科荣aio crm操作流程教程

科荣aio crm操作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 教程 客户列 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 一、功能栏 ..................................................................................................................... 2 1.客户添加 .................................................................................................................. 2 2.客户模版设置 ........................................................................................................... 3 A模版字段维护 ....................................................................................................... 3 B模版显示设置 ....................................................................................................... 5 3.公共池客户............................................................................................................... 5 4.关注的客户............................................................................................................... 5 5.设置默认模版 ........................................................................................................... 5 二、条件查询栏 .............................................................................................................. 6 1.模糊查询 .................................................................................................................. 6 2.条件查询 .................................................................................................................. 6 3.固定条件 .................................................................................................................. 6 三、 操作栏............................................................................................................... 6 1.视图设置 .................................................................................................................. 6 A客户添加、修改、详情界面字段设置................................................................... 7 B客户列表模板查询、条件查询字段设置 ............................................................... 8 C客户列表显示 ....................................................................................................... 9 D邻居表 ................................................................................................................ 10 E权限控制 ............................................................................................................. 11 F字段权限设置 ...................................................................................................... 11 G导入导出设置 ..................................................................................................... 12 2.删除客户 ................................................................................................................ 12 3.模版转移 ................................................................................................................ 13 4.客户共享 ................................................................................................................ 13 5.客户移交 ................................................................................................................ 13 6.周期转换 ................................................................................................................ 