埃塞俄比亚国家市场详细分析

埃塞俄比亚一、宏观环境（一）经济环境埃塞俄比亚是世界上最不发达的国家之一，人均GDP不足500美元，经济以农业为主，工业门类不齐全，结构不合理，自然资源较为贫瘠，但水资源丰富。埃塞俄比亚自2010年制定并实施新的五年“经济增长与转型计划”以来，经济高速增长，已经成为非洲经济增长最快的国家之一。但是从全球经济发展势头和埃塞俄比亚较为单一的经济结构来看，埃塞俄比亚的经济增速有所回落，预计2013-2014年经济增速在7%左右。由于埃塞俄比亚政府以维持经济高速增长作为经济政策的首要目标，在农业基础设施差、经济承受外部市场变化和自然灾害能力较弱的状况下，虽然政府出台抑制价格的措施，但仍然难以抵御市场价格和自然灾害形成的通货膨胀压力，物价水平波动剧烈。2013年以来，埃塞俄比亚通货膨胀水平显著下降，但政府开支和食品价格仍然处于高位，预计通胀控制压力仍然巨大。（二）政治及安全环境埃塞国家政局整体呈现稳定趋势。埃塞俄比亚采用多党民主制，现执政党是该国第一大党埃塞俄比亚人民革命民主阵线。前总理梅莱斯2012年去世后，其继承人海尔玛里亚姆当选，埃塞俄比亚政权实现了平稳过渡，国内政局和政策总体相对稳定，安全及治安总体良好。埃塞社会治安比较差。随着埃塞俄比亚市场对外开放和经济的发展，贫富差距严重拉大，穷困人口的心理不平衡越来越严重，致使抢劫、杀人的恶性案件时有发生，近几年也多次发生中国人被袭击、抢劫事件。部分地区因干旱导致粮食减产，饥民增多，社会上偷抢的事件时有发生，中资公司也多次发生办公区及宿舍被盗事件，电脑、手机、现金等物品丢失。在埃中国人员应提高警惕，加强安全防范工作和内部管理，减少损失。如果在边境、偏远及治安状况差的地区承揽承包工程，可以向埃塞政府申请派出军警保护。二、承包工程市场发展情况埃塞俄比亚政府正致力于本国的基础设施建设，以硬件环境的改善来促进可持续发展和加速消除贫困。在当前埃塞俄比亚相对稳定的政治局势下，埃塞俄比亚政府在未来几年会继续加大基础设施的建设力度，进一步促进当地承包工程市场的发展。目前埃塞俄比亚承包工程市场上集结了国际上顶尖的设备制造商和总承包企业。而埃塞俄比亚市场本身容量并不大，该市场已经处于饱和状态。埃塞俄比亚工程领域的项目一般采取竞争性招标确定承包商，原则是价格最低中标，导致市场竞争变成价格竞争， 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 价格水平一路下滑，项目利润率大幅下降。（一）各专业领域市场情况1.交通运输建设（1）公路埃塞俄比亚公路运输占全国总运量的90%，是埃塞俄比亚最主要的陆路运输方式。现在全国主要交通干道基本实现了沥青路面硬化，但是偏远农村仍然交通不便，制约了经济发展。作为政府5年计划的重要组成部分，2011年埃塞俄比亚公路局启动了第四阶段公路发展规划（2011－2015），计划总投资1253亿比尔（以当前汇率折合74亿美元）以进一步加强该国的道路网络建设，修复并升级改造道路5751公里，新建主干道路4331公里、省级道路11212公里及乡村公路71523公里，公路密度增加到124km/千平方公里。该计划70%的资金由埃塞俄比亚政府拨款，其它资金将来自国际金融机构如世行、欧盟、非发行、日本、德国及中国等国际多双边援助机构。在公路工程领域，外资企业来源国比较集中，且中资企业具有较强的竞争实力。在使用国际金融机构或组织出资的公路项目国际招标中，中国企业主要的第三国对手是来自韩国、土耳其、印度的企业，其中实力最强的当属韩国金南公司（KeangnamEnterprise）。金南公司在埃塞俄比亚经营多年，至少实施了7条公路项目，坚持本地化经营，大量使用当地管理人员和分包队伍。其它国家企业如印度的Ircon、SMSInfrastructure，土耳其的Aydenez及也门的公司在埃塞俄比亚也承揽了一些公路项目。