【完整版】2019-2025年中国味精行业技术发展趋势研究报告

（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国味精 行业技术发展趋势研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 市场分析：2019 年中国味精行业发展现状、特征、阶段研究 ...................................................6 第一节 中国食品行业发展规律特征分析 ............................................................................................6 第二节 中国食品添加剂行业整体发展概况 ........................................................................................6 一、中国食品添加剂行业概况 ......................................................................................................6 二、全球的食品添加剂市场规模 ..................................................................................................7 三、我国食品添加剂市场竞争格局 ..............................................................................................7 四、我国食品添加剂相关法律法规及 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 正逐渐完善 ..............................................................8 五、我国食品添加剂生产企业主要集中在东部沿海地区 ..........................................................8 六、我国食品添加剂产量及销售收入 ..........................................................................................9 第三节 2017-2018 年中国味精行业发展现状研究............................................................................11 一、常见增味剂的概况 ................................................................................................................11 二、主要增味剂：味精概况 ........................................................................................................11 二、味精生产成本构成 ................................................................................................................12 四、全球味精产能格局 ................................................................................................................14 五、2017 年国内味精产能、产量 ...............................................................................................15 六、味精行业高度集中 ................................................................................................................15 七、味精主要厂家的生产情况 ....................................................................................................16 八、我国味精表观消费量情况 ....................................................................................................16 第四节 2017-2018 年中国食品添加剂行业整体发展现状研究........................................................18 一、2017 年中国轻工业食品添加剂及配料行业十强 ...............................................................18 二、2018 年上半年全国食品添加剂产量 ...................................................................................18 三、2018 食品添加剂行业大事记 ...............................................................................................18 四、食品添加剂领域“中国制造”后来居上 ............................................................................21 第五节 2018 年四位院士谈食品添加剂和配料行业创新发展 .........................................................22 一、添加剂让食品美味又健康 ....................................................................................................22 二、发酵工程新技术助力食品制造 ............................................................................................22 三、生物活性物带来营养新特性 ................................................................................................23 四、创新发展海洋活性油脂产业 ................................................................................................23 第六节 2018-2019 年中国食品添加剂行业整体发展前景与趋势研究............................................24 一、持续发力稳步向前 ................................................................................................................24 二、不惧挑战力除前弊 ................................................................................................................25 三、加速创新前景可期 ................................................................................................................26 四、行业发展趋势 ........................................................................................................................27 五、天然食品添加剂越来越受到消费者青睐 ............................................................................27 六、具有营养、保健功能的食品添加剂发展迅速 ....................................................................28 七、复合食品添加剂市场潜力巨大 ............................................................................................28 第七节 下游行业分析：2018 年食品行业发展概况 .........................................................................29 一、行业发展概况 ........................................................................................................................29 二、行业发展格局 ........................................................................................................................30 三、行业市场容量 ........................................................................................................................30 四、行业成长空间 ........................................................................................................................31 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 五、行业竞争格局 ........................................................................................................................31 六、行业技术水平 ........................................................................................................................31 七、行业品牌现状 ........................................................................................................................31 八、行业存在的问题 ....................................................................................................................32 九、迎接新时代新挑战 ................................................................................................................32 第八节 2018 年中国食品行业发展现状研究 .....................................................................................33 一、2017 年下游需求平稳运行 ...................................................................................................33 二、2018 年上半年食品工业运行情况 .......................................................................................37 三、2018 年食品工业利润情况分析 ...........................................................................................37 四、2018 中国食品饮料百强分析 ...............................................................................................38 五、2018 年食品食品饮料公司经营情况分析 ...........................................................................49 六、2018 年食品企业与资本市场共舞 .......................................................................................49 七、2018 年我国休闲食品产业向品质化和健康化升级 ...........................................................52 第九节 2018-2019 年我国味精行业发展影响因素分析....................................................................53 一、食品安全 ................................................................................................................................53 二、全球化 ....................................................................................................................................55 三、电子商务 ................................................................................................................................56 四、创新推动 ................................................................................................................................57 五、加速整合 ................................................................................................................................57 六、品类结构升级 ........................................................................................................................58 七、品质升级突出 ........................................................................................................................58 八、商业模式转型 ........................................................................................................................58 九、产业链一体化 ........................................................................................................................58 十、行业研发能力 ........................................................................................................................59 第十节 现味精行业发展阶段判断 ......................................................................................................59 一、食品工业发展进入新常态 ....................................................................................................59 二、食品生命周期及应对策略 ....................................................................................................60 第二章 2019 年中国味精行业技术发展现状及存在的问题 .....................................................................62 第一节 2018 年中国味精行业技术水平 .............................................................................................62 第二节 食品科技改善了我们的生活 ..................................................................................................62 一、食品科技助推食品工业各方面发展 ....................................................................................62 二、科技进步应该跟上产业发展 ................................................................................................63 第三节 2018 年中国味精行业技术存在的问题 .................................................................................63 一、整体发展水平不高、加工度较低 ........................................................................................64 二、企业研发力量薄弱，技术创新不足 ....................................................................................64 三、科学技术是一大挑战 ............................................................................................................65 四、自主创新能力有待提高 ........................................................................................................65 五、行业技术水平较低 ................................................................................................................65 六、管理、技术人才缺乏 ............................................................................................................65 第三章 “十三五”食品科技创新专项规划 ..............................................................................................66 第一节 形势与需求 ..............................................................................................................................66 一、我国食品产业科技发展迅速，支撑能力明显增强 ............................................................66 二、面对世界食品科技创新发展，挑战形势十分严峻 ............................................................67 三、食品产业转型升级任务艰巨，创新驱动需求迫切 ............................................................68 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 第二节 指导思想与基本原则 ..............................................................................................................70 一、指导思想 ................................................................................................................................70 二、基本原则 ................................................................................................................................70 第三节 发展目标 ..................................................................................................................................71 第四节 重点任务 ..................................................................................................................................72 一、发展食品高新技术产业 ........................................................................................................72 二、提升食品科技创新能力。 ....................................................................................................73 三、推进食品产业科技发展 ........................................................................................................73 四、增强食品安全保障能力 ........................................................................................................78 五、提高国际合作交流水平 ........................................................................................................81 六、强化科技成果转化服务 ........................................................................................................82 第五节 保障措施 ..................................................................................................................................82 一、完善组织 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，落实科技创新政策 ............................................................................82 二、强化责任主体作用，建立多元投入机制 ............................................................................82 三、构建动态管理模式，加强创新规划实施 ............................................................................82 第四章 2019-2025 年味精行业技术发展趋势预测....................................................................................83 第一节 2019-2025 年味精行业生产制造及技术发展趋势预测........................................................83 一、新制造 ....................................................................................................................................83 二、多维度融合全面展开 ............................................................................................................84 三、加快现代信息技术应用 ........................................................................................................85 四、智能化 ....................................................................................................................................85 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ........................................................................................85 （二）生产方式更加智能化 ........................................................................................................85 五、数字化 ....................................................................................................................................86 （一）产业数字化加速推进 ........................................................................................................86 （二）大数据将改变客户体验 ....................................................................................................86 六、规模化生产向定制化生产转变 ............................................................................................86 七、产业链条服务化趋势明显 ....................................................................................................86 八、生产过程加速绿色化 ............................................................................................................87 九、立体化 ....................................................................................................................................87 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ....................................................................87 第二节 2019-2025 年味精行业智能制造发展趋势预测....................................................................88 一、智能制造是新工业革命的核心 ............................................................................................88 二、我国智能制造水平有望不断提升 ........................................................................................88 三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ......................................................................88 （一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ........................................................................89 （二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ............................................................................90 （三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ..........................................................90 四、智能制造的一个应用：智能工厂 ........................................................................................91 五、大数据改造现有的生产线 ....................................................................................................92 第三节 2019-2025 年味精行业+工业互联网发展趋势预测 .............................................................93 一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ................................................................93 二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ............................................................................93 三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ................................................................................94 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第四节 2019-2025 年味精行业+大数据融合发展趋势 .....................................................................95 一、大数据在智能制造业的应用现状 ........................................................................................95 二、大数据在制造业的作用 ........................................................................................................95 三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ............................................................................96 四、大数据与智能制造结合发展趋势 ........................................................................................97 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................98 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................98 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................98 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................99 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ................................................................100 一、华研五大决策体系 ..............................................................................................................100 （一）一切皆产业 ......................................................................................................................100 （二）一切皆周期 ......................................................................................................................100 （三）一切皆人性 ......................................................................................................................100 （四）一切皆变化 ......................................................................................................................101 （五）一切皆趋势 ......................................................................................................................101 二、华研两大方法论 ..................................................................................................................101 （一）一切皆认知 ......................................................................................................................101 （二）一切皆行动 ......................................................................................................................102 三、小结 ......................................................................................................................................102 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................103 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 市场分析：2019 年中国味精行业发展现状、特征、阶段 研究 第一节 中国食品行业发展规律特征分析 国民经济的总体发展水平和经济周期对包括食品制造业和餐饮业在内的消费品生产行业具有一 定影响，但总体而言，由于食品和餐饮类消费品是人民生活的必需品，收入和价格弹性较小，周期 性特征不显著。 第二节 中国食品添加剂行业整体发展概况 食品添加剂是食品工业的重要组成部分，它可以改善食品的色、香、味，提高营养值，延长保 质期，在促进食品功能化、营养化、多元化方面发挥着不可或缺的重要作用。近年来，食品添加剂 和配料行业发展蒸蒸日上，是食品工业体系中科技创新亮点频出、法规标准与国际接轨、生产经营 监管较为严格的行业之一。 一、中国食品添加剂行业概况 食品添加剂、营养强化剂对于改善食品质量、档次和色香味，食品原料乃至成品的保质保鲜和 营养价值，食品加工工艺的顺利进行以及新产品的开发等诸多方面都发挥着重要作用。我国食品添 加剂、营养强化剂市场随着食品工业的发展而快速成长，但与国外发达国家相比，在生产企业的规 模、产量、种类、质量上仍存在一定的差距。 常用的食品添加剂包括两类：天然食品添加剂与人工合成食品添加剂。天然食品添加剂来自于 天然物，主要从动植物组织及微生物中提取，人工合成食品添加剂则是由人工化学合成所制得的有 机添加剂。就添加剂本身而言，来自于天然物质的添加剂比化工合成的添加剂价格相对昂贵，目前 国内部分领先企业已具备生物发酵法生产多不饱和脂肪酸等高端食品添加剂的技术能力，实现了商 业化生产和销售。 食品添加剂是现代食品工业的重要发展，是精细化工行业中的重要组成部分之一。食品生产企 业使用食品添加剂来达到防止食品变质、改善食品感官（增香增色等）、保持营养等目的。食品添 加剂包括人工合成物质和天然物质，据沈阳食品研究所统计，目前我国食品添加剂有 23个类别， 2000多个品种，其中食品用香料为 1870种，加工助剂达 468种，具体类别包括防腐剂、香料、甜 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 味剂、着色剂、护色剂、抗氧化剂、增味剂等。全球范围来看，据广东省标准化研究院统计，全球 使用的食品添加剂有 14000多种，直接使用的有 4000多种。 二、全球的食品添加剂市场规模 目前全球的食品添加剂市场规模约为 455亿美元，在 2017-2022年间的 CAGR约为 5.09%,相对 于 2012-2017年间 6.65%的年复合增长率，全球食品添加剂的行业增速趋于放缓趋势。 我国食品添加剂工业起步较晚，发展较快。2016年食品添加剂行业产值 1050万吨，近 5年的 CAGR约为 9.5%。整个行业市场容量约占全球食品添加剂市场的半壁江山，增速超全球食品添加剂 市场 4.5个百分点左右。其中，香精香料、食品乳化剂、氧化剂三个细分行业增速较高，值得重点 关注。 最近几年食品添加剂行业的监管日趋完善，大规模的政策密集出台，这将有助于净化规范现有 的市场环境，品牌、质量过硬的企业或将迎来新一轮的增长点。 三、我国食品添加剂市场竞争格局 目前，我国食品添加剂生产企业约 1500家，规模以上企业 800多家，销售额超过 30亿元人民 币的企业约 20家（共计 600亿元，占全行业的 50%以上），行业集中度较高，大企业之间市场争夺 战将日趋激烈。行业的企业主要分布在广、浙、江、沪等经济发达区域，国有企业进一步淡化出该 市场，外资企业通过并购等手段进入该市场，市场竞争愈发激烈。 从产业链角度来看，食品添加剂生产商的上游主要是食品添加剂原辅料业，其原材料的波动将 会对食品添加剂生产商的经营业绩造成影响，食品添加剂生产商可以择机考虑进入上游，平抑价格 波动。食品添加剂的下游是食品加工制造业，目前下游行业中不少中小客户逐渐崭露头角，生产商 需要引起重视，抓紧布局。 3.发展趋势 当代人们的生活节奏越来越快，公众用来准备膳食的时间逐渐缩短。因此，通过摄入特定种类 的营养物质的需求应运而生，营养、功能化的保健食品添加剂迎来新的增长点。 随着消费者对于食品安全关注度的日益提升，愈加崇尚以自然动植物为原料的天然食品添加 剂、复配型食品添加剂相对于单一食品添加剂所具有的优异协同性，具有更大的潜力。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 四、我国食品添加剂相关法律法规及标准正逐渐完善 据卫生部卫生监督中心资料显示，我国最早对于食品添加剂的管理始于 1954年卫生部出台的 “关于食品中使用糖精剂量的规定”。现行的有关食品添加剂的法律是 2015年修订的《食品安全 法》，其中规定了我国食品添加剂的食品安全国家标准构成、加强了食品安全风险评估管理等方面 的内容。此外，在 2016年 1月国家药监局公布的《关于公布食品生产许可分类目录的公告》中提 到，现行的食品生产许可将食品添加剂分为 3类，食品添加剂、食品用香精及复配食品添加剂。根 据 2011年 7月 6日卫生部发布的食品安全国家标准《复配食品添加剂通则》定义，复配食品添加 剂是将两种或两种以上单一品种的食品添加剂，经物理方法混匀而成的食品添加剂。 五、我国食品添加剂生产企业主要集中在东部沿海地区 截至 2016年底，全国食品添加剂企业有 3303家，其中食品添加剂企业、食品用香精企业、复 配食品添加剂企业分别为 1623、723、957家。按地区来看，我国食品添加剂生产企业主要集中在 东部沿海地区，其中江苏、广东、山东、浙江、河南为全国生产企业数量前五省份，企业总数约占 全国生产企业的 50%。 图表：各类食品添加剂企业占企业总数比例 图表：2016 年底全国食品添加剂生产企业分布情况 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 据来源：沈阳食品检验所，广发证券发展研究中心 六、我国食品添加剂产量及销售收入 2010年-2015年，我国食品添加剂产量及销售收入逐年稳定增长。2015年产量达到 1050万 吨，较 2014年同比增长 9.6%。 地区的生产销售情况侧面反映出我国食品添加剂行业近年的健康发展。据食品商务网统计， 2017年江西省食品添加剂产量达到 22.8万吨，同比 2016年增长 14%；销售收入 21.5亿元，同比 增长 6%。此外，据地区检验检疫局统计，江苏连数云港口岸、浙江衢州口岸，2017年 1-9月分别 出口食品添加剂 5.03万吨、1.6万吨；同比分别增长 5.15%及 18.93%，出口势头强劲。 图表：2010-2015 年我国食品添加剂产量情况 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 图表：2009-2015 年食品及饲料添加剂销售收入情况 数据来源：国家统计局，广发证券发展研究中心 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 第三节 2017-2018 年中国味精行业发展现状研究 一、常见增味剂的概况 根据 2000版北京轻工业出版的《食品增味剂》定义，增味剂全称为食品风味增强剂,又称鲜味 剂,是指具有鲜美的味道、可用于补充或增强食品风味的一类物质。目前，常用的食品增味剂有 40 多种，按其来源可以分为为动物性、植物性、微生物和化学合成增味剂；根据其化学成分,又可以 分为有机酸类、核苷酸类以及天然产物提取物类、复合型调味料。 图表：常见增味剂的概况 数据来源：孙保国《躲不开的食品添加剂》，田斌《食品增味剂及其发展前景》，广发证券发展 研究中心 二、主要增味剂：味精概况 味精（谷氨酸钠）是目前世界上生产最多、用量最大、最常见的的一类食品增味剂。最早由日 本东京大学教授从海带中提取，命名为“味之素”。现在已经广泛用于家庭和餐厅佳肴调味、工业 食品加工。现代的味精生产主要以粮食（玉米、小麦、大米等）为原材料，经过微生物发酵提纯制 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 得。 二、味精生产成本构成 味精生产中，玉米是其中成本占比最大的环节，单吨味精消耗 2.2-2.3吨玉米，所以，研判玉 米对研判味精有着深刻的指导价值。由于味精行业的格局良好（呈现双寡头格局），所以，一方 面，若玉米价格上行，将为味精价格的上行提供支撑；另一方面，若玉米价格持续低迷或者下行， 味精价格的下降幅度有望低于玉米价格的下降幅度，相关企业将享受价差扩大带来的业绩增厚，这 已经体现在阜丰集团和梅花生物 2017年的业绩当中。 图表：味精生产成本构成 图表：全球玉米库存持续攀升 数据来源：CNKI，广发证券发展研究中心数据来源：USDA，广发证券发展研究中心 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 全球玉米库存持续攀升，玉米价格持续低位运行。从全球范围看，USDA的统计数据显示，过 去十年，全球玉米库存呈现持续上升的趋势，尤其自 2012年以来，全球玉米库存量攀升了一个台 阶，2018年 7月全球玉米库存达 2.78亿吨，相比于 2010年 1.28亿吨的低点翻番。与高库存相对 应的是玉米价格的低迷，从 CBOT玉米期货价格近 10年来的走势可以看出，价格从 2013年前后开 始明显下跌，并且陷入持续的低迷，这与全球玉米库存上升的周期是基本一致的。 图表：CBOT 玉米期货价格持续低迷 图表：国内玉米现货价近期低于进口到岸完税价 数据来源：WIND，广发证券发展研究中心数据来源：USDA，广发证券发展研究中心 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 国内玉米现货价今年 6月中起低于进口到岸完税价。2013年以来，我国玉米现货平均价高于 进口玉米到岸完税价的现象一直存在，并且价差最大的时候超过 1000元/吨。随着进口玉米价格的 回暖，以及国内玉米价格的持续低迷，2018年 6月中开始，国内玉米现货价再次低于进口到岸完 税价，目前价差在 170元/吨左右。国内玉米价格相对便宜，无疑直接利好玉米深加工企业，比如 味精、饲料添加剂、乙醇等企业，而且成本优势有利于增强玉米深加工产品的出口竞争力。 四、全球味精产能格局 当前全球味精产能主要集中于中国。我国味精行业规模化发展始于上世纪 80年代，目前中国 成为味精的第一大生产国和消费国。中国改革开放后经济发展迅速，由于国家产业政策的扶持和市 场需求的扩大，行业产能不断扩大。90年代后，我国就成为第一大味精生产国，2016年，全球味 精产能 75%集中在中国。 图表：2016 年全球味精产能格局 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 图表：我国味精产能产量情况 数据来源：中国产业信息网，广发证券发展研究中心数据来源：中国淀粉工业协会，广发证券 发展研究中心 五、2017 年国内味精产能、产量 2017年，新增产能集中释放，产能过剩局面加剧。味精行业属于技术壁垒不高，但资金投入 较大、高污染高耗能的行业。2004年以来，味精行业经过几轮产能淘汰及市场整合之后，行业供 需曾在 2012年-2015年间趋近缓和。2016年间，由于国内几个味精龙头企业先后扩张产能，且产 能集中于 2017年释放，产能过剩局势加剧。据统计，2017年国内味精产能、产量分别为 336、215 万吨，同比 2016年分别+13.51%、-0.46%，味精产能已超市场需求。 六、味精行业高度集中 经过几轮产能淘汰及市场整合之后，国内味精行业高度集中。在市场整合前，全国大概存在 200多家味精生产企业，行业集中度低，议价能力弱，容易造成恶性价格竞争。同时，由于生产过 程中的高耗能、高污染的特点，2004年-2013年间，味精行业曾先后经历三次行业整合，分别是： 2003年-2004年间由于制造成本上调导致的大量中小企业关停；2007年-2008年间由国家发改委、 国家环保总局指导的淘汰落后产业行动，淘汰了 30%~40%的味精产能；2010年-2013年间环保政策 趋严，淘汰了味精产能约 70万吨/年。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 七、味精主要厂家的生产情况 目前味精行业产能集中在前三厂家中，并且寡头格局越发明显。行业 CR3为 75%左右，行业集 中度非常高。此外，由于味精行业较高的环保壁垒以及资金壁垒，新增产能进入显得尤为困难，预 计味精行业的寡头格局将持续。 图表：味精主要厂家的生产情况 数据来源：公司公告、WIND、中国淀粉工业协会，广发证券发展研究中心 八、我国味精表观消费量情况 目前我国味精表观消费量平稳，出口或成为味精需求新的拉动因素。2013年至 2015年，味精 表观消费量连续下跌，2016年，味精行业的需求重回正增长，2017年表观消费量较 2016年略有回 落，约为 194万吨，消费量较前几年而言仍处高位。 出口方面，2017年我国味精出口量达到 21.06万吨，同比增长 203.02%， 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 图表：我国味精表观消费量情况 数据来源：WIND，广发证券发展研究中心 图表：我国味精出口情况 数据来源：WIND，广发证券发展研究中心 小结：行业寡头格局明显，行业 CR3为 75%左右，行业集中度非常高。但 2016年间，由于国 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 内几个味精龙头企业先后扩张产能，且产能集中于 2017年释放，产能过剩局势加剧。且下游需求 端国内市场味精表观消费量平稳，出口或成为味精需求新的拉动因素。 第四节 2017-2018 年中国食品添加剂行业整体发展现状研究 一、2017 年中国轻工业食品添加剂及配料行业十强 2018年 7月，2017年中国轻工业食品添加剂及配料行业十强企业排行榜出炉。据榜单显示： 2017年中国轻工业食品添加剂及配料行业十强企业分别为：安徽金禾实业股份有限公司、保龄宝 生物股份有限公司、山东百龙创园生物科技股份有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司 、武 汉有机实业有限公司、浙江华康药业股份有限公司、金城化学(江苏)有限公司、广州市名花香料有 限公司、郑州瑞普生物工程有限公司和鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司。 据了解，参评企业是依据 2017年度主营业务收入、利润总额、主营业务收入利润率及主营业 务收入增速四项指标进行统一评价打分，部分行业在评价中增加了能够反应行业特征的指标项。 二、2018 年上半年全国食品添加剂产量 国家统计局数据统计显示，2018年 6月全国食品添加剂产量达到 60.7万吨，与上年 6月相比 下降 11.7个百分点，5月份产量同比下降了 0.17%.全国食品添加剂产量 1-2月这两个月的产量为 124.7万吨，与去年同期相比增长 12.52%。2018年上半年全国食品添加剂产量总产量为 350.3万 吨，同比增长 2.29%。 2012-2017年全国食品添加剂产量有增有减。其中 2016年全国食品添加剂产量最高，产量为 851.7万吨。2012年相对较少，产量 329.2万吨。2014-2017年份食品添加剂产量均超过 650万 吨。 三、2018 食品添加剂行业大事记 来源：食品商务网 转眼间，2018年只过去大半，这一年中食品添加剂行业巨头动作频频，政策出台不断，整个 行业呈现出健康天然的发展趋势。 1、巨头收购 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 奇华顿收购 Naturex公司 40.5％的股份 全球香精香料公司奇华顿于 3月完成收购 Naturex公司 40.5％的股份，总价为 5.22亿欧元。 目前已经制定了收购整个 Naturex的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。这项交易是奇华顿 2020年加强其天然香精解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 能 力战略的一部分。在五月，奇华顿完成收购 Centroflora集团部门。 IFF以 71亿美元的价格收购 Frutarom 今年 5月，IFF同意以约 71亿美元的价格收购以色列的口味和配料公司 Frutarom。IFF表 示，通过与 Frutarom合作，该公司正寻求加快其 2020愿景战略，以在天然口味、香味和营养方面 打造全球领先地位。随着 IFF和 Frutarom的交易尘埃落定，所有的目光都集中在香精香料行业， 因为该公司与当前的市场领导者奇华顿竞争。IFF首席执行官 Andreas Fibig讨论了此举的策略。 ADM和 Bunger合并 今年年初，美国农业企业 ADM向 Bunger提出了一项潜在收购事宜。ADM的该提议在商品交易 商 Glencore提出与 Bunge合作后几个月才出现，为投标战争奠定了基础。由于两家公司被锁定在 先进的谈判之中，因此推测 ADM和 Bunge将达成交易，因为这两家公司已经签署了一项可能会改变 粮食和农业行业的合并协议。今年 3月，ADM宣布重新调整其四个业务部门 - 碳水化合物解决方 案，营养，油籽和原产。 2、行业趋势 Firmenich公司推出了自然和清洁的标签平台 在 6月，Firmenich公司推出了其天然和清洁的标签平台，创造了“美味、自然、可追溯的食 品和饮料体验”。结合其对味觉和自然的掌握，以及其世界级的科学和消费者的理解，Firmenich 专注于创造最正宗的口味。这一举措也是在香精行业经历了一段整合时期后出台的。在这段时间 里，几家主要的香精店已经在基地之外进行了多样化经营。Symrise（德之馨）收购了 Diana, 奇 华顿正在寻求获得 Naturex的完全控制权，而 IFF则转向了 Frutarom。 嘉吉投资豌豆蛋白 今年 1月，北美最大的豌豆蛋白生产商 Puris与嘉吉签署了一项合资协议，随着消费者对植物 蛋白的需求继续上升，该公司将加快新一波“美味、可持续、有利于标签的植物类食品”的开发。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 嘉吉是 Puris豌豆蛋白业务的少数投资者，嘉吉在财务上支持 Puris的未来增长。在与 Puris组建 合资企业之前，嘉吉公司自 2015年底起一直维持着代表 Puris豌豆蛋白的分销协议，以选择客 户。 创新型天然甜味剂 包括甜菊糖在内的天然甜味剂在清洁标签的热潮中一直处于流行趋势。