2021年版管家婆使用说明指导书

管家婆CRM使用说明书目录第一章、导读(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"1#1​)第二章、实施前准备(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"2#2​)第三章、系统安装(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"3#3​)第四章、系统初始化(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"4#4​)第一步：建立基础信息第二步：功效属性分类设置第三步：权限管理第五章、怎样登陆(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"5#5​)第六章、基础功效概览(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"6#6​)第七章、操作及应用指南(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"7#7​)7.1、工作管理(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"71#71​)7.2、用户管理(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"72#72​)7.3、销售管理(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"73#73​)7.4、商务管理(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"74#74​)7.5、服务管理(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"75#75​)7.6、费用管理(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"76#76​)7.7、邮件管理(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"77#77​)7.8、消息管理(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"78#78​)7.9、工作活动管理(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"79#79​)7.10、工作流管理(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"710#710​)7.11、日程管理(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"711#711​)7.12、个人工作平台(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"712#712​)7.13、企业桌面(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"713#713​)第八章、数据备份和恢复(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"8#8​)第九章、常见问题集(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"9#9​)第十章、影响运行速度多个原因(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"10#10​)第十一章、软件升级(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"11#11​)第十二章、售后服务(​http:​/​​/​www.runpei.com.cn​/​CRM-gjp-s.html"\l"12#12​) 第一章、导读管家婆CRM关键是建以用户为中心“用户中央数据库”，进行以用户为根本经营管理，以企业销售团体或营销系统为关键，经过梳理企业步骤性，规范企业步骤性，提升企业实施力，对企业全方位资源进行实时管理“企业运行管理平台”。系统涵盖了用户管理、销售管理、服务管理、费用管理、日程管理、步骤管理、沟通管理、办公管理和知识管理等功效，能够有效处理企业用户管理、销售团体管理、服务管理，经过“目标-行动-结果”方法，达成全方位管理。该系统帮助企业搭建中央用户数据库，同时，它是：一个二十四小时开放网上办公室，一个7×二十四小时值班常务副总，一个企业知识和企业文化平台，企业各级管理层坐阵中央指挥“中枢神经系统”。实施前必读多个认识不要期望用本软件处理全部问题，需要借助 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和其它工具如EXCEL协同实现；实施本系统，需要企业领导关键关注，并想措施让职员自觉自愿使用； 第二章、实施前准备硬件环境〖服务器〗CPU：飞跃4，2.0G内存：1G硬盘：最少硬盘空间500M显示器：标准显示器其它设备：标准输入输出设备〖工作站〗CPU：飞跃3及以上内存：256M（推荐512M及以上）显示器：分辨率1024×768其它设备：标准输入输出设备软件环境〖服务器〗运行所需软件以下表：操作系统数据库补丁备注说明WindowsServerMSSQLServer标准版Windows补丁SP3 WindowsAdvanceServerMSSQLServer标准版或企业版Windows补丁SP3 Windows98不能安装本软件，请把操作系统升级到Windows。