国资委绩效考核指标库

SAISCKPIPOOL 方面 编号 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义／公式 建议的评估对象 建议评估频率 信息来源 财务方面 1 股东价值最大化 财务方面 净资产收益率 税后净利润／所有者权益×100％ 高级管理层 年度 损益 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 及资产负债表 财务方面 1.1 提高企业盈利水平 财务方面 息税前利润 息税前利润 高级管理层 季度 损益表 财务方面 税前利润 税前利润 高级管理层 季度 损益表 财务方面 税后利润 税后利润 高级管理层 季度 损益表 财务方面 净利润 净利润 高级管理层 季度 损益表 财务方面 净利润预算达成率 实际净利润/预算净利润×100％ 高级管理层、财务部 半年 损益表及预算资料 财务方面 主营业务利润 主营业务利润 高级管理层 季度 损益表/销售报告 财务方面 按产品的税前利润 当期该产品税前利润 高级管理层 季度 损益表/销售报告 财务方面 按渠道的税前利润 当期该渠道税前利润 高级管理层 季度 损益表/销售报告 财务方面 按区域的税前利润 当期该区域税前利润 高级管理层 季度 损益表/销售报告 财务方面 1.1.1 提高销售收入 财务方面 总销售收入 当期总销售收入 高级管理层、销售部门 月度 销售报告 财务方面 销售收入预算达成率 实际销售收入/预算销售收入×100％ 高级管理层、销售部门 月度 销售报告 财务方面 销售收入增长率 （当期销售收入－上期销售收入）/上期销售收入×100% 高级管理层、销售部门 年度 销售报告 财务方面 1.1.1.1 增加按产品的销售收入 财务方面 1.1.1.1.1 提高产品销售收入 产品销售收入 当期该产品销售收入 市场部门、销售部门 月度 销售报告 新产品销售收入 当期新产品销售收入 市场部门、销售部门 月度 销售报告 重点产品销售收入 当期新产品销售收入 市场部门、销售部门 月度 销售报告 产品销售收入增长率 （当期产品销售收入－上期产品销售收入）/上期产品销售收入×100% 市场部门、销售部门 月度 销售报告 重点产品销售收入增长率 （当期重点产品销售收入－上期重点产品销售收入）/上期重点产品销售收入×100% 市场部门、销售部门 月度 销售报告 新产品销售收入增长率 （当期新产品销售收入－上期新产品销售收入）/上期新产品销售收入×100% 市场部门、销售部门 月度 销售报告 财务方面 1.1.1.1.2 优化产品销售收入结构 新产品销售收入比率 新产品销售收入/总产品销售收入×100％ 市场部门、销售部门 年度 销售报告 财务方面 重点产品销售收入比率 重点产品销售收入/总产品销售收入×100％ 市场部门、销售部门 年度 销售报告 财务方面 1.1.1.2 增加按渠道的销售收入 财务方面 1.1.1.2.1 提高按渠道的产品销售收入 分渠道销售收入 当期该渠道销售收入 渠道开发部门 月度 销售报告 新渠道销售收入 当期新渠道销售收入 渠道开发部门 月度 销售报告 分渠道的销售收入增长率 （当期该渠道销售收入－上期该渠道销售收入）/上期该渠道销售收入×100％ 渠道开发部门 月度 销售报告 财务方面 1.1.1.2.2 优化按渠道的产品销售收入结构 分渠道的销售收入比率 该渠道销售收入/总销售收入×100％ 渠道开发部门 年度 销售报告 财务方面 1.1.1.3 增加按区域销售收入 财务方面 目标区域销售收入 当期该区域的销售收入 市场部门、销售部门、区域管理部门 月度 销售报告 财务方面 目标区域销售收入增长率 （当期该区域销售收入－上期该区域销售收入）/上期该区域销售收入×100％ 市场部门、销售部门、区域管理部门 月度 销售报告 财务方面 1.1.1.4 增加按客户的销售收入 财务方面 1.1.1.4.1 增加客户的销售收入 分类型客户的销售收入 当期该类型客户的销售收入（如企业客户销售收入、个人客户销售收入） 销售部门 月度 销售报告 财务方面 重点客户的销售收入 当期重点客户的销售收入 销售部门 月度 销售报告 财务方面 分类型客户的销售收入增长率(企业/个人) （当期该类型客户的销售收入-上期该客户类型的销售收入）/上期该类型客户的销售收入×100％ 销售部门 年度 销售报告 财务方面 重点客户的销售收入增长率 （当期重点客户的销售收入－上汽重点客户的销售收入）/上汽重点客户的销售收入×100％ 销售部门 年度 销售报告 财务方面 1.1.1.4.2 优化客户收入结构 业外业务销售收入 业外业务销售收入 事业部 年度 销售报告 财务方面 业外销售收入比率 业外销售收入/总销售收入 事业部 年度 销售报告 财务方面 1.1.1.5 增加项目的销售收入 财务方面 1.1.1.5.1 增加项目的销售收入(代理品牌/新业务项目/新客户项目) 项目的销售收入 当期项目的销售收入 投资管理部门、项目开发部门 年度 销售报告 财务方面 1.1.1.5.2 提高项目的销售收入增长(代理品牌/新业务项目/新客户项目) 项目的销售收入增长率 （当期项目的销售收入－上期项目的销售收入）/上期项目的销售收入×100％ 投资管理部门、项目开发部门 年度 销售报告 财务方面 1.1.1.6 增加交叉销售的收入，促进业务的协同效应 交叉销售收入 当期业务交叉销售收入 事业部 年度 销售报告 财务方面 1.1.1.7 增加其他收入 车辆处置收入 当期车辆处置收入 车辆处置部门 年度 损益表 