2013年度大中华区民用直升机机队报告

大中华区民用直升机 机队 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 2013 年度 亚翔航空有限公司总部位于香港，在全国设有多处办事处。亚翔航空 聚集了亚太地区最有经验的商务航空团队，可同时为固定翼和旋翼飞 机提供相应资讯服务。 亚翔航空通过两个独家合作伙伴—美国最大商务喷气飞机经纪公司 Avpro Inc.，及国内最大的国有航空企业—中航国际发展公司的协助， 可在全世界范围内获得可观的客户群。 亚翔航空有限公司由在美国上市，年收入 10亿美元，总资产近 30 亿美 元的美国希科控股集团有限公司 （纽约证券交易所代码：“ CKH”）， 和基于中国大陆，拥有 20年行业经验，在全国拥有 6个办事处和运营基 地的通用航空服务提供商—亚飞太平洋有限公司共同投资创立而成。 亚翔航空有限公司为其客户提供以下航空咨询服务: 1 ）飞机销售，如购买飞机、飞机再售、机型选择、资产融资、 结构及注册地选择、运营商选择、飞机检验及市场价值评估、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 事 宜咨询； 2）飞机加装管理，如机舱 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 确定、加装厂选择、监装、飞机交付 及合规管理、合同事宜支持； 3）运营监管，如发票 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 和飞机机主代表； 4）VIP包机服务； 5）特殊项目； 6）交易咨询。 关于亚翔航空有限公司 北京 蓬莱 上海 香港 马尼拉 珠海 成都 深圳 吉隆坡 新加坡 雅加达 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 目录 内容提要 主要调查发现 大中华区民用直升机市场 中国空域改革 机队分布详情: 按飞机制造商（ OEM）划分 按任务类型划分 按运营商划分 按重量级别划分 按飞机机龄划分 未来趋势 亚翔航空有限公司诚挚感谢为此份报告作出贡献的各位运营商、飞机制造商和 社会组织。没有这些合理准确的数据，我们将无法完成此报告。作为此种报告 的先锋，报告无疑会存在一些错误。亚翔航空欢迎大家的批评、指正、问题和 建议，并期待在不久的将来为您带来更为精准的版本。 如果您希望引用或转发此报告、其段落或数据，请注明信息来源：“亚翔航 空有限公司，一家总部位于香港的公务航空公司。” 感谢您对我们报告的兴趣，我们希望其中的信息能对您有用。 如果您希望收到更多关于我们服务的信息，请发送邮件至 info@asianskygroup.com，或访问我们的网站 www.asianskygroup.com 。 介绍 亚翔航空有限公司 ( “ ASG”) 荣誉呈献此份《大中华区民用直升机机 队报告》。此报告完整覆盖大中华区的民用直升机市场，包括中国 大陆香港、澳门和台湾。此报告为亚翔航空之前于 2013 年3月发布的 《大中华区商务机机队报告》的后续。如需《大中华区商务机机 队 报 告 》 及 其 2013 上 半 年 更 新 版 本 的 副 本 ， 请 访 问 我 们 的 网 站 www.asianskygroup.com 。 2 4 6 6 8 13 19 22 28 34 1 6 3 17 96 30 4 30 19 18 40 19 7 2618 10 4 1 2 3 3 2 11 3 5 61 9 18 新疆 内蒙古 四川 广东 香港 辽宁 黑龙江 湖北 湖南 河南陕西 云南 台湾 海南 北京 上海 山东 江苏 河北 天津 内容提要 在过去的四年里，大中华的民用直升机机队（包括执法及政府搜索 救援机队，不含军用飞机）的数量翻了一番，年增长率近 20% 。截至 2013 年年末，大中华区共有民用直升机 465 架，其中中国大陆 424 架， 香港及澳门 30架，台湾 11架。虽然 2013 年增长率与往年相比无明显增 幅，但随着大中华区民用直升机业及其相关基础设施的持续发展，亚 翔航空期望在 2014 和2015 年会看到更迅猛的增长。 2 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区的直升机运营随着特定的任务和地理线路的变化而发展起来。 