抓住微支付的机遇

抓住微支付的机遇 数字媒体分销商正在寻求利用掌握的内容服务获取更高利润的方式。 高速固网和移动网络的持续渗透开辟了新的分销渠道，使得内容分销商可以向更广的客户群体销售以平衡日益下滑的广告收入。对于大部分内容分销商而言，基于订阅的商业模式仍然最具吸引力。但并非所有的消费者都愿意采取长期订阅的方式，对于他们只能通过单次的小面额交易来获取收益此类支付的金额大都低于5欧元(约相当于45元人民币)。 威普咨询公司估测目前欧洲微支付市场规模为60亿欧元，并且将在2015年达到150亿欧元。 这意味着在未来四年内，微支付市场将以15%的复合年增长率快速崛起，这将是其它行业无法比拟的。 对于高效的微支付 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的需求起源于一系列的在线产业——从视频点播、在线游戏购买到音乐下载。目前，此类服务的支付主要通过现有的支付设施(例:直接借记、银行卡支付等)和一些新兴的支付模式(例:电子钱包、付款聚合等)完成。然而，我们还在等待更为完善的“通用微额支付”模式出现。 目前还没有哪个支付模式可以同时结合低成本、快速和优良的客户体验等多个优点，并且符合监管规定，以灵活地支持媒体、技术及电信行业的多种商业分销模式。 威普咨询公司认为，在可预见的未来，微支付方案市场将保持相对多元化。随着消费者需求以及数字媒体分销商的增长，微额支付的使用将继续增长，但不太可能出现能符合不同内容及参与方利益的单一解决方案。威普公司通过严谨的调查及丰富的客户交流，为各种致力于成功获取微支付市场份额的解决方案，找出了一系列的关键成功因素。 总体来说，微支付的需求及商业模式仍处于早期的发展阶段。能够提供独特内容的供应商会在财务关系中占据更为主动的地位并控制支付模式，但一般来说，容易被替代内容的供应商则需要同时评估多种不同的模式以驱使消费者购买。需要指出的是，在这两种情形下，通用微支付方案的缺乏并不会阻碍内容提供商销售他们的产品，但是这会增加未来挑战的复杂性。 什么是微支付以及其吸引增长的原因 什么是微支付 “微支付”是一个用于定义小额度交易的术语;但是不同的人对其有着非常不同的理 5解。 在这篇 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 中，微支付被定义为“在线或通过手机，实时或延时，低于五欧元用来实时获取电子商品的交易。”可以根据顾客购买具体方案向其收取包括新闻，数字音乐以及电视及电影节 目等内容在内的信息费用。 微支付在支付行业中的定位, 在现实世界及互联网中，对于超过5欧元的交易都有着多种支付方式。但是在网络环境中，由于成本及技术的限制，阻碍了低额交易(小于5欧元)解决方案的产生。 是什么为微支付带来了机遇 微支付发展的重要驱动力是数字内容商业化的增长程度加深带来的需求以及新的传媒商业模式的出现。由于媒体的利润率随着广告收入的减少而被大幅压缩(在过去的三年里，西欧的广告支出以平均每年5.6%的速度下降)，数字内容供应商正在尝试将免费阅读转变为付费阅读。2009年，新闻集团的CEO默多克宣布，他集团下属的新闻内容将不再免费提供。 其他新闻媒体，比如纽约时报、华尔街时报和金融时报也借此机会推出了他们在线内容的付费专区。Times统计，在他们推出网上内容付费内容专区之后的前四个月中，有105000为顾客浏览了The times 和 The Sunday Times 的网站并支付了费用，这在一定程度上表达了消费者的意愿。