用友U8-工资系统讲义

工资系统 培 训 讲 义 -----工 资 系 统 PART Ⅰ 总 体 介 绍 1、​ 主 要 功 能： 1、建账 由用户根据自己的需要建立工资应用环境,，将用友工资管理系统建立成适合本单位实际需要的专用系统。包括：设置处理工资类别个数和币种、设置是否处理个人所得税、设置是否进行扣零处理、设置人员编码长度。 2、工资系统管理 严密的系统安全保密机制，确保系统的正常运行。包括：修改业务时间、重新注册、参数维护。 3、部门设置 可进行多层次的部门管理，以实现工资的多级化管理。 4、人员档案 员工个人工资档案的设置，有助于人事及财务部门对员工个人工资档案的有效管理。 5、工资数据变动 为用户提供灵活方便的项目设置及公式定义功能；多种形式的数据录入功能，极大地简化了用户的操作。 6、工资表 包括：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表。 7、工资分析表 包括：按部门工资项目分析表、按月员工工资汇总表、分部门各月工资构成分析表、工资增长情况、部门工资项目构成分析表、员工工资项目统计表、按项目分类统计表、按部门分类统计表、按月分类统计表。 8、个人所得税扣缴申报表 适用于从工资中扣缴个人所得税的企业。 9、工资分钱清单 包括：部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单 10、银行代发 灵活的银行代发功能，适用于由银行发放工资的的企业。可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出。 11、工资分摊 自动完成工资分摊、计提、转账业务。包括：工资分摊、应付福利费计提、工会经费计提、职工教育经费计提、自定义分摊和计提、凭证查询。 12、数据接口管理 通用的数据接口，可以导入文本文件、ACCESS文件、DBASE文件等多种外部数据文件。 13、 工资汇总 强大的工资类别汇总功能，即可将不同的工资计算方式、不同的工资项目、不同的地区的人员工资汇总在一起，从而完成统一核算的功能。 14、 期末处理 包括：月末处理、年末处理。 2、​ 与其他模块的关联 工资核算是财务核算的一部分,其日常业务要通过账务记账凭证反映，《工资管理系统》和《账务系统》主要是凭证传递的关系。工资计提分摊的费用要通过制单的方式传递给账务进行处理。 1、与《总账系统》的接口 向《总账系统》传送凭证 本系统将工资分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 2、与《成本核算》的接口 向《成本核算》系统传送相关费用的合计数据， 三、流程总体介绍： A、普通工资核算管理的企业 如果您的企业中所有人员的工资统一管理，而人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则您可按下列 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 建立工资管理系统。 STEP 1、安装工资管理系统 STEP 2、设置工资账的参数（选择单个工资类别） STEP 3、设置部门 STEP 4、设置工资项目、银行名称和账号长度、设置人员类别 STEP 5、录入人员档案 STEP 6、设置工资计算公式 STEP 7、录入工资数据 STEP 8、进行其它业务处理 B、汇总工资核算管理的企业 如果您的单位按周或一月多次发放工资，或者是有多种不同类别的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，但需进行统一工资核算管理，则可按下列方法建立工资管理系统： STEP 1、安装工资管理系统 STEP 2、设置工资账参数 STEP 3、设置所涉及到的部门、所有工资项目、人员类别、银行名称和账号长度 STEP 4、.