医药行业竞争情报及分析(20060125-20060207)

Anbound & Information 本期要目 快速进入 点击页码 ( 3行业事件 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 3【外资将在中国的药品分销市场上演“区域割据”】 4竞争环境 4政策环境 4【卫生部称平价医院的任务不能靠民营医院完成】 5科技环境 5【美国开发出快速生产禽流感疫苗的技术】 5国际环境 5【强生与胰岛素给药系统公司Animas达成收购协议】 6【强生公司去年第四季度销售额意外下跌】 6【阿斯利康第四季度净收益增长32%】 7【罗氏2005年营业额创历史最高】 7竞争对手 7药品制造 7【中国生物医药的春天还没有真正到来】 8【三九重组仍然扑朔迷离】 8【白云山制药国产“达菲”问世】 9【白云山制药公布2005年业绩】 9药品销售 9【加拿大Koffler曲线“输血”贵州一树】 10行业数据 10统计数据 10【2005年中国医药类产品出口增长近30%】 11【中国现有艾滋病病毒感染者和病人约65万】 11【国内心脑血管疾病用药市场整体规模增长迅速】 12【台湾2005年生物科技产业营业额增长10%】 12非统计数据 12【全球神经病变疼痛市场2010年达48.3亿美元】 13【ED治疗药物在2006年增长有限】 行业事件分析 【外资将在中国的药品分销市场上演“区域割据”】 　　随着中国药品分销领域完全对外资开放，外资进入的脚步也在加快。 　　近几年来，美信、获得高盛注资的海王星辰的发展、日本连锁药店协会以及几大连锁药店高层频频访华。近日，来自加拿大的Koffler家族集团曲线控股贵州一树连锁药业有限公司。此外，有消息称沈阳某著名连锁药企与美国一家公司的合作也有望于近期敲定。外资的大规模进入似乎就在眼前。 　　在进入中国侧重点上，上述几家公司各有不同，美信输出的是管理模式，高盛注重的是投资回报，Koffler更看好中国药妆市场的发展。而极有可能在短期内进入中国市场的日本几大连锁药店也看好中国的药妆市场。 　　就目前已经进入的外资痕迹来看，美信试水已有几年，依然做着他们一贯的经营模式输出；高盛投资注入的虽然是真金白银，但是业内一致认为，他们并不想做零售巨舰，而是看重把海王星辰打造成上市公司，实现其圈钱的目的；此次加拿大的Koffler家族集团同样是借助贵州一树的力量进入中国，寻求适合中国国情的发展 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 和人才；而据日本方面透露，日本的连锁企业进入中国的步子也不会一下子迈得很大。从中我们不难发现进入中国药品分销领域的外资存在一个共同点——合资但不独资。 　　实际上，这些外资并不是没有实力在中国进行独资，究其根本，目前中国的医药未能分业是一个主要原因。中国70%－80%的药品至今仍通过医院销售，近23万家药店只能在20%－30%的市场空间里竞逐。再者，中外文化差异悬殊，而国内各地的消费水平差异甚大，虽然目前全国性的领军品牌尚未形成，但是区域性的强势企业并不缺乏，外资即使想从区域市场做起，强龙也不能小觑地头蛇，这样一来，选择与本土强势企业合作就成为明智的选择。 　　安邦分析人员表示，在目前的中国药品分销市场，由于区域性消费水平的差异，低价政策仍然有一定的发展空间，外资进入所带来的先进的管理模式、服务概念等尽管先进，但是具体的实施还要一步一步来，短时间内还难以发挥出很大的功效。而面对中国药品分销领域巨大的市场份额的诱惑，外资的进入是必然的结果。 　　更为重要的是，在中国医药不分业的大环境之下，在药品分销领域剩余的20%左右的市场空间中，任何一家药品销售企业想要成为全国性的霸主都是相当困难的，如何做好跨区域连锁仍然是摆在中国药品销售企业目前的一道难题。而这种区域性的发展在外资进入之后的一定时期内也将依然存在。可以预见，随着更多的外资进入，中国的药品分销市场将会出现区域性的外资垄断。 返回目录 竞争环境 政策环境 ——把握国家、地方政策形势变化 【卫生部称平价医院的任务不能靠民营医院完成】 　　针对近日在湛江、中山、广州、海口等地出现“平价医院”的热点报道，国家卫生部发言人毛群安近日指出：“平价”是政府公立医院的 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx ，平价医院的任务不能依靠民营医院去完成，同时应谨防某些医院借“平价”概念炒作。 　　