新能源汽车行业分析报告

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目录第一章新能源汽车的相关概述..................................................................................................................3第一节新能源汽车的发展背景...............................................................................................................3第二节新能源汽车的分类与介绍...........................................................................................................4第三节新能源汽车的优缺点...................................................................................................................6第四节新能源汽车的三大核心技术........................................................................................................8第五节新能源汽车的的发展历史与阶段...............................................................................................14第二章新能源汽车行业环境分析.............................................................................................................17第一节行业环境分析............................................................................................................................171.政治法律环境分析.........................................................................................................................172.经济环境分析................................................................................................................................253.产业环境分析................................................................................................................................264.社会文化环境分析.........................................................................................................................27第二节行业所进入的壁垒与周期性分析...............................................................................................27第三章新能源汽车产业链分析.................................................................................................................29第一节锂离子电池行业分析.................................................................................................................29第二节驱动电机行业分析.....................................................................................................................32第三节新能源汽车充电基础设施发展动态...........................................................................................34第四章新能源汽车行业国内市场分析......................................................................................................37第一节我国新能源汽车市场发展现状分析...........................................................................................37第二节中国新能源汽车产业前景..........................................................................................................40第三节国家的未来目标——《中国制造2025》..................................................................................41第五章中国主要新能源汽车厂商发展现状与发展规划.............................................................................44第一节上汽集团...................................................................................................................................44第二节比亚迪.......................................................................................................................................44第三节北汽集团...................................................................................................................................45第四节江淮汽车...................................................................................................................................47第五节长安汽车...................................................................................................................................47第六节奇瑞..........................................................................................................................................48第六章国际电动汽车市场与政策分析......................................................................................................50第一节国际电动汽车市场分析.............................................................................................................50第二节典型国家电动汽车主要支持政策...............................................................................................53第七章投资风险分析...............................................................................................................................57第一节政策风险...................................................................................................................................57第二节技术风险...................................................................................................................................57第三节市场风险...................................................................................................................................57图表目录图1.混合动力汽车操控流程示意图图2.VCU组成图3.VCU技术参数图4.MCU组成图5.MCU技术参数图6.电池包组成图7.应用层软件架构图8.BMS技术参数图9.国家新能源汽车支持政策图10.新能源汽车政策支持体系框架图11.国家新能源汽车宏观综合政策动态及要点图12.国家新能源汽车行业管理政策动态图13.根据《指导意见》要求已出台的政策图14.国家新能源汽车税收优惠相关政策图15.国家新能源汽车基础设施政策图16.典型推广应用程式乘用车和专用车购置补贴情况（2015年）图17.主要企业动力电池产能图18.锂离子电池主要组成材料图19.我国主要驱动电机企业电机系统供应量统计图20.国家出台的支持政策措施（2014）图21.四种商业模式对比分析图22.近年我国新能源汽车产量及增速图23.近年我国新能源汽车销量及市场占比图24.近年我国各类新能源车型产量占比图25.2014年新能源汽车月度产量图26.2014年插电式混合动力乘用车产量排名企业图27.2014年新能源乘用车产量占比图28.新能源汽车分类型预测图29.中国新能源汽车产值预测图30.工信部《（中国制造2025）规划系列解读之推动节能与新能源汽车发展》相关内容图31.2010-2014年全球BEV、PHEV市场规模及线性增长趋势图32.2014年典型国家BEV、PHEV销量占全球市场比重图33.2014年各大汽车集团BEV市场份额图34.2014年各大汽车集团PHEV市场份额图35.