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适用于理财规划及相关类别演示www.leawo.cn狸窝官网注：文本框可根据需求改变颜色、移动位置；文字可编辑**2019-3-12点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本目录理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。**2019-3-12点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本财务自由（1）通过理财获得的现金流收入持续稳定，且远大于个人/家庭年总支出；（2）个人/家庭财务独立，安全，并且具备持续实现理财年现金流远大于个人/家庭年总支出的能力。**2019-3-12点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本投资理财**2019-3-12点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本理财规划理财规划一般分为五个步骤：第一步、回顾自己的资产状况。包括存量资产和未来收入的预期，知道有多少财可以理，这是最基本的前提。第二步、设定理财目标。需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。第三步、弄清风险偏好是何种类型。不要做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设，比如说很多客户把钱全部都放在股市里，没有考虑到父母、子女，没有考虑到家庭责任，这个时候他的风险偏好偏离了他能够承受的范围。第四步、进行战略性的资产分配。在所有的资产里做资产分配，然后是投资品种、投资时机的选择。理财规划的核心就是资产和负债相匹配的过程。资产就是以前的存量资产和收入的能力，即未来的资产。负债就是家庭责任，要赡养父母、要抚养小孩，供他上学。第二是目标，目标也变成了我们的负债，要有高品质的生活，让你的资产和负债进行动态的匹配，这就是个人理财最核心的理念。可以看出，理财规划应是每个人都必须的，并不在于资产有多少。**2019-3-12点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本**2019-3-12点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本理财规划主要内容1.必要的资产流动性2.合理的消费支出3.实现教育期望4.完备的风险保障5.合理的纳税安排6.积累财富7.安享晚年8.合意的财产分配与传承**2019-3-12
浙公网安备 33021202002483