化工行业分析研究报告

目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc61323190"上篇：2003年化工行业 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 提要PAGEREF_Toc61323190\h1HYPERLINK\l"_Toc61323191"I行业进入/退出定性趋势预测PAGEREF_Toc61323191\h1HYPERLINK\l"_Toc61323192"II行业进入/退出指标分析PAGEREF_Toc61323192\h2HYPERLINK\l"_Toc61323193"一、行业平均利润率分析PAGEREF_Toc61323193\h2HYPERLINK\l"_Toc61323194"二、行业规模分析PAGEREF_Toc61323194\h2HYPERLINK\l"_Toc61323195"〔一〕本行业与整个工业之间的规模总量比较PAGEREF_Toc61323195\h2HYPERLINK\l"_Toc61323196"〔二〕本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较PAGEREF_Toc61323196\h2HYPERLINK\l"_Toc61323197"三、行业集中度分析PAGEREF_Toc61323197\h3HYPERLINK\l"_Toc61323198"四、行业效率分析PAGEREF_Toc61323198\h3HYPERLINK\l"_Toc61323199"五、盈利能力分析PAGEREF_Toc61323199\h3HYPERLINK\l"_Toc61323200"六、营运能力分析PAGEREF_Toc61323200\h4HYPERLINK\l"_Toc61323201"七、偿债能力分析PAGEREF_Toc61323201\h4HYPERLINK\l"_Toc61323202"八、开展能力分析PAGEREF_Toc61323202\h4HYPERLINK\l"_Toc61323203"九、本钱结构分析PAGEREF_Toc61323203\h5HYPERLINK\l"_Toc61323204"〔一〕本钱费用结构比例PAGEREF_Toc61323204\h5HYPERLINK\l"_Toc61323205"〔二〕去年同期本钱费用结构比例PAGEREF_Toc61323205\h5HYPERLINK\l"_Toc61323206"〔三〕本钱费用变动情况PAGEREF_Toc61323206\h6HYPERLINK\l"_Toc61323207"〔四〕本期本钱——销售收入——利润比例关系分析PAGEREF_Toc61323207\h6HYPERLINK\l"_Toc61323208"1、本钱——销售收入——利润比较PAGEREF_Toc61323208\h6HYPERLINK\l"_Toc61323209"2、本钱——销售收入——利润比例关系PAGEREF_Toc61323209\h6HYPERLINK\l"_Toc61323210"十、贷款建议PAGEREF_Toc61323210\h7HYPERLINK\l"_Toc61323211"III行业风险揭示、政策分析PAGEREF_Toc61323211\h8HYPERLINK\l"_Toc61323212"IV行业动态跟踪分析评价PAGEREF_Toc61323212\h10HYPERLINK\l"_Toc61323213"一、行业运行情况PAGEREF_Toc61323213\h10HYPERLINK\l"_Toc61323214"二、行业强势、弱势、时机和风险〔SWOT〕PAGEREF_Toc61323214\h11HYPERLINK\l"_Toc61323215"三、行业经济运行指标PAGEREF_Toc61323215\h11HYPERLINK\l"_Toc61323216"V龙头/重点联系企业PAGEREF_Toc61323216\h13HYPERLINK\l"_Toc61323217"一、龙头/重点联系企业财务指标PAGEREF_Toc61323217\h13HYPERLINK\l"_Toc61323218"二、企业在全国各地的分布PAGEREF_Toc61323218\h13HYPERLINK\l"_Toc61323219"下篇：化工行业分析说明PAGEREF_Toc61323219\h15HYPERLINK\l"_Toc61323220"I行业分析PAGEREF_Toc61323220\h15HYPERLINK\l"_Toc61323221"一、行业运行分析PAGEREF_Toc61323221\h15HYPERLINK\l"_Toc61323222"二、行业政策分析PAGEREF_Toc61323222\h20HYPERLINK\l"_Toc61323223"三、新技术、新产品、新工艺PAGEREF_Toc61323223\h23HYPERLINK\l"_Toc61323224"四、国际市场情况PAGEREF_Toc61323224\h25HYPERLINK\l"_Toc61323225"五、行业开展趋势PAGEREF_Toc61323225\h28HYPERLINK\l"_Toc61323226"II企业分析PAGEREF_Toc61323226\h33HYPERLINK\l"_Toc61323227"一、企业整体情况分析PAGEREF_Toc61323227\h33HYPERLINK\l"_Toc61323228"二、主要企业分析—南