Ⅱ操作手册(下)--适用北京市“营改增”货物运输业增

Ⅱ操作手册(下)--适用北京市“营改增”货物运输业增Ⅱ操作手册(下)--适用北京市“营改增”货物运输业增Ⅱ操作手册(下)--适用北京市“营改增”货物运输业增北京市国家税务局通用机打发票操作手册2012-05 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc325556111"1.预备工作PAGEREF_Toc325556111\h3HYPERLINK\l"_Toc325556112"1.1安装软件PAGEREF_Toc325556112\h3HYPERLINK\l"_Toc325556113"1.2开票前预备工作PAGEREF_Toc325556113\h3HYPERLINK\l"_Toc325556114"1.3税控盘口令认证PAGEREF_Toc325556114\h3HYPERLINK\l"_Toc325556115"2.企业基本信息PAGEREF_Toc325556115\h4HYPERLINK\l"_Toc325556116"3.发票开具PAGEREF_Toc325556116\h7HYPERLINK\l"_Toc325556117"3.1正数发票开具PAGEREF_Toc325556117\h8HYPERLINK\l"_Toc325556118"3.2负数发票开具PAGEREF_Toc325556118\h9HYPERLINK\l"_Toc325556119"3.3发票复制开具PAGEREF_Toc325556119\h11HYPERLINK\l"_Toc325556120"3.4发票批量开具PAGEREF_Toc325556120\h11HYPERLINK\l"_Toc325556121"3.5发票作废PAGEREF_Toc325556121\h12HYPERLINK\l"_Toc325556122"3.5.1已开具发票作废PAGEREF_Toc325556122\h12HYPERLINK\l"_Toc325556123"3.5.2空白发票单张作废PAGEREF_Toc325556123\h13HYPERLINK\l"_Toc325556124"3.5.3空白发票批量作废PAGEREF_Toc325556124\h14HYPERLINK\l"_Toc325556125"3.6发票补打PAGEREF_Toc325556125\h14HYPERLINK\l"_Toc325556126"4.发票查询PAGEREF_Toc325556126\h16HYPERLINK\l"_Toc325556127"5.发票统计PAGEREF_Toc325556127\h20HYPERLINK\l"_Toc325556128"6.常用信息管理PAGEREF_Toc325556128\h24HYPERLINK\l"_Toc325556129"6.1付款单位编码PAGEREF_Toc325556129\h24HYPERLINK\l"_Toc325556130"6.2品名名称编码PAGEREF_Toc325556130\h26HYPERLINK\l"_Toc325556131"6.3规格信息PAGEREF_Toc325556131\h27HYPERLINK\l"_Toc325556132"6.4单位信息PAGEREF_Toc325556132\h29HYPERLINK\l"_Toc325556133"7. 清单 安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载 管理PAGEREF_Toc325556133\h31HYPERLINK\l"_Toc325556134"8.信息交互管理PAGEREF_Toc325556134\h32HYPERLINK\l"_Toc325556135"8.1恢复明细数据PAGEREF_Toc325556135\h32HYPERLINK\l"_Toc325556136"8.2汇总与变更PAGEREF_Toc325556136\h33HYPERLINK\l"_Toc325556137"8.2.1申报发票明细数据PAGEREF_Toc325556137\h34HYPERLINK\l"_Toc325556138"8.2.2反写监控管理数据PAGEREF_Toc325556138\h34HYPERLINK\l"_Toc325556139"8.2.3反写发票领购信息PAGEREF_Toc325556139\h35HYPERLINK\l"_Toc325556140"8.2.4更新税控盘时钟PAGEREF_Toc325556140\h35HYPERLINK\l"_Toc325556141"8.3查询税控盘信息PAGEREF_Toc325556141\h35HYPERLINK\l"_Toc325556142"8.4网上抄报数据PAGEREF_Toc325556142\h36HYPERLINK\l"_Toc325556143"9.