建立第一个工资类别，选择所管理的部门 STEP 5、录入人员档案 STEP 6、.选择第一个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式 STEP 7、录入工资数据 STEP 8、.建立第二个工资类别并选择所管理的部门 STEP 9、录入人员档案或从第一个人员类别中复制人员档案 STEP 10、.选择第二个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式 STEP 11、录入工资数据 STEP 12、建立第三个工资类别并选择所管理的部门 …… 月末处理前将所要核算的工资类别进行汇总，生成汇总工资类别，然后进行对汇总工资类别进行工资核算的业务处理。 四、应用准备 1、​ 手工数据的准备 在使用工资管理系统前，您应当规划设置部门的规范、人员编码的编排方式、人员类别的划分形式，整理好设置的工资项目及核算方法，并准备好人员的档案数据、工资数据等基本信息。 2、目录档案的准备 当您使用工资管理系统前，如果您未使用过用友公司其它系统，则需按《系统管理使用手册》中编辑基础信息的有关章节建立部门；如您进行的工资管理中含有外币，则需进行外币设置。 五、基础信息设置： 编码 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、会计科目、凭证类别、外币及汇率、常用摘要、部门 祥见“基础控制台”中的“基础设置”。 PART Ⅱ 具 体 介 绍 一、系统初始 1 选项设置 建账工作是整个工资管理正确运行的基础。建立一个完整的账套，是系统正常运行的根本保证。您可通过系统提供的建账向导，逐步完成整套工资的建账工作。 系统提供的建账向导共分为四步：即参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。 A、​ 参数设置： 当启动工资管理系统，注册完毕后，如所选择账套为首次使用，系统将自动进入建账向导： （1）.选择本账套处理的工资类别个数。 （2.）选择该套工资的核算币种。系统提供币别参照供用户选择，若选择账套本位币以外其它币别，则还须在工资类别参数维护中设置汇率。 B、​ 扣税设置 第二步建账操作： 【代扣税】：选择在工资计算中是否进行扣税处理。如要从工资中代扣个人所得税,则用鼠标点击方框,打上勾。 C、​ 扣零设置 第三步建账操作： 【扣零】即扣零处理，系统在计算工资时将依据扣零类型进行扣零计算。 【扣零至元】即工资发放时不发10元以下的元、角、分，包括5元，2元，1元。 【扣零至角】即工资发放时不发1元以下的角、分，包括5角，2角，1角。 【扣零至分】即工资发放时不发1角以下的零分，包括5分，2分，1分。 用户一旦选择了“扣零处理”，系统自动在固定工资项目中 增加“本月扣零”和“上月扣零”两个项目，用户不必在计算公式中设置有关扣零处理的计算公式，[应发合计]中也不用包括“上月扣零”，[扣款合计]中不用包括“本月扣零”。 D、​ 人员编码 建账向导的第四步： 【人员编码】即单位人员编码长度。以数字作为人员编码。用户根据需要可自由定义人员编码长度，但总长不能超过10位字符。用户用鼠标点击可设置长度。 2、工资类别管理 系统提供处理多个工资类别，可为按周或一月多次发放工资，或者是有多种不同类别的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，但需进行统一工资核算管理的单位提供解决方案。 工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别。如某企业中将正式职工和临时职工分设为两个工资类别，两个类别同时对应一套账务。 新建 在进入工资管理后，在引导界面点击新建工资类别或在工资管理主界面点击【文件】菜单下的【新建工资类别】，则进入新建工资类别向导： 1、在工资类别名称栏，输入新建工资类别名称，工资类别名称最长不得超过15个汉字或30个字符。 