风化工集团股份PAGEREF_Toc61323228\h33HYPERLINK\l"_Toc61323229"三、企业〔按规模〕区域分布PAGEREF_Toc61323229\h39HYPERLINK\l"_Toc61323230"III市场产品分析PAGEREF_Toc61323230\h43HYPERLINK\l"_Toc61323231"一、主要产品市场情况PAGEREF_Toc61323231\h43HYPERLINK\l"_Toc61323232"二、主要产品生产情况PAGEREF_Toc61323232\h53HYPERLINK\l"_Toc61323233"三、主要产品价格变动趋势PAGEREF_Toc61323233\h55HYPERLINK\l"_Toc61323234"IV区域分析PAGEREF_Toc61323234\h59HYPERLINK\l"_Toc61323235"一、吉林化工业：最大燃料乙醇基地成功运营PAGEREF_Toc61323235\h59HYPERLINK\l"_Toc61323236"二、近期华东地区局部化工产品走势PAGEREF_Toc61323236\h59HYPERLINK\l"_Toc61323237"三、近期西南无机和塑料原料行情PAGEREF_Toc61323237\h65图表目录TOC\h\z\c"图表"HYPERLINK\l"_Toc61323762"图表1：2003年1～11月份化工行业平均利润率指标PAGEREF_Toc61323762\h2HYPERLINK\l"_Toc61323763"图表2：2003年1～11月份行业与整个工业规模总量比较分析指标PAGEREF_Toc61323763\h2HYPERLINK\l"_Toc61323764"图表3：2003年1～11月份行业企业与行业规模总量比较分析指标PAGEREF_Toc61323764\h2HYPERLINK\l"_Toc61323765"图表4：2003年1～11月份化工行业集中度分析指标PAGEREF_Toc61323765\h3HYPERLINK\l"_Toc61323766"图表5：2003年1～11月份化工行业效率分析指标PAGEREF_Toc61323766\h3HYPERLINK\l"_Toc61323767"图表6：2003年1～11月份化工行业赢利能力分析指标PAGEREF_Toc61323767\h3HYPERLINK\l"_Toc61323768"图表7：2003年1～11月份化工行业营运能力分析指标PAGEREF_Toc61323768\h4HYPERLINK\l"_Toc61323769"图表8：2003年1～11月份化工行业偿债能力分析指标PAGEREF_Toc61323769\h4HYPERLINK\l"_Toc61323770"图表9：2003年1～11月份化工行业开展能力分析指标PAGEREF_Toc61323770\h4HYPERLINK\l"_Toc61323771"图表10：2003年1～11月份化工行业本钱费用结构比例分析示意图PAGEREF_Toc61323771\h5HYPERLINK\l"_Toc61323772"图表11：化工行业去年同期本钱费用结构比例示意图PAGEREF_Toc61323772\h5HYPERLINK\l"_Toc61323773"图表12：2003年1～11月份化工行业本钱费用变动情况同比分析指标PAGEREF_Toc61323773\h6HYPERLINK\l"_Toc61323774"图表13：2003年1～11月份化工行业本钱、销售收入、利润比较PAGEREF_Toc61323774\h6HYPERLINK\l"_Toc61323775"图表14：2003年1～11月份化工行业本钱、销售收入、利润比较关系PAGEREF_Toc61323775\h6HYPERLINK\l"_Toc61323776"图表15：2003年1～11月份化工行业经济指标运行情况PAGEREF_Toc61323776\h11HYPERLINK\l"_Toc61323777"图表16：业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标PAGEREF_Toc61323777\h13HYPERLINK\l"_Toc61323778"图表17：2003年1～11月份化学原料及化学制品制造业企业在全国分布情况PAGEREF_Toc61323778\h13HYPERLINK\l"_Toc61323779"图表18：近期主要化工产品价格波动情况PAGEREF_Toc61323779\h20HYPERLINK\l"_Toc61323780"图表19：2003年1～11月份化学原料及化学制品制造业大型企业在全国分布情况PAGEREF_Toc61323780\h39HYPERLINK\l"_Toc61323781"图表20：2003年1～11月份化学原料及化学制品制造业中型企业在全国分布情况PAGEREF_Toc61323781\h40HYPERLINK\l"_Toc61323782"图表21：2003年1～11月份化学原料及化学制品制造业小型企业在全国分布情况PAGEREF_Toc61323782\h41HYPERLINK\l"_Toc61323783"图表22：2003年1～11月份化学原料及化学制品制造业主要产品生产情况PAGEREF_Toc61323783\h53上篇：2003年化工行业分析提要=1\*ROMANI行业进入/退出定性趋势预测上篇数据如无特别说明均由统计局2003年度1~11月份“化学原料及化学制品制造业〞、“化学纤维制造业〞、“橡胶制品业〞、“塑料制品业〞数据计算整理而得；单位如无特殊说明均为万元人民币。