在当地政府出资的公路项目中，当地企业具有优势。在当地政府的扶持下，埃塞俄比亚当地企业近年来成长迅速，其施工工艺、质量及进度已经获得较大进步，当地企业在价格竞争力、本地资源方面明显优于国外企业。目前埃塞俄比亚初具规模的公路施工企业达到20家，比较突出的有SurConstruction、Midroc、Sunshine、Satcon、Tebebe和公路局下属施工企业。它们获取的项目主要是政府全部出资的当地项目，对国际金融机构或组织出资的项目，因经济实力和业绩问题，尚不完全具备竞争力，但是未来必将逐步成为中资企业的强有力竞争对手。表13.12012年埃塞俄比亚市场承包商分布情况承包商来源国企业数量在建项目总额市场份额占比当地3218.550%中国1115.140%其他国家（不包括中国）93.610%（2）铁路埃塞俄比亚铁路设施建设水平落后。亚的斯亚贝巴-吉布提铁路为全国唯一的铁路，全长780公里，在19世纪初建成，目前由于老化破损严重，一半已经废弃，靠近吉布提的一段尚在勉强运行。在新一个五年计划内，铁路行业的目标是重新建设一个覆盖全国的铁路网，包括亚的斯亚贝巴-吉布提铁路及连接境内各主要城市的线路，总长2359公里。中国企业是埃塞俄比亚铁路建设的“主力军”。根据商务部统计，2010年至2013年，中国企业在埃塞俄比亚共签约金额达到了62.6亿美元，签约企业包括了中国中铁股份有限公司及其下属工程局、中国土木工程集团有限公司、中国交通建设股份有限公司和中国葛洲坝集团股份有限公司，签约项目包含了轻轨项目、铁路项目的勘察设计和建设，项目设计均采用中国 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，大部分建设资金来自于中国资金，目前项目均在推进中。其中，中国公司承建的亚的斯亚贝巴-吉布提新铁路正处于全面施工阶段。埃塞俄比亚方面缺少对铁路和轻轨建设项目的管理经验，这也是项目推进过程中的一大难题。2.电力工程埃塞俄比亚电力发展比较落后，水力发电是最主要的电力来源（约占90%）。埃塞俄比亚是非洲水电资源最丰富的国家之一，可开发蕴藏量很大，但目前开发利用水平较低。埃塞政府不断加强水电站建设，改善国民通电水平，推出一系列的电站建设项目。目前在埃塞俄比亚参与电力项目建设的非中资公司主要来自欧洲和亚洲。尽管埃塞的水电项目规模比较大，但数量有限，目前主要是中国水利水电建设股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司两家中资企业与意大利企业Salini竞争，中意双方各占市场份额比例约为50%。在风能方面，中水顾问集团与中地海外组成的联合体在埃塞俄比亚于2012年完成并移交首座风能发电项目。一家法国企业也承揽了一个风能发电项目，但实施的进度及质量多次出现问题。中水顾问集团与中地海外组成的联合体在埃塞俄比亚的风能发电业务将具有很好的发展前景。在输配电方面，业务主要由印度企业承揽，中资企业只有一家参与该领域项目。印度公司在埃塞俄比亚经营历史悠久，本地化水平高，中标比率高。印度KEC公司在多次输变电项目投标中均以很低的价格中标，在设计优化和成本管理方面非常出色。印度kalpataru公司也在埃塞俄比亚先后承揽了大型输变电项目。Alstom公司的高压开关设备被埃塞俄比亚电力公司广泛采用，在埃塞俄比亚建设了大量输变电项目。在埃塞市场开展电力工程业务的欧洲公司还包括Siemens、法国ETDE、CYMI、EFACEC、UTESEMICEDDEX等多家知名电力企业，此外还有沙特NCC公司、Hyosung（韩国晓星）、伊朗Sunir、印度Aster等十余家参与电力项目竞争。3.水利建设埃塞供水领域的项目规模一般比较小，参与竞争的中资企业仅有2到3家。在供水业务方面，一般合同金额小于500万美元的项目，主要由当地公司主导；合同金额大于500万美元的项目，主要是中地海外与一家法国公司掌控。