毛群安表示，他了解到广州刚刚出现的“首家平价医院”是民营资本运行，卫生部不是不欢迎民营医院做好事，但政府不能把平价医院的任务交给民营医院去完成。对于民营医院，只要求它按照法律法规合法运营即可，平价医院是公益性事业，应该由政府去承担。不排除有的民营医院是借“平价”概念寻求突破，这种“平价”没有机制的保障，随时可以宣布结束。 　　毛群安明确表示，平价医院的核心是探索新的公立医院运行机制。卫生部之所以推行建立平价医院，是因为现在的公立医院“失位”了，虽然中国大多数医疗机构都还戴着“公立”的帽子，而且还被归为“非营利组织”，但事实上并没有真正行使“公立医院”的职能。有的地方一提到推行平价医院，就伸手向政府要钱，毛群安指出，平价医院的运作不一定要靠政府再投入，如广东省人民医院，此前已经得到政府在房屋建设、医疗设备方面的大量投入，以后开展平价医疗，只要医疗收入与人力成本等支出相抵，就可以不再需要政府投入去自我运行。 　　毛群安指出，平价医院是新生事物，正确地理解平价医院，需要把握三个要点：“应运”而生。在当前医药费用较高的情况下，广大群众特别是农民、下岗职工、失业人员、低保人员、进城务工人员等，呼吁建立质优价廉的医院，享有基本医疗服务。借鉴一些地方创办济困医院、惠民医院的经验，卫生部倡议各地选择部分公立综合医院建立平价医院或平价病房。 　　机制全新。平价医院的运行特点是：通过政府加大投入力度，规范医疗服务行为，理顺医疗服务价格，实行预算式全额管理，收入上缴，支出由政府核拨。改变目前公立医院“以药养医”的机制和通过提供医疗服务自我创收的利益驱动，达到“降低患者医药费用负担、而不降低医疗服务水平”的目的。从这个意义上说，平价医院是真正意义上的公立医院。 　　作用多样。平价医院不仅能够减少低收入人群和其他人群接受医疗服务的费用，更重要的是，这种试点将对改革公立医院运行机制提供重要的参考和借鉴。平价医院的经营不是依赖政府投入再吃“大锅饭”，而是依托政府财政支持实现运行机制的转换，降低药品价格和加成比例，降低大型设备检查和治疗费用，合理确定收费项目和价格，使医院实现良性运转。 返回目录 科技环境 ——关注医药科技动态 【美国开发出快速生产禽流感疫苗的技术】 　　据《华尔街日报》报道，美国疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control and Prevention，简称CDC）和普渡大学（Purdue University）的科学家们已经开发出一项技术，他们说这种技术能生产出更有效的禽流感疫苗，且生产速度也比现有技术更方便、更迅速。美国公共卫生机构的官员们曾警告说，继续依赖耗时数月、用鸡蛋培养疫苗的技术会让世界大部分地区在疫情来袭时束手无策，因为等不到疫苗培养出来病毒就已经扩散了。他们说，由于生产设施不足，且培养疫苗需要大约40亿枚鸡蛋，生产商们根本没有能力生产出足够全球人口接种的疫苗。对用鸡蛋培养出的疫苗进行的测试表明，人群要获得足够保护需要注射更大剂量的疫苗。普渡大学兽医病理学教授米塔尔（Suresh Mittal）说，新型疫苗之所以容易生产，是因为它能在细胞中培养，不必非用鸡蛋。米塔尔是《柳叶刀》发表的研究报告的共同作者。利用普通的感冒病毒来培养禽流感病毒也更加容易，因为制药厂都能够大批量生产。研究人员表示，动物实验表明新型疫苗的免疫效果更强，还能抗击H5N1型病毒的几种变种，因此它们对人类抵抗禽流感将更有效、免疫范围也更全面。匹兹堡大学研究报告的第一作者、外科及传染病专业副教授甘博托（Andrea Gambotto）表示，他们准备在4－6个月内展开临床试验。CDC则表示临床试验最早有望在近日开始。 返回目录 国际环境 ——国际市场风云变幻，把握先机防范风险 【强生与胰岛素给药系统公司Animas达成收购协议】 　　据海外媒体报道，美国强生公司和胰岛素给药系统公司Animas日前宣布，双方已达成一项最终协议，强生将以现金购买股票的并购方式收购Animas。预计Animas将作为一个独立性实体运营业务，与强生旗下提供血糖监测系统的公司LifeScan公司结合。