财务方面 1.1.2 降低运作成本 财务方面 1.1.2.1 降低业务成本/费用 财务方面 总成本费用率 总成本费用/总收入 财务管理部门 年度 成本分析报表 财务方面 特定成本费用率控制标率 （实际成本费用降低的比例/目标成本费用降低的比例）×100% 财务管理部门 季度 财务报表 财务方面 1.1.2.1.1 控制开发成本 财务方面 开发预算达成率 实际开发性项目的成本费用/预算开发性项目的成本费用×100％（此处开发性项目指新业务、新产品、新品牌开发等） 项目开发部门 项目 成本分析报表及预算资料 财务方面 开发费用率 开发费用/总销售收入 项目开发部门 年度 费用明细表及预算资料 财务方面 财务方面 1.1.2.1.2 降低采购成本/费用 财务方面 1.1.2.1.2.1 降低采购成本 采购折扣控制率 当期货品采购折扣/目标货品采购折扣×100％ 采购部门 年度 成本分析报表 财务方面 采购成本预算达成率 实际采购成本/计划采购成本×100％ 采购部门 月度 成本分析报表及预算资料 财务方面 1.1.2.1.2.2 控制采购的管理费用支出 采购管理费用的预算达成率 实际费用支出/预算费用支出×100％ 采购部门 月度 损益表及预算资料 财务方面 1.1.2.1.3 降低储运环节的成本费用 财务方面 1.1.2.1.3.1 控制运输成本 单车运输成本 总运输成本/运输工具总数×100％ 运输部门 年度 业务统计报告 财务方面 单车运输成本下降率 今年单车平均运作成本/上年单车平均运作成本*100％ 运输部门 年度 成本分析报表/损益表 财务方面 单位销售收入运输成本 总运输成本/总销售收入 运输部门 月度 成本分析报表/损益表 财务方面 运输成本达成率 运输实际成本/运输预算成本×100％ 运输部门 年度 成本分析报表及预算资料 财务方面 特殊（计划外）调拨成本占总运输成本的比例 特殊调拨成本/总运输成本×100％ 运输部门 年度 成本分析报表 财务方面 1.1.2.1.3.2 控制仓储成本 仓储利用率 单位面积的年存储价值 仓储部门 年度 出入库统计 财务方面 单位收入平均仓储成本 总仓储成本/总销售收入 仓储部门 月度 成本分析报表/损益表 财务方面 1.1.2.1.4 控制运营环节的成本费用 财务方面 车辆维护费用预算达成率 实际维护支出/预算维护支出×100％ 车辆管理部门 年度 成本分析报表及预算资料 财务方面 车辆维护费用率 车辆维护费用/销售收入 车辆管理部门 年度 成本分析报表及预算资料 财务方面 车辆持有成本预算达成率 实际车辆持有成本/预算车辆持有成本 车辆管理部门 年度 成本分析报表及预算资料 财务方面 1.1.2.1.5 控制基建项目的成本费用 成本分析报表及预算资料 财务方面 基建项目预算达成率 基建项目实际支出/基建项目预算支出×100％ 基建管理部门 年度 费用明细科目/成本分析报表及预算资料 财务方面 1.1.2.1.6 降低人力资源的成本费用 人力资源预算达成率 实际的人力资源成本/预算的人力资源成本×100％（人力资源成本包括工资福利、培训费用、聘雇费用、人力资源部管理费用四类金额的总和） 人力资源部 年度 成本分析报表及预算资料 招聘费用预算达成率 实际的招聘费用/预算的招聘费用×100％ 人事科 年度 成本分析报表及预算资料 培训费用预算达成率 实际的培训费用/预算的培训费用×100％ 培训科 年度 成本分析报表及预算资料 财务方面 人工成本控制率 工资福利总额/销售收入 各事业部，人力资源部 年度 销售报告/成本分析报表 财务方面 人工费用率 (工资福利费用+培训费用+招聘费用)/销售收入 人力资源部 年度 销售报告/成本分析报表 财务方面 人员福利费用预算达成率 实际人员福利费用/计划人员福利费用×100％ 人力资源部 年度 成本分析报表及预算资料 财务方面 1.1.2.2 降低管理费用 财务方面 1.1.2.2.1 控制市场/销售费用 财务方面 1.1.2.2.1.1 控制销售费用预算 销售费用预算达成率 （实际销售费用-预算销售费用）/预算销售费用×100％ 销售部门 月度 费用明细表及预算资料 财务方面 市场费用预算达成率 （实际市场费用-预算市场费用）/预算市场费用×100％ 市场部门 月度 费用明细表/销售报告 财务方面 1.1.2.2.1.2 提高市场营销费用效用 销售费用率 销售费用/销售收入×100% 销售部门 月度 费用明细表/销售报告 营销费用率 营销费用/总销售收入 市场部门 季度 费用明细表/销售报告 财务方面 线下市场费用构成比 线下市场费用/总市场费用 市场部门 年度 费用明细表/销售报告 财务方面 市场通路费用率 市场费用/销售收入 市场部门 年度 费用明细表/销售报告 财务方面 1.1.2.2.2 控制公共关系费用 财务方面 1.1.2.2.2.1 控制公共关系费用预算（包括品牌宣传、广告、活动预算） 公共关系费用预算达成率 实际公共关系费用支出/预算公共关系费用费用支出×100％ 市场部门、行政部门 季度 费用明细表及预算资料 财务方面 1.1.2.2.2.2 控制公共关系费用效用 公共关系费用率 公共关系费用/销售收入×100% 市场部门、行政部门 季度 费用明细表及预算资料 财务方面 1.1.2.2.3 控制管理费用 财务方面 1.1.2.2.3.1 提高管理费用效用 单位销售收入管理费用 管理费用/销售收入 财务管理部门 季度 销售报告/费用明细表 财务方面 单位销售收入质量成本 （质量管理费用＋质量问题损失）/销售收入 财务管理部门 季度 销售报告/费用明细表 