WindowsMe不能安装本软件，请把操作系统升级到Windows。WindowsXP家用版不能安装本软件，请把操作系统升级到WindowsXP专业版。WindowsXP专业版MSSQLServer个人版 需要在“添加或删除程序”－“添加/删除Windows组件”中把“Internet信息服务”这个组件加上WindowsMSSQLServer个人版、标准版或企业版 需要在“管理工具→配置你服务器向导”中把“IIS（Internet服务管理器）”这个组件加上。需要对Internet信息服务(IIS)管理器进行以下配置：１、网站→默认网站→属性→主目录→配置→选项→启用父目录2、Web服务扩展→ActiveServerPages→许可〖工作站〗IE6.0以上（IE6.0以下版本将不能正常显示页面）网络环境：广域网需要有能够识别IP地址，假如有南北地域问题，南方推荐使用电信、北方推荐使用网通；杀毒软件：用于预防网络病毒带来工作影响。推荐使用诺顿或卡巴斯基、瑞星杀毒软件、江民杀毒软件等域名解析软件花生壳、IP精灵第三章、系统安装1、服务器操作系统安装。1）服务器。最好是服务器而不是PC，配置见上面服务器配置要求。2）服务器只作为CRM服务器使用，为了不影响服务器正常运行，不能当成工作站使用。3）服务器一定要严格进行重新格式化硬盘，这是务必需求步骤。4）服务器操作系统安装（参见相关操作系统安装指南，本书略）2、服务器数据库安装；将SQLserver安装光盘放入光驱后，安装盘将自动开启安装程序，进入安装画面；屏幕上出现SQLserver安装画面（图3.2-1）。选择安装SQL?server组件按钮后，屏幕出现以下画面（图3.2-2），选择安装数据库服务器：（图3.2-2）出现[欢迎]对话框，选择是，依据安装向导指示，依次出现[计算机名]、[安装选择]、[用户信息]等对话框，请依据安装向导点击下一步，在[安装定义]对话框中，选择“服务器和用户端工具”，以下图（图3.2-3）：（图3.2-3）下一步后出现[服务账户]对话框（图3.2-4），选择“使用当地系统账户”：（图3.2-4）继续选择下一步后，选择“混合模式”（密码能够选择为空）（图3.2-5）：为了数据安全推荐设置密码（图3.2-5）而且在[选择许可模式]对话框中最大访问数要“大于1”（图3.2-6）：（图3.2-6）在“接收软件许可证协议”后，接着出现以下[安装类型]对话框（图3.2-7），“经典安装”是系统默认安装选项，安装时最常使用，提议用户使用这种安装类型。（图3.2-7）系统默认安装位置是\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\，假如需要改变系统安装位置，可单击浏览按钮选择对应安装位置。您可任意选择SQLServer安装路径，但提议用户使用默认路径。另外，在该窗口中，会提醒安装本系统所需空间大小，和该硬盘可用空间大小。假如在前面您选择安装路径下硬盘空间不够话，您需要重新选择安装路径，必需把系统安装在有足够容量硬盘下。单击下一步按钮，继续安装SQLserver。选择安装向导下一步，继续安装SQLserver。最终出现（图3.2-8）：（图3.2-8）安装完成以后，系统提醒用户是否重新开启机器。只有在机器重新开启以后，才能使用SQLServer?产品。3、管家婆CRM软件安装在安装【管家婆CRM】前，假如您不是安装试用版，那么请先安装软件狗。安装软件狗首先关闭计算机，将“软件狗”插入计算机后面并口或串口，假如您计算机并行口上连接有打印机，可先取下打印机电缆线插口，将软件狗插到计算机上，然后再将打印机电缆线插口连接到软件狗上。软件狗存在不会对打印机造成影响。在安装系统时，分两种情况来处理：假如您在这之前从未安装过本系统，请按第一个方法进行安装；假如在这之前您已在您电脑上安装过【管家婆CRM】试用软件，请按第二种方法进行安装。第一个方法：第一步：将光盘放入光驱，进入“我电脑”，选择有光盘标识盘。双击打开该盘，选择名为“管家婆CRM”文件，双击打开。依据需要选择【管家婆CRM】试用版或正式版，选汉字件并打开后，双击蓝色安装图标，出现（图3.3-1）所表示安装向导：（图3.3-1）第二步：假如不想继续安装，只需点击取消按钮即可结束。继续安装本系统请点击下一步。刷新出（图3.3-2）所表示用户许可证协议，点击是，继续进行安装，点击否，此次系统安装就此结束。（图3.3-2）第三步：继续安装，系统要求输入“数据库登录信息”（图3.3-3）：（图3.3-3）注意：假如在安装SQL数据库时设置了密码，那在“密码”中就必需输入密码，若没有设置，密码为空，直接点击下一步，继续进行安装。第四步：图3.3-4这种情况是曾经安装过【管家婆CRM】并删除原来程序后没有删除原来数据库造成，系统在重新安装管家婆CRM时候检测到同名数据库（系统默认数据库名称）。（图3.3-4）假如选择是，系统将删除原有数据库，重新建立新数据库；假如选择否，运行程序时数据库和数据不变。不过，前提是新安装程序版本必需和数据版本一致，不然，请先升级。第五步：在建立好数据库后，系统提醒选择安装路径（图3.3-5）。（图3.3-5）【管家婆CRM】在默认情况下安装路径为“\ProgramFiles\Weway\CRM”，当然您也能够点击“浏览”自定义一个路径，推荐使用默认路径。接着再单击下一步，继续进行安装。第六步：点击下一步，进行程序安装阶段。在安装过程中可显示安装进度及已安装程序百分比（图3.3-6）。（图3.3-6）大约一分钟之内能够完成【管家婆CRM】程序安装。第七步：连接数据库，系统自动弹出“管家婆CRM数据库连接文件配置”对话框（图3.3-7）：（图3.3-7）数据库服务器缺省为本机，登录账号和登录口令是在安装SQLSERVER时输入信息。在数据库下拉选项里选择grasp-_crm数据库，然后保留，系统将会提醒“数据库连接文件配置成功”（图3.3-8）。（图3.3-8）最终，确定再退出。