钢铁行业分析报告

钢铁行业分析报告 钢铁行业调查报告 钢铁工业是最重要的基础工业，是其他工业发展的物质基础。有了钢铁，就使得中国国民经济的技术改造成为可能。同时，钢铁工业的发展也有赖于煤炭工业、采掘工业、冶金工业、动力、运输等工业部门的发展。由于钢铁工业与其他工业的关系十分密切，因此许多国家都把发展钢铁工业放在十分重要的地位，并把这种发展与国民经济各部门的发展互相协调起来，保持正常的比例关系。 一、钢铁简介 钢铁是铁与碳、硅、锰、磷、硫以及少量的其他元素所组成的合金。其中除铁外，碳的含量对钢铁的机械性能起着主要作用，故统称为铁碳合金。它是工程技术中最重要、用量最大的金属材料。 按含碳的含量的不同，铁碳合金分为钢与生铁两大类，钢是含碳量为0.03%,2%的铁碳合金。碳钢是最常用的普通钢，冶炼方便、加工容易、价格低廉，而且在多数情况下能满足使用要求，所以应用十分普遍。按含碳量不同，碳钢又分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。随含碳量升高，碳钢的硬度增加、韧性下降。合金钢又叫特种钢，在碳钢的基础上加入一种或多种合金元素，使钢的组织结构和性能发生变化，从而具有一些特殊性能，如高硬度、高耐磨性、高韧性、耐腐蚀性，等等。经常加入钢中的合金元素有Si、W、Mn、Cr、Ni、Mo、V、Ti等。我国合金钢的资源相当丰 富，除Cr、Co不足，Mn品位较低外，W、Mo、V、Ti和稀土金属储量都很高。21世纪初，合金钢在钢的总产量中的比例将有大幅度增长。 含碳量2%,4.3%的铁碳合金称生铁。生铁硬而脆，但耐压耐磨。根据生铁中碳存在的形态不同又可分为白口铁、灰口铁和球墨铸铁。白口铁中碳以Fe3C形态分布，断口呈银白色，质硬而脆，不能进行机械加工，是炼钢的原料，故又称炼钢生铁。碳以片状石墨形态分布的称灰口铁，断口呈银灰色，易切削，易铸，耐磨。若碳以球状石墨分布则称球墨铸铁，其机械性能、加工性能接近于钢。在铸铁中加入特种合金元素可得特种铸铁，如加入Cr，耐磨性可大幅度提高，在特种条件下有十分重要的应用。 二、主要原材料及相关材料的产地、产量 根据生产钢铁的工艺、型号的不同，其所用的原材料也有一样，但是主要的原材料如下:， 1、铁矿石，铁矿石作为生产钢铁最主要的原材料之一，其价格变化对于钢材价格有着非常大的影响。我国是钢铁生产大国，也是铁矿石消费大国。我国的铁矿石产量近年来不断增长，2008年我国铁矿石原矿产量达到78481.64万吨，同比增长12.43%，这其中并没有包括一些小矿山的产量。 我国铁矿石资源:中国铁矿资源有两个特点:一是贫矿多，贫矿出储量占总储量的80%;二是多元素共生的复合矿石较多。此外矿体复杂;有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿。 (1)东北地区铁矿 东北的确铁矿主要是鞍山矿区，它是目前我国储量开采量最大的矿区，大型矿体主要分布在辽宁省的鞍(包括大弧山、樱桃园、东西鞍山、弓长岭等)、本溪(男芬、歪头山、通远堡等)，部分矿床分布在吉林省通话附近。 鞍山矿区是鞍钢、本钢的主要原料基地。 (2)华北地区铁矿 主要分布在河北省宣化、迁安和邯郸、邢台地区的武安、矿山村等的地区以及内蒙和山西各地。是首钢、包钢、太钢和邯郸、宣化及阳泉等钢铁厂的原料基地。 (3)中南地区铁矿 中南地区铁矿以湖北大冶铁矿为主，其他如湖南的湘潭，河南省的安阳、舞阳，江西和广东省的海南岛等地都有相当规模的储量，这些矿区分别成为武钢、湘钢及本地区各大中型高炉的原料供应基地。 (4)华东地区铁矿 华东地区铁矿产区主要是自安徽省芜湖至江苏南京一带的凹山，南山、姑山、桃冲、梅山、凤凰山等矿山。此外还有山东的金岭镇等地也有相当丰富的铁矿资源储藏，是马鞍山钢铁公司及其他一些钢铁企业原料供应基地。 (5)其他地区铁矿 除上述各地区铁矿外，我国西南地区、西北地区各省，如四川、云南、贵州、甘肃、新疆、宁夏等地都有丰富的不同类型的铁矿资源，分别为攀钢、重钢和昆钢等大中型钢铁厂高炉生产的原料基地 2、废钢，废钢是钢铁生产的重要原料之一，由于国内积蓄的废钢资源少，而钢铁工业发展速度快，吨钢生产所拥有的废钢资源量很 低，使废钢资源无法完全满足钢铁生产需要。目前，我国国内废钢供应量每年2300万吨左右，其主要来源，一是钢铁企业在生产过程中的自产废钢(包括生产回收和非生产回收);二是工矿企业生产过程中产生的加工废钢;三是社会生产、生活、国防等废弃钢铁材料的折旧废钢，如报废汽车、舰船、钢结构桥梁与建筑等。然而，这些废钢资源显然不能满足中国年产钢量在,亿吨以上炼钢生产的需求量。 我国废钢市场主要分为七个区域，主要有华东区、华北区、东北区、华南区、西南区、西北区。 3、焦炭，我国炼焦煤地域分布不均，某些炼焦煤品种资源不足。从资源上看，我国已探明焦煤可采储量近,,,亿吨，其中主焦煤,,亿吨、肥煤,,亿吨，可见我国焦煤资源十分有限。我国炼焦煤资源在局部地区相对集中，其中仅山西就占全国,,(,,，而钢铁工业发展较快的沿海各省资源很少。在炼焦煤品种中，强粘结性肥煤和主焦煤资源较少。目前，我国煤炭和焦炭已出现供不应求的局面，焦炭价格最高已涨到1100元,吨。 4、合金，这些合金主要是在炼钢过程中少量的添加，主要是进行脱硫脱锰脱硅等用。 