其他内容提供者也在着手建立付费专区，比如像Hulu(美国)或者SeeSaw(英国)现在针对高质量的或者无广告的视频按流量向客户逐项收取小额的费用。随着内容提供商在广告收入压缩的情况下需找另外的收入来源的情况不会改变，我们认为这样的趋势会继续下去。 以订阅为基础的商业模式代表了数字内容提供商的理想状况。他们不仅可以产生经常性的可以预测的收益，还可以使多样的服务融合成一个简单的循环的交易。这种交易的价值要普遍大于微支付的价值。然而，订阅并不能吸引每一位消费者。那些不愿意忠于长期稳定商业关系的一次性消费者，不能为订阅服务带来收益。因此，纯粹以订阅为基础的商业模式也就不足以涵盖全部的潜在消费者。 对于不同种类的内容、渠道和目标的消费者，其忠于长期稳定商业关系的意愿是不同的。然而无论在什么情况下，总有一个潜在的零散消费市场，他们只为每一次的消费而付款，这就产生了应用小额支付的需求。 如下图所示，三个相互促进的趋势推动了微支付的演进过程: 微支付的市场有多大 Value partners对未来5年西欧微支付市场的增长机会做了深入的分析和估计。很明显，主要驱动力中有着很多不确定的因素，包括使用者的热情、内容发布商业模式的发展、相应的微支付基础设施、进行微支付的可能性与广大消费者对微支付的接受能力之间的供求相互作用机制。 为了完成五年的预测，我们关注了一系列的产业以理解潜在服务需求的增长，然后以现有服务的使用和价格情况、Value partners在相关产业的经验和第三方分析师的预测为基础为市场容量和价格设立标杆。在我们的基准情形中，我们预测消费者对5欧元以下的在线和移动支付规模将由现在的60亿增长为2015年的150亿。 我们进一步预测，如果合适的科技在欧洲得到普遍应用(比如视频点播机顶盒、快速宽带连接、智能手机移动设施等)，那么到2015年市场规模甚至可能超出我们的基准预测。考虑到目前尚未开发的潜在资源，这种潜力会使微支付的市场规模进一步翻番至300亿。 TV VoD 电视视频点播 我们预测增长最为强劲的领域是TV VoD领域。微支付将促使点播成为个人影像消费成为频道订阅的补充，特别是可以使那些不愿意选择付费电视服务的家庭享受到炙手可热的节目和电影。TV VoD发展的主要驱动因素包括高速宽带的进一步普及、ADSL网络的普遍存在、从模拟电视到数字电视,的转变(这也就要求那些只观看免费直播节目的家庭也安装机顶盒)、和类似于在英国的Google电视 / Boxee / YouView等新的OTT设施的推广。Value partners预测欧洲在全球TV VoD产业中的占比将增长至大约30%。 需要说明的是，有一些TV VoD，比如首次放映的优质电影或者体育赛事，收费可能会超过5欧元，所以没有被包括在我们预测的范围之中。 PC VoD 电脑视频点播 电脑视频点播，例如传输到台式或笔记本电脑屏幕而非电视屏幕的视频流，在未来只会为微支付行业提供有限的商机。我们预期，随着电视视频点播技术的发展和普及，电脑视频点播服务将会逐步被其取代，尽管如此，随着宽带网络的普及，电脑视频点播服务在当前还会有一定发展。 同样需要说明的是，一些电脑视频点播服务，如电影首映、体育赛事直播和其它一些电影的下载服务(与一般的视频流不同)收费较高，超过5欧元。这类服务将不在我们报告的分析预测范围以内。 游戏中的虚拟商品 网游的普及和社交网络的飞速发展推动了全球虚拟商品市场的迅速发展。网游玩家和虚拟社区成员为了提高自己或者朋友们在虚拟世界中的“经验值”，不断地花钱购买虚拟武器、工具、衣服和等级。据统计，在2010年，欧洲人花费了10多亿美元购买虚拟商品，亚洲虚拟商品市场则早已达到每年50多亿美元的规模，而美国人的花费也超过了20亿美元。