指标金额同比增减〔％〕供给总产值〔变价〕133383527.898.75总产值〔不变价〕127349273.282.04产成品9777005.146.72需求产品销售收入127363391.2104.03趋势预测本期市场供求特点分析【主要影响因素】世界经济复苏带动化工行业的开展。【结论】产销衔接良好。下期市场供求趋势分析【主要影响因素】世界经济继续看好；国内化工企业逐渐形成规模经济。【结论】供需根本平衡。简要结论局部子行业生产能力缺乏，建议进入。企业指标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而的，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。净资产〔千元〕利润〔千元〕自然排序法较好值12510.001170.00中间值4103.00250.00较差值1350.000.00算术平均法较好值163915.0513214.83中间值26788.471998.44较差值4580.07441.43=2\*ROMANII行业进入/退出指标分析一、行业平均利润率分析图表SEQ图表\*ARABIC1：2003年1～11月份化工行业平均利润率指标平均利润率与该行业比较与top10比较与全部工业行业比较该行业3.74100%50%85%Top107.48200%100%170%全部工业行业4.40117.65%58.82%100%二、行业规模分析〔一〕本行业与整个工业之间的规模总量比较图表SEQ图表\*ARABIC2：2003年1～11月份行业与整个工业规模总量比较分析指标规模指标本行业全部工业行业与全部工业行业相比〔%〕总资产164156492.501648013687.609.96利润6133970.3072516479.808.46销售收入127363391.201245785800.8010.22从业人数5388446.0056524091.009.53〔二〕本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较图表SEQ图表\*ARABIC3：2003年1～11月份行业企业与行业规模总量比较分析指标规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业164156492.56133970.301273633915388446Top1011870310887326.201064887797856三、行业集中度分析图表SEQ图表\*ARABIC4：2003年1～11月份化工行业集中度分析指标Top10(%)销售集中度8.36资产集中度7.23利润集中度14.47四、行业效率分析图表SEQ图表\*ARABIC5：2003年1～11月份化工行业效率分析指标单位：元本行业a全部工业行业b与全部工业行业相比a/b〔%〕每万元资产利润373.67440.0284.92每万元固定资产利润932.031126.7782.72人均利润11383.5612829.3088.73五、盈利能力分析图表SEQ图表\*ARABIC6：2003年1～11月份化工行业赢利能力分析指标本行业全部工业行业与全部工业行业相比〔%〕净资产收益率〔%〕5.967.2482.34总资产报酬率〔%〕55.5590.10销售利润率〔%〕167.05221本钱费用利润率〔%〕5.096.2880.98六、营运能力分析图表SEQ图表\*ARABIC7：2003年1～11月份化工行业营运能力分析指标本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b〔%〕总资产周转率〔次〕0.780.76102.64流动资产周转率〔次〕1.861.74106.85应收账款周转率〔次〕6.866.57104.37七、偿债能力分析图表SEQ图表\*ARABIC8：2003年1～11月份化工行业偿债能力分析指标本行业全部工业行业与全部工业行业相比〔%〕资产负债率〔%〕57.9859.2597.84已获利息倍数3.954.8182.01八、开展能力分析图表SEQ图表\*ARABIC9：2003年1～11月份化工行业开展能力分析指标本行业全部工业行业与全部工业行业相比〔%〕资本积累率352.1313.492609.56销售增长率104.0327.69375.73总资产增长率53.9114.60369.29九、本钱结构分析〔一〕本钱费用结构比例图表SEQ图表\*ARABIC10：2003年1～11月份化工行业本钱费用结构比例分析示意图〔二〕去年同期本钱费用结构比例图表SEQ图表\*ARABIC11：化工行业去年同期本钱费用结构比例示意图〔三〕本钱费用变动情况图表SEQ图表\*ARABIC12：2003年1～11月份化工行业本钱费用变动情况同比分析指标销售本钱销售费用管理费用财务费用本钱费用今年1～11月106694354.505223196.306610762.702080780.60120609094.10去年同期51580543.632828854.154466128.021803102.7760678628.58同比增长〔%〕106.8584.6448.0215.4098.77〔四〕本期本钱——销售收入——利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由本钱费用〔包括销售本钱、销售费用、财务费用、管理费用〕、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析，可以开掘出该行业有哪些潜力可以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御风险能力，据以拟定出下阶段的目标 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。