2018Q1移动智能终端市场报告-TalkingData行业报告

12018/4/282018一季度移动智能终端市场 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 22018/4/28目录CONTENTS2018Q1移动智能终端市场概况-----------------0301022018Q1安卓设备换机行为分析-----------------1432018/4/2812018Q1移动智能终端市场概况42018/4/282018年一季度，中国移动智能终端规模增速有所回升，终端规模已达14.5亿台。数据来源：TalkingData移动数据研究中心注：移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 等中国移动智能终端规模已达14.5亿2016Q1-2018Q1中国移动智能终端规模13.113.313.513.713.813.914.114.214.52.5%1.5%1.4%1.2%1.1%0.9%1.0%0.9%1.8%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q1移动智能终端规模增速(%)移动智能终端规模（亿台）52018/4/2830.04%29.57%28.37%29.01%12.58%12.67%13.12%12.59%12.00%11.80%11.96%11.72%10.26%10.20%10.50%9.94%6.48%6.27%5.68%6.04%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月苹果oppo华为vivo小米三星魅族金立乐视酷派其他数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据一季度移动智能终端市场格局整体稳定2018年一季度，移动智能终端市场格局整体保持稳定，TOP10品牌排名未发生变动。苹果仍然以29.01%的份额占据榜首位置，OPPO以12.59%的份额成为国内安卓厂商领头羊。2018Q1移动智能终端品牌存量市场份额变化趋势2018Q1移动智能终端品牌TOP10排名设备品牌品牌份额1苹果29.01%2OPPO12.59%3华为11.72%4vivo9.94%5小米6.04%6三星3.57%7魅族1.74%8金立1.25%9乐视0.77%10酷派0.52%62018/4/28截至2018年3月，我国移动智能终端设备市场国产品牌占比已达67.4%，国产品牌设备占比持续提升。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据国产品牌设备占比持续走高移动智能终端设备存量市场品牌分布55.9%62.4%66.0%67.4%44.1%37.6%34.0%32.6%2015年12月2016年12月2017年12月2018年3月国产品牌非国产品牌72018/4/28单款机型表现上，苹果品牌保持领先优势，iPhone6、iPhone6s、iPhone7Plus包揽了机型市场份额前三位。机型市场份额TOP20中，苹果品牌占据9款，OPPO占据6款，两家贡献了最多的高市场份额机型。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2018年3月中国大陆31省/市数据苹果与OPPO贡献最多高份额机型2018Q1移动智能终端机型存量市场份额TOP20排名机型上市时间市场份额1iPhone62014年9月4.22%2iPhone6s2015年9月3.48%3iPhone7Plus2016年9月3.46%4iPhone6splus2015年9月3.07%5iPhone6plus2014年9月2.84%6iPhone72016年9月2.69%7OPPOR92016年3月1.66%8iPhoneX2017年11月1.62%9iPhone5S2013年9月1.46%10OPPOA572016年11月1.41%排名机型上市时间市场份额11OPPOR9s2016年10月1.17%12iPhone8plus2017年9月1.01%13vivoX92016年11月0.99%14OPPOR112017年6月0.96%15vivoY662016年12月0.94%16vivoY672016年11月0.85%17OPPOA59s2016年10月0.84%18OPPOA372016年4月0.82%19vivoX72016年6月0.73%20华为Mate92016年11月0.70%82018/4/282018年一季度，机型市场份额保持增长的主要还是2017年下半年发售的机型。在机型市场份额增长TOP20中，有14款发布于去年下半年，有5款发售于去年上半年。