2021年中国邮政储蓄培训专项方案

中国邮政储蓄银行 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 .04目录【培训概述】-3-【课程大纲】-4-《宏观经济形势研判》-4-《商业银行理财业务监管新规研读（2013）》-5-《团队激励技巧》——罗树忠-8-《80后/90后员工管理》-9-《人脉营销：金融理财师的成功法则》——冷超-12-《全方位、新营销》-13-《压力与情绪管理》——汪学明-15-【部分师资推荐】-17-港台地区师资-17-周老师-17-苏老师-17-高老师-17-颜老师-18-内地地区师资-18-江老师-18-陈老师-18-殷老师-19-王老师1-19-邢老师-19-胡老师-19-王老师2-19-蔺老师-20-【公司简介】-21-实务培训业务介绍-21-服务体系-21-服务客户-23-【培训概述】一、培训目标为顺应该前金融环境日新月异变革，搭建新形势下财富管理团体人员培养体系，将以用户为中心服务理念表现在财富管理团体各层级培训开发和实施各个方面，特此设计本方案本系列课程针对电销部门和渠道部门分别两个部分。电销部门培训从市场开拓、电话营销、用户开发、基金销售、用户关系管理多个方面展开，侧重于提升学员用户挖掘、深耕能力，加强基金产品营销技巧，提升对用户维护，提升用户满意度。渠道部门关键围绕私人股权、房地产、股票、黄金、期货、另类投资等不一样理财工具投资策略分析及宏观经济多个方面展开，配合顾问式营销技巧、用户沟通等素养类课程，意在加强学员财富管理领域相关知识深入掌握和利用，并提升用户沟通营销服务能力，为用户提供更完善合理专业意见，成为能够为用户提供全方位综合理财服务专业人才。二、培训内容序号课程专 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 课时部分推荐师资1《宏观经济金融形势分析和研判》6江老师、苏老师2《商业银行理财业务监管新规研读（）》6陈老师、殷老师3《团体激励技巧》6殷老师、陈老师、江老师4《80后/90后职员管理》6陈老师5《人脉营销：金融理财师成功法则》6殷老师、陈老师6《全方位、新营销》6江老师、周老师、7《压力和情绪管理》6三、培训费用【课程纲领】《宏观经济形势研判》经济形势回顾新政府经济政策分析（习李经济学解读）和展望新政府金融改革政策分析利率市场化影响和应对《商业银行理财业务监管新规研读（）》危机后财富管理市场基础情况及发展历程财富管理业务定义和特征目前全球财富市场基础情况财富管理业务发展历程中国财富管理业务发展现实状况发展理财业务对商业银行意义中国财富管理业务监管框架中国财富管理市场特征中国银行理财业务基础情况和关键问题中国理财业务多年来发展改变银行理财产品分类银行理财业务内部管理银行理财产品盈利模式银行理财业务发展中存在问题银行理财业务关键风险银行理财业务法律监管框架境外理财业务监管框架危机后境外机构加强理财业务监管方法中国理财业务监管法律框架加强理财业务监管最新动态（8号文）解读和分析文件出台背景-银行“通道”类业务调研“通道”类业务基础情况--业务定义和类型--业务实质和模式0--业务发展现实状况业务发展原因--规避信贷规模管控--降低拨备和资本占用--满足中间业务收入考评要求--规避贷款利率管制存在关键风险--管理不严增大信用风险--期限错配增大流动性风险--债券股权类资产权属不明造成代偿风险--违规操作延迟风险暴露--误导销售积聚声誉风险政策提议和8号文指导思想--资金起源和利用对应标准--成本覆盖风险标准--限额管理标准--合作机构准入管理标准--自我管理和监管处罚相结合标准8号文条款解读非标准化债权资产资金起源和利用一一对应（三单标准）信息披露要求风险管理限额管理（35%和4%孰低）