大型运营商如中信海洋直升机公司（中信海直）和南航珠海直升机公司 （南航珠海）—两者都将总部设在了广东省东南沿海—主要服务于在过 去几年中飞速发展的石油和天然气行业。 北方城市天津也组建了大规模的直升机机队，以满足中国东北海岸、渤 海湾的石油生产。 北京、上海和香港等城市是执法和政府飞行部门集聚地，比如中国大 陆的交通运输部和香港的政府飞行服务队，两者都提供搜索救援和紧 急医疗服务。 其它低空民用航班开放的区域，如北方城市黑龙江，是几个通用航空公 司和飞行学校的集聚地，拥有大量直升机队。目前中国大陆只开放了总 面积不到 30%的低空空域，亚翔航空预计中国领空法近期或即将推行的 一些改革将推动民用直升机产业进一步的增长和发展（详情请见“中国 空域改革”部分）。 法规变化将促进国内航空业的增长，进而刺激更多的行业投资。通用 航空业的发展也将带动相关产业，包括飞机制造、维修、基础设施建 设及培训。 3 主要调查结果 大中华区多数直升机的运营集中在大城市和沿海区域，位于东南沿海 的广东省，是四分之一的中国直升机机队的运营基地。 空客直升机（原名“欧洲直升机”）以在飞机数量和重置成本上的 优势，成为飞机制造商（ OEM）市场上的主导，在大中华区拥有 121 架直升机，占市场份额的 26%。根据估算的重置成本分析，空客直升 机占有近 40%的市场份额。 2013 年期间，贝尔交付了大量直升机，使大中华区贝尔机队增加了 32%，赢得了更多市场份额。 单引擎的贝尔 407 、贝尔 206 和空客直升机 AS350 是大中华区最受欢 迎的机型。贝尔 407 的机队在 2013 年增长了一倍。 西科斯基直升机继续在海上石油和天然气领域占有强大的市场，并维 持着在重中型直升机类别中的主导地位。虽然从数字上看它仅有 9% 的 市场份额，但其飞机重置成本占了市场的 30%。四大飞机制造商中， 只有西科斯基没有轻型或单引擎产品线，因此从总数上来看其保有量 稍少。 2013 年所确认下来的订单使西科斯基的市场份额有望上升。 2013 年大中华区直升机的任务类别中，海上石油直升机的运营增长了 32%，几乎是其他任务类别增长率的一倍。这项增长归功于中国近几年 对海上石油和天然气进一步的开发计划，此领域的投资也在不断增长。 轻型单引擎直升机市场增长了近 30%，这与世界其它地区的形式相 似，但大中华区将仍以中型直升机为市场主导。 大中华区中重型直升机市场在数量上占总市场份额的近 30%，在飞机 重置成本上却超过了 80%。 大中华区共有 159 架活塞发动机直升机，占市场份额的 34%，飞机重 置成本只占 2%。 4 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 5大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区民用直升机市场 随着中国经济的突飞猛进，中国的通用航空市场也有望腾飞，众多预 测预言中国将成为世界上最大的通航市场之一。 正如以往市场研究和媒体所指出，在大中华地区通用航空的发展史上一 直存在着几个重要性障碍。这些障碍包括空中管制，基础设施缺乏， 民用直升机驾驶员和机械师缺乏，由于严格的规管要求造成的航空运营 商证书（ AOC）获取困难，以及其他一些税收和规管问题，其中包括国 有和私有运营商在这些方面的区别对待，都造成了行业发展的缓慢。 尽管中国地大人多， GDP增长快，行业范围广，但比起美国、加拿大、 巴西和欧洲部分地区，中国大陆却一直难以建立和发展民营通用航空 企业，或企业航空部门，亦或其他专用的直升机业务。 因此，根据任务的要求、地理环境和运营商的不同，大中华地区的直 升机产业首先在国有部门范围内逐步发展起来。 应当指出的是，有别与公务机市场的发展得益于中国高净值人士和成功 上市公司队伍的不断壮大后随之而来的高强度个人交通运输的需求， 中国大部分民用直升机机队的发展和增长来自于较传统的旋翼机作业 及行业需求，如近海石油和天然气、紧急医疗服务、搜索和救援、执 法和其他行业应用，且主要受国有企业和政府部门的支配。 去年，中国民航局和中国人民解放军针对中国通航飞行提出了两项 重要公告： 1）开放中国特定地区低空空域，以求在 2015 年，中国大部分地区低 空实现开放，可用于民航飞行； 2）公布了新的通航飞行规划审批过 程条例，大部分飞行不再需要军事批准。 海上搜救，保障近海石油和天然气安全的巡海部门，也将受益于这些 极大简化后的法规。 此外，对持有符合美国联邦航空局要求的新私人飞行员执照（ PPL） 的飞行员，中国民航局放宽了对其私人执照的发放条件。