短视频行业发展研究报告

2017H1TOPKLOUT短视频行业发展研究报告内容简介背景介绍：当全民逐渐进入视频时代，短小精悍的短视频成了互联网时代的宠儿。无论是内容生产端还是传播平台端，短视频行业都经历着超快速发展，同时短视频也作为一项重要功能逐步被嵌入社交、资讯平台。短视频行业成为资本投资的新风口，进入内容爆发、平台混战的时代。数据来源：采集二更、罐头视频、新片场、青藤文化等内容创作者（机构）以及微博、秒拍等主流平台的数据。报告简介：从短视频的发展历程、内容创作、平台布局、用户画像以及未来趋势等方面分析，全面描述了短视频行业的发展概貌，为探索更有效的商业模式提供参考。内容创作：资本热捧头部和垂直内容，头部内容转型MCN探寻商业变现，垂直领域精耕细作、寻求突围；平台布局：平台头部阵营稳固，投资持续升温，四大分发渠道助力短视频内容分发；用户画像：性别、年龄、受教育程度、星座等人口学特征对短视频内容选择有影响；未来趋势：平台推动短视频生态智能化升级、垂直领域深耕突围、个性化推荐迎突破口、短视频机构和网红跨国互通。目录CONTENT03短视频行业平台分析短视频平台市场格局 01 短视频行业发展现状短视频发展历程 主流短视频平台用户活跃度短视频平台投融资情况主要典型案例PEST分析短视频行业全生态图谱04短视频行业用户分析用户规模达亿级 02 短视频行业内容分析短视频内容领域分布 短视频用户画像用户选择“内容为王” 短视频内容投融资情况短视频商业变现多元化主要典型案例 05短视频行业发展趋势分析平台推动短视频生态智能化升级垂直领域寻求突围个性化推荐迎新突破口短视频机构和网红跨国互通国内短视频发展历程短视频进入黄金爆发期短视频(Shortvideo)，指时长一般在5分钟以内，由个人原创、职业/半职业团队或完全专业化机构制作的时长较短、题材多样的视频。短视频制作流程简单，制作周期短，内容灵活、互动性强；在用户间易消费、易接受、易传播，并且能够提供多元丰富的广告营销服务。因此，随着移动终端普及和网络的提速，短平快的大流量传播内容逐渐获得各大平台、粉丝和资本的支持与青睐。 2004-20062007-20102011-20152016-20202020- 萌芽期蓄势期转型期爆发期成熟期 土豆、优酷、乐视、搜狐等视 UGC、短视频等草根创作出 短视频活跃用户显著增加，2016年起，短视频成为内容 未来将立足于IP的功能多元 频网站成立。 现，优酷、土豆等视频网站 短视频分发渠道开始多元化。创业新风口，行业内融资呈 化、内容精细化，行业内秒 流量升温。 快手、秒拍等相继成立，发现井喷态势。 拍、快手、美拍等大平台站 力短视频。 稳脚跟，市场趋于稳定。短视频发展环境——宏观环境PEST分析 1.广电总局、工信部规定，从事互联网视听节目1.各视频网站等出台短视频扶持计划，希冀以收 服务需具备《信息网络传播视听节目许可证》。入或者补贴的激励来推动整个行业的发展，完 2.网信办发布《互联网新闻信息服务管理规定》，善短视频行业生态链。 净化网络环境，为短视频行业发展提供利好。2.短视频行业投资持续增长，快手、秒拍等部分 PE 领先企业率先完成D轮、E轮融资，内容方和平台方受追捧。PEST分析 1.移动端网民数及移动互联网流量快速增长， ST 1.3G/4G技术的发展与普及，WiFi热点热点数 为短视频发展提供庞大用户基础。 量不断增加，大大提高了移动社交产品的用户 2.到2021年，视频将占据移动端流量的70%。 体验。 内容轻量、时间短的短视频，符合用户碎片 2.大数据、VR等高新技术研究的不断深入和在 化的阅读习惯，并满足了用户的社交和娱乐 短视频领域的创新应用，有助于深化对用户需 需求。 求的理解，实现营销信息的有效分发。手机网民增加，移动互联网流量增长，满足移动社交需求 2012-2017年我国手机网民规模及增长率 2010-2017年移动互联网流量发展情况比较 手机网民规模（亿）手机网民增长率（%） 140001200移动互联网接入流量（百万G） 8.006.004.00 3.6 4.2 5.0 5.6 6.2 7.0 7.4 40.0%30.0%20.0% 120001000080006000 月户均移动互联网接入流量（M/月户） 13984 1000800600 2.0010.0% 40002000 4187 9361 400200 0.000.0%2011201220132014201520162017e 54187913212062002011201220132014201520162017e数据来源：CNNIC、工信部全民4G时代WIFI随处可见2016年，我国4G用户数达到7.7亿户，用户渗透率达到58.2%，3G/4G移动宽带用户合计达9.4亿，手机网民接近7亿。