亚洲邮轮经济景气指数构建

     亚洲邮轮经济景气指数构建                  引言近年来，亚洲邮轮经济发展迅猛，国际邮轮市场重心逐渐东移。2010～2015年，欧美地区邮轮游客数占全球邮轮游客数的份额由80%下降到75%，而亚太地区的占比则由原来的1.2%增长到7%，尤其是中国邮轮游客数，年均增长率在30%以上，远高于8%的世界平均增长率。未来几年，亚太邮轮市场仍将出现高速增长，预计到2020年，亚洲邮轮游客将达到500万人次。此外，虽然亚洲地区的人口接近30亿，但是其邮轮经济市场渗透率目前只有0.05%。因此，亚洲邮轮产业有非常大的潜力和成长空间。邮轮产业不仅是高增长产业，也是高波动产业。亚洲邮轮产业在全球邮轮市场占据重要地位，亚洲邮轮产业的波动会影响全球邮轮产业的健康发展，因此很有必要运用严谨科学的方法对亚洲邮轮经济的景气运行状态进行分析和测评。本文通过构建亚洲邮轮经济景气评价指标体系，对景气指数进行测算，描述亚洲邮轮经济的波动情况，提出亚洲邮轮经济景气指数发布机制，为提高邮轮产业监测与预警能力奠定基础。一研究现状（一）景气指数研究现状1.国外相关研究在中国和国外学术界的经济景气分析方法中，周期理论以及指数理论一直是使用率较高的理论，同样也是宏观经济重要的分析工具，宏观经济管理部门对这两种理论的运用非常广泛和成熟。在景气指数研究过程中，第一次重要实践发生在1919年，经济调查委员会通过其实践研究，在《经济统计评价》杂志中发表文章，以“美国一般商情指数”为题做了探讨，采用扩散指数法来预测景气波动的峰谷。直至现在，这种方法在景气指数的研究中还被广泛使用。进入20世纪，经济学家伯恩斯与米契尔都在经济周期的研究中做出了重大贡献。米契尔在1913年出版了《商业循环》一书，该书一经出版就引起了学术界的轰动，被誉为“具有开创性特色的经济周期测量研究文献”。在此之后，有关景气指数研究得到了迅速发展，伯恩斯和米契尔的研究在当今的景气指数研究过程中也发挥着引领性作用。美国政府于20世纪中后期已经能够较为频繁地将景气指数运用到检测系统中。20世纪后期，OECD组织立足于增长循环概念，通过景气分析的方式研究一国的经济周期波动，消除趋势影响以确定其成员国的景气指数以及基准日期。目前，利用景气指数反映经济发展状况的国家和地区已经超过80个，“日经指数”、“纳斯达克指数”（NASDAQ）等都是发展较为成熟的综合指数。2.国内相关研究国内关于景气指数的研究，就理论角度来看依旧比较有限，主要以应用分析为基础，合成指数方法的运用较多，其基础为传统非模型。我国的学者及政府机构于20世纪80年代才逐渐接触并接受景气指数的研究。1987年，吉林大学科研小组与原国家经委展开合作，第一次以扩散指数与合成指数为主要方式，构建了适用于中国的宏观经济循环指数。在这之后，我国又构建了中经指数、企业景气指数等各类指数。在这个过程中，我国学者也初步涉猎了景气指数的研究，例如陈磊、高铁梅（1994）立足于宏观经济构建的S-W型景气指数；王恩德（1997）以扩散指数方式为基础进行的景气指数研究。进入21世纪后，越来越多的中国学者将景气指数方法带入其研究领域，而且在有关领域也获得了不错的理论成就和应用方面的反馈，当前已经证实涉及的产业有农业、房地产、钢铁制造产业等。（二）旅游行业景气指数研究现状1.国外相关研究早在20世纪80年代，西方国家就已经开始旅游行业景气指数的相关研究，发展到今天也已取得了一定的成就。例如Sheldon等学者于1985年开始尝试采用实证方式来预测入境旅游人数；1997年，学者Wong立足于商业周期开始估算一个国家的旅游需求；Fernando等学者初次采用了先行指标的理念，对澳洲的旅游需求做出了预测。