用友ERP-U9实施调研问卷-采购管理

PAGE/NUMPAGES客户LOGO××ERP-U9项目U9实施调研问卷（采购管理）创建日期：单击此处输入日期。最后修订日期：单击此处输入日期。文控编号:单击此处输入文字。文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc245904809"文档控制PAGEREF_Toc245904809\h2HYPERLINK\l"_Toc245904810"填写说明PAGEREF_Toc245904810\h5HYPERLINK\l"_Toc245904811"XX部门调研问卷PAGEREF_Toc245904811\h6HYPERLINK\l"_Toc245904812"1.部门组织机构PAGEREF_Toc245904812\h6HYPERLINK\l"_Toc245904813"2.部门岗位描述及资源情况PAGEREF_Toc245904813\h6HYPERLINK\l"_Toc245904814"3.部门业务现状描述PAGEREF_Toc245904814\h7HYPERLINK\l"_Toc245904815"4.采购业务流程清单PAGEREF_Toc245904815\h11HYPERLINK\l"_Toc245904816"4.1.采购价格管理流程PAGEREF_Toc245904816\h11HYPERLINK\l"_Toc245904817"4.1.1.业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写)PAGEREF_Toc245904817\h11HYPERLINK\l"_Toc245904818"4.1.2.业务流程图(必选)PAGEREF_Toc245904818\h11HYPERLINK\l"_Toc245904819"4.1.3.业务流程描述（必选）PAGEREF_Toc245904819\h13HYPERLINK\l"_Toc245904820"5.相关单据与报表PAGEREF_Toc245904820\h14HYPERLINK\l"_Toc245904821"6.管理重点需求（必选）PAGEREF_Toc245904821\h14HYPERLINK\l"_Toc245904822"7.确认及签字PAGEREF_Toc245904822\h15首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解：1、您部门的组织架构以及岗位的分工情况。2、您部门所涉及的业务流程以及关注点。3、你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。填写说明请在文档本页注明填写人。每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。文档回收时间：200X-XX-XXXX:00前文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 顾问咨询实施顾问……XX部门调研问卷部门组织机构部门岗位描述及资源情况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位类别岗位人数硬件资源部门业务现状描述业务分类现状描述提问描述多组织协同采购需求组织的物料需求如何传递到采购组织？是否存在物料在多个采购组织采购？如何确定某物料在哪个组织采购？采购收货是集中收货还是各组织分散收货？分散收货是各收货组织单独与供应商结算还是采购组织统一对供应商结算？是否有关系企业内部交易结算？内部交易结算发起组织、结算时机？内部交易结算价格如何确定？采购部门机构及职责有哪些采购部门及人员状况，采购部门职能？是否包括接收物料的责任？采购收货部门有哪些？采购任务是否存在分工？分工情况如何？如按照采购物料、采购地点、需求来源等分工。采购过程中是否有档案管理?选择供应商，下单，催货，收货，请款，等方面的分工？分工情况如何？采购部门与其他部门之间的业务关系往来有哪些？有什么单据或信息传递(如传递发票到财务)？供应商管理是否有已经整理好的现有供应商名录电子信息？格式是EXCEL，WORD，还是现有的信息系统？供应商的资料包括那些？请给出Excel样表。供应商数量及分布情况？是否有国外供应商，比例多少？是否有人专门进行供应商档案管理？供应商档案是如何管理的？目前是否对供应商进行分类，分类 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 是什么？分类的管理的目的和意义是什么？目前是否对供应商进行编码？如果有编码，编码的规则是什么？是否有既是供应商又是客户的情况？是否有外协供应商？是否有一次性供应商（一次性采购的供应商）？是否对供应商进行考核？