聚丁二烯橡胶市场分析与预测

聚丁二烯橡胶市场分析与预测 聚丁二烯橡胶市场分析与预测 周文荣 高级工程师 (中国石化集团经济技术研究院北京) 在世界合成橡胶生产中，聚丁二烯橡胶是仅次于丁苯橡胶的第二大类品种。 聚丁二烯橡胶是丁二烯单体在镍、钻、钛、锂、稀土等不同催化剂体系条件 下，进行溶液聚合而成橡胶总称，习惯上依据所采用的相应催化体系不同，而分 别简称为镍胶、钴胶、钛胶、锂胶和稀土胶。在工业产品中，镍胶和钴胶综合性 能较好，产量也较大。品质较差的钛胶装置已大多改产性能更好的稀土胶。而 80年代后期才投入工业化生产的稀土钕系聚丁二烯橡胶的综合性能优于其他品 种。而锂胶产品又分低顺胶及低、中、高乙烯聚丁二烯橡胶，其品种牌号较多， 其中的低顺胶产量较大，是高抗冲聚苯乙烯树脂的优良改性剂。 聚丁二烯橡胶具有弹性高、耐磨性好和滚动阻力低等优点，适于制作轮胎的 胎面用胶，但因其抗湿滑性能差，限制了在轮胎中的使用比例，聚丁二烯橡胶也 可用于制造其他橡胶制品。 我国目前聚丁二烯橡胶主要产品是镍胶，而充油胶、锂胶和稀土胶仅有少量 生产，国内习惯将上述胶统称为顺丁橡胶。 1(世界聚丁二烯橡胶供需现状 1(1世界聚丁二烯橡胶的装置能力 2000年世界聚丁二烯橡胶的装置能力为308万吨，占合成橡胶总能力(不包 括胶乳和SBS)1228万吨的25,，其生产装置分布在世界各地的21个国家(地 )。 其生产能力如 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1所示， 区 89, 24(1, 美国 2(9, 11, 加拿大 100, 2(6, 南美 2(1,巴西 81, 19, 0(5, 墨西哥 10皑 m帅n觚”m 16(3,西欧 40, 6(6, 法国 3(8, 德国 23, 2(6, 16, 意大利 2(1, 英国 13, 0(8, 5, 西班牙 土耳其 3, 0(5, 100* 14(蹁 东欧及独联体 86, 12(3, 俄罗斯 14, 1(9, 罗马尼亚 1-4, 南非 非洲 10“ 2(麟 中东 82, 伊朗 2(1, 18, 土耳其 0(5, 10皑 35(矾 36, 日中国 12(7, 本 聿9(6, 27, #国 泰5(3, 15, 国 3(4, 中10, 国台湾 8, 3(0, 印度 5, 1(6, 大洋洲 澳大利亚 0(蹁 m??枷渤印钙伸?堇跏撕m{兰蛆如?|蕈 |”??|鲫世界总计 对聚丁二烯聚合物的研究始于上世纪初，开始工业化生产是在50年代中期。 菲利普斯石油公司于1958年进行了聚丁二烯的半工业化生产，1960年该公司在 美国德卅I的橡胶厂开工。此后不久，其他公司也随之开发出自己的生产工艺和催 化系统。 世界聚丁二烯装置主要分布在北美、西欧和亚洲，分别占世界能力的27,、 16,和36,。亚洲是最大生产区，总能力达110万吨。美国是最大聚丁二烯橡 生产国，总能力达74万吨，占世界总量的24,。我国已成为聚丁二烯橡胶的胶 界第二生产大国，总能力达39万吨，约占世界总能力的13,。 世 预计1999,2004年，世界聚丁二烯橡胶生产能力将增加80万吨，其中一半 以上增量将来自亚洲和西欧。 1(2世界主要地区的聚丁二烯橡胶消费 表2是世界主要地区各年份聚丁二烯橡胶消费量 表2世界主要地区的聚丁二烯橡胶历 千吨 年消费量 年份 北美 西欧 亚太地区 其中:日本 1 990证 m 1991拒 ?m 础 1992钜 1993拒 1994年 1995年 ??m湖 1 996证 ? 1997年 ;曼 1998拒 ? m们{曼仍i曼洲m ?姗?枷懈们??似 1999正 刚 ;|詈 能 聚丁二烯橡胶消费量与经济状况密切相关。