由此可见，国外虽然已经广泛运用景气指数，但是研究重点大多数集中在预测旅游需求上，其他领域的研究开发范围有限。2.国内相关研究在21世纪初期，我国学术界开始了对旅游业景气指数的研究，如今研究对象已经囊括旅行社、饭店产业、景区等各个领域。对旅游产业来说，倪晓宁等学者（2007）首先研究了中国市场中的旅游景气指数，通过运用1985年至2005年的数据开展了实证研究，主要采用合成指数方法，构建了适合我国旅游业发展情况的景气指数指标体系。关于旅行社产业，戴斌、阎霞、黄选（2007）共同开发和建立了旅行社景气指数体系并开展了实证研究。针对饭店产业，戴斌、张国胜、沈峰等（2008）也构建了饭店业景气指数并进行了实证研究。由此可见，我国对该领域的研究趋于成熟，不过综观旅游业的景气指数研究可以发现不同学者所研究的领域不同，指标体系的选取也有所不同，这就造成了最终景气指数计算结果有所差异，且不具有普遍意义。3.旅游业景气文献研究评述根据国内外有关旅游景气指数的相关文献研究，可以看出：一方面，国外对旅游景气指数的研究要优先于我国，他们较早开始了对旅游景气指数的概念、理论体系、方法体系、实证的研究，我国的研究则是在借鉴国外研究经验的基础上展开的；另一方面，我国学者对相关理论的研究较为薄弱，但对实证的研究较为丰富，这为我国旅游景气指数的研究奠定了良好的实践基础。但是我国目前的研究中有些缺陷也必须指出，例如在指标选择上，国内研究成果之间存在指标从属的逻辑混乱；在权重确定上，学界习惯采用理论上并不成熟的主成分确定权重的方法，即使在评价中采取了一些较复杂的评价方法，也缺乏多种方法的有效融合；在评价结论上，我国学者得出的景气指数结论互相矛盾甚至自相矛盾，缺乏让人信服的最终结论。二邮轮经济景气指数相关概念界定（一）景气指数经济景气是指总体经济运行发展态势。其作为对宏观经济发展状况的一种整体性描述，是用来描绘和分析经济活跃程度的一种经济概念。景气指数是景气度的计量表达，是对经济周期波动监测的结果，不但能够描述现实经济的运行状况，指示经济的扩张和收缩，还能够预测经济未来的发展趋势。景气指数是将经济波动以统计指数的形式表现出来，使其直观简明，按照编制方式可以分为扩散指数和合成指数。（二）邮轮经济景气指数邮轮经济景气作为对邮轮经济发展状况的一种整体性描述，是用来描绘和分析邮轮经济活跃程度的一种经济概念。邮轮经济景气指数是邮轮经济景气度的计量表达，将邮轮经济波动以统计指数的形式表现出来，是对邮轮经济周期波动监测的结果，不但能够描述邮轮经济现实运行状况，指示邮轮经济的扩张和收缩，还能够预测邮轮经济未来的发展趋势。邮轮经济景气分析主要是利用月度或季度经济统计序列数据，分析和判断邮轮经济发展处于周期性波动的哪个阶段，是扩张阶段还是收缩阶段，是峰点、谷点还是景气转折点，找出景气状态发生变动的原因；预测未来邮轮经济景气走向和下一个波峰或者波谷出现的时期；验证和评价邮轮经济政策实施的效果等。三亚洲邮轮经济景气评价指标体系构建（一）指标选取原则景气指数分析法是以正确地选择景气指标体系为基础的，这一指标体系由一系列灵敏度高，且便于观察的指标构成，可以从不同方面反映经济总体发展规模、水平和速度。在选取景气指标时，主要遵循以下原则：①代表性原则。亚洲邮轮经济景气评价指标要能够代表亚洲邮轮经济的发展状态。②敏感性原则。所选指标能够敏感地反映经济波动，能够起到“指示器”“报警器”的作用。③全面性原则。所选指标能够对经济各方面情况进行综合分析和正确判断。④可操作性原则。所选指标的数据能够方便及时获取。