【完整版】2019-2025年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告

（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业 发展战略规划制定策略 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业发展战略规划的重要性与作用 ..............................................................................................10 第一节 企业发展战略的重要性与作用 ..............................................................................................10 一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ................................................................................10 二、有助于明确企业核心竞争力 ................................................................................................10 三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ................................................................10 四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ................................................................................11 第二节 企业发展战略的特性 ..............................................................................................................11 一、全局性 ....................................................................................................................................11 二、纲领性 ....................................................................................................................................11 三、长远性 ....................................................................................................................................11 四、超前性 ....................................................................................................................................12 五、导向性 ....................................................................................................................................12 六、保证性 ....................................................................................................................................12 七、竞争性 ....................................................................................................................................12 八、稳定性 ....................................................................................................................................12 九、风险性 ....................................................................................................................................12 第二章 企业发展战略规划制定原则及依据 ..............................................................................................13 第一节 企业发展规划的制定原则 ......................................................................................................13 一、科学性 ....................................................................................................................................13 二、实践性 ....................................................................................................................................13 三、前瞻性 ....................................................................................................................................13 四、创新性 ....................................................................................................................................13 五、全面性 ....................................................................................................................................14 六、动态性 ....................................................................................................................................14 第二节 企业发展规划的制定依据 ......................................................................................................14 一、国家产业政策 ........................................................................................................................14 二、行业发展规律 ........................................................................................................................14 三、企业资源与能力 ....................................................................................................................15 四、可预期的战略目标 ................................................................................................................15 第三节 企业发展战略规划主要的分析工具 ......................................................................................15 一、PEST 分析..............................................................................................................................15 二、SCP 模型 ................................................................................................................................16 三、SWOT 分析............................................................................................................................17 四、波特五力模型 ........................................................................................................................18 五、价值链分析 ............................................................................................................................18 六、7S 分析 ...................................................................................................................................19 七、波士顿矩阵分析 ....................................................................................................................20 八、战略群体分析法 ....................................................................................................................21 九、核心竞争力分析 ....................................................................................................................22 十、层面论分析 ............................................................................................................................22 十一、行业生命周期分析 ............................................................................................................23 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 十二、委托代理理论 ....................................................................................................................25 第三章 企业发展战略概述 ..........................................................................................................................26 第一节 发展战略的基本类型与选择 ..................................................................................................26 一、按实施战略主体分 ................................................................................................................26 二、按战略实施的时间长短分 ....................................................................................................26 三、按发展战略的性质和特点分 ................................................................................................27 四、按发展战略的内容和形式分 ................................................................................................27 五、按公司战略目标分 ................................................................................................................29 六、按公司成长路径分 ................................................................................................................30 第二节 发展战略的主要途径 ..............................................................................................................31 一、发展战略可选择的途径 ........................................................................................................31 二、外部发展(并购)战略 .............................................................................................................32 三、内部发展战略 ........................................................................................................................34 四、企业战略联盟 ........................................................................................................................36 第三节 影响发展战略定位的主要因素 ..............................................................................................38 一、影响发展战略定位的主要因素 ............................................................................................38 二、诱发企业发展战略失败的三因素 ........................................................................................39 三、企业发展战略规划需规避的误区 ........................................................................................40 第四章 企业制定发展战略的步骤、方法、注意事项 ..............................................................................41 第一节 构建发展战略研究与推进、保障体系 ..................................................................................41 一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................41 二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................41 三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................42 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................43 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................43 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................44 五、科学制定发展战略 ................................................................................................................44 六、稳准推进公司战略实施 ........................................................................................................44 七、增强公司战略管理和实施保障能力 ....................................................................................45 第二节 制定发展战略规划需注意事项 ..............................................................................................46 一、企业发展战略制定的要点 ....................................................................................................46 二、制定发展战略注意事项 ........................................................................................................47 三、制定发展战略规划的注意点 ................................................................................................47 四、制定发展战略规划容易犯的错误 ........................................................................................48 五、不同阶段企业发展战略的规划 ............................................................................................49 六、制定企业发展战略要考虑的不同方面 ................................................................................50 第三节 公司发展战略规划要点与准备工作 ......................................................................................51 一、公司发展战略规划要点 ........................................................................................................51 二、规划企业发展战略前的准备工作 ........................................................................................51 第四节 公司发展战略规划的主要内容与方法 ..................................................................................52 一、公司发展战略规划的主要内容 ............................................................................................52 二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................53 三、企业发展战略规划包含的不同内容 ....................................................................................54 四、市场发展战略规划的要点 ....................................................................................................54 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 五、品牌发展战略的制定方法 ....................................................................................................55 六、企业可持续发展战略核心内容 ............................................................................................56 第五章 环境分析：2019 年中国烘焙食品原料行业 PEST 环境分析......................................................57 第一节 我国烘焙食品原料产业发展面临形势 ..................................................................................57 一、国际食品产业面临形势 ........................................................................................................57 二、国内食品产业面临形势 ........................................................................................................57 第二节 政策发展变化形势分析 ..........................................................................................................58 一、2018 年我国宏观政策思路 ...................................................................................................58 二、烘焙食品原料行业监管体制与主管机构 ............................................................................59 三、烘焙食品原料行业的主要监管政策 ....................................................................................59 四、烘焙食品原料对行业促进政策 ............................................................................................61 五、食品安全国家标准 ................................................................................................................68 第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................69 一、2018 年国际经济形势 ...........................................................................................................69 二、2018 年国内经济形势 ...........................................................................................................69 三、中国经济趋势展望 ................................................................................................................71 第四节 烘焙食品原料行业社会发展变化形势分析 ..........................................................................72 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................72 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................75 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................77 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................78 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................79 第五节 烘焙食品原料行业技术发展变化形势分析 ..........................................................................81 一、国内行业技术水平 ................................................................................................................81 二、食品科技改善了我们的生活 ................................................................................................82 三、“十三五”食品科技创新专项规划 ......................................................................................83 第六章 市场分析：2019 年中国烘焙食品原料行业发展现状、特征、阶段研究 ...............................100 第一节 中国食品行业发展规律特征分析 ........................................................................................100 第二节 我国烘焙食品行业整体发展概况 ........................................................................................100 一、国际烘焙行业发展概况 ......................................................................................................100 二、我国烘焙行业发展概述 ......................................................................................................100 三、我国烘焙食品行业市场现状 ..............................................................................................101 四、烘焙食品细分市场概况 ......................................................................................................102 五、中国烘焙食品行业在全球市场表现 ..................................................................................102 六、中国烘焙食品消费情况 ......................................................................................................102 七、目前我国的烘焙行业主要商业模式 ..................................................................................102 八、行业技术水平及特点 ..........................................................................................................103 九、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ..............................................................................104 第三节 2018 年中国烘焙食品原料行业发展现状研究 ...................................................................104 一、2018 年我国烘焙食品原料行业发展概况 .........................................................................104 二、产品专业化程度更高 ..........................................................................................................105 三、品质稳定、口感多元化成为趋势 ......................................................................................105 四、追求健康安全、营养平衡将成为发展趋势 ......................................................................105 五、营销网络和渠道建设将成为竞争的主要因素 ..................................................................106 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 六、终端烘焙食品技术研发、输出和全方位的客户服务将成为竞争的重要因素 ..............106 第四节 2018 年中国烘焙食品行业发展现状研究 ...........................................................................106 一、2018 年烘焙食品行业市场规模 .........................................................................................106 二、我国烘焙食品行业的经营业态发展分析 ..........................................................................108 三、2018 年烘焙食品行业品牌发展分析 .................................................................................109 四、2018 年烘焙食品行业营销网络发展分析 .........................................................................109 五、2018 年烘焙食品行业食品安全质量发展分析 .................................................................110 六、2018 年烘焙食品行业技术水平及特点 .............................................................................110 七、2018 年烘焙食品行业季节性消费特征 .............................................................................111 八、2018 年烘焙食品行业区域性市场分析 .............................................................................111 第五节 2018-2019 年中国烘焙食品行业发展前景研究..................................................................111 一、国内市场需求巨大 ..............................................................................................................111 二、中国烘培市场潜力巨大 ......................................................................................................112 三、技术进步推动行业的快速发展 ..........................................................................................112 四、中高端市场成为关注焦点 ..................................................................................................112 五、烘焙食品行业发展不利因素 ..............................................................................................112 第六节 2018-2019 年中国烘焙食品行业发展趋势研究..................................................................113 一、健康烘焙食品是大势所趋 ..................................................................................................113 二、企业品牌成为行业竞争的核心成功要素 ..........................................................................114 三、逐渐向着高频、高客单价化的新场景演进 ......................................................................114 四、体验式，有参与感的烘焙模式兴起。 ..............................................................................115 五、烘焙连锁业态向混合经营业态迈进 ..................................................................................115 六、品类流行周期和产品生命周期越来越短 ..........................................................................115 七、对产品的美观性和非口感元素要求越来越高 ..................................................................115 八、烘焙食品口感选择趋势 ......................................................................................................116 九、时尚化、多元化趋势 ..........................................................................................................116 十、文化、个性化趋势 ..............................................................................................................116 十一、安全化趋势 ......................................................................................................................116 十二、生产趋于专业化、标准化 ..............................................................................................117 第七节 2018-2019 年我国烘焙食品原料行业发展影响因素分析..................................................117 一、食品安全 ..............................................................................................................................117 二、全球化 ..................................................................................................................................119 三、电子商务 ..............................................................................................................................119 四、创新推动 ..............................................................................................................................120 五、加速整合 ..............................................................................................................................121 六、品类结构升级 ......................................................................................................................121 七、品质升级突出 ......................................................................................................................121 八、商业模式转型 ......................................................................................................................121 九、产业链一体化 ......................................................................................................................122 十、行业研发能力 ......................................................................................................................122 第八节 现烘焙食品原料行业发展阶段判断 ....................................................................................122 一、食品工业发展进入新常态 ..................................................................................................122 二、食品生命周期及应对策略 ..................................................................................................123 第七章 市场分析：2019 年中国烘焙食品原料行业存在的问题、挑战、瓶颈 ...................................125 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一节 2018 年中国烘焙食品原料行业存在的问题 .......................................................................125 一、整体发展水平不高、加工度较低 ......................................................................................125 二、企业规模小、布局分散，竞争力弱、效益欠佳 ..............................................................125 三、企业研发力量薄弱，技术创新不足 ..................................................................................126 四、食品安全形势依然严峻，治理监管缺乏长效机制 ..........................................................126 五、食品工业与上下游产业衔接不力，食品工业竞争力提升受限 ......................................127 六、不同行业品牌成熟度差距大，城乡市场的开发力度失衡 ..............................................127 七、管理机构多而散，缺乏统一的协调机制 ..........................................................................128 八、食品工业结构不合理，产业升级难度大 ..........................................................................128 九、中国食品安全行业存在的主要问题 ..................................................................................129 第二节 2018 年中国烘焙食品原料行业面临的挑战 .......................................................................130 一、来自社会对食品安全认知的挑战 ......................................................................................130 二、我国食品产业公信力直面挑战 ..........................................................................................130 三、食品健康新需求的挑战 ......................................................................................................131 四、科学技术是一大挑战 ..........................................................................................................131 五、环境与经济发展方式的挑战 ..............................................................................................131 六、监管方式的挑战 ..................................................................................................................131 七、自媒体时代高速发展带来的挑战 ......................................................................................131 八、法规体系不完善带来的挑战 ..............................................................................................132 九、食品安全问题治理与监管创新的挑战 ..............................................................................132 第三节 2018 年中国烘焙食品原料行业存在的瓶颈 .......................................................................132 一、多小散乱的行业秩序 ..........................................................................................................132 二、战略能力亟待提升 ..............................................................................................................133 三、品牌塑造滞后 ......................................................................................................................134 四、食品安全－行业头上的一把利剑 ......................................................................................134 五、滞后的食品人才培育 ..........................................................................................................135 六、高品质食品有效供给不足 ..................................................................................................135 七、企业组织结构亟需优化 ......................................................................................................135 八、自主创新能力有待提高 ......................................................................................................136 九、行业技术水平较低 ..............................................................................................................136 十、管理、技术人才缺乏 ..........................................................................................................136 第八章 趋势分析：2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展趋势预测..............................................137 第一节 2018-2023 年烘焙食品原料行业整体发展趋势预测..........................................................137 一、发展形势 ..............................................................................................................................137 二、发展方向 ..............................................................................................................................138 三、增长趋势 ..............................................................................................................................139 四、安全趋势 ..............................................................................................................................139 五、科技创新趋势 ......................................................................................................................139 六、供给与消费趋势 ..................................................................................................................140 七、产业结构趋势 ......................................................................................................................140 八、产业形态趋势 ......................................................................................................................140 九、产业布局趋势 ......................................................................................................................140 十、市场空间“无边界” ..........................................................................................................141 十一、融合一体化 ......................................................................................................................141 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 十二、消费方式演变趋势 ..........................................................................................................141 第二节 2018-2023 年烘焙食品原料行业市场及竞争发展趋势......................................................141 一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................142 二、烘焙食品原料市场的竞争格局预测 ..................................................................................142 三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................142 四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................143 五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................143 六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................144 七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................145 八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................145 九、烘焙食品原料企业的管理竞争趋势 ..................................................................................145 十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................146 十一、烘焙食品原料产品服务竞争 ..........................................................................................146 十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................146 十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................147 十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................147 第九章 前景与机遇分析：2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展前景与机遇预测......................148 第一节 2019-2025 年烘焙食品原料行业消费需求前景预测..........................................................148 一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................148 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................148 三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................148 四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................150 五、消费人群变化趋势及消费特点 ..........................................................................................150 （一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................150 （二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................152 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................153 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................154 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................154 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................155 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................156 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................157 九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................158 十、消费者圈层化 ......................................................................................................................158 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................158 （一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................159 （二）“向内转”场景 ................................................................................................................159 第二节 2018-2023 年烘焙食品原料行业发展前景与机遇预测......................................................161 一、烘焙食品原料市场发展前景 ..............................................................................................161 二、烘焙食品原料市场发展机遇 ..............................................................................................162 三、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................163 四、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................164 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................165 六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................165 七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................165 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................166 九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................166 十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................167 十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................167 十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................167 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................168 十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................168 十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................168 十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................168 十七、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................169 第十章 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业企业发展战略建议..........................................................170 第一节 企业综合战略的制订需考虑的因素 ....................................................................................170 一、外部环境分析 ......................................................................................................................170 二、内部条件分析 ......................................................................................................................170 第二节 转型升级战略 ........................................................................................................................170 第三节 创新驱动战略 ........................................................................................................................171 第四节 竞争战略规划 ........................................................................................................................172 一、通用战略 ..............................................................................................................................172 二、综合战略 ..............................................................................................................................172 三、专门战略 ..............................................................................................................................172 第五节 区域战略规划 ........................................................................................................................173 第六节 业务组合战略 ........................................................................................................................173 一、业务组合要符合企业战略 ..................................................................................................174 二、创造更多价值 ......................................................................................................................175 三、具备灵活性 ..........................................................................................................................175 第七节 品牌升级战略 ........................................................................................................................176 一、向上延伸，塑造高端形象 ..................................................................................................176 二、向下延伸，主打亲民路线 ..................................................................................................176 三、双向延伸，市场、美誉两手抓 ..........................................................................................177 四、横向延伸，先巩固后开拓 ..................................................................................................177 第八节 低成本战略 ............................................................................................................................177 一、实施全过程、全要素、全价值链的低成本战略 ..............................................................177 二、实施差异化低成本战略 ......................................................................................................178 第九节 终端化战略 ............................................................................................................................178 第十节 国际化战略 ............................................................................................................................178 第十一节 其他发展战略 ....................................................................................................................179 一、品牌化、标准化 ..................................................................................................................179 二、资本化、上市化 ..................................................................................................................179 三、信息化、高端化 ..................................................................................................................179 四、产业链延伸战略 ..................................................................................................................180 五、生产商向服务商转型 ..........................................................................................................182 第十一章 盛世华研总结 ............................................................................................................................183 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................183 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................183 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................184 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ................................................................185 一、华研五大决策体系 ..............................................................................................................185 （一）一切皆产业 ......................................................................................................................185 （二）一切皆周期 ......................................................................................................................185 （三）一切皆人性 ......................................................................................................................185 （四）一切皆变化 ......................................................................................................................186 （五）一切皆趋势 ......................................................................................................................186 二、华研两大方法论 ..................................................................................................................186 （一）一切皆认知 ......................................................................................................................186 （二）一切皆行动 ......................................................................................................................187 三、小结 ......................................................................................................................................187 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................188 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第一章 企业发展战略规划的重要性与作用 第一节 企业发展战略的重要性与作用 企业没有一个很好的战略管理，就像在迷雾弥漫的大海中没有指南针一样致命，文章从四个方 面阐释企业战略管理对企业发展的重要性。 一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 分析企业的外部环境即企业生存所处的环境是非常重要的，通过分析外部环境，准确判断外部 发展趋势，判断其对企业的影响，得出其对企业是机会还是风险威胁的结论，并做出相应的反应。 企业只有正确识别和评价外部机会与威胁才能制定明确的任务，设计实现长期战略目标所需的战略 及相应的政策，并随着企业外部竞争环境的变化做适度的调整。企业战略管理可以提高企业的预测 能力，避免出现投机的短期行为，有效规避风险，及时准确地作出科学的应对方案。机遇的风口随 时在变化，这一刻的机会没有抓住就只能成为跟风者，执行企业战略管理，准确判断机遇风险，才 能有利于企业的长远发展。 二、有助于明确企业核心竞争力 没有一个明确的企业战略管理，企业就像一个无头苍蝇，满头乱撞却找不到正确的道路。一个 明确的企业战略管理，带给企业的益处是极大的，明确的企业战略管理，带来的是准确的企业自省 与自我审视，明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造 出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。 基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在 消费级民用无人机领域的地位无人可撼动[3]。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身 发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。 三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 以华为为例，华为将职工的职业生涯规划与企业的长效激励结合起来，提高了员工工作效率， 使员工明确个人努力方向，明确个人目标与追求，为员工设立职业发展中心，聘用导师为员工发展 出谋划策，华为扩大员工的持股范围和持股比例，增强公司凝聚力和员工归属感。战略管理是一个 企业内部各方面高度相互作用的过程，要求对企业内部各种职能领域进行有效的协调。各个部门的 管理者和职员共同工作并提供想法和信息，参与制定企业的战略，加强组织内的协调与沟通，并形 成企业特有的软实力。正是如此的企业文化激励着一批批华为人，使他们坚定信念，锐意进取，努 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 力奋斗，为自己赢得了资本，也赢得了美好的明天。 四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 从计划经济时代到市场经济时代，买卖双方的地位在悄然间完成了互换，当前经济形势下，不 再是一个生产出产品就有人为之买单的时代，而是一个充满竞争与激烈碰撞的时代。进行战略管 理，明确消费者需要的是什么，什么样的产品才能直击消费者痛点，明确未来各个阶段的工作重点 和资源需求，可以更好地优化资源，有利于实现资源价值最大化。明确的战略有助于建立品牌形 象，建立起自己独一无二的企业标识。 无论是大企业抑或是中小企业，想要在经济全球化并且如此激烈的竞争环境中生存下来，在这 复杂多变的经济态势中抢占先机，都离不开企业战略管理。在企业发展的过程中，企业战略管理逐 渐收到了越来越多人的重视，在这种条件下，企业更应制定适合自己的企业战略管理，提高企业运 行效率，降低企业运行成本，加强风险控制，提高企业竞争力，让企业在波诡云谲的经济大潮中能 够更加得心应手，游刃有余。 第二节 企业发展战略的特性 一、全局性 企业战略是以企业的全局为对象，根据企业总体发展的需要而制定的。它规定的是企业的总体 行为，追求的是企业的总体效果。 二、纲领性 纲领性指企业战略是企业经营活动的纲领和方针，必须通展开、分解和落实等过程才能变得具 体的行动计划。 三、长远性 企业战略的制定虽然要依据企业外部环境和内部条件的现实情况并对企业当前的生产经营活动 的指导和限制作用，但是这一切都是为了更长远的发展。企业战略既是企业谋取长远发展要求的反 映，又是企业对未来较长时期内如何生存和发展的通盘筹划。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 四、超前性 企业总体战略一经确定，首先就需要通过投资战略在各个职能部门之间合理调配企业资源。因 此，相比其它职能战略企业投资战略具有一定超能性。 五、导向性 企业总体战略包含两个方面：第一是决定应该从事哪些业务，第二是决定企业如何发展业务。 企业如何发展业务，这就涉及到一个如何进行资源配置的问题，而企业内部资源的配置正是通过投 资战略的实施来有效拉动的，因此投资战略具有导向作用。 六、保证性 企业投资战略在企业总体战略的指导下，把企业资源合理分配到各个职能部门之间，协调企业 内部各职能部门之间和关系，使企业经营活动有条不紊地进行，它在企业战略中占有十分重要的地 位，是企业其它职能战略的基础。同时，投资战略与企业内部其它职能战略互相配合，保证企业总 体战略的实现。 七、竞争性 企业战略是关于企业在激烈的竞争中如何与竞争对手抗衡的行动方案。通过竞争确定企业的竞 争优势，同时也要注意采用竞争达到双赢和多赢的效果。 八、稳定性 企业战略需要较长时间保持稳定和贯彻，又要根据环境变化进行局部调整。 九、风险性 由于内部环境的不确定性，企业实施投资战略充满风险，为了保证投资战略的有效实施，就需 要通过各种投资组合来分散风险。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 第二章 企业发展战略规划制定原则及依据 第一节 企业发展规划的制定原则 企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业 使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定 性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目 标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采 取的行为.。 一、科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者 的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及 战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。 二、实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策 性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑 (包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心 就是战略对策，没有战略对策就没有战略。 三、前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发 展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略 thldl.org.cn与未来经营环境 互动结果进行分析和判断来获得 四、创新性 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新 持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能 转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促 进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 创业万众创新提出了新的更高要求。 五、全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不 排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学 的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。 六、动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及 时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应 用。 第二节 企业发展规划的制定依据 一、国家产业政策 产业政策作为政府调控经济的重要手段,在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国 自改革开放以来,曾多次实施产业政策,针对市场经济环境,采取适当的政策手段促进经济的发展。 目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括三个 层面,分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策文 件。 发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资 项目的重要依据。企业投资规划要合理运用产业政策进行投资。 二、行业发展规律 2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合 经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 的过程。 不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需 求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负 债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算 机软件相互加强的 IT行业。 企业投资规划要建立在行业发展规律的基础上进行。 三、企业资源与能力 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源， 包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。 而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能 力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。 企业应根据自身资源与能力制定发展方向。 四、可预期的战略目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是 企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 第三节 企业发展战略规划主要的分析工具 一、PEST 分析 PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(Political System)，E是经济(Economic)，S是社 会(Social)，T是技术(Technological)。在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。 图表：PEST 分析 资料来源：盛世华研数据库 二、SCP 模型 SCP（structure-conduct-performance，结构-行为-绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学 权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统 逻辑体系的市场结构（Structure）一市场行为（Conduct）一市场绩效（Performance）的产业分 析框架。SCP 框架的基本涵义是，市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行 在各个方面的经济绩效。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 SCP模型，分析在行业或者企业收到表面冲击时，可能的战略调整及行为变化。 　　 SCP模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的影响。 外部冲击：主要是指企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化； 行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响，包括行业竞争的变化、 产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。 企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企 业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。 经营绩效：主要是指在外部环境方面发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份 额等方面的变化趋势。 图表：SCP 模型分析框架 三、SWOT 分析 SWOT分析方法是一种企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企 业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S代表 strength(优势)，W代表 weakness(弱势)，O 代表 opportunity(机会)，T代表 threat(威胁)，其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按 照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做 的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。 SWOT分析所隐含的假定可以说既具有简化和分类信息的优势，也具有其不能综合把握信息的 劣势，对运用 SWOT者可以说存在潜在的威胁，然而，近些年的战略管理研究提供了丰富我们对 SWOT分析认识的机会。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 四、波特五力模型 五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于 80年代初提出，对企业战略制定产生全球 性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供应商的 讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争 者现在的竞争能力。 五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态 势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的 威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。 图表：波特五力模型与一般战略的关系 资料来源：盛世华研数据库 五、价值链分析 哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于 1985年提出的概念，波特认为，“每一个企业都是在 设 计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价 值链来表明。”企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两 类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采 购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构 成了一个创造价值的动态过程，即价值链。 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企 业与企业之间存在行业价值链，企业内部各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务 单元之间也存在着价值链联结。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造 成影响。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的 竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由 一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项 活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。” 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企业与企业之间存在行业价值链，企业内部 各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务单元之间也存在着价值链联结。价值链上 的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造成影响。 波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的 竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由 一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项 活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。” 六、7S 分析 二十世纪七、八十年代，美国人饱受了经济不景气、失业的苦恼，同时听够了有关日本企业成 功经营的艺术等各种说法，也在努力寻找着适合于本国企业发展振兴的法宝。托马斯·J·彼得斯 （Thomas J．Peters）和小罗伯特·H·沃特曼（Robert H．Waterman），这两位斯坦福大学的管理 硕士、长期服务于美国著名的麦肯锡管理顾问公司的学者，访问了美国历史悠久、最优秀的 62家 大公司，又以获利能力和成长的速度为准则，挑出了 43家杰出的模范公司，其中包括 IBM、德州 仪器、惠普、麦当劳、柯达、杜邦等各行业中的翘楚。他们对这些企业进行了深入调查、并与商学 院的教授进行讨论，以麦肯锡顾问公司研究中心设计的企业组织七要素（简称 7S模型）为研究的 框架，总结了这些成功企业的一些共同特点，写出了《追求卓越——美国企业成功的秘诀》一书， 使众多的美国企业重新找回了失落的信心。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 图表：7-S 模型结构图 7-S模型指出了企业在发展过程中必须全面地考虑各方面的情况，包括结构(Structure)、制 度(Systems)、风格(Style)、员工(Staff)、技能(Skills)、战略(Strategy)、共同价值观(Shared Values)。也就是说，企业仅具有明确的战略和深思熟虑的行动计划是远远不够的，因为企业还可 能会在战略执行过程中失误。因此，战略只是其中的一个要素。 在模型中，战略、结构和制度被认为是企业成功的“硬件”，风格、人员、技能和共同价值观 被认为是企业成功经营的“软件”。麦肯锡的 7S模型提醒世界各国的经理们，软件和硬件同样重 要，两位学者指出，各公司长期以来忽略的人性，如非理性、固执、直觉、喜欢非正式的组织等， 其实都可以加以管理，这与各公司的成败息息相关，绝不能忽略。 七、波士顿矩阵分析 波士顿矩阵（BCG Matrix： Boston Consulting Group）， 又称市场增长率-相对市场份额矩 阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等，是由美国著名的管理学家、波士 顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于 1970年首创的一种用来分析和规划企业产品组合的方法。这 种方法的核心在于，要解决如何使企业的产品品种及其结构适合市场需求的变化，只有这样，企业 的生产才有意义。同时，如何将企业有限的资源有效地分配到合理的产品结构中去，以保证企业收 益，是企业在激烈竞争中能否取胜的关键。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 八、战略群体分析法 战略群体是指一个产业内执行同样或相似战略并具有类似战略特征或地位的一组企业。 1.战略群体内的竞争。 2.战略群体间的竞争。各群体经济效益的差别，实际上就是各战略群体竞争的结果。 战略群体分析多用于对行业进行分析，可以帮助企业确定环境的机会和威胁。一般而言，只有 在同一个战略群体中的企业是最直接的竞争对手，其次是相距最近的两个群体的企业，而在图上相 距很远的两个企业几乎没有多少竞争。 对于每一种竞争力量而言，不同战略群体处境不同，即各个战略群体之间往往存在利润上的差 异。因为各个战略群体内部的竞争程度不同，各个群体所服务的主要客户群的增长率不同。驱动因 素和竞争力量对各个群体并不相同。 如果企业发现另一个战略群体的竞争形式更有利，就存在由一个群体向另一个群体转移的可能 和机会。但这种机会都存在较大的机会成本，主要原因是在群体之间的转移存在转移壁垒。转移壁 垒是限制企业在一个行业内的不同群体之间转移的因素。这些因素包括进入障碍和退出障碍。专业 壁垒的高低可以用于评估一个特定群体的企业受到其他群体企业进入威胁的大小。如果转移壁垒较 低，其他群体企业的进入威胁就较大，这在很大程度上限制了企业的价格和利润；如果进入壁垒 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 高，进入威胁就小，在这个受保护的群体中的企业就有机会提高价格，获得更多利润 九、核心竞争力分析 企业核心竞争力是建立在企业核心资源基础上的企业技术、产品、管理、文化等的综合优势在 市场上的反映，是企业在经营过程中形成的不易被竞争对手仿效、并能带来超额利润的独特能力。 在激烈的竞争中，企业只有具有核心竞争力，才能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。 十、层面论分析 麦肯锡资深顾问梅尔达德·巴格海(Mehrdad Baghai)、斯蒂芬·科利(Stephen coley)与戴维- 怀特(David white)通过对世界上不同行业的 40个处于高速增长的公司进行研究，在《增长炼金术 ——持续增长之秘诀》中提出所有不断保持增长的大公司的共同特点是保持三层面业务的平衡发 展：第一层面是拓展和守卫核心业务；第二层面是建立新兴业务；第三层面是创造有生命力的候选 业务。他们能够源源不断地建立新业务，它们能够从内部革 新其核心业务，而又同时开创新业 务，它们所掌握的技巧在于保持新旧更替的管道畅通，一旦出现减退势头便不失时机地以新替旧。 这就是著名的三层面理论。这一理论给正在寻求增长的中国企业带来了四个启示：突出核心业务, 为营造今后的主业而实施多元化；企业发展必须有利可图,兼顾行业整体要求,竞争与合作并行；中 国企业应着力于满足现有国内需求,同时通过创新适当超前,塑造市场；中国企业应学会在不景气中 寻求发展机遇。 学会在不景气中寻求发展机遇 中国企业应学会在不景气中寻求发展机遇。许多中国企业在一段时间内的超高速的发展往往得 助于有利于其发展的宏观大环境甚或某些特殊政策。但是，在中国人世后许多政策的放宽，企业面 临的内外战略环境的变化使得在竞争日益激烈及不可避免的受到全球经济动荡的影响下，不少企业 适应能力不强，持续性增长能力不强。要保持增长发展，就要学会在不景气中寻找机会。通常至少 有几类发展机会。一是加大市场投资，利用其他企业松缓下滑时机，迅速取得更大的市场主导权， 使市场占有率取得跳跃式增长(如 20世纪 90年代初美国康柏等)。二是利用行业不景气的现实，加 速行业结构调整重组(如民航、化工等)。三是加速发展第二层面业务，反过来刺激支持第一层面业 务，形成良性循环(如在美国大萧条时期成立的 CE金融事业部，中国的信贷消费，与农村市场的启 动等)。四是剥离部分业务，敢于有所不为，取得发展资金。在不景气下成长发展的企业必将具有 独特竞争力，并形成持久发展的能力与动力。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 十一、行业生命周期分析 行业生命周期理论(Industry Life Cycle) 。行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经 济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰 退期。如词条附图所示。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从 整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几 乎所有行业都具有类似 S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型。 不同行业的周期具有不同特征 每个行业都会经历一个对行业的当前业绩和未来前景产生影响的生命周期。大多数行业都会经 历一个与产品生命周期相似的生命周期，即起步期、成长期、成熟期和衰退期。但是，许多行业往 往会通过使用新技术而得以更新或再成长，而不会像某些特定产品或服务那样走向衰退。在制定企 业战略时，了解行业所处的生命周期属于哪个阶段是非常重要的一个考虑因素。 不同周期阶段的行业都有不同的投资机会 随着中国经济结构调整和优化，每个生命周期阶段的行业都有不同的投资机会，就像人的各个 年龄段都有不同的魅力一样。 萌芽期的行业，投资面临很多不确定性和偶然性，成功会获得丰厚的回报，失败则要承担很大 的损失。成长期的行业，具有核心竞争力的企业将脱颖而出。创新需要持续的试错，高强度的研发 不能保障成功，但至少是保证竞争性的前提。所以，具备较强的创新能力、能够保持高研发投入、 商业模式清晰、符合产业发展趋势的企业最终成功的可能性更大，这一类企业能够创造长期价值。 成熟期的行业，优胜劣汰后竞争格局稳定，行业利润由于一定程度的垄断达到了较高水平，而 竞争风险较低，规模优势强、毛利高的行业龙头企业一般会有不错的分红表现。衰退期的行业，机 会在于提高产能利用率和运营效率，可持续性的行业即使在衰退期依然会有不错的盈利表现。 图表：市场／行业生命周期各阶段的主要特征 　　阶段 因素 开发期 成长期 成熟期 衰退期 市场发展 缓慢 迅速 约于 GNP 的增长 速度相当 需求下降 市场萎缩 增长的可 预见性 需求只被现有产品 满足一小部分，增 需求已被满足一大部 分，需求上限开始清 增长潜力已很好 确定 增长潜力明显有限 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 长潜力难以预料 晰 顾客的稳 定性 顾客以很少的信任 试用该产品 有一定信任，顾客试 用不同的产品，尚未 形成品牌忠诚 已形成品牌购买 倾向。新进入者 很难获得高额利 润 极稳定，顾客很少 有寻求其它供应者 的动机 产品系列 的拓展性 产品品种单一 产品系列迅速扩展 扩展减慢或停止 不盈利产品逐渐退 出，产品品种减少 技术的作 用 为了生产适合市场 需要的产品，技术 是重要的角色 前期，产品技术至关 重要；后期，生产技 术更为重要 生产工艺和材料 替换是重点。可 以用新技术更新 使该行业延伸 技术完全成熟、稳 定、易于掌握 产品技术 高度的产品创新； 尚未产生主导性的 设计 主导性的产品设计已 经出现；强调产品多 样性 小的渐进的革 新，基本围绕节 省成本、提高效 益展开 产品很少有改变 生产技术 强调柔性制造，主 导产品出现以前， 工艺都不固定 随着主导性设计的出 现，生产工艺开始专 门化 强调效率，尤其 是通过自动化手 段 很少或没有工艺改 变 定价模式 价格高且易变 随成本下降和竞争加 剧价格迅速下降 价格随生产力允 许的成本下降， 很慢 价格低且稳定 促销 促销目标是“革新 者”和“尝鲜 者”，主要是唤起 欲望 侧重建立品牌形象 调整促销策略以 适应不同的细分 市场 主要依靠惯性维持 市场 竞争者的 数量 较少 在先入者高边际利润 吸引下，竞争者数量 迅速增多，到成长期 后期达最多 竞争力较强的企 业已建立稳定地 位，并购和弱竞 争者被淘汰，行 业进一步集中 新进入者已很少， 且不受欢迎。竞争 者继续减少 市场份额 的分布 不稳定。市场份额 反映企业家的眼光 和把握机会的能力 稳定性增加。少数竞 争者以强有力的态势 出现 稳定。少数企业 常会控制整个行 业的绝大部分 或是集中在极少数 竞争手中，或是由 行业细分化或市场 地区化而分散 竞争的性 质 有限竞争。企业眼 光主要在产品改进 上而不是竞争上 市场的迅速增长掩盖 了竞争 为了生存，竞争 达到顶峰 随着新格局的形 成，倾向于低度竞 争 进入与退 出 进入容易。进入障 碍主要是技术、资 金和对未知的担心 较困难。市场力量已 经产生，但不很强。 如果没有对立性竞 争，是进入的好时机 困难。市场已 “瓜分”完毕， 市场领导者地位 已确立，新进入 者要从别人那 “抢生意”。行业 内开始分化，有 因为市场萎缩，很 少有新进入者。行 业内企业纷纷退 出，只留下一些大 企业和“补缺”的 小企业 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 的发生动摇 投资需求 逐渐地投资以支持 新的产品 为支持增长，资金需 求达到高峰 为保存生存能 力，仍需再投资 很少投资，甚至变 卖部分资产以“榨 取”现金 财务状况 起动成本高，需要 大量现金投入，回 本无保障 销售增长带来利润， 但大部分利润用于再 投资 稳定的销售带来 巨额利润，再投 资减少，形成现 金来源 利润下降，现金流 很少（可能是正， 可能是负） 资料来源：盛世华研搜集整理 十二、委托代理理论 委托代理理论（Principal-agent Theory）上世纪 30年代，美国经济学家伯利和米恩斯因为 洞悉企业所有者兼具经营者的做法存在着极大的弊端，于是提出“委托代理理论”，倡导所有权和 经营权分离，企业所有者保留剩余索取权，而将经营权利让渡。“委托代理理论”早已成为现代公 司治理的逻辑起点。 委托代理理论的主要观点认为：委托代理关系是随着生产力大发展和规模化大生产的出现而产 生的。其原因一方面是生产力发展使得分工进一步细化，权利的所有者由于知识、能力和精力的原 因不能行使所有的权利了；另一方面专业化分工产生了一大批具有专业知识的代理人，他们有精 力、有能力代理行使好被委托的权利。但在委托代理的关系当中，由于委托人与代理人的效用函数 不一样，委托人追求的是自己的财富更大，而代理人追求自己的工资津贴收入、奢侈消费和闲暇时 间最大化，这必然导致两者的利益冲突。在没有有效的制度安排下代理人的行为很可能最终损害委 托人的利益。而世界——不管是经济领域还是社会领域——都普遍存在委托代理关系。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 第三章 企业发展战略概述 当前经济环境下，高新科技迅速发展，经济多元化细分化，全球范围内竞争愈演愈烈，金融危 机风险潜伏，新崛起产业层出不穷。发展企业战略，要求企业积极搏击，把握实际经济环境，准确 判断经济大潮，注重内外兼修，注重产品质量，注重营销与市场反映，丰富自己的思维，武装自己 的思想迎接前所未有的市场挑战。一个企业不可能永远站在风口上，外部环境的好坏只能影响企 业，更加决定企业命运的是其企业战略，成功的企业战略让企业更能规避风险，在市场惨烈厮杀的 大潮中脱颖而出。 