中石油摘要

1 中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （于香港联交所股票代码：857；于上海证券交易所股票代码：601857） 二零一零年中期业绩公告（半年度报告摘要） 1 重要提示 1.1 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自二零一零年半年度报告全文，投资者欲了解详细内 容，应仔细阅读本公司二零一零年半年度报告全文。半年度报告全文同时刊载于 上海证券交易所网站（网址 http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司（以 下简称“香港联交所”）网站（网址 http://www.hkex.com.hk）及本公司网站（网 址 http://www.petrochina.com.cn）。 1.2 本半年度报告摘要已经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，所有 董事均保证本半年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在异议。 1.3 本公司非执行董事王宜林先生、王福成先生、王国樑先生和蒋凡先生， 独立非执行董事刘鸿儒先生和李勇武先生因故未能参加本公司第四届董事会第 十次会议。王宜林先生和王国樑先生已书面委托非执行董事曾玉康先生、王福成 先生已书面委托非执行董事李新华先生、蒋凡先生和李勇武先生已书面委托独立 非执行董事崔俊慧先生，刘鸿儒先生已书面委托独立非执行董事董建成先生，出 席会议并分别代为行使表决权。 1.4 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）分别按中国企业会计准则 及国际财务报告准则编制财务报告。本半年度报告摘要中的财务报告未经审计。 1.5 本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。 1.6 本公司董事长蒋洁敏先生、副董事长兼总裁周吉平先生、财务总监兼会 计机构负责人周明春先生保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况 2.1 本公司基本情况简介 股票简称 中国石油 PetroChina 中国石油 股票代码 857 PTR 601857 股票上市交易所 香港联交所 纽约证券交易所 上海证券交易所 公司法定代表人 蒋洁敏 注册地址 中国北京东城区安德路 16 号洲际大厦 邮政编码 100011 办公地址 中国北京东城区东直门北大街 9 号 邮政编码 100007 公司国际互联网网址 http://www.petrochina.com.cn 电子信箱 suxinliang@petrochina.com.cn 公司信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 半年度报告备置地点 中国北京东城区东直门北大街 9 号 2.2 本公司联系人和联系方式 副总裁兼董事会秘书 证券事务代表 香港代表处代表 姓名 李华林 梁刚 毛泽锋 联系地址 中国北京东城区东直门北大街 9 号 香港金钟道 89 号力宝中心 2 座 3606 室 邮政编码 100007 电话 86(10)5998 6223 86(10)5998 6959 (852)2899 2010 传真 86(10)6209 9557 86(10)6209 9559 (852)2899 2390 电子信箱 suxinliang@petrochina.com.cn liangg@petrochina.com.cn hko@petrochina.com.hk 3 2.3 主要财务数据和指标 2.3.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 1,564,461 1,450,288 7.9 归属于母公司股东权益 891,318 847,223 5.2 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 4.87 4.63 5.2 项 目 报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 归属于母公司股东的净利润 65,330 50,501 29.4 经营活动产生的现金流量净额 147,499 132,169 11.6 基本及摊薄每股收益（人民币元） 0.36 0.28 29.4 净资产收益率（%） 7.3 6.2 1.1 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 0.81 0.72 11.6 2.3.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 1,564,343 1,450,742 7.8 归属于母公司股东权益 891,437 847,782 5.1 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 4.87 4.63 5.1 项 目 报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业利润 89,114 63,929 39.4 利润总额 88,538 63,596 39.2 归属于母公司股东的净利润 65,211 50,326 29.6 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,789 50,772 29.6 基本每股收益（人民币元） 0.36 0.27 33.3 稀释每股收益（人民币元） 0.36 0.27 33.3 净资产收益率（%） 7.3 6.2 1.1 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 150,469 133,813 12.4 