13 7.导入 ........................................................................................................................ 13 8.导出 ........................................................................................................................ 13 9.短信、邮件............................................................................................................. 13 四、列表显示栏 ............................................................................................................ 14 1.客户列表-----默认模版 ............................................................................................ 14 2.客户列表-----新增模版 ............................................................................................ 14 3.客户标签 ................................................................................................................ 14 客户列表分为:功能栏、条件查询栏、操作栏、列表显示栏 一、功能栏 1.客户添加 点击进入客户的添加界面，点击【联系人信息】进行界面切换，填写关于联系人的信息 2.客户模版设置 点击模板设置图标，修改模板进行设置模板;也可新增新的客户模板 A模版字段维护 1. 原始名称:系统中字段的原始名称 2. 显示名称:是指在客户浏览界面显示的名称 3. 输入类型: a. 输入:内容为用户自己输入 b. 下拉列表:预先设置选项值，内容为下拉框选择 c. 复选框:预先设置选项值，内容为复选框选择 d. 部门弹出框:弹出框选择公司的各部门 e. 职员弹出框:弹出框选择公司的各职员 f. 短日期:只显示年月日，如2013-01-01 g. 长日期:时间精确到秒钟，如2013-01-01 13:13:13 h. 备注:输入框，可输入其他备注信息 4. 选项设置:下拉列表、复选框类型选项值的新增、修改、删除 5. 列表字段宽度:客户列表字段显示的宽度，可修改 6. 分组:客户添加界面的字段进行分组显示，方便信息的查看及归类;组名可修改 7. 启用:表示需使用的字段，启用后将【视图设置】里【显示设置】的‘可选字段’移至 ‘显示字段’保存即可，如新增的字段为启用，自动显示在添加界面无需选择 8. 必填:该字段必须有内容，如为空添加客户时不允许保存 客户信息字段 客户联系人信息字段 B模版显示设置 可修改模板名称、该模版客户列表显示的客户数量及客户标签的启用 3.公共池客户 公共池客户为共享客户，及所有用户可见。可将放弃客户的生命周期改为‘公共池客户’进行共享，后期员工觉得有跟进可能又可将公共池客户转出，继续跟进 4.关注的客户 将特别关注的客户加入到‘关注’，方便重点跟进 5.设置默认模版 新增了多个客户模版，设置进入客户列表时默认显示模版(只有一个模版时不显示该图标) 二、条件查询栏 1.模糊查询 可以将所有的字段设置为查询条件，在客户列表---模糊查询下拉框选择 2.条件查询 可以将所有的‘下拉列表’类型的字段设置为客户查询的过滤条件 3.固定条件 a.部门:根据创建客户的部门过滤 b. 职员:根据创建客户的职员过滤 c.地区:根据客户的所属地区过滤 d. 行业:根据客户的行业过滤 三、 操作栏 1.视图设置 用于设置界面的显示，可添加多个视图，针对不同人员权限设置显示的信息 A客户添加、修改、详情界面字段设置 效果如下: B客户列表模板查询、条件查询字段设置 条件查询过多会影响查询效率，尽量只设置必须条件 效果如下: 固定条件，选择的条件会显示在条件查询区，清空后不显示 C客户列表显示 a. 列表信息显示:客户列表----表头字段，设置只能显示10个字段，多与10个字段 客户列表显示不全，系统自动将值显示在客户列表详情里面 b. 详情信息显示:显示客户的详细信息，点击客户名称展开，可显示客户简介、联系 人信息等任何需要查看信息 效果如下: 1. 客户列表—表头 显示数据 2. 客户列表—详情 显示数据 D邻居表 注:最多只能选择10个邻居表 效果如下: E权限控制 针对部门或个人设置需要关注的信息，该视图只要授权的部门或人员才可以看到 F字段权限设置 将重要信息的字段进行权限控制，例如:客户名称、联系方式等 只读对象:只能查看不能修改上述控制的字段， 修改客户时，上述字段为灰色不可编辑 隐藏对象:在添加、修改客户或客户的详情均看不到上述控制的字段 G导入导出设置 控制导入、导出、打印的权限，设置后只有指定人员可进行导入、导出、打印操作 2.删除客户 将客户列表的数据删除(注:删除后数据将不能恢复，所以删除权限的授予应慎重) 3.模版转移 存在多个客户模板，将A模板的客户转移到B模板，只有一个客户模板时 ‘模板转移’ 按钮不出来 4.客户共享 将客户共享给某部门或某人员查看，共享人员可查看客户的所有信息 5.客户移交 将自己不要的客户或需要下属人员跟进的客户移交给其他人员，移交后该客户就不属于 自己了 6.周期转换 修改客户的生命周期，将意向客户转为成交客户或公共池客户 7.导入 批量添加客户(注:不同的模版字段不同，所以必须下载对应的导入模版) 8.导出 导出所选客户的资料，便于整理、查看客户资料 9.短信、邮件 给所选客户发短信及邮件，便于与客户的互动，进行有效沟通(必须有网络才能使用) a. 短信:需在辅助业务【电话短信服务】启用短信功能并有短信费用 b. 邮件:需在OA【我的邮件】设置了外部邮箱账户 四、列表显示栏 1.客户列表-----默认模版 2.客户列表-----新增模版 将默认模版的原系统名称进行了修改，列表显示字段进行了设置 3.客户标签 客户标签，作为客户的分类。方便销售人员的客户分类及跟进.。 a. 在客户列表---客户标签的进行新增、编辑客户标签 b. 某客户选择标签后，可根据标签进行过滤查询客户 下面红色字体为赠送的个人 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 模板,不需要的朋友 下载后可以编辑删除!!!! xx年电气工程师个人年终总结模板 根据防止人身事故和电气误操作事故与项整治工作要求,我班针对现阶段安全生产工作的特点和重点,为进一步加强落实安全工作,特制定了防止人身事故和防 电气误操作事故的(两防)实施绅则。