机构准入管理代销管理担保管理激励创新代销代理管理要求监管罚则银行对关键条款落实方法限额三单标准信息披露要求8号文影响和趋势评定对金融市场影响对银行影响对信托企业（关键通道类机构）影响存在问题和提议监管部门对理财业务监管具体要求和方法（）完善监管机制完善监管规章体系严格发行前审查加强非现场监测销售行为监管资产池专题现场检验合规前提下推进商业银行理财业务发展思索发展战略扎实管理基础完善风险管理体系加强定价和内部风险评级管理《团体激励技巧》——罗树忠什么是友好高效团体团体管理中常见问题激励下属和团体建设技巧概述常见激励方法2.1目标激励：用目标实现后景象激励2.2倾听技巧以身作责：用你付出带动下属2.3竞赛激励：常常树立周围竞争对手2.4小说激励：多少英雄小说在流传2.5情景激励：依据职员工作状态选择激励方法团体激励技巧成功团体需要授权团体授权障碍授权标准授权方法热力团体需要激励激励功效激励标准怎样点燃团体组员激情总结和经验交流(Q&A)《80后/90后职员管理》80-90后优缺点及其成因解析80-90后这个群体到底有多大？练习：描述80-90后职员，请说出她们优点和缺点80-90后所处时代和60-70后哪些不一样？80-90后成长面临四个关键环境（家庭、学校、社会、职场）家庭、学校、社会、职场四个关键成长环境形成了80-90后哪些优点和缺点？80-90后日常行为及表现特征80-90后特点给我们带来挑战是什么？为何80-90后职员不好管理？她们追求是什么？我们是否能够有效地激励80-90后职员？80-90后压力和情绪管理以往管理方法为何失灵？对人性假设：X理论和Y理论洋葱头解析：人性本我和80-90后价值观形成80-90后五个危机80-90后职业生涯计划解析相关态度3个成份分析（认知成份、情感成份、行为倾向成份）影响80-90后态度改变内外部原因是什么80-90后工作压力和情绪产生原因分析怎样化解80-90后工作压力和不满情绪80-90后工作满意度表现在哪些地方怎样跟80-90后沟通和形成共识80-90后沟通有哪些特征沟通过程模式80-90后沟通常见沟通障碍及产生原因游戏：沟通循环原理80-90后沟通柔性表示技巧-感性表示和理性表示方法利用思索题：在过去经历中，你跟谁说话最费力，为何80-90后人在倾听时10个行为问题和行为纠正视频1：正面回馈好处视频2：负面回馈缺失冲突分类：价值冲突、过程冲突、结果冲突冲突为何是当下自我状态下一个心智反应什么是当下自我状态沟通P、A、C代表什么状态P、A、C沟通心理状态在日常工作，生活中利用人和人之间P和P沟通心理会发生言语冲突，附案例分析人和人之间A和A沟通心理，是沟通最高境界，附案例分析用C心理沟通平息发生冲突，用A心理沟通能有效控制局面，附案例分析案例：怎样巧妙应对80-90后怒斥怎样激励80-90后职员对80-90后人性了解80-90后四个激励系统（责任系统、数据业绩系统、反馈系统、认可系统）激励原理和关键是什么80-90后激励认知测试激励六标准怎样做到80-90后人本管理案例分析、讨论：怎样依据不一样职员需求，采取合适激励方法？物质激励和精神激励视频案例：80-90后一分钟激励技巧什么是负激励负激励对80-90后利弊通常管理者常犯5种错误激励怎样教导和留住80-90后技巧一：帮助80-90后学会怎样做好雇员为何80-90后在企业中表现不一样？学会感恩、归零心态、付出心态认知职员和企业关系现代社会是组织社会组织社会中人是雇员雇员在企业中应有行为和基础技能---职业化技巧二：教导80-90后职员怎样帮助80-90后设定目标它和传统指导、通知、参与、授权由哪些区分？教导内容包含什么？怎样做好绩效评定？怎样帮助80-90后成功？怎样让工作有挑战性？管理者怎样以身作则？