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 0.82 0.73 12.4 4 2.3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：人民币百万元 非经常性损益项目 截至 2010 年 6 月 30 日止 6 个月收入/（支出） 非流动资产处置损益 (219) 计入当期损益的政府补助 204 处置可供出售金融资产净收益 2 应收款项减值准备转回 47 对外委托贷款取得的损益 1 其他营业外收入和支出 (803) (768) 非经常性损益的所得税影响数 191 少数股东损益影响额 (1) 合计 (578) 2.3.4 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 本集团按国际财务报告准则计算的净利润为人民币 704.38 亿元，按中国企业 会计准则计算的净利润为人民币 703.22 亿元，差异为人民币 1.16 亿元；按国际 财务报告准则计算的股东权益为人民币 9,564.76 亿元，按中国企业会计准则计算 的股东权益为人民币 9,564.49 亿元，差异为人民币 0.27 亿元。本集团的准则差异 主要是由于一九九九年非固定资产、油气资产评估所产生。 本公司一九九九年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（以下简称“中 国石油集团”）投入的资产和负债于一九九九年进行了评估，按照国际财务报告 准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。 5 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 主要股东持股情况 于二零一零年六月三十日，本公司的股东总数为 1,341,489 名，其中境内 A 股股东 1,332,778 名，境外 H 股股东 8,711 名（包括美国存托证券股东 307 名）。 （1）前 10 名股东持股情况 单位：股 股东名称 股东 性质 持股总数 持股比例 (%) 报告期内增减 (+,-) 持有有限售 条件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 中国石油集团 国家股 157,764,597,259(1) 86.20 0 157,522,077,818 0 香港（中央结算）代理人 有限公司(2) H 股 20,801,208,420 (3) 11.37 -18,203,409 0 0 全国社保基金理事会 A 股 400,000,000 0.219 0 400,000,000 0 中国工商银行－汇添富上 证综合指数证券投资基金 A 股 56,413,516 0.031 -4,190,544 0 0 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红－ 005L－FH002 沪 A 股 56,181,385 0.031 -13,312,915 0 0 中国建设银行－长盛同庆 可分离交易股票型证券投 资基金 A 股 54,119,759 0.030 +8,041,656 0 0 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投 资基金 A 股 40,951,327 0.022 +3,195,395 0 0 广西投资集团有限公司 A 股 39,560,045 0.022 +230,536 0 0 交通银行－易方达 50 指 数证券投资基金 A 股 31,941,774 0.017 +6,826,727 0 0 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 A 股 23,546,587 0.013 -904,916 0 0 注：（1） 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited间接持有的H股股 份。 （2）香港（中央结算）代理人有限公司为香港联交所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他 公司或个人股东持有股票。 （3）中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 256,120,000 股 H 股，占 本公司股本总额的 0.14%，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 6 （2）前 10 名无限售条件股东持股情况 单位：股 序号 股东名称 持股数 股份种类 1 香港（中央结算）代理人有限公司 20,801,208,420 H 股 2 中国石油集团 242,519,441 A 股 3 中国工商银行－汇添富上证综合指数证券投资基金 56,413,516 A 股 4 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 56,181,385 A 股 5 中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 54,119,759 A 股 6 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 40,951,327 A 股 7 广西投资集团有限公司 39,560,045 A 股 8 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 31,941,774 A 股 9 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 23,546,587 A 股 10 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 