2018年金融中介服务企业组织结构、部门职能、行业现状

2018年金融中介服务企业组织结构、部门职能、行业现状CONTENTS目录1一、公司组织结构及主要业务流程1（一）公司组织结构图11、公司各机构、部门职责1（1）财务部2（2）人事行政部2（3）审核管理部2（4）运营支持部2（5）业务部3（二）公司主要业务流程31、获取借款人流程3（1）线下获取4（2）线上获取42、资信审核4（1）初步审核4（2）复核5（3）向客户推荐审核53、借款人偿还贷款提醒流程54、关于对借款人个人信息保护的说明6二、公司商业模式6（一）营销模式6（二）采购模式6（三）盈利模式7三、公司所处行业概况7（一）公司所处行业介绍71、行业监管体制8（1）行业主管部门及监管体制8（2）主要法律法规及政策102、行业发展现状113、行业发展趋势11（1）与传统银行机构和新兴消费金融机构互相支持，市场活力增强12（2）与民众的金融服务需求密切融合，模式创新活跃12（3）与国家政策发展趋势相结合，经营日趋规范124、影响行业发展的因素12有利因素12（1）消费升级推动个人消费贷款需求市场增长13（2）传统银行、消费金融机构对金融中介服务机构的依赖度加深14（3）完善的制度、政策的出台15不利因素15（1）银行业等金融机构缺乏建立金融中介服务机构的流程管理16（2）金融中介服务市场竞争环境不够透明、规范，社会公信力有待提高16（3）法律法规制度体系不完善，金融中介服务机构违规成本低17（二）市场规模18（三）基本风险特征18（1）政策风险18（2）内部控制风险19（四）公司在行业中的竞争地位191、竞争优势19（1）明确的市场定位20（2）完善的审核 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 20（3）经验丰富的业务团队20（4）覆盖范围广阔的联络点布局21（5）拥有较高的品牌声誉212、竞争劣势21（1）行业壁垒较低，市场竞争激烈21（2）营收规模较小，单一客户重大依赖一、公司组织结构及主要业务流程（一）公司组织结构图公司根据相关法律法规和业务开展的需要，设置了有关各部门及职能机构。截至本说明书签署之日，公司内部组织结构情况如下：1、公司各机构、部门职责（1）财务部（1）负责公司日常财务核算，统一发票自动报缴作业，所得税核算及申报作业，税务事务处理；（2）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议；（3）组织各部门编制收支 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，对执行情况进行检查分析；（4）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。（2）人事行政部（1）制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册等规章制度、实施 细则 测试细则下载防尘监理实施细则免费下载免费下载地暖施工监理细则公路隧道通风设计细则下载静压桩监理实施细则下载 和人事部门工作程序，并组织实施；（2）公司招聘、薪酬、绩效、员工关系四大模块各项事务的管理与督导；（3）开发、引进外部人才，组织实施招聘工作；（4）负责公司薪酬绩效福利管理的各项事务；（5）解决员工与公司的劳动纠纷事宜。（3）审核管理部（1）按银行和消费金融公司有关风险管理政策及公司制度做好贷款审查工作；（2）对贷款运营各环节和各状态下的信息进行收集、整理、说明、反馈，对影响贷款安全的因素进行判断，提出防范措施和化解措施；（3）负责客户放款的流程进度反馈，归纳客户贷款信息资料；（4）负责产品知识、产品新政策的培训宣导工作；（5）根据与客户签订的协议要求，电话或短信方式提醒借款人按期偿还贷款；（6）负责区域业绩的日报、周报、月报整理相关工作。