2012中国汽车用品行业趋势发展分析报告

2012中国汽车用品行业趋势发展分析报告 2012年中国汽车用品行业趋势发展分析报告 一、 2012年中国汽车用品发展预测与产业布局 1. 2012年中国汽车用品市场产业格局 据我中心统计，2011年受宏观政策等多方因素影响，全年整车销量为1840万量，增长仅为2%，远低于往年。比较而言，高端车的增长幅度较大，中端车型仍是市场主力，城市化消费继续引领整个汽车用品行业。 2011年汽车用品行业销量为4300亿元，2012年预计将增长29%，约为5500亿元。 1) 美容养护领域约占27%，达到1480亿左右，可DIY的美容养护用品增长较快;内饰精品约占30%，达到1650亿的销售额; 2) 汽车电子由于加大了对前装的市场份额占有，加之电子产品不是消耗品，爆发性增长之后如果没有改变行业的新品出现，整个行业将进入平缓期。预计2012年其销售总额占用品市场的32%左右，约为1800亿元; 3) 太阳膜全年的需求放缓，预计仅为390亿，仅占全年用品销量的7%; 4) 外饰类产品会出现小幅度增长，达到60.5亿元，约占全年用品销量的1.1%; 5) 改装类产品由于其消费过程中对专业性的需求，主要集中在一线城市，全年销量约为214.5亿元，约占总量的3.9%。全年增长因素除新车数量的持续增加外，主要得益于车主对汽车用品更高的追求。 一线城市的用品消费更理性，讲究实用。价格因素、品牌品质都是车主消费时关注的重点，体现个人品味及个性的商品将异军突起;二、三线及以下城市新车销量持续上扬促使用品市场消费重心整体下移，消费者对用品品牌尚不敏感，新车必备用品热销。 受外资品牌在中国用品领域扩张的影响，本土用品产业格局调整加速，拼规模、拼渠道、拼品质将是国内厂商不可绕过的门槛。 2. 2012年中国汽车用品消费需求将发生质的飞跃 1) 汽车安全用品、环保用品的需求进一步增强 主打安全性和改善车内环境的用品更加受欢迎;, 与安全相关的改装需求增加。, 2) 车主年轻化，女性车主市场呈现惊人增长趋势 80后车主成长迅速，了解其消费心态，成功把握市场脉搏;, 女性车主在内外饰、精品上的消费力进一步增强。, 3) 个性化需求随用车文化意识的增强而凸显 产品的个性化、品味消费意识悄然抬头，创意用品将受追捧，并持续热卖;, 车主对内外饰的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 感有一定的要求，但对品牌仍不敏感。, 4) 运动车型、越野车型较高增长促使汽车户外产品走势持续良好; , 运动车型、越野车型的持续热销代表了用车的一种趋势——户外，同时带动了汽车拼装备时代的到来。帐篷、车载行李架、野营用品等各式户外用品会逐步进入车主采购清单。 5) 车主对单位价值较高的产品在质量、性能、品牌方面的追求意识增强，厂商与之配套的品牌意识不断提高。 车主对车用电子产品、安全产品、太阳膜产品、内饰产品的品牌需求渐显，厂商之间的竞争意识加强。, 3. 2012年中国汽车用品市场从“野蛮生长”型进一步向“规范经营”型过度。 汽车用品市场随着整车销售的爆发性增长而崛起，也势必将随着整车销售的平稳而步入正轨，继而进入成熟消费期。 继儿童安全座椅国标出台后，一系列国家标准即将出台。目前，全国 汽车用品专业委员会已经制定并获报批的汽车养护用品标准有《汽车售后用空调制冷剂》、《节气门清洗剂》、《发动机进气系统免拆清洗剂》、《发动机润滑系统清洗剂》等;已获立项正制定的标准有《小轿车用水系灭火器》、《车载DVD导航一体机通用技术条件》、《汽车漆面镀膜产品通用技术条件》、《HID高压气体灯电子镇流器》等;近期拟制定的标准有《发动机冷却液》、《发动机燃烧室清洗剂》、《喷油嘴清洗剂》、《汽车玻璃清洗液》、《车用氙气灯通用技术条件》、《汽车4S店采购技术规范》、《房车露营基地建设与服务规范》等。 