锰 我国锰矿储量比较集中的地区有8个: (1)桂西南地区 该区包括大新、靖西、天等、德保、扶绥等县，有大、中、小型锰矿区12处，保有锰矿储量1.77亿t，占全国总储量的31.3,。其中大型锰矿2个，即大新下雷和靖西湖润锰矿，储量分别有1.28亿t和0.23 亿t。 (2)湘、黔、川三角地区 该区包括湖南花垣、贵州松桃、四川秀山等区。有大、中、小型锰矿区9处，保有锰矿储量0.77亿t，占全国总储量的13.7,。其中大型锰矿1处，即湖南花垣民采锰矿，储量0.28亿t。 (3)贵州遵义地区 该区包括遵义市和遵义县。有大、中、小型锰矿区8处，保 有锰矿储量0.41亿t。其中大型锰矿1个，即遵义铜锣井锰矿，储量0.32亿t。 (4)辽宁朝阳地区 该区有大、中型锰矿区2处，保有锰矿储量近0.40亿t。大型锰矿1处，即朝阳瓦房子锰矿，储量0.33万t。 (5)滇东南地区 该区包括砚山、文山、建水、石屏、蒙自、开远和个旧等县(市)。有中、小型锰矿区12处，保有锰矿储量0.40亿t，其中主要锰矿有:建水白显，锰矿储量694万t;砚山斗南，锰矿储量1303万t。 (6)湘中地区该区 包括宁乡、益阳、湘潭、湘乡、邵阳、邵东、新邵、桃江、涟源县(市)。有中小型锰矿区18处，保有锰矿储量3045万t，其中主要锰矿区有:湘潭锰矿，储量996万t;桃江响涛园锰矿，储量952万t;宁乡棠甘山锰矿，储量433万t。 (7)湖南永州,道县地区该区主要有永州东湘桥和道县后江桥两个锰矿。前者为中型锰矿,储量431万t;后者为一大型铁锰多金属矿，储量为2935万t。 (8)陕西汉中—大巴山地区 该区包括陕西的汉中、西乡、紫阳、 宁强、镇巴和四川的城口等县(市)，有中、小型锰矿区7处，保有锰矿储量2402万t。主要锰矿有:汉中天台山锰矿，储量813万t;宁强黎家营锰矿，储量220万t;城口高燕锰矿，储量1085万t。 亿t，占全国总保有储量的82,，是我国 以上8个地区合计保有锰矿储量4.63 当前和今后锰矿业的重要原料基地。 硅 从国内硅铁产能的分布情况来看，产量排在首位的是内蒙，其次是宁夏、甘肃、青海、山西、陕西。 三、钢铁产品的种类及主要区别标志 钢材是钢铁工业为社会生产和生活提供的最终产品的主要形式。由于钢材产品品种、规格复杂多样，为了适应统计、生产、营销、库存等多方面管理的需要，国际上通常将钢材分为长材(也称“型材”)、扁平材(也称“板带材”或“钢板”)、钢管(也称“管材”)和其它等四大类。 长材 1、铁道用钢材 是指主要供铁道部门生产和建设用的钢材，主要包括轻轨、重轨、工业升降机用导轨、起重机用轨、导电轨、道岔轨等钢轨、钢轨配件。 2钢板桩 是指用于护岸工程、采掘工程、建筑的基础工程等的钢材，主要包括薄板桩、组合支撑桩和管状支承桩等。 3大型型钢 是指高度不小于80毫米的I型钢(工字钢)、H型钢、U型钢(槽钢)、角钢、Z字钢、丁字钢、T型钢等。 4中小型型钢 是指高度小于80毫米的I型钢(工字钢)、H型钢、U型钢(槽钢)、角钢、T型钢以及球扁钢、窗框钢等。 5冷弯型钢 是指用钢板或带钢在冷状态下弯曲成的各种断面形状的成品钢材，主要用于金属结构、金属家具、运输机械、农业机械以及管道等。 6 棒材 是指产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形、八角形等简单断面，并以直条交货的钢材(混凝土用钢筋除外)。 7盘条(线材) 是指热轧后成盘状交货的产品，又称线材，其横截面通常为圆形、椭圆形、方形、矩形、六角形、八角形、半圆形等。在产量统计中，还包括企业自用于拔制钢丝的线材，但切断的直条列入型钢。 8钢筋 是指钢筋混凝土用钢材和预应力钢筋混凝土用钢材，横截面为圆形，有时为带有圆角的方形，包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋等。 扁平材 是指厚度与宽度、长度比相差较大的平板钢材，一般用“厚×宽×长”表示产品规格;按生产方法可分为热轧钢板、冷轧钢板。 1厚钢板 是指厚度大于3毫米的钢板，其中厚度50毫米及以上的为特厚钢板，主要用于造船、锅炉、桥梁和高压容器壳体等;厚度3,5O毫米的为中厚钢板，主要用于造船、锅炉、桥梁、装甲和高压容器壳体等。 2薄钢板 是指厚度不大于3毫米的钢板，按轧制工艺分为热轧薄钢板和冷轧薄钢板，主要用于汽车、电器设备、车辆、农机具、容器、钢制家具等。 3钢带(带钢) 是一种宽度一定呈长带状的钢材，大多卷成卷状，也称带钢。宽度600毫米及以上的为宽钢带，宽度小于600毫米的为窄钢带。 4镀锡板 俗称“马口铁”，是指表面镀有一薄层金属锡的钢板，具有良好的抗腐蚀性能，有一定的强度和硬度，成型性好，易焊接;锡层无毒无味，表面光亮，可以印制图画。主要用作食品罐头工业、化工油漆、油类、医药等的包装材料，能防止铁溶进被包装物。 5镀锌板 是指表面镀有一层锌的钢板，钢板镀锌是一种普遍采用的经济而有效的防腐方法。按生产工艺可分为热镀锌板和电镀锌板，前者锌层厚度较厚，用于抗蚀性强的部件;后者锌层厚度较薄且均匀，多用于涂漆或室内用品。 6有机涂层钢板 是指以镀锌板、镀铝板、镀锌铝合金板、冷轧板等作为基体材料，表面涂上一或两层有机涂料(如环氧酯、聚酯、丙烯酸脂、塑料溶胶等)或者覆上一层塑料薄膜而得到的产品，可以制成不同的颜色或压出花纹，也叫彩色钢板，广泛用于建筑、交通运输、容器、轻工、电器、家具及仪表等行业。 