货柜海运业概况

產．經．資．訊2007NO:59貨櫃海運業產業概況●華銀徵信產經研究部劉世忠一、貨櫃航運業以工業製成品之運揚，200年下半年以來更在中國大陸7輸為主，受全球貿易狀況及船鐵礦砂需求旺盛；國際大宗穀物行情舶供給影響大上揚帶動需求；澳洲港口擁塞，產能下降；印度政府加徵鐵礦砂出口關國際貨櫃航線之開闢肇始於1966稅，船舶繞遠路，增加需求等因素之年由Sea-La將船舶改為貨櫃船投入美nd激勵下，散裝航運市場呈供不應求，國/歐洲間之北大西洋航線，自此以後不僅BD突破萬點更履創新高，亦使得I世界主要定期航線陸續被開發，且貨散裝航運業者營運大好。但同屬於海櫃運輸係以製成品之進出口為主，以上運輸的貨櫃航運業則 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 現明顯溫標準化的包裝，運輸時僅須在港口裝吞，何以如此呢?蓋因貨櫃航運及散裝卸貨櫃，故可將貨物直接送到受貨人航運之承載物品(如表一)及供需影響因的倉庫，不需在港口裝卸貨，而可降素未盡相同，貨櫃航運業以製成品之低成本與節省時間，因此貨櫃航運遂進出口為主，受全球貿易狀況及貨櫃成為海運業重要一環，而與散裝航運船供給影響大；散裝航運業則以大宗一樣對促進全球經貿發展及貨物流通物資及原物料運輸為主，受全球景有著重要的貢獻。然相對散裝航運業氣、天災、氣候及國際需求等因素影於200年下半年以來6BDI指數持續上響大所致。表一、海洋貨櫃及散裝航運業載運貨物比較貨運種類航運形式主要船型載運貨物貨櫃船定期船1.全貨櫃船*乾貨櫃：一般雜貨(FullContainerShip）*笨重貨物貨櫃：整體機械、鋼鐵材料2.半貨櫃船*冷凍/冷藏貨櫃：食品(Semi-ContainerShip）*平板貨櫃：鋼材、電纜、玻璃、木材、3.可變貨櫃船桶裝液體(ConvertibleContainer）Ship*汽車貨櫃：小型車輛4.混合貨櫃船*液體貨櫃：化學藥品、紙漿、油脂等液(CombinationContainer）Ship體物品*牲畜貨櫃：動物牲畜*海岬型：煤礦、鐵礦散裝船不定期船1.海岬型（Capesize）*巴拿馬極限型：穀物、鐵砂、煤、鋁土2.巴拿馬極限型（Panamax）*輕便型：小宗穀物、燃煤，但以次要散裝3.輕便極限型（Handymax）貨為主，如鎂、銅、鎳礦砂、硫磺、樹薯4.輕便型（Handysize）粉、粗糖、礦酸鉀、鹽、水泥、石膏等資料來源：航業經營與管理，台灣經濟研究院產經資料庫整理。332007產．經．資．訊O:59二、走過2006年營運谷底，2007年來由於新船下水數量大增，高於市場第二季以來營運逐漸改善需求（如表二），使得貨櫃航運業景氣持續下滑，200年更在麥司克海陸6目前全球貨櫃航運業前20大航商(於2006Q完成1P&ONedlloyd併購運力佔率超過五成，而近幾年來受到案，成為全球最大航商)帶頭殺價搶市全球經濟持續成長激勵，全球各大航的影響下，使得整體業況多呈現衰商積極訂購新船，尤其200年下半以5退，甚至出現虧損（如表三）。表二、2005年以來全球貨櫃航運供需狀況200520062007E2008F運能供給成長率10.5%13.9%13.2%11.9%運能需求成長率9.9%10.9%11.2%10.0%供給成長率-需求成長率0.6%3.0%2.0%1.9%資料來源：船務資訊；台灣經濟研究院整理自CLARKSON表三、2005、2006年全球主要航商獲利狀況單位：百萬美元麥司克海陸達飛輪船長榮海運赫伯羅德2005年獲利17156923893812006年獲利125653-109-152目前全球運力佔率16.1%7.4%5.3%4.3%中海集運中遠集運車日本郵船韓進/勝利2005年獲利5876261375662006年獲利215201-83161目前全球運力佔率(%)3.9%3.8%3.2%3.0%註：此處獲利數字為稅前息前利潤(EBIT)數據來源：獲利-航貿周刊（2007/10/1）；運力-alphaliner(截至2007/9/1)全球主要貨櫃航線為亞洲/美洲的業生產主要據點，尤其中國大陸挾龐越太平洋航線、亞歐航線，亞洲航線大的勞動人口及低廉工資之生產要及美歐航線。