此次收购使LifeScan能够立即进军迅速发展的胰岛素给药系统市场。据该协议，Animas股东将以每股Animas流通股获得24.50美元。根据Animas2200万股完全稀释的流通股计算，截至预期成交日的交易净值预计约为5.18亿美元（不计成交日的预期库存现金）。强生和Animas的董事会已批准了该交易，预计该交易将于2006年第一季度完成。Animas公司首席执行官兼总裁表示，此次收购不仅会为Animas股东和员工带来最大利益，还将造福于众多糖尿病患者。与针对胰岛素依赖型糖尿病患者的传统疗法相比，胰岛素泵在血糖控制方面有了重大改善，它能够降低糖尿病的长期发病率并提高生活质量。Animas期待通过与LifeScan的结合，进一步加强糖尿病的治疗手段。 返回目录 【强生公司去年第四季度销售额意外下跌】 　　强生公司（Johnson & Johnson）近日公布2005年第四季度业绩报告。本季度销售收入为126亿美元，与2004年同期相比下跌1.1%（其中经营增长0.7%，不利汇率影响1.8%）。美国国内销售收入下跌4.2%，国际销售收入增长3.1%（其中经营增长7.5%，不利汇率影响4.4%）。2005年全球销售收入为505亿美元，与2004年相比增长6.7%（其中经营增长6.0%，有利汇率影响0.7%）。不计特殊项目，2005年第四季度净收益为22亿美元，摊薄后每股收益0.73美元，与上年同期相比分别增长9.1%和9.0%。不计特殊项目，2005年全年净收益为105亿美元，摊薄后每股收益为3.50美元，与上年相比分别增长13.3%和12.9%。 　　2005年全球药品销售收入为223亿美元，与上年相比增长0.9%（其中经营增长0.4%，有利汇率影响0.5%）。美国国内销售增长3.2%，国际销售增长9.4%（其中经营增长7.8%，有利汇率影响1.6%）。慢性疼痛治疗药芬太尼（fentanyl，Duragesic）和止痛药盐酸曲马多+对乙酰氨基酚（tramadol hydrochloride+acetaminophen，Ultracet）等产品的美国市场销售均受到了非专利药物竞争的负面影响。不过，公司拳头产品的良好表现部分抵消了非专利药竞争的不利影响，包括安定药利培酮（risperidone，Risperdal）、抗关节炎药及节段性肠炎治疗药英利昔单抗（infliximab，Remicade）、癫痫及偏头痛治疗药托吡酯（topiramate，妥泰，Topamax）、抗感染药物左氟沙星（levofloxacin，Levaquin）和注意力缺陷与多动障碍治疗药盐酸哌醋甲酯（methylphenidate HCI，Concerta）等产品的销售均良好。本季度，强生已向美国FDA提交了精神分裂症治疗药paliperidone缓释片和蛋白酶抑制剂TMC114申请。据悉，强生公司已经和拜耳公司（Bayer）达成协议共同研发上市抗血栓药BAY59-7939。　 　　医疗器械和诊断试剂部门2005年全球年销售达到191亿美元，与上年相比增长13.1%（其中经营增长12.5%，有利汇率影响0.6%）。美国国内销售收入增长10.6%，国际销售收入增长15.7%（其中经营增长14.5%，有利汇率影响1.2%）。消费者保健部门2005年全球年销售为91亿美元，与上年同期相比增长9.2%（其中经营增长7.8%，有利汇率影响1.4%）。美国国内销售增长4.3%，国际销售增长14.2%（经营增长11.3%，有利汇率影响2.9%）。 　　本季度强生销售收入下跌1.1%，出人意料之外。有观点认为，销售收入下滑其实是一个信号， 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 强生公司急需新的业绩增长点，可能这也是促使其收购Guidant公司的原因之一（注：经过激烈竞购后，Guidant公司最终接受了Boston Scientific公司270亿美元的竞购价）。另据了解，本季度强生已经达成协议将收购Animas公司。2006年1月，公司又宣布收购Hand Innovations LLC。 返回目录 【阿斯利康第四季度净收益增长32%】 　　阿斯利康公司（AstraZeneca）2005年第四季度净收益大幅增长32%，销售收入增长8%。