成本管理工作评价表

公司成本管理工作评估表评估细则：英文大写字母为该项评估评定等级，中文为该项评估标准说明，()为对应该评定等级的实际得分率。使用指引：对评估中发现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，评估人员应积极与有关人员沟通、了解，对相关问题须做好详细记录，保证可追溯性。如评估期内某项指标未发生无法评估，则其评定等级统一按B计，如该项仅有两个选项，则按A计。序号项目评估标准评估依据满分评估换算分值评估细则使用指引评估目的评估方式评估内容权重评估频率评定等级实得分率一、综合成本管理4545.00㈠目标成本管理1818.001项目可研阶段成本测算评估一期完成开发的项目在可研阶段进行成本测算的准确性集团新项目发展相关制度2.0测算的准确性100%年终A100%2.00A、︱V1︱≤3%(100%)；B、3%＜︱V1︱≤5%(70%)；C、5%＜︱V1︱(0%)；1、只针对一期内完成开发的项目进行评估，V=〔(目标成本－可研成本)/可研成本〕×100%；2、V1为各考评项目算数平均值；3、年度内无考核对象的，统一按1.0分计取；强化可研阶段的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 性和准确性A按公司评估2目标成本确定及《目标成本控制责任书》编制、修订及时准确地编制项目目标成本、每个项目编制详细的目标成本实施指导书《目标成本管理 实施细则 工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则 》、《房地产开发企业成本核算指导》等6.0审批程序符合性10%年终A100%0.60A、全部符合审批程序(100%)；B、有不符合审批程序现象(0%)1、区域根据上报资料日常统计，年终进行一次汇总评估并知会相关公司。评估期内如有多次同一项目不同期数目标成本编制上报，则不合格次数N按平均值计算，即N＝（N1+N2+……）/评估期间总上报期数；对于同一期，因不符合要求重新上报多次，其错误统计累加在该期，不按平均考虑；2、N值由区域成本管理部门提供；3、武汉、成都公司由总部评估。强化目标成本的指导性和严肃性B按项目评估编制及时性30%A100%1.80A、全部编制及时(100%)；B、有编制不及时现象(60%)；C、全部编制不及时(0%)C资料、基础数据准确性、一致性、统一性10%A100%0.60A、未发现不合格(100%)；B、1次≤不合格次数N≤2次(80%)；C、2次＜N≤6次(60%)；D、N＞6次(0%)D测算合理性、依据充分性、详细程度50%A100%3.00A、未发现不合格(100%)；B、不合格次数N=1次(80%)；C、N≤3次(60%)；D、N＞3次(0%)严格按照制度进行目标成本的修订1.0修订审批程序符合性40%年终A100%0.40A、严格执行修订审批程序(100%)；B、有未按修订审批程序执行现象(0%)同上。按项目评估修订合理性、数据准确性、依据充分性60%A100%0.60A、未发现不合格(100%)；B、不合格次数N=1次(80%)；C、N≤3次(60%)；D、N＞3次(0%)3目标成本执行公司各个工程项目决策应参考并对照目标成本9.0目标成本绝对变动率75%年终A100%6.751、非创新产品项目评估计分原则：A、绝对变动率V1≤1.5%；(100%)；B、绝对变动率1.5%＜V1≤2.4%(70%)；C、2.4%＜V1≤3%(40%)；D绝对变动率V1＞3%(0%)；2、创新产品项目评估计分原则：A、绝对变动率V2≤3%；(100%)；B、绝对变动率3%＜V2≤5%(60%)；C、绝对变动率V2＞5%(20%)；3、最终得分：分值=非创新产品项目得分×非创新产品项目面积/总面积＋创新产品项目得分×创新产品面积/总面积1、当年反馈动态成本的项目均计入考核范围；2、分别统计创新产品的绝对变动率V1和非创新产品的绝对变动率V2