⑤规则性和稳定性。排除那些非经济系统的变量，如不可抗力因素、社会突发事件等。此外，在已有的统计指标中，挑选那些循环的长度差别不是很大、振幅变化不是很剧烈的指标。⑥适用性原则。设定的指标要有普适性，即使各国统一指标的统计口径不一致，也能进行转换。（二）指标分类方法基于经济指标变动与总体经济变动在时间上存在的先后关系，经济景气指标可以分为先行指标、一致指标和滞后指标。因此邮轮经济发展景气指数的指标体系二级指标也确定为先行指标、一致指标和滞后指标。1.先行指标先行指标是指相对于邮轮经济景气波动，这类指标的波动在时间上领先，即该类指标跌到低谷以及进入高峰的时间比邮轮经济景气波动周期要早若干时间，这类指标就被称为先行指标。这些指标会给接下来的时间周期里的邮轮经济景气发展状况提出先兆，先行指标设置的目的是用以观察监测邮轮景气波动周期中的转折点在哪里以及预先估计邮轮景气波动的升降幅度。2.一致指标一致指标在本文中是指反映邮轮经济景气指数波动特征的指标，这些指标的转折点大致与区域经济周期的转变同时发生，它们并不能预示将来的行业经济运转的趋势变化，而是表示区域邮轮经济正在发生的情况，研究一致指标的变化情况可以明确邮轮经济的景气状况。3.滞后指标滞后指标是指相对于邮轮经济景气波动在时间上落后的指标，即指标的高峰和低谷均比邮轮经济景气波动周期的高峰或低谷落后若干时间，设置滞后指标有助于验证先行指标所表示的经济趋向是否真实。（三）评价指标体系建立根据文本分析法、文献研究法、专家打分法以及专家咨询法指标选取的主客观方法，并基于指标筛选的代表性、可操作性和适用性原则，本文最终确立的亚洲邮轮经济景气指标体系如表1所示，主要包含3个二级指标：先行指标、一致指标和滞后指标；19个三级指标。（四）评价指标权重的设定评价指标的赋权方法可分为主观赋权法和客观赋权法。主观赋权法是根据主观经验或专家评判，事先确定各项指标的权重，是一种定性分析方法。现行的主观赋权法存在着以下两点缺陷：一是主观赋权法可能会引起对某一个因素过低或者过高的估计，从而导致评价结果难以完全反映出评价目标的真实情况；二是主观赋权法的权数在确定之后一般很难再进行变动，但是评价主体选择的考察系统则是灵活相宜的，所以会进一步影响综合评价的真实性和精准性。因此为了避免上文所描述的缺陷，本文采用较为客观的赋权法——变异系数法。表1亚洲邮轮经济景气指标体系一级指标二级指标三级指标单位亚洲邮轮经济景气指数先行指标GDP万亿元人民币居民人均可支配收入万元人民币经济增长率%接待游客总人次万人次一致指标邮轮维修保养基地个制造邮轮数量艘邮轮船供收入万元人民币接待邮轮游客总人次万人次接待母港邮轮游客人次万人次接待邮轮总艘次艘次接待母港邮轮艘次艘次母港邮轮数量个母港邮轮平均吨位数万吨邮轮公司总数个入境邮轮游客人均消费千元人民币出境邮轮游客人均消费千元人民币邮轮码头泊位数个滞后指标邮轮港和邮轮公司岸上从业人员数个邮轮港和邮轮公司岸上从业人员平均月薪资千元人民币|Excel下载表1亚洲邮轮经济景气指标体系首先，建立评价指标体系，假定该评价指标体系包括（i=1，2，…，n）项指标，对（j=1，2，…，n）个评价对象进行评价；然后，根据各个评价对象的实际值计算各指标的平均值和标准差，第i项指标的均值，第i项指标的标准差，再计算各指标的变异系数；最后，确定各指标的比重，并经适当换算得到各指标的权数W。利用以上 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 和SPSS22.0软件，本文最终计算出各指标的权重如表2所示。