赞比亚国家市场详细分析

赞比亚一、宏观环境（一）经济环境赞比亚经济持续稳步增长，呈现平稳发展态势。自1964年独立以来政局一直保持稳定，是南部非洲最为稳定、治安最好、经济发展最有潜力的国家之一。近几年在国际经济加快复苏的拉动下，赞比亚经济体制改革和多元化的政策取得了初步成效，国民经济总体上处于稳定增长的态势，国民生产总值连续几年增长，通货膨胀率逐年下降，农业、采矿、生产和建筑等对经济增长具有主要贡献力量的几个产业都有不同程度的增长。赞比亚国内经济主要包括农业、矿业和服务业，其中矿业占重要地位。（二）政治及安全环境赞比亚政治制度建设比较完善，政局相对稳定。赞比亚实行的是多党民主制，实行总统内阁制。总统为国家元首、政府首脑兼武装部队总司令，由全民选举产生，任期5年，可连选连任一次。设立议会，具有完善的法律体系来保证稳定的法律环境。政治体制采用西方部长式管理模式，政府结构完善合理，政府严格遵守法律规定并尊重私人财产。具有独立的司法机构，设有严格的反腐法律。萨塔总统2011年9月份就任后，以打击腐败、创造就业、消减贫困为施政重点，努力兑现竞选承诺。但是赞比亚政府行政效率普遍较低，政府对于文件资料的管理较为混乱。赞比亚社会治安状况较于周边时有战乱发生的国家来讲相对较好，但偷窃事件时有发生。赞比亚新的执政党上台以来，实施了一系列的经济政策改革给社会治安带来压力，其中包括提高国内最低工资 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、币制改革、引进新的外汇管理规定、取消对燃油补贴和粮食补贴。这些新政策导致较大幅度的劳动力价格增长、本国货币对美元的大幅贬值、物价上涨以及失业率增加，进而给社会治安带来负面影响。持枪抢劫案件时有发生，特别是每年圣诞、元旦期间，针对中国人的抢劫案件较多，劫匪看准中国人经常携带大量现金的习惯，作案方式多为开车尾随，截车作案。二、承包工程市场发展情况当前，赞比亚的经济发展还处在起步阶段，房建、公路、机场、水利、灌溉、电力、通讯等公共基础设施落后的现状已成为影响其经济发展的重要因素，大力发展基础设施成为该国国家经济建设的首要任务和振兴经济的优先发展方向。赞比亚庞大的基础设施建设发展规划，为承包工程市场的发展提供了一定的潜力。（一）各专业领域市场情况1.交通运输建设赞比亚交通基础设施陈旧落后，设施老化，年久失修，造成国内运输成本居高不下。由于政府投资少，建设力量薄弱，落后的基础设施已成为经济和社会发展的瓶颈。赞比亚将加大对交通设施的升级改造。在铁路领域，赞比亚铁路有限公司 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 在2015年完成对铁路升级改造，将列车运行速度从每小时20公里提升列车速度至每小时70公里。计划将原有500公里铁路线延长至1033公里，运输量由2012年的75万吨提升至2014年的160万吨，铁路升级改造费用约为1.2亿美元，其中80%的资金由欧洲债券基金提供。在公路领域，2012年和2013年，赞比亚政府分别启动了“连接赞比亚8000公里公路计划”和“赞比亚2000公里公路铺设计划”。到目前为止，这两个计划下的项目已经推出了一部分，绝大多数的项目都授标给了中资企业承建。赞比亚交通运输建设将会得到更多的资金支持。首先，随着赞比亚政府反腐力度的不断加大，将来会有更多的资金流入交通运输建设行业；赞比亚政府对于大型项目（如西北铁路项目），积极鼓励外资参加，而这些大型项目往往都会有较高的利润回报率；自2013年11月1日实施征收路桥费政策以来，赞比亚政府共计收取4400万克瓦查路桥费，全部来自大型货车通过称重站所收取费用。