第八步：系统会自动设置虚拟目录（系统默认为CRM）安装完成以后，会出现下列所表示对话框（图3.3-9），提醒您虚拟目录设置成功。（图3.3-9）第二种方法：假如在这之前您已在您电脑上安装过【管家婆CRM】试用软件，请确保在安装时没有用户正在使用本系统。假如安装时有用户正在使用本系统，可能会造成安装失败，此时请重新开启计算机，然后再运行本安装程序。假如安装时有用户正在使用本系统，请在安装前关掉系统托盘中正在运行“管家婆CRM系统工具”，图标为。安装时候可能会有选项提醒是“删除”，等删除完成以后再次运行安装程序进行安装。具体操作以下：首先，重新运行安装盘里【管家婆CRM】，程序运行后出现下列窗口（图3.3-10）：（图3.3-10）在确定完全删除【管家婆CRM】及其全部组件后出现（图3.3-11）：（图3.3-11）大约在一分钟之内就可完成这项操作，以后出“删除完成”提醒框（图3.3-12），即完成了这项工作。（图3.3-12）重新安装：过程和第一个方法相同第四章、系统初始化★?系统初始化是影响本系统使用效果关键，所以，请慎重对待！在系统向导中能够根据指导步骤逐步进行本系统配置，也能够在以后利用此桌面全方面管理系统配置（管理员账号专用），系统初始化很关键，是决定影响本系统使用基础和关键，所以需要严格根据系统向导步骤来做。点击“系统管理/系统向导”，进入初始化设置：第一步：建立基础信息1、组织结构企业组织结构图是系统权限基础，所以是系统首先需要配置地方。在本栏目中，能够配置“企业组织结构图（树状图）”，具体操作是经过新增同级和新增下级来实现（图4.1-1）。（图4.1-1）系统组织结构图架构一定要明确、清楚。本系统全部操作员权限均依靠组织结构图而生成，上级能够浏览下级添加统计，同级之间除非许可不然不能浏览相互之间添加统计，通常认为系统组织结构图需细化到最小部门权限。组织结构图贯穿于整个系统，系统中各类统计浏览、查看、修改、删除等权限，全部是以组织结构图为基础并配合其它方法来实现。所以，合理权限设置是很关键！举例：如营销部有营销一部、营销二部，提议系统权限最小至营销一部和二部，而不是营销部点击查看部门图按钮能够查看到以树状结构组织结构图，层层分级，清楚明朗（图4.1-2）。（图4.1-2）2、职员职员――是在本系统中，部门结构图内职员信息，是添加操作员基础。1）职员分类管理进入【系统向导】――【职员信息】――【职员分类管理】，按企业需求对职员进行归类，新增并保留则所设定职员分类将会在职员模块中显示。2）职员属性文字定义职员信息――职员属性文字定义中，可配置在职员信息中需要显示字段名称，即职员姓名、性别、电话等，可按企业具体需求进行设定。3）职员扩展资料用于职员属性文字字段不够时使用。提议改为：用于添加在属性文字以外特定资料设置。自行选定其中1～19个字段自定义配置使用，每个字段能够自定义内容有：字段显示名、数据类型、表示类型、数据长度、标题长度。尤其提醒：被屏蔽使用字段将不会在职员统计中出现，不过数据不会丢失。4）职员基础信息建立：这里，就能够根据刚才对职员设置形式，进行职员录入了，比如，把企业职员信息具体录入到本系统里面，能够作为企业职员 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 系统。比如，建立职员资料，能够作为人事档案、通讯录，查询生日并在职员生日时候进行生日关心等。姓名性别职务电话手机邮件MSNQQ角色组织结构张三男总经理66021000      李四女销售经理66021001      王五男销售员66021002      刘七男服务人员66021003      尤其说明：系统建立职员个数不代表操作员个数。操作员是在职员基础上授权才能够取得操作员权限。3、产品1）产品属性文字自定义产品信息――产品属性文字定义中，将产品模块基础产品信息进行配置，包含产品编号、产品类别、价格等基础要素。2）产品分类管理产品信息――产品分类管理中，可将产品进行分类，以区分不一样类别产品，根据所需要查找类别进行筛选。3）产品基础信息建立，产品基础信息库要尽可能齐全，用于报价和供系统使用时选择产品（开单、报价、协议、服务等）如：名称单位代理价格零售价格8折价格STM单机套 2800 STM2用户套 3800 STM5用户套 9800 EOMP5用户套 16800 EOMP10用户套 26800 第二步：功效属性分类设置?1、【用户管理】用户管理是本系统关键所在。用户管理能够实现对不一样类别用户不一样属性进行对应管理，并可在不一样类型之间相互转。如将潜在用户转为成交用户，将成交用户转移为关键用户等等。〖用户管理模板设计〗能够设计多个用户模版，并给予不一样文字定义和属性值〖用户主分类配置〗主分类建立：对用户主分类进行设定，能够新增、修改、删除和对已经有选项进行排序。新增主分类时候，需要选择该主分类使用模板，模板决定了主分类基础信息显示页面。尤其说明一下“主分类”，在“主分类”中选项还会成为程序左菜单中【用户管理】菜单项下子菜单项。★提醒：系统中默认了“VIP代理、一般代理、潜在用户、一般用户、VIP用户”五个主分类；当新增、修改或删除“主分类”后，必需重新进入系统配置后才能生效。每个主分类可套用不一样用户模版，以使多种用户含有不一样属性文字，图4.2-1（图4.2-1）〖企业介绍〗，是满足用户管理属性字段不够使用时使用，能够为全部用户设计一段扩展属性，方便于用户存放自定义数据。企业介绍可提供19个字段自定义配置使用。〖联络人属性文字定义〗用户管理模块中，全部联络人属性文字能够自定义，依据企业性质设置满足需求联络人属性文字。图4.2-2（图4.2-2）2、【销售管理】1、设置销售管理类型，系统默认为长线、中线、短线，能够修改。比如能够根据跟单进程设置成目前跟单、闲置跟单、成交更单、放弃跟单，也能够根据跟单类别进行设置，比如电脑跟单、服务器跟单等：图4.2-3所表示：（图4.2-3）2、〖修改对应跟单阶段模板〗依据企业本身需要，设置状态数量和类型。