这将使私人 执照的申请人范围更为宽泛。 私人直升飞机的运营有望从这些最新的空域改革中显著受益。 中国空域改革 6 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 120 100 80 60 40 20 0 空 客 直 升 机 罗 宾 逊 贝 尔 施 瓦 泽 西 科 斯 基 阿 古 斯 塔 米 里 哈 尔 滨 恩 斯 特 龙 麦 道 卡 莫 夫 布 莱 特 利 总 数 　多用途 46 62 51 28 9 17 3 5 4 2 227 　海上作业 34 4 27 4 4 1 74 　搜索救援 / 紧急医疗 15 10 25 　执法 12 10 1 13 3 1 1 41 　飞行培训 3 12 3 22 1 1 42 　包机 / 其他 8 5 10 5 28 　企业 / 私人 3 9 5 2 4 1 24 　飞行俱乐部 4 4 总数 121 102 74 52 41 31 17 10 7 6 2 2 465 机队分布：按制造商（ OEM）及任务类型划分 共465 架 7 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 机队分布：按制造商划分（飞机数量） 共465 架 制造商机队分布 西科斯基 41 9% 施瓦泽 52 11% 罗宾逊 102 22% 麦道 6 1% 其他 11 2% 哈尔滨 10 2% 米里 17 4% 空客直升机 121 26% 贝尔 74 16% 阿古斯塔 31 7% 机队分布：按制造商划分（飞机数量—仅涡轮发动机） 共306 架 哈尔滨 10 3% 麦道 6 2% 其他 6 2% 米里 17 6% 阿古斯塔 31 10% 贝尔 74 24% 空客直升机 121 40% 西科斯基 41 13% 8 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 机队分布：按制造商划分（重置成本 *） 共465 架 机队分布：按制造商划分（重置成本—仅涡轮发动机） 共306 架 *本报告中所使用的重置成本分析应被视为一个帮助确定大中华区民用直升机机队其美元总价值的工具。重置成本基于 2013 年 制造商提供的等效机型和任务配置的新飞机目录价格。某些情况下会运用估算值，特别是对于该机型已停产的飞机。 西科斯基 28% 施瓦泽 1% 罗宾逊 1% 麦道 1% 其他 1% 哈尔滨 4% 米里 9% 空客直升机 36% 贝尔 9% 阿古斯塔 10% 空客直升机 37% 贝尔 9% 阿古斯塔 10% 米里 10% 哈尔滨 4% 西科斯基 28% 麦道 1% 9 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 S - 9 2A S - 76 A S - 76 A+ + S - 76 B S - 76 C S - 76 C+ S - 76 C+ + S - 76 D B el l2 12 B el l4 29 B el l4 27 B el l2 06 B3 B el l2 06 L4 B el l4 07 AW 13 9 A1 09 A1 19 SW 4 8 4 2 2 5 6 13 1 2 12 1 23 24 14 11 3 3 12 机队分布：按制造商及机型划分（仅涡轮发动机） 共306 架 西科斯基（ 41） 阿古斯塔（ 31）贝尔（ 74） 10 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 10 8 3 1 6 4 3 19 15 2 13 2 8 23 1 3 8 6 3 1 1 1 3 7 3 1 2 3 EC 22 5L P AS 33 2L 1 AS 33 2L 2 AS 35 5N P AS 36 5N 3 SA 31 5B EC 15 5B EC 15 5B 1 EC 13 5 BO - 10 5 EC 12 0 EC 13 0 AS 35 0B 2 AS 35 0B 3 B K - 11 7A B K - 11 7B M i- 17 1 M i- 8 M i- 26 M D5 00 M D5 20 M D6 00 M D9 02 Z9 A Z1 1 S - 33 3 KA - 32 48 0B 恩斯特龙（ 3） 空客直升机（ 121） 米里（ 17） 麦克唐纳 - 道格拉斯（ 6） 哈尔滨（ 10） 施瓦泽（ 1） 卡莫夫（ 2） 11 12 