4.房屋建筑埃革阵执政后，相对稳定的国内局势和政府的鼓励投资政策带动了埃塞俄比亚房地产市场的发展。埃塞俄比亚目前正在进行经济适用住房社区的建设工作，主要为当地公司设计施工。商品房开发刚刚起步，几家当地的开发商已经初具规模。未来几年埃塞俄比亚计划继续大规模建设经济适用住房，减少城市贫民窟，推进商品住宅开发。在房屋建筑方面，主要是当地企业与中资企业的竞争，参与竞争的中资企业2到3家，所占的市场份额也比较小，估计不足10%。（二）配套资源1.劳动力资源埃塞劳动力资源丰富，但素质普遍偏低。埃塞俄比亚人口众多，有充足的劳动力，潜在劳动力资源丰富，薪资水平较低，普通劳动者月工资700-1500比尔，熟练技术人员月工资1500-2000比尔，高级管理人员月工资2000-8000比尔。当地劳务人员素质普遍水平较低，需要经过实地培训后才能上岗。而工程项目多，当地熟练技工相对缺乏，难以招用。当地技术含量较高的工种和高级管理人员的工资高于外国员工工资，这不仅提高了项目成本，同时也给当地雇员的管理带来困难。2.建筑材料埃塞俄比亚为内陆国家，没有出海口，经济落后，工业品、日常生活用品、当地建材和配件短缺，仅水泥、砂石料等本地可以供应，钢材、配件等基础材料及配套仪器设备严重缺乏，大部分需要进口，原材料价格至少为国内的2-3倍，且经常品种规格不全，往往耗费数月的时间从国外进口。当地的供货商由于受限于资金、业务水平、信誉，供货水平有限。利用当地供货商采购，可以直接使用当地币，但价格稍高。因此，项目实施过程中要做好需求供应计划，否则进口周期长，会严重影响生产和施工组织。因受美元疲软和国际大宗物资价格持续上涨以及比尔贬值等多方面影响，未来很长一段时间内用于工程建设的主要建材价格上涨猛烈。3.施工机械埃塞俄比亚设备租赁市场活跃，城市周边已形成规模较大的设备租赁市场。随着市场份额减少，不少中国公司的施工设备配置明显过剩，也开始开展对外设备租赁业务。4.分包商资源埃塞俄比亚在发展经济的同时，也非常重视技能建设和技术转让。通过多年的学习实践，埃塞俄比亚本土承包商已经初具规模，形成一定实力。土建领域的本土分包商并不缺乏，有些内部管理已相当成熟，尤其在公路施工和房建方面，当地承包商成长迅速。5.项目融资埃塞基建市场在很大程度上获得了国际资金支持。对于埃塞俄比亚的经济改革，世界银行和国际货币基金组织等基本持认可态度，在其一些重大基础建设项目上予以资金支持。此外，中国政府资金支持力度也在逐年加大。从目前情况来看，埃塞俄比亚政府的基础设施建设所需资金到位相对及时，世界银行、IMF、非洲发展银行等国际金融机构以及债权国对埃塞俄比亚所进行的债务减免和资金支持在一定程度上保证了当地基础设施项目的实施。且在埃塞政府的年度预算中，公路、灌溉和大坝建设等领域是重点投资领域。（三）相关法规政策埃塞俄比亚的法律体系基本完备，但缺乏实施细则。随着经济社会的发展，埃当局已经感受到相关法律的局限性，目前政府正着手对一些法律法规进行修改。埃塞俄比亚政府和法律对纳税的管理非常严格，对企业的偷漏税行为惩罚相当严厉。企业一定要按照埃塞俄比亚法律法规守法经营、诚实纳税，在进口生产原料、设备和其他货物时，严格按照埃塞俄比亚的相关规定进行申报和缴纳税金。近年来，埃塞俄比亚海关加强了对进口货物的监管和检查力度，个别试图通过低报数量和价格等手段规避进口税收的中资企业，被埃塞俄比亚海关发现并予以了处罚，相关企业责任人甚至因此被拘留。1.劳工签证手续任何外国人只能在获得由埃塞俄比亚劳动和社会事务部颁发的工作许可后方可在埃塞俄比亚工作。工作许可3年有效，且需要每年更新一次。如有需要，该部可更改上述期限，例如该部认定某项工作不需要由外国人承担，可取消其工作许可。