表2亚洲邮轮经济景气指标的权重一级指标二级指标三级指标单位权重亚洲邮轮经济景气指数先行指标GDP万亿人民币0.054居民人均可支配收入万元人民币0.054经济增长率%0.076接待游客总人次万人次0.065一致指标邮轮维修保养基地个—制造邮轮数量艘—邮轮船供收入万元人民币—接待邮轮游客总人次万人次0.069接待母港邮轮游客人次万人次0.066接待邮轮总艘次艘次0.076接待母港邮轮艘次艘次0.062母港邮轮数量个0.065母港邮轮平均吨位数万吨0.047邮轮公司总数个0.058入境邮轮游客人均消费千元人民币0.076出境邮轮游客人均消费千元人民币0.060邮轮码头泊位数个0.058滞后指标邮轮港和邮轮公司岸上从业人员数个0.062邮轮港和邮轮公司岸上从业人员平均月薪资千元人民币0.052|Excel下载表2亚洲邮轮经济景气指标的权重四亚洲邮轮经济景气指数测算（一）亚洲邮轮经济景气指数测算方法合成指数（CompositeIndex，CI）方法是从各种宏观经济活动的主要统计数据指标中选取一些对景气敏感的指标，合成各指标变化率，用以观察、监测景气变动的强弱。合成指数不仅能够预测和显示经济周期波动转折点在哪里出现，而且能够在某种方式和意义上反映经济周期波动的振幅。因此本文选择合成指数方法来测算亚洲邮轮景气指数。1.求指标的对称变化率并将其标准化设第j指标组的第i个指标为Yij（t），其中j=1，2，3分别代表先行、一致、滞后指标组，i=1，2，…，kj是组内指标的序号，kj是第j指标组的指标个数。首先对Yij（t）求对称变化率Cij（t）。当构成指标Yij（t）中有零或负值或指标是比率序列时，对其取一阶差分。Cij（t）=Yij（t）-Yij（t-1），t=2，3，…，n将各指标的对称变动率Cij（t）标准化，使其平均绝对值等于1，以避免过大偏差的出现。首先求标准化因子Aij。用Aij将Cij（t）标准化以得到标准化变化率Sij（t）。2.求各指标组的标准化平均变化率（1）设Rj（t）为平均变化率，分别求出先行、一致、滞后指标组的Rj（t）。Wij是第j组的第i个指标的权数，在本模型中使用了等权数，即Wij=1。（2）计算指数标准化因子Fj。注意F2=1。（3）计算标准化平均变化率Vj（t）。Vj（t）=Rj（t）/Fj，t=2，3，…，n为了使先行指标、一致指标、滞后指标能够形成一个统一结构的体系，需对先行指标和滞后指标的变化率进行平均调整，以一致指标平均变化率的振幅为基准调整。3.求初始合成指数Ij（t）令Ij（1）=100，则4.趋势调整（1）使用复利公式求出一致指标组中每个序列的平均增长率。其中CIi是一致指标组第i个指标最先循环的平均值，CLi是一致指标组第i个指标最后循环的平均值，mIi是一致指标组第i个指标最先循环的月数，mLi是一致指标组第i个指标最后循环的月数，k2是一致指标个数，mi是最先循环的中心到最后循环的中心之间的月数。记一致指标组的平均增长率为Gr，也即目标趋势：（2）用复利公式求先行、一致和滞后的初始合成指数Ij（t）（j=1，2，3）的平均增长率r′j。图1趋势调整示意趋势调整：V′j（t）=Vj（t）+（Gr-r′j）j=1，2，3，t=2，3，…，n5.计算合成指数令I′j（1）=100，则生成以基准年份为100的合成指数：其中是I′（t）在基准年份的平均值。（二）数据收集邮轮产业涉及的其他相关产业较多，但邮轮产业相关数据较难从别的产业统计数据中剥离，这为数据收集与统计工作带来了诸多困难和挑战。因此，对测算邮轮经济景气指数这样新的尝试来说，数据来源的匮乏是必然存在的。