2、点击〖取消〗，则放弃新建工资类别，并返回初始界面。 3、点击〖下一步〗，进入向导第二步。 4、在部门选择框中，选择新建工资类别所包含的部门。 5、单击,该部门即被选中。 6、选中“选定下级部门”，表示如选中上级部门，则其所属的下级部门被全部选中。 7、如点空“选定下级部门”，若要选择下级部门，需打开“树形结构”，再对下级部门进行选择。单击“+”号即可将“树形结构”打开。 8、点击〖上一步〗，返回新建工资类别向导第一步，可修改工资类别名称。 9、点击〖完成〗，则新建一工资类别，并返回初始界面。 10、点击〖取消〗，则放弃新建工资类别，并返回初始界面。 删除 在工资管理主界面，点击【文件】菜单下的【删除工资类别】，删除工资类别时，可双击所要删除的工资类别，或单击所选工资类别后，点击〖确认〗。 打开 在工资管理主界面，点击【文件】菜单下的【打开工资类别】。打开工资类别时，可双击所要打开的工资类别或单击所选工资类别后，点击〖确认〗。 关闭 在工资管理主界面，点击【文件】菜单下的【关闭工资类别】，则关闭正在使用的工资类别及所有正在进行的功能操作。 二、基础设置 A、部门选择设置 若需对工资类别中管理的部门进行增加或删除，则可在【设置】菜单中，选择【部门选择】。 【操作方法】 1、用户可单击,该部门即被选中。 2、若用户要选择下级部门，需打开“树形结构”，再对下级部门进行选择。 B、人员类别设置 设置人员类别的名称，是便于按人员类别进行工资汇总计算。点击主菜单【设置】下的【人员类别设置】，系统弹出人员类别设置窗口，可设置人员类别。 【操作方法】 1.点击〖增加〗按钮，光标停在类别栏处，可输入本账套管理的人员类别。新增人员类别名称将在人员类别名称栏内显示。 2.点击〖删除〗按钮，可在人员类别名称栏内，删除光标所在行的人员类别。 3.点击〖返回〗按钮，确认本次操作的结果，返回系统主界面。 4.点击人员类别设置窗口右上角的，放弃本次操作结果，返回系统主界面。 5.可对人员类别栏框内的类别名称进行修改。“无类别”项可以修改。 C、人员附加信息设置 可增加人员信息，丰富人员档案的内容，便于对人员进行更加有效的管理。例如增加设置人员的：性别、民族、婚否等。 在主界面菜单中点击【设置】下【人员附加信息设置】项，即进入人员附加信息设置界面。 【操作方法】 1.点击〖增加〗按钮，光标停在信息名称栏处，可输入人员附加信息名称或从参照栏中选择系统提供的信息名称。 2.点击〖删除〗按钮，可删除人员附加信息名称。 3.点击〖返回〗按钮，即回系统主界面，执行其它操作。 4.点击人员附加信息设置窗口右上角的，放弃本次操作结果，返回系统主界面。 5.可对人员附加信息栏内的附加信息名称名称进行修改。 6.点击和钮可调整附加信息的顺序。 D、工资项目设置 即定义工资项目的名称、类型、宽度，可根据需要自由设置工资项目。如：基本工资、岗位工资、副食补贴、扣款合计等。 在主界面菜单中点击“设置”下的“工资项目设置”项，即进入工资项目设置界面 增加 【操作步骤】 1.在主界面菜单中点击【设置】下的【工资项目设置】项，即进入工资项目设置界面。 2.此时单击〖增加〗，即可设置工资项目。系统提供若干常用工资项目供您参考，可选择输入。点击〖增加〗按钮，可继续设置新的工资项目。 3.新增工资项目需设置工资项目的项目名称、类型、长度、小数位数和工资增减项。 4.可单击界面上的向上箭头、向下箭头，调整工资项目的排列顺序。 5.设置完毕后点击〖确认〗按钮，即可完成工资项目设置。 6.若点击〖取消〗按钮，则取消当前操作并返回主界面。 修改 1.在工资项目列表框中，选中要修改的工资项目。 2.点按〖重命名〗按钮,系统会弹出重命名框。 3.系统提供原工资项目名，需新的名称框内输入新的名称。 4.单击〖确认〗按钮，确认修改正确；否则单击〖取消〗按钮退出。 删除 1.在工资项目列表框中，您选中要修改的工资项目。 2.点击〖删除〗按钮，系统会弹出对话框。 3.