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 机队分布：按任务类型划分 ( 飞机数量) 共 465 架 机队分布：按任务类型划分 ( 重置成本) 飞行俱乐部 4 1% 多用途 227 49% 企业 / 私人 24 5% 搜救 / 紧急医疗 25 5% 包机 / 其他 28 6% 执法 41 9% 海上作业 74 16% 飞行训练 42 9% 多用途 26% 搜救 / 紧急医疗 15% 包机 / 其他 5% 执法 9% 海上作业 39% 飞行训练 2% 按任务类型划分的机队分布 企业 / 私人 13 4% 13大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 机队分布：按任务类型划分（飞机数量—仅涡轮发动机） 共306 架 机队分布：按任务类型划分（重置成本仅涡轮发动机） 企业 / 私人 13 4% 多用途 133 43% 海上作业 74 24% 搜救 / 紧急医疗 25 8% 执法 30 10% 飞行训练 8 3% 包机 / 其他 23 8% 多用途 26% 企业 / 私人 4% 执法 9% 海上作业 40% 飞行训练 1% 包机 / 其他 5% 搜救 / 紧急医疗 15% 14 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 1. 多用途—子类别 任务类别概况 多用途机队分布：按子类别分（估计分布） 共227 架 空中游览 19% 陆地石油 &天然气 11% 电力巡线 15% 新闻采集 2% 消防 10% 农业 19% 林业 7% 航拍 17% 此报告中最大的任务类别被广泛的称为“多用途” , 业内也称“通用 航空”。其包含多项子类别： ? 陆地石油及天然气业务（与 A类中海油相区分） ? 林业（测量、记录、保护和防火） ? 消防 ? 航拍 ? 空中游览观光 ? 农业与害虫防治 ? 电力线路维修和测量 ? 新闻采集 这项类别中大部分直升机可同时用于至少 2项任务类型，并可通过改 装来完成更多任务。 15 16 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 中国的石油和天然气的消耗随着国家经济的飞速增长而飙升。 中国以及西方的石油和天然气公司因此纷纷在中国海域投资， 以进行海上勘探和生产（ E&P）。目前，超过百分之十五的中 国石油生产总量来自于浅海的储备，为中国石油生产的增长做 出了巨大贡献。然而，浅海储备的逐渐枯竭迫使勘探活动向更 深的水域移动。 海上 E&P活动主要集中在三个区域： 渤海湾和中国东海的油田作业目前在距海岸线 150 到200 公里 处。在中国南海，大型油田则位于离广东省海岸线 350 公里 外更远的海域。 直升机在开放的水域上空飞行是一种特殊的航空形式，需要 专业的设备、训练和步骤。随着勘探向着更深的水域移动， 受天气、距离及其他因素的影响，需要更合适的直升机来进 行这种作业。 亚翔航空期望随着海上钻探的进一步发展，适合此种海上作 业的直升机的需求也将继续增长，如西科斯基 S-92 及空客直 升机 EC225 。 2. 海上作业 ? 渤海海湾地区（中国东北部近海） ? 中国东海（浙江省近海） ? 中国南海（特别是珠江口盆地、广东省近海） 渤海湾 中国东海 中国南海 17 3. 搜索救援 / 紧急医疗服务 搜索救援（ SAR）及紧急医疗服务（ EMS）被归在同一类，因为在大 多数情况下，这两项任务所用直升机的配置是相同的，可同时用于此 两项任务。大中华区大多数搜救和紧急医疗任务由政府部门执行，如 中国大陆交通部的救捞局、香港的政府飞行服务队、及台湾省政府。 直升机搜索救援是一项特殊的服务，在最艰难的情况和最极端的条件 下执行任务，因此需要专门的培训和特殊的飞机配置。 4. 执法 中国用于执法的直升机主要由当地市政府及大城市运营，用来执行 传统执法活动。值得注意的是，美国出口政策限制一些北美制造商 进入中国这一市场，从而促使阿古斯特和空客直升机在这一领域占 主导角色。 5. 飞行培训 中国有 12 家运营商提供飞行培训，活塞直升机不出所料是这些运营商 进行这项活动时最广泛使用的机型。中国直升机驾驶员仍然短缺，但 正积极采取行动，建立更多飞行培训学校和培训中心。 6. 企业 / 私人 企业和私人用途类别在 2013 年增长了 26% 。这一类别仍属少数，但 此类别直升机的需求有望随着中国通航的改革而增长。 7. 