2007年第二季起，得利素，更儼然成為世界工廠，產品進出於船噸供需逐獲改善，且歐洲地區經口數量大，帶動當地各主要港口貨櫃濟成長，帶動當地進、出口需求，提裝卸量大幅成長(如表四)。因此中國大供亞歐航線首先脫離困局，快速邁入陸出口貨櫃運價指數對貨櫃航運業景榮景之契機；另越太平洋航線也因五氣具有指標作用，如圖一顯示，2007月旺季附加費開始實施，營運也有所年第二季以來中國大陸出口貨櫃運價改善；亞洲航線則由中東航線展現一指數即自谷底逐漸攀升。而以國內貨片榮景的挹注，使得貨櫃航運業已拖櫃航運業者而言，如長榮、陽明及萬離2006年的低潮。海等營運也逐漸獲得改善。34另外由於亞洲已逐漸成為全球工產．經．資．訊2007NO:59表四、2007年1-8月中國大陸主要港口貨櫃裝卸量排序港口裝卸量（萬TUE）年增率%1上海1,709.222.42深圳1,289.210.53青島619.725.34寧波-舟山港611.736.25廣州597.542.26天津459.620.67廈門297.616.78大連239.217其他1,373.522.2總計7,197.123.1資料來源：上海航運交易所圖一、中國出口集裝箱（即貨櫃）綜合運價指數趨勢圖資料來源：上海航運交易所三、趨勢與展望故整體業況將略優於200年。但各航7線業況不ㄧ，由於中國與新興市場的展望未來，短期內由於歐美地區地位更為重要，亞歐航線在未來三到聖誕商品出口已進入尾聲，使得遠洋五年可望超過太平洋航線的規模，成航線營運量或運價將面臨成長遲滯現為全球第一大遠洋市場。根據遠東歐象，轉而由近洋的亞洲航線帶領表洲運務協會統計，2007上半年亞洲輸現。至於200年，雖然整體市場仍處8歐洲貨櫃量達452萬TEU，增幅將近於供過於求的階段，而美國因次級房21%，其中西北歐貨載成長19％，地中貸影響，需求成長力道將較不足，不海貨載亦成長24％。而中國由於市場過由於船噸運能供給成長較為緩和，大，佔亞洲出口歐洲六成的貨量，各352007產．經．資．訊O:59航商佈局深又廣，並將最好的船隊資（二）船舶大型化趨勢將使得同業合作源投入在以中國為主的遠歐航線，使更緊密得市場運能雖然增加最多，但因需求全球貨櫃船大型化趨勢確立，依更為龐大，使得運價得以提高，成為Clarkso對未來全球新造貨櫃船的統n200年各航商獲利主要來源。故國內7計得知，至200年貨櫃船大型化將擴8貨櫃航運業者也多隨之調整營運路大到10,000TE，U未來持續向線，如陽明目前美洲線營收比重已從12,000TE發展。船舶大型化雖降低U以往的五成降至46%，歐洲線佔船舶單位成本(所需船員少、船速快、31%，亞洲線佔23%，另長榮也調高省油)，但也因越來越嚴峻的競爭壓歐洲線比重，目前美洲線、歐洲線、力，業者為提高船舶使用效率，航商亞洲線及其他航線各佔營收比重間未來的合作勢必更為緊密。45%、25%、20%及10%，另外走近海航線為主的萬海200年下半年各有三7（三）基礎設施的瓶頸艘新船下水投入歐、美航線。顯示歐許多國家在港口、鐵路、內陸運洲為目前國內業者積極投入的市場。輸等之基礎設施趕不上貿易需求成長另就未來貨櫃航運的發展趨勢方面主的需要，另外歐美地區勞工議題、司要如下：機不足、綠色環保的要求，擴充的速度受到限制，亦影響整體貨櫃航運業（一）油價高漲壓力仍在者營運效能。(不過有時港口設備不足原油價格持續漲升，近期更在1.造成塞港，對航運市場需求及運價反產油大國伊拉克邊境庫德族反抗軍衝而是好事)。突緊張升高。2.國際能源總署公布，全球能源庫存上月不增反減，跌破近參考資料：五年平均數。3.美國原油庫存減少，上海航運交易所網站減幅高於原先預期等因素推升下，紐1.2.台經院資料庫約西德州油價突破每桶90美元大關3.新世紀貨櫃航運市場發展，航貿週刊（紐約西德州原油今年一月均價每桶僅200732、200733、200734美元），由於高油價極有可能成54.1144.誰動了船公司的利潤乳酪，航貿週刊為長期現象。航商因應之道，除徵收200739燃油附加費，補貼燃油成本的損失5.產業百科全書2007年96/3/29外，近兩年紛紛加強最適船期/船速的6.台灣經濟研究院200年海運業景氣趨7控管，以降低用油量，並在不同時勢調查報告林倖君著中華海運研究協會資料點，選擇進行不同程度的避險，結省7.8.工商時報、經濟日報報導。36成本的損失。