单击〖是〗按钮确认删除；否则单击〖否〗按钮退出。 E、银行名称设置 银行名称设置中可设置多个发放工资的银行，以适应不同的需要，例如：同一工资类别中的人员由于在不同的工作地点，需在不同的银行代发工资，或者不同的工资类别由不同的银行代发工资。在主界面菜单中点击【设置】下的【银行名称设置】项，即进入银行名称设置界面。 【操作方法】 1.点击〖增加〗按钮，光标停在银行名称栏处，可输入银行名称，并可选择银行账号长度是否为定长及账号长度。系统默认银行账号账号定长为选中，长度为“11”位。在此界面还可定义录入时需自动带出的账号长度，手工录入一个小于等于“账号长度”的整数，不允许为空。录入该数值，则在录入“人员档案”的银行账号时，从第二个人开始，系统根据用户在此定义的长度自动带出银行账号的前N位，以方便用户录入。 2.点击〖删除〗按钮，可删除银行名称名称。 3.点击〖返回〗按钮，即回系统主界面，执行其他操作。 4.点击银行名称设置窗口右上角的，放弃本次操作结果，返回系统主界面。 5.可对银行名称栏框内的银行名称、银行账号是否定长及账号长度进行修改。 F、人员档案 人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息,员工的增减变动都必须先在本功能中处理。 在工资管理主界面点【设置】菜单下的【人员档案】，即可进入该功能。 增加 在人员档案中点击〖增加〗图标，或单击右键菜单中的【增加】，进入页编辑进行人员设置。 【操作步骤】 1.点击〖增加〗图标按钮，或点击鼠标右键，在右键菜单中选择【增加】，即进入页编辑进行人员设置。 2.在“基本信息”页签中： (1)录入要增加人员的人员编号和人员姓名。 (2)输入部门编码、选择部门名称,可点击部门名称栏，系统会提供部门参照供选择。 (3)“人员类别”栏中，点按类别栏中的打开下拉框，然后单击某一类别。 (4)若用户单位工资为银行代发工资，点击银行名称栏中的打开下拉框，可选择代发银行并输入每一员工的个人工资银行账号。 (5)可点击“调入日期”栏中的，选择日期；或手工输入日期。 (6)人员资料中的“计税”栏，主要是根据个人所得税税法，对外方人员在中国境内工作其薪金缴纳个人所得税的某些 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ，以及某些单位个人所得税扣缴的特殊情况特意为用户设置的。 (7)人员资料中“中方人员”栏，主要是为实行个人所得税扣缴且有外方人员的单位而设置的。由于中外方人员个人所得税扣缴的计算方法不同，所以扣税金额也就不同。故系统特设此功能。 (8)可在“备注”栏中录入一此人员档案的辅助信息。 3.可在“附加信息”页签中，录入自定义的的人员档案信息。 4.输入完毕后，点击〖确认〗按钮或按回车键（Enter），系统对用户操作予以保存并进行下一人员的录入。 删除 1.如为新增人员，尚未录入人员的工资数据；或者为新的一会计年度第一月，并且已将所要删除人员的工资数据清空。 【操作步骤】 (1)点击要删除的人员； (2)点击工具栏上的〖删除〗图标。 修改 【操作步骤】 1.在人员档案主界面上将光标定位到所要修改的人员所在行。 2.点击工具栏上的〖修改〗图标，或单击右键，选择右键菜单中的【修改】，则进入人员档案页编辑界面，此时可对人员档案进行修改。 3.可单击〖第一人〗、〖上一人〗、〖下一人〗、〖末一人〗，修改其他人员的信息。 查询 可按人员、部门两种方式进行人员定位，点击〖定位〗图标，即进入人员定位界面。 【操作方法】 按部门将定位某个部门。 按部门定位时，系统提供部门名称、部门编码、人员类别参照。 按人员将定位到具体某个人进行数据处理。 按人员定位时，系统提供部门名称、人员姓名、人员编号参照。 系统提供模糊定位选项，可按人员姓氏、部门等进行查询。选择“模糊定位”时，系统不提供参照。 选择完毕后，点击〖确认〗按钮，系统将按设置进行定位查询（录入）；否则可单击〖取消〗按钮返回。 