第一节 发展战略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 一、按实施战略主体分 从实施战略主体的角度来看，企业战略包括三个层次：（1）公司级/集团战略，是拥有多个子 公司的母公司的战略，集团战略的主要目标是通过建立和经营行业组合实现投资收益的最大化； （2）经营级/竞争性战略，是单一行业/产品/市场企业，或者集团下边的子公司所采用的战略，经 营战略的目的是通过集中一个具体的行业，或者一个产品/市场实现利润和市场占有率的最大化； （3）职能级战略/策略，主要是企业内部各个非实体组织，包括职能部门或者生产单位的战略，职 能战略的主要目的是提高工作的有效性和效率。 二、按战略实施的时间长短分 从战略实施的时间长短来看，企业战略可以划分成为以下三种类型：（1）短期战略，一般是 指时间跨度在一年以内的战略，有时也可以称为战略计划；（2）中期战略，一般的时间跨度是在 一年以上，五年以内的战略，（3）长期战略，一般的时间跨度是在五年以上，十年之内。一般来 说，企业规模越大，所需要制定战略的时间跨度就越长。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 三、按发展战略的性质和特点分 按发展战略的性质和特点划分的类型：（1）稳定战略。指企业维持其经营范围和目标不变， 每年以大致相同的水平提高企业的销售额和利润额。它强调企业资源在现有各业务单位之间的合理 分配，注重各职能部门工作效率的提高。（2）增长战略。指企业为了增加销售额，提高市场占有 率，而努力扩大商品销售的范围和规模，以利发挥规模经济的优势，提高企业经济效益。（3）紧缩 战略。指企业在原有行业中处于不利的竞争地位，为了改变这种状况，通过紧缩业务范围，回笼资 金，或者退出原行业，转向其它行业。（4）定位战略。主要有三种定位:一是竞争定位，即企业依 据行业的竞争状况和企业自身优势，给企业的近期经营和远期发展确定一个适当的竞争地位。二是 市场定位，即企业确定以什么样的市场或消费者群体作为自己的目标市场。三是商品定位，即企业 试图使自己的主营商品在目标市场上处于什么样的位置。 四、按发展战略的内容和形式分 按发展战略的内容和形式划分的类型：（1）一体化战略。指企业通过联合而求得发展，包括 工商联合、农商联合、商商联合、批零联合、内外贸联合、科工贸联合、跨行业跨地区跨所有制联 合。它有利于打破自成体系的封闭状态，实现投资主体多元化，利益共享，风险共担。关键是两 条，一是资本多元化，可以促进企业机制的转换，增加资本金来源，增强发展的后劲和实力。二是 风险分散化，成功了大家有利可图，失败了损失由各方分摊。走一体联合发展的路子，是企业发展 的方向。 （2）连锁战略。指同行业的若干个经营机构实行集中管理、分散经营而形成网络型销售体 系。连锁经营是一个巨大的营销网络系统，如美国梅尔公司拥有连锁分店 6540个，伍尔沃思拥有 连锁分店 7739个，日本大荣公司拥有连锁分店 6500个。连锁分店的多少应符合法定数量，如英国 规定 10个以上，美国规定 11个以上，日本规定 30个以上。连锁经营拥有高效率的连锁总部、高 质量的物流设施和高水平的采购配送中心，实行统一采购、统一配送、统一财务、统一人事、统一 规范，实行集权化管理，专业化分工，标准化经营，规范化服务，通过庞大的经销促销网络进行大 规模的集团性经营活动，有利于减少流通费用，降低经营成本，增强市场竞争力。商业连锁经营是 世界潮流，是实现商业现代化的重要途径。 （3）多角战略。指企业为了尽可能多地利用市场机会，实行跨行业、多层次、多品种、多样 化经营，有利于企业扩大业务范围和市场空间，充分发挥自身优势和特长，提高经济效益，增强生 存和发展能力。这种战略的具体形式，一是地域多角化，即企业向国内外其它地区拓展，二是产业 多角化，即企业向本业以外的其它行业拓展。如北京王府井百货大楼集团股份有限公司积极开拓零 售业务以外的其它行业，发展了加工、房地产、证券、运输、综合服务等多种行业，使企业实力得 到增强。三是层次多角化。即企业将市场目标定位在多个商品档次和消费层次上，以满足不同消费 群体的需要。如大连天百集团股份有限公司贯彻高档精、中档全、低档保必需的经营方针，满足不 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 同年龄、不同地域、不同文化层次顾客的需要。 （4）外向牵动战略。指企业通过引进国外的资金、技术、人才、先进管理方式和开拓国际市 场，带动企业的发展。它的衡量指标有三项:一是外向度。指外向型经济发展的程度，即企业涉外 经营服务收入占企业总收入的比重。二是资金引进度。指国外资金引进利用的程度，即利用国外投 资总额占全部投资总额的比重。三是嫁接改造度。指利用国外资金、技术、设备等改造企业的广 度，即主要设备和技术嫁接改造占全部设备和技术总量的比重。它的基本特征有五点:一是形式的 多样性，如合资、合作、嫁接、技术引进等。二是范围的广泛性，涉及一、二、三产业等各个经济 领域以及国内外两个市场的开发。三是引进成果的先进性，坚持高起点、高质量、高水平，体现现 代化。四是外向牵动战略的变革性，学习外国先进的企业管理方式和经验，实现经营结构、经营机 制与国际惯例接轨。五是外向牵动战略的先导性，对其它各类型发展战略起先导作用，影响其它战 略实施的广度和深度。 （5）企业形象战略。指企业通过改善企业实态，在商品质量、员工素质、服务态度、诚信守 约、商品价格、购物环境等方面，给社会公众留下良好印象，扩大企业的知名度和美誉度。形象战 略是市场竞争战略体系的重要组成部分，是建立社会主义市场经济体制的客观要求。企业形象的构 成要素，一是外表要素，包括企业规模、商品结构、商场外观、店堂设施、企业名称、职工服饰 等;二是人的要素，包括职工的精神面貌、价值观念、行为规范、技术水平等;三是体制要素，包括 企业经营机制、营销渠道、组织结构、经理管理方式，以及企业的经营理念、企业哲学、企业文化 等。企业形象的内容主要有商品形象、员工形象、服务形象、信誉形象、价格形象、环境形象、品 牌形象、管理者形象等。企业形象战略管理的基础是全体干部职工的积极性、主动性、创造性和主 人翁精神，因此，要坚持以人为本，狠抓队伍建设，使全体员工不但具备与现代化商业相适应的商 品知识和业务技能，而且具备较高的文化素质、职业道德树立较强的法律观念、服务意识和全心全 意为人民服务的思想。 （6）品牌战略。指企业生产经营得到社会公众广泛认可、在较长时期内乐于消费的某类商 品，从而使企业扩大销售，提高经济效益。这类品牌的商品一般是名牌商品。名牌商品是在市场上 具有高知名度、高信誉度、高占有率和能给企业带来高效益的四高商品，而且四高具有正相关性: 高知名度可以使更多的潜在市场转化为现实市场，从而提高市场占有率;高信誉度可以增加回头客 并带来更多的顾客，从而巩固市场占有率;而高市场占有率又有助于提高商品知名度和市场信誉， 使名牌商品持续给企业带来高效益。推行品牌战略，关键是要正确确定指导原则，以市场为导向， 以销售为龙头，以管理为核心，以质量和科技为前提，以优质服务为基础。四川绵阳市人民商场实 施品牌战略，资金再紧也要为组织名优商品货源开绿灯，并建立名优商品目录档案，设立名优商品 厂家专营柜台，争取名优商品总经销总代理和独家经营权，从而扩大了企业的市场空间，增加了企 业的市场份额。 （7）集约经营战略。指企业正确处理内涵发展与外延发展的关系，以外延发展转向内涵发展 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 为主，使企业经济增长方式逐步从粗放型走上集约型的轨道。粗放型经济主要依靠生产要素的扩张 而实现经济增长;集约型经济增长则主要依靠提高生产要素的有机构成或效率。转变经济增长方 式，就是从主要依靠增加投入、铺新摊子、追求数量，转到主要依靠科技进步、提高劳动素质、提 高经济效益的轨道上来。商品流通领域转变经济增长方式的重要意义在于，一是现代市场经济条件 下的商贸经济，是带动、促进和引导整个国民经济的龙头，这种特殊的地位和作用要求商业企业转 变经济增长方式。二是现代市场经济条件下的商贸经济是以大流通、大贸易、大市场为前提的，而 目前商业企业小、散、差的状况，难以适应市场经济的客观要求。三是现代市场经济条件下的商贸 经济，在管理手段上必须力求采用先进科学技术。科教兴商，集约经营，是国际经济发展的大趋 势。 （8）资产经营战略。指在社会主义市场经济条件下，为实现资产的最佳价值，而进行资产购 买、出售、转让、兼并、重组。资产经营的基本特点，一是资产要有明晰的产权界线。即应该明确 哪些资产属于企业，企业的所有者是谁，应承担哪些责任，有什么权利和义务。二是要有发达的资 产经营市场。要实现资产的流动，通过交易来实现资源的最佳配置，就必须要有资本市场。目前多 数国有企业不可能都通过股票的发行和流通来实现要素的重新配置，只有通过产权市场，才能盘活 存量资产，促进资源的优化配置。三是要有明确的资产经营主体。资产经营主体应拥有资产支配权 和资产收益权，即法律赋予经营主体独立地支配其所属企业中的资产权利和享有一定部分的资产收 益的权利。资产经营的基本方法，一是并。即一个处于优势的企业兼并另一个处于劣势的企业，劣 势企业在兼并后注销，纳入优势企业的生产经营体系;可以是两个企业完全合并为一个企业，原两 个企业同时注销;也可以是原两个企业在交易后都不注销，在新设立的企业中分享不同份额的股 权。采用并的方法，有利于大企业、大集团的培育，实现一些优势企业的超常规发展，也有利于发 挥双方的优势和积极性。二是分。是指在企业内部所进行的产权交易，一般可划分为两个层次:第 一层次是国有资产的代表与企业经营者之间进行的产权交易;第二层次是资产承包者与企业内部职 工之间进行的产权交易。三是转。是指将企业的一部分资产转让出去，以换取发展资金，以利于盘 活存量资产，提高国有资产的运行质量。如仓储设备、营业设施、运输机械等存量资产，对其中闲 置的部分，可以转让出去，将转让所得的资金用来发展生产经营。实施资产经营战略，对优化企业 资产结构，实现规模经济，具有深远意义。 五、按公司战略目标分 公司的战略说明怎么达到目标，目标说明公司想往何处发展。公司的每一项投资决策都要服从 公司的战略任务，企业管理学家迈克尔•波特将公司战略概括为以下基本类型。 1．全面领先的成本。其关键是公司努力达到最低水平的制造与流通费用，从而能价格更低于 竞争者。采用这种战略的企业必须在制造、物流、工艺、采购等许多方面具有优势。例如，执行这 一战略的领先者是格兰仕公司，它降低生产成本的方法是通过大规模投资在厂房、机器和设备，形 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 成巨大产能。 2．差异化。采用此战略的企业通过对全部市场的分析找出一些重要的顾客利益区域，从而在 这些区域集中力量完善经营。它难以在上述各方面都领先，但它可努力在服务与质量、款式及技术 等方面领先。例如 TCL电子企业利用在手机上镶嵌宝石等方法，为公司找到了一个细分市场。 3．集中战略。采用此战略的公司不是在市场上全面开花，而是集中力量在一个或几个狭窄的 小市场，这些企业在细分的小市场上追求成本最低或在目标市场中奉行一些不同的策略。 4、其他 六、按公司成长路径分 根据迈克尔•波特划分的三种不同的企业竞争战略，在公司发展过程中面临着三种战略选择： 1．产品——市场型成长战略。该战略是以占有市场为目标，以企业产品为主线的公司发展战 略。在公司成长前期这种战略具有十分重要的地位，可以如此说，在其成长前期大多数跨国公司都 是走的产品——市场战略发展之路。产品——市场型成长战略以安绍夫的“产品——市场（需求） 矩阵”为基础，依产品与市场的组合状况分为四类：其一，市场渗透（现产品——现市场），这是 公司扩大销路在生产的产品在已有市场上进一步渗透。其二，市场开放（现产品——新市场），这 是以增加销售量用现有产品去开辟新的市场。其三，产品开发（新产品——现市场），这是指开发 新产品或提供新服务来扩充在现有市场上的占有比例。其四，多种经营（新产品——新市场），这 是增加新产品种类从而占领新市场的竞争战略。公司在产品开发与多种经营战略中，公司的资源配 置更加倾向于产品设计和研发，而在采用市场渗透和市场开发战略时，投资决策的着眼点是扩大市 场销售方式。 2．纵向一体化成长战略。纵向一体化指的是企业对其现有的优势，特别是在技术和营销技能 方面的优势，应用到新产品和市场。如果企业向它的上游产品方向发展，它被称为反向整合；相 反，如果企业向下游产品的方向发展，它被称为正向整合。例如，一个化工公司向炼油的方向发展 就是是一个反向整合，而塑料制造业的发展方向是属于正向整合。 为了实现效率和增长的双重目的，这个战略决策应考虑以下几点： （1）战略成本。包括成本、灵活性和平衡能力，业务整合和应用内部刺激措施对市场刺激措 施所需要的成本。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 （2）成长道路。选择什么样的成长方式对公司成功实施纵向一体化增长战略是至关重要的， 主要涉及到两个方面：一是通过内部投资和外部兼并来实现整合；二是完全整合或逐步走向一体 化。和其他投资选择一样，内部增长和外部增长也有优势和劣势，但我们在这里研究的是特殊垂直 整合的优势和劣势问题：整合项目的规模。合适的整合项目规模有三个基本特征：一是项目本身具 有规模经济性，二是项目与公司原有的业务规模匹配，而第三个是整合后企业应具备的整体规模经 济效益。三者是有机统一很不容易，需要通过反复的权衡来确定。 3.横向一体化战略 为了实现效率和增长的双重目标，公司主要考虑战略成本的整合发展战略的层面上进行。一体 化程度是企业在生产区或邻近地区的扩张，技术难度的扩大是比较小的，主要的困难是要克服如经 济和资本需求一类的流动性障碍，需要进行可行性分析的投资回报，对一体化的收益和成本进行比 较。 第二节 发展战略的主要途径 一、发展战略可选择的途径 发展战略一般可以采用三种途径，即外部发展(并购)、内部发展(新建)与战略联盟。 1.外部发展(并购) 外部发展是指企业通过取得外部经营资源谋求发展的战略。外部发展的狭义内涵是并购，并购 包 括收购与合并。 2.内部发展(新建) 内部发展指企业利用自身内部资源谋求发展的战略。内部发展的狭义内涵是新建，新建与并购 相 对应，是指建立一个新的企业。 3.战略联盟 战略联盟是指两个或者两个以上经营实体之间为了达到某种战略目的而建立的一种合作关系。 合 并或兼并就意味着战略联盟的结束。 从交易费用经济学角度看，并购方式的实质是运用“统一规制”方式实现企业一体化，即以企 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 业 组织形态取代市场组织形态：而新建方式的实质则是运用“市场规制”实现企业的市场交易， 即以市场组 织形态取代企业组织形态。而企业战略联盟是这两种组织形态中的一种中间形态。 二、外部发展(并购)战略 1.并购的类型 分类标准 类别 横向并购 并购方与被并购方同处于一个产业 前向 沿着产业链实体流动方向并购，如生产企业并购销售纵向并购 后向 沿着产业链实体流动反方向并购，如工业企业并购原料 供应商 按并购双 方所处的 产业分类 多元化并购 处于不同产业、在经营上也无密切联系的企业之间的并 购 友善并购 并购方与被并购方通过友好协商确定并购条件，在双方 意见基本一致的情况下实现产权转让的一类并购 按被并购 方的态度 分类 敌意并购 并购方不顾被并购方意愿的强行收购对方企业的一类并 购 产业资本并购 并购方为非金融企业按并购方 的身份分 类 金融资本并购 并购方为投资银行或非银行金融机构 杠杆收购 收购方的主体资金来源是对外负债按收购资 金来源 非杠杆收购 收购方的主体资金来源是自有资金 2.并购的动机 (1)避开进入壁垒，迅速进入，争取市场机会，规避各种风险。 (2)获得协同效应。协同效应产生于互补资源，而这些资源于正在开发的产品或市场是相互兼 容的， 协同效应通常通过技术转移或经营活动共享来得以实现。 用系统理论剖析这种协同效果，可以分为三个层次： 第一，并购后的两个企业的“作用力”的时空排列得到有序化和优化，从而使企业获得“聚焦 效 应”。例如，并购后，两个企业在生产、营销和人员方面的统一调配，可以获得这种效应。 第二，并购后的企业内部不同“作用力”发生转移、扩散、互补，从而改变了公司的整体功能 状 况。例如，公司内部的转移定价;信息、人员、产品种类、先进技术与管理、分销渠道、商标品 牌、融资渠 道等资源优势互补与共享都是这种效应的体现。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 第三，并购后两个企业内的“作用力”发生耦合、反馈、互激振荡，改变了作用力的性质和力 量。 例如，在公司内部的技术转让、消化、吸收以及技术创新后的再反馈中，可以得到这种效 应。 (3)克服企业负外部性，减少竞争，增强对市场的控制力。微观经济学的理论表明，企业负外 部性 的一种表现是“个体理性导致集体非理性”。两个独立企业的竞争表现力这种负外部性，其竞 争的结果往 往使其两败俱伤，而并购战略可以减少残酷的竞争，同时还能够增强对其他竞争对手 的竞争优势。 3.并购失败的原因 (1)决策不当的并购 避免决策不当的并购，波特的“吸引力测试”提供了一个分析思路。他提出理想的收购应该发 生 在一个不太具有吸引力，但能够变得更具吸引力的行业中。波特提出两项测试： “进入成本”测试 一个有吸引力的行业（如市场增长率高、投资回报率高）往往具有较高的进入成本。如果并购 的 对象属于具有较高吸引力的行业，为此，并购企业需要付出较高的并购溢价（并购价格与目标 企业价值的 差额），这等于提前侵蚀了未来的收益。所以，理想的并购对象是目前虽然不太具有吸 引力但未来能够变 的更具有吸引力的行业中的企业。 “相得益彰”测试 相得益彰:指两个人或两件事物互相配合，使双方的能力、作用和好处能得到充分展示。益， 更加； 彰，显著。常说“取长补短，相得益彰”。如 2005年中海油收购优尼科的理由是优尼科所 拥有的已探明石 油天然气资源约 70%在亚洲和里海地区，优尼科的资源与中海油占有的市场相结 合，将会产生巨大的经济效 益（该并购最后无果而终）。 (2)并购后不能很好地进行企业整合。企业文化的整合是最基本、最核心，也是最困难的工 作。企 业文化是否能够完善地融为—体影响着企业生产运营的各个方面。如果并购企业与被并购 企业在企业文化 上存在很大的差异，企业并购以后，被并购企业的员工不喜欢并购企业的管理作 风，并购后的企业便很难 管理，而且会严重影响企业的效益。 (3)支付过高的并购费用。 对并购对象的价值进行评估，可采用以下几种方法： 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 ①市盈率法，将目标企业的每股收益与收购方(如果双方是可比较的)的市盈率相乘，或与目标 企业 处于同行业运行良好的企业的市盈率相乘。这样就为评估目标企业的最大价值提供了一项指 引。 ②目标企业的股票现价，这可能是股东愿意接受的最低价。一般股东希望能得到一个高于现价 的溢价。 ③净资产价值(包括品牌)，这是股东愿意接受的另一个最低价，但是可能更适用于拥有大量资 产的 企业或计划对不良资产组进行分类时的情况。 ④股票生息率，为股票的投资价值提供了一项指引。 ⑤现金流折现法，如果收购产生了现金流，则应当采用合适的折现率。 ⑥投资回报率，根据投资回报率所估计出的未来利润对企业进行估值。 (4)跨国并购面临政治风险。对于跨国并购而言，规避政治风险日益成为企业国际化经营必须 重视 的首要问题。跨国公司在东道国遭遇政治风险由来已久，近年来中国跨国公司也正遭遇到越 来越多的东道 国的政治风险。中国企业跨国并购外国公司多次因遭遇政治风险而失败。 防范东道国的政治风险，具体措施可以考虑以下几点： ①加强对东道国的政治风险的评估，完善动态监测和预警系统; ②采取灵活的国际投资策略，构筑风险控制的坚实基础; ③实行企业当地化策略，减少与东道国之间的矛盾和摩擦。 三、内部发展战略 1.内部发展战略的动因及缺点 动因 （1）开发新产品的过程使企业最深刻地了解市场及产品； （2）不存在合适的收购对象； （3）保持同样的管理风格和企业文化，从而减轻混乱程度； 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 （4）为管理者提供职业发展机会，避免停滞不前； （5）可能需要的代价较低，因为获得资产时无须为商誉支付额外的金额； （6）可以避免收购中通常会产生的隐藏的或无法预测的损失； （7）这可能是唯一合理的、实现真正技术创新的方法； （8）可以有计划地进行，易从企业资源获得财务支持，并且成本可以按时间分摊； （9）风险较低。 缺点 （1）与购买市场中现有的企业相比，它可能会激化某一市场内的竞争； （2）企业无法接触到另一知名企业的知识及系统，可能会更具风险； （3）从一开始就缺乏规模经济或经验曲线效应； （4）当市场的发展非常快时，内部发展会显得过于缓慢； （5）可能会对进入新市场产生非常高的壁垒。 2.内部发展战略的应用条件 (1)产业处于不均衡状况，结构性障碍还没有完全建立起来; (2)产业内现有企业的行为性障碍容易被制约; (3)企业有能力克服结构性壁垒与行为性障碍，或者企业克服障碍的代价小于企业进入后的收 益。 克服进入障碍的能力往往表现在以下几个方面： ①企业现有业务的资产、技能、分销渠道同新的经营领域有较强的相关性。 ②企业进入新领域后，有独特的能力影响其行业结构，使之为自己服务。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 ③企业进入该经营领域后，有利于发展企业现有的经营内容。 如果内部发展能够改善销售渠道、公司形象、威胁防御等，从而对进入者的现有业务具有有利 的 影响，那么，即使新业务仅仅获取平均回报，从公司整体考虑，进入也是可行的。 四、企业战略联盟 1.企业战略联盟的基本特征 (1)从经济组织形式来看，战略联盟是介于企业与市场之间的一种“中间组织”(边界模糊)。 科斯和 威廉姆森从交易费用理论出发，认为企业组织的存在是对市场交易费用的节约，企业和市 场是两种可以相 互替代的资源配置组织。战略联盟属于“中间组织”，联盟内交易是既非企业的， 因为交易的组织不完全 依赖于某一企业的治理结构;亦非市场的，因为交易的进行也并不完全依赖 于市场价格机制。战略联盟的形 成模糊了企业和市场之间的具体界限。 (2)从企业关系来看，组建战略联盟的企业各方是在资源共享、优势相长、相互信任、相互独 立的 基础上通过事先达成协议而结成的一种平等的合作伙伴关系(关系松散、机动灵活)。这既不 同于组织内部的 行政隶属关系，也不同于组织与组织之间的市场交易关系。联盟企业之间的协作 关系主要表现为： ①相互往来的平等性; ②合作关系的长期性; ③整体利益的互补性; ④组织形式的开放性。 (3)从企业行为来看，联盟行为是一种战略性的合作行为(运作高效)。它并不是对瞬间变化所 做出的 应急反应，而是着眼于优化企业未来竞争环境的长远谋划。因此，联合行为注重从战略的 高度改善联盟共 有的经营环境和经营条件。 2.企业战略联盟形成的动因 促使企业建立战略联盟有许多直接的动因。根据近年来企业战略联盟的实践和发展，可把促使 战 略联盟形成的主要动因归结为以下六个方面： (1)促进技术创新 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 (2)避免经营风险 (3)避免或减少竞争 (4)实现资源互补 (5)开拓新的市场 (6)降低协调成本 3.企业战略联盟的主要类型 从股权参与和契约联结的方式角度来看，可以将企业战略联盟归纳为以下几种重要类型。 (1)合资企业。合资企业是战略联盟最常见的一种类型。它是指将各自不同的资产组合在一起 进行 生产，共担风险和共享收益。 (2)相互持股投资。相互持股是指合作各方为加强相互联系而持有对方一定数量的股份;这种战 略联 盟中各方的关系相对更加紧密，而双方的人员、资产无须全并。 (3)功能性协议。这是一种契约式的战略联盟，与前面两种有股权参与的方式明显不同，它主 要是 指企业之间决定在某些具体的领域进行合作。最常见的形式包括： ①技术性协议：联盟成员间相互交流技术资料，通过“知识”的学习来增强竞争实力。 ②研究开发合作协议：分享现成的科研成果、共同使用科研设施和生产能力，在联盟内注入各 种 优势，共同开发新产品。 ③生产营销协议：通过制定协议，共同生产和销售某一产品，这种协议并不给联盟内各成员带 来 资产、组织结构和管理方式的变化，仅仅通过协议规定合作项目、完成时间等内容。成员之间 仍然保持着 各自的独立性，甚至在协议之外仍然相互竞争。 ④产业协调协议：建立全面协作与分工的产业联盟体系，多见于高科技产业中。 相对于股权式战略联盟而言，契约式战略联盟由于更强调相关企业的协调与默契，从而更具有 联 盟的本质特征。其在经营的灵活性、自主权和经济效益等方面比股权式战略联盟有更大的优越 性： (1)股权式战略联盟要求组成具有法人地位的经济实体，对资源配置、出资比例、管理结构和 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 利益 分配均有严格规定，而契约式战略联盟无须组成经济实体和固定的组织机构，结构比较松 散，协议本身在 某种意义上只是无限制性的“意向备忘录”。 (2)股权式战略联盟各方按出资比例有主次之分，且对各方的资金、技术水平、市场规模、人 员配 备等有明确规定，股权大小决定发言权的大小;而契约式战略联盟各方一般都处于平等和相互 依赖的地位， 相对保持经营上的独立性。 (3)在利益分配上，股权式战略联盟按出资比例分成，合资各方的利益体现在最后的分配上， 而契 约式战略联盟中各方可以根据自己的情况，在各自承担的工作环节上进行经营活动，取得自 己的利益。 (4)股权式战略联盟的初始投入较大，转置成本(即转换成本)较高，撤离难，灵活性差，风险 大，政 府的政策限制也很严格，而契约式战略联盟则可避开这些问题。 与此同时，股权式战略联盟有利于扩大企业的资金实力，并通过部分“拥有”对方的形式，增 强 双方的信任感和责任感，合作更能持久;契约式战略联盟的先天不足则在于，企业对联盟的控制 能力差，松 散的组织缺乏稳定性和长远利益，联盟内成员之间的沟通不充分，组织效率低下等。 第三节 影响发展战略定位的主要因素 一、影响发展战略定位的主要因素 企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展 方向。一般来说，会影响企业发展战略定位的因素有： 1、目标市场因素 在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生 存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消 费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择 目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业 发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定 了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自 己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在 多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定 位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细 致。 3、企业投资效益因素 市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需 要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这 是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投 资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。 二、诱发企业发展战略失败的三因素 对于发展战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于发展战略误区的存在，导致中小 企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误 市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个 企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状 的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根 据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥 公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础 许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多 角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相 关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同 效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延 伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 3、旧组织结构制约战略执行 新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统 企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行 的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一 的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规 划得以协调执行。 三、企业发展战略规划需规避的误区 很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的 发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业发展战略的规划需 要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区 企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一 部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因 此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、 供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区 多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多 企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带 来了新的风险。 3、快速发展误区 我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五 年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化 发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避 免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 第四章 企业制定发展战略的步骤、方法、注意事项 第一节 构建发展战略研究与推进、保障体系 一、研究体系构建与实施的内涵 新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。 一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体 系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能 力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。 二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建 环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、 发展优势与劣势。 三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势 分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年 度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研 究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实 施效果。 六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一 项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路 围绕企业发展战略，可以以“市场动态、价格分析、政治、财税政策、业务动向、技术创新、 资本运营、公司竞合”等为主题，以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分 业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性 研究报告 水源地可行性研究报告美术课题研究中期报告师生关系的个案研究养羊可行性研究报告可行性研究报告诊所 ，为公司指明发展方向，为项目提供决策支 持服务。 2 工作机制 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参 加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的 战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目 公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有 据、结论靠实。 3 工作目标 构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机 会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战 略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略 实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大 限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。 三、构建闭环的战略研究体系 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 图表：“4 步”战略研究与构建闭环体系 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 四、及时跟踪分析研判内外部形势 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握海外业务的宏观环 境，评价其对海外战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入 者的威胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞 争，全面评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。 二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、 准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整 的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报 告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为境外油气投资战略与经营策略研究提 供支持。 三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监 测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要 素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。 四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平 台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要 包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投 机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。 （二）内部分析就是发现优势与劣势 一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规 模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强 化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施 的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。 二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外 部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最 后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具 有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析海外业务投资组合，使之成为优化资产结构 的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不 符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。 五、科学制定发展战略 明确战略制定的有效流程 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与 的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目 业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2)战略制定本身是一项系统 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 ，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人 力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级 战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战 略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确保战略得到有效贯彻落实。 六、稳准推进公司战略实施 为进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。一是结合实际，精心制定工作实施方案。面 对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发发展战略工作实施方案和具体工作要 点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司和国别公司对目标和举措进行层层细化分 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有成效地 开展。 二是加强组织领导，建立动态督导督办机制。1)加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公 司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实 施、检查指导和整体推进。2)加强工作动态督导督办。通过双周报对工作开展情况进行督办督导， 传递压力，确保各项措施部署落地。3)加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和 实施效果，汇总分析后及时做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。 三是推行四项举措，营造全员全链条参与环境。1)大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网 站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传报道工作进展和取得的成效。2)组织开展员工合理化建 议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建议，推动形成全员参与的良好氛围。 3)积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推广典型做 法。4)加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核兑现 及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。 七、增强公司战略管理和实施保障能力 增强战略管理和实施保障能力应做好多方面工作。一是注重战略风险防控。在实施战略管理的 过程中，要注重对影响战略目标实现的因素进行分析、评估和应对。1)环境风险识别应对。围绕 短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识和分析海外经营和新项目开 发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。2)基于情景分析的战略风险评 价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专家调查的方式，对关键维度风 险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略风险。3)实施战略风险监控与规 避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠前的重点国家，做到预防 到位、反应及时、应对有力、损失可控。 二是加大业绩考核力度。引入平衡计分卡，加强绩效考核。运用平衡计分卡的基本出发点是： 有描述才能衡量，有衡量才能管理，有管理才能转化，有转化才能考核。1)找到战略实施的关键节 点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架，结合海外业务特点，定制 化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共同反应公司业绩情况。2)为 每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低成本 战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报率、操 作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。3)在公司机关部门 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 和重点海外单位推广应用基于平衡计分卡的业绩 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 。业绩合同由战略地图、计分卡，以及以关键 绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。 三是优化战略研究组织架构。建立战略研究与管理工作机制，集中集团公司内外部战略研究机 构及各地区和项目公司为支持力量，深入系统开展海外战略研究与管理工作。 四是构建开放式研究网络。加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建 立合作关系，形成开放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放 合作。 五是加快信息、成果共享与成果转化。推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓 宽资料和信息来源，构建战略研究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究 的拳头产品，定期发布公司年度《战略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点 问题专题分析等不定期报告。 六是加强战略研究队伍建设。以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核 心专家团队。通过研讨培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询 专家，巩固和提升业务战略研究队伍水平。 第二节 制定发展战略规划需注意事项 一、企业发展战略制定的要点 企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其 相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何 首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以 从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个 角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2、企业要将自己的眼光放长远 企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业 领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区 域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来 为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。 3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案 即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企 业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案;提交上级管理部门 审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略 目标。 二、制定发展战略注意事项 企业对于发展战略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合企业 的发展战略体系。企业发展战略规划的注意事项有： 1、企业的目标 要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目 标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。 2、职能目标 为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理 水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标 必须相对具体，有量化、权重百分比。 3、时间的配套 把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现 衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制 定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。 三、制定发展战略规划的注意点 企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 的发展战略体系。企业发展战略规划的相关注意要点有： 1、整合现有资源和收集市场情报 今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容 易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业 的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录 和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针 对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。 2、营销策略的策划 企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必 须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整 策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应 特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业 的规模以及在目标行业市场中的位置。 3、产品目标市场，产品价格的定位策划 在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研 发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定 位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。 四、制定发展战略规划容易犯的错误 IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有 充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可 以在经济市场中良性的发展。 1、盲目追求投资 当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱 投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产 倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略， 审时度势，量力而行。 2、盲目追求增长速度 除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速 成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。 其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管 理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。 3、盲目追求多元化经营 多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮 流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元 化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行， 也并不是任何形式的多元化对企业都适用。 五、不同阶段企业发展战略的规划 企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺 应市场的发展趋势。 1、企业在资金积累阶段 在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的 员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管 理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战 略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存 与发展。 2、企业在人才积累阶段 企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值 观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不 完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不 要害怕人才超越老板自我。 3、企业在发展成熟阶段 企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围 内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业 组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。 六、制定企业发展战略要考虑的不同方面 企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展 战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。 1、技术对企业发展而言是重的 企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃 的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术 之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。 2、探析企业整体发展问题很重要 企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的 问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的 基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都 遭难。 3、探析企业发展的基本问题很重要 树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶 也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这 些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措 施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 第三节 公司发展战略规划要点与准备工作 一、公司发展战略规划要点 科学的制定公司发展战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说，需 要了解如何制定公司发展战略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司发展战略制定机构 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源 配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关 机构负责公司发展战略管理工作，履行相应 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 。 