160 92% 92%使用WIFI上网的手机网民比例 140120100 134.3 80 72.6 平均每人每天连接WIFI时长 1.1小时 604020 6.3 25.202013201420152016wifi热点数（万）数据来源：网络公开资料，工信部短视频行业全生态图谱 内容（Content）渠道(Distribution) 用户转化用户导流 监管部门（广电总局网信办等） 内容监管 UGCPGC OGC平台流量奖励收益对赌品牌扶持版权保护提供优质内容…… 内容整合分发推广MCN有趣生活垂直 技术支持 视频设备 基础技术 提供服务 用户……视频技术 支付 支付宝微信支付广告营销费用品牌/广告主目录CONTENT03短视频行业平台分析短视频平台市场格局 01 短视频行业发展现状短视频发展历程 主流短视频平台用户活跃度短视频平台投融资情况主要典型案例PEST分析短视频行业全生态图谱04短视频行业用户分析用户规模达亿级 02 短视频行业内容分析短视频内容领域分布 短视频用户画像用户选择“内容为王” 短视频内容投融资情况短视频商业变现多元化主要典型案例 05短视频行业发展趋势分析平台推动短视频生态智能化升级垂直领域寻求突围个性化推荐迎新突破口短视频机构和网红跨国互通短视频内容领域分布-垂直细分领域崛起，精耕细作增强用户粘性在用户市场、商业市场的共同驱动下，垂直类内容增速迅猛。伴随各个垂直品类的内容创作者入局，用户市场对垂直内容消费的需求逐渐显现，生活美食、音乐健身等垂直消费生态增长迅速，由泛娱乐到垂直内容转型已成必然。 2015Q4视频播放量分布 2016Q4视频播放量分布 32.0% 搞笑 20.0% 35.0% 娱乐 11.0% 17.0% 时政 13.0% 5.0% 宠物 5.0% 3.0% 时尚 3.0% 2.0% 生活 8.0% 2.0% 美食 12.0% 2.0% 健身 5.0% 1.0% 音乐 9.0% 0.8% 汽车 6.0% 0.8% 旅游 6.0% 1.0% 其他 2.0%数据来源：网络公开资料短视频内容投融资-资本青睐垂直品类，市场空间亟待开发2012年至今，短视频内容方融资共发生60余起，投资机构有红杉资本、真格基金、经纬中国等知名创投基金。自2016年，资本更偏向垂直内容领域，65%的资金流向内容制作方。在资本和行业趋势的推动下，垂直细分领域的短视频竞争更加激烈，用户规模增长空间巨大。不同短视频内容融资事件数量（2016-2017H1）109 综合平台/社区 87 内容创作 30.0% 65 62.5% 工具7.5% 43210 生活 综合 母婴 搞笑 娱乐 文化 财经 旅游 汽车 美食 时尚 动漫 时政 军事 星座 其他数据来源：IT桔子，网络公开资料短视频商业变现多元化目前从短视频流量基数、生产内容质量、产业链的完善性等来看，短视频的商业变现已经具备基本条件，广告营销是变现主要途径，辅以电商和版权，未来行业朝自制内容IP孵化的方向前进，定制化广告业务也将会崛起，短视频商业模式充满想象。 广告收入原生广告Feed流视频广告广告主定制类广告 电商短视频+电商” 阿里巴巴“淘宝二楼”美图布局电商平台 IP孵化升级传统IP转型成新超级IP，短视频栏目升级网剧网大、院线电影等“张小娴的爱情星球”陈翔六点半“废话少说” 短视频商业模式 MCN机构运营 付费分成 多元化、本土化，IP群聚效应 内容付费：短视频+知识付费， 魔力盒MCN 如新片场“电影自习室” 洋葱视频MCN 内容合作：品牌主与内容创作者、平台方合作制作短视频栏目…… 其他：游戏、综艺、衍生品开发等演艺变现版权出售著书立作线下活动……MCN成为内容变现新战场MCN（Multi-ChannelNetwork）是一种多频道网络的产品形态，它将PGC内容联合起来，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现。IP资源 广告主资源电商平台资源内容制作能力宣传发行能力 国内MCN诞生基础 123 4 流量推广能力 顶尖MCN公司制作流程 全网营销能力 低成本流量测试，找到成本最低的 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 稳定产出内容，广告电商变现 MCN资源能力 数据分析能力粉丝运营能力 新人嵌套红人模板 导入大规模付费流量，至流量成本回升微博垂直MCN合作计划：主要内容及开放领域为进一步扩大微博在各个垂直领域的内容生态建设，微博将开启各个垂直领域MCN机构的接入合作。