这里需要提到漏斗原理，本系统把一个跟单销售过程，分成多个状态，每个状态所代表阶段是不一样，每一个状态对应于不一样成交把握度系数，比如，给用户报了方案时，成交把握为30%。每个不一样类型跟单，能够设置不一样跟单状态模板。图4.2-4（图4.2-4）3、【商务管理】可在系统定义――－ 模块下拉框内容自定义中选择对商务管理模块报价管理、协议管理、商务活动，进行下拉框配置。如：报价管理可配置报价状态（默认为处理中、成功、失败）；协议管理可配置协议类型和协议状态定义；商务活动可配置商务活动类型。下图以商务活动配置为例:图4.2-5（图4.2-5）4、【服务管理】服务管理初始化设置，关键是依据企业本身对服务类别、服务状态和服务费用类型进行设置。在系统向导――功效属性分类设置―― 服务管理，可设置服务主分类、服务状态和服务费用类型，下图以服务主分类配置操作为例：图4.2-6(图4.2-6)5、【费用管理】在系统向导配置费用管理相关属性，费用管理配置包含两个方面：关联项目和费用类型，关联项目在系统中默认为是多个企业部门，费用类型默认为申请、借款单等。费用管理初始化配置操作以下图:图4.2-7(图4.2-7)6、【工作活动】工作活动配置，包含〖工作活动属性文字定义〗、〖工作活动分类属性设置〗。〖工作活动属性文字定义〗可自定义在工作活动界面，需要显示字段名称，和需要在列表中显示哪些自定义字段。〖工作活动分类属性设置〗是配置工作活动相关属性，对关联管理项、纪录形式和活动类型给自定义字段。图4.2-8所表示：(图4.2-8)7、【企业桌面】（一）、企业桌面栏目管理及权限配置（图4.2-9）（图4.2-9）企业桌面配置是对企业桌面栏目及其权限进行配置。对企业桌面栏目进行新增、修改、删除操作，或对某个栏目进行特殊功效设置。★提醒：在此有按钮〔权限〕，此处设置操作员栏目标权限和操作员管理中设置“企业桌面权限”是一致，不一样之处于于这里设置是以栏目为根本，从而统一设置操纵员权限；在操纵员管理处是以操纵员为根本，统一设置栏目标权限。当新增或修改栏目时，会出现下图4.2-10界面：(图4.2-10)在栏目标属性中，有多个配置项：〖在每日新文中显示〗是否在个人桌面今日新文列表显示该栏目下今天发表文章。〖缺省栏目展开〗假如该栏目下还有子栏目，那么在企业桌面上是否将该栏目及以下子栏目展开显示。如展开显示，则该栏目左边会出现一个“－”符号，假如收缩显示，则该栏目左边会出现一个“＋”符号，表示能够展开。〖栏目层叠控制〗在该栏目下发表文章一经回复，则最终一个回复文章之前文章全部不许可修改和删除。该控制不对管理员账户生效，管理员能够任意修改和删除。〖栏目锁贴控制〗在该栏目下发表任何文章（包含回复文章），一旦发表后即不许可修改和删除。该控制不对管理员账户生效，管理员能够任意修改和删除。〖栏目内文章不许可复制〗选中，则该栏目下面全部文章不能使用复制、粘贴功效（包含快捷键CtrlC、CtrlV）；含有该栏目“管理”权限不受限制。〖栏目类别〗对该栏目下文章归入一个统一类别，方便查看。该类别能够在系统定义桌面栏目类别设定中设置。〖版主〗该栏目标版主，拥有对该栏目标文章置顶、设置观摩、修改、删除等一切权力，在此添入系统中存在操作员名字即可。〖字体颜色〗该栏目在企业桌面上显示栏目标题颜色。〖图片〗该栏目在企业桌面上显示栏目标题图标样式。〖栏目描述〗对栏目用途一个介绍，任何人在查看栏目文章列表时，可经过点击按钮“栏目描述”查看该介绍。（二）企业桌面栏目排序对OA栏目进行显示次序排列。（三）企业桌面栏目调整（图4.2-11）（图4.2-11）栏目搬移：将一个叶子栏目（即其下没有子栏目）搬移到另一个栏目下成为其子栏目。栏目合并：将两个叶子栏目合并，合并后新栏目以目标栏目标名字命名，并将包含原两个栏目标全部文章。（四）企业桌面栏目类别设定对企业桌面全部栏目文章进行归类，然后将一个栏目指定为某个类别（在菜单【系统定义】－【企业桌面栏目管理及权限配置】中设置），那么该栏目下全部文章即为该类别文章，在新文和回复列表中，就可用类别对文章加以区分显示。8、【系统参数】一、综合配置（一）企业名称在这里填写企业名称（二）日程列表是否显示删除图标在日程列表中，默认不显示删除红色叉子图片，此处可配置这个图标显示。（三）是否开启手机短信功效本软件能够实现对目前系统操作员和用户信息中联络人发送手机短信功效，需向任我行企业购置短信账号和密码，开通CRM中手机短信功效。假如没有安装，请将此开关关闭，不然在发送在线传讯消息时会出现意外错误。（四）是否自动弹出信息中心配置在登录时候是否自动弹出信息中心（五）是否显示网络化分销链接当同时购置了任我行企业进销存软件后，即可从CRM中链接到『任我行分销ERP』软件中。此处填入『任我行分销ERP』访问地址即可，提议写上全地址，如http://127.0.0.1/ERP(​http:​/​​/​127.0.0.1​/​ERP​)（六）系统默认首页能够选择系统登录时候默认界面，比如：日程管理、企业桌面、个人桌面、用户浏览等界面。（七）管理员IP地址绑定设定地址绑定后，能够增加系统维护安全性。图4.2-12（图4.2-12）二、用户配置（一）用户名称是否唯一假如选择了“是”，那么用户信息中不许可重名用户录入。选择“否”则许可用户名称反复。（二）用户资料是否许可复制配置在用户信息中是否许可对用户资料进行复制或剪切。（三）用户资料保护期相当于给用户信息加了一道锁，对以前保留下来资料进行保护，避免随意删除，修改。“用户信息建立时间＋保护期天数”以后用户信息不许可修改和删除。三、用户信息导出项配置配置用户管理各模板导出为EXCEL表格时导出项，选中在【用户管理】－【高级操作】－“统计导出”时候默认为已经选中。四、用户信息验证项配置在新增用户时候，针对已经有全部用户信息中某个字段是否反复进行检验，把反复统计列出在验证页面。在这里可对需要验证字段进行配置。五、销售跟单配置（一）销售跟单修改配置选中“是”，销售跟单状态为9时（跟单完成状态）许可再修改（二）销售跟单删除配置选中“是”，销售跟单状态为9时（跟单完成状态）许可删除`??