运行商集团进军移动IM市场

I. 运营商集体进军移动 IM 市场 （ 产业组 孙晓菲 研究员 ） Ⅱ. 从 Tmall 纠纷看中国电子商务发展方向 （ 战略组 李刚 首席研究员 ） Ⅲ. 主要经济统计 2011. 11. 4(第 11-40) - 1 - Ⅰ. 运营商集体进军移动 IM 市场 互联网企业、手机制造商纷纷加入后，中国三大电信运营商开始竞相布局移动IM市场。 运营商进入移动IM市场有利于运营商锁定用户、强化平台提供等能力，同时有助于变革电 信业竞争生态。运营商应将进一步细分市场，与互联网企业进行差异化竞争，同时提升软 件稳定性，增强用户体验。 移动 IM 市场群雄逐鹿 □ Kik 引发移动 IM 工具市场大热 – 移动 IM，即移动互联网上的 IM，是指用户通过移动 IM 软件，借助电信运营商的 数据网络进行信息交互 – 2010 年 10 月，Kik 作为一款基于手机通讯录、可以与手机中同样安装了 Kik 的好 友免费发消息的跨平台应用软件，登陆 App Store 和 Android Market y Kik 在上线后的 15 日之内，吸引了 100 万名使用者 – 到 2010 年末，国外移动互联网界已有 PingChat、Whatsapp 等多款跨平台 IM 应用 出现，都是基于手机通讯录的简易应用 – 2011 年 6 月，诺基亚推出了自己的 IM 服务软件-诺基亚 IM；苹果在 2011 年全球开 发者大会(WWDC)上正式发布了 IM 服务-iMessage – 中国类似 Kik 应用的国产软件也开始涌现，如小米科技的“米聊”、腾讯的“微信”、 盛大的“有你”、奇虎 360 的“口信“等 □ 2011 年 8 月开始，三大电信运营商竞相布局移动 IM 市场 – 8 月 5 日，中国联通正式推出了其跨运营商、跨平台的 IM 软件“沃友” y “沃友”具备离线消息功能：对于绑定联通手机号码的用户，当其不在线，其他 人给其发送的离线消息将自动转换成短信发送到其手机上 – 9 月 28 日，中国移动的语音版 IM 产品“飞聊”软件发布了公测版 y “飞聊”整合了“飞信”好友、支持离线消息接收、可跨平台使用、支持语音等 – 10 月 18 日，中国电信正式发布移动 IM 产品“翼聊” y 可实现文字、语音对讲等形式交流信息，除中国电信用户外，还将向移动和联通 用户开放 □ 各软件在主要功能、收费形式、互通性、手机平台要求、使用网络等方面大同小异 – 都可基于真实的手机通信录，多为集文本、语音、多媒体信息、视频、电话会议、 微博分享、LBS 等功能为一体的即时聊天工具 y 选择启用手机通讯录后，系统会自动找到通讯录里正在使用同一软件的好友 – 软件本身免费，用户可以免费使用短信、图片、视频、对讲等服务，产生的上网流 量费由网络运营商收取 y 一般 建议 关于小区增设电动车充电建议给教师的建议PDF智慧城市建议书pdf给教师的36条建议下载税则修订调整建议表下载 配合上网流量套餐使用，与传统的短信沟通方式相比，更便宜快捷且有 趣 – 基本都可跨三大运营商、跨 iOS、Android、Symbian 等主流手机操作平台、基于 WiFi、3G、GPRS 等网络，与安装了同一软件的联系人进行交互 - 2 - 运营商进军移动 IM 市场的动机分析 □ 运营商为防止互联网企业进军移动 IM 市场而带来的收益减少，也纷纷进入该领域 – 互联网企业的移动 IM 服务影响了运营商巨大利润来源之一的增值业务-短信和彩 信，据估算，短信业务每年为运营商带来的收入超过 600 亿元 – 对于运营商来说，与其只为互联网企业提供通信渠道、赚取流量费，不如亲自开展 该项业务 □ 运营商在社交服务潮中，探索更有效地服务手段的同时为 3G 业务奠定了基础 – 类似于 Kik，以用户手机通信录为基础，为用户提供了更为简单易用的服务 y 手机通讯录是比邮箱更具实际意义的社交网络，与现实联系得最为紧密；但在此 前的社交工具中，仍是 MSN、Gtalk、Facebook 等大行其道 – 据中国电信估算，中国今后五年融合通信将有 200 亿元的市场规模，未来将形成千 亿级的大市场 y 截至今年第二季度，微信用户数达到 283 万，米聊用户数达到 267 万 – 智能手机及 3G 网络的逐渐普及，为运营商、互联网企业等产业链各方提供了经营 各种基于互联网的应用软件的机会 y 截至 2011 年 8 月，中国 3G 移动电话用户达 9412.1 万，占中国移动用户总数的 10% □ 运营商的 IM 软件在易用性、平台支持、离线消息、免流量等方面更具特色和优势 – ID 就是手机号，易用性更强 – “飞聊”采用免流量的做法，用户通过“飞聊”发送文字或语音信息，将会真正实 现免费，节约了微信、米聊等软件会产生的手机上网流量费 运营商进军移动 IM 市场的影响分析 □ 对于运营商而言，有助于锁定用户、强化平台提供等能力 – 运营商移动 IM 软件虽都可与其他运营商互通，但离线消息功能有利于强化同网粘 性 – 锁住现有用户并吸引新用户，有助于运营商打造平台、创新其他移动互联网业务 y 中国移动此前便打算借助“飞信”和 MM 商城两大基础性业务来打造平台，进而 开放给第三方应用服务商，从而打造出类似 App Store 的生态体系 y 中国电信将通过“翼聊”提高作为综合平台提供者的地位 □ 有助于整个通信生态体系的改革，创造新业务机会 – 三大运营商均推出移动 IM 软件且均互通，简化不同运营商用户之间的通信，节约 成本 – 加强运营商之间的伙伴关系，通过与互联网企业的相互合作，创造新服务 y 广东联通和腾讯微信达成首轮合作，在广东联通现有“沃派”套餐上增加了“省 内使用微信免流量费”服务 y 中国联通内部人士称，“沃友”今后将整合微博、邮箱等服务；中国电信后期也将 在“翼聊”产品中引入定位功能、与 SNS 结合等功能 - 3 - 结论和建议 □ 运营商应通过进一步细分市场、将 IM 功能与传统通信服务功能结合等方式与互联网 企业进行差异化竞争 – 互联网业务多具有马太效应，细分市场上的先发优势很关键 – 运营商作为后来者，可考虑进一步细分市场，如建设 IM 的子品牌，进军差异化领 域 – 将运营商移动 IM 工具与传统通信服务功能相结合，开发差异化商品，给用户带来 便利和经济性 Ⅱ. 从 Tmall 纠纷看中国电子商务发展方向 中国电子商务行业近年来取得长足发展，而阿里巴巴旗下的“淘”系列电商平台是其 中的佼佼者。但 10 月 10 日淘宝商城推出的提升年费等“新政”引发轩然大波，部分小卖 家群起攻击大卖家，致使商城部分营业陷入瘫痪。“新政”反映了电商向传统连锁零售业 态靠拢的趋势。 中国电子商务的崛起 □ 中国电子商务行业在近年来取得长足发展，阿里巴巴系电商平台取得行业领先者的地 位 – 近年中国电子商务企业数量、交易金额等高速增长，吸引外部投资屡创新高 y 2010年，中国电子商务市场交易额达4.5万亿元，其中，B2B交易额3.8万亿元 y 以阿里巴巴、网盛生意宝等为代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 的第三方电子商务企业融资规模达140亿元1，正 逐渐取代传统零售实体店成为中小企业最重要的销售渠道 – 阿里巴巴控股旗下的阿里巴巴网(B2B)、淘宝商城(B2C)、淘宝网(C2C)、支付宝(第 三方支付平台)在各自的领域内逐渐确立行业领先地位 y 除在B2B、C2C、和第三方支付业务继续保持优势外，2011年从淘宝网独立拆分出 的淘宝商城(Tmall)在B2C市场异军突起，迅速占领B2C市场的半壁江山 第三方电子商务平台中小企业用户数量和增速 数据来源：中国电子商务研究中心《2010年中国电子商务市场数据监测 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 》 1 以上统计数字均来自中国电子商务研究中心《2010年度中国电子商务市场数据监测报告》。 - 4 - 截至2011年6月各B2C商家市场份额 数据来源：中国电子商务研究中心《2011年（上）中国电子商务市场数据监测报告》 淘宝新政引发纠纷 □ 阿里巴巴集团旗下影响力最大平台淘宝网备受无照经营、商品侵权、假货泛滥等问题 困扰 – 淘宝网以C2C业务起家，虽然迅速聚集众多小微企业和个体卖家，创造中国互联网 奇迹，但这一结构也决定卖家违规成本低、信用无保障 y 虽然淘宝采取了信用评价、志愿者网络打假、假货先行赔偿等 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ，但针对假货 和侵权商品的投诉有增无减，仅2010年淘宝处理的侵权案就达到1400万件 – 2008年淘宝网推出Tmall，支持品牌商家入驻，为从根本上摆脱侵权商品和假货迈出 关键一步 y Tmall内商家主要由受邀加入的已有一定知名度的商家和一部分规模较大原有淘 宝卖家升级而来 □ 为提升商城卖家品质，Tmall推出提升服务费、加码保证金等数项“新政”，成为商城 内小卖家集体攻击大卖家的导火索 – 2011年10月10日，Tmall出台《2012年度淘宝商城商家招商续签及规则调整公告》， 是为淘宝“新政” y 新政将保证金由原来的1万元提至5-15万元，将技术服务费年费由原来的6千元提至 3-6万元，并根据消费者对商家评价和商家年销售，部分或全部退还年费 – 这一规定被部分小卖家视为对自己的歧视，并通过YY群等网络串联聚集约7000多名 小卖家集体“攻击”Tmall大卖家 y 小卖家具体做法为，集中购买大商家商品，付款后给予“差评”，拉低后者消费者 评价分数，再根据Tmall“7天内无理退款”保证，申请退款 y 受到攻击包括聚利时、韩都衣舍、优衣库、七格格等较知名商家，恶意购买导致 其大部分商品因库存而下架，消费者反馈分低，退款次数畸高，平均每日超万次 通过斡旋 Tmall 风波暂告一段落 □ Tmall新政的本意是提升商城品质，有利其长远发展，但具体的 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 设计稍嫌粗糙 – 新政本意是一举解决提升Tmall商家信用和增加平台服务商盈利两个战略问题 y 经过三年发展，Tmall已经渡过了依靠低费用门槛吸引商家开店的起步阶段，并聚 拢了庞大用户群；新政目标是提升商家信用和提高用户满意度 - 5 - y 低门槛一方面难以有效区分商家服务品质和信誉，违约成本仍然很低，无法杜绝 假货和侵权行为 – 但在具体制度设计上，Tmall未对平台内商家之间的差异性给予足够关注 y 新门槛的制定，既没有照顾到小微商家的承受力，采用“一刀切”的方式变相“强 拆” □ 在具体操作上，新政推出速度过快过猛，只见执行到底的决心，不见善意流畅的沟通 – 对于强制性规定，留足过渡时间、循序渐进、持续沟通的效果要明显好于盲目追求 一步到位的效果 y 新政将年费、保证金一次提升数倍甚至十几倍的做法正与循序渐进的原则相悖， 新政必要性方面也缺乏明确的根据 – 在商务部等相关部门的斡旋下，Tmall采取一些让步措施，风波暂告一段落 y 10月17日，阿里巴巴集团宣布新规实施时间延后，明年保证金降至新规的一半 结论和建议 □ 随着电子商务渠道进入成熟阶段，与传统连锁零售模式合流的趋势已经显现 – 盈利模式合流：电子商务渠道的盈利模式正在向连锁零售业的传统盈利模式靠拢 y 与传统的连锁零售行业一样，目前国内电商的盈利模式也分为前台和后台收费， 资费标准有向传统平台看齐的趋势 – 人员合流：传统零售业从业人员成为电商挖角的重点对象 y 从传统零售业转入电商平台的人员也将传统零售业激烈竞争、缺少合作、对供应 商绝对强势的态度带入电子商务业态 电商与传统零售商收费模式比较 传统连锁零售 垂直B2C平台 单纯B2C服务商 举例 家乐福等 京东、卓越 Tmall 后台 收费 入场费；促销费 入场费；广告费 保证金、技术服务费年 费；广告费 盈利 模式 前台 收费 扣点 扣点 2-10%销售抽成 （实划技术服务费） □ B2C平台崛起与C2C平台没落 – B2C平台成为降低电商平台买卖双方信息不对称的重要出路 y 与传统零售业态不同，电子商务平台的用户界面只包含视觉信息，消费者不能触 摸、听闻、称量商品实体，容易造成购买意愿低、商品质量纠纷等问题 y 提升消费者对商家的信任度成为解决类似信息不对称问题的出路，而消费者的信 任度往往与商家的规模和知名度成正比，因此精英化成为电商成长的必经之路 – 相比之下，走亲民草根路线的C2C平台商家较难取得消费者信任，只能在商品价格 上做文章，实际上限制了平台格局提升 y 国内C2C龙头淘宝网正在面临增长瓶颈，虽然近年仍能保持30%左右的增长，但 难以望B2C平台动辄销售翻番的项背 – 未来电子商务的发展需要像Tmall新政一样的亲民平台，但在引进政策过程中可能会 发生负面影响，因此需要彻底应对 6 Ⅲ. 主要经济统计 区分 单位 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 第一季度 2011 年 第二季度 2011 年 第三季度 经常收支 亿元 249,530 300,670 340,507 397,983 96,311 108,148 116,233 GDP 增长率 % 11.9 9.0 9.1 10.3 9.7 9.5 9.1 工业生产指数 同比 % 18.5 12.9 11.0 15.7 14.4 14.3 14.2 消费者物价指 同比 % 4.8 5.9 -0.7 3.3 5.0 5.4 6.3 出口 亿美元 12,180 14,286 12,017 15,779 3,996 4,747 5,180 贸易总额 进口 亿美元 9,558 11,331 10,056 13,948 4,007 4,287 4,558 投资总额 亿元 137,239 172,291 224,846 278,140 39,465 85,102 87,707 全社会 固定资产投资 同比 % 24.8 25.5 30.1 23.8 25.0 25.6 24.9 FDI 实际投资 亿美元 748 924 900 1,057 218 306 258 深圳 收盘价 17,701 6,486 13,700 12,459 12,563 12,178 10,292 股市指数 上海 收盘价 5,262 1,821 3,277 2,373 2,928 2,762 2,359 货币供应 亿元 403,401 475,200 606,200 726,000 758,100 780,800 787,400 M2 增长率 % 16.7 17.8 27.7 19.7 16.6 15.9 13.6 ☞ 参考资料：1. 「中国统计年鉴」 2. 「国家统计局」 3. SSE 「399001」Component Index 注: 月固定资产投资额为城镇固定资产投资额，季度固定资产投资额则为全社会固定资产投资额，城镇固定资产投资额约占全社会固定资产投 资额的 80%左右。