预算主体多视图应用举例
一、需求描述
旭阳集团的组织结构如下图所示：
说明：
1） 旭阳集团在按行政上下级管理预算的基础上，也需要按业务板块和区域管理预算。
a) 业务板块分为煤化工、焦化和贸易三块。中国旭阳负责煤化工和焦化板块的预算管理，旭阳控股负责贸易板块的预算管理。
b) 区域分为北京区和河北区。属北京区的子公司有：金牛旭阳、奥特美克、天鹭置业；属河北区的子公司有：唐山旭阳、邢台旭阳、河北旭阳。
2） 从预算编制上报批复流程上看：
a) 煤化工和焦化板块子公司的流程为：子公司—中国旭阳—旭阳集团。
b) 贸易板块子公司的流程为：子公司—旭阳控股—旭阳集团。
二、产品解决
方案
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1. 预算主体设置
在维度设置-预算主体处，设置三个预算主体视图。
1.1 预算主体视图1
第一个：默认视图001，按行政上下级设置，满足旭阳集团在编制预算的过程中，按行政上下级关系上报批复预算。
1.2 预算主体视图2
第二个：业务板块视图002，新增业务板块煤化工、焦化、贸易为预算主体，各业务板块下属子公司参照001视图成员生成。
1.3 预算主体视图3
第三个：区域视图003，新增区域北京区、河北区为预算主体，各区域下属子公司参照001视图成员生成。
2. 创建预算场景
在模型设置-预算场景处创建预算场景，汇总结构选择系统默认的“095 主体汇总”。
3. 创建计划
在模型设置-预算场景处，选中已创建的预算场景，创建计划。需要注意的是三个业务板块和两个区域也需要创建计划。
4. 预算编制
4.1 按行政上下级关系编制预算
在预算编制-预算填制处，填报最末级预算主体的预算。并按001视图的上下级关系完成预算的上报批复。
4.2 按业务板块编制预算
业务板块预算：在预算编制-预算填制处，通过“过滤计划”，将业务板块的计划过滤出来。
选中“煤化工”预算主体，点击“汇总分解-汇总”按钮，弹出如下界面，可将煤化工下属子公司的预算汇总到煤化工业务板块：
焦化、贸易业务板块的操作步骤同煤化工的操作步骤。
4.3 按区域编制预算
区域预算：在预算编制-预算填制处，通过“过滤计划”，将区域的计划过滤出来。
选中“北京区”预算主体，点击“汇总分解-汇总”按钮，弹出如下界面，可将北京区下属子公司的预算汇总到北京区：
河北区的操作步骤同北京区的操作步骤。
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