；3、是否为创新产品项目最终认定权在总部；4、V1,2=∑(|项目i单方动态成本－项目i单方目标成本|×项目i可售面积)/∑(项目i单方目标成本×项目i可售面积)×100%；按公司评估目标成本相对变动率25%A100%2.25A、相对变动率V≤1%；(100%)；B、相对变动率1%＜V≤1.5%(70%)；C、相对变动率1.5%＜V≤2%(40%)；D、V＞2%(0%)1、当年反馈动态成本项目均计入考核范围；2、V={∑(项目i单方动态成本×项目i可售面积)/∑(项目i单方目标成本×项目i可售面积)-1}×100%；结算成本变动率（此项指标本年度暂不进行考核）暂不评估AA、变动率V=0%；(100%)；B、变动率0%＜V≤0.5%(60%)；C、变动率V＞0.5%(0%)1、结算成本变动率V=（结算项目最新动态成本-上报利润结算成本）/上报利润结算成本×100%；2、动态及结算成本指分产品类型的平均成本评估结算成本的准确性㈡动态成本管理1010.004动态成本信息反映情况成本软件分工明确，信息录入及时准确，待发生成本及时进行调整，符合成本软件的操作要求《成本管理软件使用管理办法》10成本管理软件使用符合制度要求100%年终A100%10.00A、成本软件评分S≥90分(100%)；B、80分≤S＜90分(80%)；C、60分≤S＜80分(60%)；D、S＜60分(0%)直接采用成本软件评分结果，评估期内如有多次成本软件评估，则分数取平均值。提高成本软件的使用水平，保障动态成本管理水平按公司评估㈢责任成本管理1414.005责任成本体制针对项目建立责任成本 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，有明确的指标对有明确的指标对责任人进行惩罚和奖励《责任成本管理体系指引》5.0责任成本体制建立80%年终A100%4.00A、有以公司正式文件下发的责任成本实施细则和制度(100%)；B、无(0%)1、《目标责任成本指导书》使用集团统一颁布的版本；2、作业成本内容暂不计入考核；3、N值由区域成本管理部门提供，数据计算同目标成本考核内容；强化责任成本实施原则性和严肃性按项目评估《目标责任成本指导书》规范性20%A100%1.00A、完全符合(100%)；B、不合格次数N=1次(80%)；C、1次＜N≤5次(60%)；D、N＞5次(0%)6责任成本实施情况严格按照责任成本的划分进行奖励和惩罚，并及时通报责任成本的实施情况9.0对各责任部门责任成本的信息反馈50%每半年A100%4.50A、动态反馈率V=100%(100%)；B、33%≤V＜100%(60%)；C、16%≤V＜33%(20%)；D、无反馈(0%)。成本部每月向责任部门及公司反馈责任成本实施情况。动态反馈率V＝有责任成本反馈的月数/评估期月数。须举证。按项目评估责任成本考核制度实施情况35%A100%3.15A、已实施责任成本考核制度(100%)；B、未实施责任成本考核制度(0%)考核结果应计入责任部门的KPI考评指标无效成本统计分析15%A100%1.35A、评估率V=100%(100%)；B、33%≤V＜100%(50%)；C、16%≤V＜33%(20%)；D、无反馈0%。成本部每月向公司及各部门就本月无效成本情况进行说明。评估率V＝有无效成本评估月数/评估期月数。须举证。四信息反馈3.03.007信息反馈每月的动态成本及其调整及时准确反映给公司管理层、区域、集团成本审算中心2.0《成本信息月报》及时性40%每半年A100%0.80A、各月均反映及时(100%)；B、1次≤发现延误次数N≤2次(70%)；C、3次≤N(0%)日常统计，每半年汇总评估一次。