本功能主要用于快速定位某类或某个员工 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。 G 人员权限设置 利用此功能可实现将操作员的权限分部门按工资项目来设置。 【操作方法】 1.在【设置】菜单中，选择【权限设置】进入权限设置界面。 2.在“工资类别”选择框中选择操作员所管理的工资类别。单工资类别时，工资类别不可选择。 3.在“操作员”列表框中选择需设置权限的操作员，选中后则显示该操作员的的管理权限。 4.点击“修改”按钮，对选中的操作员进行权限设置。 5.在“部门管理权限”显示框中选择该操作员所管理的部门。 6.在“项目管理权限”显示框中该操作员所管理的工资项目。 7.点击“保存”按钮，保存本次操作的设置结果。 注意： 操作员列表中列示的是非账套主管具有工资功能权限的操作员。 三、日常操作 A、​ 工资变动 用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减等。比如：平常水电费扣发、事病假扣发、奖金录入等,都在此进行；而人员的增减、部门变更则必须在人员档案中操作。首次进入本功能前，需先设置工资项目及其计算公式，然后再进行数据录入。 1、​ 如何设置工资项目 即选择本类别的工资项目，并设置工资项目间的计算公式。在【工资变动】界面点击〖项目设置〗图标，或在工资管理的【设置】菜单中选择【工资项目设置】，即进入工资项目设置界面。 【操作方法】 1.进入工资数据主界面后，点按〖项目设置〗图标，系统即弹出工资项目设置界面。 2.此时点按〖增加〗，即可设置工资项目。系统提供本套账已设置的工资项目供您参考，可选择输入。点按〖增加〗或按回车键（ENTER键），可继续设置新的工资项目。 3.点击公式设置页签,可继续录入工资项目间的计算公式。 4.设置完毕后点按〖确认〗，即可完成工资项目设置。 5.可单击界面上的向上箭头、向下箭头，调整工资项目的排列顺序。 6.点击〖删除〗按钮，删除已选择的工资项目。 7.点击〖取消〗按钮，则取消当前操作，并返回工资数据变动界面。 2、​ 如何设置计算公式 定义工资项目的计算公式。用户需对工资的生成结果设置计算公式。例如：考勤扣款=基本工资/23*缺勤天数。运用公式可直观表达工资项目的实际运算过程，灵活地进行工资计算处理。定义公式可通过选择工资项目、运算符、关系符、函数等组合完成。 在公式设置页签中，可用简单的公式设置方法将企业工资制度用计算公式表达。 在项目设置页签方式下点击公式设置页签，即可进入该功能。 （1）​ 如何设置计算公式 【操作方法】 1.进入公式设置页签。 2.点击窗口左上方名称栏中的〖增加〗按钮，然后点击工资项目参照框，选择一个工资项目。 3.点击公式定义区，录入该工资项目的计算公式。录入公式时，可点击公式定义工资项目参照区、部门参照区和人员类别参照区中相应的内容构成公式。 4.点击运算符框，可选择数字和运算符。 5.点击函数参照框，可在公式中使用系统提供的函数。 6.点击〖函数公式向导〗按钮，系统引导您进行正确的函数公式设置。 7.点击〖公式确认〗按钮，将对已设置的计算公式进行语法判断。 8.可根据已设置的项目设置公式，相同的工资项目可以重复定义即多次计算，但以最后的运行结果为准。可点击公式设置界面的公式移动箭头和，根据需要上移或下移计算公式。 9.点击窗口左上方名称栏中的〖删除〗按钮，可删除定义的公式。 10.点击〖取消〗按钮，取消工资项目计算公式的设置。 （2）​ 如何使用函数公式设置向导 在公式设置页签中，将光标置于定义公式栏内，点击〖函数公式向导输入〗，显示“函数公式向导—步骤之一”界面。 1.在“函数名”栏选择所需要的函数。系统在右侧“函数说明”栏有对应函数的说明和范例。 2.点击〖下一步〗，则进入公式设置界面“函数向导──步骤之二”。 3.在相应的栏目中输入计算表达式。点击输入栏后的〖参照〗按钮，可选择工资项目参照。 4.点击〖上一步〗，可返回向导第一步，重新进行函数选择。 