以1999年为例，美国、西欧和 日本等发达国家或地区，其消费量约占全球的57,以上。 由于1989年以来俄罗斯和其他东欧国家的经济状况恶化，因此在1990— 1999这10年中，其聚丁二烯橡胶的消费量大幅减少。而在此期间，中国GDP高 速增长，其合成橡胶年需求量的增长每年在10万吨以上，其中聚丁二烯橡胶 需求量每年增加约2万吨。 的 预计今后5年，中国和其他亚洲国家(不包括日本)、中东和一些东欧国家 及独联体将是聚丁二烯橡胶需求量增长最快的国家和地区，其年均增长率将达 3,,5,左右。 1(3世界消费结构 轮胎领域是聚丁二烯橡胶最大的消费市场，其次是作为ABS和聚苯乙烯的抗 91 冲改性剂。另外聚丁二烯橡胶与其他 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 混合，可用来制造汽车部件(如软管和 胶带)、工业制品(如传送带)以及其他消费品(如高尔夫球)等。 据世界合成橡胶生产者协会统计，在整个90年代，世界聚丁二烯橡胶产量 耗量稳步增长，产量(不含中国)从1990年的116(4万吨上升至1999年的188(5 万吨。世界合成橡胶(不包括亚洲计划经济国家和独联体)的总产量中所 从1990年的20(8,上升至1999年的23(6,，目前大约有67,的聚丁二占比例 费于轮胎工业，但轮胎工业消费所占比例已从1980年的77,降为1999烯橡胶消 年的67,， 也就是说，非轮胎工业的聚丁二烯橡胶消费量有更大的增长。 万吨表3聚丁二烯橡胶在世界轮胎市场中的消费量 近几年，美国聚丁二烯橡胶在非轮胎领域中的应用有了显著增长，生产高抗 冲聚苯乙烯的加入量在3,10,(重量)，美国1999年用量达88千吨，已占聚 丁二烯橡胶消费总量的15—20,，成为聚丁二烯橡胶下游市场的第二大消费市 场。世界上有些聚苯乙烯装置也用高顺聚丁二烯橡胶(通常为钴胶)作茧自缚为 改性剂，但要求其无凝胶，对色度要求较高。高抗冲聚苯乙烯在聚丁二烯橡胶的 非轮胎消费量中占据首位。采用本体聚合工艺ABS树脂也可用聚丁二烯橡胶 降低生产成本，加入量为12,14,，最大加入量可达15,。美国在近几年以 的ABS装置中，大多采用了这种本体聚合工艺。 投产 1(4世界聚丁二烯橡胶的特点 1(4(1(世界聚丁二烯橡胶生产能力分布比较集中 世界聚丁二烯橡胶行业经 重组和兼并，集中度进一步提高。最大的生产商是 德国拜耳公司，除德国本土外，它在法国、美国和加拿大都有生产装置，其5 套装置总能力共达44(8万吨，年，占世界总产能的15,，其产品有钴胶、钛胶、 锂胶和稀土胶，包括了高顺及低顺聚丁二烯橡胶、高、中乙烯基聚丁二烯和充油 胶及碳黑母炼胶众多品种。其次是中国石化集团公司有5套装置能力共29万?屯, 年，主要产品为镍胶，充油胶和低顺胶还只有少量生产。其它生产公司有美国 Spa、美国Firestone tire&rubber、法国Michelin、意大利EniChem Goodyear Zeon、韩国Kumho等，上述各公司的装置能svnthetic、日本的JSR和Nippon 均在10万吨以上。力 1(4(2聚丁二烯橡胶生产厂商产品的一体化程度随地区而不同。 北美只有加 拿大的拜耳公司自产丁二烯，除供应本地企业原料，还可向美国工厂提供原料。其它美国聚丁二烯橡胶厂家均无原料丁二烯生产能力;而西欧的 7家聚丁二烯橡胶厂商至少有6家自产丁二烯。日本厂家采取持有原料供应商股 份的形式来保证原料丁二烯的稳定供应。 1(4(3聚丁二烯橡胶制造商介入下游最终产品生产的程度也随地区而不同。 美国普利司通、固特异和法国米其林等公司以生产轮胎为主业。