财务方面 1.1.2.2.3.2 控制管理费用预算 管理费用预算达成率 实际管理费用/预算管理费用×100％ 财务管理部门 季度 费用明细表及预算资料 部门费用预算达成率 实际部门费用支出/预算部门费用支出×100％ 预算负责部门 季度 费用明细表及预算资料 财务方面 信息技术预算达成率 实际信息技术支出/预算信息技术支出×100％（包括IT项目费用和维护费用） 信息技术管理部门 年度 费用明细表及预算资料 财务方面 信息技术项目预算达成率 实际信息技术项目支出/预算信息技术项目支出×100％ 信息技术管理部门 年度 费用明细表及预算资料 财务方面 系统维护费用预算达成率 实际系统维护费用/预算系统维护费用×100％ 信息技术管理部门 年度 费用明细表及预算资料 财务方面 1.1.3 提高利润率 财务方面 按产品的利润率 产品税前利润／产品业务销售收入×100％ 市场部门 年度 损益表/销售报告 财务方面 按渠道的利润率 渠道税前利润／渠道业务销售收入×100％ 市场部门 年度 损益表/销售报告 财务方面 按区域的利润率 区域税前利润／区域业务销售收入×100％ 市场部门 年度 损益表/销售报告 财务方面 税前利润率 税前利润率/销售收入 高级管理层 年度 损益表/销售报告 财务方面 净利润率 净利润/销售收入 高级管理层 年度 损益表/销售报告 财务方面 1.2 提高资产运作效率 财务方面 总资产周转率 销售收入/平均资产总额 财务部门 年度 资产负债表/损益表 财务方面 1.2.1 提高资本性投资收益 财务方面 1.2.1.1 提高投资回报 财务方面 对外投资项目收益率 对外投资项目（筹建中的公司）投资收益/投资总额×100％ 投资管理部门 项目 资产负债表/损益表 财务方面 1.2.1.2 提高固定资产周转率 财务方面 固定资产周转率 总销售收入/固定资产净值 固定资产管理部门 年度 投资分析报告 财务方面 1.2.1.3 控制资本性支出 财务方面 资本性支出预算达成率 实际资本性支出/预算资本性支出×100％ 投资管理部门、财务部门 年度 资产负债表 财务方面 投资预算达成率 实际投资金额/预算投资金额×100％ 投资管理部门 项目 资产负债表/损益表 财务方面 1.2.2 提高营运资金使用效率 财务方面 1.2.2.1 降低应收账款天数 财务方面 应收账款周转天数 平均应收帐款余额/销售收入×365 销售部门、财务部门 月度 资产负债表/损益表 财务方面 应收账款回笼率 实际回笼账款/计划回笼账款 销售部门、财务部门 月度 资产负债表/损益表 财务方面 索赔款按时回笼率 年度实际回收额/应索赔额×100％ 后续处理部门 年度 事故索赔纪录 财务方面 应收账款周转率 销售收入/平均应收帐款余额 销售部门、财务部门 月度 资产负债表/损益表 财务方面 1.2.2.2 降低坏账率 财务方面 坏账率 坏帐额/平均应收帐款×100％ 销售部门、财务部门 年度 资产负债表/损益表 财务方面 1.2.2.3 提高库存周转次数 财务方面 存货周转天数 平均存货余额/当期销售成本×365 库存管理部门 年度 成本分析报表/资产负债表/损益表 财务方面 1.2.2.4 控制营运资金比例 营运资金占销售收入的比例 营运资金/销售收入×100％ 财务部门 季度 资产负债表/损益表 财务方面 1.3 控制合理的财务结构 财务方面 1.3.1 控制适当的财务比率 财务方面 流动比率 流动资产/流动负债 财务部门 季度 资产负债表 财务方面 速动比率 (流动资产-存货)／流动负债 财务部门 季度 资产负债表 财务方面 资产负债率 总负债／总资产 财务部门 月度 财务方面 1.3.2 控制财务成本 财务方面 贷款成本 贷款利息 财务部门 年度 资产负债表/现金流量表 财务方面 利息成本率 利息成本/销售收入×100％ 财务部门 年度 资产负债表/现金流量表 财务方面 实际所得税率 实际上缴所得税/税前利润×100％ 财务部门 年度 资产负债表/现金流量表 客户方面 客户方面 2.1 提高市场份额 客户方面 市场份额 产品销售收入/总的市场销售收入×100％ 市场部门 每年 市场调研报告 客户方面 2.1.1 提高单一产品销售收入 客户方面 单一产品销售收入 产品销售收入 销售部门 每月 内部经营分析 客户方面 单一产品收入增长率 （当期销售收入－上期销售收入）/上期销售收入×100％ 销售部门 每月 内部经营分析 客户方面 2.1.2 丰富产品线宽度 客户方面 产品种类 产品种类 市场部门 每年 市场工作报告 客户方面 每年新开发产品数量 每年新开发产品数量 市场部门 每年 市场工作报告 客户方面 2.1.3 提高单一区域销售收入 客户方面 区域销售收入 区域销售收入 销售部门 每月 内部经营分析 客户方面 区域销售收入增长率 （当期销售收入－上期销售收入）/上期销售收入×100％ 销售部门 每月 内部经营分析 客户方面 区域市场份额 区域AVIS产品销售收入/总区域市场销售收入×100％ 市场部门 每年 市场调研报告 客户方面 2.1.4 扩大业务覆盖区域 客户方面 区域覆盖率 销售部门 每年 客户方面 2.1.5 提高单个客户销售收入 客户方面 （同一细分客户群）客户平均销售收入 细分客户群总销售收入/细分客户群客户数量×100％ 销售部门 每月 内部经营分析 客户方面 （同一细分客户群）客户平均销售收入增长率 （当期销售收入－上期销售收入）/上期销售收入×100％ 销售部门 每月 内部经营分析 客户方面 2.1.5.1 增加客户的需求范围 客户购买种类 客户购买的产品种类 