5.点击〖完成〗，则完成此函数的公式设置，返回公式设置页签。 3、​ 如何工资数据处理 在公式设置页签中，将光标置于定义公式栏内，点击〖函数公式向导输入〗，显示“函数公式向导—步骤之一”界面。 1.在“函数名”栏选择所需要的函数。系统在右侧“函数说明”栏有对应函数的说明和范例。 2.点击〖下一步〗，则进入公式设置界面“函数向导──步骤之二”。 3.在相应的栏目中输入计算表达式。点击输入栏后的〖参照〗按钮，可选择工资项目参照。 4.点击〖上一步〗，可返回向导第一步，重新进行函数选择。 5.点击〖完成〗，则完成此函数的公式设置，返回公式设置页签。 B、​ 数据替换---工资函数 将符合条件人员的某项目数据，替换为历史上某一期（时期）某项目发生数（合计数）。 【操作步骤】 1.选择替换项目，输入替换表达式。 2.点击〖函数〗按钮，出现系统函数界面。 3.参数条件栏中，输入所选账套号、会计年度、工资类别、起始期间、结束期间、工资项目。 4.点击〖确认〗后，生成替换表达式。 5.输入替换条件。 6.若点击〖确认〗按钮，系统将符合条件人员的相应工资项目替换。 7.若点击〖取消〗按钮，将取消当前操作并返回。 C、​ 工资分钱清单 工资分钱清单是按单位计算的工资发放分钱票面额清单，会计人员根据此表从银行取款并发给各部门。执行此功能必须在个人数据输入调整完之后，如果个人数据在计算后又做了修改，须重新执行本功能，以保证数据正确。 在工资系统主界面点击【业务处理】中的【工资分钱清单】，即可进入该功能界面。 【操作说明】 右键菜单 作用 票面额设置 选择分钱清单的票面构成 用户需要先进行票面额设置,然后再进行工资分钱清单的查询和打印。 D、​ 工资报表管理 1、​ 报表管理 用友U8管理软件系列产品下属子系统的【账表】菜单项下都有【账表管理】这一子菜单项，来对系统所能提供的全部报表进行管理。用户用鼠标点取【账表管理】，系统将弹出账表管理界面，从界面上我们可以看出，“账表管理”是通过账夹来对报表进行管理的。 账夹，顾名思义，就是放置系统报表的夹子。它分为两种：系统账夹和新建账夹。所谓系统账夹就是指系统已给定的账夹，如界面中的“销售分析”、“销售账表”和“综合查询与分析”。在系统账夹里存放的是基本报表，即系统自动生成的报表，用户可以对其进行编辑和修改，但不能再保存，只能另存在某个新建账夹下。所谓新建账夹就是指用户自行新建的账夹，如界面中的“新建公用账夹”和“新建专用账夹”，新建账夹里放置的是用户自定义的报表和系统账夹下的基本报表经过编辑和修改后另存的报表，用户可以对新建账夹里的报表进行编辑和修改，并可直接保存。 在新建账夹与新建账夹之间，用户可以将一份报表来回自由地拖放，实现报表的任意组合放置。但是对系统账夹而言，则不能对其下属的基本报表进行任何的拖放操作。必要时，只能先将基本报表另存到某个新建账夹下，再在新建账夹之间进行任意的拖放操作。　　 2、​ 工资表 工资表是包括〖工资发放签名表〗、〖工资发放条〗、〖工资卡〗、〖部门工资汇总表〗、〖人员类别工资汇总表〗等由系统提供的原始表。主要用于本月工资发放和统计，工资表可以进行修改和重建。 工资发放签名表：即工资发放清单或工资发放签名表，一个职工一行。 工资发放条：为发放工资时交职工的工资项目清单。 部门工资汇总表：按单位（或各部门）工资汇总的查询 。 人员类别工资汇总表：按人员类别进行工资汇总的查询。 条件汇总表：由用户指定条件生成的工资汇总表。 条件明细表：由用户指定条件生成的工资发放表。 条件统计表：由用户指定条件生成的工资统计表。 工资卡：即工资台账，按每人一张设立卡片,工资卡片反映每个员工各月的各项工资情况。 在工资管理主界面点击【统计分析】中的【工资表】，则显示工资表界面。 3、​ 工资分析表 用户在选定工资项目分析表后，点击〖确认〗按钮，即进入该功能。 【操作步骤】 1.首先用户需要选择要进行分析的部门，系统弹出部门选择框： n 用户可点击,该部门即被选中。 