近年来，埃塞俄比亚政府加强了对外来劳务人员的管理，要求企业聘用外籍劳工时必须出具相关的学历证明或者职业技术资格证书（技术职称认证、或从业资格证、或工作经历证明），有些项目业主对当地工人的使用有一定规定和限制，某些低端工作岗位还必须雇用当地人，否则不予办理工作证。为获得埃塞俄比亚工作许可，中国劳务人员应在国内首先将学历证书和技术资格证书在省级及以上的公证处公证，然后交中国外交部领事司和埃塞俄比亚驻中国大使馆认证。该手续办理约需1个月时间，赴埃劳务人员须提前做好准备，办妥相关手续。2.社会保险埃塞俄比亚劳工法没有关于社保基金和最低工资标准的规定，在新出台的养老金法案中，规定政府公职人员和私营企业雇员都应缴纳一定比例的养老基金，政府或企业缴纳另一部分。缴纳比例随工作年限和工作性质不同而存在较大差异，一般公司应缴纳的养老保险为员工基本工资的11%。一般项目合同都会规定雇主必须为项目雇员购买人身意外伤害险。3.外汇管理埃塞俄比亚外汇汇出管理非常严格且手续复杂，金融风险较大。对于营业收入只有当地货币的业务，资金一般只能采取变通的方法才能汇回国内。中国承包商在埃塞俄比亚参与的项目大都要求有一定比例的外汇，来平衡风险。4.税收政策埃塞俄比亚主要税种有企业所得税、营业（销售）税、消费税、进口关税、个人所得税、出口税、增值税、预扣税、股息所得税等。埃塞俄比亚已与许多国家签署避免双重税收条约，各种税征收标准相对比较明确，但由于缺乏详细的实施细则，在具体操作上随意性较大。根据埃塞俄比亚税收法规，与承包工程业务相关的主要税种有增值税、个人所得税、利润税（企业所得税）和进口关税等。（1）增值税自2003年起，埃塞俄比亚将原来的销售税改为增值税，采用税款抵扣的方法，即根据应税商品或劳务的销售额，按照15%的税率计算出销项税额，然后扣除该商品或劳务支付的增值税额（进项税额），按差额进行申报缴纳。但对于业主是政府或国有企业的项目，税法规定增值税销项税额不得直接支付给承包商，而是由业主代缴，只向承包商开具完税凭证。这导致承包商在日常经营活动过程中支付的进项税额无法直接抵扣，而只在会计期末纳税申报后向税务局申请返还，税务局返还税款的审批程序多，时间长，大大增加了承包商的垫资风险。（2）个人所得税埃塞俄比亚个人所得税实行超额累进税率，起征点为150比尔。表13.1埃塞俄比亚个人所得税税率表区间（比尔）税率速算扣除数151-65010%15.00651-140015%47.501401-235020%117.502351-355025%235.003551-500030%412.50超过500035%662.50（3）企业所得税埃塞俄比亚的企业、组织的企业所得税税率为30%，其他纳税人的企业所得税税率根据收入实行超额累进税率。埃塞俄比亚的外资企业统一按照利润总额的30%缴纳。企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，但结转年限最长不得超过三年。（4）预扣税预扣税是埃塞俄比亚所得税法的一个重要 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 ，其核心是支付所得的一方作为接受所得一方的代扣代缴义务人，根据税法规定在向收款方支付款项时，按照相关税率预扣税款，并于次月向税务机关申报和缴纳。为便于信息的登记和管理，埃塞俄比亚所得税法对纳税人实行纳税识别号（TaxpayerIdentificationNumber，简称“TIN”）管理，有无纳税人识别号，其预扣税税率有较大差异。对于持有纳税人识别号的，按2%预扣所得税，否则，按30%预扣所得税。同时，进口商在货物进口报关时，也需要按照报关价的3%向税务局申报缴纳预扣税。缴纳预扣税后取得合法完税凭证，可以在当年所得税纳税申报时作为应交所得税的抵扣项目。（5）进口关税埃塞俄比亚现行简单平均关税税率为19.1%，加权平均关税税率为17.1%，出口商品免征出口税（咖啡除外），为生产出口产品而进口的原材料免征进口关税和其他相关环节税。