20,000,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明：除了“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪”和“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－ CT001 沪”同属中国人寿资产管理有限公司管理外，本公司未知上述其他前 10 名股东之间、 前 10 名无限售条件股东之间或前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 7 （3）根据香港《证券及期货条例》披露主要股东持股情况 据董事所知，于二零一零年六月三十日，除本公司董事、监事及高级管理人 员以外，以下人士在公司的股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓： 股东名称 持股性质 股份数目 持有身份 占同一类别 股份已发行 股本比例(%) 占总股本 比例(%) A 股 157,764,597,259 (好仓) 实益拥有人 97.43 86.20 中国石油集团 H 股 256,120,000 (好仓) (1) 控制的公司权益 1.21 0.14 1,070,760,070 (好仓) 实益拥有人／投资经理保管机构／核准借出代理人 5.07 0.59 61,594,980 (淡仓) 实益拥有人 0.29 0.03 JPMorgan Chase & Co. (2) H 股 863,991,966 (借股) 保管机构／核准借出代理人 4.09 0.47 注：（1） 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 256,120,000 股 H 股（好 仓）。中国石油集团被视为拥有 Fairy King Investments Limited 持有的 H 股。 （2） JPMorgan Chase & Co.通过若干子公司，在本公司的 H 股中享有利益，其中 110,267,402 股 H 股（好 仓）及 61,594,980 股 H 股（淡仓）以实益拥有人身份持有；96,500,702 股 H 股（好仓）以投资经 理的身份持有；863,991,966 股 H 股（好仓）以保管机构／核准借出代理人的身份持有。上述 1,070,760,070 股 H 股（好仓）权益已包括以实益拥有人、投资经理、保管机构／核准借出代理人 身份持有的利益。 于二零一零年六月三十日，据董事所知，除上述所披露者之外，概无任何人 士（本公司董事、监事及高级管理人员除外）于《证券及期货条例》第336条规 定存置的股份权益及淡仓登记册上 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 权益。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 8 5 董事会报告 5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 5.1.1 经营业绩回顾 二零一零年上半年，面对复杂的宏观经济形势，本集团大力实施资源、市场 和国际化三大战略，积极推进战略布局调整，加快发展方式转变，加强产运销储 综合平衡，有序推进重点 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 和战略项目建设，全面实施精细化管理，强化安全 环保稳定，生产经营形势整体稳定向好，经营业绩同比大幅增长。 1、市场回顾 （1）原油市场 二零一零年上半年，受世界经济复苏、实体经济需求回升等因素影响，国际 市场石油价格同比大幅上涨。同时，受欧元区国家债务危机、墨西哥湾漏油事故、 美元汇率变化、地缘政治和市场风险等不可测因素明显增多影响，市场震荡调整 频繁，石油价格呈“W”型走势。二零一零年上半年，美国西德克萨斯中质原油 和北海布伦特原油平均价格分别为 78.3 美元/桶和 77.3 美元/桶，比上年同期上升 51.7％和 49.5％。 据有关资料显示，二零一零年上半年国内原油净进口量为 1.17 亿吨，比上年 同期增长 32.5%；国内原油产量为 9,802 万吨，比上年同期增长 5.3%；国内原油 加工量为 1.87 亿吨，比上年同期增长 17.1%。 （2）成品油市场 二零一零年上半年，受国内经济整体向好影响，成品油消费呈上升态势。国 内成品油产量稳定增长，库存水平较高，市场供求总体宽松，出口大幅增加。据 有关资料显示，上半年国内成品油表观消费量为 1.10 亿吨，比上年同期增长 12.5%。二零一零年上半年，中国政府先后两次调整国内成品油价格，汽油、柴 油 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 品价格分别累计上涨了 90 元/吨和 100 元/吨。国内成品油价格走势与国际 市场油价变化趋势基本保持一致。 （3）化工市场 二零一零年上半年，化工市场经历了由升转降的较大转折。一季度国内总体 开工负荷不高，进口与上年同期基本持平，市场供应冲击较弱；随着国际原油价 格走高，国内通胀预期加强，投机性需求和生产性需求旺盛，化工产品价格呈现 9 出稳步上涨态势。但二季度随着国家一系列经济政策出台、中东新装置投产导致 进口数量增加，以及欧洲债务危机的影响扩大，造成生产性需求和投机性需求减 少，市场价格进入下降阶段。 （4）天然气市场 二零一零年上半年，国内天然气产量快速增长，进口大幅增加，资源供应和 保障能力进一步增强，消费增长势头明显。国内天然气供需平稳，运行基本正常。 为理顺天然气与其他可替代能源的比价关系，引导天然气资源合理配置，中国政 府自二零一零年六月一日起将国产陆上天然气出厂基准价格提高了 230 元/千立 方米，并进一步完善了相关的价格政策和配套 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 。 2、业务回顾 本集团主要经营与石油相关的产品、服务与活动。