（4）运营支持部（1）建立规范、高效的运营管理体系和制度；（2）负责公司推荐贷款产品总体运营工作的协调和规划；（3）负责业务团队激励制度设计；（4）分析运营数据，根据各地实际运营情况，及时调整运营策略；（5）传达并监督公司各项规章制度及文件的执行；（6）组织策划公司各项推介活动。（5）业务部（1）制定所属区域发展规划和业绩目标；（2）新产品、新区域、新渠道的开拓；（3）负责团队管理工作，包括团队建设和团队内部管理机制的建立等；（4）根据公司政策与制度，协调团队进行客户贷后管理；（5）把控借款人资信和借款人的逾期数据，对逾期情形进行提醒。（二）公司主要业务流程1、获取借款人流程公司设立业务部，通过业务部下设于各区域的联络点负责获客市场搜寻。截署之日，业务部门派驻的联络点覆盖的区域包括苏州片区、河北地区、湖北地区和深圳地区。公司与客户签订的合作协议，明确客户设计的消费贷款产品的基本申请条件，在此基础上，公司业务团队采取如下方式获取借款人：（1）线下获取公司与建材商场、家具商场、房产中介、部分商会组织进行协商，在商场/会场内设置临时营销场地，向存在借款需求的潜在对象发放宣传单页，介绍贷款产品，解答借款人相关疑问等，获取潜在借款人群体；公司业务部和运营支持部筹划、组织召开贷款产品营销会，向潜在借款人介绍客户贷款产品等，获取潜在借款人群体；公司业务人员通过自有微信朋友圈、地推等方式获客；部分借款人主动向公司业务人员咨询相关贷款业务，以及前期公司服务过的借款人或借款人朋友根据个人需要通过公司渠道申请再次借款。线下获取是公司获客来源的主要方式，报告期内约占公司推荐借款人群体数量的70%。（2）线上获取线上获取是指公司利用网络营销渠道进行获客，其主要方式包括推广“英格玛金融”微信公众号覆盖群体、借助“今日头条”进行品牌营销等，以获取潜在借款人群体。线上营销是公司获客来源的次要方式。除上述两种方式之外，公司不存在其他获取借款人的渠道，不存在通过任何第三方非法买入、获取个人信息的情形。2、资信审核流程资信审核主要是对借款人是否满足消费贷款申请条件进行审核。资信审核可分为以下三个流程：（1）初步审核公司业务人员初步了解借款人的资金需求和财产状况，了解借款人借款的真实用途、分析借款人偿贷能力，协助判断并推荐符合申请条件的贷款产品。根据不同的贷款产品条件，其要求的证明材料一般包括：身份证、房产证、土地证、保单、购房发票、购房贷款 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、房贷还款记录、社保卡、结婚证、收入证明、贷款用途证明等。业务部人员依据对应的消费贷款产品要求的申请条件，指导借款人准备相关的证明材料，并提交给公司审核管理部复核人员进行复审。（2）复核公司审核管理部人员对业务员和借款人提交的材料进行核查，进一步确认材料的真实性、准确定和完整性，确认借款人是否基本满足贷款资质和公司推荐资质。（3）向客户推荐审核管理部门审核通过后，公司向客户出具通过资质审核的借款人推荐函，业务人员协助借款人整理贷款申请文件。客户依据公司出具的推荐函和申请材料，受理借款人的借款申请，对借款人进行场景面签，并拥有是否给予借款人发放贷款的最终决定权。3、借款人偿还贷款提醒流程公司推荐借款人取得消费贷款后，一般在最初几个月的还款到期日之前，通过短信方式提醒借款人按时偿还借款，避免借款人因为工作繁忙等原因导致遗忘还款的情形，增强借款人按期还款意识。对于未按期还款的借款人，公司根据与客户的协议约定，通过短信、电话提醒的方式，协助客户提醒借款人及时偿还贷款。