前者拥有 70,以上的美国聚丁二烯橡胶生产能力，聚丁二烯橡胶产品主要供自用，而北美 的拜耳公司是唯一不从事下游轮胎制造的生产商。在西欧，只有法国米其林公司 既拥有聚丁二烯橡胶生产能力，又从事轮胎制造。在日本，普利司通和横滨两家 轮胎厂商分别拥有日本合成橡胶公司和日本瑞翁公司的12,和7,的股份，相当 于占有日本国内5,份额的直接能力或者占有45,份额的间接能力。 除轮胎制造业，有些聚丁二烯橡胶生产商还不同程度地涉及了ABS树脂和 高抗冲聚苯乙烯的生产。 1(4(4多功能生产装置多，以适应市场需要。 在世界聚丁二烯橡胶生产装 19套装置为生产锂胶的多功能装 置中，至少有 置，这些装置可以生产供节能轮胎使用的溶聚丁苯橡胶，又可供塑料改性的低顺 胶，以最大限度地满足市场需要。 近10年中世界主要地区间聚丁二烯橡胶贸易量大幅增长。其中美国和日本 是净出口国，西欧从净出口地区变为净进口地区。美国的进出口量分别从1990 年的5万吨、9万吨上升至1999年的13万吨、19万吨;日本的年进口量较小， 一般在1,1(5万吨左右，而年出口量则高达13万吨。西欧1998年进口14万吨， 进口量增长较多，而出口量下降，贸易逆差明显，1998年西欧净进口量已接近 10万 吨。 远东是日本的聚丁二烯橡胶主要出口地区，1999年，向该地区的出口量占日 本全部出口份额的58,，向西欧的出口占22,，出口北美占12,。另外韩国和 中国台湾的聚丁二烯橡胶也主要供出口国际市场。 1(5世界各地聚丁二烯橡胶价格 1994年以来主要国家的聚丁二烯橡胶价格状况见表4。 表4世界部分国家和地区每吨聚丁二烯橡胶价格 中国台湾 韩国 日本 德国 年份 美国 货 千元新台币千目元 美元 德国马克 美元 币单位 一————————————————————————————————————————————————————————————_—_———————————————————一-—————————_102 81 7 24(1 1994 999 ?5 ?6 7 ?? 8 ?9 枷O 2007 ?1 ?n如加射埘?2091 ”们们仰眇帖儿阳,船魄觇,” 与1994年相比，1995年世界聚丁二烯橡胶的价格大幅攀升，而从1996年 价格开始回落，一直跌至1999年的最低点，2000年价格开始回升。如韩国起 二烯橡胶受到亚洲金融危机的影响，价格由1995年时的1346美元,吨跌聚丁 1997 年的903美元,吨和1999年的733美元,吨，2000年回升至822美元,至 吨。 美国国内聚丁二烯橡胶品种牌号较多，各品级的聚丁二烯橡胶价格见表5。 美分,磅表5 美国历年各品级聚丁二烯橡胶国内价格(出厂价) ?为109份橡胶中填入17份炭黑和53份油。 2(我国周边国家和地区聚丁二烯橡胶生产及供需概况 我国的周边国家和地 区中，有日本、韩国、中国台湾、泰国、印度和俄罗斯 等生产聚丁二烯橡胶。1999年我国与亚洲国家和地区的生产总能力为110(1万 吨，占世界总能力309万吨的36,，亚洲已成为世界最大聚丁二烯橡胶生产区域。 日本一直是亚洲最大的聚丁二烯橡胶生产国和出口国，每年净出口量均在10万 吨以上，主要去向是美国、中国(包括香港和台湾省)和泰国等国家(地区)。韩 国是聚丁二烯橡胶生产能力增长最快的国家，生产能力从1995年的10万吨,年 增加到1998年的22万吨,年，出口量从1995年的3(4万吨增加到2000年的 10 万吨，出口量占国内生产总量的比例从1995年的35,上升至2000年的59,。 三年韩国的纯出口量在8万吨左右，纯出口相当于国内全年的消费量。台湾聚近 二烯橡胶产量在5,5(5万吨,年，但岛内消费量下降，出口量上升，出口量丁 些年份的2(5万吨上升到近年的4万吨左右，出口量已占岛内产量的70,从前 80,。 