我们预测，随着提供虚拟商品的网络游戏和社交网络数量的不断增加，以及消费者对虚拟游戏接 受度的提升，人们在虚拟商品上的花费将会持续上涨。 手机应用程序 随着可支持因特网的智能手机的不断普及，人们对手机应用程序的需求也不断增加。智能手机用户能够从终端运营商的应用程序商店上下载小程序和游戏，这些程序常常是免费的，或者十分便宜。苹果公司的“应用程序商店”当前提供了超过30万种应用程序，据统计，这些程序的下载数在2010年5月底已经超过了50万次。而搜索引擎巨擘谷歌公司也为装载了Android系统的智能手机用户开设了应用程序商店，目前，该商店已提供6万种应用程序供下载，并且仍在迅速地发布各种新款程序。 11月份再次发布上市的微软的Win7操作系统，在发布后一周内就提供了超过1000个应用程序。GetJar是一家为不同型号的手机设计应用程序的商店，它现在拥有72000款不同的程序，吸引了超过10亿次的下载。据预测，随着智能手机普及率的持续增长，以及新的应用型设备如平板电脑的逐渐走俏，这类小应用程序的用户数将会不断增加。同时，随着每台设备里平均应用程序数的增加，运营商从每个用户处所得到的利润也会实现增长。 数字音乐 尽管传统音乐唱片销量在21世纪持续下降，数字音乐市场却实现了可观的增长。从2004年起，全球数字音乐行业的销售额保持着每年两位数的增长幅度，著名数字音乐提供商如苹果的iTunes和亚马逊更是该行业中的佼佼者。 随着固网宽频和智能手机的普及，网络流媒体服务和下载服务成为了推动欧洲数字音乐行业发展的重要业务。 报纸 由于对广告赞助营运模式的可持续性产生怀疑，不少报业公司开始通过网络付费专区，对阅读电子报刊的读者收费。例如，德国的阿克瑟尔斯普林格报业集团已开始对阅读柏林早报和汉堡晚报电子版的读者收取费用，英国的新闻国际公司同样亦对其旗下的泰晤士报和世界新闻报电子版收费，法国的费加罗报则对电子报刊的附加项目，如对报纸的数字档案、商业简讯以及私人助理服务收费。 尽管专业的报纸刊物，如各种行业杂志和商业报纸(如金融时报)已经成功地通过发布网络新闻内容获得了资金收入，但普通报业公司能否通过网络新闻实现收入增长，在目前仍是个疑问。例如，初步调查显示，泰晤士报开设的网络付费专区并没有马上取得成功。据报道，该报电子版总计有105000个征订者和按次计费用户(其中包含了为iPad和Kindle版本报纸付费的用户)，而网络报纸每月的独立访客数则出现了62%的下降。 需要注意，电子刊物按月征订的价格一般高于5欧元(微支付将交易价格限制在5欧元以下)。因此，我们将研究一次性的交易(购买一篇文章或者购买一天的电子刊物的交易)。我们预计，此类交易只占微支付交易市场交易总数的一小部分。 电子书 价格相对便宜的电子阅览器的纷纷上市(如Kindle、iPad和三星Galaxy Tab等平板电脑)，成功地推动了电子书市场的发展。据统计，今天8%的美国人拥有一台电子阅览器，而亚马逊自2007年起已经售出500万台Kindles电子阅览器。亚马逊公司还对外宣布，在2010年第二季度，公司电子书的销量超过了精装印刷版书籍的销量。在电子阅览器普及率持续提高的推动下，电子书市场仍有很大的发展空间——2009年，美国的电子书销量只占到传统书本销量的1%。 需要注意，有相当一部分电子书的价格高于5欧元。这类电子书将不在我们报告的分析预测范围里面。 移动通信增值服务 传统的移动通信增值服务包括了铃声、彩铃、Java游戏、图片和墙纸下载。