本报告旨在为商业银行信贷

本报告旨在为商业银行信贷 前 言 本报告旨在为商业银行信贷～有兴趣投资新能源领域的投资商及新能源行业企业的发展战略提供参考服务～本报告首先对国际新能源领域的发展概况进行了分析～依据我国政府颁布的《可再生能源中长期发展规划》～结合我国的国情及我国新能源的资源状况～分析新能源利用的现状前景及新能源的发展趋势～并对我国新能源领域的投资及信贷方面提出了本报告的建议。报告并没有对新能源行业的有关技术专题展开研究和探讨。本报告观点仅供参考。 本报告共有160页～11万余字～其中有表50个～图24个。共有十三章～共分四部分～其中第一部分为第一、二章～首先介绍了世界及我国的能源消费现状～对全球新能源的发展现状～发展趋势及投资趋势进行分析～对中国新能源利用的现状～趋势进行了分析。第二部分为第三至第十一章～用九章的篇幅～对国际太阳能、风能、小水电、生物质能、海洋能、风能～垃圾能～氢能、核能的发展现状～发展趋势进行了分析～细致分析了各类新能源在中国的发展现状～产业政策支持情况及投融资情况等。第三部分为第十二和第十三章～重点分析了我国新能源领域的产业政策及政府态度～介绍了中国政府对新能源领域的做出的发展规划～通过对报告以上篇章的分析～对我国新能源的融资需求～投资机会及投资风险进行了分析～对银行信贷及新能源领域投资方面提出了本报告的建议。 本报告所持有的一些观点有: , 据美国能源信息署最新预测:2010年世界能源需求量将达105.99亿吨油当量～2020年 达128.89亿吨油当量～2025年达136.50亿吨油当量～年均增长率为1.2%。欧洲和北美 洲两个发达地区能源消费占世界总量的比例将继续呈下降的趋势～而亚洲、中东、中南 美洲等地区将保持增长态势。伴随着世界能源储量分布集中度的日益增大～对能源资源 的争夺将日趋激烈～争夺的方式也更加复杂～由能源争夺而引发冲突或战争的可能性依 然存在～从而对新能源的开发利用也成为各国的焦点。 , 全球新能源投资趋势:呈迅速增长趋势～06年为709亿美元～07年约为850亿美元。经 合组织国家在该领域的投资仍占主导～中国、印度、巴西等发展中国家的投资增长极为 迅速～投资水平增长最快的是风能、太阳能和生物燃料～中国在可持续能源领域的地位 日益显著。全球许多领域的领先企业都在关注新能源的发展～大型设备制造商GE、西门 子、日本的夏普、三洋～中国上海电气等三大动力公司～各大石油财团如壳牌、英国石 油、中国三大石油集团～大型电力开发商如西班牙的EHN～澳大利亚的塔斯马尼亚水电及 中国的五大发电公司等都在积极推进可再生能源项目。 1 , 目前德国、日本被视为全球第1及第2大太阳光电市场～美国及西班牙同被视为第3大 市场～但德、日、美市场2007年均受到政府策略改变而影响其发展潜力。中国在2008 年后将成为世界上最大的太阳能生产国之一～08年后的年增长率将保持在20%-30%。中 国大规模开发太阳能的基础条件已具备。07年中国太阳能热水器的销售量已是欧洲的10 倍～居世界第1位。 , 世界风电市场发展迅猛～总装机容量从1995年的4800兆瓦飞速发展到06年底的74223 兆瓦～截至2006年底～我国风电装机容量达到260万千瓦～居世界第6位～风电是2010 年和2020年我国可再生能源发展的重点领域之一。同时国家出台了风电特许权、对风电 设备国产化率的要求～风电上网及财税方面的扶持政策。 , 根据水利部‚十一五?和2020年小水电发展规划～到2020年全国小水电装机将达9300 万千瓦～建成四川、云南、广东等12个装机400万千瓦以上的小水电强省～以及40个 装机100万千瓦以上的小水电基地。 , 截至07年6月19日～全世界共有438台核电机组正在运行～有31座反应堆系统在建。 核电总装机容量达近372 GW。2007年我国核电总发电量628.62亿千瓦时～上网电量为 592.63亿千瓦时～核电运行机组达11台～运行总装机容量达907.8万千瓦。到2020年～ 我国将争取将核电运行装机容量将达4000万千瓦～每100度电中大约有5度将来自核能～ 预计投资总额4500亿元。 , 截至07年底我国共有10家生物发电厂陆续建成投产～并网发电。我国‚十一五?规划 的目标是实现生物质发电550万千瓦装机容量。 , 国外最早进行垃圾焚烧技术研究开发的是德国～随即英国、法国、美国、日本等国也积 极开展了这方面的研究。我国浙江和广东的垃圾发电厂发展较快。截止到2005年底～两 省垃圾发电厂装机容量28.8万千瓦～占全国三分之二左右。 , 根据我国规划到2020年～建成潮汐电站10万千瓦。海洋能的利用技术尚不成熟。 全世 界海洋中可开发利用的波浪能约为27亿-30亿千瓦。到2020年～全世界潮汐发电量将达 到1000-3000亿千瓦。 , 到2010年～地热能年利用量将达400万吨 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 煤～2020年地热能年利用量将达1200万 吨标准煤。目前中国地热利用缺少政策支持～政府对地热资源供热关注不足。 , 2011年全球燃料电池市场将达350亿美元～保守估计2013年全球燃料电池市场将达380 亿美元。 , 2010年可再生能源消费量占整体能源消费量要从目前的8%提高到10%～2020年达到15%～ 2 到时我国将形成以自有知识产权为主的可再生能源技术装备能力～实现有机废弃物的能 源化利用～基本消除有机废弃物造成的环境污染。 , 2005年-2020年中国需要能源投资18万亿元。其中节能、新能源、环保需要7万亿元～ 传统能源勘探开发、新能源和节能技术研发等方面都面临巨大资金缺口。根据《中国可 再生能源中长期规划》～融资需求量为～水电发电新增1.9亿千瓦～约需投资1.3万亿～ 生物质发电新增装机容量2800万千瓦～约需投资2000亿～风电发电新增装机容量约2900 万千瓦～约需投资1900亿～农村户用沼气新增6200万户～约需投资1900亿～太阳能发 电新增装机容量约173万千瓦～约需投资1300亿。 , 07年上市公司对新能源领域的投资增强～28家上市公司对太阳能、风电、煤化工等领域 的投资总额达164.18亿元～新能源领域的投资前景看好～但也存在的风险～产业方面～ 由于未形成像一次性能源那样的产业规模～在投入、成本、消费市场方面存在的一定的 风险～尽管我国也出台了《可再生能源法》及多项相关配套措施～但多项优惠政策仍未 得到普遍落实。在技术方面～由于技术发展的多元化和可替代性～对新能源生产原料、 工艺、及技术的成熟度方面存在着风险。 3 目 录 前 言 ................................................................................................................................................. 1 目 录 ................................................................................................................................................. 4 表 题 ............................................................................................................................................... 17 图 题 ............................................................................................................................................... 19 第一章 国际新能源利用行业概况 ................................................................................................. 20 第一节 全球新能源利用发展环境分析 ...................................................................................... 20 ,一,世界能源消费现状........................................................................................................ 20 ,二,世界能源消费趋势........................................................................................................ 21 第二节 国际新能源利用现状................................................................................................ 21 ,一,主要类别新能源现状.................................................................................................... 21 ,1,太阳能 ......................................................................................................................... 22 ,2,生物质能...................................................................................................................... 22 ,3,风电 ............................................................................................................................. 22 ,4,水电 ............................................................................................................................. 22 ,5,地热能 ......................................................................................................................... 22 ,6,海洋能 ......................................................................................................................... 23 ,二,全球可再生能源技术现状及特点 ................................................................................ 23 ,三,全球新能源利用潜力分析 ............................................................................................ 25 第三节 全球新能源的发展趋势 .................................................................................................. 25 ,一,各国政府都积极推动新能源发展 ................................................................................ 25 ,二,发展前景 ....................................................................................................................... 25 第四节 全球新能源投资趋势分析 .............................................................................................. 26 第二章 中国新能源产业发展现状分析 ....................................................................................... 28 第一节 我国能源消费现状分析 ................................................................................................ 28 第二节 新能源产业发展现状 .................................................................................................... 29 ,一, 新能源行业的介定 ................................................................................................ 29 ,二,我国可再生能源发展存在的问题 ................................................................................ 29 4 第三节 我国新能源重点发展领域介绍 .....................................................................................30 ,一,水电 ................................................................................................................................30 ,二,生物质能 ........................................................................................................................30 ,三,风电 ................................................................................................................................32 ,四,太阳能 ............................................................................................................................32 ,五,其它可再生能源 ............................................................................................................33 ,六,农村可再生能源利用 ....................................................................................................34 第三章 太阳能行业发展概况分析 ............................................................................................35 第一节 国际太阳能产业的发展现状分析 .................................................................................35 ,一,国际太阳能产业现状 ....................................................................................................35 ,二,国际太阳能产业发展前景及预测 ................................................................................35 ,三,国际太阳能产业发展前列国家发展概况分析 ............................................................35 ,1,德国 ..................................................................................................................................35 ,2,日本 ..................................................................................................................................36 ,3,美国 ..................................................................................................................................36 第二节 我国太阳能产业现状 ......................................................................................................36 ,一,我国的太阳能资源情况 ................................................................................................36 ,二,2008,2010年太阳能工业发展预测 ...........................................................................37 第三节 太阳能电池产业发展概况 ..............................................................................................38 ,一,太阳能电池产品及分类 ................................................................................................38 ,二,全球太阳能电池的发展现状 ........................................................................................39 ,三,我国太阳能电池产业发展现状 ....................................................................................40 第四节 国际太阳能光伏发电产业发展现状 ..............................................................................40 ,一,国际光伏发电的历史 ....................................................................................................40 ,二,世界太阳能光伏发电量 ................................................................................................41 ,三,世界太阳能光伏发电预测 ............................................................................................42 第五节 我国光伏产业现状发展分析 .........................................................................................42 ,一,我国光伏产业现状 ........................................................................................................42 ,二,我国太阳能光伏发电市场容量 ....................................................................................43 ,三,我国太阳能光伏发电外资进入情况 ............................................................................43 5 ,四,我国光伏产业存在的问题分析 .................................................................................... 43 ,1,原材料依赖进口.......................................................................................................... 43 ,2,加工利润走低～产品依赖出口 .................................................................................. 44 ,3,上网电价过高.............................................................................................................. 44 ,4,发展建议...................................................................................................................... 44 第六节 太阳能热发电利用概况分析 .......................................................................................... 45 ,一,太阳能热发电技术现状................................................................................................ 45 ,二,国际太阳能热发电动态................................................................................................ 46 第七节 太阳能热水器市场分析 .................................................................................................. 47 ,一,太阳能热水器生产技术分析 ........................................................................................ 47 ,二,07年我国太阳能热水器市场表现 ............................................................................... 48 ,三,我国太阳能热水器市场规模 ........................................................................................ 49 ,四,太阳能热水器生产企业分析 ........................................................................................ 50 第八节 太阳能采暖利用情况 ...................................................................................................... 51 (1)处于试点阶段～投入成本过大～政府试点为主要推导 .............................................. 51 (2)自然条件存在局限性 ...................................................................................................... 52 (3)投资周期长～期待政府政策扶持 .................................................................................. 52 第九节 太阳能产业政策分析 ...................................................................................................... 53 ,一,国外鼓励太阳能产业发展的政策 ................................................................................ 53 ,1,美国 ................................................................................................................................. 53 ,2,德国 ................................................................................................................................. 53 ,3,日本 ................................................................................................................................. 53 ,二,我国的太阳能产业政策................................................................................................ 53 第十节 太阳能产业投融资分析 .................................................................................................. 54 (一)融资分析 ........................................................................................................................... 54 (二)投资风险 ........................................................................................................................... 54 ,1,技术风险...................................................................................................................... 54 ,2,品质风险...................................................................................................................... 54 ,3,经营风险...................................................................................................................... 54 第四章 风能的利用情况 ............................................................................................................... 55 6 第一节 风能利用概述 ..................................................................................................................55 第二节 全球风电市场发展概况分析 ..........................................................................................55 ,一,世界风电市场发展现状 ................................................................................................55 ,二,全球风电市场区域发展情况 ........................................................................................57 ,1,北美 ..............................................................................................................................57 ,2,欧洲 ..............................................................................................................................57 ,3,亚洲 ..............................................................................................................................58 ,4,非洲和中东国家 ..........................................................................................................59 ,5,拉美及太平洋地区 ......................................................................................................60 ,三,世界风电发展前景 ........................................................................................................60 第三节 国际海上风电发展分析 .................................................................................................61 ,一,世界海上风电发展趋势分析 ........................................................................................61 ,二,主要国家海上风电发展 ................................................................................................61 ,三,海上风电存在的问题 ....................................................................................................61 第四节 我国风电市场发展概况分析 ..........................................................................................63 ,一,我国风电装机容量情况 ................................................................................................63 ,二,我国风电发电量情况 ....................................................................................................63 ,三,我国海上风电发展现状及趋势分析 ............................................................................63 ,四,传统能源企业进军海上风电项目情况 ........................................................................64 ,五,风电上网电价情况分析 ................................................................................................64 第五节 风电设备制造市场分析 .................................................................................................65 ,一,全球风机五大供应商发展概况 ....................................................................................65 ,1,Vestas Vestas ............................................................................................................65 ,2,Gamesa ..........................................................................................................................65 ,3,Enercon ........................................................................................................................66 ,4,GE Wind ........................................................................................................................66 ,5,西门子 ..........................................................................................................................67 ,二, 我国风电设备市场概况 ........................................................................................67 ,1,市场份额的分布情况 ..................................................................................................67 ,2,市场容量分析 ..............................................................................................................68 7 ,三,风电设备技术现状........................................................................................................ 68 ,四,风电设备重点企业分析................................................................................................ 69 ,1,新疆金风科技股份有限公司 ...................................................................................... 69 ,2,大连重工起重集团,华锐风电科技有限公司, ...................................................... 69 ,3,东方汽轮机厂.............................................................................................................. 69 ,4,其它整机生产企业及零部件生产企业概况 .............................................................. 69 ,五,国内外风电设备市场发展趋势分析 ............................................................................ 71 第六节 我国风电产业扶持政策分析及发展规划..................................................................... 71 ,一,国家扶持风电发展的相关政策法规 ............................................................................ 71 ,1,《可再生能源法》的颁布和实施 ................................................................................ 71 ,2,风电特许权.................................................................................................................. 72 ,3,国产化率的要求.......................................................................................................... 72 ,4,风电全额上网.............................................................................................................. 72 ,5,财税扶持...................................................................................................................... 73 ,二,国家扶持风电发展政策建议 ........................................................................................ 73 ,三,我国风电产业发展规划................................................................................................ 74 第七节 风电产业投资分析 ........................................................................................................ 74 ,一,投资机会分析 ............................................................................................................... 74 ,二,投资风险分析 ............................................................................................................... 75 ,1,行业竞争风险.............................................................................................................. 75 ,2,政策风险...................................................................................................................... 75 ,3,技术及外资进入的风险 .............................................................................................. 75 第五章 小水电行业发展概况分析 ................................................................................................. 76 第一节 小水电行业介绍 .............................................................................................................. 76 ,一,小水电行业介定............................................................................................................ 76 ,二,小水电在我国的发展历程 ............................................................................................ 76 ,三,行业特点 ....................................................................................................................... 77 第二节 国际小水电发展情况................................................................................................ 77 第三节 我国小水电行业发展现状 .............................................................................................. 78 第四节 小水电产业政策及发展规划分析 .................................................................................. 78 8 ,一,鼓励产业发展的政策 ....................................................................................................78 ,三,税收政策 ........................................................................................................................79 ,1,税收优惠政策 ..............................................................................................................79 ,2,关于小水电增值税是否真正惠及企业的分析 ..........................................................80 ,四,国家小水电发展规划及带来的新投资机遇 ................................................................80 第五节 小水电行业重点企业运营情况分析 ..............................................................................81 ,一,韶能股份 ........................................................................................................................81 ,1,公司简介 ......................................................................................................................81 ,2,公司经营情况 ..............................................................................................................81 ,3,公司在小水电领域的发展战略及规划 ......................................................................81 ,二,岷江水电,600131, ....................................................................................................82 ,1,公司简介 ......................................................................................................................82 ,2,公司经营及财务情况 ..................................................................................................82 ,3,公司的扩张策略 ..........................................................................................................83 ,三,西昌电力,600505, ....................................................................................................83 ,1,公司简介 ......................................................................................................................83 ,2,公司经营情况 ..............................................................................................................84 ,3,公司发展规划 ..............................................................................................................84 第六节 小水电行业融投资分析 .................................................................................................84 ,一,小水电融资渠道分析 ....................................................................................................84 ,1,股份制合作 ..................................................................................................................84 ,2,政府支持 ......................................................................................................................84 ,3,自身积累 ......................................................................................................................84 ,4,银行贷款 ......................................................................................................................85 ,二,民间资本投资小水电的风险 ........................................................................................85 ,1,水源风险 ......................................................................................................................85 ,2,投入销售市场的风险 ..................................................................................................85 ,3,政策风险 ......................................................................................................................86 ,4,其它需考虑到的风险 ..................................................................................................86 第六章 核能的利用情况 ................................................................................................................87 9 第一节 国际核能利用情况.................................................................................................... 