动态成本信息反馈的及时性、准确性按公司评估《项目结算分析报告》及时性20%年终A100%0.40A、完成时间T≤60日内(100%)；B、60日＜T≤90日(70%)；C、90日＜T(0%)1、项目结算完成认定时间以一线公司知会总部项目动态成本不再反馈当月计算；2、及时性确定以《项目结算分析报告》发送总部之日为准；3、及时性由总部认定《成本信息月报》反映准确性40%每半年A100%0.80A、内容准确(100%)；B、不合格次数N≤1次(80%)；C、1次＜N≤3次(60%)；D、N＞3次(0%)日常统计，每半年汇总评估一次。对集团信息及时有效地反馈对集团信息的反馈1.0对总部信息反馈的及时性和有效性100%不评估A100%1.00A、反馈不及时和反馈信息无效次数N=0(100%)；B、N=1(80%)；C、N=2次(60%)；D、N＞2次以上（0%)1、N由总部进行记录及时反馈总部信息二、造价管理4646.00㈠设计阶段成本管理1010.008规划设计阶段成本管理概念、规划、单体等阶段都及时进行成本测算《设计阶段成本管理操作指引》及设计部编制的设计方面的操作指引5.0成本分析情况60%年终A100%3.00A、各项目全部进行了多方案成本分析(100%)；B、50%以上项目进行多方案成本分析(65%)；C、分析比例不足50%（0%）1、N以当年新开工项目数量为计算基数；2、由设计部门认定等级；3、需举证强调成本前置，在设计阶段的对成本把控是成本前置的重要内容按公司评估方案优化及解决方案40%A100%2.00A、规划设计决策阶段提出解决方案项目数量比例N≥80%(100%)；B、60%≤N＜80%(60%)；C、N＜60%(0%)1、N以当年新开工项目数量为计算基数；2、由设计部门认定等级；3、需举证9方案设计阶段成本管理设计决策阶段开展了方案比较、优化工作，效果明显3.0成本分析情况50%年终A100%1.50A、优良(100%)；B、合格(60%)；C、不合格(0%)1、以进行建筑节能方案、建筑立面方案、建筑扩初设计方案、景观方案成本分析为 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 范围；2、由设计部门认定等级；3、需举证按项目评估方案优化及解决方案50%A100%1.50A、优良(100%)；B、合格(60%)；C、不合格(0%)1、以对建筑节能方案、建筑立面方案、建筑扩初设计方案、景观方案提出优化与解决方案为评价范围；2、由设计部门认定等级；3、需举证10施工图设计阶段成本管理进行工程结构成本（如基础、钢含量、砼含量）的控制和分析，效果显著2.0结构经济性指标与当地平均水平的比较40%年终A100%0.80A、不高于当地平均水平(100%)；B、高于当地平均水平(0%)1、由设计或工程部认定等级按项目评估限额设计执行情况60%A100%1.20A、实施结果不高于限额(100%)；B、实施结果高于限额(0%)1、由设计或工程部认定等级㈡招标阶段成本管理8.08.0011招标工作情况事前定价比例《工程招标管理办法》、《工程合同管理办法》5.0总包工程事前定价比例60%年终A100%3.00A、事前定价率V=100%(100%)；B、V≥75%(50%)；C、V＜75%(0%)总包工程事前定价率：V=总包工程事前定价的建筑面积/总包工程总建筑面积×100%，由分公司成本部统计，区域成本部检查。事前定价指清单招标总价包干或施工图出图（按标段）30日内将造价咨询公司初步预算成果录入成本软件。规范招投标工作按公司评估清单招标符合规定40%A100%2.00A、均符合规定(100%)；B、V＝1(50%)；C、1＜V(0%)1、经集团审批后视为符合规定，V为违反规定的次数；2、战略总包承建范围不在此项考核范围之内12招标文件、合同条款招标文件、合同条款严谨1.5招标文件、合同操作流程符合性20%每半年A100%0.30A、操作流程符合(100%)；B、存在操作流程不符合现象(0%)抽查评估两个总包两个分包。按项目评估招标文件、合同条款严谨性80%A100%1.20A、招标文件、合同条款严谨(100%)；B、1次≤发现不严谨次数N≤2次(80%)；C、2次＜N≤4次(60%)；D、N＞4次(0%)13商务标分析评标公正、透明、科学、准确，定标原则符合规定1.5评标流程符合性10%每半年A100%0.15A、评标流程符合(100%)；B、存在评标流程不符合现象(0%)抽查评估两个总包两个分包。