货代出口客服操作流程

货代公司出口操作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 操作部工作流程 客户服务  一、订舱  1． 客户向我司订舱的  2． 客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：  1）托运人/发货人2）船公司/船名/航次或船期3）起运港4）目的港/中转港5）货名6）柜型、柜量7）运价8）托运人的签字、盖章  3．客服人员收到订舱单后，须与SALES核对运价是否正确，并由SALES在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES返回公司再补签字确认)。向订舱时，需先在各船公司专用台帐上自编S/O号。4． 订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免造成混淆。  5． 订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下：  1） 新建委托 – 输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量。  2） 工作号，并按各业务员创建业务编号，比如“客户服务”以KF开头。  3） 输入费用明细 - 主要是应收费用。  4） 订舱确认 – 输入订舱号。  输入电脑时，应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、船名、航次（一律采用V。XXX的格式）、开船日期。  6． 操作台帐应该认真、完整地填写，应注意以下几点：  1） 托运人应与订舱单上的托运人一致，并写清电话、传真、及联系人；  2） 费用明细应仔细填写，“应收”为向客户收取费用；“应付”为由我公司支付的费用；运费到付的需填写在“到付”栏，各种费用应分项列明；向客户收取的费用为ALL IN时，须注明包含哪些费用；免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认；  3） 需由我司目的港代理代收运费的，须在台帐上注明使用哪家代理。SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认，不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领导确认)；  4） 客户需倒签、顺签、预借提单的，须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请，由操作部经理或公司主管领导签字确认；  5） 订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写；  6） 客服人员应在台帐上相应位置签字。  7． 客服按业务员设立登记台帐，客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上，以便统计查询。  二、拖车、报关  1． 出书面申请，公司批准后方能安排。  2． 安排拖车前，需与工厂或SALES联系确认装柜时间及地点。  3． 安排拖车时，需向拖车行发出书面委托，写明装柜时间、装柜地点、协议价格、S/O NBR、工厂联系人及联系电话等，并在拖车登记台帐上登记以订舱确认后，根据客户的要求安排拖车与报关。需严格按照公司公布的拖车行、报关行列表及相应价格进行安排。对个别重要客户有特殊要求的，需提下资料：客户名称、拖车行、柜型柜量、起止地点及费用等。  4． 应至少提前半天时间向拖车行下委托，以便拖车行有时间打单、安排。  5． 委托后，客服应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂。  6． 客服应叮嘱车行按要求时间抵达装货地点，否则由此引起的押车费等损失由车行承担。  7． 一般贸易在深圳清关的可不需司机本，若是转关的货柜一定要求车行带司机本前往，可委托车行代办转关手续。  8． 安排冻柜拖车须至少提前一天通知船公司提柜时间，是否需要预冷，及通风口开启情况，以便船公司通知码头做PTI检验及相应安排。  9． 如客户要求冻柜需代发电机的，应安排有带发电机的拖车公司拖柜。  10． 在客户自己安排送散货过来的情况下，可委托各码头的货运站办理卸车、装箱、还柜等事项。盐田港可委托盐铁服，蛇口、赤湾可委托赤湾仓储。  11． 在给货运站的委托书中需注明提空柜时间，可事先与客户确认货到站时间以便决定是通知仓库事先提取空柜，还是等货到后再提，避免产生还空费用。  12． 安排报关时，需将退税联等重要报关文件在报关台帐上作登记，由报关行签收。在收到由报关行退回的退税联后，应立即通知客户，并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户，并做好交接纪录。  13）为避免进港数据与报关数据不一致，导致企业的货柜上不了船。在车队做箱完成后，要向企业拿到进港箱单，确认上面数据与企业报关资料数据的以致！