除此之外，公司不存在其他提醒借款人按时偿还贷款的方式和情形。4、关于对借款人个人信息保护的说明公司在评估借款人是否满足贷款条件时，告知借款人需要准备相关资质文件，并由公司进行审阅和判断。借款人向公司提交相关材料后，公司及业务人员注重保护借款人个人信息，确保个人信息材料不会被复印、拷贝及流至除对应客户外的任何第三方机构。在协助借款人向客户提交申请后，借款人因借款申请准备的所有文件均提交至客户，公司不以任何方式留存客户的任何申请材料。公司保留的信息是借款人联系方式和基本贷款信息，以方便后期提醒借款人按时偿还贷款。公司不存在泄露借款人任何个人信息或利用借款人个人信息获利的情形。二、公司商业模式公司属于社会经济咨询行业，公司借助自身建立的覆盖范围较广的分支机构和业务团队，依靠完善的审核机制，为消费金融公司和银行等客户开发的消费贷款产品提供获客服务。目前公司主要的客户群体有中银消费金融有限公司、平安银行、湖北消费金融股份有限公司等。客户通过与公司签订协议，外包并委托公司为其消费贷款产品筛选消费对象（借款人），公司依托自身渠道资源，通过线上和线下方式营销获客。（一）营销模式公司获取客户的途径主要有两种方式：一是公司主动拜访客户，向客户阐述公司主要业务和优势，与客户建立业务合作关系；二是由于公司已在获客领域建立了较好的声誉和渠道优势，部分客户主动联系公司，寻求业务合作。（二）采购模式公司主要采购物品为办公用品和办公家具，以及根据需要不定期与线上机构签订营销协议，均是公司根据日常经营和营销需要在市场上的偶发性采购，公司不存在相对固定的供应商。（三）盈利模式公司主要收入来源于消费金融机构和银行等客户。公司推荐的借款人成功申请到消费贷款后，公司客户以放贷额为基数，结合双方事先签订的合作协议约定的服务费率，向公司支付服务费。公司同时存在向部分借款人收取服务费的情形。公司协助借款人取得消费贷款后，按照发放贷款金额的一定比例向借款人收取服务费用。公司完善盈利模式，除根据协议约定向银行推荐的借款人收取服务费之外，公司对向其他客户推荐的借款人个人均不再收取服务费。三、公司所处行业概况（一）公司所处行业介绍1、行业监管体制公司目前主营业务是提供获客服务，即公司接受消费金融公司和银行等客户的委托，依托业务团队和专业能力，进行市场获客服务。具体分析，这种获客服务体现在两个方面：一是渠道服务，即在市场获取借款人群体；二是初审服务，对借款人群体的资信条件进行初步审阅。上述服务完成后，公司将符合条件的借款人向客户推荐，由客户进行终端审核。从公司服务的具体内容和性质判断，公司不存在提供、吸收借贷资金的环节和资质，也不拥有决定是否放贷的审核决策权力，仅是向客户提供一种服务，公司可归属为金融中介服务机构。本说明书所指的金融中介服务机构，是指独立于银行、保险、证券等金融机构，以客观公立的立场，独立地分析客户的财务状况和投融资需求，提供综合性的投融资对接、理财规划、财富管理等专业服务，其基本功能是在间接融资过程中，作为连接资金需求者与资金盈余者的桥梁，促使资金从盈余者流向需求者，实现金融资源的重新配置。金融中介服务最主要特点是中立、客观，它只是提供一个专业的服务，不经手借贷资金，不吸存或变相吸存客户资金，只在服务过程中机构只收取一定的服务费用。具体分析，公司属于金融中介服务业务中的“获客服务业”。（1）行业主管部门及监管体制金融中介服务行业属于国家支持和鼓励类的新兴行业，国务院及地方政府陆续出台一系列的政策性法规及指导性意见予以支持。但截至本说明书签署之日，专门针对获客服务的金融中介服务业监管的专门法律法规或部门规章未见出台，市场监管主要依赖于工商行政管理部门，纳入对一般中介服务企业的常规监管体系管理；以及金融机构在与金融服务中介机构合作过程中，依据相关法律法规的规定采取的自律行为。