通过资源倾斜和政策倾斜的方式，帮助垂直机构建设旗下优质帐号矩阵，包括帐号推荐、内容推荐、开放特定功能权限以及特定权益等深度合作模式，加快机构发展速度。实体公司/机构 微博垂直MCN No.1 广义上指有能力服务和管理某领域下一定规模微博帐号的机构。 内容形式 视频直播图文 开放领域 娱乐明星综艺电视音乐电影生活美食文化体育运动健身汽车旅游时尚美妆游戏数码历史军事母婴动漫房产家居校园动漫其他 申请条件其他 No.5微博认证用户 No.2No.3单账号月阅读量≥10万 同一垂直领域签约或运营≥5个帐号No.4粉丝数量5000+数据来源：微博微博垂直MCN合作计划：获益机制及成功案例 资源扶持帐号推荐内容推荐…… 政策倾斜 专属服务专员服务数据服务后台管理……微博官方合作伙伴 6大受益点 优先享受VIP权益优先体验新产品/新功能优先参加官方线上/线下活动……生态绑定，联合推广 视频播放量增长 获益机制 118% 126% 倍 视频MCN机构 52% 数据来源：微博 成功案例 单帐号粉丝量帐号月阅读量帐号阅读总量国内MCN发展状况及主要代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 微博视频机构榜单5月原创榜起步晚，数量少受制于平台资源与权限 2016年，微博接入视频MCN机构200+。 平台分成，压缩利润空间。国内MCN发展现状运营渠道复杂多样多元变现模式 视频网站、短视频平台、微博微信等。 文娱+电商、IP变现等。数据来源：微博内容分析短视频创作者是指个人用户原创、专业视频及短视频制作机构/公司等二更罐头视频张小娴的爱情星球青藤文化新片场@二更超强分发变现能力，打造短视频产业帝国二更：构建丰富产品集群，内容生态全场景延伸 内容生态 微记录美食综艺旅游音乐剧情更娱乐更财经更时尚更城市 全渠道运营 •W：微信、微博•T：头条号、秒拍、美拍、开眼…•N：视频门户、资讯APP、视频APP…•S：公交、地铁、航班OTT电视屏、智能电视… 商业模式 商业视频广告城市站电商流量变现IP孵化 •原生营销+TVC+内容植入•微信信息流•区域下沉•更物•原创补贴；•电商倒流；•流量营销•小堂妹系列动漫 … 2000万+全网粉丝数2618部累计发行作品150亿+累计播放数量约300名专业创作者2017年4月开办运营+营销短视频创作人二更学院发展方向提高短视频生产力+才孵化平台内容+储备、培养、输出人才导演生态数据来源：二更二更：强大传播与营销体系，助力内容生产平台 01跨区域营销体系， 02 全渠道客户覆盖 公关公司创意公司公关公司品牌主 3000万+227家10亿+ 180部+ 200+品牌企业 国内及海外30多个城市 矩阵营销体系 03多元化营销模式 商业定制广告植入电商IP衍生付费内容 日播放量全渠道合作（资讯媒体、视频网站、OTT、地铁、公交屏幕等） 月播放量 每月原创提供视频营销和传播服务 04 行业营销探索 5000条短视频2017年目标300亿播放量数据来源：二更@罐头视频专注生活品质提升的移动视频品牌罐头视频：8个月完成3轮融资，传递美好生活方式 天使轮（数百万人民币）2016年5月 Pre-A轮（数千万人民币）2016年8月 A轮（数千万人民币）2017年1月 克劳锐5月自媒体价值排行榜中，罐头视频斩获美食领域NO.47个主打栏目 工匠实验室 专注男性匠人专注宠物 举起爪儿来 罐头小厨 ISEE 专注时尚 专注生活神技能 夹脑计划星期五来啦 咔咔就走 专注美食 专注社交专注旅游数据来源：克劳锐指数研究院、罐头视频罐头视频：好内容+重参与+网红，吸引用户的杀手锏爆款原因上线11个月，全网播放量 32亿次美国百事集团 内容生活化将生活方式融入到短视频中，选题简单、易操作、有乐趣，实用性强。 参与度高用户参与互动、门槛低、一般通过“留作业”的形式达成 1合作案例6 2中粮集团3WMF4 妮维雅迪士尼 5联想 ………… 影响范围广主打用户年轻人，视频画面以暖色为主、文字表述轻松活泼、同时增强用户线下动手能力 网红出镜“罐头小厨”中的罐头妹自家 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 师，更加贴生活@张小娴的爱情星球超级情感IP原创系列短视频张小娴的爱情星球：读爱情到看爱情，老牌IP焕“新机”情感类原创短视频。