尽管这类服务过去一般由运营商开出收费账单(例如，发放收取额外费用的短信)，但有效的微支付解决方案或许能够降低此类服务的费用。不过，随着越来越多欧洲人使用智能手机，传统的移动通信增值服务将被智能手机的应用小程序所取代。因此，我们不认为微支付市场在移动通信增值服务领域会有很大的发展。 微支付:我们处于什么阶段 目前有多种用于处理微支付的方式，一些是现有支付服务的延伸，而另外那些则是全新的。在离线和已经发展成熟的电子商务市场中，现有的支付服务可以覆盖很大规模的客户群，以优惠的成本及友好的客户界面实现快速便捷的支付服务。尽管至今为止，微支付服务领域尚未出现能满足微支付各个环节需求、有着完整特征的支付模式，但对于现有竞争者和新加入竞争者来说，大家都认同需要通用的支付平台。Nigel Regan (Randicoot的CEO)认为，“整个行业的挑战就是需要一个通用的平台。”数字内容提供商同样欢迎能解决整个行业需求的微支付技术的出现。然而现实中不管是需求方，还是微支付方案提供方，目前都呈现出各行其是的多样化局面。 威普公司将现有的以及新出现的商业模式划分为以下四种不同类型: ?支付卡及支付服务提供商 ?电子钱包 ?聚合付款，虚拟支付界面，在线支付转移，点对点在线支付服务 ?运营商和互联网服务供应商计费系统 我们逐一分析了这几种模式，参考他们目前以及初始的实施阶段，对他们从四个维度做了归类: 虽然其中不乏很有吸引力的支付模式，但没有一个能提供在线环境下通用的解决方案。 电子支付卡和支付服务提供商 电子支付卡，比如说典型的Mastercard和Visa卡，在线应用已经像在现实中的应用一样普及。通过大量铺设基础设施，他们已经能很好的支撑大额度交易的进行。通常微支付的发生需要利用提前办理的信用卡或借记卡，这样在微支付发生时费用能够从这些卡里进行扣除。 对于这种支付类型，支付成本一直是微支付最大的挑战。例如， 威普咨询公司曾经为一家大型传媒公司提供咨询服务，他们经常收取1到2欧元的费用，然而，他们要为之付出交易额5%到66%的费用。收取的服务费用高低根据不同受理行有所不同，且这笔费用包含了一笔从0.04欧到0.35欧不等的用来处理交易的固定费用。大多公司难以接受这么高比例的收费，由此催生了对其它模式的需求。 尽管如此，支付卡行业还是紧盯着微支付这个机遇。本文采访的一个国际性银行卡清算组织认为手机支付在点对点转账方式上存在着巨大的延伸潜力。另一个国际性支付处理商则宣布他们近期开始在微支付领域进行投资。 不过，尽管他们认同微支付领域将因为巨大的交易量及巨大的发展潜力而非常有吸引力，但是，建立更有价格竞争力的新支付模式还有很长的路要走。 电子钱包及电子货币 在一个电子钱包或电子货币的账户中(为了便于分析，本文中将二者合并谈论)。价值将被以真实或者虚拟的货币形式存于在线的虚拟钱包里并可以在多个店铺里进行使用。交易一般由银行卡或自动清算中心(信用卡或者直接借记)提供，若使用充值卡进行充值，一般会即时到帐，而使用信用卡或者直接借记将会有一定的延时。这种情况为愿意建立特定支付关系的顾客和商家带来了有效的支付模式;商家收益于预先支付以及与银行的低交易频率(交易成本将被均摊到多次微支付中)，而客户则将享受实时服务的好处(交易将在瞬间完成)。 电子钱包作为微支付工具最大的优势可能在于便利的客户体验。对于单次进行的微支付，顾客进行微支付的过程可能仅仅就是进入账户及输入密码这么简单。这种速度和简便性会增加消费者使用电子钱包的几率并且增加付款次数。 对于电子钱包提供商来说发展微支付方案有着重大的利益诉求。想要在此领域有所作为的公司，要意识到不仅要重视便捷的客户体验的重要性[1]，还要重视对客户财务信息的掌握。