按项目评估评标记录完整性、清晰性、有效性20%A100%0.30A、评标记录完整、清晰(100%)；B、1次≤发现不合格次数N≤2次(80%)；C、2次＜N≤4次(60%)；D、N＞4次(0%)评标分析合理性、定标原则符合性70%A100%1.05A、评标分析合理、定标原则符合(100%)；B、1次≤发现不合格次数N≤2次(80%)；C、2次＜N≤4次(60%)；D、N＞4次(0%)㈢施工过程成本管理7.57.5014施工方案优化进行施工过程中实施方案的比较和优化《设计变更及现场签证管理办法》1.5对施工方案的比较、优化100%年终A100%1.50A、优良(100%)；B、合格(60%)；C、不合格(0%)由一线工程部或工程总监评估认定规范施工过程中的成本管理按项目评估15设计变更、现场签证管理符合集团设计变更与现场签证管理办法，做到及时结清，信息反映及时4.0设计变更与现场签证符合流程20%每半年A100%0.80A、设计变更与现场签证符合规定流程(100%)；B、流程不符合规定份数N≤2份(60%)；C、流程不符合规定份数N＞2份(0%)抽查评估期内新增设计变更、现场签证共20份。设计变更与现场签证内容准确性、严谨性30%A100%1.20A、设计变更与现场签证内容准确、严谨(100%)；B、设计变更与现场签证内容不准确、欠严谨份数N≤2份(60%)；C、N＞2份(0%)完工办理及时性20%A100%0.80A、设计变更与现场签证完工办理及时(100%)；B、涉及变更与现场签证办理不及时份数N≤2份(60%)；C、N＞2份(0%)抽查评估期内新增变更、签证共20份一单一算30%A100%1.20A、均一单一算(100%)；B、有未一单一算现象(0%)抽查评估期内新增变更、签证共20份16协助资金计划编制每次合同付款时，及时准确地做出合同付款计划《成本管理软件使用管理办法》1.0资金计划的准确性和及时性100%每半年A100%1.00A、优良(100%)；B、合格(60%)；C、不合格(0%)1、成本部配合项目部编制项目资金计划；2、由财务部综合评定成本部配合情况按项目评估17付款执行情况按合同规定付款，计算依据明确，审核程序合理，数据准确，无超付现象各公司付款流程1.0合同执行性50%每半年A100%0.50A、严格按合同执行，无提前支付现象(100%)；B、存在提前支付现象(0%)1、提前支付指未达到合同规定的支付条件而付款，超付指进度款或结算款超过合同规定或结算金额；2、由财务部综合评定结果按项目评估付款准确性50%A100%0.50A、付款准确，无超付现象(100%)；B、存在超付现象(0%)㈣结算管理7.07.0018结算实施情况结算数据准确，审核程序符合规定；结算办理时间符合集团预结算管理办法《工程预结算管理办法》、《工程结算复核实施细则》等6.0结算流程符合性10%每半年A100%0.60A、流程符合规定(100%)；B、发现流程不符合规定份数N≤2份(60%)；C、N＞2份(0%)抽查评估期内新增结算20份。结算工作严谨性按项目评估结算资料完整性10%A100%0.60A、结算资料完整(100%)；B、结算资料不完整份数N≤2份(60%)；C、N＞2份(0%)结算及时性25%A100%1.50A、主体工程结算在竣工备案后6个月内完成(100%)；B、不符合上述要求者(0%)须举证。结算准确性、严谨性55%A100%3.30A、结算准确(100%)；B、结算错误、不严谨份数N≤2份，且错误金额绝对值累计M≤2万元(60%)；C、N＞2份，或M＞2万元(0%)抽查评估期内新增结算20份。