同时，由于公司提供服务的客户所处的金融行业具有一定的特殊性，属于重点监管领域，公司不排除监管机构未来在规范金融市场发展过程中，对公司客户出具关于金融消费贷款的指导性意见从而涉及公司所处行业的情形，以及直接出具规范公司所处行业的法律法规和规范指导意见，这些监管机构包括：中国人民银行、银监会等。（2）主要法律法规及政策公司所处行业发展的相关政策和指导意见有： 序号 法律法规 发文单位 发文时间 主要内容 1 《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》 国务院 2005.02 允许非公有资本进入金融服务业 3 《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》 国务院 2010.05 鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入的行业和领域。规范设置投资准入门槛，创造公平竞争、平等准入的市场环境。鼓励民间资本发起设立金融中介服务机构，积极培育和发展民间投资服务的中介组织。 4 《政府工作报告》 国务院 2014.03 稳步推进由民间资本发起设立中小型银行等金融机构，引导民间资本参股、投资金融机构及融资中介服务机构 5 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》 中国人民银行、公安部等 2015.07 培育互联网金融配套服务体系，鼓励会计、审计、法律、咨询等中介服务机构为互联网企业提供相关专业服务。个人消费贷款在我国发展时间较短，根据各阶段发展状况，可归纳为试点期、修订期和推广期，同时监管部门根据市场变化出具监管意见，各阶段公司客户所处行业应遵循的主要法律法规文件有：2、行业发展现状随着我国金融市场规模的不断扩大、金融机构管理能力的不断提升以及金融监管方面的日趋完善，金融中介服务行业也迎来发展的契机。虽然政府层面给予金融中介服务机构的发展给予了一定的政策支持，然现实中我国的金融中介服务机构与服务水平仍然与我国快速发展的金融产业和消费经济不匹配，真正优秀的金融中介服务机构稀少。究其原因，主要在于市场和民众的认识。一是在现有发展阶段，市场没有充分理解认识到金融中介服务机构在金融产业发展中不可或缺的地位和作用；二是部分民众传统的惯性思维，认为金融中介服务机构就是皮包公司，带有欺骗性质；三是民众和市场主体认为金融中介服务机构专业性不强、内部管理薄弱、风险控制不力，对金融中介机构缺乏信心；四是我国部分地区出现了一些票据中介机构诈骗、非法集资、违规经营案件后，市场部分主体担心金融中介服务机构的存在会扰乱金融秩序，面临较大的风险；五是目前行业从事的服务主体仍然基本上都是民营企业，提供基础服务，利润空间较小，从事金融中介服务的机构规模比较小，难以形成行业内的龙头企业或规模集中优势，市场影响力有限。由于缺乏对金融中介服务机构的准确理解，对其行业性质、业务定位不清晰，目前，监管机构仍没有系统、完整的监管思路，也无明确的监管要求，致使金融中介服务机构发展收到掣肘。目前货币服务机构、担保服务机构（如小额贷款公司、融资担保公司等）基本上是由地方政府的金融服务办公室颁发“批复函”代替“许可证”，但金融中介服务机构（包括获客中介服务机构）则处于无专门机构管理、工商行政机关则按照一般性中介机构管理的状态。3、行业发展趋势（1）与传统银行机构和新兴消费金融机构互相支持，市场活力增强随着我国经济发展步入中等发达国家水平，居民金融服务需求日益多元化。由于金融服务具有一定的专业属性，产生的市场需求将会带动金融中介服务机构业务快速发展。