（三）销售跟单统计配置选中“是”，在销售跟单状态为9时（跟单完成状态）许可再回复跟单统计六、BBS配置（一）附件大小上限设置许可上传附件大小、限定范围，设置在系统中全部能够上传附件相关情况。（二）投票选项个数设置在BBS投票中默认投票项个数。（三）最大消息数每个操作员在消息列表中对个人消息和系统消息分别能够保留最大消息数量，如设置为50，那么个人消息和系统消息均各自最多保留50条，最大总共100条消息。所以，应立即地将关键消息经过转入记事本或其它统计媒体中存放，以避免关键消息丢失。（四）最大未读消息保留时间消息分为未读消息和已读消息，未读消息会当你登陆在系统中时自动弹出来，假如你长时间未登陆系统，那么系统最多为你保留设定天数以后消息，设定天数距今天以前消息将会被自动清除。（五）文章发表IP地址是否显示于文章中文章发表时，会统计发表作者当初IP地址，在这里能够配置是否将这个IP地址跟随文章显示出来。七、工作活动配置（一）活动签收人提醒签收开关提交工作活动以后，是否给工作活动每一个签收人发送提醒签收消息。（二）活动创建人签收 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 开关在每一位签收人签收工作活动或写入批注意见后，是否给工作活动创建人发送通知消息。（三）活动创建人签完通知开关在全部签收人签收完成以后，是否给工作活动创建人发送通知消息。八、费用报批配置（一）费用审批人提醒审批开关在提交费用申报以后，是否给费用申报每一位审批人发送提醒审批消息。（二）费用审批人通知同意开关在费用申报被全部审批人一致审批经过以后，是否给费用申报每一位审批人发送通知消息。（三）费用申报人审批通知开关在每一位审批人审批费用申报或写入批注意见后，是否给费用申报申报人发送通知消息。（四）费用申报人通知同意开关在费用申报被全部审批人一致审批经过以后，是否给费用申报申报人发送通知消息。（五）费用签收人通知同意开关在费用申报被全部审批人一致审批经过以后，是否给费用申报每一位签收人发送通知消息。（六）费用签收人提醒签收开关在提交费用申报以后，是否给费用申报每一位签收人发送提醒签收消息。（七）费用申报人签收通知开关在每一位签收人签收费用申报或写入批注意见后，是否给费用申报申报人发送通知消息。（八）费用申报人签完通知开关在全部签收人签收完成以后，是否给费用申报申报人发送通知消息。9、【自定义报表】配置自定义报表：以管理员身份进入系统，在左菜单〖系统管理〗――〖系统定义〗中选择〖自定义报表管理〗点击〖自定义报表管理〗，出现自定义报表管理功效页面，如（图4.2-13）（图4.2-13）【解释】：〖新增〗：新增加一个自定义报表。〖修改〗：修改一个自定义报表。〖删除〗：删除一个自定义报表。〖返回〗：不做任何操作，返回。上图是添加了部分自定义报表内容。当你需要增加一个自定义报表时，选择新增，出现下图，（图4.2-14）（图4.2-14）【解释】：〖字段数量〗：所新建自定义报表中使用数据个数，如：“出差城市”就是一个数据。通常，使用20个以上数据，页面就会显得比较凌乱，所以提议保持在20个以内。〖名称〗：所新建自定义报表显示名称，用于在附加报表时候供选择和筛选。〖简明说明〗：对所新建自定义报表简明说明。确定后，进入下一个操作步骤：如（图4.2-15）（图4.2-15）【解释】：〖显示名称〗：该数据显示出来名称，如：“出差城市”、“用户满意度”等〖表示类型〗：该数据提供出来表示方法，一共十一个类型。1）短文本录入框：即一个短框，比如用户名称模糊查找录入框、姓名等2）长文本录入框：即一个长宽框，比如备注框3）下拉限定选择框：即下拉框，可从多个内容中选择一个结果4）单选选项选择框：即单选框，可从多个内容中选择一个结果5）多选选项选择框：即多选框，可从多个内容中选择多个结果6）副标题显示框：即标题，能够有多个，独占一行显示7）数字型录入框：在短文本录入框类型相同，只是其中只能录入数字（整数和小数），然后在报表统计中能够对这些数字型数据累计。如报表“用户接待统计”“用户招待费用”，统计后，在“用户接待统计”统计中，可任意查询某段时间、某人、某用户所花销总“用户招待费用”。8）日期型录入框：日期形式，××××年××月××日。9）用户信息选择框：从在权限范围内用户信息库中选择用户。10）职员信息选择框：从在权限范围内职员库中选择职员。11）产品信息选择框：从在权限范围内产品库中选择产品。〖可选默认值〗：当表示类型为下拉限定选择框、单选选项选择框、多选选项选择框时，需要对这些数据录入预先设置默认值。如：显示名称：“出差城市”表示类型：“下拉限定选择框”可选默认值：“北京、上海、深圳、成全部、重庆”点“＋”号能够录入默认值，假如想取消某一个默认值，就选中该默认值，点“－”号去掉。〖数据位置〗：所建数据在报表中显示行数，便于页面排版。为取得美观页面，提议同一行不要放超出3个数据。〖标题长度〗：默认标题长度占一行总长度10％，对于过于长标题，如上图中“尤其长名字范例数据5”，为使得起在显示时不换行，确保页面美观，能够增加其标题长度，通常来说10％到30％是常见百分比。〖屏蔽使用〗：当建立好一个报表后，有些数据可能会临时不使用，为避免该自定义报表数据安全，能够将该数据“屏蔽使用”选中，那么该数据将不会出现在自定义报表中了。确定全部编辑全部没有错误后，即点击〖保留配置预览〗保留并预览该自定义报表。以下（图4.2-16）（图4.2-16）在（图4.2-16）中,是设计好自定义报表完整显示页面，其中我们能够看到：示例数据1是短文本录入框示例数据2是长文本录入框示例数据3是下拉限定选择框示例数据4是单选选择框示例数据5是多选选择框示例数据6是副标题显示框示例数据7是数字型，表现形式是短文本录入框，只是其中程序限定只能录入数字示例数据8是日期型录入框示例数据9是用户信息选择框示例数据10是职员信息选择框示例数据11是产品信息选择框【解释】：〖修改〗：再修改该自定义报表〖返回〗：修改完成，但不确定是否无需再修改或临时不需要提供其它操作员使用，则返回自定义报表列表，以待再次修改。