2、要科学编制公司发展战略 公司发展战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核心 和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力的 方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶 段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响发展战略的内外部因素 公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司发展战略制定的关键因素。只有对公司所处的外 部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公司 应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用 的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 二、规划企业发展战略前的准备工作 企业发展战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制定 发展战略的准备工作总结如下： 1、企业的基本性问题 每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问 题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展;如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许 多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功 夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识 企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战 略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要， 但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决 策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展 及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要 偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要 钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理 由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很 难使企业健康发展。 第四节 公司发展战略规划的主要内容与方法 一、公司发展战略规划的主要内容 对于企业发展战略的规划，其相关的针对人员需要对公司发展战略规划的主要内容有正确的认 识。一般来说公司发展战略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标 经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自 己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能 最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或 者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 二、正确制定企业发展战略的步骤 在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解 发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标 提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样 的目标。 2、对企业自身的资源进行分析 应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资 源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估 主要是两个方面：一是分析企业的技术能力;二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品 与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样 得到他们的帮助和合作。 5、制定企业发展战略规划 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。 三、企业发展战略规划包含的不同内容 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的发展战略 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的 投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程 序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展 战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经 营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定 的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制 的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规 划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。 四、市场发展战略规划的要点 企业对于市场发展战略规划的制定，需要了解其相关的制定要点，从而帮助企业可以快速的拓 展自身的目标市场，推动企业的全面发展。 1、企业需要抢占统治权 抢占统治权的目标是争夺市场“领导权’战者是取得市场及产业垄断权。杜邦公司经过 15年 艰辛的科学研究之后，终于发明了一种真正的人造纤维一尼龙，该公司立即投入了所有的资源来抢 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 占统治权，它开始建造一家又一家的化学工厂，并在传媒上大作广告，因此杜邦公司创造了一个前 所未有的产业——塑胶业。中石化集团、中石油集团，近期在全国的各大、中。小城市加速建立加 油站，其目的就是抢占市场统治权，抵御我国加入 WTO后，国外同行业抢占我国市场的风险。 2、构筑要塞 “构筑要塞”的目的则在于“固守阵地”，使自己免遭外来者的挑战和入侵，其主要战术为 “关卡战术”、“技术战术”、“市场战术”。将“汉堡’做进标准的生产线，让全世界的人吃到味道 完全一样的“汉堡”和“乃昔”，这就是麦当劳的标准，谁想用麦当劳这个标准，谁就需要付给麦 当劳钱，也就是说麦当劳设置了这个关卡。另外，利用技术专利和特殊的销售手段，也可为企业构 筑要塞。传播百年口味和美国百年文化，这就是风魔全球的可口可乐饮料，可口可乐公司自 1886 年就设置了由 14种原料组成的可口可乐配方的关卡。 3、创造新客户 创造新客户是一种商业新策略，主要目的在于推出“创新”。其主要手段：1、创造实用性。如 网络为人们提供了一种新的服务方式和消费方式;2、利用价格的优势。中国联通用户的增加，主要 是价格优势的体现;3、动态调整。“顾客就是上帝”，我们必须站在消费者的立场来调整我们的销售 和服务思路;4、满足客户的价值观。实施品牌战略、质量战略，让客户觉得值。 五、品牌发展战略的制定方法 企业通过对自身品牌的塑造，可以提升企业在经济市场中的认知度，进而提升自身的业绩。那 么企业如何做好自身的品牌发展战略规划工作呢?一般来说，企业需要做好如下的工作。 1、要重视树立自己的品牌 企业在制定品牌发展战略时，一定要把设计、注册商标，拥有自己的品牌当作一件大事来抓。 商品未出，商标先行，世界上一些着名的企业无一不是重视商标注册的。英荷联合利华公司就拥有 在各国注册的商标证 7万多件，美国在华注册商标 2万件，日本是 11500件，德国是 6100件。对 于目前尚无商标的企业应立即注册自己的商标，已有商标的企业也要有一个扩大注册国别、增加注 册类别的问题。只有拥有了属于自己的品牌，企业在竞争中才不会落败。 2、要努力用好自己的品牌 商标注册后在法律上获得了承认和保护，但这并不意味着企业就已经有了自己的品牌。只有商 标随商品一起进入市场被广泛使用后，被消费者所认识，经营者再辅以良好的质量、服务、信誉和 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 宣传，一些好的商品和品牌才能被人们认可和接受，才能带动产品的出口，起到良性循环的作用。 3、要大力宣传自己的品牌 创品牌要通过媒体大力宣传自己的产品，提高产品的知名度。我们的一些企业在资金紧张时， 首先是削减广告费，企业因经营困难而不做广告，但不做广告会使经营更困难。 六、企业可持续发展战略核心内容 企业在经济市场中长期稳定的发展，需要规划出符合自身发展目标的可持续发展战略。本文针 对企业可持续发展战略规划要点做了详细的解析。 1、可持续发展战略中的决策竞争力 这种竞争力，是企业辨别发展陷阱和市场机会，对环境变化作出及时有效反应的能力。不具有 这一竞争力，核心竞争力也就成了一具腐尸。决策竞争力与企业决策力是一种同一关系。决策频频 失误的企业，肯定没有决策竞争力。没有决策竞争力的企业，也就是企业决策力薄弱。 2、可持续发展战略中的员工竞争力 不管这个企业是大还是小，它里面的大小事情，必须分配到每个员工身上。只要员工的工作能 力强，对做好这份工作充满自信心，而且对此份工作具有高倍的耐心和牺牲精神时，才能保证把工 作做好。不然，企业的决策力和执行力就会成了空话。保障企业决策力和执行力的活动要有效率和 效益，也就是保证活动的主体——员工具备与之相适应的能力、意愿、耐心和牺牲精神。 3、可持续发展战略中的组织竞争力 企业市场竞争，最终得通过企业组织来实施。也只有当保证企业组织目标的实现必须完成的事 务工作，事事有人做，并且知道做好的标准时，才能保证由决策竞争力所形成的优势不落空。并 且，企业决策力和执行力也必须以它为基础的。没有强有力的组织明确而恰当地界定企业组织成员 相互之间的关系，保障决策力和执行力的活动，没有恰当的人承担并完成，企业的决策力和执行力 从何而来。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 第五章 环境分析：2019 年中国烘焙食品原料行业 PEST 环境分 析 第一节 我国烘焙食品原料产业发展面临形势 一、国际食品产业面临形势 全球食品产业高新技术的不断发展，催生了绿色有机精深加工食品、功能保健食品和营养方便 食品等新业态，推动食品消费从生存型消费加速向健康型、享受型消费方向转变，食品消费市场将 从保障供给逐渐转向个性化、功能化、时尚化的方向发展；不断促进食品产业向着标准化、系统 化、规范化、产业化方向发展；引导食品格局向多领域、全链条、深层次、低能耗、全利用、高效 益、可持续方向前进。工业 4.0与互联网+的全球化历史机遇，有助于食品产业形成新的商业模式 与社会价值实现模式。 食品安全问题是全球性基本公共卫生问题，食品产业链的全球化导致食品安全保障的难度较 大，主要是发展中国家食品安全保障能力较低；欧美经济复苏动力不强、消费不振、需求疲软，对 外向型食品企业的生存压力持续加大。 二、国内食品产业面临形势 中央供给侧结构性改革总体战略的提出，为食品产业的发展指明了方向，以新供给引领新需求 的理念推动食品工业健康发展，国内食品工业面临重大机遇。一是随着消费结构升级，消费者对食 品的方便性、营养化和安全水平提出更高的要求，人口老龄化加剧，健康营养、功能保健食品的市 场需求扩容，从而为食品产业发展提供了更大的市场空间；二是“千禧一代”正成为电商消费的主 力群体，线上平台发展迅速，多维营销模式同步发展，食品消费模式将更加便捷高效；三是国家 “一带一路”战略的实施为食品企业加快“走出去”提供了有利条件，食品产业加快走向国际市场 的时机日趋成熟。 同时，也面临诸多挑战：一是新常态下中国食品产业发展增速预期放缓；二是消费者对食品质 量安全更加关注，食品质量安全标准要求更高；三是资源与环境双重约束加剧，对生产过程中能 耗、水耗和污染物排放要求更严。 综上，食品工业全球化的纵深发展为我国食品工业融入国际分工体系，提升国际化水平提供了 难得的机遇。随着国家“一带一路”、“长三角经济区”、“中原经济区”和“皖江现代农业科技示范 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 区”等发展战略的同步实施，为我省食品工业的发展开辟了广阔空间。食品工业虽然面临一些挑 战，但提升动力依然强劲，需求趋势依然向好。 第二节 政策发展变化形势分析 一、2018 年我国宏观政策思路 7月 31日的政治局会议传达出很多信息。会议首先对宏观经济形势做出新的判断——当前经 济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。在此基础上，会议对下半年工 作做出部署，提出六项要求。从中可以看出政策思路的细微调整。 其一，针对坊间热议的积极财政问题，会议指出“财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更 大作用”，同时，“要把好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕”。可见，总体而言还是要适度关 好货币水龙头，让财政政策担当更重要角色。毕竟，在去杠杆挤泡沫的进程中，放水无疑将对冲已 经取得的成效，更可能形成新的杠杆和泡沫。而此间，财政部最新公布的 2018年上半年财政数据 显示，全国一般公共预算收入 104331亿元，同比增长 10.6%。为财政政策提供了更大的可作为空 间。减税将成为可预期的积极财政政策中最主要的内容之一。 其二，补短板，由三去一降一补的最后一位提到了重点强调的位置。会议提出“把补短板作为 当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度，增强创新力、发展新动 能，打通去产能的制度梗阻，降低企业成本”。这与积极财政政策思路是连贯的，更明确指出积极 的方向，一是基础设施领域，一是创新领域，还有降企业成本。沿着这一思路，后续各种专项基 金、专项债、PPP项目或将活跃。 同时，会议提出“坚定做好去杠杆工作，把握好力度和节奏”，表明去杠杆的方向仍将坚持， 但是力度和节奏会比前期有所调整，防止因为去杠杆用力过猛放大风险，或制造新的风险。“协调 好各项政策出台时机”，意味着政策决策将吸取此前的经验，更注重多部门的协调配合，统筹兼 顾，形成合力，降低制度成本，以免对经济造成不必要的伤害，希望可以达到事半功倍的效果。 其三，“推进改革开放”是当前应对外部风险的重要措施。会议除了明确的“要落实扩大开 放、大幅放宽市场准入的重大举措，推动共建‘一带一路’向纵深发展，精心办好首届中国国际进 口博览会”这些具体方向，还提出“继续研究推出一批管用见效的重大改革举措”。这一点留给市 场更广阔的想象空间。具体到资本市场而言，比如官方表态中一直提到的年内将开通的“沪伦通”。 “沪伦通”最近一次出现在新闻报道中，是 7月 30日，国务院总理李克强会见英国外交大臣亨特 时强调，以年内开通“沪伦通”项目为契机，积极培育新的合作增长点，更好实现互利共赢。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 此外，这次会议对房地产虽然着墨颇多，除了提出“下决心解决好房地产市场问题”外，并没 有更多创新性表达，政策基调与此前没有什么变化，不需要过度解读。依笔者所见，“房地产市场 问题”所指内容更宽泛，涉及供求平衡，合理预期，市场秩序以及价格，更重要的是长效机制，而 且，对于房价走势，房地产行业前景的预期也是会议中提到的“六稳”中“稳预期”的一个重要部 分。 总体而言，会议明确了对当前经济内外环境的认识，并就此对相关政策做出微调，强调“抓住 主要矛盾，采取针对性强的措施加以解决”，以“稳”字当先，深入推进供给侧结构性改革，打好 “三大攻坚战”，加快建设现代化经济体系，推动经济向高质量发展。 二、烘焙食品原料行业监管体制与主管机构 目前食品制造业和餐饮业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部 门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。行业准入标准、产品质量和卫生标准主要由国家质 检总局等部门制定。行业内企业由各地工商部门、食品药品监督管理部门、质量监督检验检疫主管 部门等直接管理。行业自律组织主要为中国食品工业协会、中国焙烤食品糖制品工业协会、中国烹 饪协会、中国饭店协会、中国连锁经营协会等，行业协会主要职能是参与国家标准、行业标准的制 定和修订工作，参与本行业有关法律、法规及规章等文件的制定工作；受政府委托开展行业质量检 验和评价以及产品认证、质量管理、卫生管理等工作；健全行业规范，加强行业自律等。 三、烘焙食品原料行业的主要监管政策 本文盘点 2017年食品领域最重要、最关键的政策、举措。这些政策、举措分别有什么背景， 又将会对食品业产生怎样的影响？这些政策不仅影响了整个 2017年，还可能关系着下一年，甚至 更长远的行业变化趋势。 总局特殊食品注册管理司成立 四月：国家食药监总局内部发文，特殊食品注册管理司正式成立，保健食品、特殊医学用途配 方食品和婴幼儿配方食品这三类产品从此有了新“婆婆”。 特殊食品司的成立，让这三类食品的注册工作驶入快车道，也宣告了整个 2017年，甚至未来 几年特殊食品都将是行业焦点，虽然这类产品还有诸多问题有待解决，但目前看起来已经是“一步 一个脚印”了。 国务院再次发文治理“地沟油” 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 四月：《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》发布。国务院层面专门 针对某一单点的食品问题发布较为少见，以往这是“婴配奶粉”才享有的待遇。 国家层面重视“地沟油”整治，主要是因为“地沟油”在食品安全舆论中具有符号意义，此举 能彰显国家食品安全监管的决心。不过，如此动作与“地沟油”的真实严重程度、对公众健康的危 害程度存在一定偏差，其得失有待商榷。 第一批国家食品安全示范城命名 六月：国务院食品安全办命名了第一批 15个国家食品安全示范城市，创城试点工作于 2014年 启动，三年来共有 67个城市参加。 从国家的食品安全战略来说，“创城”是推动食品安全社会共治的一部分，也是国家将食品安 全治理的责任从中央逐步往地方政府迁移的体现，是地方上进一步提升食品安全监管能力的抓手。 国务院部署食品虚假宣传集中整治工作 七月：国务院食品安全办等 9个部门共同制定和发布了《食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治 方案》，此后全国各食品监管单位密集行动，迎来了又一轮食品、保健食品欺诈和虚假宣传集中整 治工作，而该项工作将持续到 2018年 6月底。 国民营养计划发布 七月：国务院公办厅发布《国民营养计划（2017—2030年）》，这是食品业的纲领性文件，提 出了未来 14年营养工作的目标、策略、方法、重要行动，对于食品业、营养从业者有重要的指引 意义。 其中提出的研究制定老年人群营养食品通则、培养和重新认定营养师、扩充药食同源名单会扩 充等工作已经在推进中。 国务院重拳打击食品谣言 七月：国务院食品安全办等 10部门发布了《关于加强食品安全谣言防控和治理工作的通知》， 提出了打击食品谣言的一系列举措，并要求新闻媒体应“自查自纠，抵制谣言”。 其中还很罕见地将食品谣言进行了定义，即“凡没有事实根据或者缺乏科学依据的食品质量安 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 全信息均可判定为食品安全谣言。”这一定义为具体执行层面如何判定食品谣言提供了依据，期待 未来能融入相关法律。 首批婴配奶粉注册名单公布 八月：国家食药监总局公布第一批“婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息”，包括 22家企业 的 89个婴幼儿配方乳粉产品配方。第一批名单出炉后，婴配奶粉注册目录的公布成为常态，至年 底已公布 20多批名单。 名单的顺利公布，让行业内外都松了口气，也宣告中国的婴配奶粉正式进入注册制时代，奶粉 业开始又一轮洗牌。 网络餐饮监管办法出台 十一月：国家食药监管总局正式公布《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》，该办法自 2018 年 1月 1日起施行。 虽然《办法》中的条款总体上并不出人意料，很多工作企业已经在执行，且相关草案此前已经 被行业关注过，所以正式出台后并未必引起很大的讨论。但也说明，网络餐饮无论从行业发展和监 管来说，都已迈入正轨。 四、烘焙食品原料对行业促进政策 随着经济的不断发展、人们生活水平的日益提高，休闲食品市场不断发展成熟，市场规模及覆 盖消费者群体不断扩大。休闲食品乃至整个食品工业处于重要战略机遇期，面临市场空间持续扩 大、高新技术应用加速、新兴食品行业孕育成长等重大机遇，国家也相继出台了多项产业政策，对 休闲食品产业的健康有序发展起到重要指导作用。 《国家发展改革委 工业和信息化部关于促进食品工业健康发展的指导意见》 发改产业〔2017〕19号 国务院有关部门，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业 和信息化主管部门： 食品工业是“为耕者谋利、为食者造福”的传统民生产业，在实施制造强国战略和推进健康中 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 国建设中具有重要地位。当前，我国经济进入新常态，供给侧结构性改革处在关键期，小康社会建 设处在决胜阶段，为贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，落实《国民经济和社会发 展第十三个五年规划纲要》，加快食品行业发展，推动食品工业转型升级，满足城乡居民安全、多 样、健康、营养、方便的食品消费需求，促进农业增效、农民增收、农村发展，培育形成经济发展 新动能，现提出“十三五”期间食品工业发展意见。 一、现状与形势 “十二五”期间，食品工业发展取得了突出成绩。主要表现在：一是产业规模持续壮大，支柱 地位不断提升。2015年，规模以上食品工业企业 39647家，实现主营业务收入 11.35万亿元，比 2010年增长了 87.3%，年均增长 13.4%；主营业务收入占全国工业的比重从 2010年的 8.7%提升到 10.3%。二是标准法规体系不断完善，食品安全保持较好水平。修订了《食品安全法》，发布了新的 食品安全国家标准 501项。食品安全示范城市和农产品质量安全示范县创建成效显著，食品安全风 险监测能力和保障水平逐步提升。2015年，国家食品质量安全监督抽检合格率达 96.8%。三是科技 创新取得积极进展，技术装备水平持续提高。在食品非热加工、包装材料、在线监控等领域突破了 一批关键共性技术，部分成果达到国际先进水平，自主创新能力明显增强。屠宰加工、饮料灌装、 乳制品加工等重点领域装备技术进步加快推进，信息化、智能化水平不断提升。四是区域发展协调 性增强，绿色发展水平不断提高。东部地区继续处于领先和优势地位，中部地区利用农业资源禀赋 推动食品工业快速发展，中、西部地区食品工业增加值比重增加。食品工业大力发展循环经济，资 源综合利用水平进一步提高，节能减排取得积极成效。 但是，食品工业发展中还存在一些突出问题：一是食品质量安全水平与人民群众期望尚存差 距。源头污染问题突出，部分食用农产品存在超标使用农兽药和滥用添加剂现象，食品冷链物流建 设滞后，食品生产加工销售过程质量安全问题时有发生，食品质量安全隐患依然存在。二是高品质 食品有效供给不足。随着食品消费结构升级和生活方式的变化，消费者对食品的方便性、营养化和 安全水平更加关注，但高品质食品供应与市场需求不相匹配，难以很好适应消费变化，消费者信赖 的自主知名品牌不多。三是科技创新能力不强。食品工业基础研究薄弱，产学研用结合不紧密，加 工技术储备不足。重大技术和高端装备依赖进口，自主研发水平较低。四是循环经济发展水平较 低。部分行业副产物综合利用率不高，部分产品单位能耗、水耗和污染物排放仍然较高，节能减排 压力加大。 今后一个时期，食品工业发展挑战和机遇并存。从国际上看，世界经济复苏乏力，食品跨国集 团加快全球布局，不断提升核心竞争能力，对我国食品产业发展带来一定影响和挑战。另一方面， 随着“一带一路”战略的深入推进，以及各种国际贸易协定的签订，对外投资环境不断改善，有利 于我国食品企业加快实施“走出去”战略。从国内来看，中国经济进入新常态，一方面增长预期放 缓，人力、土地、环境资源保护等综合成本不断上升，食品工业保持高速发展难度加大。另一方 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 面，食品消费需求呈刚性增长态势，随着消费结构升级，消费者对食品的营养与健康要求更高，品 牌意识不断增强，食品工业发展模式将从量的扩张向质的提升转变。 二、总体要求 （一）指导思想 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代 表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“五位一体” 总体布局和“四个全面”战略布局，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕提 升食品质量和安全水平，以满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食 品消费需求为目标，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为引领，着力提高供给质量和效率， 推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。 （二）基本原则 诚信为本、安全为基。强化企业质量安全主体责任，加强食品全产业链质量安全管理，健全食 品安全诚信自律制度。营造良好市场环境，提高食品监管能力。实施品牌提升行动，强化食品品牌 建设，培育国际品牌。 科技支撑、创新驱动。发挥科技创新的支撑作用，着力推进食品工业原始创新、集成创新、引 进消化吸收再创新及创新示范，促进创新成果产业化，加快管理创新和商业模式创新，积极培育新 产业新业态。 集约高效、绿色循环。着力化解过剩产能，加快培育先进产能。大力发展循环经济，提高精深 加工和副产物综合利用水平，推进清洁生产和节能减排，促进食品制造绿色化，提高能源利用效 率，实现食品工业与生态环境和谐发展。 协调推进、融合发展。加快推进新一代信息技术在食品工业领域的深度应用，提升产业发展质 量和管理水平。健全食品产业链，推进食品工业转型升级与关联产业交融互动，促进一二三产业融 合协调发展。 内外统筹、开放合作。统筹用好国际国内两种资源，构建渠道多元、供给稳定的进口保障体 系，支持食品企业“走出去”，加强与“一带一路”沿线国家的合作，推动形成互惠互利格局，提 升食品工业开放发展水平。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 （三）主要目标 到 2020年，食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，供给质量和效率 显著提高。产业规模不断壮大，产业结构持续优化，规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均 增长 7%左右；创新能力显著增强，“两化”融合水平显著提升，新技术、新产品、新模式、新业态 不断涌现；食品安全保障水平稳步提升，标准体系进一步完善；资源利用和节能减排取得突出成 效，能耗、水耗和主要污染物排放进一步下降。 三、主要任务 （一）改善供给结构，提高供给质量 优化产品结构。积极推进传统主食及中式菜肴工业化、规模化生产，深入发掘地方特色食品和 中华传统食品。开展食品健康功效评价，加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求 的功能性食品，支持发展养生保健食品，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功 能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范。 提升产品品质。进一步健全标准体系，加快推进食品安全国家标准的清理整合，开展重点品种 和领域的标准制（修）订，推动食品添加剂等标准与国际标准接轨。鼓励地方根据实际需要完善地 方特色食品标准，引导企业建立和完善标准自我声明制度。强化食品生产经营者主体责任，推动建 立自身食品安全制度规范。引导企业建立食品安全可追溯制度，搭建基于标识解析等技术的质量追 溯信息化平台，形成上下游产业食品质量安全可查询可控制可追究的追溯体系和责任机制。鼓励企 业按照良好生产经营规范组织生产，实施危害分析与关键控制点等食品安全管理体系。建立健全食 品安全诚信自律制度，探索建立食品工业企业诚信档案，引导食品工业企业依法诚信经营。 强化品牌建设。引导企业增强品牌意识，鼓励食品企业加强品牌建设，夯实品牌发展基础，提 升产品附加值和软实力，打造百年食品品牌。创新商业模式，加强与大型电商品牌对接，拓宽销售 渠道。推动中华老字号及地方老字号食品传承升级，开发适应市场需求变化的新产品。鼓励知名食 品品牌企业开展国际交流活动，建设海外营销渠道，支持品牌企业参加国际展览展销，开拓海外市 场。积极挖掘新的品牌资源，逐步形成一批具有较强品牌影响力的产品和知名企业。 （二）优化产业结构，促进转型升级 完善产业组织体系。支持大型企业做优做强，鼓励企业兼并重组，建立海外原料和加工基地， 重点培育具有国际竞争力的大型食品工业企业集团；引导中小型企业做优做精，鼓励小型企业采用 先进适用技术和设备，形成大型骨干企业支撑力强、中小型企业特色鲜明的协调发展格局。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 优化区域布局。推动东部地区食品工业加快转型升级，采用先进技术和装备，更好满足食品消 费升级需求。鼓励中西部地区充分利用当地优势资源，巩固食品工业支柱产业地位。支持东北地区 食品工业发展，大力发展绿色优质食品，打造成为支持新一轮东北地区老工业基地振兴的支柱产 业。 推动特色食品加工示范基地建设。在原料资源富集地区，选择一批已初具规模、地方特色突出 的食品产业园区，以知名品牌和龙头企业为引领，开展集食品研发创新、检测认证、包装印刷、冷 链物流、人才培训、工业旅游、集中供热、污水集中处理等为一体的现代食品工业示范基地建设， 提高基础设施和公共服务水平，使关联企业集聚发展、土地集约使用、产品质量集中监管，促进食 品产业转型升级。 推进绿色制造。探索资源节约和环境友好的食品工业可持续发展模式，支持食品加工园区的循 环化改造，引导企业建设绿色工厂，加快应用节水、节能、节粮等高效节能环保技术装备。强化资 源循环利用，鼓励企业加强副产物二次开发利用，提高资源综合利用水平。严格落实国家“去产 能”有关政策，依法加快淘汰污染严重、能耗水耗超标的落后产能。 加强产业链建设。支持骨干食品企业延伸产业链条，推进原料生产、加工物流、市场营销等环 节融合发展。鼓励食品企业发展订单农业，推进原料专业化、标准化、规模化、优质化生产，建立 稳定的食品原料生产基地。健全食品冷链物流建设和运行标准，提高冷链物流效率和水平。 （三）强化创新驱动，加快“两化”融合 强化企业创新主体地位。健全技术创新的市场导向机制，突出食品企业创新主体地位和主导作 用，打造一批具有国际竞争力的创新型食品领军企业。健全有利于企业创新的资助机制，支持有条 件的企业设立高水平研发机构，构建以企业为主体、产学研用一体的技术创新体系，引导各类创新 要素向企业集聚，不断增强企业创新动力、创新活力、创新实力，提高协同创新水平。 推动产业科技发展。重点围绕食品加工制造、机械装备、质量安全、冷链物流、营养健康等主 要领域，通过实施国家重点研发计划等，从基础前沿、重大关键共性技术到应用示范全链条创新设 计，强化原始创新能力，依靠科技创新推动食品产业持续健康发展。 完善创新服务体系。围绕食品基础研究、重大技术应用、关键装备自主化、创新成果产业化开 发等，加强技术攻关，加快突破食品制造、流通等领域关键共性技术。构建以国家级创新平台为龙 头，以地方和企业等各类食品技术创新中心为基础的资源共享、开放合作创新平台体系。依托现有 交易场所开展食品技术和知识产权交易，完善食品工业创业创新服务体系。搭建面向中小微企业的 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 低成本、便利化、开放式创新服务平台，打造创业创新服务与投资相结合的开放式服务载体。 推进“两化”深度融合。加快工业云、大数据、物联网等新一代信息技术在食品工业研发设 计、生产制造、流通消费等领域的应用。加快推进个性化定制和柔性化制造，鼓励重点行业企业建 设数字化车间，开展食品制造智能工厂建设试点示范，提高智能化水平。支持骨干食品企业扩大追 溯体系覆盖面，实现食品“从农田到餐桌”全过程可追溯。 培育发展新业态新模式。推动食品工业与教育文化、健康养生深度融合，鼓励发展食品工业旅 游、制造工艺体验、产品设计创意等新业态。规范发展电子商务，推广在线交易、电子支付及线上 线下的一体化集成，创新电子商务与食品工业的集成应用模式。要围绕食品产业发展重大任务，推 动社会力量发展多层次多样化生产性服务，为食品产业发展提供有力支撑。 （四）统筹国内国外，扩大开放合作 健全对外开放新体制。加快探索食品工业对外资准入前国民待遇加负面清单管理制度，完善外 商投资国家安全审查制度。积极参与国际标准制（修）订，推动我国食品标准与国际先进标准接 轨，积极开展食品农产品认证国际互认合作。发挥贸易投资促进机构、行业协（商）会等作用，提 高我国企业在国际食品贸易中的地位和影响。 增强“走出去”能力。紧密结合“一带一路”战略，鼓励食品企业采取设立境外办事处和技术 中心等多种方式“走出去”，支持加工企业到海外建立粮油、乳制品、肉制品等重要食品原料基 地。鼓励开展对目标国法律、政策、标准、贸易规则等研究和服务，支持有实力的企业通过并购、 合资等方式进入海外食品加工和研发领域，拓展营销网络，深度融入全球食品产业链。 提高“引进来”水平。结合食品工业转型升级，支持企业引进国外食品工业智能化、集约化绿 色制造技术和装备，鼓励外资进入营养健康食品制造、天然食品添加剂开发生产、食品加工副产物 综合利用等领域，合作研发新技术、新产品、新装备。适度扩大优质食品进口，优化食品及原料进 口结构，满足不断升级的食品消费需求。 （五）增强监管能力，提高安全水平 完善食品安全法规标准。加快修订出台《食品安全法实施条例》，制（修）订食品标识管理、 食品安全事件调查处理、食品安全信息公布、食品安全全程追溯、诚信体系建设、进出口食品安全 监督管理等方面的法规及规章制度。制（修）订食品安全国家标准、检验方法标准等，加快与国际 标准对接。完善食品安全“黑名单”、“红名单”制度，对列入“黑名单”的企业给予严厉惩罚和重 点监管，列入“红名单”的企业给予国家优惠政策的优先和重点支持，形成失信联合惩戒、守信联 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 合激励机制。 强化食品产业链全程监管。建立统一权威的食品安全监管体制，加强部门联动、协调配合，提 高监管工作的系统性、协调性和一致性。强化食用农产品质量安全源头治理，实施专项治理工程， 推进农业投入品的规范化管理和安全使用，健全食用农产品产地环境质量监测和评价机制，保护食 用农产品产地环境。规范加工制造、仓储物流、批发零售、进出口等各环节的生产经营行为。实施 食品安全监管行动计划，全面加强现场检查，实现食品安全抽检品种全覆盖，强化食品安全治理整 顿，全面保障食品质量安全。 提升食品安全监管和技术支撑能力。推动食品安全检验检测资源整合，构建科学高效的食品安 全检测体系。健全食品安全风险交流制度，提升风险监测和风险评估水平。强化食品安全应急处置 能力，完善突发事件应急处理和追究机制。加强基层监管能力建设，提高食品安全监管基层机构执 法装备标准化配备率，有效改善基层基础设施条件。健全基层食品安全监管执法规范化、标准化管 理制度，规范监管职责、任务、程序、标准，提升食品安全监管规范化管理水平。 四、保障措施 （一）营造食品工业良好发展环境 提高政府公共服务能力和水平，优化行政审批流程，为企业提供优质公共服务。推进管理部门 信息共享、监管互认，对信用记录良好的企业降低监督检查频率，激励企业诚信守法行为。加强知 识产权保护，加大对专利、产品标识、商业秘密等方面侵权假冒的打击力度，降低企业维权成本。 依法确定收费范围，规范服务收费行为，合理降低经营性服务收费标准，清理各种不合理收费。加 强市场、价格、安全等方面的监管，形成有利于企业、行业、产业良性发展格局。 （二）完善食品工业支持政策 发挥财政资金导向作用，通过国家科技计划支持食品工业基础研究、关键共性技术开发及关键 装备自主化等。落实企业研发费用加计扣除政策，支持企业加大研发投入。充分利用现有资金渠 道，重点支持食品行业重大技术改造、食品工业“三品”战略和特色食品加工示范基地建设等。落 实《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》，稳妥推进农产品增值税进项税额核定 扣除试点。鼓励企业通过租赁方式流转农民承包土地经营权，建设专用食品原料生产加工基地，推 动一二三产业融合发展。积极拓宽融资渠道，引导金融机构加大对食品工业企业的信贷支持。 （三）加强人才队伍建设 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 加大专业人才培养及创新团队建设，鼓励高等院校加强食品行业亟需中高端人才的培养。建立 人才梯度储备制度，支持企业引进优秀人才，鼓励各地把食品产业高端和创新人才纳入本地区优秀 人才引进目录清单，对引进的高层次人才给予奖励。加强监管队伍建设，努力打造一支政治素质 高、工作作风扎实、专业知识过硬的职业化、专业化的食品安全监管队伍。 （四）充分发挥行业组织的积极作用 支持行业组织承接政府转移职能，积极发挥其在政策研究、标准制（修）订、质量品牌建设、 行业诚信自律和国际合作交流等方面的重要作用。支持行业组织协调企业、科研院所，组织开展科 技联合攻关，推动食品工业技术进步。依托行业组织，建立食品行业公共信息发布平台。发挥行业 组织在品牌建设中的组织协调作用，做好优秀品牌的宣传与产品推广工作。支持行业组织建立健全 诚信自律制度，引导企业加强诚信体系建设，完善食品质量安全长效机制，保障食品质量安全。 促进食品工业健康发展是贯彻落实供给侧结构性改革的重要内容，各有关部门应充分认识发展 食品工业的重要意义，加强协调配合，完善配套政策措施，营造良好发展环境，推动各项任务落 实。各省（区、市）发展改革、工业和信息化等部门要结合当地实际，切实抓好组织落实。 国家发展改革委 工业和信息化部 2017年 1月 5日 五、食品安全国家标准 国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司副司长张志强 2018年 4月表示，截至目前， 我国已累计制定公布食品安全国家标准 1224项，涉及食品安全与营养指标近 2万项，基本覆盖日 常消费的食品品种。 食品安全标准是食品安全的底线，也是老百姓“吃得放心”的保证。张志强在日前举行的 2018年国际食品安全与健康大会上说，国家卫生健康委员会围绕建立“最严谨的标准”，不断建立 和完善满足我国健康保护要求的食品安全国家标准体系。他指出，我国这一体系建设被国际食品法 典委员会以及欧美等国有关机构和专家誉为发展中国家的典范。 风险监测、风险评估对建立完善食品安全标准体系起到科学支撑的作用。据了解，国家卫生健 康委员会已在全国所有省份的 2808个县区设置食品污染监测点，监测广度覆盖所有省份、地市和 98%的县级行政区域；监测品种涉及粮油、果蔬、婴幼儿食品等 29大类，监测项目 259项，涵盖种 植养殖、粮食收贮、生产和加工、销售和餐饮服务、进出口等各环节。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 在食源性疾病监测方面，张志强表示，全国已有 9780家二级以上医院被作为食源性疾病监测 哨点医院。迄今为止，已收集食品污染、食源性疾病相关数据 1770万个，为制修订食品安全与营 养标准提供了重要背景情况和科学数据。 第三节 经济发展变化形势分析 一、2018 年国际经济形势 上半年全球经济复苏遭遇的干扰与困难增多，多数国家复苏放缓，全球整体通胀回升，货币政 策边际收紧，贸易保护主义明显抬头。美国经济基本稳健，保持渐进加息节奏，推动贸易摩擦升 级，增加了全球复苏的不稳定因素；欧洲经济复苏动能减弱，政治风波缓和，加息或将推迟；日本 经济景气度提升，增长动能仍存，货币宽松延续；新兴经济体复苏分化，通胀上升，货币宽松受 限，面临挑战增多。整体看我国经济外部环境的不利因素增多，需要调整政策积极应对。 近期，中美贸易战加速升级。7月 10日，美国贸易代表办公室发布了对 2000亿美元来自中国 的进口商品征收 10%关税的商品清单；7月 11日，商务部新闻发言人表示中国政府将不得不作出必 要反制。鉴于 11月美国国会将进行中期选举，不排除特朗普希望升级贸易战迫使中国就范，从而 赢得选举利益的考量；但从征税产品清单来看，实现对中国的战略遏制仍是特朗普政府的根本目 标。针对美国的贸易霸凌主义，除适当的反击外，中国必须内外兼修，在与美国进行双边和多边谈 判，联合第三方维护自由贸易规则和多边贸易体制的同时，更要合理调整产业布局，加快推动自主 创新和产业结构升级，进一步加快改革开放，改善国内有效供给和需求，提高经济发展质量，提升 抵御国际风险的能力。美国经济基本稳健，仍保持既定加息节奏，与中国贸易摩擦升级。 二、2018 年国内经济形势 上半年经济表现：数据有喜有忧，下行压力显现但韧性犹存 2018年上半年，GDP同比增长 6.8%，较去年同期小幅回落，但仍维持在 6.7-6.9%的较高区 间。从结构性数据来看，上半年经济运行既表现出一定的亮点但也体现了下行的压力与风险。多方 面的数据显示当前中国经济增长依然有一定的韧性。 经济结构持续调整，第三产业增长持续快于第二产业，消费对经济增长贡献率高位上行，新动 能新业态持续保持较快增长；规模以上工业增加值和制造业增加值增速虽然同比回落，但依然维持 在 2015年以来的较高水平，稳中趋缓态势并未改变；在投资整体下行的趋势下，民间投资有所回 暖，制造业投资仍然企稳运行，有利于缓冲政策性投资下行的压力，也有利于优化投资结构；虽然 以社零额为代表的消费个位数运行，但如果将服务消费考虑在内，整体消费依然较为稳健；从价格 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 水平看，CPI平稳运行，PPI虽然较去年同期回落明显但并无通缩压力。此外，先行指标虽然有所 走弱但依然持续处于景气区间。 但是，今年以来的宏观数据也显示，当前中国经济运行中下行压力依然存在。一方面，“结构 性去杠杆”背景下基建投资回落至个位数，民间投资回暖难以对冲政策性投资下行压力，投资继续 回落，下半年投资下行压力仍将持续；另一方面，以美元计价的出口增长较快，但与以人民币计价 的出口增速走势分化，仅单纯以美元计价考量出口存在高估，并且贸易摩擦常态化等因素加大了出 口继续改善的不确定性。 此外，今年以来，金融监管继续趋严，信用收缩明显，信用风险抬升。综合来看，随着内外需 求的放缓，中国经济下行压力已经显现，但经济结构持续调整与转型提升了经济增长质量，生产企 稳运行、消费总体稳健、民间投资回暖、新动能新业态快速增长都对经济形成一定支撑，使得中国 经济运行表现出较强的韧性。 图表：实际 GDP 与名义 GDP 增速均回落 需引起重视的是，当前面临的困难与挑战也在增多。一是外部环境的不利因素增多，中美贸易 战升级背景下，上半年净出口对增长的贡献率为-9.9%，拖累幅度较一季度扩大；二是信用环境整 体收缩，表外信用扩张大幅缩水，导致 M2与社融持续减速，6月末 M2同比降至 8%的历史最低，社 融存量增速同比降至 9.8%，首现个位数增长，部分企业、特别是中小民企陷入了资金困境，信用 风险时有爆发；三是紧信用导致投资持续下滑，上半年同比增长 6%为 2000年以来最低水平，基建 投资断崖式下滑，房地产投资小幅回落；四是人民币汇率兑美元一度出现快速贬值。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 三、中国经济趋势展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 第四节 烘焙食品原料行业社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 10.84%的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 17.3%，65岁及以上人口 占比达到 11.4%，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 10.8%的老年人口 占比相当于 1977年的美国（10.85%）、1985年的日本（10.3%）、1970年的意大利（10.8%）。不过 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 58.52%，比上年末提高 1.17个百分点。户籍人口城 镇化率为 42.35%，比上年末提高 1.15个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 12.43‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 7.11‰；自然增长率为 5.32‰。全国人户分离的人口[4]2.91亿人， 其中流动人口[5]2.44亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 7.1%，扣除价格因素，实际增长 5.4%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 5.9%，扣除价格因素，实际增长 4.1%；农村 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 居民人均消费支出 10955元，增长 8.1%，扣除价格因素，实际增长 6.8%。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 30.9%下降至 12.8%，而享受型 消费占比则由 13.8%上升至 31.3%。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 48.2%的历史新低，较 1978年下降了 13.9个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 49.8%，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 0.67。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 0.74。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 2.4、1.6、1.1、0.6。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 53.6%增至 62.8%；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 10.2亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 2.76亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 6.8%；常住 人口 4.7亿，占比 34.1%，城镇人口 3.3亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 55.1%；经济-人 口比值为 1.61。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 第五节 烘焙食品原料行业技术发展变化形势分析 一、国内行业技术水平 近年来，我国食品加工行业的技术装备和生产工艺取得了较大幅度的进步，但行业整体的技术 水平与国外相比仍然有一定差距。在部分行业龙头企业的引领下，泡卤休闲食品行业正逐步朝工业 化、标准化和规模化生产的方向发展，推动着行业的整体技术水平逐渐提高。 第一，生产设备机械化、自动化水平不断提高。作为传统中式工艺的代表，我国泡卤休闲食品 在制作加工过程中的机械化、自动化水平普遍不高，从而限制了行业的生产效率。近年来，包括发 行人在内的一些业内领先企业开始针对加工过程中人工操作较多的环节加大了技改力度，将机械 化、自动化水平的提高与统一、标准、规范化的操作流程相结合，从而确保产品的质量和品质的统 一。第二，行业标准化水平不断提升。目前，国内多数行业产品均设定了针对性的国家标准或地方 标准，而个别产品种类的行业标准尚存在监管空白或严重滞后。 第三，食品安全控制能力逐渐完善。泡卤休闲食品对技术工艺的要求较高，其产品配方、杀菌 技术、保质期等技术指标对产品的品味、口感、色泽等具有决定性影响，因此企业对建立完善的食 品安全控制体系的重视程度越来越高。以备受公众关注的杀菌技术为例，传统的杀菌方式如臭氧因 由于含有重金属、杀菌不彻底等原因已被逐渐淘汰。目前，行业内部分企业引入国外广泛用于食品 储藏保鲜的辐照技术，对特定农产品和食品进行消毒、杀菌、防霉等处理，以达到提高食品卫生质 量，保持营养品质及风味的目的。未来随着行业技术水平的提升，行业的杀菌技术也将更加完善， 引导该行业朝着健康、安全的方向发展。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 二、食品科技改善了我们的生活 “近四十年来我国食品科技的不断发展为食品工业的发展与进步做出了非常大的贡献，可以说 食品科技改善了我们的生活。”2018年 3月 12日，全国政协委员、北京食品科学研究院副院长乔 晓玲在接受两会记者采访时，详细地介绍了食品科技之于食品工业的作用。 食品科技助推食品工业各方面发展 食品科技的研究包括生产加工技术的研究，还包括产业技术的革命。食品生产与加工，过去都 是手工作坊式的生产，经过技术的引进与创新，现在已经发展为规模化、标准化的生产方式，开发 了更多样的、具有高品质和安全性的产品。“食品科技的发展，不仅为食品工业带来了生产加工技 术、加工装备和生产环境的进步，更提升了食品原材料的加工适用性和产品的质量安全性”，乔晓 玲强调，特别是在产品的质量安全性上，食品科技的作用巨大。传统的生产方式，对于食品质量安 全的控制完全在于手工生产者，而随着生产加工技术的创新和工业化、标准化的生产，我们实现了 以统一的技术手段和标准来控制品质质量和安全质量的均一和稳定。 作为长期从事肉类科技研究的专家，乔晓玲特别以肉类的货架期技术举例，来说明科技的作 用。我国最开始从德国引进了相关的技术理论，通过研究，根据我国肉类生产的特点进行创新和突 破，目前我国延长肉类货架期的技术已经非常成熟和先进。我国的肉制品加工过去有低温杀菌和高 温杀菌。低温杀菌温度在 80至 100摄氏度之间，需要比较苛刻的冷链条件，优点是能够更好地保 持肉制品的营养、风味和口感；高温杀菌温度在 115摄氏度以上，优点是在常温条件下有比较长的 货架期，但缺点是营养和风味有一定损失。“十二五”期间，研究出了中温杀菌技术（100至 110 摄氏度之间杀菌），综合了低温杀菌和高温杀菌的优点，规避了二者的缺点。即利用了温度对微生 物的作用效用，又针对容易引起肉制品腐败变质的微生物进行靶向抑制技术，对提高肉制品品质、 保证安全性上起到了很好的作用。 乔晓玲同时认为，食品科技的不断创新对于食品工业的循环经济发展作用明显。仍以肉类加工 为例，通过生物技术和酶化学技术加强对副产物如骨、血等的综合利用，提高了肉类的经济附加 值，拓宽了产业领域，加强了良性循环经济发展，缓解了肉类产业副产物对环境造成的压力影响。 科技进步应该跟上产业发展 “科技创新应该紧盯产业需求的发展”，乔晓玲对于食品科技工作的责任也有着自己的见解。 目前的肉类产品距离高品质和更好的营养特性仍有差距，需要在基础理论的研究上有所突破，需要 更多有前瞻性、以市场需求为导向的新技术应用，围绕市场经济、循环经济，更好地将肉类产品与 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 营养健康结合，同时加大在中小企业中的新技术推广和应用，满足消费者对更高品质、更安全肉类 产品的需求。 乔晓玲本次会议提交了关于“完善畜禽肉标准体系建设”的提案。她认为我国现行肉类标准有 两种情况，一种情况是某一标准在一些条款表述时引用其他标准，当被引用的标准废止时，该条款 也就无效了，企业在从事相关生产时就没有了依据；另一种情况是同种肉类不同形式、不同用途的 标准内容不一样，造成企业困惑，也让某些违法行为有隙可乘。同时，我国进口肉类产品越来越 多，也需要健全、完善、严格肉类的标准，保护我国加工企业和消费者的权益和安全。 冷鲜肉市场广阔 国家应进一步加强管理 近年来，我国的冷鲜肉的发展势头明显。当记者问及冷鲜肉市场前景时，乔晓玲表示，我国肉 类消费的传统方式是热鲜肉消费，但热鲜肉在卫生质量的控制上存在隐患，容易滋生微生物，引起 肉类的腐败变质。冷鲜肉在控制微生物、保持肉类风味及营养方面具有明显优势。目前我国大部分 屠宰环节都进行冷却排酸，使肉的品质和安全达到更高的水平。为了满足我国居民对于生鲜肉品的 需求，冷鲜肉会有非常大的市场。 对于肉类加工私屠滥宰现象，乔晓玲介绍，国家近年来对于私屠滥宰管控一直在不断加大力 度。肉类私屠滥宰最主要的风险隐患在于检验检疫的缺失，诸如抗生素超标、微生物超标等问题就 无法得到有效控制。肉类工业的发展与国计民生关系密切，国家应该进一步加大对肉类行业的管理 与支持。 三、“十三五”食品科技创新专项规划 “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是食品产业依靠科技进步推进供给侧 结构性改革和实现转型升级的关键五年。为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中 全会精神，深入实施创新驱动发展战略，实现食品产业科技创新发展，依据《“十三五”国家科技 创新规划》，制定本规划。 一、形势与需求 （一）我国食品产业科技发展迅速，支撑能力明显增强。 “十二五”期间，我国对食品科技研发的支持力度明显增强，取得了一批重大科技成果，制订 了一批新标准，建设了一批创新基地，培育了一批优秀人才，组建了一批产业技术创新联盟，食品 科技创新能力不断增强，食品装备行业整体技术水平显著提高，食品安全保障能力稳步提升，有力 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 支撑了食品产业持续健康发展。2015年我国食品产业结构不断优化，效益持续增长，投资规模进 一步扩大。规模以上食品工业企业主营业务收入达 11.35万亿元，比 2010年增长了 87.3%，年均 增长 13.4%。食品工业企业主营业务收入占全国工业企业主营业务收入的 10.3%，利润总额占 12.6%，上缴税金占 19.3%。食品工业与农林牧渔业的总产值之比达 1.11：1。食品产业不仅大量转 化了大宗农产品，也大幅度增加了农民收入和农业效益，带动了农民脱贫致富和农村经济的健康发 展。 1.产业自主创新能力明显增强。 通过建设一批国家重点实验室、工程技术研究中心、产业技术创新战略联盟、企业博士后工作 站和研发中心等，形成了一支高水平的创新队伍，显著增强了食品产业的科技创新能力。在工业化 连续高效分离提取、非热加工、低能耗组合干燥等食品绿色制造技术装备上取得了重大突破；解决 了一批食品生物工程领域的前沿关键技术问题，开发了具有自主知识产权的高效发酵剂与益生菌 等；方便营养的谷物食品、果蔬制品及低温肉制品等一批关系国计民生、量大面广的大宗食品的产 业化开发，大幅度提高了农产品的加工转化率和附加值。 