7电工钢板 又称“硅钢片”、“矽钢片”，是指一种含碳量极低的硅铁软磁合金，一般硅含量为0.5%,4.5%;主要用来制造各种变压器、电动机和发电机的铁芯。按晶粒有无取向，电工钢板分为取向电工钢板和无取向电工钢板两大类，前者轧向磁性能明显优于横向，主要用于变压器;后者轧向和横向磁性大致相同，主要用于电机。 钢管 是指两端开口并具有中空断面、长度与周边之比较大的钢材，规格用外形尺寸(如外径或边长)及壁厚表示，可用于管道、热工设备、机械工业、石油地质勘探、容器、化学工业和特殊用途。 1无缝钢管 是指由整块金属制成的表面上没有接缝的钢管，按生产方法可分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管，按断面形状可分为圆形和异形两种，按壁厚不同可分为厚壁管和薄壁管。无缝管的最大直径达650毫米(扩径管)，最小直径为0.3毫米(毛细管)，主要用作石油地质勘探管、石油化工用裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、航空用高精度结构钢管等。 2焊接钢管 是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后焊接形成的、表面有接缝的钢管。按焊接方法不同可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管、邦迪管等，按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管。电焊钢管用于石油钻采和机械制造业等，炉焊管可用作水、煤气管等，大口径直缝焊管用于高压油气输送等;螺旋焊管用于油气输送、管桩、桥墩等。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。 四、中国钢铁产品消费习惯 目前，主要是八大领域主导钢铁市场的消费:建筑、机械、汽车、造船、铁路和公路交通基建、石油石化、家电、集装箱，这八大领域钢材消费量占全国消费 量的80%。 1、机械行业用钢 机械工业是国民经济的装备产业，主要产品包括6大类、48中类、205小类。具体行业有机床工具、重型矿山机械、工程机械、农业机械、电力设备、石化通用机械等。 目前机械工业用钢材，无论是数量或质量国内产品总体上都可以满足需要。只是一些有高质量要求的或者是特大特厚特薄的产品尚需要进口。 2、锅炉和压力容器用钢 锅炉和压力容器用钢板主要用于一类、二类、三类和移动式压力容器、生活锅炉和电站锅炉。由于锅炉与压力容器均属安全性要求很高的设备装臵，所用的钢板要求要有足够的强度，良好的塑性、韧性 和焊接性，以及高耐蚀性，因此其产品标准均属于强制性标准。我国的生产企业主要有重钢、宝钢集团上海浦钢、武钢、舞钢等。 3、电器工业用钢 电器工业用硅钢片主要用于制造各种变压器。热轧硅钢片铁损高、噪音大。冷轧取向硅钢具有高斯结构，铁损低、磁感高，钢带表面有硅酸镁玻璃质绝缘薄膜，具有层间电阻高，磁效伸缩小，噪音小，钢带厚度偏差小，同板差小，光洁度高，叠片系数大的优良特性。国外工业发达国家采用的均是冷轧硅钢片，并以取向为主。 4、石油行业用钢 我国石油、天然气行业使用的钢材品种主要为勘探、开采用的油井管、钻进机械、海洋石油平台，输送用的管线用钢、加压站用钢及石化行业用的压力容器板、不锈钢板、不锈钢管等。油井管和管线钢是石油行业用钢中用量最多的专用品种， 对石油生产和运输影响最大。目前国内可以生产管线钢热轧宽带钢的企业有宝钢、武钢、鞍钢、攀钢、太钢和生产宽厚板的企业有舞阳钢铁公司等。 5、家用电器行业用钢 家用电器中的大家电有电冰箱、洗衣机、空调器等，小家电有热水器、抽油烟机、灶具、洗碗机、电风扇等。改革开放以来，我国家电工业发展很快，国内消费量和出口量年年迅速增长，占世界比重越来越大，已出口198个国家和地区。家电行业使用的钢材量也随之不断上升， 2003年预计在500万吨左右，其中板材约占95%，其他角钢、槽钢、钢丝等约占5%。家电用钢的特点是需求总量不大，批量 较小，品种规格多，质量要求高。目前国内生产的家电用钢中，除板材以外，其他钢材在质量上都能满足要求。 6、建筑用钢 建筑业是我国国民经济中一个重要的基础产业，它在国家经济建设、社会发展和社会进步的过程中具有重要的作用。建筑业是钢铁工业的最大用户。2003年仅建筑类小型材和线材的产量就达到1.1亿吨，比上年增长22.2%，产量占钢材总产量的46.6%。目前我国生产的建筑用钢包括螺纹钢、线材、热轧型钢、冷弯型钢、钢板、钢管和预应力钢材等，它们的质量、规格、级别等基本上都能满足工程需要，只有宽度大于800毫米的热轧H型钢、直径大于980毫米和长度大于12米的无缝管、镀铝锌板、镀锌铝板还不能生产，矩形管只能供应300毫米以下，厚度大于35毫米的钢板性能还需进一步提高和稳定。 7、镀涂层钢板 (1)镀锌板 镀锌板主要用于汽车制造、家用电器、电子产品、建筑和轻工等行业。目前国内镀锌板无论是数量还是品种质量都不能满足市场需求，每年需要大量进口。国内生产镀锌板的企业主要有宝钢、武钢、攀钢和本钢等。 (2)镀锡板 镀锡板是以冷轧原板为原料，在其表面镀有纯锡的镀层钢板。生产方式有电镀锡和热镀锡两种。常用的是电镀锡板。