包机 / 其他 包机 / 其他这一类别中包括那些既提供包机服务，也提供其他通航服 务的运营商。商用直升机在中国的发展尚处于起步阶段，许多运营商 除包机业务外，还进行着其他业务。 8. 飞行俱乐部 娱乐性直升机飞行目前在中国还很少见。拥有私人飞行员执照 （PPL） 的飞行员还很少，因此对这样的飞行俱乐部的需求还不大。近期对于 获得 PPL的改革也许会使更多个人有能力获得民用直升机执照，并由 此带动这一类别未来的发展。 18 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 运营商机队分布 大中华区有 110 家运营商及机主，其中 99个在中国大陆。最大的 10家运 营商（如下表所示）运营直升机数量达到大中华区直升机总数的 40%。 这些机队的重置成本占中国大陆总机队的 70 %。 这些数据中的亮点在于三分之一的飞机用于 A类别的海上石油和天然气 作业（中信海直、珠海直升机、东方通航）；交通部（ MOT）和香港政 府飞行服务队这两家是政府部门，执行搜救任务。大型国营直升机企业 通常从事海上石油和天然气勘探及搜救行动，这与人们对发达国家所期 望的直升机用途情况相似。 TOP 10 运营商机队分布：按制造商划分 共193 架 0 15 5 45 35 25 中 信 海 直 飞 龙 珠 海 直 升 机 国 家 电 网 广 州 穗 联 金 汇 通 航 东 方 通 航 交 通 部 安 阳 航 空 香 港 政 府 飞 行 服 务 队 总 数 　空客直升机 35 10 5 2 2 5 3 7 　贝尔 13 5 9 4 2 　西科斯基 20 9 8 　阿古斯塔 4 2 1 　施瓦泽 9 2 6 　罗宾逊 11 6 　哈尔滨 4 3 　米里 5 　卡莫夫 1 总数 44 29 20 18 18 18 15 13 11 7 69 33 37 7 17 17 7 5 1 193 19 运营商机队分布 110 家运营商，共 465 架飞机 中 信 海 直 飞 龙 珠 海 直 升 机 国 家 电 网 广 东 穗 联 金 汇 通 航 东 方 通 航 私 人 交 通 部 安 阳 通 航 湖 北 同 城 华 彬 北 京 首 都 通 航 上 海 和 利 榆 林 波 罗 通 航 直 升 机 服 务 （ 香 港 ） 云 南 通 航 有 限 公 司 香 港 政 府 飞 行 服 务 队 华 宇 通 航 贯 辰 通 航 西 林 凤 腾 空 中 快 线 直 升 机 (H K) 唐 山 联 旺 中 山 雄 鹰 北 京 警 察 局 武 汉 直 升 机 民 航 大 学 凌 天 航 空 香 港 飞 行 总 会 青 岛 直 升 机 上 海 警 察 局 山 东 齐 翔 武 汉 通 航 南 京 航 空 航 天 大 学 陕 西 警 察 局 天 津 航 空 有 限 公 司 金 雁 通 航 广 东 警 察 局 鄂 尔 多 斯 警 察 局 天 航 通 航 上 海 中 瑞 新 疆 开 元 四 川 驼 峰 中 国 联 通 银 燕 通 航 郑 州 警 察 局 贝 特 通 航 重 庆 航 空 有 限 公 司 湖 南 衡 阳 通 航 南 京 警 察 局 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 20 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 中 兴 航 空 德 安 航 空 武 汉 警 察 局 华 西 集 团 金 石 通 航 安 徽 鼎 宏 天 驹 通 航 海 事 安 全 西 安 直 升 机 南 京 航 空 有 限 公 司 浙 江 警 察 局 亚 龙 通 航 南 宁 警 察 局 台 湾 政 府 北 京 天 星 民 航 学 院 翔 龙 通 航 海 直 翔 通 航 景 城 集 团 延 安 警 察 局 上 海 东 方 通 用 航 空 启 德 航 空 大 连 警 察 局 天 鑫 通 航 华 星 通 航 搏 翼 通 航 敦 煌 航 空 广 州 通 航 德 州 万 里 新 美 中 原 通 航 天 瑞 集 团 中 飞 北 京 首 航 飞 天 通 航 中 欧 通 航 大 友 河 北 翔 华 通 航 深 圳 警 察 局 合 肥 警 察 局 四 川 美 联 华 邦 通 航 亚 洲 联 升 三 星 通 航 昆 明 警 察 局 北 京 天 业 三 门 峡 警 察 局 远 大 河 南 航 空 有 限 公 司 哈 尔 滨 警 察 局 泛 亚 通 航 中 恒 飞 行 俱 乐 部 台 湾 警 察 局 福 建 长 泰 马 洋 广 东 