销售部门 每月 内部经营分析 客户方面 2.1.6 增加客户数量 客户方面 2.1.6.1 增加新客户数量 客户方面 新增客户数量 新增客户数量 销售部门 每月 销售报告 客户方面 新增客户数量增长率 (现有客户数量－原有客户数量)/原有客户数量×100％ 销售部门 每月 销售报告 客户方面 开发计划完成率 完成的项目数/计划完成的项目数×100％ 销售部门 每月 内部经营分析 客户方面 2.1.6.2 减少客户流失率（企业/个人） 客户方面 客户流失率 流失客户数量/潜在客户总数×100％ 销售部门、服务部门 每月 销售过程文档 客户方面 2.1.6.2.1 提高客户满意度 客户满意度 客户满意度调查 销售部门、服务部门 每年 客户满意度调查 客户方面 客户需求响应及时率 及时响应次数/总需求数量×100％ 服务部门 每年 客户需求记录文档 客户方面 客户投诉解决及时率 及时解决的客户投诉数量/总客户投诉数量 客户服务部等服务部门 每月 客户投诉记录文档 客户方面 客户投诉反馈及时率 客户投诉及时反馈次数/总投诉次数 每月 客户投诉记录文档 客户方面 客户投诉率 投诉的客户数量/客户总数×100％ 服务部门 每月 客户 档案 肢体残疾康复训练教师个人成长档案教师师德档案表人事档案装订标准员工三级安全教育档案 客户方面 未满足需求数量 未满足需求数量 市场部们，服务部门 每月 未满足需求记录文档 客户方面 2.1.6.2.2 提高客户依赖性 客户再购率 再次消费客户数量/总客户数量×100％ 销售部门 每月 内部经营分析 客户方面 合同续签率 完成续签的合同数量/到期的合同数量×100％ 销售部门 每月 内部经营分析 客户方面 2.1.7 开展合作伙伴的广泛合作 客户方面 供应商数量 供应商数量 职能负责部门 每年 供应商档案 客户方面 经销商数量 经销商数量 职能负责部门 每年 经销商档案 客户方面 合作经营者数量 合作经营者数量 职能负责部门 每年 合作伙伴档案 客户方面 2.1.7.1 提高合作伙伴的合作满足能力 客户方面 行业综合实力排名 市场部门 每年 行业调查 客户方面 合作伙伴签约率 成功签约的合作伙伴数量/潜在合作伙伴数量×100％ 职能负责部门 每月 销售过程文档 客户方面 2.1.7.2 减少合作伙伴流失 合作伙伴流失率 流失合作伙伴数量/潜在合作伙伴总数×100％ 职能负责部门 每月 销售过程文档 客户方面 2.1.7.2.1 提高合作伙伴满意度 客户方面 合作伙伴满意度 职能负责部门，服务部门 每年 满意度调查 客户方面 合作伙伴投诉率 投诉的合作伙伴数量/合作伙伴总数×100％ 职能负责部门，服务部门 每月 投诉分析 客户方面 2.1.7.2.2 提高合作伙伴依赖性 客户方面 合同续签率 完成续签的合同数量/到期的合同数量×100％ 销售部门 每月 合同管理分析报告 客户方面 2.1.8 提升品牌形象 客户方面 2.1.8.1 提高品牌知名度 客户方面 品牌知名度 品牌第一提及率 市场部门 每年 品牌价值调查结果 客户方面 媒体曝光率 在行业及重要的报纸上的曝光率 市场部 年度 第三方公司专业调查报告 客户方面 2.1.8.2 提升企业美誉度 客户方面 美誉度 美誉度调查结果 市场部门 每年 美誉度调查结果 运营方面 3 提高运营水平 运营方面 3.1 提高产品/服务开发水平 市场计划达成率 实际完成的市场项目（包括市场调研、公关活动、促销活动等）/计划完成的市场项目×100％ 市场部门 年度 市场总结及市场计划 运营方面 3.1.1 提高市场调研能力 运营方面 市场调研活动计划达成率 实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数×100％ 市场部门、销售部门 年度 市场（渠道）调研计划 运营方面 市场分析报告提交及时率 按时提交的市场分析报告总数/应提交的市场分析报告总数×100％ 市场部门 年度 市场分析报告 运营方面 3.1.2 提高产品/服务设计能力 运营方面 3.1.2.1 提高新产品/服务开发数量 运营方面 每年新产品/服务开发数量 当期新产品/服务开发上市的数量合计 市场部门 年度 新品开发上市记录，新品研发项目总结报告 运营方面 3.1.2.2 提高产品开发效率 运营方面 新产品/服务开发周期 从立项到新品上市的时间（天） 市场部门 项目 新产品开发评估报告 运营方面 产品/服务开发各阶段按期完成率 按期完成的研发阶段数量/项目阶段总数×100％ 市场部门 年度 项目评估报告 运营方面 3.1.2.3 提高新产品/服务设计可行性 运营方面 新产品/服务上市项目成功率 成功项目数/当期项目数×100％ 市场部门、销售部门 年度 项目记录 运营方面 3.2 提高市场推广能力 销售报告（ERP系统） 运营方面 3.2.1 提高促销活动水平 运营方面 促销目标达成率 实际指标/计划指标×100％（收入，费用，新增客户数等） 市场部门、销售部门 项目 市场活动评估报告 运营方面 促销计划达成率 按时按质完成的市场活动次数/计划完成的市场活动次数×100％ 市场部门、销售部门 年度 市场活动评估报告 运营方面 3.2.2 提高公关活动水平 运营方面 3.2.2.1 加强政府、媒体关系 运营方面 政府/媒体沟通次数 当期政府/媒体沟通次数 市场部门 年度 沟通纪要 运营方面 3.2.2.2 提高公关活动执行水平 运营方面 公关活动计划达成率 按时按质完成的公关活动次数/计划完成的公关活动次数×100％ 市场部门 年度 公关活动评估报告 运营方面 3.2.3 