87 ,一,世界核电发展现状........................................................................................................ 87 ,二,世界各国核电运行情况................................................................................................ 88 ,三,世界核电发展规划........................................................................................................ 90 ,四,世界主要国家核能发电鼓励政策 ................................................................................ 90 ,1,美国 ............................................................................................................................. 90 ,2,法国 ............................................................................................................................. 91 ,3,日本 ............................................................................................................................. 91 ,4,俄罗斯 ......................................................................................................................... 92 ,五,国际核电技术发展趋势................................................................................................ 92 第二节 我国核电利用情况 ........................................................................................................ 92 ,一,核电发展现状 ............................................................................................................... 92 ,二,核电设备制造领域的发展现状 .................................................................................... 93 ,三,我国核能利用存在的问题 ............................................................................................ 93 第三节 我国核电重点企业分析 ................................................................................................ 94 ,一,中国核工业建设集团.................................................................................................... 94 ,1,公司简介...................................................................................................................... 94 ,二,中国电力投资集团........................................................................................................ 95 ,1,公司简介...................................................................................................................... 95 ,三,中国广东核电集团........................................................................................................ 95 ,1,公司简介...................................................................................................................... 95 第四节 我国重点核电站建设及运行情况 ................................................................................ 96 ,一,大亚湾核电站 ............................................................................................................... 96 ,1,建设概况...................................................................................................................... 96 ,2,运营情况...................................................................................................................... 96 ,二,岭澳核电站 ................................................................................................................... 97 ,三,秦山核电站 ................................................................................................................... 97 ,四,阳江核电站 ................................................................................................................... 97 ,五,田湾核电站 ................................................................................................................... 98 ,1,概况介绍...................................................................................................................... 98 10 ,2,电站扩建工程发展规划 ..............................................................................................98 第五节 我国核电产业政策及产业规划 .....................................................................................99 ,一,我国核电的发展需政策扶持 ........................................................................................99 ,二,核电产业发展规划 ........................................................................................................99 ,1,目标 ..............................................................................................................................99 ,2,投资总量及融资规划 ..................................................................................................99 ,三,主要省份的核电发展规划 ..........................................................................................100 第六节 核电产业投资机会及风险 ...........................................................................................100 ,一,沿海地区迎来新的投资发展机遇 ..............................................................................100 ,二,银行信贷投资机会分析 ..............................................................................................101 ,三,投资风险分析 ..............................................................................................................101 第七章 生物质能行业发展概况分析 ......................................................................................103 第一节 国际生物质能产业分析 ...............................................................................................103 ,一,国际利用生物质能的方法 ..........................................................................................103 ,二,全球生物质能的利用潜力 ..........................................................................................103 第二节 我国生物质能产业分析 ...............................................................................................104 ,一,我国发展物质能的意义及政府态度 ..........................................................................104 ,二,我国生物质能技术现状分析 ......................................................................................105 第三节 我国生物质能产业化发展途径分析 ...........................................................................105 ,一,生物质固体燃料的发展模式 ......................................................................................105 ,二,油菜籽——生物柴油模式 ..........................................................................................106 ,三,纤维素——乙醇模式 ..................................................................................................106 ,四,能源作物——生物液体燃料模式。 ..........................................................................106 ,五,林木生物质——生物柴油发展模式 ..........................................................................107 第四节 我国生物质能利用现状 ................................................................................................108 ,一,农业生物质能产业现状 ..............................................................................................108 ,二,2007年生物柴油市场发展回顾 .................................................................................108 ,1,国企巨头开始涉足生物柴油 ....................................................................................108 ,2,BD100标准发布并推荐施行 ..................................................................................... 110 ,3,温州生物柴油会议召开 ............................................................................................ 110 11 ,4,发展非粮生物能源 .................................................................................................... 111 ,5,能源法,征求意见稿,发布 .................................................................................... 111 ,三,我国燃料乙醇的发展概况 .......................................................................................... 112 ,1)行业格局及产量情况 .................................................................................................. 112 ,2,我国大型集团在生物燃料乙醇方面的发展 ............................................................ 112 ,3,国家鼓励和限制政策及规划 .................................................................................... 113 ,四,我国生物质能发电发展概况 ...................................................................................... 114 ,1,生物发电装机容量 .................................................................................................... 114 ,2,生物发电的价值分析 ................................................................................................ 115 ,3,生物发电带来的投资机会 ........................................................................................ 115 ,4,我国生物发电存在的问题 ........................................................................................ 116 第五节 生物质能利用产业政策及发展规划分析................................................................... 116 ,一,国家出台的财税扶持政策 .......................................................................................... 116 ,1,建立风险基金制度、实施弹性亏损补贴 ................................................................ 116 ,2,原料基地补助............................................................................................................ 117 ,3,项目示范补助............................................................................................................ 117 ,4,实行税收优惠............................................................................................................ 117 ,二,生物质发电行业存在的政策瓶颈 .............................................................................. 117 ,三,国家生物质能发展规划.............................................................................................. 118 第八章 海洋能产业发展概况 ..................................................................................................... 119 第一节 海洋能产业介绍 .......................................................................................................... 119 ,一,海洋能的特点 ............................................................................................................. 119 ,二,海洋能的主要能量形式.............................................................................................. 119 第二节 国际海洋能利用概况 .................................................................................................... 120 (一)世界海洋能的发展前景.................................................................................................. 120 (二)世界主要国家利用海洋能的动态 .................................................................................. 121 (1)日本 ............................................................................................................................... 121 (2)美国 ............................................................................................................................... 121 (3)英国 ............................................................................................................................... 121 第三节 我国海洋能利用现状 .................................................................................................. 121 12 ,一,海洋能开发现状 ..........................................................................................................121 ,二,海洋能利用前景 ..........................................................................................................122 第九章 垃圾能的利用情况分析 ..................................................................................................123 第一节 国际垃圾发电的利用现状 ...........................................................................................123 ,一,国际主要国家垃圾发电情况 ......................................................................................123 ,1,德国 ............................................................................................................................123 ,2,法国 ............................................................................................................................123 ,3,美国 ............................................................................................................................123 第二节 我国垃圾发电产业发展概况 .......................................................................................123 ,一,我国垃圾发电区域分布情况 ......................................................................................123 ,二,我国垃圾发电存在的主要问题分析 ..........................................................................124 ,1,行业进入门槛低引发竞争混乱 ................................................................................124 ,2,引发的二次污染令人担忧 ........................................................................................124 ,3,垃圾处理收费政策不到位～补贴费标准不明确 ....................................................124 第三节 我国垃圾发电经济运行情况分析 ...............................................................................125 第四节 我国垃圾发电重要企业运行情况分析 .......................................................................125 ,一,泰达股份 ......................................................................................................................125 ,二,杭州锦江集团 ..............................................................................................................126 第五节 垃圾发电产业政策及发展规划 ...................................................................................126 ,一,税收政策 ......................................................................................................................126 ,二,补贴政策 ......................................................................................................................126 ,三,我国垃圾发电亟需国家政策支持 ..............................................................................127 ,1,产业结构政策要进一步强化 ....................................................................................127 ,2,技术政策亟待规范完善 ............................................................................................127 ,3,政府对企业污染物排放的环保指标要不断与国际接轨 ........................................127 第十章 地热的利用情况 ..............................................................................................................129 第一节 地热利用介绍 ..........................................................................................................129 ,一,地热的定义 ..................................................................................................................129 ,二,地热的利用方式 ..........................................................................................................129 ,1,地热发电 ....................................................................................................................129 13 ,2,地热供暖.................................................................................................................... 129 ,3,地热务农.................................................................................................................... 130 ,4,地热行医.................................................................................................................... 130 第二节 国际地热利用概况 ...................................................................................................... 130 ,一,历史概况 ..................................................................................................................... 130 ,二,发展现状 ..................................................................................................................... 131 第三节 我国地热能利用概况分析 .......................................................................................... 132 ,一,我国的地热资源及分布.............................................................................................. 132 ,二,我国地热资源的开发利用现状 .................................................................................. 132 ,1,地热采暖.................................................................................................................... 133 ,2,地热发电.................................................................................................................... 133 ,三,我国的地热发电站...................................................................................................... 134 第四节 我国地热能利用发展动态 .......................................................................................... 134 ,一,07年地热发展动态..................................................................................................... 134 ,二,我国地热能非电直接利用居世界首位 ...................................................................... 136 ,三,外资进军我国地热领域情况 ...................................................................................... 136 第五节 我国主要地区地热开发情况 ........................................................................................ 137 ,一,天津 ............................................................................................................................. 137 ,二,北京 ............................................................................................................................. 137 第六节 我国地热利用的政府态度 .......................................................................................... 138 ,一,产业规划 ..................................................................................................................... 138 ,二,我国地热能利用缺少政策支持 .................................................................................. 138 第十一章 氢能的利用情况分析 ................................................................................................. 139 第一节 氢能源概况 .................................................................................................................. 139 ,一,氢能源特点 ................................................................................................................. 139 ,二,产业链 ......................................................................................................................... 139 ,二,氢能主要研发领域之一――燃料电池公司 .............................................................. 140 ,三,氢能主要研发领域之二,氢汽车公司 ...................................................................... 140 ,三, 氢能主要研发领域之三,能源公司 .................................................................. 140 第二节 国际氢能源的开发利用情况 ...................................................................................... 141 14 ,一, 世界氢能的开发利用现状 ..................................................................................141 ,二,全球氢能及燃料电池产业现状 ..................................................................................141 ,三,燃料电池生产区域分布 ..............................................................................................143 第三节 我国氢能源的开发利用情况 .......................................................................................144 ,一,我国可利用的氢气制取方法 ......................................................................................144 ,二,我国氢能加气站的建设情况 ......................................................................................145 ,三,我国氢能发展战略 ......................................................................................................145 第四节 我国氢燃料电池汽车的发展概况 ...............................................................................146 ,一,我国在氢燃料电池汽车领域取得的成果 ..................................................................146 ,二,氢燃料电池汽车的优点 ..............................................................................................146 ,三,发展氢燃料电池汽车存在的问题 ..............................................................................147 第五节 我国氢能利用发展规划及扶持政策 ...........................................................................147 ,一,发展规划 ......................................................................................................................147 ,二,发展新能源车方面的优惠政策 ..................................................................................147 第十二章 我国新能源行业国家发展规划及产业政策 ..............................................................149 第一节 新能源产业发展规划 ...................................................................................................149 ,一,产业规划的目标 ..........................................................................................................149 ,二,产业规划带来的环境效益 ..........................................................................................149 ,三,产业规划的能源效益 ..................................................................................................149 ,四,产业规划的社会效益 ..................................................................................................149 第二节 国家资源综合利用产业政策分析 ...............................................................................150 第三节 国家对可再生能源电源产业政策 ...............................................................................151 第四节 我国规划将实施的新能源措施及政策 .......................................................................151 第十三章 新能源利用行业融投资分析 ......................................................................................154 第一节 新能源行业融资分析 ..............................................................................................154 ,一,融资现状 ......................................................................................................................154 ,二,融资需求 ......................................................................................................................154 ,三,融资渠道 ......................................................................................................................154 ,四,相关规定及政策对拓宽融资渠道的意义 ..................................................................155 第二节 金融机构对新能源领域的扶持情况分析 ...................................................................156 15 ,一,现状分析 ..................................................................................................................... 156 ,二,政策性银行对新能源领域的支持 .............................................................................. 156 第三节 上市公司投资新能源领域情况 .................................................................................. 156 ,一,太阳能领域 ................................................................................................................. 157 ,二,风电领域成投资热点.................................................................................................. 