财富日日升、月月升操作说明一、财富日日升基本交易详解实际上,日日升产品前台交易与其他理财产品前台交易无区别,下面是几点重复说明:日日升的认购和申购是同一个交易,即认购交易;赎回交易是做终止投资交易(特别注意:日日升和月月升未开放提前赎回交易,其赎回都是通过“终止投资交易”实现)。1.产品认购(含开放期的申购交易)交易代码:603302交易描述:客户在产品认购期及开放期内在网点购买日日升理财产品的交易。客户认购理财产品没有次数限制。权限:网点柜员,无需授权输入界面:操作说明:输入中间业务交易账号、密码;输入理财产品代码、购买金额;购买金额应满足最低投资额、最高投资额和倍增金额的要求。如果“约定追加投资”选“是”,“约定追加金额”必输,选否则不必输入“约定追加金额”;约定追加金额应满足倍增金额的要求;(注:暂时该产品未开放约定追加投资交易,所有交易都选择“否”)“分红方式”为必输项,可以选择现金和红利再投两种方式;(注:该产品分红方式为“现金”,所有交易都选择“现金”)输入此账号对应的证件种类和号码;“客户经理号”:输入该客户此笔交易的客户经理的编号。“客户经理号”不是必输项;(注:理财经理绩效考核所需数据,将根据理财经理号统计,请网点做交易时务必输入理财经理号!)交易成功后,操作信息
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到认购登记薄和交易流水
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。2.终止投资(即产品
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中的赎回交易)交易代码:603305交易描述:即用户在产品开放期内,提出终止全部/部分投资份额申请的交易。权限:网点柜员,无需授权输入界面:操作说明:输入中间业务交易账号和密码;输入理财产品代码、合同号和需要终止份额;输入此账号对应的证件种类和证件号码;输入印刷号;交易成功后,操作信息记录到终止投资登记薄和交易流水表中。打印输出:交易成功后,打印中间业务交易回执。注意事项:终止投资份额是否在账户可用额度范围之内,可全部终止投资,也可部分终止投资,部分终止投资时,留存份额应满足最低投资额和倍增金额的要求。3.其他交易、当需要确认客户的认购信息和账户信息时,可以使用以下交易进行查询。理财业务确认单查询交易代码:603334交易描述:根据条件查询客户理财业务确认单信息。按帐号查询帐户信息交易代码:602042交易描述:根据业务种类、中间业务交易账号,查询中间业务账户的账户信息。交易明显查询交易代码:602044交易描述:根据业务种类、中间业务交易账号、日期时间段、交易结果、柜员号等条件组合,查询代销系统中的交易明细信息。交易流水查询交易代码:605056交易描述:查询流水信息。