我国妇科炎症用药市场分析

市场潜力无限 技术为领航 我国妇科炎症用药市场分析 李文娟 妇科炎症是指妇女生殖系统感染所引起的疾病。由于女性生殖器官的特殊性，妇科炎症为成人女性的常见、多发病，其临床表现多种多样，病因复杂且常伴有多种严重并发症，对女性的生活和工作带来了很大影响。随着社会经济和文化的发展以及女性自我保健意识的增强，妇科炎症用药近年来增长很快，市场规模也在不断增长，妇科炎症用药市场的格局也发生了很大变化。 1 妇科炎症疾病流行病学分析 妇科炎症主要分为阴道炎、宫颈炎和盆腔炎三类。我国妇科炎症疾病的发病率相当高,据SFDA南方医药经济研究所根据局部地区的流行病学调查结果推算（见图1），我国已婚妇女的妇科病患病率为46.10％，其中农村妇女的妇科炎症患病率（48.85％）高于城市（41.26％）。 2001年王临虹、赵更力等采用整群分层随机抽样的方法在全国15个省、直辖市的50个市（区）中的100个街道进行了随机调查。调查发现（见表1），慢性宫颈炎的患病率最高为39.30％，其次是阴道炎，为15.90％，慢性盆腔炎的患病率排名第三为4.10％。阴道炎中，又以细菌性阴道炎的患病率最高，为5.30％。 表1 我国妇科炎症不同病症患病率分布 病种 慢性宫颈炎 慢性盆腔炎 阴道炎 细菌性 念珠菌性 老年性 滴虫性 阴道炎合计 患病率 39.30% 4.10% 5.30% 4.80% 3.20% 2.60% 15.90% 调查同时发现，妇科炎症的患者中有83.1%的妇女患有一种感染，15.1%的妇女患两种感染，1.8%的妇女同时患有3种及以上的生殖道感染。 从年龄上看，年龄≤30岁组的妇女生殖道感染的患病率为53．3％，31～40岁组的患病率为48．7％，明显高于41～50岁组的41．0％和≥51岁组的31．0％，前两组与后两组比较差异有极显著性。 从患病妇女的就诊率上看，城市患病妇女的就诊率为27.50%， 略高于农村患病妇女为26.60％。 2 消费者特征分析 2.1 消费者患有妇科炎症主要症状 根据SFDA南方医药经济研究所一项消费者调查显示，妇女在患有妇科炎症的时候，白带异常和外阴瘙痒、刺痛的症状最为普遍，提及率分别为75.41％和72.13％，要远高于其他症状（见表2）。 表2 妇科炎症主要症状提及率 主要症状 提及率 主要症状 提及率 白带异常 75.41% 阴道内灼热 21.31% 外阴瘙痒、刺痛 72.13% 阴道异常流血 18.85% 腹痛、下腹部坠胀 36.89% 尿频、尿急、尿痛 17.21% 腰酸、腰胀 36.89% 全身乏力、发烧、精神不好 15.57% 月经不调 27.05% 阴道红肿 0.82% 2.2 消费者对妇科炎症用药的品牌认知途径 消费者对于妇科炎症药品的认知主要通过看病时医生的处方以及电视广告的传播，提及率分别为64.10％和69.06％，可见医生的处方以及电视广告对消费者对于妇科炎症用药品牌的接受度影响很大（见表3）。 表3 妇科炎症用药品牌认知途径 认知途径 提及率 认知途径 提及率 看病时医生处方 64.10% 杂志广告 9.91% 电视广告 69.06% 家人朋友亲戚推荐 30.09% 社区宣传栏 4.62% 车身广告 5.30% 报纸广告 23.25% 路牌广告 7.52% 买药时店员推荐 20.51% 促销宣传册 4.96% 电台广告 0.08% 其它 0.85% 2.3 消费者对妇科炎症用药产品的购买途径 一直在医院购买的妇科炎症用药产品的消费者为31％，20％的消费者开始在医院购买，后来都是在药店购买；可见零售药店是消费者购买妇科炎症用药产品的主要场所（见表4）。 