157 ,三, 煤化工领域.......................................................................................................... 158 ,四,其他领域 ..................................................................................................................... 159 ,五,07年新能源概念股走强............................................................................................. 160 第四节 新能源投资机会及银行信贷分析 .............................................................................. 160 第五节 新能源领域投资风险分析 .......................................................................................... 162 ,一,产业风险 ..................................................................................................................... 162 ,二,政策风险 ..................................................................................................................... 162 ,二,技术风险 ..................................................................................................................... 162 16 表 题 表1-1 2006年世界主要国家能源消费量及消费结构 ........................................................20 表1-2 全球可再生能源技术现状及成本特点分析 ..............................................................23 表1-3 全球可再生能源的利用潜力 .....................................................................................25 表2-1 联合国开发 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 署对新能源的分类 .........................................................................29 表3-1 我国各地区的太阳能资源及分布 ...............................................................................36 表3-2 能源替代时间表及太阳能在其中所占的比重 .........................................................37 表3-3 常见太阳能电池的分类 .............................................................................................38 表3-4 太阳能电池主要生产厂家及产能 ...........................................................................40 表3-5太阳能热发电系统分类表 ............................................................................................45 表3-6 太阳能热发电三种系统性能比较 ...............................................................................45 表3-7 太阳能热水器技术种类 ...............................................................................................47 表3-8 中国各类太阳能热水器的性能与价格 .......................................................................48 表3-9 1998,2007年我国太阳能热水器总产量与保有量情况 ..........................................49 表3-10 我国太阳能热水器骨干生产企业地域分布情况 ...................................................50 表3-11 2006太阳能热水器行业产值亿元以上的企业 ......................................................51 表4-1 风力发电的主要运行方式 ...........................................................................................55 表4-2 2006年全球风电装机容量排名 ................................................................................56 表4-3 2005、2006年北美国家风电装机容量 ....................................................................57 表4-4 05、06年欧盟国家风电装机容量 ............................................................................58 表4-5 05、06年亚洲风电装机容量 ....................................................................................59 表4-6 05、06年非洲和中东国家风电装机容量 ................................................................59 表4-7 2005、2006年拉美及太平洋地区风电装机容量 ....................................................60 表4-8 2007年不同地区部分非特许权风电项目的核准电价情况 .....................................64 表4-9 2006年中国风电设备市场新增和累计的市场份额 ................................................67 表5-1 不同时期我国小水电的介定 .....................................................................................76 表5-2 我国小水电发展历程分析 .........................................................................................76 表5-3 印度各种电源分布情况..............................................................................................77 17 表5-4 不同时期国家对小水电实行的主要扶持、优惠政策 ............................................. 78 表5-5 2007年岷江水电扩张电力主业的动向 .................................................................... 83 表6-1 截至2007年全球在建和运行的核反应堆 ............................................................... 87 表6-2 世界主要国家核电拥有情况及长远规划 ................................................................. 90 表6-3 国际核电技术的发展历程 ......................................................................................... 92 表6-4 田湾核电站1、2号机组建设进程 ........................................................................... 98 表6-5 广东优选的新核电厂址 ........................................................................................... 100 表7-1 我国生物质能技术利用情况 ................................................................................... 105 表7-2 我国生物柴油国家标准 ........................................................................................... 110 表7-3 正在制订或报批的生物柴油其它标准如下 ........................................................... 110 表7-4 我国正在运行的主要生物发电厂装机容量及其投资、发电情况 ....................... 114 表9-1 2007年上半年泰达股份垃圾发电主营业务收入与主营业务成本情况 .............. 125 表10-1 世界地热发电量历史数据 ..................................................................................... 130 表10-2 2007年我国地热发展大事纪 ................................................................................ 134 表11-1 廉价提取氢工艺情况............................................................................................. 139 表11-2 目前全球广泛研发的燃料电池种类 ..................................................................... 143 表12-1 我国新能源产业规划环境效益情况 ..................................................................... 149 表12-2 国家对于资源综合利用的企业给予鼓励及限制政策 ......................................... 150 表13-1 我国可再生能源中长期发展规划,06,2020年,的融资需求量 .................... 154 表13-2 2007年投资太阳能领域的上市公司 .................................................................... 157 表13-3 2007年投资风电领域的上市公司 ........................................................................ 157 表13-4 2007年投资煤化工领域的上市公司 .................................................................... 159 表13-5 2007年投资其他领域的新能源上市公司 .............................................................. 159 18 图 题 图1-1 2006年全球能源消费结构 ........................................................................................20 图1-2 全世界可持续能源领域投资额情况 .........................................................................26 图2-1 2006年我国能源消费结构 ........................................................................................28 图2-2 2001,2006年石油、天然气在我国能源消费中的占比趋势 ................................28 图3-1 1990,2007年世界太阳能电池产量趋势 ................................................................39 图3-2 2006年世界光伏设备能力分布情况 ........................................................................41 图3-3 欧洲光伏行业学会对全球太阳能光伏发电量的预测 .............................................42 图3-4 我国光伏发电应用市场份额 .......................................................................................42 图3-5 1998-2007年太阳能热水器销售量情况 ....................................................................49 图4-1 1995,2007年全球风电装机容量变化趋势 ............................................................55 图4-2 2006年全球风电总装机容量国家分布情况 ............................................................56 图4-3 2000,2007年我国风电装机容量变化趋势 ............................................................63 图5-1 1950,2005年小水电装机容量曲线图 ....................................................................78 图5-2 2006年三季度至2007年三季度公司盈利情况分析 ..............................................82 图5-3 2006年三季度至2007年三季度岷江水电偿债能力分析 ......................................82 图6-1 2006年全球各国家核电所占的比例 ........................................................................89 图6-2 2000,2007年我国核电生产量 ................................................................................93 图7-1 全球生物柴油潜在生产力情况 ................................................................................104 图10-1 我国地热水利用方式比例情况 .............................................................................132 图11-1 世界氢产量来源 ......................................................................................................141 图11-2 全球燃料电池应用系统增长趋势 .........................................................................141 图11-3 全球氢能燃料站的数量及发展趋势 .....................................................................142 图11-4 各种燃料电池的应用情况 .......................................................................................143 图11-5 全球燃料电池生产数量的区域分布 .....................................................................143 19 第一章 国际新能源利用行业概况 第一节 全球新能源利用发展环境分析 ,一,世界能源消费现状 2006年全球能源消费总量为108.785亿吨油当量～在能源消费结构中～石油平均占35.8%,比2005年36.4%下降0.6%,、天然气平均占 23.7%,比2005年23.5%上升0.2%,～煤炭平均占28.4%,比2005年27.8%上升0.6%,～核能平均占5.8%～水力平均占 6.3%。世界主要能源消费国的能源消费结构中～石油一般仍占38%左右～天然气一般占23%左右。 图1-1 2006年全球能源消费结构 水力,核能,6.30%石油,5.80%35.80% 煤炭, 28.40% 天然气, 23.70% 资料来源:环球能源网 统计显示:1973年～作为燃料的世界一次能源消耗中石油占45%～天然气占16%。到2004、2005和2006年～在上述构成中石油虽然下降到 36.8%、36.41%和35.8%～天然气相应上升到23.6%、23.49%和23.7%。目前虽然核能、水电能等能源比重在逐步加大～但石油、煤炭和天然气仍然在能源格局中处于主体地位～2006年三者所占比例分别为:35.8%、28.4%和23.7%。 表1-1 2006年世界主要国家能源消费量及消费结构 单位:百万吨油当量 国家 石油 天然气 煤炭 核能 水力 合计 美国 938.8 566.9 567.3 187.5 65.9 2326.4 40.40% 24.40% 24.40% 8.10% 2.80% 100.00% 加拿大 98.8 87 35 22.3 79.3 322.3 30.70% 27.00% 10.70% 6.90% 24.60% 100.00% 法国 92.8 40.6 13.1 102.1 13.9 262.6 20 35.30% 15.50% 5.00% 38.90% 5.30% 100.00% 德国 123.5 78.5 82.4 37.9 6.3 328.6 37.60% 23.90% 25.10% 11.50% 1.90% 100.00% 意大利 85.7 69.4 17.4 - 9.7 182.2 47.00% 38.10% 9.50% - 5.30% 100.00% 英国 82.2 81.7 43.8 17 1.9 226.6 36.30% 36.10% 19.20% 7.50% 0.80% 100.00% 俄罗斯 128.5 388.9 111.5 35.4 39.6 704.9 18.20% 55.20% 16.00% 5.00% 5.60% 100.00% 日本 235 76.1 119.1 68.6 21.5 520.3 45.20% 14.60% 22.90% 13.20% 4.10% 100.00% 韩国 105.3 30.8 54.8 33.7 1.2 225.8 46.60% 13.60% 24.30% 14.90% 0.50% 100.00% 印度 120.3 35.8 237.7 4 25.4 423.2 28.40% 8.50% 56.20% 2.10% 6.00% 100.00% 中国 363 52.2 1198.8 12.3 94.3 1720.7 21.10% 3.00% 69.70% 0.70% 5.50% 100.00% 世界合计 3889.8 2574.9 3090.1 635.5 688.1 10878.5 35.80% 23.70% 28.40% 5.80% 6.30% 100.00% ,二,世界能源消费趋势 根据美国能源信息署,EIA,最新预测～2010年世界能源需求量将达到105.99亿吨油当量～2020年达到128.89亿吨油当量～2025年达到136.50亿吨油当量～年均增长率为1.2%。欧洲和北美洲两个发达地区能源消费占世界总量的比例将继续呈下降的趋势～而亚洲、中东、中南美洲等地区将保持增长态势。伴随着世界能源储量分布集中度的日益增大～对能源资源的争夺将日趋激烈～争夺的方式也更加复杂～由能源争夺而引发冲突或战争的可能性依然存在。 第二节 国际新能源利用现状 ,一,主要类别新能源现状 近年来～受石油价格上涨和全球气候变化的影响～可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视～许多国家提出了明确的发展目标～制定了支持可再生能源发展的法规和政策～使可再生能源技术水平不断提高～产业规模逐渐扩大～成为促进能源多样化和实现可持续发展 21 的重要能源。 ,1,太阳能 太阳能利用包括太阳能光伏发电、太阳能热发电～以及太阳能热水器和太阳房等热利用方式。光伏发电最初作为独立的分散电源使用～近年来并网光伏发电的发展速度加快～市场容量已超过独立使用的分散光伏电源。2005年～全世界光伏电池产量为120万千瓦～累计已安装了600万千瓦。太阳能热发电已经历了较长时间的试验运行～基本上可达到商业运行要求～目前总装机容量约为40万千瓦。太阳能热利用技术成熟～经济性好～可大规模应用～2005年全世界太阳能热水器的总集热面积已达到约1.4亿平方米。 ,2,生物质能 现代生物质能的发展方向是高效清洁利用～将生物质转换为优质能源～包括电力、燃气、液体燃料和固体成型燃料等。生物质发电包括农林生物质发电、垃圾发电和沼气发电等。到2005年底～全世界生物质发电总装机容量约为5000万千瓦～主要集中在北欧和美国,生物燃料乙醇年产量约3000万吨～主要集中在巴西、美国,生物柴油年产量约200万吨～主要集中在德国。沼气已是成熟的生物质能利用技术～在欧洲、中国和印度等地已建设了大量沼气工程和分散的户用沼气池。 ,3,风电 风电包括离网运行的小型风力发电机组和大型并网风力发电机组～技术已基本成熟。近年来～并网风电机组的单机容量不断增大～2005年新增风电机组的平均单机容量超过1000千瓦～单机容量4000千瓦的风电机组已投入运行～风电场建设已从陆地向海上发展。到2005年底～全世界风电装机容量已达6000万千瓦～最近5年来平均年增长率达30,。随着风电的技术进步和应用规模的扩大～风电成本持续下降～经济性与常规能源已十分接近。 ,4,水电 水力发电是目前最成熟的可再生能源发电技术～在世界各地得到广泛应用。到2005年底～全世界水电总装机容量约为8.5亿千瓦。目前～经济发达国家水能资源已基本开发完毕～水电建设主要集中在发展中国家。 ,5,地热能 地热能利用包括发电和热利用两种方式～技术均比较成熟。到2005年底～全世界地热发电总装机容量约900万千瓦～主要在美国、冰岛、意大利等国家。地热能热利用包括地热水的直接利用和地源热泵供热、制冷～在发达国家已得到广泛应用～近5年来全世界地热能热利用年均增长约13,。 22 ,6,海洋能 潮汐发电、波浪发电和洋流发电等海洋能的开发利用也取得了较大进展～初步形成规模 的主要是潮汐发电～全世界潮汐发电总装机容量约30万千瓦。 ,二,全球可再生能源技术现状及特点 表1-2 全球可再生能源技术现状及成本特点分析 成本,美 技术名称 特点 成本走向及降低可能 分/kwh) 发 电 电站容量:大水电 3,4 稳定 10MW-18000MW 小水电 电站容量:1-10MW 4,7 稳定 全球装机容量每翻一番～成本降低12,18%～现 已降至1990年的一半～风机功率相对于10年前 风机功率:1,3MW 陆地风能 4-6 的600,800kw亦有较大提升～未来将通过优选风 叶片尺寸:60,100m 场、改良叶片/电机设计和电子控制设备来降低成 本。 风机功率:1.5,5MW 市场依然较小～未来将通过培育市场及改良技术近海风能 6,10 叶片尺寸:70,125m 来降低成本。 生物物发电 电站容量:1,20mw 5,12 稳定 电站容量:1,100mw 成本从19世纪70年代开始降低～通过先进的勘 类型:双流式～单闪 地热发电 4,7 探技术、低廉的钻井手段和高效的热利用～成本蒸式～双闪蒸式～自 可进一步降低。 然蒸汽式 电池类型及效率产单全球装机容量每翻一番～成本降低20%～每年约太阳能光伏,组晶硅:17% 多晶降低5%～2004年由于市场的影响～成本有所提高～ , 件, 硅:15% 薄膜:未来将通过在材料、设计、工艺、效率和规模等 10,12% 方面做出改进来降低成本。 由于光伏组件价格降低～逆变器及系统平衡部件屋顶光伏 峰值功率:2,5kw 20,40 的改进～成本持续走低。 电站容量:1,100mw 对于19世纪80年代第一座电站的44美分/kwh～ 12,18 太阳能热发电 类型:塔式、碟式和成本已有所降低～通过扩大规模～改进技术～成,槽式, 槽式 本将进一步降低 热水/供暖 23 生物质供暖 电站容量:1,20mw 1,6 稳定 面积:2,5m2 太阳能热水/供基本稳定～因规模效益～新材料应用、集热器面 类型:真空管/ 功2-25 暖 积增大及质量提升～成本会有小幅降低。 能:热水/采暖 电站容量:1,100mw 类型:双流式～单闪 地热供暖 0.5,5 参见地热发电部分 蒸式～双闪蒸式～自 然蒸汽式～热泵 生物质燃料 在巴西～生产效率的提高使成本有所降低～现价 格为25,30美分/等效升,甘蔗提炼,。美国价格 原料:甘蔗～糖用甜25,30美则稳定于40,50美分,谷物提炼,～其他原料则乙醇 菜～谷物～小麦,未分/等效成本更高～最高至90美分～来源于纤维素的乙醇 来将使用纤维素, 汽油升 将有望降低成本～预计2010年后～成本将从今天 的53美分降至27美分～其他原料的成本会有些 微降低。 2010年后～以油菜籽及大豆为原料的生物质柴油40,80美 原料:大豆～油菜籽～的成本有望降低至35,70美分/等效柴油升～而生物质柴油 分/等效芥菜籽～废弃植物油 以废弃植物油为原料的成本将保持现今的25美 柴油升 分。 农村,离网,能源 电站容量:100, 微小水电 5,10 稳定 1000kw 超小水电 电站容量:1,100kw 7-20 因效率提升～成本稳步小幅走低 极小水电 电站容量:0.1,1kw 20-40 因效率提升～成本稳步小幅走低 因建造成本及产出结构的变化～成本稳步小幅走沼气池 尺寸:6,8m3 n/a 低 生物质气化器 功率:20-5000kw 8,12 通过技术改良～成本将可能大幅降低 小风机 风机功率:3,100kw 15,30 技术进步可小幅降低成本 户用风机 风机功率:0.1,1kw 20,40 技术进步可小幅降低成本 系统功率:10, 1000kw 随太阳能及风能系统部件价格降低～成本也将降乡镇规模小电网 25,100 后备系统:蓄电池或低 柴油机 24 户用太阳能光伏随太阳能及风能系统部件价格降低～成本也将降 系统功率:20,100w 40,60 系统 低 资料来源:《全球可再生能源报告》 ,三,全球新能源利用潜力分析 资料显示～全球新能源资源潜力巨大～但目前因成本及技术因素使得其利用率还比较低。水能、生物质能的应用相对比较成熟,风能、地热能、太阳能由于政策的支持近年来发展比较迅速。海洋能,包括潮汐能、波浪能、温差能、盐差能等,～垃圾能尚处于最初级阶段～距商业化应用还有一段距离。 表1-3 全球可再生能源的利用潜力 15 单位:10焦耳/年 能源种类 技术潜能 理论潜能 地热 5,000 140,000,000 太阳能 1,600 3,900,000 风能 600 6,000 生物质能 >250 2,900 水能 50 150 海洋能 10 7,400 总计 >7,500 >143,000,000 数据来源:环球能源网 第三节 全球新能源的发展趋势 ,一,各国政府都积极推动新能源发展 据2005年8月份《全球可再生能源发展报告》:目前全世界已至少有48个国家制定了各种形式的可再生能源促进政策～其中包括14个发展中国家～2005年至少有32个国家和5个地区/省施行强制上网政府～其中上半以上从2002年工始施行～至少有32个地区/省建立了可再生能源配额制～其中一半建立于2003年～还有6个国家于2001年确立了国家可再生能源配额制～至少有30个国家提供了直接资金投入补贴、赠款或折扣优惠～美国大多数的州以及其他至少32个国家为可再生能源提供了多种形式的税收激励和减免制度～自1995年以来～超过5.4GW的风电装机惠于美国联邦生产税减免制度。 ,二,发展前景 国际能源署,IEA,对2000,2030年国际电力的需求研究表明～来自可再生能源的发电总量年平均增长速度将最快。IEA的研究认为～在未来30年内非水利的可再生能源发电将比 25 其他任何燃料的发电都要增长得快～年增长速度近6%。在2000,2030年间其总发电量将增加5倍～到2030年～它将提供世界总电力的4.4%～其中生物质能将占其中的80%。 目前可再生能源在一次能源中的比例总体上偏低～一方面是与不同国家的重视程度与政策有关～另一方面与可再生能源技术的成本偏高有关～尤其是技术含量较高的太阳能、生物质能、风能等。据IEA的预测～在未来30年可再生能源发电的成本将大幅下降～从而增加它的竞争力。可再生能源利用的成本与多种因素有关～因而成本预测的结果具有一定的不确定性。但这些预测结果表明了可再生能源利用技术成本将呈不断下降的趋势。 第四节 全球新能源投资趋势分析 2007年11月份～联合国环境规模署最新发表报告～分析了全球可持续能源投资趋势～指出～全球可持续能源投资呈迅速增长趋势～经合组织国家在该领域的投资仍然占主导～但中国、印度、巴西等发展中国家的投资增长极为迅速～从投资流向的技术领域看～投资水平增长最快的是风能、太阳能和生物燃料～报告特别指出～中国在可持续能源领域的地位日益显著。 气候变化是全球面临的最大挑战～为了应对这一挑战～满足低碳社会的需求～世界各国政府和投资者把目光投向了可持续能源～世界各国的政府和决策者都在积极采取立法和支持机制～促进可持续能源的发展。 过去两年～全世界可持续能源领域的投资增长了一倍多～2004年该领域的投资为275亿美元～2006年达到709亿美元。 图1-2 全世界可持续能源领域投资额情况 投资额,美元, 1000850709800 496600 275400 200 0 2004年2005年 2006年2007E 数据来源:世界新能源,太阳能网 可持续能源领域投资增长的动力主要来自政策～这些政策包括各国政府采取的一系列财税支持制度～这些政策手段在全球营造了一种有助于可持续能源部门持续增长的稳定环境～从投资者的兴趣可以看出～现有的技术规模有望不断扩大～且可再生能耗部门可以成为能源 26 的更主要来源～产业‚绿化?以及公众对气候变化和其它环境问题的认识也是可再生能源和能效领域发展的关键推动力。 2006年～可持续能源投资广泛分布于各个主要技术部门～风能、太阳能、生物燃料、生物质能和废物能～总体上讲～风能部门吸引的投资最多～占可持续能源投资总额的38%～其次是生物燃料领域～占26%～再次是太阳能领域～占16%。 技术最成熟～存在时间最长的可再生能源开发技术是风能和生物质能～其资金主要来自资产融资～特别是风能～占到了2006年资产融资额的50%以上～接下来的技术比较成熟的是太阳能技术～其资金主要来自公共市场的股票发行～太阳能技术通过股票发行获得的资金最多～其次是生物燃料～再次是风能。 2006年～生物燃料是人产瞩目的焦点～它是一个新兴的充满活力但高风险的部门～美国对这个领域尤其感兴趣～它主要吸引了风险投资和私募股权投资～但在资产融资和公共市场也很突出。 目前～全球～许多领域的领先企业都在关注新能源的发展～大型设备制造商GE、西门子、日本的夏普、三洋～中国上海电气等三大动力公司～各大石油财团如壳牌、英国石油、中国三大石油集团～大型电力开发商如西班牙的EHN～澳大利亚的塔斯马尼亚水电及中国的五大发电公司等都在积极推进可再生能源项目。 27 第二章 中国新能源产业发展现状分析 第一节 我国能源消费现状分析 中国能源消费结构中～石油所占比例由2001年27.6% 、2002年24.62%下降到2003年23.36%、2004年22.26%、2005年21.60%、2006年21.1%～天然气所占比例由2001年2.96% 、2002年2.71%下降到2003年2.50%、2004年2.53%～继而上升至2005年2.8%和2006年3.0%～所占比例仍均低于世界平均水平和主要能源消费国的一般水平～而煤炭在一次能源消费的比例竟达70,～远远超过全球的平均水平,28,,～而且～今年来有逐步上升的趋势。主要原因是相对油气资源我国煤炭资源相对丰富～而且～相对工业国家我国过去对使用高污染的煤炭几乎没有环保的政策限制和外部成本合算。 图2-1 2006年我国能源消费结构 水力,石油,5.50%核能,21.10% 0.70% 天然气, 3.00% 煤炭, 69.70% 数据来源:环球能源网 图2-2 2001,2006年石油、天然气在我国能源消费中的占比趋势 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%200120022003200420052006 27.60%24.62%23.36%22.20%21.60%21.10%石油占比 2.96%2.71%2.50%2.53%2.80%3.00%天然气占比 数据来源:环球能源网 28 第二节 新能源产业发展现状 ,一, 新能源行业的介定 新能源是指传统能源之外的各种能源形式。它的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部伸出所产生的热能。包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。 联合国开发计划署,UNDP,把新能源分为三大类: 表2-1 联合国开发计划署对新能源的分类 类别 包括的内容 大中型水电 新可再生能源 包括小水电、太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能 穿透生物质能 一般地说～常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源～而新能源通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。因此～煤、石油、天然气以及大中型水电都被看作常规能源～而把太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能以及核能、氢能等作为新能源。随着技术的进步和可持续发展观念的树立～过去一直被视做垃圾的工业与生活有机废弃物被重新认识～作为一种能源资源化利用的物质而受到深入的研究和开发利用～因此～废弃物的资源化利用也可看作是新能源技术的一种形式。 新近才被人类开发利用、有待于进一步研究发展的能量资源称为新能源～相对于常规能源而言～在不同的历史时期和科技水平情况下～新能源有不同的内容。当今社会～新能源通常指核能、太阳能、风能、地热能、氢气等。 ,二,我国可再生能源发展存在的问题 《可再生能源中长期发展规划》中提到我国可再生能源发展中存在的主要问题是: ,1,政策及激励措施力度不够。在现有技术水平和政策环境条件下～除了水电和太阳能热水器有能力参与市场竞争外～大多数可再生能源开发利用成本高～再加上资源分散、规模小、生产不连续等特点～在现行市场规则下缺乏竞争力～需要政策扶持和激励。 目前～国家支持风电、生物质能、太阳能等可再生能源发展的政策体系还不够完整～经济激励力度弱～相关政策之间缺乏协调～政策的稳定性差～没有形成支持可再生能源持续发展的长效机制。 ,2,市场保障机制还不够完善。长期以来～我国可再生能源发展缺乏明确的发展目标～ 29 没有形成连续稳定的市场需求。虽然国家逐步加大了对可再生能源发展的支持力度～但由于没有建立起强制性的市场保障政策～无法形成稳定的市场需求～可再生能源发展缺少持续的市场拉动～致使我国可再生能源新技术发展缓慢。 ,3,技术开发能力和产业体系薄弱。除水力发电、太阳能热利用和沼气外～其它可再生能源的技术水平较低～缺乏技术研发能力～设备制造能力弱～技术和设备生产较多依靠进口～技术水平和生产能力与国外先进水平差距较大。同时～可再生能源资源评价、技术标准、产品 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 和认证等体系不完善～人才培养不能满足市场快速发展的要求～没有形成支撑可再生能源产业发展的技术服务体系。 第三节 我国新能源重点发展领域介绍 ,一,水电 今后水电建设的重点是金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、黄河上游和怒江等重点流域～同时～在水能资源丰富地区～结合农村电气化县建设和实施“小水电代燃料”工程需要～加快开发小水电资源。到2010年～全国水电装机容量达到1.9亿千瓦～其中大中型水电1.2亿千瓦～小水电5000万千瓦～抽水蓄能电站2000万千瓦,到2020年～全国水电装机容量达到3亿千瓦～其中大中型水电2.25亿千瓦～小水电7500万千瓦。 开展西藏自治区东部水电外送方案研究～以及金沙江、澜沧江、怒江“三江”上游和雅鲁藏布江水能资源的勘查和开发利用规划～做好水电开发的战略接替准备工作。 ,二,生物质能 重点发展生物质发电、沼气、生物质固体成型燃料和生物液体燃料。到2010年～生物质发电总装机容量达到550万千瓦～生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨～沼气年利用量达到190亿立方米～增加非粮原料燃料乙醇年利用量200万吨～生物柴油年利用量达到20万吨。到2020年～生物质发电总装机容量达到3000万千瓦～生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨～沼气年利用量达到440亿立方米～生物燃料乙醇年利用量达到1000万吨～生物柴油年利用量达到200万吨。 1)生物质发电 生物质发电包括农林生物质发电、垃圾发电和沼气发电～建设重点为: ,1,在粮食主产区建设以秸秆为燃料的生物质发电厂～或将已有燃煤小火电机组改造为燃用秸秆的生物质发电机组。在大中型农产品加工企业、部分林区和灌木集中分布区、木材加工厂～建设以稻壳、灌木林和木材加工剩余物为原料的生物质发电厂。在“十一五”前3年～ 30 建设农业生物质发电,主要以秸秆为燃料,和林业生物质发电示范项目各20万千瓦。到2010年～农林生物质发电,包括蔗渣发电,总装机容量达到400万千瓦～到2020年达到2400万千瓦。在宜林荒山、荒地、沙地开展能源林建设～为农林生物质发电提供燃料。 ,2,在规模化畜禽养殖场、工业有机废水处理和城市污水处理厂建设沼气工程～合理配套安装沼气发电设施。在“十一五”前3年～建设100个沼气工程及发电示范项目～总装机容量5万千瓦。到2010年～建成规模化畜禽养殖场沼气工程4700座、工业有机废水沼气工程1600座～大中型沼气工程年产沼气约40亿立方米～沼气发电达到100万千瓦。到2020年～建成大型畜禽养殖场沼气工程10000座、工业有机废水沼气工程6000座～年产沼气约140亿立方米～沼气发电达到300万千瓦。 ,3,在经济较发达、土地资源稀缺地区建设垃圾焚烧发电厂～重点地区为直辖市、省级城市、沿海城市、旅游风景名胜城市、主要江河和湖泊附近城市。积极推广垃圾卫生填埋技术～在大中型垃圾填埋场建设沼气回收和发电装臵。到2010年～垃圾发电总装机容量达到50万千瓦～到2020年达到300万千瓦。 2)生物质固体成型燃料 生物质固体成型燃料是指通过专门设备将生物质压缩成型的燃料～储存、运输、使用方便～清洁环保～燃烧效率高～既可作为农村居民的炊事和取暖燃料～也可作为城市分散供热的燃料。生物质固体成型燃料的发展目标和建设重点为: ,1,2010年前～结合解决农村基本能源需要和改变农村用能方式～开展500个生物质固体成型燃料应用示范点建设。在示范点建设生物质固体成型燃料加工厂～就近为当地农村居民提供燃料～富余量出售给城镇居民和工业用户。到2010年～全国生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨。 ,2,到2020年～使生物质固体成型燃料成为普遍使用的一种优质燃料。生物质固体成型燃料的生产包括两种方式:一种是分散方式～在广大农村地区采用分散的小型化加工方式～就近利用农作物秸秆～主要用于解决农民自身用能需要～剩余量作为商品燃料出售,另一种是集中方式～在有条件的地区～建设大型生物质固体成型燃料加工厂～实行规模化生产～为大工业用户或城乡居民提供生物质商品燃料。全国生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨。 3)生物质燃气 充分利用沼气和农林废弃物气化技术提高农村地区生活用能的燃气比例～并把生物质气化技术作为解决农村废弃物和工业有机废弃物环境治理的重要措施。 31 在农村地区主要推广户用沼气、特别是与农业生产结合的沼气技术,在中小城镇发展以大型畜禽养殖场沼气工程和工业废水沼气工程为气源的集中供气。到2010年～约4000万户,约1.6亿人,农村居民生活燃料主要使用沼气～年沼气利用量约150亿立方米。到2020年～约8000万户,约3亿人,农村居民生活燃气主要使用沼气～年沼气利用量约300亿立方米。 4)生物液体燃料 生物液体燃料是重要的石油替代产品～主要包括燃料乙醇和生物柴油。根据我国土地资源和农业生产的特点～合理选育和科学种植能源植物～建设规模化原料供应基地和大型生物液体燃料加工企业。不再增加以粮食为原料的燃料乙醇生产能力～合理利用非粮生物质原料生产燃料乙醇。近期重点发展以木薯、甘薯、甜高粱等为原料的燃料乙醇技术～以及以小桐子、黄连木、油桐、棉籽等油料作物为原料的生物柴油生产技术～逐步建立餐饮等行业的废油回收体系。从长远考虑～要积极发展以纤维素生物质为原料的生物液体燃料技术。在2010年前～重点在东北、山东等地～建设若干个以甜高粱为原料的燃料乙醇试点项目～在广西、重庆、四川等地～建设若干个以薯类作物为原料的燃料乙醇试点项目～在四川、贵州、云南、河北等地建设若干个以小桐子、黄连木、油桐等油料植物为原料的生物柴油试点项目。到2010年～增加非粮原料燃料乙醇年利用量200万吨～生物柴油年利用量达到20万吨。到2020年～生物燃料乙醇年利用量达到1000万吨～生物柴油年利用量达到200万吨～总计年替代约1000万吨成品油。 ,三,风电 主要发展目标和建设重点如下: ,1,到2010年～全国风电总装机容量达到500万千瓦。重点在东部沿海和“三北”地区～建设30个左右10万千瓦等级的大型风电项目～形成江苏、河北、内蒙古3个100万千瓦级的风电基地。建成1，2个10万千瓦级海上风电试点项目。 ,2,到2020年～全国风电总装机容量达到3000万千瓦。在广东、福建、江苏、山东、河北、内蒙古、辽宁和吉林等具备规模化开发条件的地区～进行集中连片开发～建成若干个总装机容量200万千瓦以上的风电大省。建成新疆达坂城、甘肃玉门、苏沪沿海、内蒙古辉腾锡勒、河北张北和吉林白城等6个百万千瓦级大型风电基地～并建成100万千瓦海上风电。 ,四,太阳能 1)太阳能发电 发挥太阳能光伏发电适宜分散供电的优势～在偏远地区推广使用户用光伏发电系统或建设小型光伏电站～解决无电人口的供电问题。在城市的建筑物和公共设施配套安装太阳能光 32 伏发电装臵～扩大城市可再生能源的利用量～并为太阳能光伏发电提供必要的市场规模。为促进我国太阳能发电技术的发展～做好太阳能技术的战略储备～建设若干个太阳能光伏发电示范电站和太阳能热发电示范电站。到2010年～太阳能发电总容量达到30万千瓦～到2020年达到180万千瓦。建设重点如下: ,1,采用户用光伏发电系统或建设小型光伏电站～解决偏远地区无电村和无电户的供电问题～重点地区是西藏、青海、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、云南等省,区、市,。建设太阳能光伏发电约10万千瓦～解决约100万户偏远地区农牧民生活用电问题。到2010年～偏远农村地区光伏发电总容量达到15万千瓦～到2020年达到30万千瓦。 ,2,在经济较发达、现代化水平较高的大中城市～建设与建筑物一体化的屋顶太阳能并网光伏发电设施～首先在公益性建筑物上应用～然后逐渐推广到其它建筑物～同时在道路、公园、车站等公共设施照明中推广使用光伏电源。“十一五”时期～重点在北京、上海、江苏、广东、山东等地区开展城市建筑屋顶光伏发电试点。到2010年～全国建成1000个屋顶光伏发电项目～总容量5万千瓦。到2020年～全国建成2万个屋顶光伏发电项目～总容量100万千瓦。 ,3,建设较大规模的太阳能光伏电站和太阳能热发电电站。“十一五”时期～在甘肃敦煌和西藏拉萨,或阿里,建设大型并网型太阳能光伏电站示范项目,在内蒙古、甘肃、新疆等地选择荒漠、戈壁、荒滩等空闲土地～建设太阳能热发电示范项目。到2010年～建成大型并网光伏电站总容量2万千瓦、太阳能热发电总容量5万千瓦。到2020年～全国太阳能光伏电站总容量达到20万千瓦～太阳能热发电总容量达到20万千瓦。 另外～光伏发电在通讯、气象、长距离管线、铁路、公路等领域有良好的应用前景～预计到2010年～这些商业领域的光伏应用将累计达到3万千瓦～到2020年将达到10万千瓦。 2)太阳能热利用 在城市推广普及太阳能一体化建筑、太阳能集中供热水工程～并建设太阳能采暖和制冷示范工程。在农村和小城镇推广户用太阳能热水器、太阳房和太阳灶。到2010年～全国太阳能热水器总集热面积达到1.5亿平方米～加上其它太阳能热利用～年替代能源量达到3000万吨标准煤。到2020年～全国太阳能热水器总集热面积达到约3亿平方米～加上其它太阳能热利用～年替代能源量达到6000万吨标准煤。 ,五,其它可再生能源 积极推进地热能和海洋能的开发利用。合理利用地热资源～推广满足环境保护和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术～在夏热冬冷地区大力发展地源热泵～满足冬 33 季供热需要。在具有高温地热资源的地区发展地热发电～研究开发深层地热发电技术。在长江流域和沿海地区发展地表水、地下水、土壤等浅层地热能进行建筑采暖、空调和生活热水供应。到2010年～地热能年利用量达到400万吨标准煤～到2020年～地热能年利用量达到1200万吨标准煤。到2020年～建成潮汐电站10万千瓦。 ,六,农村可再生能源利用 在农村地区开发利用可再生能源～解决广大农村居民生活用能问题～改善农村生产和生活条件～保护生态环境和巩固生态建设成果～有效提高农民收入～促进农村经济和社会更快发展。发展重点是: ,1,解决农村无电地区的用电问题。在电网延伸供电不经济的地区～发挥当地资源优势～利用小水电、太阳能光伏发电和风力发电等可再生能源技术～为农村无电人口提供基本电力供应。在小水电资源丰富地区～优先开发建设小水电站,包括微水电,～为约100万户居民供电。在缺乏小水电资源的地区～因地制宜建设独立的小型太阳能光伏电站、风光互补电站～推广使用小风电、户用光伏发电、风光互补发电系统～为约100万户居民供电。 ,2,改善农村生活用能条件。推广“小水电代燃料”、户用沼气、生物质固体成型燃料、太阳能热水器等可再生能源技术～为农村地区提供清洁的生活能源～改善农村生活条件～提高农民生活质量。到2010年～使用清洁可再生能源的农户普及率达到30,～农村户用沼气达到4000万户～太阳能热水器使用量达到5000万平方米。到2020年～使用清洁可再生能源的农户普及率达到70,以上～农村户用沼气达到8000万户～太阳能热水器使用量达到1亿平方米。 ,3,开展绿色能源示范县建设。在可再生能源资源丰富地区～坚持因地制宜～灵活多样的原则～充分利用各种可再生能源～积极推进绿色能源示范县建设。绿色能源县的可再生能源利用量在生活能源消费总量中要超过50,～各种生物质废弃物得到妥善处理和合理利用。绿色能源示范县建设要与沼气利用、生物质固体成型燃料和太阳能利用相结合。到2010年～全国建成50个绿色能源示范县,到2020年～绿色能源县普及到500个。 34 第三章 太阳能行业发展概况分析 第一节 国际太阳能产业的发展现状分析 ,一,国际太阳能产业现状 各国政府尤其是发达国家日益重视太阳能行业的发展～在政策的大力支持下～光伏产业赢来了行业发展的高峰期。最近10年太阳电池及组件生产的年平均增长率达到33%～最近5年的年平均增长率达到43%～2006年世界太阳电池产量达到2500MW～累计发货量达到8500MW。 从需求看～目前全球光伏市场增长最快的分别为德国、日本和美国。其中德国2006年新增总量达1153MW～超过全球增长总额的40%～日本和美国分别达到286.6MW及140MW。 从供给方面看～日本、德国分居前两位～其中SHARP的产量达434MW～占全球生产总量的17.4%。值得关注的是中国2006年太阳电池的产量达到369.5MW～紧随日本和德国之后～位居世界第三大光伏电池生产国。 ,二,国际太阳能产业发展前景及预测 国际能源组织对太阳能产业的发展前景进行预测～认为2000-2010年间太阳能光伏发电的复合增长率达到27%～2010-2020年间太阳能光伏发电发展速度复合增长率达到34%～预计2020年太阳能光伏发电量将达到250TWh以上～占当年总发电量的1,～2040年占总发电量的20,～未来太阳能产业的发展前景异常光明～ ,三,国际太阳能产业发展前列国家发展概况分析 依据Solarbuzz数据显示～目前德国、日本被视为全球第1及第2大太阳光电市场～美国及西班牙同被视为第3大市场～但德、日、美市场2007年均受到政府策略改变而影响其发展潜力～太阳光电可说是成也政府、败也政府～全球初萌芽的太阳光电产业一旦没有各国政府的补助～就像缺乏奶水的婴儿～增长随即受到影响。 ,1,德国 德国2005年太阳能投资为37亿欧元～与风电和生物能电一样同属发展最快的新能源之一。太阳能仅占德国能源需求不到1%～到2020年将超过5%。 政策方面～德国政府倾向于提升每年补助的租税降幅～从以往规定每年降5%提升到降7%～市场臆测该政策急转弯～主要是为不落入图利少数生产厂商的争议～预估该项法案一旦实施～德国太阳能市场增长将受到冲击。 35 ,2,日本 日本认为～地表每1平方米的土地具有1千瓦的太阳能电量～日本从1974年以后分别推出了‚阳光计划?及‚新阳光计划?～取得了举世瞩目的成绩～1997,2004年日本的太阳能普及率增长率保持在90%～在研究超高效太阳能电池方面～日本已经能够做到在锗和硅片上形成结晶～并使每1平方厘米单晶上的能量转换率分别达到约31%和18%～居世界领先水平。 2000年日本太阳能发电装机容量为64万千瓦～占世界太阳能发电装机容量的5%～2003年末～日本太阳能发电量达到约86万千瓦。 日本2007年开始停止住户太阳能奖励方案～部分太阳能业者认为～该方案去除主要即是为公平起见～因为安装太阳能发电系统的住户所取得补贴～正是全国纳税人的钱。2007年日本太阳能市场已出现萎缩情况,2007年4-6月总产出190百万瓦(MWp)～仅为2006年的86%,其中～日本内需为43百万瓦～为2006年的62%。 2007年12月底～日本政府设定目标～到2030年所有家庭设臵太阳能电池板将占30%～据引目标～采用太阳能电池发电的家庭数量将从2007年底40万户增加到1400万户～发电能力将从07年130万kw增加30倍。 ,3,美国 2007年美国国会打算将太阳能投资抵减税额相关规定～自能源法案中去除～这种降低或去除太阳能补助办法的作法并不是首例～全球前2大太阳能市场德国及日本～政府策略也是朝这个方向前进～这些政府的策略方针改变～亦是未来几年最需担忧的市场变量之一。 第二节 我国太阳能产业现状 ,一,我国的太阳能资源情况 表3-1 我国各地区的太阳能资源及分布 类型 地区 年日照时数 年辐射总量 ,千卡/cm2〃年, 1 西藏西部、新疆东南部、青海西部、甘肃西部。 2800,3300 160,200 2 西藏东南部、新疆南部、青海东部、宁夏南部、甘肃3000,3200 140,160 中部、内蒙古、山西北部、河北西北部。 3 新疆北部、甘肃东南部、山西南部、陕西北部、河北2200,3000 120,140 东南部、山东、河南、吉林、辽宁、云南、广东南部、 福建南部、江苏北部、安徽北部。 数据来源:中国新能源和可再生能源白皮书 36 地球上太阳能资源一般以全年总辐射量[kJ(m2〃年)]和全年日照总时数表示。我国陆地面积每年接收的太阳辐射总量在3.3×103，8.4×106kJ/(m2〃年)之间～相当于2.4×104亿t标煤。全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2200h～日照能量在5×106kJ/(m2〃年)以上。我国西藏、青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古高原的总辐射量和日照时数均为全国最高～属太阳能资源丰富地区,除四川盆地、贵州省资源稍差外～东部、南部及东北等其它地区为资源较富和中等区。 表3-2 能源替代时间表及太阳能在其中所占的比重 可再生能源替代常规能源比例 太阳能占比 2010 10% 5% 2020 25% 12% 2040 55% 25% 2060 90%以上 50% 资料来源:中国新能源网 ,二,2008,2010年太阳能工业发展预测 商业化太阳能开发已成为世界趋势。欧盟、日本和美国都在致力于开发可再生能源如太阳能～以提高能源供应的安全性。据估计～到2030年～由太阳能产生的电力将占全球电力供应超过10%～到2050年将达20%。大规模开发太阳能将有助于其在能源供应中占据重要的市场份额。 据预测～中国在2008年后将成为世界上最大的太阳能生产国之一。中国大规模开发太阳能的基础条件已具备～这些条件包括中国巨大的潜在市场。此外～中国太阳能工业己经成型～在技术开发和创新方面也取得了进展。 在不久的未来～太阳能的发电成本将会接近或甚至低于煤炭的发电成本～从而将促使中国加快发展太阳能。在10多年内～中国太阳能工业不断培育发展～将来将会进一步发展。 中国己是世界上最大的太阳能热水器生产国和消费国。太阳能热水器的产量和消费量占世界总量超过一半。研究表明～在5年时间内～中国家庭的58.52%都购臵了太阳能热水器或用它替代天然气/电加热器。据估计～到2010年前～将会设臵超过7000万平方米的太阳能热水器～中国设臵的太阳能热水器的总面积将达到1亿平方米～市场能力达600亿人民币。 2008年后的年增长率将保持在20%-30%～这意味着中国太阳能工业将成为一座真正绿色的‚金矿?。如果中国人口的1/4使用太阳能热水器～则到2020年中国太阳能热水器市场预计将达2.7亿平方米。 37 截至2007年～中国太阳能热水器的销售量已是欧洲的10倍。按太阳能热水器的产量或数量计～中国都居世界第1位。 截至2007年～中国有2.8万个乡村或700万个家庭和3000万农村人口还无电力供应～同时～中国60%的地区还存在很大的电力短缺。而这些缺电地区的大多数富有太阳能资源～具有光伏能源生产的巨大市场潜力。中国政府已计划在2010年前在偏远地区开发丰富的光伏能源～提供电力。2005年起～中国已开始大规模建设荒芜地区发电设施和与电网相连的屋顶光伏系统。 中国光伏能量的市场份额预计从2003年占4%增长到2010年20%和2020年60%。大多数太阳能企业都在实施光伏发电模式～光伏发电是世界上增长最快的工业之一。这一工业也是所有可再生能源工业中效益最好的工业。目前中国太阳能工业己开发发电能力15MW。 尽管光伏发电成本仍高于燃煤发电～但在偏远地区具有优势。这些地区没有固定电铼设臵费用～小型太阳能发电比较廉价且更适用。 光伏工业或太阳能热水器工业的未来趋势是将太阳能利用与建筑进行集成的技术开发。 世界太阳能市场是卖方市场～需求远大于供应。据报道～中国太阳能企业包括有中国台湾的Motech公司、无锡的尚德电力公司、新疆的盈利绿色能源公司和佳阳公司。碧辟佳阳太阳能有限公司成立于2005年11月18日～地处西安经济技术开发区～由BP太阳能及新疆新能源股份有限公司两家股东按强强互补的经营机制投资。 第三节 太阳能电池产业发展概况 ,一,太阳能电池产品及分类 太阳能电池细分为太阳能光伏电池和太阳光化学电池。太阳能光伏电池通常归类为物理电池～目前实际应用的太阳能光伏电池是一种半导体器件～它受到太阳光照射时能够产生光伏效应～将太阳光能转变成直流电能～具体包括晶体硅太阳能电池、单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、化合物半导体太阳能电池。 太阳光化学电池则利用光化学反应的能量化学转换～将太阳能转换为化学能～主要有两种方法:光合作用和光化学作用。 表3-3 常见太阳能电池的分类 电池类别 电池品种 晶体硅太阳能电池 太阳能电池 太阳能光伏电池 单晶硅太阳能电池 38 多晶硅太阳能电池 非晶硅太阳能电池 化合物半导体太阳能电池 太阳光化学电池 TiO纳米电池 2 资料来源:中国电池协会网 ,二,全球太阳能电池的发展现状 全球太阳能开发和利用带动了光伏产业的快速发展。在过去15年中～全球光伏产业以年均25%的速度增长～近5年来更是连续保持了40%以上的增幅。2006年～全球太阳能电池制造业投资超过10亿美元～光伏电池产量2521兆瓦～同比增长51%～组件产量2410兆瓦～同比增长44%。晶体硅太阳能电池是全球太阳能电池的主流产品～占整个市场份额达90%～其中多晶硅电池是市场份额最大的种类～占太阳能电池市场份额达到47%。截至2006年底～世界光伏太阳能系统累计安装量已超过8000兆瓦。 目前～全球光伏发电产业链呈现明显的金字塔结构:晶体硅料的生产、硅片切割等供应链上游先进生产技术由日本德山化学、美国Hemlock及德国瓦克化学等8家公司垄断～占全球高纯度,99.9999%以上,多晶硅原料市场份额达95%以上～有较强的议价能力,中游硅片领域厂商约有15家,下游电池生产商超过100家～组件的成品生产商则高达400家以上～越往下游竞争越激烈～全球太阳能电池市场仍集中于少数厂商～目前夏普、京瓷等市场份额领先。 图3-1 1990,2007年世界太阳能电池产量趋势 40000.7 35000.6 30000.5 25000.420000.31500 0.21000 0.1500 001990199520002001200220032004200520062007e 46.577.7287.73995407601256167025213630产量,MW) 38.69%35.34%40.74%65.26%32.96%50.96%43.99%增长率 数据来源:中国电池协会网～2007年数据根据00,206年平均增长率得出。 2000,2006年世界太阳能电池产量的平均增长率为43.99%～由于在本报告完成前～全年数据尚未公布～但根据平均增长率～可得出07年太阳能电池产量为3630MW。 39 ,三,我国太阳能电池产业发展现状 国内无锡尚德、保定天威英利等企业加强技术创新～不断向产业链上游延伸。2005年共有12家公司生产太阳电池～共生产太阳电池145.7MWp～其中晶硅电池133MWp～非晶硅电池12.7MWp。主要生产企业为无锡尚德、宁波太阳能、保定天威英利、云南天达、上海、南京中电、广东等。2005年尚德以82兆瓦的太阳能电池产量进入世界前8强～2006年产能进入世界4强。 表3-4 太阳能电池主要生产厂家及产能 序号 公司名称 2005年产量<, /FONT>(MW) 2006年底产能(MW) 1 无锡尚德 82 260-270 2 宁波太阳能 20 60-100 3 深圳拓日 9.6(晶硅3,非晶硅6.6) 68(晶硅38,非晶硅30) 广东铨欣照明(草4 9 20 坪灯用电池) 5 上海泰阳 7 25 6 南京中电 5 120-200 7 天威英利 3 60-70 8 云南天达 3 50 9 天津津能 2.1,非晶硅, 7.5,非晶硅, 10 深圳创益 2,非晶硅, 5,非晶硅, 11 深圳日月环 2 ,非晶硅, 2,非晶硅, 12 江苏林洋 1,晶硅, 100 其他 0 738 145.7 1645.5 合计 (晶硅1601～非晶硅(晶硅133～非晶硅12.7) 44.5) 数据来源:中国电池协会 第四节 国际太阳能光伏发电产业发展现状 ,一,国际光伏发电的历史 近几年～国际上光伏发电快速发展～美国、欧洲及日本制定了庞大的光伏发电发展计划。国际光伏市场开始由边远农村和特殊应用向并网发电和与建筑结合供电的方向发展～光伏发 40 电已由补充能源向替代能源过渡。 美国政府最早制定光伏发电的发展规划～1997年又提出‚百万屋顶?计划～能源部和有关州政府制定了光伏发电的财政补贴政策～总光伏安装量已达到3000MW以上～美国连续三年光伏产业均高于30%的年增长率上升～其主要原因是光伏组件并网应用和政策激励引起的。 日本于1974年开始执行‚阳光计划?～投资5亿美元～一跃成为世界太阳电池的生产大国～1994年提出朝日七年计划～计划到2000年推广16.2万套太阳能光伏屋顶～已完成。1997年又宣布7万光伏屋顶计划～到2010年将安装7600MW太阳电池。 1993年～德国首先开始实施由政府投资支持～被电力公司认可的1000屋顶计划～继而扩展为2000屋顶计划～现在实际建成的屋顶光伏并网系统已经超过5000。德国政府并于1999年开始实施10万太阳能屋顶(每户约3kW一5kW)计划。并且1999年德国光伏上网电价为每千瓦时0.99马克～极大地刺激德国乃至世界的光伏市场。 瑞士、法国、意大利、西班牙、芬兰等国～也纷纷制定光伏发展计划～并投巨资进行技术开发和加速工业化进程。印度、马来西亚等东南亚国家～也制定了国家的光伏发展计划。 ,二,世界太阳能光伏发电量 2006年太阳能光伏发电量比上年增长41%至2520MW。2006年世界光伏设施能力1774MW～比上年增长19%。在2006年世界光伏设施能力1774MW中～德国占55%、日本占17%、欧盟其他国家占11%、美国占8%、世界其他地区占9%。 图3-2 2006年世界光伏设备能力分布情况 世界其他 美国, 8%地区, 9% 欧盟及其 他国家,德国,11%55% 日本, 17% 资料来源:环球能源网 2006年的光伏电池生产以日本为主～占电池生产总量37%。但德国的光伏电池生产仍占世界总量55%～为960MW。日本和德国均是光伏电池生产的领先国。 2006年日本太阳能电池模块产量有下降～占市场份额下降7%～而美国生产量增长30%～ 41 欧洲增长42%～西班牙增长超过200%。 ,三,世界太阳能光伏发电预测 根据欧洲光伏工业协会(EPIA)的数据显示～2010年太阳能发电量的增幅可达4倍～达 5550 兆瓦。 图3-3 欧洲光伏行业学会对全球太阳能光伏发电量的预测 数据来源:电子产品世界 第五节 我国光伏产业现状发展分析 ,一,我国光伏产业现状 我国太阳能光伏技术开始于20世纪70年代～开始时主要用运于空间技术～而后逐渐扩大到地面并形成了中国的光伏产业。截至目前～累计总投资40多亿元人民币～中国可再生能源计划和国家送电到乡工程～已利用太阳能发电为我国内蒙古、甘肃、新疆、西藏、青海和四川等地共16万无电户解决了用点问题。目前～我国已安装光伏电站约5万千瓦～主要为边远地区居民供电。 光伏主要应用于包括通讯、边远地区应用、产业应用及消费娱乐产品等。近年来开始了并网发电系统的研制和示范～市场份额如下: 图3-4 我国光伏发电应用市场份额 42 并网消费、娱乐产品1%9% 工业应用10% 通讯50% 边远地区应用30% 数据来源:中国科学院能源研究所 ,二,我国太阳能光伏发电市场容量 按照有关规划～到2010年～我国太阳能光电市场应用将从2005年的2万千瓦提高至40万千瓦～到2020年～实现国内光电市场将达到1000万千瓦。 ,三,我国太阳能光伏发电外资进入情况 2005年12月国际能源巨头BP集团的全资子公司BP太阳能与中国新疆新能源股份有限公司组建合资企业‚碧辟新能源有限公司?～将共同在我国开展太阳能光伏产品和系统的生产、营销。合资企业注册资本超过1000万美元～新疆新能源与BP太阳能分别持股51%和49,。该企业将拥有2.5万千瓦的制造能力～主要致力于为我国偏远地区提供可持续电力～以及开发国内的并网发电市场。BP太阳能自上世纪90年代以来参与我国大型太阳能项目的设计、供应和建设工程。BP太阳能在华主要项目包括位于深圳国际园林花卉博览园的0.1万千瓦太阳能光伏并网发电系统等。 ,四,我国光伏产业存在的问题分析 我国已成为世界第三大太阳能光伏电池生产国。然而～我国太阳能光伏产业却存在着产业链条过于依赖国际市场、光伏发电价格居高不下等问题。 ,1,原材料依赖进口 光伏电池是太阳能光伏发电的重要组成部分。国际市场上98,以上的光伏电池是利用高纯多晶硅制造的。高纯多晶硅的生产是光伏产业链上最重要的环节～同时也成为我国光伏产业链的瓶颈。目前我国高纯多晶硅绝大部分还需要依赖进口～2005年全球多晶体硅总产量超过3.1万吨～而2006年我国多晶硅产量年生产能力仅为400吨。 43 近几年国际高纯多晶硅材料价格大幅上涨～已从2004年的每公斤23美元涨到了现在每公斤200,300美元。‚其中一个重要原因就是德国、日本、美国等发达国家大力推行光伏发电～全球光伏产业迅速发展～导致国际市场高纯多晶硅供不应求甚至短缺。?据了解～为了突破高纯多晶硅对我国太阳能光伏发电产品生产的制约～目前已有四川新光硅业公司等10多家企业投资太阳能硅材料项目～年总产能将超过5万吨。 ,2,加工利润走低～产品依赖出口 我国太阳能光伏产业九成以上的产品出口～我国企业得到的不过是中间的加工利润。而且～随着国际市场空间的日趋饱和～太阳能电池生产厂商的利润空间正从高点开始下滑。据上海太阳能科技有限公司总经理袁晓介绍～2005年～我国生产太阳能电池片或太阳能电池组件的企业几乎都不愁接不到出口订单。但2006年的市场行情就没有这么好～一些品牌差、没有国际认证或新建的企业～产品已经出现了滞销的苗头。据分析～这是因为外国政府也鼓励本国太阳能企业发展～美国、德国一些太阳能公司都在不断扩容。 ,3,上网电价过高 目前我国的光伏发电市场主要用于边远地区农村电气化、通信和工业应用以及太阳能光伏商品。由于成本很高～并网光伏发电目前还处于示范阶段。目前上海、北京、无锡、保定等城市已启动了城市太阳能示范计划和行动。 光伏发电最低上网电价在3.5-3.6元/千瓦时～而我国常规电力上网电价目前在0.3-0.5元/千瓦时。德国、美国、日本等发达国家在光伏领域之所以走在世界前列～与其政府在目标引导、价格激励、财政补贴、税收优惠、信贷扶持、出口鼓励、科研和产业化促进等方面的综合作用是分不开的。以德国为例～1998年实施‚十万天棚光伏计划?后～以光伏法案的形式将对太阳能光伏发电的补贴固定下来。政府还通过银行贴息贷款的政策吸引企业参与。2000年～德国颁布可再生能源法～明确了光伏发电‚固定上网电价?政策。‚十万天棚光伏计划?使德国在经济收益和环境可持续发展上获得双丰收。 ,4,发展建议 本报告根据相关资料的查阅和整理～认为推动我国光伏发电市场的发展～首先应倡导推广应用光伏发电～有专家计算过～当光伏发电设备安装量增加一倍时～其成本将下降20%左右。再次应加快国内硅加工和提炼技术的研发。目前我国光伏发电成本较高的一个重要原因是硅材料供需紧张～而我国的硅片加工工艺使得材料利用效率比较低～亟须更新技术。 三是政府部门应该拿出实际行动～制定光伏产业支持政策和有效的价格机制。 44 第六节 太阳能热发电利用概况分析 ,一,太阳能热发电技术现状 太阳能热发电是利用集热器将太阳辐射能转换成热能并通过热力循环过程进行发电～是太阳能热利用的重要方面。80年代以来美、欧、澳等国相继建立起不同型式的示范装臵～促进了热发电技术的发展。世界现有的太阳能热发电系统大致有三类:槽式线聚焦系统、塔式系统和碟式系统。 表3-5太阳能热发电系统分类表 类别 技术简介 主要开发或应用情况 槽式线该系统是利用抛物柱面槽式Luz公司1980年开始开发此类热发电系统～5聚焦系反射镜将阳光聚焦到管状的年后实现了商业化。随着技术不断发展～系统统 接收器上～并将管内传热工质效率由起初的11.5,提高到13.6,。建造费用 加热～在换热器内产生蒸汽～由5976美元/kW降低到3011美元/kW～发电成 推动常规汽轮机发电 本由26.3美分/kWh降低到12美分/kWh 塔式系塔式太阳能热发电系统的基80年代初～美国在南加州建成第一座塔式太阳统 本型式是利用一组独立跟踪发电系统装臵,Solar One。1992年～Solar One 太阳的定日镜～将阳光聚焦到经过改装～用于示范熔盐接收器和储热系统 一个固定在塔顶部的接收器 上～用以产生高温。 碟式系抛物面反射镜/斯特林系统是美国热发电计划与Cummins公司合作～1991年统 由许多镜子组成的抛物面反开始开发商用的7kW碟式/斯特林发电系统～5 射镜组成～接收器在抛物面的年投入经费1800万美元。1996年Cummins向电 焦点上～接收器内的传热工质力部门和工业用户交付7台碟式发电系统～计 被加热到750?左右～驱动发划1997年生产25台以上。Cummins预计10年 动机进行发电。 后年生产超过1000台。该种系统适用于边远地 区独立电站。 数据来源:相关信息整理 三种系统目前只有槽式线聚焦系统实现了商业化～其他两种处在示范阶段～有实现商业化的可能和前景。三种系统均可用单独使用太阳能运行～也可安装成燃料混合系统。 表3-6 太阳能热发电三种系统性能比较 槽式系统 塔式系统 碟式系统 规模 30~320MW 10~20MW 5~25kW 45 运行温度,?, 390/734 565/1,049 750/1,382 年容量因子 23~50% 20~77% 25% 峰值效率 20% 23% 2.4% 年净效率 11~16% 7~20% 12~25% 商业化情况 可商业化 示范 试验模型 技术开发风险 低 中 高 可否储能 有限制 可以 电池 互补系统设计 是 是 是 成本 630，275 475，200 3,100，320 $/m2 4.0~2.7 4.4~2.5 12.6~1.3 $/W 4.0~1.3 2.4~0.9 12.6~1.1 $/Wp 资料来源:李锦堂 ‚二十世纪太阳能利用回顾与展望?《太阳能》特刊 ,二,国际太阳能热发电动态 Ausra公司于2007年12月中旬宣布～与加州太阳能开发商Palo Alto公司在美国Las Vegas建设太阳能集热发电系统设施～预计将于2008年4日投用。一旦建成～该设施将生产太阳能集热发电量700MW。Ausra公司也与旧金山的太平洋气体和电力公司签约～建设177MW太阳能发电设施～这是西南部地区潜在的另一项目。 Ausra公司的‚紧凑型线性反射镜?技术可使蒸汽推动透平～产生的电力大致可与燃烧天然气发电的成本相同。该技术生产电力的价格可与燃煤发电相比拟。 美国能源部正在通过‚太阳能热发电?计划积极推动热发电技术的商业化进程展。该计划包括: 1,太阳能热发电系统和部件的研究开发, 2,与太阳能电力工业合作～开发适用于现在和未来的热发电技术, 3,对未来的用户开展教育～使之认识到该技术的意义。计划重点是帮助太阳能工业界开发商业化产品～改进现有技术使之进入近期的市场。 ‚热发电计划?的另一个内容是工业发展计划～以推动近期热发电成本的降低。如SolMaT,Solar Manufacturing Technology Initive,就是一个降低太阳能部件制造成本的计划～部件的高制造成本是通向商业化的重要障碍。SolMaT正在对现行制造技术,如定日镜制造技术,中的流水线工艺、废物处理、技术障碍、样机实验等进行评价。对塔式和碟式/斯特林系 46 统部件进行类似的研究。 欧洲也制定了太阳能热发电计划～内容包括: 1,开发100,200MW具有成本效率的抛物面槽式系统和塔式接收器系统,建立1,5MW太阳/燃油混合碟式系统, 2,开展太阳热发电厂系统优化设计, 3,在欧洲南部、北非、建立示范装臵, 4,制定系统和部件的研究开发计划～包括部件和系统优化设计, 5,新系统的试验和改进, 6,开发30MW级的工业系统, 7,开发市场。 从美国和欧洲的热发电现状和计划看出～这些工业发达国家正处在太阳能热发电商业化前夕～政府和工业界联合积极推动商业化进程～预计2020年前～太阳能热发电将在发达国家实现商业化～并逐步向发展中国家扩展。 第七节 太阳能热水器市场分析 ,一,太阳能热水器生产技术分析 太阳能热水器～作为环保行业中节能度和纯洁度相对较高的行业～在我国经过20年的应用发展～真正成为我国阳光经济产业的支柱行业。据统计～2001年全国太阳能热水器行业现有3500多家企业～年产量在800万平方米以上～年产值超过100亿元～从业人员达10多万人。 目前在市场上占主导地位的太阳能热水器主要有平板型和真空管型两种。平板型太阳能热水器国内市场份额约65,,真空管热水器分全玻璃和热管式两种～国内市场份额约35,。目前太阳能热水器主要用于家庭～其次是厂矿、机关、公共场所等。 表3-7 太阳能热水器技术种类 太阳热水器种类 技术简介 特点 闷晒式热水器 利用太阳能照射到闷晒盒时～盒内闷晒式的比较简单～造价也低～对 温度升高～使水胆内的水被加热 于热水要求不太严格的用户～是经 济实惠的。 平板式热水器 利用水的循环靠温差比重不同。热太阳热水器的基本型式之一。由它 水轻～向上升。冷水密度大～只能可以派生出许多同类热水器～如翅 从底部慢慢向上顶。水箱中的水通翼型、波纹板型、塑料压制型等等 47 过集热器的循环加温。 聚光式热水器 由聚光集热器构成～最常见的是抛它比管板式热水器所接受的太阳 物柱面聚光器～它是把阳光会聚反能密度要大～水温要高～有的可产 射在一条水管上～并用控制管中水生开水和蒸汽。它的用途不仅可提 流速度来获得不同温度的热水～流供中、低温生活用热水～更多地用 速越慢～水温越高 于工业生产。 真空管式热水器 真空管式热水器是利用真空技术～受外界气温影响较小～可以常年使 减少太阳能热的对流损失 用～但这种热水器的造价较高 热管式热水器 基本原理同热管式太阳灶相似～但从满足生活热水的单项要求来说～ 热管的要求也比太阳灶要低 这种热管在技术上和经济上均优 于真空集热管 数据来源:张建国‚我国太阳能热水器经济评价? 表3-8 中国各类太阳能热水器的性能与价格 品种 容水量 平均热效率 夜间热损失年使用期 寿命 价格* /L/m2 /W/(m2〃?) /月 /a /元/m2 闷晒式 60，70 40%，55% 10，12 5，8 ，5 150，200 平板单回路 70，80 45%，65% 1，2 7，12 10，15 500，600 平板双回路 50，60 40%，60% 1，2 全年 >10 ，800 全玻璃真空管 ，60 45%，60% 1，2 全年 >10 ，1000 热管真空管 60，70 45%，65% 1，2 全年 中试 ，2000 数据来源:张建国‚我国太阳能热水器经济评价?～《太阳能》1999年第二期 ,二,07年我国太阳能热水器市场表现 2007年我国太阳能热水器产量的增长速度约为30%～年产量2340万m2,16380MWth,～总保有量约为10800万m2,75600MWth,,太阳能热水器寿命按10年计算～1997年前的保有量作废,。2007年～太阳能热水器市场销售额约为320亿元人民币～产值亿元人民币以上的企业有20多家～包括山东皇明集团,含亿家能,、山东力诺集团,含力诺瑞特、新材料和武汉工业,、江苏太阳雨集团,含北京四季沐歌,、山东桑乐公司、北京清华阳光、江苏华扬、江苏辉煌、江苏桑夏、北京天普、广东五星、北京桑普和江苏光芒等公司。06年～太阳能热水器的出口额增长约为28%～6500万美元左右～产品出口欧洲、美洲、非洲、东南亚等50多个国家和地区～到2010年将占有国际市场1.0亿m2的份额。其中～出口额较大的企业有江苏太阳雨集团、山东力诺集团、北京桑普、广东五星等～其中～江苏太阳雨集团和北京桑普等公司在海外还建立了分公司。 48 ,三,我国太阳能热水器市场规模 截至2005年～我国太阳能热水器总保有量达到7500万平方米～相当于电力装机3000万千瓦～累计节煤1.75亿吨。仅2005年我国太阳能热水器销售量就达1500万平方米。 表3-9 1998,2007年我国太阳能热水器总产量与保有量情况 总产量 保有量 年份 比上年增长% 比上年增长 万平方米 MWth 万平方米 MWth 1998 350 2450 1500 10500 1999 500 3500 43 2000 14000 33 2000 640 4480 28 2600 18200 30 2001 820 5740 28 3200 22400 23 2002 1000 7000 22 4000 28000 25 2003 1200 8400 20 5000 35000 25 2004 1350 9450 12.5 6200 43400 24 2005 1500 10500 11.1 7500 52500 21 2006 1800 12600 20 9000 63000 20 2007 10800 数据来源:《中国太阳能资讯》2007年3月刊～07年数据来自相关信息搜集 截至2006年～我国太阳能热水器运行保有量达9000万平方米～占到世界太阳能热水器应用面积的60,左右,年生产能力超过2000万平方米。使用量和年产量均占世界总量的一半以上。目前我国太阳能热水器自有技术占95,以上～城市太阳能热水器普及率达到25,。在投入产出方面～综合成本不到国外平均水平的一半。在太阳能利用标准体系建设方面～2006年年底颁布实施了20项标准～其中国家标准16项、行业标准4项～已建成北京和武汉两个国家级太阳能热水器产品检测中心。 2006中国建筑科学研究院副总工程师徐伟在《推动可再生资源在建筑中的应用》的讲话中指出～我国初步设想～2020年可再生能源在消费中的比重能够达到15,～其中太阳能热水器达到3亿平方米。 图3-5 1998-2007年太阳能热水器销售量情况 49 销售量(万平方米) 3000 2432.22500 19002000 15001500120010008001000610480340500 0 199819992000200120032004200520062007e 数据来源:中国新能源网www.newenergy.org.cn 注:2007年数据由图中的平均增长率算出 ,四,太阳能热水器生产企业分析 目前～中国太阳能热水器骨干企业中有近20家综合实力占优～其中北京四家、山东四家、江苏六家、浙江两家、广东两家、安徽一家～全部位于东部沿海发达地区。 表3-10 我国太阳能热水器骨干生产企业地域分布情况 序号 企业名称 地域 主要产品 品牌 1 北京清华阳光能源开发有限责任公司 北京 太阳能热水器 清华阳光 2 北京天普太阳能工业有限公司 北京 太阳能热水器 天普 3 北京太阳能研究所有限公司 北京 太阳能热水器 桑普 4 北京四季沐歌太阳能技术有限公司 北京 太阳能热水器 四季沐歌 5 皇明太阳能集团有限公司 山东 太阳能热水器 皇明 6 山东力诺瑞特新能源有限公司 山东 太阳能热水器 力诺瑞特 7 山东亿家能太阳能有限公司 山东 太阳能热水器 亿家能 8 山东桑乐太阳能有限公司 山东 太阳能热水器 桑乐 9 江苏省华扬太阳能有限公司 江苏 太阳能热水器 华阳 10 江苏太阳雨太阳能有限公司 江苏 太阳能热水器 太阳雨 11 江苏淮阴辉煌太阳能有限公司 江苏 太阳能热水器 辉煌 12 江苏桑夏太阳能产业有限公司 江苏 太阳能热水器 桑夏 13 江苏元升太阳能有限公司 江苏 太阳能热水器 元升 14 扬州日利达有限公司 江苏 太阳能热水器 日利达 15 浙江美大太阳能工业有限公司 浙江 太阳能热水器 美大 16 群升集团有限公司 浙江 太阳能热水器 群升 17 广东五星太阳能有限公司 广东 太阳能热水器 五星 50 18 深圳市嘉普通太阳能有限公司 广东 太阳能热水器 嘉普通 安徽合肥美菱太阳能科技有限责任公 19 安徽 太阳能热水器 美菱 司 20 力诺集团有限公司 山东 集热管 力诺 资料来源:中国品牌管理网 以上20家企业其中有7家产品在2005年被评为中国名牌产品～12家被评为免检产品。2006年太阳能热水器产值超过亿元的企业有17家～年销售额最大的企业皇明公司达10亿元以上。 表3-11 2006太阳能热水器行业产值亿元以上的企业 序号 企业名称 1 皇明太阳能集团有限公司 2 山东力诺瑞特新能源有限公司 3 江苏省华扬太阳能有限公司 4 山东桑乐太阳能有限公司 5 北京清华阳光能源开发有限责任公司 6 山东亿家能太阳能有限公司 7 广东五星太阳能有限公司 8 江苏桑夏太阳能产业有限公司 9 江苏太阳雨太阳能有限公司 10 北京四季沐歌太阳能技术有限公司 11 北京天普太阳能工业有限公司,含英豪阳光公司, 12 北京市太阳能研究所有限公司 13 浙江美大太阳能工业有限公司 14 江苏辉煌太阳能有限公司 15 江苏元升太阳能有限公司 16 合肥美菱太阳能科技有限责任公司 17 扬州日利太有限公司 资料来源:同上 我国太阳能行业20家骨干企业销售额市场份额继续提升～从2005年市场占有率的25%～提高到2006年的30%以上。 第八节 太阳能采暖利用情况 (1)处于试点阶段～投入成本过大～政府试点为主要推导 太阳能供热采暖作为太阳能利用的一个重要方面～在我国目前的发展处于起步阶段。目前仍处于工程试点状态～面临投资大、回报慢的问题～解决这个问题只有在继续加大试点～普遍推广的基础上～才能更好地制定鼓励政策。 目前在北京的几个太阳能供热采暖项目～均属于政府投资建设的试点项目～如平谷区的 51 新农村建设项目。北京市太阳能研究所朱敦智博士给记者算了这样一笔账:在农村的一户200平方米的普通人家～如果安装太阳能采暖及辅助设施～需投入4万-5万元～如果没有政府部门的任何补助～将远远高于比起使用锅炉或烧煤节约下来使用的费用。因此～对于现阶段投资回收周期非常长的太阳能供热采暖来说～仍然是以政府试点为主要推导。 (2)自然条件存在局限性 目前我国所在的自然条件也不利于太阳能采暖在城市中全面推广。太阳能利用度最高的时候是每年3月到7月～除了如西藏太阳能四季辐射都很强的区域～在北方地区利用太阳能冬季采暖除了需要配备辅助采暖设备以外～还必须安装相当大面积的太阳能集热器才能达到功效。 太阳能本身产生的热能比较小～在安装辅助能源的情况下～目前5-7平方米的建筑面积～需要用到1平方米的集热器～也就是意味着100平方米的房间需要安装20平方米的集热器。而在城市的多层建筑中～为每户安装如此大面积的集热器几乎是不可能实现的。目前在城市中～太阳能采暖主要适用群还是6层以下的低层建筑。因此除了一些采用集中供热采暖的公建项目～如酒店、政府单位、医院和学校等地方能够推行太阳能采暖～在一般的高层住宅小区很难实现太阳能供热采暖。 (3)投资周期长～期待政府政策扶持 由于投资周期太长～许多在国外成功运作太阳能供热采暖的商家对进入中国市场也持谨慎和观望态度。默洛尼集团旗下的ELCO公司是欧洲最具技术实力的太阳能开发应用的企业之一～ELCO事业部欧科系统管理经理王磊指出～目前ELCO在中国只提供太阳能热水器和热水器的辅助供热产品～短时间内并不会考虑再开拓太阳能采暖市场～公司是否会做太阳能采暖项目～主要还是看中国政府的政策。 据了解～德国政府通过许多推广活动来普及太阳能利用～目前德国投入运行的太阳能集热器的集热面积达到了约500万平方米。在德国～如果是小型太阳能系统～投资者能得到补贴或低息贷款,地方性的大型供热太阳能系统装臵则由实验及示范项目支持完成,德国还正在讨论制定《可再生供热法》～该法案将把安装太阳能或生物质能系统规定为强制行为。 中国和德国在国情上并不一样～在德国～热水和采暖一直按照一个系统来发展～可以很好地一并推广。而在国内～热水和采暖一直是两个系统:太阳能热水系统已经处于成熟的推广期～国家能够制定比较完善的政策推广,但作为采暖项目～其在国内的发展历史较短～没有非常细化的标准。因此～现阶段国家主要通过试点项目来推广～当在工程项目上取得足够的运作 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 时～掌握更多详细的工程数据～才能为下一步制定太阳能采暖的鼓励政策提供更 52 详尽的依据。 第九节 太阳能产业政策分析 ,一,国外鼓励太阳能产业发展的政策 ,1,美国 1996年～美国加州创立5.4亿美元的公共收益基金以支持可更新能源的发展～这一可更新能源最低成本计划为具有安装能力的太阳能系统提供每瓦3美元的资金补贴～这样每半年～折扣水平下降20美分/ 瓦～加州太阳能产业协会最近已提议扩展此项计划～而其他的州也在仿效加州的做法并尝试新的计划～20个州已有政府或公共事业部门支持的折扣～其他17州～包括加州在内～已经建立可更新能源资产标准以提高可更新能源的使用量～美国西南部的亚利桑那州、西部内陆的内华达州等还保留一部分资产标准用于太阳能能源。 ,2,德国 2000年4月～德国政府引入了‚税收返还?政策～太阳能产品提供商承诺一价格执行20年～并将太阳能能源并入公用电力网络后～每千瓦时电力的输出将获得政府约50欧分的回报,对那些新订立合约～每年此承诺价格将减少5%～以鼓励太阳能生产厂商缩减技术成本～这项由适用于十万屋顶计划低息贷款组成的‚税收返还?政策～对德国太阳能市场形成积极面强大的促进～使其市场规模从每年低于20兆瓦一跃扩张到每年130兆瓦～吸引投资者的参与～保持市场持续发展。成本由全部电力用户分担～因而公用事业部门也没有受到消极的冲击～政府也无须每年拨出款项。 ,3,日本 在日本～受到了七万屋顶计划的利好刺激～最近几年太阳能市场迅速发展～这项包括了针对3,4千瓦栅极联结民用系统项目的最初50%的现金补助计划～全部由日本政府资助～计划的实施使得太阳能产品价格降低幅度超过50%～并在过去仅10年的时间内～新增系统安装数量从500个上升为10万个～还逐步消除了原先存在的折扣现象。政府的投资还为该国培育了具有国际竞争力的太阳能大规模制造能力。 ,二,我国的太阳能产业政策 产业发展必须有国家的优惠扶持政策。国际上的共同经验表明～国家必须从金融、财政、税收等方面对企业或消费者给予扶持。目前在太阳能热水器行业不但没有具体可行的办法～就连已获得节能环保产品认证的太阳能热水器都不能享受减免15%的所得税待遇～为此建议国家相关部门在调研各地经验和办法的基础上～制定出国家的具体政策和规定。 53 我国在税收上对太阳能产业没有特殊政策～太阳能产业是在自发式发展。2006年1月份发改委最新出台《可再生能源发电有关管理规定》～指出～生物质发电、地热能发电、海洋能发电和太阳能发电等四类项目可向国家申报政策和资金支持。 第十节 太阳能产业投融资分析 (一)融资分析 太阳能产业是新兴的朝阳产业～市场前景广阔但需要时间来开发～如果企业在融资方面缺乏保障～很可能在市场契机到来之前就因为资金问题而难以为继。 (二)投资风险 ,1,技术风险 太阳能产业属新兴产业～世界各国都在加大科研开发力度～新产品、新技术不断涌现。太阳能相关产品生命周期越来越短～如果企业的技术更新速度缓慢～产品很快将被市场淘汰。 ,2,品质风险 太阳能产品技术开发和技术工艺要求高。无论是在认识上有偏差～还是在技术工艺及质量上不过关～都将影响产量和投资回收期。 ,3,经营风险 前期投入大～增大了行业性财务风险。 其产品市场可比性少～故被消费者接受需要引导的过程。 相关产品的替代。产品畅销不可避免地会被假冒、仿冒、仿造、低价倾销产品的冲击。 54 第四章 风能的利用情况 第一节 风能利用概述 风能利用方式可以分以下几种: 风力提水:风力提水自古至今一直得到较普遍的应用。至20世纪下半时～为解决农村、牧场的生活、灌溉和牲畜用水以及为了节约能源～风力提水机有了很大的发展。现代风力提水机根据用途可以分为两类。一类是高扬程小流量的风力提水机～它与活塞泵相团提取深井地下水～主要用于草原、牧区～为人畜提供饮水。另一类是低扬程大流量的风力提水机～它与螺旋泵相配～提取河水。湖水或海水～主要用于农田灌溉、水产养殖或制盐。风力提水机在我国用途广阔～如‚黄淮河平原的盐碱改造工程?就可大规模采用风力提水机来改良土壤。 风力发电:利用风力发电已越来越成为风能利用的主要形式～受到世界各国的高度重视～而且发展速度最快。风力发电的运行方式主要有以下几种: 表4-1 风力发电的主要运行方式 运行方式 供电对象 独立运行方式 通常是一台小型风力发电机向一户或几户提供电力～它用蓄电池 蓄能～以保证无风时的用电。 风力发电与其他发电方式向一个单位或一个村庄或一个海岛供电。 ,如柴油机发电,相结合 风力发电并人常规电网运行 向大电网提供电力,常常是一处风场安装几十台甚至几百台风力 发电机～这是风力发电的主要发展方向。 第二节 全球风电市场发展概况分析 ,一,世界风电市场发展现状 世界风电市场发展迅猛～总装机容量从1995年的4800兆瓦飞速发展到06年底的74223兆瓦～预计将在未来继续保持良好的发展势头。06年欧洲市场迎来了有史以来第二个发展高峰年～美国风能市场的成长首次超过欧盟～成为全球发展最快的国家。中国由于新能源法的颁布也迎来了一个高速发展的年份。按照全球风能委员会的年度报告～甚至在非洲～风电也取得了可喜的发展。可以说～单纯从成长率而言～风电已经成为能源部门仅次于燃气发电的第二大热门领域。 图4-1 1995,2007年全球风电装机容量变化趋势 55 单位:兆瓦 1200000.4 0.35100000 0.3 800000.25 600000.2 0.1540000 0.1 200000.05 0019951996199819992001200220032004200520062007e 装机容量48006100102001360023900311003934147620590917422395267 增长率27.08%34.21%33.33%37.36%30.13%26.50%21.04%24.09%25.61%28.35% 数据来源:中国科学院武汉文献情况中心～在本报告完成前2007年数据尚未公布～由1995,2006年11年的平均增长率得出。由于本报告各图表的数据来源不一～可能存在统计上的误差。 按照总装机容量排序～排在前几位的的国家分别是:德国、西班牙、美国、印度和丹麦。世界上有13个国家风能发电能力超过1000兆瓦～其中法国和加拿大是在2006年超过这一数值的。 表4-2 2006年全球风电装机容量排名 总装机容量 兆瓦 市场份额 德国 20622 27.80% 西班牙 11615 15.60% 美国 11603 15.60% 印度 6270 8.40% 丹麦 3136 4.20% 中国 2604 3.50% 意大利 2123 2.90% 英国 1963 2.60% 葡萄牙 1716 2.30% 法国 1567 2.10% 前10位总计 63219 85.20% 其他国家总计 11004 14.80% 74223 100.00% 全球总计 数据来源:中国科学院武汉文献情况中心 图4-2 2006年全球风电总装机容量国家分布情况 56 其他国家总计, 14.8%法国, 2.1% 葡萄牙, 2.3% 英国, 2.6% 意大利, 2.9% 中国, 3.5% 丹麦, 4.2% 印度, 8.4% 美国, 15.6% 数据来源:同上 ,二,全球风电市场区域发展情况 ,1,北美 05年～北美的新增装机容量占全球的1/3～06年略有下降～为22%。考虑到全球其他地区的发展势头～这一数字仍然相当可观。特别是～美国在2006年的新增装机容量超过德国～成为全球新增绝对数量最高的国家～加拿大的新增数量是2005年总装机容量的1倍多～这充分说明了北美地区是2006年风电发展最活跃的地区之一。 表4-3 2005、2006年北美国家风电装机容量 ,兆瓦, 2005年末总计 2006年新增 2006年末总计 美国 9149 2454 11603 加拿大 683 776 1459 总计 9832 3230 13062 数据来源:同上 06年～美国新增装机容量价值40亿美元～这显示在美国风能已成为仅次于天然气的新的能源来源之一。 加拿大风能协会主席Robert Hornung表示～06年加拿大风电的强劲发展是又一个加拿大的成功故事。随着省级政府将目标制定为到2015年将达到最低10 000兆瓦风电装机容量～加拿大风电产业将继续蓬勃发展。 ,2,欧洲 根据欧洲风能协会,EWEA,发布的年度统计报告:欧盟在06年新增风电装机容量7588 57 兆瓦～价值90亿欧元～相比05年～风机市场成长23%。欧盟国家的累计风电装机容量成长了19%～超过48 000兆瓦。这样的容量在平均风力年份可以产生100TWh电力～相当于欧盟总电力消耗的3.3%。以新增电力装机容量而言～风电连续第七年仅次于燃气发电装机容量,06年新增约8500兆瓦,～位居第二。 德国和西班牙继续吸引大量投资～这两个国家占欧盟市场的50%。 表4-4 05、06年欧盟国家风电装机容量 欧洲 ,兆瓦, 2005年末总计 2006年新增, 2006年末总计, 德国 18415 2233 20622 西班牙 10028 1587 11615 丹麦 3128 12 3136 意大利 1718 417 2123 英国 1332 634 1963 葡萄牙 1022 694 1716 法国 757 810 1567 荷兰 1219 356 1560 奥地利 819 146 965 希腊 573 173 746 爱尔兰 496 250 745 瑞典 510 62 572 挪威 267 47 314 比利时 167 26 193 波兰 83 69 153 3其他 364 192 556 总计 40898 7708 48545 欧盟27国 40512 7611 48062 资料来源:同上 ,3,亚洲 亚洲是除了欧洲市场之外风电最强劲增长的地区～新增装机3679兆瓦～这使得该大陆装机达10667兆瓦～约为德国的一半。2006年该大陆增长率为53%～新增装机为24%。亚洲新兴国家越来越多地部署风电系统～研究与技术发展活动在可再生能源的研究框架内正发挥越来越重要的作用。 印度是亚洲风电市场最大的国家～也是全球居德国、美国、西班牙之后的第四大风电国 58 家。2006年印度新增1840兆瓦装机容量～使总装机容量达到6270兆瓦～占全球份额的8%。印度风电的发展～得益于该国与欧盟国家在风电技术领域长期的交流和合作。在所有以合资方式开展的合作活动中～欧盟——印度风能网络,EU-India Wind Energy Network,计划代表了欧盟与印度之间合作的特色。这一项目致力于为欧洲和印度风能人员建立伙伴关系提供便利～也促进技术上的交流～比如风力预测、并网、风机与部件设计等。 2006年中国市场稳步发展～这个发展势头将巩固并加速发展。中国2006年新增装机 1347兆瓦～比以前翻了一番还多。中国目前风电装机为2604兆瓦～是全世界第6大市场。2007年风电装机将增加1500兆瓦。2010年中国风电发展的目标为5000兆瓦～这个目标预期可以实现并且提前完成。 日本是亚洲第三大风电国家～06年新增装机容量333兆瓦～总装机容量达1394兆瓦。由于自然条件的限制～日本的风电市场的发展并不象其它国家那么活跃。日本在风电领域对研究与技术发展的资助采取另一种方式。该国终止了风机技术的研发活动。其优先领域在场址的选择、控制技术、系统可靠性以及大规模风力发电系统的建设～也包括电网的稳定化。 表4-5 05、06年亚洲风电装机容量 兆瓦 2005年末总计 2006年新增 2006年末总计 印度 4430 1840 6270 中国 1260 1347 2604 日本 1061 333 1394 中国台104 84 188 湾 韩国 98 75 173 菲律宾 25 0 25 其他 13 0 13 总计 6990 3679 10667 数据来源:同上 ,4,非洲和中东国家 非洲和中东国家06年风电增长一般～为172兆瓦～主要在埃及、摩洛哥和伊朗～目前该地区总装机为44.1万千瓦～增长率63%。 表4-6 05、06年非洲和中东国家风电装机容量 兆瓦 2005年末总计 2006年新增 2006年末总计 埃及 145 85 230 摩洛哥 64 60 124 伊朗 23 27 48 突尼斯 20 0 20 59 1其他 11 0 11 总计 271 172 441 数据来源:同上 ,5,拉美及太平洋地区 尽管总装机容量很低～在拉丁美洲和加勒比地区也出现了一些很好的发展苗头。巴西和墨西哥两国的新增装机容量大大超出05年末的总装机容量～其中巴西06年新增208兆瓦～几乎是此前总装机容量的7倍,而墨西哥尽管只新增85兆瓦～但考虑到其05年末的总装机容量仅为3兆瓦～这一发展应该具有一定的指标性。 表4-7 2005、2006年拉美及太平洋地区风电装机容量 拉美及加勒比地区,单位:兆瓦, 2005年末总计 2006年新增 2006年末总计 巴西 29 208 237 墨西哥 3 85 88 哥斯达黎加 71 3 74 加勒比,不含牙买加, 35 35 阿根廷 27 27 哥伦比亚 20 20 牙买加 20 20 5其他 7 7 总计 212 296 508 太平洋地区,单位:兆瓦, 澳大利亚 708 109 817 新西兰 169 3 171 太平洋岛国 12 12 总计 889 112 1000 数据来源:同上 澳大利亚06年风电增长缓慢。该国风电协会官员称～2006年新增装机109兆瓦～总装机为817兆瓦～但该国新能源目标的确立为风电发展提供了基础。 ,三,世界风电发展前景 随着各国政府～特别是资源消耗大国的政府对可再生能源越来越重视～风能发展的前景将越来越广阔。按照GWEA《风电展望2006》报告的分析预测～即便在国际能源署对于全球能源市场潜力最保守的估计的情景下～风电在2030年将占到全球电力供应的5%～到2050年则 60 达到6.6%。而中等情景预测下～比例将达到15.6%和17.7%。最乐观的情景下～比例则高达29.1%和34.2%。预测结果显示风电不仅能够满足全球未来30年对于清洁的、可再生的电力的需求～而且其对供电系统的渗透还将随着高能效技术的实现得以持续增长。 第三节 国际海上风电发展分析 ,一,世界海上风电发展趋势分析 海上风电多指水深10米左右的近海风电～它以其不占用土地～对环境影响较少～且风电机组单机容量更大～年利用小时数更高等特点～受到了世界各国的广泛关注。自上世纪90年代以来～海上风电经过十多年的探索～技术已日趋成熟。 06年底全球海上风电装机容量已达到90万千瓦。目前海上风电发展比较快的仍然是欧洲。在海上建设风电场是目前欧洲风能行业提出的重大战略之一～海上风能也是欧洲持续开发风能的关键领域。 2007年12月欧洲风能协会在柏林举行为期四天的海上风能关键问题会议提出～为了实现到2020年欧盟总能源供应的20%来自于可再生能源的目标～需要充分利用海上风电场的巨大潜力。特别是丹麦和英国发展较快～装机达到40万千瓦和30万千瓦。据欧洲风能协会预测～到2010年～海上风电将会达到1000万千瓦～2020年达到7000万千瓦～发展前景十分广阔。 ,二,主要国家海上风电发展 丹麦在风能利用方面一直处于世界领先地位。自从1991年以来～丹麦一共兴建了11个海上风电场～其中‚霍恩礁风电场?是最新的一个。这些海上风电场目前共能提供398兆瓦电力。西班牙紧随德国和丹麦之后～成为了欧盟27个成员国中的第三大风能发电制造商。西班牙计划到2020年实现可再生能源翻三番的目标。荷兰在2007年初修建了首个大型海上风能发电场～英国、德国和美国也有几个类似工程正在进行之中。 海上风电行业的前景虽然广阔～但要实现这一清洁能源的普及还需要解决诸多问题。无论是在技术开发还是各国对海上风电的审核管理～都还需要改进。正如欧洲风能协会首席执行官在米兰召开的欧洲风能大会上说的～‚开发出海上风能的技术潜能～我们需要解决许多障碍和限制?。 ,三,海上风电存在的问题 1,电网之间的利益协调以及繁重复杂的审核程序。风力发电由于受到并网难题等困扰～国外发达国家并网率仅在5,,8,之间～风力发电推广受到很大制约。风力发电的并网使用～至今是个世界性难题。另外～电网连接困难的障碍所牵扯出的费用问题以及开发与运行维护 61 费用等等～都成了阻碍着海上风电场发展的因素。在英国和丹麦～电力运输系统承担电网连接费用,然而～在荷兰～电网连接费用由风电场开发商来承担～这严重的增加了风电场开发商的负担～阻碍了海上风电场的开发。繁重的复杂的审批程序也放慢了许多欧洲风电项目的开发。 2,海上风电的技术指标要求比较高。海上风电场一般都在水深10米、距海岸线10公里左右的近海大陆架区域建设。与陆上相比～海上风电机组必须牢固地固定在海底～其支撑结构,主要包括塔架、基础和连接等,要求更加坚固～所发电能需要铺设海底电缆输送～加之建设和维护工作需要使用专业船只和设备～所以海上风电的建设成本一般是陆上风电的2-3倍。 与陆上风电场相比～海上风电场建设的技术难度较大。一是海上风电场建设前期工作更为复杂～需要在海上竖立70米甚至100米的测风塔～并对海底地形及其运动、工程地质等基本情况进行实地观测,二是海上风电场需要考虑风和波浪的双重载荷～对风电机组支撑结构的强度要求更高,三是海上风电机组的单机容量更大～制造技术更复杂～对风电机组防腐蚀等要求更为严格,四是海上气候环境恶劣～天气、海浪、潮汐等因素复杂多变～风电机组的吊装、项目建设施工以及运行维护难度更大。另外～高额的开发与运行维护费用也是阻碍海上风电场发展的因素之一。最近由欧盟委员会批准的、欧洲风能协会领导的欧洲风能技术平台将对欧洲的风能行业的发展起到良好的促进作用～该平台将会帮助协调欧洲风电行业的研发问题。 第三～随着风力发电业的不断发展～风电场的环境生态影响问题也需要重视。最近～美联邦及州政府均开始关注风轮机旋转致使鸟类死亡的问题。据路透社报道～加州能源委员会宣布将采取自愿的指导方针减少风力发电对野生动植物的影响～而华盛顿州、蒙大拿州和得克萨斯州等州都正在审订相应的措施。没有人知道死于风力涡轮机的实际鸟类数量～但是据美国鸟类保护协会统计～每年的数目估计在3万到6万。批评人士还担心海上风能发电场会破坏风景～对渔业造成不利影响。 4,由于海上风能并不稳定～如何有效利用海风电力也是需要综合考虑的问题。解决这一问题需要发展相关产业。