1、本钱——销售收入——利润比较图表SEQ图表\*ARABIC13：2003年1～11月份化工行业本钱、销售收入、利润比较今年1～11月去年同期同比增减(%)本钱费用120609094.1060678628.5898.77其中：销售本钱106694354.5051580543.63106.85销售费用5223196.302828854.1584.64管理费用6610762.704466128.0248.02财务费用2080780.601803102.7715.40销售收入127363391.2062423854.92104.03利润6133970.303954590.2055.112、本钱——销售收入——利润比例关系图表SEQ图表\*ARABIC14：2003年1～11月份化工行业本钱、销售收入、利润比较关系本行业全部工业企业与全部工业企业比较(%)本钱费用/利润19.6615.92123.49本钱费用/销售收入0.950.93102.18利润/销售收入0.050.0682.74十、贷款建议行业资金流向流入利润水平可接受度一般建议开发热点产品高附加值、科技含量高、需求旺盛的产品企业北京化二、氯碱化工、云天化、华鲁恒升、湖北宜化、盐湖钾肥主要风险政策风险出口退税下降对化工行业有影响；欧盟第2076／2002号法规发布后，将对中国农药出口和农产品出口产生较大影响。市场风险国外化工企业的参加必然对我国化工行业带来强劲的冲击经营风险生产原料价格上涨，局部原料短缺，将导致下游企业本钱上涨。技术风险科研投入太大。=3\*ROMANIII行业风险揭示、政策分析【风险揭示】1、总供给大于总需求从我国化工行业的表观消费量来分析，主要产品供需缺乏的只有局部有机化工产品和合成树脂等高附加值产品，其余大局部产品生产过剩，产大于销。过剩的产品主要有：化肥、农药、纯碱、无机盐以及橡胶制品等。我们必须加大产品结构的调整，国家要从政策上扶持高新技术含量的产品 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 扩建和生产，减少进口。2、化工进出口贸易逆差扩大进出口贸易结构不合理，其中我国进口额占比例较大的产品是原油、局部有机化工原料以及合成树脂等高技术含量、高附加值产品；出口额比例较大的产品是无机化工原料、胶鞋以及橡胶制品等原料型、粗加工产品等。此外，国外化工企业的参加必然对我国化工行业带来强劲的冲击。【政策分析】1、出口退税下降：石油化工行业中油品类出口退税率调整幅度最大，13个税号的油类产品中有12个税号产品出口退税率由13%调整为0，包括原油、煤油、柴油、燃料油及润滑油等汽油〔产品代码27101110〕出口退税率由13%调低到11%。对于资源性的产品，如磷矿石和黄磷等产品的出口退税率也进行了较大幅度的调整，磷矿石由13％调到0、黄磷及其他磷〔科品代码为28047010、28047090〕由15％调低到8％。有机化工原料中苯〔产品代码29022000〕出口退税率由15％调整为0，其他有机化工原料出口退税率由15％下调到13％；无机化工原料、橡胶制品等出口退税率也由15％下调到13％。化肥出口退税率由13％调降为11％。2、欧盟第2076／2002号法规欧盟委员会于2002年11月20日发布了欧盟第2076／2002号法规，对今后农药的使用及农产品农药残留限量标准的走向具有重要影响。欧盟于1991年、1992年、2000年和2002年陆续发布指令，对各种农药的使用要求、平安评估程序及阶段性方案作了详细规定。欧盟第2076／2002号法规发布后，将对中国农药出口和农产品出口产生较大影响。=4\*ROMANIV行业动态跟踪分析评价一、行业运行情况运行特点2003年化工市场产量增长、出口增加、产销衔接良好、产品结构继续改善。主要产品变动以合成橡胶、聚丙烯(PP)、精对苯二甲酸(PTA)为代表的石化产品；以二甲苯为代表的苯类产品；以二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、聚甲醛为代表的精细化工产品；以粘胶长丝为代表的化纤产品；以及尿素等氮肥产品等几种产品涨势最猛。存在问题1、市场供大于求局面依然存在，国内纯碱已出现供过于求的势头；2、化工市场规模效益尚未形成。上下游变动生产原料价格上涨，局部原料短缺，将导致下游企业本钱上涨。国际市场变动工业兴旺国家的除草剂产量大于杀虫剂、杀菌剂产量。前景预测将继续保持稳定快速的开展势头。业内对策建议1、必须加大产品结构的调整，国家要从政策上扶持高新技术含量的产品工程扩建和生产，减少进口；2、提高有效的市场细化程度；行业内的联合、重组仍尚待加强；3、重视欧盟“白皮书〞的应对工作。二、行业强势、弱势、时机和风险〔SWOT〕强势1、市场对局部化工产品的需求呈上涨趋势；2、受国家出口退税政策支持力度加大、美元持续走软等因素的影响，出口贸易形势比去年同期大有增长。弱势1、企业仍以粗放型为主，规模效益不明显；2、供过于求的局面尚未转变；3、产品技术含量低，竞争力不强。时机1、世界经济平稳增长的大环境也将给中国化工原料市场增长增添一定活力；2、冬种季节到中国化肥对越出口商机将会更加巨大。风险1、国际市场竞争对手增加将给我国的化工行业带来冲击；2、生产原料价格上涨，局部原料短缺，将导致下游企业本钱上涨。