（管理80-90后职员关键）技巧三：留住80-90后职员没有规矩不成方圆--制度留人工作着是愉快--事业留人家感觉真好--企业文化留人得人心者得天下--感情留人有钱用在刀刃上--福利留人怎样带一个绩效卓越团体《人脉营销：金融理财师成功法则》——冷超了解怎样达成事业中成功成功要素成功从改变开始建立成功者资产：资源=资产连续成功：人脉网络+双盈怎样建立有利于自己事业人际脉络什么叫人脉人脉类别（血缘人脉、地缘人脉、学缘人脉、事缘人脉、客缘人脉、随缘人脉等）计划自己人脉经营人脉四大策略提升自我价值找准互动时机增加接触点重视管理效率建立独特人格魅力影响力行成良好沟通技巧建立独特人格魅力怎样和不一样性格特质人交往常见四种行为风格怎样针对多种性格人进行个性化销售《全方位、新营销》性格分析和用户认知读懂三对概念1.1性格和个性1.2动机和行为1.3共性和特征了解四种性格2.1老虎性格2.2孔雀性格2.3猫头鹰性格2.4无尾熊性格学会差异沟通3.1不一样性格用户营销不一样方法3.2处理不一样性格用户投诉不一样方法3.3不一样性格用户达成转介不一样方法3.4四类性格差异沟通归纳和总结现场分组案例演练：四种性格用户区分沟通方法用户开发用户沙龙和讲座设计（含现场分组演练）1.1活动前条件准备1.2活动中现场管理1.3活动后连续跟进1.4讲座设计1.4.1锁定目标用户1.4.2确定关键产品1.4.3设计讲座内容1.4.4突出个性化需求1.4.5营销达成跟进电话邀约（含现场分组演练）2.1用户筛选2.2做好策划2.3专业素质2.4步骤和要诀2.5注意事项和准备2.6开口、拒绝处理和达成2.7评价和跟进短信营销3.1短信营销误区3.2短信编写标准和要求3.3高质量短信设计（含现场分组公布）微信营销4.1微营销背景和现实状况4.2银行微营销类别4.3怎样做好微营销圈子建设和推荐4.4微营销用户分类4.5微营销内容和频次礼品营销3.1和“礼”相关案例3.2礼品馈赠六大关键点3.3百试不爽八大送礼法3.4使人安心纳礼六大说辞通用营销技能升阶1.漏斗式提问（现场游戏通关）2.异议处理百分百之太极沟通法（含现场演练）3.九大必施计（含现场演练）阳光照进未来小说人生用阳光心态改变职业命运《压力和情绪管理》——汪学明压力概述辨识压力压力起源工作压力四个关键诱因心理压力带来影响区分良性压力和负面压力从不一样角度认识压力管理人生发展压力压力和性格关系心理原因压力应对压力策略怎样控制工作压力“火候”压力管理技巧压力管理基础标准改变压力源发展应对技能缓解压力有效方法行为篇——有效沟通缓解人际压力沟经过程及障碍沟通“小策略”和上司相处十种压力情景分析怎样缓解来自上司压力企业减轻职员压力方法怎样缓解来自用户沟通压力行为篇——心理调整提升情商能力压力指和性格自测情绪三大陷阱情绪处理方法情商和胆商管理情绪管理中ABC理论情绪管理步骤和方法调整个人信念，缓解生活压力心理健康守则心态篇——用主动心态造就成功人生罗森塔尔效应主动心态好处和消极心态坏处培训主动心态方法用户投诉指责时自我调整解压法肯定成功公式【部分师资推荐】港台地域师资周老师20年银行从业经验，5年多专职培训师从业经验。澳洲南澳大学企业管理硕士(UniversityofSouthAustralia,MBA)，国际认证财务顾问师，台湾地域证券分析师(CSIA)，还取得授信、外汇、内控内稽、理财计划、信托、高级证券营业员、投信投顾、人身保险、财产保险、投资型保单、金融常识和道德等法定证照共12张。曾任花旗(台湾)银行分行行长，资历涵盖财富管理业务、外汇业务、企业业务等前台销售和后台作业达十八年实际经验。其中包含：担任财富管理事业群区域督导暨分行行长:对外担任银行代表参与财富管理高峰论坛、理财博览会理财菁英讲师；对内兼任训练讲师，培训资深理财经理，首次将教材融合企业银行和外汇业务实际经验，整合应用于个人理財业务，专长于高端用户财富管理。