二零零九年重新划分业务 板块后，本集团的经营分部包括：勘探与生产板块、炼油与化工板块、销售板块 及天然气与管道板块。 （1）勘探与生产 二零一零年上半年，本集团坚持突出资源战略，持续推进储量增长高峰期工 程，油气生产安全平稳运行。油气勘探不断深化地质综合研究，加大关键技术攻 关力度，强化老区精细勘探，积极推进新区风险勘探，在塔里木、鄂尔多斯、四 川、准噶尔、柴达木等盆地取得一批重要成果。油田开发紧紧围绕全年产量目标， 积极克服严寒、冰雪等极端气候造成的不利影响，严格执行产运销平衡计划，搞 好生产组织协调，大力推进稳定并提高单井日产量，扎实开展油田开发基础年活 动，全面启动注水井专项治理工作，积极落实稳产上产各项措施。上半年，本集 团原油产量为424.7百万桶，比上年同期增长1.7%，原油产量实现稳中有升。天然 气开发努力适应市场用气高峰期延长的情况，强化气田分级管理，稳定高产井产 量，改善低产井状况，实现了气田科学高效开发。上半年，本集团可销售天然气 产量为1,153.1十亿立方英尺，比上年同期增长12.9%，天然气产量实现快速增长。 本集团积极拓展海外油气合作，国际化经营规模持续扩大。加大新项目开发 力度，与壳牌联合收购澳大利亚煤层气资产，实现战略性进入；南美地区重油业 务领域取得重要突破；加拿大油砂等项目取得了重要进展；其他重点地区、重点 领域也都取得了新成果。加强现有运营项目管理及老油田综合治理，努力组织现 10 有运营项目增储上产。上半年，本集团海外油气当量产量为55.2百万桶，比上年 同期增长8.3%，国际业务对公司的贡献不断增加。 本集团继续加强成本费用控制，二零一零年上半年油气操作成本为9.23美元/ 桶，比二零零九年上半年的8.59美元/桶上升7.5%，剔除汇率变动影响，操作成本 同比上升7.3%。 勘探与生产运营情况 单位 2010 年上半年 2009 年上半年 同比增减（%） 原油产量 百万桶 424.7 417.7 1.7 可销售天然气产量 十亿立方英尺 1,153.1 1,021.1 12.9 油气当量产量 百万桶 616.9 587.9 4.9 注：原油按 1 吨=7.389 桶，天然气按 1 立方米=35.315 立方英尺换算 （2）炼油与化工 二零一零年上半年，本集团抓住成品油市场回暖的有利时机，优化原油配置， 强化生产组织，调整产品结构，合理把握装置检修节奏，主要装置实现安全稳定 运行；坚持以效益为中心，科学组织生产经营，加强成本费用控制，综合商品率、 炼油综合能耗和乙烯燃动能耗等主要技术经济指标再创历史好水平。面对中东低 价化工产品加速涌入，国内新增产能集中投放，化工市场竞争加剧的严峻形势， 本集团密切产运销衔接，加强化工新产品推介和技术服务，努力扩大市场份额。 炼化重点工程建设积极推进，战略性结构调整取得重要进展。 二零一零年上半年本集团加工原油 439.1 百万桶，其中 70.9%由勘探与生产 板块提供。生产约 3,838 万吨汽油、柴油和煤油。炼油单位现金加工成本为每吨 人民币 134.6 元，与上年同期基本持平。 11 炼油与化工生产情况 单位 2010 年上半年 2009 年上半年 同比增减（%） 原油加工量 百万桶 439.1 389.3 12.8 汽、煤、柴油产量 千吨 38,382 34,550 11.1 其中：汽油 千吨 10,973 11,191 (1.9) 煤油 千吨 1,167 1,026 13.7 柴油 千吨 26,242 22,333 17.5 石油产品综合商品收率 % 93.6 93.3 0.3 个百分点 乙烯 千吨 1,809 1,322 36.8 合成树脂 千吨 2,762 2,029 36.1 合成纤维原料及聚合物 千吨 991 678 46.2 合成橡胶 千吨 304 191 59.2 尿素 千吨 1,846 2,054 (10.1) 注：原油按 1 吨=7.389 桶换算 （3）销售 二零一零年上半年，本集团成品油销售业务努力扩大市场份额和提高零售能 力，强化市场分析预测，根据市场变化及时调整营销策略，加强资源组织和投放， 不断提高零售管理水平和服务质量，加快推进成品油销售网络开发和仓储设施建 设，成品油销售实现了量效齐增，运营效率进一步提高。 在国际贸易业务方面，海外三大油气运营中心建设取得新进展，资源配置能 力不断加强。国际贸易的调节保供作用不断增强，业务运作质量不断提高，经营 规模持续扩大。 二零一零年上半年本集团共销售汽油、煤油、柴油5,952万吨，比上年同期增 长26.6%，其中国内汽油、煤油、柴油销售量为4,925万吨，比上年同期增长17.6%。 （4）天然气与管道 二零一零年上半年，本集团油气管网建设实现重要突破，天然气业务持续快 速发展。中俄原油管道线路主体工程接近完成，为下半年按期投产创造了条件； 中亚天然气管道B线建设已进入工程收尾阶段；涩宁兰复线西宁以西、兰郑长成 品油管道兰州—郑州段建成投产；西气东输二线东段等加快推进，大连及江苏 LNG等重点工程进展顺利。天然气运行以安全平稳和提高效益为中心，加强产运 销储综合协调，发挥管网集中调控优势，大力提升管网输送能力，调整储气库采 气量和管存控制，确保了向民用、公用事业和重点工业用户以及世博会等重点时 段的安全平稳供气。 12 5.1.2 管理层讨论与分析 1、以下涉及的财务数据摘自本集团按国际财务报告准则编制的财务报表 （1）合并经营业绩 二零一零年上半年，世界经济逐步复苏，中国经济继续保持较快增长，本集 团抓住有利时机，积极采取多项措施，根据市场变化及时调整经营策略，科学组 织生产经营，持续调整优化结构，加强成本费用控制，全面推进精细化管理，注 重节能减排，实现了生产经营平稳较快协调发展，经营业绩同比大幅增长。上半 年，实现营业额人民币 6,847.97 亿元，同比上升 64.9%；实现归属于母公司股东 净利润人民币 653.30 亿元，同比上升 29.4%；实现每股基本盈利人民币 0.36 元， 同比增加人民币 0.08 元。 营业额 营业额增长 64.9%，从截至二零零九年六月三十日止六个月的人民 币 4,152.77 亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币 6,847.97 亿 元。