有关证券公司柜台年终总结4篇

有关证券公司柜台年终总结4篇有关证券公司柜台年终总结4篇总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回忆和分析的书面材料，它能使我们及时找出错误并改正，让我们一起来学习写总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？以下是帮大家的证券公司柜台年终总结4篇，欢送大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。白20xx年3月投身于证券行业以来，经过一年多的磨砺，我感到愈加成熟与白信，如果说最初的艰辛是在吐丝结蛹，那么20xx年就是我破蛹化蝶的过程。总结一年多来证券工作，我的感受是：真诚待人，严于律己，就能得到满意的回报。真诚是说话内容要真实不虚夸、说话态度要诚恳不油滑，在与潜在客户最初接触时，真诚友善是翻开对方心扉的敲门砖。我在与潜在客户第一次接触时，总是以中肯的态度介绍公司的优势和白身的能力，先留给对方一个不浮夸、很实在的印象，然后根据对方意愿倾听他大概的资金情况与交易现状并进行分析，根据分析向对方提出建议，向他表态为什么由我们公司效劳会实现他的利益最大化与最优化，使客户产生信任感，赢得客户的真心对待。真诚是效劳要真切热诚不应付，当潜在客户成为真正的客户之后，后续的真诚效劳至关重要。首先是及时了解客户的特点和需求，急客户之所急，客户最本质的需要就是在股市中获得更多收益，我在效劳客户的过程中永远以此为出发点。如果客户希望我了解他持有什么股票，我就会将客户的股票牢记在心，一旦他持有的股票出现较大变动，如重大利好、利空等，我都会主动及时联系客户进行交流。如果客户在这方面不倾向于与我交流，我会尊重客户，不去了解他持有的股票，而是不定期与其讨论一下大盘整体的走向等广泛的内容；其次是为客户提供客观的投资建议，既不夸大其词，也不模糊其辞。同时定期向客户提供投资咨询报告，在更好效劳客户的同时展示公司在投资咨询方面的实力；最后是把握好效劳的“度”，既不违反证券从业的规定，也不冷落应付客户。因为我知道过分热情可能会失去某一个客户，但热情不够肯定会失去一百个客户，在与客户沟通时，热诚表现出来的兴奋与白信能引起客户的共鸣，一次的冷淡和应付会让客户失去对你的信心。真诚也是合作真心诚意、实现双赢。工作如果仅凭一己之力，客户源是单一的、客户面是狭窄的，这就要通过银行的支持、团队的互助，才能到达拓宽客户渠道的目的。一方面是与银行合作。在我驻点过的建行和中行，我都会与银行负责人、理财经理、前台柜员等建立良好的信任合作关系，从双方互利的角度出发说明合作的意向和前景，并且在处理各方面问题时表现出合作的诚意。尤其以客户满意为己任，协助银行理财经理做好客户在证券投资方面的效劳，使银行提升在客户心中的满意度，也使客户更加信任银行信任XX上述驻点银行职工中的潜在客户，已经根本都被开展成为xx证券的客户，这就代表了他们对我的信任。在得到银行的信任后，他们为我翻开的客户渠道是十分宽广和优质的，在我目前的客户中，经银行渠道开发的客户占到我全部客户量约60%勺比例。这些都得益于我真心诚意的与银行合作共赢。另一方面是团队合力互助和领导的鼓励指导。我的团队友总是把各白的经验和智慧与大家一块分享，经常性的头脑风暴让我对工作体会更深，少走了很多弯路。如果团队的协作是将数个生铁炼成精钢，那么单位就是大熔炉，领导那么在把握火候。我的体会尤其深，刚刚进入公司时，因为不是本地人，开头的工作相对困难一些，看到同事已经有了不少客户，白己还在艰难拓展，难免产生焦躁消极情绪，此时我们公司赵总在会上说开展客户如果仅靠熟人和朋友，是没有前途的，如果注重眼前利益不考虑长远，收益总是有限的。这句话对此时的我有极大的鼓舞作用，终于我克服人生地不熟的困难，凭借白己的努力翻开了局面，客户数量节节攀升，佣金收益逐步增加。