对供应商考核的办法与流程是什么？是否有选择供应商标准？标准是什么？同一个供应商是否税率相同？是否有供应商对贵公司有信用额度控制？供应商是否有多个地点应用（开票与收货地点不同）？物料采购相关特性物料是否存在双单位换算的情况(升和千克)？物料是否有双数量情况（1箱6瓶）？是否有批号，序列号管理？是否有失效期管理？是否存在外协采购业务？不同采购件是否有不同的采购流程？货源管理采购物料限定供应商范围？是否针对不同供应商分配采购额度？分配采购额度的规则是什么？价格管理采购价格档案是否有专门的文档管理？采购物料前是否需要采购询价？是否采用询价单？询价的流程是什么？接受供应商报价的方式有哪些？报价有效期多长时间？目前的价格审批流程是什么？物料的价格变动是否频繁？物料是否会统一调价？采购价格是否有按采购数量分段价格不同的情况？是否会设置最高采购价格，若有的话，超最高限价时候怎么处理？采购合同是否有采购合同？什么样情况下签订采购合同？合同的审批流程是什么？采购合同主要规定哪些内容(数量,价格,金额)？采购合同后续执行流程？合同变更如何处理？采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 与请购是否制定采购计划？采购计划如何制定?采购计划由哪个部门负责制定？采购计划由谁来审批？是否所有的物料均走请购流程？请购流程是什么？哪些部门或人员可以提出请购？是否有请购单？如何传递(通过纸张方式或电子方式或其他)？请购单是否标明哪家供应商、建议价格等信息?请购是否需要审批，审批流程是什么？请购单是否作为采购工作安排依据？是否存在采购分工不同或其他规则，合并或分割请购单？有哪些合并或分割的规则？采购订单采购订单是否来源于请购单？是否有超请购数量采购？采购订单是否需要审批，审批流程是什么？不同的采购物料、采购数量、金额等是否由不同的主管审批？采购订单以什么方式传递给供应商？何种方式确认？采购订单上面最关心哪些信息？供应商是否有要求采购最小批量？是否会有外币订单？是否有内部采购订单（向其他组织采购）？采购订单中税率种类有哪些?订单价格是否含税价格？采购订单价格是如何确定的，其价格信息来源是什么？在采购下单时，能够确定的采购费用有哪些？采购时是否需要预付定金？采购订单预付订金如何处理？是否存在一个订单中相同物料有多个交期？采购交期一般多长,最长多长？采购订单是如何进行跟踪的？采购订单变更，一般变更哪些内容？变更信息是否需要记录？订单下达供应商后，价格是否会经常变动，如何处理？已审核的采购订单，追加数量是否需要重新请购？采购收货是否有无订单收货？依据什么来接收供应商送来的货物？采购是否可以提前或者延期交货？允许提前或延期时间多少？是否有超过订单数量收货或短缺不再补货？允许超收比例多少？超出订单数量收货如何处理？是否存在物料收货时，与采购订单下单时，物料或物料规格不一致？发生不一致的情况下，是否继续收货，流程如何处理?采购收货时，是否有供应商提供的采购赠品？采购赠品如何处理（如财务上需要摊低采购成本，或作为赠品转赠客户。赠品是否单独管理等）？是否随货附带发票，发票接收部门？是否有收货区、待检区？收货是否检验，检验方式是什么？采购退货退货是否需要 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 ?退货的方式有哪些(退款，实物冲抵，还货或其他。)?采购退货后如何进行应付款项？是否按采购订单进行退货？退货是否需要检验？退货价格如何确定？立账在什么时点正式形成财务应付账款？应付入账需要提供哪些单据？供应商账期有哪几种?付款采购发票记录及应付请款由谁负责处理？处理流程为何？是否有供应商付款期限控制？采购业务流程清单编号流程名称流程说明采购价格管理流程询价及比价流程采购货源管理流程请购流程标准采购流程固定资产采购流程费用采购流程一次性采购业务流程KIT件采购流程采购赠品处理流程VMI业务全流程借入转采购全流程采购主导的全程委外无订单收货流程采购退补货流程采购预算控制流程采购合同流程采购价格管理流程业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写)业务流程图(必选)建议按案例中的流程图，进行业务流程整理。企业:部门：岗位：编制人：流程编号：版本：部门主管：更新时间：业务参与部门：示意图业务流程描述（必选）流程描述流程目标适用范围序号来源部门来源岗位来源资料执行岗位执行部门步骤说明与关注点处理方式（系统/手工）输出资料来料预收单相关单据与报表说明：内嵌excel样表内包含样例数据，并提供清单1请购单2采购订单3采购收货单4采购订单执行统计表5采购暂估材料余额表6……管理重点需求（必选）编号现状及问题改善及期望确认及签字业务部门签字栏企业部门岗位姓名签字日期采购部门采购经理张**公司项目经理用友公司负责人友情提示：部分文档来自网络整理，供您参考！文档可复制、编辑，期待您的好评与关注！