据悉～有些公司正在研制一种可以携带各种形状风能涡轮机的大型海船～这种海船可以对强风进行实时跟踪～海船上的风能涡轮机将能发电～而产生的电能将可以用于海水的电解从而产生氢气和氧气～产生的氢气可以被储存起来～用其它轮船或者飞机运送至海边～而同时捕风船仍旧会继续追逐海面上最强的海风。与陆地上静止的风力涡轮机相比～逐风船上的这种风力涡轮机最大的优势之一就是可以及时发现和利用海面上风力最 62 强劲的地方～从而让风力涡轮机发出最多的电量。目前～世界首座浮海风电场已经开始建设～有关技术问题已有方案～比如能否应对台风并长期在海水中浸泡～对渔场和航道是否有影响～能否和太阳能、潮汐能同时利用～浮在远海如何维修等问题都可以得到解决。 第四节 我国风电市场发展概况分析 ,一,我国风电装机容量情况 图4-3 2000,2007年我国风电装机容量变化趋势 数据来源:相关信息搜集 根据新华网07年11月2日报道的资料显示～截至2006年底～我国风电装机容量达到260万千瓦～居世界第6位～预计2007年我国风电装机容量可达500万千瓦。我国将建立一个全国风能资源专业观测网～在主要风能区设立400个‚测风塔?～以全面掌握我国风能资源状况和变化规律～提高风电资源的评价和风电场建设的设计水平。 ,二,我国风电发电量情况 从2007年1-11月份的数据看～水电发电量占总发电量的13.88%～核电量占比为1.94%～风力发电按平均装机容量380万千瓦以及2200小时的平均利用小时数测算～其发电量约76亿千瓦时～占总发电量的0.26%。 ,三,我国海上风电发展现状及趋势分析 对于风电产业未来的发展～有专家认为～海上风电是一个值得关注的新趋势。目前～国内首个经国家发改委核准的海上风电场——上海东海大桥10万千瓦海上风电场项目已经开工建设～计划于2009年建成投产。 我国海上可开发风能资源约7.5亿千瓦～是陆上风能资源的3倍。与陆上风电场相比～海上风电场的优点主要是不占用土地资源～基本不受地形地貌影响～风速更高～风电机组单 63 机容量更大～年利用小时数更高。如东海大桥风电场年有效风时超过8000小时～投产后满负荷小时数可达到2600小时以上～发电效益高于陆上风电场30%以上。但是～海上风电场建设的技术难度也较大～建设成本一般是陆上风电的2—3倍。 ,四,传统能源企业进军海上风电项目情况 在世界海上风电行业开始进入大规模开发阶段的背景下～我国海上风电场建设也拉开了帷幕。中海油在渤海湾的风能发电站2007年底安装完毕～这是中国第一个真正建在海上的风能发电站。海上的风电厂将成为新的能源供应亮点～特别是在中国。因为三分之二的中国风电的产能是在海上。所以～中海油在今后的二、三十年要在这方面去更多地投入。 上海东海大桥近海风电场工程位于上海市东部的南汇区海域～风电机组分布于东海大桥东侧～北距南汇嘴岸线8公里～南距南汇嘴岸线13公里～平均水深为9.8米,10.3米～建设规模为100兆瓦～拟采用华锐3兆瓦风电机组～由中国大唐集团公司、中广核风力发电有限公司、中电国际新能源,上海,控股有限公司、上海绿色能源环保有限公司联合开发建设～是我国规划建设的第一座海上风电场。 ,五,风电上网电价情况分析 由于采用了招标形式～我国各地区的风电项目上网电价出现了较大差异。而同一地区资源相近的不同项目～国家特许权项目的招标电价和地方招标电价要相差0.1元/(Kw.h)～甚至更多。而我国在07年6月～也对河北、内蒙古、吉林、甘肃、新疆、福建等地的27个风电招标项目的电价进行了核准并批复。总体的价格水平为0.51,0.61元/,kW-h,。 表4-8 2007年不同地区部分非特许权风电项目的核准电价情况 地区 装机/万kw 电价,元/kw.h, 河北,7个项目, 30 0.54-0.61 内蒙古,8个项目, 35 0.51-0.54 吉林,6个项目, 30 0.61 11 甘肃,4个项目, 0.54 新疆,1个项目, 3 0.51 福建,1个项目, 3 0.585 数据来源:环球能源网 由此看见～各地区项目价格水平基本差异不大～不过发改委核准的电价仅将此项目而言～并不是说该地区以后就以此电价为标准了。根据国家有关政策和规定～2020年之前～风电上网电价应不低于0.5元/,kW-h,～这么做主要是为了鼓励我国风电事业的发展～打消开发商、投资商和制造商的顾虑。 64 第五节 风电设备制造市场分析 我国风电装备制造业发展步伐加快～风电装备依赖暿的状况得到了根本改观～以新疆金凤、大连华锐和东方汽轮机为代表的内资企业～在引进、消化吸收的基础上实施了技术创新～开发了具有自主品牌的兆瓦级风电设备～其中～金凤科技15兆瓦的无齿轮箱直驱风电机组～在07年上半年顺利并网发电～填补了我国直驱风力发电制造的空白。 ,一,全球风机五大供应商发展概况 ,1,Vestas Vestas 在2005,仍稳坐全球风机制造商头把金交椅～总装机容量占全球风电市场27.9%的份额。 Vestas 未来发展趋势是提升公司的营业利润～由2005 ,的4%提升到2008,的10%～执行策略是提高Vestas 产品与服务价格、及拒绝无利润的订单。Vestas 风机未来将朝向轻量化发展～尤其是在构成主传动轴承的巨大轴承方面～并结合其它创新科技以降低制造成本及实现轻量化、便宜的塔架/基础建设的目标。 Vestas 在05,06 ,推出的新产品包括3MW的V100型号(旋翼直径为100 米)及4.5MW 的V120 机型。V100 的研制是建立在原V90 基础上～并装备最新碳纤维增强环氧树脂制造的叶片～可望在2006,后期开始生产。除此之外～强调‚转向控制(pitch-controlled)、可变速(variable-speed):3MW 容,的V90及V100机型～未来主要目标市场首推美国～因目前GE仍拥有,美的‚可变速:专,(将于2010或2011,到期)～届时Vestas将全,进军美国可变速风机组市场。GE与Enercon长期因可变速专,的控诉也已于2004 ,获得解决～其它竞争者对于专,问题所采取的策,,外乎证明其发明,至于危害到控诉者现有专,～否则即马上与现有专,持有者达成和解～以避免因长期专,控诉战而劳民伤财。 专为海上风电场风机市场应用的V120 4.5MW是原有V110 4.2MW(前身为NM 110/4200)的升级版～其THM(Top head mass,机舱+ 转子组件)的重,只有210吨～比V110整整减少4吨之多(V120 的叶轮直径还比V110 增长10米～且高出300Kw 的装机容量)。此高效,风机完全归功于其拥有新碳纤维叶片及智能型控制系统～原型将于2006 ,将进行测试～预计到2007才会量产。 ,2,Gamesa 西班牙的Gamesa Eolica～由04 ,全球第2 名风机组供货商下降到05 ,的第4 名～并占有12.9%全球风电市场～且在2003 中期购并其国内主要对手MADE Tecnologias～Gamesa 因而快速增加它的风机市场版图～包括德国、,麦及美国等地。 65 Gamesa 主要量产机型为2MW可变速、转向控制机种:G80, G83, G87 及G90系,～其叶轮直径分别为80m, 83m, 87m 及90m。 Gamesa 在风,发电机型配臵上并无发展,大容,～其2MW容,的G80 机型及小风机模型乃由Vestas 机型衍生甚至复制而,～主因为Vestas与Gamesa 有签订部分技术移转合约。 ,3,Enercon 在2005,～德国Enercon～为全球第三大风机组制造商～占全球13.2%的市场。 在2005 ,4 月的汉堡展中～Enercon 展示,它的第四代直驱式风机E-112 型号～且已通过单机容,6MW 电,输出测试。6MW的E-112 机型比过去的同型机种4.5MW多出,33%的装臵容,～两者皆备有12 公尺长的大轮圈式发电机。 6MW叶轮直径长达114米～这证明风机组产业长期发展,求单机增大容,～且已突破刚开始的4.5MW～可达6MW甚至7.2MW的可能性。由Gamesa最新机型330 kW E-33, 800 kW E-48 and 2.0 MW E-70 系,可知～其未来风机叶片的设计将朝简单化、且高效,方向发展～目标为单机容,至少提升35%以上的效,。另一个在2005,秋天首推的风机型号为E-82～预计在2006,中进,,产。现有2MW的E-70 IEC Wind Class I 风机组未来亦将同时升级为2.3MW～但须先通过德国,同风场测试条件。 在本次汉堡展中～Eneron 也展示一款新高效,发电机冷却系统～此系统已安装在E-48 机型及德国Wilhelmshaven 近岸风场的E-112 机型。 ,4,GE Wind 如同过去3,～GE在2005,主要获,来源为1.5MW风机系,～约有3,000台在全世界运转。在2005,～GE 在全世界的风机装机容量占全球17.7%的风能市场。位列全球第二位～其市场份额直逼Vestas。 由于2004,通过的PTC 法案延长至2007 ,～GE 预估未来营业收入将超过30 亿美元～全球将有1,600 座以上的1.5MW 风机组～美国市场就囊括1,100 座风机高达1,650MW 装臵容,。美国风能协会预估美国2005,新增容,为2,500MW～GE 就占,66%风电市场。在2004 ,中期～GE 开始发展,大单机容,风机～并于2004,5月在荷兰成功安装2.5MW风机组。 在2004,底～7座GE 3.6MW的3.6sl 机型在爱尔兰Arklow Bank offshore 风场成功进,一,多的运转。 而目前新改,的GE 3.6sl系,风机～强调最合适重,及较低成本～并预计在2006,安装30 座于英国的Gunfleet Sands～此外3.6sl开始进军,美市场～包括美国Cape Cod (预计装机容,454MW)及加拿大Nai Kun(预计装机容量700MW)。 66 ,5,西门子 西门子在04,10月购并,麦Bonus Energy A/S(成,于1980,,为欧洲最资深的风机组制造商之一)～在05,的市场占有率为5.5%。 原有的3.6MW转向控制及可变速风机组(承自Bonus)在2004,9月在Danish Høvsøre进,测试～已可提升至5MW单机容,。目前亦推出2.3MW可变速机型～叶轮直径为93m～比过去还长10m。西门子虽为晚期进入可变速风机制造商之一～但却是第一个推出fixed speed/CombiStall? 2.3 MW模型的业者。 在购并Bonus之后的6个月～西门子集团又购并,德国Flender Holding GmbH(Flender 为全球风机组传动系统领导商Winergy的母公司)～以强化它风能技术的硬设备。Winergy 占有全球40%风机组齿轮箱市场～主要客户为西门子, Wind Power, REpower, Suzlon, GE 及Vestas 等风机大厂。然而购并Flender 的为西门子自动化及传动系统公司～而非西门子风机制造公司～因此Winergy应可避免瓜田,下之嫌～而持续提供其它风机供货商,具效率及质量保证的齿轮箱。 截止到2006年底～我国风电累计实现装机容量2596MW～其中国外风机制造商累计装机容量为1708.168MW～占全国装机容量的65.8%～国内风机制造商累计装机容量为887.832MW～占全国装机容量的34.2%。 ,二, 我国风电设备市场概况 ,1,市场份额的分布情况 截至2006年底～本土企业占当年新增风电总装机的比例已经达到41.30%。其中～实力最强的企业为金风科技～市场占有率达到33.4%。随着风电市场的快速发展～包括华仪电气、湘潭电机、特变电工、天威保变、三大动力集团在内的多个企业开始进入这个领域～从事风力发电设备生产。 表4-9 2006年中国风电设备市场新增和累计的市场份额 新增 累计 占当年新占当年新 占当年占当年新容量增内资或容量增内资或制造商 新增总制造商 增总装机 ,kw) 合资或外,kw) 合资或外装机比 比 资的比例 资的比例 新增总计 1333750 100% 100% 累计总计 2589410 100% 100% 内资总计 550900 100% 41.30% 内资合计 800560 100% 30.90% 67 金凤 445200 80.80% 33.40% 金凤 667350 83.40% 25.80% 合资合计 49500 100% 3.70% 合资合计 85180 100% 3.30% 航天安迅能 49500 100% 3.70% 航天安迅能 49500 58.10% 1.90% 外资合计 733350 100% 55% 外资合计 1703670 100% 65.80% Vestas 311550 42.50% 23.40% Gamesa 484050 28.40% 18.70% 数据来源:中国信贷风险信息库 2006年累计市场份额:中国内资企业产品占30.9%～新疆金风占内资企业产品的83.4%。合资企业产品占3.3%～中西合资的航天安迅能占合资企业产品的58.1%。外资企业产品占65.8%～丹麦Vestas占外资企业产品的28.4%。 2006年新增市场份额:中国内资企业产品占41.3%～新疆金风占内资企业产品的80.8%。合资企业产品占新增总装机的3.7%。外资企业产品占55.0%～丹麦Vestas占外资企业产品的42.5%。 ,2,市场容量分析 按照规划～2010年我国风电装机容量可达800万千瓦,国产(民族品牌)风电设备份额有望稳步提高～2007、2008年约占50%。预计未来两年间～市场进入爆发式成长阶段～国产设备的新增装机容量年增长速度为60-70%左右。 预计2008年销售额有望达到60亿元以上～年复合增长率60%左右。考虑到单位装机容量售价的下滑～2009年、2010年市场步入成熟阶段～年度平均增长率会下滑至15-25%左右。 ,三,风电设备技术现状 随着我国一系列鼓励风电开发的举措和近年来风电市场的开拓和发展～外国风电机组制造商看到了我国发展风电的巨大市场和持续发展的潜力。同时由于中国加入世贸组织的一系列政策～大多有实力、有一定市场开发能力的外国风电机组制造厂商更愿意自己独资或采用合资由外方控股的方法在我国建厂生产风力发电机组。虽然这与我国鼓励的风电机组本地化方向不矛盾～但这种局面是我国的企业获得风电机组技术的选择减少了。 国内企业要想获得并掌握技术～难度变大～不得不采用其它途径～比如自行研发、买断技术、联合设计、寻找自身实力较小的外国风电设备开发商或设计单位进行合作等方法。这些方法对于国内企业来说需要具备较强的技术研发能力～所需时间较长～投入资金较大～技术风险也大一些。 国际上风机技术的创新很快～主要特点有:1.更大单机容量～目前～国际上主流的风电机组已达到2，3兆瓦～最大的是Repower 生产的5兆瓦风电机组～叶片直径达115米,2.新型机组结构形式和材料～最新主流技术为变桨变速恒频和无齿轮箱直驱技术～叶片材料由 68 玻璃纤维增强树脂发展为碳纤维,3.开始对海上专用风电机组的探索～GE已开发出3.6兆瓦海上专用风电机组。 ,四,风电设备重点企业分析 ,1,新疆金风科技股份有限公司 是目前国内最大的风力发电设备制造企业～该公司600千瓦和750千瓦机型已经批量生产。2007年推出1.5兆瓦直驱式永磁机组～并生产100余台。生产基地包括新疆、北京、包头。 ,2,大连重工起重集团,华锐风电科技有限公司, 2004 年以生产许可证形式从德国Fuhrlander,富兰德,公司引进FL1500 系列风机,FL1500/70、19FL1500/77,。2006年生产1.5兆瓦风机100台～2007年、2008年产量将分别达到500和800台。 ,3,东方汽轮机厂 2004 年～以生产许可证形式从德国RePower公司引进了MD77/MD70 型,1.5兆瓦,风电机组技术。目前～风电订单达到50 亿元以上～预计2007、2008年产量将分别达到300台和500 台。 ,4,其它整机生产企业及零部件生产企业概况 湖南湘电风能有限公司:由湖南湘电集团与日本原弘产株式会社合资成立～双方各占股50%～主要机型为2兆瓦直驱式永磁风电机组。2007年9月～首批机组已在内蒙卓姿风场安装运行。目前～湘电风能有限公司已和大唐集团签订3.5 亿元风电机组 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 。 浙江运达风力发电工程有限公司:承担了国家863 攻关项目——1.5兆瓦变速恒频风力发电机组～现已完成总体及各主要部件的初步设计～并通过了科技部验收～预计2007年底推出产品。 此外～国内整机制造企业还包括广东明阳风电技术有限公司、上海电气风电设备有限公司、保定天威风电科技有限公司、浙江华仪风能开发有限公司、北京北重汽轮机有限责任公司、保定惠阳航空螺旋桨制造厂,保定惠德风电工程有限公司,等～中外合资企业包括南通航天万源安迅能风电设备制造有限公司、恩德,银川,风电设备制造有限公司、歌美飒风电,天津,有限公司等。 风电机组的主要零部件包括叶片、齿轮箱、轴承、发电机等。 ,1,叶片。叶片造价占整个风电机组成本的15%，20%～相当于每年形成近20亿元的市场容量。世界上著名的风电设备制造企业维斯塔斯,Vestas,、西班牙Gamesa、丹麦LM叶片 69 公司已在天津建立风电叶片厂。目前国内只有中航,保定,惠腾风力设备有限公司、中复连众复合材料集团有限公司、上海玻璃钢研究院、北京玻璃钢研究设计院和天津东汽风电叶片工程公司等生产。虽然国内200,750千瓦风电机组叶片的设计、制造技术已经成熟～并可以实现规模化生产～但是具有市场主流产品兆瓦级叶片的国内企业并不多～生产总量还不能满足国内市场的需求。 ,2,齿轮箱。目前国内生产齿轮箱多为兆瓦级以下产品～兆瓦级以上产品多采用进口齿轮箱设备。 南京高精齿轮箱厂2006年生产了500多套风电用齿轮箱～折合成装机容量超过50万千瓦～在国内风电齿轮箱领域占据了40,以上的市场份额。2007年开发了1.25兆瓦和1.5兆瓦齿轮箱产品～计划生产1300套～产值超过10亿元。到2008年将形成年产2400套风电齿轮箱能力～产值超过20亿元。 重庆齿轮箱厂已初步实现了600千瓦——1.5兆瓦风电齿轮箱的批量生产～风电齿轮箱定单有,个亿左右～预计2007年能生产风电齿轮箱3亿元左右。 此外～大连重工起重集团已形成年产500套1.5兆瓦风电齿轮箱能力～正扩建改造形成年产1500套能力。二重为东方汽轮机厂试制出1.5兆瓦风电齿轮箱～已生产200多套。 ,3,轴承。风电机组轴承主要包括:偏航轴承、主轴轴承、变桨轴承、发电机轴承等～其中主轴轴承和变桨轴承技术难度较大～现在基本依靠进口～成为制约国内很多整机厂商的主要瓶颈。瑞典SKF及德国FAG是风电轴承的主要供货商。 我国风电轴承缺少成熟技术～大多轴承厂家在1兆瓦风机以上的技术多处于实验阶段～难以形成规模。虽然洛阳LYC轴承有限公司已具有1.5兆瓦级风电机组配套轴承的制造技术并可批量生产～最近又研制出2兆瓦风电轴承～但与世界先进技术相比还有一定距离。最近瓦房店轴承集团有限责任公司配合大连重工起重集团研制出变桨轴承～并形成年产2000套能力～现正在试制主轴轴承。 ,4,发电机。兰州电机厂开发的兆瓦级变速恒频双馈异步发电机和永济电机处于国内领先水平～2007年～兰州电机厂分别获得东方汽轮机厂和大连重工起重集团1.5兆瓦变速恒频双馈异步发电机200台和1200台合同。其自主研发的变速恒频风电机组采用了世界先进的风电机组设计理念～该机型已经成为风力发电的主流机型。此外～湘潭电机、佳木斯电机厂和东风电机厂也正逐渐成为风电发电机的主要供货商。 ,5,其他关键件。国内风电机组中还有一些关键零部件和材料都依靠进口～或由国内的外资企业生产～如控制系统、变频器、联轴器、制动系统、润滑系统、叶片制造材料等。这 70 些零部件和整机成本中占的比例比较高～受国际市场供求关系影响～价格上涨直接影响整机制造成本。 ,五,国内外风电设备市场发展趋势分析 国外风电制造企业经过20余年的发展～在风电设备制造产业逐渐成熟之后～迫于市场竞争压力以及降低成本的要求～将呈现整合之势。2003年底～丹麦的维斯塔斯并购了NEG-Micon～成为全球最大的风电机组制造企业～年产各类风电机组2200，2300台,折合成1.5兆瓦,。此外～德国西门子收购了丹麦的Bonus公司～西班牙Gamesa并购了Made公司～美国的GE收购了Enron的风电部等。据全球风能协会,GWEC,数据～2006年～全球新增风电装机容量15197兆瓦。在前十家制造企业中～前四家和前八家分别占据全球市场75%和96%。受市场规律的调控～全球拥有20年以上历史的生产厂家至今只剩3，5家。 国际上风机技术的创新很快～主要特点有:1.更大单机容量～目前～国际上主流的风电机组已达到2，3兆瓦～最大的是Repower 生产的5兆瓦风电机组～叶片直径达115米,2.新型机组结构形式和材料～最新主流技术为变桨变速恒频和无齿轮箱直驱技术～叶片材料由玻璃纤维增强树脂发展为碳纤维,3.开始对海上专用风电机组的探索～GE已开发出3.6兆瓦海上专用风电机组。 2006年～我国新增装机风电机组1454台～装机容量133.7万千瓦。新增风电装机市场中前四家和前八家合计市场份额分别为85%和98%～高于全球风机制造市场集中度。其中国内企业产品占41.3%～分别为新疆金风占新增总装机的33.3%～华锐占5.61%～新疆金风首次超越外资企业在国内市场占有率第一。 2007年～受市场需求的吸引～国内从事风电设备制造的企业达50余家～而且配件制造企业队伍也在迅速扩大～市场竞争格局尚未稳定～短期内市场集中度将会下降。但随着风电机组向兆瓦级以上发展和几个重点企业消化吸收引进技术～国内风电制造业市场集中度将会进一步提升。 第六节 我国风电产业扶持政策分析及发展规划 ,一,国家扶持风电发展的相关政策法规 ,1,《可再生能源法》的颁布和实施 2006年1月1日国家正式实施了～构建了一个比较完整的可再生能源法律的系统框架～结束了我国可再生能源发展无法可依的历史。在这部法律中～通过减免税收、鼓励发电并网、优惠上网价格、贴息贷款和财政补贴等激励性政策来激励发电企业和消费者积极参与可再生 71 能源发电。对风电而言～《可再生能源法》无疑为其长远发展提供了必要的法律保障。 在随后颁布的配套法规《可再生能源发电有关管理规定》对发电企业和电网企业的责任等方面作了明确阐述～《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》则在电价的制定和费用分摊等方面作了具体规定～指出风力发电项目的上网电价实行政府指导价～电价标准由国务院价格主管部门按照招标形成的价格确定。 《可再生能源法》及其相关法律的颁布～在风电等可再生能源发展的过程中具有里程碑的意义～它不但把风电的发展列入法律法规作为一项长期的政策来执行～而且同时也加强了法律的实际操作性～提升了风电的战略地位。 ,2,风电特许权 为促进我国风电发展～政府实施了风电特许权示范项目。所谓特许权经营方式～是用特许权的方法开采国家所有的矿产资源或建设政府监管的公共基础设施项目～项目本身的商业风险由企业承担～政府承担政策变动的风险。通过风电特许权的方式～可以在风电领域引入市场运作机制～吸引私有资本～打破垄断,同时也能够刺激投资者的积极性～促进风电设备制造的本地化～利于降低风电设备的造价～进而降低开发商投资风电市场的成本～增强风电市场的竞争力。除此之外～还将促进国内风电相关技术和管理水平的提高。 2003年国家发改委首次批复了对江苏省如东县和广东省惠来县首批2个100MW风电厂示范项目的特许权公开招标方案。2004年又新增了吉林省通榆风电场、内蒙古自治区辉腾锡勒风电场、江苏省如东第二风电场3个100MW级的风电特许权项目～与2003年招标的主要不同点在于～这次的招标要求风电机组本地化率提高到70,。华睿投资集团于2003年中标获得江苏如东10万kW风电特许权项目。 ,3,国产化率的要求 2005年7月出台了《关于风电建设管理有关要求的通知》～明确规定了风电设备国产化率要达到70,以上～未满足国产化率要求的风电场建设不许建设～进口设备要按章纳税。2006年风电特许权招标原则规定:每个投标人必须有一个风电设备制造商参与～而且风电设备制造商要向招标人提供保证供应符合75,国产化率风电机组的承诺函。投标人在中标后必须并且只能采用投标书中所确定的制造商生产的风机。 ,4,风电全额上网 2006年1月1日开始实施《可再生能源法》。该法要求电网企业为可再生能源电力上网提供方便～并全额收购符合标准的可再生能源电量～以使可再生能源电力企业得以生存～并逐步提高其在能源市场的竞争力。 72 ,5,财税扶持 考虑到现阶段可再生能源开发利用的投资成本比较高～为加快技术开发和市场形成～《可再生能源法》还分别就设立可再生能源发展专项资金～为可再生能源开发利用项目提供有财政贴息优惠的贷款～对列入可再生能源产业发展指导目标的项目提供税收优惠等扶持措施作了规定。在国家新颁布的企业所得税法中也提出对于国家鼓励发展的产业和项目～可以给予企业所得税的优惠。 2004年财政部和税务总局联合下发文件明确:对风力发电实行按增值税应纳税额减半征收的优惠政策。按照新的税收政策～我国风电电价平均将降0.05,0.06元～新建风电场电价有望降至0.50元,千瓦时以下～这将会对我国风力发电产业化发展产生推动作用。 风力发电投入大、成本高～每千瓦装机容量投资成本近万元左右～发电成本每千瓦时0.6,0.9元～使得风力发电难以与常规电力,煤电、水电,相竞争～发展缓慢。 风力发电的成本主要是固定资产投资成本～约占总投资的85,以上。按照我国增值税抵扣政策～固定资产投资的增值税不能抵扣。风力发电执行17,的增值税税率～因为没有购买燃料等方面的抵扣～因此风力发电实际税负明显高于火力发电。 ,二,国家扶持风电发展政策建议 1,国家加大风力发电项目贴息贷款的力度。 2,应降低风电税收～风电增值税征收应在5%以下～以提高风电的还贷能力。 3,重点支持风电设备研发的投资。风力发电设备的技术研发～投入大、周期长、风险高。一般的企业无法承受这样巨大的研发投入～特别是兆瓦级变浆变速风力发电机～国家应列入科技攻关项目～给予科研经费的支持。 4,国家有关部门要尽快落实、出台《可再生能源法》规定的有关优惠政策。并且～做到风力发电机容量大小都一律适用。这样做有利于不发达的省份发展风电～充分利用这些地区的风电资源～解决农村、牧区生活用能的需要～有利于改善生态环境。 5,目前国家出台了《可再生能源法》～规定了发展风电的优惠政策。这些政策的力度与德、美、印度等国相比还不够。目前鼓励发展风电的配套政策还不具体到位。比如风电入网价格～根据《可再生能源法》的规定～风能等可再生能源发电的上网电价～由各级价格主管部门按照有利于促进其开发利用和经济合理的原则确定～同时要采取保护电价加鼓励电价的模式政策。但这一措施尚未落实到位。目前风电装机总量所占比例很小～不足1%～既使到2020年我国风电发展规划的3000万千瓦～所占全国发电总装机比例也只有3%左右～因此～为了促进这一清洁能源的发展～给予风电一个宽松的政策环境是十分必要的。 73 ,三,我国风电产业发展规划 07年9月4日～发改委公布《可再生能源中长期发展规划》～其中提到～风电是2010年和2020年可再生能源发展的重点领域之一。 通过大规模的风电开发和建设～促进风电技术进步和产业发展～实现风电设备制造国产化～尽快使风电具有市场竞争力。在经济发达的沿海地区～发挥其经济优势～在‚三北?,西北、华北北部和东北,地区发挥其资源优势～建设大型和特大型风电场～在其他地区～因地制宜地发展中小型风电场～充分利用各地的风能资源。主要发展目标和建设重点如下: ,1,到2010年～全国风电总装机容量达到500万千瓦。重点在东部沿海和‚三北?地区～建设30个左右10万千瓦等级的大型风电项目～形成江苏、河北、内蒙古3个100万千瓦级的风电基地。建成1，2个10万千瓦级海上风电试点项目。 ,2,《中国风电发展报告2007》预测～仅依赖现有政策～中国风电装机容量到2020年底可以达到5000万千瓦～相当于届时中国发电装机容量的4%,如果政策稍加完善～到2020年底可以达到8000万千瓦～相当于届时发电装机容量的7%。如果给予风电行业最积极的政策支持～到2020年底可以突破1.2亿千瓦～达到届时发电装机容量的10%～发电量相当于5个三峡电站。 第七节 风电产业投资分析 ,一,投资机会分析 在风能的整个产业链中～存在着巨大的投资机会～如风机零部件制造、风机制造及风电场的运营。 在风机零部件环节～国家政策要求风电设备国产化率要达到70%以上～不满足要求的风电场不允许建设。再加上国内的风机目前仍以低单机容量风机为主～相关零部件制造技术的突破相对比较容易。因此～作为风机核心部件的轴承、叶片及齿轮箱因为具有相对高的技术壁垒～占整机造价比重大而受益最大。鑫茂科技(000836)、天马股份(002122)、天奇股份(002009)、中材科技(0020800)拥有相关技术工艺。 在风机整机组装领域～尽管在中国～国外风机商占据了70%的份额～但这并不意味着国内厂商完全没有机会。由于制造成本的优势以及国家政策支持～有专家认为～国内出现1至3家具有竞争力的风机厂商还是非常可能的～除去最具竞争力的金风科技外～上市公司中～目前有积极动作的是华仪电气和湘电股份。 在风电场运营领域～过去几年中～由于税收及财政补贴政策不持续、风电上网配套落后 74 及风电场开发无序～大多数风电场处于微利或亏损的状态。展望未来～随着风机单位千瓦的造价因技术进步及风机整机的供求格局而呈下降趋势～世界风能协会预计～全球范围内的风机单位千瓦成本将由目前的950美元下降至2010年的650美元～2020年将进一步下降至500美元。 此外～我国的海上风风技术发展已日益成熟～成为风电领域关注的重点。 ,二,投资风险分析 ,1,行业竞争风险 相关资料显示:一线的大型风电制造企业将获得良好的发展前景。由于风电设备行业技术壁垒较高～2008年金风、华锐和东汽将依然处于内资的龙头地位。在第五次风电特许权招标结果上～4个特许权项目中金风、华锐、东汽都有项目总分排名第一～可见～在短期内其他企业还无法撼动三巨头的地位。因此～在国家政策的导向与扶持下～一线的大型风电制造企业将获得新的发展契机与良好的发展前景。 二、三线的小型风电制造企业将面临严峻的市场竞争。二线、三线风电企业的兆瓦级风机目前还处于样机运行或者小批量生产阶段～国内普遍存在的‚49.5MW风场?是这些企业的主要生存空间。但由于这些二、三线企业的产品将在未来一两年普遍放量～批量规模计划至少都在100台以上～因此～当前小而多的市场竞争格局不会长期维系～行业必然走向集中～可以预见会存在严峻的市场环境～市场竞争较为激烈。 ,2,政策风险 风电是新能源～在目前仍然存在成本较高、竞争力不强等问题～需要国家的相关政策的大力扶持才能快速发展。如果现有的优惠政策不能持续～或者相关政策不稳定～风电投资风险加大～则风电投资热情将会降低直接将带来风电设备需求的减少。 ,3,技术及外资进入的风险 国内风电设备企业尚缺乏整机技术～与国际上的先进技术还有较大的差距～以及在电网配套方面～接纳大容量风电的技术条件尚未突破～与常规电源的利益分摊矛盾尚未解决～因此～这都使得风电产业在未来的发展中存在很多的不确定性～面临较大的经营风险。 另外～国外风电设备制造商为规避国产化率要求～纷纷来华建厂～由于他们起步较早～有雄厚的资金技术实力～国内厂商面临他们的冲击。 75 第五章 小水电行业发展概况分析 第一节 小水电行业介绍 ,一,小水电行业介定 所谓小水电是指容量为1.0，0.5MW的小水电站,容量小于0.5MW的水电站又称为农村小水电。因此～小水电也包括小小型和微型水电站,虽然小小型和微型电站一般完全局限于为局部地区供电,。 表5-1 不同时期我国小水电的介定 时间 介定范围 五十年代 一般称500千瓦以下的水电站为农村水电站 六十年代 小水电站的容量界限到3000千瓦～并在一些地区出现了小型供电线路 八十年代以后 随着以小水电为主的农村电气化计划的实施～小水电的建设规模迅速 扩大～小电站定义也扩大到2.5万千瓦 九十年代以后 国家计委、水利部进一步明确装机容量5万千瓦以下的水电站均可享 受小水电的优惠政策～并出现了一些容量为几万至几十万千伏安的地 方电网。 资料来源:中国能源网 ,二,小水电在我国的发展历程 表5-2 我国小水电发展历程分析 第一阶段,20世纪50—70年代, 约30年时间。主要是解决边远山区、贫困农村的照明问题。地方政府和人民积极性很高～结合兴修农田水利～发展了小水电。这时实行的核心政策是‚自建、自管、自用?和‚以电养电?～用以调动各级地方政府的积极性。此政策的主要背景:这期间一度出现‚平调风?～许多农村水电站被上级利用职权无偿‚上划?～为此～主管小水电的水利电力部出台了‚谁建、谁管、谁受益?的政策,后改为‚自建、自管、自用?,～成为这一时期促进小水电发展的核心政策。其实质是在当时计划经济体制下的一种带有‚市场经济意识?的政策～这在当时是很不容易的。70年代初～随着大电网的延伸～许多小水电站遭到了废弃～为此水利电力部又出台了‚小水电与国家电网并网办法?的规定～强调大扶小～各自产权、管理权不变～且保留小水电自供区～并拥有自己的市场～这也是当时的一项核心政策～大大推进了小水电的发展。 第二阶段,上世纪80年代初至世纪末, 约20年时间～主要是解决贫困地区脱贫致富的问题。从1983年起分三批建设了653个以农 76 村小水电为主的农村电气化县。小水电产业壮大～总资产达1,500多亿元～拥有70多个地区性小水电集团公司～在农村脱贫和社会经济发展中发挥了重要作用。这一阶段出现了小水电亏损危机。上网电价维持水平低,有的仅仅为2分人民币/度,～同时造价不断上涨～已建电站亏损～在建电站被迫停工～小水电发展陷于停顿。此时～经过中央政府协调～制订了最低保护上网电价,不低于5分人民币/度,～小水电发展才得到了恢复。80年代后期～一些省曾推行大小水电联营方案～由大电网统一管理～使小水电失去了自主权和经营管理权～全国小水电行业引起一片混乱。经过有关领导协调～停止了‚联营?～恢复了地方政府自主办电的积极性。在90年代后期～由于电力垄断体制的影响～又出现了国家电网对小水电网实行‚代管?～小水电又失去了经营管理权～行业又面临危机。中央政府再度协调～保留了水利系统经营农村水电的权利～从而保护了全社会办电的积极性。 第三阶段从新世纪开始 主要是改善生态环境～发展农村经济。这时～中央政府高度重视并提出了‚把农村水电列为促进农民增收效果更为显著的中小型基础设施?。这时～还启动了目标宏伟的‚小水电代燃料?生态保护工程。 资料来源:中国水利国际合作与科技网 ,三,行业特点 相关研究资料显示,小水电是世界上能源回报率最高的电源,其回报率达205%-267%倍,远较其它电源的回报率要高。由于只需在上游建造很小的蓄水库,小水电站具有投资少、运营费用低等优点。 第二节 国际小水电发展情况 亚洲发展中国家中～印度比较重视小水电～出台了不少的激励政策～包括鼓励私企投资。虽然取得了一些成效～但仍未达到预期目标。据印度NHPC,国家水电公司,发布的CEA,中央电力局,统计资料～到2002年3月～其各种电源分布情况如下: 表5-3 印度各种电源分布情况 从上表推算～印度小水电迄今为止只占水电的1.5%～私营水电只占水电的2.2%～这说明印度的水电公有制和大水电都占绝对优势。其他国家基本相似。 77 第三节 我国小水电行业发展现状 我国小水电资源十分丰富～技术可开发量达1.28亿kW,居世界第一。经过几十年的开发建设～截至2005年底～共建成小水电站近5万座～小水电装机容量达到3853万kW。 截至2006年年底～中国水电装机达到1.29亿千瓦～居世界第一位。其中～小水电装机达到4493万千瓦～超过三峡工程装机总量的2倍多～小水电代燃料试点范围扩大到21个省,自治区、直辖市,和新疆生产建设兵团的81个项目区、63.6万人～可有效保护森林135.3千公顷。 到2010年我国每年将新增农村水电装机600万千瓦。相关统计资料显示～全国近1/2的地域、1/3的县和1/4的人口主要靠小水电供电。 图5-1 1950,2005年小水电装机容量曲线图 资料来源:新华网 第四节 小水电产业政策及发展规划分析 ,一,鼓励产业发展的政策 中国政府对小水电的开发利用一直实行政策优惠和投资倾斜。在80年代以前～国家主要是实行兴修水利与开发小水电相结合的政策～要求有条件的设施～如小水库、渠道落差较大等～必须利用水能资源安装小 水电机组。在这一时期～中国小水电站多为有调节能力的库存式水电站。80年代后尤其是1983年以后～国家对小水电实行了一系列扶持、优惠政策。 表5-4 不同时期国家对小水电实行的主要扶持、优惠政策 主要政策 政策主要核心内容及效果 78 ?自建、自管、自在当时计划经济为主的大环境下～实行小水电自己建设、自己管理和发出的用?的‚三自?政电自己用是相当优惠的政策～这条政策调动了地方、集 体和个人建小水电站策 的积极性。 ‚小水电要有自这项政策是李鹏总理亲自提出来的。它打破了电网只能 由国家一家经营的局己的供电区?的政面。各地根据这一政策建成了790个县级电网和42个跨县地区电网～成为 国策 家电网的有益补充。 ‚以电养电?政策 小水电企业生产的利润不交所得税～直接用于小水电的滚动发展,国有小水 电企业的利润～也用于发展小水电～不上缴财政。1984年中国城市体制改革 开始以后～中国的经济体制改革步入了快车道～改革不断深化～尤其是党的 十四大以后～中国在投资、金融、财政、税收等许多方面都进行了大的改革～ 这样过去国家对小水电的优惠政策有一些就失去了可操作性。对此～国家又 根据新情况重新制定了一系列政策～并重申与改革没有冲突的～过去一直执 行且行之有效的政策继续执行。如‚小水电要有自己的供电区?等。 实行新电新价 根据还本付息和有适当利润的原则对新建小水电站定价～确保投资者 的利 益。 优先提供政府贷国家对小水电优先提供政府贷款并逐年提高在农业发展银行等政策性银行中款政策 的贷款比例～并由中央银行配资金到基层银行～以确保项目的资金需求。 鼓励外资进入小在国家新公布的外商投资 参考目录中～中国将小水电 放在鼓励外资全面进水电建设、运作市入的目录内～允许外国 投资者以各种方式参与中国的小水电建设和运 营。场 外商可以BOT等形式单独开发,经营小水电站～也可以与国内投资者合资建 设和管理。国 家将在融资方面提供方便。另外～各省为了加快地区基础产业 的发展～也开出了鼓励外资投资 小水电的优惠清单。如所得税优惠、土地征 用优惠等～ 同时小水电的外资项目也享受中国对 外商投资企业的优惠政策 优先立项审批政国家对小水电调节性能好和实现流域梯级开发的项目实行优先立项审批的政策 策～鼓励投资者对资源优越的小水电的开发。国家鼓励组 建流域性的开发公 司对全流域进行综合开发。 资料来源:中国新能源网 此外～ 国家对小水电建设实行优惠的贴息贷款制度。各大商业银行专门为农村水电设立专项贷款～增列小水电信贷规模～延长还贷期～实行低息或财政贴息贷款。从中央到地方各级政府～每年都安排大量资金用于小水电建设。 ,三,税收政策 ,1,税收优惠政策 在1994年初实行新税制之前～小水电只缴纳电站收入5,的产品营业税～从1994年起改为缴纳6,的增值税～比大电站及大电网缴纳17,的增值税优惠。在所得税方面～小水电按 79 33,的税率缴纳。但根据鼓励发展小水电的政策规定～许多地方政府都将征收所得税的一半返还给电站～用于‚以电养电?～还有些省是全部返还给电站。 ,2,关于小水电增值税是否真正惠及企业的分析 为扶持小水电的发展～国家对小水电实行了增值税优惠政策。据财政部、国家税务总局《关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知》,财税字【1994】004号,规定～对于属于增值税一般纳税人的县以下,含县,小型水力发电单位～可以自行选择17,的税率或6,的征收率缴纳增值税。 在优惠政策出台之初～小水电企业几乎都毫不犹豫地选择了6,的征收率。因为～小水电几乎不耗用原材料～进项税额抵扣部分很少,而且小水电发电主要是销给农户和村镇小企业而上网售电很少～只要电价便宜～用户也不索取17,的增值税专用发票。 但2001年农村电网改造结束后～小水电站不能对农户和其他用电企业直接供电～必须将电售给大电网～再由电力部门统一将电卖给用户。电网公司在收购小水电的电量时～要索取17,的增值税专用发票～作为他们的进项抵扣。小水电企业为将电卖出～纷纷转向选择17,的税率～因为这时继续选择6,的征收率比选择17,的税率更吃亏。因为如果选择17,的税率～每年还有一部分进项税额可以抵扣。如果选择6,的税率～买电的电网公司在下一个销售环节时～也将只能抵扣6,～却要缴纳17,。电网公司显然不愿多承担11,的销项增值税～所以必然要向小水电企业压价11,～那样小水电企业的实际负担仍达到17,～还不能抵扣进项税额。 在现实情况下～可以自主选择增值税税率的小水电企业～却步调一致地选择了就高不就低～这一违背常理的做法使税收优惠在现实中缩水～成了一种美丽的政策摆设。 本报告认为～这一看似优惠的税收政策应加以改进～如可参照三峡电力的税收优惠政策,财政部、国家税务总局《关于三峡电站电力产品增值税税收政策问题的通知》,～该政策规定～三峡电站对外销售的电力产品按照17,的增值税税率征税后～对增值税税收负担超过8,的部分实行增值税即征即退的政策。 即对于小水电上网电力～先按17,缴纳增值税～并开具17,的增值税专用发票～然后将增值税负担超过6,的部分即时退给小水电企业～这样～这一税收优惠政策才能真正的惠及小水电企业。 ,四,国家小水电发展规划及带来的新投资机遇 根据《全国小水电代燃料生态保护工程规划》～‚十一五?期间～全国将新建代燃料装机582万千瓦～总投资达300亿元。重点在西北区、西南区以及其他一些生态特别脆弱的地区。 80 目标是到2010年解决684万农户2630万农村居民的生活燃料。随着农村水电电气化建设～2010年基本解决无电人口～乡村通电率达到100,。规划还确定～到2020年～全面实施小水电代燃料生态保护工程～新增年发电量781亿千瓦时。 根据水利部‚十一五?和2020年小水电发展规划～到2020年～全国小水电装机将达到9300万千瓦～建成四川、云南、广东等12个装机400万千瓦以上的小水电强省～以及40个装机100万千瓦以上的小水电基地。这为小水电设备制造企业提供了一个巨大的市场发展空间。 国家对小水电的规划及各种优惠政策～将为企业和投资者带来新的发展机遇。 第五节 小水电行业重点企业运营情况分析 ,一,韶能股份 ,1,公司简介 电力是公司的主导产业～公司现有在运营电力装机容量76.461万千瓦～其中水电装机容量39.461万千瓦～火电装机容量37.00万千瓦～地区分布上位于广东的在运营电力装机容量有46.921万千瓦～位于湖南的在运行电力装机容量有29.54万千瓦。 此外还有水泥、机械业务领域。 ,2,公司经营情况 公司经营的小水电为可再生能源～符合国家电力产业发展政策～是国家鼓励扶持发展的清洁能源。公司小水电大部分位于粤北山区～享受广东对山区小水电的优惠政策。 2007年上半年报表披露～公司在运营电力装机容量现达76.461万千瓦～其中位于广东的在运营装机容量有46.921万千瓦～位于湖南的在运营装机容量有29.54万千瓦。公司所处的粤北地区～经济相对不发达～具有发展小水电的得天独厚的条件～保障能源供应是经济发展的必要基础～区域小水电建设也获得广东省的重点扶持～ 根据2007年7月广东省物价局下发的《关于规范小水电上网电价问题的通知》～广东省对直供直管地区小水电上网电价执行不低于0.3954元/千瓦时的保护价格～使得公司目前机组年增收1000万元左右。 ,3,公司在小水电领域的发展战略及规划 广东省‚十一五?小水电建设规划～未来五年将投入94亿元左右再造22个中级农村电气化县,其中的始兴县、乳源县、乐昌市属于韶能股份所在地韶关地区,～其中电源工程投资65亿元～将新建水电站装机容量59.78万kW～改建水电站装机容量46.68万kW。公司一直在 81 努力提高小水电的比重～随着广东省对地方小水电投资和政策力度的加大～韶能股份将会面临较好的发展机遇。 ,二,岷江水电,600131, ,1,公司简介 公司作为西部小水电的领军者～具有强大的地理优势发展小水电。本公司位于四川省阿坝州～以水利电力开发为主业～配套发展与水电有关的发、输及供电设施。公司主营:供水、发电、售电～水产养殖及水利、水电设备施工建筑安装和磷化工系列产品,兼营:旅游、房地产、餐饮娱乐。 ,2,公司经营及财务情况 2007年上半年受自然气候的影响～公司直属电厂所处河流流域水量不及去年同期～导致公司直属电厂和地方小水电站出力不足～发电量较上年同期有所下降。为保障电力供应～公司从省网购电来补充网内电量不足～公司的售电量、主营业务收入稳定增长。 07年上半年公司直属发电厂完成发电量29,773.0620万kwh～较去年同期减少6,214.41万kwh～减少幅度17.27%,完成购电量99,975.37万kwh～较去年同期增加37,913.62万kwh～增加61.09%,完成售电量127,054.9036万kwh～较去年同期增加30,963.1916万kwh～增长幅度32.22,。 图5-2 2006年三季度至2007年三季度公司盈利情况分析 每股收益,元, 0.190.20.160.140.15 0.1 0.1 0.050.01 0 07Q307Q207Q106Q406Q3 数据来源:金融界,个股档案 岷江水电作为国家扶持的可再生资源龙头～07年前三季度每股收益高达0.16元～位居同行业前列。 图5-3 2006年三季度至2007年三季度岷江水电偿债能力分析 82 0.860.00% 59.00% 0.658.00% 57.00% 0.456.00% 55.00% 0.254.00% 53.00% 052.00%07Q307Q207Q106Q406Q3 0.490.470.590.480.57流动比率 0.490.470.590.470.53速动比率 58.18%57.66%54.90%56.15%59.64%资产负债率 数据来源:金融界,个股档案 由图中可以看出～公司的流动比率和速动比率都比较低～资产负债率一直在60%左右的水平徘徊～公司的偿债能力不佳。 ,3,公司的扩张策略 岷江水电乘政策东风～通过战略收购大力扩张水电主业。2007年以来公司再度展开一系列收购战。 表5-5 2007年岷江水电扩张电力主业的动向 时间 主要动向 3月 3月公司以270万元投资汶川五指山水电站公司60%的股权, 4月 公司以1840万元收购甘孜州康定华龙水利电力投资开发公司46%股权, 5月 公司以1360万元收购中亚110KV变电站及线路, 7,8月 公司通过了三一、出资2940万元购得金川杨家湾水电力有限公司98%的股权并 项投资水电资拥有200MW的优先开发权, 产的议案 :二、拟出资1000万元与中国水利水电建设集团公司四川电力开 发有限公司、中国水利水电第十四工程局共同组建四川小金川流 域水电开发有限公司, 三、收购股东叶清泉所持有的理县九加一水电开发有限责任公司 55%的股权。 资料来源:岷江水电,个股档案 可见～公司的战略扩张步伐明显加快～即将迎来快速增长阶段。 ,三,西昌电力,600505, ,1,公司简介 西昌电力为国家电网旗下全资子公司四川省电力公司控制的上市公司。目前西昌电力的主营业务收入中供电收入要占到70%～而发电业务只占到30%。有关资料显示～目前西昌电力～ 83 包括四川其他大部分发电厂的电只有不到20%是供给本地使用～50%以上都是用来西电东输～供往华东地区～另外一小部分供往华南地区和华中地区。从长远看～全国特高压电网发展规划～构建‚东西三回大通道～南北双向互通路?的特高压电网～建设特高压经济走廊正在四川实施。由此～四川水电将面临巨大的市场～据了解～此次西昌电力拟建设的‚一库四级?均将在2011年前陆续建成。按照有关规划～公司未来5年总装机容量有望实现翻番。 ,2,公司经营情况 2007年12月份～公司拟与盐源县人民政府签订永宁河流域开发建设协议～在盐源县注册永宁河流域水电开发公司(暂定名)负责开发建设相关‚一库四级?电能资源～公司占新公司85%的股份。 ,3,公司发展规划 拥有当地较为先进的电网～同时公司管理机制具相对优势。相对先进的电网～可以提高与国家电网竞争的能力～保持现有的市场份额～不致被大网吞噬。该公司的机制优势～将体现在城乡电网改造之后～该公司对各级供电环节的管理与成本的控制方面～没有个别小水电企业在电网管理的范围扩大之后带来的成本上升与管理问题。同时～在国家明确大力扶持发展小水电之下～西昌电力有机会取得西南地区更多的小水电资源～充分利用政策优势～获取未来稳定的回报。 第六节 小水电行业融投资分析 ,一,小水电融资渠道分析 实行多渠道、多层次、多模式筹资办电。鼓励农民个人投资或群体投资～鼓励企业投资～也允许外县的资金来投资办电站。总之～不论谁来投资都受欢迎～实行‚谁投资、谁所有、谁收益?的政策。 ,1,股份制合作 采用股份制或股份合作制进行集资、融资～包括利用外资。自90年代初在部分地方采用股份制办小水电以来～目前约有80余家按股份制模式组建起来的电站及电网～约有300余家按股份合作制模式办的电站。 ,2,政府支持 从中央到地方各级政府～每年都要从财政经费中安排数亿元补助资金用于小水电建设。 ,3,自身积累 由于几十年来的连续投入和建设～使很多县都有一些电站和电网～每年都有一定数量的 84 利润及‚以电养电?资金～这些都可以再投入～用于小水电建设～这种方式叫小水电企业自身滚动的投资。 ,4,银行贷款 近10年来金融机构逐步成为资金来源的主体～农业银行、建设银行及工商银行为农村水电专门设立专项贷款～用于支持地方小水电建设。从1997年我国小水电建设资金的来源情况看～中央政府的补助资金在1997年只有5(7,～地方自筹约为30,～而银行贷款比例高达45,。随着市场经济的进一步发展～金融机构的融资作用将会越来越突出～小水电建设将更趋商业化方式运作。 ,二,民间资本投资小水电的风险 ,1,水源风险 1,资料不全～分析不准 小水电所在的流域较小～一般没有长系列实测气象、水文资料。在设计过程中～一般参照附近流域或测站的资料推算电站所在流域的径流量、装机容量、保证出力和年发电量。这种技术处理～需要一定的理论基础和实践经验,如果处理不当～往往会带来较大的系统误差～从而隐藏了投资风险。 2,枯水年来水量小～难以抓住需求高峰 水电的优势在于资源。夏季用电高峰～电网缺口较大时～可以利用汛期来水多发电～这是比较理想的境界。但实际上～像2003年那样持续高温的夏季～往往没有多少水可以发电,而有些水电比重较大的电网把丰水季节的电能界定为低谷电能～价格较低。所以要充分考虑降雨径流在时空分布上的不均匀性。 ,2,投入销售市场的风险 1,供求关系变化带来的风险 虽然目前电力供应紧张～但从中国经济、投资阶段性发展和左右摇摆的规律看～阶段性过剩是难免的。在当前电能普遍紧张的情况下～局部过剩的情况也依然存在。 一旦供求平衡～占电网容量75,左右的火电厂、大型水电厂～数量少但容量大的核电厂等～无论就其投资主体、投资规模、纳税比例～还是供电可靠性都是需要保护的,唯一可以忽略的～就是小水电。虽然在投资之前～投资商与当地政府都签订了条件优惠的一系列协议～但电力是垄断行业～没有签署协议的大型电力企业～在关键时刻能够代表政府～而不仅仅是政府代表他们的利益。 由此可见～尽管当前电力供应紧张～但从长远来看～小水电生产的电能不一定能顺利、 85 全部销售～这是一种风险。 2,价格风险 尽管电力是垄断市场～但毕竟是市场～决定价格和服务的关键因素是供求关系。而作为电力生产企业的电站～生产的电能是需要通过电网销售的～销售电价不仅受终端用户电能需求量的影响～还要受电网运营商的控制。为此～尽管有售电协议～电能价格还是有风险的～尤其是在经济欠发达地区。 3,电费回收风险 中部某已建水电站有地电、国电两条售电途径～应该说销售是没有问题的。但是～卖给国网电价过低～没法维持正常运行,卖给地网价格稍高～但电费收不回来。由此可见电费回收风险不可不考虑。 ,3,政策风险 从产业政策角度看～小水电是鼓励发展的领域～但它涉及资源和环境～一旦资源和环境对项目建设有制约因素～尽管是鼓励发展的领域～但项目还是不能上。还有涉及到拆迁、征地～尤其是基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区的～都是严格限制的。国家宏观经济调控政策～包括土地、贷款限制等～并没有给水电建设以特殊的待遇。 ,4,其它需考虑到的风险 电量估算的风险:电力市场有着较强的计划性～电力生产企业必需提前按照规定程序向电业管理部门呈报生产计划。而小水电站的发电量主要取决于来水量～来水量估计不准～发电量就无从预测。