（6）境外服务税埃塞俄比亚税法对于向埃塞居民企业提供服务，取得来源于埃塞收入的境外企业按照合同额收取10%的技术服务税。这部分税款，由居民企业在向境外企业支付价款时代扣，并于付款次月向埃塞税务局申报缴纳。三、中国企业在该国开展承包工程业务情况埃塞俄比亚是非洲与中国关系最好的非洲国家之一，与中国合作关系密切，每年均有高层官员来华交流和培训。我国政府大力支持埃塞俄比亚的基础设施建设，为我企业在埃开展承包工程业务提供了良好环境和机遇。中资企业在建项目涉及公路、铁路、水利建设、电力工程、房屋建筑、通讯工程等专业领域，项目资金来源包括当地政府、国际金融机构或组织以及中国政府资金。在建项目的经济效益方面，中国政府出资的项目好于其他资金来源项目；而以竞争性投标获得项目，大都效益不理想，个别项目亏损严重。据我商务部统计，2013年我国企业在埃塞俄比亚新签合同额35.8亿美元，同比下降31.5%；完成营业额35.6亿美元，同比增长55.2%。2013年从新签合同额看，交通运输、电力工程和制造加工设施排名前三位，所占比例分别是43.1%、21.4%和18.9%；从完成营业额来看，交通运输、电力工程和水利建设排名前三位，所占比例分别是64.5%、16.5%和7.4%。从签约企业来看，本年度中国交通建设股份有限公司在埃塞俄比亚签约8.6亿美元，为该市场签约额最高的企业，主要专业领域为交通运输建设；签约额排名第二位的企业是中工国际工程股份有限公司，签约瓦尔凯特糖厂项目；第三位的企业为中国水电工程顾问集团有限公司，签约领域为电力工程。表13.22013年中国在埃塞俄比亚新签合同额2000万美元以上主要项目（单位：万美元）项目名称新签合同额公司名称瓦尔凯特糖厂项目64,700中工国际工程股份有限公司埃塞AA高速公路项目50,330中国交通建设股份有限公司阿达玛二期项目34,500中国水电工程顾问集团有限公司埃塞W-G-M铁路项目23,700中国交通建设股份有限公司埃塞风电二期16,391中地海外建设集团有限公司埃塞俄比亚项目14,771中国中材国际工程股份有限公司ADAMA风电场总承包项目11,700中国水电工程顾问集团有限公司亚的斯深井供水三期项目10,220浙江中地海外水务有限公司埃塞俄比亚98项目9,200湖南环达公路桥梁建设总公司Ageremariam-Mega道路项目8,751江西中煤建设集团有限公司埃塞国铁项目7,398中铁七局集团有限公司埃塞ASSEM双子塔综合楼项目7,285中国江西国际经济技术合作公司埃塞俄比亚ASSEM双子塔项目7,200中国十五冶金建设集团有限公司埃塞俄比亚161项目7,140湖南环达公路桥梁建设总公司KBM道路升级项目7,080山东省公路建设（集团）有限公司巴哈达尔-泽马公路项目6,705中国水利水电建设股份有限公司埃塞俄比亚Mizan-Dima公路项目6,310中国十七冶集团有限公司Alamata-Mehoni-Hewane项目6,148中国交通建设股份有限公司米埃索-达瓦利铁路项目5,189中国交通建设股份有限公司埃Bonga-Ameya-Chida路项目4,682中地海外建设集团有限公司埃Turmi-Namraputh路项目4,445中地海外建设集团有限公司埃塞俄比亚项目3,455西安西电国际工程有限责任公司埃Dima-Raad路项目2,969中地海外建设集团有限公司埃塞肯色糖厂项目2,903中国甘肃国际经济技术合作总公司埃塞3万吨扩建到5万吨项目2,850宁波乐惠食品设备制造有限公司埃塞俄比亚变电站合同B2,435中国水利水电建设股份有限公司糖厂F2-F3连接公路项目2,400中国水利水电建设股份有限公司资料来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计年报》表13.32013