全部作品改编自张小娴爱情散文——《相逢》、《爱上了你》、《那些为你无眠的夜晚》、《拥抱》、《谢谢你离开我》、《想念》、《永不永不说再见》。 微信指数/最受关注的流量作家之一 上线时间2017.2.22 制作方IMS新片场快跑小鸡书籍社交IP张小娴IP价值优势1部微电影8个短视频6个主题数据来源：张小娴的爱情星球张小娴的爱情星球：两个月播放量过亿，新奇爱情行星助力视频话题炒作 全网播放量 全网曝光量 2亿+ 5亿+ Season1Season2Season3 微博话题阅读量2亿+ 2月22日-4月末4月末-6月末6月末-8月30日Season4Season5Season6 7500w+ 秒拍播放量 8月末-10月末10月末-12月末12月末-2018年2月末 3400w+ 腾讯视频播放量数据来源：张小娴的爱情星球@新片场国内第一互联网影视内容出品发行平台新片场：“四驾马车”并驾齐驱，创建最专业短视频MCN 2011.122014年初获得2015.09获得2015.12登陆2016.09获得 V电影正式上线阿里巴巴中瑞、红杉新三板天星资本、红杉 成为国内最大的短片分享平台数千万A轮融资数千万人民币B轮融资股票代码834630C轮融资互联网影视内容出品发行平台 新片场影业 专注基于视频的新媒体营销 魔力系短视频内容品牌矩阵 短视频内容品牌矩阵 魔力互动 魔力TV 国内最大的影视创作人社区 魔力美食造物集感物耐撕男女魔力旅行魔力时尚 新片场社区新片场四大业务链条数据来源：新片场，秒拍，克劳锐指数研究院 理娱打挺疼小情书东北花泽…类…董新尧微小微罗休休 30+10~20部270条130亿+ 3亿+ 覆盖渠道日更新视频（社交媒体、视频网站,、电商、OTT、户外渠道等） 月生产视频全网播放量全网粉丝 •行业第一短视频矩阵•新浪微博战略合作伙伴•新浪微博最大MCN机构•优酷、美拍、今日头条、搜狐等MCN合作伙伴•手机淘宝视频平台官方战略合作伙伴新片场：互联网切入影视行业的先行者，打造人才、内容及渠道的闭环商业化模式3专注互联网影视内容出品发行•广告+内容营销•内容付费•内容品牌电商新片场影业网络电影、网络剧魔力TV（互联网影视内容（短视频内容品牌矩阵）出品发行平台）《四平青年之浩哥大战古惑仔》造物集电商化《痞子兵王之特种使命》《男狐聊斋》……电影自习室广告合作2000+实现内容付费院线电影•电商平台内容营销NEW50工作室计划新片场社区《中邪》新片场导演Family（人才+内容源泉）《闺蜜2》……41亿+作品展示互动交流累计播放数量在线教学117部+40W+出品发行作品短视频&长视频双向打通累计注册用户V电影40万+400W+国内最大的短片分享平台短视频改编网大全网粉丝数旗下产品影视制作人《尖叫耐撕男女之恶犬女魔力盒友》200W+年轻人喜欢的短视频APP原创作品网大热度衍生短视频《四平青年没毛病》数据来源：新片场@青藤文化探索母婴及二次元等垂直领域的内容价值青藤文化：深耕垂直领域，内容全面升级截止2017年5月，青藤文化短视频业务累积产出1500条短视频，总点击量超过40亿，机构流量TOP10，拥有超过40位签约及自制博主，覆盖各垂直人群1800万。青藤旗下的《Dr.G科学育儿》在2017年3-5月《克劳锐自媒体价值排行榜（母婴领域）》连 续排名第一。 克劳锐5月自媒体价值排行榜中，Dr.G科学育儿荣登榜首垂直内容主要栏目 母婴 《明白了妈》《Dr.G科学育儿》《熊叔厨房》 两性 《明明白白我的性》《明白学堂》 健康 《小得健康》《太医说》 旅游 《明白看世界》 二次元 《凹凸君说》《凹凸脑暴社》数据来源：青藤文化，克劳锐指数研究院青藤文化：多元开发周边衍生品，全力发展内容电商IP授权及周边衍生品：明白学堂系列周边衍生、《明明白白我的性》AR绘本内容导购：绘本馆、熊叔市集、辣妈买手团自主原创品牌：凹凸君潮牌、明白宝宝内衣品牌 明白学堂基于原创卡通角色王小明、李小白等开发了一系列IP衍生品，年内计划将开发50个SKU 明白了妈《妈咪孕期手册》 凹凸君潮牌案例要点 1 头部内容马太效应强。头部内容品牌重视自媒体及核心平台建设，为用户的运营和沉淀打下深厚基础。 老IP演绎新变奏。张小娴拥有超千万的高粘度图书粉丝群体。如今，张小娴IP也开始逐浪短视频，文化品牌及流量价值优势再次彰显。 2 3 “小众”逆袭，“分众化”时代来临。“星座不求人”、“大连老湿王博文”等个人IP，均拥有一定量级的粉丝群，短视频内容矩阵不断延伸。小众”聚集成 全渠道运营，提升整体商业价值。