表4 妇科炎症用药产品购买途径表 购买途径 选择百分比 一直是在医院购买 31% 一直是在药店购买 30% 开始在医院购买，后来都是在药店购买 20% 有时去医院，有时去药店，但多是在医院购买 8% 有时去医院，有时去药店，但多是在药店购买 11% 3 妇科炎症用药总体市场规模分析 从图2可知，2000年和2001年妇科炎症用药市场出现了高速增长，增长率高达34.86％和30.55％；2002年、2003年妇科炎症用药市场增长趋于平缓，增长率分别为11.93％和10.56％；2004年妇科炎症用药市场规模为528174万元，较上年增长了16.84％；从整个市场的增长趋势来看，妇科炎症用药处于成熟期，市场增长稳定。 4 妇科炎症用药医院市场总体分析 4.1 各品种呈现分散型竞争格局 从表5可以看出，在2004年妇科炎症用药医院市场上，排名前四位的市场份额为50.03％，可见在妇科炎症医院市场品种的集中度比较高。排名第一位的河北太阳石(唐山)药业有限公司的康妇特栓，市场份额为15.18%，其相对市场份额指数仅为1.09（即15.18％比13.94％），可见其领导地位并不稳固，稍有不慎，就会被后面的品种所赶超。从竞争格局上看，妇科炎症用药医院市场各品种呈现分散型竞争格局。 表5 2004年妇科炎症用药医院市场生产厂家竞争格局 排名 厂家 2004年医院销售份额 1 河北太阳石(唐山)药业有限公司（康妇特栓） 15.18% 2 陕西西安杨森制药有限公司（达克宁栓） 13.94% 3 德国拜耳公司（凯妮汀） 4 意大利普利化学工业公司（麦咪诺） 9.46% 5 德国百克顿药厂（爱宝疗） 8.72% 6 海南碧凯药业有限公司（保妇康） 7.89% 7 陕西金方药业有限公司（双唑泰泡腾片） 4.26% 其他 29.10% 4.2 化学药在妇科炎症医院市场占主导地位 在妇科炎症用药医院市场上，化学药占有主导地位，其市场份额也在逐年增加（见表6）。分析形成的原因，主要是由于妇科用的化学药主要为阴道栓剂，可见我国女性消费者对阴道用药这种形式的理解和接受程度在不断提高。随着女性受教育程度的提高，生活节奏的加快，女性消费者也逐渐倾向于使用直接针对致病细菌、真菌，起效快、用法简便的药品。 表6 2001～2004年我国妇科炎症用药医院市场类别变化表 2001年 2002年 2003年 2004年 化学药比例 57.28% 61.40% 65.13% 64.97% 中成药比例 42.72% 38.60% 34.87% 35.03% 4.3 阴道用药为妇科炎症治疗的主要途径 在妇科炎症医院市场，阴道用药（栓剂和泡腾片）的使用最为广泛，2001～2004年阴道用药一直保持在70％以上的市场份额，2004年阴道用药占医院妇科炎症用药总体的72.58％； 外用洗液近年来的市场份额在不断提升，2004年外用洗液的市场份额为21.25％；口服药由于起效慢，效果不明显，在医院市场的市场份额一直比较低，市场份额有小幅度的波动，2001年口服药仅占医院妇科炎症用药总额的4.09％；2003年口服药的市场份额在近四年里是最高的，为9.83％；2004年市场份额有所回落，为6.18％（见表7）。 表7 2001～2004年我国妇科用药医院市场治疗途径变化表 　 2001年 2002年 2003年 2004年 外用洗液 18.22% 14.45% 15.18% 21.25% 口服制剂 4.09% 5.53% 9.83% 6.18% 阴道用药 77.68% 80.02% 74.99% 72.58% 4.4 国产药占有大部分市场份额 2004年妇科炎症用药医院市场上，国产药占54.22％的市场份额，进口以及合资药占45.78％的份额。从表8可以看出，由外资以及合资公司生产的妇科炎症的药物在医院市场的销售份额2001～2003年在逐年增长，2004年则有所下降（见表8）。 表8 2001～2004年我国妇科用药医院市场进口合资药分布变化表 　 2001年 2002年 2003年 2004年 外资以及合资药 43.84% 45.53% 48.62% 45.78% 国产药 56.16% 54.47% 51.38% 54.22% 5 妇科炎症用药医院市场各竞争品牌 2004年太阳石(唐山)药业有限公司生产的“康妇特栓”在妇科炎症医院市场排名第一，占15.18％的市场份额；仅次于“康妇特栓”的是西安杨森制药有限公司的“达克宁栓”，占13.94％。