汽车用品市场的准入门槛逐步提高，行业的淘汰率增加，在三到五年间会出现相对意义上的寡头。 二、 2012年中国汽车用品的经营模式发展分析 1. 国际汽车用品产业现状参考 纵观国际汽车产业链，汽车后市场已经成为利润最丰厚的部分，约占到整个产业链的50%，远高于整车的20%。发达国家主流用品产业模式已臻完善，规模化、品牌化经营占据绝对主导，目前主要包含五种经营形态，单项专业、大卖场、加盟连锁、零售终端、网络店铺。当下，网络化、电子商务化已经成为国外发达国家汽车用品的重要消费经营趋势。 1) 单项专业服务模式 此多为到店消费型产品服务，需要专业技术安装及施工，更接近于维修类店铺的功能。如专业贴膜，专业喷漆、专业装音响等。一般会以汽车用品大卖场为核心分布。 2) 大卖场模式 即大型汽车用品商超，走低价策略经营，多适用于DIY产品的销售，如美国的PEPBOYS(活力男孩)、AUTOZONE(汽车地带)，日本的Yellow Hat(黄帽子)等。 3) 加盟合作模式 品牌连锁经营模式，保证服务的专业性、标准化。在美国，几乎不存在单个的汽车服务店，基本上是以连锁形式经营的。在成熟的市场里，单店、小店是难以生存的。 4) 零售终端店模式 社区便利店等销售模式，多为车主DIY类商品。如美国的NAPA就星罗棋布，分散于大街小巷，被称为汽车服务业的7-11。 5) 网络店铺模式 国外网络店铺多为大型零售专营品牌的网络化服务延伸，很多大型连锁品牌已经将网络放在比传统渠道经营更重要的位置。 2. 中国汽车用品经营现状 1) 国内资本在整个后市场领域尚无形成大的气候; 2) 作坊式的企业仍不计其数; 3) 自有品牌连锁企业已经初具规模，但还无法形成与博世、黄帽子、AC德科、3M、伍尔特这些国际品牌竞争的实力; 4) 行业在外资的冲击下，唯有服务规范化，标准化才能在竞争中谋得一席之地。 3. 2012年中国汽车用品经营模式发展趋势分析 1) 4S店加大汽车用品经营 4S店在整车业绩下滑，单车利润降低的经营局面下正在以用品作为一个全新契机，重装上阵。国内大多数4S经销集团已将发展用品经营作为一个重要盈利版块加以重视。品牌认可度高、服务专业、售后有保证是4S店在经营用品方面的优势。因此4S店在选择产品时要从产品品质上严格把关，这也加速了汽车用品行业发展的规范性。 2) 单项专业服务与街边店完善配套设施 此类服务店注重品牌和口碑的传播，单项专业服务店着重在领域内深耕，对新品的动态需求敏感，对不同层面的用户兼顾， 但需要确定自己的主体价值定位;街边店配套设施和对于车主的亲和力进一步提升。 3) 加盟连锁店加快布点扩张 2012年国内知名汽车用品服务连锁店将加快完成布点扩张工作，在品牌优势下，加盟连锁店将是4S店转型的最大竞争对手，综合服务能力强、经营规范，将成为最受车主青睐的选择。但在国外连锁品牌的围攻之下，国内品牌需要学之以长，补已之短，快速将品牌做大。 4) 网络店铺爆发式增长 电商全球化也席卷了汽车用品行业，中国的用品网站多数仅为在线销售产品，不能提供相应的服务。而国外的同类网站只把网络渠道化，除用户可DIY的商品外，多是与地面连锁店关联，用户可精准选择到店服务。 中国用品网络店铺一方面会在营销类(可快递、DIY)的商品上呈现大规模的增长，另一方面会出现一两家较大型的提供用户到店消费引导的模式平台。 三、 汽车电子产品领域发展趋势 1. 2011年汽车电子市场分析报告 国内中高端汽车的热卖，汽车电子产品的实用性及4S店在前装市场的重视，纷纷带高了汽车电子的销售。电子商务渠道的扩展，也为汽车电子产品开辟了另外一个广阔营销平台。 