19结算数据分析及存储结算完成后及时进行数据分析并归集1.0结算数据分析、归档100%年终A100%1.00A、所有工程合同均进行成本数据分析、归档(100%)；B、仅对总包合同进行成本数据分析、归档(60%)；C、未达到上述要求(0%)按项目评估㈤造价咨询公司管理8.08.0020造价咨询公司管理注重对咨询公司的培养，加大对咨询公司的使用力度，使其能更好地为公司提供服务8.0对咨询公司的培养10%年终A100%0.80A、合格在用咨询公司数与项目数比值N＞0.5（100%）；B、N≤0.5（0%）须举证加大咨询公司的使用力度、加强对对咨询公司的管理按公司评估10%A100%0.80A、对咨询公司年度培训时间N≥24课时（100%）；B、12课时≤N＜24课时（50%）C、N＜12课时（0%）须举证咨询公司的使用力度40%A100%3.20A、招标阶段工作和预结算工作全部委托咨询公司（100%）；招标阶段和预结算工作仅限于总包工程委托咨询公司（60%)；C、不符合上述要求（0%)招标阶段工作指清单和参考价的编制；预结算工作指预结算的编制、审核和数据分析咨询公司的工作过程指导管理30%A100%2.40A、完备的事前、事中、事后质量管理措施(100%)；B管理措施不完备(0%)；须举证。招标阶段：技术交底记录、招标模板、往来函件等等咨询公司的考核10%A100%0.80A、完备的考核系统及年度考核结果完整(100%)；B、有考核但考核不完备(60%)；C、无考核(0%)须举证。㈥数据库建设数据库建设3.03.0021数据库建设对项目数据进行规范地分析整理，并及时录入数据库3.0数据的完整性和准确性50%年终A100%1.50A、数据合格率为100%(100%)；B、数据合格率≥80%(80%)；C、数据合格率≥60%(60%)；D、数据合格率＜60%(0%)；数据合格率＝（考评期内数据分析合格的项目数/考评期内需分析数据的总项目数）×100%建立集团范围内完备、有效的成本数据库按公司评估数据录入及时性50%A100%1.50A、录入及时率为100%(100%)；B、录入及时率≥80%(80%)；C、录入及时率≥60%(60%)；D、录入及时率＜60%(0%)；录入及时率＝（考评期内数据及时录入的项目数/考评期内需分析数据的总项目数）×100%㈦案例库建设1.51.5022案例库建设及时总结、归纳典型案例并建立案例库1.5案例库建设情况100%年终A100%1.50A、年人均案例数N≥2个，且所有案例均获总部认证(100%)；B、年人均案例数N≥2个(60%)；C、年人均案例数N＜2个(0%)评估期内已报送总部或区域的案例方可计算，人均数以正式员工为基数；试用期人员有案例，也可参与评估；已离职人员的案例参与评估，则人数统计须包含该人员。知识管理，信息共享按公司评估㈧资料保存1.01.0023成本资料存档招标、结算等成本资料保存完整齐全，资料存档条理清晰，查询和核查方便,具有可追溯性《成本档案管理办法》、《合同分类编号规则》1.0检索快捷性、资料保存条理性20%每半年A100%0.20A、检索目录齐全，查找快捷，资料保存整齐、有序(100%)；B、检索目录齐全，资料保存整齐(80%)；C、检索目录不全或资料保存欠整齐(60%)；D、无检索目录或资料保存混乱(0%)检索目录、资料保存整齐、资料封闭保存、借阅台帐必须检查评估；其它内容可直接检查评估，也可以结合其它评估项进行评估，比如在检查其它项目时，需要查看某份资料，资料员查找时间较长或提供过期无效资料且无明显区别标识等。规范基础工作按公司评估资料安全性20%A100%0.20A、资料封闭保存管理(100%)；B、资料未封闭保存管理或发生资料泄密(0%)借阅制度完善性20%A100%0.20A、有借阅台帐，资料借出均有登记记录(100%)；B、无借阅台帐或违反借阅制度、资料借阅不符合规定(0%)资料保存有效性、完整性40%A100%0.40A、资料保存有效、完整，未发现资料缺失现象，无过期无效资料或过期无效资料有明显标识(100%)；B、资料保存有效、完整，未发现资料缺失现象，但存在过期无效资料缺少明显标识现象(80%)；C、资料有缺失现象，且缺失件数N≤4件(60%)；D、N＞4件(0%)三、团队建设9.09.0024满意度部门内部满意度较高，工作氛围融洽3.0部门内部满意度100%年终A100%3.00A、满意度调查公司排名前三(100%)；B、满意度调查公司排名中游(60%)；C、满意度调查公司排名末尾三名(0%)以集团统一员工满意度调查为依据。