2.食品产业科技水平大幅提升。 我国食品科技研发实力不断增强，基础研究水平显著提高，高新技术领域的研究开发能力与世 界先进水平的整体差距明显缩小；在超高压杀菌、无菌灌装、自动化屠宰、在线品质监控和可降解 食品包装材料等方面研究取得重大突破，开发了一批具有自主知识产权的核心技术与先进装备，食 品科技支撑产业发展能力明显增强；食品物流从“静态保鲜”向“动态保鲜”转变，在快速预冷保 鲜、气调包装保藏、适温冷链配送等方面取得了显著成效，有效支撑了新兴物流产业的快速发展。 3.食品质量安全水平总体向好。 我国食品产业在食品安全监测检测、风险评估、追溯预警、安全控制等方面取得了系列突破， 全面加强了食品质量安全标准体系建设，发布了 683项食品安全国家标准，涵盖 1.2万余项指标， 初步构建起符合我国国情的食品安全国家标准体系，为保障食品安全、提升产品质量、规范食品进 出口贸易秩序提供了坚实的基础和良好的环境。我国食品安全形势总体稳定并保持向好趋势，2010 年食品质量抽查合格率 94.6%，2015年合格率 96.8%，其中，蔬菜及其制品合格率为 95.6%，调味 品合格率为 96.9%，茶叶及其相关制品合格率为 99.3%，酒类的样品合格率为 97.0%，食品总体合 格率稳步提升。 （二）面对世界食品科技创新发展，挑战形势十分严峻。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 全球食品产业已发生深刻变化，技术装备更新换代更为频繁，加工制造智能低碳趋势更加多 元，产品市场日新月异更趋丰富，科技创新驱动全球食品产业向全营养、高科技和智能化方向快速 发展。 1.不断突破前沿技术培育食品新兴产业。 食品生物加工、分子修饰、高效浓缩、质构重组、膜分离与冷杀菌及超低温液氮急冻等前沿技 术不断突破为食品生物工程开发和先进制造提供了新途径；“互联网+”和智能互联加工等新技术 应用成为产业发展的新趋势。依靠科技进步，全球食品产业向高品质、高技术、智能化和低碳化方 向发展，并不断推出创新产品，持续打造和培育食品新兴产业。 2.绿色加工低碳制造保障产业持续发展。 面对资源、能源及环境约束日益严峻的形势，传统的食品加工生产方式正经历深刻的变化。高 效分离、物性修饰、超微粉碎、非热加工、组合干燥、蛋白工程、发酵工程、酶工程、细胞工程、 基因工程和分子食品等现代食品绿色加工与低碳制造技术的创新发展，已成为跨国食品企业参与全 球化市场扩张的核心竞争力和实现可持续发展的不竭驱动力。 3.智能互联机械装备支撑产业转型升级。 数字化、信息化和智能化食品装备助推全球食品产业快速转型升级。智能控制、自动检测、传 感器与机器人及智能互联等新技术大幅度提高食品装备的智能化水平。基于柔性制造、激光切割和 数控加工等先进制造技术全面提升了食品装备的制造精度。规模化、自动化、成套化和智能化的食 品装备先进制造能力成为实现食品产业现代化的重要保障。 4.品质监控全程追溯保障食品质量安全。 食品危害物形成规律与控制机制研究，食品加工制造与物流配送全过程质量安全控制技术开发 成为国际食品安全科技领域的研发热点。食品品质变化新型评价和货架期预测，快速精确和标准化 的食品质量安全检测，食源性致病微生物高通量精准鉴别与监控，简捷高效的溯源技术及全产业链 食品质量安全追溯体系构建等成为保障食品安全的关键。 5.智能高效全程冷链实现物流保质减损。 高效低碳制冷新技术、绿色防腐保鲜新方法、环境友好包装新材料、智能化信息处理与实时监 控技术装备开发受到全球性的高度关注。构建“产地分级预冷-机械冷库贮藏-冷藏车配送-批发站 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 冷库转存-商场冷柜销售-家庭冰箱保存”的全程冷链物流体系，保障食品从“农田到餐桌”全程处 于适宜环境条件，实现食品物流保质减损成为全球物流产业的共识。 6.营养组学技术推进健康食品精准制造。 食品营养学研究从传统的表观营养向基于系统生物学的分子营养学方向转变。以宏基因组学 （人和肠道微生物 DNA水平）、转录组学（RNA水平）、蛋白组学（蛋白质表达与修饰调控）和营养 代谢组学技术为基础的分子营养组学技术及其应用研究成为国际食品营养学领域的新热点，为实现 食品营养靶向设计，健康食品精准制造提出了新思路和新途径。 （三）食品产业转型升级任务艰巨，创新驱动需求迫切。 面对全球食品科技的迅猛发展和世界性的食品产业转型升级，科技创新驱动产业升级和可持续 成为迫切任务。当前，我国食品科技研发投入强度不足，与世界第一食品制造大国的地位尚不匹 配。食品科学基础性研究相对薄弱，产业核心技术与装备尚处于“跟跑”和“并跑”阶段。面对食 品产业供给侧结构性改革的新需求，企业自主研发和创新能力明显不足，产品低值化和同质化问题 严重，国际竞争力仍然较弱。 1.加工制造转型升级迫切需要科技创新。 我国食品加工制造在资源利用、高效转化、智能控制、工程优化、清洁生产和技术标准等方面 相对落后，特别是在食品加工制造过程中的能耗、水耗、物耗、排放及环境污染等问题尤为突出。 深入研究与集成开发食品绿色加工与低碳制造技术，提升产业整体技术水平，推动食品生产方式的 根本转变，实现转型升级和可持续发展迫切需要科技创新。 2.机械装备更新换代迫切需要自主研发。 我国食品机械装备制造技术创新能力明显不足，国产设备的智能化、规模化和连续化能力相对 较低，成套装备长期依赖高价进口和维护，食品工程装备的设计水平、稳定可靠性及加工设备的质 量等与发达国家相比存在较大差距。全面提升我国食品机械装备制造的整体技术水平，打破国外的 技术垄断，实现食品机械装备的更新换代迫切需要提升自主研发能力。 3.质量安全综合监控迫切需要技术保障。 食品安全是关乎国计民生和国际声誉的热点问题。我国在食品原料生产和加工与物流的过程管 控、市场监控、质量安全检测与品质识别鉴伪以及产品技术标准等方面尚存在明显不足，食品安全 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 风险评估与预警以及食品“从农田到餐桌”全产业链监控与溯源等工作刚刚起步，进一步增强食品 质量安全的全产业链综合监控能力迫切需要新技术保障。 4.冷链物流品质保障迫切需要技术支撑。 我国食品冷链物流产业环节多，物流过程产品品质劣变和腐败损耗严重，物流能耗偏高，标准 化和可溯化程度低等问题突出。特别是面对“互联网+”等新业态下的技术研发滞后，智能控制技 术与装备不完善，物流成本大幅度提高。全面推进食品物流产业向绿色低碳、安全高效、标准化、 智能化和可溯化方向发展迫切需要新技术支撑。 5.营养健康全面改善迫切需要科技引领。 我国在公众营养健康上面临着营养过剩和营养缺乏双重问题，特别是体重超标与肥胖症、糖尿 病、高血压、高血脂等代谢综合症类问题突显。积极推进公众营养健康的全面改善，不断增强健康 食品精准制造技术水平与开发能力，在营养均衡靶向设计与健康干预定向调控以及功能保健型营养 健康食品与特殊膳食食品开发等方面迫切需要科技引领。 三、发展目标 到 2020年，我国食品科技的自主创新能力和产业支撑能力显著提高，食品生物工程、食品绿 色制造、食品安全保障等领域科技水平进入世界前列，取得一批具有自主知识产权的重大成果，科 技对食品产业发展的贡献率超过 60%。依靠科技进步，实现规模以上食品企业主营业务收入突破 15 万亿元，预期年均增长 7%左右，工业食品的消费比重全面提升，形成一批具有较强国家竞争力的 知名品牌、跨国公司和产业集群，推动食品产业从注重数量增长向提质增效全面转变。 ——食品科技自主创新能力进一步提高。着力推进食品科技新方法建立、新技术突破、新装备 配备、新标准支撑和新产品创制；显著增强食品科学基础研究和前沿技术研究的综合实力，取得一 批引领产业发展、突破产业瓶颈的科技成果；食品科技研发水平和创新能力进一步接近世界先进水 平，食品加工转化率和资源利用率大幅度提高，中华传统食品加工制造等领域达到世界领先水平。 ——食品科技创新驱动产业发展能力进一步增强。食品加工关键技术与装备制造水平显著提 高，重点装备自给率大幅度提升；初步构建覆盖“从农田到餐桌”的现代食品物流技术与标准体 系，食品物流损耗和能耗显著降低；食品全产业链质量安全检测技术和追溯技术取得突破，膳食营 养干预的健康食品科技保障体系不断完善，提升全国居民健康素质水平，为推进健康中国建设提供 坚实的科技支撑。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 ——食品安全综合保障能力进一步提升。围绕全产业链危害风险的迁移转化、监测检测、追溯 预警、过程控制等构建食品安全有效保障的科技创新体系，实现快速检测试剂与装备国产化率全面 提升，风险因子筛查实现定向检测和非定向筛查的双突破，基于风险评估的食品安全标准科学性得 到加强，大数据技术在食品安全智能化监管中广泛应用，全产业链食品安全风险控制能力进一步加 强。 ——食品科技创新基础条件进一步加强。构建高水平的科技创新基地平台，建设一批国家重点 实验室、国家食品安全检测与评价实验室、国家工程技术研究中心和食品产业科技创新中心等食品 科技孵化和创新基地。培养一批食品科技领军人才与创新团队，积极推进国际交流与合作。 ——食品科技体制机制进一步健全。建立以问题需求为导向、高效运行为目标的开放透明、资 源共享、运行有序、动态管理、全程监管的食品科技管理模式和运行机制。增强部门与地方的统筹 协调，完善科学民主、客观公正的科技成果评价体系、评估咨询体系和高效的科技服务体系。 ——食品产业科技创新体系进一步完善。推动产学研紧密结合，促进科技与产业、经济的有机 衔接，建设一批相关领域技术创新联盟、科技园区和创新平台，构建国家和区域食品产业科技创新 体系，贯通从食品研发到转化、技术成果到产品、创制产品到市场、金融资本到收益等各环节的创 新活动，提升食品产业科技的支撑与持续创新能力。 四、重点任务 针对我国食品科技创新发展所面临的新挑战和新需求，全面统筹规划，整体部署实施。重点发 展食品高新技术产业，提升食品产业竞争力；优化食品科技创新平台布局，培养食品科技人才，提 升食品科技创新能力；推进食品产业科技发展，构筑食品科技创新先发优势；加强全链条过程控 制，提高食品安全保障水平；全面提升国际合作交流水平，增强自主研发能力与国际竞争力；强化 技术成果转化服务，实现科研成果产业化。 （一）发展食品高新技术产业。 发展食品高新技术产业是增强我国食品产业竞争力的重要战略，也是加快食品产业供给侧结构 性改革的必然选择。 1.加快食品高新技术产业发展，推进科技和产业深度融合。 着力推进以食品加工制造为特色的科技园区建设，培育一批具有国际竞争力的食品领域高新技 术企业，形成特色鲜明、带动性强的食品领域高新技术产业，支撑产业转型升级。加快大数据、云 计算、物联网等高新技术在食品产业中的应用，提高信息化、智能化水平。重点培育若干食品企 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 业，提高产品质量效益，进入全球食品产业价值链中高端。 2.推进食品绿色制造，优化产业结构和区域布局。 探索资源节约型、环境友好型食品产业可持续发展模式，布局跨区域、跨领域的全链条协同创 新基地，推动优势和特色食品领域打造一批具有引领作用的创新前沿阵地。推进东部地区食品产业 加快转型升级，巩固中西部地区食品产业支柱地位，加速东北地区食品产业发展，依托科技优势区 域良好的科技基础，打造食品产业科技创新高地。 3.增强食品科技创新，培育食品新业态和新兴产业。 结合我国健康产业的快速发展，为全面促进养老、旅游、互联网、健身休闲、食品五大融合， 催生更多健康新业态、新模式和新产业提供科技支撑。推动食品产业与教育、文化、健康等民生产 业的融合发展，鼓励发展食品工业旅游、制造工艺体验等新业态；大力发展电子商务、线上线下一 体化集成等“互联网+”新模式，为食品新业态、新模式和新兴产业健康发展提供技术保障。 4.强化食品品牌建设，促进一二三产业融合发展。 依靠食品科技进步，创新驱动品牌建设，大力开发适应市场新需求变化的新工艺和新产品。创 新商业模式，加强与大型电商品牌对接，拓宽销售渠道，夯实食品品牌发展基础，提升产品附加值 和软实力；挖掘中华传统饮食文化，推动中华老字号食品传承升级，打造百年食品品牌。通过产业 链延伸，推进一二三产业深度融合和持续健康发展，全面带动农业增效、农民增收、农村经济发展 和贫困地区脱贫致富。 （二）提升食品科技创新能力。 以提升创新能力为核心，优化食品科技创新平台布局，建设一批国家（重点）实验室、工程技 术研究中心、区域科技发展实验室及产业技术创新联盟，支持食品企业建立高水平研发机构，加强 食品科技创新基础条件建设。 以食品科技创新人才战略为核心，不断培育壮大食品科技队伍，强化优秀青年科学家的培养。 在前沿新兴领域培养一批世界一流的科学家、科技领军人才和创新团队；支持培养企业创新领军人 才，全面提升企业创新能力。 （三）推进食品产业科技发展。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 围绕食品产业发展新趋势和新需求，从基础前沿、重大共性关键技术和应用示范进行全链条创 新设计，对国家重点研发计划、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项等科技计划（专项、 基金等）进行统筹规划和整体部署，重点在食品加工制造、机械装备、质量安全、冷链物流、营养 健康等主要领域，凝练具体项目和任务，一体化组织实施。 1.加工制造。 围绕快节奏、营养化、多样性的国民健康饮食消费需求新变化与新兴产业发展新需求，针对我 国食品产业整体上仍处于能耗和水耗高、资源利用率低、食品加工制造技术相对落后、加工副产物 综合利用相对不足、加工前沿性基础研究相对薄弱等紧迫问题，在食品加工过程组分结构变化、风 味品质修饰、加工适应性与品质调控等方面开展前沿性基础研究，实现食品加工制造理论的新突 破；重点开展中华传统与民族特色食品的工业化加工、传统酿造发酵和方便调理食品制造、食品添 加剂与配料绿色制造、营养型健康食品创新开发与低碳制造等一批核心关键技术开发研究，实现加 工制造过程的智能高效利用与清洁生产；系统开展大宗粮油制品适度加工、薯类和杂粮综合开发、 果蔬制品低碳制造、肉蛋奶等畜禽制品和水产制品绿色加工、茶与食用菌等特产资源精深加工和高 值利用等一批核心关键技术开发研究及产业化应用，全面提升产业科技创新能力和核心竞争力。力 争到 2020年在标准化加工、智能化控制、低碳化制造、全程化保障等技术领域实现跨越式发展。 专栏 2 加工制造 1. 食品加工制造过程中的物性学基础研究。开展食品加工制造过程中组分结构变化及品质调 控机制研究，确定食品生物大分子与功能性小分子的结构特性，揭示加工过程中物性修饰机制与保 质减损机理。探索风味特征与品质评价理论及加工过程中风味形成与变化规律，阐明风味与感官品 质稳定性控制方法。 2. 食品加工制造共性关键技术研究。重点突破高效分离、靶向萃取、分子修 饰、质构重组、超微粉碎、组合干燥、新型杀菌、快速钝酶、低温浓缩、节能速冻、生物工程、绿 色制造和综合利用等现代食品制造共性关键技术，提升中华传统食品和民族特色食品等新兴食品产 业的标准化、连续化和工程化技术水平，创制方便美味、营养安全的新型健康食品。 3. 食品新产 品创制与产业化开发。重点开展食品生物工程技术开发研究，系统进行中华传统发酵和酿造食品的 智能化低碳制造技术开发研究及新产品创制；突破标准化调理、连续化烹调、数字化杀菌、便捷化 复热等核心关键技术，开展传统主食和中式菜肴等中华传统与民族特色食品的标准化和工业化加工 关键技术研究，创制工业化中华餐桌新食品。开展特色风味食品、旅游休闲食品、即食调理食品等 便捷化、营养化、个性化与工程化等关键技术研究，构建品质风味标准体系，创制预制调理和方便 美味新食品。 2.机械装备。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 围绕食品制造关键装备集成创新、引进消化吸收再创新和成套装备制造以及中华传统食品工业 化专用装备创新开发等产业发展重大瓶颈问题，开展食品装备的机械材料特性与安全性、数字化设 计、信息感知、仿真优化等新技术、新方法、新原理和新材料等基础研究；重点开展具有自主知识 产权的智能化、数字化、规模化、自动化、连续化、工程化和成套化核心装备与集成技术开发研 究；着力提升中华传统食品专用型关键装备集成与成套装备开发能力，系统开展新型杀菌、节能干 燥和高速包装等核心装备创制。力争到 2020年全面提升我国现代食品装备制造业的技术开发与装 备创制能力，显著提高我国食品装备自给率、自动化率、工程化能力和国际竞争力，支撑我国现代 食品制造业转型升级和可持续发展。 专栏 3 机械装备 1. 食品装备优化设计与自动控制系统理论研究。开展食品装备关键材料的适用性、可靠性、 安全性和食品加工机械特性、数字化设计与仿真优化、加工过程自动控制系统理论等基础性研究， 开展在线原位信息感知新技术、新工艺、新材料及新方法应用基础理论研究，为智能互联食品制造 机械装备创制提供理论支撑。 2. 食品制造重大装备研究与开发。开展智能控制、节能加工、成形 改性、快速检测、非热加工、新型杀菌、高效分离、生物制造和自动包装等先进制造共性关键技术 装备研发。开发食品生产网络化自动管理系统，创制节能挤压改性、低温快速压榨、高效节能干 燥、连续蒸煮烤制、无损检测分选、无菌高速灌装及中央厨房等系列核心设备。 3. 食品加工制造 成套装备研发及示范。开展高效处理、品质检测、在线监控、远程诊断和网络管理等装备制造研 究，开发智能绿色食品制造系统设备、成套工程装备、环保型绿色包装材料与智能化包装机械。创 制粮油、果蔬、薯类、畜（禽）产品、水产品综合加工及传统食品工业化专用成套装备。 3.质量安全。 围绕“确保群众舌尖上的安全”这一国家重大需求，推进源头创新，加强食品质量安全基础理 论研究，重点开展食品原料危害因子的形成与变化规律、食品加工储藏物流过程中危害因子的形成 规律与机制等方面的理论研究，为系统建立“从农田到餐桌”的质量安全保障技术提供科学基础； 强化技术创新能力，突破全产业链质量安全控制及预警等共性关键技术，重点突破生产源头控制、 加工过程控制、产品流通控制和市场监管支撑等关键技术，提升国家食品检验检测与危害控制能 力，构建食品质量保障技术与标准体系；通过关键技术和产品研发与集成示范，推进技术成果转 化。力争到 2020年，突破一批核心关键技术，基本实现食品质量安全标准与国际接轨，形成较为 完善的全产业链食品质量安全保障体系，全面提升我国食品质量安全监控技术水平。 专栏 4 质量安全 1. 食品质量安全基础性研究。开展食品制造过程中糖类、蛋白质、脂肪及其他主要组分在不 同加工条件下的互作机理、品质形成、保持与劣变机理研究。研究危害因子形成机理及阻断与定向 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 调控分子机制，以及食品外源危害物在加工过程中消长规律和脱除机制。研究食品加工环境等风险 变化因素与变化规律。 2. 食品质量安全共性关键技术研究。开展食品加工储运过程中危害因子控 制、品质保持与劣变控制技术，开展食品真伪高判别度系统化识别、品质新型评价和鉴别、质量安 全快速无损检测、绿色高效精准检测与筛查技术及进出口食品通关相关技术研究。研发智能化溯源 与预警技术、快速无损检测设备、全产业链质量安全信息集成与数据挖掘及多重风险分析与暴露评 估技术。 3. 食品质量安全干预与综合技术保障科技工程。开展基础科学保障、生产源头控制、加 工过程控制、产品配送控制、质量标准控制、市场监管保障六个关键环节的共性技术开发研究。构 建国家食品质量安全溯源云平台，构建食源性生物因素全基因组溯源国家数据库和溯源网络，构建 食品全产业链检测信息与质量标准集成及大数据分析溯源预警系统。开展加工过程风险控制技术集 成示范和进出口食品快速通关与输入性风险防范技术应用示范。 4.冷链物流。 围绕绿色低碳、安全高效、标准化、智能化和可溯化食品物流产业发展需求，针对我国食品冷 链物流产业环节多、技术单一、标准化程度低、品质劣变严重及物流损耗、能耗和成本过高等问 题，开展以食品冷链物流品质劣变及蓄冷传热机制等方面的源头创新研究，系统分析环境条件对产 品品质劣变、质构变化和腐败损耗的生物学机制，开展热管技术与蓄冷传热机理等基础研究；围绕 食品冷链物流核心工艺技术、物流包装与技术装备、全供应链智能化物流管理与产品质量安全溯源 和标准系统、“互联网+电商”等现代食品物流产业技术需求，开展物流保质减损新工艺与新技术、 包装新材料和新装备研发，构建基于信息技术的智能化物流管理平台、微环境智能化监控和品质质 量及安全溯源技术体系；开展“互联网+电商”物流及其配套保质减损与包装新技术开发研究，集 成相关技术装备，构建技术标准体系，开展规模化示范应用。力争到 2020年，全面提升我国食品 冷链物流科技水平，促进食品物流产业转型升级。 专栏 5 冷链物流 1. 食品冷链物流过程中品质劣变控制理论研究。开展基于温度、湿度、气体等微环境下品质 劣变控制综合技术研究，开发物理、化学和生物等辅助新技术，建立不同种类和产品的适宜技术参 数。构建基于物流微环境条件、时间和忍耐性等货架期品质变化预测模型，确立冷链物流过程品质 劣变控制的有效途径。 2. 食品冷链物流工艺与核心技术装备开发研究。研究产后商品化处理、新 型预冷与冷链物流工艺技术，开展针对不同产品的适宜温度、湿度等物流微环境参数筛选，研发新 型包装技术与材料，创新设计多环节冷链物流减损降耗新包装，开展物流微环境及产品质量安全信 息的实时监控、预测预警及产品溯源等技术研究。研发与食品冷链物流技术与工艺相配套的新型装 备。 3. 互联网+电商新型食品物流技术集成示范。推进信息技术、移动互联网、大数据、物联网 等与食品冷链物流产业的紧密结合，重点建立电子商务、物流车联网、互联网物流园区和全供应链 互联网物流支撑系统，助推食品直销、预售等产业新模式和新业态，构建基于“互联网+”的社会 化、协同化食品物流 2.0体系。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 5.营养健康。 围绕肥胖症、糖尿病等代谢综合症类，以及婴幼儿与其他特定（特需）人群，着力开展源头创 新，系统研究膳食功能因子作用机制以及肠道微生态膳食调控与健康关系，为营养强化食品和专用 型健康膳食食品创制提供理论依据；着力开展营养强化等健康食品创制关键技术研究，突破功能因 子高通量筛选与绿色制备、功能因子稳态化控制与靶向递送、有效释放与高效吸收及功能评价等关 键技术；研发和创制适用于肥胖症、糖尿病等代谢综合征类、婴幼儿和其他特定（特需）人群，以 及特殊环境工作人员的营养强化食品和专用型膳食健康食品。力争到 2020年，在食品营养均衡设 计、膳食健康干预、专用特殊健康食品、特殊工作环境人群专用食品、特殊医学用途配方食品、功 能性益生菌制剂、食品新资源开发和传统食品功能化制造等关键技术及新产品创制上实现跨越式发 展，全面提升公众营养健康食品的保障能力。 专栏 6 营养健康 1. 基于肠道微生物宏基因组学与人类营养代谢组学研究。系统开展人类肠道微生物宏基因组 学与人类分子营养代谢组学的理论研究；探索食物营养成分、功能因子对健康靶向影响，阐明食品 成分、功能因子的协同作用及营养代谢与健康效应。从分子水平揭示功能因子和营养素的协同作 用，为实现营养靶向设计奠定理论基础。 2. 营养强化食品创制关键技术与健康食品创制。基于不 同人群肠道微生物宏基因组学与营养代谢组学研究新发现，开展新食品原料功能因子高通量筛选与 绿色制备、食品功能因子稳态化及靶向递送技术研究。开展膳食营养与健康大数据分析及营养功能 评价等关键技术研究，开发适用不同人群营养保健性健康食品，支撑健康产业发展。 3. 特殊膳食 与特殊工作环境人群专用营养健康食品制造。开展婴幼儿主副食品、中老年及糖尿病、肥胖症等特 定人群的营养膳食食品，以及炎症性肠病等特殊医学用途配方食品制造关键技术研究。突破营养成 分稳定化及高效利用、靶标预测与精准识别及高通量筛选等关键技术。开发舰船远航、航空航天、 野外科考、应急救灾、高原戍边及坑道作业等特殊环境人群专用型营养膳食与健康食品。 6.颠覆性技术。 瞄准国际前沿和未来发展，系统分析和准确把握全球食品科技的发展新态势，积极探索具有战 略性、前瞻性和未来性的食品科技，抢占食品科技制高点，形成创新人才高地。 高度重视营养健康食品产业已从传统“表观营养综合平衡与健康干预”向“食品营养靶向设计 与健康个性订制的食品精准制造”转变。重点推进基于人类基因组学、肠道菌群微生态组学与健 康、食材分子营养组学特性与人类营养代谢组学等新认识下的生物信息与大数据分析技术的系统研 究。积极探索基于人群膳食营养健康及个性化需求大数据分析基础下的食品营养靶向设计和健康食 品精准制造技术，研究开发新型健康食品的营养靶向设计、功能生物修饰、健康个性订制、产品精 准制造技术。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 高度关注未来食品制造已从“传统机械化加工和规模化生产”向“工业 4.0”与“大数据时 代”下的“智能互联制造”、从“传统热加工”向“冷加工”、从“传统多次过度加工”向“适度最 少加工”、从“依赖自然资源开发”向“人工合成生物转化”等方向发展。重点开展“云技术、大 数据和互联网+”、“非热加工、冷杀菌和生物膜分离”、“生物转化、高效制取和分子修饰”等食品 新型加工理论与技术的开发研究；积极开展“合成生物、分子食品、3D制造”等概念食品制造理 论与技术的探索研究。 专栏 7 颠覆性技术 1. 精准营养食品制造理论与关键技术研究。重点突破人类基因组学、肠道微生物宏基因组 学、营养代谢组学和食材营养功能组学等生物组学技术、大数据分析技术、生物活性因子定向分离 萃取与稳态化靶向递送技术、品质风味分子修饰与营养健康食品精准制造等共性关键技术，创制营 养靶向设计、健康个性订制的新型营养健康食品。 2. 食品智能制造共性关键技术研究。针对“国 际食品工业 4.0”与世界性“大数据时代”下的食品智能互联制造技术快速发展的新趋势，重点探 索数字化智能互联制造、合成生物工程、分子食品制造、生物高效转化、适度最少加工与非热制 造、云技术与“互联网+”及 3D制造等食品智慧制造理论与新技术，探索开发未来食品。 （四）增强食品安全保障能力。 突出解决我国食品源头污染严重、过程控制能力薄弱、监管支撑能力不足的问题，聚焦严重危 害我国人民健康的食源性致病生物、化学致癌物、内分泌干扰物、抗生素、生物毒素等重要危害 物，深入开展食品危害物形成机制、迁移转化规律和生物暴露的基础研究，强化监测检测、风险评 估、追溯预警、过程控制、流通储运、应急处置的关键技术研究，加快研发快速检测和非定向筛查 技术及产品，大幅提升食品安全快速检测试剂和装备国产化率，构建与国际接轨的食品安全标准体 系、全国统一的追溯预警体系和全链条的过程控制体系及国家食品安全大数据云平台，引领推动食 品安全社会共治，为实现从“被动应付”向“主动保障”转变，“确保群众舌尖上的安全”提供技 术支撑。 1.深化基础研究，强化源头治理。 重点开展食品原料和加工过程污染物的形成机制和调控原理研究，揭示食源性致病菌耐药机制 及传播规律，明确典型化学危害物的危害效应并解析人群暴露特征，为科学有效保障食品安全提供 重要的基础支撑。 专栏 8 食品安全基础研究 1. 食品原料中危害物形成机制和调控原理研究。针对我国农业源头污染问题，系统开展食品 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 原料中新兴环境化学污染物、农业投入品、生物危害物、重金属等危害物在农业生产中的迁移、转 化、互作、归趋的基础研究，阐明典型危害物迁移转化机制，揭示典型危害物蓄积规律与赋存形 态，探索安全控制的原理。 2. 食品加工过程污染物形成与调控基础研究。围绕我国传统发酵食 品、乳制品、油炸和烘焙食品等典型食品，开展食品制造过程中微生物、酶、糖类、蛋白质、脂肪 等在不同加工条件下的互作机理、品质形成、保持与劣变机理研究；解析内源性危害因子形成、阻 断与定向调控原理，研究外源危害物在加工过程中控制机制。 3. 食源性致病菌抗生素耐药机制与 传播规律研究。系统开展主要食源性致病菌耐药性的“养殖动物-养殖环境-食品-人群”全链条研 究，构建食源性致病菌耐药性多源基础数据库，解析耐药性产生与传递机制，探明耐药菌/耐药基 因的人群暴露与危害特征并评估其人群健康和环境生态风险。 4. 食品污染物暴露组解析。以食品 中的化学性致癌物和内分泌干扰物等为重点，系统建立中国人群膳食暴露和生物监测体系，开展我 国人群暴露和健康效应研究，解析生命周期关键节点膳食暴露组与中国总膳食中风险因子内外暴露 关联机制，明确不同人群、不同区域的污染谱和暴露谱，为建立适合我国人群膳食特征的污染物控 制标准提供科学支撑。 2.加强风险评估，完善技术标准。 围绕当前我国食品安全基础标准再评估，以及食品新原料、新食品添加剂和新接触材料的安全 性评价需要，重点加强毒理学安全性评价技术创新，构建风险评估基础数据库和指标体系，为重点 食品安全标准指标的再评估提供科学手段。 专栏 9食品安全风险评估与标准 1. 食品危害物毒理学新技术研究。以食品致癌物、内分泌干扰物等为重点，重点发展基于人 源细胞、组织芯片或者器官芯片的毒性评价新技术，建立基于“毒性通路”和靶向测试以及剂量- 反应与外推模型为核心的毒性测试技术和计算毒理学模型，构建食品危害物的高通量毒性筛选和应 急评估技术平台。 2. 食品新原料、新食品添加剂和新接触材料安全性评价技术研究。研究食品用 纳米材料、特有食品添加剂、稀土元素、新接触材料的安全性评价技术研究，制定或修订产品标 准；开展保健食品安全和功能科学评价模型研究，完善安全和功能评价方法，提升保健食品功能评 价科学性和规范化水平。 3. 中国人群食物过敏标示标准研究。参照国际认可的食物过敏标识中致 敏食物清单，系统开展中国人群食物过敏流行病学研究，开发过敏原表位、特征肽测量技术并建立 计量标准，提出中国人群食物过敏食物清单及其配套临床诊断技术，解决我国食品过敏标示标准缺 失的问题。 4. 食品安全风险表征新技术研究。开展基于循证医学方法的危害物疾病负担研究，开 发化学和微生物健康风险分级和定量风险评估模型，重点研究稀土、真菌毒素、持久性有机物低剂 量暴露长期累积效应，构建污染物累积暴露风险评估模型和技术体系。 5. 食品安全标准再评估研 究。构建我国居民膳食消费数据库和污染数据库，开展国际标准比对研究，比较分析我国食品安全 标准实施的成本和健康效益，对农兽药、食品添加剂、重金属、污染物、真菌毒素和致病微生物限 量等食品安全基础标准进行再评估，完善我国食品安全标准体系。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 3.创新检测手段，推动智能监管。 针对食品污染、食品掺假、非法添加、监管以及国际贸易食品安全防范的迫切需求，定向检测 技术和非定向筛查技术研发并重，创新抗体制备、生物传感的技术，重点开发快速检测试剂与装 备；集成现代生物技术和信息技术，构建基于大数据的食品安全国家追溯预警和智慧监管体系。 专栏 10 食品安全监管技术 1.食品安全检测试剂研发。突出解决快速检测试剂进口依赖问题，利用新型抗体分子和筛选技 术，发展新型的化学仿生和生物仿生试剂和材料，研发生物毒素、致病生物因子、违禁添加物等的 高通量快速检测试剂，重点开发致病微生物、环境污染物、食物中毒的危害物的快速检测试剂。 2.食品安全快速检测装备制造。针对食品安全在线监管、现场执法、反恐和进口快速通关的需要， 融合传感、电化学等智能仿真技术和互联网+技术，重点突破非破坏性的在线检测技术及稳定性、 重现性和使用寿命的技术瓶颈，研制一批稳定、灵敏、便携、智慧的食品安全离线和在线快速检测 装备。 3.食品危害物非定向筛查和确证关键技术研究。突破非定向筛查技术瓶颈，研究样品全回 收前处理材料和技术，建立食品生物性、化学性和放射性危害物质全谱高灵敏度、高通量双向识别 技术；开展主要贸易国和地区法规限量相衔接的确证技术研究，实现指标全覆盖。 4.食品安全追 溯体系构建。突出解决食物中毒的溯源问题，以重要食源性致病生物和有毒动植物为研究对象，构 建具有我国特征的食源性致病生物国家全基因组序列数据库和有毒动植物 DNA数字化数据库，形成 追溯国家网络；积极应对食品流通新模式快速发展带来的挑战，重点研发食品冷链追溯和网络销售 食品的追溯监控技术与装备，推动食品安全监管数据、公共卫生监测数据的融合，开展预警追溯并 构建无缝衔接的技术体系。 5.构建食品安全监管大数据云平台。整合食品安全源头监测、过程监 管、流通监控、疾病溯源等数据，突破大数据应用的结构化和非结构化数据采集、多源异构数据融 合、数据清洗、数据挖掘等关键技术并实现可视化展示，构建食品安全监管大数据云平台，研发风 险预警模型，建立食品安全智慧化预警信息平台，实现食品安全风险分级管理。 6.食品安全标准 物质研制和新型生物识别材料库构建。重点研制复杂食品基体中超痕量成分和不稳定目标物的标准 物质、痕量污染物检测所需的稳定同位素标记标准品、涉及生物恐怖和国际禁运的生物毒素标准 品，形成国家实体标准物质库；基于抗体、适配体、受体分子识别作用机制，开展新型筛选和制备 关键技术研究，构建高稳定、高特异和高广谱性生物识别材料资源库，实现稳定高效的规模化制 备。 4.突出过程控制，支撑产业发展。 重点针对食品供应链中环境引入、投入品残留、内源产生和人为添加的危害物，加强初级农产 品生产、食品加工、储运过程脆弱性评估技术研究，突破食品加工过程危害物和环境危害物的识 别、调控、阻断和消减关键技术，建立和完善食品安全过程控制技术体系。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 专栏 11 食品安全过程控制技术 1.农产品污染控制技术。重点围绕大宗果蔬茶产品农残和重金属、畜禽和水产药物残留、粮油 食品原料真菌毒素污染等问题，研究污染物的识别、阻断、控制和消减的关键技术、工艺和装备； 开展储运过程基质对病原微生物互作影响和内源性生物危害物代谢表征研究，建立储运防腐防霉远 程智能化监控与预警技术。 2.食品加工危害物控制技术。聚焦我国优势传统发酵食品、乳制品和 油脂加工食品，重点解决加工产生生物胺、反式脂肪酸、杂环胺、丙烯酰胺、致敏原等易发生高风 险化学危害物等问题，研发食品加工危害干预、阻断、控制的关键技术。 3.食品反掺假控制技 术。发展食品真实性判别技术和食品链脆弱性评估技术，开展食品脆弱性表征研究，构建针对大宗 食品、保健食品与食品新原料真实性溯源的同位素、特征成份和 DNA分子指纹库，建立食品反欺诈 数据及技术体系。 5.强化科技示范，推进社会共治 突出解决我国食品生产重点区域和传统优势产业的实际问题，系统加强国内外食品安全先进技 术和标准的引进转化和集成，从产业发展和监管支撑两个维度提出食品安全应用解决方案，开展全 链条科技综合示范，引领推动社会共治，全面提升食品安全科技保障水平。 专栏 12食品安全科技示范 1. 食品安全生产加工控制科技示范。重点围绕粮油与果蔬茶等大宗农产品、我国优势传统发 酵食品与乳制品和油脂加工食品中高风险问题，集成检测监测、追溯、预警、控制技术在重点生产 区域和行业开展共性技术综合示范，提出相关产业的完善的安全控制标准化规程并推广。 2. 食品 安全监管应急科技示范。综合集成快速检测技术和装备、追溯预警技术和食品安全标准，构建适用 于不同层级监管部门使用的智慧监管系统，提出不同口岸综合应对技术方案，示范建立突发事件应 急演练和计算机多维仿真模拟演练场景系统与可视化决策平台，满足国内市场通关、国际贸易、应 急处置和重大活动食品安全监管等需要。 3. 食品安全社会共治科技示范。应用“互联网+”检验 检测技术，推进食品安全检验检测新业态发展，加强食品安全第三方检验机构建设，打造“食品安 全云服务平台”，构建以大数据为支撑的食品安全社会共治新模式。 （五）提高国际合作交流水平。 以全球视野谋划和推动食品科技创新，充分利用两个市场、两种资源，主动布局和融入全球创 新网络，开展多种形式的食品科技交流合作，打造国际食品科技交流与合作基地，加大食品先进制 造技术和高端智力引进力度，统筹推进中国食品产业科技走出去，构建与国际接轨的创新体系，抢 占若干领域制高点。 紧密结合国家“一带一路”和“食品安全”战略，推进“健康中国”建设，增强“走出去”能 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 力，提高“引进来”水平，建设食品科技创新的国际合作共同体，拓展与相关国际组织的技术合作 途径，支持我国食品企业在国外设立联合研发中心、产业技术发展基地和国际食品产业创业基地。 选择与我国有良好合作基础和潜力的食品科技优势国家和地区以及具有代表性的发展中国家和 地区，全面加强食品科技交流与合作，与国际一流的人才、团队、企业开展紧密合作，形成食品科 技国际合作新格局，提升我国在全球食品科技创新领域的地位，力争实现从“三跑并存”、“跟跑” 为主向“并跑”、“领跑”为主的转变。 专栏 13 食品科技国际化基地建设 1. 打造“一带一路”特色食品高新技术创新联盟。面向“一带一路”沿线国家，构建特色食 品高新技术创新联盟，实现共同研发、共享市场，建立国际一流水平的研发机构，促进我国食品产 业的多元化发展。 2. 建设海外食品科技创新平台。落实国家“走出去”战略，鼓励国内企业、科 研院所、高等院校与境外研究机构建立联合创新研究中心、联合实验室、技术转移与孵化平台等科 技合作机构，充分利用国际资源，拓展食品产业高新技术与国际化创新人才的合作研究与引进渠 道。 （六）强化科技成果转化服务。 积极落实《中华人民共和国科技成果转化法》，构建产品开发与中试孵化、技术转移转化、技 术发布与交易平台，推动科研院所、高校和企业产学研用的紧密结合，强化科技成果转化队伍建 设，加速食品科技成果产出与转化。建立食品科技成果转移服务中心和科技成果托管中心，完善企 业创新能力和技术转移转化能力评价体系，发布技术成熟度高、推广价值大、市场需求迫切的技术 成果，促进科技与产业、经济发展的深度融合。 鼓励中小食品企业建立产业创新技术推广应用联盟、技术推广应用协会，加速适用、实用技术 的推广应用。加强技术协作，提高成果的扩散速度，充分发挥科研单位的服务优势，深入挖掘科研 创新潜力，推动成果的产业化。 五、保障措施 （一）完善组织管理制度，落实科技创新政策。 深化科技管理体制改革，强化顶层设计，打破条块分割，统筹科技资源。建立部门协调机制， 形成科学高效、公开透明的组织管理制度。健全决策咨询机制，发挥地方科技管理部门、食品协会 和学会、院所和企业、智库专家等的作用，形成适应科技体制与科技计划改革的管理机制。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 （二）强化责任主体作用，建立多元投入机制。 发挥政府在政策制定、环境营造方面的引导作用，围绕产业链部署创新链、围绕创新链完善资 金链。完善多渠道、多层次的投融资机制和经费筹措方式，建立多元化的创新要素投入机制。充分 发挥企业的技术创新决策、要素投入和成果转化主体作用。加强对财政科技资金管理使用的审计监 督，完善科研信用体系建设。 （三）构建动态管理模式，加强创新规划实施。 强化创新规划实施，建立规划实施监测评估与调整机制，对规划任务部署、实施进度和措施落 实等情况进行监测评估，及时掌握规划实施情况。充分发挥同行专家和第三方评估机构的作用，建 立科学合理的动态评估制度，实行动态管理与运行方式。在监测评估的基础上，依据食品科技创新 发展新形势、食品科技发展新需求和新变化，对规划指标和任务部署适时进行科学调整。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 第六章 市场分析：2019 年中国烘焙食品原料行业发展现状、特 征、阶段研究 第一节 中国食品行业发展规律特征分析 国民经济的总体发展水平和经济周期对包括食品制造业和餐饮业在内的消费品生产行业具有一 定影响，但总体而言，由于食品和餐饮类消费品是人民生活的必需品，收入和价格弹性较小，周期 性特征不显著。 第二节 我国烘焙食品行业整体发展概况 一、国际烘焙行业发展概况 烘焙食品在欧美国家早已成为人们生活的必需品。作为主食，面包和饼干等烘焙产品在西方家 庭的三餐中占据着主要地位，近年来，随着经济全球化的发展，居民生活水平的提高，其对食品的 质量和口味也提出了更高的要求，为了满足消费者的各种需求，烘焙食品的品种也呈现出多样化的 趋势，烘焙行业在各国快速发展，在数量、质量、生产工艺和技术等方面均不断提高，市场规模总 体呈扩大趋势。 烘焙食品作为西方国家生活的必需品，产业历经数百年的发展，市场规模较大并已趋于稳定； 在亚洲的各个国家和地区，烘焙行业发展时间虽短，但是近年来消费者对烘焙食品的认知度不断提 升。随着技术的不断革新、工艺流程的不断完善，烘焙食品以其品种丰富、口味大众、用途多样、 携带方便的众多特点受到越来越多消费者的喜爱，随着经济发展和各国国民收入的提升，烘焙行业 总体销售收入呈现稳步增长的趋势。 二、我国烘焙行业发展概述 烘焙食品是以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂 等，经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。 民以食为天，烘焙食品在食品工业中占有一定的重要地位，其产品直接面向市场，直观反映人 民饮食文化水平及生活水平的高低。随着人民的生活将由温饱进入小康，生活质量将进一步提高， 特别是加入世贸组织后，国内市场将进一步开放。这一切都给我国糕点及面包行业的发展带来了挑 战和机遇。我国自改革开放以来，糕点及面包行业得到了较快的发展，产品的门类、花色品种、数 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 量质量、包装装潢以及生产工艺和装备，都有了显著的提高。 随着内地城市化程度加深，市场加速国际化，面包牛奶的西式早餐组合逐渐取代中国传统的粥 和油条，同时，越来越多的市民已将“饭后甜点”或“下午茶”视为生活中必不可少的一个环节， 城市中西点及面包等烘焙食品的需求量大增。近年，我国经济高速增长，城镇化的不断深化，居民 可支配收入的快速上升，消费者购买烘焙食品消费支出逐年上升，我国烘焙连锁行业步入了黄金发 展期。 我国的烘焙业始于上世纪 80年代初，至今发展还不到 30年，市场却日益增长并急速扩大。烘 焙饼店国内实际估量为 8万～10万家，每年全国市场容量增长率近 30%，在西部很多相对落后地区 增长速度甚至达到了 50% ，2017年烘焙食品销售额突破 2000亿元。根据国家统计局《2010 年统 计年鉴》统计数据，国内平均每人每年糕点消耗量约为 5.09公斤。而根据中国焙烤食品糖制品工 业协会的统计数据，与内地饮食习惯相近的韩国、香港等地区，平均每人每年仅面包消费量就已达 8公斤。随着中国城市化进程的加快及居民饮食习惯的逐步西化，国内烘焙连锁行业市场消费潜力 巨大。 虽然烘焙行业在我国已经有久远的历史，但现代烘焙业在国内发展仅有二十余年的时间。最初 的烘焙食品呈现家庭作坊、品牌单一、产品同质、渗透率低的特点，随着中国经济的快速发展，人 民生活水平得到显著提高，生活节奏明显加快，与世界交往越来越频繁，中国人饮食习惯也逐渐发 生变化，西餐中的典型食品逐步走进平常百姓生活，烘焙行业进入集中度逐步提升、国际品牌市场 规模不断提升的市场格局。目前，国内知名连锁烘焙企业已经摆脱传统的前店后厂式经营模式，普 遍采用中央工厂生产、多网点经销、大范围配送的经营模式。 三、我国烘焙食品行业市场现状 目前我国的焙烤食品行业基本形成了独资、合资、国有、民营、私企等多种形式并存的经营体 制。从目前看，国内市场大体可以说是三分天下，三资企业占领高档市场，国营企业居中档，乡镇 企业、私营企业占领低档市场；从发展趋势看，还有逐步增强的势头，各类焙烤产品均有其销售市 场和消费群体。随着中国经济的进一步发展，消费者对焙烤食品的需求也日益呈现出高品位，质量 的要求，这对焙烤行业的企业提出了更高的要求。 现在我国的烘焙食品与世界其他国家比，还有相当大的差距。不管是加工技术、成品质量，还 是生产规模、花色品种方面，还有大量工作要做。烘焙食品行业在中国的发展历史只有短短的几十 年，但随着中国人民饮食习惯的变化和国际交往的增多，烘焙食品的生产有了新的发展，烘焙食品 行业成为一个独特的中西饮食文化交融的新兴行业。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 四、烘焙食品细分市场概况 烘焙食品是由面粉、酵母、食盐、砂糖和水等作为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋以及 其他添加剂等，再通过和面、成型、烘焙等工序制成。其主要原材料包括面粉、糖类、酵母和油 脂，大约占烘焙食品所有原材料比例的 80%以上。 烘焙食品主要种类包括面包、蛋糕、饼干以及其他烘焙类产品。其中，面包是以小麦等粮食作 物为基本原料，加入各种辅料后调整成面团并焙烤制成，按原料可分为全麦面包、白面包、杂粮面 包、黑麦面包、酸酵面包，按其保质期可分为长保面包、中保面包、短保面包。蛋糕是以鸡蛋、糖 类、面粉为主要原料，加以牛奶、果汁、油脂、打泡粉等辅料，经焙烤后制成的点心，主要包括乳 沫类蛋糕和重油类蛋糕两类。饼干则以面粉为主要原料，添加糖类、油脂、乳品等烘烤制成小而薄 的块状食品，根据配方和生产工艺不同，可分为苏打饼干、全麦饼干、夹心饼干、营养强化饼干 等。在烘焙食品中，面包和蛋糕的销售额合计占比为 61%，饼干以及其他烘焙食品的销售额占比为 39%。 五、中国烘焙食品行业在全球市场表现 近年来，全球烘焙食品规模稳步增长，总体规模达到 3000多亿美元。2016年规模达到 3265 亿美元，2002年至 2016年年复合增长率为 3.54%。 而我国烘焙行业规模增长速度最快。2016年，我国烘焙行业规模以 251.82亿美元位居全球第 二，仅次于美国。同时中国烘焙行业近几年增速较快，2011-2016年复合增长率为 13%，领先于其 他国家。 六、中国烘焙食品消费情况 由于饮食结构的差异，中国烘焙食品的人均消费远低于西方国家，未来存在较大的提升空间。 西方国家多把面包、糕点等烘焙食品当作正餐食用，而中国则以面食、大米等为主食，双方之间饮 食习惯存在差异。根据统计，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，2015年，中 国人均烘焙食品消费量达到 6.6KG/人。对比其他发达国家和地区，英国人均消费量为 46.3KG/ 人，美国为 39.8KG/人,日本为 23.4KG/人，香港地区为 15.9KG/人。因此，中国烘焙食品人均消 费量与其他主要烘焙国家还有较大差距，未来提升空间较大。 七、目前我国的烘焙行业主要商业模式 目前中国的烘焙食品市场竞争激烈，不断有新进入者，且替代品发展迅猛，新营销模式冲击不 断。烘焙食品行业入门门槛很低，因此每年都有大量新进入者进入该行业，但是由于该行业渠道、 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 品牌建立不易，作为新进入者要想在短时间内做大做强非常难。烘焙食品业所需原料基本属于常见 食物原料，有巨大的供应团体，对供应商的价格谈判抵御能力很高。同样，购买人对于烘焙食品选 择也极多，品牌转换几乎没有任何成本，议价能力很高。而烘焙食品本身作为普通食品，替代产品 非常多，而其本身的种类也及其繁多，几乎任何一种速食食品都能迅速替代。 当前烘焙食品行业主要商业模式有如下四种： 1、中央工厂+大批发分销 选用此类商业模式的企业主要依靠各自城市大规模中央工厂集约生产以及最广泛的商超、KA、 便利店、小卖场进行深度分销来售卖给终端用户，能够通过大规模生产降低成本，从而构建核心优 势壁垒，但此类产品溢价通常较低，用于渠道建设的时间周期漫长，渠道建设成本较高，且该类产 品毛利普遍偏低，未来随着消费升级有被替代的风险。 2、中央工厂+自建品牌连锁店 此类企业通常在城市周边建立中央工厂，然后配送半成品到门店进行二次加工，再通过门店进 行销售。企业依靠广泛开设在核心商圈以及社区的门店建立高端品牌形象，同时通过现场优质的装 修陈列形成品牌差异，具有非常高的品牌溢价，但此类终端为了维持核心商圈优质位置所需要付出 的租金成本极高，加之近年大幅上升的人工成本，双重成本压力对此类业态冲击很大。 3、纯线上烘焙品牌 此类企业主要依靠中央工厂+纯线上和新媒体的预订进行销售，能够节省线下开店人力和渠道 成本，同时对线上用户需求了解更直接，但线上流量成本逐步攀升，且由于没有线下品牌识别，很 难聚集用户群的品牌忠诚度，因此部分品牌也正逐步尝试回到线下开店。 4、个体经营、超市自主烘焙品牌 这类企业通常采用前店后厂的模式，大部分流程依靠纯手工制作完成，总体成本较低，价格优 势明显，且由于直接面对顾客，对市场反应比较灵活，但由于连锁化品牌的对其冲击较大，很难形 成品牌。 八、行业技术水平及特点 烘焙食品行业在工业化以前普遍采取的是传统的手工制作工艺和前店后厂的经营模式，该方法 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 制约了本行业向规模化方向发展，在食品安全方面也存在诸多隐患。 近年来，随着烘焙食品行业规模的不断扩大，消费者对健康食品需求的不断提升，以及对食品 安全问题的逐渐关注，以本公司为代表的业内规模化企业，坚持有效管理与技术创新两条主线，引 领行业生产技术的进步与革新，不断提高生产机械化和自动化，不断开发符合消费者口味的新产 品，不断提高企业经营的信息化程度。目前烘焙行业已经逐步走向工业化、标准化和规模化生产阶 段。 （1）自动化技术得到广泛应用 传统烘焙业多以手工操作为主，产品质量全靠师傅的手艺与经验决定。但随着欧美、日本等国 家在硬件设备上的开发与运用，从半自动到全自动，掀开了产业工业化革命的序幕。限定化工艺流 程和生产环境成为烘焙工业的领先指标，品牌烘焙企业率先建立起自动化生产研发基地，通过前瞻 性的多功能规划设计，实现了产品的标准化。 （2）现代信息管理技术在烘焙行业的逐步运用 以 ERP 管理系统为代表的现代信息管理技术在本公司、克莉丝汀等公司得到应用。ERP 管理 系统利用远程数据传输技术并及时获取信息，来安排生产库存控制。在销售、兑换、退回、缴销、 结算等各个过程中进行管理，即时获知各终端销售的实时状态。 九、行业利润水平的变动趋势及变动原因 近年来，烘焙连锁行业竞争较为激烈，但受益于需求的快速增长，行业整体毛利率仍保持稳 定。随着居民收入的增长以及食品消费的升级，烘焙食品因其营养、安全、便捷的特性，日益受到 消费者的青睐，销售规模持续扩大。同时，随着国家对食品卫生的规范，一些小型烘焙生产企业由 于不符合标准而退出市场，行业集中度与技术水平有所提升。另外，烘焙食品企业的经营模式还呈 现出自动化、规模化、集约化的特点。这些行业发展趋势都有效地维持行业的整体利润率保持在一 定水平。 第三节 2018 年中国烘焙食品原料行业发展现状研究 一、2018 年我国烘焙食品原料行业发展概况 烘焙食品原料是指烘焙食品生产企业制作面包、蛋糕、西点、传统中式点心等烘焙食品所需要 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 的糖、油脂、面粉、奶油、果酱、巧克力、香精香料、酵母等各类原辅材料。 烘焙食品原料行业与烘焙食品行业的发展相辅相成，一方面两者位于同一条产业链的上下游， 烘焙食品原料行业的发展依托于烘焙食品行业；另一方面，烘焙食品原料产品的丰富以及应用技术 的输出降低了烘焙食品制作的技术门槛，专业化生产过程可以有效提升产业效率，在一定程度上推 动了烘焙食品行业的发展。 此外，私房烘焙正在成为人们日常生活中的新风尚。随着烘焙技术的普及以及烘焙模具、烤箱 等烘焙设备的家庭化，烘焙食品在人们日常饮食中的比重将逐步上升。下游市场的迅速扩张将推动 烘焙食品原料行业持续快速发展。 二、产品专业化程度更高 随着居民收入的不断提高，消费者对烘焙食品的选择将更加注重安全、营养和便捷，新的烘焙 食品层出不穷。烘焙食品加工销售企业不断学习，引进欧美、日本、韩国的烘焙技术已经成为行业 潮流。目前，国内烘焙食品的时尚流行程度紧跟欧美日韩市场，在国内几乎可以买到国际上所有的 时尚烘焙食品。此外，自 2009年起欧美、日本、韩国烘焙食品加工销售企业也纷纷进入中国市 场，带来了新的终端烘焙食品制作技术和新烘焙食品原料，对烘焙食品原料行业的发展产生了正面 促进和倒逼作用，从而使得烘焙食品原料行业专业化程度越来越高，产品的使用方向越来越明确。 三、品质稳定、口感多元化成为趋势 在品质方面，烘焙食品原料的稳定性和营养指标等参数越来越好；在口味方面，烘焙食品原料 生产企业将在现有配方的基础上不断推陈出新，调制出更多更有特色口味的产品；在用途方面，烘 焙食品原料生产企业将根据不同烘焙食品的工艺流程调整研发方向，推出更加便捷的原料产品，降 低烘焙技术门槛，降低烘焙食品制作难度。 四、追求健康安全、营养平衡将成为发展趋势 随着消费升级，消费者更加注重膳食的均衡和营养。通过使用功能性配料（膳食纤维、低聚 糖、糖醇等），减少蔗糖和脂类使用量，烘焙食品将由高糖、高脂肪、高热量的现状向低糖、低脂 肪、低热量的方向发展，由此将带来烘焙食品原料产品研发方向的变化。国民消费能力的提升对中 高端需求的拉动效果十分明显，随着我国本土中高端消费群体的形成，我国烘焙食品正逐渐向健康 安全、营养平衡的方向发展。消费者目前正在越来越关注食品健康指标，超过 82%的中国消费者愿 意为更健康的食品支付相应溢价。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 106 五、营销网络和渠道建设将成为竞争的主要因素 未来烘焙食品原料生产企业之间的竞争很大程度上取决于营销网络和渠道的建设能力，拥有丰 富的营销网络和高效、优质销售渠道的企业将在未来的竞争中将获得更多机会。网络和渠道建设主 要体现为营销网络的快速扩张、对渠道的有效管理。目前烘焙食品原料生产企业的销售客户主要为 大型烘焙食品加工销售企业和中小型饼店、糕点店等。根据部分烘焙食品原料产品保质期短，运输 半径小的特点，利用当前烘焙食品行业快速发展的机遇，在各地布点将非常有利于优势企业提高市 场份额。 六、终端烘焙食品技术研发、输出和全方位的客户服务将成为竞争的重要因素 回顾我国烘焙食品行业的发展历程，各种烘焙食品原料、设备、技术的出现极大地推动了烘焙 食品行业的发展。长期以来，烘焙食品原料和设备生产企业不断向下游烘焙食品加工销售企业传递 应用服务技术，帮助烘焙食品加工销售企业开发新产品、新工艺，从而带动原料、设备的推广。近 年来烘焙食品行业竞争不断加剧，部分中小型烘焙食品加工销售企业面临更为严峻的竞争环境。烘 焙食品原料生产企业不仅需要提供新原料、新工艺和新应用服务技术，还需要在新产品推广，营销 人员培训和企业管理咨询方面给予客户帮助。因此，全方位的客户服务将成为竞争的重要因素。 第四节 2018 年中国烘焙食品行业发展现状研究 一、2018 年烘焙食品行业市场规模 近年来，我国烘焙行业规模增速惊人，市场“蛋糕”不断做大。近几年来，国内烘焙食品零售 规模保持着稳步增长，2012—2017年年均复合增长率为 12.8% 中国烘焙行业保持较快增长。我国烘焙行业自 2010年以来增长迅速，根据对零售终端的统 计，2009-2016年烘焙行业市场规模从 729亿元增长至 1648亿元，CAGR达到 12.4%。面包行业同 样保持快速增长的趋势，2009-2016年的市场规模从 131亿元增长至 286亿元，CAGR达到 11.8%。 从 2015年开始烘焙行业和面包行业的增速有所放缓，但我们预计未来五年仍可保持接近 10%的增 长。 2017年零售规模突破 2000亿元，预计 2018年烘焙市场将近 2180亿元。其中，我国面包行业 连续数年保持双位数增长，增速强于大多行业。目前，面包市场规模占我国烘焙整体规模的 17%。 从人均消费量来看，中国烘培市场潜力巨大。2017年我国人均烘焙食品消费量仅 6.9公斤， 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 107 远低于西方发达国家的人均消费量，也低于 18.7公斤/人的世界平均水平。与饮食习惯相近的日本 （18.6公斤/人）、中国香港（12.4公斤/人）和新加坡（10.1公斤/人）相比，我国的人均消费量 仍具有翻倍甚至三倍的增长空间。近年来随着年轻消费者受国外饮食习惯影响及城市生活节奏的加 快，我国人均烘焙食品的消费量保持高个位数的增长，从 2009年的 4公斤/人增长至 2017年的 6.9公斤/人，CAGR达到 7.1%，中国烘焙食品行业还有巨大的发展潜力。 各国人均烘培食品消费量（公斤） 数据来源：公开资料整理 中国人均烘培食品消费量 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 108 数据来源：公开资料整理 二、我国烘焙食品行业的经营业态发展分析 从目前中国烘焙市场产品分类组合及经营现况分析，烘焙产品主要通过连锁门店、第三方超市 以及传统食品店等渠道进行分销。 （1）连锁门店 连锁经营商业是通过一定的商业规则，以松散或紧密的商业模式结合，将分散的经营单位联结 在一起进行商业运作的商业组织形式。其特点是总部负责采购、生产、配送，店铺负责销售，并通 过企业形象标准化、经营活动专业化、管理方式规范化及管理手段现代化等方式实现规模效益。 连锁经营包括直营连锁和特许连锁等。直营连锁是指总公司直接经营的连锁店，即由公司本部 直接经营投资管理各个零售点的经营形态；特许加盟是指由拥有技术和管理经验的总部，指导传授 加盟店各项经营的技术经验，并收取一定比例的权利金及指导费。 国内知名的烘焙行业企业绝大多数都是采取连锁门店形式，以统一品牌与管理模式，以连锁门 店的经营模式，建立终端营销渠道，具体形式又以直营连锁为主。