环保车辆税收优惠标准（2015年）第一章新能源汽车的相关概述第一节新能源汽车的发展背景能源紧缺、二氧化碳排放过量、环境污染成为了制约汽车工业发展的重大障碍。面对这一困境，开发和使用新能源汽车已经成为未来汽车工业发展的必然方向。政府、汽车制造商、消费者和环保组织对新能源汽车的发展前景已经形成了基本共识。根据美国能源信息署EIA发布的国际能源展望，世界能源市场消耗量2005年到2030年预计增加50%。随着能源消耗的逐年增加，二氧化碳的排放量也将增加，目前二氧化碳排放中，25%来自于汽车。至2030年，将由2005年的281亿吨增至423亿吨。在我国，汽车排放的污染已经成为城市大气污染的重要因素，我国的二氧化碳排放目前已居全球第二，减排二氧化碳的压力越来越大。所以，降低石油依赖和二氧化碳排放成为了各国政府的必然选择。从政治和经济的角度考虑，鼓励发展新能源汽车是各国政府降低石油对外依赖度的汽车产业政策。各国政府根据自身特点，制定的发展路线也各有区别，例如，美国的粮食比较充足，其战略核心就是发展生物能源-生物乙醇；欧盟各国则以发展清洁柴油技术为主；而日本则侧重发展混合动力汽车。而从能源和环境的角度出发，新能源汽车崛起势不可挡。根据美国能源部的预测，2020年以后，全球石油需求与常规石油供给之间即将出现净缺口。尽管世界对于全球石油储量究竟能用多少年的判断始终难有定论，但基于以石油为主的化石类能源的稀缺性和不可再生性，全球共同面临的能源问题早已超越了对价格的担忧，如何摆脱传统能源的约束，成为影响未来世界政治经济发展的一大焦点问题。环境方面，二氧化碳的排放量逐年增加，专家预测，2030年，二氧化碳排放将增至423亿吨。传统机车尾气不仅排放二氧化碳，同时还排放其他其他废气以及颗粒物，例如一氧化碳，二氧化硫等废气，对环境同样造成了严重的污染。在环保意识的大幅提升下，各国政府纷纷通过制定严格的排放标准、发展新型动力燃料、实施减排 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 来限制汽车尾气污染。近年来，全球新能源汽车的研发力度和产业化进程有了明显的题升，在各大前提与要求之下，我们有理由相信，未来的5-10年将是新能源汽车进入大规模产业化的重要阶段，并将带动整个产业链的蓬勃发展。第二节新能源汽车的分类与介绍1.混合动力是指那些采用传统的，同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。按照燃料种类的不同，主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。而根据混合动力驱动的联结方式，一般把混合动力汽车分为三类：①串联式混合动力汽车（SHEV）主要由发动机、发电机、驱动电机等三大动力总成用串联方式组成了HEV的动力系统。②并联式混合动力汽车（PHEV）的发动机和发电机都是动力总成，两大动力总成的功率可以互相叠加输出，也可以单独输出。③混动式混合动力汽车（PSHEV）综合了串联式和并联式的结构而组成的电动汽车，主要由发动机、电动-发电机和驱动电机三大动力总成组成。另根据在混合动力系统中混合度的不同，混合动力系统还可以分为以下四类：①微混合动力系统。代表的车型是PSA的混合动力版C3和丰田的混合动力版Vitz。从严格意义上来讲，这种微混合动力系统的汽车不属于真正的混合动力汽车，因为它的电机并没有为汽车行驶提供持续的动力。②轻混合动力系统。代表车型是通用的混合动力车。轻混合动力系统除了能够实现用发电机控制的启动和停止，还能够实现：（1）在减速和制动工况下，对部分能量进行吸收；（2）在行驶过程中，等速运转，产生的能量可以在车轮的驱动需求和发电机的充电需求之间进行调节。轻混合动力系统的混合度一般在20%以下。③中混合动力系统。本田旗下混合动力的Insight,Accord和Civic都属于这种系统。中混合动力系统采用的是高压电机。另外，中混合动力系统还增加了一个功能：在汽车处于加速或者大负荷工况时，电动机能够辅助驱动车轮，从而补充本身动力输出的不足，从而更好的提高整车的性能。这种系统的混合程度较高，可以达到30%左右。现在技术已经成熟，且应用广泛。④完全混合动力系统。丰田的Prius和未来的Estima属于完全混合动力系统。该系统采用了272-650v的高压启动电机，混合程度更高。与中混合动力系统相比，完全混合动力系统的混合度可以达到甚至超过50%。技术的发展将使得完全混合动力系统逐渐成为混合动力技术的主要发展方向。图1.混合动力汽车操控流程示意图2.纯电动汽车，即是一种采用单一蓄电池座位储能动力源的汽车。它利用蓄电池座位储能动力源，通过电池向电机提供电能，驱动电机运转，从而推动汽车前进。从外形上看，电动汽车与日常见到的传统汽车并没有什么区别，区别在于动力源及其驱动系统。通俗的讲，纯电动汽车的电机相当于传统汽车的发动机，而蓄电池相当于原来的油箱。电动汽车的组成包括：电池，电力驱动及、驱动力传动等、完成既定任务的工作装置等。电力驱动及控制系统是电动汽车的核心，也是区别于汽车的最大不同点。电力驱动及控制系统由驱动电动机、电源和电动机的调速控制装置等组成。驱动电机应具有调整范围宽、转速高、启动转矩大、体积小、质量小、效率高且有动态制动强和能量回馈等特性。目前，电动汽车用电动机主要有直流电动机（DCM）、感应电动机（IM）、永磁无刷电动机（PMBLM）和开关磁阻电动机（SRM）4类。而随着电动机以及驱动系统的发展，控制系统渐渐趋于智能化和数字化。模糊控制、专家控制、神经网络、自适应控制、变结构控制、遗传算法等非线性智能控制技术，都将被开发且结合运用于电动汽车控制系统之中。而除此之外，电动汽车的其他装置基本与内燃机汽车相同。3.燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用，而不是经过燃烧，直接变成电能的。燃料电池的化学反应过程不会产生有害产物，因此燃料电池车辆是无污染汽车，燃料电池的能量转换效率要比内燃机高2～3倍，因此从能源的利用和环境保护方面，燃料电池汽车是一种理想的车辆。近几年来，燃料电池技术已经取得了重大的进展。