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，份额增长=2018年3月机型市场份额-2017年12月机型市场份额2017下半年发售机型为主要增长点2018Q1移动智能终端机型市场份额增长TOP20排名机型上市时间份额增长1iPhoneX2017年11月0.88%2iPhone8plus2017年9月0.38%3OPPOA572016年11月0.24%4OPPOR11s2017年11月0.21%5iPhone82017年9月0.21%6vivoX202017年11月0.12%7vivoX9s2017年7月0.11%8小米62017年4月0.10%9华为荣耀92017年6月0.08%10华为畅享7Plus2017年4月0.08%排名机型上市时间份额增长11华为荣耀V102017年11月0.07%12华为Mate102017年10月0.07%13红米Note5A2017年8月0.07%14小米5X2017年7月0.06%15华为Mate10Pro2017年11月0.06%16小米Note32017年9月0.06%17华为P102017年3月0.05%18OPPOR112017年6月0.05%19小米MIX22017年9月0.05%20华为畅享72017年7月0.04%92018/4/286.8%7.9%3.9%8.1%11.8%11.3%5.1%12.4%5.7%19.6%17.1%19.5%18.5%21.9%25.4%23.2%19.6%24.8%20.5%30.0%76.1%72.6%77.6%70.0%62.8%65.5%75.3%62.8%73.8%50.4%酷派乐视金立魅族三星小米vivo华为OPPO苹果2018Q1移动智能终端TOP10品牌设备活跃城市级别占比一线城市二线城市三线及以下城市在设备活跃城市层级分布中，苹果用户中一线、二线城市的占比要高于其他品牌。而安卓品牌用户分布主要以三线及以下城市为主，一线及二线城市占比最高的安卓品牌为华为及三星。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2018年3月中国大陆31省/市数据注：一线城市指“北上广深”，二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市一线市场苹果领先，安卓品牌深耕三线102018/4/285075100125150苹果oppo华为vivo小米三星2018Q1典型区域设备品牌偏好指数东北地区华北地区华东地区华中地区华南地区西南地区在华东、华南等地区，苹果在TOP品牌中更受欢迎。而OPPO在华中、西南地区更受欢迎，华为、vivo在华中地区更受喜爱。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据品牌偏好指数=该地区某品牌市场份额*100/全国某品牌市场份额，东北地区包括黑吉辽，华北地区包括京津冀晋蒙，华中地区包括豫鄂湘赣，西南地区包括川滇贵藏渝，华东地区包括鲁苏皖沪浙闽，华南地区包括粤桂琼华东、华南地区偏好iPhone112018/4/282018年一季度，移动智能设备存量市场2000-3999元的中高端机型在设备价格区间分布中占比最高，这个价格区间也是主流安卓旗舰机型的定价范围。硬件配置、品牌形象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据注;：上市超过2年的机型按折旧价格计算中高端价位成市场主流26.3%19.7%20.6%18.1%30.1%27.4%25.2%24.7%25.0%27.3%43.6%44.2%18.7%25.5%10.6%13.1%2015年12月2016年12月2017年12月2018年3月1-9991000-19992000-39994000及以上移动智能设备存量市场价格区间分布122018/4/282018年一季度，5英寸以上的大屏设备市场份额增长至66.2%，4.5寸及以下的小屏幕设备占比继续下降至5.6%，小屏设备面临淘汰。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据注：大屏为5英寸以上，中屏为4.6-5英寸，小屏为4.5英寸及以下小屏设备占比持续下降，大屏设备成主流25.6%14.8%6.8%5.6%37.8%35.9%30.1%28.2%36.6%49.3%63.1%66.2%2015年12月2016年12月2017年12月2018年3月小屏设备中屏设备大屏设备移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布132018/4/28截至2018年3月，4G用户占比较2017年底增长1.9%，使用4G高速网络的用户占比提升至72.2%。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据4G网络用户占比保持增长移动智能设备不同网络用户分布31.6%57.9%69.3%72.2%30.0%18.8%12.2%9.3%38.4%23.3%18.5%18.5%2015年12月2016年12月2017年12月2018年3月4G用户3G用户2G用户142018/4/282018Q1安卓设备换机行为分析152018/4/2853.0%11.3%27.4%10.7%17.7%10.2%71.9%4.3%7.3%19.7%24.8%8.1%61.7%7.8%9.9%9.5%7.6%5.4%71.6%6.6%45.