政府把征收的路桥费继续投入基础设施建设，用于道路升级和新建，进一步健全和完善本国的公路网；最后，赞比亚积极利用国际融资平台，非洲发展基金下的非洲发展银行已向赞比亚、莫桑比克、马拉维三国发放4.12亿克瓦查（约合7300万美元）的贷款，支持三国之间交通基础设施的建设，以加快区域一体化和整体经济增长。目前，赞比亚交通运输领域主要规划建设的项目有四个国际机场升级与重建项目；连接赞比亚8000公里公路项目；赞比亚2000公里公路铺设项目；扩大铁路运输网项目。2.房屋建筑在住房方面，赞比亚市场存在很大缺口。一方面，在城市住房非常紧缺，尤其是快速发展的乡镇和地区，例如矿产资源丰富的赞比亚铜带省和西北省，采矿业的迅速发展使得当地的住房紧缺问题日益严峻。在铜带省Ndola地区，政府拨地60公顷用于赞比亚国际贸易交易会的基础设施建设和一家有52个房间的宾馆。目前为止，仅有30公顷进行了开发，政府通过商务、贸易及工业部正在寻求开发合作伙伴共同为此项目融资，共同设计并建造一个现代化的展销、休闲和商业中心。另一方面，赞比亚政府新成立的省份和行政区，住房条件远远不能达到其他同行政级别地区和省份的正常住房标准，特别是为公务人员提供住房是这些地区面临的重要挑战。据赞比亚政府估算，全国的住房缺口为150万套住房，需要以每年15万套住房的供应规模才能满足未来10年的需求。为了解决目前的住房赤字，政府创造了良好的环境来为赞比亚大多数民众提供实惠的、高质量的、充足的住房，计划通过公私合营的方式（即PPP模式）进行住房项目及附属设施的开发。赞比亚商业住房、公共服务用房和工业园区建设存在巨大潜力。一方面，赞比亚对于商业房地产，包括商业园、购物中心、写字楼等存在着巨大的需求，对公共基础设施的需求也非常大，包括学校的建设与开发、卫生设施和其他公共服务设施等。另一方面，赞比亚对多功能经济园区及工业园区的房建基础设施需求也非常巨大。赞比亚政府近年来开始建立一系列多功能经济园区和工业园区项目来促进本国生产业的发展。这些工业园区既包括以出口为导向的行业，又包括国内自销为导向的行业。目前，赞比亚国内已经建立了多个园区，包括KITWE地区的Chambeshi多功能工业园区，Solowezi地区的Lumwana多功能工业园区，Roma工业区和Ndola宝石交易园区。当前这几个园区正处于开发阶段，并且私有行业也参与了园区的开发和管理。3.电力工程赞比亚存在较大的电力缺口。目前，赞比亚年发电量2000兆瓦左右，用电普及率22%，农村仅为3.5%，预计到2015年，赞比亚国家对电力的需求将可能增加到2400兆瓦，届时将出现550兆瓦的供应缺口。赞比亚政府正加大对水电和火电的投资力度。在水电建设方面，赞比亚正不断挖掘国内水力发电潜力，着力加大电力基础设施建设，包括建设卡里巴湖北岸扩容（360兆瓦）、伊泰兹泰兹水电站（120兆瓦）、卡邦波水电站（40兆瓦）以及下凯富峡水电站（750兆瓦）项目等。此外，赞比亚和津巴布韦两国计划在未来五年内合作开发1600兆瓦的巴托卡（Batoka）水电站项目。该水电站位于赞津两国边境的赞比亚西河上，总造价约60亿美元，建成后每日可向周边地区国家输送价值80万美元的电能。赞比亚政府也正在积极引进外资，进行火电建设。目前，赞政府正在积极推动锡纳宗韦地区两个火电站的建设，建成后将增加约900兆瓦发电能力。此外，印度纳瓦公司（NavaBharat）筹资8亿美元对其拥有的曼巴煤矿进行升级改造并建设300兆瓦的火电站。该火电站项目由山东电建二公司承建，目前正在实施中。4.矿产行业赞比亚矿产资源丰富，以铜为主，还有其他的金属矿物、燃料矿物质、非金属矿、贵金属及宝石。其采矿业（主体是铜矿和钴矿的开采和冶炼）较发达，是国民经济主要支柱之一，为其国家吸引外资和促进就业做出很大贡献。2001年国有大型铜矿私有化全部完成，赞铜产量回升。受国际金融危机影响，2008年矿业仅增长2.4%。