1) 电子产品的销售渠道目前主要是以汽车用品市场，4S店，前装车机市场为主; 2) 电子产品领域实力厂商目前主要工作是树立品牌知名度，发展中端品牌店、直营店; 3) 对电子产品来说前装利润比后装利润空间大，但进入前装整车厂对产品的品质和服务能力要求相对要高; 4) 2011年，雅森展会汽车电子19091种展品，5306种年度新品，2012年，雅森展会汽车电子40091中展品，接近10000种年度新品。 2. 未来三年汽车电子市场的发展趋势 1) 整车厂的介入，前装市场将切走汽车电子经销商的一块蛋糕，尤其是多媒体一体机将占50%左右。 2) 4S店利润来源的转换，将为汽车电子市场注入新鲜的血液，也将促成汽车电子行业向规范化、品牌化的大步前进。 3) 信息技术的发展将拉开品牌机与低端产品的距离，品牌化将成为未来主流趋势，技术的加强与应用也将成为厂商日益关注、增加投资的主要部分。 4) 一线城市的汽车保有量趋于饱和，二、三线城市汽车消费的直线性增长，代表未来二、三线城市将成为汽车电子市场的主流消费群体。 5) 电子商务将成为汽车电子销售另外一个主流渠道。 6) 安全防盗产品未来将成为汽车电子产品增长速度最快的领域。 四、 美容养护领域发展趋势 随着汽车后市场的蓬勃发展，汽车美容养护项目将出现多样化，高端化的发展趋势，高技术含量将成为汽车美容养护领域的重要特点。同时，市场行业规范化、美容养护技术升级将成为汽车行业发展的重要课 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 据我中心数据统计，2011年我国汽车美容养护市场达到1300亿的规模，市场潜力巨大。市场研究预计，到2012年，汽车美容养护用品销售额将会突破1480亿元人民币。2012年，美容养护行业预计将会呈现以下特点: 1. 市场环境 大部分消费者对于汽车后市场的消费领域、消费方式、如何消费，还处在一知半解、半懂不懂的状态，因此对投入消费比较谨慎。中国的汽车美容往往只集中于洗车、上蜡等基础服务上，大部分车主对汽车美容的其他服务还不甚了解，还持保留意见;所以中国汽车后市场消费还需要商家有意识、有指导性的引导。 2. 消费渠道 随着网络步入更多的家庭，网店、团购等这些新兴在线购物方式受到越来越多人的青睐，美容养护产品也将不能免俗，占据整个美容养护产品销售的小部分份额;但受到产品消费特点(需要到店施工)的影响，网络交易还将以DIY类的产品为主，同时以宣传推广为主要目的对服务和产品进行展示。 2012年，美容养护类的产品和服务仍然以线下的方式存在于各维修站、4s店、大型超市及汽配城等场所。 3. 行业趋势 中国的车主越来越注重整车的保养，而全国汽车美容兼营店和专营店只有300家左右，且没有太多知名连锁品牌;大型汽修企业则有20余万家，传统的维修厂将慢慢被汽车美容行业取代，专业的美容养护连锁机构和超市将盛行! 受国际市场影响，美容养护类的一线产品在包装上向节约、控制成本方向发展;新产品的研发趋向于防火、环保类型及美容养护整体项目服务等方向。 随着车主文化程度的整体提高，也更倾向于选择环保、安全、优质的养护用品。 五、 太阳膜产品领域发展趋势 1. 2011年太阳膜市场行情回顾 2011年，太阳膜市场有三大事件让人记忆深刻:一是首诺收购韶华科技，从此威固、龙膜、琥珀光学等品牌从竞争对手变成同胞兄弟，“窗膜”在我国汽车用品市场的竞争格局将发生深远改变;二是贝卡尔特将特殊镀膜业务出售给了圣戈班，3M、首诺、圣戈班三大国际厂商渐成三足鼎立之势;三是近几年来在内地大力布局的新焦点集团在收购新天成与欧特隆后，2011年又收购了上海追得51%的股权，实现品牌与渠道完美对接。由此可以看出在太阳膜产品领域的市场寡头正逐步形成。 2011年太阳膜市场增长率达到10%，整体规模突破550亿元。中高端太阳膜的行情受部分地方限购的影响而水涨船高，中低端产品自保之余，只能跟着喝点儿汤。 2. 