随着 2018年上半年糖 的减少和消费者需求的变化，许多原料供应商在糖的减少领域进行了进一步的创新，推出了新的甜 味剂。嘉吉、谱赛科等纷纷开始了发酵甜菊糖的研发和商业化生产；其他新兴的天然甜味剂包括阿 洛酮糖（ALLULOSE），斯佩耳特小麦(Spelt)，植物类纯天然甜味剂将成为甜味剂的发展趋势。 3、法规政策 糖税开始生效 今年 4月，英国开始实施备受争议的糖税，推高了全英国含糖软饮料的价格。在爱尔兰，计划 中的糖税将于 5月 1日生效。灵活的软饮料生产商为了避税而调整了配方，但糖税的真正影响将在 2018年无法被理解——糖税的影响将需要更长的时间才能显现出来，至少在它对肥胖数据的影响 方面是如此。荷兰成为第一个将雪碧改造成完全不含糖、不含热量的软饮料的国家。 美国禁止使用 PHO 2018年 6月 18日，美国以部分氢化油（PHO）的形式彻底清除反式脂肪法规生效。制造商现 在必须确保其产品不再含有未经 FDA批准的用途的 PHO。2006年 1月，FDA要求食品行业在营养成 分标签上声明食品中反式脂肪的含量。由于 FDA在 2018年 6月 18日之前设定了三年的合规期，因 此有时间进行重新配置。 多国出台法规控制丙烯酰胺 2017年，欧盟率先制定了控制食品中丙烯酰胺的法规，从 2018年 4月 11日开始，食品生产 经营者应在其食品安全管理体系中实施相关控制措施，将食品中丙烯酰胺降低到合理水平。需要实 施控制措施的食品类别有：炸薯条；各种土豆小食品，包括使用土豆面团制作的小食品；面包；谷 物早餐；各种精制烘培食品；咖啡及咖啡替代产品；婴幼儿食用加工谷物食品等。 美国也于今年开始了对丙烯酰胺的讨伐。3月 28日，加利福尼亚州洛杉矶县高等法院作出初 步裁决，要求在加州销售的咖啡产品需标注致癌风险警示标识。尽管这并非最终裁决结果，但这一 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 案件已引发多方争议。 加利福尼亚州有毒物质教育和研究理事会（CERT）认为，咖啡烘焙过程中会产生大量丙烯酰 胺，但咖啡企业无法证明所产生的该物质不处于“严重风险水平”。 四、食品添加剂领域“中国制造”后来居上 来源：光明网 食品添加剂安全指标代表一个国家食品行业的发展水平，经过近二十年的追赶，中国食品添加 剂安全水平已经从后来者渐渐成为领先者。 2018年 3月 19日， 在北京培黎论坛上，“品质消费中国行。好食源在中国”活动主办方消费 者报告透露了针对羟甲基纤维素钠（简称 CMC，为食品中主要添加成份）的检测情况。 本次论坛参与者包括来自国家农业部、国家食品药品监督管理总局、食品添加剂上下游企业、 权威检测机构、行业专家等数十名代表。 中国企业仅仅在 20年前开始接触 CMC生产，但目前中国已经成为全球最大的 CMC生产与消费 国。“令人感到可喜的是，本次对包括洋品牌在内六个厂家的 CMC进行对比检测，中国企业最终拔 得头筹。”消费者报告创始人王晓林表示，“我国在 2017年正式实施新的 CMC国家标准，此标准对 安全的要求甚至超过了美国现有标准，值此美国针对中国食品添加剂产品不断发动反倾销之际，此 项检测确实对中国制造提升形象有着积级意义”。 本次检测着重针对砷、铅、乙醇酸钠等关系人体健康的安全指标进行检测，被检测企业囊括了 中国 CMC市场占有率排名前六的企业，检测由消费者报告、CEC消费者体验中心、北京培黎食品药 品安全培训中心联合发起，由消费者报告制定检测方案，由国际知名检测机构（Intertek）天祥集 团实施方案执行，历时三个月得出前述结果。 2018年“品质消费中国行。好食源在中国活动”，在国家农业部、国家食品药品监督管理总局 等部门的大力支持下发起，旨在寻找让消费者更放心的好食品（包括食品原材料）的全民参与活 动。 据悉，此次 CMC检测结果包括排名情况，近期将向社会公开。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 第五节 2018 年四位院士谈食品添加剂和配料行业创新发展 在新时代，健康、创新是食品行业的关键词。2018年 4月，在中国食品添加剂和配料协会举 办的食品行业创新发展院士论坛上，中外食品科学界的四位院士分别从不同角度，深入探讨食品添 加剂和配料行业的发展趋势、研发方向、前沿技术，寻找创新契机和发展道路，共同推进食品产业 向更高质量发展。 一、添加剂让食品美味又健康 “食品添加剂为改善食品品质、保障食品安全提供了正能量。”在此次论坛上，中国工程院院 士、北京工商大学校长孙宝国如是说。多年来，他一直致力于为食品添加剂“正名”。 孙宝国指出，我国政府相关部门和食品科技界对食品添加剂的认识和态度越来越理性，但消费 者对食品添加剂的误解并没有消除，一些人仍然“谈‘添’色变”。究其原因，在于一些食品企业 不断进行舆论误导。“这些企业其实都是食品添加剂的使用者和直接受益者，却打出广告称自己 ‘零添加’‘无添加’，其中还有著名大企业。”他呼吁尽早完善相关法规，避免部分企业误导公众 对食品添加剂的认识，为食品产业保驾护航。 孙宝国表示，食品添加剂行业也在不断创新，部分企业正在探索用生物法制备天然香料。此 外，有不少创新成果让人们的饮食更加健康、更加“津津有味”。 他举例介绍，减脂产品虽然健康但口味不佳，一种三肽（γ-谷酰胺-缬氨酸-甘氨酸）就可改 善食品由于缺少脂肪导致的风味缺失，增强油腻感、甜味、咸味和鲜味；低温会使香辛料等风味矫 正剂自身的风味过快衰减，导致速冻食品风味不确定性大大增加，因此很多企业正积极研究风味成 分的耐低温性和速冻食品的风味驻留技术；摄入过多的盐对身体不利，因此咸味香精的减盐增鲜技 术也是业界研究的热点。“我们在研究咸味肽，利用其协同作用欺骗味蕾，减少膳食中盐的摄入 量。如何利用类似方法减少盐的摄取，是未来的研究方向。”孙宝国说。 二、发酵工程新技术助力食品制造 发酵工业是轻工业和生物产业的重要组成部分。目前，有机酸、氨基酸、酒等发酵产品的年产 值达 1.4万亿元，相关工业年产值达 3万亿元。发酵工程技术在食品添加剂生产中也发挥着重要作 用。中国工程院院士、江南大学校长陈坚表示，近几年，系统生物学、合成生物学、基因编辑技术 等生物学知识和技术井喷式发展，发酵工程技术正在变革。 “发酵工程要解决三个关键技术问题：高产量、高转化率、高生产强度。高产量意味着要提高 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 设备利用率、降低提取费用；高转化率意味着要降低原料成本、减少环境污染；高生产强度意味着 要降低设备投资、减少能源消耗。三者相对统一才能实现高水平工业发酵。”陈坚说。 陈坚提出，发酵工程将呈现出两个趋势：一是发酵微生物更加智慧，可以实现自我调节、自动 抵抗外界压力，甚至损伤时自我修复；二是发酵生产过程更加智能，实现发酵全过程网络化实时在 线监测，工业发酵过程实时在线自动控制，以及基于发酵大数据的系统优化控制。 在论坛上，陈坚系统介绍了新一代发酵工程技术的最新进展，如发酵微生物菌种高通量筛选技 术、发酵过程条件快速优化技术、发酵微生物代谢途径精准调控技术、多产物联产发酵技术等。 “食品配料与添加剂和人民美好生活密切关联，功能精确、安全可靠的新一代食品配料和添加剂是 社会发展的必然需要，新一代发酵工程技术将在制造方面发挥重要作用。”陈坚表示。 三、生物活性物带来营养新特性 “变化中的世界让食品发展趋势和消费者行为都发生改变。”新西兰食品科学院院士孙东晓认 为，粮食供应、可及性和选择的变化改变了人类的饮食模式，消费者认识到饮食和健康之间的密切 联系。“消费者在购买和进食行为中，对安全、质量、便利的需求是必不可少的，愉悦、均衡、可 持续是新的追求。”她预计，到 2020年，全球健康食品市场规模将超过 3050亿美元。“强化功能 性”“天然健康”的食品和饮料将走在行业前列。 孙东晓指出，食品添加剂和配料的发展将带来食品产品的创新。孙东晓介绍，天然食品配料的 发展和添加剂可以由有优势的生物资源或加工废料制成，这为全球人口增长和老龄化带来的挑战提 供了食品解决方案。以苹果为例，果肉可直接食用，果皮可提取出根皮苷（一种仅在苹果中富含的 黄酮类物质，有益骨骼健康）和槲皮素（有益于预防早老性痴呆）等物质。同时，苹果皮也是天然 优质纤维的来源。再如，蓝莓榨汁后遗留的蓝莓渣，可制成含有多酚、维生素和膳食纤维的提取液 喷干粉。 她建议，企业在选择合适的食品成分和添加剂时，不仅要考虑其最初的性能，还要考虑在整个 成品食品生产过程中的潜在调整，通过新颖方法添加生物活性物以取得所期望的食品加工和感官、 营养特性。 四、创新发展海洋活性油脂产业 “海洋活性油脂中的主要功能成分 Omega-3多不饱和脂肪酸（ω-3 PUFA），对人类的健康有着 重要的保健功能。”论坛上，中国工程院院士、大连工业大学教授、国家海洋食品工程技术研究中 心主任朱蓓薇发布了关于ω-3 PUFA的众多研究结果并建议企业聚焦营养与健康，创新发展我国海 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 洋活性油脂产业。 “ω-3 PUFA是维持人体发育、生长和生理功能的必需脂肪酸，是调节血压和炎症反应等体内 生化反应的前体物质，能够促进婴儿大脑和视网膜的发育。ω-3 PUFA的来源之一——鱼油，被称 为‘高血脂高血压患者的保护神’。”朱蓓薇介绍，近年来，食品行业对鱼油的需求不断上升，我国 鱼油产业亟须形成有影响力的自主品牌。 “我国保健级鱼油提炼加工初具规模，出口量逐年稳步上升，出口价格却不断走低。鱼油加工 企业应进一步加大对提炼加工技术的研发投入，提高产品附加值。” 朱蓓薇表示。 我国于 2009年开始对南极磷虾资源进行大规模开发，2013年 12月，南极磷虾油被批准为新 食品原料。朱蓓薇表示，南极磷虾油健康食品市场广阔，至 2020年市场价值将突破 7亿美元。 朱蓓薇认为，企业应注重产品的个性化设计；关注营养素复配，创新产品的营养配方，并使消 费者了解ω-3 PUFA与其他营养素的联用益处；关注产品的高质化生产，逐步推广应用新型培养、 提取、分离技术；推进产品的高端化，并实现绿色制造。 作者： 陆悦 第六节 2018-2019 年中国食品添加剂行业整体发展前景与趋势研究 近年来，随着中产阶级和新生代力量的崛起、消费升级的驱动，促使食品消费从温饱型消费向 享受型消费发生转变，中高端、健康等产品概念将成为未来食品消费趋势。这对一直和食品安全概 念纠缠不清的食品添加剂行业提出了新的挑战，行业中的企业如何在这一轮风口中找准自己的定 位，为企业带来新的可能？ 一、持续发力稳步向前 3月 22日，第二十二届中国国际食品添加剂和配料展览会（FIC2018）在上海开幕。为期 3天 的展会云集了来自 70多个国家和地区的 1400余家展商和数万名专业观众，展会现场新材料、新技 术、新装备一应俱全，天然制剂、功能配料、营养产品琳琅满目。新时代，食品添加剂行业如何创 新发展成为本次展会的热门话题。 “2017年，食品添加剂和配料行业顺应我国经济平稳发展态势，与食品工业的运行情况基本 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 保持一致，生产经营总体呈现平稳发展、稳中向好的趋势。”展会期间，中国食品添加剂和配料协 会（CFAA）副理事长兼秘书长薛毅公布了 2017年我国食品添加剂和配料行业运行数据。2017年， 食品添加剂主要品种总产量达到 1125万吨，比 2016年增长约 6.5%；销售额达 1098亿元，同比增 长约 6.1%；主要产品出口额为 36.3亿美元，同比 2016年下降约 3%。 薛毅介绍，在食品添加剂和配料行业的六大品类（甜味剂，着色剂，食用香精香料，防腐剂和 抗氧化剂，增稠剂、乳化剂和品质改良剂产品，以及营养强化剂和功能性食品配料）中，2017年 我国高倍甜味剂（甜蜜素、安赛蜜等）的销量达 11万吨（不含复配产品），与 2016年同比基本持 平；甜菊糖苷和罗汉果苷出口稳中有升，其他产品出口总体下降。 在着色剂产品方面，2017年我国的销售量为 42万吨，销售额达 37.7亿元，出口量为 9613 吨，同比增长 1.2%，出口创汇总额为 2.4亿美元，同比增长 9%。 2017年我国食用香精香料产品的产销量实现了 8%的增长。食用香精香料产品国内市场竞争仍 相当激烈，骨干企业纷纷致力于研发科技含量高的新产品，并在产品应用技术服务方面继续加大投 入，提升品牌竞争力，拓宽国内国际市场。 我国 2017年防腐剂和抗氧化剂产品的产销量与 2016年相比也有 10%的增长，且针对各类食品 的个性化复配型产品配方更加丰富，应用更加广泛。尤其是技术力量不强的中小食品企业对复配产 品的依赖性较高，复配防腐剂产品的开发和应用前景良好。 随着《“健康中国 2030”规划纲要》的逐步实施，我国居民越来越重视健康营养，市场的需 求和政策的落实大大促进了营养健康产业的发展。2017年，营养强化剂单品和复合营养素类产品 的产销呈稳步增长态势，尤其是维生素 C、维生素 E、维生素 D3等继续在世界上占有领先优势。此 外，功能性食品配料（包括功能性提取物）也获得长足发展。“功能性提取物一直是国内企业出口 的主要产品大类，多年来在国际市场上具有较强的市场竞争力。随着国民营养大健康时代的到来， 功能性提取物产品在国内同样拥有广阔的应用前景。”薛毅表示。 二、不惧挑战力除前弊 在食品添加剂行业全力进行供给侧结构性改革的同时，新形势也对食品添加剂行业的环保和食 品安全工作提出了更高的要求。 2017年以来，国家和各地方政府部门对企业环保达标情况和排放的督查力度逐渐增强，一些 特殊区域更是对环保不达标的企业采取停产或限产措施。环保风暴也给食品添加剂和配料行业带来 了压力和挑战。“许多生产方式采用化工方法的食品添加剂品种，如高倍甜味剂、食用香料、合成 色素、防腐剂等产品的生产企业，有一些就因环保要求提高而不得不限产或停产改进。”薛毅表 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 示，未来国家对环保的监督力度会更大，保护环境既是企业应尽的责任，也是企业生存和可持续发 展的必要条件，因此，食品添加剂和配料生产企业应积极加大环保投入，同时在减少各类排放的关 键技术上攻关突破，切实有效地提高行业各类产品生产环节的环保水平。 食品添加剂一直被列为食品行业的高风险产品，风险等级仅次于婴幼儿配方乳粉，与乳制品、 特殊膳食食品等同是重点抽检品种。黑龙江省政府参事室特约研究员、哈尔滨商业大学原副校长张 守文教授表示，目前，违规使用食品添加剂等问题仍然是食品安全领域的一大顽疾。如苯甲酸、双 乙酸钠、柠檬黄、糖精钠等都是经常被违规使用的食品添加剂。为什么顽疾难除？张守文认为： “目前主要是少数中小企业违规使用食品添加剂，他们生产条件差，管理理念和方法落后，缺乏懂 法规、懂标准、懂规范的质量管理人员。一些不法经营者甚至违法使用非法添加物，却嫁祸于食品 添加剂。”他表示，要改变这种状况，一方面需要食品生产经营企业履行食品安全主体责任，规范 使用食品添加剂；另一方面，相关部门仍要加大食品添加剂的科普宣传力度，使公众对食品添加剂 的理解更加科学和客观。 张守文表示，目前仍有部分消费者对食品添加剂的存在和使用持怀疑态度。例如，一些消费者 片面认为“不含防腐剂”的食品更安全，于是便有个别企业打着“零添加”的旗号大肆进行宣传， 其目的则是为了营销和提高“卖点”，排斥打击合法使用食品添加剂的企业，造成不公平的市场竞 争。对此，张守文建议，应尽快修订国家标准《预包装食品标签通则》（GB7718-2011），堵住关于 “零添加”标注的漏洞。 中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国近年来也一直呼吁修订《预包装食品标签通则》， 禁止企业在标签上使用“零添加”等字样。“没有食品添加剂就没有现代食品产业。公众对食品添 加剂的误解不除，对食品安全的信任度就会越来越低，这将严重影响我国食品产业的健康稳定发展 和国际竞争力的提升。”孙宝国说。 三、加速创新前景可期 “食品添加剂满足了人民群众日益升级的消费需求，为食品工业繁荣发展做出了重要的贡 献。”中国轻工业联合会会长张崇和表示，食品添加剂行业已呈现出紧跟消费升级的发展新趋势— —大批消费者青睐自然提取物，更容易接受天然食品添加剂；有机食品、绿色食品、功能食品、健 康食品、保健食品成为市场增长点，带动营养保健型食品添加剂快速发展；功能多元、风味优化的 复合食品大量增加，形成了对复配型添加剂的潜在需求。 此次展会上，耐酸栀子黄、高吸收利用度姜黄、脱味红花黄、耐酸栀子蓝等色彩缤纷的天然色 素新产品成为一道亮丽的风景线。薛毅介绍：“天然着色剂产品正在去除多余产能，进行结构性调 整，产业模式正在由粗放型向精细加工转变，由单一着色功能向复合功能拓展。”随着天然色素的 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 弱点被一项项科技所改变，天然色素的应用将走向更广阔的天地。“比如在 2017年水溶性花色苷类 色素表现突出，紫甘薯、萝卜红、甘蓝红等产品增长形势较好。应用市场的拓宽、产品制剂技术的 进步，使水溶性花色苷色素具有良好的发展前景。栀子红色素出口量快速增长，相关企业已经在中 国食品添加剂和配料协会的组织下启动了栀子红食品添加剂新品种的申报工作，希望能借此开拓该 品种的国内市场。”薛毅举例说。 “创新驱动永远是行业发展的关键点。”中国食品添加剂和配料协会理事长齐庆中表示，新时 代下，食品添加剂行业应找出并解决自身发展中不平衡、不充分的关键问题，进一步转变观念，扎 实练好内功，保证产品质量。同时，还要积极响应国家“一带一路”倡议，开拓新的国内外市场。 四、行业发展趋势 食品添加剂对于改善食品的色香味、提高食品的营养价值以及延长食品保质期等诸多方面，都 发挥着重要作用。有机食品、绿色食品、功能食品、健康食品、保健食品已成为世界各国食品工业 新的增长点，营养强化剂的功能化也成为国际和国内食品添加剂的发展趋向。 现代社会生活节奏不断加快，公众用于膳食准备的时间不断减少，越来越难以通过膳食搭配获 取新陈代谢所需的全部营养物质，各种类型的营养物质缺乏症时有发生，不同程度地影响了公众身 心健康。在这一背景下，通过摄入特定种类的营养物质的需求应运而生，实现这一目的最简便方法 就是利用各种食品营养强化剂和日常膳食，制成各种功能性食品和饮料。伴随着功能性食品和饮料 的研究不断取得进展，我国食品添加剂的品种和竞争格局有望发生较大变化。 五、天然食品添加剂越来越受到消费者青睐 由于多起在食品中使用非食品添加剂事件发生，使消费者对化工合成的食品添加剂抱有排斥态 度。消费者的态度使食品生产企业对添加剂的选用更加慎重，对添加剂的安全性要求更高。出于对 健康的关注，消费者更崇尚以自然动植物为原料，经加工获得的天然食品添加剂。 大力发展以农副产品为主要原料的天然食品添加剂和配料是我国食品添加剂产品发展趋势之 一。 出于对食品安全的考虑，消费者对人工合成食品添加剂抱有排斥态度。尽管政府机构和学术界 对现行食品添加剂品种进行了严格、细致的毒理学研究和评价，制定了相应的法规和使用标准，来 保证消费者的食用安全，但出于对健康的关注，消费者更崇尚以自然动植物为原料，经加工获得的 天然食品添加剂。天然色素、香料、抗氧化剂等成为目前研究开发的重点。即使是合成食品添加 剂，也正在朝着安全无毒方向发展。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 六、具有营养、保健功能的食品添加剂发展迅速 有机食品、绿色食品、功能食品、健康食品、保健食品已成为世界各国食品工业新的增长点， 而食品添加剂的营养化、功能化也成为国际和国内食品添加剂的发展趋向。功能性食品添加剂多为 具有生理活性和健康功能的天然提取物，消费者认可度更高，市场需求也更为明显。 食品添加剂保健功能的需求也是当今食品添加剂行业发展的主要方向之一。 具有保健功能的食品添加剂，较为典型的有异构化乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、 山梨糖、大豆低聚糖等。低聚糖产品可被肠道内双歧杆菌利用，促进双歧杆菌增殖，形成有益菌群 优势；木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇、乳糖醇、麦芽酮糖醇等糖醇类产品，特点是热量低、不刺激 胰岛素分泌，能缓解糖尿病，可防治肥胖、预防龋齿。磷脂是构成细胞膜的重要成分，起着保护细 胞、传递代谢物质的作用。食用磷脂可以修复体内受自由基损伤的生物膜，从而延缓肌体的衰老， 其主要品种有大豆磷脂、卵磷脂。维生素类物质和多酚类物质能够在体内捕集自由基。 尽管在理论研究和实践方面还欠缺，但这些物质的保健功能性受到极大的关注。低热量、低吸 收的食品添加剂品种具有较大的市场优势。当今世界由肥胖引起生理功能障碍的人越来越多，面对 这些生理功能失调的人，需要提供给他们低热量食品。因此，高甜度、低热量甜味剂和脂肪代用品 越来越受到市场欢迎，阿斯巴甜、阿力甜、三氯蔗糖、安赛蜜、糖醇类物质等甜度大、热量低、无 毒安全的甜味剂和蔗糖聚脂肪酸酯、山梨酸聚酯等代脂类产品应运而生，而且在未来的时间市场前 景继续看好。 七、复合食品添加剂市场潜力巨大 复合食品添加剂的研究与应用一直是食品添加剂行业的热点。据业内专家介绍，复合食品添加 剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理方法混匀的食品添加剂。复合食品添加剂其复合形 式主要有：两种以上相同类别的食品添加剂复合、两种以上不同类别的食品添加剂复合、两种以上 相同或不同类别的食品添加剂与某些食品原辅料复合等 3种形式。复合食品添加剂在食品工业发展 中起着举足轻重的作用，通过复合不仅可以实现食品添加剂间的协同增效和互补作用，还可以有效 增加食品添加剂的安全性，有效改善食品添加剂的风味、口感。 近年来，我国在食品添加剂生产方面积极倡导"天然、营养、多功能"的方针，与国际提倡"回 归大自然、天然、营养、低热能、低脂肪"的趋向相一致。我国地域辽阔，资源丰富，发展天然、 营养、多功能食品添加剂具有独特的优势。我们必须采用高新技术，与国际趋向保持一致，抓住机 遇，提高企业素质，提升产品档次，才能更好地推动我国食品工业的发展。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 第七节 下游行业分析：2018 年食品行业发展概况 一、行业发展概况 （1）我国食品制造业发展总体良好，食品制造业总产值增速出现明显回落 随着中国改革开放 后的不断发展，作为与民生密切相关的行业，我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下，在市 场需求的快速增长和科技进步的有力推动下，总体发展情况良好。2016 年我国食品制造业保持了 健康发展，生产增长平稳，产业结构不断优化，效益继续改善，投资规模扩大，价格低位平稳运 行，但营收增幅有所下降。根据中国统计局数据显示，2016 年，全国规模以上工业企业食品制造 业实现主营业务收入 2.36 万亿元，同比增长 8.0%。 （2）居民收入水平持续上升，居民食品消费支出比重总体平稳 “衣、食、住、行”是与人民 生活密切相关的四大元素，其中，食品是人民生活的必需品。2016 年，我国城镇居民人均可支配 收入为 33，616 元，同比增长 7.8%，城镇居民人均消费支出 23，079 元，同比增长 7.9%。近年 来，我国城镇居民每年的食品支出占总消费支出的比重较大且较为稳定，其中，2016 年我国城镇 居民人均食品消费支出占消费总支出的比重为 29.3%。 （3）食品选择多样化，主要食品细分市场发展较为迅速 “十二五”至“十三五”期间，伴随我国居民消费水平的不断提高，各主要食品细分市场发展 较快。肉、禽、蛋、奶制品消费量大幅增多，各类烘焙食品、速冻食品、休闲食品等快速发展，各 具特色的众多食品为人们提供了多样化的选择。目前食品行业分为农副食品加工业、食品制造业、 饮料制造业、烟草制品业四大类。其中，食品制造业是仅次于农副食品加工业的第二大龙头产业。 经过多年的细化发展，食品制造业发展为焙烤食品制造、糖果、巧克力及蜜饯制造，方便食品制 造，乳制品制造，罐头食品制造，调味品、发酵制品制造和其他食品制造等，具体列表如下： 烘焙食品具有丰富的营养，同时品类繁多，形色俱佳，应时适口，可以作为主食、餐前或饭后 茶点，以及馈赠礼品。烘焙食品通常包括四大类：面包、蛋糕、月饼和其他点心糕点。月饼制造是 焙烤食品行业下的一个细分产品，由于中国传统节日气氛日益浓厚，中秋月饼作为传统礼品受到人 们的普遍青睐。 速冻食品是通过急速低温(-18℃以下)加工出来的速冻食品，食物组织中的水分、汁液不会流 失，而且在这样的低温下，微生物基本上不会繁殖，食品的安全有保证。随着人们收入水平的提高 和生活节奏的加快，我国速冻行业迅速成长，自 2000 年以来，行业规模增长迅猛，成为食品行业 发展过程中的新星。 腊味是中国民间喜爱的传统食品之一，也是人们相互馈赠的佳品，在中国有悠久的历史，其 中，广式腊味是经历代不断实践、改善而形成。广东加工肉食的商人，在自己酶制工艺的基础上吸 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 收外来产品的经验，经过不断研究创新，遂成为当今的广式腊味。 二、行业发展格局 我国现代食品工业起步于上世纪八十年初，在国内发展仅有逾三十年的时间。随着我国经济的 快速发展，人们生活水平得到了显著提高，生活节奏明显加快，腊味食品在《国民经济行业分类》 中属于肉制品及副产品加工业。公司腊味食品目前占比较小，本文在分 析食品制造业时一并分 析。 居民生活方式和饮食习惯也逐渐发生改变，各类现代工业食品包括烘焙类、速冻类、方便类食 品走进了平常百姓家庭，企业生产的各式腊味、节庆与地方性食品取代家庭和小作坊生产的产品进 入市场。 由于与人民生活密切相关，食品行业属于弱周期行业，生命力旺盛、市场空间广阔，受宏观经 济波动影响小。目前，食品工业竞争企业众多，其中，截止至 2015 年 10 月，我国规模以上烘焙 食品企业数量达 1，408 家，市场处于完全竞争阶段。经过多年发展，我国食品行业已经形成了一 批覆盖全国或区域市场，品牌知名度较高的行业领导品牌。但从总体上看，我国食品行业中，烘 焙、速冻类等细分行业，行业整体市场集中度不高，市场缺乏综合化食品龙头企业。在全球化的背 景下，中国香港与台湾、东亚日韩、欧美的国际性企业纷纷登陆中国大陆市场，国内食品工业已经 从单一的国内品牌发展成为如今众多国际品牌与国内品牌并立的市场格局。伴随食品行业企业竞争 的日趋激烈，行业存在整合的迫切要求，具备品牌优势、技术优势和创新能力的企业，将在行业竞 争中取得优势地位。食品企业应抓住市场时机，通过新产品研发、品牌建设、市场拓展和外延式扩 张等手段，运用差异化战略，走出一条快速、健康、可持续发展的道路。 三、行业市场容量 与制造业整体发展形势一样，食品工业在贯彻实施《中国制造 2025》的过程中取得了明显成 效。工业和信息化部产业政策司副司长于晓东总结了近年来我国食品工业在四个方面取得的成绩： 一是总量效益平稳增长，产业支柱地位稳固；二是产业结构不断优化，保障体系逐步完善；三是工 业化、信息化“两化融合”日趋深入，新技术助力产业发展；四是科技支撑力度提升，创新发展后 劲增强。 近年来，食品工业总量规模持续壮大，产业支柱地位稳固。2017年 1-12月，全国规模以上食 品工业企业（不含烟草）累计完成主营业务收入 105204.5亿元，同比增长 6.6%；实现利润总额 7015.6亿元，同比增长 8.5%。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 四、行业成长空间 受益于国家扩大内需政策的推进、城乡居民收入水平持续增加、食品需求刚性以及供给侧结构 性改革红利的逐步释放，未来食品工业仍将平稳增长，产业规模稳步扩大，继续在全国工业体系中 保持“底盘最大、发展最稳”的基本态势。据估测，规模以上食品工业企业主营业务收入预期年增 长 7%左右，到 2020年，主营业务收入有可能突破 15万亿元，在全国工业体系中保持最高占比。 五、行业竞争格局 在竞争格局方面，食品工业规模化、集约化深入推进，通过兼并重组，涌现出一批市场占有率 高、带动能力强的大型企业集团。据不完全统计，2015年全国销售收入达到百亿元以上的食品工 业企业有 54家，超额完成了食品工业“十二五”规划中提出的百亿元食品企业超过 50家的发展目 标。但食品工业兼并重组力度尚有不足，大中型企业数量偏少，市场竞争结构离散，集约化进程缓 慢。全国 1180万家获得许可证的食品生产经营企业中，绝大部分在 10人以下，小微企业和小作坊 仍然占全行业的 90%以上，“小、弱、散”格局没有得到根本改变。面对消费升级，“小、弱、散” 格局无法保证有效供给能力，大量需求“外溢”，致使消费能力外流。数据显示，2017年上半年， 我国乳制品、冻牛肉、葡萄酒、植物油进口数量分别增长 5.2%、10.6%、12.7%和 13%。 六、行业技术水平 绿色精细生产体现在运用新技术、新工艺、新渠道及先进管理方法，以及实现对产品品种类 型、质量安全和高附加值的追求、对节能环保责任的承担方面。我国食品工业产业链不断延伸拓 展，产品结构向多元化、优质化、功能化方向发展，产品细分程度加深，精深加工产品比例上升， 从对过去量的追求变成注重质的提升。但是，食品工业以数量扩张为主的粗放型发展方式仍未得到 全面改变。大量中小企业自主创新能力不强，缺乏工程技术中心、工程实验室等创新平台，自主研 发水平和成果转化率较低。刘治指出，我国食品研发投入强度为 0.44%，不仅低于发达国家 2%以上 的水平，也低于新兴工业化国家 1.5%的水平。 七、行业品牌现状 2017年度 BrandZ最具价值中国品牌 100强排名中，18个食品品牌入围，其中茅台以 162.19 亿美元的品牌价值入围前 10名。这表明中国食品企业已走向世界，正在不断展示着中国品牌的魅 力和潜力。“但是，在国际市场竞争中，我国仍处于价值链的中低端。”国家质量监督检验检疫总局 原副局长、中国品牌建设促进会理事长刘平均表示，食品生产企业品牌发展良莠不齐，自主品牌的 培育和建设能力不足，品牌管理普遍较弱，消费者信赖的自主知名品牌和国际知名品牌不多，这是 导致我国是食品生产大国却不是食品生产强国的一个主要原因。