根据1999年的统计数据，亚太和东欧地区的聚丁二烯橡胶消费严重的供过 于求，给市场价格造成压力，并使开工率处于较低水平。周边国家和地区的过剩 产品流入我国，加剧了国内市场竞争。随着1997年亚洲金融危机的化解和经济 的复苏，减轻了市场压力，但供过于求的格局依然存在。表6至表8是日本、韩 国和台湾省的历年聚丁二烯橡胶产量及进出口数据。 表6 1995—1999年日本聚丁二烯橡胶供需情况 万吨 1995 1997 1998 1999 30(78 31(56 28(73 31(30 0(97 产量 进口 1(79 1(44 1(48 11(5 11(32 10(44 出口 3(04 1 20(77 22(03 19(7 3 19(22 10(53 表观消费量 净出口量 37, 36, 9(53 8(99 11(55 出口,产量 36,42, 表7 1995-2000年韩国聚丁二烯橡胶供需情况 万吨 1 995 1997 1999 年份 2000 10 15(8 16(3能力 9(88 15(79 16(7 1 7 进产量 0(69 口量 0(59 1(8 1(78 3(42 7(43 出口量 9(8 9(99 7(1 5 8(95 2(73 8(7 8(79 表观消费量 净出口量 6(84 8 出口,产量 35,47, 8(2l 59, 59, 表8 1995--2001年台湾省聚丁二烯橡胶供需情况 万吨 1995 1997年份 1999 2000 2001 8(5 9(1 能力4(8 5(13 产量 5(48 5(4 5(05 5(23 1(92 进口量 2(39 i(8 2(09 1(9 2(55 出口量 3(16 4(3 4(07 3(75 表观消费量4(5 4(71 2(9 3(07 3(37 0(77 净出口量0(632(5 1(98 1(85 出121,产量 50, 58, 80, S1, 72S 3(国内聚丁二烯橡胶生产及需求 1971年，燕山石化公司利用国内开发的镍系聚丁二烯橡胶技术建成了我国 第一套1(5万吨,年的工业生装置，目前全国共有8家聚丁二烯橡胶生产企业， 装置总能力达39万吨,年，全部生产企业均分布在石化和石油两大集团公司内， 其中中国石化集团有5家，中国石油天然气集团有3家。除石化集团的茂名石化 公司引进比利时FINA公司技术生产锂胶外，其余均为我国自己国内开发技术生 产镍胶。国内自己开发的稀土胶，目前还只有中油集团的锦州石化公司有少量生 产。 3(1生产能力和产量 我国已成为世界上仅次于美国的第二大聚丁二烯橡胶生产国，总能力为39 万吨,年，占世界总能力的13,以上。中国石化集团拥有燕山、高桥、齐鲁、巴 陵和茂名5家聚丁二烯橡胶生产企业，其能力约占全国的70,，产量占全国的75, 左右;中国石油天然气集团的3家聚丁二烯橡胶企业分别位于锦州、大庆和独山 子。近几年，大庆聚丁二烯产量有了较大增长。国内聚丁二烯橡胶各企业的能力 及历年生产状况见表9。 中国石化集团燕山石化公司的聚T--烯橡胶产能、产量在国内占有很大比 重，其技术、质量和管理水平也居国内领先地位，经过多次技术改造，扩大了装 景能力，降低了能耗，其产品优级品率较高，是我国顺丁橡胶出口产品的主要生 产企业。 