航 空 有 限 公 司 湖 南 九 城 通 航 海 航 航 校 重 庆 警 察 局 广 州 穗 联 通 航 21大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 按重量级别划分的机队分布* 120 100 80 60 40 20 0 机队重量级别分布— TOP 5 制造商 共 284 架 *直升机重量级别机型 重型 中型 轻双发 单发 活塞 S92A S76 A109 A119 R44 EC225LP Bell429 Bell427 AS350 R22 AS332L1 Bell212 EC135 SA315B 269C-1 AS332L2 AW139 MD902 Bell407 269C Mi-26 AS365N BO-105 Bell206 B-2B Mi-8 AS355N EC130 EN280FX Mi-171 EC155 EC120 Ka32 MD600 Z9A MD500 BK117 MD520 Z-11 EN480B S-333 SW-4 重型 单发 轻双发 中型 空客直升机 贝尔 西科斯基 阿古斯塔 米里 21 33 17 50 14 1 59 8 33 14 17 11 6 总数 总数 121 74 41 31 17 46 94 29 115 284 22 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 机队重量级别分布（飞机数量） 共465 架 机队重量级别分布 ( 重置成本) 单发 125 27% 轻双发 32 7% 中型 103 22% 重型 46 10% 活塞 159 34% 单发 12% 轻双发 7% 活塞 2% 中型 44% 重型 35% 23 24 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 重型量级直升机分布：按任务类型划分（飞机数量） 共46 架 中型量级直升机分布：按任务类型划分（飞机数量） 共103 架 包机 / 其他 10 10% 企业 / 私人 3 3% 执法 12 12% 搜救 / 紧急医疗 17 16% 多用途 18 17% 海上作业 43 42% 海上作业 19 41% 搜救 / 紧急医疗 8 18% 执法 1 2% 企业 / 私人 1 2% 多用途 17 37% 25 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 轻双发量级直升机分布 ：按任务类型划分（飞机数量） 共32 架 单发量级直升机分布：按任务类型分（飞机数量） 共125 架 多用途 91 73% 海上作业 7 5% 执法 5 4% 包机 / 其他 10 8% 飞行训练 5 4% 企业 / 私人 7 6% 海上作业 5 16% 多用途 7 22% 企业 / 私人 2 6% 飞行训练 3 9% 包机 / 其他 3 9% 执法 12 38% 26 活塞量级直升机分布：按任务类型划分（飞机数量） 共 159 架 企业 / 私人 11 7% 飞行训练 34 21% 包机 / 其他 5 3% 执法 11 7% 多用途 94 59% 飞行俱乐部 4 3% 27大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 机队分布：按机龄划分* 总机队机龄分布 共465 架 多用途机队按机龄分布 共227 架 19 70 19 74 19 76 19 80 19 82 19 84 19 87 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 20 08 20 10 20 12 20 13 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 *机龄以生产年份为准 19 70 19 74 19 76 19 80 19 82 19 84 19 87 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 20 08 20 10 20 12 20 13 28 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 飞行培训用机队按机龄分布 共42 架 海上作业机队按机龄分布 共74架 8 7 6 5 4 3 2 1 0 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 