市场品牌消费和企业品牌培育的矛 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 盾，已成为阻碍当前我国食品行业进步和发展的重要因素。我国要将品牌做大做强，亟须通过质量 品牌提升行动实施质量强国、品牌强国战略，推动我国在全球经济竞争中占据主动，逐步向品牌经 济迈进。 八、行业存在的问题 在总体发展成绩明显的同时，食品工业依然存在一些突出问题。《报告》指出，当前食品工业 呈现出较为明显的“四个并存”的结构性矛盾，即：生产集中度提升与“小、弱、散”并存；绿色 高新精深加工与粗放生产方式并存；品牌价值凸显与自主品牌培育不足并存；食品安全稳定向好与 风险隐患严峻并存。这些矛盾导致产业规模巨大而有效供给不足；制造能力较强而创造能力不足。 九、迎接新时代新挑战 当前，中国经济正处于从高速增长转向高质量发展的新阶段。“根据我国食品工业发展环境的 基本特征判断，这是一个充满希望的时代，食品工业正处于大有作为的重大战略机遇期；这是一个 日趋严峻的时代，食品工业正站在诸多矛盾和风险叠加的历史关口；这是一个转折阵痛的时代，食 品工业正面临‘调结构、转方式、换动能’的攻关时刻。”刘治指出，只有深刻把握国内外发展环 境变化，积极应对各种挑战，厚植发展优势，破解发展瓶颈，加速整合升级，食品工业才能加快迈 向发展新境界。 刘治表示，我国经济进入新常态后，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效 率变革和动力变革，提高全要素生产率成为现代工业体系建设的主旋律。对食品工业而言，供给侧 结构性改革正在建构更加有效的市场机制、更加精准有度的政策和制度安排，将最大限度地激发出 食品企业的活力，加快淘汰落后产能，扩大优质产能，改善有效供给和中高端供给，实现产业结构 的优化升级。 于晓东表示，食品产业要着力强化创新发展，明确产业创新的战略目标，切实加强技术创新， 推进科技成果转化和产业化，推动第一、第二、第三产业融合发展等。一方面，要有科技创新的有 效支撑和引领，建立健全创新体系，提升创新能力，为改进改善食品营养、健康与安全提供坚实保 障；另一方面，要不断完善食品创新布局，按照营养与健康的基本需求，加快发展与食品产业密切 相关的加工制造技术，加快智能制造和绿色制造在食品产业的布局和应用，通过技术创新为产业发 展提供动力，增强持续竞争力。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 第八节 2018 年中国食品行业发展现状研究 一、2017 年下游需求平稳运行 食品制造业 2017年略有回落。2017年，我国食品制造业主营业务收入约为 23118亿元，较 2016年下降 2.12个百分点，较 2011年增长 65%，年平均增速为 8.7%。2018年一季度主营收入同 比下降 13.66%，食品制造业企业数为 8869个，同比下降 3.96%。2017年及 2018年一季度食品制 造业较 2011年-2016年略有回落，总体运行平稳。 图表：我国食品制造业主营收入情况 数据来源：国家统计局，广发证券发展研究中心 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 图表：我国食品制造业企业数情况 数据来源：科技部，广发证券发展研究中 图表：我国软饮料产量情况 数据来源：国家统计局，广发证券发展研究中心 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 图表：我国饮料制造业主营业务收入情况 数据来源：国家统计局，广发证券发展研究中心 2011-2016年，饮料产量及主营业务收入增速放缓，2017年、2018年 1-5月较上年同期有所 下降。饮料制造是食品添加剂的重要下游运用之一，2017年、2018年一季度软饮料产量分别为 1.8亿吨、0.52亿吨，较上年同期分别下降 1.6%和 13.59%，。主营业务收入整体情况与产量相符 合，2018年 1-5月收入 6479亿元，较 2017年同期下降 12.66%。 调味料行业作为食品添加剂的重要下游之一，近年销量稳定增长，销售收入首次突破 3300亿 元。2017年我国调味品累计销量达 1323万吨，同比增长 4.7%；销售收入规模达到 3322.1亿元， 同比增长 8.08%。2010年以来，我国调味品销售收入保持较快增长速度，平均增速达 11.9%。调味 品行业的健康发展主要得益于近年来我国民众的消费习惯的延续以及外部餐饮行业近年的回暖。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 图表：2012-2017 年我国调料销量情况 数据来源：国家统计局，广发证券发展研究中心 图表：2010 年-2017 年我国调味品销售收入情况 数据来源：国家统计局，广发证券发展研究中心 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 二、2018 年上半年食品工业运行情况 一、生产运行平稳。规模以上食品工业增加值同比增长 6.9%，增幅高于全部工业 0.2个百分 点，低于去年同期。其中，农副食品加工业同比增长 6.5%，食品制造业同比增长 6.4%，酒、饮料 和精制茶制造业同比增长 8.1%。 二、经济效益增速回落。规模以上食品工业累计完成主营业务收入 42882.7亿元，同比增长 6.4%，增幅低于全部工业 3.5个百分点，低于去年同期 3.2个百分点。其中，农副食品加工业完成 主营业务收入 25006.5亿元，同比增长 4.6%；食品制造业完成主营业务收入 9673.6亿元，同比增 长 7.7%；酒、饮料和精制茶制造业完成主营业务收入 8202.6亿元，同比增长 10.7%。 三、利润保持增长。规模以上食品工业实现利润总额 2870.7亿元，同比增长 10.2%，增幅低 于全部工业 7个百分点，高于去年同期 0.6个百分点。其中，农副食品加工业实现利润 1046.1亿 元，同比增长 2.2%；食品制造业实现利润 754.4亿元，同比增长 5.4%；酒、饮料和精制茶制造业 实现利润 1070.2亿元，同比增长 23.6%。规模以上食品工业亏损企业 6152户，同比增加 13%；规 模以上食品工业亏损企业亏损额 242.3亿元，同比增加 7.5%。 四、产销衔接稳定。农副食品加工业、食品制造业的产销率分别为 97.7%、98.6%，同比分别 减少 0.3%、0.1%；酒、饮料和精制茶制造业的产销率为 98.9%，与去年同期持平。 五、出口增速放缓。规模以上食品工业出口交货值同比增长 3.6%，增幅低于全部工业 2.1个 百分点，较去年同期回落 3.2个百分点。 三、2018 年食品工业利润情况分析 近日，国家统计局公布了今年 1—6月份全国规模以上工业企业利润情况。数据显示，今年 1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额约 3.39万亿元，同比增长 17.2%（按可比口径计 算），增速比 1—5月份加快 0.7个百分点。 在 41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增加，1个行业持平，11个行业减少。其中 酒、饮料和精制茶制造业的利润额为 1070.2亿元，同比增长 23.6%；食品制造业的利润额为 754.4亿元，同比增长 5.4%；农副食品加工业利润额为 1046.1亿元，同比增长 2.2%。 食业盈利能力增强 统计数据显示，规模以上工业增加值同比增长 6.7%，企业利润同比增长 17.2%。今年上半年， 面对异常复杂严峻的国内外环境，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，工业企业效益总 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 体改善，供给侧结构性改革成效明显。 其中，食品制造业、农副食品加工业等与食品相关产业表现良好，均呈稳定增长态势。酒、饮 料和精制茶制造业表现尤为“抢镜”，同比增长高于平均增速，在 41个工业大类中排名第 9。 转型升级正在提速，谁能抓住机遇，谁就能迎头赶上、脱颖而出，谁如果行动迟缓，就可能被 边缘化。 根据食品饮料创新论坛公布的数据，2017年全年，我国食品工业百强企业中，共有 29家企业 的营收迈入百亿元阵营。同时，经过梳理，好想你、西王食品、三只松鼠等 12家企业业绩实现了 超过 30%以上的增长，并购、行业回暖渠道和营销建设等原因均带动企业实现了较大增长。 5年来，面对国内经济增长速度换挡和复杂多变的国际形势，食品产业坚持以供给侧结构性改 革为主线，以提高质量和效益为中心，在淘汰落后、严控产能、传统产业优化升级、科技创新、智 能制造、绿色发展等方面都取得了不俗的成绩。 四、2018 中国食品饮料百强分析 FBIF于北京时间 2018年 7月 26日发布《2018中国食品饮料 100强》(简称“FBIF百强 榜”)，FBIF百强榜是以业绩为依据的中国食品饮料行业排行榜，2017年 8月 24日首次发布，今 年为第二次发布榜单。 2018年的榜单前五强分别是万洲国际(766.29亿)、伊利(668.01亿)、蒙牛(601.56亿)、康师 傅(589. 54亿)、贵州茅台(581.69亿)。这五家企业的业绩均超过 500亿，其中第五名贵州茅台业 绩超过第六名娃哈哈约 117.19亿。 万洲国际继续蝉联第一名。在 7月 10日公布的 2018《财富 》中国 500强排行榜中，万洲国 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 际便以 1510.99亿元(公司整体营收)的营业收入位列第 55名，蝉联第一。品牌肉制品作为万洲国 际的核心业务，获得 766.29亿元收入，较去年增长 6.30%。 第二名伊利作为乳制品行业的龙头企业，其主营业务液体乳及乳制品制造共获得 668.01亿的 营收和 12.29%的增长。2017年伊利集团积极进行产品与营销的创新升级，在重点经营既有经典品 牌的同时推出多款新品，产品的市场渗透能力进一步增强，销售业绩突出。 2017年蒙牛乳业业绩首次突破 600亿元的大关，超越康师傅成为第三名。2017年，蒙牛进行 了管理系统改革，建立新事业部制，运营效率提升；旗下液态奶、UHT奶、酸奶、奶粉等业务实现 高速增长，其中液态奶收入较去年增加 49亿元。 康师傅在经历了营收连续三年下滑后，终于迎来了业绩回升，以 589.54亿元的业绩位居第 四。在方便面行业调整和成本增加的影响下，近两年康师傅业绩屡屡下滑。企业通过产品策略的转 型和口味的改善有效提升了销售业绩，呈现出缓慢回升的态势。 值得关注的是今年排名跃升至第五位的贵州茅台，以 581.69亿的销售业绩超过娃哈哈，改变 了去年的五强格局。2017年是白酒行业回暖的一年，贵州茅台积极抢抓消费升级机遇，成功实现 了业绩与利润的双重增长。 2、十强中的两匹黑马：五粮液、汇福粮油 纵观今年的百强榜前十，除了万洲国际(第一位)、伊利(第二位)和华润啤酒(第十位)的排名维 持不变以外，其他企业名次均发生变动。 在去年的十强中，只有蒙牛和茅台排名上升，康师傅(第四位)被蒙牛超越下降一名，娃哈哈和 九三粮油均由于贵州茅台的崛起而排名下降一位。 第八位和第九位是两家最新闯入十强的黑马企业，它们分别是汇福粮油集团和五粮液集团，较 之去年它们分别上升了 8名和 5名，业绩增长十分亮眼。而与此同时去年在十强榜单里的加多宝则 掉出前十，跌落至二十名以外。2015年以来加多宝的业绩出现连续下滑。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 娃哈哈从 2017年排名第 5名下滑至第 6名，业绩由 2016年 529亿下降至 464亿。娃哈哈公司 成立于 1987年，2013年的营收业绩曾达到 783亿最高值，五年间营收缩水 300多亿。 娃哈哈最近 10年业绩 根据公开数据及报道整理 3、增速最快和排名上升最快的企业 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 我们对食品制造业业绩增速超过 30%以上的企业进行统计，共有 12家企业的食品制造业业绩 实现了超过 30%以上的增长。梳理企业业绩增长的原因，我们发现并购、行业回暖、渠道和营销建 设等原因均带动企业实现了较大的增长。 好想你百草味“联姻” 增长率最高的为好想你枣业。好想你枣业在 2016年 8月份宣布正式收购零食品牌“百草味” 母公司杭州郝姆斯食品有限公司，成功实现“国内零食电商并购第一案”。同期，好想你将中文名 称变更为“好想你健康食品股份有限公司”，发力休闲+健康食品，可见好想你公司的战略方向调 整，这也符合好想你公司“健康、时尚、快乐、品质”的品牌定位。好想你 2016年的业绩为 20.22亿元，并未进入 2017中国食品饮料百强榜。好想你 2017年业绩为 39.99亿元(坚果蜜饯行 业营收 30.38亿，含百草味业绩)，位居榜单 67位。 相比 2017年榜单排名，排名上升 15名以上的企业一共 4家，分别为三只松鼠，澳优乳业、湛 江国联水产开发和西王食品，4家企业的营收增长均超过 30%。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 排名上升超过 15位的企业，基于 2017中国食品饮料百强榜对比统计 4、品类冠军 我们在食品综合、肉制品、酒业、乳业、饮料和调味品这几个主要品类中，分别评选出位居第 一名的企业，具体如表格所示。 各品类冠军基本与去年一致，其他品类因与综合性企业有较大交叉或者企业数据不全，品类的 冠军可能争议较大。本文仅作有限的列举，供读者参考。 5、3家新晋百强榜企业：好想你、国台、圣农集团 好想你、国台和圣农集团三家企业新晋 FBIF百强榜。如上文分析，好想你收购百草味后对其 业务和渠道进行补充，以 39.99亿元排名、排名 67位入围 FBIF百强榜。国台酒以 27.89亿(估)、 排名 93位入围榜单，圣农集团以 21.79亿、排名 100名入围榜单。上海金枫酒业、中国圣牧和承 德露露 3家企业出榜。 6、利润王、入围门槛与百亿级企业 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 百家企业中谁是全年净利润最高的企业呢?去年的第一名是净利润 167.18亿元的贵州茅台，今 年，“利润王”的桂冠再次被贵州茅台摘得，它以高达 270.79亿元的净利润刷新记录，远超五粮液 (96.74亿元)、万洲国际(93.37亿元)和伊利(60.01亿元)。 排在榜单第 100名的是圣农集团，其 2017年全年业绩为 21.79亿元。因此，21.79亿元是今 年入围的最低门槛，较去年(20.65亿)提升了 1.17亿元。 在今年的榜单中，据统计，榜单中超过 100亿的企业由 26家增加至 29家，超过 200亿的企业 有 15家，而超过 500亿的企业仍然为 5家。 02、百强榜列表及制榜依据 1、FBIF2018百强榜 * 业绩：2017 年 单位：亿元人民币 说明： 1.“估”代表估算业绩，“16”代表使用 2016年的业绩，“15”代表使用 2015年的业绩。如连 续三年缺失业绩数据，该企业则不在 FBIF百强榜统计范围。 2.详细的数据来源以及估算依据，请参考 Excel版本的来源介绍。 排名公司名上市业绩 1万洲国际 Y766.29 2伊利 Y668.01 3蒙牛 Y601.56 4康师傅 Y589. 54 5贵州茅台 Y581.69 6娃哈哈 N464.50 7九三粮油 N405.04(16) 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 8金锣集团 N390.16 9汇福粮油集团 N386.50 10五粮液集团 Y301.87 11华润啤酒 Y297.32 12鲁花 N265.34 13青岛啤酒 Y262.77 14统一企业 Y212. 97 15中国旺旺 Y202.75 16洋河股份 Y194.68 17光明乳业 Y189.46 18中粮屯河 Y186.78 19达利食品 Y185. 70 20凌云海糖业集团 N163.6(16) 21农夫山泉 N162.50 22加多宝 N150.00 23海天 Y141.03 24中国食品 Y128. 76 25华润怡宝 N126.00 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 26郎酒集团 N110.00 27燕京啤酒 Y105.89 28劲牌 N104.90 29君乐宝乳业集团 N 102.00 30 泸州老窖 Y101.15 31剑南春集团 N90(估) 32广州白云山医药集团 Y85.70 33喜之郎 N85(16) 34养元饮品 Y77.41 35奥星粮油 N76.22(15) 36三只松鼠 N70.34(估) 37飞鹤乳业 N70(估) 38福娃集团 N70(15) 39古井贡酒 Y68.22 40顺鑫农业 Y65.45 41阜丰集团 Y63.74 42东阿阿胶 Y62.89 43今麦郎面品 N61.55 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 44三元食品 Y61.21 45蓝剑饮品 N60.36 46山西汾酒 Y59.82 47思念食品 N58.56(16) 48佳格食品 Y58.19 49盼盼食品集团 N58(16) 50汇源集团 Y57.41(16) 51西王食品 Y56.18 52良品铺子 N54.24 53三全食品 Y52.56 54天喔国际 Y50.18 55张裕集团 Y49.33 56现代牧业 Y47. 84 57老干妈 N45.49(16) 58维他奶 Y45.02 59完达山 N45(15估) 60梅花集团 Y44.27 61新希望乳业 N44.22 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 62白云边 N40.97 63桃李面包 Y40.80 64大成食品(亚洲)Y40.70 65西凤集团 N40.40 66东鹏特饮 N40(估) 67好想你 Y39.99 68椰树集团 N39.92 69澳优乳业 Y39.27 70今麦郎饮品 N39(估) 71湛江国联水产开发 Y37.92 72绝味食品 Y37. 13 73味全食品 Y36.71 74白象食品 N36.38(15) 75珠江啤酒 Y36.20 76洽洽食品 Y36.03 77来伊份 Y35. 75 78圣元国际 N35.7(估) 79安徽口子酒业 Y35.49 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 80南顺集团 Y35.13 81福建安井食品 Y34.84 82辉山乳业 Y34.66(16) 83中炬高新 Y34.53 84南侨集团 Y33.67 85周黑鸭 Y32.49 86汤臣倍健 Y30.95 87维维集团 Y30.25 88长寿花食品 Y29.31 89江苏今世缘酒业 Y29.19 90安徽迎驾贡酒 Y29.01 91上海梅林正广和 Y28.46 92苏州稻香村食品工业有限公司 N28(估) 93国台 N27.89(估) 94香飘飘 Y26.15 95南宁糖业 Y25.88 96贝因美 Y25.80 97浙江一鸣食品 N25(估) 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 98稻花香 N23.74 99河北衡水老白干酒业 Y22.24 100圣农集团 Y21.79 五、2018 年食品食品饮料公司经营情况分析 从目前中报、中报预告及业绩快报披露情况看，食品饮料行业上市公司整体业绩继续向好，但 个股延续分化格局。分子行业来看，白酒、食品综合和调味品板块业绩较好，啤酒、肉制品和软饮 料偏弱。 其中，受益大众消费升级和集中度提升，食品龙头利润增长势头良好。从已披露的情况来看， 酱腌菜龙头涪陵榨菜 2018年上半年归母净利增速高达 77.52%，大超预期，调味品公司中炬高新录 得 58%的归母净利润增速，烘焙食品龙头桃李面包 2018年上半年归母净利增速略超预期，达 43.54%。 另外，高端酒贵州茅台，次高端酒水井坊、舍得酒业、酒鬼酒，以及地产龙头古井贡酒，光瓶 酒龙头顺鑫农业等 2018年上半年归母净利均较快增长。分析指出，长期看，白酒龙头基本面有望 持续向好，主要由于：1.未来中产阶级数量提升将推动白酒消费持续升级，有望减缓经济弱化对行 业造成的影响；2.行业集中度将持续提升，具备品牌力白酒龙头将不断抢占中小酒企份额，维持业 绩增长。 山西证券表示，本轮食品饮料行业业绩的增长由需求端推动，因此具有较强的持续性，考虑到 业绩增长的持续性和估值水平，食品饮料行业仍然是 2018年下半年值得投资者关注的行业。 六、2018 年食品企业与资本市场共舞 尽管新一届证监会发行审核委员会（以下简称发审委）审核更为严格，但食品企业拥抱资本市 场的热情依然不减。 5月 2日，陕西西凤酒股份有限公司在证监会网站进行了预先披露更新，进入上市最后冲刺阶 段。在此之前，上海海融食品、青岛日辰食品、青岛蔚蓝生物、仙乐健康科技和新希望乳业等食品 企业已陆续在证监会网站更新招股说明书；养元饮品、湖南盐业则分别在今年 2月、3月顺利登陆 A股。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 面对食品企业高涨的 IPO热情，业内专家指出，消费升级点燃了食品企业借助资本力量实现产 业升级的欲望。但在冲击 IPO的过程中，除了财务数据外，食品企业还需要在食品安全、产品创 新、中长期发展等多方面综合发力。 消费升级点燃食企 IPO热情 近几年，越来越多的食品企业走上了资本舞台。除了茅台、五粮液、泸州等酒企以及伊利、蒙 牛、光明等乳企外，恰恰瓜子、来伊份、绝味食品等“小食品”企业也陆续登陆 A股，专注“打酱 油”的海天味业甚至借力资本市场成为目前全球市值最大的调味品公司。 2018年开年，共有桂林西麦食品、有友食品以及山西紫林醋业等 13家食品企业排队 IPO，食 品行业已经成为今年 IPO六大热门行业之一。 此外，永和食品（中国）股份有限公司董事长林炳生于近日公开表示，永和豆浆正在筹备 A股 上市，已有会计师、律师入场做上市前期的梳理。今年 2月，四川郎酒集团有限责任公司董事长汪 俊林也透露，郎酒集团拟在 2020年后上市…… “近年来，食品企业 IPO之所以比较活跃，主要是因为在消费升级的推动下，食品企业迫切需 要通过自身升级以实现产业端与消费端的匹配。这就加大了企业对于资金链的需求，而通过上市来 募集资金则是一种很好的途径。”中国食品产业评论员朱丹蓬如是说。 香颂资本执行董事沈萌表示，随着我国经济水平的提高、百姓收入的增长，人们的消费偏好开 始与生活品质、情感因素、个性化和设计感相关，更加追求“质”的提升。“消费升级对于食品行 业的转型升级提出了更高要求，食品企业需要新的资金投入来改造现有生产工艺和设备，加大营销 力度。而且，IPO重启后加快了审核速度，食品企业准备 IPO成为比较现实的目标。”沈萌说。 多家正在排队 IPO的食品企业的招股说明书也印证了上述观点。根据招股说明书，日辰食品本 次 IPO计划募集资金 2.88亿元，将投资于年产 1.5万吨复合调味品生产基地建设、营销网络建设 和技术中心升级建设项目。预计相关项目达产后，公司复合调味品年产能将由目前的 1.2万吨增至 2.7万吨。海融食品本次 IPO则计划募集资金约 4.16亿元，将全部投向新建厂房项目。 成功通关必须突破重重挑战 前途是光明的，道路是曲折的。面对如火如荼的食品企业上市热潮，业内人士指出，食品企业 上市必然面临诸多挑战，首当其冲就在食品安全方面。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 2017年 12月 12日，证监会网站发布公告称，鉴于三只松鼠股份有限公司尚有相关事项需要 进一步核查，决定取消第十七届发审委第 72次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。三只松 鼠遂成为新一届发审委亮相以来，首家 IPO申请被取消审核的企业。对于“需要进一步核查”的相 关事项，三只松鼠保持了缄默。在各种猜测和说法当中，朱丹蓬指出，三只松鼠能否上市，食品质 量是关键。公开资料显示，2017年 8月，三只松鼠产品开心果在原国家食品药品监管总局组织的 食品抽检中，因霉菌检出值比国家标准高 1.8倍而被判定为不合格产品。此前在 2016年 2月、 2016年 5月，三只松鼠也曾两度出现食品安全问题。 “从去年下半年开始，尤其是随着新一届发审委成立，IPO审核更加严格，企业上市的例数有 所减少。从国家层面来讲，一方面是为了净化市场，从源头杜绝僵尸股、垃圾股，推动上市公司从 数量向质量转变；另一方面就是为食品安全把关。这大大增加了食品企业的上市难度。”朱丹蓬表 示。 有业内人士认为，新一届发审委对上会企业的询问更加细化，所关注的重点几乎直指要害，比 如，医药企业多数会被询问商业贿赂问题，而食品企业则会被问及“舌尖上的安全”问题。 此外，对于一家拟上市公司，“一般证监会会看该公司所处的行业是否是朝阳行业，在该行业 中处于什么样的地位，体量有多大，是否具有创新能力，有无中长期发展规划等。换言之，证监会 会全面考量企业的综合实力。”朱丹蓬表示。而在食品领域，大多数企业为大单品销售或者独角兽 企业，主打产品往往“一枝独秀”，一旦出现问题，将带来巨大的经营风险。 沈萌指出，食品企业进入 IPO准备阶段时，通常具有比较稳定的业绩，但增长速度也较平稳缓 慢，如果不能凸显自身的不可替代性，那么即便通过 IPO审批，上市后也可能遇冷。以今年 2月 12日登陆 A股的养元饮品为例，在上市 19天后（3月 15日）盘中跌破 78.73元的发行价，成为 2018年首只破发的新股。业内人士分析认为，品种单一、业绩下降是其市场遇冷的主要原因。 “拥有知名品牌和独有生产工艺技术的企业更容易受到投资者的欢迎。因为品牌和专有技术是 食品企业价值的‘护城河’，可以提高企业收益率。”沈萌说。 抢占风口调味品领域受青睐 在食品企业主动谋求上市之时，资本也在积极寻找食品领域的风口。 朱丹蓬表示：“一般来说，资本会从大健康、刚需、市场潜力等角度来挖掘食品行业的价 值。”基于此，他认为目前资本会相对看好 3个领域，即：乳业、餐饮和调味品。全面放开二胎使 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 乳品市场处于刚需状态；餐饮业近几年市场不断放大，增长率很高；而调味品市场，一是潜力大， 二是产业结构尚处于低端，还没有出现寡头企业，有提升、创新和发展的空间。 在上述 3个领域中，调味品无疑最受资本青睐。在今年年初排队 IPO的 13家企业中，青岛日 辰食品、山西紫林醋业等都是调味品企业。 “调味品价值目前只占到相关市场价值的 5%。”成都乐客食品技术开发有限公司技术总裁斯波 如是说。以小龙虾调料产业为例，目前我国小龙虾的产值已经超过 1400多亿元，但相关产值过亿 元的小龙虾调料品牌却一个都没有。“这就意味着我国调味品市场空间极大。”斯波表示，2017年 我国调味品产值还不到 4000亿元，但在未来 10年内，我国调味品整体产值将有望达到 1万亿元， 国内、国际市场有望各占 50%。“换句话说，世界都将品尝到中国味道。但现在我国调味品行业集 中度较低，龙头占比仅为 6%。所以说，资本看好调味品市场是必然。”斯波说。 西南证券研究发展中心首席研究员张仕元对辣椒加工兴趣浓厚，并向记者抛出两个数据：一是 辣椒全球交易额高达 300亿美元；二是国内辣椒年产值达到 700亿元。“国内辣椒的市场需求会远 超 700亿元。”他表示，食品行业平均利润率不高，但可以整合做大。“调味品行业市场稳定，企业 主要是控制成本，我们可以用普通产品扩大规模摊成本，用高端产品出口做利润。”张仕元说。 七、2018 年我国休闲食品产业向品质化和健康化升级 2018年 8月 25日，由山东省临沂市人民政府主办，市质量技术监督局、市食品工业协会、山 东格益国际会展有限公司承办的食品产业发展高峰论坛在临沂举行，食品界大咖临沂论剑，共同探 讨食品产业的创新发展路径和对策。 本次论坛主题是“创新融合、品质品牌”，目的是通过这次“高峰论坛”为临沂食品产业新旧 动能转换、转型升级，明确发展路径，开阔企业视野、探讨发展对策，提供智力支持。 “23-35岁人群是休闲零食主要消费群体，19-22岁人群在休闲零食上的消费占比也在不断增 加，中青年是休闲零食消费的主力军，所以要注意他们的消费特点，我国休闲食品产业正向品质化 和健康化升级。”中国科学院博士、东北亚开发研究院特邀研究员、中宏国研信息技术研究院特邀 研究员、北京新发展产业创新战略研究院研究员阮晓东说，人们越来越注重健康生活理念，休闲食 品要关注人们的健康生活理念，休闲食品逐渐成为人们健康平衡膳食的组成部分，新鲜、低热量、 低脂肪、低糖的健康型食品将是休闲食品新品开发及市场拓展的主流。目前，糖果巧克力等高热量 食品的占比下降明显，而饼干糕点和坚果炒货类相对健康的品类占比则出现上升。我国老龄群体增 多，阮晓东提醒，食品企业在开拓老龄化保健产品时应注意营养的搭配和口感，注意拓展营销渠 道，注意其食用和取用的方便性。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 山东省食品企业在深加工方面存在一些不足，阮晓东表示，当前，食品业冷链物流体系不健 全，保障能力低；精深加工占比低，要向精深加工方面拓展；山东省食品深加工产业集中度还不 高，所以要提高农产品加工比重，让农产品加工企业呈现集群化发展趋势。 论坛上，国家食品质量监督检验中心主任、教授级高级工程师郭新光作了主题为“健康中国战 略给食品产业带来的机遇、挑战与对策”的主旨演讲，他指出，食品产业需要创新，只有生产出满 足消费者健康需求的产品，才能壮大自己，从而也推动产业健康发展。