市场发展迅猛，行业存在诸多问题 纵观2011年的市场，太阳膜领域呼唤多年的行业标准继续缺失，大品牌各行其道，小牌子混水摸鱼;虽然厂家年年打假，但渠道监管不力，假货仍层出不穷;喜欢制造各种概念的品牌太多，而肯在产品和服务上下功夫的企业又太少2012年，上述矛 盾在太阳膜市场的发展中将会进一步突出，最终将会促进行业趋向规范化的发展。 3. 2012年太阳膜行业展望 据我中心预测，随着车主在安全、隐私等方面的个人追求愈发突出，2012年太阳膜市场将继续增长。受施工等因素影响，其消费模式主要集中在线下环境，而线上部分则决定了车主对品牌的选择和在哪里消费。南北市场对太阳膜的需求差异性继续存在，南浅北深仍是主要潮流，但受政策大环境影响，增长幅度可能将进一步减缓，整体市场规模有望突破390亿。随着车主对品牌认知度的逐步提高，中小品牌的日子将会越来越不好过。预计目前市场的上的上千个品牌经过充分竞争后，最终只会保留10%左右。受个性化、及车主年轻化、女性车主消费能力增强等因素影响，外饰市场的增长比例加大，市场规模可望达到60.5亿元。 六、 内饰产品领域发展趋势 2012年，车主对内饰产品的品质、个性化等产品因素的消费需求进一步凸显，环保健康产品将成为市场新宠，市场竞争更加激烈。据我中心统计，内饰行业仍然处于高速发展期，消费需求持续高速增长，预计2012年将突破1650亿。 预计全年内饰行业各个环节会呈现以下特点: 1. 消费趋势 中高端车销量持续上扬，车主消费能力提高，4s店更多介入用品经营，优质高端产品需求将增大。后市场内饰用品与整车内饰的距离进一步被拉进，内饰设计生产将更多参考整车内饰风格走势并与整车内饰设计接轨。 年轻车主与女性车主占比继续增加，个性化产品与女性化需求将成为新的增长点。环保健康理念风行，内饰产品也开始主打绿色概念，环保健康类产品将继续受市场热捧。单品消费依然是主导，整套个性定制化、设计化、主题化产品消费将成为另一发展趋势。 2. 生产领域 政府部门监管与行业组织建设将推动行业发展，促进行业规范。社会资本将更多涌入，从业人员素质的提升会对当前生产格局带来新的变数。产品同质化与仿冒跟风还会持续，大、中型企业会继续加大研发创新与品牌推广力度，生产企业洗牌速度会进一步加快。 3. 经营渠道 1) 网络渠道销售的快速增长，在抢占市场份额的同时也将进一步提高内饰产品价格透明度，暴利时代将渐行渐远。 2) 内饰产品市场格局的动荡对用品经营者提出了更高的要求，需要更加用心关注行业态势，在货源选择、渠道经营与售后服务上下更多功夫才能脱颖而出。 3) 传统汽配城、用品城与普通实体店经营依然占主导地位，麦德龙、沃尔玛、大润发等大卖场的渠道扩展，将形成精品市场的主流渠道，网络销售也会为更多经营者所选择，规模化用品连锁超市经营与4s用品经营在未来一年仍将处于探索磨合阶段，市场竞争将更加剧烈。 4) 总体来说，内饰行业在各方努力下良性向前发展，混乱状况依然会持续一段时间，但消费需求升级与行业格局的变化要求生产者和经营者都必须具有远见和前瞻性，调整发展战略，不断创新研发新产品，提高自身竞争力，才能立于不败之地。 七、 改装领域发展趋势 汽车作为曾经的高档消费品已经逐渐走入平常百姓家，车主对汽车文化的追求愈加凸显，汽车改装已经成为汽车产业链的一个重要组成部分。但是与发达国家和地区的改装市场相比，我们的改装市场还处在渴望发展和规范的重要时期，学习和借鉴成熟模式，完善改装环境是我们现在急需要做的。 1. 国外改装市场发展现状 经历了长时间的发展沉淀，日本、美国、泰国，以及中国香港、中国澳门等地区的汽车改装市场已进入相对完善与成熟的状态。整个改装领域无论是从零部件技术、还是服务标准、管理法规、软硬件环境上都很严谨。日本的改装法规列明了八十多项可 以无须申报的指定用品，车迷们只要购买这些认证了的配件进行改装，便具有了品质和法律上的保证。欧盟专门成立了汽车改装协会(ETO)，负责组织制定汽车改装市场的技术标准，对改装市场的发展提供有效的管理、规范和监督。 