全方位体现成本团队的建设以及成本人才的培养状况按公司评估25成本队伍建设队伍专业能力高、后续干部梯队建设良好4.0专业培训、交流情况40%每半年A100%1.60A、部门自行组织成本培训、交流次数N≥1次/月或部门人均培训积分排位列本公司第一名(100%)；B、N≥0.5次/月或排位位于本公司前三名(80%)；C、N≥0.25次/月或排位于本公司前5名、有十个(含)以上部门的公司位于本公司前6名(60%)；D、未达到上述任何一项标准(0%)部门培训、交流必须有总办备案，部门培训交流或部门人均培训积分排名以本公司人力资源部提供的数据为准。本项评估有两个标准，采取就高舍低原则。按公司评估梯队建设情况30%年终A100%1.20A、部门人员包含专业工作年限6年以上、3～6年及3年以内且有重点培养对象(100%)；B、部门人员包含专业工作年限6年以上、3～6年及3年以内(60%)；C、未达到上述项标准(20%)须举证。26人员稳定性30%A100%1.20A、人员流失率V≤35%(100%)且不超过2人；B、V＞35%或超过2人(0%)人员流失率＝评估期部门在职人员主动离职人数/评估期部门同期在职人员最大数27全员成本意识成本部为提高全员成本意识所做的工作2.0对公司其他部门的成本培训100%年终A100%2.00A、成本部组织对其他部门培训，培训时间T≥12小时(100%)；B、成本部组织对其他部门培训，6课时≤T＜12小时(80%)；C、成本部组织对其他部门培训，T＜6小时(60%)；D、成本部从未进行对其他部门培训(0%)T指培训时间，须有总办备案培养全员成本意识按公司评估基本分(一～三合计)100100.0四、附加分1010.0028获奖加分突出的工作成绩获取奖项5.0部门获奖年终5.00A、成本部因成本工作获集团通报表扬以上（含）奖励一次：3分；B、成本部因成本工作获公司或区域通报表扬以上（含）奖励一次：1.5分；C、成本部因成本工作获集团成本系统通报表扬以上（含）奖励一次：0.5分须举证，考评期内各个奖项及排名得分可累加，最高分值不超过5分。因同一事件得奖分数不累加，可以高分计入。重视并肯定突出的工作成绩按公司评估29获取奖项个人获奖A、个人因成本工作获集团通报表扬以上（含）奖励一次：2分；B、个人因成本工作获公司或区域通报表扬以上（含）奖励一次：1分；C、个人因成本工作获集团成本系统通报表扬以上（含）奖励一次：0.5分30个人考试排名考试排名A、成本系统内个人考试总分第一：1.5分；B、成本系统内考试个人总分第二：1分；C、成本系统内考试个人总分第三：0.5分31工作创新研究在基础工作稳固的前提下，于工作中善于总结思考，进行成本分析，提出新思路、新方法，扩大公司成本管理优势，并形成成本管理效益3.0成本新思路、新方法运用及成效40%年终A100%1.20A、成本新思路、新方法获得集团认可(100%)；B、未获集团认可(0%)如本项符合“因工作创新受到公司表彰”或者“得到推广运用情况”，则本项不再单独考虑。鼓励创新研究按公司评估因工作创新者得到推广运用情况60%A100%1.80A、因工作创新受到获集团推广运用，并得到采用公司肯定(100%)；B、因工作创新受到获区域推广运用，并得到采用公司肯定(80%)；C、未获推广(0%)须举证。32成本管理人员培养培养、输出后备骨干，为公司持续发展提供人才2.0成本管理人员输出100%年终A100%2.00A、提拔任用：有成本人员被提拔到公司管理层、其它部门或万科其它公司任用(100%)；B、不符合上述标准(0%)须举证。鼓励人才的培养和输出按公司评估总分(一～四合计)110110.0第&P页，共&N页