镀锡后的钢板具有良好的耐蚀性、可焊性以及锡所特有的美好外观，主要用于食品干 果包装、医药品包装、工艺产品包装、文具包装、化工涂料包装等，不足10%用于轻工等其他行业。近年来随着金属容器包装制造业和轻工业的迅速发展，镀锡板的需求量每年以 1096的速度增长。2003年预计消费量要达到160万吨。 (3)彩涂板 彩涂板具有表面质量好、色彩鲜艳美观、不褪色、防腐蚀、使用寿命长的特点，能够大量节省清洗保洁和喷刷油漆作业的设备成本和人工费用，并已广泛应用于建筑业、造船业、车辆制造业、家电制造业、器具及家具制造业等领域。彩涂板的生产工艺分辊涂工艺及覆膜工艺两种，其中辊涂产品主要用于建筑、轻工和部分家电业，覆膜板主要用于家电业及建筑装饰。 . 8、不锈钢 我国不锈钢产品近几年开始被各行各业大量使用，但仍然沿用老的传统习惯，使用量最大的是含镍比较高的(奥氏体)300系列产品(大部分含镍在10%左右)，其用量约占总消费的90%;而国外为了减少不锈钢的含镍量，已经大力开发了含 镍少，或不含镍，以含铬为主的200系列、400系列的铁素体、马氏体钢等。日本和美国300系列的钢种消费量已下降到 60%左右，而且在不断扩大铁素体、马氏体以及双相钢的使用领域，实际上汽车工业、家用电器、各种器皿、厨房用具等都可以大量使用铁素体不锈钢，其市场前景非常好，而且成本低，价格低。因此，不锈钢生产企业应从生产工艺和市场开拓两方面入手，首先要按照需要积极开发和生产出这些钢种，同时要加强宣传导向， 让广大消费者增强对不锈钢的认识，逐步作到物尽其用，减少资源浪费。 五、供需状况 1、进口方面 2008 年，全国累计钢材进口1538.00 万吨，同比降低8.8%，同比减少进口钢材149.06 万吨。其中:铁道用材7.42 万吨，同比下降35.5%;大型型钢25.90 万吨，同比增长2.9%;中小型型材5.03 万吨，同比下降8.1%;棒材41.48万吨，同比增长4.0%;钢筋2.52 万吨，同比下降49.4%;线材52.10 万吨，同比下降15.2%;特厚板6.04 万吨，同比下降28.8%;厚钢板24.89 万吨，同比增长11.9%;中板96.24 万吨，同比增长6.7%;热轧薄板23.10 万吨，同比增长20.2%;冷轧薄板53.97 万吨，同比下降21.5%;中厚宽钢带96.07 万吨，同比下降27.2%;热轧薄宽钢带59.40 万吨，同比下降21.5%;冷轧薄宽带324.15 万吨，同比下降11.2%;热轧窄钢带13.28 万吨，同比下降22.1%;冷轧窄钢带34.30 万吨，同比下降21.3%;镀层板(带)409.82 万吨，同比下降11.0%;彩涂板(带)26.85 万吨，同比增长21.7%;电工钢板(带)104.34万吨，同比增长0.0%;无缝管55.41 万吨，同比增长4.1%;焊管50.40 万吨，同比增长112.8%;铸铁管0.44 万吨，同比增长0.9%;焊接角型材1.72 万吨，同比增长26.9%;冷弯普通型材0.50 万吨，同比下降10.0%;钢管接头、肘管、套管 6.96 万吨，同比增长49.3%;钢丝15.64 万吨，同比下降38.7%。 2008 年我国钢材进口的主要特点有: ?12月份进口量为7 年来的新低，进口量跌破百万吨。 2007 年至2008 年上半年，我国钢材月度进口量基本维持在130 万吨,160 万吨之间。随着国内钢铁替代能力的增强，钢材进口规模呈现逐步缩小的势头，进入2008 年下半年，受国际金融危机影响，国内钢材需求萎缩，进口量萎缩更为明显。从2008 年7 月份的143.91 万吨逐月回落至12 月份的92.78万吨，自2002 年1 月份以来月度进口量首次跌破100 万吨，同比大幅下降30.4%。 ?一般贸易进口小幅下降，加工贸易进口超过一半。2008 年我国以一般贸易进口钢材647.6 万吨，下降3.5%，占同期我国钢材进口总量的42%;同期，以加工贸易方式进口839 万吨，下降12%，占54.4%。 ?日本、韩国和台湾省是主要进口来源地。2008 年，我自日本进口钢材703.3 万吨，增长4.1%，占同期我国钢材进口总量的45.6%。韩国355.6 万吨，下降2.2%，占23%;台湾省248.2 万吨，下降26.5%，占16.1%。上述三者合计占同期钢材进口总量的84.7%。 ?板材进口下降明显，管材及空心异型材进口大幅增长。 2008 年，我国钢材进口以板材为主，2008 年板材进口1273.2 万吨，下降10.9%，占同期我国钢材进口总量的82.5%。同期，管材及空心异型材进口106.3 万吨，增长37.1%，占6.9%;棒材进口96.1 万吨，下降9.6%，占6.2%。 ?广东、江苏和上海合计进口占6 成以上。 2008 年，广东进口钢材615.3 万吨，下降18.9%，占同期我国 钢材进口总量的39.9%;江苏206 万吨，微增0.4%，占13.4%;上海154.3 万 吨，下降5.4%，占10%。上述3 省市合计占同期我国钢材进口总量的63.2%。 2、出口方面 2008 年，全国共出口钢材5918.27 万吨，比去年同期下降5.5%，同比减少出口绝对量346.36 万吨。