同时，金融中介服务机构与传统银行机构和消费金融机构呈互补关系，它不仅可以增强金融市场活力，还能支持、反哺传统银行机构，增强其盈利能力及市场竞争力，提高金融业整体附加值，支持并服务产业转型升级。（2）与民众的金融服务需求密切融合，模式创新活跃为了适应经济的快速增长，金融中介服务机构将在不断完善现有专职服务的同时，不断推进机构创新与制度创新。比如，金融中介机构将会出现家庭定制理财师、设计家庭资产保值增值规划等。在单一的传统中介服务业务基础上，实现理财、保险、融资一体化服务，提升服务质量。（3）与国家政策发展趋势相结合，经营日趋规范目前，政府有关政策制定与监管部门在关注P2P网贷时，也关注到部分金融中介服务机构在其中发挥的作用，并对此出具了规范 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 文件。未来随着消费金融的快速发展，出于业务互补的需要，获客业务的市场也将会迅速壮大。预计专门针对获客服务行业的指导性意见也会出台，进一步促进获客市场的规范性发展。总体而言，伴随着社会专业化分工的深化，我国消费型经济的快速崛起、监管制度的日趋完善和社会信用体系的初步建立，大力发展金融中介服务将成为解决社会融资需求及促进金融业优化发展的重要方向。4、影响行业发展的因素有利因素（1）消费升级推动个人消费贷款需求市场增长居民消费的持续增长是消费金融发展的基本动力。个人消费金融贷款的应用领域主要体现在结婚、家装、家具、出国、旅游、汽车、车位以及其他耐用消费品等享受型、娱乐型、健康型等非必需消费。伴随着人均收入的不断提高，加之80后、90后青年族群步入社会使得消费个性化、体验式趋势日益提升，超前消费观念深入人心、消费方式变化、消费领域不断拓宽、消费人群持续扩大，消费信贷规模保持较快增长。根据国家统计局和央行公布的数据及预测，2017年我国最终消费支出对经济增长的贡献率为58.8%，比2007年提高13.5个百分点；短期消费信贷占居民最终消费的比例持续提升，由2008年的3.6%上涨到2016年的17.1%。但相对于美国28%的比例仍有很大的差距，短期消费增长空间巨大。消费者的庞大消费金融需求是金融中介服务机构行业发展的基础，金融中介服务机构将会不断适应市场需求，迎合市场需求，在伴随消费信贷规模快速增长的过程中不断壮大。（2）传统银行、消费金融机构对金融中介服务机构的依赖度加深随着利率市场化的不断深化，银行特别是大型银行传统的依赖“大行业大企业”发展模式受到冲击。而个人消费贷款的飞速发展，让传统金融机构看到了发展前景。因此，调整服务对象，转向个人消费贷款业务，布局消费金融是银行的战略选择，市场所趋。以公司主要客户中银消费为例，中国银行为开拓该类业务，筹资设立中银消费金融有限公司，为吸引客户而开发了各项个人消费信贷产品，开拓个人消费贷款市场。虽然银行、消费金融机构可以通过自有风险识别系统对借款人资信条件进行审核，但由于我国整体的个人征信体系尚不健全，受前期粗放式放贷发展的影响，多家消费金融公司进近年来大幅核销不良贷款，加大不良拨备力度，这也说明银行及消费金融机构仅仅通过柜台问询无法对所有借款申请人的资信条件进行准确判断。而市场需求仍然庞大，如何在激活庞大市场需求的同时，单位时间内受理更多的业务，从而提升审核效率、节约人工成本，是银行等机构重点考虑的问题。专业提供获客服务的金融中介机构，可以有效解决银行、消费金融机构面临的该类问题，借助自有渠道和资信评估能力，可以有效扩大银行等机构直接获取高资信资质的借款申请人的受众群体，在扩大受众群体的同时，实现精准覆盖。为此，银行、消费金融机构专门设计了只针对金融中介机构推荐的借款人的贷款产品，加强了消费金融贷款产业链的上下游合作，也增强了银行、消费金融机构对金融中介机构的依赖。