在开发燃料电池汽车中仍然存在着技术性挑战，如燃料电池组的一体化，提高商业化电动汽车燃料处理器和辅助部汽车制造厂都在朝着集成部件和减少部件成本的方向努力，并已取得了显着的进步。燃料电池汽车的工作原理是，作为燃料的在汽车搭载的燃料电池中，与大气中的氧气发生氧化还原化学反应，产生出来带动电动机工作，由电动机带动汽车中的机械传动结构，进而带动汽车的前桥（或后桥）等行走机械结构工作，从而驱动电动汽车前进。核心部件燃料电池。燃料电池的反应结果会产生极少的二氧化碳和氮氧化物，副产品主要产生水，因此被称为绿色新型汽车。4.氢动力汽车是一种真正实现零排放的，排放出的是纯净水，其具有无污染，零排放，储量丰富等优势，因此，氢动力汽车是传统汽车最理想的替代 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。与传统动力汽车相比，氢动力汽车成本至少高出20%。中国长安汽车在2007年完成了中国第一台高效零排放氢内燃机点火，并在2008年北京车展上展出了自主研发的中国首款氢动力概念跑车“氢程”。氢具有很高的能量密度，释放的能量足以使汽车发动机运转，而且氢与氧气在燃料电池中发生化学反应只生成水，没有污染。因此，许多科学家预言，以氢为能源的燃料电池是21世纪汽车的核心技术，它对汽车工业具有革命性意义第三节新能源汽车的优缺点1.混合动力汽车优点：1.混合动力汽车采用后，汽车可按平均需用的功率来确定的，可让汽车处于低、少的最优工况下工作。2.有了电池，混合动力汽车可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量。3.在繁华市区，可关停内燃机，由电池单独驱动，实现“零”排放。4.有了内燃机可以十分方便地解决耗能大的空调、取暖、除霜等纯电动汽车遇到的难题。且电池组的小型化是成本和重量低于电动车。5.可以利用现有的加油站加油，不需要加大投资去建设专门的加油站。6.可让电池保持在良好的工作状态，使用途中不发生过充、过放，可以延长其使用寿命，降低成本。缺点：1.技术不成熟，且相关产品的低价较高，电动机和内燃机两套动力系统的造价成本远高于一套动力系统的造价成本。2.长距离高速行驶或者匀速基本不能省油。2.纯电动汽车优点：1.技术相对简单成熟，只要有电力供应的地方都能够充电。2.电动车比传统汽车的能源利用率高。3.因电动车只使用单一的电源，省去了发动机、变速器、油箱的一系列系统，所以结构比较简单。4.噪音非常小，行驶过程中几乎听不到声音。缺点：1.目前蓄电池单位重量储存的能量较少，且因电动车的电池较贵，又没形成经济规模，故购买价格高。2.电池接口不同，每一款电动车的充电接口都不一样，没有统一的标准，将会导致不同的电动车只能在特定的地点进行充电。3.配套设施不全面。目前国内充电桩还没有普及，消费者对于驾驶电动车出行会有恐慌心理，且对日后的维修保养方面了解很少，严重影响了电动车的发展。3.燃料电池汽车优点：1.零排放或近似零排放。2.减少了机油泄露带来的水污染。3.降低了温室气体的排放。4.提高了燃油经济性。5.提高了发动机燃烧效率。6.运行平稳、无噪声。缺点：1.燃料电池汽车续航里程过短，由于氢气储存困难，即使使用传统油箱三倍以上的体积储存氢气，也只能保证行驶传统汽车的一半里程。2.氢气的售价较为昂贵，因此，燃料电池汽车的运行成本也相对较高。3.氢气补给站等基础设施几乎为零，目前来看，全球范围内投入石油的加氢站仅有不到200家，且大部分是用于实验用途的。4.优点：排放物是纯水，行驶时不产生任何污染物。缺点：氢燃料电池成本过高，而且氢燃料的存储和运输按照技术条件来说非常困难，因为氢分子非常小，极易透过储藏装置的外壳逃逸。另外最致命的问题，氢气的提取需要通过电解水或者利用天然气，如此一来同样需要消耗大量能源，除非使用核电来提取，否则无法从根本上降低二氧化碳排放。第四节新能源汽车的三大核心技术在三级模块体系和平台架构中，整车控制器（VCU）、电机控制器（MCU）和电池管理系统（BMS）是最重要的核心技术，对整车的动力性、经济性、可靠性和安全性等有着重要影响。1.VCUVCU是实现整车控制决策的核心电子控制单元，一般仅新能源汽车配备、传统燃油车无需该装置。VCU通过采集油门踏板、挡位、刹车踏板等信号来判断驾驶员的驾驶意图；通过监测车辆状态（车速、温度等）信息，由VCU判断处理后，向动力系统、动力电池系统发送车辆的运行状态控制指令，同时控制车载附件电力系统的工作模式；VCU具有整车系统故障诊断保护与存储功能。图2为VCU的结构组成，共包括外壳、硬件电路、底层软件和应用层软件，硬件电路、底层软件和应用层软件是VCU的关键核心技术。　　图2VCU组成VCU硬件采用标准化核心模块电路（32位主处理器、电源、存储器、CAN）和VCU专用电路（传感器采集等）设计；其中标准化核心模块电路可移植应用在MCU和BMS，平台化硬件将具有非常好的可移植性和扩展性。随着汽车级处理器技术的发展，VCU从基于16位向32位处理器芯片逐步过渡，32位已成为业界的主流产品。　　底层软件以AUTOSAR汽车软件开放式系统架构为标准，达到电子控制单元（ECU）开发共平台的发展目标，支持新能源汽车不同的控制系统；模块化软件组件以软件复用为目标，以有效提高软件质量、缩短软件开发周期。　　应用层软件按照V型开发流程、基于模型开发完成，有利于团队协作和平台拓展；采用快速原型工具和模型在环（MIL）工具对软件模型进行验证，加快开发速度；策略文档和软件模型均采用专用版本工具进行管理，增强可追溯性；驾驶员转矩解析、换挡规律、模式切换、转矩分配和故障诊断策略等是应用层的关键技术，对车辆动力性、经济性和可靠性有着重要影响。　　图3为世界主流VCU供应商的技术参数，代表着VCU的发展动态。　　图3.VCU技术参数　　2.MCUMCU是新能源汽车特有的核心功率电子单元，通过接收VCU的车辆行驶控制指令，控制电动机输出指定的扭矩和转速，驱动车辆行驶。实现把动力电池的直流电能转换为所需的高压交流电、并驱动电机本体输出机械能。同时，MCU具有电机系统故障诊断保护和存储功能。　　MCU由外壳及冷却系统、功率电子单元、控制电路、底层软件和控制算法软件组成，具体结构如图4所示。　　