加强广告宣传 运营方面 广告投放目标完成率 实际指标/计划指标×100％（收入，费用，新增客户数等） 市场部门 年度 广告投放项目评估报告 运营方面 广告投放计划达成率 按时按质完成的广告投放项目/计划完成的广告投放项目×100％ 市场部门 年度 广告投放项目评估报告 运营方面 3.2.4 提高品牌使用管理水平 运营方面 3.2.4.1 加强品牌规划能力 运营方面 品牌调研报告、品牌规划提交及时率 按时提交的品牌调研报告、品牌规划数量/应提交的品牌调研报告、品牌规划数量 品牌管理部门 年度 品牌调研报告、品牌规划及年度工作计划 运营方面 3.2.4.2 提高品牌战略实施水平 运营方面 品牌战略实施项目计划完成率 完成的品牌战略项目数量/应完成的项目总量×100％ 品牌战略管理部门 年度 年度综合计划、品牌战略项目总结报告 运营方面 3.2.4.3 加强子公司品牌使用监督管理 运营方面 品牌使用违规率 违规的品牌次数/抽查次数×100％ 品牌管理部门 年度 抽查报告 运营方面 品牌使用目标达成率 实际指标/计划指标×100％（品牌使用费、品牌使用标准等） 品牌管理部门 年度 品牌使用调研报告及目标资料 运营方面 3.3 提高销售能力 运营方面 3.3.1 提高销售计划水平 运营方面 3.3.1.1 提高销售预测能力 运营方面 销售预测准确率 实际需求/预测×100％ 销售部门 月度 销售计划/销售报告 运营方面 运营方面 3.3.1.2 提高销售计划编制水平 运营方面 销售计划提交及时率 按时按质提交的销售计划/应提交的销售计划×100％ 销售部门 年度 销售计划 运营方面 3.3.2 提高销售过程控制水平 运营方面 3.3.2.1 提高销售风险控制能力 运营方面 销售行为违规率 违规的销售行为次数/抽查次数 销售部门 季度 抽查报告 运营方面 3.3.3 提高业务开拓水平 运营方面 3.3.3.1 加强客户开发 运营方面 客户拜访次数 当期客户拜访次数 销售部门 月度 客户拜访记录 运营方面 3.3.3.2 提高客户开发效果 运营方面 客户获取成功率 签定合同的客户数量/拜访客户数量 销售部门 月度 合同及客户拜访记录 运营方面 3.4 提高业务伙伴管理能力 运营方面 3.4.1 提高服务分包方管理水平 运营方面 3.4.1.1 提高服务分包方资料管理水平 运营方面 3.4.1.1.1 完善服务分包方档案 服务分包方档案建设完成率——现有分包商档案 现有分包方档案数量/现有分包方数量×100％ 服务分包方管理部门 年度 分包方档案 运营方面 3.4.1.1.2 建立备选服务分包方资料库 服务分包方档案建设完成率——备选分包商档案 备选分包方档案数量/备选分包方数量×100％ 服务分包方管理部门 年度 分包方档案 运营方面 3.4.1.2 提高服务分包方价值管理水平 运营方面 3.4.1.2.1 分包方选择标准制定 分包方选择标准文档完整性 已具备的标准文档数/应具备的标准文档数×100％ 服务分包方管理部门 年度 分包方选择标准文档 运营方面 3.4.1.2.2 分包方评估 分包方评估报告提交及时性 按时提交评估报告数量/应提交评估报告数量×100％ 服务分包方管理部门 年度 分包方评估报告 运营方面 3.4.1.2.3 保证交付服务的质量 服务水平协议达标率 运营方面 3.4.1.3 提高新分包方开发管理水平 运营方面 新分包方开发计划完成率 按时完成的新分包方开发项目数量/计划的新分包方开发项目数量×100％ 服务分包方管理部门 年度 分包方开发项目报告及计划 运营方面 3.4.2 提高合作伙伴管理水平 运营方面 3.4.2.1 提高合作伙伴资料管理水平 运营方面 3.4.2.1.1 完善合作伙伴 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 合作伙伴档案建设项目完成率——现有合作伙伴档案 现有合作伙伴档案数量/现有合作伙伴数量×100％ 合作伙伴管理部门 年度 合作伙伴档案 运营方面 3.4.2.1.2 建立备选供应商资料库 合作伙伴动态信息掌握率——备选合作伙伴档案 备选合作伙伴档案数量/备选合作伙伴数量×100％ 合作伙伴管理部门 年度 合作伙伴档案 运营方面 3.4.2.2 提高合作伙伴价值管理水平 运营方面 3.4.2.2.1 合作伙伴选择标准制定 合作伙伴选择标准文档完整性 已具备的标准文档数/应具备的标准文档数×100％ 合作伙伴管理部门 年度 合作伙伴选择标准文档 运营方面 3.4.2.2.2 合作伙伴评估 合作伙伴评估报告提交及时性 按时提交评估报告数量/应提交评估报告数量×100％ 合作伙伴管理部门 年度 合作伙伴评估报告 运营方面 3.4.2.3 提高合作伙伴开发管理水平 运营方面 3.4.2.3.1 主动开发新的合作伙伴 合作伙伴拜访次数 当期合作伙伴拜访次数 合作伙伴开发部门 月度 合作伙伴开发记录 运营方面 3.4.2.3.2 提高新的合作伙伴开发效果 合作伙伴获取成功率 签定协议的合作伙伴数量/拜访合作伙伴数量 合作伙伴开发部门 月度 协议及合作伙伴拜访记录 运营方面 3.4.2.3.3 完成合作伙伴开发计划 合作伙伴发展计划达成率 按时完成合作伙伴开发项目/计划完成的合作伙伴开发项目×100%“ 合作伙伴开发部门 月度 合作协议 股东合作协议书模板免费下载合作协议下载三方合作协议下载合伙人合作协议书下载战略合作协议模板下载 及工作计划 运营方面 3.5 提高网络开发与建设水平 运营方面 3.5.1 提高布局规划能力 运营方面 3.5.1.1 