关于亚洲以及中国邮轮景气指数的数据一方面来自国家统计年鉴、国家国民经济和社会发展统计公报、中交协邮轮游艇分会（CCYIA）官网、国际邮轮协会（CLIA）官网、中国邮轮发展 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 、“邮轮绿皮书”、邮轮港口公司年报以及国内外知名邮轮公司年报等；另一方面来自日本、韩国等国家旅游主管部门、邮轮港、国内外邮轮公司、邮轮旅行社相关负责人的调研访谈。（三）中国邮轮经济景气指数测算综合评价的前提是把指标无量纲化，无量纲化是为了不同性质的指标能在同一个水平上进行比较计算，因此，首先采用极差法对数据进行无量纲化的处理，根据本文采用的合成指数法，先求指标的对称变化率；然后将指标数据进行季节调整，计算各组指标的平均变化率并计算标准化因子；最后选取2011年作为基准时间，将其值设为100，编制2011～2017年的中国邮轮经济景气合成指数（见表3、图2），并绘制中国邮轮经济景气指数图（见图3）。表3中国邮轮经济景气合成指数年份先行指标指数一致指标指数滞后指标指数综合合成指数2011100.00100.00100.00100.002012100.25100.34100.47100.292013101.10101.17101.11101.152014101.31101.41101.28101.372015101.87101.93101.76101.992016102.31102.16101.97102.272017102.71102.59102.38102.53|Excel下载表3中国邮轮经济景气合成指数图2中国邮轮经济景气合成指数图3中国邮轮经济景气指数由表3和图2、图3可知，先行合成指数的峰谷提前预测性要好于一致性指标，有较好的预测效果，同时可以看出滞后指标合成指数的峰谷平均滞后，效果比较平缓，虽然不是很理想，但也能够说明景气情况。2011年初到2017年年末，中国邮轮旅游发展景气指数市场波动幅度不大，且一致合成指数与综合合成指数走势比较一致。（四）亚洲邮轮经济景气指数测算根据上述相同的方法可编制出2011～2017年的亚洲邮轮经济景气合成指数（见表4、图4），并绘制出亚洲邮轮经济景气指数图，如图5。表4亚洲邮轮经济景气合成指数年份先行指标指数一致指标指数滞后指标指数综合合成指数2011100.00100.00100.00100.002012100.21100.29100.41100.192013101.11101.09101.08101.062014101.24101.35101.21101.32015101.68101.91101.65101.832016102.08102.11101.79102.072017102.53102.31102.07102.37|Excel下载表4亚洲邮轮经济景气合成指数图4亚洲邮轮经济景气合成指数图5亚洲邮轮经济景气指数由表4和图4、图5可以明显看出先行合成指数的峰谷提前预测性要好于一致性指标，有较好的预测效果，同时可以看出滞后指标合成指数的峰谷平均滞后，效果虽不是很理想，但也能够验证景气情况。2011年初到2017年年末，亚洲邮轮旅游发展景气指数市场波动幅度不大，且一致合成指数与综合合成指数走势比较一致。五亚洲邮轮经济景气指数发布机制构建（一）亚洲邮轮经济景气指数发布机制的构建原则1.发布公开性原则亚洲邮轮经济景气指数的发布目的是反映一定时期内亚洲和中国邮轮经济可持续发展的综合能力，为准确描述亚洲及中国邮轮经济的周期性波动，为提高邮轮产业监测与预警能力奠定基础，因此信息的公开发布很重要，它可以为政府、邮轮制造企业、邮轮经营公司、邮轮港口公司、邮轮旅行社等邮轮产业链相关企业、邮轮游客提供参考和借鉴。