企业和外汇业务督导：负责于企业用户征信、额度计划及贷后管理，孰捻境外金融税务计划、资产负债管理、现金使用分析，和证券、债券、金融衍生产品等企业理财、避险和投资组合提议。含有丰富银行销售和管理经验，课程多采取实际案例，对实际工作含有较强指导作用，得到银行基层职员和管理者一致好评。苏老师淡江大学国际商学管理硕士，银行实务工作经验和丰富教学经验。现任渣打香港私人银行部副董事。中国、台湾、香港认证理财计划顾问证书(CFP)，香港证券期货从业人员资格、期货商员工资格，证券投资信托事业证券投资顾问事业员工资格，人身保险员工、财产保险员工、产物保险员工、投资型保险商品员工，理财计划人员、初阶授信人员、初阶外汇人员、银行内部控制合格证实书，信托业务专业测验合格证实书。主讲用户关系维护、产品营销等课程。高老师铭传大学财务金融学硕士，中国、台湾认证理财计划顾问CFP。台湾信托业务、人身保险业务、投资型保单业务、财产险业务、证券高级员工、银行内部稽核控制、銀行初阶授信人员证照，台湾证券公会讲师。现任精进材商顾问企业研发副总，致理技术学院业界讲师，中国CFP/AFP持证人台湾联谊会副会长，台湾理财顾问认证协会营销推广委员会委员。曾任台北富邦银行及元大银行财富管理部经理，对个人理财计划、个人理债计划、个人身心富足退休计划、不动产买卖及换屋计划、个人金钱信托、有价证券信托、保险金信托等业务很熟悉，同时又因兼任管理职，对高端用户维护，教导理财经理业务开发及专业知能提升等方面也颇有心得。主讲理财及营销类课程。颜老师暨南大学金融学博士、美国旧金山金门大学财务金融学硕士、台湾逢甲大学银行保险学系学士、台湾第一届认证理财计划顾问CFP、中国国际金融理财师CFP。现为仰极家族办公室实施董事，专注于两岸高净值家族财富保全和传承策略构建、实施和服务。同时担任中国多家金融机构高级顾问，帮助构建私人银行服务体系。在金融服务和私人银行领域一有近20年丰富经验，拥有美国、新加坡、台湾、香港、大陆等金融实务和专业证照，并能结合银行、证券、保险、信托等金融行业实务经验。曾于瑞士银行和瑞银证券任职近十年，关键负责大中华区高净值用户财富计划和服务，在此之前也设计和经营人身保险经纪人企业和第三方独立理财计划顾问。主讲财富传承和保全、顾问式营销等私人银行类课程。内地地域师资江老师CFP、CPB持证人。武汉理工大学工商管理硕士。曾供职于建设银行省分行个人金融部，现就职于某股份制银行总行。“五一劳动奖章”，“全国十佳财富管理之星”，“武汉市首席理财师”，武汉市第四届理财明星大赛个人赛冠军，中华全国青年联合会授予“全国青年创业教育优异导师”，武汉市总工会授予“女职员素质教育教授”。讲课经验丰富，主讲营销技巧、用户关系管理、网点管理、风险管理等课程。陈老师银行从业经验、AFP\CFP持证人心理咨询师、保险代理人、房地产经纪人。证券从业资格、基金从业资格、取得“十大金牌理财师”称号；所率领团体取得“十大金牌理财师团体”；、获某总行十大“宣讲之星”称号；所管理某支行期间，支行取得以下荣誉：全国银行业协会千佳示范单位；某省银行业协会百佳示范单位；女职员文明示范岗；营业部存款优异单位；青年文明号；全国某行明星服务网点，太平洋寿险营销金牌支行；曾获总行标准文明服务“神秘人”检验100分。殷老师应用心理学硕士，三载于上海师从余世维先生。培训杂志《中兴咨询》实施总编辑，中欧管理学院网络学院教导师，深圳大学管理学院硕士沙龙特邀嘉宾，曾任中兴通讯学院专职高级讲师，某金融机构高级讲师/银行咨询中心项目总监。建设银行深圳分行多年合作营销顾问、中国银行深圳分行多年合作营销顾问。曾创下单天定投53笔；信用卡110张；保险22笔；网银62个业绩。曾为深圳交行、深圳中行、深圳建行等策划高端用户沙龙，营销成功率达成40%以上。主讲营销类及服务类课程。