提高整体布局质量 运营方面 整体布局质量评估 整体布局质量的评估报告（布局合理性等） 布局规划部门 视需要 第三方专业评估报告 运营方面 3.5.1.2 提高网点选择效率 运营方面 网点运营目标完成率 实际指标/计划指标×100％（如网点营业额等） 布局规划部门 年度 广告投放项目评估报告 运营方面 3.5.2 提高网点建设执行力 运营方面 3.5.2.1 确保网点建设计划执行 运营方面 网络发展计划达成率 按时完成网络发展项目/计划完成网络发展项目（包括了分公司设立项目和网点建设项目） 网点开发和建设部门 年度 项目报告及网络发展计划 运营方面 3.5.2.2 提高新网点建设水平 运营方面 建设周期目标达成率 实际指标/计划指标×100％（从立项到验收合格的时间） 网点建设部门 项目 项目报告及项目计划 运营方面 一次性验收通过率 一次性验收通过次数/验收总次数×100％ 网点建设部门 年度 项目验收报告 运营方面 3.5.3 提高网点的管理和评估能力 运营方面 网点品牌形象抽查计划完成率 实际完成抽查网点数量/计划完成抽查网点数量×100％ 网点管理部门 年度 网点抽查报告及工作计划 运营方面 网点评估报告提交及时率 按时按质提交的网点分析报告/应提交的网点分析报告×100％ 网点管理部门 年度 网点评估报告 运营方面 3.6 提高基础设施建设水平 运营方面 基建项目计划达成率 按时完成的基建项目/计划完成的基建项目 工程部 年度 项目报告及年度计划 运营方面 基建项目验收合格率 验收合格的基建项目/总基建项目 工程部 年度 验收报告 运营方面 3.7 提高营运资源管理水平 销售报告（ERP系统） 运营方面 3.7.1 提高供应商管理水平 运营方面 3.7.1.1 提高供应商资料管理水平 运营方面 供应商资料的完整性 实际填写的供应商档案项目/应该填写的供应商档案项目 供应商管理部门 年度 抽查报告 运营方面 3.7.1.1.1 完善供应商档案管理 供应商档案建设项目完成率——现有供应商档案 现有供应商档案数量/现有合作伙伴数量×100％ 供应商管理部门 年度 供应商档案 运营方面 3.7.1.1.2 建立备选供应商资料库 供应商档案建设项目完成率——备选供应商档案 备选供应商档案数量/备选合作伙伴数量×100％ 供应商管理部门 年度 供应商档案 运营方面 3.7.1.2 提高供应商价值管理水平 运营方面 3.7.1.2.1 供应商选择标准制定 供应商选择标准文档完整性 已具备的标准文档数/应具备的标准文档数×100％ 供应商管理部门 年度 供应商选择标准文档 运营方面 3.7.1.2.2 供应商信息收集和评估 供应商市场动态信息简报提交及时性 按时提交简报数量/应提交简报数量×100％ 供应商管理部门 年度 供应商市场动态信息简报 供应商评估报告提交及时性 按时提交评估报告数量/应提交评估报告数量×100％ 供应商管理部门 年度 供应商评估报告 运营方面 3.7.1.3 提高供应商开发管理水平 运营方面 新增供应商数量 新增供应商数量 供应商开发部门 半年 合格供应商名录 运营方面 新供应商开发计划达成率 实际完成的供应商开发数量/计划完成的供应商开发数量×100％ 供应商开发部门 年度 合格供应商名录及开发计划 运营方面 3.7.2 提高采购管理水平 运营方面 3.7.2.1 提高采购计划管理水平 运营方面 采购计划提交及时率 按时按质提交的采购计划/应提交的采购计划×100％ 采购部门 年度 采购计划 运营方面 采购目标完成率 实际指标/计划指标×100％（时间、成本、质量等 采购部门 年度 采购计划 运营方面 3.7.2.2 提高采购执行效率 运营方面 采购周期 从供应商接受到采购物品的日期－向供应商达成采购订单的时间 采购部门 年度 采购记录 运营方面 采购及时率 按时采购的次数/总采购次数 采购部门 年度 采购记录 运营方面 采购质量 检验合格数量／总采购数量 采购部门 年度 采购验收记录 运营方面 采购过程信息收集及时率 按时收集的采购过程信息/需要收集的采购过程信息 采购部门 年度 采购记录 运营方面 3.7.3 提高仓储管理能力 运营方面 库存盘点帐实相符率 库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100％ 财务部 年度 库存盘点报告 运营方面 仓库合理利用率 各仓库合格区最大库存数/仓库最大库容数 库存管理部门 季度 库存利用评估报告 运营方面 3.7.4 提高资源使用效率 （车辆）资源使用率 处于运营状态的（车辆）资源/总（车辆）资源数×100％ 资源管理部门 月度 运营分析报告 运营方面 3.7.4.1 提高资源调度效率 运营方面 资源调度出错率 调度出错次数/调度总数×100％ 资源管理部门 季度 调度出错纪录 运营方面 需求响应时间 需求响应的时间 资源管理部门 季度 调度记录 运营方面 资源准备时间 指从下采购订单到完成资源准备、进入可利用状态之间的时间周期 资源管理部门 季度 状态记录 （车辆）资源准备按时完成率 按时完成（上牌、办证等车辆）资源准备手续的时间/允许的标准时间×100％ 资源管理部门 季度 状态记录 运营方面 3.7.4.2 提高资源维护效率 运营方面 资源平均维修/保养时间 资源平均维修/保养时间 资源维修部门 年度 维修记录 运营方面 设备完好率 登记在册的固定资产完好天数/总营运天数 固定资产管理部门 年度 固定资产记录 资源维修支持满意率 响应时间及维修质量达标的服务次数/服务总次数×100％ 资源维修部门 年度 维修记录 运营方面 