其中:铁道用钢材54.54 万吨，同比增长38.3%;大型型钢274.87 万吨，同比下降39.0%;中小型型材81.28 万吨，同比下降19.4%;棒材639.77 万吨，同比增长55.8%;钢筋11.68 万吨，同比下降80.2%;线材505.58 万吨，同比下降18.9%;特厚板49.43 万吨，同比下降39.6%;厚钢板182.41 万吨，同比下降29.7%;中板563.26 万吨，同比增长17.1%;热轧薄板83.67 万吨，同比下降29.6%;冷轧薄板40.14 万吨，同比下降24.2%;中厚宽钢带838.42 万吨，同比增长22.8%;热轧薄宽钢带132.73 万吨，同比下降34.8%;冷轧薄宽带294.36 万吨，同比增长63.0%;热轧窄钢带34.86 万吨，同比下降70.4%;冷轧窄钢带14.06 万吨，同比下降81.7%;镀层板(带)371.01 万吨，同比下降13.3%;彩涂板(带)255.13 万吨，同比增长99.7%;电工钢板(带)19.79 万吨，同比下降3.4%;无缝管609.13 万吨，同比增长54.1%;焊管380.40 万吨，同比下降17.8%;铸铁管74.22 万吨，同比下降 1.7%;焊接角型材2.40 万吨，同比下降51.2%;冷弯普通型材6.36 万吨，同比增长97.7%;钢管接头、肘管、套管134.44 万吨，同比下降5.5%;钢丝159.20万吨，同比增长19.8%。 2008 年我国钢材出口的主要特点有: ?月度出口量前高后低，12 月份出口均价明显回落。 2008 年8 月份我国钢材出口量冲高至767.74 万吨，之后单月出口量连续大幅回落，11 月份钢材出口量降至294.41 万吨，创2007 年来我国钢材月度出口量最低。12 月份当月我国钢材出口量小幅反弹至316.80 万吨，同比下降33.7%，环比增长7.6%，当月出口均价为1240.44 美元/吨，同比增长57.6%，环比下跌6.3%。 ?主要为一般贸易出口。 2008 年我国以一般贸易方式出口钢材5552 万吨，下降3.4%，占同期我国钢材出口总量的93.7%。 ?韩国、东盟和欧盟为主要出口市场，对欧盟出口大幅下降。 2008 年我国对韩国出口钢材1396 万吨，增长20.3%;对东盟出口钢材921.1 万吨，下降12.6%;对欧盟出口钢材768.9 万吨，下降31.4%。三者合计占同期我国钢材出口总量的52.1%。 ?主要出口品种为钢铁板材，各品种均价都有不同程度上涨。2008 年我国出口钢铁板材2879 万吨，增长1.7%，占同期我国钢材出口总量的48.6%。同期，各品种出口均价不同程度上涨，其中钢铁棒材出口均价增长迅猛，2008 年出口均价为914.3 美元/吨，同比上涨79.3%。 ?国有口总量的52.7%;私营企业出口钢材1228 万吨，下降0.9%，占20.7%;集体企业出口钢材398 万吨，增长69.2%。 ?江苏、辽宁和河北是主要出口省份。 六、中国、世界钢铁主要的销售商和供应商 我国钢铁主要生产企业 1、宝钢 宝钢是中国规模最大、品种规格最齐全、高技术含量和高附加值产品份额比重最大的钢铁企业。其主要生产基地为宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海第一钢铁有限公司、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、宝钢集团上海梅山有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司等。目前钢铁生产规模在2000万吨左右，产品结构以板管材为主、棒线材为辅，不锈钢产品正在发展之中。 2、沙钢，沙钢集团年产钢能力3000 万吨，是全国最大的民营钢铁企业，国家创新型试点企业，江苏省首家利税超百亿的工业企业，并跻身于全世界最具竞争力钢铁企业行列。 目前，沙钢主导产品特宽厚板、热轧板卷、高速线材、大盘卷线材、带肋钢筋已形成4 大系列、500 多个品种、2000 多个规格，其中2008 年新开发高端线材和板材新产品近20 个，产品市场适应性强，生产成本相对比较低，在钢材市场风云变幻时“东方不亮西方亮”，形成了企业新的竞争力，保证了生产经营稳健发展。 2、安钢 安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称安钢)始建于1958年，经过50年的发展，现已成为国家特大型企业，河南省重要的钢铁生产基地。现已跻身年产钢500万吨的十五大钢铁企业行列。建成了 1000万吨钢的综合生产能力。安钢集采矿、炼焦、冶炼及机械加工、冶金建筑、运输商贸于一体，可生产中厚板、炉卷板、高线、螺纹钢、圆钢、角槽钢、球墨铸管等30多个品种、2000余个规格的钢铁产品及化工产品 3、武钢 武钢是新中国成立后由国家投资建设的第一个特大型钢铁联合企业，1955年10月破土动工，1958年9月13 日正式投产。武钢地处“九省通衢”的武汉市东郊，长江南岸，主体厂区坐落在武汉市青山区，占地面积21.17平方公里，现有在岗职工近9万人。所辖的4座铁矿、2座辅助原料矿分布在鄂东、鄂南及河南焦作市，还有海南钢铁有限公司、襄樊钢铁长材公司。 武钢现已形成年产钢铁各1000万吨的综合生产能力，主要生产热轧卷板、冷轧卷板、镀锌板、镀锡板、冷轧硅钢片、彩色涂层板以及大型型材、线材、中厚板等几百个品种。 4、首钢 首钢始建于1919年，解放前30年累计产铁28.6万吨。