主要原因是原油、天然气、汽油、柴油等主要产品价格上升和销售量增加。 下表列示了本集团二零零九年上半年及二零一零年上半年主要产品对外销售数 量、平均实现价格以及各自的变化率： 销售量（千吨） 平均实现价格（人民币元/吨） 2010 年 上半年 2009 年 上半年 变化率 (%) 2010 年 上半年 2009 年 上半年 变化率 (%) 原油* 26,657 22,768 17.1 3,733 2,303 62.1 天然气（亿立方米、人民 币元/千立方米） 316.40 293.56 7.8 841 792 6.2 汽油 18,198 14,550 25.1 6,392 5,327 20.0 柴油 38,164 30,135 26.6 5,770 4,465 29.2 煤油 3,158 2,343 34.8 4,719 3,303 42.9 重油 4,564 3,131 45.8 3,771 2,427 55.4 聚乙烯 1,414 1,072 31.9 9,078 7,910 14.8 润滑油 899 924 (2.7) 8,145 6,846 19.0 *上表原油为本集团全部外销原油。 经营支出 经营支出增长 70.6%，从截至二零零九年六月三十日止六个月的 人民币 3,492.77 亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币 5,958.62 亿元，其中： 13 采购、服务及其他 采购、服务及其他支出增长 100.4%，从截至二零零九 年六月三十日止六个月的人民币 1,809.17 亿元增加到截至二零一零年六月三十日 止六个月的人民币 3,625.29 亿元。主要是由于外购原油、原料油及炼油产品的价 格上升以及本期外购量增加，导致购买成本相应上升。 雇员酬金成本 截至二零一零年六月三十日止六个月，本集团雇员酬金成 本为人民币 377.04 亿元，比上年同期人民币 305.74 亿元增加人民币 71.30 亿元， 剔除二零零九年下半年完成收购城市燃气业务、炼化装置资产及新加坡石油公司 等因素影响，同比增长 14.8%，主要原因是受金融危机影响，本集团上年同期薪 酬控制在较低水平，随着二零一零年经营形势向好，本报告期相应增加了一线人 员工资。 勘探费用 勘探费用增长 42.3%，从截至二零零九年六月三十日止六个月的 人民币 111.07 亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币 158.09 亿元，主要是由于为了进一步巩固油气资源基础，本集团继续加大了油气勘探投 入。 折旧、折耗及摊销 折旧、折耗及摊销增长 30.3%，从截至二零零九年六月 三十日止六个月的人民币 428.59 亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个 月的人民币 558.52 亿元，主要原因：一是二零零九年下半年新收购资产及新投产 资产较多，导致本报告期折旧折耗相应增加；二是受公司资本性支出规模持续增 长影响，固定资产平均原值及油气资产平均净值增加，计提折旧折耗相应增加。 销售、一般性和管理费用 销售、一般性和管理费用增长 26.2%，从截至二 零零九年六月三十日止六个月的人民币 270.27 亿元增加到截至二零一零年六月 三十日止六个月的人民币 341.13 亿元。主要原因：一是二零零九年下半年本集团 完成收购城市燃气业务、炼化装置资产及新加坡石油公司等，导致本报告期销售 及管理费用比上年同期增加；二是由于产品运输量增加及业务拓展，导致运输费、 租赁费等相关费用增加。 除所得税外的其他税赋 除所得税外的其他税赋增长 57.2%，从截至二零零 九年六月三十日止六个月的人民币 567.27 亿元增加到截至二零一零年六月三十日 止六个月的人民币 891.94 亿元，主要原因：一是由于国际油价走高，二零一零年 上半年本集团缴纳的石油特别收益金大幅增加，从二零零九年上半年的人民币 14 23.85 亿元增加到二零一零年上半年的人民币 258.51 亿元；二是由于本报告期炼厂 成品油销售量较上年同期增长，燃油消费税从二零零九年上半年的人民币 397.02 亿元增加到二零一零年上半年的人民币 434.42 亿元。 其他支出净值 其他支出净值增加人民币 5.95 亿元，从截至二零零九年六 月三十日止六个月的人民币 0.66 亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个 月的人民币 6.61 亿元。 经营利润 截至二零一零年六月三十日止六个月本集团经营利润为人民币 889.35 亿元，比上年同期人民币 660.00 亿元增长 34.8%。 外汇净损失 外汇净损失从截至二零零九年六月三十日止六个月的人民币 8.38 亿元减少到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币 2.02 亿元，外汇净 损失减少主要是由于二零零九年上半年人民币对坚戈等币种汇率变动幅度大于 二零一零年上半年汇率变动幅度所致。 利息净支出 利息净支出增加人民币 4.78 亿元，从截至二零零九年六月三 十日止六个月的人民币 20.47 亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的 人民币 25.25 亿元，利息净支出增加主要是为保障生产经营及投资建设所需资金， 有息债务余额大幅增加使利息支出较上年同期增长。 税前利润 截至二零一零年六月三十日止六个月本集团税前利润为人民币 886.48亿元，比上年同期人民币638.54亿元增长38.8%。 所得税费用 所得税费用增长54.2%，从截至二零零九年六月三十日止六个 月的人民币118.10亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币 182.10亿元，主要原因是本期应纳税所得额增加影响。 