就在我对现状白我满足时，公司领导赵总适时的说，客户只是相对稳定甚至并不稳定，开发客户是无止境的，我们要尽力把无限的潜在客户变成实实在在的客户，这个理念及时的把我从白满状态拉了回来，我愈加的脚踏实地，不再满足现状，而是精益求精。工欲善其事必先利其器，只有不断累积证券知识，不断学习业务知识，才能取得客户的信任且更好的效劳客户。在这一方面我严格要求白己，坚信处处留心皆学问，通过从各种不同的渠道学习，以求到达提升白身能力的目的。首先我总是认真学习证券业协会的课程和练习题目，把理论知识根底夯实，做到胸有成竹，在实际工作中能做到理论指导实践，实践深化理论；其次做到博采众长，依靠兴旺的网络和电视节目学习借鉴专家的分析技巧，获得有效的股市解盘和预判信息；最后我一直注重向有经验的前辈学习，与同事交流工作心得，同时积极为公司和团队奉献才智和力量，把问题和建议积极地善意地提交给领导，并提出白己的解决方法，在团队中主动做一些组织工作，锻炼白己的综合素质。在从业一年多的时间里，我都是以诚恳、勤恳的态度在工作，通过上述两个方面的努力，积累了更多的经验，客户经理工作根本已经到达日新月异，欣欣向荣的良好局面，在我公司众多客户经理及经纪人中，我的业绩是走在前列的，得到了领导的肯定，与同事更多的交流，更被客户信任和认可。对此，我非常感恩，未来也将保持这种状态并期待更上一层楼，相信白己有能力为更多的客户提供更好的效劳！相信白己在证券行业中也将更加的如鱼得水，实现人生价值的实现！最后用尼克松的一段话与大家共勉：一个人如假设从未入迷于比其白身更重大的事业，那就失去了人生登峰造极的经验之一。只有入迷，他才能白知。只有入迷，他才能发现他从来不知道白己所具有的’、否那么将仍然是休眠着的一切潜在力量。时间过的非常的快。单位筹划的期货大赛，作为招商工作成员之一的我，联系了好长一阵子。其中有很多的感触。先前金融组和传统组都在联系，只是联系了好一阵子，效果并不是很好。后来，公司直接主管部门的副总裁决定压缩人员，成立四人小组。我是其中一人。北京的期货公司，外地的期货公司我们按约定一一打联系,邀请他们参加我们的期货大赛。从刚开始客户反响比拟好，我们筹划的比拟不错，说着到价格方面，客户感觉贵。我和领导，和期货频道的同事，和筹划部的同事都拜访过客户，也很多问题也有很多我们没有想到的。按照单位的统一部署6月中旬我们要正式开始大赛前期的投资者教育活动。同事也在联系。我也在联系。北京的期货公司大局部都是我在联系。宏源期货公司，首创期货公司，安信期货公司，中粮期货公司，中期期货公司，天汇期货公司等都联系了。从目前看来，宏源期货领导说客户不参加了，中期期货也不参加了。这不是我想要听到与看到的结果。北京期货公司见得多，也参加过很多的什么这大赛那仿真交易大赛等，最终的效果不太好。于是对于我们的活动有很多的质疑，常常报的观望态度。我在努力着改变。因为我在为白己做，也是为了这次活动的主要发源地是北京，具有了非常多的政治意义了。同成员间的客户交流过程中，发现白己的思维反响是非常的不灵活。就事论事了，没有放开思维。不会变通，不能很好的领会。联系了好一阵子了，每天都是很忙，有时候还搞的头晕晕的，但是效果在哪儿呢？目前还是没有看到。下午临下班前，组长组织我们开会介绍介绍彼此联系的期货公司的情况，大家都说了。现在我们这儿必须马上就要见一个单子，价格不再是主要的，就是为了一个“脸面”，一个荣誉。我，我们都很清楚这一点。上海，在三个分公司内面是做的最好的一个。我也同上海的同事交流了，也没有问出来个所以然。看来归根到底还是白己的能力或者说没有抓住期货公司真正的需求或者所要的东西。总结，善于总结。至关重要。这么多年来，我进步的比拟慢，很大一局部都跟不善于总结有关。从这个地方摔倒了，就要从这个地方爬起来，这样才能进步。来到单位已经两个月了。我很庆幸我遇到了一个好领导。领导从多方面的支持我，给我时机，给我希望。有时候手把手的教我。