商家尽管会享受到便利快速的支付服务带来的好处，但是他们将依赖第三方的电子钱包商且由后者掌握他们的客户信息。 案例 全员育人导师制案例信息技术应用案例心得信息技术教学案例综合实践活动案例我余额宝案例 分析 聚合付款方案 电子商务及在线市场的快速发展引起了此类型服务的出现和发展。这种类型的方案一般会包括电子钱包的功能。这些公司提供的服务通常包括一个简洁的客户界面(相对于卡类支付)，支付可通过登录和输入密码进行。真实的交易可以通过实时地利用卡或自动交易中心又或是预存款进行结算。 相对于卡类支付这类方案而言，聚合付款用户的使用体验大大提升，但数字媒体提供商将失去客户数据，以及对预付款账户资金的控制。而且，聚合付款方式一般是封闭式的，不具有普适性，会强制消费者对不同商家保留不同的账户信息。 还应该注意的是，在实时交易(非预存款)情况下，聚合付款的交易成本可能会高于卡类支付或自动清算中心方式，因为这种方案需要相对后者来说增加了一个环节，而其最低的 交易费用则保持不变。 电信运营商及网络服务提供商计费系统 移动/固定电信运营商和网络服务提供商已经他们利用自己与消费者已经建立起来的财务关系和收费系统，纷纷开始提供第三方收费服务。基于如下两个考虑，我们认为这里存在广阔的市场空间: ?差异化的机会:电信和网络服务行业目前正遭受利润缩小和高损耗的不利局势。能够取得某一特定内容的拥有权，或者以低成本、低交付服务的方式获取大量客户，可以减少竞争压力。 ?沉没成本的利用:电信和网络服务行业最大的特点是拥有规模巨大的系统，并且处理单次交易的成本很低。 他们自身拥有的计费系统对于自己的核心业务来说可以算是沉没成本，可以应用于外部的第三方需求。 因为这些因素，威普咨询公司看到了来自电信运营商以及网络服务提供商对他们已有的支付服务不断增加的投资。而且，近来在欧洲支付服务委员会引入的支付服务提供商分类更是强化了这一趋势。 电信运营商和网络服务提供商将从销售自己收费系统的行为中取得相当可观的益处。但是，这种模式存在着一些固有的限制:商家们将要牺牲自己与消费者之间的财务联系，将其转让与电信运营商;其可获得的潜在顾客群体将被限制到运营商的用户范围内。由于商家对于放弃与客户之间的财务联系非常犹豫，同时，无法保证商家消费者与合作的电信运营商用户恰好重合，所以这种模式还要发展一段时间才能使得大多数人接受。 案例分析 还存在其它独立的不完全符合这些类型的商业模式，不同付款模式之间也存在着很大程度的交叉重叠，特别是电子钱包/电子货币方案及聚合付款方式之间。这种情形尤其符合旨在解决不同类型客户需求的垂直交易环境而产生的支付公司。 PayPal和Randicoot是典型的例子，基于用户付款行为的不同，他们可以被对应到不止一种的付款类型中。 最后，我们应该认识到电子钱包/电子货币、聚合付款、以及电信运营商收费系统都是依赖现有的银行卡支付、信用卡支付或者直接借记等银行基础服务来进行最终的清算和支付。这些模型经常被结合起来使用。 威普咨询对微支付技术发展前景的展望 威普咨询相信，市场存在对新的微支付解决方案的现实需求。但是，这一解决方案的设计必须认真考虑销售商和消费者的具体需要。此外，一个成功的微支付运营商也必须合理规避在现有支付设备条件下可能出现的各种运营和财务上的问题。我们发现，成功的微支付解决方案必须具备以下7个要素: 调整商业模型，使其符合产品和消费者类型 没有同时适合于所有产品和消费者的支付解决方案。一个有效的微支付解决方案，必须根据产品类型的确切特点，以及购买产品的消费者群体的消费偏好不断做出调整。 