（3）完善的制度、政策的出台近年来，监管机构针对个人贷款市场出现的新形势、新变化不断出台规范指导意见，促进了行业的规范健康发展。其中，2017年12月，监管机构下发的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，要求银行业金融机构与第三方机构合作开展贷款业务的，不得将授信审查、风险控制等核心业务外包；“助贷”业务应当回归本源，银行业金融机构不得接受无担保资质的第三方机构提供增信服务以及兜底承诺等变相增信服务，应要求并保证第三方合作机构不得向借款人收取息费。该通知的出台对现金贷业务涉及的金融中介服务给予了明确的规定，有效防范了“现金贷”无序、盲目发展的风险。虽然该通知仅是针对“现金贷”业务，未要求“消费贷”是否适用，但本着从严监管、从严遵循的原则，公司服务的“消费贷”在开展业务时也多数参照执行，此举有利于规范金融中介服务业务的盈利模式，并提高行业准入门槛，规避无序竞争，防范相关风险，实现市场参与主体规范运营、公平竞争。不利因素（1）银行业等金融机构缺乏建立金融中介服务机构的流程管理以银行业务为例，其一，由于金融中介服务机构类型众多，参与银行业务的角度和程度具有多样性，银行大多未建立健全行内从引入到淘汰的全流程管理中介活动的规范和制度；其二，由于银行业务流程设置、人员分开等原因，某些中介服务业务被条块分割，影响中介服务的总体效益和中介报告结论的统一使用；其三，由于现行的银行分级管理体制，银行地方分支行的中介活动管理相对分散，与地方上中介机构关系复杂，容易产生道德风险；其四，银行目前还比较缺乏专业人才和技术手段，影响其正确评价和使用中介报告，大多数银行只是对中介机构出具的财产评估报告规定了比例控制要求，而对中介机构缺乏动态的、客观的评估考核机制。由于金融中介服务机构高度依赖于银行等金融业的发展，银行业在自身尚未对金融中介服务业务给予完善的制度流程引导的前提下，将会在很大程度上影响金融中介服务机构业务的开展和深化双方的合作关系。尽管如此，从产业链分工看，金融中介服务机构还是为银行小微贷款产品落地提供了切实有力的支持。银行在逐步完善自身管理机制的前提下，有效利用了中介服务机构的人员成本相对低廉、业务渠道多样化等优势，大力发展自身的小微贷款业务，解决小微企业和个人的贷款难问题。（2）金融中介服务市场竞争环境不够透明、规范，社会公信力有待提高金融中介服务行业目前基本为银行等金融机构提供基本的外包服务，行业准入门槛低，市场低层次同质竞争激烈，人员素质、职业道德、诚信状况参差不齐。部分中介机构为争抢业务、一味追逐利润而淡化了客观中立、专业高效、勤勉尽责的原则，盲目迎合客户的违规或不合理需求，甚至出具虚假不实报告，严重影响金融中介服务机构行业的独立、客观、公正的社会公信力。（3）法律法规制度体系不完善，金融中介服务机构违规成本低鉴于金融中介服务机构类型的多样性，监管机构尚无法对各个领域的金融中介服务机构进行专门针对性的统一管理，尚未制定统一的行业标准和准入制度。在现有法律框架下，受法律责任追究的成本、时效等因素的影响，未形成对违规违法的金融中介服务机构强有力的惩戒结果。违规成本低，容易诱发中介机构人员的道德风险，作出宁愿违背诚信原则，也要争夺客户资源的选择，从而造成金融中介服务机构违反“职业道德”现象具有普遍性。随着金融市场发展的不断创新和深化，围绕金融业发展的产业链条的业务模式逐步成熟和固定，监管部门已开始为追究违法违规中介机构的法律责任作出了规范性指引。监管制度的不断完善促进和指引金融业的规范、稳定发展，在行业发展到一定阶段而面临新的风险和问题的时候，金融业和金融中介服务业自身业务的创新和发展也会倒逼监管机构出台新的政策给予规范。