短视频的分发渠道线上线下全面覆盖，形成一条完整的全渠道运营生态体系，渠道的商业化能力被引爆。 4 “大众”，甚至走向“分众”。 5 纵横向布局，内容电商化。短视频内容生产者全面布局内容生态，开发周边衍生品，转型内容电商。本章小结垂直细分领域崛起，精耕细作增强用户粘性；资本青睐垂直品类，市场空间亟待开发；短视频商业模式充满想象，MCN成内容变现新战场目录CONTENT03短视频行业平台分析短视频平台市场格局 01 短视频行业发展现状短视频发展历程 主流短视频平台用户活跃度短视频平台投融资情况主要典型案例PEST分析短视频行业全生态图谱04短视频行业用户分析用户规模达亿级 02 短视频行业内容分析短视频内容领域分布 短视频用户画像用户选择“内容为王” 短视频内容投融资情况短视频商业变现多元化主要典型案例 05短视频行业发展趋势分析平台推动短视频生态智能化升级垂直领域寻求突围个性化推荐迎新突破口短视频机构和网红跨国互通短视频平台向垂直纵深领域发力由于更易产生专业化的内容以及由此叠加的IP属性，垂直领域被投资者认为具有更强的议价和变现能力，创作者正在慢慢从娱乐化向垂直领域纵深，医学、财经、母婴、两性、汽车、美女等垂直领域将受到资本和内容消费者的青睐。 编辑工具型 摄影工具短视频编辑器 内容维度 包含热门、明星、搞笑等各种类型短视频的平台专注于医学、母婴、美妆、数码、汽车等某一类型或对象的短视频平台垂直类 综合类 社交平台型 新浪、秒拍、亿幕：云剪系统腾讯：QQ短视频编辑器360：快剪辑 产品定位内容聚合型资料来源：网络公开资料短视频的四大入局方：四大渠道助力短视频内容分发 个性化推荐算法分发 中心分发为主个性化推荐为代表 中心化分发为主类似推荐辅助 资讯客户端在线视频网站42%125%30% 新浪新闻客户端智能分发机制 2015.1-2016.6短视频平均播放量增长率四大分发渠道 社交分发 依赖社交平台上的分享 8.89亿微信+WeChat月活跃账户数 社交平台短视频平台 3.40亿微博月活跃用户数 150万+500万+100万+日上传视频量数据来源：网络公开资料短视频市场格局显现，平台头部阵营稳固随着优质平台方资本进程不断加快，短视频平台方的市场格局已然初步成形，2017Q1全网用户渗透率监测数据显示，秒拍、西瓜视频（原头条视频）、快手、美拍四家平台稳占短视频行业前四的位置。 2017Q1移动全网短视频平台用户渗透率TOP8 2017Q1短视频APP活跃用户占比分布 秒拍西瓜视频快手美拍 45.1%41.3% 53.5% 62.2% 其他33.0% 小咖秀2.5%蛙趣视频 3.2%梨视频3.8%西瓜视频 小咖秀 8.1% 6.1% 逗拍小影 7.6%6.3% 秒拍7.5% 爱拍 2.5% 快手29.5% 美拍14.4%数据来源：网络公开资料、易观主要短视频平台月活用户达千万级别，西瓜视频起步晚、发展势头迅猛快手 土豆美拍秒拍小咖秀西瓜视频 9,179.29,420.6 10,709.8 12,047.92017年3月，3.5亿美元融资，腾讯领投7,105.73,583.33,359.92,821.22,891.62,558.12,268.62,592.92,220.62,522.82,341.31,672.81,775.22,482.61,182.81,279.01,589.11,682.51,307.41,017.11,167.3912.5773.4535.1317.82016年4月2016年7月2016年10月2017年1月2017年4月数据来源：QuestMobile短视频投资在一级市场持续升温，互联网巨头相继布局短视频 陌陌将原有的短视频模块整合放到一级入口“附近”的位置，积极探索“社交+短视频” 阿里巴巴文娱集团旗下土豆网全面转型为短视频平台，并投入20亿元打造“大鱼计划” 新浪、搜狐等均在2017年将短视频列入战略规划 2016.9 2017.32017.32017.420172017规划规划 T AB 预计2017年，今日头条至少投入10亿人民币补贴给头条号上的短视频创作者同时给予每一条优质原创短视频至少10万次加权推荐 2017年2月，腾讯发布“芒种计划2.0”，宣布为短视频等创作者提供12亿资金扶持腾讯领投的短视频平台快手宣布完成D轮3.5亿美元融资 百度领投人人视频B轮融资百度宣布2017年要完成百家号（包含短视频形式）分成100亿的“小目标 花椒、映客等直播平台也纷纷上线短视频业务 数据来源：网络公开资料 404短视频投融资集中在天使轮和A轮，千万级及以上投资备受关注 