系统管理PAGEREF_Toc325556143\h381.预备工作首先从厂家购买税控盘，然后带着税控盘去主管税务机关注册登记，并购买发票。安装软件安装程序启动后，会自动安装在“发票税控系统开票软件Ⅱ”（以下简称开票软件）路径下。点击桌面上“发票税控系统开票软件Ⅱ”快捷图标，进入软件登录界面后，选择此发票类型即可进入开票业务。1.2开票前预备工作开票员第一次使用本软件，首先从管理员那里获得属于自己的用户ID，才能进入开票软件。进入软件后，开票员预备好纸质发票，检查本地计算机是否连接好税控盘、打印机，然后就可以进行发票开具，打印发票。1.3税控盘口令认证每次进入软件主界面，会被提示进行税控盘的口令认证。我们在口令认证中输入认证口令（例如原始税控盘口令：88888888），点击【确定】后税控盘将进行口令认证。这里也可以修改税控盘口令。留意：口令长度为1－8位。2.企业基本信息功能说明：企业基本信息模块的功能主要是查看开票用户基本信息、监控数据和发票使用状况等。企业基本信息模块由用户信息查询、监控数据查询、税控盘使用状况、发票信息查询和打印设置等五个子模块组成。留意：此模块是从税控盘中读取信息的。    各子模块的功能描述如下：用户信息查询的功能主要是查询开票用户的纳税人基本信息。监控数据查询的功能主要是查询开票截止日期、单张发票开票金额限额和数据报送起止日期等。税控盘使用状况的功能主要是查询从数据报送起始日期到当前日期的已开具正数发票累计金额、已开具负数发票累计金额、已开具正数发票份数、已开具负数发票份数和作废发票份数等等。发票信息查询的功能主要是查询开票用户的发票段基本信息。打印设置的功能主要是打印机的设置与测试。1、上边界：若打印的数据位置靠上可以增加上边界值，反之减小上边界值。2、左边界：若打印的数据位置靠左，则增加左边界值，反之减小。3、上述设置值的单位为0.1毫米，如上边界96，即代表0.96厘米。4、点击“打印测试”按钮可以测试打印机的打印效果。5、点击“缺省设置”恢复到软件安装时的打印设置参数。6、点击“其它设置”可以对打印机的其它参数进行设置。7、点击“确定”按钮则保存修改的参数值，并退出界面。8、点击“取消”按钮则不保存修改的参数，并退出界面。9、点击“应用”按钮则保存修改的参数值，不退出界面。3.发票开具留意：打印发票之前，务必先到“打印设置”模块打印测试页，调整页边距，保证各项内容打印在规定位置。发票开具模块主要是完成单张正负数发票开具、发票作废、复制开具和批量开具的功能，并打印发票。发票开具模块由正数发票开具、负数发票开具、发票复制开具、发票批量开具、已开具发票作废、空白发票单张作废、空白发票批量作废和发票补打八个子模块组成。下面介绍一下各子模块的功能描述如下：正数发票开具的功能主要是发票内容的登记与打印，同时并把所开具的发票存储到相应的税控盘内。负数发票开具的功能主要是对已经打印的发票进行发票负数开具操作，以上全部的数据从税控盘内取出并将操作后的信息保存在税控盘中，以保证数据的正确性和平安性。发票复制开具的功能主要是对已开具过的正数发票复制其发票明细重新开具发票，同时并把所开具的发票存储到相应的税控盘内。发票批量开具的功能主要是依据肯定格式组成的发票明细开具发票，同时并把所开具的发票存储到相应的税控盘内。发票作废的功能主要是：一、是对已经打印的发票进行作废操作。二、对未打印的发票（空白发票）进行作废操作。全部操作的数据从税控盘中取出，操作完成后存入税控盘，以保证数据的正确性和完整性。发票补打的功能主要是对发票因打印机消灭故障或其他特别未能打印出来供应补打发票。3.1正数发票开具操作步骤：点击菜单栏上“发票开具”—>“正数发票开具”，或点击工具栏上“正票开具”图标按钮，即可进入正数发票开具界面。下面介绍发票数据的填写。该页面中需要输入的内容较多，下面逐项具体说明如下：发票代码：盘内读出。发票号码：盘内读出。开票日期：开票日期为当前日期，自动给出，不能修改。机器编号：自动默认。税控码：自动默认。付款单位（人）：手动输入。品名：手动选择。规格：手动输入。单位：手动输入。数量：手动输入。单价：手动输入。金额：手动输入，输入数量、单价也可自动计算。小写合计：自动生成。大写金额自动生成。收款单位：自动默认。收款单位税号：自动默认。开票人：当前登录人名称，不行修改。点击“增加”按钮或按【Alt＋I】组合键可以增加一条收费项目。点击“删除”按钮或按【Alt＋D】组合键可以删除一条收费项目。当发票数据填写完毕，并且无误，点击“开具”按钮或按【Alt＋M】组合键可以开具当前发票。