3.7.4.3 提高资源配置水平 运营方面 订单满足率 按照订单要求准时到达的订单数/订单总数×100％ 资源配置部门 季度 订单纪录 运营方面 由于资源不足导致的未满足需求数量 由于资源不足导致的未满足需求数量 资源配置部门 季度 未满足需求记录 运营方面 3.7.4.4 提高资源处置效率 运营方面 资源处置周期 从交付处置物品的日期－同交易对手达成合同的时间 资源处置部门 年度 资源处置记录 运营方面 3.8 提高营运过程管理水平 运营方面 3.8.1 提高营运计划和规划优化管理水平 运营方面 3.8.1.1 完善计划编制水平 运营方面 营运计划提交及时率 按时按质提交的营运计划/应提交的营运计划×100％ 营运管理部门 年度 营运计划 运营方面 3.8.1.2 提高规划优化水平 运营方面 规划优化报告满意度 执行管理层对研究报告的满意度打分 营运管理部门 年度 行政部门收集的领导打分结果 运营方面 运输线路优化次数 运输线路优化次数 营运管理部门 年度 运输线路优化记录 运营方面 3.8.2 提高营运操作管理水平 运营方面 3.8.2.1 提高营运操作效率 运营方面 货物运达及时率 货物准时送达订单数/总订单数×100％ 营运操作部门 季度 订单纪录 运营方面 3.8.2.2 提高营运操作质量管理水平 运营方面 货物质损率 质损货物金额/交付货物金额 营运操作部门 季度 货物质量检验记录 运营方面 交接单审核出错率 交接单审核后的出错次数/单据总数 营运操作部门 季度 财务部记录/客户投诉记录 运营方面 重载率 重载公里数/总行驶公里数×100％ 营运操作部门 季度 统计报告 运营方面 操作出错率 操作出错次数/总操作次数 营运操作部门 年度 操作记录 运营方面 车辆状态差错次数 车辆状态差错次数 营运操作部门 季度 差错纪录 运营方面 GPS操作规范抽查合格率 操作规范抽查合格次数/抽查次数×100％ 营运操作部门 年度 操作规范抽查 运营方面 质量体系建设计划达成率 实际完成的质量体系建设项目/计划完成的质量体系建设项目 质量体系管理部门 年度 项目报告及工作计划 运营方面 质量认证体系内审合格率 质量体系外审报告评级结果 质量体系管理部门 年度 内审报告 运营方面 质量认证体系外审合格率 质量体系内审报告评级结果 质量体系管理部门 年度 外审报告 运营方面 3.8.2.3 提高营运操作标准控制 运营方面 质量标准编制/更新及时性 按时编制/更新的标准数量/应提交的标准数量×100％ 营运管理部门 年度 质量标准文档 运营方面 操作规范抽查达标率 达标操作次数/抽查次数×100％ 营运操作部门 季度 抽查报告 运营方面 3.8.2.4 注重营运操作质量改进 运营方面 技术标准改进方案被采纳数量 技术标准改进方案被采纳数量 营运管理部门 年度 质量改进记录 运营方面 3.8.2.5 提高营运安全 运营方面 安全事故次数 安全事故次数 安全生产管理部门 年度 安全事故报告 运营方面 重大伤亡/安全事故次数 重大伤亡/安全事故次数，如果发生，则绩效奖金为零 安全生产管理部门 年度 安全事故报告 运营方面 3.8.3 提高营运统计与分析水平 运营方面 3.8.3.1 提高营运数据统计水平 运营方面 营运数据统计信息完整性 实际提交的营运数据统计信息/应提交的营运数据统计信息×100％ 营运管理部门 年度 营运数据统计信息 运营方面 营运统计数据更新及时率 及时更新的营运统计数据次数/实际变化次数×100％ 营运管理部门 年度 营运数据统计信息 运营方面 3.8.3.2 提高营运数据分析水平 运营方面 分析报告提交及时率 按时按质提交的分析报告/应提交的分析报告×100％ 营运管理部门 年度 营运数据分析报告 运营方面 营运数据分析报告的满意度 执行管理层对分析报告的满意度打分 营运管理部门 年度 行政部门收集的领导打分结果 运营方面 3.9 提高客户关系管理水平 运营方面 3.9.1 提高客户资料管理水平 运营方面 客户档案及时/准确更新率 及时准确更新的客户档案/抽查档案总数×100％ 客户信息管理部门 年度 抽查报告 运营方面 3.9.2 提高客户信用管理水平 运营方面 3.9.2.1 信用分级评定 运营方面 A级信用客户比例 A级信用客户/总客户数×100％ 销售部门 年度 客户档案记录 运营方面 3.9.2.2 信用分析 运营方面 信用分析报告提交及时率 按时按质提交的分析报告/应提交的分析报告×100％ 销售部门、财务部门、市场部门 年度 信用分析报告 运营方面 3.9.3 提高客户价值管理水平 运营方面 3.9.3.1 客户分类的价值分析 运营方面 客户价值分析报告提交及时率 按时按质提交的分析报告/应提交的分析报告×100％ 销售部门、财务部门、市场部门 年度 客户价值分析报告 运营方面 3.9.3.2 客户评级与激励标准的制定和更新 运营方面 客户分类更新及时率 按时更新的客户分类/应更新次数×100％ 市场部门 年度 更新记录 运营方面 3.9.3.3 按客户评级与激励标准的结果执行 运营方面 客户分类执行差错率 客户分类执行差错次数/抽查总次数×100％ 销售部门 年度 抽查报告 运营方面 3.9.4 提高客户服务水平 运营方面 3.9.4.1 提高客户服务响应速度 运营方面 客户服务平均响应时间 客户服务平均响应时间 客户服务部 月度 客户服务记录 运营方面 3.9.4.2 加强客户服务部门与业务/营销部门的沟通 运营方面 客户服务中发现重要质量问题的及时传递 客户服务中发现重要质量问题的平均传递时间 客户服务部 季度 