2009年，随着国际市场铜价回升，矿业增长势头强劲，卢姆瓦那、卢安夏等大型铜矿先后投产或复产。2010年全年铜产量增长17.4%，达82万吨。据预测，到2016年，赞比亚铜产量将达到150万吨。由于矿产资源丰富，采矿业一直吸引着大量的国外投资，自2000年起，矿业部门总投资超过了80亿美元；到2012年底，矿业部门总共创造了7.4万个工作岗位，而2000年时，矿业部门的工作岗位为2.7万个。根据专家预测，到2017年，赞比亚的矿业部门的投资额将达到150亿美元。根据现有条件，赞比亚采矿和选矿领域存在下列机遇：铜矿的开采和选矿，特别是建立炼铜厂和铜精炼厂，目前赞比亚每年的炼铜能力缺口为30万吨；铁矿开采及选矿；锰矿开采和加工等。5.水利建设赞比亚水利建设得到了广泛的国际资金支持。2014年2月，赞政府与美国千年挑战公司开展了资金额达1000万美元的创新项目，旨在改进卢萨卡的供排水系统。这项计划将向私营行业征求实施计划，并从中挑选最佳 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 进行资金支持。此项目资金来自创新援助计划，是与2013年11月开始的总额达3.35亿美元的卢萨卡供排水项目投资（千年挑战合约MillenniumChallengeCompact）的一部分。这个项目将向私营产业提供商业机会，并能为卢萨卡市民提供更多的清洁用水及良好的排水服务。2014年1月，非洲发展银行宣布向赞比亚提供100万欧元援助，用于赞境内多个水坝的建设工作，以便提高灌溉效率，增加农业产量。（二）配套资源1.建筑材料赞比亚建材生产除水泥、砂、石等大宗材料外，其他基本上均从国外进口。随着市场上从事建材买卖的商家不断增多，建材市场的资源也在不断地丰富，除了一些特殊、不常用的材料需要临时联系国外供应商进行进口外，其他材料都可以满足。中国、印度和南非是赞比亚建材的主要进口来源国之一。表22.12013年12月建材参考价格建筑材料单价沙、碎石20美元/吨（含税）325标号水泥812美元/包（50kg）425标号水泥15美元/包（50kg）钢筋900美元/吨（含税）2.劳动力资源赞比亚劳动力资源丰富，但素质普遍偏低。赞比亚劳动立法规定了雇佣条件、劳动保护以及不同工种的最低工资标准。近年来随着生产成本不断增加、各个行业为降低生产成本而精简人员，城镇失业率较高，劳动力资源质量不高，大多都是没有经过正规培训、缺乏工作经验、工作效率较低。并且赞比亚政府原则上通过限制外国技术人员的进入来对本国劳动力进行保护（目前并不算太严格）。（三）相关法规政策1.市场准入虽然赞比亚对外国承包商在当地开展承包工程业务没有限制，但是要求外国承包商在当地注册公司。在赞比亚承揽工程承包项目的许可手续比较简单，承包商在注册承包企业时，需要到赞比亚国家建筑委员会进行登记，申请得到相应的资质，该委员会委托建筑和工程承包商协会对企业申报的资料进行审核，审核过程类似招投标过程的资格预审。审核通过之后，企业即可在赞比亚承揽工程项目。建筑和工程承包商协会是一个民间机构，拥有注册承包商数据库，列明承包商的营业范围以及资质等级，同时也有一份黑名单，名单上的企业不能参与招投标。对于大型国际公开招标的项目，如电站、水库等，则无此限制。2.劳工政策赞比亚对本国的劳动保护比较严格，对引进外国劳动者有严格的控制。赞比亚对外国劳务实行许可证 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，《赞比亚移民和驱逐法》规定有意雇用外籍员工的雇主必须按规定向移民总局申请工作许可。根据申请人提出的申请，首席移民官可向符合下列条件的赞境外的申请人签发工作许可证：具有一定专业和业务技能及资金的外国人、因赞当地人员或技术水平不足而要求从业的外国人、依法来赞投资者。