这种倒逼机制导致金融中介服务行业指导意见的出台，将会对整个金融中介服务行业内的企业产生较大的影响，甚至形成一轮行业洗牌，使得行业内逐步淘汰一批资信差、内控不完善的中介机构，促进整体的金融中介服务市场向服务规范化、内控完善化、品牌突出化的方向发展，将有力促进行业内的资源整合，推动行业的健康发展。（二）市场规模金融中介服务行业目前处于初期快速发展阶段。根据相关监管制度的规定，金融中介服务机构向银行等金融机构提供的服务均为银行非核心、可委托外包的业务，这些业务既包括现金清点、现金押运、商务接待、机房守护等传统服务业务，也包括资信调查、专业评估、信息技术服务，以及公司从事的获客业务等。虽然行业内企业数量众多，提供的服务内容也比较广泛，但缺乏有规模、有影响力的品牌公司，监管机构和统计机构也未对该行业的相关信息进行系统性的统计，导致公司暂时无法对所处行业的市场规模进行准确的预估。但金融中介服务行业高度依存于金融行业的发展，其发展规模和发展速度受银行等金融机构的业务规模和增长速度影响较大。以公司开展获客业务对接的消费金融领域而言，报告期内公司业务的稳定快速增长一方面受益于客户在金融消费信贷领域的业务拓展和管理升级，另一方面也体现在目前金融消费贷款市场的激活和需求的迅速增长。前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国消费金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出，预计到2020年，我国的消费信贷占居民最终消费比重将从目前的17%增长到25%，消费信贷总市场规模将达到45万亿元，年复合增长率约为18%。2017年，消费红利进一步释放，随着一轮针对现金贷乱象的监管过后，消费金融行业迎来业绩爆发。公司第一大客户中银消费金融公司公开披露的数据显示，2017年中银消费实现营业收入40.05亿元，同比增长70.65%，实现净利润13.75亿元，同比增长157.78%，处于快速扩张阶段。公司将会不断加强内部管理，提升服务意识，全面加强对主要客户和新拓展客户的服务衔接，在市场快速发展阶段，实现自身营收规模的进一步提升。（三）基本风险特征（1）政策风险行业政策风险主要体现在两个方面。一是针对金融中介服务行业自身的政策风险。金融中介服务行业的发展获得国家政策方面的支持，但由于自身行业发展的一定特殊性，监管部门尚未对此出具全面、系统性的监管指导意见，政策的不确定性风险将会影响到行业内企业的业务布局和发展规划。（2）内部控制风险金融中介服务机构向客户提供获客服务，其存在的基础是一方面可以节省客户的获客成本，发挥各自的相对资源优势；另一方面通过金融中介服务机构的筛选和初步评估，可以在一定程度上控制借款人的信用风险，降低客户的不良贷款率。目前，消费贷款的不良贷款率仍显著高于商业贷款的不良贷款率。中国经济时报发表的《聚焦消费金融》显示，2017年末，中银消费的不良贷款率为2.81%，虽然低于同行业竞争对手捷信消费金融有限公司的3.82%，但仍然显著高于我国商业银行整体不良贷款率1.74%左右的水平。因此，加强内部控制，向客户推荐具有较高资信条件的借款人，降低客户的不良贷款率，是行业内企业存在和发展的基础。若行业内企业单纯重视拓展借款人数量，内部管理不够严格，制度不够完善，流程不够规范，导致推荐的借款人的资信条件参差不齐，容易影响企业在客户中的声誉，进而影响行业内企业与客户的合作与长久发展。（四）公司在行业中的竞争地位目前，公司所处的金融中介服务行业属于完全竞争市场，不存在垄断情形。1、竞争优势（1）明确的市场定位公司对消费金融市场的营销方式和借款人群体进行了精确细分，专业定位于为消费金融机构和银行等客户开发的消费贷款产品提供获客服务。