客户服务记录及重要质量问题流转单 运营方面 3.9.4.3 加强业务部门对客户服务需求的响应速度 运营方面 业务部门对客户服务需求的平均响应时间 业务部门对客户服务需求的平均响应时间 业务部门 月度 客户服务记录 运营方面 3.10 提高业务运作支持效率 运营方面 3.10.1 提高企业规划能力 运营方面 3.10.1.1 提高战略规划能力 运营方面 课题报告提交及时率 按时按质提交的课题报告/应提交的课题报告×100％ 战略规划部门 年度 课题报告 运营方面 课题研究满意度 执行管理层对课题研究的满意度评分 战略规划部门 年度 行政部门收集的领导打分结果 运营方面 3.10.1.2 提高综合计划能力 运营方面 综合计划总结报告及时率 按时按质提交的综合计划总结报告/应提交的综合计划总结报告×100％ 战略规划部门 年度 综合计划总结报告 运营方面 3.10.1.3 加强重点工作执行能力 运营方面 年度重点工作完成率 实际完成的年度重点工作/计划完成的年度重点工作 年度 年度 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 及年度工作计划 运营方面 3.10.1.4 提高管理技术创新能力 运营方面 管理技术研究报告数量 管理技术研究报告的数量 管理技术创新负责部门 年度 管理技术研究报告 运营方面 管理技术研究报告满意度 执行管理层对研究报告的满意度打分 管理技术创新负责部门 年度 行政部门收集的领导打分结果 运营方面 管理技术项目完成率 管理技术实际实施项目数量/管理技术计划实施项目数量 管理技术创新负责部门 年度 管理技术项目实施报告及年度综合计划 运营方面 3.10.1.5 提高业务分析能力 运营方面 运营报告提交及时率 按时提交的分析报告数量/应提交的分析报告数量 管理技术创新负责部门 季度 总经办/行政办公室的记录 运营方面 运营报告的满意度 执行管理层对运营分析报告的满意度打分 管理技术创新负责部门 年度 总经理办公室收集的领导打分结果，可以包括各板块的执行副总打分 运营方面 3.10.1.6 提高资本性投资能力 运营方面 收购项目完成率 实际完成的收购项目/计划完成的收购项目×100％ 资本性投资管理部门 年度 投资分析报告 运营方面 投资项目签约成功率 确定的投资项目谈判签约成功数/确定的投资项目数×100％ 资本性投资管理部门 年度 投资项目签约记录 运营方面 3.10.1.7 提高话务中心能力 运营方面 3.10.1.7.1 提高电话有效性 预订转化率 转化成订单的电话数量/接听电话的数量 话务中心 月度 订单记录和系统记录 运营方面 3.10.7.1.2 加强预订订单信息管理 预订订单信息完整性 订单中实际包含的信息项目数/应包含的信息项目数×100% 话务中心 年度 抽查报告 运营方面 3.10.7.1.3 电话营销和客户关怀计划达成率 电话营销/客户关怀项目完成率 实际完成的电话营销或客户关怀项目/计划完成的电话营销或客户关怀项目×100％ 话务中心 年度 工作总结及工作计划 运营方面 3.10.1.8 提高销售业务支持能力 合同复核准确率 审核未出现疏漏的销售合同数/抽查合同总数×100% 销售业务支持部门 月度 抽查报告 会员信息完备性 实际填写的会员信息项目/应填写的会员信息项目×100％ 销售业务支持部门 月度 抽查报告 运营方面 运营方面 3.10.2 提高财务及会计处理效率 运营方面 3.10.2.1 提高会计处理能力 运营方面 会计事务处理差错延迟次数 当期会计事务处理差错、延迟次数 财务部门 月度 财务部记录 运营方面 会计报表/管理报表提交及时率 按时提交报表数/应提交报表总数×100％ 财务部门 年度 财务部记录 运营方面 分支机构财务报表提交及时率 按时提交报告数量/报告总数量 财务部门 年度 财务部记录 运营方面 内部统计审调整分录的数量 内部审计调整分录的数量 财务部门 年度 财务部记录 运营方面 外审通过率 外审报告评级结果 财务部门 年度 外部审计报告 运营方面 内审通过率 检查出错次数 财务部门 年度 内部审计报告 运营方面 3.10.2.2 提高财务分析能力 运营方面 财务分析报告满意度 执行管理层对财务分析报告的满意度打分 财务部门 半年 行政管理部门收集的领导打分结果 运营方面 价格动态报告提交及时率 按时提交的报告数量/总报告数量 财务部门 年度 动态价格的研究 运营方面 新投资项目的收益率预测准确性 （1-新投资项目的投资收益率/预测的投资收益率）*100% 财务部门 年度 项目评估报告 运营方面 3.10.2.3 提高资金管理能力 运营方面 资金计划提交及时率 按时按质提交的资金计划/应提交的资金计划×100％ 财务部门 年度 资金计划 运营方面 资金计划准确率 （实际资金需求[盈余]/计划资金需求[盈余]）×100％ 财务部门 季度 资金计划 运营方面 3.10.2.4 提高预算分析控制能力 运营方面 预算编制/调整报告提交及时率 按时按质提交的预算分析报告/应提交的报告数量 财务部门 年度 预算管理委员会/总经办/行政管理部记录 运营方面 预算分析报告提交及时率 按时按质提交的预算分析报告/应提交的报告数量 财务部门 年度 预算管理委员会/总经办/行政管理部记录 运营方面 预算分析报告满意率 执行管理层对预算分析报告的满意度打分 财务部门 年度 行政管理部门收集的领导打分结果 运营方面 3.10.2.5 提高税务策划能力 运营方面 被采纳的合理避税方案数量 被采纳的合理避税方案数量 财务部门 年度 避税方案 运营方面 3.1