设计符合成本效益的解决方案 个人交易处理成本的大小影响着微支付方案、数字内容提供商的商业模式能否在财务上被审核通过。当个人交易成本超出限度时，有以下两个处理办法: ?把各种支付集合到一个电子钱包里 ?重新评估、精简微支付各项成本，保留支撑产品价值或驱使人们购买产品的必要成本 向消费者提供安全、广泛认可、易于使用的支付方式 为了让消费者乐于接受，新的微支付方案必须: ?安全——由一个可信赖的品牌商提供服务 ?广泛认可——消费者常常受密码疲劳之苦，所以，一个能够在不同的内容提供商及服务提供商平台上运行的支付系统将非常具有吸引力 ?易于使用——由于微支付交易涉及的价值较小，且人们的消费行为常常出于“一时冲动”，所以应该设计“单击即可”型的支付系统 迅速扩大用户群 一个系统能否成功，取决于其能否发挥“网络效应”——即吸引大量的商家和消费者用户。在一个较发达的市场里，微支付提供商可以改进已有的解决方案来获取用户群，也可以通过寻找合作伙伴如与一定规模的商家合作推广。 保持针对性，确保所有利益相关者立场完全一致 在理想情况下，解决方案应由具有明确目标的单个组织提出。多方形成的伙伴关系利于促成行业间或者行业内的合作，但繁杂的管理事务和冲突的日程安排常会减缓 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的推广实施，影响方案的推行效果，导致订立方案时的目标难以实现。 注意遵守各种行业监管 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 金融服务业和媒体行业都是受到严格监管的行业。即使最初的方案无须接受监管审查，在形成方案的过程中，仍然有必要注意和遵守相关规范，因为这些规范会在将来影响业务和方案的推行，如果不加注意而违反，将阻碍未来业务的拓展。 整合支付数据、用户资料和交易数据 支付方式是用户体验的重要组成部分。应该结合消费者行为、服务使用数据、客户概况来了解消费者使用微支付的情况，并通过收集、管理丰富的交易数据来不断完善销售商的营销方案。 结论 威普咨询过去为全球支付、媒体和电信行业提供了许多咨询服务。根据丰富的行业经验，我们得出以下一些结论: 目前还不存在能够普遍适用的微支付解决方案，短期内开发出高科技的万能解决方案是不切实际的希望。不同的媒体，需要以不同的商业模式提供给不同类型的消费者，也需要有不同的微支付方式。事实上，为了获得最大的潜在客户群，数字内容提供商应该根据消费者的支付偏好向消费者们提供多样化的支付方式，并且要能够约束、控制和引导消费者的支付偏好。 无论选择何种解决方案，在数字商品和服务提供商没有垄断市场的情况下，用户体验都是第一位的。方便、无缝的用户体验反馈不仅能增加消费者由兴趣向交易的转化率，还能促成更多出于“一时冲动”的交易。在成本最小化，合理规避欺诈风险的情况下，便利的支付解决 方案将能够吸引大量的用户群，并让商家在较低的商品售价下依然能够获利。 微支付需求市场和微支付商业方案提供市场仍处于发展萌芽阶段。威普咨询预计随后五年微支付行业将会有大规模的竞争与发展，在短期内市场将会分化出大量的微支付技术产品，而在长远来看，随着一些产品因不具有经济可行性而被淘汰，用户偏好也会逐步稳定，这种市场分化又会趋于缓和。 数字内容提供商必须根据自己对消费者偏好的理解，评估各种微支付方式的可行性和商业模式的可持续性，发现支付模式对用户体验、客户所有权和消费力的影响，最终实现目标，把支付服务与原来提供的数字内容传播服务整合起来。 本文由威普咨询授权刊登。