王老师1北京大学经济学博士，CFP资格认证培训讲师，北京大学中国民营企业研究所所长。北京大学社会经济和文化研究中心副教授。北京大学港澳研究中心研究员。中国发展战略学研究会企业战略专业委员会主任助理。北京金融培训中心金融理财计划师AFP\CFP投资计划兼职教授邢老师金融学博士，现任天津外国语学院金融学讲师，西南证券研究发展中心兼职研究员，天津大学“张维教讲课题组”骨干研究组员。研究方向为金融工程、风险管理和创业投资。作为关键研究组员已经参与并完成国家自然科学基金项目3项，省部级项目6项；作为关键研究组员参与在研国家自然科学基金项目3项，省部级项目3项；和投、融资相关实务性课题10多项。曾为多家金融机构讲课，取得高度好评。主讲股票基金投资等课程。胡老师伟业我爱我家集团副总裁、——搜狐焦点房地产网中国地产经纪年度风云人物奖、--焦点博客新锐奖”、取得搜房网颁发“--中国最具人气地产博客”称号。现任伟业我爱我家集团副总裁，负责北京和全国市场和战略研究，品牌和业务推广及企业文化建设等工作、在新浪房地产网、搜狐焦点房地产网、搜房网等多家房地产网站常年担任置业理财顾问、在凤凰卫视、中央电视台、北京电视台、湖南卫视等多档财经和房地产节目担任置业教授和现场嘉宾。成为中国房地产经纪人大学首批特聘老师，成为楼市传媒集团资深行业分析师。王老师2北京中期期货营业部经理、大连商品期货交易所高级分析师、上海期货交易所黄金分析师。含有多年从事用户维护和风险控制工作经验。曾参与中国金融期货交易所股指期货投资者教育全国巡讲工作，北京期货商会后备人才培养战略讲师团组员，对贵金属投资和股指期货研究颇深，数次参与各媒体平台对黄金期货及股指期货分析评论。讲课经过大量案例和仿真交易实战演示，为用户提供直观、前沿交易和投资思绪。累计培训用户4000余人。蔺老师书画评论、收藏、策展人、注册税务师、会计师、经济师、北京中瀚华文化发展董事长、对外经济贸易大学EMBA、MBA校外导师、北京大学汇丰商学院艺术品研究和投资委员会理事长、君鼎艺术投资研究院研究员曾策划文化部艺术研究院中国画院《青瓷新韵》展及全国很多名家展览；应邀参与53届威尼斯国际双年展并在中国画展览专场中担任讲解；在全国收藏和艺术品投资论坛担任主讲嘉宾；担任多家基金企业艺术品投资顾问；在《国画家》、《今日国画》等杂志上发表文章多篇；雅昌艺术网，《中国文化报》等媒体专题采访和报道；出版《青瓷新韵》（文化艺术出版社出版）等。【企业介绍】北京现代金融培训（以下简称“北培”）成立于，全方面承接3月成立北京金融培训中心各项业务。企业自成立以来，一直以培养高质量、高标准和高要求金融理财专业人士为己任。经过多年努力，现在企业已经发展成为中国大陆地域领先和最大金融教育培训机构。自取得现代国际金融理财标准（上海）授权以来，企业在全国范围内向各大金融机构提供CFP系列（包含AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、EFP金融理财管理师和CPB认证私人银行家）资格认证培训服务，截至12月末，企业已累计培训CFP系列资格认证学员近20万人，她们遍布银行、保险、信托、证券、基金等各行业。北培一直关注并紧随中国外金融业发展动态和业务创新，不停推出适合中国本土金融从业人员各类培训项目，并在深入了解用户需求基础上，为用户提供专业化、个性化、高端化和市场化培训处理方案。多年来，北培一直坚持以质量为关键、以服务为重心，企业培训服务得到了各大金融机构和广大学员一致好评。实务培训业务介绍实务培训业务是北培在资格认证培训之外，依据各金融机构人才梯队建设，发展出一套成熟人才培训体系，内容涵盖新入职职员、一般用户经理、高级用户经理、财富中心和私人银行财富管理教授、金融机构高层领导等一系列配套培训；而且倚靠长久积累深厚底蕴，针对银行等金融机构提出培训问题和需求能够快速响应，制订处理方案并全方面实施；北培实务培训业务将为银行等金融机构提供全方位内训服务，并正逐步成为银行各项培训工作问题终止者。