解放后首钢获得了新生，1958年建起了我国第一座测吹转炉，结束了首钢有铁无钢的历史;1964年建成了我国第一座30吨氧气顶吹转炉，在我国最早采用高炉喷吹煤技术，70年代末首钢二号高炉成为当时我国最先进的高炉。改革开放以来获得巨大发展，成为以钢铁业为主，兼营采矿、机械、电子、建筑、房地产、服务业、海外贸易等多种行业，跨地区、跨所有制、跨国经营的大型企业集团。首钢总公司为母 公司，下属股份公司、新钢公司、迁钢公司、首秦公司、高新技术公司、机电 公司、特钢公司、首建公司、房地产公司、实业公司、国际贸易工程公司等子公司，在香港有上市公司，在南美洲有秘鲁铁矿等海外企业。 5、鞍钢 鞍山钢铁公司现有职工20余万人，工人数15(2万人，鞍钢附企职工人数11(4万人，其中科技人员近3万人。占地面积120平方千米，下属8个二级公司、16个厂矿(包括采矿、选矿、烧结、炼铁、炼钢、开坯、轧材主体生产以及化工、耐火、机修、动力、运输、修建、综合利用等辅助生产部门)、10余所科研设计部门、9所大中专院校、13座综合医院。公司拥有设备总重量93万吨，固定资产原值101亿元，具有年产铁矿石2500万吨、生铁770万吨 、钢800万吨，钢材560万吨的综合生产能力，工业总产值49亿元。所产钢材有600多种，规格达2万多个，供应冶金、煤炭、电力等全国30多个行业，并向港澳地区、日本、东南亚和世界其他地区出口。 6、攀钢 攀枝花钢铁(集团)公司(简称攀钢)位于我国川滇交界的四川省攀枝花市，是我国西部最大、中国重要的钢铁生产基地，中国最大的钒制品和铁路用钢生产基地，中国品种结构最齐全的无缝钢管生产基地，中国最大的钛原料生产基地和中国唯一的氯化法钛白生产基地及世界第二大产钒企业。 攀钢经过 40年的建设和发展，已形成年产铁565万吨、钢630 万吨、钢材575万吨、钒制品(以V 2 O 5 计)1.5万吨、钛精矿25万吨、钛白粉6.4万吨的综合生产能力。2004年，攀钢实现销售收入 252.9 亿元，利税 31.1 亿元，利润 11.5 亿元，出口创汇 2.28 亿美元。截止2004年底，攀钢的资产规模已达418亿元，成为了我国具有较强国际市场竞争力和较高知名度的大型企业集团。 7、包钢 包钢是我国重要的钢铁工业基地和全国最大的稀土生产、科研基地，是内蒙古自治区最大的工业企业。1954年建厂，1998年改制为公司制企业。公司总部位于内蒙古自治区包头市河西工业区，中心厂区占地面积36平方公里。包钢拥有“包钢股份”和“包钢稀土”两个上市公司。 拥有具备国际国内先进水平的冷轧和热轧薄板及宽厚板、无缝钢管、重轨及大型材、线棒生产线，是我国主要钢轨生产基地之一、品种规格最齐全的无缝钢管生产基地之一、西北地区最大的薄板生产基地。 8、济钢 济钢始建于1958年。职工3.8万人。资产总额500亿元。产品以中板、中厚板、热轧薄板、冷轧薄板为主。2008年，生产钢1121万吨、钢材1085万吨;出口钢铁产品116万吨，创汇11.3亿美元，进出口贸易总额24.6亿美元。获得了“国家环境友好企业”、“全国绿化模范单位”、“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”荣誉称号。济钢股份公司获得了中国蓝筹公司百强、蓝筹钢铁企业十强、中国上 市公司金牛奖百强称号。 9、太钢 太原钢铁(集团)有限公司(简称太钢)是中国特大型钢铁联合企业和全球产能最大、工艺技术装备最先进的不锈钢企业。2006年产钢626万吨，实现销售收入518亿元，实现利税67亿元。 太钢的主要产品有不锈钢、冷轧硅钢片(卷)、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。不锈钢、不锈复合板、电磁纯铁、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率国内第一，烧结矿、炼钢生铁、连铸板坯、中板、热轧卷板制造成本竞争力行业第一。 世界前10钢铁生产企业 49.89 1、米塔尔钢铁公司(Mittal Steel ) 荷兰 2、安赛乐公司(Arcelor) 卢森堡 46.65 3、新日制铁公司(Nippon Steel) 日本 32.91 4、浦项钢铁公司(Posco) 韩国 31.42 5、日本钢铁工程控股钢铁公司(JFE Steel)日本 29.57 6、宝钢集团 中国 22.73 7、美国钢铁公司(US Steel) 美国 19.26 8、纽科钢铁公司(Nucor) 美国 18.45 9、科勒斯公司(Corus) 英国 18.18 10、里瓦钢铁公司(Riva) 意大利 17.53 七、材料、产品与美元、石油价格的关系 1、材料、产品与美元的关系 关于人民币升值对钢铁业的影响，主要集中在原料进口和钢材出口方面。普遍认为人民币升值将影响出口，刺激进口。原因在于，目前国际市场铁矿石贸易结算货币为美元，人民币的升值可使进口成本降低;而对于钢材出口来说，交易是用人民币结算，则出口成本相对增高、竞争力减弱。海关最新统计数据显示，我国钢材出口增势已得到有效遏制，钢材出口价格指数加速上升。 近年来随着铁矿石进口需求的数量大增，国内主要钢铁公司如宝钢股份、武钢股份等，每年均需从国外大量进口铁矿石。在人民币升值后，对于国内的钢铁公司而言，国外的铁矿石变得相对便宜，因此钢铁公司在采购铁矿石方面的成本支出将会大幅降低，在一定程度上会抵消铁矿石价格上涨对钢铁公司的不利影响。