工作许可证分为自雇许可证、被雇许可证、临时许可证和永久许可证4种。3.外汇管理赞比亚实行自由外汇政策，于1993年1月取消了外汇管制，资本项目和现金项目项下的货币都可自由兑换，货币兑换和银行利率完全由市场调控，政府不进行干预。目前在赞比亚有44所获准登记注册的私人外汇交易所。2013年，赞比亚克瓦查兑换美元的汇率为5.4:1。自2013年7月1日起，赞比亚政府开始引入并实施《赞比亚央行国际收支平衡监管管理办法》，即“BankofZambiaBalanceofPaymentsMonitoringGuide2013”，开始对外汇的汇入与汇出进行监管，要求企业进行相应的申报。外资企业和个人的收入在完税之后可以进行汇出，出入境人员携带外汇金额不得超过5000美元，在市面上的外汇兑换所进行现金兑换时，持有效身份证件每天兑换的金额不得超过1000美元或其他等值货币。4.税收政策赞比亚政府对其2014年的税收政策做出了调整，其部分调整情况如下。（1）个人所得税上调其征收门槛，由之前的每月2200克瓦查提高至3000克瓦查。表22.2个人所得税2014年税收政策现有标准调整后标准每月收入（克瓦查）税率（%）每月收入（克瓦查）税率（%）0-220000–300002201–3000253001–3800253001–5900303801–590030高于590035高于590035（2）对跨国公司分公司的分红征收15%的预扣税，与跨国公司子公司或分支机构所需支付的预扣税税率相同。（3）非赞居民所获中介费、公共娱乐费以及非赞承包商所得的预扣税自15%提高至20%，使该类税率与非赞居民所获版权费、管理费和咨询费的预扣税相同。（4）租赁收入的预扣税自15%降至10%，促进房地产发展。（5）跨领域规定：对于向赞比亚境内或境外的资金转账服务收取转账金额0.2%的费用，以扩大税基，增加收入；修订《关税和消费税法》及《所得税法》，与根据《赞比亚发展署法案》由赞比亚发展署提供的税收优惠规定相一致。（四）市场竞争情况目前，中国企业在赞比亚工程承包市场的份额较大。在政府招标的项目，中国企业的份额占到了50%左右；邀请招标方式的商业项目，中国承包工程企业能获得30%左右的份额，剩余70%的份额则主要由南非和当地的承包商获得。近几年，由于赞比亚工程承包市场发展较快，不断有新的中国承包工程企业和南非的承包工程企业涌入赞比亚市场，赞比亚本国也注册成立了很多新的承包工程企业。目前，赞比亚工程承包市场已经形成了“粥少僧多”的局面，承包工程企业数量已经远远超出了市场的容量，市场竞争不断加大。2009年以前，一个政府工程项目，一般只有四至五家中国企业参与投标，加上南非及当地的承包商，一个项目七至八家承包商参与投标，鲜有超过十家的竞标情况发生。但自2009年开始，市场竞争情况发生了显著变化。金额几百万美元的政府房建项目，一般有七八家甚至上十家中国企业参与竞标，加上南非和当地的承包商，参与竞标的企业超过二十多家，竞争异常激烈；金额一千多万美元的公路项目，基本上有十多家企业参与竞标。三、中国企业在该国开展承包工程业务情况据不完全统计，赞比亚中国承包工程企业数量已达到三十多家，业务规模较大的企业有中国水电、中国地质、中国海外、上海建工、江西国际、安徽外经等，业务主要集中在电力、基础设施、通讯和房建等领域。（一）2013年业务情况据我商务部统计2013年中国企业在赞比亚新签 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 203份，合同总金额22.6亿美元，同比增加9.6%，完成营业额24.9亿美元，同比增加101.9%。