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%OPPO华为vivo小米三星2018Q1安卓品牌换机用户品牌去向分布OPPO华为vivo小米三星其他数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2017年12月与2018年3月所使用的设备机型发生变化，2017年12月设备为用户原设备，2018年3月设备为用户新设备OPPO、vivo品牌同质化影响换机选择2018一季度安卓设备换机用户中，华为用户中有71.9%、小米用户中71.6%仍会选择本品牌，二者的品牌忠诚度最高。相似的定位促进了OPPO和vivo之间的用户流通，OPPO用户换机时有24.8%选择vivo，而vivo用户换机时有27.4%会选择OPPO，在跨品牌换机中占比最高。三星用户中的54.5%在换机时不会再选择三星，品牌忠诚度在安卓TOP5品牌中最低。162018/4/2848.5%14.6%27.0%6.3%14.9%5.6%55.9%4.5%5.8%19.0%4.6%45.7%5.9%16.8%17.9%14.6%81.6%4.8%68.1%3.3%2.5%3.0%2.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%OPPO华为vivo小米三星2018Q1安卓品牌换机用户品牌来源分布OPPO华为vivo小米三星魅族其他数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2017年12月与2018年3月所使用的设备机型发生变化，2017年12月设备为用户原设备，2018年3月设备为用户新设备小米、三星品牌吸引力主要集中在老用户2018一季度安卓设备换机用户中，小米手机81.6%的用户、三星手机68.1%的用户为品牌老用户，对于其他品牌用户吸引力较低。华为手机用户中有超过35%来自于OPPO、vivo、小米三大品牌，品牌影响力在提升。魅族在OPPO、华为、vivo、小米换机人群品牌来源中平均占比接近3%，用户流失较为严重。172018/4/28数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据典型机型换机分析：OPPOR11s换入OPPOR11s的用户中，49.8%来自OPPO本品牌，50.2%来自其他品牌，其中来自vivo、小米的用户占比之和达到30.6%。换入OPPOR11s的机型来源中，OPPOR9排在首位，机型来源TOP10中有8款为OPPO机型，品牌内机型升级是主流。OPPOR11s用户来源分析vivo17.5%小米13.1%华为8.0%魅族3.9%三星3.2%来自其他品牌50.2%来自本品牌49.8%OPPOOPPOR11s品牌来源分析机型来源TOP101.94%1.96%2.00%2.04%2.09%2.99%3.07%4.05%6.26%10.94%红米Note3vivoX7OPPOR7OPPOA59OPPOA59sOPPOR9PlusOPPOR11OPPOR7sOPPOR9sOPPOR9其他品牌182018/4/28数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据典型机型换机分析：华为荣耀V10换入华为荣耀V10的用户中，45.4%来自OPPO本品牌，54.6%来自其他品牌，其中来自OPPO、小米、vivo的用户占比之和达到40.5%。换入荣耀V10的机型来源中，OPPOR9排在首位，而荣耀往年机型包揽了2-5位，荣耀系列已形成了忠实的粉丝人群。华为荣耀V10用户来源分析OPPO17.3%小米12.6%vivo10.6%魅族6.8%三星2.6%来自其他品牌54.6%来自本品牌45.4%华为荣耀V10品牌来源分析机型来源TOP101.83%2.02%2.24%2.32%2.35%2.44%2.62%3.42%4.99%5.12%OPPOR7s红米Note3vivoX7华为Mate8小米MI5荣耀V8荣耀V9荣耀7荣耀8OPPOR9其他品牌192018/4/28数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据典型机型换机分析：小米5X换入小米5X的用户中，75.9%来自小米本品牌，24.1%来自其他品牌。换入小米5X的主要为“米粉”人群，机型来源中，红米Note3排在首位，TOP10全部来自小米往年机型，“米粉”的品牌忠诚度可见一斑。小米5X用户来源分析OPPO6.5%华为4.5%魅族4.1%vivo3.9%三星0.7%来自其他品牌24.1%来自本品牌75.9%小米小米5X品牌来源分析机型来源TOP103.33%3.66%3.72%3.81%4.16%4.88%5.13%5.31%7.09%11.58%小米4红米3Note4X红米2小米5红米Note2小米4C红米Note4红米note红米Note3其他品牌202018/4/28数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据典型机型换机分析：vivoX20换入vivoX20的用户中，44.0%来自vivo本品牌，56.0%来自其他品牌，其中来自OPPO的占比达到27.0%，在其他品牌中占比最高。