本期利润 截至二零一零年六月三十日止六个月本集团净利润为人民币 704.38亿元，比上年同期人民币520.44亿元增长35.3%。 归属于非控制性权益的利润（“少数股东利润”） 截至二零零九年六月三 十日止六个月，少数股东利润为人民币15.43亿元，而截至二零一零年六月三十日 止六个月少数股东利润为人民币51.08亿元，主要是由于二零零九年上半年国际油 价低位运行，而二零一零年上半年国际油价同比增幅较大，导致部分子公司净利 润大幅增长，使得少数股东利润相应增加。 15 归属于母公司股东的利润 截至二零一零年六月三十日止六个月本集团归属 于母公司股东的利润为人民币653.30亿元，比上年同期人民币505.01亿元增长 29.4%。 （2）板块业绩 勘探与生产 营业额 营业额增长60.9%，从截至二零零九年六月三十日止六个月的人民 币1,626.88亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币2,617.93亿 元，增加的主要原因是原油和天然气等油气产品价格上升、销售量增加。二零一 零年上半年，本集团平均实现原油价格为72.42美元/桶，比二零零九年上半年的 42.46美元/桶上升70.6%。 经营支出 经营支出增长50.7%，从截至二零零九年六月三十日止六个月的 人民币1,250.48亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币 1,884.21亿元，增加的主要原因：一是本期进口原油采购支出增加；二是本期销 售国产原油缴纳的石油特别收益金大幅增加。 经营利润 二零一零年上半年，勘探与生产板块努力转变发展方式，科学 组织原油生产，加强成本费用控制，全面推行精细化管理。截至二零一零年六月 三十日止六个月实现经营利润人民币733.72亿元，比上年同期人民币376.40亿元 增长94.9%。勘探与生产板块仍然是本集团最重要的盈利贡献板块。 炼油与化工 营业额 营业额增长47.5%，从截至二零零九年六月三十日止六个月的人民 币2,169.88亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币3,201.63亿 元，增加的主要原因是主要炼油产品价格上升和销售量增加。 经营支出 经营支出增长57.5%，从截至二零零九年六月三十日止六个月的 人民币1,997.96亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币 3,147.05亿元，增加的主要原因是外购原油、原料油的支出增加。 经营利润 二零一零年上半年，炼油与化工板块坚持以效益为中心，强化生 产组织和协调，继续深化对标管理，成本费用得到有效控制。但受原油价格上升 影响，炼油盈利空间下降，截至二零一零年六月三十日止六个月实现经营利润人 民币54.58亿元，比上年同期人民币171.92亿元降低68.3%。 16 销售 营业额 营业额增长76.5%，从截至二零零九年六月三十日止六个月的人民 币3,022.25亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币5,332.80亿 元，增加的主要原因是成品油价格上升、销售量增加及油品贸易业务收入增加。 经营支出 经营支出增长78.3%，从截至二零零九年六月三十日止六个月的 人民币2,949.32亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币 5,257.49亿元，增加的主要原因是外购成品油支出上升及油品贸易业务支出增加。 经营利润 二零一零年上半年，销售板块坚持量效并举，采取灵活有效的营 销策略，努力改善发展质量。截至二零一零年六月三十日止六个月，在资源供应 充足、市场竞争加剧的经营形势下，销售板块实现经营利润人民币75.31亿元，比 上年同期人民币72.93亿元增长3.3%。 天然气与管道 营业额 营业额增长51.0%，从截至二零零九年六月三十日止六个月的人民 币350.74亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币529.45亿元， 增长的主要原因：一是天然气销售量、输气量增加及天然气销售价格上升；二是 本集团扩大了城市燃气及LPG等业务，本报告期城市燃气及LPG等业务销售收入 增加。 经营支出 经营支出增长65.5%，从截至二零零九年六月三十日止六个月的 人民币252.07亿元增加到截至二零一零年六月三十日止六个月的人民币417.30亿 元，增长的主要原因是购气支出及折旧费用增加。 经营利润 二零一零年上半年，天然气与管道板块以安全运行和提高效益为 中心，加强产运销储综合协调，天然气与管道业务对本集团的利润贡献不断增长。 截至二零一零年六月三十日止六个月实现经营利润人民币112.15亿元，比上年同 期人民币98.67亿元增长13.7%。 （3）现金流量情况 截至二零一零年六月三十日止，本集团的主要资金来源是经营活动产生的现 金以及短期和长期借款等。本集团的资金主要用于经营活动、资本性支出、偿还 短期和长期借款以及向本公司股东分配股利。 17 下表列出了本集团截至二零一零年六月三十日和二零零九年六月三十日止 六个月的现金流量以及各个时期末的现金及现金等价物： 截至 6 月 30 日止 6 个月 2010 年 2009 年 人民币百万元 人民币百万元 经营活动产生的现金流量净额 147,499 132,169 投资活动使用的现金流量净额 (115,267) (92,673) 融资活动产生的现金流量净额 8,177 17,242 外币折算差额 (67) (656) 期末现金及现金等价物 127,267 89,232 经营活动产生的现金流量 截至二零一零年六月三十日止六个月本集团经营活动产生的现金流量净额 为人民币1,474.99亿元，与截至二零零九年六月三十日止六个月的人民币1,321.69 亿元相比上升11.6%，主要是上半年实现净利润比上年同期增加所致。二零一零 年六月三十日本集团拥有的现金及现金等价物为人民币1,272.67亿元。