12 1 1(燕山石化公司 o(42 9(5 9(1 7(5 2(高桥石化公司 7(34 7(8 8(6 3(5 3(齐鲁石化公司 3(91 3(7 4(6 3 4(巴陵石化公司 2(66 2(7 3 1 石s(茂名石化公司 一 0(1 油天然气集团公司 12 4(96 7(4 8(1 5 1(锦州石化公司 2(02 2(6 1(7 5 2(大庆石化总厂 1(17 2(9 4(2 2 3(独山子石化总厂 1(77 1(9 2(2 !! !!:!! !!:! ii:! ——全塑一 国内生产的聚丁二烯橡胶品种牌号太少，如镍系聚丁二烯橡胶(Ni(BR)虽 有5个牌号，其中3个为充油胶牌号，但目前充油胶产量较低;充油胶可改善加 工性能和轮胎的抗湿滑性能，目前齐鲁石化公司橡胶厂已开发成功顺丁充油胶生 产技术，产品供轮胎及管带用户试用，深受用户欢迎，但仍需进一步拓宽市场及 推广。锦州石化公司稀土顺丁胶的产品也已供轮胎用户试用。 虽然我国顺丁橡胶的总产量能满足国内需求并有剩余，但一些品种(如抗冲 改性剂、充油胶等)仍需依赖进口。因此国内有必要进一步扩大内需、开拓出口 市场以提高装置的能力利用率，并对聚丁二烯橡胶的产品结构进行必要的调整。 3(2供需状况 我国聚丁二烯橡胶的消费量从1995年的22万吨上升至2001年的36万吨， 6年内增长63,;产量从1995年的21(7万吨上升至2001年的33(4万吨，增 长 54,;净进口量从0(4万吨上升至2(7万吨;国内产品自给率从98,降为93,。 多年来，我国聚丁二烯橡胶的自给率均保持在90,以上，是国内三大合成材 料中少有的高自给率品种。2001年，我国共生产聚丁二烯橡胶33(4万吨，出口 3万吨，进口5(72万吨，净进口2(7万吨，自给率仍维持在90,以上，为93,，我国 历年聚丁二烯橡胶供需情况见表10。经历了1998年的产量下降以后，近几年产量 呈稳步上升，出口产品占国内产量的比例从以前的不到5,上升至10,左右。但进 口量了也从头几年的1(6,1(8万吨上升至2001年的5(7万吨，进口产品主要 国外合资或独资企业制造轮胎及生产高抗冲聚苯乙烯的聚丁二烯橡胶的消费。 为 表10 1995—2001年我国聚丁二烯橡胶供需情况 万吨 年份 产量 进口量? 出口量 表观消费量 自给率(,) 1995 21(72 0(93 0(53 22(12 98 1997 26(51 1(62 0(82 27(31 97 1 999 29(29 4(42 1(77 31(94 92 2000 31(2 5(24 3(7 9532(9 2001 33(4 5(72 3(0 36(1 93 ?包括非初级聚丁二烯橡胶 我国进口的聚丁二烯橡胶中，初级聚丁二烯橡胶约占其进1:3总量的80, 90,，进口产品主要来自日本、台湾省和韩国，其中日本产品一直占进口量的首 位。 3(3进出口状况分析 最近几年我国初级聚丁二烯橡胶的进口来源主要是日本、台湾、韩国及伊朗 等周边国家，见表11。 万吨 表11我国初级聚丁二烯橡胶进口来源 2000 2001 1998年 国家或地区 进口总量 其中初级 BR 来源:日 本 台湾 韩国 伊朗 法国 其他 进口贸易方式以一般加工贸易和进料加工贸易为主，共约占90,左右，来料 加工贸易占10,左右。近几年的各种进口贸易方式的贸易量见表12。 表12我国初级聚丁二烯橡胶进口贸易方式 万吨 3(4国内消费状况 我国2001年聚丁二烯橡胶表观消费量达36万吨，实际 34万 消费量估计在 吨左右。 我国聚丁二烯橡胶主要消费在轮胎制造业，其用量占消费总量的80,以上， 远远高于世界发达国家平均水平67,;从国内生产企业的产品结构分析，用于生 产抗冲聚苯乙烯的聚丁二烯橡胶很少，估计用于轮胎制造业的比例高达90,，目 前国内用于高抗冲聚苯乙烯等的抗冲改性剂一低顺式聚T--烯橡胶或钴系聚丁 二烯橡胶仍主要依赖进口。其他用途包括胶鞋、密封材料及其他橡胶制品，占有 一定的比例。 3(5国内市场价格 90年代中期我国聚丁二烯橡胶能力增长迅猛，形成能力供大于求的格局;随 着将来我国溶聚丁苯橡胶技术的开发成功和装置投产，原有的聚丁二烯橡胶部分 市场还将被挤占。