n 若用户点中“选定下级部门”功能，则当用户选择上级部门时，其下级部门将全部被选中。 n 若用户点空“选定下级部门”功能，则当用户选择上级部门时，其下级部门将不在被选中，若用户要选择下级部门，需打开“树形结构”,再对下级部门进行选择。 2.用户确定部门选择后，点击〖确认〗按钮,系统将弹出工资项目选择框,用户可根据业务需要选择若干项目进行分析： ：选中某一项目 ：返回 ：项目全部选中 ：全部返回 3.用户选择项目后，点击〖确认〗按钮，即进入工资项目分析界面。 n 用户在分析界面可点击部门下拉框,选择已选中部门中的某一部门，查看该部门的工资项目分析表。 n 用户也可进行分析条件的重新设定。用户点击【查询】，即可重新设定工资项目分析条件。 n 工资项目分析表的打印按部门分页打印。 l 对于工资项目分析，系统仅提供单一部门项目分析表。 4、​ 自定义报表 E、​ 个人所得税计算与申报 个人所得税是根据《中华人民共和国个人所得税法》对个人的所得征收的一种税。 鉴于许多企事业单位计算职工工资薪金所得税工作量较大，本系统特提供个人所得税自动计算功能，用户只需自定义所得税率，系统自动计算个人所得税；既减轻了用户的工作负担,又提高了工作效率。 F、​ 银行代发 目前社会上许多单位发放工资时都采用职工凭工资信用卡去银行取款。这样做既减轻了财务部门发放工资工作的繁重,又有效地避免了财务去银行提取大笔款项所承担的风险,同时还提高了对员工个人工资的保密程度。 在系统主界面点击【业务处理】菜单下的【银行代发】，即进入该功能界面。 G、​  1、​ 工资分摊 2、​ 工资费用分摊 财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用途进行分配，并编制转账会计凭证，供登账处理之用。 可在系统【业务处理】菜单中点击【工资分摊】，即可进入该功能界面： 【操作步骤】 1.点击“分摊月份下拉框”，选择分摊计提月份。 2.在“选择核算部门”选择框中，选择参与核算的部门。 3.在“选择计提费用类型”选择框中，选择参与本次费用分摊计提的类型。 4.在“计提分配方式”中，选择分摊到部门或分摊到个人。 5.如选中“明细到工资项目”，则按工资项目明细列示分摊表格。 6.点击〖确认〗按钮，进入费用分配计提单据界面，此时可进行应付工资分摊、应付福利费计提、工会经费计提、职工教育经费计提和自定义工资项目分摊。 7.若点击〖退出〗按钮，则返回工资管理主界面。 8.点击〖工资分摊设置〗按钮，可进行工资分摊类型设置、分摊计提比例设置和分类构成设置。 3、​ 凭证查询 工资管理传输到账务系统的凭证，通过凭证查询来修改、删除和冲销等。 【操作步骤】 1.在“查询期间”的两个下拉框中，选择输入所要查询的起始月份和终止月份。 2.光标停在某行时，可对所选凭证进行查询、修改操作： n 点击〖凭证〗，则进入凭证查询界面，对凭证进行查询。 操作方法：详见账务系统使用手册有关章节。 n 点击〖单据〗，则进入原始单据界面，可追踪查询原始单据，并可对工资原始单据进行打印输出。 n 点击〖删除〗，则可对标志为“未审核”的凭证，进行删除操作。 n 点击〖冲销〗，则可对标志为“记账”的凭证，进行红字冲销操作。 3.点击〖退出〗，则返回工资管理主界面。 H、​ 月末处理 1、​ 月末结转 月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。由于在工资项目中，有的项目是变动的，即每月的数据均不相同，在每月工资处理时，均需将其数据清为0，而后输入当月的数据，此类项目即为清零项目。 可在系统【业务处理】菜单点击【月末处理】，即进入该功能。 【操作步骤】 1.点击【月末处理】后，系统将弹出选择框，用户选择月末结转，并点击〖确认〗按钮，即可进行月末结转。 2.点击〖确认〗按钮，系统将给予操作提示，用户可确认操作是否进行。若用户点击〖取消〗按钮，则退回工资管理主界面。 