据介绍，在我国，营养功能 性食品涉及功能性食品配料、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴配食品、特殊膳食用食品、中 医食养、运动人群等特定人群食品等范畴，对不同类型的营养功能性食品，相关主管部门分别实施 了不同的管理模式，主要包括三种模式：按特殊食品管理（如对保健食品的管理）、按一般的特殊 膳食食品管理（如对运动营养食品的管理）、按一般食品管理（如对低钠食品、低脂食品的管理）。 第九节 2018-2019 年我国味精行业发展影响因素分析 一、食品安全 日益受到重视，政府加快推动建立食品安全全程追溯制度。 在逐步摆脱不够吃 的大问题后，如何破解不敢吃 的局面成为中国食品行业发展的当务之急。 在过去几年，由于食品供应链各环节的利益分配失衡，再加上监管不力，造成了一系列的食品安全 事件，对行业发展和消费者的信心造成了负面影响。而日益严峻的环保问题，造成的农药残留、重 金属残留等农产品安全事件，也愈发受到政府有关部门的重视。 研究表明，2008年，中国消费者被三聚氰胺事件所震惊，这直接导致了 2008下半年的乳制品 消费骤降 30%-40%。危机余波一直延续到 2009年，直到 2010年才有所复苏，消费量重回危机之前 的水平。这场危机使得消费者的偏好也发生改变，迫使乳业企业在投资、生产和市场营销以及消费 者沟通时，更关注整个供应链。近年来，许多中国的乳制品生产企业通过努力升级奶源质量，在营 销产品时强调乳牛生长的自然环境( 把这个和原奶质量联系在一起)，以及在饲养和加工阶段严格 遵守的标准。过去几年里，国产高端牛奶产品销量的增长显而易见。目前高端产品占了液态奶市场 将近 1/4的份额，而消费者基本上把高端乳制品看作是更安全更营养的代名词。 同时，为了保障上游原材料供应的安全，下游企业开始尝试掌控上游资源。如：海底捞拥有自 己的蔬菜农场，供应自己的连锁火锅店；麦德龙(Metro)聘请专业公司指导农场为自己生产果蔬产 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 品，确保可追溯性。山东新冷大，中央厨房企业，亦拥有自己的蔬菜农场。产业链的延伸使企业可 以强化源头控制，提升食品品质，也有助于品牌形象的树立。除了源头掌控，很多消费品公司设立 冷链系统以更好地监控运输过程，如华润万家自建生鲜配送中心，支持生鲜商品的物流配送，更好 地保障食品新鲜度。 在政府监管层面，近年来，中国政府不断提升食品安全管理的工作力度。2015年 10月 1日 起，中国正式实施史上最严《食品安全法》，对食品安全管理提出更高的要求， 国家明确提出要建 立食品安全全程追溯制度。预计，2015 年以后至 2020 年左右，将是中国肉菜类食品溯源建设的 加速推广期。一方面，试点城市的建设验收要加快；另一方面，各级政府推进构建全覆盖的流通溯 源体系速度也有望加快。预计，食品流通溯源建设主要有四大方向。 （1）、扩大覆盖地区范围。目前已进行 58 个试点城市的肉菜类流通溯源建设，试点城市已经 覆盖中国绝大部分省份的重要城市。未来一定会以这 58个试点城市作为切入口，连点成线构建覆 盖全国的食品流通溯源网络。 （2）、拓宽追溯品类。目前的食品流通溯源建设中，已明确对肉类、蔬菜、中草药的溯源建设 工作，根据《食品安全法》以及商务部的政策落地情况，预期流通溯源未来还要逐步推广至酒类、 乳制品、生鲜等各类食品。 （3）、沿着种植养殖及食品加工、餐饮上下游双向渗透。食品溯源的全链条应贯穿上游种植养 殖、中游流通交易、下游加工制造。随着商务部在流通交易环节追溯体系的逐步完善，十三五 期 间，整个追溯链条的上下游贯穿将成为大概率事件。 （4）、探索模式创新。目前来看溯源项目建设主要还是政府主导，强制配套，社会各界尤其是 食品相关企业参与积极性不高，因此未来一定会有模式上的相关创新出现。 目前来看，主要思路有： 1、与电子结算等关键环节相结合。将大型批发市场尤其是一级批发市场纳入试点，积极推动 批发市场实行电子结算，探索以追溯体系为基础开展电子商务和商务诚信建设。 2、加强数据利用，创造增值服务。追溯体系汇集了大量数据，利用数据资源，在电子商务、 诚信建设方面可作积极探索。 新《食品安全法》的严格实施需要政府投入更多的人力、物力资源，而随着消费者食品安全意 识的进一步提升，食品企业也会从实际出发积极探索，加快建立适应自身特点的食品质量安全保障 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 体系。短期无疑会提升企业的成本，但长期来看，有助于行业的优胜劣汰，龙头企业树立健康的品 牌形象。 二、全球化 中国农产品和食品的全球化程度已经很高，国内外市场的相互影响在加强。 由于中国和全球的供应日趋紧密，国内外的供给、需求以及库存的波动性变化，相互影响在加 强。一方面，中国从海外进口更多的农产品和食品，已经成为很多农业国家和企业的关键市场。总 体而言，虽然中国对于全球食品和农业大宗商品价格的影响，还不及对矿产品价格影响那么显著， 但在某些特定品种，例如大豆，价格影响力已经非常接近。 由于受资源环境的约束，以及小规模、分散化的农业生产方式的限制，中国农产品整体的内在 竞争力普遍弱于规模化、机械化为导向的美国、澳大利亚和南美国家。以大豆为例，中国每吨大豆 的生产成本，比美国高一倍，比巴西更是要高 130-180%。于是，一方面，国家希望通过适度规模 化、集约化的经营方式、现代化的农业技术和市场化的资源配置，降低生产成本，提高产量。另一 方面，国家也意识到大幅度增加国内供给的潜力有限，而消费需求却在城镇化、消费升级等因素的 推动下稳定增长。因此，面对预期扩大的供需缺口，更应该充分利用国外市场和资源，适度进口， 从而有效保障国家粮食安全。 这样一来，由于对进口的依赖度日益增高，全球供给端的状况(比如恶劣天气、罢工引起的物 流堵塞、货币汇率的变动)，都将迅速地传导到国内。而中国需求的变化、相关政策的调整，也会 对全球市场造成显著影响。大豆是一个非常典型的例子，中国的进口大豆占全球大豆贸易量超过 60%。正是受中国需求增长的驱动，近年来美国和南美的大豆种植面积保持增长。同时，主产国大 豆的丰歉，也将以价格形式，迅速在国内市场体现。 除了油籽以外，在动物蛋白和乳制品行业，国内市场和国际市场的交互性也愈发明显。在牛肉 方面，由于中国牛肉供给市场的短缺，对全球市场也造成了一定程度的影响。自 2007年以来，中 国国产牛肉产量进入停滞期。尽管之后价格持续上涨，由于投资要求高，生产周期长，中国的肉牛 养殖户无法迅速增加产量，来满足新增的需求。在 2014年，国务院发文，表示允许适度增加牛肉 进口，弥补国内缺口。于是，在过去几年，大量低价的进口牛肉从正式进口渠道和灰色通道 进入 中国。这也导致国内牛肉企业遭到严重的冲击。到 2025年，荷兰合作银行预测，进口牛肉所占的 市场份额将从现在的 12%增加到 20%。 在乳制品方面，自 2008年以来，中国乳业的食品安全危机促使乳业上游开始了结构性的调 整，散户、小户的持续退出，加上新投资的大规模牧场在初期增产有限，导致国内供需缺口逐步扩 大。同时，由于消费者的进口偏好提升，中国乳制品进口量开始高速增长，由 2008年前的 5%的液 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 奶当量需求占比，迅速上升至 2014年的 20%左右，中国已经成为世界第一大乳制品进口国，占国 际进口贸易 15%的份额(液奶当量计)。中国乳制品进口中最大量的品类是作为奶源替代的全脂奶粉 和脱脂奶粉，占总进口比例 73%(液奶当量计)。这个巨大的进口量意味着中国国内的生产和消费的 变化，以及这个变化直接导致的进口决策的变化，对于国际乳制品大宗商品市场的价格有着举足轻 重的影响。 2013年，中国国内原奶产量下跌了近 6%，中国大幅增加乳制品进口，来满足国内市场的需 求，而这一年恰逢主要乳制品出口大国普遍由于天气原因减产，双重因素直接把国际乳制品大宗商 品价格推上近二十年来的顶峰。 2014年第二季度开始，由于国内生产恢复，过量进口导致的库存压力，以及国内消费放缓， 中国最终在下半年减少了从国际市场进口产品，这个过程恰逢全球主要乳制品生产的恢复，这些因 素共同把价格在 2015年内推向了 10年来的低谷。从 2007年起，特别是 2008年起，以全脂奶粉为 代表的乳制品大宗商品的价格波动性比之前更加剧烈。 为了避免国际价格大涨大跌，对国内行业造成的损害，国家正在逐步完善统计部门对于农业数 据的采集和分析，提升统计部门的独立和权威性，定期公布供需数据，给全球传递清晰的价格信 号，促进有预期的稳定的供应。而作为企业，除了关注国内市场的情况，也要具备全球视野，不仅 是简单的供需，还应该包括主要出口国的政治、经济、法规、汇率等诸多方面，并评估对自身业务 可能造成的影响。 三、电子商务 电子商务正在重构中国食品农业，以迎合千禧一代 消费者的需求。 相对于传统零售渠道，中国电子商务市场的交易额正逐年快速增长。而中国食品电子商务正逐 渐发展成为整个电商行业的重要组成部分。根据相关数据分析，中国消费者消费习惯由线下到线上 的转移使得 2014年线上食品与饮料的销售额增至 667亿元，同比增长 49%。 在中国，线上平台已成为发展速度最快的分销渠道。中国运营的食品电商主要有两大类，一类 是综合型平台，例如淘宝、京东等，其特点是提供平台吸引食品、生鲜厂家入驻，具有先天的流量 优势。另一类是垂直型电商平台，专注于食品及生鲜品领域，自行配送，具有区域性特征，例如中 粮我买网、一号店等。近年来，类似中粮我买网等大量垂直型食品电商在迅速崛起，为消费者在平 台型电商之外，提供了更多的选择。这一发展趋势也对物流、仓储、存货管理等供应链的各个环 节，都提出了新的要求。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 在电商平台销售的食品中，进口食品和生鲜食品，增长潜力尤其巨大。目前，生鲜食品只占线 上平台总销售量约 1%。但是在过去的三年，生鲜食品已成为很多线上零售商的主要业务，销售量 也随之飞速增长。在我买网、1号店和美味 77这类主要销售食品的线上零售商中，虽然生鲜食品 目前的份额不大，但是在未来的 3-5 年内，预计将发展成为最主要的品类。 此外，进口食品销量占据中国线上食品销售量的 13%。几乎所有主要的线上零售商，都声称能 够从产地直供进口食品如海鲜、牛肉和水果。为了保障安全配送，许多线上零售商已经加大了自有 冷链设施的投资。而国外的高端进口食品企业，也对中国市场日益重视，纷纷通过第三方平台加大 促销力度。 越来越多的食品品牌，正在逐渐实现商品零售由线下到线上的转型。然而，电子商务的成功， 并不是简单地把商品搬到线上，更在于推出个性化的定制产品，以满足客户的需求与对产品的预 期。 目前，千禧一代 ，即出生于 1980年至 2000年的年轻人群，占到中国总人口约 30%。他们对 食物品质和健康的要求更高，已经成为电商消费的主力群体。为了更好的开展市场营销，电商企业 需要思考如何调整线上产品以及如何有效地锁定目标消费群体。包括针对目标消费者的需求，调整 网络渠道产品的包装尺寸、包装设计和产品配方；为线上渠道成立子品牌或推出全新系列产品；借 助社交网络和网络大数据进行产品营销，提高消费者参与度。 四、创新推动 中国食品农业正面临全面转型的压力，需要积极创新推动商业模式升级。 由于产品同质化、企业竞争不断加剧以及经营成本的不断抬升，中国食品农业产业正在遭受成 本地板上升 和价格天花板下降 的双重挤压，行业收入和利润双双下滑。以食品加工的大宗原料为 例，中国水稻、小麦、玉米、棉花、油菜籽、甘蔗的国内价格已大大高于国际价格。中国制造已经 丧失低原料价格、低劳动力成本的竞争优势，倒逼中国食品产业必须直面 30年来最艰难的转型 期。即摆脱以依靠同质化、价格战 为主的终端竞争，需要积极创新推动产业转型升级，依靠智能 化、信息化、网络化重构企业商业模式，转向整合优化产业链的价值竞争。 五、加速整合 中国食品农业进入了加速整合的发展阶段，各个细分领域、各个产业环节都将面临新变化，行 业领先者将处于更加有利的发展地位。 经过十多年的快速发展，中国食品行业的整体规模取得了极大的进步。根据国家统计局口径， 到 2014年，中国食品饮料行业整体收入规模达到了 36494亿元，利润总额达到了 3296亿元。与此 同时，一些食品细分领域的行业集中度也达到很高的比例。比如，啤酒 TOP5 市场份额接近 70%， 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 乳制品 TOP5市场份额超过 60%，茅台、五粮液占据高端白酒市场 90%以上，食用油 TOP3市场份额 超过 60%，而其它食品农业细分领域的集中度也在不断提高，食品产业发展体现出越来越强的马太 效应，强者越强、弱者越弱。为了巩固和保持市场领先优势，整合并购成为食品龙头企业重要的竞 争手段。以 2014年为例，从 1月份飞鹤乳业收购吉林艾培特开始，到 12月光明食品集团收购广西 凤糖结束，2014年，中国食品行业全年上演并购事件超过 20起，交易金额超过 300亿元人民币， 尽管受消费信心不足等冲击，中国食品产业资本市场依然保持极高的市场活跃度。 六、品类结构升级 日常主副食品消费增长趋缓，品类结构显著升级 过去一段时间内，乳制品、粮油制品、肉类等日常主副食品行业板块消费增长普遍趋缓。消费 者在日常饮食消费中愈发注重安全、健康等品质，趋向更高端的产品。 乳制品行业小步慢跑中稳定增长，黄油、乳酪等乳制品消费仍有显著上升空间；粮油制品整体 消费增长趋缓，小包装大米取代散装产品，油品结构日益丰富；肉类消费增长趋缓，牛肉消费有很 大增长空间。 七、品质升级突出 包装食品饮料的健康、安全、美味等品质升级突出 包装食品中，健康、品质升级的坚果类零食近年广受欢迎；方便面、糖果、甜饼干、果冻、口 香糖等概念不够健康营养的品类消费下降。包装饮料中，轻型水饮料、非复原新鲜果汁、即饮咖啡 和运动功能型饮料逐渐兴起，碳酸饮料、旧式茶饮料等品类下降。 八、商业模式转型 商业模式转型成为企业发展的重要内容 面对传统市场增长放缓、竞争日益加剧的不利局面，国内食品企业正在积极采取横向兼并、进 入细分领域跨界合作、轻资产化运作、渠道拓展整合等一系列应对措施。 九、产业链一体化 产业链一体化进入规模化整合、均衡性发展新阶段 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 产业链一体化可以压缩与转移成本，提高盈利能力，为行业整体提供更长远的发展。同时，头 部食品企业开始从食品标准、行业准入、市场环境和安全监管等关键环节构建入手，进一步整合优 化产业链，倒逼食品行业向规模化、集约化发展。 十、行业研发能力 转换新功能，科技加持行业研发能力不断提升 在科技创新驱动下，科技与食品工业将在原料生产、加工、制造和消费的全产业链上实现无缝 对接，产、学、研、政、金合作加强，科技创新成为行业新动能，从而开辟新的价值创造空间。 食品产业是关系人民群众切身需求和经济社会和谐稳定的民生行业。在当前速度换挡、结构调 整、动力转换的经济新常态下，食品产业利润稳重有升，供给侧结构改革效果初步显现，食品企业 盈利模式提升，更多的新科技、新模式、新业态涌现，这些无不意味着我国食品产业未来巨大的发 展潜力和生存空间。 第十节 现味精行业发展阶段判断 一、食品工业发展进入新常态 2014年之后，中国食品工业主动适应经济发展新常态，在刚性需求和消费升级的推动下，稳 中求进，由高速增长转向中高速增长。2014年食品工业发展速度由 2013年的 14.95%降低到 7.33%；2015年和 2016年维持在 5.5%左右(若不计烟草制品业，食品工业增加值同比增长分别达到 6.5%、7.2%，与当年 GDP增速基本持平)。2016年 41623家规模以上食品工业企业主营业务收入 11.97万亿元，同比增长 5.4%，高出全部工业 0.4个百分点，在制造业中占比居全国第一，达到 10.4%[8]，食品工业已经成为国民经济的第一大支柱产业和基础产业，在国民经济、食品安全、国 民营养健康、推动供给侧结构性改革、促进一二三产业融合发展等方面扮演着举足轻重的角色。 营养健康食品需求旺盛，食品产业加快升级转型 2014年中国人均 GDP达到 7485美元，恩格尔系数 31%，城乡居民对食品的消费已由生存型消 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 费加速向健康型、享受型消费转变，由“吃饱、吃好”向“吃安全、吃营养、吃健康”转变。习近 平总书记指出：“没有全民健康，就没有全面小康。要把人民健康放在优先发展的战略地位”。 2015年以来，党中央、国务院相继出台《健康中国 2030规划纲要》、《国民营养计划(2017— 2030)》、《中国食物与营养发展纲要(2014—2020)》等规划，对营养健康产业发展进行系统部署， 绿色有机食品，低糖、低盐、低脂“三低”食品，方便食品，营养补充食品等营养健康食品发展迅 速。 食品工业内部四大行业优化调整、转型升级步伐加快，2016年食品加工业，食品制造业， 酒、饮料和精制茶制造业三大行业保持较高的增长速度，超过 6%，而烟草制品业出现负增长的- 8.3%，烟草和碳酸饮料制造利润降幅分别为 15.9%和 15.1%。“十三五”重点研发计划“现代食品加 工及粮食收储运技术与装备”和“食品安全关键技术研发”专项启动实施，投入经费超过 20亿元 人民币，对肠道微生态、精准营养、智能制造等营养健康食品制造理论与技术进行重点支持。 与此同时，各种协同创新联盟如雨后春笋般纷纷成立，2015年以来仅中国农业科学院农产品 加工研究所就先后牵头组织全国的科研院所、高校、企业，组建成立了国家食物与营养健康产业技 术创新战略联盟、国家食药同源产业科技创新联盟、中国农学会食物与营养专委会、农产品加工营 养大数据创新战略联盟、全国中式食品工业化技术创新联盟、全国马铃薯主食化产业技术创新联盟 等，开展协同创新，率先突破了精准营养 3D打印关键技术与装备，2017年作为农业部唯一参展成 果参加“砥砺奋进五年大型成就展”，为加速实现食品产业转型升级和可持续发展提供了创新支 撑。 二、食品生命周期及应对策略 食品从推出市场一般要经过四个阶段的生命周期：产品导入阶段、产品成长阶段、产品成熟阶 段、产品衰退阶段。经理人应该充分了解产品所处的阶段，有效利用公司的资源进行营销组合战 略，才能在日趋激烈的市场竞争中得以生存发展。 导入阶段。目标：迅速增加试用数，快速开发各渠道客户，提高产品知名度。根据产品市场定 位制定策略。中高端定位应侧重”高价高促”策略，前提：潜在市场大部分消费者没有意识到该产 品，公司需要应对下一步潜在竞争需要。在市场第一品牌价格基础上制定产品价格，价格高或一 致，取得制高点定位。各渠道利润空间要高于主要竞品，并严格保护价格体系。渠道开发立体全 面，互为犄角，综合发展。包装层次独特超过竞品并能为潜在客户接受。产品售前、中、后服务全 面超越竞品，市场的推广宣传创意策划全面超过竞品。进展需要制定严谨时间表，策略保持一定时 期的稳定性。“低价高促”策略应用于激烈竞争市场，并且市场容量大，产品对本类产品熟知。公 司应该讲究速度，以低价高促迅速占领市场渠道。这其中要缩短产品销售渠道环节，保证零售价格 有竞争力。随着市场销量迅速扩大，生产规模随之扩大，进一步降低产品成本，实现增加利润，保 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 证产品迅速建立品牌地位。但此方略风险较大，建议“高价高促”过渡“低价高促”会更有战斗 力。另外高价低促等撇脂策略、低价低促等渗透策略都是针对不同竞争情况、市场容量、消费者熟 知程度而相应制定的。 成长阶段。消费者对新产品已经熟知，销售量增长很快。由于大规模的生产和丰厚利润机会， 会吸引大量竞争者加入，市场竞争加剧。这阶段策略应该侧重延长产品的成长阶段，提高综合竞争 力。此阶段费用投入相对稳定或提高，会分摊到快速增长的销量上，公司的利润仍会快速提高。在 此阶段，公司应该进一步扩大产品线，开发新规格、新特点系列产品，丰富产品线。同时二线狙击 产品应运而生，开始在主力品牌的带动下进入市场导入期。不断细分市场，在巩固原渠道基础上快 速开发新主力渠道及各种特通渠道，深挖建设。促销策略从建立知名度为中心转为以树立产品形象 为中心。全力建立品牌偏好，增加产品美誉度，扩大吸引新的顾客。适当运用非常规格产品及二线 主力产品进行价格的冲击，打击竞品，增加销量，进一步扩大市场占有率，巩固市场建立的地位。 成熟阶段。它是大多数购买者已经接受该项产品，产品市场销售额从显著上升趋于缓慢下降的 阶段。这一阶段相对较长，细分为成长中的、稳定中的、衰退中的成熟期。竞争进一步加剧，为保 证产品市场占有率地位，必须投入更多营销费用，利润仍将不断趋于下降。此阶段有四个营销策 略：（1）资本并购策略：全面扩大生产规模，收编吸纳中小竞争对手资源，全国及世界战略布 局，进一步降低成本提高利润，增加竞争力，扩大市场占有率。（2）市场改进策略：开发产品新用 途，争取新用户。引导消费习惯，刺激客户使用频率。产品的重新再定位，扩大产品的目标消费 群。（3）产品改进策略：品质改进，不断升级，增加新的有特定消费群的高端产品。扩大产品的特 性，如增加产品的高效性、安全性或方便性。全面提高产品的服务，增强客户对产品的忠诚度，并 运用口碑效应进一步增加新用户。（4）营销组合改进策略：核心是运用价格、促销、渠道、广告等 创立自己的核心营销组合特色，与公司自有的资源优势结合，具备不可复制性，深化核心诉求点， 使产品进一步升华为某项消费的代名词，实现产品的特定领域垄断地位。 衰退阶段，产品销售量由缓慢下降变为迅速下降，消费者不断转移兴趣或持币待购，公司无利 可图，被迫逐步消减预算直至退出市场。但从另个角度来看，此阶段有可能是新的周期的开始。必 须全面分析判定是否是真的衰退期，在没判定的时候建议公司应该继续追加投资，使产品一定处在 有利的竞争地位上来。分析产品确为衰退期，则一方面明修栈道大张旗鼓，特价等攻击竞品，为公 司新产品的导入护航。另一方面暗度陈仓，逐步减少促销预算及附加服务，争取利润，并迅速回收 资金。处理好善后事宜，是公司有秩序的转向新产品经营。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 第二章 2019 年中国味精行业技术发展现状及存在的问题 第一节 2018 年中国味精行业技术水平 近年来，我国食品加工行业的技术装备和生产工艺取得了较大幅度的进步，但行业整体的技术 水平与国外相比仍然有一定差距。在部分行业龙头企业的引领下，泡卤休闲食品行业正逐步朝工业 化、标准化和规模化生产的方向发展，推动着行业的整体技术水平逐渐提高。 第一，生产设备机械化、自动化水平不断提高。作为传统中式工艺的代表，我国泡卤休闲食品 在制作加工过程中的机械化、自动化水平普遍不高，从而限制了行业的生产效率。近年来，包括发 行人在内的一些业内领先企业开始针对加工过程中人工操作较多的环节加大了技改力度，将机械 化、自动化水平的提高与统一、标准、规范化的操作流程相结合，从而确保产品的质量和品质的统 一。第二，行业标准化水平不断提升。目前，国内多数行业产品均设定了针对性的国家标准或地方 标准，而个别产品种类的行业标准尚存在监管空白或严重滞后。 第三，食品安全控制能力逐渐完善。泡卤休闲食品对技术工艺的要求较高，其产品配方、杀菌 技术、保质期等技术指标对产品的品味、口感、色泽等具有决定性影响，因此企业对建立完善的食 品安全控制体系的重视程度越来越高。以备受公众关注的杀菌技术为例，传统的杀菌方式如臭氧因 由于含有重金属、杀菌不彻底等原因已被逐渐淘汰。目前，行业内部分企业引入国外广泛用于食品 储藏保鲜的辐照技术，对特定农产品和食品进行消毒、杀菌、防霉等处理，以达到提高食品卫生质 量，保持营养品质及风味的目的。未来随着行业技术水平的提升，行业的杀菌技术也将更加完善， 引导该行业朝着健康、安全的方向发展。 第二节 食品科技改善了我们的生活 “近四十年来我国食品科技的不断发展为食品工业的发展与进步做出了非常大的贡献，可以说 食品科技改善了我们的生活。”2018年 3月 12日，全国政协委员、北京食品科学研究院副院长乔 晓玲在接受两会记者采访时，详细地介绍了食品科技之于食品工业的作用。 一、食品科技助推食品工业各方面发展 食品科技的研究包括生产加工技术的研究，还包括产业技术的革命。食品生产与加工，过去都 是手工作坊式的生产，经过技术的引进与创新，现在已经发展为规模化、标准化的生产方式，开发 了更多样的、具有高品质和安全性的产品。“食品科技的发展，不仅为食品工业带来了生产加工技 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 术、加工装备和生产环境的进步，更提升了食品原材料的加工适用性和产品的质量安全性”，乔晓 玲强调，特别是在产品的质量安全性上，食品科技的作用巨大。传统的生产方式，对于食品质量安 全的控制完全在于手工生产者，而随着生产加工技术的创新和工业化、标准化的生产，我们实现了 以统一的技术手段和标准来控制品质质量和安全质量的均一和稳定。 作为长期从事肉类科技研究的专家，乔晓玲特别以肉类的货架期技术举例，来说明科技的作 用。我国最开始从德国引进了相关的技术理论，通过研究，根据我国肉类生产的特点进行创新和突 破，目前我国延长肉类货架期的技术已经非常成熟和先进。我国的肉制品加工过去有低温杀菌和高 温杀菌。低温杀菌温度在 80至 100摄氏度之间，需要比较苛刻的冷链条件，优点是能够更好地保 持肉制品的营养、风味和口感；高温杀菌温度在 115摄氏度以上，优点是在常温条件下有比较长的 货架期，但缺点是营养和风味有一定损失。“十二五”期间，研究出了中温杀菌技术（100至 110 摄氏度之间杀菌），综合了低温杀菌和高温杀菌的优点，规避了二者的缺点。即利用了温度对微生 物的作用效用，又针对容易引起肉制品腐败变质的微生物进行靶向抑制技术，对提高肉制品品质、 保证安全性上起到了很好的作用。 乔晓玲同时认为，食品科技的不断创新对于食品工业的循环经济发展作用明显。仍以肉类加工 为例，通过生物技术和酶化学技术加强对副产物如骨、血等的综合利用，提高了肉类的经济附加 值，拓宽了产业领域，加强了良性循环经济发展，缓解了肉类产业副产物对环境造成的压力影响。 二、科技进步应该跟上产业发展 “科技创新应该紧盯产业需求的发展”，乔晓玲对于食品科技工作的责任也有着自己的见解。 目前的肉类产品距离高品质和更好的营养特性仍有差距，需要在基础理论的研究上有所突破，需要 更多有前瞻性、以市场需求为导向的新技术应用，围绕市场经济、循环经济，更好地将肉类产品与 营养健康结合，同时加大在中小企业中的新技术推广和应用，满足消费者对更高品质、更安全肉类 产品的需求。 乔晓玲本次会议提交了关于“完善畜禽肉标准体系建设”的提案。她认为我国现行肉类标准有 两种情况，一种情况是某一标准在一些条款表述时引用其他标准，当被引用的标准废止时，该条款 也就无效了，企业在从事相关生产时就没有了依据；另一种情况是同种肉类不同形式、不同用途的 标准内容不一样，造成企业困惑，也让某些违法行为有隙可乘。同时，我国进口肉类产品越来越 多，也需要健全、完善、严格肉类的标准，保护我国加工企业和消费者的权益和安全。 第三节 2018 年中国味精行业技术存在的问题 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 尽管我国味精行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 一、整体发展水平不高、加工度较低 食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一国食品工业整体发展水平的重要指标。发达国家该 比值约为 1.5∶1至 2∶1，其中美国为 3.7∶1、日本为 2.2∶1。中国该比值为 0.43∶1，同发达国 家的食品工业与农业产值之比相差 1.07∶1至 1.57∶1。从工业食品占食品消费量的比重来看，发 达国家为 90%，发展中国家低于 38%，而中国仅为 20%，略高于发展中国家一半的水平，不到发达 国家的 1/4。这些都反映了中国食品工业与国际食品工业先进水平差距相当大，整体发展水平比较 落后。 中国的粮食、蔬菜、果品、肉类、禽蛋产量均居世界首位，但加工程度浅，半成品多，制成品 少。深加工用粮不到总产量的 8%，而发达国家的这一比例在 70%以上；欧美、日本等发达国家 90% 以上的蔬菜都经过商品化加工处理后进入流通领域，而中国的这一比例仅为 30%左右；德国的苹果 加工量占总产量的 75%以上，而中国仅为 10%；美国、巴西的柑橘加工量占总产量的 70%以上，而 中国不到 10%；中国虽为肉类大国，产量占世界总产量的 1/4，但加工量只有 5%左右。可见，中国 食品加工水平与国际先进水平差距悬殊。 如果与发展中国家食品加工的平均水平相比，也许差距并不大，甚至某些产品的加工水平更 高。但是，出口食品要与发达国家的食品加工企业直接竞争，国内市场上又主要面对发达国家食品 加工业的跨国公司直接竞争。因此，从现实的国内外市场竞争对手出发，中国食品加工业不得不直 面发达国家先进企业的挑战；国内外竞争实力的悬殊差距，昭示中国食品工业需要奋起直追。 二、企业研发力量薄弱，技术创新不足 食品工业的研发投入和技术成果转化与全国工业的总体状况大同小异。国家对食品工业的科技 投入本身就有限，又主要侧重于食品科学的基础研究和重大行业共性技术的研究，针对具体食品品 种的技术创新和生产工艺创新主要依赖于企业的研发投入。然而，食品行业的企业规模普遍较小， 大多数中小型企业的资金有限，主要从事食品生产活动，缺乏研发机构和经费投入。企业对研发的 管理比较薄弱，基本上仍处于技术人员自发创造型和投资驱动型相结合的模式，食品加工的关键技 术难以实现突破。因此，研发投入不足和管理方式落后，致使食品工业技术创新不足，从而造成产 品品种少、档次偏低、技术含量不高。 目前，食品工业新产品产值比例很低，食品工业新产品开发主要面临以下问题：一是忽视市场 和消费者需求研究，更多地将其变成一个企业内部的技术管理过程；二是把新产品开发只看成研究 与开发部门的职能，而与财务、采购和生产等部门的人员无关；三是新产品开发的动力单一，主要 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 来源于企业家；四是新产品开发游离于企业战略之外。