当发票开具成功后，点击“打印”按钮或按【Alt＋P】组合键可以打印当前发票。点击“下一张”按钮或按【Alt＋N】组合键可以开具下一张发票。点击“退出”按钮或按【Alt＋X】组合键可以退出正数发票开具界面。3.2负数发票开具操作步骤：点击菜单栏上“发票开具”—>“负数发票开具”，或点击工具栏上“负票开具”图标按钮，即可进入负数发票开具界面。页面中的发票代码为12位的数字，发票号码为8位的数字。用户只能对已开具的正常发票（即正数发票）进行负数发票开具，其他发票（包括已开具的负数发票、作废发票等）不能做负数发票开具操作。这一部分会消灭两种处理方式：第一种状况：假如用户输入的原发票信息还保存在税控盘中，则软件会将其明细数据从税控盘中取出，并显示，让用户确认。用户确认后，点击“开具”按钮。其次种状况：假如用户在页面中输入的原发票信息不在税控盘中，就需要用户手工输入原发票的信息。输入内容和挨次与开具正数发票基本相同，用户输入完成后，点击“开具”按钮。3．无论在上面的哪种状况下只要用户确定无误后，当发票数据填写完毕，并且无误，点击“开具”按钮或按【Alt＋M】组合键可以开具当前发票。当发票开具成功后，点击“打印”按钮或按【Alt＋P】组合键后可以打印该张发票。该发票打印后，“下一张”按钮，将由灰变黑。点击它，就可以开具下一张负数发票了。4．留意事项：负数发票只能跨月开具，不能在当月开具负数发票。申报期内的数据在申报后只可做负数开具。3.3发票复制开具操作步骤：点击菜单栏上“发票开具”—>“发票复制开具”，或点击工具栏上“复制开具”图标按钮，即可进入发票复制开具界面。在查询条件中输入相应信息后，点击“查询”按钮，查询结果区域就会显示用户所要的相应发票信息。双击某条查询结果，就会显示相应的发票明细。留意：假如用户已开具过发票，但查询没有结果时，请先恢复发票明细后再进行相应操作。3．在查询结果区域中选择所要开具的发票 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后，点击“开具”按钮，就可以开具发票了。3.4发票批量开具操作步骤：点击菜单栏上“发票开具”—>“发票批量开具”，或点击工具栏上“批量开具”图标按钮，即可进入发票批量开具界面。点击“导入”按钮，选择已经写好的ＸＭＬ文件后，导入数据区域就会显示用户所要的相应发票信息。双击导入数据，就会显示相应的发票明细。在导入数据区域中选择所要开具的发票记录后，点击“开具”按钮，就可以开具发票了。3.5发票作废发票作废主要分两种状况：已开具发票作废、空白发票单张作废和空白发票批量作废。下面分别来介绍。已开具发票作废操作步骤：点击菜单栏上“发票开具”—〉“发票作废”，或点击工具栏上“发票作废”图标按钮，即可进入已开具发票作废界面。在查询条件中输入相应信息后，点击“查询”按钮，查询结果区域就会显示用户所要的相应发票信息。双击某条查询结果，就会显示相应的发票明细。留意：假如用户已开具过发票，但查询没有结果时，请先恢复发票明细后再进行相应操作。在查询结果区域中选择所要开具的发票记录后，点击“作废”按钮即可作废所选择发票。留意：假如要作废的发票已经报过税或跨月，就不能作废了。空白发票单张作废软件从税控盘中取出当前发票，核对无误后，确定是否作废。点击“作废”按钮即可作废该发票。空白发票批量作废操作步骤：软件从税控盘中取出当前发票代码、发票号码，操作人员输入要作废的发票号码段，核对无误后，确定是否作废。点击【作废】按钮即可作废该段发票。3.6发票补打操作步骤：点击菜单栏上“发票开具”—>“发票补打”，或点击工具栏上“发票补打”图标按钮，即可进入发票补打界面。在查询条件中输入相应信息后，点击“查询”按钮，查询结果区域就会显示用户所要的相应发票信息。双击某条查询结果，就会显示相应的发票明细。留意：假如用户已开具过发票，但查询没有结果时，请先恢复发票明细后再进行相应操作。3．点击“打印发票”按钮，即可补打所选择发票。4.发票查询功能说明：用户依据不同的查询条件对数据库中的发票数据进行查询。发票查询模块由发票号码查询、开具日期查询、开票人查询、合计金额查询、发票复合查询、作废日期查询和作废人查询等七个子模块组成。    各子模块的功能描述如下：发票号码查询的功能主要是依据发票代码和号码查询发票的明细。开具日期查询的功能主要是依据发票开具的日期查询发票的明细。开票人查询的功能主要是依据发票开票人查询发票的明细。发票合计金额查询的功能主要是依据发票合计金额查询发票的明细。发票复合查询的功能主要是在肯定条件下查询已开具发票的具体内容，它集成了以上几种查询的全部功能。这其中的条件包括开具发票的起始日期、发票代码、发票的起始号码和开票人等等。作废日期查询的功能主要是依据发票作废的日期查询发票的明细。