从竞争格局上看，“达克宁栓”和“康妇特栓”均处于市场领导者的地位，“麦咪诺”、“凯妮汀”以及“爱宝疗”则处于市场挑战者的地位,其余的品牌则处在市场追随者的地位。 康妇特栓在医院市场2001年～2003年的市场份额虽然略有下降，但一直保持领先地位。2001年～2003年“达克宁栓”在医院的销售份额在逐年上升，由2001年的排名第三，上升到2003年的15.83％排名第一的地位，2004年市场份额略有下降；增长最为迅速的是“麦咪诺”，2001年“麦咪诺”的医院市场份额仅为2.91％，到2003年其医院市场份额已达10.95％，排名第三位（见表9）。 表9 2001～2004年各品牌妇科用药医院市场份额比较 厂家 2001年 2002年 2003年 2004年 康妇特栓 19.95% 17.49% 14.70% 15.18% 达克宁栓 11.15% 13.11% 15.83% 13.94% 凯妮汀 11.74% 11.26% 9.52% 11.46% 麦咪诺 2.91% 4.97% 10.95% 9.46% 爱宝疗 9.23% 10.55% 8.77% 8.72% 碧凯保妇康 3.08% 5.37% 5.53% 7.89% 金方双唑泰泡腾片 6.95% 7.18% 5.95% 4.26% 5.1 麦咪诺 麦咪诺（硝呋太尔）由意大利普利化学工业公司于60年代开发研制上市，在世界上已有20多个国家上市使用，至今已三十多年。该产品的剂型有口服片剂、阴道栓片、复方阴道栓和油膏等多种不同剂型，前三种制剂已在我国获得进口许可，注册商标为麦咪诺，其中糖衣片（许可证X960527）200mg/片×20片市售价80元，阴道栓片(许可证X970343)250mg/枚×10枚，市售价78元，复方阴道栓(许可证X970408)500mg/粒×6粒市售价80元。口服片剂一般1片/天×3次/天，连服7～10天，栓剂一般1粒/天连续使用10天，油膏2～3克/天连续使用10天。 麦咪诺的主要成分是硝基呋喃衍生物，是一个广谱抗菌素，尤其对妇科感染的常见病原体如革兰氏阳性和阴性细菌、滴虫、霉菌、衣原体和支原体都有强的杀灭作用，而对有益菌乳酸杆菌则无抑制作用。 在妇科炎症治疗市场，麦咪诺增长迅速，2001年其在医院市场的市场份额仅占2.91％， 2002年其市场份额增至4.97％，到2003年已增长到10.95％，2004年由于竞争的加剧，以及更多品牌的加入，其市场份额略有下降，为9.46％（见图3）。 5.2 达克宁栓 近年来，西安杨森制药有限公司生产的达克宁栓（硝酸咪康唑栓剂）在妇科炎症用药领域一直处于领先地位。在西安杨森成功的市场操作下，“达可宁栓”这个品牌已经深入人心，成为阴道炎的首选用药；特别是三日疗法的“达可宁栓”，在保证效果的情况下，用药时间由原来的7天缩短到了3天，深受医生以及消费者的推崇。在顾客指名购买的妇科外用药产品中，达克宁栓以84%的指名购买率居于首位。2001～2003年该品在医院市场的市场份额一路攀升，由11.15％上升到了15.83％，2004年其市场份额略有下降，为13.94％（见图4）。 5.3 康妇特栓 太阳石（唐山）药业有限公司的康妇特栓为中西药复合制剂，其主要成分为氯苯咪唑硝酸盐、莪术油和冰片等；氯苯咪唑硝酸盐抗菌谱广，作用于致病菌的细胞膜，改变其通透性，阻止营养摄取，导致其死亡，对皮肤丝状菌，念珠菌，酵母菌，黑色丝状菌、曲霉属和青霉属均有较好杀灭效果。莪术油则具有行气活血、消积止痛、活血化瘀、去腐生肌、增强机体免疫能力之功效。该品种可以预防宫颈癌的发生，对细菌、霉菌、滴虫、病毒等病原微生物具有协同杀灭作用，并能修复病变组织、促进创面愈合；此外，还可以抑制组织异常增生，促进增生组织萎缩，故对宫颈息肉等症状也具有治疗作用。 