咨询服务风险:项目的成功与否～主要取决于决策、设计和管理～而勘测、设计、监理、招标代理、审价等咨询机构单位资质、个人水平千差万别～所以～咨询机构的选择存在着较大风险。 工期、质量风险:小水电工程规模小～往往地质勘察范围、深度有限～一般是施工过程出现问题再进行处理。当大坝较高～或隧洞较长时～一旦出现重大变化～引起的工程量和投资的变化往往很大。此外～在工程完工交付时能否顺利～发电设备制造及运行及和管理及成本等方面～都是必须考虑到的风险因素。 86 第六章 核能的利用情况 第一节 国际核能利用情况 核能发电的原理和水力、火力发电厂有同样的共通点～就是设法使涡轮机,turbine,转动～以带动发电机切割磁场～将机械能转变为产生电能。其中主要的不同点在於推动涡轮机所用的动力来源。水力电厂以大量的急速流动水,例如由水坝或瀑布引出,直接推动涡轮机～而核能电厂与火力电厂则利用大量高温、高压之水蒸气推动涡轮机～其中核能电厂是靠核分裂所释放出的能量、火力电厂则是靠燃烧煤炭、石油或天然气等化石燃料以产生蒸汽。 ,一,世界核电发展现状 从1954年前苏联建成世界上第一座试验核电站、1957年美国建成世界上第一座商用核电站开始～核电产业已经过了几十年的发展～装机容量和发电量稳步提高。 根据国际原子能机构最新统计～截至07年6月19日～全世界共有438台核电机组正在运行～另外还有31座反应堆系统正在建造中。核电总装机容量达到近372 GW～满足了世界约18%和经合组织,OECD,国家25%的电力需求～由于政治经济等诸多因素～当前西方国家的核电发展总体趋缓～核电在近期和远期的发展均集中在亚洲。截至2007年6月19日～在全世界31座在建反应堆中～有17座在亚洲。在最近并入电网的34座反应堆中～有24座在亚洲。 表6-1 截至2007年全球在建和运行的核反应堆 国家 运行中的反应堆 在建反应堆 2006年核发电量 总运行经验 机总装机占总发机组总装机容发电量 组容量电量的年 月 数 量,Mwe) (TWh) 数 ,Mwe) 份额,%, 美国 104 100322 787.2 19.40% 3087 6 法国 59 63260 428.7 78.10% 1464 2 日本 55 47587 1 866 291.5 30% 1221 3 俄罗斯 31 21743 7 4585 144.3 15.90% 870 4 德国 17 20339 158.7 31.40% 683 5 韩国 20 17454 2 1920 141.2 38.60% 259 8 乌克兰 15 13107 2 1900 84.8 47.50% 308 6 加拿大 18 12589 92.4 15.80% 442 8 英国 19 10965 69.2 18.40% 1377 8 87 瑞典 10 9048 65 47.90% 3321 6 中国 11 8572 4 3220 54.8 1.90% 56 11 西班牙 8 7450 57.4 19.80% 237 2 比利时 7 5824 44.3 54.40% 205 7 印度 17 3779 6 2910 15.6 2.60% 252 0 捷克 6 3523 24.5 31.50% 86 10 瑞士 5 3220 26.4 37.40% 153 10 芬兰 4 2696 1 1600 22 28.00% 107 4 斯洛伐克 5 2034 16.6 57.20% 112 6 保加利亚 2 1906 2 1906 18.1 43.60% 137 3 南非 2 1800 10.1 4.40% 42 3 巴西 2 1795 13.8 3.30% 29 3 匈牙利 4 1755 12.5 37.70% 82 2 墨西哥 2 1360 10.4 4.90% 27 11 立陶宛 1 1185 7.9 71.80% 39 6 阿根廷 2 935 1 692 7.2 7.00% 54 7 斯洛文尼1 666 5.3 40.50% 24 3 亚 罗巴尼亚 1 655 1 655 5.2 9.00% 9 6 荷兰 1 482 3.3 3.50% 61 0 巴基斯坦 2 425 1 300 2.5 2.70% 39 10 亚美尼亚 1 376 2.4 41.40% 38 3 伊朗 1 925 总计 438 371773 31 24069 2661.6 18.80% 11991 8 资料来源:IAEA PRIS,截至2007年6月19日, 备注:总计中包括中国台湾的下列数据: — 6台机组在运行～4921 MWe,2台机组在建～2600 MWe, —2006年核发电量为38.3 TWh～占2006年总发电量的19.5%, —总运行经验146年零1个月。 ,二,世界各国核电运行情况 美国、法国和日本拥有全球60%左右的核电容量。美国有104座反应堆～是所有国家里面数量最多的。法国核能发电所占比例最高～2006年达到了全国发电量的78.1%～立陶宛以72.3%的比例紧随其后。俄罗斯、英国、韩国和印度拥有全球另外1/4的核电容量。核能发电在法 88 国、立陶宛、斯洛伐克和比利时均占到超过一半的发电份额。 图6-1 2006年全球各国家核电所占的比例 数据来源:IAEA PRIS 美国2006年的核能发电总量近8.23亿兆瓦时～较2005年的8.16亿兆瓦时有所增加～但却不及2004年美国8.28亿兆瓦时的纪录。平均而言～美国核电站的产能利用率达90%或近100%。 加拿大和俄罗斯的生产力显著提高。2006年加拿大核反应堆的产量增长6.2%,以兆瓦时计,～俄罗斯核电站的发电量较上年约增长5.3%～增长量约为900万兆瓦时。过去几年中～这两个国家的发电反应堆发电量不断提高。 美国核能发电站在产能利用率方面在全球遥遥领先～在50强中占据了一半席位～而德国反应堆的规模无人能及～在50个最大的发电站中名列前茅。美国拥有103个投入运作的反应堆。 2006年法国的58个发电反应堆运行良好～但由于它们均为负荷跟踪～定期减少发电量以满足网格平衡的要求～因此无缘榜单前列。法国近80%的发电量来自核能。过去3年中～日本的55个反应堆遭遇了一系列管理部门的断供～使其中许多无法运行～并使日本平均利用率一直低于70%。 89 ,三,世界核电发展规划 07年10月中旬国际原子能机构发布《至2030年的能源、电力和核能发电》报告最新预测～在今后几十年内～核能发电作为一种主要的能源将会继续存在。 表6-2 世界主要国家核电拥有情况及长远规划 国家 主要情况 中国 现有4座核反应堆在建设中～并计划到2020年扩大近5倍～这将使核能发电占总 电力4%。 印度 核能发电所占比例现小于3%～但印度计划到2022年将增长8倍～达到电力供应的 10%,到2052年将增长75倍～达到电力供应的26%。 俄罗斯 有31座核反应堆在运转～5座在建设中～并有大的扩能计划。 日本 55座核反应堆在运转～1座在建设中～并计划使核能发电占电力份额从2006年30% 提高到后10年内的超过40%。 韩国 于2006年投运第20座核反应堆～核能发电已供应其电力的39%。 欧洲 总计有166座核反应堆在运转中～有6座在建设中。但有几个禁用核能的国家～如 奥地利、意大利、丹麦和爱尔兰。并且有几个国家如德国和比利时也开始禁用核能。 英国 拥有19座运转的核反应堆～其中许多已相当陈旧～可能将投资新的核电站。 美国 有103座核反应堆～提供电力份额19%。美国核反应堆3/4已进行了技术更新。是 现在世界上运转着最多的核电站的国家。 其它 芬兰、法国、保加利亚和乌克兰也有核能扩能计划。 资料来源:中国能源网 ,四,世界主要国家核能发电鼓励政策 美国、法国和日本以及俄罗斯是世界核能大国～核电技术也处于世界先进水平。它们对核电政策的调整～影响着世界核电的发展走向。 ,1,美国 2001年5月～美国总统布什颁布了《美国国家能源政策报告》～提出应该发展清洁的、资源无限的核能～把扩大核能作为国家能源政策的重要组成部分～并提出了促进核能复苏和发展的一些具体政策。随后～美国核工业界提出在2020年前～新增核电装机5000万千瓦的设想目标。2001年8月初～美国众议院通过了‚保障美国未来能源?的法案～支持在现有核电厂址上建设新的核电机组～增加国家在核能方面的研究费用～增加各大学的核科学及核工程的教育经费和研究费用。 美国核能研究所于2002年8月提出了《美国2020年核能发展计划》。根据该研究所预测到2020年美国电力需求将增加60,～其中要求安全、可靠和适合环境可持续发展的核能到 90 2020年增加50000兆瓦～以满足美国3800万户居民的用电需要。其战略目标是把核能作为国家和国际能源规划的一个组成部分以及可持续发展环境政策的一项重要措施～到2010年核电占全国总发电量的23,。 2006年美国发起了‚全球核能伙伴计划,GNEP,?～目标是‚与其他国家合作～以获取更先进的核技术用于发展新的防止核扩散的再循环技术～以生产更多能源～减少废物～最大程度地降低人们对核扩散的忧虑?。该计划包括两个主要内容～一是新的后处理技术～将所有超铀元素,而非反应堆级钸,分离处理,二是先进燃烧,快,堆,ABR,～用于消耗核燃料发电时产生的这些超铀元素。 ,2,法国 法国的核电工业起步于上个世纪70年代～目前有59座机组运行～发电量占其总电量的80,左右～是世界第二核电大国。核电在法国电力及能源中占据重要位臵～为法国经济发展及良好的生态环境做出了重要贡献。进入21世纪～法国充分肯定了核能在法国能源供应上的重要作用～并决定坚定不移地大力发展核能。法国政府决定在2015年到2020年以新一代的核电站代替目前的核电站。在技术的选择上～法国将使用欧洲压水式核反应堆。 2006年1月～法国总统希拉克在巴黎发表讲话表示～‚后石油时代?问题是本世纪全球都将重点关注的焦点问题之一～虽然法国目前已经是世界上继美国之后的第二大核电大国～但面对新时代的挑战～法国不会止步不前～将继续努力保持在核电领域的领先地位。为此～法国将启动第四代核电站的设计和建造计划～并将在2020年实现第一个第四代核电研究堆投入运行。 2006年10月欧盟批准法国新建的下一代高效能原子反应堆～预计在2012年正式投入使用～2020年之前可发展成为成熟技术得以推广。 ,3,日本 核电是日本重要的能源来源～占总发电量的大约1,3。进入21世纪以来～日本核电产业继续稳步发展。2005年实际运行中的核电机组54台～在建中4台、筹建9台。日本政府为了兑现削减CO2排放目标的承诺～提出将在2001年至2010年新建13座约1694万千瓦核电站。 2006年8月～日本制定了核国家计划。该计划主要包含以下几个方面:发展开发核能的技术～例如能源再利用,从海外获取铀的供应,在快速反应堆方面进行商业化运作～以及与进行核能生产的国家进行技术合作。根据该能源政策～回收废核燃料以及快速增殖反应堆的开发将帮助日本提高原子能电站的发电能力～目前的发电能力为30,～得到提高后的能力至少在40,以上。 91 ,4,俄罗斯 2015年前俄政府将从联邦预算中拨款6740亿卢布,1美元约合26(04卢布,用于核工业的发展。2006年俄核电站发电量创纪录地达到了1564亿度～核能领域产品和服务的出口金额约为35亿美元。俄罗斯政府还计划大幅提高核电发电能力～到2015年每年兴建2个核反应堆～从2016年开始每年建立3个核反应堆～到2020年将其数量增加到每年4个～到2030年将核电发电的份额提高到至少25,。 ,五,国际核电技术发展趋势 表6-3 国际核电技术的发展历程 时间 采用的技术 第一代核电站建设于20世纪50，60年代 采用原堆型。 第二代核电站从70年代至今 有多种堆型而且运行业绩良好～还在增效延寿并批 量建设～目前仍有23台机组在建。 第三代核电站研发始于90年代 安全和经济性能提高～市场前景乐观～2005年首堆 工程开始建设～但尚未形成批量。 第四代核电站兴起于90年代后期 尚在研究开发阶段～主要特点是更加安全、经济～ 资源利用率提高～废弃物量减少～具有防止核扩散 等性能～特别是核燃料利用率大大提高～预计2035 年将出现商用堆。 资料来源:中国能源网 2005年～全球第二代核电站,堆,共有443台套～积累了超过1.2万多堆年的安全运行经验。核电装机占发电总装机的16%～核电占总发电量的20%左右。从堆型上看～压水堆占核电的56%～沸水堆占21%～重水堆占7%～其他堆型占16%。近年来的第二代机组增效延寿研究表明～美国第二代机组核电可利用率可以从70%左右提高到90%～寿命由40年延长至60年～相当于新建25台百万千瓦机组。预计未来30年压水堆仍将是核电发展的主力堆型。 第二节 我国核电利用情况 ,一,核电发展现状 2006年～我国运行核电机组取得良好业绩～总发电量548.45亿千瓦时～上网电量为518.08亿千瓦时～同比分别增长3.3%和2.9%。9台商运机组的平均负荷因子达到87.68,。田湾核电站1号机组于 2006年5月实现并网～使我国核电运行机组增加到10台。 2007年～我国核电总发电量628.62亿千瓦时～上网电量为592.63亿千瓦时～同比分别增长14.61,和14.39,。田湾核电站2台106万千瓦的机组分别于2007年5月和8月投入 92 商运～我国核电运行机组达到11台～运行总装机容量达907.8万千瓦。 图6-2 2000,2007年我国核电生产量 我国核能发电量,亿千瓦时, 800 600 400 200 0200020032004200520062007 167.4433.4504.7530.9548.45628.62我国核能发电量 ,亿千瓦时, 据来源:相关信息搜集,2000,2005年数据来自国家统计局,～2007年数据来自国防科工委。 ,二,核电设备制造领域的发展现状 在核电装备制造领域～经过多年的技术引进及合作～除少数部件需要由国外进口～目前大部分设备已具备生产能力～核电站国产化率已有很大提高。第一批大亚湾核电站国产化率不足10%～第二批秦山二期、三期国产化率达到50%～最新投产的田湾核电站国产化率已高达60%-70%。虽然一些材料和配件仍然需要从国外进口～但是一些大的设备都可以由四川的东方电气集团和上海电气集团等生产。 目前核电设备制造行业综合实力较强的企业分别为三个大的集团～东方电气集团、上海电气集团以及哈尔滨电站设备集团。其旗下的上市公司上海机电、东方锅炉和东方电机。东方电气集团已成为岭澳二期的主设备供货商～上海电气集团是中国最大的装备制造业集团～在百万千瓦超临界火电设备、重型燃气轮机、百万千瓦核电设备、船用曲轴、轨道交通等领域具备优势。 ,三,我国核能利用存在的问题 核工业面临的突出问题:长期以来～任务不足～核电发展规模小～使得对核科技和产业发展拉动不够～技术水平低～产业能力弱。 核电自主化程度低。至今尚未形成完整的核电标准体系～尚不完全具备百万千瓦级先进压水堆核电站的自主设计和设备制造能力。 核燃料生产能力和技术水平尚不能满足核电规模发展的需要。国内铀资源、铀浓缩、核燃料元件制造及乏燃料后处理等关键环节还不适应新的要求。 93 核技术应用产业化进展缓慢。我国核技术应用产业在国民经济中的比重还很小～具有自主知识产权的创新成果少～成果转化率低～市场竞争能力差。 管理体制和运行机制不适应市场经济发展要求。核工业系统长期以来相对封闭～在计划经济体制下形成的观念还没有得到根本性转变～对国家资金、政策扶持的依赖较强～管理体制和运行机制改革滞后。 高素质人才资源缺乏。科技骨干年老退休～青年科技骨干队伍不稳定～人才流失严重～一些重要技术领域人才严重匮乏。 第三节 我国核电重点企业分析 ,一,中国核工业建设集团 ,1,公司简介 中国核工业建设集团公司正式成立于1999年7月1日。是经国务院批准在原中国核工业总公司所属部分企事业单位的基础上组建、由中央管理的国有重要骨干企业～是经国务院批准的国家授权投资机构和资产经营主体～是国防科技工业十大军工集团公司之一。 国务院国资委首批确认集团公司的主业为‚军工工程～核电工程、核能利用～核工程技术研究、服务?。集团公司目前已经形成了‚一个核心能力～两个核心业务?的战略发展框架～以国防工程和核电工程为代表的工程建设、以高温气冷堆和低温供热堆技术为代表的先进反应堆技术产业化是集团公司的核心业务。 中国核工业建设产业是与我国原子能工业同时诞生并共同发展的～是我国核工业完整体系和国家高科技战略产业的重要组成部分～先后完成了我国大陆所有的核武器研究生产基地和核燃料生产设施建设～承担建设了我国航空、航天、船舶、兵器等各军工行业的各类国防科技工程～履行了国家赋予的保军建设责任～为我国核工业的发展和‚两弹一星?的丰功伟业做出了重大贡献。 在和平利用原子能方面～集团公司承担了秦山一期、二期、三期核电站和大亚湾核电站、岭澳核电站、田湾核电站等我国所有核电站以及我国出口巴基斯坦的恰希玛核电站的工程建设～积累了多种核反应堆工程的建造经验～取得了多项建造技术的突破～形成了一批自有知识产权～全面掌握了百万千瓦级核电站建造能力。2005年～集团公司又相继赢得了新开工建设的岭澳核电站二期工程、秦山核电二期扩建工程、巴基斯坦恰希玛核电站二期工程等核电站工程建造合同。 集团公司先后承建了遍及石化、能源、交通、纺织、医药、冶金、建材等多个行业的大 94 批国家重点工程项目。经过几年来的实践和探索～中国核工业建设集团公司的核心业务主要集中到以下三个方面: 1,以核电工程、核工程和国防工程为核心并辐射其他领域的工程建设, 2,核能科技成果的产业化, 3,以投资公司为龙头的多元化经营格局。 ,二,中国电力投资集团 ,1,公司简介 中国电力投资集团公司是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有企业～经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司注册资本金人民币120亿元。 截至2006年底～集团公司资产总额1778.31亿元,可控装机容量为37800MW～权益装机容量为28043.3MW,其中水电机组9220MW～占集团公司可控装机容量的24.4,,火电机组27230MW～占集团公司可控装机容量的72,,核电机组1350.8MW～占集团公司可控装机容量的3.6%。集团公司包括169家成员单位～15家参股企业～职工总数为83086人。 集团公司资产分布在全国25个省、市、自治区～拥有上海电力股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司、重庆九龙电力股份有限公司、吉林电力股份有限公司和中电霍煤露天煤业股份公司5家A股上市公司,拥有在香港注册的中国电力国际有限公司～并通过中国电力国际有限公司拥有在香港上市的中国电力国际发展有限公司～以及致力于为香港提供电力的中港电力发展有限公司,拥有承担流域开发的黄河上游水电开发有限责任公司和五凌电力有限公司,拥有在电力设备成套服务领域中业绩突出的中国电能成套设备有限公司,拥有大型煤炭企业中电投霍林河煤电集团有限责任公司,拥有白音华煤电有限责任公司,拥有12个已建成的1000MW以上的大型电厂,拥有控股的山东海阳核电项目～共同控股的辽宁红沿河核电项目和广西白龙核电项目～以及9个参股核电前期项目。 ,三,中国广东核电集团 ,1,公司简介 中国广东核电集团有限公司是我国唯一以核电为主业、由国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业。1994年9月注册成立～注册资本102亿元人民币。中国广东核电集团是由核心企业――中国广东核电集团有限公司和20多家主要成员公司组成的国家特大型企业集团。 集团现拥有大亚湾核电站和岭澳核电站一期近400万千瓦的核电装机容量。岭澳核电站 95 二期、辽宁红沿河核电站、阳江核电站、福建宁德核电站超过1000万千瓦核电机组正在建设或开展前期工作,在发展风电、水电等清洁能源领域取得积极进展。截至2007年9月底～大亚湾核电站、岭澳核电站一期累计实现上网电量超过2510亿千瓦时～中广核集团总资产达到约633.7亿元人民币～净资产约279.9亿元人民币～与1994年成立时的净资产32.4亿人民币相比增长近9倍～有效地实现了国有资产的保值增值。 第四节 我国重点核电站建设及运行情况 ,一,大亚湾核电站 ,1,建设概况 位于广东省～是中国大陆建成的第二座核电站～也是大陆首座使用国外技术和资金建设的核电站。此后～在大亚湾核电站之侧又建设了岭澳核电站～两者共同组成一个大型核电基地。 最初～建设大亚湾核电站的目的是为了向香港供电。1980年代初～香港的电力供应曾一度紧张～为抓住此商机～中华人民共和国水利电力部和广东省政府计划在靠近香港、广州、深圳等电力负荷中心的深圳市大鹏镇境内建设一座核电站。该电站引入香港的供电商参股～并将所发电力的大部分售予香港。但在筹备期间～先后发生了大量香港民众集会反对建设核电站～以及中国政府和英国政府商讨香港最终归属等事件～而延迟了核电站的建设。为消除各方顾虑～电站引进了法国的核岛技术装备和英国的常规岛技术装备进行建造和管理～并由一家美国公司提供质量保证。历经种种坎坷之后～大亚湾核电站终于在1987年开工～使用压水型反应堆技术～安装两台90万千瓦发电机组～于1994年全部并网发电。 大亚湾核电站的业主为广东核电合营有限公司～该公司主要股东有中国广东核电集团有限公司,75%,、中电控股有限公司,25%,。 大亚湾1号机组装机容量90万千瓦～1993年8月并网发电。 大亚湾2号机组装机容量90万千瓦～1994年2月并网发电。 ,2,运营情况 2006年～大亚湾核电站实现上网电量148.58亿千瓦时～能力因子达到90.1%～在国际上衡量核电站安全运行管理水平的9项关键指标,WANO,中～所有指标全部超过世界中间水平～其中2项达到世界先进水平。与1994年投产初期相比～大亚湾核电站机组年发电量已由可研报告的100亿千瓦时提高到目前的150亿千瓦时,反映核电站安全技术水平的堆芯熔化概率由1.24?10-5降至1.03?10-5～高于欧美运行机组的安全技术水平。截至2007年8月底～ 96 大亚湾核电站累计实现上网电量1799亿千瓦时～其中输往香港约1227亿千瓦时,累计偿还基建贷款本息55.63亿美元～占还本付息总额的98.04%。 ,二,岭澳核电站 在大亚湾核电站建成后～中国政府决定在大亚湾核电站以西一千米处继续建造一座新的核电站～定名为岭澳核电站。岭澳核电站规划安装4台100万千万发电机组～分两期建设。一期工程于1997年开工～安装两台压水型反应堆发电机组～技术上采用了大亚湾核电站的翻版改进～并增加了设备国产化率～于2002年投产。二期工程同样为两台压水型反应堆发电机组～将建于一期工程与大亚湾核电站之间。 大亚湾—岭澳核电站所在的广东省目前有一座可为核电站安全稳定经济运行提供配套的抽水蓄能电站～即广州抽水蓄能电站～位于广东省从化市～安装8台30万千瓦发电机组～总装机容量240千瓦。 岭澳核电站采用和大亚湾核电站相似的设计和设备～位于广东核电站东北面仅1.2公里处。核电站拥有两台法国砝马通935MWe压水堆反应堆机组～总发电量为1870MWe ,2X935MWe,。岭澳核电站以大亚湾核电站为参考～并增加了多项技术改进方案～实现技术转让～达致部份设计自主化及部份设备国产化。岭澳核电站的一号及二号机组已分别于二零零二年五月二十八日及二零零三年一月八日投入商业运行。 ,三,秦山核电站 秦山核电站是我国自行设计、建造和运营管理的第一座30万千瓦压水堆核电站～地处浙江省海盐县。由中国核工业集团公司100%控股～秦山核电公司负责运行管理。 秦山核电站工程建设自1985年3月20日开工～1991年12月15 日并网发电。秦山核电站的建成发电～结束了中国大陆无核电的历史～实现了零的突破。标志着‚中国核电从这里起步?～同时被誉为‚国之光荣?。秦山核电站的建成～标志着中国核工业的发展上了一个新台阶～成为我国军转民、和平利用核能的典范～使我国成为继美、英、法、前苏联、加拿大、瑞典之后世界上第7个能够自行设计、建造核电站的国家。 ,四,阳江核电站 阳江核电站是目前为止中国最大的核电项目～位于广东阳江市阳东县东平镇～规划总投资80亿美元～建设6台百万千瓦级机组～分二至三期建成。阳江核电站一期工程建成后～年上网电量将可达300亿千瓦时。 一期工程核岛负挖于2007年9月26日开工。这标志着该核电站已正式进入主体工程开工准备阶段。根据计划～阳江核电站一期工程拟建设4台百万千瓦级核电机组～其主体工程 97 将在一年后全面开工～到2013年正式建成并投入商业运营。 中国广东核电集团总经理贺禹表示～阳江核电站的建设是中国核电自主化进程的重要环节～其核岛、常规岛主要设备将全面实现国产化～数字化仪表控制系统将基本实现国产化。目前该项目已完成投资25亿元。 ,五,田湾核电站 ,1,概况介绍 是目前中国单机容量最大的核电站。田湾核电站一期工程即一、二号机组～容量为两台106万千瓦～其设计的安全性优于当前世界上运行的大部分压水堆核电站～安全性、可靠性与西方正在开发的先进压水堆的目标一致～在某些方面已达到或接近国际上正在开发的第三代核电站水平。田湾核电站一期工程被视为中俄在核能领域友好合作的标志性工程～历经8年建设～两台机组采用的是俄罗斯AES_91型压水堆核电机组～设计寿命40年～年发电量140亿千瓦时～两台机组已全面投入商业运行～将有效改善华东地区能源结构～缓解电力紧张的局面。 表6-4 田湾核电站1、2号机组建设进程 1号机组 1999年10月20日 浇筑第一罐混凝土 2005年10月18日 开始首次装料 2005年12月20日 反应堆首次达到临界 2007年5月17日 正式投入商业运行～标志着田湾核电站一期工程已经全部投入 商业运营。 截至2007年7月2日24时 1号机组累计发电量36.07亿千瓦时～累计上网电量32.54亿 千瓦时 2号机组 2000年9月20日 浇筑第一罐混凝土 2007年5月1日 反应堆首次达到临界 2007年5月14日 首次并网成功 截至2007年7月2日24时 2号机组累计发电量3.32亿千瓦时～累计上网电量2.96亿千 瓦时 2007年8月16日 2号机组正式投入商业运营 资料来源:相关信息整理 ,2,电站扩建工程发展规划 根据2007年12月21日经济参考报的资料显示:国家核电发展规划～江苏核电有限公司 98 在确保一期工程两台机组安全稳定运行的同时～全面开展了田湾核电站扩建工程(3、4号机组)和三、四期工程的前期准备和项目策划工作。扩建工程(3、4号机组)前期准备以田湾一期为参考电站～按照‚翻版加改进?的原则～以一期经验反馈为基础开展。目前～各项工作正按照前期准备工作计划进行～并已取得阶段性成果。 第五节 我国核电产业政策及产业规划 ,一,我国核电的发展需政策扶持 我国目前的核电还是幼稚工业～所以在一定时期内～必须在政策上加以扶植。如果没有一定的优惠政策和扶植政策～在单个核电厂按现行计价办法确定上网电价的情况下～还贷期只凭竞价上网这一条～就足以封杀核电事业。 核电目前尚不足与煤电、气电进行商业竞争～还不能完全依靠市场的力量来发展核电～这种态势决定了我国核电产业只能作为政策性产业才能渡过起步期。但核电只要能给予适当的扶植和支持～可以逐步降低造价和营运费用～存在着提高经济性～具备市场竞争力的余地和可能。 所以在此过渡期内～必须制定有利于核电发展和支持国产化的政策～例如:国际上通行对化石燃料电厂征收大气污染税,要求电网必须购入一定量的清洁能源电量,建立电力可持续发展基金,从发电、输电、配电环节上征收～资金投向清洁能源,,对核电的增值税政策应更加合理。待核电产业日渐成熟时～可逐步取消某些优惠政策。 ,二,核电产业发展规划 2007年11月国务院正式批准发改委上报的《国家核电发展专题规划(2005-2020年)》。 ,1,目标 到2020年～我国将争取将核电运行装机容量从目前的906.8万千瓦提高到4000万千瓦～核电占全部电力装机容量的比重从现在的不到2%提高到4%～意味着未来至少有4600百万千瓦机组要陆续开工～至少要新建30座核电站～到2020年～每100度电中大约有5度将来自核能。 ,2,投资总量及融资规划 投资总量:预计15年投资总额将达到4500亿元。其中～15年内项目资本金需求量为900亿元～平均每年要投入企业自有资金54亿多元。 未来15年内～我国将通过国际招标选择合作伙伴～引进新一代百万千瓦压水堆核电站工程的设计和设备制造技术～国内统一组织消化吸收～并再创新～实现自主化～迎头赶上世界 99 压水堆核电站先进水平。‚十一五?期间全面掌握先进压水堆核电技术～培育国产化能力～力争尽快形成较大规模批量化建设中国品牌核电站的能力。 融资规划:自主化依托工程建设资金筹措以国内为主～原则上不使用国外商业贷款及出口信贷。国家根据可能～对自主化依托项目建设所需资金～从预算内资金(国债资金)中给予适当支持。支持符合条件的核电企业采用发行企业债券、股票上市等多种方式筹集建设资金。 此外～核燃料配套资金需求量较大～包括天然铀资源勘探与储备、乏燃料后处理等。资金筹措原则上按企业自筹资本金～银行提供商业贷款方式运作。 ,三,主要省份的核电发展规划 到2020年～广东核电总装机容量计划达到2400万千瓦～将占全国核电规划总量的60%。广东省‚十一五?核电规划～广东将建设岭澳核电二期、阳江核电站一期和台山核电站一期3个核电项目～总投资达739亿元人民币～投资规模首次超过常规电厂,同时还将加快推进陆丰厂址的前期工作。 2006年6月份广东省核电建设领导小组暨专家组第三次会议发布消息称～广东省已优选出10个新核电厂址。 表6-5 广东优选的新核电厂址 位臵 个数 位于西江流域 4个 肇庆市和云浮市 各2个 位于北江流域 3个 清远市 2个 韶关市 1个 韩江流域 3个 资料来源:人民日报 这几个厂址都在梅州市境内。据悉～这是中国广东核电集团在广东有关职能部门配合下自2005年3月开始对广东省沿江核电厂址进行普选～参考专家意见优选出来的。 第六节 核电产业投资机会及风险 ,一,沿海地区迎来新的投资发展机遇 我国目前的沿海核电厂址容量可以满足运行4000万千瓦、在建1800万千瓦的目标～从现在起到2020年～新增投产2300万千瓦的核电站～将主要从广西、浙江、江苏、广东等沿 100 海省份的厂址中优先选择～并考虑在尚无核电的山东、福建、广西等沿海省(区)各安排一座核电站开工建设。 除沿海厂址外～湖北、江西、湖南、吉林、安徽、河南、重庆、四川、甘肃等内陆省(区、市)也不同程度地开展了核电厂址前期工作～《规划》指出～‚十三五?和‚十四五?期间开工建设的核电厂址～可在沿海省份的厂址中选择～也可在上述内陆省份的厂址中选择～陆续开工建设。 核电电站厂址首选沿海地区～然后逐渐向内陆地区扩展～无疑～给广西、浙江、江苏和广东等省份的核电站产业带来利好～同时～对于核电站的上下游产业链～也将在核电站建设中分享产业政策带来的盛宴。 ,二,银行信贷投资机会分析 自国家发布节能减排的政策措施以来～环保、新能源概念逐渐深入人心～不断受到市场资金的热捧～近期具有高速成长潜力的核电设备又逐步受到市场关注。核电具有高效、清洁、安全和经济的特性。清洁环保的核电在中国必然是大势所趋～产业投资价值逐步凸现。 随着我国核电技术的发展以及当前秦山三期核电设备的情况来看～我国核电设备业务的成长性非常乐观。尤其是根据产业规划～从现在到2020年～中国的核电设备国产化率要达到70%以上～这些均为核电设备企业提供了充足的行业需求。 随核电等可再生能源电站建设比重的加大～核电设备的发电设备类公司在未来仍然具有较大市场发展空间。未来15年核电站建设需要投资额高达4500亿元～设备投资将占其中的50%左右。目前在设备制造方面～我国三大发电设备集团(东方电气、上海电气、哈尔滨电气集团)占了大部分市场份额～可以生产具有自主知识产权的30万千瓦级压水堆核电机组成套设备～按价格计算国产化率超过80%,基本具备成套生产60万千瓦级压水堆核电站机组的能力～经过努力～自主化份额可超过70%,基本具备国内加工、制造百万千瓦级压水堆核电机组的大部分核岛设备和常规岛主设备的条件。可见～我国核电企业的自主研发能力较好～国产化率较高～银行可以给与一定的信贷支持。 ,三,投资风险分析 ,1,国产化率存在的风险 2007年12月28日～位于杭州湾畔的秦山核电二期扩建工程工地～秦山二期扩建工程3号机组核岛主厂房成功封顶。秦山二期1、2号机组设备国产化率为55%～国家对扩建工程提出了更高的要求:3、4号机组设备国产化率要提高到70%以上。 从事核电的人都非常清楚～坚持国产化～就要冒使用国内生产的‚首台、首套?设备的 101 风险～其技术稳定性、可靠性没有人能打保票～万一首台、首套试制不成功～势必对整个工程的工期、投资产生很大的冲击～耽误一天一台机组就是600多万元的损失。 ,2,核事故风险 在核能民用的历史上～发生了两起重大的反应堆事故:前苏联的切尔诺贝利核电站事故和美国的三里岛核电站事故～这是商用核电厂在32 个国家中累积运行12000 堆年期间仅有的两起重大事故。尽管现在政府出台了有关核电站各项安全的规定～但这种风险的存在性不可忽视。 102 第七章 生物质能行业发展概况分析 行业介定:生物质能是蕴藏在生物质中的能量～是绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能而贮存在生物质内部的能量。煤、石油和天然气等化石能源也是由生物质能转变而来的。生物质能是可再生能源～通常包括以下几个方面:一是木材及森林工业废弃物,二是农业废弃物,三是水生植物,四是油料植物,五是城市和工业有机废弃物,六是动物粪便。在世界能耗中～生物质能约占14,～在不发达地区占60,以上。全世界约25亿人的生活能源的90,以上是生物质能。生物质能的优点是燃烧容易～污染少～灰分较低,缺点是热值及热效率低～体积大而不易运输。直接燃烧生物质的热效率仅为10,一30,。 第一节 国际生物质能产业分析 ,一,国际利用生物质能的方法 1,热化学转换法～获得木炭、焦油和可燃气体等品位高的能源产品～该方法又按其热加工的方法不同～分为高温干馏、热解、生物质液化等方法, 2,生物化学转换法～主要指生物质在微生物的发酵作用下～生成沼气、酒精等能源产品, 3,利用油料植物所产生的生物油, 4,把生物质压制成成型状燃料(如块型、棒型燃料)～以便集中利用和提高热效率。 目前～生物质能技术的研究与开发已成为世界重大热门课题之一～受到世界各国政府与科学家的关注。许多国家都制定了相应的开发研究计划～如日本的阳光计划、印度的绿色能源工程、美国的能源农场和巴西的酒精能源计划等～其中生物质能源的开发利用占有相当的比重。目前～国外的生物质能技术和装臵多已达到商业化应用程度～实现了规模化产业经营～以美国、瑞典和奥地利三国为例～生物质转化为高品位能源利用已具有相当可观的规模～分别占该国一次能源消耗量的4,、16,和 l0,。在美国～生物质能发电的总装机容量已超过10000兆瓦～单机容量达10—25兆瓦,美国纽约的斯塔藤垃圾处理站投资2 OOO万美元～采用湿法处理垃圾～回收沼气～用于发电～同时生产肥料。巴西是乙醇燃料开发应用最有特色的国家～实施了世界上规模最大的乙醇开发计划～目前乙醇燃料已占该国汽车燃料消费量的50,以上。美国开发出利用纤维素废料生产酒精的技术～建立了 l兆瓦的稻壳发电示范工程～年产酒精2500吨。 ,二,全球生物质能的利用潜力 07年10月份《环境科学与技术》称～一些发展中国家已从出口大量植物油而获益～但仍 103 有许多国家未将它炼制成生物柴油。总体上看～前几位排名为马来西亚、泰国、哥伦比亚、乌拉圭和加纳～它们是发展中国家投资生物柴油最具吸引力的国家。不仅是因为其农业基础好～更是由于这些国家相对较稳定的经济因素。其中～植物油和动物脂肪生产生物柴油仍在进一步研究中～大豆和棕榈油更为常用。世界前5位大豆和棕榈油生产国为马来西亚、印度尼西亚、阿根廷、美国和巴西～它们将占全球生物柴油潜在生产量的80%。 图7-1 全球生物柴油潜在生产力情况 2001.8 1.6 1.41501.2 11000.8 0.6500.4 0.2 00印度马来阿根菲律比利西班尼西美国巴西荷兰德国西亚廷宾时牙亚 生产潜力(亿升)145.475.9552.5532.1225.6724.9620.2412.3412.1310.73 生产成本(美元/升)0.350.490.620.70.620.750.790.530.781.71 资料来源:环球能源网 第二节 我国生物质能产业分析 ,一,我国发展物质能的意义及政府态度 我国是一个人口大国～又是一个经济迅速发展的国家～21世纪将面临着经济增长和环境保护的双重压力。因此改变能源生产和消费方式～开发利用生物质能等可再生的清洁能源资源对建立可持续的能源系统～促进国民经济发展和环境保护具有重大意义。 开发利用生物质能对中国农村更具特殊意义。我国拥有丰富的生物质能资源～我国理论生物质能资源50亿吨左右。目前可供利用开发的资源主要为生物质废弃物～包括农作物秸秆、薪柴、禽畜粪便、工业有机废弃物和城市固体有机垃圾等。然而～由于农业、林业、工业及生活方面的生物质资源状况非常复杂～缺乏相关的统计资料和数据～以及各类生物质能资源间以各种复杂的方式相互影响～因此～生物质的消耗量是最难确定或估计的。 我国政府及有关部门对生物质能源利用极为重视～己连续在四个国家五年计划将生物质能利用技术的研究与应用列为重点科技攻关项目～开展了生物质能利用技术的研究与开发～如户用沼气池、节柴炕灶、薪炭林、大中型沼气工程、生物质压块成型、气化与气化发电、生物质液体燃料等～取得了多项优秀成果。 104 2005年2月28日～第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《可再生能源法》～2006年1月1日起实施～并于2006年陆续出台了相应的配套措施。这表明我国政府已在法律上明确了可再生能源包括生物质能在现代能源中的地位～并在政策上给予了巨大优惠支持。 ,二,我国生物质能技术现状分析 近几年来～我国政府高度重视生物质能的开发和利用～制定了相应的法律法规～取得了一批高水平的技术成果～初步形成了生物质能产业。 表7-1 我国生物质能技术利用情况 沼气技术 无论从规模总量上还是技术发展水平上～均居于国际先进 水平。户用沼气技术经过多年的研究开发已经成熟～居国 际领先水平,沼气工程技术已日趋成熟～具备产业化条件。 在秸秆能源化利生物质燃烧发电也具有了一定的规模～主要集中在南方地 用方面 区～许多糖厂利用甘蔗渣发电～总装机容量800MW, 固体成型燃料技已初步形成了一定的规模～形成了研究、开发和推广的良 术的生产和应用 好局面。 在能源作物方面 培育出‚醇甜系列?等杂交甜高梁品种～并建成产业化示 范基地,培育并引进多个优良木薯品种～平均亩产超过 3t 育成了一批能源甘蔗新品系和能、糖兼用甘蔗品种～筛选 出适合甘蔗清汁发酵的菌株和活性干酵母菌株 已开发出高含油量油菜、油葵等作物品种～含油量超过 50% 开发了麻疯树果实、黄连木籽等来生产生物柴油技术～初 步具备商业化发展条件。 资料来源:中国能源网 第三节 我国生物质能产业化发展途径分析 ,一,生物质固体燃料的发展模式 生物质固体成型燃料是农业部今后的重点发展领域之一。农业部将重点示范推广农作物秸秆固体成型燃料～重点在东北、黄淮海和长江中下游粮食主产区进行试点示范建设和推广～ 105 发展颗粒、棒状和块状固体成型燃料～并同步开发推广配套炉具～为农户提供炊事燃料和取暖用能。河南农业大学张百良教授分析指出～除去饲养牲畜、工业用和秸秆还田～我国每年还具有4亿吨制作成型燃料的资源可以生产1.5亿吨成型燃料～可替代1亿吨原煤～相当于4个平顶山煤矿的年产量。 ,二,油菜籽——生物柴油模式 中国农科院油料作物研究所所长王汉中研究员呼吁:国家应大力推广‚油菜生物柴油?。生物柴油相对于矿物柴油而言～是通过植物油脂脱甘油后再经过甲脂化而获得。发展油菜生物柴油具备三大优点:一是可再生,二是优良的环保特性:生物柴油中不含硫和芳香族烷烃～使得二氧化硫、硫化物等废气的排放量显著降低～可降解性还明显高于矿物柴油,三是可被现有的柴油机和柴油配送系统直接利用。因此～生物柴油在石油能源的替代战略中具有核心地位。 目前～发展生物柴油的瓶颈是原料。木本油料的规模有限～大豆、花生等草本油料作物与水稻、玉米等主要粮食作物争地～扩大面积的潜力不大。而作为生物柴油的理想原料～油菜具有其独特的优势。首先～适应范围广～发展潜力大:长江、黄淮流域、西北、东北等广大地区都适宜于油菜生长,其次～油菜的化学组成与柴油很相近:低芥酸菜油的脂肪酸碳链组成与柴油很相近～是生物柴油的理想原料,第三～可较好地协调我国粮食安全与能源安全的矛盾:长江流域和黄淮地区的油菜为冬油菜～充分利用了耕地的冬闲季节～不与主要粮食作物争地。 ,三,纤维素——乙醇模式 在整个生物燃料领域～当前最吸引投资者的并不是用蔗糖、玉米生产乙醇～或是从油菜籽中提炼生物柴油～而是用纤维素制造乙醇。所有植物的木质部分———通俗地说～就是‚骨架?都是由纤维素构成的～它们不像淀粉那样容易被分解～但大部分植物‚捕获?的太阳能大多储存在纤维素中。如果能把自然界丰富且不能食用的‚废物?纤维素转化为乙醇～那么将为世界生物燃料业的发展找到一条可行的道路。因为发展能源不可能走牺牲粮食的道路。尽管现在技术上还存在障碍～但大部分人仍相信～利用纤维素生产燃料乙醇代表了未来生物燃料发展的方向。 ,四,能源作物——生物液体燃料模式。 我国发展生物质能源不仅原料丰富～而且还有自行培养的甜高粱、麻疯树等优良能源植物,燃料乙醇、生物柴油等主产品工业转化技术基本成熟且有较大的改进空间～成本降幅一般在25%-45%～且目前在新疆、山东、四川等地已取得进展。 106 发展能源作物不会威胁粮食安全与环保。相反～发展能源农业将是促进农民增收、调动农民种粮积极性的有效措施。粮食作物和能源作物有很好的互补性。首先～能源作物大都是高产作物～既能满足粮食安全的需求～又是很好的能源作物。其次～能源农业开发的领域很广～可以做到不与或少与粮食争地。能源农业开发的领域～大多是利用农业生产中的废弃物～如利用畜禽场粪便、农产品加工企业的废水与废物开发能源～既能增加农民收入～又能为粮食生产提供优质肥料～是生产清洁能源、促进粮食生产、保证粮食安全和能源安全的双赢举措。 除粮食外～我国其他可用于生物质能生产的植物和原料还有很多～如甘蔗、甜菜、薯类等。广西科学院院长黄日波说～仅广西的甘蔗资源和木薯资源分别具备年产830万吨和1300万吨生物乙醇的生产潜力～加起来超过2000万吨。 科技部中国生物技术发展中心有关专家指出～根据能源作物生产条件以及不同作物的用途和社会需求～估计我国未来可以种植甜高粱的宜农荒地资源约有1300万公顷～种植木薯的土地资源约有500万公顷～种植甘蔗的土地资源约有1500万公顷。如果其中20%-30%的宜农荒地可以用来种植上述能源作物～充分利用我国现有土地与技术～生产的生物质可转化5000万吨乙醇～前景十分可观。 ,五,林木生物质——生物柴油发展模式 ‚森林具有可再生资源的属性。林业是天然的循环经济。生物质能技术是林业发展的新契机。?专家研究指出～我国生物质资源比较丰富～据初步估计～我国仅现有的农林废弃物实物量为15亿吨～约合7.4亿吨标准煤～可开发量约为4.6亿吨标准煤。专家预测2020年实物量和可开发量将分别达到11.65亿吨和8.3亿吨标准煤。 目前全国尚有5400多万公顷宜林荒山荒地～如果利用其中的20%的土地来种植能源植物～每年产生的生物质量可达2亿吨～相当于1亿吨标准煤。我国还有近1亿公顷的盐碱地、沙地、矿山、油田复垦地～这些不适宜农业生产的土地～经过开发和改良～大都可以变成发展林木生物质能源的绿色‚大油田?、‚大煤矿?～补充我国未来经济发展对能源的需要。 有关专家指出～生物质能源将成为未来能源重要组成部分～到2015年～全球总能耗将有40%来自生物质能源～主要通过生物质能发电和生物质液体燃料的产业化发展实现。我国完全有条件进行生物能源和生物材料规模工业化、产业化～可以在2020年形成产值规模达万亿元。 专家同时指出～但是～生物质能的产业化发展过程也并非一帆风顺～因为生物质原料极其分散～采集成本、运输成本和生产成本很高～成为生物质燃料乙醇业的致命伤～若不能妥善解决将可能成为生物质能产业发展的瓶颈。 107 从环保、能源安全和资源潜力综合考虑～在我国推进包括以沼气、秸秆、林产业剩余物、海洋生物、工业废弃物为原料的生物质能产业化的前景将十分广阔。 第四节 我国生物质能利用现状 ,一,农业生物质能产业现状 我国发展农业生物质能资源潜力巨大。目前我国每年产生农作物秸秆6亿吨左右～其中约有3亿吨可作为能源使用～折合1.5亿吨标准煤,每年产生畜禽粪便约30亿吨～若有效利用可生产数量巨大的沼气,有不少荒山、荒坡和盐碱地等边际性土地～可种植甘蔗、甜高粱、木薯、甘薯等能源作物。另外～稻壳、玉米芯、甘蔗渣等农产品加工业副产品数量巨大～可大量转化为生物质能。 我国已累计发展户用沼气2200万户～全国已建成规模化养殖场大中型沼气工程3800处、秸秆集中供气站539处～秸秆固体成型燃料已开展小规模试点。生物液体燃料也初具规模～我国以陈化粮为原料生产燃料乙醇示范工程年生产能力达到102万吨。 ,二,2007年生物柴油市场发展回顾 我国生物柴油工业生产比国外晚几年～在2001年之后才陆续有工业装臵投产～这主要包括海南正和、福建卓越、四川古衫等～都建立1，2万吨/年左右的生物柴油厂～原料基本都是采用地沟油、酸化油等～05年原油价格的进一步上涨～生物柴油在国内越来越热～各种大中小型工厂纷纷涌现～但这种好景并不长。由于国家对生物柴油缺少激励政策～再加上原料问题、市场问题等～2006年下半年～一些企业开始停产/停建或转型～业界人士也以更冷静的眼光来看待国内新兴的这个生物柴油产业。 2007年生物柴油的发展大事～主要包括:国企巨头开始插足生物柴油,BD100标准发布推荐施行,温州生物柴油会议召开,发展非粮生物能源,能源法,征求意见稿,发布。 ,1,国企巨头开始涉足生物柴油 06年之前～石油三巨头中只有中石化在低调的研究生物柴油生产技术～调研生物柴油原料～从各种媒体上很难看到中石油和中海油的动静。但06年底、07年初～当民营企业开始觉得这块骨头难啃～准备撤离时～国企巨头们纷纷开始行动起来～大张旗鼓的插足生物柴油行业。除了石油巨头外～看起来与能源不沾边的中粮油也开始进入生物能源行业～成立了生化能源事业部～推动燃料乙醇和生物柴油等的发展。 技术上～中石化开发的生物柴油生产技术在石家庄完成中试～并即将工业应用,中石油在南充建立研发基地～大力研究生物柴油～并将建立中试装臵,中海油也在积极运作～与各 108 方联系、合作。 原料上～三大石油巨头开始挣抢国内外的木本油脂:麻疯树和棕榈树。中石油和国家林业局签订协议～从2007年开始～在云南、四川建设第一批林业生物质能源基地～面积60多万亩～可实现6万多吨生物柴油原料供应能力～并先后与四川省、云南省及山东省政府订立战略合作发展生物质能源的协议。中石化拟投资数十亿美圆在印尼种棕榈树～并计划在云南、贵州等种植麻疯树。中海油拟在海南东方市兴建一座首期规模为年产5万吨生物柴油的炼油装臵～所需原料初期从东南亚进口榈榄油。同时～中海油还在海南种植了面积达数十万亩的麻风树(又名小桐子)～待原料基地建成和形成规模后～炼油厂原料可转为麻风树。同时～中海油与印度尼西亚的SinarMasAgroResourcesandTechnology、香港能源,控股,有限公司(HongKongEnergyHoldings)签署一项协议～计划共同投资55亿美元～在印尼两个偏远省份开发生物燃料项目。中粮集团与林业局合作发展林业生物质能源～双方确定全面加强林业生物质能源合作～重点建设一批能源林基地～开发利用林业生物柴油、燃料乙醇和木本食用油三大产品。从今年起～双方将在贵州等省建设年产不小于,至？万吨的生物液体燃料的原料林示范基地。中粮还与山东省签署合作发展生物能源的协议。 国内三大石油巨头纷纷抢滩我国主要的林业生物能源原料基地～投下巨资建立自己的种植基地抢占资源优势～背后的战略意图不言而喻:随着化石能源渐趋枯竭～而对石油的需求和油价持续上涨以及国际上随时可能对我国进口石油的削减和阻拦～这些都表明我国的能源供应缺乏保障。 原料是生物柴油发展的关键～若按目前的趋势发展～将很可能出现两极分化的局面: 1,个体‚作坊式?的小厂——与当地地沟油的收购人员合作或自己收购——具有原料优势和价格优势～又容易找到市场～因此只要政府不强制关门～有可能长期存在。按照目前的国情～政府强制关门恐怕也有难度。 2,国企能源巨头的5万吨/年以上的大厂——自己投资种树——有原料～自种的价格又便宜～市场更不用愁～又能得到国家政策的支持～将成为主流。 3,对于中间较大的民营企业～一方面难以收购到大量的地沟油、酸化油等廉价原料～另一方面又没有势力去大规模种树～而且还要考虑市场问题等～在将来的发展中将可能处于被动局面。 综合分析来看～能源由国家控制～由其下属的国营企业控制。石化燃料如此～燃料乙醇实际如此～生物柴油的将来发展很可能也是如此。 109 ,2,BD100标准发布并推荐施行 由石油化工科学研究院等单位起草的我国第一项生物柴油国家标准～已由国家质监总局批准自07年5月1日起实施。这是自乙醇汽油国家标准实施后～我国发布的第二种生物质替代能源的国家标准。 表7-2 我国生物柴油国家标准 密度0.82，0.90kg/m3 90%回收温度不超过360? 运动黏度最小值1.9mm2/s～最大值为总甘油不超过0.24% 6.0mm2/s 闪点130?以上 酸值不大于0.80 冷滤点采用报告的方式 氧化安定性不小于6.0 硫含量设定两个指标不大于0.05%和0.005% 游离甘油不超过0.02% 10,蒸余物残炭不大于0.3% 十六烷值不小于49 硫酸盐灰分不大于0.02% 铜片腐蚀不大于1级 水含量0.05% 不允许有机械杂质 资料来源:中国生物能源化工网 以上要求考虑到我国生物柴油的使用主要是作为组分用燃料以5%，20%的比例与普通矿物柴油调和使用～如果使用100%的生物柴油～还需要另行制定标准或调整这项标准的指标要求。 表7-3 正在制订或报批的生物柴油其它标准如下 石化行业标准《生物柴油中游离甘油和总甘油的测定气相色谱法》已完成并进入报批程序。 石化行业标准《生物柴油,脂肪酸甲酯,氧化安定性的测定加速氧化法》已完成并进入报批程序。 国家标准‚含5,,10,,生物柴油的柴油机燃料?正在制订中。 分析方法标准‚柴油机燃料中生物柴油,脂肪酸甲酯,含量的测定红外光谱法?正在制订中。 分析方法标准‚生物柴油,脂肪酸甲酯,中酯含量的测定气相色谱法?正在制订中。 资料来源:中国生物能源化工网 ,3,温州生物柴油会议召开 07年9月～‚2007年中国生物柴油行业发展大会暨第二届全国生物柴油行业协作组年会?在温州胜利召开。会议期间～专家和代表就生物柴油行业当前形势和未来发展进行了深入讨论～一致认为～在当前矿物能源日趋紧张～可再生能源开发成为行业关注焦点的大背景下～生物柴油的开发利用商机巨大。但另一方面～国家生物能源‚十一五?规划明确规定～发展生物柴油不允许与粮争地～原料来源成为当前行业发展的瓶颈。 110 ,4,发展非粮生物能源 07年世界粮食和食用油价格都大幅上涨～其中的一个关键原因就是生物燃料的发展。过去一年～我国豆油及菜籽油、棕榈油价格上涨幅度均超过50%。在植物油价格集体上涨的情况下～国内大豆、菜籽及花生等油籽价格也明显上涨。显然～‚粮食能源化?将可能会影响粮食安全。 所以鼓励发展非粮生物质能源是解决我国粮食安全和能源安全的根本之道。中国发展生物质能源产业完全可以做到不依赖粮食～两种主要原料可以由农林业(包括城市工业的有机废弃物)和利用边际性土地种植能源植物来提供～未来生物质能源可以每年利用全国50%的作物秸秆～40%的畜禽粪便～30%的林业废弃物以及约550万公顷边际性土地种植能源植物～建设约1000个生物质转化工厂～其生产能力可相当于5000万吨石油的年生产能力～等于再建一个大庆油田。 我国有11608万公顷边际性土地可种植甜甘蔗、木薯、旱生灌木等能源植物～年产潜力极大。充分利用这些边际性土地有利于农业产业结构的调整～推动农村工业化、城镇化～增加农业收益～增加农民的就业机会～提高农民收入～促进农村经济的发展～在一定程度上促进目前的‚三农?难题的解决～推进社会主义新农村建设。 考虑到我国的国情～非粮生物柴油将是大势所趋:近期～原料主要是废弃油脂或非食用油脂～比如地沟油、酸化油、动物脂肪等～中远期将为木本植物油～甚至海藻等。 ,5,能源法,征求意见稿,发布 2007年12月～能源法,征求意见稿,对外发布。能源法的起草周期已超过两年。05年5月和10月～中国法学会能源法研究会受国家发改委能源局委托～在北京召开两次课题开题会～随后国务院总理温家宝亲自批示起草能源法～直至06年1月～能源法起草组成立。起草组由国家发改委主任、国家能源办主任马凯担任组长～共有15家单位参与制定～其中包括中编办。