图4MCU组成　　MCU硬件电路采用模块化、平台化设计理念（核心模块与VCU同平台），功率驱动部分采用多重诊断保护功能电路设计，功率回路部分采用汽车级IGBT模块并联技术、定制母线电容和集成母排设计；结构部分采用高防护等级、集成一体化液冷设计。　　与VCU类似，MCU底层软件以AUTOSAR开放式系统架构为标准，达到ECU开发共同平台的发展目标，模块化软件组件以软件复用为目标。　　应用层软件按照功能设计一般可分为四个模块：状态控制、矢量算法、需求转矩计算和诊断模块。其中，矢量算法模块分为MTPA控制和弱磁控制。　　MCU关键技术方案包括：基于32位高性能双核主处理器；汽车级并联IGBT技术，定制薄膜母线电容及集成化功率回路设计，基于AutoSAR架构平台软件及先进SVPWMPMSM控制算法；高防护等级壳体及集成一体化水冷散热设计。　　图5为世界主流MCU硬件供应商的技术参数，代表着MCU的发展动态。　　图5MCU技术参数　　3.电池包和BMS　　电池包是新能源汽车核心能量源，为整车提供驱动电能，它主要通过金属材质的壳体包络构成电池包主体。模块化的结构设计实现了电芯的集成，通过热管理设计与仿真优化电池包热管理性能，电器部件及线束实现了控制系统对电池的安全保护及连接路径；通过BMS实现对电芯的管理，以及与整车的通讯及信息交换。　　电池包组成如图6所示，包括电芯、模块、电气系统、热管理系统、箱体和BMS。BMS能够提高电池的利用率，防止电池出现过充电和过放电，延长电池的使用寿命，监控电池的状态。　　图6电池包组成　　BMS是电池包最关键的零部件，与VCU类似，核心部分由硬件电路、底层软件和应用层软件组成。但BMS硬件由主板（BCU）和从板（BMU）两部分组成，从版安装于模组内部，用于检测单体电压、电流和均衡控制；主板安装位置比较灵活，用于继电器控制、荷电状态值（SOC）估计和电气伤害保护等。　　BMU硬件部分完成电池单体电压和温度测量，并通过高可靠性的数据传输通道与BCU模块进行指令及数据的双向传输。BCU可选用基于汽车功能安全架构的32位微处理器完成总电压采集、绝缘检测、继电器驱动及状态监测等功能。　　底层软件架构符合AUTOSAR标准，模块化开发容易实现扩展和移植，提高开发效率。　　应用层软件是BMS的控制核心，包括电池保护、电气伤害保护、故障诊断管理、热管理、继电器控制、从板控制、均衡控制、SOC估计和通讯管理等模块，应用层软件架构如图6所示。　　图7应用层软件架构　　图8为国内外主流BMS供应商的技术参数，代表着BMS的发展动态。　　图8BMS技术参数第五节新能源汽车的发展历史与阶段1.新能源汽车发展历史中国新能源汽车产业始于21世纪初。2001年，新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题，并规划了以汽油车为起点，向氢动力车目标挺进的战略。“十一五”以来，我国提出“节能和新能源汽车”战略，政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。2008年成为我国“新能源汽车元年”。08全年新能源汽车的销量增长主要是乘用车的增长，在这一年中新能源乘用车销售899台，同比增长117%，而商用车的新能源车共销售1536台，同比下滑17%。2009年，扶持政策频繁出台，我国新能源汽车行业进入了快速发展的轨道。虽然新能源汽车在中国汽车市场的比重依然微乎其微，但它在中国商用车市场上的增长潜力已开始释放。在这一年中，新能源乘用车销量同比下降62%，至310辆。而新能源商用车（液化石油气客车、液化天然气客车、混合动力客车等）销量同比增长179%，至4034辆。相比在乘用车市场的冷遇，“新能源汽车”在中国商用车市场已开始迅猛增长。2010年，我国加大了对新能源汽车的扶持力度，自2010年6月1日起，国家在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。2010年7月，国家将十城千辆节能与新能源汽车示范推广试点城市由20个增至25个。选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。意味着新能源汽车正进入全面政策扶持阶段。2011年开始进入产业化阶段，全国开始推广新能源城市客车、混合动力轿车、小型电动车。2012年4月18日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，会议决定争取到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆，到2020年超过500万辆；2015年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每百公里升，到2020年降至升；新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。同年5月，为加快培育发展新能源汽车，新能源汽车项目每年将获10-20亿元资金支持。2014年，中国全年生产78499辆，生产量同比增长近倍，销售74763辆，占汽车整体市场的份额由2013年的%增长到%，销售量同比增长近倍。截至2015年3月底，39个推广应用程式（群）累计推广新能源汽车万辆。2.新能源汽车的发展阶段第一阶段是摇摆不定阶段（2006以前）：在这一阶段，各国对新能源汽车动力源还没有决定，重心放在了上，只有日本一直投入较大。在这一阶段上，可以看到各国对新能源汽车发展的态度。美国：不积极发展纯电动，重心放在在氢燃料电池；日本：持续投入，以氢动力投入为主；欧盟：重心放在在生物燃料与氢燃料电池；中国则处于摸索、定义阶段。第二阶段是大力扶持发展阶段（2007-2011）：各国确定战略，并以为主，加大研发、基础设施投入，给予消费补贴，使市场规模不断扩大，对新能源汽车具有重大意义。在此阶段，美国购买NEV可享受所得税优惠，最高额度为7500美元，到2025年，每个汽车制造商至少每年出售%的零排放车辆。日本购车者可享受免除多种税负优惠，到2020年，NEV将在整体乘用车的销售比例中应占到50%。