2013年从新签合同额看，交通运输业、房屋建筑和通讯工程排名前三位，所占比例分别是70.7%、16.6%和4.5%；从完成营业额来看，通讯工程、交通运输业和房屋建筑排名前三位，所占比例分别是26.9%、25.5%和24.1%。近10多年以来，中资公司在赞比亚建筑市场一直占据主导份额，基本上涉及到各个工程领域。由于近几年国际经济形势屡经动荡，也不免影响到赞比亚的工程承包领域，特别是在赞比亚政府财政能力较弱的情况下，中国企业积极应对，通过加大市场开拓力度、用好中国资金优势等措施，使得我在赞业务规模持续扩大。在未来几年内，赞比亚将继续保持为中国对外承包工程业务在南部非洲的重要来源国家。表22.32013年我国在赞比亚新签合同额2000万美元及以上主要项目（单位：万美元）项目名称合同额公司名称赞比亚卢萨卡市政道路项目50,000保利科技有限公司赞比亚卢萨卡国际机场扩建工程36,000中国江西国际经济技术合作公司赞东方省120公里沥青路项目10,500中国江西国际经济技术合作公司基特韦至钦戈拉45.5沥青路项目10,409中国水利水电建设股份有限公司赞比亚东部省道项目一标工程10,300中国建筑股份有限公司查玛公路项目7,121中国土木工程集团有限公司赞比亚电信GSM四期扩容项目6,101中兴通讯股份有限公司赞91公里沥青路面改造项目5,942中国地质工程集团公司西方省蒙古两万人体育场项目5,882江西省建工集团有限责任公司木钦伽省钦-穆道路升级工程5,449中国水利水电建设股份有限公司基特维38.15公里城市道路工程4,795中国河南国际合作集团有限公司赞比亚国防部二期扩容项目4,479中兴通讯股份有限公司卢萨卡城市道路施工合同项目3,952中铁二十四局集团有限公司赞比亚GBS项目3,805中兴通讯股份有限公司琼古韦61公里道路项目3,800江西中煤建设集团有限公司穆松达瀑布10兆瓦水电站项目3,472中国水利水电建设股份有限公司谦比希铜矿深部开拓工程3,249铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司赞比亚MONGU市区公路项目2,868中国地质工程集团公司赞比亚北方90沥青路项目2,445中国江西国际经济技术合作公司赞比亚马安巴输电线路项目2,350山东电力基本建设总公司资料来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计》表22.42013年我国对外承包工程赞比亚市场专业领域分布表（单位：万美元）专业领域新签合同额完成营业额交通运输建设159,37563,410房屋建筑37,49060,064通讯工程建设10,19667,006电力工程建设7,43632,551其他5,75217,657水利建设5,1954,498制造加工设施5151工业建设363,814资料来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计》（二）主要项目1.卢萨卡KennethKaunda国际机场升级项目由江西国际公司负责设计和施工。赞比亚卢萨卡KennethKaunda国际机场升级项目是设计-采购-施工（EPC）一体项目，项目工期为54个月，施工内容包括新建一座航站楼、一座总统专机楼，新建机场宾馆、机场控制塔以及货运仓库、停车场、综合办公及商业楼等。项目合同额3.6亿美元，目前项目正处于设计阶段。2.LUSAKA城区道路改造项目2012年8月，由中航国际公司承建，项目施工内容主要包括对部分交通繁忙的道路进行拓宽，对通往工业区和商业区及内部的道路进行改造，并对部分路口进行重新施工以提高交通的便利性，在市中心KAFUE转盘处建造一个立体交叉道、改善道路排水系统、安装150KM路的路灯照明系统，为长达366KM道路进行拓宽。