什么产品“火”就开发什么产品，不顾市场 环境和自身的定位，最后几乎毫无利润可言；五是缺乏一套完善的消费者（市场）需求分析机制和 方法体系，缺乏一整套产品开发的科学程序，导致新产品“成活率”不高。 三、科学技术是一大挑战 目前，在食品生产经营中造假的新特征包括，不法分子通过科技方法和手段，向食品中添加禁 用物质来降低成本或者使食品在色、香、味、形等方面发生变化。而为了保证食品的安全和打击食 品生产经营中的犯罪，应在管理上要具备很多方法和手段，如，进行风险评估、标准制定、检验检 测方法及装备等，这些都需要强有力的科技支撑。因此，食品安全的管理不仅仅是行政、法律上的 管理，更是科学技术的管理。要治理好食品安全问题就必须有强大的科技支撑。 四、自主创新能力有待提高 我国食品工业企业自主创新能力不强，产品技术含量低，精深加工、专用型、功能性产品较 少。企业创新主体地位不突出，创新意识不强，对创新人才的培养、研发投入和技术研发的应用不 够重视，科技成果转化率较低，新产品开发、升级换代速度缓慢。多数行业企业的装备还处于对国 内外先进装备的学习、模仿、跟踪阶段，创新性和引领能力不够，在生产效率、智能化和工程配套 上还有欠缺。 五、行业技术水平较低 近年来，虽然我国食品制造业技术水平在不断提升，但与国际先进的食品制造水平相比，我国 食品行业的各项指标仍然处于较低的水平，技术更新比较缓慢，产品生产多以传统工艺为主，技术 力量薄弱，科技人才缺乏，独立研发能力与产品的更新换代水平等方面仍然亟需提高。 六、管理、技术人才缺乏 随着食品制造行业的不断发展，相关管理和专业技术人才的需求也迅速增加。与食品业需求快 速增长和行业规模迅速扩大相比，食品制造专业人才培养较为滞后。随着食品制造行业的日益发 展，食品制造专业人才缺口增加，对食品制造企业进一步发展造成制约。我国应在大力加强食品基 础和应用科学研究的基础上，逐步建立确保我国食品安全需要的科技和人才支撑体系，促进食品产 业持续健康快速发展的需要。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 第三章 “十三五”食品科技创新专项规划 “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是食品产业依靠科技进步推进供给侧 结构性改革和实现转型升级的关键五年。为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中 全会精神，深入实施创新驱动发展战略，实现食品产业科技创新发展，依据《“十三五”国家科技 创新规划》，制定本规划。 第一节 形势与需求 一、我国食品产业科技发展迅速，支撑能力明显增强 “十二五”期间，我国对食品科技研发的支持力度明显增强，取得了一批重大科技成果，制订 了一批新标准，建设了一批创新基地，培育了一批优秀人才，组建了一批产业技术创新联盟，食品 科技创新能力不断增强，食品装备行业整体技术水平显著提高，食品安全保障能力稳步提升，有力 支撑了食品产业持续健康发展。2015年我国食品产业结构不断优化，效益持续增长，投资规模进 一步扩大。规模以上食品工业企业主营业务收入达 11.35万亿元，比 2010年增长了 87.3%，年均 增长 13.4%。食品工业企业主营业务收入占全国工业企业主营业务收入的 10.3%，利润总额占 12.6%，上缴税金占 19.3%。食品工业与农林牧渔业的总产值之比达 1.11：1。食品产业不仅大量转 化了大宗农产品，也大幅度增加了农民收入和农业效益，带动了农民脱贫致富和农村经济的健康发 展。 1.产业自主创新能力明显增强。 通过建设一批国家重点实验室、工程技术研究中心、产业技术创新战略联盟、企业博士后工作 站和研发中心等，形成了一支高水平的创新队伍，显著增强了食品产业的科技创新能力。在工业化 连续高效分离提取、非热加工、低能耗组合干燥等食品绿色制造技术装备上取得了重大突破；解决 了一批食品生物工程领域的前沿关键技术问题，开发了具有自主知识产权的高效发酵剂与益生菌 等；方便营养的谷物食品、果蔬制品及低温肉制品等一批关系国计民生、量大面广的大宗食品的产 业化开发，大幅度提高了农产品的加工转化率和附加值。 2.食品产业科技水平大幅提升。 我国食品科技研发实力不断增强，基础研究水平显著提高，高新技术领域的研究开发能力与世 界先进水平的整体差距明显缩小；在超高压杀菌、无菌灌装、自动化屠宰、在线品质监控和可降解 食品包装材料等方面研究取得重大突破，开发了一批具有自主知识产权的核心技术与先进装备，食 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 品科技支撑产业发展能力明显增强；食品物流从“静态保鲜”向“动态保鲜”转变，在快速预冷保 鲜、气调包装保藏、适温冷链配送等方面取得了显著成效，有效支撑了新兴物流产业的快速发展。 3.食品质量安全水平总体向好。 我国食品产业在食品安全监测检测、风险评估、追溯预警、安全控制等方面取得了系列突破， 全面加强了食品质量安全标准体系建设，发布了 683项食品安全国家标准，涵盖 1.2万余项指标， 初步构建起符合我国国情的食品安全国家标准体系，为保障食品安全、提升产品质量、规范食品进 出口贸易秩序提供了坚实的基础和良好的环境。我国食品安全形势总体稳定并保持向好趋势，2010 年食品质量抽查合格率 94.6%，2015年合格率 96.8%，其中，蔬菜及其制品合格率为 95.6%，调味 品合格率为 96.9%，茶叶及其相关制品合格率为 99.3%，酒类的样品合格率为 97.0%，食品总体合 格率稳步提升。 二、面对世界食品科技创新发展，挑战形势十分严峻 全球食品产业已发生深刻变化，技术装备更新换代更为频繁，加工制造智能低碳趋势更加多 元，产品市场日新月异更趋丰富，科技创新驱动全球食品产业向全营养、高科技和智能化方向快速 发展。 1.不断突破前沿技术培育食品新兴产业。 食品生物加工、分子修饰、高效浓缩、质构重组、膜分离与冷杀菌及超低温液氮急冻等前沿技 术不断突破为食品生物工程开发和先进制造提供了新途径；“互联网+”和智能互联加工等新技术 应用成为产业发展的新趋势。依靠科技进步，全球食品产业向高品质、高技术、智能化和低碳化方 向发展，并不断推出创新产品，持续打造和培育食品新兴产业。 2.绿色加工低碳制造保障产业持续发展。 面对资源、能源及环境约束日益严峻的形势，传统的食品加工生产方式正经历深刻的变化。高 效分离、物性修饰、超微粉碎、非热加工、组合干燥、蛋白工程、发酵工程、酶工程、细胞工程、 基因工程和分子食品等现代食品绿色加工与低碳制造技术的创新发展，已成为跨国食品企业参与全 球化市场扩张的核心竞争力和实现可持续发展的不竭驱动力。 3.智能互联机械装备支撑产业转型升级。 数字化、信息化和智能化食品装备助推全球食品产业快速转型升级。智能控制、自动检测、传 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 感器与机器人及智能互联等新技术大幅度提高食品装备的智能化水平。基于柔性制造、激光切割和 数控加工等先进制造技术全面提升了食品装备的制造精度。规模化、自动化、成套化和智能化的食 品装备先进制造能力成为实现食品产业现代化的重要保障。 4.品质监控全程追溯保障食品质量安全。 食品危害物形成规律与控制机制研究，食品加工制造与物流配送全过程质量安全控制技术开发 成为国际食品安全科技领域的研发热点。食品品质变化新型评价和货架期预测，快速精确和标准化 的食品质量安全检测，食源性致病微生物高通量精准鉴别与监控，简捷高效的溯源技术及全产业链 食品质量安全追溯体系构建等成为保障食品安全的关键。 5.智能高效全程冷链实现物流保质减损。 高效低碳制冷新技术、绿色防腐保鲜新方法、环境友好包装新材料、智能化信息处理与实时监 控技术装备开发受到全球性的高度关注。构建“产地分级预冷-机械冷库贮藏-冷藏车配送-批发站 冷库转存-商场冷柜销售-家庭冰箱保存”的全程冷链物流体系，保障食品从“农田到餐桌”全程处 于适宜环境条件，实现食品物流保质减损成为全球物流产业的共识。 6.营养组学技术推进健康食品精准制造。 食品营养学研究从传统的表观营养向基于系统生物学的分子营养学方向转变。以宏基因组学 （人和肠道微生物 DNA水平）、转录组学（RNA水平）、蛋白组学（蛋白质表达与修饰调控）和营养 代谢组学技术为基础的分子营养组学技术及其应用研究成为国际食品营养学领域的新热点，为实现 食品营养靶向设计，健康食品精准制造提出了新思路和新途径。 三、食品产业转型升级任务艰巨，创新驱动需求迫切 面对全球食品科技的迅猛发展和世界性的食品产业转型升级，科技创新驱动产业升级和可持续 成为迫切任务。当前，我国食品科技研发投入强度不足，与世界第一食品制造大国的地位尚不匹 配。食品科学基础性研究相对薄弱，产业核心技术与装备尚处于“跟跑”和“并跑”阶段。面对食 品产业供给侧结构性改革的新需求，企业自主研发和创新能力明显不足，产品低值化和同质化问题 严重，国际竞争力仍然较弱。 1.加工制造转型升级迫切需要科技创新。 我国食品加工制造在资源利用、高效转化、智能控制、工程优化、清洁生产和技术标准等方面 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 相对落后，特别是在食品加工制造过程中的能耗、水耗、物耗、排放及环境污染等问题尤为突出。 深入研究与集成开发食品绿色加工与低碳制造技术，提升产业整体技术水平，推动食品生产方式的 根本转变，实现转型升级和可持续发展迫切需要科技创新。 2.机械装备更新换代迫切需要自主研发。 我国食品机械装备制造技术创新能力明显不足，国产设备的智能化、规模化和连续化能力相对 较低，成套装备长期依赖高价进口和维护，食品工程装备的设计水平、稳定可靠性及加工设备的质 量等与发达国家相比存在较大差距。全面提升我国食品机械装备制造的整体技术水平，打破国外的 技术垄断，实现食品机械装备的更新换代迫切需要提升自主研发能力。 3.质量安全综合监控迫切需要技术保障。 食品安全是关乎国计民生和国际声誉的热点问题。我国在食品原料生产和加工与物流的过程管 控、市场监控、质量安全检测与品质识别鉴伪以及产品技术标准等方面尚存在明显不足，食品安全 风险评估与预警以及食品“从农田到餐桌”全产业链监控与溯源等工作刚刚起步，进一步增强食品 质量安全的全产业链综合监控能力迫切需要新技术保障。 4.冷链物流品质保障迫切需要技术支撑。 我国食品冷链物流产业环节多，物流过程产品品质劣变和腐败损耗严重，物流能耗偏高，标准 化和可溯化程度低等问题突出。特别是面对“互联网+”等新业态下的技术研发滞后，智能控制技 术与装备不完善，物流成本大幅度提高。全面推进食品物流产业向绿色低碳、安全高效、标准化、 智能化和可溯化方向发展迫切需要新技术支撑。 5.营养健康全面改善迫切需要科技引领。 我国在公众营养健康上面临着营养过剩和营养缺乏双重问题，特别是体重超标与肥胖症、糖尿 病、高血压、高血脂等代谢综合症类问题突显。积极推进公众营养健康的全面改善，不断增强健康 食品精准制造技术水平与开发能力，在营养均衡靶向设计与健康干预定向调控以及功能保健型营养 健康食品与特殊膳食食品开发等方面迫切需要科技引领。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 第二节 指导思想与基本原则 一、指导思想 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列 重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立新发展理念、 以保障食品安全和改善公众营养健康水平为目标。按照“问题导向、整体设计、科学布局、分类实 施、突出重点、突破关键、防范风险、支撑发展”的总体要求，重点突破加工制造、机械装备、食 品安全、冷链物流、营养健康等重点领域的重大共性关键技术，建立从食品生产源头到餐桌全产业 链的食品质量安全控制技术体系。着力建设创新型人才队伍和基地平台，积极扩大食品科技国际交 流与合作，为全面推进我国食品产业供给侧结构性改革，实现产业转型升级和可持续发展提供科技 支撑。 二、基本原则 1. 坚持问题导向。 针对食品产业发展面临的重大科技问题，突破核心关键技术，加速科技成果转化为现实生产 力，推动面向市场的产业化应用和产品开发，促进食品产业可持续发展。 2. 强化企业创新。 发挥企业技术创新与研发资金投入的主体作用，增强企业创新能力建设，积极推动建立以企业 为主导，产学研紧密合作的产业技术创新战略联盟，加强创新实用人才培养。 3. 引领产业发展。 以当前食品科技发展趋势和食品产业发展的重点科技需求为导向，依靠科技创新引领现代食品 产业技术转型升级，增强我国食品产业的自主创新能力和国际竞争力。 4. 确保食品安全。 围绕确保食品安全和健康中国的迫切需求，依靠科技创新推动食品全产业链安全监控技术能力 的快速提升，为形成严密高效的食品安全治理体系提供有力的科技支撑。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 第三节 发展目标 到 2020年，我国食品科技的自主创新能力和产业支撑能力显著提高，食品生物工程、食品绿 色制造、食品安全保障等领域科技水平进入世界前列，取得一批具有自主知识产权的重大成果，科 技对食品产业发展的贡献率超过 60%。依靠科技进步，实现规模以上食品企业主营业务收入突破 15 万亿元，预期年均增长 7%左右，工业食品的消费比重全面提升，形成一批具有较强国家竞争力的 知名品牌、跨国公司和产业集群，推动食品产业从注重数量增长向提质增效全面转变。 ——食品科技自主创新能力进一步提高。着力推进食品科技新方法建立、新技术突破、新装备 配备、新标准支撑和新产品创制；显著增强食品科学基础研究和前沿技术研究的综合实力，取得一 批引领产业发展、突破产业瓶颈的科技成果；食品科技研发水平和创新能力进一步接近世界先进水 平，食品加工转化率和资源利用率大幅度提高，中华传统食品加工制造等领域达到世界领先水平。 ——食品科技创新驱动产业发展能力进一步增强。食品加工关键技术与装备制造水平显著提 高，重点装备自给率大幅度提升；初步构建覆盖“从农田到餐桌”的现代食品物流技术与标准体 系，食品物流损耗和能耗显著降低；食品全产业链质量安全检测技术和追溯技术取得突破，膳食营 养干预的健康食品科技保障体系不断完善，提升全国居民健康素质水平，为推进健康中国建设提供 坚实的科技支撑。 ——食品安全综合保障能力进一步提升。围绕全产业链危害风险的迁移转化、监测检测、追溯 预警、过程控制等构建食品安全有效保障的科技创新体系，实现快速检测试剂与装备国产化率全面 提升，风险因子筛查实现定向检测和非定向筛查的双突破，基于风险评估的食品安全标准科学性得 到加强，大数据技术在食品安全智能化监管中广泛应用，全产业链食品安全风险控制能力进一步加 强。 ——食品科技创新基础条件进一步加强。构建高水平的科技创新基地平台，建设一批国家重点 实验室、国家食品安全检测与评价实验室、国家工程技术研究中心和食品产业科技创新中心等食品 科技孵化和创新基地。培养一批食品科技领军人才与创新团队，积极推进国际交流与合作。 ——食品科技体制机制进一步健全。建立以问题需求为导向、高效运行为目标的开放透明、资 源共享、运行有序、动态管理、全程监管的食品科技管理模式和运行机制。增强部门与地方的统筹 协调，完善科学民主、客观公正的科技成果评价体系、评估咨询体系和高效的科技服务体系。 ——食品产业科技创新体系进一步完善。推动产学研紧密结合，促进科技与产业、经济的有机 衔接，建设一批相关领域技术创新联盟、科技园区和创新平台，构建国家和区域食品产业科技创新 体系，贯通从食品研发到转化、技术成果到产品、创制产品到市场、金融资本到收益等各环节的创 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 新活动，提升食品产业科技的支撑与持续创新能力。 第四节 重点任务 针对我国食品科技创新发展所面临的新挑战和新需求，全面统筹规划，整体部署实施。重点发 展食品高新技术产业，提升食品产业竞争力；优化食品科技创新平台布局，培养食品科技人才，提 升食品科技创新能力；推进食品产业科技发展，构筑食品科技创新先发优势；加强全链条过程控 制，提高食品安全保障水平；全面提升国际合作交流水平，增强自主研发能力与国际竞争力；强化 技术成果转化服务，实现科研成果产业化。 一、发展食品高新技术产业 发展食品高新技术产业是增强我国食品产业竞争力的重要战略，也是加快食品产业供给侧结构 性改革的必然选择。 1.加快食品高新技术产业发展，推进科技和产业深度融合。 着力推进以食品加工制造为特色的科技园区建设，培育一批具有国际竞争力的食品领域高新技 术企业，形成特色鲜明、带动性强的食品领域高新技术产业，支撑产业转型升级。加快大数据、云 计算、物联网等高新技术在食品产业中的应用，提高信息化、智能化水平。重点培育若干食品企 业，提高产品质量效益，进入全球食品产业价值链中高端。 2.推进食品绿色制造，优化产业结构和区域布局。 探索资源节约型、环境友好型食品产业可持续发展模式，布局跨区域、跨领域的全链条协同创 新基地，推动优势和特色食品领域打造一批具有引领作用的创新前沿阵地。推进东部地区食品产业 加快转型升级，巩固中西部地区食品产业支柱地位，加速东北地区食品产业发展，依托科技优势区 域良好的科技基础，打造食品产业科技创新高地。 3.增强食品科技创新，培育食品新业态和新兴产业。 结合我国健康产业的快速发展，为全面促进养老、旅游、互联网、健身休闲、食品五大融合， 催生更多健康新业态、新模式和新产业提供科技支撑。推动食品产业与教育、文化、健康等民生产 业的融合发展，鼓励发展食品工业旅游、制造工艺体验等新业态；大力发展电子商务、线上线下一 体化集成等“互联网+”新模式，为食品新业态、新模式和新兴产业健康发展提供技术保障。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 4.强化食品品牌建设，促进一二三产业融合发展。 依靠食品科技进步，创新驱动品牌建设，大力开发适应市场新需求变化的新工艺和新产品。创 新商业模式，加强与大型电商品牌对接，拓宽销售渠道，夯实食品品牌发展基础，提升产品附加值 和软实力；挖掘中华传统饮食文化，推动中华老字号食品传承升级，打造百年食品品牌。通过产业 链延伸，推进一二三产业深度融合和持续健康发展，全面带动农业增效、农民增收、农村经济发展 和贫困地区脱贫致富。 二、提升食品科技创新能力。 以提升创新能力为核心，优化食品科技创新平台布局，建设一批国家（重点）实验室、工程技 术研究中心、区域科技发展实验室及产业技术创新联盟，支持食品企业建立高水平研发机构，加强 食品科技创新基础条件建设。 以食品科技创新人才战略为核心，不断培育壮大食品科技队伍，强化优秀青年科学家的培养。 在前沿新兴领域培养一批世界一流的科学家、科技领军人才和创新团队；支持培养企业创新领军人 才，全面提升企业创新能力。 三、推进食品产业科技发展 围绕食品产业发展新趋势和新需求，从基础前沿、重大共性关键技术和应用示范进行全链条创 新设计，对国家重点研发计划、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项等科技计划（专项、 基金等）进行统筹规划和整体部署，重点在食品加工制造、机械装备、质量安全、冷链物流、营养 健康等主要领域，凝练具体项目和任务，一体化组织实施。 1.加工制造。 围绕快节奏、营养化、多样性的国民健康饮食消费需求新变化与新兴产业发展新需求，针对我 国食品产业整体上仍处于能耗和水耗高、资源利用率低、食品加工制造技术相对落后、加工副产物 综合利用相对不足、加工前沿性基础研究相对薄弱等紧迫问题，在食品加工过程组分结构变化、风 味品质修饰、加工适应性与品质调控等方面开展前沿性基础研究，实现食品加工制造理论的新突 破；重点开展中华传统与民族特色食品的工业化加工、传统酿造发酵和方便调理食品制造、食品添 加剂与配料绿色制造、营养型健康食品创新开发与低碳制造等一批核心关键技术开发研究，实现加 工制造过程的智能高效利用与清洁生产；系统开展大宗粮油制品适度加工、薯类和杂粮综合开发、 果蔬制品低碳制造、肉蛋奶等畜禽制品和水产制品绿色加工、茶与食用菌等特产资源精深加工和高 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 值利用等一批核心关键技术开发研究及产业化应用，全面提升产业科技创新能力和核心竞争力。力 争到 2020年在标准化加工、智能化控制、低碳化制造、全程化保障等技术领域实现跨越式发展。 专栏 2 加工制造 1. 食品加工制造过程中的物性学基础研究。开展食品加工制造过程中组分结构变化及品质调 控机制研究，确定食品生物大分子与功能性小分子的结构特性，揭示加工过程中物性修饰机制与保 质减损机理。探索风味特征与品质评价理论及加工过程中风味形成与变化规律，阐明风味与感官品 质稳定性控制方法。 2. 食品加工制造共性关键技术研究。重点突破高效分离、靶向萃取、分子修 饰、质构重组、超微粉碎、组合干燥、新型杀菌、快速钝酶、低温浓缩、节能速冻、生物工程、绿 色制造和综合利用等现代食品制造共性关键技术，提升中华传统食品和民族特色食品等新兴食品产 业的标准化、连续化和工程化技术水平，创制方便美味、营养安全的新型健康食品。 3. 食品新产 品创制与产业化开发。重点开展食品生物工程技术开发研究，系统进行中华传统发酵和酿造食品的 智能化低碳制造技术开发研究及新产品创制；突破标准化调理、连续化烹调、数字化杀菌、便捷化 复热等核心关键技术，开展传统主食和中式菜肴等中华传统与民族特色食品的标准化和工业化加工 关键技术研究，创制工业化中华餐桌新食品。开展特色风味食品、旅游休闲食品、即食调理食品等 便捷化、营养化、个性化与工程化等关键技术研究，构建品质风味标准体系，创制预制调理和方便 美味新食品。 2.机械装备。 围绕食品制造关键装备集成创新、引进消化吸收再创新和成套装备制造以及中华传统食品工业 化专用装备创新开发等产业发展重大瓶颈问题，开展食品装备的机械材料特性与安全性、数字化设 计、信息感知、仿真优化等新技术、新方法、新原理和新材料等基础研究；重点开展具有自主知识 产权的智能化、数字化、规模化、自动化、连续化、工程化和成套化核心装备与集成技术开发研 究；着力提升中华传统食品专用型关键装备集成与成套装备开发能力，系统开展新型杀菌、节能干 燥和高速包装等核心装备创制。力争到 2020年全面提升我国现代食品装备制造业的技术开发与装 备创制能力，显著提高我国食品装备自给率、自动化率、工程化能力和国际竞争力，支撑我国现代 食品制造业转型升级和可持续发展。 专栏 3 机械装备 1. 食品装备优化设计与自动控制系统理论研究。开展食品装备关键材料的适用性、可靠性、 安全性和食品加工机械特性、数字化设计与仿真优化、加工过程自动控制系统理论等基础性研究， 开展在线原位信息感知新技术、新工艺、新材料及新方法应用基础理论研究，为智能互联食品制造 机械装备创制提供理论支撑。 2. 食品制造重大装备研究与开发。开展智能控制、节能加工、成形 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 改性、快速检测、非热加工、新型杀菌、高效分离、生物制造和自动包装等先进制造共性关键技术 装备研发。开发食品生产网络化自动管理系统，创制节能挤压改性、低温快速压榨、高效节能干 燥、连续蒸煮烤制、无损检测分选、无菌高速灌装及中央厨房等系列核心设备。 3. 食品加工制造 成套装备研发及示范。开展高效处理、品质检测、在线监控、远程诊断和网络管理等装备制造研 究，开发智能绿色食品制造系统设备、成套工程装备、环保型绿色包装材料与智能化包装机械。创 制粮油、果蔬、薯类、畜（禽）产品、水产品综合加工及传统食品工业化专用成套装备。 3.质量安全。 围绕“确保群众舌尖上的安全”这一国家重大需求，推进源头创新，加强食品质量安全基础理 论研究，重点开展食品原料危害因子的形成与变化规律、食品加工储藏物流过程中危害因子的形成 规律与机制等方面的理论研究，为系统建立“从农田到餐桌”的质量安全保障技术提供科学基础； 强化技术创新能力，突破全产业链质量安全控制及预警等共性关键技术，重点突破生产源头控制、 加工过程控制、产品流通控制和市场监管支撑等关键技术，提升国家食品检验检测与危害控制能 力，构建食品质量保障技术与标准体系；通过关键技术和产品研发与集成示范，推进技术成果转 化。力争到 2020年，突破一批核心关键技术，基本实现食品质量安全标准与国际接轨，形成较为 完善的全产业链食品质量安全保障体系，全面提升我国食品质量安全监控技术水平。 专栏 4 质量安全 1. 食品质量安全基础性研究。开展食品制造过程中糖类、蛋白质、脂肪及其他主要组分在不 同加工条件下的互作机理、品质形成、保持与劣变机理研究。研究危害因子形成机理及阻断与定向 调控分子机制，以及食品外源危害物在加工过程中消长规律和脱除机制。研究食品加工环境等风险 变化因素与变化规律。 2. 食品质量安全共性关键技术研究。开展食品加工储运过程中危害因子控 制、品质保持与劣变控制技术，开展食品真伪高判别度系统化识别、品质新型评价和鉴别、质量安 全快速无损检测、绿色高效精准检测与筛查技术及进出口食品通关相关技术研究。研发智能化溯源 与预警技术、快速无损检测设备、全产业链质量安全信息集成与数据挖掘及多重风险分析与暴露评 估技术。 3. 食品质量安全干预与综合技术保障科技工程。开展基础科学保障、生产源头控制、加 工过程控制、产品配送控制、质量标准控制、市场监管保障六个关键环节的共性技术开发研究。构 建国家食品质量安全溯源云平台，构建食源性生物因素全基因组溯源国家数据库和溯源网络，构建 食品全产业链检测信息与质量标准集成及大数据分析溯源预警系统。开展加工过程风险控制技术集 成示范和进出口食品快速通关与输入性风险防范技术应用示范。 4.冷链物流。 围绕绿色低碳、安全高效、标准化、智能化和可溯化食品物流产业发展需求，针对我国食品冷 链物流产业环节多、技术单一、标准化程度低、品质劣变严重及物流损耗、能耗和成本过高等问 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 题，开展以食品冷链物流品质劣变及蓄冷传热机制等方面的源头创新研究，系统分析环境条件对产 品品质劣变、质构变化和腐败损耗的生物学机制，开展热管技术与蓄冷传热机理等基础研究；围绕 食品冷链物流核心工艺技术、物流包装与技术装备、全供应链智能化物流管理与产品质量安全溯源 和标准系统、“互联网+电商”等现代食品物流产业技术需求，开展物流保质减损新工艺与新技术、 包装新材料和新装备研发，构建基于信息技术的智能化物流管理平台、微环境智能化监控和品质质 量及安全溯源技术体系；开展“互联网+电商”物流及其配套保质减损与包装新技术开发研究，集 成相关技术装备，构建技术标准体系，开展规模化示范应用。力争到 2020年，全面提升我国食品 冷链物流科技水平，促进食品物流产业转型升级。 专栏 5 冷链物流 1. 食品冷链物流过程中品质劣变控制理论研究。开展基于温度、湿度、气体等微环境下品质 劣变控制综合技术研究，开发物理、化学和生物等辅助新技术，建立不同种类和产品的适宜技术参 数。构建基于物流微环境条件、时间和忍耐性等货架期品质变化预测模型，确立冷链物流过程品质 劣变控制的有效途径。 2. 食品冷链物流工艺与核心技术装备开发研究。研究产后商品化处理、新 型预冷与冷链物流工艺技术，开展针对不同产品的适宜温度、湿度等物流微环境参数筛选，研发新 型包装技术与材料，创新设计多环节冷链物流减损降耗新包装，开展物流微环境及产品质量安全信 息的实时监控、预测预警及产品溯源等技术研究。研发与食品冷链物流技术与工艺相配套的新型装 备。 3. 互联网+电商新型食品物流技术集成示范。推进信息技术、移动互联网、大数据、物联网 等与食品冷链物流产业的紧密结合，重点建立电子商务、物流车联网、互联网物流园区和全供应链 互联网物流支撑系统，助推食品直销、预售等产业新模式和新业态，构建基于“互联网+”的社会 化、协同化食品物流 2.0体系。 5.营养健康。 围绕肥胖症、糖尿病等代谢综合症类，以及婴幼儿与其他特定（特需）人群，着力开展源头创 新，系统研究膳食功能因子作用机制以及肠道微生态膳食调控与健康关系，为营养强化食品和专用 型健康膳食食品创制提供理论依据；着力开展营养强化等健康食品创制关键技术研究，突破功能因 子高通量筛选与绿色制备、功能因子稳态化控制与靶向递送、有效释放与高效吸收及功能评价等关 键技术；研发和创制适用于肥胖症、糖尿病等代谢综合征类、婴幼儿和其他特定（特需）人群，以 及特殊环境工作人员的营养强化食品和专用型膳食健康食品。力争到 2020年，在食品营养均衡设 计、膳食健康干预、专用特殊健康食品、特殊工作环境人群专用食品、特殊医学用途配方食品、功 能性益生菌制剂、食品新资源开发和传统食品功能化制造等关键技术及新产品创制上实现跨越式发 展，全面提升公众营养健康食品的保障能力。 专栏 6 营养健康 1. 基于肠道微生物宏基因组学与人类营养代谢组学研究。系统开展人类肠道微生物宏基因组 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 学与人类分子营养代谢组学的理论研究；探索食物营养成分、功能因子对健康靶向影响，阐明食品 成分、功能因子的协同作用及营养代谢与健康效应。从分子水平揭示功能因子和营养素的协同作 用，为实现营养靶向设计奠定理论基础。 2. 营养强化食品创制关键技术与健康食品创制。基于不 同人群肠道微生物宏基因组学与营养代谢组学研究新发现，开展新食品原料功能因子高通量筛选与 绿色制备、食品功能因子稳态化及靶向递送技术研究。开展膳食营养与健康大数据分析及营养功能 评价等关键技术研究，开发适用不同人群营养保健性健康食品，支撑健康产业发展。 3. 特殊膳食 与特殊工作环境人群专用营养健康食品制造。开展婴幼儿主副食品、中老年及糖尿病、肥胖症等特 定人群的营养膳食食品，以及炎症性肠病等特殊医学用途配方食品制造关键技术研究。突破营养成 分稳定化及高效利用、靶标预测与精准识别及高通量筛选等关键技术。开发舰船远航、航空航天、 野外科考、应急救灾、高原戍边及坑道作业等特殊环境人群专用型营养膳食与健康食品。 6.颠覆性技术。 瞄准国际前沿和未来发展，系统分析和准确把握全球食品科技的发展新态势，积极探索具有战 略性、前瞻性和未来性的食品科技，抢占食品科技制高点，形成创新人才高地。 