2. 国内改装现状分析 1) 发展环境 我国现行的“新交法”明文规定车主不能改动车辆的结构，即车身颜色、长、宽、高这四个硬性标准。另外，目前绝大多数的保险公司对于改装车出险后的赔偿，都限于原车部分，对于改装配件则不予赔付。国内改装可谓是没有合法“身份”。 2) 专业人才 汽车改装是对专业性、技术性要求很高的行业，一个成熟的技师需要有长时间在一线工作的经验，目前国内改装方面的专业人士相对比较匮乏，这已经严重影响了汽车改装行业发展。目前，虽然国内各种专业技术学校培养出不少汽车修理从业者，但从学员到技师，还有遥远的距离，这往往需要毕业后几年的工作经验累积和学习过程。 3) 业内呼声 目前，国内的法律和相关检测无法培育改装行业的良性发展，一些非法改装仍在阴暗的角落进行。业内人士认为，一方面国家应该制定出台一部关于汽车改装方面的法律法规，界定汽车改装的范围，从源头上规范汽车改装行业，培养专业人才，建立具有规模的改装厂，拥有专门的技术研发部门、测试部门，促使整个行业正规化发展。 另一方面，积极促进国内外改装行业的交流，以赛事和媒体互动的方式，利于业内外信息的传播和专业知识的普及，将改装与汽车文化做有机的结合。 3. 发展趋势 由于整车销量环比下降，利润一再压低，同时汽车改装市场利润直线上升，2011年全国车主在改装上的投资较前年增长50%强，2012年改装市场即将呈现新特点 1) 外观改装: 据统计，有50%以上的车主会对爱车外观进行或多或少的改动，一般会涉及包围、氙灯以及车贴拉花等。氙灯与传统卤素灯泡比，从节能、寿命、到安全等方面都具有非常明显的优势，因此越来越多的人选择为爱车换个氙灯。在氙灯市场，OEM占具70%-80%的份额，同质化较严重，新产品始终没有太大创新，一体化和总成也较难突破。随着氙灯慢慢成为汽车出厂时的标配， 市场将出现重大变革，据我中心预计，2012年将是氙灯行业的重要转折点，行业洗牌进一步加剧。包围改装在整个外观改装中占有不小的比例，而多数车主对包围产品在提高汽车行驶中的稳定性需求并不那么明显，反而是追求个性、酷、炫的心理居多。与之相比的车贴拉花因为价格低，在标榜个性的同时对整车无甚影响，也受到车主的继续青睐。 2) 音响改装: 现代生活压力越来越大，音乐成了释放压力很好的方式，音响改装成为车主享受的私人空间，因此有近24%的车主会进行汽车音响的改装，同时音响改装是一个循序渐进的过程，随着听感的越来越挑剔，每年有超过半数的改装车主进行二次升级。根据对音质的不同需求，投资也会在几百到几万不等。对一般车主，3-4K升级全套喇叭就可以达到比较理想的效果。 3) 动力改装: 动力标榜车的性能，关联车的安全，因此相比外观和内饰的改装，很少有车主试手改动力，因此涉及动力改装的车主不及总量的万分之一，甚至很大部分改装排气系统、定风翼等，作用仅仅局限于“外观拉风”，在很长一段时间内，这个局面也将不会有所改变。 随着改装专业性的提高，改装消费能力与日俱增， 动力的调教升级还有底盘操控性的升级，可完全改变汽车的综合性能，性价比则不可同日而语。 4) 轮毂轮胎: 作为易损品、消耗品，轮胎轮毂的销售一直在全世界汽车用品市场占据绝对高的份额，但从安全等因素考虑，轮毂轮胎的改装份额相对比较小，改装比例不足保有量的千分之一。 5) 汽车户外: 节假日去户外放松下心情，成了大家生活中的一种乐趣，这就为户外用品带来新的商机，每年的销售额以300%的速度增长，同时呈现品牌多样化的发展态势。 虽然前景看好，但汽车改装却还是一个亟待规范的市场。尽管我国的汽车改装行业还存在着许多的困难与阻力，但随着客户需求的增加和多样化，改装车市场也将越分越细，相关的政策法规也将陆续出台，真正的汽车改装在规范的市场体制下，将踏上其理性回归之路。 国家发改委中国设备管理协会 汽车用品及改装技术中心