79 19 81 19 83 19 85 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 29大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 30 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 搜索救援 / 紧急医疗服务机队按机龄分布 共25 架 执法机队按机龄分布 共41 架 0 5 4 3 2 1 6 19 87 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 0 10 8 6 4 2 12 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 31 包机 / 其他用途机队按机龄分布 共28 架 企业 / 私人用途机队按机龄分布 共24 架 0 5 4 3 2 1 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 32 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 未来趋势 在过去几年中，大中华区民用直升机行业一直稳步增长， 2013 年直升 机数量方面的增长率达到了 20%。 随着运营的障碍被逐渐清除，民用航空空域开放的加快，在基础设施 上的投资也开始有所收益，亚翔航空期望 2014 和2015 年能有更高水平 的增长。 亚翔航空对 2014 年的预期是基于对实际订单的情况，大中华区运营商 待交付直升机的情况及预期的订单情况而做的评估。 亚翔航空期望大中华区的民用直升机市场可以维持 20%的增长率，并在 2014年增加 90至100 架直升机，至 2014 年底，机队总数可以达到 560 架。 33 大中华区 2009 年- 2014 年总机队—数量 大中华区 2009 年- 2014 年总机队—增长率 600 500 400 300 200 100 0 2009 2009 18% 19% 20% 19% 21% 20% 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 227 269 323 383 465 560 34 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 大中华区民用直升机机队报告— 2013 年度 2012 - 2013 各制造商机队增长 2012 - 2013 各任务类型机队增长 140 120 100 80 60 40 20 0 250 200 150 100 50 0 空客直升机 西科斯基 贝尔 阿古斯塔 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 99 56 186 22 37 39 24 28 17% 4142 14% 5% 1924 26% 25 14% 227 22% 74 32% 38 56 27 31 15% 74 121 41 22% 8% 32% 海 上 作 业 多 用 途 搜 索 救 援 / 紧 急 医 疗 服 务 企 业 /私 人 培 训 执 法 包 机 /其 他 2012 - 2013 各重量级别机队增长 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40 86 28 97 132 159 125 29% 20%103 32 20% 14% 46 15% 中型 中型 轻型双发 单发 活塞 2012 2013 增长 2012 2013 增长 2012 2013 增长 35 ASIAN SKY GROUP 香港金钟夏悫道 16 号 远东金融中心 3905室 电话 +852 2235 9222 传真 +852 2528 2766 www.asianskygroup.com 此报告中包含的所有内容为免费提供，仅用于讨论目的。对于任何形式的使用、引用或参考报告中 的内容而引起的损失，亚翔航空有限公司不负任何 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 。虽然这些信息是截止 2013 年12月最有效 的数据，但亚翔航空不保证、明示或暗示其完全精准性，完整性，可靠性及适用性。 战略合作伙伴