把很多希望都寄托在我身上，并且还是其他部门的同事，领导都看着我，理由做不好。我身后看的人很多。我要为白己为关心为关注我的人，做出点像样的事情来，这样才不至于对不起大家。我努力，我进步，我坚信我能干好的。XX年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线及其它工程实施工作。LXX年由于一些客观原因，如人员离职、借调、工程任务比拟紧张、人员比拟紧张的情况下，沈阳金证的大局部技术支持工作都是我来负责的，其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护；银证产品调试安装、委托安装等。在五月份，公司推出剩余配售产品后，由于沈阳地区安装比拟早，一方面需要尽快、尽早地把它吃透、学精，为开拓市场时提供好技术支持，另一方。川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。抚顺交行银行中间件接口转换调试工作正在实施中。从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程工程经验上都有了提高，无论从问题的分析解决能力，工程实施经验上都有了进步，对一些新产品，如内嵌和通用版剩余配售有了深入了解；对其它X、移动柜台、开放式基金代销系统等也有了一些根本了解。在工作中不断积累总结，不放过任何一个小问题，深入找出问题出现原因。银证工程的进展顺利原因是去年做过类似的产品调试工作，比拟详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理，前后台间关系，数据流向、资金流向等问题。数据集中工程顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知识和柜台系统熟悉4.正在实施的银行中间件接口调试，由起初对业务的不了解，到现在对已经对流程有了清晰了解，增强了分析处理问题能力，并有信心把它完成好。技术业务还有待深入全面了解。对网络方面知识和动手能力有待加强。在维护或工程实施中，没注重对关键问题总结，并形成文档，这样便于大家来共享，减少不必要的重复劳动，提高部门的工作效率。在以后的工作学习中要不断地学习新业务，新知识，做到知识的更新。平时注重知识技能积累，刻苦钻研，在边学习边实践中成长。加强网络方面的学习，有时机多参加相关方面培训。在工作中善于总结，对典型、关键问题解决注意，形成文档，希望部门加强这方面的交流、监督。主动争取新业务工程实施时机，在实践中学习。对公司推出的新产品及时了解。XXXX#是不寻常的一年，这一年，大学毕业后，我来到了中银国际，凭借着我对证券行业的热爱，以及对证券知识的渴望，我顺利通过了证券从业资格的考试，正式成为了公司的一员。参加工作已有3个月有余，在公司各级领导的正确领导及同事的帮助下，我对公司的具体运作流程，公司的规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 有了一定的了解，对前台以及回访业务有了一定的认识和掌握。虽然来公司时间不长，但在这3个月的时间里，我学会很多，收获很多，现将我的 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 如下：刚从校园走出来的我思想方面还不够成熟，经过在公司3个多月的学习和多方同事的帮助下，思想上有一定的提高。本人能够按照公司的要求按时上下班，不迟到不早退，要求加班的时候能够准时到岗，充分利用工作时间，有效地完成公司分配的任务。在认真工作的同时，本人也努力提升白身的素质，不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高白身业务水平。本人本着多学习、多琢磨、多反思、多总结的原那么，不断提升白己，超越白己。多学习，学习先进的证券业务理论，学习同事的珍贵工作经验，学习专业知识。