〖开始使用〗：当修改完成，确定该报表不再需要修改，而且能够提供出来使用时，必需点击此项，操作员才能够在系统中各功效块使用该自定义报表。到此，自定义报表编辑完成。然后我们再回到自定义报表列表页面：（图4.2-17）在（图4.2-17）中“是否已经调入该报表并录入了数据”指是是否有功效模块已经调用了该报表并录入了数据，这个是在删除时必需考虑一个原因；“是否正在修改”是指该报表是否正出于修改状态，假如在修改报表完成后，没有点击“开始使用”，那么此处就是“是”了，为“否”报表才能提供给操作员使用。附加说明：●假如在报表修改时，需要将数据增加，那么将“字段数量”增加即可；假如要降低，为了确保整体数据安全，只能将要降低数据屏蔽使用，或另外新建一个报表使用。●当删除自定义报表时，全部使用改报表录入数据也将全部丢失，所以要慎重。当出现以下（图4.2-18）提醒时，其中“工作流”是CRM中另外一个关键应用“工作流管理”，这个在『工作流使用部分』中有具体说明。???（图4.2-18）使用自定义报表：自定义报表配置好后，能够在以下功效模块使用这些报表：（1）费用管理（2）工作活动（3）日程（4）销售跟单在以上功效修改页面，能够将自定义报表附加进来，如在费用管理中：（图4.2-19）在（图4.2-19）中，费用修改时，能够引入自定义报表【解释】：〖附加报表〗：附加一个自定义报表到该费用申报中。〖删除报表〗：从该费用申报中删除一个已经附加自定义报表。点击附加报表，出现可供附加自定义报表列表。如（图4.2-20）（图4.2-20）假如该处没有自定义报表列表，那么请检验多个方面：1）是否定义了自定义报表。2）自定义报表是否开始使用。3）是否全部报表该费用申请已经全部附加过一个了，每个报表目前最多只能附加一个。点击“调入”后，即附加该报表成功。效果图4.2-21（图4.2-21）其它功效模块使用方法和费用报批一致。10、【图片资源库】对图片资源进行管理。使用时从BBS文章中，能够直接调入图片资源库图片11、【附件管理器】在此处，管理员账户能够对系统中全部附件进行管理，在附件容量过大时便捷删除无用、过期数据。12、【 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 】在试用系统过程中，要注意安装杀毒软件，定时对病毒库进行升级，预防因病毒侵袭受到系统文件损坏。操作员，尤其是管理员不应随意向其它人透露登陆CRM系统用户名和密码，避免人为原因造成信息泄露。定时数据备份：为确保数据完整性和连续性，用户应常常进行数据备份工作。提议用户每次全部在硬盘上备份，定时将备份数据刻录成光盘，相近几次备份数据最好不要相互覆盖。在系统中，设置了以下几方面安全方法：一、最大断线注销时间单位（秒），当用户端在设定时间内一直没有对CRM进行任何操作，那么就会将此操作员自动设置为断线状态，并将此操作员设置为不能进行任何在系统中操作，除非重新登陆。二、登陆时是否增加验证码验证验证码即为随机生成一张4个数字图片，可使系统有效地抵御恶意网络攻击三、定时修改密码是否要求操作员定时修改密码，若选择是，超出下面设定密码期限值，未修改密码将不能登陆系统。四、设定修改密码期限值和“三、”一起使用，只有当选择定时修改密码时才有效。五、IP地址起源库管理依据IP地址起源库数据，依据操作员登陆IP地址判定是来自于哪个真实地域或城市，用户能够依据从网络上取得数据自行维护该库。六、操作员状态分析分析操作员登陆情况、总在线时间等。第三步：权限管理一、新增、修改和删除操作员本系统中操作员只能从“在职职员”中选择添加。点击新增操作员按钮进入还未被添加为操作员在职职员列表，鼠标点击选中某职员（高亮显示该行），在弹出对话框内填入操作员登录名（系统默认该职员姓名即为其登录本系统用户名，可修改）和初始密码（图4.3-2）。点击保留即可。（图4.3-2）在操作员列表中，每一行全部有“修改”、“删除”和“停用”图标，点击即可对该行显示操作员进行修改、删除或停用。二、配置权限在本系统中栏目权限共有四种无：无该栏目任何操作权限，而且当该操作员登录后，这个栏目标菜单不会出现。浏览：有权浏览自己目前所属部门有权查看信息。（相当于浏览部门）在部分浏览范围要求严格模块，又细分为三个权限：浏览个人：只能查看创建人是自己信息浏览部门：可查看归属部门和自己同一部门信息浏览全部：可浏览系统中该模块全部信息操作：有权添加、修改和删除自己统计，并能浏览目前所属部门有权查看信息。管理：有权添加统计，并能修改和删除自己和其它操作员添加统计，不受部门权限限制。在给某操作员设置权限时，只需高亮选中该职员，点击权限配置，在“配置操作员权限”页面中配置该操作员权限并保留。（图4.3-3）：（图4.3-3）三、复制权限为方便为一批权限相同操作员配置权限，系统提供“复制权限”功效。即若要将一些操作员如A、C权限配置和另一已经配置好权限操作员B权限一致，则可使用本功效。在选中某位操作员后，点击权限复制出现下列提醒框（图4.3-4）：（图4.3-4）确定以后，出现“选择应用复制权限操作员”选择页面（图4.3-5）：（图4.3-5）勾选中要应用该权限操作员，如A、C，然后点击选中以后，系统提醒“全部选中操作员权限全部将被‘B’权限所覆盖，请确定！”（图4.3-6），确定后，全部选中操作员权限全部设置为源操作员相同权限。（图4.3-6）四、权限模板将部分常常会用到权限配置保留下来。这么在为操作员配置权限，就能够直接应用这些已配置好权限，免去了每次全部要逐一设置权限烦琐。第五章、怎样登陆首次登录在完成系统安装以后，首先应由系统管理员admin登录本系统。本机登录，则在IE浏览器地址栏中输入“127.0.0.1/crm”或“localhost/crm”登录本机系统。在局域网上访问本机则在浏览器上输入“web服务器IP/CRM”。广域网上用户端计算机则需输入“托管web服务器地址/crm”；假如使用ip精灵，则输入www.weway.com/XXX（XXX是您向我企业申请二级域名，详情参见IP精灵）。