（件数，毛重。体积等信息）,确认做箱的箱号与封志号！ I、 三、其他  1． 如由我司安排拖车、报关的，客服人员应在船公司的免堆期内安排拖柜还场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、改船费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。  2． 客户因各种原因取消订舱的，需要求其书面确认，在确认所有发生费用已结清的情况下方可在电脑中删除资料。  3． 客服收到财务打印出来的DEBIT NOTE，与电脑资料核对无误后，立即传真给客户。客户需开税务发票的，须由客户发书面传真，写明发票抬头及金额、币种。 4． 对由客户自拖自报的，客服人员须至少于结关前一天与客户确认是否已做柜。如已做柜，将箱号登记在台帐上，即可将台帐立即交文件组。  5． 对由我司安排拖车报关的，客服在与报关行确认放行后，即可将台帐交文件组。  II、文件  1． 文件组收到船公司的LOADING LIST 后，与台帐核对，已经装上船的，应立即向客户催要补料。  2． 文件组需核对船公司的LOADING LIST 及费用清单，如有发生超堆费、超期柜租的，而客服尚未确认的，应立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。  3． 文件员根据客户提供的补料，先与客户核对清楚后再向船公司提供补料，争取在短时间内将提单资料核对清楚，并根据客户的要求签发HB/L或MB/L。  4． 提单的缮制应注意以下几点：  1） 提单的内容应完整、准确，必要的信息不可留空，包括：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY PARTY、VSL‘S NAME/VOY、POL、POD、PLACE OF DELIVERY、MARKS、CARGO DESCRIPTION、CNTR NO。/SEAL NO。，DELIVERY AGNET 等。  2） 提单表面应清洁，避免过多涂改，一份提单最多不可超过3个更正章。一些重要的项目，比如船名/航次、卸港、箱号等不可更改。  3） 应要求客户提供提单上收货人或通知方的电话、传真、联系人。  4） 客户要求出船证的。船证的内容（比如船级社、船龄的要求）应与相关船公司核实确认。  5） 如客户要求倒签提单的，原则上短航线倒签不超过三天，长航线不超过七天，在收到客户保函后，交操作部经理或公司主管领导签字，必要时可要求客户提供信用证核对方可签发。  6） 外代提单不允许预借。  5． 使用我司目的港代理收运费或代放货物时，应注意：  1） 出我司HB/L给客户，HB/L上打真正的收货人与发货人，并可注明到付运费的金额，DELIVERY AGENT 为我司代理。  2） OB/L上面SHIPPER为我司，CONSIGNEE、N。PARTY均为我司目的港的代理，其它资料与HB/L相同，将OB/L电放给我司代理。  3） 事先明确我司与客户及船公司的运费支付条款（预付或到付）。  4） 制作CHARGES SETTLEMENT，列明货物相关信息及要求代理收取的费用，支付给船公司的费用，代理费及应退给我司的费用。  5） 制作放货通知书，通知代理是凭正本HB/L放货还是HB/L电放，然后与OB/L COPY件、HB/L COPY件，OB/L电放信、CHARGE SETTLEMENT 于船开后尽早一起传给代理。  6） 对代理有向我司退代理费的，应在台帐上注明，并输入电脑。  6． 缮制美线提单时，应注意：  1） HB/L与OB/L的缮制可参考第5项  2） OB/L上注明我司与船公司的S/C号，但HB/L上不得显示该S/C号  3） 核对货名、价格、中转港，必须与合约中 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 的一致  7． 将与客户核对无误后所处的正本提单并提单交接单交财务，以便财务在收妥运费后放提单给客户。具体放单、放货办法根据我司相关规定执行。  8． 将提单号、提单日期填在台帐上，并将文件费、电放费、拖车费、报关费、超堆费、改船费、改单费等货物在港期间发生的费用输入电脑，核对无误后通知财务。  9． 将台帐、提单、与代理的CHARGE SETTLEMENT（若有）复印交财务签收。  10．费用通知财务后不可缮自更改，特殊情况可填写费用更改单，列明更改费用项目、金额、更改原因，由操作部经理签字，再交财务部。但需注意以下几点：  1） 海运费的更改需由公司领导批准同意；  2） 改船费、超堆费等杂费需在通知财务前输入清楚；  3） 因漏输、错输费用造成公司损失的，按公司相关规定给予责任人处罚。  11． 将台帐分船公司按月份存档。 12)请注意：如果出口货物要在目的港收费的话，请一定要请我司代理将目的港费用传真至我司 待我司与目的港付款人确认后 再确认付款。（避免代理在目的港多收费用） 13）为避免进港数据与报关数据不一致，导致企业的货柜上不了船。在车队做箱完成后，要向企业拿到进港箱单，确认上面数据与企业报关资料数据的以致！（件数，毛重。体积等信息） PAGE 3