加上我国周边丰富的天然橡胶资源，都会对聚丁二烯橡胶的价 格构成压力。 由于2000年世界石油价格上升，使聚丁二烯橡胶的基本原料丁二烯价格攀 升，带动国内聚T---烯橡胶价格回升。 1999年以来的国内市场价格变化见图示。 国内聚丁二烯橡胶和丁苯橡胶分月市场价格变化 8500 8000 7500 留7000 1R 6500 6000 5500 5000 3(6预测及建议 2001年我国聚丁二烯的消费者量在34万吨左右。预计到2005年，聚丁二 橡胶需求将达到40万吨左右，主要需求增长为钴胶、低顺式聚丁二烯橡胶及烯 土顺丁胶，而传统顺丁橡胶(镍胶)的生产能力仍存在过剩。 稀 因国内载重车轮胎和农用车轮胎的产量较大，而且这类轮胎的子午化率远低 于轿车胎，是我国目前聚丁二烯橡胶的主要消费市场，随着子午化轮胎在载重汽 车中的普及，顺丁橡胶在汽车轮胎中所占用胶比例将会降低，而供生产高抗冲聚 苯乙烯的聚丁二烯橡胶(钴胶和锂胶)消费量，将随着国内聚苯乙烯合资企业能 力扩长会有较大增长。由于我国顺丁与丁苯橡胶在产能和消费上长期存在着比例 倒挂，目前聚丁二烯橡胶在轮胎中的应用比例已大大高于国外，因此未来轮胎中 消费量已无太大的增长空间，但轮胎对稀土聚T--烯橡胶的需求将逐渐上升。 目前我国通用的聚丁二烯橡胶的资源总量能够满足国内市场的需求，近期内 不会再考虑增加生产能力。加上其品种比较单一，实际上通用产品仍将供大于求， 但供聚苯乙烯塑料改性专用材料供应尚有较大缺口。 4(建议: (1)(开发生产新的品种牌号。我国镍胶能力已供过求，稀土充油 聚丁二烯 橡胶仍有巨大的市场潜力，载重子午线轮胎将逐渐成为载重轮胎的主流，开发生 产与之相适应的高顺式1，4钕系聚丁二烯橡胶将会适应轮胎产品高质量发展趋 势。今后我国聚苯乙烯产量会有较大发展，对低顺式聚丁二烯橡胶(锂胶)需求 量较大，轮胎工业对这一胶种也有一定的需求量。而目前用作抗冲改性剂的聚丁 二烯橡胶仍基本上是进口产品，如今茂名装置的低顺式聚丁二烯尚未正常生产， 即使茂名装置投入正常生产，也大有缺口。与发达国家约占20,的产品用作抗冲 改性剂相比，改性剂市场发展空间很大。如一旦这些品种有效地投放市场，对优 化产品结构、提高国产胶市场占有率，将会收到显著成效。 (2)(提高产品质量，降低生产成本，扩大出口市场。 2001年国家新 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 GBT8659—2001丁二烯橡胶(BR)9000出台，替 GBT8659—1988丁二烯橡胶BR 9000(顺丁橡胶)国家标准。新标准对产品代原 出了更高要求，新标准将优级品的“挥发分”由原来的0(75,降为0(5,;质量提 “1000C 生胶门尼”波动范围从45?5改为45?4，缩少了波动范围;“300,定伸应力” 上下限指标有所降低，并缩小了波动范围;“拉伸强度”指标大幅提高，企业按 新标准生产将有利于橡胶加工用户的配方稳定。 另外国内丁二烯橡胶装置在产品单耗、过程控制等方面也有一定的改进潜 力。在国内通用产品供大于求、而且周边国家和地区同样存在能力过剩的形势下， 只有通过进一步节能降耗、提高自身的竞争实力、才有可能增加出口比例，为产 品开辟更大的市场。 主要参考瓷料: 1(ISRP世界橡胶统计(英文) 2000年 2(周文荣中国合成橡胶供求现状、发展及建议 2001 16《中国橡胶》 3(中国合成橡胶工业协会第十五次年会文集(内部资料) 4(2000年进出口分析《合成橡胶》(内部资料)中石化经济技术研究院 65(周文荣我国合成橡胶的发展与面临的新形势《石油化工动态》1998 100