n 若用户点击〖确认〗按钮，系统将弹出对话框： u 若用户点击〖否〗按钮，则下月项目完全继承当前月数据。 u 若用户点击〖是〗按钮，即进入清零项目选择界面： l 左面项目框：显示用户设置的所有工资项目 l 右面项目框：显示需要清空数据的项目 3.用户选择后点击〖确认〗按钮，系统将进行数据结转：按用户设置将清零项目数据清空，其他项目继承当前月数据。 4.在下月数据生成后系统会给出提示： 结转完毕！ 注： 本月数据未进行汇总，不能进行月末结转！ l 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示： 本月无工资数据，是否进行月末结转？ l 进行期末处理后，当月数据将不在允许变动。 l 月末结账后，您选择的需清零的工资项系统将予以保存，您不用每月再重新选择。 l 月末处理功能只有主管人员才能执行。 2、​ 反结账 1、 在【业务处理】菜单内，选中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面； 2、 点击“确定”按钮，系统进行反结账处理。 提醒： l 本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 l 有下列情况之一，不允许反结账： n 本月工资类别已制单到总账系统。 u 如已制单记账，做红字冲销。 u 如已制单审核（出纳签字），应取消审核（出纳签字），删除已制单据。 u 如制单总账系统未做任何操作，删除已制单据。 n 成本上月已结账。 n 总账系统上月已结账。 n 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。 l 执行此功能前、后处于关闭工资类别状态。 l 反结账工资类别的可处理会计月份为反结账会计月-1。 I、​ 系统工具 1、​ 人员信息复制 本功能用于管理两种或多个工资类别中人员结构相同的工资数据。当新建工资类别中的人员与已建工资类别人员信息相同时，则可通过此工具，将已建工资类别中的人员信息复制到新建工资类别中。工资管理系统中，将需复制人员信息的工资类别打开，在【工具】中选择【人员信息复制】项，即可进入此项功能，界面参照人员信息复制。 【操作步骤】 1.在工资类别后的“下拉框”中选择要复制人员信息所在的工资类别。 2.输入限制条件，系统提供人员类别、部门名称的参照。 3.人员附加信息限制条件需输入。 4.点按〖确认〗按钮后,有关数据将被复制。若点击〖取消〗按钮，将取消当前操作并返回主界面。 5.人员复制中系统将对人员进行重复性 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 ，如发现复制已存在的人员会有提示: 【功能说明】 n 〖确认〗：复制此人员的人员档案信息。 n 〖全部〗：复制此人员的人员档案信息，并且在复制其他人员时如发现重复，不再出现此提示框，直接复制。 n 〖跳过〗：不复制此人员的档案信息。 n 〖取消〗：不执行此次操作，返回主界面。 但如果已存在人员已有工资数据，则不出现上述提示。 2、​ 工资类别汇总 在多个工资类别中，以部门编号、人员编号、人员姓名为标准，将此三项内容相同人员的工资数据做合计。例如您需要统计所有工资类别本月发放工资的合计数，或某些工资类别中的人员工资都由一个银行代发，希望生成一套完整的工资数据传到银行，则可使用此项功能。 关闭所有打开的工资类别，在【工具】中选择【工资类别汇总】项，即可进入此项功能，界面参照工资类别汇总界面。 【操作步骤】 1.在工资类别栏目框中选择需汇总的工资类别，已选工资类别前的“□”中标有“√”。 2.点按〖确认〗按钮后, 将汇总所选工资类别的数据。若点击〖取消〗按钮，将取消当前操作并返回主界面。 技术细节： l 汇总工资类别，系统默认工资类别编号为“998”，在执行工资类别汇总后，自动产生。 l 汇总工资类别的使用方法与其它工资类别的使用方法相同。 l 汇总工资类别可以按月存数。