阿斯利康表示，目前其年销售超过10亿美元的产品有10个。同时，公司明确表示需要巩固其薄弱的产品研发线。本季度阿斯利康净收益12.2亿美元，上年同期为9.23亿美元。公司销售收入为62.9亿美元。2005年全年净收益增长28%，为47.1亿美元。全年销售收入增长12%，为239.5亿美元。总裁David Brennan表示，这一良好的业绩是由于拳头产品的销售强劲和采取有效措施共同促成的。在未来几年内，阿斯利康的若干产品都将陆续面临非专利药物竞争。目前许多产品已经进入Ⅲ期临床研究，公司的第一要务是采取措施巩固产品线。事实上，公司已经采取若干措施来巩固现有的产品线。阿斯利康获得了3个在研药物的许可权，12月收购了生物技术企业KuDOS制药公司，但是业内分析师认为阿斯利康的生产线仍然很薄弱。 　　2005年几大拳头产品表现均可圈可点。降胆固醇药罗苏伐他汀（rosuvastatin，Crestor）年销售增长38%，为12.7亿美元。抗溃疡药埃索美拉唑（esomeprazole，Nexium）年销售增长18%，为46.3亿美元。精神分裂症治疗药喹硫平（quetiapine fumarate，Seroquel）年销售增长35%，为27.6亿美元。后两者在未来几年内即将面临非专利药物竞争。哮喘治疗药物复方平喘药布地奈德+福莫特罗（budesonide+formoterol，Symbicort）销售收入增长22%，为10.1亿美元。抗肿瘤药阿那曲唑（anastrozole，瑞宁得，Arimidex）销售增长44%，为11.8亿美元。 　　阿斯利康对2006年前景十分乐观，预计2006年全年每股收益将达到3.40－3.60美元，2005年为2.91美元。业内分析师认为，这部分取决于Toprol-XL（metoprolol succinate，琥珀酸美托洛尔）缓释片的销售状况。据了解，阿斯利康正向美国法院上诉Toprol-XL等2项专利纠纷。 返回目录 【罗氏2005年营业额创历史最高】 　　瑞士罗氏制药集团近日宣布，该公司2005年营业额高达355亿瑞士法郎（1美元约合1.3瑞郎），同比增长19%，创下集团历史最高纪录。罗氏制药部门去年防治癌症药品和防治禽流感药品达菲的销售猛增，营业额达到273亿瑞郎，同比增长了25%。罗氏诊断部门去年上市了一种新一代治疗糖尿病药品，营业额为82亿瑞郎。然而，罗氏集团2005年实现纯利润67亿瑞郎，同效益最佳的2004年相比下降了5.7%。 返回目录 竞争对手 ——知己知彼，百战不殆 药品制造 【中国生物医药的春天还没有真正到来】 　　近日，美国生命科技风险创投企业——博乐公司（Burrill & company）总裁兼首席执行官史蒂夫·博乐（Steve Burrill）在深圳举行的“中国生命科技高峰论坛”上表示，“中国生物医药科研领域现在有一些很好的科学家、很好的产品。一些科研工作的水平已与国外同行在同一个高度上，很有国际竞争力。我很愿意帮助他们走向国际市场。”其实，在深圳论坛之前，史蒂夫带领博乐公司高层和德勒（Deloitte）会计师事务所、依格斯（Excel）医药技术开发公司、美国海陆国际律师事务所等合作伙伴的代表分别于16日在北京、18日在上海举行了两场类似的高峰论坛。与博乐公司合办这三场论坛的是北京博奥、上海药明康德、深圳微芯等几家当地著名的生物科技公司。 　　博乐公司大中国区总经理王健博士表示，由于具有很强的成本优势，加上迅速增加的市场需求和快速进步的科技水平，中国在全球生命科技版图中已迅速成长为不容忽视的力量，颇为北美的生命科学公司所关注。为了帮助这些公司了解中国生命科学产业的发展现状、投资机会、挑战及未来趋势，博乐就以上 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 精心组织了对中国生命科学领域有深入了解的专家做相关介绍。从这一系列的论坛上得到的反馈是，极大地帮助了北美的生命科技公司制定更好的商业战略，以应对中国快速发展的生物科技产业的挑战。 　　对于海外资本的热情，有业内人士表示，中国生命产业的春天来了。但是，安邦分析人员认为，中国生命产业，特别是中国的生物医药产业的春天的确将要到来，但是真正的到来还需要等待。 　　