能源法征求意见活动计划至2008年2月1日结束。针对能源法的出台时间表～有专家表示该法‚最乐观的出台时间也要到2009年? 能源法,征求意见稿,中对发展生物质能进行了规定:第三十六条“清洁能源开发”明确规定:国家鼓励在保护生态环境的基础上发展水电、核能、天然气、煤层气、风电、生物质能、太阳能、地热能、海洋能等清洁、低碳能源～提高清洁能源在能源结构中的比例。 第八十四条“农村生物质能源发展”规定:国家鼓励在保护生态环境的前提下～合理利用荒山荒丘、滩涂、盐碱地等不宜种植粮食作物的土地种植能源作物～禁止占用基本农田发展生物质能源产业。显然～国家鼓励发展生物能源～但‚禁止占用基本农田?～是要利用边际 111 性土地发展‚非粮?生物能源。 ,三,我国燃料乙醇的发展概况 ,1)行业格局及产量情况 我国现有的燃料乙醇市场格局是2004年形成的～当时规定由吉林燃料乙醇有限责任公司、河南天冠集团、安徽丰原生物化学股份有限公司和黑龙江华润酒精有限公司四个企业定点生产～其中～河南天冠集团主要以小麦为原料～其他三家都以玉米为原料。政策同时明确了四家企业各自的经营范围。 2005年～我国生产了102万吨燃料乙醇,2006年～我国燃料乙醇总产量达到160余万吨～居世界第三位。 ,2,我国大型集团在生物燃料乙醇方面的发展 中石油:06年11月～中国石油集团与四川省签订合作开发生物质能源框架协议～双方将以甘薯和麻疯树为原料发展生物质能源～‚十一五?期间将建成60万吨,年燃料乙醇、10万吨,年生物柴油项目。 06年12月～中石油又与云南省签署框架协议～在以非粮能源作物为原料制取燃料乙醇、以膏桐等木本油料植物为原料制取生物柴油等方面进行合作。 07年初～中石油与国家林业局就发展林业生物质能源签署合作框架协议～并正式启动云南、四川第一批能源林基地建设。‚十一五?末～中石油非粮乙醇年生产能力将超过200万吨,年～达到全国产量的40%以上～同时形成林业生物柴油每年20万吨,年的商业化规模～并建设生物质能源原料基地40万公顷以上。 中粮集团:07年4月6日～中粮集团与国家林业局签署《关于合作发展林业生物质能源框架协议》～双方将重点建设一批能源林基地～开发利用林业生物柴油、燃料乙醇和木本食用油三大产品。 中粮集团在燃料乙醇、生物柴油等方面频频重拳出击～进行企业并购。目前～国家发改委先后批准建设的4套燃料乙醇生产装臵～其中3套已被中粮集团控股或参股:全资控股中粮生化能源(肇东)有限公司(10万吨,年)～取得吉林乙醇(30万吨,年)20%股份～持有安徽丰原生化(32万吨,年)总股份的20.74%～成为其第一大股东。国家核准的102万吨,年燃料乙醇的市场份额中～中粮控股参股企业的产量高达69%。通过系列收购～中粮集团已经掌握了我国燃料乙醇领域的半壁江山。2006年国家审批第5个燃料乙醇生产装臵～也是唯一的一个非粮作物燃料乙醇装臵——广西15万吨,年木薯乙醇项目正在建设中～该装臵由中粮集团与中石化共同持有～由中粮控股。 112 与此同时～中粮集团顺应国家粮食和能源的双重战略～将开发非粮替代燃料乙醇作为重点发展方向。于06年4月正式在黑龙江启动建设500吨,年纤维素乙醇试验装臵～10月投料试车成功。除研发纤维素乙醇外～中粮集团还积极探索以甜高粱、木薯、红薯等非粮原料生产燃料乙醇～并取得进展。 ‚十一五?期间～中粮集团将耗资百亿元～将乙醇燃料产能扩大到310万吨,年以上～形成约600万吨,年玉米加工能力～建成一批生化能源生产基地～生产5大系列生化产品:淀粉300万吨,年～淀粉糖120万吨,年～谷氨酸30万吨,年～生物乙烯及衍生物30万吨,年～聚乳酸1万吨,年及L乳酸3万吨,年。 中石化:06年7月～中石化在攀枝花建设了一座10万吨,年的生物柴油装臵～配套的能源林基地为40万,50万亩。同月～中石化总投资约1800万元、规模为2000吨,年生物柴油的试验装臵在河北建成。 07年4月13日～中石化与中粮集团签订《关于发展中国生物质能源及生物化工的战略合作协议书》～共同发展生物质能源及生物化工～双方将在未来5年内合作建设100万,120万吨,年燃料乙醇的生产装臵。5月2日～中石化与安徽省签署合作发展协议～安徽省将优先与中国石化开展在生物质能源领域的合资合作～实现燃料替代和可持续发展。 此外一些中国公司在海外开办生物燃料加工厂。例如～一家中国企业在尼日利亚投资9000万美元开生物乙醇加工厂～以木薯作原料～年产15万吨～北京出资85%～15%由尼日利亚政府负担。2007年4月12日～国家科技部与意大利环境国土与海洋部签署协议:武汉艾瑞生物柴油有限公司与意大利有关单位合作～在武汉兴建一条将餐馆产生的潲水油、地沟油等废弃油脂～加工成为生物柴油的生产线。这条生产线建成投产后每年可生产3万吨生物柴油～生产成本在5000元,吨左右～与石油柴油相当～发展前景看好。该项目在武汉实施成功后还将向我国的其他大中城市推广。 ,3,国家鼓励和限制政策及规划 1,生物燃料乙醇补贴政策 07年12月财政部制定《生物燃料乙醇弹性补贴财政财务管理办法》～对国家定点生物燃料乙醇生产企业实行弹性补贴政策。即当燃料乙醇销售价低于标准生产成本～企业发生亏损时～先由企业用风险基金以盈补亏～风险基金不足以弥补亏损时～国家将启动弹性补贴。该补贴将考虑各种因素对燃料乙醇销售价的影响～从而对原先定额的补贴标准予以调整。 2,政府对燃料乙醇产业扶持坚持的原则 我国具体的生物燃料乙醇的政策还未出台～但政府对燃料乙醇产业扶持将坚持如下原则: 113 坚持不与粮争地～促进能源与粮食‚双赢?～政府会将企业是否具有原料基地作为准入与扶持的必要条件,a)坚持产业发展与财政支持相结合～鼓励多元化～开发盐碱地、原料基地～鼓励企业提高效率、竞争力～那些成本低、效率高的企业将优先获得政府支持,b)针对目前的投资过热倾向～坚持积极、稳妥地引导生物燃料乙醇产业健康发展。 3)国家鼓励以非粮食作物进行生物燃料的研发及生产。发改委06年12月18日下发的《关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知》明确提出～我国将坚持非粮为主积极稳妥推动生物燃料乙醇产业发展～并立即暂停核准和备案玉米加工项目～对在建和拟建项目进行全面清理。通知要求～‚十五?期间建设的4家以消化陈化粮为主的燃料乙醇生产企业～未经国家核准不得增加产能。 2,产业规划 根据我国《生物燃料乙醇及车用乙醇汽油‚十一五?发展专项规划》～‚十一五?期间～我国将生产600万吨生物液态燃料～其中燃料乙醇500万吨～生物柴油100万吨,到2020年～生产2000万吨生物液态燃料～其中燃料乙醇1500万吨。如果完全用玉米来生产～按照1:3.3比例计算～2010年对玉米的需求将达到1650万吨～2020年将达到4950万吨～加上其他工业消费对玉米需求的增长～未来我国玉米生产将难以满足燃料需求～完全使用玉米生产燃料乙醇并不现实。 ,四,我国生物质能发电发展概况 ,1,生物发电装机容量 我国十分重视生物发电～在‚十一五?规划中提出了实现生物质发电550万千瓦装机容量的目标。 截至2007年底～我国共有10家生物发电厂陆续建成投产～并网发电。龙基电力公司和国能生物发电公司是我国从事生物发电的两家主要公司。2006年12月由龙基电力公司提供生物发电技术、国能生物发电公司投资的我国第一家生物发电厂——山东省单县生物发电厂建成发电。到2007年底～在共计一年的时间段里～龙基电力公司和国能合作共建成了10家生物发电厂。 表7-4 我国正在运行的主要生物发电厂装机容量及其投资、发电情况 生物发电厂名称 装机容量 备注 山东单县生物发电厂 1×25MW 年消耗农林废弃物约20万吨～年发电量约1.6 亿千瓦时 河北威县生物发电厂 1×24MW 2006年12月28日并网发电 114 山东垦利生物发电厂 1×30MW 总投资3亿多元～采用丹麦先进的生物能源发 电技术～年消耗棉秆20万吨～发电16500万 度～节约标准煤8万吨～减少二氧化碳排放量 6000吨。 成安生物发电厂 1×24MW 总投资2.3亿元～2007年1月24日并网发电。 江苏省射阳生物发电厂 1×25MW 总投资预算2.68亿元～每年可燃烧秸秆20余 万吨。 黑龙江省望奎生物发电厂 1×25MW 总投资3.3亿元～年处理秸秆40万吨、年发 电2.8亿度。 吉林省辽源生物发电厂 1×25MW 总投资6亿元～年可消耗玉米秸秆38万吨～ 发电3.6亿度。 河南浚县生物发电厂 2.5万千瓦 总投资2.7亿元～利用小麦、玉米等农作物秸 秆为燃料发电。位于浚县黎阳工业园区～占地 118亩。 河南鹿邑生物发电厂 1×30MW 投资2.6亿元～年发电量可达1.6亿度～每天 烧掉棉花秸杆800吨。 山东高唐生物发电厂 1×30MW 2007年1月29日20时48分并网发电 资料来源:中国发展门户网～相关信息搜集,100兆瓦,10万千瓦, ,2,生物发电的价值分析 生物发电以其二氧化碳零排放的特点～受到世界各国的青睐。生物发电产业在我国健康快速发展～为节能减排开辟了一条新路。以单县生物发电厂为例～装机容量为2.5万千瓦～年消耗秸秆近20万吨～年发电量指标1.6亿千瓦时～可实现工业产值1亿余元。截至2007年底～这家电厂已发电2亿多千瓦时。与同等规模燃煤电厂相比～一年可节约标准煤9万余吨～减少二氧化碳排放10万余吨。目前已并网发电的10家生物发电厂～年总装机容量达到25万千瓦～如运营正常～一年可发‚绿色电力?16亿千瓦时以上～节约标准煤90万余吨～减少二氧化碳排放100万余吨。 生物发电还能使农民增收。单县生物发电厂投产后～直接和间接增加就业人口1000多人。周边农民向电厂卖秸秆～一年可增收约5000万元～同时还得到草木灰约8000吨～用以肥田。 作为农民的生活用能～秸秆燃烧效率只有约15%～而生物质直燃发电锅炉可以将热效率提高到90%以上。把农村大量废弃的秸秆用来发电～变废为宝～既节约了资源～又保护了环境。 ,3,生物发电带来的投资机会 随生物发电项目的投产～带动了一大批同类项目及相关企业的迅速发展和科研技术领域 115 的新突破。这必将给国内电力设备制造业、农业机械设备业甚至是化工行业带来极大的市场空间。 生物质发电机组除燃料供应系统和锅炉系统与常规火电机组不同外～相应等级的汽轮发电机组、DCS控制系统、微机保护系统、阀门及执行机构、仪表、电动机、变压器、高低压开关柜、泵类设备、化学水处理设备、冷却塔、压力容器、管道、电缆等都是目前建设生物质发电厂的必备设备和材料。国能生物发电有限公司整个‚十一五?期间投产和在建项目总投资约300亿元左右～对各类发电主、辅机设备及燃料收储运设备有着巨大的需求。 生物质直燃发电技术是一个跨度较大的综合性新领域～其巨大的发展空间和快速发展的态势～还没有引起国内制造业、科研机构的应有重视。在发电主、辅机设备供应方面～有许多单位误认为是小火电机组～参与的积极性不高,在燃料系统设备供应方面～配套的机械制造行业还未形成成熟的产品市场～目前我国在燃料收、储、运方面所需的机械设备还没有完全配套的产品。 经过了2003,2006年4年期间电力设备制造业的急剧增长之后～国家电力供应紧张形势趋缓～加之环保审批的日趋严格～常规火电的建设步伐明显放慢。在这一背景下～国能生物发电有限公司对生物质能发电及相关配套设备的大量需求～会为相关设备制造业带来新的投资及发展机会。 ,4,我国生物发电存在的问题 1,农林废弃物的收、储、运工作相当复杂和艰巨, 2,国家配套政策尚不完善, 3,服务、支撑和支持生物质直燃发电的产业和相关链条尚未完全形成,相关科研、技术和人才支撑不够～国内从基础性科学研究、机械设备、工程设计等方面都滞后于企业发展要求。 第五节 生物质能利用产业政策及发展规划分析 ,一,国家出台的财税扶持政策 2006年9月30日～财政部、发展改革委、农业部、税务总局、国家林业局联合印发《关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》～国家将在四项财税政策上扶持生物质能源的发展。 ,1,建立风险基金制度、实施弹性亏损补贴 为化解石油价格变动的风险～为市场主体创造稳定的市场预期～国家将建立风险基金制 116 度与弹性亏损补贴机制。当石油价格高于企业正常生产经营保底价时～国家不予亏损补贴～企业应当建立风险基金～当石油价格低于保底价时～先由企业用风险基金以盈补亏。如果油价长期低位运行～将适时启动弹性亏损补贴机制～对生产企业给予适当补贴。 ,2,原料基地补助 保障原料供给是发展生物能源与生物化工的前提。国家鼓励开发冬闲田、盐碱地、荒山等未利用的土地建设生物能源与生物化工原料基地。开发原料基地～首先要与土地开发整理、农业综合开发、林业生态项目相结合～享受有关优惠政策。对以‚公司，农户?方式经营的龙头企业～国家将视情况给予适当补助。 ,3,项目示范补助 生物能源和生物化工的发展最终要靠技术进步。国家鼓励纤维素乙醇等具有重大意义的技术产业化项目示范～以增加可再生能源技术储备～对示范项目予以适当补助。 ,4,实行税收优惠 对确实需要扶持的生物质能源和生物化工生产企业～国家给予税收优惠政策～以增强相关企业的市场竞争力。发展生物质能源产业不仅是解决石油替代、环境保护和‚三农?问题的重要举措～更是培育新的经济增长点的重要领域。 ,二,生物质发电行业存在的政策瓶颈 1,上网电价政策尚不满足大力发展生物质发电要求。国家为鼓励生物质发电事业～在05年燃煤脱硫机组标杆电价的基础上～提出了加0.25元/千瓦时的电价补贴政策。但随着生物质发电产业由设想进入实践～在目前的价格体制下～生物质发电项目面临着投运即亏损的境地。 燃煤机组的标杆电价是在原有的煤电电价基础上～综合煤炭价格、运输距离等多种因素制定的。而生物质发电的燃料不是煤～相对于煤炭～生物质燃料具有品种多、季节性强、收储运环节多、物流管理链条长等特点。生物质发电的燃料成本与当地的农林生物质燃料市场、劳动力价格、农民生产生活习惯等有关。 目前～生物质发电定价模式不能正确引导生物质发电产业的均衡发展。由于不同省份或区域的标杆电价差别较大～而补贴电价采用固定补贴方式～客观上造成了区域生物质发电上网电价的差别。这样的价格机制～在某种程度上限制了一些地区发展生物质发电。比如～在新疆棉花产区秸秆资源丰富～种植结构适宜于发展大规模生物质发电项目～但是～由于当地的标杆电价太低～限制了生物质发电在当地的发展。 2,财政税收优惠政策出台相对滞后。《可再生能源法》明确指出要制定激励可再生能源 117 发展的税收优惠政策和贷款优惠政策。国家通过资源综合利用等途径～给予了风电增值税减半征收～城市生活垃圾发电增值税即征即退的优惠政策。尽管国家明确规定～农林剩余物生物质发电应该享受财政税收等优惠政策～但是至今相关政策未出台。 3)有关补贴政策与实际发展存在不适应。根据《可再生能源法》规定要求～财政部设立了可再生能源发展专项资金～出台了《可再生能源发展专项资金暂行管理办法》～但如何申报资金、优惠政策幅度多少等没有明确提出。同时～该办法将风电、太阳能及海洋能发电作为重点补贴对象～而没有明确将具有多种社会效益的农林生物质发电列为补贴范畴。 ,三,国家生物质能发展规划 2007年7月份农业部出台的《农业生物质能产业发展规划(2007—2015年)》提出～到2015年～全国农村户用沼气总数将达到6000万户左右～年生产沼气233亿立方米左右～建成规模化养殖场、养殖小区沼气工程8000处～年产沼气6.7亿立方米。同时～建设一批秸秆固化成型燃料应用示范点和秸秆气化集中供气站～利用边际性土地适度发展能源作物～满足国家对液体燃料的原料需要。 到2010年～全国建成一批农业生物质能示范基地～部分领域关键技术达到国际先进水平。到2015年～建成一批农业生物质能基地～技术创新和产业发展体系基本建成～开发利用成本大幅度降低～初步实现农业生物质能产业的市场化。 规划明确提出～我国发展农业生物质能产业必须要坚持循环农业理念～推动农业废弃物能源化利用,始终要把保障国家粮食安全作为农业发展的第一任务～开发能源作物应坚持不与人争粮、不与粮争地为前提～适度发展甘蔗、甜高粱、木薯、甘薯、油菜等能源作物,坚持因地制宜和产业协调推进～强化产业间的有效对接～促进农业生物质能产业和相关产业协调发展。 118 第八章 海洋能产业发展概况 第一节 海洋能产业介绍 ,一,海洋能的特点 1.海洋能在海洋总水体中的蕴藏量巨大～而单位体积、单位面积、单位长度所拥有的能量较小。这就是说～要想得到大能量～就得从大量的海水中获得。 2.海洋能具有可再生性。海洋能来源于太阳辐射能与天体间的万有引力～只要太阳、月球等天体与地球共存～这种能源就会再生～就会取之不尽～用之不竭。 3.海洋能有较稳定与不稳定能源之分。较稳定的为温度差能、盐度差能和海流能。不稳定能源分为变化有规律与变化无规律两种。属于不稳定但变化有规律的有潮汐能与潮流能。人们根据潮汐潮流变化规律～编制出各地逐日逐时的潮汐与潮流预报～预测未来各个时间的潮汐大小与潮流强弱。潮汐电站与潮流电站可根据预报表安排发电运行。既不稳定又无规律的是波浪能。 4.海洋能属于清洁能源～也就是海洋能一旦开发后～其本身对环境污染影响很小。 ,二,海洋能的主要能量形式 1,潮汐能 因月球引力的变化引起潮汐现象～抄袭导致海水平面周期性地升降～因海水涨落及潮水流动所产生的能量成为潮汐能。潮汐与潮流能来源于月球、太阳引力～其它海洋能均来源于太阳辐射～海洋面积占地球总面积的71%～太阳到达地球的能量～大部分落在海洋上空和海水中～部分转化成各种形式的海洋能。 潮汐能的主要利用方式为发电～目前世界上最大的潮汐电站是法国的朗斯潮汐电站～我国的江夏潮汐实验电站为国内最大。 2,波浪能 波浪能是指海洋表面波浪所具有的动能和势能～是一种在风的作用下产生的～并以位能和动能的形式由短周期波储存的机械能。波浪的能量与波高的平方、波浪的运动周期以及迎波面 的宽度成正比。波浪能是海洋能源中能量最不稳定的一种能源。 波浪发电是波浪能利用的主要方式～此外～波浪能还可以用于抽水、供热、海水淡化以及制氢等。 3,海水温差能 119 海水温差能是指涵养表层海水和深层海水之间水温差的热能～是海洋能的一种重要形式。低纬度的海面水温较高～与深层冷水存在温度差～而储存着温差热能～其能量与温差的大小和水量成正比。 温差能的主要利用方式为发电～首次提出利用海水温差发电设想的是法国物理学家阿松瓦尔～1926年～阿松瓦尔的学生克劳德试验成功海水温差发电。1930年～克劳德在古巴海滨建造了世界上第一座海水温差发电站～获得了10kW的功率。 温差能利用的最大困难是温差大小～能量密度低～其效率仅有3%左右～而且换热面积大～建设费用高～目前各国仍在积极探索中。 4,盐差能 盐差能是指海水和淡水之间或两种含盐浓度不同的海水之间的化学电位差能～是以化学能形态出现的海洋能。主要存在与河海交接处。同时～淡水丰富地区的盐湖和地下盐矿也可以利用盐差能。盐差能是海洋能中能量密度最大的一种可再生能源。 据估计～世界各河口区的盐差能达30TW～可能利用的有2.6TW。我国的盐差能估计为1.1×10^8kw～主要集中在各大江河的出海处～同时～我国青海省等地还有不少内陆盐湖可以利用。盐差能的研究以美国、以色列的研究为先～中国、瑞典和日本等也开展了一些研究。但总体上～对盐差能这种新能源的研究还处于实验室实验水平～离示范应用还有较长的距离。 5,海流能 海流能是指海水流动的动能～主要是指海底水道和海峡中较为稳定的流动以及由于潮汐导致的有规律的海水流动所产生的能量～是另一种以动能形态出现的海洋能。 海流能的利用方式主要是发电～其原理和风力发电相似。全世界海流能的理论估算值约为10^8kW量级。利用中国沿海130个水道、航门的各种观测及分析资料～计算统计获得中国沿海海流能的年平均功率理论值约为1.4X10^7kW。属于世界上功率密度最大的地区之一～其中辽宁、山东、浙江、福建和台湾沿海的海流能较为丰富～不少水道的能量密度为15，30kW,m^2～具有良好的开发值。特别是浙江的舟山群岛的金塘、龟山和西候门水道～平均功率密度在20kW,m2以上～开发环境和条件很好。 第二节 国际海洋能利用概况 (一)世界海洋能的发展前景 据世界动力会议估计～到2020年～全世界潮汐发电量将达到1000-3000亿千瓦。世界上最大的潮汐发电站是法国北部英吉利海峡上的朗斯河口电站～发电能力24万千瓦～已经工作 120 了30多年。我国在浙江省建造了江厦潮汐电站～总容量达到3000千瓦。 (二)世界主要国家利用海洋能的动态 (1)日本 日本在海洋能开发利用方面十分活跃～成立了海洋能转移委员会～仅从事波浪能技术研究的科技单位就有日本海洋科学技术中心等1O多个～还成立了海洋温差发电研究所～并在海洋热能发电系统和换热器技术上领先于美国～取得了举世瞩目的成就。 (2)美国 美国尤为重视海洋发电技术的研究。1979年在夏威夷岛西部沿岸海域建成了一座称为MINI,OTCE 的温差发电装臵～其额定功率50千瓦～净出力18.5千瓦～这是世界上首次从海洋温差能获得具有实用意义的电力。 (3)英国 2007年9月17日批准建立一座海浪能发电站的计划～建成其规模将为世界之最～这座海浪能发电站将建在英国西南部的圣艾夫斯湾～耗资达2800万英镑～计划于2009年投入运行～发电站的设计装机容量为20兆瓦特～发电量能满足7500个家庭的电力需求～可在25年内减少30万吨二氧化碳的排放。英国环保组织‚碳基金?说～海浪能和潮汐能发电站代表‚一种进步～它使英国在从海洋获取无碳能源方面成为全球热点?。英国发展海洋能有天然的优势～其海岸线很长～充分利用海洋能～对解决英国的能源及环境问题意义重大。 第三节 我国海洋能利用现状 ,一,海洋能开发现状 我国海洋能开发已有近40年的历史～ 迄今建成的潮汐电站8座～80年代以来浙 江、福建等地对若干个大中型潮汐电站～ 进行了考察、勘测和规化设计、可行性研 究等大量的前期准备工作。我国的海洋发 电技术已有较好的基础和丰富的经验～小 型潮汐发电技术基本成熟～已具备开发中 型潮汐电站的技术条件。但是现有潮汐电 站整体规模和单位容量还很小～单位千瓦 海浪发电示意图 造价高于常规水电站～水工建筑物的施工还比较落后～水轮发电机组尚未定型标准化。这些 121 均是我国潮汐能开发现存的问题。其中关键问题是中型潮汐电站水轮发电机组技术问题没有完全解决～电站造价亟待降低。 我国波力发电技术研究始于70年代～80年代以来获得较快发展～航标灯浮用微型潮汐发电装臵已趋商品化～现已生产数百台～在沿海海域航标和大型灯船上推广应用。与日本合作研制的后弯管型浮标发电装臵～已向国外出口～该技术属国际领先水平。在珠江口大万山岛上研建的岸边固定式波力电站～第一台装机容量3kW的装臵～1990年已试发电成功。‚八五?科技攻关项目总装机容量20kW的岸式波力试验电站和8kW摆式波力试验电站～均已试建成功。总之～我国波力发电虽起步较晚～但发展很快。微型波力发电技术已经成熟～小型岸式波力发电技术已进入世界先进行列。但我国波浪能开发的规模远小于挪威和英国～小型波浪发电距实用化尚有一定的距离。 潮流发电研究国际上开始于70年代中期～主要有美国、日本和英国等进行潮流发电试验研究～至今尚未见有关发电实体装臵的报导。我国潮流发电研究始于70年代末～首先在舟山海域进行了8kW潮流发电机组原理性试验。80年代一直进行立轴自调直叶水轮机潮流发电装臵试验研究～目前正在采用此原理进行70kW潮流试验电站的研究工作。在舟山海域的站址已经选定。我国已经开始研建实体电站～在国际上居领先地位～但尚有一系列技术问题有待解决。 ,二,海洋能利用前景 根据我国的规划～到2020年～建成潮汐电站10万千瓦。就我国而言～海洋能的利用技术尚不成熟。 统计显示～全世界海洋中可开发利用的波浪能约为27亿-30亿千瓦。目前～一些发达国家已经开始建造小型的波浪发电站。据世界动力会议估计～到2020年～全世界潮汐发电量将达到1000-3000亿千瓦。世界上最大的潮汐发电站是法国北部英吉利海峡上的朗斯河口电站～发电能力24万千瓦～已经工作了30多年。我国在浙江省建造了江厦潮汐电站～总容量达到3000千瓦。 122 第九章 垃圾能的利用情况分析 第一节 国际垃圾发电的利用现状 ,一,国际主要国家垃圾发电情况 国外最早进行垃圾焚烧技术研究开发的是德国～随即英国、法国、美国、日本等国也积极开展了这方面的研究。 ,1,德国 德国目前己有五十余座从垃圾中提取能量的装臵及十多家垃圾发电厂～并且用于热电联产～以便有效地对城市进行采暖或提供工业用汽～1965年联邦德国垃圾焚烧炉只有7台～年处理垃圾71.8万吨～可供总人口4.1%的居民用电。至1985年～焚烧炉已增至46台～年处理垃圾800万吨以上～占垃圾总数的30,～可供总人口34,的居民用电～柏林、汉堡、慕尼黑等大型城市中～民用电的10.7%来自垃圾焚烧。1995年德国垃圾焚烧炉达67台～受益人口的比率从34%增加到50,。 ,2,法国 法国共有垃圾焚烧炉约300台～可将城市垃圾的40,以上处理掉。巴黎有4个垃圾焚烧厂～年处理量170万吨～占全市垃圾总量的90,～口收的能量相当于20万吨石油～供蒸汽量占巴黎市供热公司总量的三分之一。 ,3,美国 美国从80年代起～政府投资70亿美元～兴建90座焚烧厂～年总处理能力3000万吨。目前最大的垃圾发电厂已经在底特律市建造～日处理垃圾量4000吨～发电量65MWe。瑞典、丹麦等国也有类似的焚烧发电厂。 第二节 我国垃圾发电产业发展概况 ,一,我国垃圾发电区域分布情况 浙江省和广东省的垃圾发电厂发展较快。截止到2005年底～两省垃圾发电厂装机容量28.8万千瓦～占全国三分之二左右。浙江省投入商业运营的垃圾发电厂12家～总装机容量11.6万千瓦～其中～垃圾焚烧发电厂11座～总装机容量11.4万千瓦～垃圾填埋气发电厂,家～装机容量0.194万千瓦～垃圾发电占垃圾处理量的27%。广东省建成的垃圾发电厂16座～总装机容量约17.2万千瓦～其中～垃圾焚烧发电厂15座～总装机容量11.6万千瓦～垃圾填 123 埋气发电厂1座～装机容量0.2596万千瓦。 ,二,我国垃圾发电存在的主要问题分析 ,1,行业进入门槛低引发竞争混乱 垃圾发电投入高、技术密集、需要经营者有较强社会责任感。而我国目前并没有行业准入门槛。加之部分地方政府过分追求性价比～已出现恶性竞争苗头。部分垃圾发电运行企业在竞标时只要求政府给予每吨40元的垃圾补偿费。显而易见～如此低的标准企业不可能赢利。要想保证利润～只能在耗资最大、弹性尺度也最大的环保指标上做手脚。长此以往～正规投资经营者的发展空间会越来越小。 ,2,引发的二次污染令人担忧 焚烧是目前国际通用、也最有效的处理方式。经过焚烧～垃圾中的细菌、病毒比其他处理方式消灭得更彻底～各种恶臭气体被高温分解、烟气经过处理达标排放～对周边环境造成二次污染的几率很小。 据业内人士介绍～垃圾发电在技术上分为循环流化床和机械炉排炉两种类型。循环流化床燃烧技术一般将垃圾与煤炭或重油掺烧～其发电消耗热量中煤炭或重油的热量比超过20,,机械炉排炉技术则只烧垃圾。浙江省两种电厂兼而有之,广东省多为炉排炉电厂。两种技术效果均较明显～垃圾焚烧后体积可减少95,～重量减少90,～有机物燃尽率100,～废气、废水、废渣、防臭处理均较好。 目前由于一些城市环卫部门一级垃圾分拣较为粗糙～造成一些建筑垃圾中的塑料等材料和少部分医疗垃圾也进入垃圾发电企业的垃圾处理场～使得焚烧中二恶英等有毒气体超标造成二次污染。因此～严格执行排放标准不容忽视。另一方面～我国垃圾发电科研工作滞后～自主开发能力差～要害技术、设备依靠进口。一些重大技术性问题没有解决～用循环流化床锅炉进行垃圾焚烧发电、供热～在国内仍处于研究开发阶段。烟气不达标～也造成二次污染。 我国须建起长期有效的全面监控体系～保证垃圾发电企业能健康出生～国家有关部门应进一步研究细化招投标文本的技术要求～保证可操作性的同时～加大对投资企业的技术约束力。 ,3,垃圾处理收费政策不到位～补贴费标准不明确 垃圾处理收费政策不到位～补贴费标准不明确～一些垃圾焚烧发电厂运营面临着‚断炊?的困境。垃圾处理费补贴和上网电价收入是垃圾发电厂成本补偿和合理利润的主要来源～但由于垃圾处理补贴费标准一直没有明确规定～电厂的上网电价和购电电价没有进行‚对抵?结算～垃圾焚烧发电厂的经济效益受到影响。 124 第三节 我国垃圾发电经济运行情况分析 我国垃圾发电行业的总体现状并不好～垃圾电厂的成本主要包括垃圾分拣,预处理,成本和发电运行成本～它的利润来自政府核定的优惠电价和垃圾补偿费～以及享受相关政策以降低成本和增加收益。但目前我国垃圾发电的上网价并不高～以浙江省为例:目前～垃圾发电平均上网电价为0.54元,千瓦时～但有关数据显示～垃圾发电的成本为0.5元,千瓦时。而火力发电成本仅为0.2元,千瓦时～水力发电的运营成本仅为0.03,千瓦时,0.05元,千瓦时～相比之下～垃圾发电成本是相当高的～没有任何竞争优势。 第四节 我国垃圾发电重要企业运行情况分析 ,一,泰达股份 ,1,公司概况 泰达股份不但从事垃圾发电业务～还有高科技洁净材料的生产、绿化以及金融和地产行业。公司目前收入结构主要取决于房地产业、垃圾发电、高科技洁净材料、绿化以及金融产业。 天津泰达环保公司是天津市最大的城市生活垃圾处理的环保企业～由泰达股份与天津市环境卫生工程设计院共同投资成立～泰达股份出资38636万元～占99.87,的股份。 天津双港垃圾焚烧发电项目2003年7月破土动工～同年11月开始设备安装～2004年10月份点火～年底投入试运行。泰达股份对该项目的总投资为5.4亿元～该项目是全国第一个垃圾焚烧的国家级示范工程～并于2003年和2004年获得国家发改委4700万国债资金支持。 表9-1 2007年上半年泰达股份垃圾发电主营业务收入与主营业务成本情况 07年上半年主营业06年同期数 07年上半年主营06年同期数 务收入 业务成本 垃圾发电 70588977.53 40919819.10 37851276.54 23032964.12 总计 658～316～137.33 649～869～176.65 568～858～739.26 464～958～698.38 数据来源:泰达股份2007年上半年度报告 ,2,垃圾发电厂的运行情况 泰达环保的双港垃圾焚烧发电项目日处理垃圾1200吨～是国内已建的规模最大的垃圾焚烧发电厂～目前装机容量为12兆瓦～年上网发电量可达1.2亿千瓦时。目前公司年处理垃圾约40万吨。但是由于垃圾热值率问题～2006年全年上网电量为7064万千瓦时～实现收入9485.31万元～同比增长58.09%～净利润达到2539.79万元。此外～该厂的炉渣制砖项目已 125 形成规模化生产能力～装臵年耗用炉渣2万吨～可年产2300万块环保地砖。泰达环保的第二个垃圾焚烧发电厂、日处理能力1000吨的贯庄项目～预计08年建成投产～预计收入9328万元/年～建成后～泰达环保的垃圾处理规模将占天津生活垃圾总量的50%以上。 07年半年报显示公司垃圾发电业务取得长足发展～泰达环保双港厂垃圾发电项目又创出运营成绩新高～07年上半年处理生活垃圾19.5万吨～实现发电量5850万度、上网电量4930万度～分别比06年同期增长57%和67%～上网电量完成全年计划的58%。 ,二,杭州锦江集团 集团是目前国内唯一以城市生活垃圾及资源综合利用作为产业化发展的民营企业。集团在浙江、山东、河南、湖南、安徽等地投资建成或在建12座垃圾发电厂和能源综合利用电厂～其中杭州乔司处理800吨城市生活垃圾焚烧发电项目被国家计委列为高技术产业化示范工程项目。 荥锦垃圾焚烧发电厂:是河南省产业示范化项目～占地4200m2～总投资2.45亿元～日处理垃圾1000吨～约占郑州市每天生活垃圾的一半～同时还消耗包括上街、荥阳及周边地区的垃圾。配臵3台12MW发电机组～采用锦江集团与浙江大学联合开发的异重循环流化床垃圾焚烧技术。2000年9月第1台机组正式投产发电～2002年10月下旬第2台机组投入使用～2004年10月第3 台机组也并网发电。如果3台机组满负荷运行～该厂每年可发电1.68亿千瓦时。它采用煤和垃圾按质量2:8比例配料燃烧～垃圾燃烧后体积减少90%以上～重量减轻80%以上。灰渣用于制砖和生产水泥～从而实现资源的综合利用。 第五节 垃圾发电产业政策及发展规划 ,一,税收政策 根据财政部和国家税务总局联合下发的《有关部分资源综合利用产品增值税政策的通知》～垃圾发电企业以及产品经认定符合资源综合利用条件的企业～将享有增值税‚即征即退?的税收优惠。在不少业内人士看来～税收优惠政策的扶持才是垃圾焚烧发电企业发展的关键助推力。泉州市税务部门一位负责人表示:‚税收优惠政策不仅有助于企业财务实现稳定运行～而且能给企业带来可观的收入。 ,二,补贴政策 可再生资源的利用带有明显的社会公益性～不少这方面做得好的国家如美国～对相关产业和产品都给予高额的补贴～以保证产业的良性运营～据了解～美国每吨垃圾的处理补偿费为56美元。我国这方面的发展相对滞后～在国家于2006年开始执行的《可再生能源法》中～ 126 对垃圾发电的补助是0.25元,千瓦时。 ,三,我国垃圾发电亟需国家政策支持 在世界范围内～没有优惠政策和各种补贴～垃圾发电难以产业化。在我国不少地方～虽然提倡垃圾发电产业～但却缺乏足够的政策保障～仅有的一些补贴优惠政策～也难以落到实处～这是我国发展垃圾发电产业近20年难以迅猛发展的重要原因。没有政策来‚发酵?～垃圾不可能产生‚蝶变?。笔者期望国家对垃圾发电产业～在投资、税收、补贴等方面给予更多的扶持政策～使其成为国内外资本追逐的‚黄金?～而不是赔钱的‚包袱?。 目前国家对进入垃圾发电产业的企业没有限制～但是根据若干地区和城市生活垃圾焚烧发电项目的招投标来看～对投标企业处理城市生活垃圾的资质都有明确的要求～不排除将来国家对进入垃圾处理产业的企业进行资格认定和审查制度。 一是针对不同等级建设项目的准入条件～二是特许经营权的授权者的资质条件及其程序。要限制地方保护主义和行业垄断行为～加快制定垃圾发电的技术标准和专业规范。 完善垃圾发电产业政策～其目的就是要在我国尽快地建成一批环保达标的垃圾焚烧发电厂～培养出一批致力于垃圾焚烧发电事业的人才队伍和品牌企业～形成一个良性发展的垃圾焚烧发电产业格局。 ,1,产业结构政策要进一步强化 中央和地方政府将垃圾发电产业纳入循环经济发展规划,推选一批装备制造业进入垃圾发电配套服务领域,提高垃圾发电在垃圾处臵中的地位和作用产业技术政策亟待规范完善。 ,2,技术政策亟待规范完善 加快制定垃圾发电的技术标准和专业规范,在设备制造、工艺流程、工程设计、安装调试、运行管理的各个层面提供明确的技术标准和专业规范,推动具有自主知识产权关键技术的研发。 技术政策的重点～是要加大对现有本土垃圾焚烧发电技术和国产设备的鉴定总结和推广使用～尤其是那些国内现有的已经经过实践证明是成功的垃圾焚烧发电技术和国产设备～应及时地、系统地拿出权威性评审意见～尽快使之标准化。 ,3,政府对企业污染物排放的环保指标要不断与国际接轨 如二恶英的控制标准～国标与欧标相差10倍～事实上～不少企业的这一排放指标已接近甚至低于欧洲标准。 垃圾发电的主旨是环境效益～其单位电力的投资额度几乎是所有类别电力工程投资之首～‚厂,站,网分开～竞价上网?的电力收购原则对垃圾发电显失公允～在均价的基础上上调 127 多少～应该根据区域情况合理制订～确实做到优惠。 垃圾发电需要‚口粮?保障～政府和项目企业都有责任引导城市生活垃圾的分类收集。垃圾供应的质量和数量直接影响垃圾焚烧发电项目的运营,发达国家居民把垃圾分四类采集,可燃、不可燃、玻璃、塑料,～燃烧垃圾属第一类和第四类～据悉～这一简单分类的结果～垃圾热值可提高30%以上～相应垃圾电厂的运行成本可降低25%。 一些业内人士认为～建立与当前经济相适应的城市生活垃圾管理体系～实现从垃圾收集、垃圾运输到垃圾处臵全过程的管理体制改革和运作机制创新～是解决我国城市生活垃圾并使垃圾发电产业健康发展的根本途径。 128 第十章 地热的利用情况 第一节 地热利用介绍 ,一,地热的定义 地球是一个巨大的热库～它由地壳、地幔和地核组成。我们知道越往地下温度越高～地热就是指地球内部蕴藏的能量。从地球表面往下正常增温梯度是每1000米增加25—30?～在地下约40公里处温度可达到1200?～地球中心温度可达到6000?。 由于构造原因～地球表面的热流量分布不匀～这就形成了地热异常～如果再具备盖层、储层、导热、导水等地质条件～就可以进行地热资源的开发利用。所谓地热资源就是以水为介质把热带到地表的温泉水。我国不少地方都有温泉出露～著名的小汤山温泉就是其中之一。目前我们对北京地区已进行了40多年的地热资源勘探研究～用钻探手段我们可以把地下几千米的热水～即温泉带到地表～这就是地热资源开发。 ,二,地热的利用方式 ,1,地热发电 地热发电是地热利用的最重要的方式。高温地热流体应首先应用于发电。地热发电和火力发电的原理是一样的～都是利用蒸汽的热能在汽轮中转变为机械能～然后带动电机发电。所不同的是～地热发电不象火力发电那样要备有庞大的锅炉～也不需要消耗燃料～它所用的能源就是地热能。地热发电的过程～就是把地下热能首先转变为机械能～然后再把机械能转变为电能的过程。要利用地下热能～首先需要有?载热体?把地下的热能带到地面上来。目前能够被地热电站利用的载热体～主要是地下的天然蒸汽和热水。按照载热体类型、温度、压力和其它特性的不同～可把地热发电的方式划分为蒸汽型地热发电和热水型地热发电两大类。 ,2,地热供暖 将地热能直接用于采暖、供热和供热水是仅次于地热发电的地热利用方式。因为这种利用方式简单、经济性好～倍受各国重视～特别是位于高寒地区的西方国家～其中冰岛开发利用得最好。该国早在1928年就在首都雷克雅未克建成了世界上第一个地热供热系统～现今这一系统已发展得非常完善,每小时可从地下抽取7740t80?的热水～供全市11万居民使用。由于没有高耸的烟囱～冰岛首都已被誉为‚ 世界上最清洁烟的城市 ?。此外利用地热给工厂供热～如用作干燥谷物和食品的热源～用作硅藻土生产、木材、造纸、制革、纺织、酿酒、制 129 糖等生产过程的热源也是大有前途的。目前世界上最大两家地热应用工厂就是冰岛贩硅藻土厂和新西兰的纸桨加工厂。我国利用地热供暖和供热发展也非常迅速～在京津地区已成为地热利用中最普遍的方式。 ,3,地热务农 地热在农业中的应用范围十分广阔。如利用温度适宜的地热水灌溉农田～可使农作物早熟增产,利用地热水养鱼～在28?水温下可加速鱼的育肥～提高鱼的出产率,利用地热建造温室～育身、种菜和养花,利用地热给沼气池加温～提高沼气的产量等。将地热能直接用于农业在我国日益广泛～北京、天津、西藏和云南等地都建有面积大小不等的地热温室。各地还有地热大力发展养殖业～如培养菌种、养殖非洲鲫鱼、鳗鱼、罗非鱼、罗氏虾等。 ,4,地热行医 地热在医疗领域的应用有诱人的前景～目前热矿水就被视为一种宝贵的资源～世界各国都很珍惜。由于地热水从很深的地下提取到地面～除温度较高外～常含有一些特殊的化学元素～从而使它具有一定的医疗效果。如含碳酸的矿泉水供饮用～可调节胃酸、平衡人体酸碱度,含铁矿泉水饮用后～可治疗缺铁贫血症,氢泉、硫水氢泉洗浴可治疗神经衰弱和关节炎、皮肤病等。由于温泉的医疗作用及伴随温泉出现的特殊的地质、地貌条件～使温泉常常成为旅游胜地～吸引疗养者和旅游者。在日本就有1500多个温泉疗养院～每年吸引1亿人到这些疗养院休养。我国利用地热治疗疾病历史悠久～含有各种矿物元素的温泉众多～因此充分发挥地热的行医作用～发展温泉疗养行业是大有可为的。 第二节 国际地热利用概况 ,一,历史概况 现代地热的突出作用是发电。自从1904年意大利在拉德瑞罗地热田建立世界上第一座地热发电试验装臵以来～由于受地质勘探条件所限～初期发展较慢～到70年代以后才突飞猛进～美国、日本、意人利、新西兰等国都把地热发电作为新能源开发的重点～随之而来一批发展中国家也直起猛追～大有后来居上的势头～如菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等国。截止到1997年～全世界地热发电总装机容量已达746万千瓦。 表10-1 世界地热发电量历史数据 单位:万千瓦 国家 1985 1992 1997 美国 202.21 283.6 286.5 130 菲律宾 89.1 89.4 163.5 黑西哥 64.5 70 74.3 意大利 51.92 54.8 63.2 新西兰 16.72 28.32 33.5 日本 21.46 27 54.4 印度尼西亚 3.23 14.3 47.5 萨尔瓦多 9.5 9.5 10.5 尼加拉爪 3.5 7 7 冰岛 3.9 4.5 5.1 肯尼亚 4.5 4.5 4.5 中国,含台湾, 1.43 3.21 3.21 土耳其 2.06 2.06 2.06 俄罗斯 1.1 1.1 1.1 法国 0.42 0.42 0.42 葡萄牙 0.3 0.3 0.3 危地马拉 0 0.2 0.2 泰国 0 0.03 0.03 哥斯达黎加 0 0 6.5 多米尼加 0 0 1 合计 475.85 600.24 764.82 资料来源:《让世界更洁净——新能源》 ,二,发展现状 2005年世界地热大会资料～全球有24个国家建有地热电站～地热装机前五位的国家为美国 ,2564兆瓦,、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚和意大利。菲律宾地热发电已占全国电力供应的21,。全球地热发电装机已达到8900兆瓦～年发电量56800百万千瓦小时。但是～近几年地热发电增长并不快～其重要原因之一是发电机组成本过高。 全球中低温地热资源的直接利用发展很快～过去30年的年平均增长率约10,。特别是利用地热水采暖～不需烧煤、无污染～可昼夜供热水～保持室温恒定舒适。地热采暖虽初投资较高～但总成本只相当于燃煤锅炉供暖的1,4～不仅节省能源、运输、占地等～还大大改善了大气环境～经济效益和社会效益十分明显～是一种比较理想的采暖能源。世界各国对地热采暖非常重视～日本、冰岛、法国、美国、爱尔兰、新西兰等都大量利用地热采暖。冰岛地处北极圈边缘～气候寒冷～一年中有300-340天需要取暖～但该国缺煤少油～常规能源极其贫乏～他们依靠得天独厚的地下热水～全国有85%的房屋用地热供暖。首都雷克雅未克市已全 131 部‚地热化?～被誉为‚无烟城?。 另外值得注意的是～当今世界各国常规地热供暖方式明显减少～而采用地热热泵技术供暖显著上升～如美国～2000年就有40万台地热热泵在运行～预计到2011年左右总装机可达150万台。目前全世界热泵利用已占地热直接利用能量的33,。全球近期地热直接利用的发展趋势是地热供暖,热泵技术,和地热旅游业,温泉疗养、洗浴等,在不断增加～地热的农业种植利用等在减少～2005年统计的地热供暖和地热旅游两项相加就占整个直接利用类型比例的82,。我国在这方面也基本一致。 第三节 我国地热能利用概况分析 ,一,我国的地热资源及分布 国土资源部公布的数据表明～我国储藏的地热能～相当于2500亿吨标准煤的热量。我国地热资源丰富～分布范围广～在可供开采利用的深度范围内～既有广泛分布的中低温地热～又有能够直接发电的高温地热。据国土资源部门初步估算～全国主要沉积盆地距地表2000米以内储藏的地热能～相当于2500亿吨标准煤的热量。国土资源部即将制定地热能利用的总体规划～推动各地积极利用地热资源～北京沈阳等很多城市纷纷出台优惠政策鼓励地热能发展。 ,二,我国地热资源的开发利用现状 截至2005年底～我国每年直接利用的地热资源量已达44570万平方米～居世界第一位 国土资源部副部长贠小苏在2007年1月30日闭幕的全国地热(浅层地热能)开发利用现场经验交流会上表示～随着我国能源结构政策的调整和地源热泵技术的逐步提高～浅层地热能将成为我国今后开发利用的新型能源～建筑物供暖或制冷中～浅层地热能所占的比重也将越来越高。 目前地热在我国能源结构中占的比例还不足0.5%～我国地热开发利用还处在初级阶段～要加强地热资源勘查评价、加快地热资源规划编制工作、加强创新技术和设备的研发等方面的工作力度。 全国目前经正式勘查并经国土资源储量行政主管部门审批的地热田为103处～经初步评价的地热田214个。据估算目前全国每年可开发利用的地热水总量约68.45亿立方米～折合每年3284.8万吨标准煤的发热量。 图10-1 我国地热水利用方式比例情况 132 7.70%18.00%9.10% 65.20% 供热采暖医疗洗浴与娱乐健身 种植与养殖其他 数据来源:《经济日报》2007年1月31日 从我国地热水利用方式看～供热采暖占18.0%～医疗洗浴与娱乐健身占65.2%～种植与养殖占9.1%～其他占7.7%。 中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会的数据～中国地热资源的探明发电能力为5800兆瓦。然而～目前中国只有10家地热发电站～总装机容量尽为32兆瓦。 ,1,地热采暖 中国地热采暖已有十几年的历史。目前已成为地热利用中经济效益最好的国家之一。在华北和东北地区, 天津已开采到80?以上的热水, 据不完全统计, 天津目前共有地热井184眼, 供暖面积863万h , 利用地热水供生活热水达4176万户, 近百万市民通过各种渠道享用着地热资源带来的便利。北京地热供暖目前已发展到数十家, 供暖面积已超过40万m2 , 供暖方式已由单一的直接供暖向间接供暖(利用换热器) 、地板式采暖以及热泵技术配合其他能源的调峰技术供暖等多种方式发展。 地热在奥运场馆中也得到了充分利用。2005年8月开始建设的北京工业大学体育馆～总建筑面积24383平方米。该工程属于奥运重点工程。采用深层地热资源提供热源～制冷采用浅层地热资源提供冷源～实现节能环保供暖与制冷。 1990年全国地热供暖面积才190万平方米～到2003年发展到超过1400万平方米,常规地热采暖,～其中天津市为940万平方米～占全市供暖面积的15%,占全国地热采暖总面积的60,以上。其次是陕西,西安等240万平方米,、河北,霸州、辛集等116万平方米,、北京、山东、黑龙江及辽宁、河南、宁夏等省、市、自治区也有部分供暖面积。 2005年地热供暖面积达3000万平方米。 ,2,地热发电 中国开发利用地热用于发电始于70年代初期～先后在河北后郝窑、广东邓屋、湖南灰汤、 133 江西遂川、广西象州、山东招远、辽宁熊岳等地建地热试验电站。迄今各地热试验电站～因可利用的地热水温度偏低～除湖南灰汤、广东邓屋两个地热试验电站有时发电外～其余已停用。80年代初在西藏羊八井、那曲地热田建工业性的地热电站～总装机容量30.4MW。目前～西藏羊八井地热电站～装机容量25.18MW～实际发电稳定在15.0MW左右～开发利用地热水温度130，170?～开采地热水总量为10.95万m3/d, 主要为拉萨市提供电力资源。那曲地热电站～装机容量 3.0 MW～开发利用地热水温度114.5?～地热水开发利用总量约2.5万m3/d, 主要为那曲提供电力资源。 ,三,我国的地热发电站 1993—2003年～我国没有建设新的地热电站。2004年～装机48(8兆瓦的滇西腾冲地区地热电站一期开始建设～建成后～将成为我国大陆建造的第2座具有一定生产规模的地热电站。 著名的羊八井地热电厂已建成一座25兆瓦的工业型地热电站～到2007年底已发电20.046亿度～为西藏供电作出了重大贡献。处于喜马拉雅地热带的西藏地区已被确定可供发电的高温地热田至少有57个～可供装机理论容量为1930兆瓦～而目前开发的地热田只有3个。其他地区缺少高温资源～所以若用于发电～效率低不可行。 第四节 我国地热能利用发展动态 ,一,07年地热发展动态 表10-2 2007年我国地热发展大事纪 主要事件 内容概括 《地源热泵供热空调建设部涉及发展节能省地型住宅和公用建筑以及推广建筑‚四节?的标技术规程》发布实施 准规范之一——《地源热泵供热空调技术规程》GB20365-2005自2006 年3月1日起正式实施。 全国地热资源开发利由中国地质调查局主持召开的‚全国地热资源现状评价与合理开发利用用座谈会召开 区划座谈会?在京举行。国土资源部规划司、地质环境司等部门和单位 的相关领导和专家出席了会议。专家们围绕如何合理开发利用和保护我 国地热资源提出了五点建议。 国土资源部地热调研由国土资源部环境司、规划司等相关单位的专家和管理人员组成的地热项目全面启动 专题调研组由国土资源部环境司陶庆法副司长带队～对我国地热资源丰 富、开发利用及管理较好且具有代表性、示范性的北京、天津、河北、 广东、云南、陕西等省、市、自治区的地热资源基本状况和分布规律、 地热资源勘查、开发、利用、管理的现状和主要存在问题、以及地热勘 查开发利用规划等方面的热点、难点问题展开详细调研～旨在探索今后 我国地热资源利用发展的方向与具体目标。 134 北京浅层地热资源评北京浅层地热资源评价示范项目是中国地调局今年下达的《非常规能源价示范项目设计通过调查评价》项目的子项目～由北京市地勘局承担。 专家审查 ‚地热利用远程管理3月24日, 由天津市地热管理处、天津大学地热研究培训中心等单位网络化控制系统?通过共同完成的 ‚地热利用远程管理网络化控制系统的研制?项目通过天验收 津市科委专家组的项目验收。 4月19日北京召开地为把北京市建成节约型、和谐型的绿色城市～大力发展地热循环经济～热采暖回灌工作会议 必须实现地热资源的可持续利用。 5月15日‚全国地热热来自北京、上海、河北、山东等十几个省市的地勘单位、开发公司、管泵技术培训班?在天津理部门和研究院所的60多名学员参加了为期一周的热泵技术专业培大学举办 训。 国土资源部组织编制该《规范》初稿已于今年5月初完成后～积极征求有关人员的意见进行《浅层地热勘查开发修改。《浅层地热勘查开发技术规范》作为标准颁布实施后～对规范全技术规范》 国浅层地热行业开发市场、指导开发行为和推进浅层地热的开发将起到 积极的推动作用。 华北油田地热资源开华北油田地热资源开发与利用示范工程于6月初正式启动。将在三个方发与利用示范工程正面开展地热开发与利用:一是发电～将热能转化成电能～并入华北电网,式启动 二是在油区范围内～为油田集输提供热能～降本降耗,三是为城镇、社 区居民供暖。 北京市制定2006-2020规划总结分析了近年来地热勘查开发的新成果～突出了控制开采总量及年地热资源规划 水位下降速率、推行采灌结合、综合利用、提高利用效率、合理配臵资 源的开发利用模式～强化动态管理～实现资源的可持续利用。规划已于 2006年6月30日市政府办公会议通过～并已开始实施。 北京市在小汤山地区经过连续几年的回灌～年回灌量已超过100万m3～达开采量的40%左右。大力推进地热回灌 回灌已取得显著效果～ 小汤山、雄县、清远相北京市昌平区小汤山镇人民政府在2006年3月21日至5月8日举办第继被命名为《中国温泉三届小汤山温泉文化节期间～分别于举行了命名《中国温泉之乡》的新之乡》 闻发布会、授牌和揭碑仪式。中国矿业联合会依据标准于2006年1月 17日决定命名广东省清远市为《中国温泉之乡》,中国矿业联合会依 据标准于2006年3月10日命名雄县为《中国温泉之乡》～雄县市人民 政府2006年4月28日在北京人民大会堂举行雄县命名《中国温泉之乡》 的新闻发布会和授牌仪式。 7月24日第七届亚洲除来自日本、韩国、新西兰、印度尼西亚、菲律宾、蒙古、越南七国的地热研讨会在青岛召15名亚太国家的代表外～我国各省市自治区的90名地热代表出席了会开 议～是至今为止亚洲最大的一次地热研讨盛会～会议的主题是‚让地热 在可再生能源发展中发挥更大的作用? 《地热电站设计技术《地热电站设计技术规范》、《地热电站岩土工程勘察规范》两部标准规范》、《地热电站岩已完成大纲的编制～目前已进行到《规范,大纲,》的专家审查阶段。 土工程勘察规范》开始 编制 135 天津一无证开采地热天津自2005年10月起在全市范围内开展对地热资源开发利用的专项整井被依法查封 治。 天津市率先颁布《地热于12月1日起正式施行。该标准对于规范天津市地热开发市场～提高利用工程设计标准》 地热回灌率及资源开发利用技术水平～有效保护地热资源～实现地热开 发系统规范化运行将起到积极的促进作用。 中—冰咸阳地热开发中冰双方首期将投入2400万元以确保今年冬天文林路的三所高校的地项目签约 热供暖。预计到2010年～咸阳市的老百姓们就都能享受到地热供暖了。 中—菲地热利用研究是中国与菲律宾政府04，06年度合作项目～主要研究内容包括深部地在鄂启动 热资源勘查评价新技术和新方法、地热勘查、成井、开采过程中的信息 化管理、地热资源开发过程中的环境保护以及低焓地热资源的综合利用 北京市率先出台鼓励从今年7月1日起凡选用地下水源热泵进行供热制冷的项目～可以获得利用热泵系统供热制35元/m2的政策补助～选用地源热泵和再生水源热泵进行供热制冷的可冷政策 以获得50元/m2的补助。 11月28日‚城市地热国务院参事王秉忱、中国矿业联合会常务副会长曾绍金等领导、专家、资源开发保护与经济学者及国内多个城市的100多位代表齐集咸阳～共同讨论研究推进城市评价论坛?