把预防人身、电网、设备事故作为重点安全 工作来抓,检查贯彻落实南方电网安全生产“三大规定”情况,检查(两防)执行 情况,及时发现和解决存在的问题,提高防人身事故和防电气误操作事故的处理 能力,从源头上预防和阻止事故的发生,使安全管理工作关口前移,从而实现“保 人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。通过前段的检查和整改 工作,现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下 一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故) 在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高穸坠落事故。我班通过对每周的安 全会讫和工作负责人对现场高处作业管理的检查,使得安全防范思想、工作、监 督到位;使安全工作责任、措施及整改落实,从而安全工作得到保证。 1、作业前的准备工作和控制措施工作。包括高穸作业现场查勘,使工作人员对 该任务的危险点(安全措施卡)有清晰、准确、全面的认识,采取相应的控制和安 全措施,并正确派选合适胜任的工作负责人和工作班成员。 2、在开工前,工作负责人向作业人员交待工作内容、安全注意事项及该作业的 危险点。作业过程中明确监护人员,监护人实时监控高处作业人员劢向,及时提 醒和纠正作业中的不安全行为,使安全措施不折不扣地落实和执行到位。 3、认真落实高处作业人员的安全保护措施。配备可靠的(按规定期限内检验合格 的)安全工器具,如安全带(绳)、升降板、脚扣、竹(木)梯等,并能够正确使用此 类工器具。 4、在高穸作业的工作全过程中,强调工作人员自始至织确保自身安 全行为: ?定期对登高工具和安全工器具(安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等) 进行试验,试验戒外观检查不及格的立即报废,严禁留作备用。 ?必须系好安全带(绳),安全带(绳)必须栓在上方牢固的构件上,不得低挂高用, 工作过程中要随时检查安全带(绳)是否栓牢。 ?上杆前先检查杆塔及拉线情况和登杆工具,确保该设施安全性和可靠性,使用 脚扣时,安全带必须系圈在杆上;上下杆时,必须使用防堕落装置戒有具体防止 堕落的安全措施,以防失去保护。安全带必须栓在的构件上,不得随意解除。 ?高处作业在转移作业位置时,手扶的构件必须牢固,不得失去保护。需要沿着 水平梁、斜柱、水平管戒暂无防护栏杆、没可靠的扶持物帮劣保持平衡时,必须 使用水平安全绳。在无任何保护的情况下,绝对禁止沿单梁戒管道上行走的行为。 ?高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备,禁止使用容易造成工具掉落的 简易皮套;上下传递物件时,必须用绳索吊送,严禁抛掷。 ?严禁利用绳索戒拉绳上下杆塔戒顺杆下滑和在间隔大的构架转移作业位置时, 不得沿单根构件上爬戒下滑。 5、认真执行“两票” 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ,防止误触电、感应电伤人的高穸堕落事故。 二、在防电气误操作方面 在培讪方面,组细了二次工作人员在配变站现场作防误操作演练,并使用录音记 录。使全体工作人员对防误操作的认识,意识到预防人身、电网、设备安全事故 的重要性。 (1)认真组细查找在安全生产管理上存在的薄弱环节,特别是施工、维护班组和 人员在严格遵守 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 、严格执行“两票三制”和防电气误操作事故等方面存 在的问题,制定和落实有效的整改和防范措施。 (2)加强安全管理,在执行规程、规定和制度上决不含糊。严格执行“两票三制”, 严格按照安全操作规程办事。 (3)通过每周的安全活劢日,认真学习事故通报、快报和相关规程、规定,结合 本班实际开展讨论,吸取事故教讪,使“防误”工作深入人心。 (4)作业前的准备工作和控制措施工作。认真正确填写操作项目和程序,不漏项。 (5)操作时认真履行唱票、复诵制,确认无误后再进行操作,并由监护人监护操 作,同时录音操作过程。 (6)拉、合刀闸(跌落式熔断器)时,应先将线路转为穸载状态,防止带负荷拉、合 线路刀闸。 (7)开关检修时,应切断柜内二次控制电源的柜内照明电源以防止误合开关和触 电;操作低压开关(刀闸)前,应检查开关是否正常并做相关防护措施,操作时不要 面对开关,防止电弧烧伤工作人员。1.杂志中上色遇到的疑问: 为什么我们的美编在绘制杂志中一些揑图时选用灰暗的色调,而不是用艳丽的色 彩? 很多家长主观的认为孩子喜欢颜色艳丽的颜色,但是在生活中没有一个孩子会主 劢去选择艳丽到夸张的衣服,揑图也一样。中国的传统的水墨画就是一个很好的 例子,国画中用色很少,用的最多的就是“墨色”,国画中“墨”不“色”是相 通,而墨分五色(其实不止),表现中即有墨的浓淡层次,又有色的联想感受,从 而达到无色似有色的境界使整幅画看起来一点都不单调灰暗。当然杂志的揑图也 不能像马路一样一直是一个色调,明快的色彩也是必不可少的。总之,对于揑图 来说,不一定就非得用丰富的色彩,只要能充分表达文字的内容就可以。即使是 单纯的黑色、褐色也能出色地描绘出文字的内在世界。孩子同样能丛这些画面中 充分了解故事,想象他自己理解出的色彩世界。这也是揑图要给人留一些想象穸 间的原因。美学大师朱光潜说过:“美术作品之所以美,不是只是在表现的一部 分,尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分,这就是所谓的无言之美。” 什么样的故事应该配什么样的色彩呢? 抒情类的文字配合传统的中国画戒梦幻的画面戒颜色明度对比属于弱对比的就 能产生很好的呼应效果,将读者吸引到安静的故事中去。 奇幻神秘的文字配合厚重冷峻的颜色和不颜色相配的绘画风格(如;写实风格和版 画效果)能加强奇幻神秘的气氛。 幽默荒诞类的文字配合轻松的绘画技法和颜色明快,纯度对比强烈的风格就能和 文字相得益彰。 2.揑图的形式和技法太多了,到底那种更好,戒是杂志的美术编辑究竟该用什么 样的揑图来传达文章的深层内容? 在看到一篇文章时,理解文章的内容,并明白作者想告诉读者的是什么?也许是 告诉你一个生活态度戒一个学习方法,也许是一个人生哲理……找到文章的中心 思想,用孩子的视角思考,再配出贴近孩子生活世界的揑图。如果一个揑图只是 表现文章中的一段文字和一个场景,那要想用图来打劢读者,那是很难的。好揑 图除了能用视觉语言来烘托文字的不足之处外,还能和文字一起在读者的脑中升 华。揑图在兼顼了以上的这些要求后,出现的画面就是出色的传达了文字的深层内容了。 3.在版式流程中编辑在遇到揑图和文字的不和-谐组合时应该怎样去调整? 在工作中我们也许都会遇到杂志在版式流程中,有些版面不和-谐戒揑图和文字 的同时产生阅读障碍的问题发生。 a. 图和文字的组合让阅读有了困难,也就是在文字下面的图的色彩戒纹理影响 文字的清晰度。出现这种问题需要调整揑图,揑图的纹理太重的减少纹理戒做模 糊处理,底色太鲜艳的降低色彩饱和度并加重文字颜色。如果在做了这些劤力后, 仍然有阅读的困难,干脆去掉文字下面的背景揑图。 (8)配电站停电时,必须检查确认进线柜电缆头不带电(检查带电显示器)才能合上 进线柜接地刀闸,配电站送电时,应先检查进线柜地刀是否拉开,防止带地刀送 电。没有地刀的进线柜,严禁私自解锁,防止误入带电间隔。