实际上，海外资本对中国生物医药产业的关注从前几年就已经开始了，但是截至目前，仍然没有大规模的进入，尽管博乐公司此次在中国的行动表明了其进入中国生物医药领域的决心，但是何时进入到目前还不得而知。 　　中国的生物医药产业有自身的优势，但同时，政策环境也成为中国生物医药产业发展的一个未知数。尽管中国政府在制定的“十一五”规划自主创新发展战略中将生物医药产业作为一个支柱产业发展已经明确了大的方向。深圳市政府也透露了“深圳将重点打造国家生物医药产业基地”的发展规划。但是对于目前的中国生物医药行业来讲，这些政策方面的扶持显然还不够具体。在包括国家的医药发展政策、投资者的保护政策、资本市场的政策，风险投资的退出机制和资本的兑换问题这些方面中国还缺乏具体的政策支持。 返回目录 【三九重组仍然扑朔迷离】 　　1月24日的《医药竞争情报》中曾经提到，在三九重组中原本是竞争对手的上实集团和新加坡淡马锡将联手出资35亿－40亿元收购三九并实施重组。但是对于上述消息，三九集团高层近日表示，“绝对没有此事，淡马锡在去年底已向三九口头提出退出重组。”据了解，三九集团因债务问题等原因，于去年开始引进战略投资者的重组谈判。有迹象显示由于其央企的特殊身份，身为外资的淡马锡在重组中胜算不大。淡马锡在去年底曾口头提出退出重组，截至目前尚未正式退出，但权威人士表示，淡马锡已经基本退出重组谈判。 　　安邦分析人员表示，在淡马锡退出三九重组谈判之后，上实方面独自对三九进行重组的可能性不大，三九的重组可以说陷入了僵局。而按照三九方面日前透露的消息，三九的重组将在今年上半年完成，照目前的形势来看，这个目标实现的难度很大。 返回目录 【白云山制药国产“达菲”问世】 　　近日，广州白云山制药总厂仿制成功了治疗流感和禽流感的特效药达菲（磷酸奥司他韦胶囊），并首批试产了样品数百盒。这是国内第一个正式仿制成功的达菲，其注册商标为“福泰”。虽然达菲的专利权仍掌握在罗氏公司手中，白云山也尚未获得专利授权，但根据国际有关知识产权法规定，如果流感或禽流感大范围暴发，达菲的专利可不受限制地被使用。为此，白云山制药总厂投身达菲的仿制，以满足应急药品储备之需。与此同时，他们也积极地与罗氏公司联系，争取尽早解决专利授权问题。白云山制药总厂厂长陈矛说，仿制达菲有一定的技术难度，按照已公开的专利技术去做也不容易成功。因为从原料莽草酸到制出成品，要经过10多道工序，其中几道化学反应还容易引起爆炸，这就是到目前为止印度、台湾尚未能试产成功的主要原因之一。而白云山制药总厂和与其合作的中科院广州生物医药研究院已完全掌握了生产工艺中的“诀窍”，因而率先拿出了合格的样品。 返回目录 【白云山制药公布2005年业绩】 　　据悉，广州白云山制药总厂2005年经营业绩实现阶梯式跳跃。公司去年销售收入达9.8115亿元，拿到广药集团军中第一名的成绩，同比增长38.21%，实现利税1.0579亿元。白云山制造总厂厂长陈矛透露，2006年公司的目标是实现工商销售12.87亿元，2008年突破20亿元，争取到2010年突破25亿元。 　　2005年，大多数抗生素药企经营举步维艰，但白云山制造总厂年销售收入却达到9.8115亿元。按照公司每年销售收入的5%用于科研投入的规定，今年将约有5000万元的资金注入科研攻关。另外，据陈矛透露，今年公司研发部门新开科研项目有18个，共37个规格；获得新药证书和产品生产批文有14个，进行产业化的项目有7个；获得新药临床批件10个，完成临床试验12个；申报临床和申报生产的有35个品种，共52个规格。按照总厂的规定，拿到新产品生产批文一个月以内就要实现投产。因此2006年白云山将有7个以上的高品质抗生素新药投产上市。陈矛还表示，预计公司今年的媒介推广费用将达到4000万元。 　　日前由北京名牌资产评估有限公司牵头的品牌评估中，“白云山”品牌评估的市场公允价值为63.16亿元，在三年内实现增值238%。 返回目录 药品销售 【加拿大Koffler曲线“输血”贵州一树】 　　日前，贵州一树药业连锁有限公司高调宣布与加拿大Koffler家族集团公司合资。合资后贵州一树将更名为舒普玛（中国）（Super-Pharm），以色列Super-Pharm董事会主席Leon Koffler出任该公司董事会主席，原贵州一树总经理王春雷出任公司CEO。在未来5年内，Super-Pharm将对中国市场投入1亿美元。 　　