年中国对外承包工程埃塞俄比亚市场专业领域分布表（单位：万美元）专业领域新签合同额完成营业额电力工程76,62858,781房屋建筑23,1837,130工业建设18,63715,212交通运输建设154,589229,578其他3,3751,306石油化工103807水利建设13,97226,290通讯工程建设188419制造加工设施67,65116,140资料来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计年报》从中资企业在埃塞俄比亚的重要业务领域-公路建设来看，随着进入埃塞俄比亚的中国公司越来越多，本地公司的成长，市场容量显得不足。中国企业经过在埃塞俄比亚多年的发展，积累了相当数量的施工设备和人力资源，具备强大的施工能力。然而随着当地公司的崛起和政策支持，当地企业的市场份额逐年提高，中国公司在公路施工项目上的竞争优势逐渐丧失。且受全球金融危机影响，国际贷款项目有所减少，受到建设资金限制，埃塞俄比亚承包工程市场总量增长速度有限。近两年，中国公司中标的公路项目数量大幅下滑，施工资源开始过剩，尤其在公路领域人员设备过剩，面临大量设备撤场而没有后续项目的局面。中资企业在埃塞俄比亚的铁路和电力工程领域的业务发展前景较好。我国政府继续加大对非洲基础设施的支持，帮助非洲国家进行互联互通项目建设，埃塞俄比亚政府迫切需要改善本国铁路运输落后的局面，也为我国铁路企业拓展业务提供了机遇。埃塞俄比亚电力资源丰富，被称作“东非水塔”，且国家的电力需求缺口巨大，我国的电力建设企业在埃塞俄比亚具备很强的竞争实力，一旦建设资金得到落实，将有较大的市场空间。四、在当地开展承包工程业务注意事项中国公司在埃工程承包市场合作前景非常广阔，但机遇和困难并存。中国企业要充分认识困难和风险，提高自身技术和管理水平，才能在埃塞俄比亚市场做到进得来、站得住、打得赢，实现企业的可持续发展。主要有以下几方面需要中国企业注意：1.尽可能提升服务层次，提升竞争力要站在业主的角度，结合企业现有资源状况，利用社会力量，搭建桥梁，对业主的项目从立项、融资、经营、当地网络、风险规避和经营提供全过程服务、全过程营销，通过这些增值服务、一揽子服务或全面解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 来承揽项目，赢得大客户，建立战略合作关系，为承揽后续项目奠定基础。2.尊重当地宗教和风俗习惯，尊重当地人民在价值观方面，埃塞俄比亚文化更注重自由、个性，因此在管理中中国员工应尽量避免与相关方发生冲突；埃塞俄比亚当地员工在表达自己观点时也较为直接，顾虑相对较少，不同的价值观往往会带来冲突，因此中资企业应在尊重当地文化的基础上加强交流和沟通，履行社会责任，营造良好的内外氛围。3.遵守知识产权保护和环保法规目前埃塞俄比亚正申请加入世界贸易组织，有可能加快这些方面的立法和 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 建设。中资企业在埃投资和经营过程中，应切实遵守当地的相关法规，尊重知识产权，提前建立健全相关环保制度，避免为日后的经营带来不必要的麻烦和损失。4.积极地融入当地，“因地制宜”，充分激发当地员工的积极性，谋求海外可持续发展企业须加强对埃国法律法规、文化风俗以及劳工体制等的研究，树立“本土化发展”的战略目标；应在尊重和信任的基础上，充分调动当地员工的积极性，释放他们的工作能量；努力提升对本土高层员工的管理水平，更多聘用不同层级、专业的员工，加强对培训的规划和投入；学习欧美企业的经验和做法，主动加强与当地非政府组织等利益相关方的沟通，了解他们的关切和期望，努力改善形象。 埃塞俄比亚 一、宏观环境 二、承包工程市场发展情况 三、中国企业在该国开展承包工程业务情况 四、在当地开展承包工程业务注意事项