服务体系北京现代金融培训实务培训业务结合8年银行理财经验，形成了体系化、灵活化、全方面化、完善化服务体系，从训前需求调研入手、依据银行实际问题和需求安排课程及师资，满足机构需求及职员培训预期；在训中，我们严格把控培训过程，针对师资讲课问题和学员反馈形成过程中问题汇报，立即反馈、立即处理，确保学员培训效果；训后，依据学员培训反馈表及意见册，形成训后评定汇报，并针对仍存在问题提供具体培训处理方案。服务优势：含有银行人才体系建设和培训系统化设计双重能力；拥有成熟基于不一样层阶人员系统提升和纵向发展阶梯课程研发设计能力；服务标准拥有培训一体化处理方案——系统构建和推进“学习型组织”经验和能力；拥有最具实践力和职业化讲师资源；严格师资筛选和淘汰机制拥有专业培训效果诊疗能力、具体培训需求分析能力，提供完善培训效果保障体系服务特色：一体化培训处理方案：科学诊疗+培训体系优化+培训需求分析+年度培训计划设计+内部专业师资开发针对性课程+专业培训服务选择+效果评定及改善。创新培训步骤，专业服务体系：从需求分析到项目立项、课程体系、师资保障、教学教务管理、教学质量保障，学员全程跟踪服务和继续服务等各个步骤优化服务步骤，致力于为学员提供最好学习体验和最优培训效果。丰富培训手段，无缝服务步骤：银行定制班和社会班，完善配套培训，将面授培训引入银行一线岗位，实现“课堂—岗位”零距离，“培训—工作”零距离专业化讲师队伍：从简历筛选、资质考察、老师培训、课程试听、内部试讲、外部讲课、正式讲课，每一步全部严格控制，确保老师专业资质背景到讲课技巧及能力全部能充足满足课程需要，现有师资超出400人，依据讲课反馈实施淘汰制度，年均淘汰率在10%左右。权威考评认证：和国际专业协会及智库，强强联合举行面授培训，和全球同时获取专业资格认证，为正处于变革时代银行业提供权威品质全方位指导。高端人脉关系：一时同学，终生好友。在课堂上拓展您高端人脉关系，积聚中国银行高精专业人士。服务步骤服务用户北培经过多年发展已经和中国大部分金融机构建立了长久稳定合作关系，为其培养和输送了大量高素质金融专业人才，有效提升了金融机构关键竞争力。现在北培服务用户关键有以下机构：（排名不分前后）中国人寿保险股份中国平安人寿保险股份太平人寿保险泰康人寿保险股份新华人寿保险股份华泰人寿保险股份阳光人寿保险股份长城人寿保险股份美国友邦人寿保险中美大全部会人寿保险瑞泰人寿保险光大永明人寿保险中国银河证券股份华西证券有限责任企业国泰君安证券股份兴业证券股份第一创业证券责任南方基金管理华安基金管理鹏华基金管理嘉实基金管理招商基金管理华商基金管理银华基金管理泰达荷银基金管理中原信托……中国工商银行中国农业银行中国建设银行中国银行交通银行中国光大银行上海浦东发展银行深圳发展银行兴业银行广发银行中国民生银行招商银行中信银行华夏银行中国邮政储蓄银行中国邮政集团北京银行北京农村商业银行汉口银行河北银行吉林银行宁波银行杭州银行江苏银行汇丰银行浙商银行渤海银行东亚银行韩亚银行荷兰银行重庆银行……山西恒实地产开发有限责任企业南京国际旅行社大众辉腾……中国最大金融培训处理方案提供商TheLeadingProviderofChina’sFinancialPlanningEducation地址：北京市建国门外大街丙12号宝钢大厦12层100022Address：12F,BaoSteelTower,C-12JianguomenwaiAvenue,Beijing100022,电话(Tel)：400-818-3636传真(Fax)：+861057610268网站(Web)：.com.cn;.com