三、行业经济运行指标图表SEQ图表\*ARABIC15：2003年1～11月份化工行业经济指标运行情况本行业A同比增长全部工业企业Ba/b总产值〔变价〕133383527.898.75125326017810.64总产值〔不变价〕127349273.282.04113911813611.18产品销售收入127363391.2104.03124578580110.22利润总额6133970.355.1172516479.88.46税金总额4948234.559.8064904114.57.62应收账款18563225.644.94189500531.69.80产成品9777005.146.7284078455.611.63注：带*数据来源?海关统计?。=5\*ROMANV龙头/重点联系企业一、龙头/重点联系企业财务指标图表SEQ图表\*ARABIC16：业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标单位：千元/人排名销售收入资产利润从业人数119949370134548601432400897921791030021812110434840255373102296607106447157547319434101977609873250751760920659279370868152046276098706908277765513633066307198178598664711341361418297528820676011840810296100124159652926413461931-52838819106504844188073962447239354二、企业在全国各地的分布图表SEQ图表\*ARABIC17：2003年1～11月份化学原料及化学制品制造业企业在全国分布情况地区企业数亏损企业数亏损企业比重〔%〕全国13309272620.48%北京市2628130.92%天津市4537516.56%河北省6108914.59%山西省2686524.25%内蒙1222822.95%辽宁省45316035.32%吉林省1513825.17%黑龙江省1715934.50%上海市78615119.21%江苏省216329613.68%浙江省99912112.11%安徽省29710334.68%福建省3479226.51%江西省2325624.14%山东省12831169.04%河南省61611718.99%湖北省4889619.67%湖南省54211821.77%广东省126625620.22%广西26610940.98%海南省391743.59%重庆市1674325.75%四川省45410122.25%贵州省1738146.82%云南省2069948.06%陕西省1527448.68%甘肃省1993316.58%青海省32928.13%宁夏492142.86%新疆632234.92%详细分规模企业分布情况参见下篇企业分析局部。下篇：化工行业分析说明=1\*ROMANI行业分析一、行业运行分析今年以来我国化工行业生产经营形势良好，据中国石油和化学工业协会快报资料显示，主要产品如烧碱、乙烯、丙烯、轮胎外胎等产量都超过去年全年水平，纯碱、合成橡胶等产品的产量也与去年全年水平相当。总的看来，今年前11个月我国化工行业的特点是：产量增长、出口增加、产销衔接良好、产品结构继续改善。〔一〕2003年化工行业运行态势分析今年前11个月，我国化学工业总产值(现价)8767．9亿元，同比增长25．1％，其中根底化学原料制造1892．5亿元，同比增长24．4％，肥料制造1220．2亿元，同比增长17．9％，合成材料制造1674．8亿元，同比增长17．7％。化学行业中无机化工产品、有机化丁产品和合成材料产业继续快速增长。1、化肥和农药化肥：今年前11个月，我国生产化肥总量为3564．6万吨，同比增长6．9％，其中氮肥2610．5万吨，同比增长4．9％，增幅与前几个月相比有所下降，下降2个百分点左右，主要是同为我国化肥生产中以煤为原料的合成氨占总产量的60％以上，而近一段时期全国煤炭供给紧缺，特别是作为许多中小氮肥企业生产原料的尤烟块煤供给更是高度紧张，不少企业只好停产或是压低生产负荷，氮肥占我国化肥总量的70％以上，氮肥的减产势必会影响到整个化肥行业，甚至会影响明春化肥需求旺季的供给。氮肥中尿素产量为1517．6万吨，同比增长3．9％。磷肥产量为8068万吨，同比增长9．8％。11月份，化肥产量为308．3万吨，同比增长6．5％，其巾氮肥为221．8万吨，同比增长2．6％。农药：今年前11个月，我国农药产量为80．1万吨，同比增长2．6％，其巾杀虫剂44．3万吨，同比增长1．1％；杀菌剂7．4万吨，同比增长2．8％；除草剂19．3万吨，同比增长78％。11月份，农药产量为6．1万吨，同比增长7．7％。2、无机化工产品今年前11个月，重点监测的无机化丁产品中，大多数产品生产保持增长的势头，烧碱、电石的产量已超过去年全年产量。烧碱产量为856．7万吨，同比增长14．6％，比去年个年产量多34万吨，其中离子膜烧碱192．5万吨，同比增长11．5％。电石产量为481．3万吨，同比增长225％，比去年全年产量多55．7万吨。纯碱产量为1O1O．8万吨，同比增长9．2％。11月份，烧碱产量为81，1万吨，同比增长13．2％，纯碱产量为98．2万吨，同比增长90％。3、有机化工产品今年前11个月，重点监测的20种有机化工产品产量全部增长，多数产品产量增幅在15％左右。乙烯产量为557．9万吨，同比增长14．1％，比去年全年产量多16．5万吨。丙烯产量为539．3万吨，同比增长14％，比去年全年产量多7．2万吨。精甲醇、甲醛的产量增幅超过20％，同比分别增长28．