在咸阳召开 地热资源合理开发保护和经济发展。 资料来源:中国地热与可再生能源网 ,二,我国地热能非电直接利用居世界首位 目前我国对地热非电直接开发利用已居世界首位～装机容量和年产能值分别达3687兆瓦特和12605吉瓦时。 ,三,外资进军我国地热领域情况 目前外资投资我国地热能源的现象并不多见。2005年～中石化集团所属的中地能源公司与冰岛恩莱克斯公司合资～成立陕西绿源能源地热开发有限公司合作开发咸阳地热资源。到目前～全市已经成功开凿地热井29眼～地热水年开采量近300万立方米～广泛应用于供暖、洗浴、足疗等产业发展。 2007年10月10日～中国石化与北欧金融集团格里特利尔银行宣布～双方将进一步推进在中国地热能源开发领域的合作～增进在中国对地热这一可再生能源的利用。双方将深化合作关系～并以雷克雅未克能源公司和Geysir绿色能源公司这两大世界领先的地热能源公司的先进技术作为支持～扩大规模合作。 咸阳市位于关中盆地中部～是‚西部大开发?和‚关中一线两带建设?的重要城区。目前～咸阳城区及周围300平方公里范围内～热水储量为495亿立方米～折合标煤7.2亿吨,推测远景区面积为3000平方公里～热水储量为3450亿立方米。 冰岛是世界上地热资源最丰富的国家～全国共有250个地热区～热能蕴藏量巨大～如全部加以利用～每年可发电800多亿度。奈斯亚威里尔地热电站目前有三台发电机组～总装机 136 容量9万千瓦,热水生产能力为每秒1100升。目前～85%的冰岛人口利用地热取暖～首都雷克雅未克全部利用地热。 美国公司Ormat (ORA)与云南省地热开发公司组建的合资公司正就云南西部地区地热项目的长期购电协议进行谈判～该地区预计发电潜力为150-200兆瓦。 具有日本背景的New Energy and Industrial Technology Development Organization也正在西藏推动开发一个新的地热设施。 第五节 我国主要地区地热开发情况 ,一,天津 天津市于1994年成立了地热管理的专门机构～1995年颁布了《天津市地热资源管理规定》～逐步建立了法制化、科学化、专业化管理的现代管理模式。在地热资源综合利用方面～形成了以地热采暖为主体～集工农业生产、温泉理疗、旅游度假、生活洗浴、饮用矿泉水生产等多领域利用的格局。 2007年天津市地热资源行政主管部门在全国率先编制了《天津市地热利用工程设计标准,试行,》。于2007年12月1日起实施～该《标准》的实施～将进一步规范天津地热资源开发利用行为～同时可以在我国华北、东北等地区同类型中低温地热田加以推广应用。 截至2005年底～天津市纳入地热资源管理的开采井共224眼～年总开采量为2500万立方米。地热供暖面积约1000万平方米～约占全国地热供暖总面积的50%～是我国利用地热供暖规模最大的城市。提供居民生活用水9.5万户～职工和学生洗浴达1000万人次/年～游泳池面积近2万平方米～有18个单位利用地热资源建成了如宝坻珠江温泉度假村、塘沽温泉娱乐中心等诸多温泉健身娱乐项目。此外～作为支持现代农业发展的重要资源～地热在降低农业生产成本、建立无污染生态农业等方面发挥着极大优势。目前～天津市利用地热养殖、种植面积达20万平方米～用于种植名贵花卉,蝴蝶兰等,～养殖名贵水产,罗非鱼、鳄鱼、河豚等,。 ,二,北京 目前全市平原区发现地热资源总面积已达1752平方米公里～远景储量约相当于9.14亿吨标准煤发热量。可将其分为4个地热资源远景区: 1)延庆盆地胡家营到三里河温泉远景区:面积为100平方公里～水温在42摄氏度以上～储量约相当于5000万吨标准煤发热量, 2)海淀区温泉村到昌平区小汤山远景区:面积为390平方公里～水温在40--65摄氏度～ 137 远景储量约相当于1(96亿吨标准煤发热量, 3,房山区良乡、城区、顺义远景区:面积达610平方公里。水温为40摄氏度～远景储量约相当于4.1亿吨标准煤发热量, 4)大兴县榆垡、风河营、夏垫远景区:面积为470平方公里～水温在46—80摄氏度～远景储量约相当于2(58亿吨标准煤发热量。 截止到2006年底～北京市利用浅层地热能供暖供冷的建筑物已达到800万平方米的建筑面积。其中～地下水地源热泵系统最大单项工程面积达18万平方米～地埋管地源热泵系统最大的单项工程面积达到13万平方米。 第六节 我国地热利用的政府态度 ,一,产业规划 我国《可再生能源中长期发展规划》中提到～2010年和2020年可再生能源发展的重点领域包括地热能和海洋能。 积极推进地热能和海洋能的开发利用。合理利用地热资源～推广满足环境保护和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术～在夏热冬冷地区大力发展地源热泵～满足冬季供热需要。在具有高温地热资源的地区发展地热发电～研究开发深层地热发电技术。在长江流域和沿海地区发展地表水、地下水、土壤等浅层地热能进行建筑采暖、空调和生活热水供应。到2010年～地热能年利用量达到400万吨标准煤～到2020年～地热能年利用量达到1200万吨标准煤。 ,二,我国地热能利用缺少政策支持 中国到目前为止还没有具体政策推动地热能源开发～地热能源难以像风能一样获得快速发展～国家应精简监管结构以及实行财政激励措施来促进地热能源开发。 目前中国政府更为注重发电项目～而对利用地热资源供热则相对关注不足～这也是地热行业缺乏政府扶持的原因之一。 138 第十一章 氢能的利用情况分析 第一节 氢能源概况 ,一,氢能源特点 氢能是一种二次能源～它是通过一定的方法利用其它能源制取的～而不像煤、石油和天然气等可以直接从地下开采～几乎完全依靠化石燃料～随着石化燃料耗量的日益增加～其储量日益减少～终天一天～这些资源奖枯竭～这就迫切需要寻找一种不依赖化石燃料的储量丰富的新的含能体能源～氢正是这样一种在常规能源危机的出现和开发的新的二次能源的同时～人们期待的新的二次能源～氢常温常压下为气态～超低温高压下为液态～作为一种理想的新的合能体能源～具有的特点: 自然界最普遍存在的元素～导热性最好的气体～比大多数气体的导热系数高出10倍。 除核燃料外～氢的发热值是所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高的～为142351kj/kg～是汽油发热值的3倍。 利用形式多～可以通过燃烧产生热能～在热力发动机中产生机械功～以可以作为能源材料用于燃料电池～或转换成固太氢用作结构材料。 可以以气态、液态或固态的金属氢化物出现～能适应贮运及各种应用环境的不同要求。可以取消远距离高压输电～代以远近距离管道输氢～安全性相对提高～能耗无效损耗减小～ 还可以减燃料自重～可以增加运载工具有效载荷～这样可以降低运输成一～从全程效益考虑社会总效益优于其他能源。 ,二,产业链 氢能经济产业链包括～氢牟研发、氢燃料电池、氢燃料电池驱动系统、制氯、加氢、加氢站建设几个方面。 表11-1 廉价提取氢工艺情况 反应类型 原料 催化剂 解释 高分子碳水化合 动植物废料 镍～铝和锡合金 量越大成本越低 物氢液态转型 汽态转化 天然气 铁附加铈氧化物 目前制氢最常用手段 水与一氧化碳反天然气和化石 铈氧化物与金组合 传统方法 应生成氢和二氧燃料(石油～煤) 139 化碳 无需任何工艺成本但是产生电力有电解水生成氢和太阳能硅片产生的 水 限因此氢产量有限～如果考虑核能或氧 电力 水能的话可以获取高产量氢 资料来源:人民网 ,二,氢能主要研发领域之一――燃料电池公司 虽然燃料电池价格非常昂贵且氢能使用并非电动汽车所必需～但其实践应用仍得到人们审慎郑重的思考。这是因为氢能电池在将氢和氧转换为低压、直流电时可达55,，60,高效能～是内燃机效率的三倍。实验室实验表明燃料电池可发挥85,的潜在效率～甚至更高。在将其与一台具有80,效能的电动机联合使用时～可产生高于直接使用氢能内燃机2，3倍的效能。起码有一半的优势燃料电池技术可以利用～研究者们正在从事质子交换膜(PEM)的研究～质子交换膜技术是在电解时用碳氟化合物与一个Nafion类型的聚合体膜进行离子交换～质子交换膜电池具有起动速度快、高能量密度和耐久性强的优势。质子交换膜电池的工作温度在50?，80?间～能够按照汽车运行电量的需求变化调整电量的输出。世界上已有100多家燃料电池生产商～除此之外～还有许多的汽车和石油公司积极参与该领域的研发、生产工作。Ballard是一家大型且正处于蓬勃发展时期的加拿大公司～与DaimlerChrysler和Ford公司共担10年风险～计划投入10亿美元资金～到2010，2012年打造生产商业实用型氢能汽车～目前尚未有利润回报～因而其计划和商业前景与其产品的主要用户紧密相连。 ,三,氢能主要研发领域之二,氢汽车公司 几乎所有主要的汽车公司和在美国、欧洲和日本的几家小型公司都积极立项开发氢能汽车。大多数汽车公司的氢能汽车原型需要使用燃料电池。20世纪60年代宝马车率先研发氢能汽车模型～开此行业先河。它现在的汽车采用液氢供能且最高限速为240英里～希望到2010年提供使用。 本田汽车和丰田汽车于2002年12月在加利福尼亚首次投放几辆氢能动力燃料电池汽车～并希望与宝马汽车和Nissan汽车共同进入美国的汽车零售市场～成为汽车行业的‚新军?～ ,三, 氢能主要研发领域之三,能源公司 BP和Royal Dutch Shell两家跨国石油公司立足于氢能研发和改革技术:Shell公司和BP公司分别于1998和1999年设立了性质不同的商业单位以从事氢能的研发。同时由两家主要的石油公司承担了可再生能源发展和减少温室气体排放研发重任。ChevronTexaco和Exxon Mobil公司也设立了氢能研究计划～只是Exxon Mobil公司在减少温室气体排放的相关研究上承担较少。 BP和Shell公司的研究内容广泛地涉猎了世界范围的氢能研究计划～到2006年 140 Shell公司已投资10亿美元从事氢能研发和商业化活动。另一个具有氢能实践经验的能源公司的工作是发展氢燃料供应站和氢能高速公路。除主要的石油公司外～Stuart 能源系统公司、Linde AG和空气产品与化学品公司已将其营业范围扩大到氢能零售。欧洲几个著名氢能经济发展国正在努力开展研发工作～特别是冰岛和欧洲联盟分别在1999年和2002年的前景规划中确立了本国将成为世界氢能经济强国的地位。 第二节 国际氢能源的开发利用情况 氢除了可以通过化石能源制备之外～还可由生物能、风能、太阳能、水利能等可再生能源或者核能转化而来。而燃料电池是氢的理想的转化装臵～是氢能利用的关键技术。近10年来～燃料电池技术得到全球的高度重视～由此逐渐形成了一个新兴的产业。 ,一, 世界氢能的开发利用现状 图11-1 世界氢产量来源 电解水, 4%其他原料, 1% 煤, 18% 石油天然气 制取, 77% 数据来源:中国石油天然气集团公司网站 目前～全球氢的总产量中～77%是从石油和天然气中制取的～18%来自煤～仅有4%来自电解水～1%来自其他原料。而这些氢大多是作为其他用途～不是用来作为能源的。 ,二,全球氢能及燃料电池产业现状 全球燃料电池产业规模持续扩大～根据Fuel Cell Today发布的燃料电池系统全球调查～2005年全球燃料电池应用系统达到14500个～相比于2004年增加了32%。2005年增加的燃料电池绝大部分是便携式电池和小型固定式电池。2005年增加的燃料电池绝大部分是便携式电池和小型固定式电池。 图11-2 全球燃料电池应用系统增长趋势 141 资料来源:世界新能源网 燃料电池的一个主要的应用领域是交通运输。在这方面～诸如Smart Fuel Cell (SFC) 和Hydrocell Oy等公司致力于车用燃料电池的商业化～产品覆盖辅助动力设备,APUs,、军用燃料电池、车用燃料电池、航空航天用燃料电池、机动脚踏两用车、自行车、轮椅～甚至机器人等。在2005年～美、日两国的一些重要公司对公共汽车用燃料电池的研发投入份额较大～如美国的AC Transit重新设计其公共汽车的底盘以利于氢能电池的应用,日本本田汽车株式会社也推出了利用燃料电池的豪华的FCX概念车～并且在2005年8月进入美、日市场。在基础建设方面～在2005年全球新增氢能燃料站30个～其中大部分位于美国加州～在该州的加州燃料电池同业会,CaFCP,以及南海岸空气质量管理区,AQMD,已经投放90多辆由燃料电池驱动的公共汽车等。预计两年内～这个数字将达到300～而由市长施瓦辛格倡导的‚氢能高速公路网?计划将使燃料补给站达到50个。 图11-3 全球氢能燃料站的数量及发展趋势 单位:个 资料来源:世界新能源网,深颜色为正在营运的氢能燃料站～较浅颜色为预测数。, 142 ,二,燃料电池的应用类别 表11-2 目前全球广泛研发的燃料电池种类 电池类别 缩写形式 质子交换膜燃料电池 ,PEMFC, 直接甲醇燃料电池 ,DMFC, 碱性燃料电池 ,AFC, 磷酸盐型燃料电池 ,PAFC, 熔融碳酸盐型燃料电池 ,MCFC, 固体氧化物燃料电池 ,SOFC, 质子交换膜燃料电池应用最广。其中～PEMFC因其不经过燃烧直接以电化学反应连续地把燃料和氧化剂中的化学能直接转换成电能～具有能量转换效率高,一般都在40%，50%～而内燃机仅为18%，24%,、无污染、启动快、电池寿命长、比功率、比能量高等优点～成为应用最广的一类燃料电池～尤其是在汽车用燃料方面～PEMFC的应用接近该市场的100%。 图11-4 各种燃料电池的应用情况 资料来源:世界新能源网 ,三,燃料电池生产区域分布 燃料电池生产主要集中在欧美日发达国家和地区～目前～全球燃料电池市场仍然由北美主导～该地区燃料电池的研发与生产最为活跃～其次是欧洲和日本。除了日本的亚洲其他地区则主要是我国和韩国～近年来对燃料电池的发展投入了巨大的热情。从燃料电池应用和消费的角度来看～日本最为积极～其燃料电池的消费量大于生产量～而欧洲的生产量与消费量基本持平。 图11-5 全球燃料电池生产数量的区域分布 143 资料来源:世界新能源网 ,四,全球燃料电池产业前景 据PricewaterhiuseCoopers,PwC,公司估计～全球燃料电池市场到2011年将达到350亿美元。另据ABI公司的保守估计～到2013年全球燃料电池市场将达380亿美元。据SRI咨询公司预测～2008年燃料电池市场约50亿美元～到2013年预计市场价值将达456亿美元。静止式燃料电池市场将从2008年20亿美元增大到2013年100亿美元～便携式燃料电池2013年市场将达250亿美元～汽车燃料电池市场将从2008年6亿美元增大到2013年100亿美元。 第三节 我国氢能源的开发利用情况 ,一,我国可利用的氢气制取方法 1、含氢尾气,驰放气,、副产氢气的回收利用。合成氨厂驰放气回收氢、焦化厂副产焦炉煤气提纯氢、氯碱工厂副产氢提纯等回收的氢气作为氢能应用～只要回收方法合理～将会获得较好的实效。 2、利用化石燃料多联产制氢～我国煤和煤层气资源丰富～我国的能源政策必须要充分利用我国的煤和煤层气资源～尤其是我国长江以北地区。根据国内外煤化工技术的发展和改善人类生存环境的要求～煤制氢或天然气制氢一定要采取综合利用的途径～即将煤层气或天然气制氢与化学品—甲醇、醋酸等生产相结合。如在煤矿或煤层气矿邻近建立水煤浆气化装臵或煤层气转化装臵获得H2、CO、CO2混合气～经PSA装臵、膜分离装臵提纯氢气～同时也生产甲醇、醋酸、气肥等化学品。如上海焦化厂那样的综合煤化工工厂。 我国天然气储量已探明达2.7亿万立方米～气田主要分布在西南、西北～西气东送工程的启动～采用天然气制氢是目前尚未找到无污染、低成本的规模制氢方法前的一种可行的规 144 模制氢方式～但须同生产化学品、城市燃料气等综合规划、统筹安排～以达到充分利用资源和二氧化碳减排。 3、利用可再生能源-水力发电、风力发电等生产的电能电解水制氢。我国中、西部地区水力资源十分丰富～国家重点工程‚西电东送?的建设将会提高水电利用率～但在每年的丰水期或调峰的需要仍有大量的弃水损失发电量～据了解著名的三峡水电站建成后～平枯年都有弃水～根据长江的天然水来水情况～弃水主要发生在每年的5-8月～弃水电能多达45亿kWh。即使建设一座装设180万kW的抽水蓄能电站联合运行～三峡电站的弃水电能还将有21亿kWh～若将此电能利用于水电解制氢～可生产氢气4-4.5亿Nm3。可见利用水电站弃水电量制氢将是一个十分巨大的氢源～何况通过电力系统的合理调配～还可能利用更多的谷段水电电量制氢。建议选择一个具备条件的水电站进行试验和规划～取得经验和完整的运行数据～然后进行大范围的规划、实施。 我国风能利用技术发展很快～进行‚利用风能发电用于水电解制氢?燃料电池进行储能?也是制取氢气的一种可行方法。 ,二,我国氢能加气站的建设情况 上海于2007年11月中旬建成中国第一个氢气充装站～可为三辆燃料电池公共汽车每辆充装45kg氢气和为20辆燃料电池小汽车每辆充装3kg氢气。由林德集团公司、同济大学和壳牌氢能公司共同建设。是中国科技部 “国家863”计划的组成部分～服务于使中国燃料电池汽车推向商业化。 ,三,我国氢能发展战略 1(以中央政府作为投资方大力发展科研～对现有各国氢能开发科技进行消化～集中资金人力大力研发本土氢能科技～在获得第一轮可行性数据和理论之后～进行氢能发展理论和战略辩论和制定氢能发展规划细节。 2(大规模应用廉价造氢技术～推广氢燃料电池技术和建设氢能供给基础设施。利用我国劳动力价格低廉和生产加工能力强的优势努力降低氢能生产应用各环节成本～并通过立法和行政手段建立氢能市场商业竞争体系。 3(在进行地区试点后～全面推广氢能应用。在全国范围内实施氢能供给基础设施建设～对国内外汽车制造商实行氢燃料电池汽车标准市场准入体制。在成功应用氢能后成为氢能技术出口大国～带动全球氢能的应用～帮助他国特别是第三世界国家推广氢能应用～成为全球能源改革和环境保护的领导者。 145 我国虽仍属发展中国家～但经济总量及科技实力已名列世界前茅～我国载人航天取得成功证明了这一点。我国氢能发展战略应该从目前遥望模仿西方强国的态势转化成革新探索、自主己见、果断力行～将我国发展成为氢能经济主导国并且同时成为世界一流环保国家。我国在氢能技术上不能像计算机、微电子、汽车一样再次成为核心技术进口国～而是首先成为技术研发和出口大国。率先启动氢能经济是我国谋求全球科技战略主导地位～摆脱对外能源依赖的绝好途径之一。 第四节 我国氢燃料电池汽车的发展概况 以氢气为燃料～无污染～零排放———作为新一代清洁汽车的代表～燃料电池汽车一直是国际汽车巨头竞相抢占的战略制高点。‚十五?期间～以氢气为能源的燃料电池汽车被列入国家‚863?计划～科技部投入1(2亿元支持燃料电池汽车和相关技术的研发～组织中国科研人员抢占未来汽车行业的战略制高点。 我国年产氢气800万吨～居世界第二～拥有大规模用氢的经验～这成为了发展燃料电池汽车的产业基础。 ,一,我国在氢燃料电池汽车领域取得的成果 通过实施‚863?计划～我国自主开发了大功率燃料电池～开始用于车用发动机和移动发电站。如同济大学开发了第三代‚超越?号燃料电池轿车,清华大学‚清能一号?燃料电池汽车至2007年8月已累计运行2000小时～行驶里程超过45000千米～成为世界上运行时间最长的燃料电池客车之一。我国北京和上海都设立了加氢站～为燃料电池汽车加气商业化运行开展试点。 上海神力科技公司自主研发的新一代燃料电池城市客车——‚神力一号?大巴～各项动力性指标可与燃油客车媲美～电池寿命可达10万千米。这辆完全零排放的氢动力汽车～将以样车身份交付意大利拉齐奥地区公交公司～成为我国第一台出口海外的燃料电池整车。该公司还将为2008年北京奥运会提供22台燃料电池轿车发动机。 2007中国氢能国际论坛”上获悉～在科技部的支持下～我国燃料电池车取得长足进展～已研制出具有自主知识产权的燃料电池大客车、小轿车、自行车和助力车等。据中国可再生能源学会氢能专业委员会主任委员毛宗强教授介绍～我国最新的燃料电池大客车造价已经下降到300万元人民币～不到国外同类产品价格的五分之一。 ,二,氢燃料电池汽车的优点 燃料电池车以氢气为能源～利用电解水的逆反向原理～通过氢和氧结合反应生成的电为 146 动力驱动行驶。因此～其是电动汽车的一种～而并非传统的内燃机汽车。目前～丰田、本田、通用在燃料电池车研发上处于领先位臵。 燃料电池采用可再生的能源———氢～与传统的汽油燃料相比～具有环保、不会枯竭等好处。为此～有人将其上升为“氢经济”的高度～认为这最终会取代现在的“石油经济”。 ,三,发展氢燃料电池汽车存在的问题 1,由燃料电池主要使用氢燃料～但氢不是自由能源～转化技术目前还不成熟～另外氢燃料电池工作所需的催化剂铂,Pt,是稀有金属～成本极高。这些客观因素导致目前氢燃料电池汽车的发展难度较大。 2,成本问题。目前～氢燃料电池的成本是普通汽油机的100倍～这个价格是市场所难以承受的。 3,低温启动困难～由于氢燃料电池反应生产水～水在0?以下就会结冰～使其在低温下难以工作。不过～最近本田已经研究出可以在-20?启动的燃料电池车。 4,连续行使距离。由于氢气储存困难～连续行使里程只是汽油车的1/2。 5,重量和体积。以本田FCX为例～仅其所用的氢气瓶容量就有157升～是传统油箱体积的3倍～这给车辆布臵带来困难。 再就是加氢站等基础网络设施建设。 第五节 我国氢能利用发展规划及扶持政策 ,一,发展规划 氢能及燃料电池被列入十一五重点发展的前沿技术～《能源发展十一五规划》称～氢能及燃料电池是高效低成本的化石能源和可再生能源制氢。 ,二,发展新能源车方面的优惠政策 2007年12月发改委发布《产业结构调整指导目录,2007年本,》～被发改委列入鼓励目录的产业～国家将从消费环节、生产环节～税收政策、优惠政策、审批等各方面给予扶持。不仅生产企业会得到相关优惠和便利～购买新能源车的消费者也将得到税收方面的优惠～还有可能在停车、过桥、高速公路等环节得到便利。具体的扶持内容还有待各部委出台相关措施。发改委表示～压缩天然气、氢燃料、生物燃料、合成燃料、二甲醚类燃料以及灵活燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车～以及燃料电池及电催化器、电极、复合膜和双极板等电池要害材料～质子交换膜等要害零部件的开发及制造～都已列入了鼓励目录～享受鼓励政策。 147 前景看好:汽车市场那么大～任何一家也不能垄断～尤其是在新能源车方面～还没有形成大规模产业化。丰田作为混合动力车的代表已抢先一步进入中国市场～但是混合动力车只是作为迈向氢动力车的最佳过渡产品～氢燃料电池车才是未来汽车最为理想的驱动力。 148 第十二章 我国新能源行业国家发展规划及产业政策 第一节 新能源产业发展规划 ,一,产业规划的目标 07年国家发改委发布《可再生能源中长期发展规划》～提出可再生能源消费量占整体能源消费量要从目前的8%提高到2010年的10%～2020年达到15%～为达到这一目标～预计未来总投资额将达2万亿元。到时我国将形成以自有知识产权为主的可再生能源技术装备能力～实现有机废弃物的能源化利用～基本消除有机废弃物造成的环境污染。 ,二,产业规划带来的环境效益 表12-1 我国新能源产业规划环境效益情况 达到2010年发展目标时 达到2020年发展目标时 相当于减少二氧化硫年排放量约400万吨 相当于减少二氧化硫年排放量约800万吨 减少氮氧化物年排放量约150万吨 减少氮氧化物年排放量约300万吨 减少烟尘年排放量约200万吨 减少烟尘年排放量约400万吨 减少二氧化碳年排放量约6亿吨 减少二氧化碳年排放量约12亿吨 年节约用水约15亿立方米 年节约用水约20亿立方米 可以使约1.5亿亩林地免遭破坏 可使约3亿亩林地免遭破坏 资料来源:中国发展门户网 ,三,产业规划的能源效益 到2010年和2020年～全国可再生能源开发利用量分别相当于3亿吨标准煤和6亿吨标准煤～可显著减少煤炭消耗～弥补天然气和石油资源的不足。初步估算～可再生能源达到2020年的利用量时～年发电量相当于替代煤炭约6亿吨～沼气年利用量相当于240亿立方米天然气～燃料乙醇和生物柴油年用量相当于替代石油约1000万吨～太阳能和地热能的热利用相当于降低能源年需求量约7000万吨标准煤。可再生能源的开发利用对改善能源结构和节约能源资源将起到重大作用。 ,四,产业规划的社会效益 到2020年～将利用可再生能源累计解决无电地区约1000万人口的基本用电问题～改善约1亿户农村居民的生活用能条件。农作物秸秆和农业废弃生物质的能源利用可提高农业生产效益～预计达到2020年开发利用规模时～可增加农民年收入约1000亿元。农村户用沼气池和畜禽养殖场沼气工程建设将改善农村地区环境卫生～减少畜禽粪便对河流、水源和地下 149 水的污染。可再生能源开发利用将促进农村和县域经济发展～提高农村能源供应等公用设施的现代化水平。 能源林建设、林业生物质及木材加工废弃物的能源利用可促进植树造林和生态环境保护～预计林业领域生物质能利用达到2020年目标时～可增加林业年产值约500亿元。城市生活污水处理和工业生产废水处理沼气利用可促进循环经济发展。可再生能源开发利用、设备制造和相关配套产业可增加大量就业岗位～到2020年～预计可再生能源领域的从业人数将达到200万人。 可再生能源的开发利用将节约和替代大量化石能源～显著减少污染物和温室气体排放～促进人与自然的协调发展,对全面建设小康社会和社会主义新农村起到重要作用～有力地推进经济和社会的可持续发展。 第二节 国家资源综合利用产业政策分析 表12-2 国家对于资源综合利用的企业给予鼓励及限制政策 优惠政策 企业利用废渣、废水、废气等废弃物为主要原料进行生产的～可在5年内 减免所得税。 企业生产的原料中掺有不少于30%的、石煤、粉煤及其他工业废渣生产的 建材产品～免征增值税 企业利用废液,渣,生产的黄金、白银、免征增值税。 废旧物资回收经营企业增值税先征后返70%的政策。 国有森工企业～以林区三剩物和次小薪材料为原料生产加工的综合利用产 品～增值税实行即征即退的政策。 资源综合利用项目固定资产投资方向调节税实行零税率 利用余热、余压、城市垃圾和煤矸石。煤泥等低值燃料及煤气生产电、热 力的企业～在上网配套费～电价、调峰等方面给予优惠。 限制政策 凡具备综合利用条件项目～其项目建议书、可行性研究报告和初步设计均 应有资源综合利用内容～无资源综合利用内容的～有关部门不予审批。 对未经加工或废弃堆存的工业固体废物～提供可利用废物的企业不得向利 用废物的企业由取费用～以经过加工的工业固体废物提供可利用废物的企 业可根据加工成本和质量～按照利用废物的企业利益大于提供利用废物的 企业利益的原则～问利用企业收取一定的费用。 在距粉煤灰、煤矸石堆存场池20km范围内不准新建、扩建实心粘土砖厂～ 凡有条件已建的实心粘土砖厂等建材企业～必须掺用一定比例的粉煤灰、 煤矸石。筑坝、筑路、筑港工程～必须掺用一定比例粉煤灰～ 禁止个体经营者从事生产性废旧金属回收和加工业务 严禁将报废汽车和明令淘汰的机电设备转移到农村和乡镇企业使用。 资料来源:信息搜集 150 第三节 国家对可再生能源电源产业政策 2005年2月28日公布《可再生能源法》。确立了可再生能源总量目标制度、可再生能源并网发电审批和全额收购制度、可再生能源上网电价与费用分摊制度、可再生能源专项资金和税收、信贷鼓励措施。 2006年1月份发布《可再生能源发电有关管理规定》指出～电网企业应当根据规划要求～确保可再生能源发电全额上网,发电企业应当积极投资建设可再生能源发电项目～并承担国家规定的可再生能源发电配额义务。还明确～生物质发电、地热能发电、海洋能发电和太阳能发电项目等四类项目可向国家发改委申报政策或资金支持。值得注意的是～水电和风电并未列入政策和资金支持范围。 2006年初《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》:生物质发电项目由国务院价格主管部门分地区制定标杆电价～或按照招标确定的价格执行,水电项目上网电价按现行办法执行。《办法》还明确了可再生能源的费用分摊机制。规定可再生能源发电项目上网电价高于当地燃煤机组标杆上网电价的部分等费用～通过向全国电力用户统一征收电价附加的方式解决。 2007年12月出台《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》规定～水力发电、风力发电、生物质发电、太阳能发电、海洋能发电和地热能发电等六种可再生能源发电企业在并网时享受优先调度权和电量被全额收购的优惠～而且～除大型水力发电外～其余可再生能源不参与上网竞价。 第四节 我国规划将实施的新能源措施及政策 ,一,建立持续稳定的市场需求 按照政府引导、政策支持和市场推动相结合的原则～通过优惠的价格政策和强制性的市场份额政策～以及政府投资、政府特许权等措施～培育持续稳定增长的可再生能源市场～促进可再生能源的开发利用、技术进步和产业发展～确保可再生能源中长期发展规划目标的实现。 对非水电可再生能源发电规定强制性市场份额目标:到2010年和2020年～大电网覆盖地区非水电可再生能源发电在电网总发电量中的比例分别达到1,和3,以上,权益发电装机总容量超过500万千瓦的投资者～所拥有的非水电可再生能源发电权益装机总容量应分别达到其权益发电装机总容量的3,和8,以上。 151 ,二,改善市场环境条件 国家电网企业和石油销售企业要按照《可再生能源法》的要求～承担收购可再生能源电力和生物液体燃料的义务。国务院能源主管部门负责组织制定各类可再生能源电力的并网运行管理规定～电网企业要负责建设配套电力送出工程。电力调度机构要根据可再生能源发电的规律～合理安排电力生产及运行调度～使可再生能源资源得到充分利用。在国家指定的生物液体燃料销售区域内～所有经营交通燃料的石油销售企业均应销售掺入规定比例生物液体燃料的汽油或柴油产品～并尽快在全国推行乙醇汽油和生物柴油。 国务院建筑行政主管部门和国家标准委组织制定建筑物太阳能利用的国家标准～修改完善相关建筑标准、工程规范和城市建设管理规定～为太阳能在建筑物上应用创造条件。在太阳能资源丰富、经济条件好的城镇～要在必要的政策条件下～强制扩大太阳能热利用技术的市场份额。 ,三,制定电价和费用分摊政策 国务院价格主管部门根据各类可再生能源发电的技术特点和不同地区的情况～按照有利于可再生能源发展和经济合理的原则～制定和完善可再生能源发电项目的上网电价～并根据可再生能源开发利用技术的发展适时调整,实行招标的可再生能源发电项目的上网电价～按照招标确定的价格执行～并根据市场情况进行合理调整。电网企业收购可再生能源发电量所发生的费用～高于按照常规能源发电平均上网电价计算所发生费用之间的差额～附加在销售电价中在全社会分摊。 ,四,加大财政投入和税收优惠力度 中央财政根据《可再生能源法》的要求～设立可再生能源发展专项资金～根据可再生能源发展需要和国家财力状况确定资金规模。各级地方财政也要按照《可再生能源法》的要求～结合本地区实际～安排必要的财政资金支持可再生能源发展。国家运用税收政策对水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等可再生能源的开发利用予以支持～对可再生能源技术研发、设备制造等给予适当的企业所得税优惠。 ,五,加快技术进步及产业发展 整合现有可再生能源技术资源～完善技术和产业服务体系～加快人才培养～全面提高可再生能源技术创新能力和服务水平～促进可再生能源技术进步和产业发展。将可再生能源的科学研究、技术开发及产业化纳入国家各类科技发展规划～在高技术产业化和重大装备扶持项目中安排可再生能源专项～支持国内研究机构和企业在可再生能源核心技术方面提高创新能力～在引进国外先进技术基础上～加强消化吸收和再创造～尽快形成自主创新能力。力争 152 到2010年基本形成可再生能源技术和产业体系～形成以国内制造设备为主的装备能力。到2020年～建立起完善的可再生能源技术和产业体系～形成以自有知识产权为主的可再生能源装备能力～满足可再生能源大规模开发利用的需要。 153 第十三章 新能源利用行业融投资分析 第一节 新能源行业融资分析 ,一,融资现状 新能源技术运行成本低～但初始投资高～需要稳定有效、多元化的投融资渠道给予支持～并通过优惠的投融资政策降低成本。新能源的发展需要强调上中下游统一规划～使财税政策、投资政策、金融政策联动～靠政府推动与开发型金融融资相结合～形成合力～才能充分调动各方面的积极性。 目前～水电发电技术已经趋于先进和成熟～发展水平较为平稳～风险较小～可供融资的路径较广。其他可再生能源发电尚处于初创期～要实现跨越式发展～政府与开发型金融将是投融资的先导主体。 ,二,融资需求 发改委和美国能源基金会联合预测～2005年-2020年中国需要能源投资18万亿元。其中节能、新能源、环保需要7万亿元～传统能源勘探开发、新能源和节能技术研发等方面都面临巨大资金缺口。 表13-1 我国可再生能源中长期发展规划,06,2020年,的融资需求量 新能源类别 新增装机容量及用量 按平均每千瓦,,元测算 需要总投资 水电发电 1.9亿千瓦 7000 约1.3万亿元 生物质发电 2800万千瓦 按平均每千瓦7000元测算 约2000亿元 风电发电 约2900万千瓦 按平均每千瓦6500元测算 约1900亿元 农村户用沼气 6200万户 按户均投资3000元测算 约1900亿元 太阳能发电 约173万千瓦 按每千瓦75000元测算 约1300亿元 数据来源:中国发展门户网 除上表的投资额外～加上大中型沼气工程、太阳能热水器、地热、生物液体燃料生产和生物质固体成型燃料等～预计实现2020年规划任务将需总投资约2万亿元。 ,三,融资渠道 根据融资工具的不同有股权融资、债权融资～根据融资方式不同有间接融资和直接融资。比如债权融资间接融资就是银行贷款～股权融资形式公开的形式～公募的方式就是到股票市场发行股票。 资金信托理财产品是低成本融资渠道之一～资金信托产品是由银行委托信托公司定向运 154 作客户的理财资产～新能源企业作为信托产品的借款主体～可以获得信托理财产品募集的资金～从而满足企业中长期融资需求。此外～有银行针对可再生能源设备制造商和能源生产商的特点～推出了特色金融服务方案～包括应收账款管理、网上信用证、现金管理方案等多种服务。 ,四,相关规定及政策对拓宽融资渠道的意义 06年5月30日～《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》实施。来自中央财政和各级政府的资金要满足新能源产业科研和发展的需求是远远不够的。 07年1月12日～全国工商联新能源商会例行理事会上～《关于设立‘中国新能源产业投资基金’的倡议书》草拟完成。此倡议书已经获得广泛认可～仅是新能源商会理事单位企业就已经有了超过10亿元的资金意向～预计将来这个基金的规模将超过100亿。 07年12月份由新能源商会牵头～知名会员企业共同倡议发起的‚新能源发展产业投资基金?～向国家发改委申报。投资基金将成为新能源企业直接融资的重要手段～是一种重要的中长期投资工具。投资基金将主要对未上市新能源企业实行股权投资～并提供经营管理服务～其着力点包括中小新能源企业、新能源产业的薄弱环节～乃至新能源产业的规模化发展、商会自身造血机能和可持续发展。 设立投资基金在五个方面有利于新能源产业的发展: , 设立投资基金～把大量的分散资金引入新能源产业～将有利于解决新能源企业融资 渠道单一的问题～有利于降低企业的融资成本。 , 投资基金管理人向企业投入资金的同时参与公司的经营管理～将有助于改善新能源 企业的公司治理结构～完善企业内部控制机制～为企业后续发展奠定坚实基础。 , 新能源产业是技术含量很高的综合性高技术产业～由技术障碍导致的成本高、市场 小是新能源发展的重大制约因素～利用投资基金～可以积极引导新能源的技术开发～ 调动产学研各方的力量攻克新能源关键技术。 , 投资基金通过支持新能源企业重组与并购～有利于企业发展壮大～有利于培养出行 业内的优势企业。 , 投资基金管理人对新能源企业的成功投资～在企业发展壮大时通过股权转让获得丰 厚利润～为投资者带来了高额的汇报。有利于投资基金良性循环。 希望各种政策的出台将为新能源融资提供新的融资渠道和方式。 155 第二节 金融机构对新能源领域的扶持情况分析 ,一,现状分析 商业银行对新能源的支持‚雷声大、雨点小?。除水电以外～新能源项目的投资规模使得商业银行对它们并不非常重视～而且项目收益的难以预测也影响了商业银行的积极介入。特别是在西部地区～由于上网电价低于发达地区～更使这一资金需求量大的地区难获商业银行青睐。 ,二,政策性银行对新能源领域的支持 国家开发银行自建行以来～坚持贯彻国家宏观经济政策和产业发展政策～大力支持我国可再生能源产业的发展。除大型水电工程外～重点支持了一批风电、农村中小水电等项目～同时积极推进生物质发电等新兴产业～为其示范项目和规模化发展提供资金支持。 水电方面:大力支持整个流域梯级滚动开发～重点推进长江上游、黄河上游、金沙江中下游、雅砻江、大渡河、红水河、澜沧江和乌江等流域的水电开发,为三峡、拉西瓦、二滩、锦屏一级、二级、龙滩、小湾、瀑布沟、溪洛渡、向家坝等特大型水电站项目的开发建设提供稳定的资金支持。 风电:到06年底～风电贷款余额是43亿元。首先支持国家大型风电基地开发～重点支持了河北、内蒙古、新疆、甘肃、吉林、江苏等风电基地的开发建设。 支持电力大企业集团风电项目建设～以五大发电集团以及国华、中节能等集团客户为平台～从企业规模化角度推动风电产业发展。 第三就是支持大型风电项目～重点支持江苏如东、河北张北、吉林通榆、内蒙古锡林郭勒等一批大型的项目。 支持风电设备国产化:重点支持国内风电设备制造企业规模化、自主化、标准化发展。如果我们今后风电要大力发展～还要依赖国外的设备～国外的技术。 生物质发电:国家示范项目～山东单县秸秆生物质能发电项目～提供贷款21000万元～ 第三节 上市公司投资新能源领域情况 国际原油价格的不断攀高～使得上市公司在新能源项目上的投资热情高涨～2007年28家上市公司发布50份向新能源领域投资的公告～对太阳能、风电、煤化工等领域的投资总额合计达到164.18亿元。其中～赤天化投资金额最高～5项投资的金额合计为55.75亿元,航天机电2项投资金额合计19亿元,天威保变5项投资金额合计14.75亿元。以上3家上市公 156 司的投资金额均高于10亿元～金额合计占到了28家公司投资总额的54.52,。 从行业特征来看～截止到12月5日的25家上市公司中～电力行业公司有8家～电气设备行业公司有6家～化工行业公司有4家。值得注意的是～汽车服务行业的申华控股、纺织行业的江苏阳光也纷纷涉足到新能源的领域。 ,一,太阳能领域 表13-2 2007年投资太阳能领域的上市公司 投资资金 公司名称 项目摘要 公告日期 亿元 来源 江苏阳光600220 设立宁夏阳光硅业有限公司 2.34 自筹 3月10日 银星能源000862 成立银星能源多晶硅公司 0.36 自筹 3月27日 航天机电600151 设立神州新能源(硅业)公司 1 自筹 5月8日 航天机电600151 建设1500吨/年多晶硅生产装臵 18 / 6月8日 南玻A000012 宜昌多晶硅项目 7.8 定增 10月12日 天威保变600550 新津3000吨/年多晶硅项目 4.82 自筹 12月5日 天威保变600550 乐山3000吨/年多晶硅项目 2.45 自筹 12月5日 天威保变600550 投资微晶硅太阳能电池生产线 3.5 自筹 12月5日 岷江水电600131 投资新津3000吨/年多晶硅项目 3.75 自筹 12月5日 乐山电力600644 组建乐山乐电天威硅业公司 2.55 自筹 12月5日 吉恩镍业600432 对宇光能源有限责任公司增资 4.31 12月12日 资料来源:中国证券报,11家, ,二,风电领域成投资热点 12月26日金凤科技正式登陆深市中小企业板～被称为07年‚最牛新股?～上市首日股价大涨近百元～报收于每股131元～较36元的发行价上涨了263.89%～大大超过机构预测价。根据该公司的预测～2007年将实现营业收入32.43亿元～净利润6.01亿元。如此优厚的投资回报～难怪上市公司对于风力发电的投资趋之若鹜。 数据统计显示～28家上市公司发布的50份投资公告中～21份涉及风电领域～占到了28家公司投资公告总数的42,。风电是目前除水电外～技术最成熟、最具规模化发展前景的可再生资源。不过～从规模上看～上市公司关于风电领域的投资金额并不高～合计为25.68亿元～占28家公司投资总额的15.64,。 表13-3 2007年投资风电领域的上市公司 公司名称 项目摘要 投资额 资金公告日期 157 亿元 来源 漳泽电力000767 兴建内蒙古达茂旗风电项目 0.81 定增 1月29日 国电电力600795 投资锦州凌海南小柳风电场项目 4.63 贷款 3月8日 漳泽电力000767 投资乌拉特中旗49.5MW风电项目 0.83 自筹 3月29日 鲁能泰山000720 组建莱州鲁能风力发电有限公司 0.72 自筹 3月29日 中材科技002080 设立中材科技风电叶片公司 0.36 自筹 4月10日 长征电气600112 2.5兆瓦级AV908风力发电机项目 3 自筹 4月24日 宝新能源000690 设立陆丰宝丽华风力发电公司 0.3 自筹 5月10日 宝新能源000690 陆丰市甲湖风电场一期工程项目 4.28 贷款 5月10日 银星能源000862 成立银星能源风电设备制造公司 0.26 自筹 5月21日 申华控股600653 成立申华协合风力发电公司 0.68 自筹 6月7日 长征电气600112 受让艾万迪斯风力发电公司股权 0.55 自筹 7月4日 天奇股份002009 设立天奇新能源设备制造公司 0.1 自筹 7月10日 天威保变600550 对衡益风能设备有限公司增资 0.08 自筹 7月14日 湘电股份600416 对湘电风能有限公司追加投资 1 自筹 8月29日 国电电力600795 成立国电电力和风风电开发公司 0.5 自筹 9月12日 中材科技002080 受让部分资产及负债 0.25 自筹 9月19日 天奇股份002009 设立乘风新能源设备公司 0.1 自筹 11月13日 东源电器002074 成立东源风电科技发展公司 0.3 自筹 11月21日 川投能源600674 收购新光硅业科技公司股权 3 自筹 11月27日 天威保变600550 投资风力发电机叶片项目 3.9 自筹 12月5日 湘电股份600416 收购湘电风能有限公司股权 0.03 12月13日 资料来源:中国证券报,21家, ,三, 煤化工领域 在新能源投资的164.18亿元中～上市公司投资煤化工领域为78.07亿元～占比为47.55,～主要涉及了赤天化、天富热电、山西三维和山西焦化等四家公司。从资金来源看～由于煤化工项目的投资金额比较大～这几家公司很少采用自筹资金的方式～其中～天富热电的资金源 158 自发行债券、山西焦化为定向增发～赤天化则主要依靠发行可转债。 表13-4 2007年投资煤化工领域的上市公司 投资资金 公司名称 项目摘要 公告日期 亿元 来源 发行天富热电600509 年产20万吨煤制甲醇项目 9.98 3月22日 债券 赤天化建600227 设桐梓煤化工项目 0.5 贷款 3月29日 赤天化600227 15万吨二甲醚煤化工项目 26.02 自筹 4月4日 山西焦化600740 20万吨/年甲醇项目 5.8 定增 7月20日 赤天化600227 桐梓煤化工基地公用工程项目 9.04 转债 10月8日 年产11.2亿立方米煤气化项 赤天化600227 10.15 转债 10月8日 目 赤天化600227 桐梓50万吨氨醇 10.03 转债 10月8日 山西三维000755 9000吨/年煤制氢气项目 3.33 自筹 10月24日 开滦股份600997 对迁安中化煤化工公司增资 2.24 12月12日 云南盐化002053 增资扩股普阳煤化工公司 0.78 12月13日 国际实业000159 设立潞安能源化工有限公司 0.2 12月19日 资料来源:中国证券报,11家, ,四,其他领域 广州发展实业控股集团股份有限公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司于07年12月12日与美国Covanta Holding Corporation属下全资子公司Covanta Waste to Energy Asia Ltd.达成协议～双方合资设立广州发展卡万塔环境能源有限公司～投资、建设和运营珠三角垃圾焚烧发电厂项目。发展卡万塔首期资本金5000万元～发展电力持有其60%的股权。合资双方将根据项目进展情况增加投入资本金。 表13-5 2007年投资其他领域的新能源上市公司 投资投资资金公司名称 项目摘要 能源公告日期 亿元 来源 类型 风帆股份600482 成立保定风帆新能源公司 电池 0.5 自筹 2月14日 特变电工600089 受让天池能源公司51%股权 / 1.78 自筹 5月29日 风帆股份600482 1000万只电动自行车蓄电池项目 电池 2.37 自筹 6月26日 德赛电池000049 对惠州市聚能电池有限公司增资 电池 0.1 自筹 8月10日 159 风帆股份600482 工业用密封铅酸蓄电池项目 电池 1.8 定增 10月19日 风帆股份600482 全密封免维护铅酸蓄电池项目 电池 2.7 定增 10月19日 垃圾 广州控股600098 设立发展卡万塔环境能源公司 0.3 12月13日 发电 资料来源:中国证券报,7家, ,五,07年新能源概念股走强 11月21日以来～上证指数自5300点向下调整～跌幅为2.49,。与之相比～新能源概念股明显走强～今年发布投资公告的25只股票自11月21日以来～市值合计增长了166.84亿元～市值增幅为6.49,。 从11月21日以来涨跌情况看～25只股票中～22只走势强于大盘～仅6只出现下跌。涨幅超过10,的股票有7家。其中～川投能源11月27日发布公告～公司收购四川新光硅业科技有限责任公司38.9%股权～此后股价上涨了45.57,。乐山电力12月,日公告～拟组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司～期间股价涨幅达到了30.25,。 第四节 新能源投资机会及银行信贷分析 07年9月4日发改委发布《可再生能源中长期发展规划》～极大地提振市场对可再生能源的投资兴趣。在水电方面～由于其发展周期的缘故～对其可进行长期投资～水电资源具有丰富储备的上市公司将会会成为水电板块值得重点投资的对象～如长江电力、桂冠电力、国电电力等。 其他新能源的开发和利用～如风电、太阳能、生物质发电等～受政策的扶持～有望得到更快发展。 风力发电是除水电外～目前技术最成熟、最具规模化发展前景的可再生能源。由于我国在风能源方面由于发展起点晚～目前80%的风发电设备都要依靠国外提供。随着风电的快速发展～国内发展风力发电设备的公司越来越多～其中上市公司东方电机、长征电器、华仪电气、湘电股份和长城电工都参与其中～受政策倾斜和支持～这些上市公司的新业务风机设备将成为其未来业绩的新增长点。同时～风电发电的上市公司银星能源、轻工机械以及拥有风电业务的金山股份等个股～也可适当关注。 生物柴油、燃料乙醇、生物质发电等随着可再生能源的发展～相关上市公司将成为首先受益的对象～而目前可重点关注的是已经形成乙醇汽油产业化的龙头品种的丰原生化以及参与生物能源的北海国发。 太阳能光伏及产业链:光伏产业的投资主要集中于上游多晶硅制造～中游硅片切割～下 160 游太阳能电池的制造及封装三个环节。 在多晶硅制造环节～由于近年来多晶硅价格的暴涨～国内的多晶硅生产线出现了一拥而上的局面～目前国内在建及拟建的多晶硅产量已超过世界产能的总和～如果全部投产将满足全球的多晶硅需求～那多晶硅价格也必将直线下落。但国内的绝大部分投资商都只看到了多晶硅的暴利却忽视了风险～目前国内的生产线基本采用改良西门子法～技术壁垒极高～且属于高耗能～高污染的行业～电力成本占到生产成本的40%以上～而尾气回收利用也是一个技术要求较高的环节。而大多数投资商把多晶硅生产看作投资房地产一样简单～认为有资金～有劳动力就能生产～结果由于无法解决技术环节的难题而使工程无法顺利完成～在国内在建的工程中～这样的问题已屡见不鲜。所以对于投资多晶硅制造环节而言～是否真正拥有核心技术实力(据我们调查～目前国内拥有该技术的只有新光硅业、峨眉山半导体、洛阳中硅三家)～项目的用电、用地、环境评估是否都已得到妥善落实是必须考虑的因素。 在硅片切割环节～目前国内太阳能企业中比较成功的是江西LDK～硅片切割是技术难度仅次于多晶硅制造的环节～且薄硅化已成为行业发展的主要趋势～但相对于多晶硅制造来说～硅片切割在能源环境等方面的要求相对小的多～主要还是因考虑技术环节。 在下游电池制造环节～由于技术上已较为成熟～我们认为应多考虑品牌及质量方面的因素～目前我国已形成以尚德、英利等为代表的一批具有国际知名度的光伏电池生产厂商～对于市场主要在欧洲的光伏行业来说～良好的品牌认知度就是最大的安全边际。目前光伏电池市场仍处于供不应求的状态～虽然各大厂商都在扩张产能～但是否拥有稳定的硅料供应是评判投资能否顺利回收的最重要标准。 此外～国际新能源政策的变化也是一个必须考虑的风险因素～特别是德国、西班牙等主要市场。德国的新能源法案今年将会有一次例行的修改～是否仍对光伏企业提供高额的补贴是市场关注的焦点～这种变动可能会对光伏市场短期的运行产生较大的影响。 从光伏产业链到终端应用～商业银行均具有较大信贷参与空间。在信贷客户选择上～从规避风险的角度考虑～银行信贷项目评估中的敏感性分析应充分考虑不利因素～银行宜选择产品技术成熟、行业中的领先客户作为授信对象。 由于新能源领域有着巨大的发展潜力～对确定融资的客户～银行可以考虑建立长期战略合作伙伴关系,考虑到新能源项目贷款融资额度较大～银行可以选择银团贷款的方式融资,若客户在光伏产业链中拥有稳定的上下游关系网～银行可以考虑开展供应链融资～信贷产品可以选择仓单质押、保理、票据融资等。 161 第五节 新能源领域投资风险分析 尽管新能源领域投资前景向好～但这一领域存在的风险也不容小视。 ,一,产业风险 中国新能源的发展还处于行业的发展初级阶段～未能形成产业化和规模化。新能源产业化的主要障碍包括:高投入和高成本,消费市场狭小～生产和消费地域的不一致,新能源的价格形成机制不明晰等。有数据显示～风力发电的成本是煤电的1.7倍～而太阳能发电成本则是传统煤电方式的11—18倍。只有当新能源和传统能源的价格此消彼涨而达到平衡时～新能源的产业化才有现实的前景。 成本居高不下一直是制约新能源广泛利用的瓶颈。虽然‚十一五?规划中～太阳能、风能等新能源已成为国家大力支持发展的项目～但在实施过程中如果没有地方政府强制性的推广使用或者补贴支持～与传统能源相比～新能源的成本还明显偏高。另外～新能源的开发和任何高新技术的开发一样～都具有高投入高风险的特点。同时～由于其前期投入太大、开发周期过长～更进一步增加了风险～所以投资新能源产业要慎重。 ,二,政策风险 尽管《可再生能源法》及多项相关配套措施相继出台～但多项优惠政策仍未得到普遍落实。在中国能源消费新格局中～重要的一元将是传统能源之间的替代以及生物质能油品对于传统车用油品的替代。与美国支持生物质能的目标相同～中国对煤制油以及燃料乙醇的支持～最优先的目标是降低对进口石油的依赖。但是～由于未来技术发展方向的多元性～这种来自政府的政策支持也是不明确的。正如此前有专家指出的～中国新能源与节能领域的技术发展规划滞后～政府缺乏对新能源与节能技术成果转化与工程化的宏观调控力度。 如果把政策看成政府进行的投资～那么这种投资也是有投入产出比的。 ,二,技术风险 未来技术发展的方向是多元的～技术的可替代性比较大。这种技术风险充满新能源生产原料、工艺、规模以及整个技术的成熟度等各个环节。 尽管我国可再生能源具有巨大的资源潜力～部分技术实现了商业化～产业也有一定的发展～但与国外发达国家相比～无论在技术、规模、水平还是在发展速度上～仍存在较大的差距～可再生能源产业发展还面临许多问题和障碍～最大问题是成本～主要是多数可再生能源技术发电成本过高和市场容量相对狭小。目前～除了小水电外～我国可再生能源发电成本远高于常规能源发电成本。例如～小水电发电成本约为煤电的1(2倍～生物质发电,沼气发电, 162 为煤电的1(5倍～风力发电成本为煤电的1(7倍～光伏发电为煤电的11,18倍。显然～成本高～抑制了可再生能源市场,反之～市场狭小又会给可再生能源的成本降低造成障碍～形成恶性循环～使可再生能源产业的发展陷入困境。 此外～国内发电市场的狭小～也相应制约了新能源的产业化发展。目前～中国的太阳能电力企业几乎全部在为欧洲和日本的环保事业‚打工?:从人家那里高价进口晶体硅～即太阳能电池原料～加工制成太阳能电池后～再返销回欧洲、日本。用中国宝贵的能源为他人的环保事业做嫁衣。 163 164