重新规划10条道路的交叉路口，建造19个公交车站和相关交通安全设施，项目预计将于2016年年底完工。项目造价约3.5亿美元。（三）中资企业优势1.竞争力优势中国承包工程企业在赞比亚市场有较强竞争力。主要表现在工程施工质量好，施工工期能够满足合同的要求；工程报价相对较低；与当地政府和业主的关系较好。2.融资优势赞比亚的财力挑战为中资企业创造了机遇。随着承包工程业务额的增长，对赞比亚政府的财力提出了挑战。但是赞比亚政府近5年多以来，一直都鼓励私有部门参与投资基础设施建设的发展，主要是以公私合营（PPP）的方式来进行，这也为中国企业来赞投资开展工程业务提供了巨大的机遇。中资企业积极拓展其他融资渠道。赞比亚工程承包市场的总体规模不大，单个工程项目的规模也不大，大部分中国企业在建项目的规模远远小于其施工能力。因此，从2008年开始，一些有实力的中央及地方国有企业已经开始在运作和策划中国政府优惠贷款项目、BOT项目，有些项目已经获得成功，如中机成套的赞比亚国防部营房建设项目（优惠贷款项目）、中航国际的西方省公路及桥梁项目（优惠贷款项目）、中国水电的卡里巴及凯福峡水电站项目（BOT项目），一些有实力的民营企业也已开始考虑开发一些PPP和EPC项目。四、在当地开展承包工程业务注意事项1.做好前期市场调研企业在进入赞比亚市场前，应学习了解当地经济、金融、税收等各方面政策法规以及交通服务设施以及风俗礼仪等情况，特别是要深入研究承包工程相关法律法规和有关建筑规范，避免产生不必要的纠纷和麻烦。2.充分考虑各项成本赞比亚由于较为落后，部分地区交通不便、电力不畅、施工成本较高。近期，燃油价格上升、物价上涨、通货膨胀严重，汇率大幅波动也增加了企业经营成本。因此，企业在投标前应尽量实地考察项目现场情况，充分考虑施工条件、油价、通货膨胀、汇率、运输等成本，以做到合理报价。3.妥善处理劳务关系，加快本土化步伐企业在用工时，应严格遵守当地《劳动法》、最低工资标准、行业法规的规定，依法签订用工合同、缴纳养老保险等。工作中，应加强中方管理人员和技术人员的个人修养和语言沟通能力，加强对当地员工的人文关怀，平等相待，对员工开展必要的技能培训，并在力所能及的范围内改善劳动保障条件，提高工资待遇，按时支付工资和各项补贴。要与当地工会和员工建立定期沟通机制，避免矛盾激化。发生纠纷时，应通过律师协商解决，尽量避免与工会或员工直接冲突。此外，中资企业一直以来的经营方式都是从中国引进大量管理人员和技术工人，缺乏对当地工人的技术方面的培训和升职机会，大部分当地劳工从事的都是较为底层、较为基础的工作，这一点势必会成为中资企业在赞比亚的长期可持续发展的瓶颈和隐患，因此应该加强对当地雇员的培训、给予他们升职的机遇。4.承担一定的社会责任中国企业在赞比亚占据着巨大的市场份额，开展业务和创造利润的同时还应该主动承担必要的社会责任，特别是赞比亚的非政府慈善机构和组织也一直倡导对弱势群体的帮扶，因此为社会和社区的发展做出一定的贡献也是一种社会义务，以利于投资发展，提高企业声誉。另外在履行社会责任和捐助的同时，还应该多效仿西方国家的外资企业的方式，多注重宣传和增加当地人对于过程的参与程度。5.注重企业信誉，避免中资企业内部恶性竞争赞比亚政府一直比较肯定中资企业的施工能力、工程质量和工作效率。虽然经常会由于财政预算不足而出现工程款拖欠的现象，但中国承包商也应切实履行合同条款、始终保持施工质量和安全、保持企业的信誉。在行业内部竞争方面，由于中资企业的整体市场份额较大，所以竞争往往集中在中国承包商内部，出现恶意低价竞争，从而损害整体的利益。我企业应该避免在低端项目上的同质竞争，提升业务层次，走差异化发展的道路。 赞比亚 一、宏观环境 二、承包工程市场发展情况 三、中国企业在该国开展承包工程业务情况 四、在当地开展承包工程业务注意事项