9％和23．4％。11月份，乙烯产量为53.1万吨，同比增长5．7％，内烯产量为51．9万吨，同比增长7.4％。4、合成材料今年前11个月，重点监测的18种合成材料有17种产量增长，且增幅大致保持在15％左右。塑料树脂总量为1447万吨，同比增长16．8％，其中聚氯乙烯树脂370万吨，同比增长17．4％；聚乙烯树脂375．8万吨，同比增长17．5％；聚内烯树脂387．7万吨，同比增长135％。合成橡胶114．5万吨，同比增长10．6％。化学纤维1049．5万吨，同比增长17．6％。11月份，塑料树脂产量为141．9万吨，同比增长13％，合成橡胶12．1万吨，同比增长23.6％，化学纤维113．7万吨，同比增长22．9％。5、橡胶制品今年前11个月，轮胎外胎产量为16736．9万条，同比增长13．5％，比去年全年产量多6908万条，今年前11个月轮胎外胎产量中，子午线轮胎产量为6106．4万条，同比增长37．8％。胶鞋70529万双，同比降低8．9％。11月份，轮胎外胎产量为1687．9万条，同比增长15．7％，其中子午线轮胎649．5万条，同比增长39．9％。今年前11个月，我国化学工业销售产值(现价)为85832亿元，同比增长25．4％，产销率为97．89％，其中根底化学原料制造1858亿元，同比增长24．3％，产销率为98．18％。〔二〕2003年化工行业投资分析今年8、9月份，我国化工产品继续保持供需两旺、价格稳中有升的运行格局。9月份国际油价在经过连续4个月的上涨后出现下跌，一些石化产品价格增幅也随之趋缓。塑料类产品通用料供给充足，价格根本稳定，专用料需求旺盛，价格呈逐步攀升态势。聚氯乙烯由于下游产业需求增长较快，同时受反倾销立案及胜诉的裁定，价格自2002年初以来一直保持了较大的涨幅，目前上涨势头仍在延续。预计沧州化工、氯碱化工、北京化二、锦化氯碱、齐鲁石化等相关公司利润将实现同比大幅增长。受供需不平稳及产能扩张的过快影响，聚酯价格一直比较低迷，自年初以来根本呈下降趋势，企业开工率不高。但近期受棉花减产的影响，国内棉花收购价格大幅上涨，10月初每50公斤棉花价格已达652.75元，比9月下旬上涨18.3%，较去年同期上涨达68%。棉花价格的暴涨推动了市场对涤纶短纤的需求，预计聚酯需求有望增加，价格也有望上升。与聚酯相反，受国内汽车业的迅速开展，橡胶市场价格一路飙升。与去年同期相比，天然橡胶价格上涨35.3%，顺丁橡胶上涨31.77%，涨幅在所有生产资料中为最高。预计橡胶价格仍有可能继续小幅上扬，一是需求依然旺盛；二是橡胶生产和出口国泰国近期普降大雨，影响了国际橡胶市场的供给量和价格。随着冬季的来临，农膜需求量也将出现增长，预计塑料薄膜类产品价格将有所上扬。去年我国塑料薄膜产量为279.93万吨，同比增长15.4%，预计今年产量有望达310万吨，可予以适当关注。化肥行业在二季度“非典〞及自然灾害等因素影响下，尿素出厂价出现快速下跌，三季度出现明显的止跌上升，目前受北方冬小麦、南方秋种等影响，价格进一步上升，目前多宭厂家尿素出厂价在1250～1300元/吨之间。由于尿素原料本钱仍在高位运行，且今年尿素冬储形势继续被厂商看好(预计合理冬储价将在1200-1250元/吨)，预计一段时期内尿素仍将维持高位运行的格局。全年尿素价格将呈现“～〞形走势，并呈前高后低的特点。尿素产品价格的持续上涨和行业景气度的提升是支撑化肥行业及上市公司业绩稳步增长的最主要因素。此外，目前国内钾肥售价也大幅上涨，上市公司盐湖钾肥已决定提高产品出厂价100元/吨，预计对明年业绩有积极影响。原油方面，布伦特现货价格从8月末的30美元/桶下滑到9月19日的最低25.51美元/桶，月底又升至28元/桶。整个9月均价为27.11美元/桶，较上月下降9.3%，较去年同期下降4.5%。国际成品油市场也呈现相似的波动。9月份国内成品油批发价格波动较大，但零售价根本持平。从目前情况看，国际、国内油价经过9月份的调整后，预计今后一段时期将会保持平稳运行的态势。近一年来，化学工业景气指数呈震荡走高的走势，并在8月份创下了新高，行业景气继续走高主要受原油价格上升及国内下游产品需求拉动的影响。由于业内人士普遍认为石化行业业绩顶峰在2004-2005年，因此，石化行业及其下游相关产业的景气度仍有望维持甚至增加。　　图表SEQ图表\*ARABIC18：近期主要化工产品价格波动情况市场产品8月9月价格(元/吨)环比上升(%)价格(元/吨)环比上升(%)国内市场高压聚乙烯7413.442.657652.783.23聚丙烯7160.212.657271.151.55聚氯乙烯6761.314.136954.792.86聚酯切片8627.920.458635.000.08乙醇3806.210.713884.112.05天然橡胶11777.190.5512368.855.02顺丁橡胶9693.683.2510126.844.47硫酸583.510.14571.89-1.99纯碱1270.11-2.841243.57-2.09国际市场天然橡胶3#(新加坡)8695.003.809166.005.46天然橡胶1#(纽约)9866.00/10474.006.16聚氯乙烯(韩国)5132.007.835297.003.23数据来源：国家发改委价格监测中心二、行业政策分析欧盟委员会于2002年11月20日发布了欧盟第2076／2002号法规，对今后农药的使用及农产品农药残留限量标准的走向具有重要影响。欧盟于1991年、1992年、2000年和2002年陆续发布指令，对各种农药的使用要求、平安评估程序及阶段性方案作了详细规定。欧盟第2076／2002号法规发布后，将对中国农药出口和农产品出口产生较大影响。