因此对钢铁公司也是利好。 大宗海运铁矿石的实际需求量并未大量增加，人民币升值并不一定刺激铁矿石进口。我国港口铁矿石存量达到7922万吨，比年初增加50%以上，创下港存矿新高，并有上升趋势。有业内人士称，“压港矿”和国内银根紧缩，焦煤价格大幅上扬，部分钢铁企业腹背受困、资金有限等多重因素有关。中钢协在“控制铁矿石超量进口”的通知中指出，按1-4月同比增产生铁1215.65万吨计算，1-4月比上年同期增加铁矿石消耗量1920万吨;同时，1-4月增产的原矿4767.15万吨，满足高炉增产多消耗1920万吨后，折合后还富余入炉矿350万吨。而同期，我国进口铁矿石总量达到15349万吨，比上年同期增加2019万吨，增长15.15%。按1-4月日平均进口矿126.852万吨计 算，相当于年进口铁矿石4.63亿元的水平，比2007年3.83亿吨增加8000万吨，远远超过了全行业钢铁生产对进口铁矿石的需求。由此可见，人民币升值因素为铁矿石进口企业带来的收益未必能抵消铁矿石价格上涨的成本压力。 分析人民币升值对中国钢铁企业的影响，我们可以跳出人民币升值的表象，从美元贬值入手，从钢材价格走势来看。美元作为全球各种交易商品的主要定价单位和结算货币，其汇率变化无疑严重影响着世界上各种商品的定价。钢铁产品与 原油等其它商品一样，面对美元贬值，其价格走势也必然发生变化，而铁矿石等原材料价格的大幅上涨、钢铁生产成本的增加，又对钢铁生产产生一定抑制作用，由此会导致钢铁产量缩减，进而推动钢材价格进一步攀升。业内分析师研究表明，钢材价格与美元之间存在负相关关系，即一旦美元产生长期升值或贬值趋势，全球钢铁产品价格将随之下跌或上扬。美元的贬值源于美元发行规模的扩大，美国用这种办法来减轻它的债务压力和刺激国内经济发展。但是，长期低利率导致资金外逃，加息直接导致了美国陷入次贷危机。美元加速贬值，反映到中国就是人民币加速升值。 从这个角度而言，人民币汇率变化背后所涌动的世界经济的消涨态势，需要我们予以密切关注。在美元持续贬值的过程中，人民币也将承受更大的不确定性。其对我国经济的种种影响亦将慢慢呈现出。因这种影响而“辐射”给钢铁行业的各种变数，需要我们高度关注。 2、材料、产品与石油关系 如果说石油是工业的血液，钢铁是工业的骨骼，那么石油与钢铁 在我国国民经济中的重要作用就是显而易见的。石油、石化、航空、航运、汽车等领域既离不开石油，也离不开钢铁，所以石油与钢铁的相互影响作用也逐步显现出来: 第一，石油、石化行业的发展需要钢铁工业的支持。我国石油、天然气行业主要的生产过程为:地质勘探、开采、输送、炼油、其他化学加工、发电及直接使用。这些生产过程使用的钢材品种主要为勘探、开采用钢材品种(油井管、钻井机械、海洋石油平台等)、输送用钢品种(管线用钢、加压站用钢等)及石化行业用钢(压力容器板、不锈钢板、不锈钢管等)。油井管(业内俗称竖管，也称石油专用管)和管线钢(业内俗称横管)是石油用钢中用量最多的品种，对石油生产影响最大。 我国经济的高速发展加速了能源特别是石油的消耗，目前我国已经成为世界第二大石油消耗国，2003年石油消费量约2.3亿吨，2004年达到2.5亿吨。由于我国资源不足，需大量进口石油，目前已经成为世界第三大石油进口国。为了取得稳定的境外石油来源，我国加强同周边的产油国，如俄罗斯及中亚国家进行磋商，并已经取得一些结果，中哈石油管线基本确立。从今后几年的发展来看，是我国建设能源管道输送的高峰期，据测算，未来10年内，我国需要油气管线用钢总量将达到850万吨左右。 第二，石油价格的上涨对钢材提出了新要求。作为成品油消耗大户，汽车工业直接受到石油价格的影响。近年来我国汽车工业蓬勃发展，去年初对汽车行业的预测相当乐观，但从后来的情况看，大多数 企业难以完成年初预定的目标，有关部门也随之下调全年轿车增长预测，由年初的282万辆调整为239万辆，调减43万辆;将全年轿车生产增长率预测由40,调整为18,，调减22个百分点。用户购买力不强的原因之一就是油价的高涨，增加了用户的运营费用。 为应对高油价，节能型汽车已成为用户欢迎的车种。汽车减重节能就要求用材高强化(高强度和超高强度钢在车身结构上的应用大于90,)和采用激光拼焊(车身50,采用激光拼焊板)。目前日本、欧洲、北美都积极开发高强度钢板，以适应汽车制造商对汽车材料轻量化和抗冲击性能的要求。去年8月27日，宝 钢携日欧巨头建立的宝钢新日铁汽车板有限公司，就是增加国内高品质汽车钢板生产能力。 第三，石油价格的上涨也牵动了钢铁行业的神经。2003年，世界石油价格不断上涨。按名义价格计算，伦敦布伦特原油全年平均达到每桶28.8美元，为20年来的最高。而2004年，世界原油价格更是一再刷新纪录。 高油价不仅影响着世界经济的发展，而且对我国经济的总体发展也是不利的。据统计，1999年国际油价上涨10.38,，我国GDP下降0.07个百分点;2000年 ,，我国GDP下降0.7个百分点。因此，国际油价每上涨1,国际油价上涨64 并持续一年，我国GDP就要平均降低0.01个百分点。而我国GDP的增长速度主要还是靠固定资产投资来拉动的，GDP的下降同时也降低了市场对钢材的需求。 石油价格的波动给钢铁行业带来较大的冲击，钢铁行业的供应成本和终端消费需求都受到严重的影响。国际原油市场价格的涨落牵动 着航运业的每一根神经，为应对一路攀升的油价，不少船东正在通过海运价格的上调来消化上涨的油价，以平衡经营成本。