但不同企业的连锁门店形式各有 不同，部分企业采取店中店形式为主，强调连锁门店的分布密度；另外一些企业采取独立连锁门店 为主，对营业面积和门店形象有较高要求，强调连锁门店的品牌形象展示。发行人以第二种方式为 主。 （2）第三方商超 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 109 随着连锁超市的快速发展，知名的国内外连锁超市、卖场和便利店在中国各级城市快速扩张， 近年来其于零售市场总额的比重不断提高，现已成为中国零售渠道的重要组成部分。第三方商超也 已经成为烘焙食品销售的重要渠道。 在现烤现制面包和糕点市场上，大型商超能够借助连锁超市的网点优势和客流数量，占有一定 的销售份额。在包装类烘焙食品市场上，便利店是市场营销的主要渠道。 （3）传统食品店 传统食品店营销渠道的存在主要是由国内烘焙市场发展历史决定。传统的烘焙产品主要是由前 店后厂的传统食品店制作并销售，但由于受迅速扩张的品牌连锁门店、第三方商超和电子商务等替 代渠道的冲击，传统食品店所占销售份额在过去几年中呈下降趋势。 三、2018 年烘焙食品行业品牌发展分析 对于烘焙企业而言，拥有较强品牌影响力是烘焙企业在激烈的市场竞争中开拓市场、占领市 场、获得利润的的重要保障，是提升消费者对商品品质、服务质量的信赖程度，并提升消费者对企 业的品牌认知度和忠诚度的重要方式。 打造品牌影响力需要公司内部在采购、生产、销售、售后等多个环节的协同，并通过适当的品 牌营销、门店陈列、客户反馈与传播等方式与消费者进行互动，在长期的企业经营过程当中逐步建 立。建立企业品牌影响力是一个长期的过程，需要企业多年经营积累，在消费者心中逐步形成。相 比较已经在市场上耕耘多年，并拥有良好品牌认知度、美誉度和忠诚度的优质企业而言，新进入企 业需要花费更长的时间和财力，才能获得与前者相等的品牌影响力。 四、2018 年烘焙食品行业营销网络发展分析 产品的销售需要通过营销网络实现，建立稳定的销售终端是一个系统性工程，全国性营销网络 的建立需要长期投入大量人力、财力、物力。拥有全国性的市场网络有利于在商品流通、营销推广 和形象传播、销售信息反馈采集、成本控制、信息系统建设等方面形成优势，而这些方面的优势又 有利于营销网络的进一步扩张，形成良性循环。 目前国内烘焙市场中，优质企业多数已经通过自营、加盟等多种方式，以店中店、大型门店、 网络展示、物流宅配等方式建立起区域性或全国性的营销网络，并通过企业内部制定的管理制度对 营销网络进行日常管理，拥有一大批终端营销人员实施企业营销策略。新进入企业需要投入大量资 金和人力，建立类似的营销网络，并需要一段时间招募终端营销人员，建立制度并规范终端营销网 络管理。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 110 五、2018 年烘焙食品行业食品安全质量发展分析 食品工业是涉及到消费者身体健康的重要行业，近年来食品安全事件的频繁发生，使得消费者 对食品安全的关注提升到前所未有的高度。国家也相继制定了《食品安全法》等相关法律法规，加 强对食品行业质量安全问题的监督和管理，确保食品行业有序发展。国家质检总局自 2006 年 9 月 开始对包括月饼在内的糕点产品实施市场准入制度管理后，从 2008 年开始，所有糕点月饼企业一 律不得无证生产，无 QS 标志的产品一律不得销售。 按照食品质量安全市场准入制度对糕点生产企业的强制性要求，品牌烘焙企业加强质量管理， 企业生产加工技术水平有了较大改进。行业内许多骨干企业在厂房、设备、加工技术等方面进行更 新改造，生产环境条件和装备水平等都达到国内一流水平，基本实现了自动化流水线生产，能够按 照 IS09000 质量管理体系的要求进行质量控制，为保证烘焙产品的质量安全提供了有效保障。 随着国家规范烘焙行业的相关政策进入大范围执行阶段，行业的经营门槛随之大幅度提高，对 于一些未能达到 QS 认证标准的小型企业，产品销售流通受到强制性限制，而新进入者需面对越来 越高的食品安全标准的要求，经验不足的新进入企业将无法在该行业立足。 六、2018 年烘焙食品行业技术水平及特点 烘焙食品行业在工业化以前普遍采取的是传统的手工制作工艺和前店后厂的经营模式，该方法 制约了烘焙食品行业向规模化方向发展，在食品安全方面也存在诸多隐患。 近年来，随着烘焙食品行业规模的不断扩大，消费者对健康食品需求的不断提升，以及对食品 安全问题的逐渐关注，以本公司为代表的业内规模化企业，坚持有效管理与技术创新两条主线，引 领行业生产技术的进步与革新，不断提高生产机械化和自动化，不断开发符合消费者口味的新产 品，不断提高企业经营的信息化程度。目前烘焙行业已经逐步走向工业化、标准化和规模化生产阶 段。 （1）自动化技术得到广泛应用 传统烘焙业多以手工操作为主，产品质量全靠师傅的手艺与经验决定。但随着欧美、日本等国 家在硬件设备上的开发与运用，从半自动到全自动，掀开了产业工业化革命的序幕。限定化工艺流 程和生产环境成为烘焙工业的领先指标，品牌烘焙企业率先建立起自动化生产研发基地，通过前瞻 性的多功能规划设计，实现了产品的标准化。 （2）现代信息管理技术在烘焙行业的逐步运用 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 111 以 ERP 管理系统为代表的现代信息管理技术在本公司、克莉丝汀等公司得到应用。ERP 管理 系统利用远程数据传输技术并及时获取信息，来安排生产库存控制。在销售、兑换、退回、缴销、 结算等各个过程中进行管理，即时获知各终端销售的实时状态。 七、2018 年烘焙食品行业季节性消费特征 蛋糕、面包为日常休闲食品，全年市场需求稳定，不存在明显的季节性特征。节令性产品存在 明显的季节性特征。春节年糕、清明青团、端午龙粽、中秋月饼等均只在特定节日前后的一段时间 出售。其中中秋月饼占烘焙企业销售收入比重较大，因此大部分烘焙行业企业下半年的收入、利润 远大于上半年。另外市场上包括本公司等企业针对中华传统节日推出的时令糕点，如重阳糕、桂花 糕、青团等产品，也具有较强的季节性。 八、2018 年烘焙食品行业区域性市场分析 烘焙食品行业市场规模具有一定的区域性，整体呈现为东部销售额较西部高，一线城市销售额 较二、三线城市高，上海、北京等大城市的发展尤为迅速。这主要是因为我国东部及一线城市经济 较为发达，消费者购买力较强，同时东部及一线城市烘焙企业的规模大、数量多。 另外中小型烘焙食品企业的销售也具有一定的区域性，除了与市场容量有关之外，这也与产品 冷链运输半径和品牌影响力有关。目前除了少数优势企业基本实现全国化生产与销售之外，大多数 烘焙食品连锁企业仍然具有区域销售的特点。随着我国西部经济的快速发展，烘焙企业在西部陆续 布局，以及规模化烘焙企业全国化布局的逐步实现，烘焙食品行业的区域性差异将逐渐缩小。 第五节 2018-2019 年中国烘焙食品行业发展前景研究 一、国内市场需求巨大 随着居民生活水平的提高，居民人均可支配收入持续增长，终端消费者对食品的丰富的营养、 广泛的附加功能、多元化的口味方面的要求会不断提高。烘焙食品行业的高速增长，烘焙食品产业 进入满足不同消费者营养、口味需要的市场升级、市场细分新阶段，随着面包、糕点等副食品的流 行以及休闲食品市场的快速增长，烘焙食品原料的市场容量不断扩大。 随着收入水平的提高， 近几年我国城镇居民人均食品支出额保持稳定增长态势，2015年我国 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 112 城镇居民人均食品支出额为 6,545.00元，比上年增长 9.1%。城乡居民对食品的消费也将从生存型 消费加速向健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得健康”转变。“十二 五”期间随着居民对西方食品接受程度的进一步提高以及消费观念的转变，食品消费进一步呈现多 样化的趋势，也将推动烘焙食品消费总量持续增长。 二、中国烘培市场潜力巨大 2017年我国人均烘焙食品消费量仅 6.9公斤，远低于西方发达国家的人均消费量，也低于 18.7公斤/人的世界平均水平。与饮食习惯相近的日本(18.6公斤/人)、中国香港(12.4公斤/人) 和新加坡(10.1公斤/人)相比，我国的人均消费量仍具有翻倍甚至三倍的增长空间。 近年来随着年轻消费者受国外饮食习惯影响及城市生活节奏的加快，我国人均烘焙食品的消费 量保持高个位数的增长，从 2009年的 4公斤/人增长至 2017年的 6.9公斤/人，CAGR达到 7.1%， 中国烘焙食品行业还有巨大的发展潜力。 随着我国人均可支配收入和食品消费支出不断增加，烘焙食品企业在品类、质量、安全、包 装、口感等多方面不断优化改善，以满足人们日常饮食中多元化的消费需求。 三、技术进步推动行业的快速发展 烘焙食品原料产品生产流程复杂，对工艺要求较高。为了进一步保证产品品质，不少烘焙食品 原料生产企业在新产品研发和传统产品生产的同时，开始与食品科研机构、高等院校以及行业协会 进行专业技术的沟通交流，在基础原料、食品添加剂、生产工艺、包装材料、包装机械以及食品机 械等方面加强专业化协作攻关，为产品创新、产品质量提高、工艺改良等方面提供支持。 四、中高端市场成为关注焦点 近年来，烘焙食品市场的竞争异常激烈。国内知名品牌与外资品牌始终处于竞争状态，龙头企 业通过不断提高产品质量，加快新产品研发和营销推广力度等方式，扩大市场份额。随着市场准入 制度的实施，烘焙食品行业进入门槛的提高，国内焙烤市场逐步从打价格战的恶性竞争，步入以产 品质量和产品研发为核心的良性竞争轨道。中高端市场已经成为烘焙企业关注的焦点。 五、烘焙食品行业发展不利因素 （1）行业整体技术水平不高 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 113 目前，我国烘焙食品原料生产企业的产品研发和创新能力普遍较低，使得部分烘焙食品原料产 品的品质不稳定，产品营养成分缺乏完善的质量监督标准，不同厂家生产的烘焙食品原料产品差别 较大， 难以满足烘焙食品制造业和餐饮业的需求。 （2）行业整体产品单一 国内烘焙食品原料生产企业受资金投入、研发实力的限制，产品推陈出新的速度较慢。而且， 国内烘焙食品原料市场起步较晚，对烘焙食品原料产品的需求仍集中在少数几种主要产品上，导致 企业缺乏创新动力，产品构成较为单一。 （3）食品安全隐患 烘焙食品原料的主要原材料为谷物、乳蛋、油脂、糖等，在气候和市场等原因造成原材料采购 不足时，可能会出现原材料质量下降的风险，继而影响到烘焙食品原料产品的质量。烘焙食品原料 在物流配送过程中对仓库和车辆的温度、湿度等运输条件有较高的要求，如果物流配送环节不够完 善，产品难以保持新鲜，甚至有变质的风险。 第六节 2018-2019 年中国烘焙食品行业发展趋势研究 近年来，我国居民食品消费呈现出健康、绿色、方便、美味和个性化发展的特点，安全、营 养、美味的烘焙食品将是未来行业发展趋势。 一、健康烘焙食品是大势所趋 随着国家公众营养计划的进一步深入，一些健康原料、功能性原料将对产品结构产生重要的影 响。功能性烘焙食品在未来将有巨大的发展前景，企业要为产品增加营养、健康元素，促进烘焙产 品结构升级，为即将到来的烘焙食品行业大发展做好各种准备。 烘焙食品正在改变高糖、高脂肪、高热量的现状，向清淡、营养平衡的方向发展，如低脂、脂 肪代用品、低糖、非糖甜味剂部分替代蔗糖，是摆在烘焙企业面前的一个课题。低能量的健康烘焙 食品是大势所趋。 烘焙食品更加崇尚健康理念 传统烘焙产品所含碳水化合物、脂肪及热量通常较高。目前消费者对食品的需求已由温饱开始 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 114 向营养与健康的方向发展，越来越多消费者倾向于选择含有少量碳水化合物、脂肪及热量的烘焙产 品。选用膳食纤维或大豆蛋白等原料生产的烘焙产品愈来愈受到消费者青睐。烘焙食品的研发方向 是营养和健康，具体体现在高纤、低脂、低糖、便捷等方面。 （1）高纤维。植物中的纤维素可以降低人体消化系统的患病率。烘焙食品中添加全麦粉、麦 片、五谷杂粮、根茎植物、茎叶植物等高纤维原材料成为一种趋势。 （2）低脂低糖。消费者对食品的健康需求也越来越高，保健食品、功能食品、绿色食品等， 已成为食品消费市场的热点。烘焙产品的发展趋势是以低聚糖、多元糖醇、大豆蛋白、植物活性成 份、维生素和矿物元素等为原料，生产出低脂健康食品。 （3）便捷。使用可快速处理的原材料、半成品或成品将成为未来大型烘焙生产企业的发展潮 流。 二、企业品牌成为行业竞争的核心成功要素 企业品牌是烘焙食品企业的核心竞争力之一，在消费者心目当中拥有良好的品牌形象，能够帮 助企业迅速地拓展市场、提升利润水平。 烘焙食品市场竞争将会日趋激烈，消费将倾向于名牌和高质量的中高档产品，市场中高档产品 容量将不断增长。消费者的品牌消费意识日渐成熟，烘焙市场的品牌集中度也将越来越高。 对比日韩的烘焙品牌集中度以及品牌连锁化，中国烘焙品牌的连锁经营水平虽然有所提升，但 在内部信息化、用户会员管理上还有非常大互联网+的可能性，但是整个烘焙业走向全面追求品牌 化阶段已经不可阻挡。 未来的小区业态的烘焙品牌也将会继续存在，但是不可否认的是年轻用户则更倾向于城市中心 的购物中心店去购买产品，而社区店将逐步演变成服务原有老顾客的趋势，所以如何像味多美一样 实现品牌年轻化，几乎是今天这些传统蛋糕与烘焙连锁们必须，也是不得不面对的问题。 三、逐渐向着高频、高客单价化的新场景演进 面包与烘焙产品逐渐从附属的副食类产品，低频类产品逐渐向着高频、高客单价化的新场景产 品正在演进。 对比一下烘焙产品的价格正逐渐从第一代产品的 5-10元的价格，进入到第二阶段升级后的 20-30元价位。而现在随着混合业态的加入，新业态烘焙店客单价正逐步提升到 50元以上，已经 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 115 开始逐渐接近正餐消费水准。 虽然短时间内面包正餐化在中国市场还不能实现，但据新消费内参与香送品牌调研了解到，他 们中有部分海外留学回来的用户已经成为高频率的月计划订购用户，新一代年轻人在观念中也越来 越接受烘焙产品主食化可能性，而不是完全当做只是副食。 四、体验式，有参与感的烘焙模式兴起。 由于烘焙产业具备简单的动手与 DIY属性，除了原有的零食功能之外，有越来越多的年轻人开 始把烘焙食品当做一个 DIY属性的产品，通过参与感来获得乐趣，这也成为新一代年轻用户的选 择，也对烘焙产品的定制化功能提供了更高要求。 五、烘焙连锁业态向混合经营业态迈进 这也是一个非常需要重视的趋势，现在的烘焙连锁面积和空间越来越大，已经不再是纯味多美 式的小店业态，越来越多烘焙店开始大规模保留座位，提供更加完善体验感服务跨进。 用户愿意留存在店里进行消费的用户越来越多，用户是基于下午茶场景来进行消费的。 与此 同时，面包或者蛋糕+茶和咖啡开始成为主流标配。几乎最新的店都在拓展将二种业态进行深度融 合。 六、品类流行周期和产品生命周期越来越短 这几年徹思叔叔，起司蛋糕的快速兴起，又快速衰落证明了年轻用户对新产品的追求越来越高 要求，流行产品的生命周期越来越短，品牌忠诚度也越来越低，愿意尝试新品牌的可能性越来越大 （主要得益于新媒体与社交媒体红利），用户对口感以及品味选择上越来越难以琢磨。 这就要求烘焙企业在新产品开发上要进一步加快速度，新一代烘焙品牌推新品已经要到按周按 月发布新品的节奏了，对年轻用户的深度洞察之后，是对整个产品流行趋势的把握，原来传统的烘 焙连锁产业越来越接近于时尚产业。 七、对产品的美观性和非口感元素要求越来越高 由于烘焙产品已经越来越提升到主流零食行列，成为很多女性除了正餐之外重要的补充元素， 所以对于女性用户而言，这些产品除了满足基本的需求而外，还需要有社交属性，也就是具备在朋 友圈里被晒的属性。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 116 这就对产品本身的颜值、美观、社交可传播性上提供了越多的要求。门店是否具有可传播媒体 属性也会成为考量用户是否愿意到店的重要指标。 八、烘焙食品口感选择趋势 在烘焙食品的口感选择上越来越追求健康口感和低糖、少油的路径。 由于新一代烘焙产品用户基本典型的年轻女性，所以追求减肥瘦身不增加脂肪含量越来越成为 选择食品的重要且不可忽视的选项，而新鲜度也成为烘焙食品的主流。 目前新一代烘焙品牌基本做到产品不过夜，当天食品，当天消耗，这就对企业的库存管理，供 应链管理提出了更大的要求。 如何在这中间寻找到平衡，同时还要满足产品的高颜值、良好口感 都成为一个烘焙品牌的应有选择。 九、时尚化、多元化趋势 开发创新产品满足消费者的需求是不变的法则　　烘焙市场是一个引导市场，市场需要足以满 足消费需求的创新商品跟进。近年消费者对于“时尚”、“品质”、“身份”和“健康”的追求日益强 烈，烘焙食品的创新，也随之迈向多元化，与糖果、冰淇淋类等产品结合，形成一系列的全新产 品。开发创新产品满足消费者的需求是不变的法则。 十、文化、个性化趋势 打造出个性鲜明、文化深刻的品牌形象　　在健康、美味追求之余，消费者对于“品质”、“身 份”的追求也日益强烈，因此，如何在同质化的产品环境中脱颖而出，如何在激烈的市场竞争中突 出重围，打造出个性鲜明、文化深刻的品牌形象，是企业面临的重要课题。 十一、安全化趋势 21世纪，和谐、健康有序的市场环境，让烘焙行业进入黄金发展阶段。食品安全、营养健康 一直是新世纪烘焙企业工作的重点，且将会作为发展的趋势长期存在。近年来由于食品安全事件频 发，政府和公众对于食品安全越来越重视。因此烘焙食品企业需要把食品安全始终贯穿在企业的生 产管理中，积极完成国家认证，建立切实可靠的食品安全防护墙。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 117 十二、生产趋于专业化、标准化 随着国家行业标准的不断出台和实施，不少企业在行业标准的基础上制定了更加严格的原料、 加工、生产工艺、产品、检测等一系列标准，来保证产品的高品质。为了进一步保证产品品质，不 少烘焙企业在新产品研发和传统产品生产的同时，开始与食品科研机构、高等院校以及行业协会进 行专业技术的沟通交流，在基础原料、食品添加剂、生产工艺、包装材料、包装机械以及食品机械 等方面加强专业化协作攻关，为产品创新、产品质量提高、工艺改良等方面提供支持。烘焙食品行 业未来的的生产将呈现专业化和标准化的特点。 第七节 2018-2019 年我国烘焙食品原料行业发展影响因素分析 一、食品安全 日益受到重视，政府加快推动建立食品安全全程追溯制度。 在逐步摆脱不够吃 的大问题后，如何破解不敢吃 的局面成为中国食品行业发展的当务之急。 在过去几年，由于食品供应链各环节的利益分配失衡，再加上监管不力，造成了一系列的食品安全 事件，对行业发展和消费者的信心造成了负面影响。而日益严峻的环保问题，造成的农药残留、重 金属残留等农产品安全事件，也愈发受到政府有关部门的重视。 研究表明，2008年，中国消费者被三聚氰胺事件所震惊，这直接导致了 2008下半年的乳制品 消费骤降 30%-40%。危机余波一直延续到 2009年，直到 2010年才有所复苏，消费量重回危机之前 的水平。这场危机使得消费者的偏好也发生改变，迫使乳业企业在投资、生产和市场营销以及消费 者沟通时，更关注整个供应链。近年来，许多中国的乳制品生产企业通过努力升级奶源质量，在营 销产品时强调乳牛生长的自然环境( 把这个和原奶质量联系在一起)，以及在饲养和加工阶段严格 遵守的标准。过去几年里，国产高端牛奶产品销量的增长显而易见。目前高端产品占了液态奶市场 将近 1/4的份额，而消费者基本上把高端乳制品看作是更安全更营养的代名词。 同时，为了保障上游原材料供应的安全，下游企业开始尝试掌控上游资源。如：海底捞拥有自 己的蔬菜农场，供应自己的连锁火锅店；麦德龙(Metro)聘请专业公司指导农场为自己生产果蔬产 品，确保可追溯性。山东新冷大，中央厨房企业，亦拥有自己的蔬菜农场。产业链的延伸使企业可 以强化源头控制，提升食品品质，也有助于品牌形象的树立。除了源头掌控，很多消费品公司设立 冷链系统以更好地监控运输过程，如华润万家自建生鲜配送中心，支持生鲜商品的物流配送，更好 地保障食品新鲜度。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 118 在政府监管层面，近年来，中国政府不断提升食品安全管理的工作力度。2015年 10月 1日 起，中国正式实施史上最严《食品安全法》，对食品安全管理提出更高的要求， 国家明确提出要建 立食品安全全程追溯制度。预计，2015 年以后至 2020 年左右，将是中国肉菜类食品溯源建设的 加速推广期。一方面，试点城市的建设验收要加快；另一方面，各级政府推进构建全覆盖的流通溯 源体系速度也有望加快。预计，食品流通溯源建设主要有四大方向。 （1）、扩大覆盖地区范围。目前已进行 58 个试点城市的肉菜类流通溯源建设，试点城市已经 覆盖中国绝大部分省份的重要城市。未来一定会以这 58个试点城市作为切入口，连点成线构建覆 盖全国的食品流通溯源网络。 （2）、拓宽追溯品类。目前的食品流通溯源建设中，已明确对肉类、蔬菜、中草药的溯源建设 工作，根据《食品安全法》以及商务部的政策落地情况，预期流通溯源未来还要逐步推广至酒类、 乳制品、生鲜等各类食品。 （3）、沿着种植养殖及食品加工、餐饮上下游双向渗透。食品溯源的全链条应贯穿上游种植养 殖、中游流通交易、下游加工制造。随着商务部在流通交易环节追溯体系的逐步完善，十三五 期 间，整个追溯链条的上下游贯穿将成为大概率事件。 （4）、探索模式创新。目前来看溯源项目建设主要还是政府主导，强制配套，社会各界尤其是 食品相关企业参与积极性不高，因此未来一定会有模式上的相关创新出现。 目前来看，主要思路有： 1、与电子结算等关键环节相结合。将大型批发市场尤其是一级批发市场纳入试点，积极推动 批发市场实行电子结算，探索以追溯体系为基础开展电子商务和商务诚信建设。 2、加强数据利用，创造增值服务。追溯体系汇集了大量数据，利用数据资源，在电子商务、 诚信建设方面可作积极探索。 新《食品安全法》的严格实施需要政府投入更多的人力、物力资源，而随着消费者食品安全意 识的进一步提升，食品企业也会从实际出发积极探索，加快建立适应自身特点的食品质量安全保障 体系。短期无疑会提升企业的成本，但长期来看，有助于行业的优胜劣汰，龙头企业树立健康的品 牌形象。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 119 二、全球化 中国农产品和食品的全球化程度已经很高，国内外市场的相互影响在加强。 由于中国和全球的供应日趋紧密，国内外的供给、需求以及库存的波动性变化，相互影响在加 强。一方面，中国从海外进口更多的农产品和食品，已经成为很多农业国家和企业的关键市场。总 体而言，虽然中国对于全球食品和农业大宗商品价格的影响，还不及对矿产品价格影响那么显著， 但在某些特定品种，例如大豆，价格影响力已经非常接近。 由于受资源环境的约束，以及小规模、分散化的农业生产方式的限制，中国农产品整体的内在 竞争力普遍弱于规模化、机械化为导向的美国、澳大利亚和南美国家。以大豆为例，中国每吨大豆 的生产成本，比美国高一倍，比巴西更是要高 130-180%。于是，一方面，国家希望通过适度规模 化、集约化的经营方式、现代化的农业技术和市场化的资源配置，降低生产成本，提高产量。另一 方面，国家也意识到大幅度增加国内供给的潜力有限，而消费需求却在城镇化、消费升级等因素的 推动下稳定增长。因此，面对预期扩大的供需缺口，更应该充分利用国外市场和资源，适度进口， 从而有效保障国家粮食安全。 这样一来，由于对进口的依赖度日益增高，全球供给端的状况(比如恶劣天气、罢工引起的物 流堵塞、货币汇率的变动)，都将迅速地传导到国内。而中国需求的变化、相关政策的调整，也会 对全球市场造成显著影响。大豆是一个非常典型的例子，中国的进口大豆占全球大豆贸易量超过 60%。正是受中国需求增长的驱动，近年来美国和南美的大豆种植面积保持增长。同时，主产国大 豆的丰歉，也将以价格形式，迅速在国内市场体现。 为了避免国际价格大涨大跌，对国内行业造成的损害，国家正在逐步完善统计部门对于农业数 据的采集和分析，提升统计部门的独立和权威性，定期公布供需数据，给全球传递清晰的价格信 号，促进有预期的稳定的供应。而作为企业，除了关注国内市场的情况，也要具备全球视野，不仅 是简单的供需，还应该包括主要出口国的政治、经济、法规、汇率等诸多方面，并评估对自身业务 可能造成的影响。 三、电子商务 电子商务正在重构中国食品农业，以迎合千禧一代 消费者的需求。 相对于传统零售渠道，中国电子商务市场的交易额正逐年快速增长。而中国食品电子商务正逐 渐发展成为整个电商行业的重要组成部分。根据相关数据分析，中国消费者消费习惯由线下到线上 的转移使得 2014年线上食品与饮料的销售额增至 667亿元，同比增长 49%。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 120 在中国，线上平台已成为发展速度最快的分销渠道。中国运营的食品电商主要有两大类，一类 是综合型平台，例如淘宝、京东等，其特点是提供平台吸引食品、生鲜厂家入驻，具有先天的流量 优势。另一类是垂直型电商平台，专注于食品及生鲜品领域，自行配送，具有区域性特征，例如中 粮我买网、一号店等。近年来，类似中粮我买网等大量垂直型食品电商在迅速崛起，为消费者在平 台型电商之外，提供了更多的选择。这一发展趋势也对物流、仓储、存货管理等供应链的各个环 节，都提出了新的要求。 在电商平台销售的食品中，进口食品和生鲜食品，增长潜力尤其巨大。目前，生鲜食品只占线 上平台总销售量约 1%。但是在过去的三年，生鲜食品已成为很多线上零售商的主要业务，销售量 也随之飞速增长。在我买网、1号店和美味 77这类主要销售食品的线上零售商中，虽然生鲜食品 目前的份额不大，但是在未来的 3-5 年内，预计将发展成为最主要的品类。 此外，进口食品销量占据中国线上食品销售量的 13%。几乎所有主要的线上零售商，都声称能 够从产地直供进口食品如海鲜、牛肉和水果。为了保障安全配送，许多线上零售商已经加大了自有 冷链设施的投资。而国外的高端进口食品企业，也对中国市场日益重视，纷纷通过第三方平台加大 促销力度。 越来越多的食品品牌，正在逐渐实现商品零售由线下到线上的转型。然而，电子商务的成功， 并不是简单地把商品搬到线上，更在于推出个性化的定制产品，以满足客户的需求与对产品的预 期。 目前，千禧一代 ，即出生于 1980年至 2000年的年轻人群，占到中国总人口约 30%。他们对 食物品质和健康的要求更高，已经成为电商消费的主力群体。为了更好的开展市场营销，电商企业 需要思考如何调整线上产品以及如何有效地锁定目标消费群体。包括针对目标消费者的需求，调整 网络渠道产品的包装尺寸、包装设计和产品配方；为线上渠道成立子品牌或推出全新系列产品；借 助社交网络和网络大数据进行产品营销，提高消费者参与度。 四、创新推动 中国食品农业正面临全面转型的压力，需要积极创新推动商业模式升级。 由于产品同质化、企业竞争不断加剧以及经营成本的不断抬升，中国食品农业产业正在遭受成 本地板上升 和价格天花板下降 的双重挤压，行业收入和利润双双下滑。以食品加工的大宗原料为 例，中国水稻、小麦、玉米、棉花、油菜籽、甘蔗的国内价格已大大高于国际价格。中国制造已经 丧失低原料价格、低劳动力成本的竞争优势，倒逼中国食品产业必须直面 30年来最艰难的转型 期。即摆脱以依靠同质化、价格战 为主的终端竞争，需要积极创新推动产业转型升级，依靠智能 化、信息化、网络化重构企业商业模式，转向整合优化产业链的价值竞争。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 121 五、加速整合 中国食品农业进入了加速整合的发展阶段，各个细分领域、各个产业环节都将面临新变化，行 业领先者将处于更加有利的发展地位。 经过十多年的快速发展，中国食品行业的整体规模取得了极大的进步。根据国家统计局口径， 到 2014年，中国食品饮料行业整体收入规模达到了 36494亿元，利润总额达到了 3296亿元。与此 同时，一些食品细分领域的行业集中度也达到很高的比例。比如，啤酒 TOP5 市场份额接近 70%， 乳制品 TOP5市场份额超过 60%，茅台、五粮液占据高端白酒市场 90%以上，食用油 TOP3市场份额 超过 60%，而其它食品农业细分领域的集中度也在不断提高，食品产业发展体现出越来越强的马太 效应，强者越强、弱者越弱。为了巩固和保持市场领先优势，整合并购成为食品龙头企业重要的竞 争手段。以 2014年为例，从 1月份飞鹤乳业收购吉林艾培特开始，到 12月光明食品集团收购广西 凤糖结束，2014年，中国食品行业全年上演并购事件超过 20起，交易金额超过 300亿元人民币， 尽管受消费信心不足等冲击，中国食品产业资本市场依然保持极高的市场活跃度。 六、品类结构升级 日常主副食品消费增长趋缓，品类结构显著升级 过去一段时间内，乳制品、粮油制品、肉类等日常主副食品行业板块消费增长普遍趋缓。消费 者在日常饮食消费中愈发注重安全、健康等品质，趋向更高端的产品。 乳制品行业小步慢跑中稳定增长，黄油、乳酪等乳制品消费仍有显著上升空间；粮油制品整体 消费增长趋缓，小包装大米取代散装产品，油品结构日益丰富；肉类消费增长趋缓，牛肉消费有很 大增长空间。 七、品质升级突出 包装食品饮料的健康、安全、美味等品质升级突出 包装食品中，健康、品质升级的坚果类零食近年广受欢迎；方便面、糖果、甜饼干、果冻、口 香糖等概念不够健康营养的品类消费下降。包装饮料中，轻型水饮料、非复原新鲜果汁、即饮咖啡 和运动功能型饮料逐渐兴起，碳酸饮料、旧式茶饮料等品类下降。 八、商业模式转型 商业模式转型成为企业发展的重要内容 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 122 面对传统市场增长放缓、竞争日益加剧的不利局面，国内食品企业正在积极采取横向兼并、进 入细分领域跨界合作、轻资产化运作、渠道拓展整合等一系列应对措施。 九、产业链一体化 产业链一体化进入规模化整合、均衡性发展新阶段 产业链一体化可以压缩与转移成本，提高盈利能力，为行业整体提供更长远的发展。同时，头 部食品企业开始从食品标准、行业准入、市场环境和安全监管等关键环节构建入手，进一步整合优 化产业链，倒逼食品行业向规模化、集约化发展。 十、行业研发能力 转换新功能，科技加持行业研发能力不断提升 在科技创新驱动下，科技与食品工业将在原料生产、加工、制造和消费的全产业链上实现无缝 对接，产、学、研、政、金合作加强，科技创新成为行业新动能，从而开辟新的价值创造空间。 食品产业是关系人民群众切身需求和经济社会和谐稳定的民生行业。在当前速度换挡、结构调 整、动力转换的经济新常态下，食品产业利润稳重有升，供给侧结构改革效果初步显现，食品企业 盈利模式提升，更多的新科技、新模式、新业态涌现，这些无不意味着我国食品产业未来巨大的发 展潜力和生存空间。 第八节 现烘焙食品原料行业发展阶段判断 一、食品工业发展进入新常态 2014年之后，中国食品工业主动适应经济发展新常态，在刚性需求和消费升级的推动下，稳 中求进，由高速增长转向中高速增长。2014年食品工业发展速度由 2013年的 14.95%降低到 7.33%；2015年和 2016年维持在 5.5%左右(若不计烟草制品业，食品工业增加值同比增长分别达到 6.5%、7.2%，与当年 GDP增速基本持平)。2016年 41623家规模以上食品工业企业主营业务收入 11.97万亿元，同比增长 5.4%，高出全部工业 0.4个百分点，在制造业中占比居全国第一，达到 10.4%[8]，食品工业已经成为国民经济的第一大支柱产业和基础产业，在国民经济、食品安全、国 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 123 民营养健康、推动供给侧结构性改革、促进一二三产业融合发展等方面扮演着举足轻重的角色。 营养健康食品需求旺盛，食品产业加快升级转型 2014年中国人均 GDP达到 7485美元，恩格尔系数 31%，城乡居民对食品的消费已由生存型消 费加速向健康型、享受型消费转变，由“吃饱、吃好”向“吃安全、吃营养、吃健康”转变。习近 平总书记指出：“没有全民健康，就没有全面小康。要把人民健康放在优先发展的战略地位”。 2015年以来，党中央、国务院相继出台《健康中国 2030规划纲要》、《国民营养计划(2017— 2030)》、《中国食物与营养发展纲要(2014—2020)》等规划，对营养健康产业发展进行系统部署， 绿色有机食品，低糖、低盐、低脂“三低”食品，方便食品，营养补充食品等营养健康食品发展迅 速。 食品工业内部四大行业优化调整、转型升级步伐加快，2016年食品加工业，食品制造业， 酒、饮料和精制茶制造业三大行业保持较高的增长速度，超过 6%，而烟草制品业出现负增长的- 8.3%，烟草和碳酸饮料制造利润降幅分别为 15.9%和 15.1%。“十三五”重点研发计划“现代食品加 工及粮食收储运技术与装备”和“食品安全关键技术研发”专项启动实施，投入经费超过 20亿元 人民币，对肠道微生态、精准营养、智能制造等营养健康食品制造理论与技术进行重点支持。 与此同时，各种协同创新联盟如雨后春笋般纷纷成立，2015年以来仅中国农业科学院农产品 加工研究所就先后牵头组织全国的科研院所、高校、企业，组建成立了国家食物与营养健康产业技 术创新战略联盟、国家食药同源产业科技创新联盟、中国农学会食物与营养专委会、农产品加工营 养大数据创新战略联盟、全国中式食品工业化技术创新联盟、全国马铃薯主食化产业技术创新联盟 等，开展协同创新，率先突破了精准营养 3D打印关键技术与装备，2017年作为农业部唯一参展成 果参加“砥砺奋进五年大型成就展”，为加速实现食品产业转型升级和可持续发展提供了创新支 撑。 二、食品生命周期及应对策略 食品从推出市场一般要经过四个阶段的生命周期：产品导入阶段、产品成长阶段、产品成熟阶 段、产品衰退阶段。经理人应该充分了解产品所处的阶段，有效利用公司的资源进行营销组合战 略，才能在日趋激烈的市场竞争中得以生存发展。 导入阶段。目标：迅速增加试用数，快速开发各渠道客户，提高产品知名度。根据产品市场定 位制定策略。中高端定位应侧重”高价高促”策略，前提：潜在市场大部分消费者没有意识到该产 品，公司需要应对下一步潜在竞争需要。在市场第一品牌价格基础上制定产品价格，价格高或一 致，取得制高点定位。各渠道利润空间要高于主要竞品，并严格保护价格体系。渠道开发立体全 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 124 面，互为犄角，综合发展。包装层次独特超过竞品并能为潜在客户接受。产品售前、中、后服务全 面超越竞品，市场的推广宣传创意策划全面超过竞品。进展需要制定严谨时间表，策略保持一定时 期的稳定性。“低价高促”策略应用于激烈竞争市场，并且市场容量大，产品对本类产品熟知。公 司应该讲究速度，以低价高促迅速占领市场渠道。这其中要缩短产品销售渠道环节，保证零售价格 有竞争力。随着市场销量迅速扩大，生产规模随之扩大，进一步降低产品成本，实现增加利润，保 证产品迅速建立品牌地位。但此方略风险较大，建议“高价高促”过渡“低价高促”会更有战斗 力。另外高价低促等撇脂策略、低价低促等渗透策略都是针对不同竞争情况、市场容量、消费者熟 知程度而相应制定的。 成长阶段。消费者对新产品已经熟知，销售量增长很快。由于大规模的生产和丰厚利润机会， 会吸引大量竞争者加入，市场竞争加剧。这阶段策略应该侧重延长产品的成长阶段，提高综合竞争 力。此阶段费用投入相对稳定或提高，会分摊到快速增长的销量上，公司的利润仍会快速提高。在 此阶段，公司应该进一步扩大产品线，开发新规格、新特点系列产品，丰富产品线。同时二线狙击 产品应运而生，开始在主力品牌的带动下进入市场导入期。不断细分市场，在巩固原渠道基础上快 速开发新主力渠道及各种特通渠道，深挖建设。促销策略从建立知名度为中心转为以树立产品形象 为中心。全力建立品牌偏好，增加产品美誉度，扩大吸引新的顾客。适当运用非常规格产品及二线 主力产品进行价格的冲击，打击竞品，增加销量，进一步扩大市场占有率，巩固市场建立的地位。 成熟阶段。它是大多数购买者已经接受该项产品，产品市场销售额从显著上升趋于缓慢下降的 阶段。这一阶段相对较长，细分为成长中的、稳定中的、衰退中的成熟期。竞争进一步加剧，为保 证产品市场占有率地位，必须投入更多营销费用，利润仍将不断趋于下降。此阶段有四个营销策 略：（1）资本并购策略：全面扩大生产规模，收编吸纳中小竞争对手资源，全国及世界战略布 局，进一步降低成本提高利润，增加竞争力，扩大市场占有率。（2）市场改进策略：开发产品新用 途，争取新用户。引导消费习惯，刺激客户使用频率。产品的重新再定位，扩大产品的目标消费 群。（3）产品改进策略：品质改进，不断升级，增加新的有特定消费群的高端产品。扩大产品的特 性，如增加产品的高效性、安全性或方便性。全面提高产品的服务，增强客户对产品的忠诚度，并 运用口碑效应进一步增加新用户。（4）营销组合改进策略：核心是运用价格、促销、渠道、广告等 创立自己的核心营销组合特色，与公司自有的资源优势结合，具备不可复制性，深化核心诉求点， 使产品进一步升华为某项消费的代名词，实现产品的特定领域垄断地位。 衰退阶段，产品销售量由缓慢下降变为迅速下降，消费者不断转移兴趣或持币待购，公司无利 可图，被迫逐步消减预算直至退出市场。但从另个角度来看，此阶段有可能是新的周期的开始。必 须全面分析判定是否是真的衰退期，在没判定的时候建议公司应该继续追加投资，使产品一定处在 有利的竞争地位上来。分析产品确为衰退期，则一方面明修栈道大张旗鼓，特价等攻击竞品，为公 司新产品的导入护航。另一方面暗度陈仓，逐步减少促销预算及附加服务，争取利润，并迅速回收 资金。处理好善后事宜，是公司有秩序的转向新产品经营。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 125 第七章 市场分析：2019 年中国烘焙食品原料行业存在的问题、 挑战、瓶颈 第一节 2018 年中国烘焙食品原料行业存在的问题 尽管我国烘焙食品原料行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 一、整体发展水平不高、加工度较低 食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一国食品工业整体发展水平的重要指标。发达国家该 比值约为 1.5∶1至 2∶1，其中美国为 3.7∶1、日本为 2.2∶1。中国该比值为 0.43∶1，同发达国 家的食品工业与农业产值之比相差 1.07∶1至 1.57∶1。从工业食品占食品消费量的比重来看，发 达国家为 90%，发展中国家低于 38%，而中国仅为 20%，略高于发展中国家一半的水平，不到发达 国家的 1/4。这些都反映了中国食品工业与国际食品工业先进水平差距相当大，整体发展水平比较 落后。 中国的粮食、蔬菜、果品、肉类、禽蛋产量均居世界首位，但加工程度浅，半成品多，制成品 少。深加工用粮不到总产量的 8%，而发达国家的这一比例在 70%以上；欧美、日本等发达国家 90% 以上的蔬菜都经过商品化加工处理后进入流通领域，而中国的这一比例仅为 30%左右；德国的苹果 加工量占总产量的 75%以上，而中国仅为 10%；美国、巴西的柑橘加工量占总产量的 70%以上，而 中国不到 10%；中国虽为肉类大国，产量占世界总产量的 1/4，但加工量只有 5%左右。可见，中国 食品加工水平与国际先进水平差距悬殊。 如果与发展中国家食品加工的平均水平相比，也许差距并不大，甚至某些产品的加工水平更 高。但是，出口食品要与发达国家的食品加工企业直接竞争，国内市场上又主要面对发达国家食品 加工业的跨国公司直接竞争。因此，从现实的国内外市场竞争对手出发，中国食品加工业不得不直 面发达国家先进企业的挑战；国内外竞争实力的悬殊差距，昭示中国食品工业需要奋起直追。 二、企业规模小、布局分散，竞争力弱、效益欠佳 食品行业与人们的日常生活息息相关，各地区居民的食品消费习惯存在一定差异，许多食品尤 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 126 其是注重新鲜消费的食品市场具有明显的地域性，形成市场的自然分割。不少地区或明或暗、形形 色色的地方保护主义盛行，人为加剧了食品市场的分割性。中国食品工业囊括的行业门类众多，广 阔的食品市场被自然因素和人为因素分割后，容易造成企业数量多、规模小、布局分散的格局。 因企业规模小、数量多，多数食品行业生产设备落后，资源消耗多，经济效益低。食品企业的 这种规模状况严重制约了企业竞争力的提高，尤其是面向市场的新产品开发能力被削弱。近年来， 一些行业的食品工业企业兼并重组后，企业规模在扩大，通过引进消化吸收和自身技术改造，提高 了装备水平，使竞争力不断上升，效益增加。但是，还有许多中小食品企业，生产设备水平依然落 后，物耗、能耗偏高，竞争力正在减弱，效益下滑。中国食品企业的能耗、物耗都大大高于国外先 进企业。众多小规模企业的存在，降低了食品工业的产业集中度，制约了整个食品行业竞争力的提 升。 三、企业研发力量薄弱，技术创新不足 食品工业的研发投入和技术成果转化与全国工业的总体状况大同小异。国家对食品工业的科技 投入本身就有限，又主要侧重于食品科学的基础研究和重大行业共性技术的研究，针对具体食品品 种的技术创新和生产工艺创新主要依赖于企业的研发投入。然而，食品行业的企业规模普遍较小， 大多数中小型企业的资金有限，主要从事食品生产活动，缺乏研发机构和经费投入。企业对研发的 管理比较薄弱，基本上仍处于技术人员自发创造型和投资驱动型相结合的模式，食品加工的关键技 术难以实现突破。因此，研发投入不足和管理方式落后，致使食品工业技术创新不足，从而造成产 品品种少、档次偏低、技术含量不高。 目前，食品工业新产品产值比例很低，食品工业新产品开发主要面临以下问题：一是忽视市场 和消费者需求研究，更多地将其变成一个企业内部的技术管理过程；二是把新产品开发只看成研究 与开发部门的职能，而与财务、采购和生产等部门的人员无关；三是新产品开发的动力单一，主要 来源于企业家；四是新产品开发游离于企业战略之外。什么产品“火”就开发什么产品，不顾市场 环境和自身的定位，最后几乎毫无利润可言；五是缺乏一套完善的消费者（市场）需求分析机制和 方法体系，缺乏一整套产品开发的科学程序，导致新产品“成活率”不高。 四、食品安全形势依然严峻，治理监管缺乏长效机制 尽管中国食品安全质量逐年提高，但人们对食品安全的关注程度上升得更快，反衬出食品安全 问题与人们的预期目标差距扩大，形势依然严峻。特别是某些与人们日常生活密切相关的食品安全 状况不容乐观。 随着人们对食品安全的日益关注，各种问题不断暴露出来。农业种植、养殖业的源头污染没有 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 127 得到有效遏制。食品生产经营领域存在众多食品安全隐患。目前，中国食品行业还缺乏生产加工环 节的强制性安全标准，也缺乏相应的外部力量驻厂监督机制，主要靠企业内部实施食品质量监控。 这就为一些企业特别是管理不够规范的中小型食品企业，逃避食品安全责任留下了制度监管漏洞。 食品市场准入机制尚未全面建立。中国的食品安全长期以来主要依靠事后处罚机制来维持。而 国际机制则借助原则性较强的部门性食品质量管理法规和一些行业性管理规章制度，主要采用事前 动员宣传的周期性食品质量执法检查，并配合某些突发性食品安全事件引发的突击性检查，来保障 社会公众的食品安全。近年来，中国借鉴国际经验，从事后处罚向事前监督和事后处罚并举过渡， 建立食品安全市场准入机制。 五、食品工业与上下游产业衔接不力，食品工业竞争力提升受限 食品工业的发达程度取决于产业链各环节的竞争力，不仅决定于食品工业本身的企业组织效能 和技术研发能力，还取决于生产原料的农业、投入生产设备的装备制造业以及下游的包装、运输、 储藏、销售等行业的整体竞争力。目前，影响中国食品工业竞争力的关联产业主要为两大上下游产 业，即生产食品原料的农业和提供生产设备的装备制造业。目前，中国食品加工与农业发展之间的 联系尚处于初级的供需阶段，即农业生产什么，食品工业就加工什么。相应的农产品品种改良和品 质的提高，没有与市场消费和食品加工有机地结合起来。食品工业之所以与生产原料的农业的产业 链结合不力，关键在于中国农业发展比较落后，生产以小农经济为主，农户众多、生产规模小、布 局分散，商品化和专业化生产不足，农业产业化程度较低，难以满足食品工业对标准化、专用化农 产品原料的需求。 加工和制造食品的设备落后，直接削弱了中国食品工业的竞争力。中国食品装备的制造水平 低、种类少，主要制造一些低附加值的普通机械设备。技术含量高、可带动食品工业技术升级的关 键设备主要从国外引进。传统的技术装备生产出的传统食品，只能拥有不断萎缩的传统市场，很难 适应不断变化的食品市场需求。食品装备制造业落后，是中国装备制造业整体不发达在食品行业的 反映。装备制造业是决定一国工业实力的核心，其所涉及的工业门类广泛、产业环节众多、生产工 艺复杂、技术集成度高。没有雄厚的现代工业基础作支撑，是不可能成为装备制造业强国的。发达 国家为保持本国食品装备和制造技术的领先地位，凭借其垄断优势，在一定时期内不允许将一些先 进的食品装备和制造技术转让，势必延缓中国食品工业的发展进程。 六、不同行业品牌成熟度差距大，城乡市场的开发力度失衡 在食品工业涵盖的各类行业中，与终端消费越接近、消费者越重视、市场化程度越高的行业， 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 128 市场竞争激烈，广告效应明显，品牌认知度集中，全国或区域性知名品牌就越多。例如，乳品、食 用油、方便食品、瓶装水、果汁饮料、火腿和烟酒等行业，其知名品牌很多，行业的国内品牌发育 比较成熟。相反，其他行业的品牌成熟度偏低，主要包括：以中间投入品为主的食品添加剂、淀 粉、酒精和除味精外的发酵制品业；市场化程度偏低的采盐业、制糖业、调味品业；消费者关注度 偏低的粮食加工、水产品加工、屠宰和肉蛋类加工、糕点糖果制造业以及罐头食品制造业等。不论 行业的品牌发育程度高还是低，尽管不少行业有全国知名品牌支撑，但其内部依然存在地方品牌 杂、假冒伪劣多、管理不够规范等现象。尤其是中国食品行业的知名品牌基本上是以国内为主，缺 乏国际知名品牌。中国大量出口的食品工业产品，主要以低价竞争为主，缺乏品牌竞争优势。在国 际市场上只知道“中国制造”，却见不着像可口可乐、雀巢咖啡一类的国际知名品牌。 目前，中国食品工业过度偏重城市市场而忽视农村市场。城乡差距大，城市居民收入高，食品 完全商品化，市场发育成熟，层次多、交易集中、效率高。食品行业将其市场重点定位于城市市场 是理性的选择。但是，长期以来形成的农村市场地位低的偏见，容易造成食品行业过度重视城市市 场的开发，而不太关注农村市场的开拓。特别是国家实施城乡统筹战略后，城乡居民的收入增幅差 距呈缩小趋势，农民收入增长加快，被压抑的食品消费需求释放加速，农村食品市场的边际增长率 可能超过城市。因此，农村食品市场增长潜力大、空间广阔，商机更多。但是，目前城市导向性的 食品行业，其生产结构还未及时调整，品种、花色、功能和档次尚不能满足快速成长的农村食品市 场的需求。 七、管理机构多而散，缺乏统一的协调机制 食品行业涉及国民经济的三大产业部门，包括为食品工业提供必需基础原料的农、林、牧、渔 等第一产业；食品加工和制造的食品工业以及装备制造业等第二产业；食品流通和消费涉及的储 运、商业和餐饮业等第三产业。各产业之间缺乏有效衔接，还远没有建立起以食品工业为龙头、依 据市场需求为导向生产食品产品，根据食品工业生产需要提供合格农产品的农、工、商联合机制， 由此造成综合协调机构缺乏。食品工业分属多个部门，政出多门，缺乏有效配合，食品工业分散、 重复建设、重复引进。管理法规和食品标准由多部门制定，执行不力，出口无序，恶性竞争，造成 了企业的损失，严重阻碍了中国食品工业发展。国家食品工业的发展方针和重点，虽有指导性文件 （纲要、规划等），但缺乏有力的调控机构和手段，缺乏贯彻的统一法规、监督和协调，造成中国 食品工业分散，质量不高和效益低下。 八、食品工业结构不合理，产业升级难度大 中国的食品工业体系中，嗜好类产品烟草加工业的比重高，特别是利税比重很高。将食品属性 很弱的烟草加工业包含在食品工业体系内，因其利税等经济效益指标贡献很高，无疑抬高了以平均 值衡量的食品工业的经济效益水平，容易掩盖食品加工业、食品制造业和饮料制造业经济效益偏弱 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 129 的现实。如果将烟草加工业排除在外，食品工业的地位和经济贡献将明显降低。食品工业的经济贡 献过度依赖嗜好类的烟草产品支撑，反映了食品工业结构欠佳。同时，也表明大多数食品工业企业 偏小，缺乏规模经济效益，技术创新不足，竞争力弱，利用高新技术改造食品工业企业任务艰巨， 产业升级道路漫长。 九、中国食品安全行业存在的主要问题 接二连三出现的食品安全事件，导致消费者在很大程度上对食品行业产生了不信任感原本合法 生产经营的食品企业也连带遭受冲击，食品行业的发展遇到了一定的障碍，解决食品质量安全问题 已成为中国食品行业健康快速发展的燃眉之急。 存在的主要问题 1、上市食品超标。我国农产品生产多以农户为单位农产品全过程质量监控难度大在生产、加 工销售等环节非法使用违禁药物现象严重国家明令禁止或限制生产、使用的农药、兽药引起的食物 中毒事件仍有发生。根据商务部正式发布的《我国流通领域食品安全状况的调查报告》显示，目前 我国流通领域食品卫生平均不合格率达 8%左右，蔬菜农药残留超标率为 7%，畜产品“瘦肉精”检 出率为 1.2%。 2、食品安全标准体系不完善。我国有食品质量标准近 3000个，而与流通有关的标准仅有 100 余个，相比于生产和加工标准数量差距甚大保障流通过程的食品安全标准严重不足。从而导致对现 有的食品安全标准进行检查比较困难，难以建立食品安全管理体系和良好的生产行为制造业惯例和 分销业规范。 3、食品流通检测体系不健全。一些食品批发市场缺乏有效的安全检测手段和质量控制措施.使 造假者有机可乘甚至成为假冒伪劣食品集散地。一些经营企业贪图私利，蓄意出售过期或变质食品 现象屡禁不止。不法食品生产经营者时常伪造标识滥用标识欺骗和误导消费者。有关资料显示，全 国 5万多家食品零售企业中建立检测中心的不足 1%，全国 2.6万家农贸市场配有垃圾处理设备的 不足 1‰.消费者对任何一类食品安全性的信任度均低于 50%。 4、食品安全监管体系不完善。现行的食品安全监管职能包括农业卫生、工商、质监、商务、 畜牧水产、海关等多个政府部门多头管理，没有一个统一的监测机制容易出现各部门之间沟通渠道 不畅信息难以共享，部门职责交叉甚至出现模糊或真空地带，这样导致食品安全“都管但都管不 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 130 好”的局面。 5、消费者的食品安全意识不强。总的说来，全社会对食品安全的理解程度参差不齐，加上宣 传力度不大，导致消费者的食品安全意识还不够，特别是农村和城乡接合部的群众食品安全意识更 是缺乏，因此食品安全隐患无处不在，务必引起全社会的广泛关注。 6、食品安全法律体系不完善。商品流通过程中的法律条款仍相对粗疏目前与食品安全相关的 法律主要有《食品卫生法》、《产品质量法》和《消费者权益保护法》等，但这些都不能保护从“农 田到餐桌”全过程的食品安全，不能适应当今食品安全形势的发展需要，食品安全管理主要还是靠 行政管理。 因此，食品安全监管工作任重道远，需要深入研究监管规律，完善监管体系和政策法规，加强 各相关部门的协作配合，落实地方政府的责任，整合食品安全监管资源，不断创新监管方式。 第二节 2018 年中国烘焙食品原料行业面临的挑战 中国食品产业新一轮发展面临以下挑战：食品安全问题—决定了中国食品产业的发展质量；食 品的营养与健康—决定了中国食品产业的发展水平；中国食品产业的自主创新—决定了中国食品产 业的特色和价值；中国食品学科的多层次分布及专业化方向—决定了中国食品产业的持久竞争力； 关注节能和环保—将影响中国食品产业可持续发展的未来。 一、来自社会对食品安全认知的挑战 众所周知，食品安全已成为我国重大的社会问题。据《小康》杂志社联合清华大学媒介调查实 验室的调查，在“当前最让人担忧的安全问题”中，食品安全问题在近 4年皆高居榜首，中国公众 最担心的食品安全的三大问题包括：违规使用添加剂、果蔬中农药残留超标和非食用油流入餐桌。 因此可以得出结论，食品安全已经成为上至中央领导，下至黎民百姓共同关注的重大社会热点问 题。 二、我国食品产业公信力直面挑战 在经历了三聚氰胺事件、瘦肉精事件、地沟油事件、阜阳奶粉事件、添加剂超标等事件后，其 社会负面影响力巨大的食品安全事件层出不穷，引起了公众对食品产业的不信任，并进入了“塔西 佗陷阱”。所谓“塔西佗陷阱”即是古罗马历史学家塔西佗认为，当失去公信力时，无论说真话还 是假话，做好事还是坏事，都会被认为是说假话、做坏事。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 131 三、食品健康新需求的挑战 “活的长”还要“有质量”正成为新理念、新实践、新追求。传统意义上的食品安全主要是指 生物、化学物、物理物、新资源和新技术的风险或危害，重点是防范和控制食源性疾病。但在近些 年，一些发达国家和国际组织对食源性疾病的定义、范围、流行因素、危害程度以及对社会经济发 展的影响等方面的研究有了很大进展，如食源性变态反应疾病、由食物营养不平衡所造成的某些非 传染性疾病（如心脑血管疾病、肿瘤、肥胖、糖尿病等）也纳入食源性疾病的管理范畴，而这也是 我国食品产业发展过程中应亟待应对的问题。 四、科学技术是一大挑战 目前，在食品生产经营中造假的新特征包括，不法分子通过科技方法和手段，向食品中添加禁 用物质来降低成本或者使食品在色、香、味、形等方面发生变化。而为了保证食品的安全和打击食 品生产经营中的犯罪，应在管理上要具备很多方法和手段，如，进行风险评估、标准制定、检验检 测方法及装备等，这些都需要强有力的科技支撑。因此，食品安全的管理不仅仅是行政、法律上的 管理，更是科学技术的管理。要治理好食品安全问题就必须有强大的科技支撑。 五、环境与经济发展方式的挑战 粗放的经济发展方式对食品安全的基础影响日益凸显。目前国内环境问题严重，土壤污染出现 了有毒化工和重金属污染由工业向农业转移、由城区向农村转移、由地表向地下转移、由上游向下 游转移、由水土污染向食品链转移的趋势，逐步积累的污染正在演变成污染事故的频繁发生。环境 的治理需要很长的时间，从这个角度来看，食品安全亦任重道远。 六、监管方式的挑战 目前，我国低度化的产业组织结构大大增加了监管难度。我国目前有 35.3万家 10人以下小企 业小作坊，食品生产加工企业总数的 60%，虽然市场占有率仅约 9.3%，却成为我国食品安全问题的 多发点和监管的难点。 七、自媒体时代高速发展带来的挑战 这是一个人人都是记者的时代，网络、微博、飞信、微信高效传播让食品安全问题几乎摆在公 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 132 众关注的最前沿，而这也是一把双刃剑，专业度和真实度欠缺的传播将产生偏离真相的舆论引导。 八、法规体系不完善带来的挑战 我国目前有众多与食品相关的法律法规，但多部门体制下的交插重叠、空白疏漏等问题存在严 重、亟须整改。而国家将在近期对《食品安全法》进行大力度地修改，此举将对我国食品行业的健 康发展具有举足轻重的意义。 九、食品安全问题治理与监管创新的挑战 有调查显示，82.4%的人认为应强化对食品安全监管和执法的力度。而从食品安全监督和执法 的实践来看，头痛医头脚痛医脚已经不能适应不断变化和日益复杂的食品安全问题，而是需要总结 和分析国内外的经验教训，对我国食品安全制度体系进行整体的研究和设计，进一步完善顶层设 计，全面提升我国食品安全监管能力和监管水平，应对多重复杂的挑战。 正如国家食品药品监督管理总局局长张勇所说的，当前我国食品安全正处于负重爬坡的关键阶 段，监管力度加大和问题易发多发还将在一段时间并存，监管能力建设和监管资源优化配置还不可 能一步到位，一系列标本兼治政策措施的效果显现还需要一个客观的过程。保障食品安全既是一项 责任重大、十分紧迫的工作，又是一项需要长期努力、扎实推进的艰巨任务。 第三节 2018 年中国烘焙食品原料行业存在的瓶颈 改革开放三十年来，我国食品产业一路高歌猛进，工业规模突破四万亿元，占 GDP总额的比重 达到 13%。潮起潮落间，中粮、双汇、五粮液、青岛啤酒等二十余家食品集团规模突破百亿，宁高 宁、刘永好、宗庆后、牛根生、朱新礼等优秀食品企业家登堂入室，大众媒体上的食品广告铺天盖 地，中国的食品产业似乎风光无限。然而在这些成就的背后，食品产业也隐藏着诸多发展瓶颈：如 何加快食品产业的整合？如何面对频发的食品安全事故？如何提高中国食品产业的核心竞争力？这 些都是我们必须直面的问题。 一、多小散乱的行业秩序 任何一个产业，都需要有大家共同遵守的游戏规则，在无序的市场环境中，龙蛇混杂，泥沙俱 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 133 下，大家都难以独善其身。食品产业是一个集中度很低的行业。中国有规模以上食品生产加工企业 2.6万家，规模以下、10人以上企业 7万家，10人以下小企业小作坊 35万家。以工业化程度相对 较高的肉类加工行业为例，双汇、雨润、金锣三家领军企业的市场份额合计仍不足 10%。 “不谋全局者，不足谋一域”，纵观中国的食品产业，制造业已经进入“国内市场、国际竞 争”的阶段，加工业的状况业也不容乐观，大豆产业已经被外资“攻陷”，玉米产业是否会重蹈覆 辙令人堪忧。