2012-2017H1中国短视频行业融资轮次 2016.11.19 01 秒拍：一下科技E轮（5亿美元）手机视频拍摄、分享工具 63.3% 2016.11.21 02 小咖秀：一下科技E轮（5亿美元）一款自带逗比功能的视频拍摄应用 天使轮28.64%7.7% 2017.01.09 03 抖音：天使轮（数百万人民币）专注新生代的音乐短视频社区 2017.03.23 04 快手：D轮（3.5亿美元）一个动态图片拍摄和分享APP，而后重点做短视频社区 8.2% 2017.03.31 05 梨视频：A轮（数千万人民币）一家资讯短视频平台，专注为年青一代提供适合移动终端观看和分享的短视频产品数据来源：IT桔子平台分析短视频平台是集制作、发布、传播社交于一身的综合性平台微博今日头条秒拍快手美拍微博：从内容发布、观众互动到视频传播形成闭环，社交与短视频平台共赢微博发酵，视频传播 专业媒体机构 用户UGC的视频内容 制作者联盟 微博视频 微博视频内容体系MCN扶持计划 制作公司 观众互动 视频MCN机构 …… 打造微博互动场景 15.92亿次2016年Q3微博短视频日均播放量 内容生产上游 3.40亿2017年3月微博月活跃用户数1.54亿2017年3月微博日活跃用户176%2017年Q1头部用户视频发布量同比增长率数据来源：微博秒拍：依托多元生态矩阵，借力微博平台，用户市场渗透力优势明显多元化的用户分层普通用户明星大v网红内容生产与分发平台搞怪短视频创作平台互动社交直播平台 技术支持 提供内容 观看创作实时沟通 资本注入资本加持部分流量支持秒拍是新浪微博唯一短视频服务提供商微博与秒拍用户关系、互动数据100%互通 7000万+日覆盖用户数 150万+日均上传量 150万次+每分钟播放量 40+垂直领域 5000+专业内容创作者 3000+人入驻明星及大V数据来源：网络公开资料，易观西瓜视频：借助今日头条资源，智能分发、个性化推荐领跑资讯类短视频平台2012.820132016.72016.82016.92017.2 今日头条正式上线 今日头条推出头条号 头条视频APP正式上线今日头条完成对运城阳光收今日头条发布对短视频创今日头条宣布全资收购美国移动购，该公司拥有《信息网络业者的10亿元扶持计划短视频创作者社区Fipagram传播节目许可证》 每日编辑精选5-10条国外精良生活方式相关的短视频推送 西瓜视频 用户基数用户粘性 西瓜视频的聚合类短视频竞品 开眼视频头条 聚合多家电视及网络媒体的视频类头条资讯 核心优势：借助今日头条资源 提供四大关键资源 商业模式 补贴政策扶持内容创业者算法优势精准推送聚合全球网红短视频匹配平台网红和用户头牌数据来源：今日头条算数中心快手：差异化用户定位，”视频社交”包揽4亿用户 用户定位 变现模式 覆盖中小城市和农村用户三四线城镇青年年轻用户学历普遍不高 广告：自己的主页或者视频内容内插播电商导流：将流量导流做微商交易直播：通过粉丝互动打赏形式 原创内容 流量支持平台优势 算法推荐 商业变现 有生命力喊麦主播接地气有温度6666贴近用户另类原创年轻分享生活平民化草根质朴有趣 榜首国内移动app流量榜连续三年榜首 5000万+500万条+ 日活跃用户数量日上传视频数量 3.5亿美元4亿人 最新融资金额覆盖用户总数数据来源：快手，网络公开资料美拍：借力美图上市弯道超车，“工具+社区”模式，主打“高颜值” 2014.52016.62016.1 2016.102017.42016.12 美拍上线推出直播功能 提供付费虚拟礼物和表情 累计上传4.9亿+次视频母公司美图港交所上市美图实现闭环颜值经济链工具社区 内容补充 高颜值手机直播 生活类直播 奇葩挑战 秀场直播 跨界直播 明星直播技术支持、品牌沉淀、用户积累核心功能 硬件支持 超火爆原创视频 制作观看讨论分享数据来源：网络公开资料，易观本章小结短视频平台类型齐备、差异化竞争明显，西瓜视频凭借算法优势日益凸显；社交分发和智能分发成为内容分发渠道的主流；短视频千万级及以上投资备受关注目录CONTENT03短视频行业平台分析短视频平台市场格局 01 短视频行业发展现状短视频发展历程 主流短视频平台用户活跃度短视频平台投融资情况主要典型案例PEST分析短视频行业全生态图谱04短视频行业用户分析用户规模达亿级 02 短视频行业内容分析短视频内容领域分布 短视频用户画像用户选择“内容为王” 短视频内容投融资情况短视频商业变现多元化主要典型案例 05短视频行业发展趋势分析平台推动短视频生态智能化升级垂直领域寻求突围个性化推荐迎新突破口短视频机构和网红跨国互通2017年Q1短视频行业用户规模达1.4亿，平台运营有待精细化2017年第一季度，国内短视频用户已达1.4亿。