近几年康妇特栓在医院市场的份额一直保持在排名第一位和第二位的水平，2001年的市场份额为19.95％，由于竞争的加剧，该产品的市场份额略有下降，2004年的市场份额为15.18％（见图5）。据SFDA南方医药经济研究所的一项消费者调查发现，消费者对于康妇特栓的认知度高达40％；在对终端店员的调查发现，有17%的终端店员会主动向消费者推荐康妇特；有61%的终端店员在推荐康妇特时都首先考虑到它的良好疗效。与疗效比起来，该产品的其他特点在推荐者的心目中就显得微不足道了。 5.4 凯妮汀 凯妮汀是由德国拜耳制药有限公司生产的阴道片，疗程短，每疗程只需一片。凯妮汀每片含克霉唑500毫克，用于真菌引起的阴道炎，酵母菌导致的脓性白带，敏感细菌所致的阴道双重感染。凯妮汀走的是高端产品路线，零售价为53元/盒。 凯妮汀在医院市场的销售一直排名在前几位，2001年的市场份额为11.74％，排名第二位；2002年、2003年其市场份额有所下降，分别为11.26％和9.52％；2004年凯妮汀的市场份额大幅回升，为11.46％（见图6）。由于凯妮汀价格昂贵，消费人群有限，在一项消费者行为研究中发现，凯妮汀的消费者认知度仅为4.92％。 5.5 爱宝疗 爱宝疗为德国百克顿公司生产的妇科炎症用药产品，目前有溶液剂和栓剂两种剂型；其中溶液剂的规格为15ml/瓶,零售价为96.40元/瓶；栓剂的规格为90mg×6枚/盒，零售价为49.6元/盒。爱宝疗的主要成分为聚甲酚磺醛，该药具有广谱抗菌与杀菌作用，对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、厌氧菌、念珠菌及病毒均有疗效，其临床主治妇女宫颈糜烂、尖锐湿疣及各类阴道感染。爱宝疗最大的特点是在选择性作用于病变组织的同时，仍维持正常的阴道酸性环境。 2002年爱宝疗在医院市场的市场份额在近四年里是最高的，为10.55％；近两年其市场有所降低，2004年的市场份额为8.72％（见图7）。 6 妇科炎症用药市场未来发展趋势 6.1 市场需求会进一步扩大 女性的一生通常要经过经期、婚期、孕期、产褥期和更年期五个生理变化较大的周期，每个生理周期的变化都易引起各类妇科疾病的发生。据WHO估计，全球每年生殖道感染的新发病例数高达3.33亿。王临虹、赵更力在全国15个省、直辖市50个市（区）的流行病学调查结果表明，我国城市妇女已婚女性生殖道感染的发病率为42.9%。妇科炎症发病率据高不下预示着妇科炎症用药市场也将持续增长，患者对于妇科炎症药物的需求也会进一步加大。 6.2 零售及社区医疗市场会进一步增长 随着国内零售市场的快速发展以及女性健康知识的普及，妇科炎症患者采用自我医疗形式的比例会越来越多，妇科炎症用药零售市场将会越来越大。另外，随着我国医疗保健体制的变化，社区医生和社区保健中心将会承担更多的妇幼健康工作，妇科炎症作为女性常见病会逐步以社区为中心进行预防治疗与健康指导，妇科炎症用药社区医疗市场会越来越重要。 6.3 各品牌的竞争会越来越激烈 妇科炎症市场产品基本分为两大类，即外用药和口服药；外用药主要分为洗剂类、栓剂类和泡腾片类。仅仅在重庆市场，有妇科炎症类产品60种以上，其中妇科洗液不少于20种，致使品牌繁杂，良莠不齐。 在外用药市场上，洗剂类妇科产品的领导品牌为：洁尔阴和肤阴洁，消费者消费较为集中于这两个品牌；栓剂类妇科产品的领导品牌为达克宁栓剂和修正消糜栓；泡腾片类妇科产品其主要畅销品牌为金方双唑泰、美舒泡腾片、洁尔阴泡腾片和米可定阴道泡腾片。以上品牌，经过多年的苦心经营，耗资上亿，几乎编织了一个全国性的销售网络，拥有广告支持能力和品牌知名度。 在口服药市场，妇科千金片以良好的产品品质和强实的医院市场基础保持了妇科炎症口服用药市场领导者地位；花红片、金鸡胶囊和康乃馨抗宫炎片近年来增长迅速，也占据着妇科炎症口服用药市场中的重要地位。 随着妇科炎症用药市场的逐步增长，各品牌间的竞争将会越来越激烈。□