作废人查询的功能主要是依据发票作废人查询发票的明细。5.发票统计功能说明：用户依据不同的统计条件对数据库中的发票数据进行统计。发票统计模块由开具日期统计、付款单位统计、收款单位统计、发票代码统计和实点 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统计等五个子模块组成。    各子模块的功能描述如下：发票开具日期统计的功能主要是依据发票开具的日期统计发票数量和累计金额。发票付款单位统计的功能主要是依据给定的条件应付款单位统计分类进行各种金额统计。发票收款单位统计的功能主要是依据给定的条件对收款单位统计分类进行各种金额统计。发票代码统计的功能主要是依据给定的条件对已开具发票依据发票代码分类进行各种金额统计。发票实点分析统计的功能主要是依据发票开具的日期统计所开具发票的张数与金额。6.常用信息管理用户第一次使用本软件开票时，在“常用信息管理”中可进行常用信息的建立和维护。建立常用信息的主要目的是在以后的发票开具中便利用户。常用信息管理模块由付款单位编码、品名名称编码、规格信息和单位信息等四个子模块组成。    各子模块的功能描述如下：付款单位编码的功能主要是存放常用的付款单位信息。品名名称编码的功能主要是存放常用的品名名称信息。规格信息的功能主要是存放常用的规格信息。单位信息的功能主要是存放常用的单位信息。6.1付款单位编码付款单位编码的功能主要是存放常用的付款单位信息。点击菜单栏上“常用信息管理”—>“付款单位编码”，即可进入付款单位编码界面。 点击“增加”按钮或按【Alt＋I】组合键可以增加一条记录，输入编码、付款单位，输入完毕后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存增加的记录。选中全部记录，可以点击“全选”或按【Alt＋A】组合键选中；取消选中操作，可点击“取消”或按【Alt＋C】组合键取消选中。  对需要修改的记录，单击选中，直接修改，修改完成后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存。对需要删除的记录，选中后点击“删除”按钮或按【Alt＋D】组合键删除。删除完成后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存。6.2品名名称编码品名名称编码的功能主要是存放常用的品名名称信息。点击菜单栏上“常用信息管理”—>“品名名称编码”，即可进入品名名称编码界面。 点击“增加”按钮或按【Alt＋I】组合键可以增加一条记录，输入编码、品名名称、税种税目，输入完毕后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存增加的记录。选中全部记录，可以点击“全选”或按【Alt＋A】组合键选中；取消选中操作，可点击“取消”或按【Alt＋C】组合键取消选中。  对需要修改的记录，单击选中，直接修改，修改完成后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存。对需要删除的记录，选中后点击“删除”按钮或按【Alt＋D】组合键删除。删除完成后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存。6.3规格信息规格信息的功能主要是存放常用的规格信息。点击菜单栏上“常用信息管理”—>“规格信息”，即可进入规格信息界面。 点击“增加”按钮或按【Alt＋I】组合键可以增加一条记录，输入规格等信息，输入完毕后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存增加的记录。选中全部记录，可以点击“全选”或按【Alt＋A】组合键选中；取消选中操作，可点击“取消”或按【Alt＋C】组合键取消选中。  对需要修改的记录，单击选中，直接修改，修改完成后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存。对需要删除的记录，选中后点击“删除”按钮或按【Alt＋D】组合键删除。删除完成后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存。6.4单位信息单位信息的功能主要是存放常用的单位信息。点击菜单栏上“常用信息管理”—>“单位信息”，即可进入单位信息界面。 点击“增加”按钮或按【Alt＋I】组合键可以增加一条记录，输入单位信息，输入完毕后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存增加的记录。