现金及现 金等价物的货币单位主要是人民币（人民币约占89.5%，美元约占7.3%，港币约 占1.9%，其他约占1.3%）。 投资活动使用的现金流量 截至二零一零年六月三十日止六个月本集团投资活动使用的现金流量净额 为人民币1,152.67亿元，与截至二零零九年六月三十日止六个月的人民币926.73 亿元相比，上升24.4%，主要是由于付现资本性支出增加。 融资活动产生的现金流量 截至二零一零年六月三十日止六个月本集团融资活动产生的现金流量净额 为人民币81.77亿元，与截至二零零九年六月三十日止六个月的人民币172.42亿元 相比，下降52.6%，主要是由于本报告期新增借款与偿还借款的净额小于上年同 期。 18 下表列出了本集团于二零一零年六月三十日和二零零九年十二月三十一日 的借款净额： 2010 年 6 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 人民币百万元 人民币百万元 短期借款（包括长期借款的流动部分） 140,765 148,851 长期借款 130,509 85,471 借款总额 271,274 234,322 减：现金及现金等价物 127,267 86,925 借款净额 144,007 147,397 本集团长期借款到期情况如下： 2010 年 6 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 人民币百万元 人民币百万元 须于一年内偿还 6,185 14,229 须于一至两年内偿还 38,085 12,212 须于两至五年内偿还 51,849 62,821 须于五年之后偿还 40,575 10,438 136,694 99,700 本集团于二零一零年六月三十日的借款总额中约有75.0%为固定利率贷款， 25.0%为浮动利率贷款。二零一零年六月三十日的借款中，人民币借款约占83.6%， 美元借款约占10.7%，加拿大元借款约占5.6%，其他币种借款约占0.1%。 本集团于二零一零年六月三十日资本负债率（资本负债率=有息债务/（有息 债务+权益总额））为 22.1%（二零零九年十二月三十一日：20.5%）。 （4）资本性支出 截至二零一零年六月三十日止六个月，本集团的资本性支出增长 12.1%，从 截至二零零九年六月三十日止六个月的人民币 780.81 亿元增加到截至二零一零 年六月三十日止六个月的人民币 875.28 亿元，主要是由于本集团增加了勘探开发 方面的投入及炼化一体化建设。下表列出了截至二零一零年六月三十日和二零零 九年六月三十日止六个月及预计二零一零年全年本集团各业务板块的资本性支 出。 19 2010 年上半年 2009 年上半年 2010 年全年预测值 人民币 百万元 (%) 人民币 百万元 (%) 人民币 百万元 (%) 勘探与生产* 46,140 52.7 38,804 49.7 161,400 53.6 炼油与化工 15,229 17.4 8,872 11.4 49,500 16.5 销售 4,030 4.6 2,293 2.9 24,100 8.0 天然气与管道 21,994 25.1 27,096 34.7 62,000 20.6 其他 135 0.2 1,016 1.3 3,900 1.3 合计 87,528 100.0 78,081 100.0 300,900 100.0 * 如果包括与地质和地球物理勘探费用相关的投资部分，勘探与生产板块二零零九年上半年和二零一零年上半 年的资本性支出和投资以及二零一零年资本性支出和投资的预测值分别为人民币 441.76 亿元、人民币 522.29 亿元和人民币 1,752.00 亿元。 勘探与生产 截至二零一零年六月三十日止六个月，勘探与生产板块资本性支出为人民币 461.40 亿元，主要用于对国内松辽盆地、渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、 塔里木盆地、准噶尔盆地的油气勘探项目和各个油气田的重点油气产能建设工程 以及海外项目的油气勘探开发。 预计二零一零年本集团勘探与生产板块的资本性支出为人民币1,614.00亿 元。国内勘探工作将重点突出对松辽盆地、渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆 地、塔里木盆地等重点油气区域的整体控制，开发工作将在加大新探明油气田建 设力度的同时，重点做好大庆、长庆、西南、塔里木等油气田的稳产上产工作； 海外工作重点突出在中亚、中东等合作区的油气勘探开发。 炼油与化工 截至二零一零年六月三十日止六个月，本集团炼油与化工板块的资本性支出 为人民币 152.29 亿元，主要用于广西石化、四川石化、宁夏石化、呼和浩特石化 等大型炼油项目建设及四川石化、抚顺石化、大庆石化等大型乙烯项目建设。 预计二零一零年本集团炼油与化工板块的资本性支出为人民币495.00亿元， 主要用于四川石化、广西石化、宁夏石化、呼和浩特石化、抚顺石化、大庆石化 等大型炼油项目和乙烯项目建设。 销售 截至二零一零年六月三十日止六个月，销售板块的资本性支出为人民币40.30 亿元，主要用于加油站和油库等销售网络设施建设。 20 预计二零一零年本集团销售板块的资本性支出为人民币241.00亿元，主要用 于拓展高效销售网络市场工程建设。 天然气与管道 截至二零一零年六月三十日止六个月，天然气与管道板块的资本性支出为人 民币219.94亿元，主要用于西气东输二线、中俄原油管道等项目建设。 预计二零一零年本集团天然气与管道板块的资本性支出为人民币620.00亿 元，主要用于西气东输二线、中俄原油管道等重要的油气骨干输送通道项目和配 套的LNG、储气库等项目建设。 其他 截至二零一零年六月三十日止六个月，本集团用于本部及其他的资本性支出 为人民币1.35亿元。 预计二零一零年本集团用于其它板块的资本性支出为人民币39.00亿元，主要 用于科研活动及信息系统的建设。 