据王春雷介绍，贵州一树的原股东（一家海外投资企业）将其持有的贵州一树51%的股份转让给了荷兰GRI零售投资集团（Global Retail Investment Group）。GRI零售投资集团由加拿大Koffler家族集团控股。Koffler是一家跨国零售投资集团，其在全球多个国家拥有药品零售业务。Super-Pharm是Koffler家族于1978年在以色列投资的医药零售连锁企业。如此一来，可以说是Koffler家族集团对贵州一树实行了曲线控股。 　　据悉，目前贵州一树在贵阳的4家门店正在接受改造，预计今年3月将以舒普玛（中国）药妆新概念店的面貌亮相。而贵州一树的其他门店仍将保持一树的原有品牌。王春雷表示，1－6月将是舒普玛（中国）的一个调整期。他还透露，年底他们将会把舒普玛药妆店的形式拓展到其他区域，目前已有包括北京、上海、深圳、南京等地区的5家公司等待与其合作。虽然说短期内贵州一树不会将所有的门店都改造成药妆店，但毋庸置疑的是，舒普玛药妆店将以较快的速度发展。一个是传统药房模式，一个是药妆新业态，后者将成为贵州一树的主体。对于药妆店中的药品比例，王春雷表示将根据市场的反应来调整，初步定位是40%－50%为药品，而中药的销售也是他们相当看重的。未来，舒普玛药妆店的海外背景将不断为其带来国外化妆品的中国独家代理权，但在目前仍以国内采购为主。比起门店外观、产品结构等外在形式的变化，舒普玛药妆店将把更专业和专注的服务作为其核心竞争力。年内，舒普玛药妆店还将走出贵州，到国内其他省市以控股的方式展开合作。1亿美元的投资也将主要用于开设新店。王春雷表示，“我们有可能与其他地区的医药连锁公司合作，包括采用收购的方式。具体的时间表正在筹划中。” 　　有业内人士提出，一旦舒普玛药妆店走出贵州，很可能会与以区域连锁为主体的PTO会员发生利益冲突。对此，王春雷表示：“我们将尽量避免这种情况出现。事实上，目前PTO会员采用的是传统药房形式，与舒普玛药妆店的业态有很大区别，即使出现在同一个市场，也不会是直接的竞争对手。”相反他认为，开办舒普玛药妆店的过程也是学习更多国外领先的管理和营销理念的过程，相信这会给PTO会员带来共同的好处。 返回目录 行业数据 统计数据 ——官方权威统计数据 【2005年中国医药类产品出口增长近30%】 　　据国家商务部近日公布的数据显示，2005年中国医药类产品进出口总额达到256.4亿美元，其中进口118.4亿美元，同比增长18.5%；出口达到138亿美元，同比增长28.1%。在医药类出口产品中，西药类出口共计129.7亿美元，包括西药原料药、西成药、生化药、医疗器械及医用敷料，约占医药类产品出口总额的94%。其中，西药原料药仍为医药类最大的出口产品，出口额达到79亿美元，约占医药类产品出口总额的57.3%；医疗器械出口额达到36.8亿美元，约占医药类产品出口总额的26.7%；西药类产品中，生化药出口增长最快，达到4.8亿美元，同比增长50.8%；西成药出口3.8亿美元，增长22.3%；医用敷料出口5.3亿美元，增长19.5%。中药类出口共计8.3亿美元，包括中药材、中成药及提取物，约占医药类产品出口总额的6%。中药类出口产品中，提取物增长最快，达到2.9亿美元，增长31.2%；中成药出口1.5亿美元，增长10.3%；中药材出口3.8亿美元，增长6.0%。 返回目录 【中国现有艾滋病病毒感染者和病人约65万】 　　卫生部、联合国艾滋病规划署和世界卫生组织近日联合发布的《2005年中国艾滋病疫情与防治工作进展》显示，中国现有艾滋病病毒感染者约65万，其中艾滋病病人约7.5万，2005年新发生艾滋病病毒感染者约6－8万。卫生部副部长王陇德表示，本次疫情评估感染者和病人数低于2003年疫情评估数（84万），主要原因是2003年的疫情评估对有偿供血人员中感染艾滋病病毒的人数估计过高。2004年全国开展的有偿供血人员艾滋病筛查，基本查清了此类人群中的感染者数量，结果大大低于2003年评估的数字。 　　他说，此次评估结果表明，全国艾滋病疫情仍呈低流行状态，但感染率呈上升趋势，局部地区和重点人群已经呈现高流行，疫情正在从高危人群向一般人群扩散；传播途径以注射吸毒和性接触传播为主，经性接触途径感染艾滋病病毒人数明显增加。