从营销方式分析，消费金融机构和银行等客户也拥有自主的营销渠道，包括柜台营销、网站推介、目标群体短信覆盖、手机APP等方式。在上述方式下，客户同时面临一定的不利因素。一方面，潜在借款人数量众多、而又需要对每一位借款人进行细致资信审核，出现客户面临对接大量借款人群体但符合借款条件的群体比率较低的情形，容易出现客户承担的各项人力、场地、营销成本较高而实际效率较低的局面。另一方面，为降低坏账情况下造成的损失，控制风险，在信贷资质简易审批条件下，手机APP等提供的即时发放贷款的信用额度有限，多数在数千元至几万元不等，无法满足大额消费信贷群体的即时需求。为扩大市场覆盖面，提升消费贷款发放量，控制风险的同时节约成本，客户客观上存在将非核心的获客业务外包的需求，并为此单独设计了仅受理公司等金融中介服务机构推荐的借款申请人而不直接受理借款人单独申请的消费贷款产品。公司推荐的借款人群体整体信用资质较高，单笔平均借款额度在十万元以上。对于客户而言，属于高质量借款对象，针对该群体，客户乐意承接公司的推荐。（2）完善的审核管理制度公司自设立以来，不断完善审核管理体系。目前，公司设立审核管理部，配备了20人的专职审核团队，制定并严格执行《审核管理制度》、《业务人员岗位操作规范》等公司制度，并明确了业务人员违规行为的处罚机制，加强了公司在业务流程各个环节的质量控制，整体上提升并保障公司对借款人信贷资质的审核控制能力。（3）经验丰富的业务团队公司现有业务人员八十人，业务人员对信贷产品的贷款条件、信贷资质审核过程中的关注点、真伪辨识能力均可熟练掌握，并可根据借款人的资信具体条件（比如信用卡合计额度、M指标、工作职业、房产是否按揭、是否存在抵押、房产位置和估值、现有偿还负债状况等）综合分析借款人是否具备申请条件，以及在上述具体条件下分析可贷额度、可贷产品、还款方式等。经验丰富的业务团队是公司核心竞争力之一，公司为团队制定了富有竞争力的奖金激励机制。（4）覆盖范围广阔的联络点布局公司目前业务覆盖范围主要集中在苏州城区、湖北地市级全境和河北地市级大部地区，设立近20个驻地联络点分支机构。依托分支机构业务人员的地域优势开展多渠道营销，使得公司可以全面开展线下营销，对消费信贷区域市场进行有效渗透。（5）拥有较高的品牌声誉公司目前应用的“英格玛”商标和品牌在苏州及国内职业培训市场具有较高的知名度和品牌认可。在目前市场环境下，借款人在向第三方咨询消费信贷业务或者通过第三方协助申请消费贷款，出于借款成本、安全等方面的考虑，其对第三方的规范性、合规性等背景条件要求较高，而公司依托“英格玛”品牌可充分满足借款人的心理需求。截至本说明书签署之日，公司推荐给客户的借款人整体资信优良，在客户层面也获得较高的评价，为公司积攒了品牌声誉。公司已与主要客户维持了多年的良好合作关系，并不断开拓新的客户资源。2、竞争劣势（1）行业壁垒较低，市场竞争激烈公司所处行业主要是为客户提供获客服务，不存在明显的技术壁垒，只要构建营销团队，完成与合作消费金融机构的签约，新竞争对手即可进入获客市场，行业壁垒较低。以公司第一大客户中银消费为例，其业务范围可覆盖全国市场，为其消费贷款产品提供获客服务的公司同行业竞争对手超过200家。（2）营收规模较小，单一客户重大依赖公司目前营业收入规模相对较小，存在单一客户重大依赖的情形，抗风险能力较弱。虽然公司已开发一批其他客户并建立的稳定的合作关系，但公司仍然存在对中银消费的重大依赖。若公司主要客户开发的消费贷款产品存在监管风险或被处罚，进而影响消费贷款产品的市场推广，公司业绩将受到重大影响。2018年7月 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