高度重视营养健康食品产业已从传统“表观营养综合平衡与健康干预”向“食品营养靶向设计 与健康个性订制的食品精准制造”转变。重点推进基于人类基因组学、肠道菌群微生态组学与健 康、食材分子营养组学特性与人类营养代谢组学等新认识下的生物信息与大数据分析技术的系统研 究。积极探索基于人群膳食营养健康及个性化需求大数据分析基础下的食品营养靶向设计和健康食 品精准制造技术，研究开发新型健康食品的营养靶向设计、功能生物修饰、健康个性订制、产品精 准制造技术。 高度关注未来食品制造已从“传统机械化加工和规模化生产”向“工业 4.0”与“大数据时 代”下的“智能互联制造”、从“传统热加工”向“冷加工”、从“传统多次过度加工”向“适度最 少加工”、从“依赖自然资源开发”向“人工合成生物转化”等方向发展。重点开展“云技术、大 数据和互联网+”、“非热加工、冷杀菌和生物膜分离”、“生物转化、高效制取和分子修饰”等食品 新型加工理论与技术的开发研究；积极开展“合成生物、分子食品、3D制造”等概念食品制造理 论与技术的探索研究。 专栏 7 颠覆性技术 1. 精准营养食品制造理论与关键技术研究。重点突破人类基因组学、肠道微生物宏基因组 学、营养代谢组学和食材营养功能组学等生物组学技术、大数据分析技术、生物活性因子定向分离 萃取与稳态化靶向递送技术、品质风味分子修饰与营养健康食品精准制造等共性关键技术，创制营 养靶向设计、健康个性订制的新型营养健康食品。 2. 食品智能制造共性关键技术研究。针对“国 际食品工业 4.0”与世界性“大数据时代”下的食品智能互联制造技术快速发展的新趋势，重点探 索数字化智能互联制造、合成生物工程、分子食品制造、生物高效转化、适度最少加工与非热制 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 造、云技术与“互联网+”及 3D制造等食品智慧制造理论与新技术，探索开发未来食品。 四、增强食品安全保障能力 突出解决我国食品源头污染严重、过程控制能力薄弱、监管支撑能力不足的问题，聚焦严重危 害我国人民健康的食源性致病生物、化学致癌物、内分泌干扰物、抗生素、生物毒素等重要危害 物，深入开展食品危害物形成机制、迁移转化规律和生物暴露的基础研究，强化监测检测、风险评 估、追溯预警、过程控制、流通储运、应急处置的关键技术研究，加快研发快速检测和非定向筛查 技术及产品，大幅提升食品安全快速检测试剂和装备国产化率，构建与国际接轨的食品安全标准体 系、全国统一的追溯预警体系和全链条的过程控制体系及国家食品安全大数据云平台，引领推动食 品安全社会共治，为实现从“被动应付”向“主动保障”转变，“确保群众舌尖上的安全”提供技 术支撑。 1.深化基础研究，强化源头治理。 重点开展食品原料和加工过程污染物的形成机制和调控原理研究，揭示食源性致病菌耐药机制 及传播规律，明确典型化学危害物的危害效应并解析人群暴露特征，为科学有效保障食品安全提供 重要的基础支撑。 专栏 8 食品安全基础研究 1. 食品原料中危害物形成机制和调控原理研究。针对我国农业源头污染问题，系统开展食品 原料中新兴环境化学污染物、农业投入品、生物危害物、重金属等危害物在农业生产中的迁移、转 化、互作、归趋的基础研究，阐明典型危害物迁移转化机制，揭示典型危害物蓄积规律与赋存形 态，探索安全控制的原理。 2. 食品加工过程污染物形成与调控基础研究。围绕我国传统发酵食 品、乳制品、油炸和烘焙食品等典型食品，开展食品制造过程中微生物、酶、糖类、蛋白质、脂肪 等在不同加工条件下的互作机理、品质形成、保持与劣变机理研究；解析内源性危害因子形成、阻 断与定向调控原理，研究外源危害物在加工过程中控制机制。 3. 食源性致病菌抗生素耐药机制与 传播规律研究。系统开展主要食源性致病菌耐药性的“养殖动物-养殖环境-食品-人群”全链条研 究，构建食源性致病菌耐药性多源基础数据库，解析耐药性产生与传递机制，探明耐药菌/耐药基 因的人群暴露与危害特征并评估其人群健康和环境生态风险。 4. 食品污染物暴露组解析。以食品 中的化学性致癌物和内分泌干扰物等为重点，系统建立中国人群膳食暴露和生物监测体系，开展我 国人群暴露和健康效应研究，解析生命周期关键节点膳食暴露组与中国总膳食中风险因子内外暴露 关联机制，明确不同人群、不同区域的污染谱和暴露谱，为建立适合我国人群膳食特征的污染物控 制标准提供科学支撑。 2.加强风险评估，完善技术标准。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 围绕当前我国食品安全基础标准再评估，以及食品新原料、新食品添加剂和新接触材料的安全 性评价需要，重点加强毒理学安全性评价技术创新，构建风险评估基础数据库和指标体系，为重点 食品安全标准指标的再评估提供科学手段。 专栏 9食品安全风险评估与标准 1. 食品危害物毒理学新技术研究。以食品致癌物、内分泌干扰物等为重点，重点发展基于人 源细胞、组织芯片或者器官芯片的毒性评价新技术，建立基于“毒性通路”和靶向测试以及剂量- 反应与外推模型为核心的毒性测试技术和计算毒理学模型，构建食品危害物的高通量毒性筛选和应 急评估技术平台。 2. 食品新原料、新食品添加剂和新接触材料安全性评价技术研究。研究食品用 纳米材料、特有食品添加剂、稀土元素、新接触材料的安全性评价技术研究，制定或修订产品标 准；开展保健食品安全和功能科学评价模型研究，完善安全和功能评价方法，提升保健食品功能评 价科学性和规范化水平。 3. 中国人群食物过敏标示标准研究。参照国际认可的食物过敏标识中致 敏食物清单，系统开展中国人群食物过敏流行病学研究，开发过敏原表位、特征肽测量技术并建立 计量标准，提出中国人群食物过敏食物清单及其配套临床诊断技术，解决我国食品过敏标示标准缺 失的问题。 4. 食品安全风险表征新技术研究。开展基于循证医学方法的危害物疾病负担研究，开 发化学和微生物健康风险分级和定量风险评估模型，重点研究稀土、真菌毒素、持久性有机物低剂 量暴露长期累积效应，构建污染物累积暴露风险评估模型和技术体系。 5. 食品安全标准再评估研 究。构建我国居民膳食消费数据库和污染数据库，开展国际标准比对研究，比较分析我国食品安全 标准实施的成本和健康效益，对农兽药、食品添加剂、重金属、污染物、真菌毒素和致病微生物限 量等食品安全基础标准进行再评估，完善我国食品安全标准体系。 3.创新检测手段，推动智能监管。 针对食品污染、食品掺假、非法添加、监管以及国际贸易食品安全防范的迫切需求，定向检测 技术和非定向筛查技术研发并重，创新抗体制备、生物传感的技术，重点开发快速检测试剂与装 备；集成现代生物技术和信息技术，构建基于大数据的食品安全国家追溯预警和智慧监管体系。 专栏 10 食品安全监管技术 1.食品安全检测试剂研发。突出解决快速检测试剂进口依赖问题，利用新型抗体分子和筛选技 术，发展新型的化学仿生和生物仿生试剂和材料，研发生物毒素、致病生物因子、违禁添加物等的 高通量快速检测试剂，重点开发致病微生物、环境污染物、食物中毒的危害物的快速检测试剂。 2.食品安全快速检测装备制造。针对食品安全在线监管、现场执法、反恐和进口快速通关的需要， 融合传感、电化学等智能仿真技术和互联网+技术，重点突破非破坏性的在线检测技术及稳定性、 重现性和使用寿命的技术瓶颈，研制一批稳定、灵敏、便携、智慧的食品安全离线和在线快速检测 装备。 3.食品危害物非定向筛查和确证关键技术研究。突破非定向筛查技术瓶颈，研究样品全回 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 收前处理材料和技术，建立食品生物性、化学性和放射性危害物质全谱高灵敏度、高通量双向识别 技术；开展主要贸易国和地区法规限量相衔接的确证技术研究，实现指标全覆盖。 4.食品安全追 溯体系构建。突出解决食物中毒的溯源问题，以重要食源性致病生物和有毒动植物为研究对象，构 建具有我国特征的食源性致病生物国家全基因组序列数据库和有毒动植物 DNA数字化数据库，形成 追溯国家网络；积极应对食品流通新模式快速发展带来的挑战，重点研发食品冷链追溯和网络销售 食品的追溯监控技术与装备，推动食品安全监管数据、公共卫生监测数据的融合，开展预警追溯并 构建无缝衔接的技术体系。 5.构建食品安全监管大数据云平台。整合食品安全源头监测、过程监 管、流通监控、疾病溯源等数据，突破大数据应用的结构化和非结构化数据采集、多源异构数据融 合、数据清洗、数据挖掘等关键技术并实现可视化展示，构建食品安全监管大数据云平台，研发风 险预警模型，建立食品安全智慧化预警信息平台，实现食品安全风险分级管理。 6.食品安全标准 物质研制和新型生物识别材料库构建。重点研制复杂食品基体中超痕量成分和不稳定目标物的标准 物质、痕量污染物检测所需的稳定同位素标记标准品、涉及生物恐怖和国际禁运的生物毒素标准 品，形成国家实体标准物质库；基于抗体、适配体、受体分子识别作用机制，开展新型筛选和制备 关键技术研究，构建高稳定、高特异和高广谱性生物识别材料资源库，实现稳定高效的规模化制 备。 4.突出过程控制，支撑产业发展。 重点针对食品供应链中环境引入、投入品残留、内源产生和人为添加的危害物，加强初级农产 品生产、食品加工、储运过程脆弱性评估技术研究，突破食品加工过程危害物和环境危害物的识 别、调控、阻断和消减关键技术，建立和完善食品安全过程控制技术体系。 专栏 11 食品安全过程控制技术 1.农产品污染控制技术。重点围绕大宗果蔬茶产品农残和重金属、畜禽和水产药物残留、粮油 食品原料真菌毒素污染等问题，研究污染物的识别、阻断、控制和消减的关键技术、工艺和装备； 开展储运过程基质对病原微生物互作影响和内源性生物危害物代谢表征研究，建立储运防腐防霉远 程智能化监控与预警技术。 2.食品加工危害物控制技术。聚焦我国优势传统发酵食品、乳制品和 油脂加工食品，重点解决加工产生生物胺、反式脂肪酸、杂环胺、丙烯酰胺、致敏原等易发生高风 险化学危害物等问题，研发食品加工危害干预、阻断、控制的关键技术。 3.食品反掺假控制技 术。发展食品真实性判别技术和食品链脆弱性评估技术，开展食品脆弱性表征研究，构建针对大宗 食品、保健食品与食品新原料真实性溯源的同位素、特征成份和 DNA分子指纹库，建立食品反欺诈 数据及技术体系。 5.强化科技示范，推进社会共治 突出解决我国食品生产重点区域和传统优势产业的实际问题，系统加强国内外食品安全先进技 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 术和标准的引进转化和集成，从产业发展和监管支撑两个维度提出食品安全应用解决方案，开展全 链条科技综合示范，引领推动社会共治，全面提升食品安全科技保障水平。 专栏 12食品安全科技示范 1. 食品安全生产加工控制科技示范。重点围绕粮油与果蔬茶等大宗农产品、我国优势传统发 酵食品与乳制品和油脂加工食品中高风险问题，集成检测监测、追溯、预警、控制技术在重点生产 区域和行业开展共性技术综合示范，提出相关产业的完善的安全控制标准化规程并推广。 2. 食品 安全监管应急科技示范。综合集成快速检测技术和装备、追溯预警技术和食品安全标准，构建适用 于不同层级监管部门使用的智慧监管系统，提出不同口岸综合应对技术方案，示范建立突发事件应 急演练和计算机多维仿真模拟演练场景系统与可视化决策平台，满足国内市场通关、国际贸易、应 急处置和重大活动食品安全监管等需要。 3. 食品安全社会共治科技示范。应用“互联网+”检验 检测技术，推进食品安全检验检测新业态发展，加强食品安全第三方检验机构建设，打造“食品安 全云服务平台”，构建以大数据为支撑的食品安全社会共治新模式。 五、提高国际合作交流水平 以全球视野谋划和推动食品科技创新，充分利用两个市场、两种资源，主动布局和融入全球创 新网络，开展多种形式的食品科技交流合作，打造国际食品科技交流与合作基地，加大食品先进制 造技术和高端智力引进力度，统筹推进中国食品产业科技走出去，构建与国际接轨的创新体系，抢 占若干领域制高点。 紧密结合国家“一带一路”和“食品安全”战略，推进“健康中国”建设，增强“走出去”能 力，提高“引进来”水平，建设食品科技创新的国际合作共同体，拓展与相关国际组织的技术合作 途径，支持我国食品企业在国外设立联合研发中心、产业技术发展基地和国际食品产业创业基地。 选择与我国有良好合作基础和潜力的食品科技优势国家和地区以及具有代表性的发展中国家和 地区，全面加强食品科技交流与合作，与国际一流的人才、团队、企业开展紧密合作，形成食品科 技国际合作新格局，提升我国在全球食品科技创新领域的地位，力争实现从“三跑并存”、“跟跑” 为主向“并跑”、“领跑”为主的转变。 专栏 13 食品科技国际化基地建设 1. 打造“一带一路”特色食品高新技术创新联盟。面向“一带一路”沿线国家，构建特色食 品高新技术创新联盟，实现共同研发、共享市场，建立国际一流水平的研发机构，促进我国食品产 业的多元化发展。 2. 建设海外食品科技创新平台。落实国家“走出去”战略，鼓励国内企业、科 研院所、高等院校与境外研究机构建立联合创新研究中心、联合实验室、技术转移与孵化平台等科 技合作机构，充分利用国际资源，拓展食品产业高新技术与国际化创新人才的合作研究与引进渠 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 道。 六、强化科技成果转化服务 积极落实《中华人民共和国科技成果转化法》，构建产品开发与中试孵化、技术转移转化、技 术发布与交易平台，推动科研院所、高校和企业产学研用的紧密结合，强化科技成果转化队伍建 设，加速食品科技成果产出与转化。建立食品科技成果转移服务中心和科技成果托管中心，完善企 业创新能力和技术转移转化能力评价体系，发布技术成熟度高、推广价值大、市场需求迫切的技术 成果，促进科技与产业、经济发展的深度融合。 鼓励中小食品企业建立产业创新技术推广应用联盟、技术推广应用协会，加速适用、实用技术 的推广应用。加强技术协作，提高成果的扩散速度，充分发挥科研单位的服务优势，深入挖掘科研 创新潜力，推动成果的产业化。 第五节 保障措施 一、完善组织管理制度，落实科技创新政策 深化科技管理体制改革，强化顶层设计，打破条块分割，统筹科技资源。建立部门协调机制， 形成科学高效、公开透明的组织管理制度。健全决策咨询机制，发挥地方科技管理部门、食品协会 和学会、院所和企业、智库专家等的作用，形成适应科技体制与科技计划改革的管理机制。 二、强化责任主体作用，建立多元投入机制 发挥政府在政策制定、环境营造方面的引导作用，围绕产业链部署创新链、围绕创新链完善资 金链。完善多渠道、多层次的投融资机制和经费筹措方式，建立多元化的创新要素投入机制。充分 发挥企业的技术创新决策、要素投入和成果转化主体作用。加强对财政科技资金管理使用的审计监 督，完善科研信用体系建设。 三、构建动态管理模式，加强创新规划实施 强化创新规划实施，建立规划实施监测评估与调整机制，对规划任务部署、实施进度和措施落 实等情况进行监测评估，及时掌握规划实施情况。充分发挥同行专家和第三方评估机构的作用，建 立科学合理的动态评估制度，实行动态管理与运行方式。在监测评估的基础上，依据食品科技创新 发展新形势、食品科技发展新需求和新变化，对规划指标和任务部署适时进行科学调整。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 第四章 2019-2025 年味精行业技术发展趋势预测 第一节 2019-2025 年味精行业生产制造及技术发展趋势预测 进入新世纪以来，特别是国际金融危机以来，新一轮科技革命和产业变革不断孕育突破，发达 国家重新审视发展战略，纷纷提出以重振制造业为核心的战略布局，全球制造业格局发生深刻调 整，新一轮产业变革蓄势待发，并带来制造业技术体系、生产模式、组织形态的重大变革，全球制 造业发展呈现出智能化、网络化、服务化、绿色化等新趋势。 一、新制造 近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，传统制造业面临产业升 级的迫切需求。而 传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议的落 地，极大地推动了新制造的发展。 新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网（Internet of Things， IoT）是指 通过感知设备，按照约定的通信协 议，连接物、人、系统等信息资源，实现对物理和虚 拟世界的 实时数据采集。人工智能（Artificial Intelligence）则使用机器代替 人类实现认知、识别、分 析、决策等功能，是一门综 合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。 在物联网和人工智能的加持下，智能制造业拥有设备 网络化、数据可视化、文档无纸化、过 程透明化、现 场无人化等特点，实现高效、低耗、灵活的智能化生产。 综合来看，新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外 因。近年来，我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持 续上涨，让传统制造业产 业升级成为迫切需求。 此外，随着传感技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议落地，万物互联时 代逐渐到 来，海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时，随着运算能力的 不断提升，深度学 习技术日臻成熟，这些数据得以被使用，其潜藏的大 量信息逐渐被发掘。 因此，除了产业升级的内需，物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新 制造发展的外部驱动因素。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 随着近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，高能耗低效率的 传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争，智能化的产业升级成为传统制造业 的迫切需求。 而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能 算法处理数据的智能化制造，其核心逻 辑是由分布在 节点处的传感器采集数据，通过通信网络传输，对数 据进行分析以获取有价值的信 息，并最终将其用于优 化研发、生产、运输、销售等环节。 相比传统制造业，新制造能够更合理地分配闲置生产 资源，提高生产效率；能够更准确地把 握用户特性与 偏好，以便满足不同客户的需求，扩大盈利规模。 因此，随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应 用场景的不断丰富，我们综合考虑了我 国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势，以及 未来传统制造业的智能化渗透率等因素，我们认为 2016年我国新制造的市 场规模应在 1万亿元以 上，而 2020年这一数字有望突破 3万亿元，从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。 二、多维度融合全面展开 大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合，将构建更加丰富的交易场景；线 上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合，将构建更加协同的数字化生态；社交 网络与电子商务运营加快融合，将构建更加稳定的用户关系；电子商务还将进一步促进内外贸市场 融合，加快资源要素自由流动。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 三、加快现代信息技术应用 服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技 术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现 代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这 些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体 验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。 四、智能化 智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统，对数据 进行智能处理，并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用 点在于接受用户数据，并进行分析和反馈。 （一）人工智能等新技术被广泛运用 人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、 智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中，人 工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证，才能在零售业得到更 广泛的认可，人工智能将会是诸多味精业发展新方向的主流。 （二）生产方式更加智能化 随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技 术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要 发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，德国提出工业 4.0、美国发展工业 互联网、法国实施未来工业计划等，一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入 力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司 预测，到 2025年，发达经济体中 15%－25%的企业制造将实现智能化和自动化，而新兴经济体中该 比重将占 5%－15%。 近年来，我国传统制造业不断加快技术改造步伐，智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等 各个环节，成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技 术和产业基础。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 五、数字化 （一）产业数字化加速推进 数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验，零售业竞争力逐步从经营商品向 经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型，成为推进工 业互联网的重要突破口。 （二）大数据将改变客户体验 收集有价值的客户数据，是提高营收和优化客户体验的重要方式。这也能增加消费者和零售商 /品牌之间的互动，从而加强消费者忠诚度和粘性。 随着电商平台的影响力变大，味精行业企业需要充分了解客户群，以更好地利用机会。这就要 求零售商要通过大数据收集更有价值的客户数据，优化客户的体验方式，增加消费者和零售商/品 牌之间的互动。2018，若想取得成功，请莫只打价格战，忽悠消费者，时至今日，顾客的需求已在 悄然发生变化。 六、规模化生产向定制化生产转变 随着传统工业与互联网的快速融合，在消费时代变革的关键时期，制造业正在经历一场前所未 有的巨变，逐渐从原来“大规模流水线生产”向“大规模定制化生产”转型，新一代的消费者注重 自由和个性，他们不仅买产品，还买定制过程的“参与感”。定制化生产对中国制造业来说既是挑 战，又是机遇。 对制造业产生最大影响的变量就是需求，制造业体系的升级随着需求的升级而变化。从需求侧 来说，差异化的需求由人的个性化决定，特别是当需求升级到一定阶段后，消费者愿意为差异化付 费；从供给侧来说，标准化的生产是最容易组织和管理的，可以把产品成本尽可能地控制到最低， 就是规模经济。大规模生产与个性化定制本身是矛盾的，怎么解决？只有依靠制造业的生产体系具 有更大的柔性和灵活性。 个性化定制带来挑战的同时也带来了更大的利润空间。其最大的好处在于以零库存的方式生 产，大大降低企业的库存成本。而且由于是个性化特点，能够卖出品牌溢价，企业盈利空间更大。 七、产业链条服务化趋势明显 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 随着制造业和服务业融合程度的加深，服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持续发展的 重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一。服务型制造日益成为新的产业形势，推动制造企 业从单一产品提供商向产品与整体解决方案提供商转变，产业价值链重心由生产端向研发设计、营 销服务等转移，推动全生命周期管理、总集成总承包、电子商务等新业态新模式快速兴起。国际商 业机器公司（IBM）、通用电气公司（GE）、耐克（NIKE）、罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司（ROLLS- ROYCE）、米其林轮胎等众多知名跨国公司的主营业务都已经实现了由传统制造向制造服务业转型。 八、生产过程加速绿色化 随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环 境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的 “零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、新 能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。 改革开放 40年来，我国工业发展取得长足进步，随之而来的大量资源能源消耗给生态环境保 护带来巨大压力。当前，越来越多的制造企业正努力向绿色化转型，积极探索将绿色注入设计、生 产等各个环节，将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作为发展目标。 推进绿色制造要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，培育 发展新动能，实现绿色增长。 九、立体化 立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。通过 VR、 AR、3D打印等技术将文字、图片等教育内容转变为可视、可感的立体场景。 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 目前，我国味精行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进一步 加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时，新材料、新技术的开发 和利用逐步向味精行业渗透，提升并拓展了味精行业的发展空间。各种信息技术的不断发展，提高 了味精企业的快速反应能力。对于品牌味精来说，设计、版型、工艺技术的结合决定了产品品质和 受欢迎程度，只有通过科学合理的工艺手段，才能呈现出更好的设计作品。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 第二节 2019-2025 年味精行业智能制造发展趋势预测 一、智能制造是新工业革命的核心 智能制造是新工业革命的核心，它并不在于进一步提高设备的效率和精度，而是更加合理化、 智能化地使用设备，从而实现制造业的价值最大化；它聚焦生产领域，但又是一次全流程、端到端 的转型过程，研发、生产、产品、渠道、销售、客户管理等一整条生态链将发生剧变。 对工业企业来说，在生产和工厂侧，它依然保持以规模化、标准化、自动化为基础，但它又被 赋予柔性化、定制化、可视化、低碳化的新特性；在商业模式侧，会出现颠覆性的变化，“生产者 影响消费者”的模式被“消费者需求决定产品生产”的模式取而代之；在国家层面，则需要建立一 张比消费互联网更加安全可靠的工业互联网。 发展智能制造是中国制造业转型升级的主要路径，新时代正是智能制造发展的关键时期，中国 制造业必须抓住这一历史机遇，实现制造业转型升级、跨越发展。中国工程院院长周济认为，未来 20年，要着重推进重点领域重大装备的智能升级，为大国重器装上工业大脑，使其变得更先进更 强大。 二、我国智能制造水平有望不断提升 当前，全国各地纷纷出台相应的国家政策，推动智能制造的发展。近年来，我国出台了一系列 旨在促进智能制造发展的文件和措施，为智能制造发展和制造业转型升级创造了宽松良好的政策环 境。目前，这一整套成型的政策体系正在持续释放政策红利，大量企业开始主动拥抱智能制造，我 国制造业迈向高端化的趋势也日益明显。随着后续各项针对性措施的不断落地，我国智能制造水平 有望不断提升，制造业强国战略和制造业转型升级的大目标也将得以稳步推进。 其中，工信部发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出，到 2020年，研制 60种以 上智能制造关键技术装备，达到国际同类产品水平，国内市场满足率超过 50%。《智能制造工程实 施指南（2016-2020）》等产业扶持政策陆续颁布，推动产业加速发展。 与此同时，多地都在加快智能制造的发展，结合地方特色，打造智能产业集群。一些自主创新 能力强、主业突出、产品市场前景好、对产业带动作用大的智能制造大型骨干企业在各地崛起，不 断形成智能制造企业集群和产业集群。 