为全面评估中国目前艾滋病流行形势，并为制定艾滋病防治策略及规划提供科学依据，卫生部于2005年7－11月组织有关专家以市（地）为单位，采用世界卫生组织和联合国艾滋病规划署推荐的workbook模型，并运用其他方法相互印证，开展了2005年全国艾滋病疫情的评估工作。 返回目录 【国内心脑血管疾病用药市场整体规模增长迅速】 　　当前，心脑血管疾病用药已成为世界医药市场的第一大类药品。据统计，2003年心脑血管疾病用药在全球药品市场排序第一，市场份额为16.09%，市场规模为750亿美元。作为中国传统的疾病治疗手段，中成药在中国心脑血管疾病用药市场占据相当重要的位置。据估计，2003年国内心脑血管中成药市场的零售总规模约为82.10亿元，约占心脑血管疾病用药（包括中成药和化学药）总体市场的25.41%，约占中国药品市场的3.64%。其中，复方丹参滴丸为2003年心脑血管成药市场上销售规模最大的品种，该产品当年的销售收入为8.19亿元。以市场平均零售价格计算，其市场零售总规模约为10.87亿元。治疗心脑血管疾病的中成药市场规模较大，市场上销售较好的品种不在少数，通心络、步长脑心通、地奥心血康、速效救心丸、舒血宁、脉络宁和珍菊降压片等产品的零售规模都在5亿元以上，而已过亿元的麝香保心丸等上升趋势也很明显。从1999－2003年的5年时间里，除了地奥心血康出现负增长外，复方丹参滴丸、通心络、速效救心丸、麝香保心丸等主要品牌的业绩都有不同程度增长。由于整体市场规模增长速度较快，主要产品都处在同步增长阶段，产品之间还没有出现激烈的替代性竞争。统计数据显示，2002－2005年第三季度，全国样本医院心脑血管用药金额呈现上升态势，2005年前三季度全国样本医院的销售总额为29亿元，2004年前三季度的销售额为25亿元，同比增长18.79%。但与销售额增长速度相比，样本医院心脑血管系统疾病用药数量变化幅度并不大。2005年前三季度的销售额为15.6亿元，而2004年前三季度的销售额为14.3亿元，同期增长只有9%。由此可见，该类药物单位药品平均价格（销售总金额/销售总数量）增长较快。心脑血管疾病用药包括9个亚类，其中，心脏病用药所占市场份额最大（39.40%），其次是周围血管扩张药（18.14%），再次是钙通道阻滞剂914.64%），处于第四位的是作用于肾素-血管紧张素系统的药物11.72%），其他各亚类的市场额均小于10%。全国样本医院心脑血管疾病用药销售额排序前10位的药品分别为前列地尔、果糖二磷酸钠、葛根素、灯盏花、三磷酸胞苷、辛伐他汀。其中，购入金额最大的为前列地尔，2005年前三个季度的销售额为1.92亿元，占市场总份额的6.44%，同期增长33.91%。增长率最高的为灯盏花，2005年前三季度的销售总金额达到8，700万元，增长42.24%，但所占市场份额相对较小，只有2.93%（如附表）。在用药金额排序前5位的药品中，前列地尔、果糖二磷酸钠和氨氯地平所在的第一梯队竞争激烈，销售曲线波彼此交叉，在2003年第三季度销售最多的是果糖二磷酸钠，达到6，700万元；处于第二梯队的药品为三七总皂苷、单硝酸异山梨酯，曲线平稳，上升缓慢。位于第6至10位药品的销售总体呈现上升的趋势，竞争相当激烈。 返回目录 【台湾2005年生物科技产业营业额增长10%】 　　据台湾经济部门统计表明，台湾2005年生物科技产业营业额约为1585亿元新台币（1美元约合32元新台币），比2004年增长10%。同时，台湾生物科技产业2005年投资金额达到250亿元新台币，比2004年增长7%。台湾经济部门预计，台湾生物科技产业短期内仍将锁定风险较小、开发时间较短、具有全球市场导向的项目，包括生物医疗材料、医疗电子和新复合药物等。 返回目录 非统计数据 ——经验数据、整合数据及预测 【全球神经病变疼痛市场2010年达48.3亿美元】 　　据Frost & Sullivan公司的最新研究显示，全球神经病变疼痛市场的新参与者，受到终端使用者未满足医学需要的极大鼓舞，因为它提供了在这一空间活动的完美机遇。F&S预计这一板块的年收入将从2003年的24.8亿美元增加到2010年的48.3亿美元。 　　F&S说，Pfizer和Endo Pharmaceuticals等企业正在通过大量的临床试验及更明确的治疗指南试图阐明该症的诊断与治疗。朝这一方向走出的正面一步是基本认识到神经病变疼痛与感受伤害的疼痛是独立和不同的。