短视频综合平台用户启动频繁但停留时间较短并且呈现下滑趋势。较低的用户使用时长要求平台在内容呈现形式、内容分发模式等精细化运营层面进行调整优化，延长用户使用时间促成用户的深度使用。 2016Q1-2017Q1中国短视频行业用户规模及增长率 2017Q1中国短视频综合平台人均使用情况人均单日启动次数（次） 用户规模（亿）增长率（%）2.06.0% 人均单日使用时长（分钟） 1.81.61.41.21.00.80.60.40.2 5.5%4.9%4.3%3.3%3.5%1.11.21.21.31.4 4.0%2.0% 10.09.59.08.58.07.5 60.59.6 53.38.6 49.78.0 70.060.050.040.030.020.010.0 0.00.0%7.00.0 2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1 2017年1月2017年2月2017年3月数据来源：BDR数据中心，易观千帆短视频用户使用最集中的时间段是19-21点，使用最多的场景是休息日 2017年Q1短视频APP用户使用时长分布 休息日下课或工作休息时间90.9%86.5%乘坐交通工具时卫生间84.5%81.9%数据来源：BDR数据中心短视频用户男性多于女性，六成以上接受过大学教育通过分析秒拍、快手等多个短视频平台的用户数据，克劳锐发现六成以上用户是大专以上学历，其中本科学历占比最大。需要指出的是，而快手因定位于三四线城市及农村地区，用户学历相对较低。 100.0% 2.2%1.6%1.0%1.9%11.5% 53.0% 80.0% 41.8%40.7%33.5% 10.7% 60.0% 12.0%11.1% 18.5% 42.9% 47.0% 40.0%20.0%0.0% 25.9%23.9%29.0%20.1%21.4%17.3% 34.0%小咖秀秒拍美拍快手初中及以下高中同等学历大专本科硕士及以上数据来源：新浪移动，易观千帆8090是主角，00后力量不容忽视，天秤座成为短视频娱乐消费的翘楚在短视频用户年龄分布中，18-35岁用户是主力军，在总用户中占比达63.9%，另外00后开始崭露头角，对短视频等内容的消费欲望旺盛。从星座角度来分析，天秤座更浪漫，白羊座更愿意跟朋友在一起，不喜欢宅，或许造成两者的排名差距明显。 18岁以下 19.1% 天秤座 9.8% 18-24岁 36.7% 天蝎座 8.9% 25-35岁 27.2% 处女座 8.7% 36-45岁 8.9% 狮子座 8.5% 45岁以上 8.1% 双鱼座 8.4% 水瓶座 8.4%数据来源：迅雷《2016年中国视频娱乐消费报告》短视频用户集中分布一二线城市，万元以下用户近八成 14.2% 7.1% 6.9%7.1%2.7%11.5% 5.2% 27.5% 24.3% 31.9% 31.6% 17.5% 15.1% 22.5% 22.7% 19.1% 33.1% 超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他 公务员/事业单位管理人员技术人员职能人员学生自由职业 3000元以下/月3001-5000元/月5001-10000元/月10001-20000元/月20001元以上/月数据来源：BDR数据中心，易观千帆短视频用户选择“内容为王”，观看结束后喜欢分享和评论 影响短视频APP用户使用的主要因子 短视频APP用户常用功能 内容吸引力 92.1% 观看发现 96.2%94.1% 内容丰富度 90.9% 分享评论 93.5%92.3% 功能 87.5% 录制发布 90.6%89.5% 界面 81.6% 关注同城 88.5%87.9% 其他 13.5% 查找 80.1% 其他 9.4% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%数据来源：BDR数据中心性别差异对短视频的内容选择有明显影响，15s以内短视频更受欢迎性别差异对短视频内容偏好有明显影响，男性对时事内容的偏好高于女性，女性更喜欢看幽默吐槽和娱乐八卦类的短视频，相对于多条资讯的整理传播，65.9%的内容消费者更希望一条短视频能讲述一条完整的资讯，15s以内短视频深受喜爱。 