三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 人工智能是引领中国制造业发展的关键技术，是促进实体经济发展的重点方向，是制造业数字 化、网络化、智能化转型发展的关键领域。 近年来，人工智能加速发展，实现了战略性突破，先进制造技术和新一代人工智能技术深度融 合，形成了新一代智能制造，也可以称之为数字化网络化智能化制造。国家政府高度重视这一趋 势，2017年，国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，全面推动人工智能与制造业的融合，解 决中国制造业在推进智能化转型过程中面临的问题。在政策引导和技术发展的双重推动下，人工智 能正在逐渐融入中国制造业，驱动企业智能化造转型升级。 新一代智能制造的主要特征表现在制造系统具备了学习能力，通过深度学习、增强学习等技术 应用于制造领域，知识产生、获取、运用和传承效率发生革命性变化，显著提高创新与服务能力。 从应用上讲，人工智能技术正在被不断地被应用到图像识别、语音识别、智能机器人、智能驾驶/ 自动驾驶、故障诊断与预测性维护、质量监控等各个领域，覆盖从研发创新、生产管理、质量控 制、故障诊断等多个方面。从行业来讲，人工智能应用不仅涵盖了 3C、纺织、冶金、汽车等多个 传统制造业产业，还涉及高端装备制造、机器人、新能源等战略新兴产业。 盛世华研认为：人工智能正在从多个方面支撑传统制造向智能制造迈进，为中国制造业“由大 变强”的发展注入新动能。 （一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 人工智能作为一类信息技术，诞生于 20世纪 50年代，几乎与计算机同步。60多年来人工智 能涉及的技术和派系众多，学界并没有一个明确的定义。对于大多数公众而言，从其发展目的的角 度，可以简单将其理解为“与人类一样聪明的人造机器”。 将这个聪明的“机器”放入制造业中，主要的作用就是使机器能够“达到甚至超过人类技工水 平”，以实现企业生产运营效率的提升。这个放入“人工智能”的“智能化”过程，与过去制造业 追求“自动化”的过程实际上有本质的差异。“自动化”追求的是机器自动生产，本质是“机器替 人”，强调大规模的机器生产；而“智能化”追求的是机器的柔性生产，本质是“人机协同”，强调 机器能够自主配合要素变化和人的工作。 因此，“人工智能+制造”未来所追求的，不应是简单粗暴的“机器替人”，而应是将工业革命 以来极度细化、甚至异化的工人流水线工作，重新拉回“以人为本”的组织模式，即让机器承担更 多简单重复甚至危险的工作，而人承担更多管理和创造工作。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 （二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 制造业是一个庞大的产业，同一个厂房里，可能有好几种来自不同厂家的生产设备，这些设备 往往采用各自的技术和数据标准，彼此之间并不能直接连通和交互。不同的工厂乃至不同的制造业 企业，差异就更大了。这样的差异使得传统制造业信息化难度大、效率提升有限。 互联网的普及和发展催生了“平台模式”，平台内信息传播的速度大大增加、交易成本大大降 低，有效促进了经济效率的提升。近几年，互联网的这个模式逐渐扩展到了各行各业。对于制造业 而言，这个模式就是“工业互联网平台”。 未来“人工智能+制造”的实现的重要基础就是这个平台，由这个平台为产业提供通用的算力 （工业云计算和边缘计算）、算据（工业大数据）和算法（工业人工智能）能力，从而推动整个产 业的转型升级。根据调研公司 MarketsandMarkets的数据显示，这三部分代表的全球工业互联网平 台市场规模占整体“人工智能+制造”的比例，将从 2016年的 24%增长为 2025年的 36%，达到 2.6 千亿美元。 （三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 互联网经过数十年发展，已成为信息革命的中坚力量，也是当前人工智能技术发展的领航者。 其连接、数据、云、算法和安全等五方面的经验与积累，能够有效支持其推动人工智能与各产业结 合落地。对“人工智能+制造”而言，目前互联网助力的典型场景主要有三类： 一是产品注智，从软件到硬件的智能升级。互联网可以将其人工智能算法，以能力封装和开放 方式嵌入到产品中，从而帮助制造业生产新一代的智能产品。如谷歌开发出专用于大规模机器学习 的智能芯片 TPU、腾讯 AI开放平台对外提供计算机视觉等 AI能力等。 二是服务注智，提高营销和售后的精准水平。互联网可利用其人工智能算法，为制造企业提供 更精准的增值服务。一是售前营销，以人工智能进行用户侧需求数据的多维分析，实现更实时、精 准的广告信息传递；二是售后维护，以物联网、大数据和人工智能算法，实现对制造业产品的实时 监测、管理和风险预警。如三一重工结合腾讯云，把分布全球的 30万台设备接入平台，利用大数 据和智能算法，远程管理庞大设备群的运行状况，有效实现故障风险预警，大大提升了排障效率并 降低维护成本。 三是生产注智，增强机器自主生产能力。互联网可帮助制造企业，将人工智能技术嵌入生产流 程环节中，使得机器能够在更多复杂情况下实现自主生产，从而全面提升生产效率。目前主要应用 在工艺优化，即通过机器学习建立产品的健康模型，识别各制造环节参数对最终产品质量的影响， 最终找到最佳生产工艺参数；智能质检，即借助机器视觉识别，快速扫描产品质量，提高质检效 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 率。 总之对于复杂的制造业而言，互联网需要更多从合作者、助力者、服务者的角度看待。正如腾 讯董事会主席兼首席执行官马化腾所言，腾讯“不会进入各行各业取而代之，而是做好连接、工具 和生态三个角色”。在此基础上，人工智能等新一代信息技术才能更有效地发挥作用。 作者： 中国社科院工业经济研究所 李晓华 来源： 《经济参考报》2018 年 06 月 13 日 四、智能制造的一个应用：智能工厂 德勤咨询认为：智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表现，自行适应并实时或 近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。 一直以来，自动化在某种程度上始终是工厂的一部分，甚至高水平的自动化也非新生事物。然 而，“自动化”一词通常表示单一且独立的任务或流程的执行。过去，机器自行“决策”的情况往 往是以自动化为基础的线性行为，如基于一套预定的规则打开阀门或开启或关闭水泵。通过人工智 能的应用，以及成熟度不断深化的信息物理系统将实体机器与业务流程相结合，自动化日益覆盖了 通常由人类进行的复杂优化决策。智能工厂可实现工厂车间决策及洞察与供应链以及整个企业其他 部分的融合。这将从根本上改变生产流程，大大增强与供应商和客户之间的关系。 智能工厂并不仅仅是简单的自动化。智能工厂是一个柔性系统，能够自行优化整个网络的表 现，自行适应并实时或近实时学习新的环境条件，并自动运行整个生产流程。智能工厂能够在工厂 车间内自动运作，同时与具有类似生产系统的全球网络甚至整个数字化供应网络互联。 智能工厂真正强大之处在于其根据企业不断变化的需要发展和成长的能力，无论这些需要是客 户需求的转变、进入新市场的扩张、新产品或服务的开发，还是预测性更强响应度更高的运行和维 护方法、新流程或技术的引入，或是生产流程的准实时变化。由于具备更为强大的计算和分析能 力，并拥有更为广泛的智能互联资产生态系统，智能工厂能使企业以过去相对困难甚至不可能的方 式适应变化。 面对企业或生态系统范围内的万千变化，许多制造企业疲于应对，运营状况面临巨大的压力。 盛世华研认为：智能工厂解决方案能够提供多种方式，助其成功应对部分问题。实时调整并学习数 据的能力使得智能工厂拥有更高的响应度，更具前瞻性和预测性，并助企业免受运营停工及其他生 产难题的困扰。 某领先电子公司采用了一套全自动化的生产系统、三维扫描仪、物联网技术以及一体化机器控 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 制，作为其在生产空调的过程中实施智能工厂解决方案的举措之一。这个自动化的益处包括客户交 付时间缩短，整体成本下降，以及产能提升 25%，残次品减少 50%。 五、大数据改造现有的生产线 作为新一轮工业革命的重要内容，正在快速发展的工业大数据成为世界各国争相抢夺的制高 点。中国政府也高度重视大数据产业的发展。从《中国制造 2025》，到《关于积极推进"互联网+" 行动的指导意见》，到《"十三五规划纲要"》，再到《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意 见》均对大数据产业做出明确部署，并专门制定了《促进大数据发展行动纲要》。工业大数据是大 数据最为重要的一项内容，《促进大数据发展行动纲要》的一项主要任务就是深化工业大数据创新 应用。 工业大数据，有的时候可能会跟"工业互联网"有些混淆。到底什么是工业大数据?说实话没有 一个准确的定义，我们可以从《促进大数据发展行动纲要》文件看到： 我们可以看到，工业大数据就是把大数据在产品的研发设计、生产制造、经营管理、市场营 销、售后服务等产业链的各个环节广泛应用。通过对数据的处理分析，推进制造产业的网络化和智 能化。 从"工业互联网"的概念来看，工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互 联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构 全球工业、激发生产力，让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。 其实两个概念有些类似，只是工业大数据侧重于智能化，而提到的工业互联网侧重于网络化。 说到大数据我们不得不提数据，那工业大数据都有哪些数据呢？顾名思义，工业大数据主要涉 及到的就是工业数据，也就是工业领域信息化应用中所产生的数据。工业大数据是基于工业数据， 运用先进大数据技术，贯穿于工业的设计、工艺、生产、管理、服务等各个环节，使工业系统具备 描述、诊断、预测、决策、控制等智能化功能的模式和结果。工业数据从来源上主要分为信息管理 系统数据、机器设备数据和外部数据。信息管理系统数据是指传统工业自动化控制与信息化系统中 产生的数据，如 ERP、MES等。机器设备数据是来源于工业生产线设备、机器、产品等方面的数 据，多由传感器、设备仪器仪表进行采集产生。外部数据是指来源于工厂外部的数据，主要包括来 自互联网的市场、环境、客户、政府、供应链等外部环境的信息和数据。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 第三节 2019-2025 年味精行业+工业互联网发展趋势预测 建设工业互联网，实现智能制造，被认为将是第四次工业革命的核心，同时也是欧美强国制造 业目前努力的方向。 一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 当前，我国制造业开启从“中国制造”到“网络制造”的深刻变革，全球制造业与互联网融 合，是未来的必然趋势。 工业化时期，制造业通过规模经济来满足需求从而获得丰厚的利润，这也是“中国制造”快速 发展的根本原因。但在新时代，信息化、数字化、网络化取代了劳动、资本和土地，成为决定制造 业“附加值”的最大要素，将促使制造业的需求端呈现出分散化、个性化等特征，并冲击着传统制 造业全价值链的整个过程。所以，全球正处于“山雨欲来风满楼”的形势。 我们常说的互联网+、物联网、云计算、大数据、工业互联网是什么关系呢？打个比方，可以 把互联网比作人的大脑，而物联网是互联网大脑的感觉神经系统，云计算是互联网大脑的中枢神经 系统，大数据是互联网智慧和意识产生的基础，工业 4.0或工业互联网本质上是互联网运动神经系 统的萌芽。“互联网+”的核心是互联网进化和扩张，反映互联网从广度、深度融合介入现实世界的 动态过程。 国务院印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出三个阶段 发展目标：到 2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成；到 2035年，建 成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台；到 21世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术 产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。这是推进我国工业互联 网建设的纲领性文件，它明确了“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势。 二、我国应主动争取工业互联网“话语权” “工业互联网不仅需要单项技术的突破与应用，更重要的是，需要建立跨行业、跨领域的工业 互联网平台 架构 酒店人事架构图下载公司架构图下载企业应用架构模式pdf监理组织架构图免费下载银行管理与it架构pdf 与技术标准体系，解决数据集成、互联互通等基础瓶颈问题。”杨善林说，企业家 应抛弃快速弯道超车的简单愿望，“没有这些核心技术和基础工作，实现真正意义上的工业互联是 不可能的，光靠花钱是买不来工业互联网的。” 美国依托其互联网和 ICT技术的绝对优势，欲占领未来产业链的最高端，力图在生产系统最基 础的原料端（能源和材料）、工业产品的使用服务端（互联网技术和 ICT服务），以及不断由创新驱 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 动的商业模式端，牢牢掌握住工业价值链当中价值含量最高的几部分，“这样即便德国的制造设备 再先进、中国的制造系统再高效，都可以从源头和价值的投放上确保其竞争力的核心优势。”杨善 林说。 2016年 1月，海尔与 GE电气达成协议，作价 54亿美元收购通用电气旗下的家电资产。海尔 采用了 GE-PREDIX的云—网—端结合的工业互联网架构，连接海尔内部员工、外部合作方、资源提 供方及平台每位用户，形成海尔创新生态圈。 “工业互联网标准领域是激烈的竞争和博弈，从国家层面、企业层面都在做着积极的布局，我 国企业一定不能置身事外，必须要介入其中。” 杨善林说，我国企业要在核心技术与规范标准方面 找到自己的位置，拥有足够的影响和话语权，力争“你中有我，我中有你”“三分天下有其一”。 “未来 3年是工业互联网至关重要的起步阶段，国家刚颁布的行动计划为工业互联网的‘三步 走’制定了详细的路线图。”杨善林表示，我国工业互联网尽管仍面临不少挑战，但正在走向发展 的“快车道”。 三、发展工业互联网需解决的问题及建议 中国工业互联网总体发展水平先比较发达国家存在差距，核心技术和高端产品对外依存度较 高，关键平台综合能力不强，企业数字化网络化水平有待提升，缺乏龙头企业引领，与建设制造强 国和网络强国的需要仍有较大差距。 工业互联网要推动实现生产方式的“大变身”，即从大规模生产向个性化定制转型、生产型制 造向服务型制造转型、要素驱动向创新驱动转型。发展工业互联网三大体系（平台、网络、安全） 可以从生产端、产品端以及平台端切入，其中，要解决五个“如何”的问题： 如何将客户需求快速转变为方案和产品； 如何减少人工工序以提高品质管控； 如何通过生产过程的透明化缩短产品交付周期； 如何使信息流快捷有效； 如何有效降低成本。 余少华表示，与美国、日本和德国这样的发达国家相比，我国工业互联网的发展水平和现实基 础还存在着较大差距。主要表现为： 产业支撑能力不足、 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 核心技术和关键装备综合能力不足、 标准体系不完善、 企业数字化网络化水平有待提升、 缺乏龙头企业引领、 产业生态尚待建立、 人才支撑和安全保障能力不足等。 提出多项建议 余少华指出，工业互联网正重塑传统制造业，各行业向智能化生产、网络化协同、个性化定制 和服务化延伸方向转型发展。其中工业互联网的发展至少包括平台体系、网络体系和安全体系的建 设，数据是核心、网络是基础、安全是保障。在现有各类网络基础上打造全新的工业互联网（传统 工厂的神经系统），已成为决定工业智能化发展的关键。 第四节 2019-2025 年味精行业+大数据融合发展趋势 随着《中国制造 2025》的强势发布，大数据时代智能制造业将会迎来又一个春天，在经过第 一阶段的“制造+自动化”，第二阶段的“网络化+信息化”，而今天来到第三阶段“大数据时代”。 现处于“大数据”的智能制造时代，本文将从大数据在我国智能制造业的应用现状，大数据对智能 制造业的推动作用，以及现阶段大数据与智能制造结合面临的问题这些方面进行阐述。 一、大数据在智能制造业的应用现状 我国在 2015年提出《中国制造 2025》，制造业作为国民经济的主体，推动智能制造业的发展 刻不容缓。在大数据的出现，据统计数据，2010-2016年，我国制造业增加值呈现出逐年增长的趋 势，2016年，我国制造业增加值为 22.35万亿元，同比增长 6.8%，2017年制造业增加值为 24.06 万亿元，同比增长近 7%，从数据看增速越发趋于平缓。在大数据背景下，智能制造业要做出巨大 的发展，需要利用数据去整合产业链和价值链，产品研发和产业流程重组进行创新，期待更有效的 供应链管理，缩短产品开发的生命周期。 二、大数据在制造业的作用 1、提高市场洞察力。将大量数据进行筛选，将有价值的信息进行计算分析并进一步做出决 策，促使制造业的转变从制造业的制造导向走向市场导向，再走向客户需求导向，换句话说，分析 顾客行为，从数据中得出顾客的需求，为顾客创造出更多的价值，将定制产品的生产问题通过产品 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 重组和过程重组，面向顾客的千差万别的个性化需求，运用现代一系列高新的信息技术，把产品的 定制生产问题全部或部分转化为批量生产，不仅明确市场需求，也满足了顾客的特殊需求。 2、促进有效供应链管理。如今的供应链管理不同于以往 ERP系统，现在较广泛地称之为“智 能制造”，通过信息技术收集来自用户的数据，这些数据主要以用户需求数据为主，数据作为系统 正常运转的推动力，而且这种系统与供应商连接，数据运用云技术等高科技技术筛选分析传到制造 厂中，很快可以进行生产样品，再进行报价。搜集数据，流程再造的业务系统作为“大脑”，保证 企业的交货速度。 3、节省人力物力资源。以富士康的“关灯工厂”为例，其公司的工程师与生产者，他们可以 在生产过程中随时用手机、平板控制和监控所有的现场的流程，然后再加上关灯生产，机器人是通 过传感器感知的，即使机器人有眼睛，也不需要有光线，可以用虚拟信号来处理所应该搬运、储存 甚至工作物件的传送。机器生产效率高，让多数从事低端劳动的人们从中抽身，做更多有价值的事 情，让企业的更多人去做脑力工作。现在大数据的应用，通过各种分析与决策，企业应储存多少资 源，产品卖多少，客户的需求什么，从过去的预测生产、计划生产到现在的模拟订单生产，就是让 整个供应链反过来，这样的转变，不仅能降低企业资源的浪费，还能优化企业现有资源的配置。 4、优化质量管理，提升良品率。企业在日常生产过程中，分析供应链中某个零部件存在的问 题，以减少因某环节造成产品的质量差，减少不必要的损失。或当次品分析很多情况下无疾而终， 有价值的信息往往在流程设计中被淹没。而通过对于大量数据的分析，干扰的生产信息会消失，有 误差/错误的点会叠加放大。生产的过程数据越多，分析就可越来越详细，在信息量足够的情况 下，生产线上机器人通过自学习进一步探究，可将异常的点进行分析，从而流程设计也能合理化， 目的化，加高良品率提升生产脚步。 5、保证产品质量的一致性。企业生产以“机器+传感器+影像海量数据的搜集”，用云端的技术 人，用移动通讯的技术，用大量的再制造，室内用大量的讯息影像传送，用到大量的 5G的技术。 用很多数据技术，让产生的每一笔数据，从头到尾每一个制造流程缺一不可，所以数据之大，企业 通过经验分析有用的数据，形成许多模具，再由机器人自学习，自定误差与产品参数。这样一套较 完整的系统，对产品的参数、误差的校验更加精确，以便提升产品的质量水平。 三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 智能工厂通过与智能制造系统的无缝连接，通过运用大数据，让机器能够相认一样，能够有自 我意识和自学能力，在未来可以实现更高程度的智能控制和优化控制，目前自学机器还远远没有达 到实施阶段，机器无法做特别精细的工作。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 在智能制造产业，最不缺少的就是数据，从内部可以产生质量、管理、流程等各类数据，而现 在面临的问题，即使产生大量的数据，没有办法有效科学地对数据进行收集。再者，当有了数据， 收集了信息，又缺乏对信息进行较精准分析的工具和与之相配套的设施。所以，大数据与智能制造 的结合，需要大数据的分析技术相当成熟。 四、大数据与智能制造结合发展趋势 在大数据时代的今天，国家对制造业的愈加重视。根据《中国制造 2025》，中国政府立足于国 际产业变革大格局，做出的全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署。到 2020年，我 国制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，大数据驱动智能制造进一步发展，或者深度的变 革，对我国的经济具有深远的意义，中国智能制造与大数据的结合，未来可期。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国味精行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争策略 研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府 等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 一、华研五大决策体系 （一）一切皆产业 盛世华研发现，我们在开始研究味精行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特 征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质， 不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱 动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆产 业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 （二）一切皆周期 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的 行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市 场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期 及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 （三）一切皆人性 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆 人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困 境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 控。 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 （四）一切皆变化 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论， 来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业 以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 （五）一切皆趋势 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动味精行业未来演化的 主要因素有哪些？未来味精行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企 业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究理论和战略决 策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 二、华研两大方法论 （一）一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。 盛世华研发现，企业经营决策差异背后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都 是不一样的，每个人对同一机会的认知也分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜 率选择。所以问题的本质其实是你是否有超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、 “看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是同样的逻辑。 基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。 （二）一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈。 基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。 两大方法论可在以下任何一份报告中阅读： 《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》 《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》 《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》 《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》 《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》 三、小结 盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的 知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。 另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自 成一体系。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华 盛世华研其它报告。 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 盛世华研开创性提出的五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一 切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，在借鉴了众多学者、专 家以及前人的理论基础上，用最通俗易懂和中国实际相结合的方式，把大部分的经济和产业运行规 律进行总结，并提炼出相应的战略决策体系，供我们能系统的进行学习。 盛世华研还将在此基础上，持续不断的针对不同行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研 究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希 望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积 累，从而获得伟大的成功。 盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专 家、投资专家，成功企业家…… 欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！ 另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续 我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方 法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深 深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究 报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需 转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 盛世华研 2019-2025 年中国味精行业技术发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 更多资讯，请关注 盛世华研 http://www.china-zhiku.com