法国购买NEV可以获得最高5000欧元的补贴。德国降低NEV用车费用。英国购买NEV可以获得2000-5000英镑奖励。中国以BEV为主，购买可以最高获得6万元的补贴。第三阶段是政府继续扶持、逐渐进入收获阶段（2012至今）。各国政府维持新能源汽车战略，仍然以锂电池为主，维持消费补贴，加大对汽车二氧化碳排放控制力度。美国等国家规定每个汽车制造商至少每年出售一定零排放车辆，否则要缴纳碳税。TESLA等企业开始实现盈利。中国则加大投入。全球新能源汽车将逐步进入收获期。第二章新能源汽车行业环境分析第一节行业环境分析1政治法律环境分析新能源汽车产业是中国汽车技术赶超哦世界汽车强国的一次机遇，更是中国由汽车大国向汽车强国迈进的必经之路。新能源汽车作为我国战略性新型产业，对我国在新时期提升国家综合实力、发展低碳经济、塑造新产业竞争有时候有着至关重要的作用。相对于传统汽车，目前新能源汽车整体规模较小，市场认可度较低，尚处于市场培育阶段，一系列支持政策的出台有利于发挥政府对于产业发展的引导作用，加快提升市场消费需求，提高企业产品推广积极性，同时地方政策的出台有利于对国家政策进行细化和配套，形成政策合力。近年来，国务院办公厅发布了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，明确了下一步政策出台的重点和方向。在《指导意见》的推动下，涉及新能源汽车行业管理、推广应用、税收优惠、基础设施等一系列政策陆续出台，新能源汽车政策支持体系得到进一步完善。图9.国家新能源汽车支持政策NEV准入管理规则：明确了产品定义、企业和产品的准入条件和要求扩大公共服务领域推广范围（25个）启动死人购买补贴试点（6个城市）加快战略性新兴产业发展决定：将NEV列为战略性新兴产业之一电动汽车“十二五”科技规则节能与NEV产业发展规则：产业发展纲领性文件“十二五”战略性新兴产业规划：明确NEV发展路线图产业技术创新工程：巨额资金支持全新开发的NEV及动力电池开展NEV推广应用工作：继续开展推广应用，明确了2013-2015年补贴范围、对象和标准进一步做好推广应用工作：降低补贴退坡幅度，明确2015年后补贴政策延续NEV政府采购实施方案：明确相关目标、措施和要求加快推广应用指导意见：在充电设施建设等方面提出30条具体政策措施车购税免征政策：NEV免征购置税京津冀公共服务领域NEV推广方案：明确了目标和保障措施充电设施建设奖励政策：明确了奖励对象和标准交通行业NEV推广应用意见：明确了目标和主要任务2016-2020NEV财政支持政策：明确了补助标准及企业产品要求车船税优惠政策：NEV免征车船税公交车油补政策：给予NEV公交车运营补助新建纯电动乘用车企业规定：明确投资主体条件及投资项目要求图10.新能源汽车政策支持体系框架宏观综合政策行业管理政策推广应用政策税收优惠政策科技创新政策基础设施政策汽车产业振兴规划汽车动力蓄电池行业规范条件（征求意见稿）继续开展NEV推广应用工作车船税减免政策国家“863”计划电动汽车用电价格战略性新兴产业规划新建纯电动乘用车企业规定NEV政策采购实施方案消费税优惠政策国家“973”计划充电设施指导意见（研究中）工业转型升级规划电动汽车动力电池回收利用技术政策（研究中）京津冀公共服务领域NEV推广方案关税优惠政策国家科技支撑计划充电设施发展指南（研究中）能源发展规划外商投资指导目录加快NEV在交通行业推广应用意见高新技术企业所得税优惠政策技改资金支持充电设施用地政策（研究中）加快节能环保产业发展意见NEV准入管理规划2016-2020财政支持政策营业税优惠政策国家重点研发计划NEV专项（征求意见稿）充电设施建设奖励大气污染防治行动计划城市公交车油补政策NEV购置税免征产业技术创新工程NEV产业发展规划加快NEV推广应用指导意见（一）宏观综合政策国家已将发展新能源汽车作为应对环境和能源问题的重要举措之一，同时作为推动我国制造业转型升级的重要支撑产业。图11.国家新能源汽车宏观综合政策动态及要点政策名称及发布部门政策要点《关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020年）的通知》（国务院办公厅2014年6月7日印发）积极发展交通燃油替代：加快发展纯电动及混合动力汽车，夸大交通燃油替代规模。实行绿色交通行动计划：推进清洁能源汽车产业化步伐，提高车用燃油经济性和环保标准。《国务院办公厅印发2014~2015年节能减排低碳发展行动方案》（国务院办公厅2014年5月15日印发）强化交通运输节能降碳，加大新能源汽车推广应用力度。《关于印发加强“车油路”统筹加快推进机动车污染综合防治方案的通知》(国家发改委等2014年10月24日印发）改革公交补油：提出降低城市公交车燃油补贴，增加新能源公交车运营补贴的改革思路。提高使用环节便利性：一是提出已实施汽车限行限购地区要给予新能源汽车便利及优惠；二是研究出台免费停车、过路过桥费减免等政策。破除地方保护：各地方政府要执行全国统一的推广目录，不得设置门槛限制外地品牌产品。加快基础设施建设：一是明确建筑物停车场、公共停车场充电设施配建要求；二是出台充电设施发展规划。其他措施：包括加强产品质量监督和加快动力电池回收利用体系建设等方面。《2015年政府 工作报告 骨伤科个人专业技术工作报告ppt工作报告模板政府工作报告ppt个人极端案事件排查工作报告公司安全生产工作报告 》提出支撑新能源汽车产业等战略性新兴产业发展、推广新能源汽车等措施。《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中央政府网2015年5月5日发布）大力发展节能与新能源汽车，提高创新能力和产业化水平，加强配套基础设施建设，加大推广普及力度。积极引导消费者购买节能与新能源汽车等节能环保低碳产品。《中国制造2025》（国务院2015年5月8日印发）继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。