80.0% 短视频内容选择-不同性别比较 54.5% 用户选择与短视频时长比较60.0%40.0% 20.0% 12.1% 7.4%6.3% 3.0%2.6%2.3%1.7% 10.1%0.0%男女数据来源：企鹅智库，迅雷《2016年中国视频娱乐消费报告》短视频用户多使用三星、华为设备，偏爱中国移动短视频综合平台安卓用户设备品牌使用率Top10短视频综合平台用户运营商使用分布 三星 24.2% 华为 9.4% OPPO 8.7% 联想 8.3% 红米 7.9% 小米 5.4% vivo 4.7% 魅族 3.8% 金立 2.0%0.0%10.0%20.0%30.0%数据来源：易观千帆，网络公开资料本章小结短视频行业用户规模达到亿级，平台运营有待精细化；短视频用户男性多于女性，性别差异影响内容选择；用户消费时间集中，15s以内短视频更受欢迎目录CONTENT03短视频行业平台分析短视频平台市场格局 01 短视频行业发展现状短视频发展历程 主流短视频平台用户活跃度短视频平台投融资情况主要典型案例PEST分析短视频行业全生态图谱04短视频行业用户分析用户规模达亿级 02 短视频行业内容分析短视频内容领域分布 短视频用户画像用户选择“内容为王” 短视频内容投融资情况短视频商业变现多元化主要典型案例 05短视频行业发展趋势分析平台推动短视频生态智能化升级垂直领域寻求突围个性化推荐迎新突破口短视频机构和网红跨国互通短视频平台：争夺流量和内容、推动智能化升级短视频平台需要优质原创内容产品，内容创作者需要平台的导流，平台和内容深度绑定是趋势。短视频平台拥有强大的流量红利，平台多家MCN机构的战略合作继续扶持优质创作者，并通过平台精准分发内容，推动短视频生产过程智能化升级。 平台扶持优质内容创作者如：微博、秒拍、万合天宜等成立“创作者联盟” 平台帮助创作者与投资机构对接如：迷迭香美食、芭比辣妈 平台与主流MCN机构合作，打造优质头部内容如：微博推出MCN合作计划及模式短视频编辑智能化•秒拍“视频大师”产品功能智能化 短视频平台 •趣拍“人脸追踪技术”内容智能精准分发 平台市场下沉，全国布局如：秒拍在全国范围内建立视频创作者基地 平台孵化自有IP如：秒拍汽车 平台推进短视频生产过程智能化进程 •新浪新闻APP“精准智能分发”短视频内容：坚持垂类发展，孵化真人网红，“垂直内容+”前景可期短视频内容方面，未来单纯靠娱乐吸引用户的短视频平台会陷入困境，而致力于发布有用信息、提供专门知识、帮助解决问题，的垂类优质短视频领域会持续升温，同时垂直内容+场景概念、垂直内容+个人IP、垂直内容+影视业等“垂直内容+”前景值得期待。 孵化真人网红 坚持垂类 时尚：@罗休休彩妆：@快美妆垂直内容+军事：@军武环环 体育：@秒嗨 美食：@罐头妹 生活：@罐头视频垂直内容+场景概念：@办公室小野垂直内容+个人IP：@同道大叔垂直内容+影视业：@新片场影业短视频商业模式：个人品牌助力打造超级IP目前从短视频流量基数、生产内容质量、产业链的完善性等来看，短视频的商业变现已经具备基本条件，未来行业朝自制内容IP孵化的方向前进，拥有一定量级粉丝数和精准用户的IP资源，通过三种途径实现商业变现，同时在内容分发渠道最好打通IP资源、社交和渠道的路径，提升IP价值和用户活跃度。靠头部内容IP自建MCN盈利Papi酱创立Papitube依托IP价值提升用户活跃度 “大连老湿王博文” IP变现途径 靠短视频品牌衍生品 提升内容产品商业附加值 二更IP作品“二更食堂”的精选文集已正式出版 鲜明大IP转型新超级IP 靠售卖短视频版权 “张小娴的爱情星球” 梨视频向国外售卖版权收入长尾内容精准分发，个性化推荐迎新的突破口短视频行业快速发展需要依靠去中心化的分发方式。随着内容创业高涨和垂直细分领域增多，大多数的短视频将面向小众的用户群体精准和有调性的结合，精准的个性化推荐将承担更重要的角色。西瓜视频算法驱动内容分发 用户 用户主动搜索去中心化分发与个性化推荐 多元化的长尾内容 微博视频社交媒体驱动分发百度视频“算法+深度学习”内容推荐国外巨头布局原创视频，短视频机构和网红跨国互通 Facebook 山寨+原创原创节目大制作原创视频每日更新 合作+独家 海外短视频个人/机构进军中国BeautifulDestinationsZoominTVRumblValleyArm………… Snapchat 与大媒体公司合作原创视频Vice成为其独家视频提供商 海外国内 订阅+广告UGC视频广告付费订阅模式优质原创视频+流量广告 YouTube Apple 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