在IE浏览器输入IP地址登录后，在操作员栏里填写admin,“admin”为本系统缺省管理员用户名，密码为空。登录后，应立即进入【任我行协同CRM】系统管理－>个人配置－>密码修改，修改系统管理员登录密码。管理员进入本系统后，首先显示是一个系统管理桌面，管理员经过管理桌面向导信息能够快速进行系统初始化和管理工作。第六章、基础功效概览本系统共有12个大模块，分别为：工作管理、用户管理、销售管理、商务管理、服务管理、费用管理、邮件管理、消息管理、工作活动、工作流管理、基础信息和系统管理。见图6.0-1。图6.0-1【工作管理】　　　　包含个人任务、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、日程、关键难点、当急、记事本等模块，您能够在此统计并整理目前工作，把个人关键工作和事务在此进行关注和集中处理。【用户管理】包含和企业有业务往来用户、代理商、合作伙伴、竞争对手、个人、机构等等。您可自由处理多种类型用户，按企业实际情况对用户进行分类，如分成VIP代理、一般代理、潜在用户、一般用户、VIP用户等，并提供强大关联管理，使和企业相关联用户信息有机地组织在一起。同时对用户组成进行分析，对联络人进行单独管理，能够群发手机短信、群发邮件。【销售管理】包含直销跟单过程中控制和管理，和产品售出统计，而且销售过程能够自定义。统计销售交易金额，应收账款等，分析产品交易情况，用户活跃度情况。还能够利用销售漏斗原理，按产品、按职员、按部门估计成交金额和成交时间。帮助管理人员进行业绩分析。【商务管理】包含报价管理、协议管理、造访统计等功效。能够统计产品报价历史统计、用户报价历史统计，也能够管理协议，用户联络、造访统计。【服务管理】包含服务请求、服务处理统计、服务费用统计、服务提醒，服务查询和分析，能够处理现场服务、回访服务、保养服务等情况。【费用管理】在线申报费用、在线审批费用、在线查询费用情况。轻轻松松管理费用，步骤清楚明了。【邮件管理】这是一个内部邮件系统，关键目标是能够和同处本系统其它操作员进行文件交换。【消息管理】（消息模式为新锐模式时，该功效在即时通讯页面，左菜单不显示）类似于QQ在线消息。无需离开座位，就能够和同事立即沟通。假如是多分部异地办公情况，还能够节省不少电话费用。【工作活动】以工作汇报形式总结统计职员任一工作行为(如会议、用户造访、电话咨询响应等)，并提供活动内容分类查询和信息定向签收。【工作管理】把企业繁杂而多样报表用灵活步骤连接起来，可实现企业工作流流转、审批等功效，并可查询、统计、分析，对市场、商机产新催生。【基础信息】〖职员〗统计整理企业全部职员（包含在职及离职）基础档案。〖产品〗统计企业产品基础信息，包含产品名称、价格、技术指标等等，还能够对产品进行分类。〖组织结构〗设置企业组织结构图，组织结构图层次是系统权限基础。【系统管理】用于自定义系统基础栏目、资源管理、权限设置、系统参数、安全管理及其它信息配置。在这里要为大家介绍一下常见按钮作用顶菜单快捷按钮返回，点击后退回上一级页面信息中心标识出系统中需要注意文章或事情等个人桌面显示自己订阅OA栏目内容企业桌面显示全部OA栏目列表发消息发送消息，点击后弹出消息录入窗口收藏夹收藏，点击后进入收藏页面分销ERP假如购置了分销软件，那么进入登录页面  注销重登陆注销，点击退出系统，并打开登录页退出退出，点击后退出系统，并关闭窗口添加用户快捷方法添加跟单快捷方法新增记事本网页形式日历内嵌计算器点击打开任我行企业主页点击打开任我行crm事业部联络方法在其后显示登录系统人数翻页按钮翻到上一页前翻5页翻到首页翻到下一页后翻5页翻到末尾页基础操作按钮新增统计修改统计删除统计建立关联关系发送某人消息或邀请阅读弹出选择统计窗口移交操作打印页面信息导出统计最小化往下恢复最大化（消息栏目）显示在线人员以供选择（消息栏目）显示全部些人员以供选择（职员栏目）在职转为离职（职员栏目）离职转为在职  （用户管理）恢复已删除用户【注意】   操作员进入系统后，应该立即在【系统管理】【个人配置】－〖修改密码〗中修改自己密码第七章、操作及应用指南7.1、工作管理一、介绍工作管理能有效管理系统操作员日常工作事务，能对日常工作事务分轻重缓急进行管理，并方便查询，也可对日常工作进行检视。系统集中了我任务、我计划、关键难点、我当急、记事本等个人信息，便于个人处理和安排事务。也便于主管和下属指令传达和工作汇报。二、背景1、企业中职员天天全部面对不一样工作，工作内容太多，理不出一个头绪。2、对于工作没有目标性，应该完成任务和计划没有时间点审阅。3、工作中难免有比较棘手和较难处理，怎样区分出工作关键和难点。4、天天忙得不可开交，却不知道到底做了哪些事情。5、看起来很不错，工作效率却不高，抓不住工作根本。三、实现管家婆CRM能将日常工作进行有序管理，职员可依据自己工作实质内容安排工作计划、制订任务，划分出工作关键和难点；没有完成任务和计划能够清楚了解；并能将棘手工作转为关键难点，以方便着重处理。四、功效说明（一）、【我任务】用于存放个人较大而相对模糊目标任务。比如产品销售任务。打开【工作管理】－【我任务】，进入图7.1-1（图7.1-1）在上图中，我们能够看到任务有三个类型：自己、外来、外派。“自己”即是自己创建自己负责任务，也是创建给自己任务；“外派”指是分配出去任务，上图中我们看到“各区域预算表”即是王海分配给李红任务；“外来”指她人创建指定目前操作员负责任务，上图中“企业下六个月销售任务表”是管理员分配给王海任务。【操作】对于“外来”任务，目前操作员不能修改或删除，只能添加附件；“外派”及“自己”任务，可进行修改删除操作。任务能够抄送或指派给多个人员；任务能够区分完成、未完成状态；任务也能够关联计划，在应用时候，任务分解成多个计划，能够将任务深入量化。点击右上角〖新增〗按钮，能够进行任务新增，具体操作比较简单，在此不再赘述。（二）、【我计划】该模块关键用于统计目标任务细分数据。