（二）行业管理政策为了加强对新能源汽车的行业管理，推动新能源汽车的产业发展，2014年以来，国家从投资管理、公告申报、动力电池管理等方面出台了一系列文件，为新能源汽车产业的发展带来了新的活力，同时动力电池行业发展也日益规范。图12.国家新能源汽车行业管理政策动态发布时间发布单位政策名称2014年5月21日中机中心《关于调整部分新能源汽车产品公告申报示范运行趋于要求的通知》2014年9月22日中机中心《关于变更新能源专项检查E7标准依据的通知》2014年9月22日中机中心《关于增补新能源汽车产品专项检验项目的通知》2015年6月2日国家发改委《新建纯电动乘用车企业管理规定》2015年3月24日工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》2015年4月29日工信部关于开展符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业申报工作的通知（三）推广应用政策图13.根据《指导意见》要求已出台的政策发布单位政策名称国管局《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》国家发改委《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》财政部《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》公安部《道路交通管理信息采集规范》四部委《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》工信部建立新能源汽车市场发展动态监管机制国家发改委《新建纯电动乘用车企业管理规定》四部委《2016~2020年新能源汽车推广应用财政支持政策交通部《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》财政部《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（四）税收优惠政策由于新能源汽车价格普遍高于传统汽车，导致消费者税负较高，为此国家相继出台了新能源免征车辆购置税、继续免征车船税等优惠政策。图14.国家新能源汽车税收优惠相关政策政策名称及发布部门政策要点《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》（财政部、国家税务总局、工信部2014年8月1日印发)新能源汽车自2014年9月1日至2017年12月31日免征车辆购置税。产品范围：纯电动、插电式混合动力和燃料电池汽车，动力电池不能使用铅酸电池。续驶里程要求：纯电动乘用车和客车分别达到80km和150km，插电式混合动力乘用车工况法和等速法分别达到50km和70km，插电式混合动力客车达到50km。燃料消耗量要求：插电式混合动力乘用车和商用车综合燃料消耗量与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应目标值相比小于60%。售后服务要求：对动力电池、电机、电控等需提供不低于5年或10万公里（以先到者为准）质保；具有较强的售后服务保障能力《关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知新能源汽车免征或不征车船税纯电动和燃料电池商用车、插电式混合动力汽车免征车船税。使用铅酸电池的车型不能享受免税政策。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。免税车型条件：纯电动续驶里程符合标准，插电式混合动力汽车综合燃料消耗量同现行常规燃料消耗量限值相比低于60%，通过专项检测标准。不定期发布目录，汽车生产企业或进口汽车经销商可自愿向工信部提出 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面申请。新目录公布前，第一批和第二批《节约能源使用新能源车辆减免车船税的车型目录》继续油箱；新目录公布后，只有新目录内车型可享受优惠政策。（五）科技创新政策为推动新能源汽车持续创新，推进我国汽车产业转型升级，国家科技部在2015年2月16日发布了《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求意见稿）》，确定了下一阶段的发展目标和重点技术研发任务，并提出建立新能源汽车试点专项管理团队和实施项目经理制，逐步建立理事会、监事会等现代管理体制。（六）基础设施政策基础设施是确保新能源汽车正常使用和运行的重要保障。为加快基础设施建设，国家从用电价格、建设奖励等方面出台了相关支持政策，将在一定程度上提高个城市基础设施建设的积极性。图15.国家新能源汽车基础设施政策发布时间发布单位政策名称2014年7月22日国家发改委《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》2014年11月18日四部委《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》各地方政府对新能源汽车的推广应用政策在我国新能源汽车产业快速发展进程中，各地区的推广应用工作就显得尤为重要，一些城市从研发、购置、运营、基础设施、交通管理等方面陆续出台相应配套政策，加快了我国新能源汽车在试点城市的推广和应用。可以看出，各地方的新能源汽车产业基础和发展经验有所不同，而且不同程式的新能源汽车支持政策，在车型补贴范围和标准、基础设施支持力度、交通管理等方面也存在一定的差异，导致不同程式间新能源汽车推广情况各不相同。但是，总的来说，各地方政府已经开始响应国家政策的号召，充分发挥了在推广应用中的主导作用，加快了新能源汽车在全国的发展。（一）购置补贴图16.