对钢厂来说，高油价增加了钢厂矿石和废钢的远洋运输的成本。同时，高油价也影响了发电企业的积极性，从而不能满足钢厂及下游行业对电力的需求。 八、材料、产品成本、利润空间 钢铁企业的成本因受多因素的影响，不同的工艺、不同的炉况、冶炼不同的产品均会使成本发生很大变化。在实际过程中时，炼铁、炼钢工艺中其他费用波动不大，对成本有较大影响的主要是价格波动大且铁矿石、焦炭、废钢及海运输费用。 1、长协矿价格对成本的影响 长协矿主要来源于澳大利亚和巴西，印度等国家大部分为现货矿，因此长协矿变动时只需考虑澳大利亚和巴西的价格波动即可，且将澳矿与巴西矿的比例粗定为0.6:0.4。 中国钢铁企业高炉生产主要采用粉矿进行烧结后入炉冶炼，少数炉况较好的大型高炉会混合少量块矿入炉，宝钢新式的熔融还原炉采用新技术省去了炼焦、烧结流程，全部块矿入炉。但这些冶炼装臵在国内的比重依然偏少，粉矿仍占据了进口矿主导地位。 2、海运费对成本的影响 中国钢铁企业采购的外矿通常采用海运，因此海运费是外矿成本构成的重要部分。由于受高油价、旺盛需求及投机者的炒作等影响，2008年国际铁矿石海运费一路高歌，屡创新高，最高点与2002年相 比翻了8-13倍，比铁矿石价格上涨更加迅猛。虽然近期铁矿石海运价格从高点处有所回落，但仍旧保持小幅向上的态势。 2008年巴西图巴朗-北仑/宝山、西澳-北仑/宝山的平均海运费分别为80美元/吨、32美元/吨。海运费上涨幅度与油价的上涨幅度几乎同步，虽然目前海运费价格处于调整状态，但整体上仍会处于高位运行。 3.汇率对成本的影响 进口的铁矿石结算时，一般以美元计价。自2006年起，人民币对美元不断升值，人民币升值能够缓解进口铁矿石成本上升的压力。 4、焦炭对成本的影响 中国的焦炭主要分布在山西，我国煤炭的价格07年至08年10月我国煤炭价格一路上涨，最高至1100元，而且我国炼钢用焦炭主要一进口为主，受进口价格的影响和运输费用的影响，进口焦炭的价格也不低，使得钢铁的成本进一步上升。 九、对钢铁行业相关的产业政策 1、钢铁等 14 行业上市公司融资须过环保关 《上市公司环保核查行业分类管理 名录 危险化学品名录2015版移出经营异常名录申请移出理由安徽省民营医院名录危险化学品名录实施指南危险固体废物名录 》的通知” 国家环境保护部在“关于印发 中表示，《管理名录》包含的14 个个行业有:火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织和制革。《管理名录》中未包含的类型暂不列入核查范围。 对于申请上市的企业，核查内容和要求包括，排放的主要污染物达到国家或地方规定的排放标准;依法领取排污许可证，并达到排污 许可证的要求;企业单位主要产品主要污染物排放量达到国内同行业先进水平;工业固体废物和危险废物安全处臵率均达到100,;新建、改建、扩建项目“环境影响评价”和“三同时”制度执行率达到100%，并经环保部门验收合格;环保设施稳定运转率达到95%以上;按规定缴纳排污费;产品及其生产过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质。 2、)钢铁行业振兴规划政通过审议 钢铁行业从印钞机般的繁荣走向行业全面亏损的衰退仿佛就在刹那之间。自2008 年初至6 月6 日，国内钢价累计上涨26.85%;但下半年以来随着需求萎缩，自去年6 月至目前钢价累计跌幅已达到40%。 2008 年11 月26 日，国务院召开常务会议，表示将抓紧制定实施钢铁、汽车、造船、石化等九大重点产业振兴规划。对此有消息称，国务院办公会议将审议钢铁、汽车产业振兴规划。《钢铁产业振兴规划》即将在春节前后出台，内容涉及建立完善的退出机制、淘汰落后产能、降低出口关税、鼓励企业技术改造和加大行业整合等一系列措施。 钢铁行业景气度迅速下滑，在工业和信息化部原材料司巡视员贾银松看来，主要表现在全球钢材需求下降、中国钢材出口受阻、中国国内需求明显减弱、产能过剩后果显现、市场规则缺失导致不规范竞争等方面。 据悉，即将出台的《钢铁产业振兴规划》将与整个国家的调整步 调相契合，一方面会适应2005 年出台的《钢铁产业发展政策》这一长期发展方向，另一方面帮助钢铁企业摆脱困境。《规划》将要求新建与淘汰落后产能相结合。比如说，广东省在湛江市筹建千万吨级钢铁基地，那么，必须在广东省范围内淘汰落后产能千万吨。 而对于退出的市场参与者形成补贴标准，真正以政策为导向，以市场手段为重要方式、结合行政手段，实现钢铁产业的结构调整。因为众多中小型钢铁企业在进入市场时都投入了大量成本，生产的钢材产品也满足了部分市场需求。如果对现有格局进行优化调整，有些企业选择退出，那么对投资成本和机会成本两方面都需要建立相应的补偿机制。 3、全国矿产资源规划的推出 以推进矿产资源可持续利用，提高矿产资源对经济社会保障能力为目标的《全 国矿产资源规划(2008,2015 年)》，2009 年1 月由国务院正式批复并由国土资源部组织实施。 国务院正式批复并同意由国土资源部组织实施《全国矿产资源规划(2008,2015 年)》，对于贯彻落实节约资源与保护环境基本国策，构建保障和促进科学发展新机制，推进资源利用方式和管理方式根本转变，提高矿产资源对经济社会可持续发展保障能力，促进经济平稳较快发展具有重要意义。