换入vivoX20的机型来源中，vivoX7排在首位，而vivo、OPPO共同包揽了机型来源TOP10，两个品牌的用户流通最为常见。vivoX20用户来源分析OPPO27.0%小米10.4%华为7.5%魅族3.9%三星2.4%来自其他品牌56.0%来自本品牌44.0%vivovivoX20品牌来源分析机型来源TOP101.61%1.77%1.83%2.00%2.57%2.71%3.01%5.61%5.75%5.88%vivoX6svivoY51OPPOR9PlusOPPOR7sOPPOR9svivoX7PlusvivoX6vivoX9OPPOR9vivoX7其他品牌212018/4/280.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%19岁以下19-25岁26-35岁36-45岁46岁及以上OPPO华为小米在一季度换机时仍然选择本品牌的忠实用户中，OPPO、华为、小米三家品牌的主力人群都是25-35岁人群，占比都超过了50%。留守本品牌的忠实用户中，华为36岁以上成熟人群占比要高于OPPO和小米，品牌形象更为稳重。数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据华为忠实用户中成熟人群占比最高典型安卓品牌忠实用户年龄分布222018/4/28一季度换机安卓品牌忠实用户中，小米用户对于家居类应用的偏好要远高于OPPO和华为，小米智能家居已成为了品牌形象的一部分。OPPO忠实用户更关心个护美容，而华为忠实用户更关心房产与商旅出行，与其成熟商务形象相符。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2017年12月-2018年3月安卓平台数据指数计算方式：某品牌用户应用兴趣偏好TGI=该品牌用户某类应用兴趣偏好占比*100/三个品牌用户某类应用兴趣偏好占比均值小米智能家居已成品牌形象标志050100150200250网购教育阅读资讯社交通讯影音商旅出行家居健康房产母婴娱乐汽车个护美容OPPO华为小米典型安卓品牌忠实用户应用兴趣TGI232018/4/28报告说明•数据来源•TalkingData数据中心数据来自TalkingDataAppAnalytics、TalkingDataGameAnalytics、TalkingDataAdTracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成。•数据周期•2017年12月-2018年3月•概念定义•换机行为定义：指用户在2017年12月与2018年3月所使用的设备机型发生变化，2017年12月设备为用户原设备，2018年3月设备为用户新设备。•TGI指数：即指TargetGroupIndex（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；例如：应用偏好TGI=[目标用户群某应用类型占比/不同用户群该应用类型占比的均值]*标准数100。242018/4/28关于TalkingData•TalkingData（北京腾云天下科技有限公司）成立于2011年，是国内领先的独立第三方移动数据服务平台。秉承“客户优先、开放坦诚、担当意识、创业精神、创新精神”的企业文化，胸怀“数据改变企业决策，数据改善人类生活”的愿景。本着“帮助客户转型升级为数据驱动型企业”的使命，践行着“用数据说话”的原则，逐步成长为中国大数据领域的领军企业。•融合了互联网“开放精神”和传统IT“严谨服务”的企业文化，为客户提供独树一帜，融创新与严谨为一体，全方位智能数据解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。业内独一无二的TalkingData智能数据平台，集海量数据、极致的技术和专业的咨询服务为一体，逐步打造开放的数据生态，为客户带来独特的数据价值。•TalkingData的平均月活跃用户为7亿，为超过12万款移动应用，以及10万应用开发者提供服务。覆盖的客户主要为金融、地产、快消、零售、出行、政府等行业中的领军企业，连续三年实现业务的三倍快速增长。252018/4/28特别声明•TalkingData移动观象台数据报告版权为TalkingData（北京腾云天下科技有限公司）所有，报告的所有图片、表格及文字内容的版权亦归TalkingData所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。•TalkingData移动观象台数据报告系TalkingData原创的免费产品，如需转载，请注明来源。•任何单位或个人不得以任何方式将报告内容的全部或部分用于商业化出版或有偿提供给其他单位或个人。否则，TalkingData有权追究其经济和法律责任。272018/4/28谢谢!