2.信息真实性原则信息发布的内容要保证真实、准确和完整。真实性要求发布的信息内容必须与客观发生的事实相一致，发布人要确保所发布的结果具有充分的依据，数据来源准确可靠。3.发布定期性原则上海国际邮轮经济研究中心定期专门收集关于邮轮方面的月度、季度或年度统计数据并将邮轮统计工作变成常态化，相应地发布邮轮经济月度、季度或年度统计报告，最后形成邮轮经济景气指数月度、季度和年度的数据报表，并定期发布。（二）构建亚洲邮轮景气指数发布机制1.确立邮轮经济景气指数发布的管理机制亚洲邮轮经济景气指数能够反映亚洲邮轮经济发展的现状，据此又能预测邮轮经济发展的趋势，从而为亚洲及中国邮轮经济的发展提供重要参考，因此邮轮经济景气指数的发布非常重要。上海国际邮轮经济研究中心（SICBI）致力于打造“国际化、开放式、高水平”的决策咨询研究平台，重点研究中国以及亚太地区邮轮产业发展的政策理论、创新思路和发展战略，通过每年面向全球发布课题、主办中国邮轮经济高峰论坛、发布年度《中国邮轮产业发展报告》（邮轮绿皮书）等形式进行广泛多样地学术交流。系列研究成果为政府部门制定相关政策、邮轮企业确定战略规划提供了决策依据和智力支持。因此，建议上海邮轮经济研究中心设立邮轮经济景气指数研究专项组，负责亚洲地区及中国邮轮经济景气指数指标体系的完善、景气指数的定期发布等。2.制定邮轮产业统计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 建议上海市统计局牵头来制定邮轮产业统计制度，一是明确邮轮统计的登记手续、上报流程、统计报表报送制度、人员配备、调查方法等，可以借鉴旅游统计报表制度，将邮轮产业统计报表设定为基层统计报表、部门统计报表、专业统计报表和旅游抽样调查表四大类。二是争取国家有关部门的支持，尽快出台邮轮运营统计相关办法，使有关部门应该承担的责任和义务得以明确。三是提升邮轮产业统计信息化水平。立足于现有港口统计系统和口岸统计系统，在信息技术的支持下，提升邮轮产业统计工作效率。四是构建综合的调查方法体系，建立抽样调查、全面调查、典型调查、普查等相结合的调查模式。3.建立邮轮经济景气指数信息收集制度邮轮信息数据的收集和共享很重要，建议由上海市政府牵头，市统计局、市旅游局、市交通委、市口岸办、宝山区政府、虹口区政府、邮轮港口公司以及邮轮研究中心为主要负责单位，并将邮轮产业统计涉及的部门单位，包括上海边检总站、上海海关等机关单位，邮轮公司，经营邮轮业务的旅行社等纳入配合单位，以着手进行邮轮产业的信息收集工作。每个负责单位定期提供关于邮轮产业的月度、季度或年度统计报表并实现邮轮产业统计工作的常态化，发布邮轮月度、季度或年度统计报告，最后由上海国际邮轮经济研究中心负责邮轮经济景气指数月度、季度和年度的数据发布。4.构建邮轮经济统计的保障机制邮轮经济景气指数的研究与邮轮产业的统计密切相关。邮轮产业统计的顺利实施，需要一定的保障机制予以管理和监督。邮轮产业统计相关负责单位应设立数据评估与检查机构，通过现代化的统计方式与计算机技术相结合，例如以抽样调查、比较分析、专家论证等方式来强调数据的纵横向关联性，同时评估数据质量，及时地发现并核实问题，最终使问题得到解决。为了更加科学准确地反映亚洲邮轮经济景气运行状况，亚洲邮轮经济景气指数课题组将基于亚洲邮轮经济的发展态势，不断完善邮轮经济景气评价指标体系和指标赋权方法，建立邮轮经济信息统计机制，逐步拓展亚洲邮轮经济统计渠道，按期更新亚洲邮轮经济景气指数，为亚洲及中国邮轮产业的监测与预警提供借鉴和参考。 -全文完-