很多食品行业，利润水平急剧下滑，产业结构调整进程中必将引发新一轮“大浪淘 沙”。近年来，众多食品行业进入产业整合阶段，产业版图浮出水面。在这种背景下，企业经营不 再是盲人摸象式的探索，而是在全新市场格局下的理性选择。以中粮、新希望为代表的等大型食品 集团尝试通过扩大规模、打造产业链（群）、深加工、跨行业经营等模式提升自身的竞争能力，然 而相对于基数庞大的食品企业群，依托有限的龙头企业完成食品产业的整合仍然任重道远。 二、战略能力亟待提升 作为典型的传统行业，很多食品企业都起步于前店后厂的作坊或乡村企业，之所以能够取得阶 段性的成功，很大程度上源于企业把握住了行业机会，再加上创业者“愚公移山”式的创业精神。 然而伴随着食品产业竞争的不断升级，企业关键成功要素不断变化，很多企业家的知识层次开始滞 后于企业发展的需要，在理念和思路上已经遇到“天花板”，于是我们看到了三株、春都、秦池、 太阳神等食品巨头昙花一现，轰然倒地。从某种意义上说，一些食品企业家经营思路狭隘，战术上 是巨人、战略上矮子，喜欢跃进式的“做大做强”，与之相对应，富有现代经营理念和社会使命感 的企业家却不多见。 今天食品产业已经进入价值链竞争的阶段，然而有些企业至今尚未树立起与供应商和客户的合 作共赢理念。在中小企业中，有人依然陶醉在“权利寻租”中攫取第一捅金的自我满足中，有人抱 着“农民式的狡猾”固步自封，破坏游戏规则的“恶意竞争者”也屡见不鲜。很多食品企业家身陷 繁冗的管理实务中，无暇顾及企业发展的战略议题。一些大企业挂上了集团的牌匾，但管控上仍是 松散的联合舰队而不是具备核心竞争力的航空母舰。企业经营局限于内部运营管控的精耕细作，战 略规划、投资决策等职能严重缺失。项目可行性研究报告实际上局限于项目建设的可行性研究，对 行业、市场以及自身经营能力的分析极为薄弱，靠“拍脑袋”决策，为项目失败埋下了隐患。凡此 种种，不胜枚举。 当今的食品产业竞争不再是一枝独秀的“企业盆景”式的竞争，是建立在产业群基础上的一体 化竞争，最终能够“掌握真理”的只有少数人。以肉类、乳品为代表的等众多食品行业横跨农业、 工业和流通业，大豆、玉米等食品加工业还牵扯到国际贸易、农产品期货乃至国际政治，因为农产 品贸易争端一直是中国与欧美关系的一个敏感话题。在这种背景下，食品企业家需要了解人民币升 值、银行加息、油价波动、贸易壁垒、农产品期货、产业整合等问题背后的机遇与挑战，需要分析 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 134 发达国家食品产业的发展历程，需要借鉴雀巢、嘉吉、泰森等国际食品巨头的扩张模式，需要用全 新的战略眼光来审视食品产业。 三、品牌塑造滞后 产品同质化越来越成为摆在众多食品企业面前的现实问题。企业急需完成由产品制造向服务提 供商的转型。重视竞争对手不是简单的产能与产量分析，更重要的是实现服务、品牌、渠道等经营 模式的突破，寻找到差异化定位。“以客户为中心”，实施精益化管理和服务增值，形成自身独特的 能力。 经济学原理和实践都告诉我们：消费者最终需要的是品质卓越，价格合理，情感舒适的产品。 食品品牌的诉求点应围绕口味、营养、安全、天然、健康、方便、时尚、环保和公益等展开。总体 而言，中国食品企业的产品宣传重物理属性、偏功能特点，缺少精神与文化内涵；品牌传播单一 化，难以形成合力。很多广告从主观立场出发，“黄婆卖瓜”，一厢情愿的叫喊口号、标语满天飞， 为做广告而做广告。我们需要学会从内心深处强化顾客意识，通过实实在在的行动，打造品牌、服 务、网络、渠道、顾客、社会关系、企业信誉与文化等优势，提高品牌的美誉度和忠诚度。注重幽 默、亲切和启发式，树立社会责任感，从而赢得消费者的喜好度。 在大众食品中，食用油和乳品两个行业已经进入品牌化竞争阶段，但米、面、粮、肉、蛋以及 水产、蔬菜等行业还停留在有品无牌的初级阶段，产业升级是大势所趋。也许有人会说：我们的产 品实在难以差异化，这是一种理解上的误区。从产品性质的角度上说，水是最缺少差异的产品。但 是多数品牌的瓶装水价格只有 1元，西藏 5100价格是 5元，依云价格是 10元。如果水都能够形成 这样的差异，何况其他产品？任何一个企业或产品都应该也能够“有差异化”，因为他们都是应运 而生的、独一无二的，都有自己独特的天时、地利和人和。 四、食品安全－行业头上的一把利剑 乳业堪称食品产业的一个缩影。过去的十年时间，乳品行业不知曾吸引了多少人的眼球，行业 高速成长，其间的江湖恩怨和财富故事甚至被通俗小说化。然而在“阜阳大头娃娃”、“回罐奶”、 “三聚氰胺”、“假洋奶粉”等一系列的黑幕被揭开后，“看上去很美”的故事酿成了千夫所指的社 会恐慌。时隔一年，公众开始回复理性，整个行业开始痛定思痛。 2009年 6月 1日，酝酿一年多的《食品安全法》终于开始实施了，亦喜亦忧。喜的是今后食 品安全事件有法可依，严刑峻法之下，老百姓可以吃的放心一些。忧的是《食品安全法》更多的是 结果导向的监管，治标却难以治本。食品工业，道德工业，假冒伪劣产品在很多行业都有一定程度 的存在，诸多食品安全事件从本质上是诚信缺失这一社会问题在食品领域的具体体现。食品安全事 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 135 件背后隐藏的并非是表象的技术监管问题，而是深层次的利益平衡和社会伦理问题。以“三聚氰 胺”事件为例：三鹿集团有罪，但并非元凶巨恶，因为“三聚氰胺”并不是三鹿添加的。比三鹿更 无奈的是大白兔奶糖生产商冠生园集团，因为冠生园在事件发生前根本就不知道“三聚氰胺”为何 物。食品安全问题贯穿整个产业链，但食品企业能够控制的通常只是最后的加工制造环节。要从根 本上解决问题，必须理顺相关利益主体之间的关系，片面的从技术的视角去进行结果导向控制是事 倍功半。正本清源，任重道远，《食品安全法》的实施或许只能算是个开始。卫生、农业、质检 总、工商、食监“五龙治水”，如何实现无缝对接？如何完善“公司＋农户”模式，建立合理的利 益分配机制？如何规范流通渠道，加强食品流通管理？如何开展食品安全教育，提高公众认知能 力？这些都是需要我们共同面对的问题。 五、滞后的食品人才培育 作为事关国计民生的劳动密集型产业，食品产业的发展绝非简单的 GDP与税收数据，更伴随着 从农民工到大学生的整体素质的提高。现实中，“米面粮油肉蛋奶”，一日三餐，没有人能够离得开 食品，但真正了解食品产业的人不多，愿意从事食品的优秀人才更少，以至于北大毕业生杀猪买肉 会成为新闻，麦当劳到北大举办招聘会也惹来诸多争议。产业发展，教育先行。从战略的角度，食 品行业人才的匮乏需要通过教育来解决。 目前国内食品院系百余所，在读学子数以万计。数量虽多，但在人才结构性矛盾仍非常突出。 太多的食品院系把食品人的培养等同于技术人才，这是一个很大的认知误区。食品产业的进步，技 术是驱动力量之一，但技术不是唯一的，甚至不是第一位的。很多食品院系的科研模式重理论轻实 践，教学体系重技术轻管理，以至于多数食品学子到毕业时对自己即将供职的食品产业仍缺乏基本 的了解。其实茫茫然的不止是学生，还有老师，甚至是校长。思路决定出路，多元开阔的思维格局 在很大程度上比探幽发微的技术能力更为重要，食品院系应该结合食品企业运营实际，为学生增设 相应的经济管理类课程。 六、高品质食品有效供给不足 我国食品工业粗放型发展方式尚未得到根本性扭转，初加工产品多，附加值低，资源综合利用 率不高。食品精深加工技术水平偏低，农副食品加工业占比高达 60%，附加值较高的食品制造业和 饮料制造业占比较低。食品同质化严重，品种、花色相对较少，低端产品产能相对过剩，中高端产 品偏少，市场竞争能力较弱。产业链不完整，缺乏深度开发利用，综合效益低，高品质食品供应与 市场需求不匹配，不能很好适应消费变化。单位产品能耗、水耗和污染物排放较高。 七、企业组织结构亟需优化 食品工业“大产业、小企业”特征显著，落后分散的小型食品工业企业众多，社会化、专业化 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 136 水平较低，企业组织结构不够完善，缺乏能引领我国食品产业快速发展的大型龙头企业。一是企业 平均规模小。行业“小、散、弱”的状况尚未得到根本改变，产业集中度低，现有龙头企业辐射能 力不强，对上下游企业和相关配套产业的带动性较弱龙头企业引领作用不强。二是区域布局不合 理。合肥都市圈资金技术充裕、皖北资源丰富的区位优势未得到很好发挥，食品工业整体布局有待 优化。 八、自主创新能力有待提高 我国食品工业企业自主创新能力不强，产品技术含量低，精深加工、专用型、功能性产品较 少。企业创新主体地位不突出，创新意识不强，对创新人才的培养、研发投入和技术研发的应用不 够重视，科技成果转化率较低，新产品开发、升级换代速度缓慢。多数行业企业的装备还处于对国 内外先进装备的学习、模仿、跟踪阶段，创新性和引领能力不够，在生产效率、智能化和工程配套 上还有欠缺。 九、行业技术水平较低 近年来，虽然我国食品制造业技术水平在不断提升，但与国际先进的食品制造水平相比，我国 食品行业的各项指标仍然处于较低的水平，技术更新比较缓慢，产品生产多以传统工艺为主，技术 力量薄弱，科技人才缺乏，独立研发能力与产品的更新换代水平等方面仍然亟需提高。 十、管理、技术人才缺乏 随着食品制造行业的不断发展，相关管理和专业技术人才的需求也迅速增加。与食品业需求快 速增长和行业规模迅速扩大相比，食品制造专业人才培养较为滞后。随着食品制造行业的日益发 展，食品制造专业人才缺口增加，对食品制造企业进一步发展造成制约。我国应在大力加强食品基 础和应用科学研究的基础上，逐步建立确保我国食品安全需要的科技和人才支撑体系，促进食品产 业持续健康快速发展的需要。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 137 第八章 趋势分析：2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展趋 势预测 第一节 2018-2023 年烘焙食品原料行业整体发展趋势预测 一、发展形势 从国际看，经济全球化、一体化进程继续推进，各国经济逐步呈现多极化发展态势，新技术革 命推动经济实现创新簇群式发展，催生了新的产业和产业链。低碳发展和绿色发展成为全球经济的 必然选择和新的经济增长点。 全球食品工业竞争格局也发生广泛而深刻的变化：一是食品工业向多领域、全链条、深层次、 低能耗、全利用、高效益、可持续方向发展。二是食品跨国集团通过资本整合，迅速将人才、技术 优势转化为核心竞争力，采用兼并、控股、参股等手段实现食品工业重组，垄断全球 20%以上的食 品市场。三是新一代信息技术为引领的技术创新催生了新的生产方式、产业形态及商业模式，为食 品工业转型升级、创新发展提供了重大机遇。 从国内看，目前，我国经济正处于结构调整的阵痛期、增长速度换挡期、前期刺激政策消化 期，已到了转型升级、转变发展方式的关键期，同时进入全面建成小康社会的决胜阶段，新常态是 今后一个时期我国经济发展的大趋势。我国食品工业也向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的 阶段演化，发展过程中会出现一些困难，但前景良好。食品安全是基本公共卫生问题，已受到各级 政府的普遍重视。食品行业由生存型向健康型、享受型消费转变，由过去的吃饱、吃好向食品安 全、便利、满足食品消费多样性转变。与此同时，科学技术日新月异，信息技术、纳米技术、生物 技术等高新技术不断转化成食品生产新技术，发酵工程、酶工程等技术与食品工业的融合，催生了 传统食品工业化、新型保健与功能性食品产业、新资源食品产业等新业态，促进食品行业朝着高端 化、多元化、信息化方向发展。 党中央《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确提出：到 2020年， 我国将全面建成小康社会，人均 GDP达到 7800美元，常住人口城镇化率达到 55%，城乡居民人均 收入比 2010年翻一番，农民人均收入将超过 10000元。这个阶段正是需求拉动最为强劲、居民消 费结构变化最为明显、对食品工业产品数量和质量要求更高的阶段。城乡居民对食品的消费需求将 进入一个高速增长期，这将成为拉动食品工业持续增长的强劲动力。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 138 二、发展方向 (一)发展方向。 坚持走绿色化、品牌化、高端化的发展道路，以绿色有机食品生产加工为支撑，着力推进食品 产业向安全健康、营养方便、休闲养生和功能保健等方向发展；适应消费升级趋势，充分把握特色 消费人群；大力开发定制化、便捷化、功能化、品质化、多元化的新产品，构造节约、理性、绿 色、健康消费的新模式。 1. 安全健康食品。 重点发展天然绿色、环保、安全有效的健康性食品，开发其口味多元化、融合化，样式多样 化、小型化、个性化，品类细化、系列化、标准化和规范化等。 2. 营养方便食品。 重点引导食品产业向营养性和方便化的方向发展，根据消费群体的不同，着重开发该类食品的 包装多样化、品种丰富化、风味特色化、调理简单化、食用家庭化等。 3. 休闲养生食品。 重点发展低热量、低脂肪、低糖、低盐等有助于人体健康的休闲养生食品，推行健康饮食计 划。休闲食品档次由中低端市场向更具赢利空间的高端市场发展，挖掘更广泛消费人群，注重开发 口味多样化和包装趣味化；重点引导养生食品向风味型、享受型和品质型方向发展。 4. 功能保健食品。 重点发展具有预防疾病或有助于病后康复等调节人体功能的功能性食品和中老年妇女保健性食 品、婴幼儿特殊膳食食品及临床病人特殊医学用途配方食品等，引导产品向优质型、保健型和功能 型方向转化，以满足中产阶层、年轻人、老年人三类人群消费产品为重点。 中产阶层：针对中产阶级对食品的需求是营养健康最大化，更注重产品的品牌等特点，开发低 糖、低盐、低脂肪、高蛋白质、不含添加剂的健康型、享受型食品。 年轻人：年轻人更偏向于包装造型新颖，果腹感高味道好，可单手即食的食品，针对年轻群体 消费特点，开发包装精美、便于携带、营养丰富、口味独特的食品品种。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 139 老年人：研究老年人身体易缺乏的营养元素，突出“软、淡、润”特点，有针对性的开发老年 人食品，如带馅面食、水产品、乳制品、坚果、薯类食品和其他粗粮产品等，以满足老年人膳食平 衡需求。 三、增长趋势 伴随经济发展进入新常态，食品行业市场整体增势放缓 随着国民经济的持续发展，我国食品行业市场销售一直呈现平稳增长的发展态势。2015年规 模以上食品工业企业 39，647 家，实现主营业务收入 11.35 万亿元，比 2010 年增长了 87.3%， 年均增长 13.4%。但是近年来，我国经济增长下行压力加大，工业生产增速放缓。其中，2016 年，我国全年国内生产总值 744，127亿元，比上年增长 6.7%，增速较去年回落 0.2 个百分点。 同期，我国全年全部工业增加值 247，860 亿元，比上年增长 6.0%，增速较去年上升 0.1 个百分 点。 食品工业的未来是发展挑战和机遇并存的，随着经济进入新常态和增长预期放缓、综合成本不 断上升，食品工业保持高速发展难度加大，未来发展中营养、健康、品牌等因素将引领食品工业的 规模式发展。 四、安全趋势 安全问题将日益受到重视 我国食品产业加快发展，离不开食品安全的有力保障。近年来，食品安全事故时有发生，引发 了全社会对食品安全问题的反思。2012 年 6 月国务院发布《关于加强食品安全工作的决定》（国 发[2012]20 号）、国务院办公厅发布《国家食品安全监管体系“十二五”规划》（国办发[2012]36 号）、2017 年 2 月国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》（国发〔2017〕12 号），政府对食 品安全的监管日益重视。2015 年 10 月 1 日起，新修订的《中华人民共和国食品安全法》正式实 施，新《食品安全法》的实施将进一步规范食品生产企业的经营活动，更好地防范食品安全事故。 党和政府将以更大力度推进实施食品安全战略，以“严密监管+社会共治”确保“四个最严” 落到实处，食品工业将呈现大安全发展趋势。法制建设将进一步加快，以新修订《食品安全法》为 核心的食品安全法律法规体系逐渐构建完善。食品安全标准全面与国际接轨，我国日益成为国际规 则和标准制定的重要力量。国家、省、市、县四级食品安全监管体系日益完善，监管大数据资源实 现共享和有效利用。社会各方力量被积极调动和有效整合，形成食品安全社会共治格局。中国食品 作为“放心食品”的国内外形象真正树立，消费信心显著增强。 五、科技创新趋势 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 140 大科技：转换新动能 在科技创新驱动下，科技与食品工业将在原料生产、加工制造和消费的全产业链上实现无缝对 接，科技创新成为行业发展新动能。“产、学、研、政、金”合作日益加深，行业整体研发能力不 断提升，研发和成果转化更加高效，充分适应生产运营中智能、节能、高效、连续、低碳、环保、 绿色、数字化的新挑战，从而开辟新的价值创造空间。 自主创新能力和产业支撑能力显著提高,实现从“三跑并存”、“跟跑”为主向“并跑”、“领 跑”为主的转变,食品生物工程、绿色制造、食品安全、中式主食工业化、精准营养、智能装备等 领域科技水平进入世界前列,科技对食品产业发展的贡献率超过 60%。 六、供给与消费趋势 食品工业进入营养健康升级转型加速期,向营养、健康、安全、多样、方便、美味的方向发 展。食品消费由生存性消费向健康性、享受型消费转变,由过去的吃饱、吃好、吃安全,向基本保障 营养健康、满足食品消费多样化和个性化需求转变,食品消费日益呈现营养化、健康化、风味化、 休闲化、高档化、多样化、个性化的发展趋势。 七、产业结构趋势 绿色制造、智能制造能力大幅度提高,新旧动能转化加快,推动食品产业从注重数量增长向提质 增效转变、从粗放增长向更加注重集约发展转变、从开放引进向更加注重自主创新转变、从高污染 高消耗向更加注重保护环境和节约资源转变。 八、产业形态趋势 工业云、大数据、互联网、物联网、智能机器人等新一代工业革命的技术在食品工业研发设 计、生产制造、流通消费等领域深度应用,食品工业与教育、体育、文化、健康、养生、生态、科 普、农业、医药、养老、社区与农村建设等行业深度融合,催生一批农业观光、生态旅游、休闲娱 乐、农事体验、创意创业、科普基地、田园综合体、特色小镇、农家餐饮、民俗文化、乡风乡愁等 一二三产融合发展的新业态、新产业、新模式、新经济和新格局。 九、产业布局趋势 大集群：布局更优化 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 141 京津冀协同发展战略、长江经济带战略、西部大开发战略持续推进，新一轮振兴东北战略即将 出台，未来区域发展更加协调有序。从资源禀赋、区位优势、消费习惯及现有产业基础等方面来 看，食品各行业空间布局将更加优化，呈现大集群发展倾向。食品企业将持续向主要原料产区、重 点销区和重要交通物流节点集中。 十、市场空间“无边界” 食品企业将加大融入全球市场的深度和广度，实现市场空间的“无边界化”。如主食产品工业 化速度加快，家庭厨房的社会化得以实现；高端食品、保健食品、功能食品的开发加速，使供给和 消费需求更加契合。食品工业领域国际产能、技术、资金、人才等方面的合作日趋广泛，越来越多 的食品企业将“走出去”参与国际竞争，布局全球化产业链。线上平台已成为食品工业发展速度最 快的分销渠道，企业通过电子商务重构市场网络，培育新的市场需求。 十一、融合一体化 第一、第二、第三产业融合发展是食品工业特有的优势，产业链纵向延伸和横向拓展的速度加 快，大业态发展趋势日益明显。纵向延伸方面，完整食品产业链加快形成，“产、购、储、加、 销”一体化全产业链经营成为更加普及的业态模式；横向拓展方面，食品工业与旅游产业、文化产 业、健康养生产业的融合日益加深，食品工业独有的文化内涵、价值、情怀、意义和体验被充分挖 掘展现，成为“有温度的行业”。 十二、消费方式演变趋势 随着互联网的蓬勃发展，传统商业模式和人们的消费习惯慢慢发生改变，越来越多的人通过互 联网选择自己所需食品。根据国家统计局数据，2016 年，我国互联网上网人数 7.31 亿人，增加 2，299 万人，其中手机上网人数 6.95 亿人，增加 7，550 万人，互联网普及率达到 53.2%，网 上电子支付成为大多数人的必然选择。 在食物的选择上，居民将从生存型消费向健康型、享受型消费转变，更营养、更健康、更方便 的食品将越来越受市场欢迎。同时，食品消费进一步多样化，将带动新型食品的研发和食品市场供 应的不断丰富。 第二节 2018-2023 年烘焙食品原料行业市场及竞争发展趋势 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 142 一、市场竞争趋势预测 品牌竞争日趋加剧 企业品牌是食品企业的核心竞争力之一，在消费者心目当中拥有良好的品牌形象，能够帮助企 业迅速地拓展市场、提升利润水平。随着人们生活水平的提高，消费观念也在逐渐发生变化，品牌 消费深入人心。食品安全意识的不断增强使得消费者在选购食品时更加谨慎，具有知名度的品牌在 一定程度上可以消除消费者对商品质量问题的担忧。随着市场竞争的加剧，行业的“马太效应”将 会越来越明显，一些规模小、单纯靠低价格竞争的企业生存空间将会越来越小，行业集中度将得到 进一步加强。 二、烘焙食品原料市场的竞争格局预测 企业跨区域、跨行业、跨所有制兼并重组步伐不断加快，将涌现出更多起点高、规模大、品牌 亮、效益好、带动广、市场竞争力强的大型企业集团，并扛起行业领军大旗，行业集中度进一步提 升。现代食品工业园区发展壮大，大中小微企业集聚发展，实现土地集约使用、产品质量集中监 管、绿色制造共同推进，形成大中小微各类企业合理分工、合作共赢的格局，大企业做强、中型企 业做大、小微企业做精，“小、弱、散”格局将得到全面扭转。 在新的市场形势下，烘焙食品原料市场的竞争格局将呈现以下几个特征： 1、部分中小企业被淘汰出局，烘焙食品原料行业企业数量会减少。 2、市场集中度越来越高。随着部分中小企业被淘汰出局，加上消费者越来越倾向购买品牌产 品，市场小、散、乱的局面将逐步改变，品牌企业的市场份额将逐步提高。 3、随着市场集中度的提高，品牌企业将更多的追求企业的整体效益和可持续发展，追求企业 的市场份额和行业地位，而不是像从事单项目开发的小企业一样过多地追求某个项目的利润率。 总之，未来市场的变化将改变市场的竞争格局。企业要在市场竞争中胜出，必须提高竞争力。 三、行业重组竞争趋势 行业重组为企业创造了很多的机会，中国的各个行业都过于分散，行业重组势在必行。如果谁 能抓住行业重组的历史机会，就有可能在下一轮的竞争中脱颖而出。 行业重组目的是使我们公司、我们国内企业的市场集中率能够提高。汽车行业中国有 70多家 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 143 生产厂家，70多家整机生产厂家，美国有几家？美国有 3家。1家福特，1家通用，还有 1家特斯 拉。美国只有 3家汽车生产厂家，我们有 70多家，这意味着什么？这意味着中国汽车生产厂家的 规模效益远远低于美国，意味着中国汽车生产厂家能够投入到研发中去的资源远远低于美国。 我们的企业太分散了，没有力量集中资源进行基础科学、基础技术的研发，导致中国的企业在 基础技术方面现在和美欧日的差距依然是非常的显著。而要攻这些基础技术，只有大企业能干，中 小企业他可以在细分市场上，他在一些特殊的技术上可以取得领先，但是基础技术一定是大企业做 的。这就需要我们的各行各业集中度要提高。 四、市场竞争形式趋势 1、从广告战走向品牌战 中国烘焙食品原料企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。 2、从价格战走向价值战 用价格战来抢份额，也会对企业自身的发展带来不少问题。各种以次充好的问题泛滥，引起消 费者强烈不满。在价格战将整个行业的利润降至冰点之后，各巨头均不约而用的将竞争的重点转移 到价值战，提升品牌的附加值。 3、从渠道战走向服务战 在烘焙食品原料市场日益细分化的竞争领域，销售环节的作用愈发重要，竞争市场在另一个层 面反映出来的就是销售渠道的比拼。渠道的畅通不仅降低成本，更有利于争夺客户。想要在竞争领 域占有更大的份额，就必须重视服务。 4、从产品战走向资本战 对于烘焙食品原料企业来说，只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观烘焙食品原料市场的发 展，经历了区域市场竞争时期，区域市场整合时期，到目前已经到了全国市场垄断竞争和区域市场 垄断竞争并存时期。随着外资巨头对烘焙食品原料市场的渗透不断，市场的竞争格局已然发生裂 变，从小品牌纷争一跃之间变成大品牌抗衡。行业门槛在一个个大手笔中迅速提高。 五、市场将进入战略竞争阶段 第一阶段：成本竞争阶段 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 144 在这一阶段，企业之间的竞争以成本竞争为主要特征——谁的成本低，谁就具有竞争优势。 第二阶段：性价比竞争阶段 “性价比”是一个简称，全称是“性能价格比”，就是性能与价格的比较。用过去的说法是 “一分钱一分货”。随着市场的发展，企业纷纷喊出“性价比更优”（广告语）和“性价比最优” （口头语），而且大都取得了良好的销售业绩。于是，更多的企业群起效之，昭示着市场进入了性 价比竞争阶段。 第三阶段：模式竞争阶段 产品模式就是基于预测和研发的、适合市场需求和自身能力的、可复制开发的、独特的、相对 固化的项目类型。确立产品模式是企业进行多项目连锁开发的前提，是实现资本、规模快速扩张的 基础。所谓管理模式就是适应新的投资模式和企业产品模式的、适应企业自身实际的全面管理体 系。适宜的管理模式是项目开发和企业持续健康发展的最基本保障。随着市场的发展，企业的竞争 格局将发生巨大的变化，“模式竞争”成为市场竞争的主要特点。 第四阶段：战略竞争阶段 当市场竞争到一定阶段，随着大量的中小企业被淘汰出局，房地产市场份额的集中度会越来越 高。届时，市场必将进入战略竞争阶段。 当然，因为房地产各线市场发展的不均衡性，以上四种阶段在一定时期内会同时呈现，但趋势 是必然的。 六、创新竞争趋势 进入买方市场后，很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象，这是供需失衡的矛盾。 根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供应。 产品生命周期越来越短，技术更新也越来越快。企业能否创新，是企业未来生存的基础。 目前，烘焙食品原料行业进入买方市场之后，在很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩 现象，这是供需失衡的矛盾。根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的 供应。解决问题的出路在于创新。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 145 烘焙食品原料市场不断变化，竞争也就不断在变化。消费者需求也在不断变化，只有适应这种 变化，企业才有生存基础创新就是适应这种形势的关键。如宝洁公司的品牌之所以在市场上长久发 展，是因为宝洁不断引进新技术改进产品，不断推出新品种、新包装、新规格，让消费者始终感觉 到它的品牌是最好的，是适应时代的，因此消费者从不感到它的品牌陈旧和老化。 七、人才资源竞争趋势 物质资源竞争转向人力资源竞争，是又一个发展趋势。在知识经济时代，人力资源是企业中最 有活力的生产要素，可以预见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源 的管理将成为竞争的焦点。 另外，企业能否创新，是企业未来生存的基础人才的资源竞争。随着科技的迅速发展，劳动中 体力的成份逐渐减少，智力成份不断增加，因此，人的素质变得日益重要，智力资本已成为企业重 要的财富。企业已普遍认识到人力资源对企业的重要性。以前企业在提及自己的财富与资产时，更 多地会提到土地、设备、技术、房屋及资金，但现在人们已经认识到优秀人才也是企业最为宝贵的 财富，人力资源也是企业中最有活力的生产要素，因而企业已把人力资源当作企业的资本来管理。 争夺优秀人才，引进优秀人才，花大力气培养与开发人才，已成为大多数企业的重要任务。可以预 见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源的管理将成为竞争焦点。 八、高新科技工艺的竞争 进入 21世纪，高新技术成为烘焙食品原料市场的一个竞争点，同时也是烘焙食品原料行业经 济效益的新增长点。面对产业结构的调整，我国和发达国家都在纷纷投入资金和人力，抢先占领该 类产品的市场。着眼点包括前面提到的高功能、高性能、卫生、健康、环保、智能等方面。 烘焙食品原料业早已经从粗放经营转变到高科技经营。一个企业拥有的自然资源丰富与否，会 影响一个企业的竞争力。然而，自然资源竞争大多是粗放低值的，只是替人打工而已。只有高科技 含量的产品才会有高附加值，才会赢得更多的利益，高科技水平已成为企业竟争的重要内容。现在 科技日新月异，新产品不断出现，一个产品如果没有高技术含量，这个产品就很难被市场接受，也 很容易被淘汰。因此说，一个企业只有保持较强的研究与开发能力，不断技术创新，不断引进高科 技到企业管理与生产经营之中，才能保证企业立于不败之地。 九、烘焙食品原料企业的管理竞争趋势 随着国内外烘焙食品原料市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减少，企 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 146 业之间的竞争将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优势 来建立优势就有可能赢得市场，但未来已不太可能了。烘焙食品原料企业经营已从粗放型数量方式 向集约型质量经营转换，微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内部潜力，才 能赢得竟争。实际上企业的管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规范化的市场 竞争的时代，一切靠真正的实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流行一个口 号：二次创业。二次创业的核心实质上就是管理提升，就是管理革命。 十、企业品牌竞争趋势 买方市场中，烘焙食品原料同质化现象越来越严重。烘焙食品原料同质化，使同类产品的质 量、价格、服务、促销、广告等许多方面几乎大同小异，产品彼此是可以互相代替的。烘焙食品原 料不再靠功用价值获取消费者信赖，而是依靠品牌形象力。因此，从竞争的角度来看，企业竞争从 产品竞争将转向品牌竞争，进入形象消费时代。 产品是可以互相替代的，而品牌不可以，品牌的个性及价值是独特的，是不可取代的。产品是 有生命周期的，而品牌没有，品牌可以被继承。品牌竞争就是传播竞争，再未来的发展趋势中，营 销即传播。建立良好的品牌意识及观念，掌握先进的品牌管理技术，将是未来企业竞争的一个很重 要的因素。 随着国家品牌战略的推进，各地培育、包装、推广食品工业品牌的长效机制逐步建立健全，食 品行业品牌文化建设热情将空前高涨，品牌发展基础和外部环境将大幅改善，企业品牌、区域品 牌、产业集群品牌交相辉映。全国各地将涌现出更多全方位、多层次、创新型、国际化的品牌运营 平台。区域品牌培育、产业集群品牌培育的步伐将进一步加快，食品工业区域整体形象、产业整体 形象趋优。 十一、烘焙食品原料产品服务竞争 在知识经济社会，服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器，而今天以至于未来， 服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环，随着烘焙食品原料市场的规范也将被改变。良好的 服务才是为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会，消费者购买的是产品，服务是附属品；在 未来，物质相对丰富，消费者追求更舒适更自由的生活，服务将成为核心，产品只不过是一种载 体，人们希望通过服务来实现对人性的重视，满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满足消 费者日益更新的需求，是企业发展的方向和手段。在未来的社会中，70%以上的产业将是服务业， 人类社会步入了服务经济时代。 十二、现代化经营理念竞争趋势 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 147 多元化经营、追求流行经营的经营观念，使中国不少企业陷入了多元化跨行业扩张和急功近利 的经营误区，国内企业的大起大落，99%以上是这种流行观念的结果。 烘焙食品原料企业的现代化观念竞争非常重要。一个正确的观念，会带来正向的经营成果；一 个错误的观念，则会对企业会造成毁灭性的后果。可以预言，随着国际建筑卫生烘焙食品原料市场 的规范化，中国企业将在公平的条件下公开透明地获得社会资源，企业要想建立绝对的经营资源优 势已十分困难。同样条件，最终将取决于企业的经营观念及策略。企业竟争将从有形资源的竞争转 变为无形资源即理念的竟争，打造企业自己的经营理论、观念无疑将是未来竞争成功的关键要素。 十三、渠道竞争趋势 进入买方市场后，将转向市场与销售驱动，先建销售网络，再开工厂，渠道再市场中的地位将 越来越重要。营销网络将主宰市场。产品有生命周期，但是营销网络没有生命周期，可以长久地发 展下去。它既可以加快分销速度，缩短商品转移到消费者手中的时间，降低流通渠道环节中的成 本，还可以更快地获得市场信息，让企业对市场地变化作出快速反应，及时应变。 十四、资讯竞争趋势 未来，统领市场者是掌握资讯最多、反应最快的企业。在以顾客为导向的时代，企业产品必须 要符合顾客需求，要适应其需求的变化。技术的差别已经缩小，关键是谁先获得市场资讯，最快地 提供市场需要的服务。因此在资讯社会，知识主管、知识工作者的出现，企业管理系统的信息化 等，以显示出信息越来越为企业管理者所重视。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 148 第九章 前景与机遇分析：2019-2025 年中国烘焙食品原料行业 发展前景与机遇预测 第一节 2019-2025 年烘焙食品原料行业消费需求前景预测 一、中国经济进入消费主导模式 中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时， 大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。 以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设 计师将大量出现。 二、消费者越来越处于商业活动的中心 过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐 转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生 产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所 未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群 体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希 望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也 明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有 更大的发挥空间。 三、全民进入崭新的消费时代 从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋 势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高 品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化 的高级需求进行转变。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 149 图：美国人均 GDP变化与消费支出结构的变迁关系 文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升 全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了 接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我 国文化及相关产业增加值为 2.7万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 1.4万亿，占 GDP 的 0.64%，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。 图：传统消费与新兴消费占比变化 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 150 四、新的消费形态正在逐渐形成 烘焙食品原料业从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再 为过多的溢价买单，更愿意为爱好和兴趣买单。 如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在 发生。 生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形 成。 五、消费人群变化趋势及消费特点 （一）中产阶级重塑消费市场格局 从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 151 人民币（合 4.3万亿美元）增加到 56万亿人民币(合 8.2万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭 总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。 中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资 的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府 预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺 口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非 储蓄。 在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较 高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 1.8亿的低收入 和中低收入家庭进入更高的收入行列。 到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。 而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收 入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027 年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。 图表：2027 年中国消费市场预期 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特 点： 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 152 a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。 随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中 受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的 钱包份额将继续缩小。 b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者 对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、 自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择 多样性和质量等。 （二）富裕阶层推动消费升级加速 根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户， 增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 12.8%/13.6%。根据马斯洛需求理论，富裕层级 的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上 层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的 促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家 组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称 为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收 入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 30.9%下降至 12.8%，而享受型 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 153 消费占比则由 13.8%上升至 31.3%。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 富裕阶层的迅速崛起，推动国内消费升级加速。根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可 投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量 增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 12.8%/13.6%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也 越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将 快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 90后新生代崛起，80/90成为社会消费主力群体。我们将 20-60岁定位为消费主力人群，根据 populationpyramid.net数据，消费主力人群占比由 1987年的 50.2%上升至 2017年的 61.3%，仍 人口金字塔结构可以看出，消费主力人群占比基本已经达到历史巅峰。但人群结构来看，25-34岁 年龄段（对应出生年仹为 1983-1992年）是这部分新增消费群体的主力人群。 体验性和服务性是 90后新生代的主要消费诉求。90后作为互联网的原住民，生活在相对富裕 的环境里，独生子女居多，在开放自由的环境下成长，崇尚多元化的消费模式，追求独立个性化的 消费。根据 TalkingData的调研数据，仍消费诉求上来看，90后新生代非常注重消费体验感受， 效率、自由和科技感是这代人群的主要诉求，而休闲娱乐、生活服务、餐饮等是新生代主要的消费 品类。 线下体验业态占比将进一步提升。与线上消费相比，线下体验式消费更注重消费者的参与和感 受的同时，对空间和环境也更注重其体验性。与传统百货相比，有更多的体验式业态，业态构成有 餐饮、亲子休闲、文化、娱乐、艺术、时尚等。消费者从视觉、味觉、触觉上进行参与，从而激发 起消费者的消费意识与消费行为。例如：永辉的超级物种、阿里的盒马鲜生、体验式购物中心等。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 154 一线城市总体各业态商铺供应比为零售：餐饮：儿童体验：休闲娱乐：服务=61%：28%：4%：4%： 3%，其中，体验式业态商铺供应约占 36%，预计未来体验业态占比将达 50%。 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 在接下来的十年里，人口规模约为 2亿的“九零后”7将步入家庭生活，1.5亿左右的“Z世 代”将从学校走向劳动力市场。 在 2027年，“九零后”和“零零后”人口将分别占到中国总人口的 15%和 21%。年轻一代与他 们的上一世代在两大方面截然不同：1)他们从父母和/或祖父母那里得到了大量经济支持；2)他们 成长在技术和数字化蓬勃发展、生活质量迅速提高的时代，随着“九零后”和“零零后”进入下一 个人生阶段，他们对数字化和高生活质量的期待将继续延续。 数字新生代“小皇帝”作为主要消费力量的崛起，将产生以下结果： a)更高的消费比率：年轻一代往往更倾向于即时的满足感，可以预料他们的消费支出占比要比 上一世代高出不少。 b)高品质需求和个性化需求：年轻一代更注重情感价值要素，总体而言，他们对便利度、质量 和多样性有更高的标准，而对价格的敏感度相对较低。企业有必要开发高品质的个性化产品和服 务，以满足年轻一代的高需求标准以及对社会地位和自我认同等情感价值要素的追求。 c)乐于在数字平台上分享的开放心态：年轻一代消费者熟悉数字化生活，更乐于尝试新事物， 更愿意公开不同观点，分享个人经验。这些消费行为特征正是新商业模式可以用来吸引新生代消费 者的着手点。 d)乐于接受二胎：“九零后”和“零零后”一代是自 2016年启动的中国二胎政策直接受益 者。中国在此后将出现更多的多子女家庭。因此，到 2027年，对于多子女家庭特定产品和服务的 需求，尤其是住房、医疗和教育领域的需求将会增加不少。 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 到 2027年，预计 60岁以上群体的人口数量将增加 1亿，占中国总人口的 22%。 中国和许多其他国家一样都出现了老龄化现象，而真正不同之处在于：中国老龄人口的规模极 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 155 为庞大。到 2027年，中国老龄人口将占到总人口的 22%。在那时候，60岁以上群体的人口数量将 达到 3.24亿人左右，使得适龄劳动力人口 5占比降低，社会福利体系负担加重，从而引发一系列 经济问题。然而，中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇： a)针对老年人的产品和服务需求上升：在 2027年，超过 60岁的人口绝对数量新增 1亿：1)支 出的变化：与其他收入群体相比，老年人在健康(保健品、医疗、老年护理等)和保险方面支出最 多，在服装、住房和教育方面的支出则相对较少；2)价值要素(EoV)的变化：老年人更关心功能价 值要素（例如，产品是否好用），尤其是关注性价比突出的健康产品和服务。相较而言，他们对情 感价值要素（例如，社会地位、自我认知等）的关注度较低。 b)对老年人护理的需求不断增长：与祖辈不同，为数不少的“新一代”老人难以从其子女处得 到必要的照料。因此，中国社会对养老院的需求将变得十分强烈。这正是中国独生子女政策所带来 的副产品。中国独生子女政策持续了 35年，导致成年子女、父母和祖父母的比例失衡。与此同 时，35年来的城镇化发展趋势以及不断上升的住房成本使得几代人很少能够在一个屋檐下共同生 活。 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 到 2027年，为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求，个性定制产品与服务将不再是企业 的一种选择，而是必须满足的标准。 在过去的十年里，中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到 2027年，个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其将大大改变人们购买的对象 和购买的方式： a)人们购买的对象：人工智能、机器人技术、3D打印和其他新兴技术将显著降低个性化产品 设计、制造和消费者沟通成本。不仅当前大众品牌能够推出定制产品，面向较小消费群体的细分品 牌也可拥有定制产品与服务。 b)人们的购买方式：在 2027年，消费者将会定期收到个性化产品与服务推送。因此，消费者 购买决定将会更加理性，更有判断意识，情感冲动和潜意识的购买决策将会大大减少。 随着个性化产品与服务日益普及，坐拥消费者数据的平台将比那些多年来收取溢价，耗费巨资 去了解消费者偏好与需求的品牌拥有更多优势。凭借技术和数据实力，平台能够以更低的成本掌握 消费者的个性化需求。因此，平台也就能够以低于品牌公司的价格向消费者提供个性化产品(有可 能是平台自有品牌)和服务。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 156 案例研究：腾讯微信“朋友圈广告”—在社交网络平台上进行个性化营销 腾讯社交网络应用—微信在 2012年推出了“朋友圈”功能。微信用户可以通过朋友圈访问、 分享朋友的信息，从而建立起一个亲密的、私人化的朋友圈子。公司可以根据微信用户数据的分析 （包括位置、交易、日常通信等），利用人工智能算法预先选择目标用户，展开针对性营销。随后 用户就会在朋友圈（时间线）日常推送中看到嵌入的广告。 图三针对上述三种新消费模式，解释了高新科技是如何影响消费价值链。从分立的角度来看， 每一种高科技都对消费价值链的不同部分产生了具体影响。而从消费者的整体角度来看，科技给他 们带来了新的消费方式。 图表：突破性技术对三种消费模式的价值链产生的影响 注释：DIY=自己动手资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 场景多元化 “内容物化*”日趋风靡，近年来线下 IP主题快闪店逐渐流行，如以《权利的游戏》为主题的 酒吧、网易用跟贴金句装扮的概念便利店和跟贴楼梯等，让 IP现实化。AR现实叠加的技术具有丰 富的应用场景，如餐厅、购物、游戏等等，线上线下交互衔接更顺畅。而车载智能终端未来将能提 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 157 供更丰富的资讯、娱乐内容，使得车变成除了客厅以外的重要内容消费场景。 形式多元化 人工智能使得内容体验的形式多样，智能硬件如 AmazonEcho使得新闻获取、信息查询可以通 过语音实现。VR技术用虚拟情景模拟现实，使人身临其境。例如 VR演唱会可以用全景的动态视频 流让人们在家中感到现场的视野和音乐。VR硬件软件的不断完善将使得基于 VR的游戏快速发展， 交互方式更加逼真。 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 在中国，青睐中式生活与西式生活的群体基本各占一半。到 2027年，中国的消费者不太可能 全盘回归中式生活，但也不会完全追随西方国家的脚步。 消费者调研 20发现，不同收入群体、世代和地理分布所呈现的消费者生活方式偏好差异正在 缩小。事实上，在过去的十年里，中国消费者对于文化和生活方式的态度主要受到两股力量的影 响：1）一方面，由于中国开放政策的实施和技术的发展，消费者变得富裕起来，更容易接触到西 方文化和生活方式；2）另一方面，中国政府大力弘扬传统文化，提倡传统文化国民教育，积极传 承中国文化遗产。 这两股力量在未来十年还将持续保持对峙局面，到 2027年，中国还将存在中式和西式生活之 分。这意味着： a)消费行为差异将继续存在：本项目中面向 2300名中国消费者的调研显示，在收入水平和代 际相同的情况下，倾向于西式生活的消费者的储蓄率比那些青睐中式生活的消费者要低。在同年龄 段（八零后)和相同收入(中低收入)段的受访者中，喜欢西式生活的人的支出要比中式生活爱好者 高 4%。 这种生活方式偏好的区别还将会对特定消费类别产生显著影响。例如，其对饮食、保健活动以 及娱乐活动的影响最大，对服饰等类别的影响相对较小。调查显示，那些倾向于西式生活的中国人 的增量消费主要集中在优质食物和与外出就餐、运动与健身及海外旅行上。对于那些倾向于中式生 活的人而言，增量消费则主要集中在有机食品及保健食品、疗养和线下娱乐(远足、去电影院等)等 方面。 b)信息与信任来源的差异仍将继续存在：偏爱中式生活的消费者往往更多地通过朋友和家人的 口口相传做出消费决策。而那些倾向于西方生活方式的人则更多地依赖媒体形成消费态度。 总而言之，尽管这些分歧仍然存在，但到 2027年，鉴于中国将继续对外开放，向西方输出文 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 158 化，中式与西式生活的区别可能不会像今天这样明显。 九、注重健康已成为突出趋势 对于许多消费者来说，健康是一种新的奢侈品，应该享受并且展示，特别是在社交媒体上。我 们预计到 2018年及以后消费者对康体相关产品的需求将保持强劲。而且我们期待这种趋势会进一 步扩大，尤其是在精神健康方面。我们看到为员工提供心理健康日的公司的出现。Unmind和 Headspace这类别公司也出现了，为企业和消费者提供费用并不高的、促进心理健康的方案。与此 同时，社交媒体给年轻人所施加的压力也成为焦点。 Facebook的 Sean Parker在 11月的一次活 动中表示，“上帝只知道它对我们孩子的大脑做了些什么”。他的批评促使消费者意识到 Facebook 等社交媒体网站对用户心理健康的负面影响。随着越来越多注重健康意识的消费者将注意力放到了 心理健康方面，他们也在借助一些有利于心理健康的产品。因此，我们希望更多的公司和个人将促 进心理健康的数字工具整合到他们的健康计划和惯例中。然而，这种预测带来了一个警告：数字健 康工具市场并不是完全免费的，因此当保险公司、政策制定者和消费者需要更高效的产品时，这些 app软件将会受到冲击。 十、消费者圈层化 圈层指因共同爱好、兴趣或价值观而形成的一个个内核稳定、连接紧密的社群。随着网络内容 多元化和网络社交便捷化，圈层化成为趋势。同时，圈层存在以下几个特点： 1）圈层细分多样。每一个细分兴趣领域都能在社交网络的作用下将有同好的人聚集城一个圈 子。 2）自我认同感强。每个圈子都存在单独的“结界*”。圈子里的人更倾向于圈子内部的认同， 而不是圈子外的；圈子鄙视链无处不在。 3）情感、金钱投入深。以 95后为例，兴趣对他们而言，不仅是陪伴、是激励，更是一种情感 的投入与依托。 每个人都有独特而专属的兴趣空间，每个圈子都有自己本身的价值认同和行为准则。结界通常 表现为不同圈层区隔度明显的身份定义标签。 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 尽管基本情况从总体上描述了中国最有可能发生的发展路径，然而，全球力量和区域力量的变 化（例如技术应用速度和中国政策的方向）都可能对消费市场格局的演变带来不小的影响。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 159 其他两大可能出现的潜在未来场景包括： （一）“中等收入陷阱”场景 在这种情况下，我们预计到 2027年，大约 25%的制造业岗位将由自动化完成 22，相关劳动力 将被迫下岗。考虑到制造业工人的技能差距，低层次劳动力向相对较高收入的服务岗位转移速度相 对较为缓慢，进而导致中产阶级数量增长速度放缓，消费支出减少，消费总支出可能会比基本情况 要少 15万亿人民币(合 2.3万亿美元)。 在未来十年，两大关键风险将对包容性的收入增长造成高度不确定性： a)技能差距：技能缺乏问题可能会对低收入工人谋求高薪工作造成阻碍。收入增长的其中一个 关键假设是，低收入的工业工人可以顺利转移到收入相对较高、增长速度较快的服务岗位。然而， 主要的不确定因素是：这些低收入的工人是否具备胜任此类岗位所必备的技能，或者是否有能力学 习新的技能，特别是在服务工作与技术的关联度更高的时候。 b)自动化：人工智能和机器人技术所取代的中等收入劳动力可能多于其所创造的中等收入职 位。基本情况下的假设是，自动化无法在未来十年里实现大规模推广，不会对就业产生重大的净排 斥影响。然而，这一点其实存在着很大的不确定性，因为自动化技术有可能比预想的发展得更快， 取代更多制造业岗位。中国目前已经是工业机器人的最大买家，约占 2015年全球售出机器人总量 的 30%。 