选中全部记录，可以点击“全选”或按【Alt＋A】组合键选中；取消选中操作，可点击“取消”或按【Alt＋C】组合键取消选中。  对需要修改的记录，单击选中，直接修改，修改完成后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存。对需要删除的记录，选中后点击“删除”按钮或按【Alt＋D】组合键删除。删除完成后，点击“保存”按钮或按【Alt＋S】组合键保存。7.清单管理功能说明：清单管理模块主要是完成对已开具发票清单的生成与打印。 清单管理模块由发票清单一个模块组成。  子模块的功能描述如下：发票清单的功能主要是依据条件（清单所属期）把某月内所开具发票的清单生成文件，并且供应打印功能。8.信息交互管理功能说明：通过与盘之间的信息交互实现税控盘以及本软件与发票税控系统间进行信息传递、通过互联网在线抄报等功能。 信息交互管理模块由恢复明细数据、汇总与变更、查询税控盘信息和网上抄报数据等四个子模块组成。各子模块的功能描述如下：恢复明细数据的功能主要是依据肯定条件把税控盘中的发票明细恢复到计算机中的数据库。汇总与变更的功能主要是生成申报汇总数据并将其与发票明细写入传输盘，并从传输盘内读出监控数据及购票信息反写税控盘内。查询税控盘信息的功能主要是查询税控盘内的信息明细。网上抄报数据的功能主要是通过互联网上传发票明细数据和下载监控数据。8.1恢复明细数据功能说明：把税控盘中的发票明细恢复到计算机中的数据库。操作步骤：输入恢复条件（开票起始日期、开票终止日期；发票代码、发票起始号码、发票终止号码等等）。假如某项不输，则忽视该条件，恢复符合其他条件的发票信息；假如全部条件都不输，则恢复全部发票信息。显示恢复结果。点击【打印】按钮或按【Alt＋P】组合键可以打印发票恢复结果显示区域的发票信息。页面说明：白底：正数发票，紫底：作废发票，绿底：负数发票。8.2汇总与变更功能说明：汇总与变更的功能主要是生成申报汇总数据并将其与发票明细写入传输盘，并从传输盘内读出监控数据及购票信息反写税控盘内。申报发票明细数据功能说明：输入申报时间段，软件将申报数据写入传输盘。操作步骤：将税控盘和传输盘同时插入PC机的USB接口。进入汇总与变更界面。申报起始日期、申报终止日期，软件会给出默认值。点击【报送数据】按钮，软件给出提示信息。假如写盘成功，会给出成功提示，否则会给出错误提示。留意：写盘成功后，即可用传输盘去税务机关申报发票明细数据。反写监控管理数据功能说明：用传输盘中的监控信息更新税控盘中的监控信息。操作步骤：将税控盘和传输盘同时插入PC机的USB接口。进入汇总与变更页面。点击【反写监控管理数据】按钮。假如更新税控盘成功，会给出成功提示，否则会给出错误提示。留意：用传输盘去税务机关申报数据回来之后务必要点击此按钮！否则会影响您以后的正常开票。反写发票领购信息功能说明：用传输盘中的购票信息更新税控盘中的购票信息。操作步骤：将税控盘和传输盘同时插入PC机的USB接口。进入汇总与变更页面。点击【反写发票领购信息】按钮。假如更新税控盘成功，会给出成功提示，否则会给出错误提示。留意：当您用传输盘购买发票时需点击此按钮。更新税控盘时钟功能说明：将时间从传输盘中取出更新到税控盘中。操作步骤：将税控盘和传输盘同时插入PC机的USB接口。进入汇总与变更页面。3．点击【更新税控盘时钟】按钮。假如更新税控盘成功，会给出成功提示，否则会给出错误提示。留意：当您用传输盘去税务机关申报数据之后，若发觉税控盘时钟不准时，可点击此按钮校准税控盘时钟。8.3查询税控盘信息操作步骤：点击菜单栏上“信息交互管理”—>“查询税控盘信息”即可进入查询税控盘信息界面。在查询条件中输入相关条件后点击“查询”按钮或按【Alt＋Q】组合键查询信息。点击“退出”按钮或按【Alt＋X】组合键可以退出查询税控盘信息界面。8.4网上抄报数据操作步骤：点击菜单栏上“信息交互管理”—>“网上抄报数据”即可进入网上抄报数据界面。点击“上传发票明细数据”按钮或按【Alt＋U】组合键将发票明细数据通过互联网抄报至服务器。 点击“下载监控管理数据”按钮或按【Alt＋D】组合键将监控管理数据通过互联网从服务器下载到本地税控盘中。点击“退出”按钮或按【Alt＋X】组合键可以退出抄报数据界面。9.系统管理功能说明：系统管理模块主要用于用户管理，以及对已有数据进行导出、备份等。系统管理模块由用户管理、日期和时间和导动身票明细等三个子模块组成。各子模块的功能描述如下：操作员信息的功能主要是对用户的增加、修改、删除等操作。用户凭自己的账户，包括用户名、口令登录到本软件。同时设置一些必要的参数（发票剩余张数提示，报税剩余天数提示等）。日期和时间的功能主要是依据税控盘当前的日期和时间来修正本地计算机的日期和时间。导动身票明细的功能主要是对发票明细进行导出，数据供应应其他外挂系统在需要时使用。