〔一〕法规的主要内容1、2003年7月25日前应停止使用的320种农药名单，并规定其宽限期不得迟于2003年12月31日。2、一局部农药的评估期延长至2005年12月31日，另一局部评估期延至2021年12月31日。在此之前，成员国可允许相关农药投放市场。3、2007年6月30日之前成员国可以继续使用的农药名单及相应的使用条件。〔二〕对我国农药出口的影响2003年12月31日前应停止使用的320种农药名单中有60多种是我国正在生产、销售和使用的，其中不少是我国常用产品，如三唑磷和氧乐果。今后，如果含有这些农药的产品出口到欧盟，就可能遭到退货或销毁的危险。因此，正在准备向欧盟出口农产品的相关生产加工企业应高度警惕，并提前采取措施，以防止不必要的损失。农药出口企业也应当给予足够重视，及时调整产品结构。据国家质检总局数据显示，目前我国农药年产量已达40万吨，居世界第二位。杀虫剂产量在我国农药产量中名列第一，年产量约占全国农药总产量的60%。〔三〕对我国农产品出口的影响欧盟第2076／2002号法规发布后，实际上相当于提高了中国农产品对欧盟出口的贸易技术壁垒。由于实施的最后期限不得迟于2003年12月31日，因此这一法规对中国农产品出口的具体影响尚无法量化，但仍可找出贸易实例进行参照。据新加坡农粮兽医局统计，目前，新加坡进口蔬菜来源主要有中国、马来西亚等。2002年，中国超过了马来西亚成为新加坡最大蔬菜的来源地，出口创汇达5547万美元。但中国蔬菜出口面临着农药残留问题。今年除个别月份外，新加坡检验检疫部门均从我向新出口蔬菜中检测出农药残留超标现象，个别品种(如菠菜)在某段时间内药残超标严重，数量较大。据不完全统计，每月我向新出口蔬菜平均约110批次，检出药残超标的批次约占4.7%。药残超标不仅给出口企业造成损失，也给进口商带来很大麻烦。〔四〕技术贸易壁垒应予以足够重视中国有关部门早已注意到农药残留对农产品出口的影响。今年8月下旬，海关总署政法司在海关总署威海教育培训基地联合举办了“农药进出口海关管理培训班〞。培训中介绍了进出口农药的商品归类情况和农药根底知识、我国农药 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、国际农药管理制度、有关农药贸易的国际公约(PIC、POP's公约)以及我国农药进出口现状和开展趋势等内容。尽管如此，我国农产品进出口业务仍存在反响周期较长的缺陷。农业专家王素芝指出，农药残留超标问题不是近年来才发生的现象，而是一些国家和贸易实体逐步提高的新指标对中国农产品出口形成了更高的技术贸易壁垒。2001年以前，中国一直是蜂蜜的最大出口国，出口份额占世界的50%以上。2001年以后，欧盟和美国相继提高了对蜂蜜的农药残留标准的要求，致使长期以来稳居世界第一的中国蜂蜜出口大幅下降，阿根廷跃居第一。如果要恢复中国蜂蜜出口的原有份额，将面临一个从蜜源环境、手工作坊到盛载容器等全方位的产业升级问题。因此对农产品出口来说，针对某项法规做出反响，需要一段较长的时间。三、新技术、新产品、新工艺〔一〕纳米材料改性聚丙烯通过鉴定由江苏省科技厅组织的对中国科学院固体物理研究所纳米技术中心与常州市生富公路材料合作完成的工程“纳米材料改性聚丙烯技术及在土工产品方面的应用〞鉴定会，于日前在常州市召开。由国内著名的土工材料、土工工程技术专家和纳米材料专家组成的鉴定专家委员会经过认真评审，一致认为：该工程成果在技术研发和与产品的结合应用有多项创新，提高了我国土工材料质量和工程平安性，解决了国家的需求，生富公司的中试产品到达了国内同类产品的“领先水平〞，鉴定获得一致通过。土工材料是一种高分子聚合物为原料的新型岩土工程材料，分为土工编织布、土工隔栅、盲沟管、土工膜等，在高速公路和防洪堤坝等根底工程中，起到加强和保护土体、过滤、排水、隔离、防渗等作用，在根底设施建设方面具有广泛的应用前景，土工材料的质量对国家重大根底设施的质量和平安具有着重要的意义。科技部、中科院、江苏省科技厅、常州市政府、常州市科技局等有关领导参加了鉴定会，对这项“院地〞合作取得的高新技术成果给予了高度的评价，并对中科院固体物理所坚持以国家需求、市场需求为导向，以解决企业难题为目标，与企业优势互补、合作开展纳米材料应用技术研究与开发的思路和取得的成绩给予了充分的肯定。〔二〕国产浆液催化剂工业化试用成功近日，北京化工研究院和广州石化共同开发的国产浆液催化剂，在广州石化聚乙烯装置通过工业化试验，标志着国产浆液催化剂的研制开发取得了重要突破。和使用固体催化剂相比，浆液催化剂加料准确而且易于控制、催化剂活性高、产品残留灰分低、产品性能优越、单位产品催化剂本钱大大降低等特点，具有同类型固体催化剂不可比较的优点。目前国内的聚乙烯装置大局部使用固体催化剂，国产浆液催化剂的工业化使用，每吨聚乙烯产品的生产本钱能降低50元～100元，将给国内聚乙烯生产带来可观的经济效益。通过频繁试验与多方努力，北京化工研究院于2002年7月制造出第一批国产浆液催化剂，并进行了实验室小试，以验证催化剂性能。2002年11月，由中国石化科技开发部组织，北京化工研究院、奥达石化开发中心、广州石化及有关专家在北京对催化剂进行了小试评议。去年年底，广州石化聚乙烯凭借浆液催化剂使用的经验及技术优势，在国产浆液催化剂未进行中试的情况下，大胆在工业装置上进行了工业化试验。共生产了聚乙烯树脂368吨。在试用过程中解决了许多关键性技术问题，并对一些性能进行了改进和反响器参数优化，为下一步浆液催化剂的完善打下了根底，指明了攻关方向。广州石化今年8月份对国产浆液催化剂进行了为期十天的长周期、多牌号生产运行，以考核国产浆液催化剂在生产装置使用的全方位性能。试用过程中生产装置运行稳定，产品质量优良。