2、以下涉及的财务数据摘自本集团按中国企业会计准则编制的财务报表 （1）按中国企业会计准则分行业情况表 2010 年上半年 主营业务收入 2010 年上半年 主营业务成本 毛利率* 主营业务收入比 上年同期增减 主营业务成本比 上年同期增减 毛利率 增减 人民币百万元 人民币百万元 (%) (%) (%) (百分点) 勘探与生产 256,115 131,155 34.9 61.2 31.4 3.8 炼油与化工 317,181 249,107 6.1 48.5 74.0 (6.6) 销售 530,369 499,710 5.7 76.8 82.8 (2.8) 天然气与管道 52,397 39,373 23.6 51.2 66.4 (6.7) 其他 75 34 50.7 134.4 (27.7) 135.1 板块间抵销数 (483,795) (482,713) - - - - 合计 672,342 436,666 22.5 66.1 82.9 (5.3) * 毛利率=主营业务利润/主营业务收入 本报告期内本集团向中国石油集团及其子公司销售产品和提供劳务的关联 交易总金额为人民币183.77亿元。 21 （2）按中国企业会计准则分地区情况表 2010 年上半年 2009 年上半年 比上年同期增减 营业收入 人民币百万元 人民币百万元 (%) 中国大陆 504,892 341,424 47.9 其他 179,905 73,853 143.6 合计 684,797 415,277 64.9 5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 22 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 √适用 □不适用 本报告期已使用募 集资金总额 人民币 594 百万元 募集资金 总额 本公司于二零零七年十月发 行了 40 亿 A 股，募集资金 总额为人民币 66,800 百万 元，募集资金净额为人民币 66,243 百万元。 已累计使用募集资 金总额 人民币 62,215 百万元 承诺项目 拟投入金额 （人民币百万元） 是否变 更项目 实际投入金额 （人民币百万元） 产生收益 情况 是否符合计 划进度 是否符合预计 收益 长庆油田原油产能建 设项目 6,840 否 6,840 符合预期 符合 符合 大庆油田原油产能建 设项目 5,930 否 5,930 符合预期 符合 符合 冀东油田原油产能建 设项目 1,500 否 1,391 项目投产后 才可明确 符合 项目投产后 才可明确 独山子石化加工进口 哈萨克斯坦含硫原油 炼油及乙烯技术改造 工程项目 17,500 否 17,500 符合预期 符合 符合 大庆石化 120万吨/年 乙烯改扩建工程 6,000 否 2,081 项目投产后 才可明确 符合 项目投产后 才可明确 合计 37,770 33,742 未达到计划进度和预 计收益的说明 — 变更原因及变更程序 说明 — 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金中的未使用部分目前存放于本公司在银行开设的专用账户。 5.5.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.6 下半年业务展望 二零一零年下半年，世界经济可望持续复苏，中国经济回升向好趋势更加明 显，国内经济有望继续保持较快增长，预期石油石化产品的市场需求将会相应增 长。但受美元走势、地缘政治、投机炒作等因素影响，国际油价短期内可能高频 23 宽幅震荡，石油石化行业的经营环境也面临诸多不确定性因素。面对复杂多变的 宏观经济形势，本集团将继续大力实施资源、市场、国际化三大战略，突出质量 效益，充分发挥一体化优势，科学组织生产经营，着力调整优化结构，不断增加 自主创新能力，积极推进发展方式转变，不断强化企业管理，努力推动本集团生 产经营平稳较快发展。 在勘探与生产业务方面，本集团将继续推进储量增长高峰期工程，保持上游 业务的国内主导地位。坚持规模、效益、科学勘探，突出重点盆地和项目，强化 预探和风险勘探，扎实推进老区精细勘探，力争战略发现和规模增储。油气田开 发坚持新油田整体部署、整体探明、整体开发、规模实施，稳步推进油田开发基 础年活动和老油田二次开发，科学组织重大开发试验，促进老油田开发方式转变， 夯实油田稳产基础。积极推进煤层气业务，加快发展天然气业务，继续把天然气 业务作为战略性和成长性工程，加快重点气区产能建设，保持天然气安全平稳较 快发展的良好势头。 在炼油与化工业务方面，本集团将继续坚持以效益为中心、以市场为导向， 科学做好原油资源优化配置和化工原料互供，努力提高加工负荷，提升炼化业务 整体效益水平。密切跟踪市场变化，灵活调整化工产品营销策略，全力促销推价 降库，拓展终端销售网络，不断改进服务质量，提高优质客户稳定率和产品直销 率。加快炼油与化工业务布局和结构战略性调整，有序、快速推进沿海、南方和 重要战略枢纽地区大型炼化项目建设，保持炼化能力持续增长。 在成品油销售业务方面，本集团将坚持以扩大市场份额和提高零售能力为重 点，进一步加强市场分析研究，根据市场变化及时调整营销策略，统筹资源组织， 加强产销衔接，加大营销网络开发与调整力度，确保成熟性市场份额不降、开发 性市场尽快实现有效突破。加快成品油储备油库建设，构建调度灵活、运行高效、 安全平稳的供应保障体系。坚持效益原则，推进非油品业务有序、有效、规范发 展，拓展加油站盈利空间。 在天然气与管道业务方面，本集团将统筹考虑资源和市场，认真组织重点油 气管道建设和投产，进一步完善天然气保供应急预案，及时跟踪掌握市场需求变 化，加强产运销储综合平衡，利用多种资源、多种调节手段，确保安全平稳有序 24 供气。不断优化供气结构，加强天然气利用业务的市场开发，尽快完成市场布局， 不断扩大市场规模，保持天然气业务快速增长。 在国际业务方面，本集团将进一步增强在全球范围内优化资源的能力，继续 扩大国际能源互利合作，统筹抓好现有海外项目运营和新项目执行，坚持效益优 先，积极优化海外油气投资业务结构，努力控制运营成本。加快发展国际贸易， 构筑具有较强竞争力的国际贸易体系，进一步扩大贸易规模。 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比