典型推广应用程式乘用车和专用车购置补贴情况（2015年）城市纯电动乘用车插电式混合动力燃料电池汽车专用车北京市80≤R＜150:万元150≤R＜250:万元R≥250:万元18万元1800元/千瓦时，不超过万元上海市4万元3万元20万元2000元/千瓦时，不超过15万元天津市80≤R＜150:万元150≤R＜250:万元R≥250:万元R≥50:万元1800元/千瓦时广州市80≤R＜150:万元150≤R＜250:5万元R≥250:6万元R≥50:万元20万元2000元/千瓦时，不超过15万元江苏省轴距大于：万元轴距小于：万元轴距小于：1万元万元5座及以下：万元800元/千瓦时，最高不超过6万元（二）运营补贴目前，在新能源汽车运营补贴方面，推广应用城市主要集中在公交领域，同时部分城市也给予出粗领域一定运营补贴。由于受动力电池更换和公交车油补贴政策的影响，造成新能源公交车运营成本反而高于传统能源公交车，上海、天津、广州、太原等城市明确给予公交车运营补贴。2.经济环境分析（一）中国能源形势严峻，对外依存度大随着石油资源的日益匮乏，国际原油价格不断波动，对各国经济的发展都带来了能源危机。中国是一个石油进口大国，庞大的汽车耗油需求量给我国的能源供应带来了沉重的压力，在能源越来越匮乏的今天，急需通过先进技术与可再生能源来缓解传统汽车耗能压力，而新能源汽车在环保与能耗等方面均有着非常出色的表现，是今后汽车产业发展的必然之路，也是我国为保证经济快速持续发展的战略选择。（二）人们对汽车的需求日益增加随着我国社会经济的发展和人民生活水平的提高，轿车的需求量逐年增加。最近几年我国经济持续增长，国民消费结构已由衣食为主转位以住行消费位主。据统计，2012年狭义乘用车的累计产量为2000万辆，同比增长10%；汽车消费成为拉动经济增长的重要力量，在居民消费支出中，将有更大的部分用于轿车方面。我国人口众多，国内市场相对稳定，拉动内需是当前的政策，同时在内需组成中，轿车消费在未来几年内是其重要的部分。（三）发展新能源汽车产业是我国汽车制造业赶超国际先进水平的一次良机长期以来，我国的汽车制造业水平一直落后西方发达国家，没有形成有竞争力的自助核心技术，一直到现在，我国仍没有有影响力的传统汽车民族品牌。而在新能源汽车产业上，我国的技术水平与世界先进水平虽有差距，但差距并不是很大，在某些方面甚至已经走在世界前列。所以，通过发展新能源汽车产业，掌握核心的动力技术，拉近我国汽车制造水平与世界领先集团水平的差距，甚至赶超，以此形成我国在新能源汽车产业上的竞争优势，为我国经济发展提供新的动力。3.产业环境分析2014年，我国新能源汽车生产销售快速增长，中央、地方各项扶持政策的协同效果充分展现。而更加令人惊喜的是，私人消费市场的升温，市场上的新能源汽车的产品种类、数量日益丰富，产品质量、性能日趋成熟，消费者的可选择性大大提升。新能源汽车市场质量提升在经历2013年的整体复苏后，2014年受益于补贴等支持政策的落实和产品技术性能的逐步成熟，行业进入了快速增长期。2014年，我国生产新能源汽车辆，同比增长了348%，相当于之前3年累计产量的两倍。而且，在行业龙头企业的带领下，新能源汽车产品也日益丰富，私人购买市场正式启动。产业国际竞争力大大提高与2013年相比，我国新能源汽车产业竞争力在国际上大幅提升，相比美国，日本等发达国家，我国新能源产业的竞争力仍然存在差距，但差距在慢慢缩小。2014年，我国新能源汽车产业国际竞争力的综合指数为韩国的97%，德国的88%，日本的85%和美国的80%。4.社会文化环境分析社会的节能环保意识不断加强根据美国能源信息署EIA发布的国际能源展望，世界能源市场消耗量2005年到2030年预计增加50%。随着能源消耗的逐年增加，二氧化碳的排放量也将增加，目前二氧化碳排放中，25%来自于汽车。至2030年，将由2005年的281亿吨增至423亿吨。在我国，汽车排放的污染已经成为城市大气污染的重要因素，我国的二氧化碳排放目前已居全球第二，减排二氧化碳的压力越来越大。如果不发展新能源汽车，全球将会出现能源危机，环境严重污染和全球气候变暖的一系列的问题。所以，不管从节约能源消耗，改善环境污染或者降低“温室气体”排放的角度出发，新能源汽车是社会发展的必然产物。新能源汽车开始被消费者接受和认可2014年，因支持政策的密集出台，新能源汽车的销量大幅增加。尽管目前新能源汽车产销规模依然不大，但随着政策体系的进一步完善，新能源汽车销量将会稳步上升。销量的上升就是消费者逐渐认同的表现，而且在市场调查中，新能源汽车概念已被3/4的消费者所知晓，且消费者对购买新能源汽车表现出强烈意愿，只要市场中有完善新能源汽车配套设施和解决方案，其市场表现值得期待。第二节行业所进入的壁垒与周期性分析（一）新能源汽车行业壁垒1.地方保护主义严重尽管国家发布多个政策文件明确要求不得对外地新能源汽车产品设置门槛，但从实际情况来看，个别地方政府仍倾向于推广本地新能源汽车产品，外地产品往往受到各种限制，如本地产品与外地产品在申请，检测等程序，在推广地的销售车辆类型，甚至包括投资设厂和采购的条件都不一样。地方保护主义不仅严重阻碍了新能源汽车市场的健康发展，也变相增加了企业负担。2.基础设施依旧难以满足车辆日常运行的需求各个试点城市不断优化新能源汽车的运车环境，包括给予电价优惠和交通便利，和一些鼓励政策，例如直接上牌，不限行等鼓励政策，极大提高了消费者购买积极性。然而，缺少了国家指导性和地方针对性的建设规划，充电基础建设仍旧缺失，这是制约新能源汽车发展的一大瓶颈。根据2014年的统计数据，我国现有新能源汽车12万辆，而充电桩仅仅只有3万个，实在是难以有效的满足新能源汽车日常运行需求。3.新能源汽车发展依旧过于依赖政策扶持目前来说，新能源汽车相对于传统汽车购车成本仍然比较高，基础设施也不完善，消费者的购买积极性不高。因此，在现阶段来说，扶持政策与财政补助对新能源汽车的发展影响较大。在2012年到2013年期间，新能源汽车政策处于空窗期，全国新能源汽车的发展与推广基本处于停滞状态。（二）新能源汽车行业周期性分析根据产业生命周期理论，每个行业都会经历一个由成长到衰退的发展演变过程,一般来说,产业的生命周期可以分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期,这四个阶段构成了产业的一个生命周期。对于新能源汽车来说，在2014年，受益于补贴等支持政策的落实和产品科技性能的逐步成熟，行业进入了快速增长期。