因自动化技术而失业的工人在没有接受新培训或教育的情况下很难找到类似的工作，这将导致 中产阶级的增长速度要比正常情况慢得多，从低收入迈入中低收入阶层的家庭数量以及从中低收入 迈入中高收入阶层的家庭数量分别要减少约 4000万及 5000万。在丧失中产阶级增长引擎，行业自 动化技术对消费者信心造成打击的情况下，总消费支出可能会比基本情况低 15万亿人民币(合 2.3 万亿美元)左右。此外，与基本情况的预期相比，“高端化”消费行为 23也将大幅减少。例如，娱 乐和教育类消费增长将放缓，消费者会再度开始关注功能需求，例如性价比。 即使自动化技术到 2027年尚未广泛推行，但其终有全面落地的一天，这意味着中国将无可避 免地直面技能差距挑战。 （二）“向内转”场景 在这个情况中，由于储蓄率的上升和净出口的减少，总体消费支出将比正常情况少 5.5万亿人 民币(合 0.8万亿美元)。其中外国品牌遭受的负面影响最大，因为中国消费者的价值要素将更多地 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 160 反映中式传统态度，对本土品牌更加有利。 鉴于围绕中国政府改革开放政策延续性和民族主义发展状况的不确定性，未来中国可能出现以 下两种情形： a)保护主义抬头：如果其他国家实施贸易保护主义措施，挑动贸易战争，中国政府可能会发出 回击。政策的逆转将会使外国品牌和进口文化环境明显恶化。中国政府还可能加大管控力度，比方 说，私有化和管制解除政策出现倒退迹象。 b)民族主义的兴起：中共第十九次全国代表大会上宣布，“民族复兴的中国梦”就是决胜全面 小康社会，实现民族复兴。这可能意味着中国政府会采取一套更加向内倾斜的政策，比方说，“中 国制造 2025”。 总而言之，此类保护主义和民族主义政策可能会导致中国消费支出有所减少，改变中国消费者 对西式生活的态度。 在这种情况中，家庭储蓄率将高于基本情况。然而，由于净出口减少的缘故，国民收入增速将 有所放缓。总的来说，在这种情形下，中国的消费支出将比正常情况少 5.5万亿人民币(合 0.8万 亿美元)。对外国品牌而言，尤其是食品、饮料、酒类和烟草行业的外国品牌，将遭受最大的负面 冲击。中国消费者的“价值要素”将更多地反映出中式传统态度：更强调价格和其他功能需求，而 不太注重互联互通与个人认同。“向内转”政策可能导致创新速度放缓，引发更严重的长期影响。 场景一(“中等收入陷阱”)中出现的包容性增长不足，可能导致场景二(“向内转”政策)的出 现，加剧消费市场受到的负面影响。然而，反向链条并不一定正确，换而言之，“向内转”政策情 况不一定会导致中国落入“中等收入陷阱”。图四总结了三种情况的基本数据。 图表：驱动因素比较及其对基本情况和其他场景下消费市场格局的影响 三类情况以及对消费市场的影响 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 161 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 第二节 2018-2023 年烘焙食品原料行业发展前景与机遇预测 一、烘焙食品原料市场发展前景 根据专家预测，“十三五”期末中国人均 GDP将超越 10000美元接近 12000美元，成功跨越中 等收入陷阱，整体进入工业化国家的发展新阶段。进入新时代，经济社会发展的需求、目标、任 务、重点、动力、趋势将发生根本性和历史性的转变，“十三五”期间中国社会将全面进入营养健 康时代，人民对美好生活向往的营养健康需求，必将成为食品工业发展的战略目标、优先方向和重 点任务。人民群众对营养健康饮食的需求，使营养健康将不但成为未来中国食品工业的主题，也将 成为整个现代农业发展的目标、任务和主题，是实现一二三产融合发展、振兴乡村经济的动力核心 与战略重点，是健康中国、美丽中国总体大战略中牵一发而动全身的第一抓手、突破口和物质基 础。展望中国食品工业未来发展，将呈现以下特征： 预计食品工业将继续保持 7%左右的中高速增长，预计到 2020年规模以上食品企业主营业务收 入将突破 15万亿元，2025年将达到 20万亿。工业食品的消费比重全面提升，形成一批具有较强 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 162 国际竞争力的知名品牌、跨国公司和产业集群。 二、烘焙食品原料市场发展机遇 （1）国家扩大内需的方针为食品和餐饮业发展带来新空间 未来一段时期，我国宏观经济形势将继续保持平稳健康运行。在扩大内需的大环境下，商务部 提出在扩大内需、拉动消费方面，将大力发展食品制造业和餐饮业，以消费促发展。党的“十八 大”报告提出“要牢牢把握扩大内需这一战略基点，加快建立扩大消费需求长效机制，释放居民消 费潜力”。 （2）人口数量的增长和消费能力的增强将进一步拉动食品和餐饮消费市场 根据国家统计局数据，截至 2016 年末我国城镇常住人口 79，298 万人，城镇化率达到 57.35%，从 1978 年起以年均增长 1.03 个百分点的速度稳步提高，根据《国家新型城镇化规划 (2014－2020 年)》，我国常住人口城镇化率将达到 60%左右。2015 年，我国全年实现国内生产总 值 744，127 亿元，比上年增长 6.7%；我国全国城镇居民人均可支配收入为 33，616 元，比上年 实际增长 7.8%。同期，全国规模以上食品工业企业实现主营业务收入 11.35 万亿元，同比增长 4.6%。 2016 年，我国餐饮收入 35，799 亿元，同比增长 10.8%。我国人口基数庞大、城镇化水 平持续提升、经济步入稳定的“新常态”增长阶段以及居民消费能力的持续增强，使得食品制造业 和餐饮业面临着更广阔的发展空间。 （3）国家加快服务业发展战略为食品和餐饮业发展带来新的机遇 近年来，我国一直重视发展转变经济发展方式，大力发展服务业。党的“十七大”报告提出 “加快发展现代服务业，提高服务业的比重和水平”，党的“十八大”报告提出“推动服务业特别 是现代服务业发展壮大”。国务院《关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7 号）、国务院 办公厅《关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》（国办发[2008]11 号）、国务院办公厅 《国内贸易发展“十二五”规划》（国办发[2012]47 号）、商务部《商务部关于“十二五”期间促 进餐饮业科学发展的指导意见》、国家发展和改革委员会及工业和信息化部《食品工业“十二五” 发展规划》、商务部《关于加快发展大众化餐饮的指导意见》(商服贸函[2014]265 号)、国务院 《“十三五”国家食品安全规划》（国发〔2017〕12 号）等政策也陆续出台，在政策导向上为食品 制造业和餐饮服务业的发展提供了强大的政策保障。 （4）经济全球化为食品和餐饮业发展带来新契机 随着经济全球化的深入，全球知名的食品餐饮服务企业更多地进入中国市场，国外先进的管理 经验、科学的运作模式和经营理念、对服务质量标准和从业人员素质的要求等更深地融入我国食品 制造企业和餐饮企业。近年来，随着全球化浪潮的不断推进，食品餐饮也在不断与国际接轨，布局 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 163 国际市场。以餐饮企业为例，从全聚德在墨尔本开设澳大利亚第一家分店，到厉家菜在东京被评为 亚洲第一家米其林三星餐厅，再到小肥羊在美国、加拿大等地开设 20 多家分店；食品制造方面， 中国特色食品依然是出口的主力，粽子是我国特色出口食品，近年来浙江嘉兴地区出口量连续 3 年稳定增长，2014 年达到 165.7 吨，广式月饼 2014 年出口也达到 1，500 吨，增速快于国内平 均，都显示着我国食品餐饮业发展面临勃勃生机。 三、消费升级带来的机遇 消费水平的提高，消费习性的改变，推动烘焙食品原料产业创新变革 消费者对于网络购物习惯的逐渐培养，各行各业的营销模式、业务架构、渠道生态也发生了转 变，烘焙食品原料行业也不例外，互联网工具的运用将烘焙食品原料灰色地带明朗化，促进了烘焙 食品原料产业的变革。 居民可支配收入及消费支出稳步增长，消费用户向 80、90后主体的转移，中高端消费群体涌 现，消费者对于高质量、个性化、绿色环保等要求越来越高，越来越重视时间成本，加速了烘焙食 品原料产业创新升级。 从具体消费数据看，一方面，消费升级类商品销售增长较快，另一方面，创新型消费的引领力 得到增强，主要表现在：新产品不断涌现且市场份额不断提升和以共享经济为主的新型消费方式快 速发展。从动力机制上看，2018年上半年，全国实际居民人均可支配收入增长 8.7%，为我国培育 和壮大以消费为主导的内生经济增长模式奠定了坚实的宏观基础；同时，中国的消费升级还表现出 了向三四线城市以及农村地区下沉扩散的重要特征，这为中国以消费为主导的内生经济增长模式的 形成奠定了更为广泛、也更为坚实的微观基础。 新一代消费者的快速崛起以及收入的持续提升使得消费者需求出现了明显的更新升级，影响消 费者行为的因素正在从商品本身逐渐分散到商品、服务和内容三个维度，而关注点也从价格、功能 等变为性价比、品质、个性化、互动、参与感等等。到 2021年，新一代消费者（80后）将取代上 一代消费者（80前）成为中国消费市场的最大消费群体，而在这个过程中新一代消费者消费的快 速上升将极大地推动中国消费市场的不断增长。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 164 图表：城镇消费额变化趋势 来源：BCG 备注：新一代消费者：80、90、00 世代的中国消费者；老一代消费者：50、60、70 世 代的中国消费者 图表：消费者需求升级 来源：阿里研究院，德勤研究 四、转型升级带来的重大机遇 改革开放以来，尤其是 20世纪八九十年代，中国经济的主线是市场化，从供给侧解放生产要 素，实现经济的起步。21世纪的最初 10年，主线是工业化，从需求侧享受了城镇化和全球化带来 的刺激，实现经济的高速发展。2009～2016年的主线实际上是金融化，在 4万亿元和几轮宽松政 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 165 策的刺激下，维持了经济的中高速增长，但经济脱实向虚的趋势明显。十九大之后，经济进入一个 新时代。一方面增长动力从需求侧重新转向供给侧，市场化进入攻坚阶段；另一方面增长重心从金 融重新转回实体，产业转型和升级将明显加速。 转型升级已成必然 细观烘焙食品原料行业大形势下的经营困难现象现象，无论从宏观消费数据还是微观企业状况 观察，烘焙食品原料行业面临的“行情”都不太好。但这也是企业升级转型的分水岭。精细化、智 能化、多元化、产业整合变革转型升级已成为大势所趋。企业应该紧贴市场发展需求，整体导向从 产品单一性向产品向多样转变，并努力提升消费者的消费效率和优化购物体验，在消费潮流的导向 下，这种伴随着多元化浪潮的也是烘焙食品原料行业的整合趋势。 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 我国经济已进入减速换挡的“新常态”，增长驱动因素也不再是传统的“三驾马车”，更多地依 靠消费升级、科技创新去拉动。随着供给侧改革进入增效提质阶段，我国经济发展重心由高增速转 向高质量。我国烘焙食品原料行业已进入由“大”向“强”转型的历史发展机遇期。 六、创新带来的机遇 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。经过长期发展，我国在科技方面已经有了坚实的基 础。科技部数据显示，中国科技进步贡献率已达到 56.2%。尽管如此，我国的科技投入与发达国家 相比仍然存在不小的差距。未来，国家将在研究开发方面继续加大投入，各种政策和相关体制机制 改革会相继出台，进一步激励科技创新发展。 “科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只是规模庞大和质量优良，而一家强的企 业，必定是依靠科技的创新和运用。 七、新型产融结合带来的机遇 随着新时代的到来，传统的“产融结合”模式出现新变化。 在旧产融结合模式下，产业通过资本手段逐利的特征非常明显，促使产业逐渐脱离实体，导致 “脱实向虚”和资金空转，背离了国家本来支持产业和实体发展的初衷。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 166 新时代下，国家加大对传统产业转型升级和实体经济发展的支持力度，以“脱虚向实”为核心 的创新性产融结合将成为新趋势、新动力。越来越多的投资机构和实业主体以支持实体产业发展为 着力点，通过创新性的资金使用模式，大力支持新旧动能的转换和实体经济的发展。总起来说，新 时代下的产融结合的落脚点和最终目标都是“产”，都是为了产业的发展。 八、+服务带来的机遇 传统观念认为，制造就是生产加工。实际上，制造=生产+服务。从微笑曲线来看，服务处于价 值的高端，而生产加工环节却处于低端。生产所创造的价值约占整体价值的 1/3，而服务所创造的 价值约占 2/3。 服务型制造是制造与服务融合共生发展的新型产业形态，制造企业通过创新生产组织形式、运 营管理方式和商业模式，延伸服务链条，提供“生产+服务”的完整组合，实现竞争力的提高和价 值增值。 发达国家普遍存在“两个 70%”的现象，即服务业产值占国内生产总值的 70%，制造服务业产 值占整个服务业产值的 70%。在世界 500强企业中，56%的企业从事服务业。美国通用电气“技术+ 管理+服务”模式创造的产值已经占到企业总产值的 2/3以上。 在新技术的推动下，我国烘焙食品原料行业服务型制造能力将成为决定制造企业竞争力的关 键，也是利润的主要来源，许多传统的制造企业将业务重心从生产型制造向服务型制造转移，这是 全球制造业发展的趋势。 九、智能+蕴藏无数机会 生活水的提高，让人们对食品变得越来越挑剔，快捷、实惠、健康的食物渐渐成为了人们的首 要选择。而为了满足消费者变幻无常的口味，食品和饮料公司（F&B：food & beverage companies）将目光转向了包括人工智能在内的新兴技术上，试图借助高科技开发新产品以保持公 司的盈利能力。 就人工智能而言，不管是机器人技术还是机器学习等，似乎在一夜之间从科幻小说变为了现 实。如今，人工智能在自动化与简化整个制造生态系统方面已经具有了特别的价值，且从加速运 营、自动化日常决策到为管理层提供建议也都有不俗的表现。 在这种情况下，食品和饮料公司也逐渐意识到人工智能正在逐渐颠覆快速消费品（FMCG）的生 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 167 产、包装、存储、分销、零售等环节。换句话说，人工智能和机器学习对包装性消费品（CPG）和 食品饮料行业产生了根本性的影响。 十、内生式增长带来的机遇 目前，中国经济已经逐步过渡到了以内生驱动为主的经济发展道路上来，站在了全新的经济发 展周期起点上。在内生增长模式驱动下，中国经济增长的质量和效益也得到了进一步提升。 中国进入到内生型经济发展阶段后，经济对外依赖性大幅降低，抵抗外部风险的能力得到加 强，同时更多依靠自身发展战略和改革措施，依靠自身经济结构转型升级所蕴含的经济新动力、新 动能推动经济增长。 十一、新型城镇化带来的机遇 随着内陆省份的城镇化水平进一步提高，到 2027年，中国约 70%的人口将居于城市地带，并 且更多的集中在二、三线城市，而非已经饱和的沿海特大城市。 在未来十年里，中国的城镇化水平将继续提高，从 2016年的 57%上升到 2027年的 70%左右。 然而，城镇化进程将呈现与前几十年大不相同的景象。中国政府将推动城镇化从超级大城市转向新 开发的经济集群城市，例如，雄安新区和长三角城市群。下述三大技术的发展使得空间距离造成的 成本得以大幅降低，为城镇化发展新趋势提供了有力支持：1)高速列车和无人机使交通运输和物流 变得更便宜、更快捷；2)高速互联网连接使诸多领域的新突破得以成真，线上学习成为充满吸引力 的实地课堂替代途径，在家办公的工作模式日益普遍；3)3D打印可以在任何地方实现低成本小规 模生产，降低运输成本，实现即时交货。 这些技术的发展将产生：a)不同的迁移模式：更多人口迁移到中小城市，而非选择停留在已经 饱和的特大城市。而在特大城市内，人口将从城市中心向卫星城郊区迁移。 b)更优越的消费和生活方式：居住在新城镇的消费者仍希望获得特大城市级别的消费水平。小 城市人口也能够享有大城市中心的诸多优势。小城市居民的生活成本更低，休闲空间更多，环境质 量更优越。 十二、区域市场扩张带来的机遇 基于中国国内经济走势总体稳健，消费者购买力不断提高，零售业态愈加丰富和活跃，以及二 三四线城市所拥有的巨大发展潜力，我国烘焙食品原料行业企业或通过将渠道下沉至更低线的市场 以实现销售区域的扩张。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 168 用户群体向三四线城市下沉 用户群体向三四线城市下沉，带来了新的市场增量。这部分群体的使用习惯、兴趣点与存量市 场相比有很大不同。目前针对这部分细分市场的开发仍有很大空间。 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 “一带一路”这一大手笔将西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴、沿海地区率先发展 四大板块融为一体，也将京津冀协同发展、长江经济带和粤港澳大湾区协调起来。这是中国实施走 出去的重要方向，也是推动我国烘焙食品原料行业产业转型升级的发展契机。 习近平总书记提出“一带一路”倡议以来，全球经济发展格局渐变。从实施情况看，目前，这 一倡议已经深度嵌入到国家对外开放战略，这是中国全面融入全球经济，并在全球经济发挥中流砥 柱作用的开端。 十四、强化品牌战略带来的机遇 消费升级阶段，品牌建设成为企业脱颖而出的重要途径。随着居民可支配收入不断提高， 消 费已步入提质升级阶段，产品品牌成为影响消费者选择的重要因素之一，品牌建设成为企业脱颖而 出的重要途径。 十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 中国经济新动能逐步释放。“三新”产业（新兴产业、新型业态和新的商业模式）对经济增长 的支撑作用不断增强。2018年上半年全国网上零售额 40810亿元，同比增长 30.1%，战略性新兴产 业增加值同比增速高达 8.7%，比规模以上工业快 2.0个百分点。第三产业中的旅游、文化、体 育、健康、养老等产业也实现了快速发展。此外，在深圳和苏州等重要创新型城市，以新兴产业、 新型业态和新的商业模式为代表的经济增长新动能已经成为了地方经济增长的重要动力，极大地增 强了经济增长的后劲。 另外，新模式、新思路、新技术对行业的变革作用正在深化，服务能力也在多维提升，与前期 行业摸爬滚打阶段对比，时代的成长向企业提供了必要的技术支持，资本支持，新运营和管理思 路。 十六、新兴细分行业市场机遇 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 169 竞争激烈的市场行情下，细分市场已成必然。 针对各类细分市场和垂直领域的内容仍有许多机会可以挖掘 垂直细分领域的主要机会在于，一方面，基于前述的用户群体年轻化、圈层化和向三四线城市 下沉这三大趋势，全新的细分市场将会形成；另一方面，已经形成的垂直细分领域里内容覆盖仍存 在空间。 比如：95后的细分市场 95后已逐渐成为内容消费市场的主力之一。代际更迭往往意味着内容消费方式的颠覆。针对 这部分群体的内容创作需要充分考虑他们的内容偏好和消费习惯。除了内容社交和二次元等已验类 型，还有很多垂直领域有待开发。 十七、更多小而美的小众市场带来的机遇 消费升级大势下，消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升，2017 年，以 H&M 为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略，那么，经年累 月将失去更多消费者和市场机会。 当下本土市场在新消费群体崛起的过程中，无法像过去捕捉 60、70、80 年代消费群体的消费 偏好去对 90 后、95 后消费群体标签化，这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级，而是更加 多变、多元、多维，在这种新消费失衡状态下，过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的 产品经济时代，无论如何转型、跨界也难以扭转颓势，个性化、细分化、差异化的生活形态导致品 牌诉求无法大一统，涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。 点评：个性化、差异化、细分化就意味着规模难以最大化，最大化做不了个性化、差异化、细 分化，必须耐住寂寞、耐住诱惑，有沉淀才更有品牌的厚重。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 170 第十章 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业企业发展战略建议 第一节 企业综合战略的制订需考虑的因素 烘焙食品原料企业战略是设立远景目标并对实现目标的轨迹进行的总体性、指导性谋划，属宏 观管理范畴，具有指导性、全局性、长远性、竞争性、系统性、风险性六大主要特征。烘焙食品原 料企业综合战略的制订需要充分考虑以下因素： 一、外部环境分析 深入细致分析烘焙食品原料企业的外部环境是正确制订战略的重要基础，为此，要及时收集和 准确把握烘焙食品原料企业的各种各样的外部环境信息，譬如，国家经济发展战略，国民经济和社 会发展的长远规划和年度计划，产业发展与调整政策，国家科技发展政策，宏观调控政策，本部 门、本行业和本地区的经济发展战略，顾客的情况，竞争对手的情况，协作单位的情况，潜在的竞 争者的情况，等等。 二、内部条件分析 分析本烘焙食品原料企业的人员素质、技术素质和管理素质，供、产、销、人、财、物的现状 以及在同行业中的地位，等等，明确本烘焙食品原料企业的优势和薄弱环节。 第二节 转型升级战略 企业的转型升级战略，尽管有多种路径和方式，但总体而言，就是要从传统上高度依赖低成本 劳动力、依赖大量资源能源消耗、依赖国际市场、产出大批量低附加值制成品的制造模式，转为以 知识创造和技术创新为驱动，结合服务与商务模式创新，面向国内国外市场、产出高附加值、高技 术含量和高质量产品的制造模式演进。 从当前已经提出的制造业转型升级战略与模式并结合未来的世界制造趋势而言，中国制造的升 级路径，就是沿着从传统制造模式向服务型制造、共享经济、工业互联网最终到物联网的模式演化 路径。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 171 从企业层面来讲，企业需进一步明确战略转型的指导思想。一是由“投资驱动”向“创新驱 动”转变。彻底改变原来高投资高成本思维惯性和发展方式，加快从要素驱动、投资驱动向创新驱 动转变，把科技创新、管理创新放到业务发展的核心位置，让创新成为驱动发展的新引擎。二是由 “粗放式管理”向“精细化管理”转变。强化全价值链的精细化管理，将精细管理的思路、方法和 措施贯彻落实到每一个产品、每一个岗位、每一项措施；逐项剖析成本和费用构成，深入挖掘成本 压缩潜力，坚决扼制成本费用快速反弹。三是由“生产经营型”向“资产经营型”转变。以提高经 济效益为中心，由原来的以“实物量”管理为主转向以“价值量”管理为主，由原来的资产“只进 不出”转向资产“有进有出”，通过收并购、合资合作、低效资产处置等战略性举措推动资产的动 态优化配置和合理组合，产生互补、协同效应，达到长期的战略成本控制目的，实现提质增效创新 升级。 第三节 创新驱动战略 从全球范围看，科学技术越来越成为推动经济社会发展的主要力量，创新驱动是大势所趋。新 一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，一些重要科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破 的先兆，带动了关键技术交叉融合、群体跃进，变革突破的能量正在不断积累。即将出现的新一轮 科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，为我们实施创新驱动发展战略 提供了难得的重大机遇。 从国内看，创新驱动是形势所迫。我国经济总量已跃居世界第二位，社会生产力、综合国力、 科技实力迈上了一个新的大台阶。同时，我国发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，人 口、资源、环境压力越来越大。物质资源必然越用越少，而科技和人才却会越用越多。我们要推动 新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，必须及早转入创新驱动发展轨道，把科技创 新潜力更好释放出来，充分发挥科技进步和创新的作用。 在新形势下，企业应突出创新战略的重要地位，明确创新战略的指导思想，大力实施创新战 略，让创新成为业务发展新动力、增长新引擎。引领推进理念创新，将发展从“投资驱动”向“科 技和管理驱动”转变，从“生产型”企业向“经营型”企业转变；全面推进科技创新，打造新的技 术竞争优势，形成新的创效增长点；大力推进管理创新，建立和完善符合国际化经营特点的业务管 理体制和机制，激发人才活力，形成全员、全链条参与的创新格局。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 172 第四节 竞争战略规划 企业竞争战略一般包括四个部分：产业结构与经营领域分析，竞争优势，战略选择与行动，目 标成果。首先，企业要充分了解自己所处的产业竞争结构的特点以及经营领域，受到哪些竞争因素 的影响，哪些竞争因素的压力最大，市场份额与发展潜力有多大等。其次，在产业结构分析的基础 上确定企业的竞争优势，找到并保持企业的独特性。再次，将产业结构与企业的竞争优势分析相结 合，确定企业的竞争战略和行动，不断调整、改善企业在产业中的地位，使有限的资源得以有效、 充分的利用。最后，根据竞争战略的目标与行动结果的比较，进行战略调整，使企业处于良性循环 之中。 企业竞争战略种类繁多，可以从不同的角度分类，从范围和层次上可以将其分为三类：通用战 略、综合战略、专门战略。 一、通用战略 通用战略是指对绝大多数企业有效并适应多数产业的三种常用战略，即低成本战略、差异化战 略和目标集聚战略。低成本战略是企业利用先进技术或规模经济等手段，使企业经营成本远远低于 其他企业的平均成本，而形成较强的优势。差异化战略是企业利用其产品或服务的差别化使企业在 产业中形成独特性优势，避开竞争对手的压力。目标集聚战略是企业围绕某些顾客群体或某一特殊 市场提供产品或服务，相对在广泛市场范围竞争对手而拥有优势。 二、综合战略 综合战略是指企业利用本身的多种优势或者利用企业之间的协同优势而综合构成的战略，主要 是指多角化战略、跨国战略和联合（兼并）战略。多角化战略是企业同时生产和提供两种不同的产 品，利用产品优势互补形成企业整体优势。跨国战略是利用不同国家之间产业结构发展不平衡以及 产业结构差别，使企业资源、技术在不同市场上形成优势。联合（兼并）战略是利用企业或集团优 势，抵御竞争对手的压力，这种优势也可以通过兼并来实现。 三、专门战略 专门战略是指企业在采取上述战略的同时，针对企业优势或竞争对手的特点而采取的一些短期 战略（战术），如先发制人战略、以小博大战略等。我国现阶段矿山企业较多，但市场竞争激烈。 企业应该做好竞争战略规划，根据行业和自身的实际情况选择适当的竞争战略。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 173 第五节 区域战略规划 区域战略是指一定区域内的经济、社会发展中有关全局性、长远性、关键性的谋划。它包括该 区域发展的战略思想、战略目标、战略重点、战略阶段、战略对策等一系列决策。相对于全国总体 战略来讲，它是一种分战略或称子战略。但区域战略相对于内部各部门、各地方的战略来说，也是 一种总体战略。 我国著名战略专家唐东方教授在其《战略选择》系统提出了区域战略的框架。他认为区域战略 是企业或组织在一定时期内对区域发展方面的选择、规划及策略。区域战略通常包括区域选择战 略、区域组合战略、区域扩张战略和区域竞争战略等。 区域战略的时限可长也可短，长的有 10年甚至 10年以上，短的有 1~2年。企业从小到大会经 历一个区域经营范围的变化，初创时期可能在一个城市经营，到一定规模可能会在一个省或跨几个 省经营，再发展到一定阶段，可能成为一个全国性的公司，如果再发展可能会成为一个全球性的公 司。企业在区域发展上有什么样的选择、什么样的规划、对不同的区域应采取什么样的策略，这是 区域战略需要回答的问题。 企业区域战略的制定需要根据企业内外部环境，以及对企业面对的不同区域市场、生产、采购 等的分析，确定开发方式，明确重点开发区域，确定重点开发区域和非重点开发区域的开发策略与 开发措施，提出区域近期重点建设项目的地区安排。区域战略的制定实际上是根据区域发展条件、 进一步发展的要求和目标所作的高层次、全局性宏观谋划，是对区域整体发展的分析、判断作出的 重大的、具有决定全局意义的谋划，它的核心是要解决区域在一定时期的基本发展目标和实现这一 目标的途径。 区域战略按企业的功能性特点包括区域市场战略、区域生产战略、区域采购战略、区域研发战 略等等。在大多数情况下，企业先考虑区域市场战略，然后根据区域市场战略确定区域生产战略， 再确定区域采购战略。 第六节 业务组合战略 在当前知识经济以及全球化背景下，我国企业面临一个更加开放更加动态化的世界，所面临的 市场竞争也越来越激烈。随着世界经济一体化程度的加深和各种保护壁垒的逐步消除，很多单一业 务企业通过业务组合的方式实现了成长，其多元化程度也逐步加深。企业根据自己的经营目的而进 行业务组合，通过多元化战略来实现企业自身的成长是企业亟待解决的问题。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 174 业务组合，是指组成企业的业务和产品的集合。最佳业务组合(Optimal Business Portfolio) 是指能使企业的强项和弱项最好地适应环境所提供的机会的业务组合。要合理地分配资源，就要先 理解业务组合与业务周期。业务组合应该从以下三个角度思考：①业务的魅力度；②企业的竞争优 势；③业务间的协同效应。市场通常会经过四个阶段：导入期、发展期、成熟期、衰退期，需要注 意每个阶段的战略课题都不一样。业务组合要符合企业战略、创造更多价值、具备灵活性。 一、业务组合要符合企业战略 更具优势的业务组合首要的也最重要的是符合企业战略，能帮助企业树立强大的竞争地位、支 持多层次的创新、以及创造协同效应。 1. 有竞争力的市场定位 一个业务组合的市场定位是受五种力量影响：行业竞争对手，供应商和购买者的议价能力，潜 在进入者以及替代品的威胁。一些行业或细分领域能够让企业在一段时间内获取较高的收益，但更 重要的应是公司自身通过获得更强大的竞争力，从而不断挖掘该行业的潜在价值。 2. 平衡创新 为更契合战略要求，企业还应有机 组合不同种类的创新机遇。创新可分为核心创新、延伸创 新和变革创新。其中，“核心创新”是以现有客户为目标对现有产品进行的增量改进；而 “变革创 新”是专注于为新客户提供新产品或者服务于新兴需求的首创行为。 3.创造协同效应 一个更具优势的业务组合，整体价值必须大于各部分价值之和，这也意味着其在以下四个维度 中创造、支持或者强化了协同效应： ● 管理-监督协同效应 是通过在公司总部强化管理流程和技能，提升总收入或降低总成本。比如高效的激励设置、 示范性培训/招聘以及有效的资产和资 本分配流程。 ● 横向协同效应产生方式有两种： 将组合中一个业务的宝贵资产和能力用于其他业务，或将 不同业务中的资产和能力合并起来创造新的价值。比如联合 采购、联合研发、品牌延伸以及共享 最佳实践。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 175 ● 向下的协同效应来自充分利用母公司业务部门的资产。如扩大母公司品牌到业务单位以及 获得母公司的网络和关系。 ● 业务组合体系的协同效应：是指当一个业务组合作为一个体系，各部分彼此进行交互所创 造的价值。 二、创造更多价值 一个更具优势的业务组合会创造更多的价值，主要体现在内在价值、市场价值、以及对其他所 有者的价值三个方面。 1. 最大化内在价值 一个更具优势的业务组合具有最大化的内在价值，即贴现现金流(DCF)。 而且企业可通过提高 资本回报率、投入新资金、或释放非生产性资本等方式，持续性地提升其业务组合的 DCF。 内在价值（DCF）是衡量不同业务组合价值的重要指标。但市场价值同样不容忽视。理论上来 说，市场价值（由市场期望驱动）应该和内在价值一致。但在实践中，这两种价值可能会出现分 歧，从而促使公司改变其业务组合。 2. 找到合适的所有者 即使公司的业务组合体现出显著的内在价值，该业务仍然可能存在更合适的所有者。比如，金 融买家可通过杠杆和金融工程在同样的资产中获取更多价值。 三、具备灵活性 一个更具优势的业务组合，不仅在战略 上是合理的和创造价值的，而且也是有灵活性的。 1.分析不同情境 受经济、技术等各方面原因的影响，客户需求、竞争态势或行业界限可能会 不断发生变化。 评估和设计公司的业务组合时要充分考虑这些不确定性 2.建立选择 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 176 企业所处的外部环境存在不确定性，企业可从以下几个方面建立业务组合的选择： ●情境管理：当不同的事件发生（或未发生）时，构建公司将做出的战略性选择（“如果 / 那么”）； ●设计备选交易方案：针对公司收购行为的成败，设计可替代的解决方案； ●识别衡量关键趋势的指标：确定衡量关键发展趋势的指标，以便公司据此 动态调整业务组 合。 3. 一个更具优势的业务组合会综合考虑公司的目标和风险偏好，在可行性和风险方面比其他 业务组合更有吸引力。 在设计业务组合时，企业应该全面考虑 其可行性和风险类型，以免低估或 高估建立新业务组合前后的风险。 第七节 品牌升级战略 越来越多的企业已在有意识地进行着品牌战略规划，品牌战略是行业转型升级、提升产品质量 和附加值、提高效益的重要途径，其重要性无须多言。真正重视品牌建设，尽快转换到品牌发展模 式是许多企业当前的一个主要任务。借助已经巩固的消费市场，以及消费者对品牌的认可度来进行 产品链延伸，短时间完成品牌导入期到成熟期的过渡，降低风险，节约资源。 一、向上延伸，塑造高端形象 中低端品牌，为了充实品牌资产价值，打造高端奢华的品牌形象，不惜花下血本重金，向上延 伸品牌链，进军高端市场。企业是否采取向上延伸，还学着重考虑自身品牌的资产价值，在固有消 费者心智中的印象排名，否则花了冤枉钱还损伤原有品牌的价值，鸡飞蛋打，实在得不偿失。 二、向下延伸，主打亲民路线 位居市场塔尖的高端品牌，向下开辟中低端产品，除了获得更为广阔的市场份额外，也是品牌 主打亲民牌的有效动作。中端市场的市场空白，和可观的销售和利润，并非品牌选择向下延伸的唯 一原因，当品牌遭遇劲敌的强力打击，率先向下攻占市场，为反击竞争对手提供条件，并能填补自 身品牌链空白。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 177 运动市场的品牌老大耐克，在来势汹汹阿迪达斯三叶草的进攻下，一直平稳占据一线市场的头 把交椅。伴随市场份额的日渐饱和，和竞争对手的左右夹击，耐克另辟蹊径，大举进军二三线城市 的中低端市场。然而这一举动是否会牵动固有高端消费者的敏感神经，有待市场检验。 三、双向延伸，市场、美誉两手抓 “既实惠又高档，真是高性价比！”这样的品牌美誉是每个品牌所极力追求的，然而也是最难 把控和实现的。一方面树立高端形象，迎合消费者的攀比心理，二则向下推出价位次之产品，“买 得起的高档”，十分考验企业对高低之间度的把握。 四、横向延伸，先巩固后开拓 处于行业中间位置的品牌，横向产品链并未发展充裕，谈不上纵向延伸。首要任务还是将固有 品牌根基扎稳，面对固有消费群，在品牌附近推出新品牌或附属品牌，将市场大本营巩固牢靠再发 展壮大。 知名休闲食品企业波力食品凭借其著名品牌波力海苔在广大消费，特别是青少年市场占据大片 高端市场，波力海苔上线伊始，就受到青少年儿童消费群体的青睐，也赢得父母的极大信任。但公 司并未止步于此，满足固有消费群多样需求的同时，也开阔了新的市场阵容。在将海苔类产品做大 做精的同时，波力食品深度研究其他的消费群体，研发了针对不同细分消费群体的产品，包括针对 大众消费群体的波力卷，针对大学生及白领消费群体的波力渔趣等相关产品，同样受到了认可。 每个品牌的发展道理上都会碰到棘手的顽疾杂症，产品链延伸策略并非灵丹妙药、一劳永逸， 选择自身合适的对症下药，方可药到病除。 第八节 低成本战略 在新形势下，企业应突出低成本的重要地位和作用。突出新常态下低成本战略的重要地位和指 导作用。坚持“过紧日子”，注重实用和适用，优化简化设计，严格招标采办，强化运营管理，实 现全过程全要素成本控制；以成本最优为原则，基于不同合同模式，实施差异化成本控制策略，确 保投资效益最大化；充分发挥比较优势和一体化协同效应，降低投资、运营和融资成本。 一、实施全过程、全要素、全价值链的低成本战略 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 178 始终坚持以效益为核心，把效益作为业务发展的生命和根本，并将标准贯穿于项目发展的各阶 段、各环节。在新项目开发阶段，坚持效益标准不放松，对于效益好、契合公司发展战略的项目， 统一开展资源、技术、经济、商务的全方位综合评价，确保项目获得较高预期投资回报。在项目建 设运营阶段，坚持以技术创新和管理创新为驱动的低成本战略，比如可以通过招标引入实质性竞 争，持续实施控制项目投资与运营费用的“双控”工作，培育“全员、全过程、全方位”的成本管 理文化。 二、实施差异化低成本战略 低成本战略的实质意义并不是成本的绝对低，而是结合项目实际，以项目“宪法”(合同)为前 提的低成本。不同的合同模式、业务类型、作业区域的低成本战略实施需要设置不同的策略。 第九节 终端化战略 我们集中大量资源推动产业向终端延伸。将产业链向终端化、精细化方向延伸，加快新品研发 及成果转化，提升产品科技含量和附加值。 推进市场终端化，从卖原料、卖中间产品向卖终端产品转变；从单纯的产品供应商向优质的服 务提供商转变；从做销售向做市场转变。 推进管理终端化。随着集团规模的扩大，各单位所处区域不同、发展环境不同、发展水平不 同、文化背景不同，为促进管理的有效延伸。 第十节 国际化战略 企业国际化战略是企业产品与服务在本土之外的发展战略。随着企业实力的不断壮大以及国内 市场的逐渐饱和，有远见的企业家们开始把目光投向中国本土以外的全球海外市场。 企业的国际化战略是公司在国际化经营过程中的发展规划，是跨国公司为了把公司的成长纳入 有序轨道，不断增强企业的竞争实力和环境适应性而制定的一系列决策的总称。企业的国际化战略 将在很大程度上影响企业国际化进程，决定企业国际化的未来发展态势。 大力实施国际化战略，是加快公司发展方式转变、建设国际一流企业的必由之路，对于提升经 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 179 营管理水平、软实力与国际竞争力具有重大意义。 第十一节 其他发展战略 一、品牌化、标准化 以“品牌化、标准化”提升行业影响力。品牌是企业综合实力的重要标志，参与标准制订意味 着企业具备较强的行业话语权。一是大力实施品牌战略。加大政策激励力度，引导企业强化品牌意 识，建立和完善品牌策划、品牌管理及品牌发展机制，以品牌宣传带动产品认知，提升企业知名 度。鼓励企业注册商标、争创名牌，加快由模仿创新、贴牌生产为主向自主创新、自创品牌为主转 变。二是积极争创行业标准。按照“技术专利化、专利标准化、标准产业化”的思路，引导企业参 与行业标准制订，把优势技术转化为行业标准、国家标准、国际标准，不断提升企业的行业影响力 和产品的市场份额，掌握发展主导权。引导企业进行标准化生产，鼓励行业协会、龙头企业制定产 品质量、服务的联盟标准，联合注册区域性共享品牌，形成以区域品牌为纽带的专业化分工协作体 系。 二、资本化、上市化 以“资本化、上市化”提升发展内动力。资本运作是企业加速扩张的必由之路。一是建立现代 企业制度。按照“资源资产化、资产资本化、资本股份化”的思路，引导企业将土地、厂房等有形 资源和技术、品牌等无形资源估价为资产，折算成资本，再量化到股份，平衡调节好内部利益关 系，实现“家族式”、“作坊式”管理向现代企业管理转变。引导企业实行职业经理人制度，对高层 次人才进行股权、产权、期权激励。二是鼓励实施“高位嫁接”。引导企业以资本、技术、品牌为 纽带，积极向上下游渗透，与行业知名企业开展高位嫁接，结成利益共同体，提升企业抗风险能力 和市场竞争力。三是大力推进企业上市。充分挖掘和培育优质上市资源，建立上市后备企业库，对 全区企业资源进行全面盘查，将具有上市潜力的企业纳入后备企业库，安排专人联系，实行挂钩服 务。健全完善企业上市扶持激励机制，激发企业上市热情，坚定企业上市信念。帮助企业积极开展 多种形式的专题对接，如与银行、风投、创投、私募基金等金融机构的融资对接，与券商、律师事 务所、会计事务所等中介机构的培训对接等，运用市场力量切实帮助企业解决上市过程中的各种专 业问题。 三、信息化、高端化 以“信息化、高端化”提升核心竞争力。信息化和高端化是企业创新发展的必然选择，既需要 先进技术的引领，更需要人才智力的支撑。一是推进工业化与信息化融合。抓住国家推行“三网融 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 180 合”带来的机遇，加快推进物联网、电子政务、电子商务、4G网络等信息技术在工业企业研发设 计、生产管理、市场营销等各个环节的普及应用，不断提高企业自动化、智能化水平。二是积极打 造创新高地。引导企业按照“技术高新化、产品高端化”的战略要求，依托企业研究院、重点实验 室、院士工作站等研发平台，积极开展自主创新和开放式创新，加大科研投入，推进技术攻关和新 品开发，力争掌握一批核心技术、自主知识产权，研发一批新兴产品、关键部件、成套设备，全面 提升企业核心竞争力。充分发挥好“蓝火计划”等平台优势，加强与知名高校和科研院所的合作， 实现“政产学研金”高度融合。三是加强人才队伍建设。牢固树立“人才是第一资源”的理念，用 好人才专项资金与政策机遇，着力引进一批高层次创新创业人才（团队），着力培养造就一批具有 战略眼光、开拓精神、现代经营管理水平和社会责任感的创新型企业家，着力培养一批本土技能型 人才，以人才支撑企业转型发展、跨越发展。 四、产业链延伸战略 产业延伸是指产业链的延伸，体现的是一种纵向思维，它包括向上游产业和下游产业延伸两大 方向，这是许多企业耳熟能详并经常付诸实践的。 但在进行产业延伸时，许多企业家往往会忽视两个前提条件：第一，必须对自己所处的产业链 有完整、透彻的理解，理顺自己所处的链条；也就是说，在向上或向下衔接链条之前，必须先保证 本段链条的健康、通畅。芮明杰教授说：“一个正在赛跑的人，必须清楚地知道自己所处的位置以 及要跑的路线。” 第二个前提则是要在所处的业务环节中选择一个自身优势资源相对集中的部分，将它做得与众 不同，做到最出色。 产业延伸的作用 产业延伸能降低企业产业创新的成本、减少产业创新和产业转型的风险。因为企业向相关的上 下游产业延伸既能较好的利用企业原有的物质资本，又能充分利用企业现有的无形资产和智力资 本。产业延伸是制造业创新的有效方法。因为在传统经济中，制造业与服务业是泾渭分明的，对于 大多数生产性企业而言，制成品是企业利润的源泉，而为制成品价值实现服务的其它环节则游离于 企业战略之外，或是生产过程的附属物。但产业延伸有效克服了上述弊端，企业不仅仅通过生产和 销售产品本身来获取利润，还开展“教顾客怎样利用这些产品”的服务建立竞争优势，后者对于产 品价值的实现越来越重要。 对于衰退产业而言，后者的价值增加额甚至远远超过前者。因为，制造能力存在着较大的过 剩，即制成品过剩，但为其制成品服务的售后服务、技术支持等的需求持续增长，其利润率也远远 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 181 高于生产过程的利润率。如美国的衰退产业火车机车制造业中机车本身的价值只占整个产业收入的 5%以下，而为机车服务的相关产业占整个产业价值的 95%以上，后者大约是前者的 21倍，拖拉机 制造业中后者是前者的 30倍。 随着互联网的普遍应用，网络经济和实体经济相互融合，极大地促成了传统产业尤其是衰退产 业向最终消费者的延伸。产业延伸降低了交易成本和减少了商品交易的中间层次。此外，产业延伸 还能帮助企业建立多元化的经营机制，为衰退产业中的生产要素向新兴产业转移创造条件，如降低 衰退产业的退出壁垒和化解新兴产业的进入壁垒。如化工行业中的绩优上市公司鲁北化工通过向上 下游相关产业的延伸实现了废物资源化，降低了生产成本，提高了传统产业的盈利能力。 产业延伸的运作模式 在商务模式由以制造业为主的工业经济模式向以网络经济为核心的知识经济模式转换的过程 中，实体经济与网络经济的融合是未来产业竞争的新趋势，它必将极大地促进产业的分化与重组， 也给在衰退产业中苦苦挣扎的企业提供了难得的机遇。产业延伸战略有明显不同的运作模式： 1、全程服务模式。 全程服务是指厂商不仅为消费者提供产品，而且还帮助消费者组装产品、技术咨询以及人员培 训等。这种模式仅把产品销售作为打开未来服务大门的工具，一次性的产品销售只是企业获利的极 少部分，企业战略的着眼点在于培养忠诚的长期顾客。如通用电气公司在衰退严重的火车机车业务 中实施全程服务战略，公司不仅为客户提供产品的升级换代和维修服务，还为客户提供咨询以及其 他与铁路资产有关的设备和服务。全程服务不仅为公司通过产品建立起无与伦比的竞争优势，也使 公司获得了远远高于产业平均回报率的利润率。全程化服务模式一般适用于耐用性的价值额较大的 制成品，如交通运输设备、电力设备、矿山机械、机床机械等。我国海尔集团就是通过实施“星级 服务”的全程化服务战略，成功地占领了竞争激烈的国内家电市场，并向海外拓展。 2、销售控制模式。 销售控制模式是指企业通过直接控制销售或借助电子商务把产品直接延伸到最终消费者。这一 模式的成功典范是戴尔计算机公司。该公司通过直销模式创造了企业发展的神话：在短短的十几年 内从一个白手起家的企业发展成为超过行业巨头 IBM公司的明星企业。它每年的销售额接近 200亿 美元，但它几乎没有沿街店面，也不委托销售商供销产品，其产品全由公司直销，美国企业界普遍 称之为“戴尔模式”，各行各业竞相仿效。这一模式借助于电子商务的低成本、少层次、高效率、 无地理边界等优势，为衰退产业中的企业提供了获取竞争优势的有效途径。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 182 3、产业一体化模式。 造成一些产业衰退的原因并非需求的原因，而是因为产品的技术含量不能满足需求的结构所 致。近年来我国的原材料工业、能源工业、有色金属工业、钢铁工业和化纤业等因市场对其需求量 下降，造成了上述产业的严重衰退，出现了行业亏损，但上述行业的精加工产品仍存在较大的需求 缺口。如我国有 20%的高档次钢材不能生产，铁道车轨用钢只能满足 60—70%，高速铁路所需钢轨 基本上属于空白。对于主要生活原材料和中间品的企业而言，克服衰退的有效战略是通过产业延伸 把低技术含量、低价值的原材料向深加工、精加工的产品转化，或者向最终消费品转化。 4、投入品控制模式。 上述三种模式属于下游延伸模式，但对有些衰退产业而言，上游延伸则更有效。从产业链的角 度，除了最终消费品产业外，每一产业的产品都是另一产业的投入品。上游延伸主要是对产业具有 重大影响的核心投入品而言，如葡萄对葡萄酒酿制业、水果对果品加工业、农产品对食品加工业， 核心投入品是企业核心竞争力的决定性因素。实施上游延伸战略一方面可使投入品获得稳定的供 应，减少机会主义和交易成本；另一方面企业通过投资于核心投入品，可加大产品创新的力度，从 而提高产品的竞争优势。 五、生产商向服务商转型 在行业自身竞争越来越激烈以及下游行业要求越来越高的双重因素推动下，企业迫切需要由单 纯的生产企业向服务商转型。从国际企业发展轨迹来看，为用户提供增值服务比较普遍。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 183 第十一章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 184 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国烘焙食品原料行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场 竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 185 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 一、华研五大决策体系 （一）一切皆产业 盛世华研发现，我们在开始研究烘焙食品原料行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么， 有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业 的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、 当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一 切皆产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 （二）一切皆周期 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的 行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市 场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期 及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 （三）一切皆人性 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆 人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困 境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 186 控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 （四）一切皆变化 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论， 来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业 以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 （五）一切皆趋势 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动烘焙食品原料行业未 来演化的主要因素有哪些？未来烘焙食品原料行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机 会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业 研究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 二、华研两大方法论 （一）一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。 盛世华研发现，企业经营决策差异背后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 187 是不一样的，每个人对同一机会的认知也分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜 率选择。所以问题的本质其实是你是否有超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以 高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、 “看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是同样的逻辑。 基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。 （二）一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈。 基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。 两大方法论可在以下任何一份报告中阅读： 《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》 《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》 《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》 《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》 《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》 三、小结 盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的 知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。 另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自 成一体系。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 188 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华 盛世华研其它报告。 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 189 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 盛世华研开创性提出的五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一 切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，在借鉴了众多学者、专 家以及前人的理论基础上，用最通俗易懂和中国实际相结合的方式，把大部分的经济和产业运行规 律进行总结，并提炼出相应的战略决策体系，供我们能系统的进行学习。 盛世华研还将在此基础上，持续不断的针对不同行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研 究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希 望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积 累，从而获得伟大的成功。 盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专 家、投资专家，成功企业家…… 欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！ 另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续 我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方 法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深 深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究 报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需 转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 盛世华研 2019-2025 年中国烘焙食品原料行业发展战略规划制定策略报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 190 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 更多资讯，请关注 盛世华研 http://www.china-zhiku.com