然而，即使神经病变疼痛市场要对付药物安全性有限与误诊，但糖尿病、HIV/艾滋病与其他原因的疾病发病率上升，导致对更广泛治疗选择需求的稳步增加。所以，正在出现的新型作用机理的治疗，只要能证明有显著的安全性益处，就会有摄入的高度潜力。多年来Pfizer的Neurontin（gabapentin，加巴喷丁），由于有较好的副作用特点及很少的药物相互作用，主导了这一市场。尽管2005年初即将有加巴喷丁的通用名药进入市场，该公司在成功引入第二代抗惊厥药Lyrica（pregabalin）后仍然可能保留其市场领先者的地位。该研究说，即将上市的药物，例如Eli Lilly的ruboxistaurin也给市场带来一线希望，因为在迄今的临床试验中对症的疗效良好，可能在引起疼痛性糖尿病神经病变的潜在神经损伤改善中起到显著作用。 返回目录 【ED治疗药物在2006年增长有限】 　　由于预计市场趋于饱和并受到副作用等问题的困扰，业界对于万艾可（Viagra）、希爱力（Cialis）和艾力达（Levitra）等勃起功能障碍（ED）治疗药物在2006年的表现并不看好。目前，万艾可占据该市场约60%的份额，而希爱力和艾力达分别占据约26%和14%的份额。 　　1998年，美国辉瑞公司推出了ED治疗药物万艾可，其销售额很快就达到十几亿美元。但是2005年万艾可的销售增长并未给人留下深刻的印象。其新竞争对手，包括由礼来公司销售的希爱力以及由拜耳、葛兰素史克和先灵葆雅公司销售的艾力达也未能刺激这一市场达到新的高度。 　　德意志银行分析师芭芭拉·莱恩在其发表的一份报告中指出，ED治疗药物市场遭受了增长乏力的拖累。业界认为，这一市场可能已经趋于饱和，而且万艾可、希爱力和艾力达的作用机理差异不大，如果有制药公司能够推出不同种类的ED药物，也许能推动ED药物市场的发展。 　　AG Edwards&Sons公司分析师埃尔·劳奇说：“在这种情况下，我们预计这一市场总量不会有实质性的增长。”劳奇解释，ED治疗药物市场在2005年5月遭受了沉重的打击，当时有研究报告指出，这些药物可能会导致视力衰退。美国FDA虽然没有认可这些研究报告，但却要求生产厂家更新ED治疗药物的标签，要求标签上包含这些信息。事实上，分析人士一般都倾向于淡化对这些副作用的担忧，因为在使用万艾可的2000万病人当中，只有38人报告出现视力问题，而对希爱力和艾力达产生抱怨的病人人数甚至更少。劳奇表示，虽然ED治疗药物的销售已经从去年上半年以来的低谷中走了出来，但2006年这一市场仍然不可能有实质性的增长。万艾可和艾力达的市场潜力有限，而希爱力增速缓慢，这些药物中没有谁能够在2006年为所在公司作出较大的贡献。 　　2005年，万艾可的销售总额虽然有可能达到16亿美元，但从处方药数量下降这一趋势来看，劳奇预计2006年万艾可的销售业绩会下降到15亿美元。另外两种ED治疗药物希爱力和艾力达在2006年的销售额预计为9亿美元和3.5亿美元。礼来公司此前曾经表示，希爱力在2005年前9个月的销售总额达到了5.26亿美元。生产艾力达的德国厂家拜耳公司则说，在2005年的前9个月里，艾力达的销售总额达到了2.28亿美元。此外，在同一时期，该药的另两家销售商葛兰素史克公司和先灵葆雅公司通过特许方式合计销售了1.5亿美元。 返回目录 制作单位：安邦集团信息总部 服务热线：010-96096712转600 010-96096712转672（信息总部） 订阅热线：010-96096712转500 010-67686760（Fax） 电子邮件： hejun@anbound.com.cn 网址：www.anbound.com.cn 地址：北京市丰台区南方庄1号（100079） Anbound & Information 安邦集团信息总部 www.anbound.com.cn Tel:010－96096712 Competitive Intelligence & Analysis – Medicine 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据 2006/01/25- 2006/02/07 医药行业竞争情报及分析 安邦行业信息服务 PAGE 1 本刊资料仅供参考，不作为投资依据。行业竞争情报及分析是作为行业信息服务的组成部分而提供。