财经理不用填写此部分)
网点名称
调查情况记录
负责人
物品交接记录
内容
数量
接收人/接收日期
县(区)支公司客户服务部意见
(盖章) 年 月 日
县(区)支公司会计岗意见
(盖章) 年 月 日
市公司银行保险部意见
(盖章) 年 月 日
市公司意见
(签名或盖章) 年 月 日
备注
解约申明:本人正式解约前未送达的保单和未交回公司的单证所造成的一切后果由本人负
责。
解约申请人(签名):
年 月 日
附件7:
XX人寿保险股份有限公司XX公司
银行保险销售人员解约通知书
编号 :
:
因 ，公司决定向你发出解除《XX人寿保险股份有限公司 合同》的通知。
请你在收到本通知之日起十日以内按照合同规定办理相关解约手续;否则公司将依据《XX人寿保险股份有限公司 合同》第 条的有关规定，对你与本公司签订的合同作单方面终止，一切善后事宜按照合同的规定办理。
XX人寿保险股份有限公司XX公司
年 月 日
注:本通知书一式二份，一份留被解约当事人，一份由公司留存归档。
附件8:
XX人寿保险股份有限公司XX公司
银行保险销售人员解约情况登记表
编号:
用人单位
姓名
销售人员代码
原职级/职务
解约日期
解除原因
登记日期
登记人
附件9:
XX人寿保险股份有限公司XX公司
银行保险销售人员系列转换申请表
申请日期: 编号:
所属类别
?客户经理 ?客户经理主管 ?理财经理 ?理财经理主管
姓名
性别
身份证号
签约时间
销售人员
代码
所属部门
现职级
申请转为职级
近一个考核期考核情况(根据所属类别选择填写)
指标1
指标2
指标3
指标4
指标5
其他
县(区)支公司银行保险部意见:
(盖章) 年 月 日
县(区)支公司意见:
(盖章) 年 月 日
市公司银行保险部意见:
(盖章) 年 月 日
市分公司意见:
(签字或盖章) 年 月 日
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