比如“企业下六个月销售任务表”抵达王海负责部门后就被细分为“三季度计划纲领”、“下六个月市场活动计划”等。打开【工作管理】－【我计划】，图7.1-2（图7.1-2）在上图可见，王海已经把目标进行了量化细分，有了明确实施计划。同〖我任务〗，计划也可能是外来，或是外派出去。计划字段基础同任务类似，操作可参考〖我任务〗。和任务不一样是，计划能够关联日程，可有效把计划再细分并同时间结合起来。计划有进展统计，计划相关人员能够填写该计划进展统计，能够追踪计划实施状态。我计划也能够关联我任务。我计划，能够自定义计划类型，比如：营销计划、费用计划、人员招聘计划等。我计划能够区分完成和未完成状态，每个计划全部有估计完成日期，过了这个日期，该计划自动显示红色。?（三）、【关键难点】该模块用于对自己目前工作中疑难问题进行聚集。图7.1-3：（图7.1-3）关键难点类型一样有“自己”、“外来”、“外派”三种，和任务和计划不一样是，关键难点中多了一个“起源”，从上图可看出，“欲购置门禁系统”这条统计来自于关键难点以外模块－“需求分析”模块，因为在〖销售跟单〗中“需求分析”、“报价”、“商务步骤”、“竞争步骤”、“综合分析”等关联功效能够转入关键难点，所以起源中包含了这五个部分（若是在关键难点模块新增，起源即是“关键难点”，而且在这些关键难点中，能够看到相关用户名称，点击用户名称能够浏览用户详情，关键难点批注意见能够直接统计在对应跟单步骤。表现部门间工作协同）。关键难点包含了两个关联信息：关联日程和进展统计。关联日程操作在此不多叙述。我们看一下进展统计。单击“欲购置门禁系统”这条统计，从下半面信息切换到进展统计页面，图7.1-4：（图7.1-4）因为关键难点聚集了较为重视或棘手问题，可在上图中把关键难点进展统计保留下来，相关人员随时评定进展情况，以待随时查阅或顺利处理。关键难点区分完成、未完成状态。（四）、【我当急】用来存放最紧急，时间要求紧迫问题。操作同我任务和我计划。我当急有估计完成时间，假如到期未完成，系统自动显示红色提醒。我当急也区分完成、未完成状态，帮助使用者判定自己工作效率。我当急能够按时间范围检索查询。（五）、【记事本】随时统计部分零碎文字，就象办公时使用易事贴一样。7.2、用户管理一、介绍用户管理关键处理以下5个方面：建立企业“中央用户数据库”；管理企业各部门和用户交往全部交往统计；管理用户联络人及用户人脉；树立企业以“用户”为中心意识，方便企业进行“用户关心”，“对用户进行一对一营销”，“挖掘二次销售”；开展数据库营销；比如群发短信、群发邮件、信封打印等。对各类用户进行数据分析。二、背景1、企业经营很多年，用户资料全部在各部门电脑里面，甚至在多个人脑子没有完整用户名目；2、用户资料没有得到充足利用。大量数据表明，开发一个新用户代价是维护一个老用户代价8倍，能够在企业建立了“用户中央数据库”后，开展“数据库营销”，经过用户关心和挖掘，增加新销售机会；3、用户信息单一。企业经营很多年，相关用户统计极少，有用户甚至连联络人全部没有了，有用户只保留了以前协议。让后面人无法查阅一下该用户曾经和企业发生了哪些交往；4、大量飞单、跳单。企业在经营过程中，常常出现部分飞单和跳单，企业需要统一管理销售员手上用户资料，预防销售员离职带走用户“人为”和“非人为”现象；因为员工离职时，最多能够把成交系数比较大用户交接出来，对于那些员工主观认为成交可能小资料，就流失了。三、实现1、任我行-协同CRM把企业各部门和用户交往过程中全部统计，比如业务统计、员工日程按排、客服统计、销售过程、工作汇报、业务协议、销售统计、销售费用等，进行这么分类管理，这么，就把企业离散用户资料统一管理起来，把企业个部门和用户销售过程及服务等信息象珠子一样串起来，而不是以前那种散乱、信息残缺，让查阅者对所需要关注用户“一目了然”。2、管家婆CRM提供多个模糊查找方法，能够快速查阅所需信息，根本摆脱纸质文档不便查找，不便储存缺点；3、管家婆CRM提供一定数据分析，能够对用户组成属性进行相关分析。4、管家婆CRM提供用户资料授权共享，可方便捷实现协同办公。四、功效说明（一）、基础信息添加和修改在系统管理中介绍了用户能够自定义主分类。比如定义主分类为VIP代理、一般代理、潜在用户、一般用户、VIP用户等，这些主分类成为用户管理子菜单，而且能进行多种资料统计。这些和企业相关各类用户交织形成一个庞大用户网络。在这个网络中，每个用户就是一个结点，从任何一个结点（关联用户）切入，全部能够提起整个销售网络。在销售过程中，用户资料就是企业财富，所以要尽可能详尽地统计和该用户相关多种信息。这些相关信息包含用户名称、联络人及其职务、联络方法、主分类、类型、行业、地域，在备注中还能够统计该企业关键做什么业务，业务步骤怎样等等。经过统计这些基础信息，就能够对该用户情况有一个详尽描述。【注意】1、基础信息主分类既能够在添加/修改信息时经过主分类选择输入，也能够直接点击左边主菜单用户管理下面以主分类划分子菜单，系统将依据您选择默认主分类选项。2、不一样主分类基础信息页面可能会有不一样，关键是因为每个主分类全部能够设置不一样主分类模板。主分类模板在【系统管理】－【系统定义】中配置。【操作】1、点击用户管理主菜单下面“全部”子菜单，出现（图7.2-1）：（图7.2-1）2、新增用户信息。点击上图页面右上角进入用户添加页面，图7.2-2所表示。请尽可能将用户基础信息填写完整，以方便查询和掌握用户情况。（图7.2-2）尤其说明：备注录入框左边：“验证”按钮：在新增用户时候，针对已经有全部用户中某个字段是否反复进行检验，把反复统计列出在验证页面。具体对哪些字段进行检验，在【系统管理】－【系统参数】中进行配置。在备注录入框右下方有两项内容：归属部门：点击，系统弹出企业树状组织结构图，在该图中点击任何一个节点即可选中该节点代表部门。“归属部门”说明这条信息属于哪一个部门，归属于这一个部门以后，这个部门全部操作员和该创建人上级直属部门全部能够浏览这条信息。另外，还能够指定这条信息同时属于其它归属部门。点击“更多归属部门>>”弹出以下对话框：（图7.2－3）