此举说明，国产浆液催化剂的工业化试用工作取得了圆满成功，到达了同类型进口催化剂的水平。目前该工程正在进行技术总结和工程鉴定准备工作。四、国际市场情况2003年国际化工大事回忆：1、油价一度高位波动运行2003年第一季度，受委内瑞拉石油工人大罢工和伊拉克局势的双重影响，国际原油价格节节攀升。至3月中旬，OPEC一揽子油价超过了33美元/桶。油价的高位运行导致天然气的价格也居高不下。能源及原料价格的提高直接导致了化工行业本钱的提高，使化工企业不得不向其下游的用户转移本钱。局部企业转移本钱比较成功，经营业绩良好，如陶氏化学等；另一些公司本钱转移那么不成功，如从孟山都公司剥离出去的首诺公司。2、SARS短期影响行业开展2003年初，SARS疫情突然爆发，使得市场对化工产品的需求迅速减少，严重地影响了企业的正常生产和销售，表现在三个方面：一是减缓了外商在中国投资的步伐，使得原方案在华投资的外商纷纷将工程延期；二是中国国内和亚洲地区的重要化工行业会议纷纷推迟甚至取消；三是影响了化工行业的进出口和生产率。3、反倾销案屡涉化工产品根据WTO相关的法律条款，反倾销、反补贴和保障措施是WTO法律体系的重要组成局部。自2003年1月7日中国商务部对进口己内酰胺和进口苯酐做出反倾销调查的初裁决定，对这两个产品采取临时反倾销措施以来，反倾销案例陆续到来。其中包括中国对其他国家化工产品的反倾销调查，也包括其他国家对原产或出口于中国的化工产品的反倾销调查。4、欧盟新化学品政策波澜迭起2003年5月，欧盟委员会公布新的?化学品政策咨询文件?，并面向全球征询意见。与两年前的化学品政策白皮书相比较，此次欧盟委员会已经做出了一些让步。但对化工企业来说，该系统运行的费用问题仍然是一个巨大的负担。迫于各方压力，欧盟委员会对草案再次做了适当的修改，最终出台了修改版本，这一版本目前仍然遭到多方非议。5、日企检修丑闻引发市场失衡2003年6月以来，东曹、日本石油和三井化学等几家日本大型石化企业相继卷入伪造高压气体装置检修报告的丑闻，引起了日本经济产业省〔METI〕的高度重视。该事件致使亚洲地区局部石化产品供给短缺，引起了第三季度石化产品的价格上涨。METI将撤销这几家企业的安检认可。6、企业购并重组风潮依旧面对较高的能源和原料价格，化工企业不得不尽可能压缩本钱，并购或进行资产重组被认为是不错的选择。2003年化工企业界虽然没有类似前几年的轰动性举动，但并购和重组的步伐却丝毫没有放慢的迹象。这方面最具影响力的案例，当属杜邦出售其Invista公司和拜耳剥离其化学品与局部聚合物业务。7、中日俄石油管线博弈未果中俄两国从1994年就开始探讨石油管线问题，并于2001年签订可行性研究协议。然而，由于日本插足和俄罗斯的国内分歧，使得原有望于2003年开始实施的中俄石油管线方案突生变故。日本的介入加重了俄罗斯从中获利的砝码，使得其对未来管线铺设方向的态度左右不定。在三方博弈的态势下，也许将会在2004年达成一个均衡，即在新方案中，未来的安纳线输油管道将铺设通往中国大庆的支线。8、中东石化工业开展提速由于巨大的原料本钱优势，中东地区越来越受到石化巨头的关注。卡塔尔化学公司宣布，在卡塔尔建立一座世界规模的石化联合企业。阿托菲纳表示，将进一步增加在中东地区的投资力度。海湾地区的企业，如沙特根底工业公司和伊朗国家石化公司等纷纷加大了在中东地区的投资力度。预计2021年前，每年全球新增乙烯产能的一半将在海湾国家。预计到2007年，中东将是全球最大的PE树脂出口地区。9、研发中心争相落户中国10月，美国通用电器全球研发中心在上海正式投入运作。该研发中心是继美国和印度之后，GE的第三个全球研发中心。11月，杜邦研究和开发中心也落户上海浦东张江高科技园，此次杜邦公司在上海设立的研发中心，是继在美国外乡、日本之后成立的第三家全球性研发中心。12月，瑞士汽巴特种化学品公司表示，该公司正在方案努力拓展其在亚洲地区的研发力量，在中国大陆的新建研发中心已经启用，在印度的现有研发中心正在扩建。10、中国原油储藏提上议事日程12月有媒体报道，中国石油储藏办公室准备首期投资60亿元，在沿海地区建设4个战略石油储藏基地，四大基地可能为镇海、岱山、大连、黄岛。业内人士呼吁多年的中国石油战略储藏终于提上议事日程。国家发改委能源研究所的研究预测认为，到2021年中国石油需求的下限为3.8亿吨，上限为4亿吨，届时中国石油产量的下限为1.7亿吨，上限为1.8亿吨。因此，只有把石油平安战略提高到国家资源平安的高度来运筹，才能在未来掌握开展的主动权。五、行业开展趋势自2002年下半年起,国内化工市场明显好转,其中以下几种产品涨势最猛:以合成橡胶、聚丙烯(PP)、精对苯二甲酸(PTA)为代表的石化产品；以二甲苯为代表的苯类产品；以二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、聚甲醛为代表的精细化工产品；以粘胶长丝为代表的化纤产品；以及尿素等氮肥产品。价格上涨四种类型化工产品作为根底消费品,其价格变化与国民经济的开展息息相关,但是细究原因也可以发现,导致这些化工产品价格上涨的因素还是不尽相同的,归纳起来可以分成四种类型,包括本钱增加导致价格上涨、国家政策调控促使价格上涨、反倾销诉讼推动价格上涨以及市场需求上升拉动价格上涨。一是本钱推动型。由于大多数化工产品是以原油或者油类产品为生产原料,在生产过程中又需要大量的水、电、气、煤,因此国际原油价格的上涨,国内水、电、气、煤价格的上调都必将提高化工企业的生产本钱,从而导致产品价格的水涨船高。例如以原油为生产原料的苯类产品,受国际油价不断上涨的影响,今年以来价格一路走高,其中二甲苯的价格最高已经到达了5300元/吨,接近历史最高水平。齐鲁石化(60000