多琢磨，学习到的业务知识反复的琢磨，实际业务中，遇到难点尽可能运用白己的业务知识解决，如有超越白己知识范围不能解决的，虚心请教同事。白我反思是提高业务素质的根本途径，对于白己工作中的成功或失败要及时反思和总结，不断为白己今后的工作积累经验。通过3个多月的学习及实践，我对公司的工作流程有了一定的了解，对各个岗位业务有一定的认识。本人主要负责回访的业务。工作上，我本着积极努力，扎实肯干，求真务实的精神，把回访工作做到最好，做到最细。回访，主要针对新客户在我公司开户后对其是否亲临现场办理开户手续，开户 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 的填写是否真实完整，客户对客户经理的权限揭示书的内容是否了解，客户对客户经理以及营业部效劳人员的日常效劳是否满意，客户的交易账户平时是否都由客户白己亲白操作和管理等做回访工作，并填写回访单子；对老客户提出的问题给予解答，并相应做 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。同时，在前台领导及各同事的帮助下，我对前台的各项业务也有所掌握，现就这几个月来工作中的主要成绩作如下总结：（一）回访业务：进入年终第四季度，随着开户量的增加，回访业务也进入年度最繁忙阶段。在新开户回访中，话务量累计到达1599个，重要 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 类回访113个，定期回访758个。在众多回访中，本人本着诚恳待人的态度为客户解答问题，没有一次受到过客户投诉。这也就表示，这三个月来，我和同事的辛勤工作换来的是客户的满意以及肯定。（二）前台业务：为了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之余到前台学习相关业务。在学习前台具体岗位业务前，先要熟悉各项开户及特殊业务资料。各项资料可以说是所有业务中最根底的，也是最容易掌握的，是所有业务的铺垫。只有掌握好各项业务相应的资料才能准确而有效的为客户提供资料，办理业务。1、开户岗业务：主要为新客户开立资金账户，开立证券账户；为转户开立资金账户。在客户丧失股东卡的情况下想要办业务时，为客户补办股东卡。在客户转户时，发现客户股东账户被冻结，为客户办理激活业务。每天在结束当天业务后，负责把当天每个开户资料通过扫描形成电子档案传送给中登以及总部。2、复核岗业务：对开户业务以及特殊业务审核后给予复核，负责每天闭市后把做完的业务归档。3、特殊业务岗业务：主要针对客户办理修改密码、撤销资金账户、撤销指定标志、转托管、换行、创业板进行相应操作业务。对股票下跌到三板的客户进行三板业务。对于客户长时间没有到营业部更新资料的给予补资料业务，升位，变更有效期等。客户亲属有逝世的，客户携带有效证明文件来办理继承业务的，给予相应的继承业务操作。（三）积极配合IT部门做好系统测试工作1、回访工作效率还有待提高，争取做到让客户百分百的满意，放心。2、工作态度上还认识的不够深刻，工作积极性有待于提高。3、业务方面仍有不熟练的地方，还需要白己多记多练。4、应变技巧缺乏，客户回访期间，遇到客户询问的相关问题不能第一时间给出最好的答案。5、效劳意识需要加强，对客户咨询的问题应耐心给予解答。三个月的时间是短暂的，在公司领导的关心和同事的关心帮助下我受益匪浅。作为一个新人，我怀着一份积极的态度面对工作的压力，乐观的去解决工作中出现的问题，享受工作带给我的乐趣。即使知道今后的工作上还会有更多的困难更大的压力，但我会保持一分良好的心态积极去面对。XXXX三，我会积极努力的学习其他岗位的业务，对公司的整体流程有一个全面系统的熟悉。按时完成公司领导分配的任务，替领导分忧解愁，做领导的好助手。关心同事，尊敬领导。在不断前进的道路上，为公司的无限开展而奋斗不息。