汽车行业分析报告

汽车行业分析报告 汽车制造行业分析报告 1 目 录 第一章中国汽车行业整体状况......................... 错误～未定义书签。 1.1我国汽车行业产销情况........................ 错误～未定义书签。 1.2进出口情况.................................. 错误～未定义书签。 1.3经营情况.................................... 错误～未定义书签。 1.4汽车行业各主要类别产品销售情况.............. 错误～未定义书签。 第二章国内城市汽车工业发展比较..................... 错误～未定义书签。 2.1产业发展比较................................ 错误～未定义书签。 2.2产业政策比较................................ 错误～未定义书签。 第三章杭州汽车行业发展现状和存在问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ............... 错误～未定义书签。 3.1发展现状.................................... 错误～未定义书签。 3.2存在问题.................................... 错误～未定义书签。 3.3推进杭州汽车工业发展的对策.................. 错误～未定义书签。 第四章杭州汽车行业发展前景与趋势................... 错误～未定义书签。 第五章我国汽车行业行业风险......................... 错误～未定义书签。 5.1原材料价格风险.............................. 错误～未定义书签。 5.2贸易摩擦风险................................ 错误～未定义书签。 5.3政策风险.................................... 错误～未定义书签。 5.4海外投资风险................................ 错误～未定义书签。 5.5市场供求风险................................ 错误～未定义书签。 2 第一章中国汽车行业整体状况 我国汽车工业的发展始于五十年代，至今已有五十多年的历史。近年来，我国汽车工业发展迅速，成为全球汽车行业发展最为迅速的地区之一，汽车产业也成为我国国民经济的支柱产业之一。在国家鼓励汽车消费政策实施、道路交通条件改善和居民收入水平提高等因素驱动下，自2000年以来，我国汽车行业开始步入持续高速增长阶段。 1.1我国汽车行业产销情况 2008年，全球性金融危机触发了世界经济衰退，我国经济环境也发生了很大变化，在宏观调控、特大自然灾害、股市财富效应消失以及国?排放标准的实施等一系列因素影响下，我国汽车行业在2008年呈现前高后低的走势，并结束了近年来高速增长的势头，行业经济效益增速明显放缓，出口增势受到较大抑制。 为拉动内需，中国政府2009年以来先后出台了降低小排量汽车购置税、汽车下乡补贴、以旧换新等扶持政策，自3月份起，二三线城市和农村市场需求强劲启动，小排量轿车和微型客车行业充分受益于政策刺激，乘用车销量也呈爆发式增长，带动全年产销量超千万辆。 2013年，我国汽车产销刷新世界纪录，产量达到2,387.42万辆(含商用车)、同比增长15.91%，销量达到2,107.91万辆(含商用车)、同比增长13.87%。2014年，我国累计生产汽车2372.29万辆、同比增长7.3%，销量2349.19万辆、同比增长6.9%，产销量保持世界第一。 表1-1 中国汽车行业产销量 单位:万辆 产销量 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012 20132014 年 年 888 934 1379 1826 1842 1927 2212 2372 产量 879 938 1364 1806 1850 1930 2198 2349 销量 数据来源:中国汽车工业协会 3 1.2进出口情况 据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，2012年以来，汽车整车出口继续呈良好表现，出口量首次超过百万辆，达到101.50万辆，同比增长19.48%，出口金额137.08亿美元，同比增长25.18%。出口数量和金额再创历史新高。汽车出口已连续三年呈高速增长，在国内市场低迷的情况下，国内企业已越来越重视开发国际市场。 2014年汽车整车出口量降幅较上年有所趋缓，出口金额结束下降，呈小幅增长。共出口94.73万辆，同比下降0.08%，增幅较上年减缓6.51个百分点;出口金额138.06亿美元，同比增长.95%6。 2014年，汽车商品进口表现好于上年，累计进口金额接近千亿美元，达到985.99亿美元，同比增长19.46%，增幅高于上年同期13.96个百分点。从全年汽车商品进口金额变化情况来看，基本呈现出高开低走态势 2014年，汽车商品进出口总体保持增长。据中国汽车工业协会统计整理的海关总署汽车商品进出口数据显示，2014年，汽车商品进出口总额首次超过1800亿美元，达到1829.13亿美元，同比增长13.65%，增幅高于上年同期8.23个百分点，其中进口表现更为突出 1.3经营情况 从中汽协会对17家重点企业集团2014年主要指标的统计来看，各重点企业营业收入与全国汽车行业规模以上企业主营业务收入呈现相同增长趋势，即营业收入稳步增长，增幅趋缓。根据中汽协会统计2014年汽车工业重点企业(集团)主要经济指标快报显示，2014年汽车工业重点企业(集团)累计实现营业收入31043.48亿元，同比增长10.39%，增幅同比下降8.66个百分点。与汽车行业主营业务收入情况类似，汽车工业重点企业营业收入各月累计增长率也基本表现为逐渐下滑，从一季度的增长16.51%，回落到前三季度累计增长11.84%。所不同的是，全年营业收入增长率为10.39%，较前11个月9.97%的累计增长率略有增加。 1.4汽车行业各主要类别产品销售情况 2014年，乘用车共销售1970.06万辆，同比增长9.89%。其中:轿车销售1237.67万辆，同比增长3.06%;MPV销售191.43万辆，同比增长46.79%;SUV销售407.79万辆，同比增长36.44%;交叉型乘用车销售133.17万辆，同比下降18.06%。 4 图1-1 近三年乘用车销量情况 数据来源:中国汽车工业协会 2014年，中国品牌乘用车共销售757.33万辆，同比增长4.10%，占乘用车销售总量的38.44%，占有率比上年同期下降2.14个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售394.09万辆、309.52万辆、252.55万辆、176.61万辆和72.70万辆，分别占乘用车销售总量的20%、15.71%、12.82%、8.96%和3.69%。与上年同期相比，日系乘用车销量增速略低，其他外国品牌增速均超过10%。 图1-2 我国近三年自主品牌乘用车市场份额变化情况 单位:万辆 5 数据来源:中国汽车工业协会 2012年，从不同系乘用车增长情况看，日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别占乘用车销售总量的16.4%、18.4%、11.7%、8.7%和2.8%，与上年同期比较，德系增长明显，日系下降明显，其余各系均有不同程度的增长。 2013年，从不同系轿车增长情况看，德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别占乘用车销售总量的18.8%、16.4%、12.4%、8.8%和3.1%，市场份额与上年比较，除日系微弱下降外，其余各系均有不同程度增长，其中美系增长最为明显。 图1-3 各系别乘用车市场份额情况 数据来源:中国汽车工业协会 6 第二章国内城市汽车工业发展比较 2.1产业发展比较 分析2013年我国乘用车企业销量数据。发现我国汽车工业重镇不仅分布在上海、重庆等直辖市，长春、广州、武汉等副省级城市，也有安徽芜湖、江苏盐城、河北保定等地级市。本文将从从企业数量、企业规模、销量产值和发展潜力四个角度来比较，同时与杭州进行比较，认清杭州汽车工业在全国的发展地位。 2.1.1企业数量 近几年，浙江车企凭借着一股"韧"劲，以及不屈不挠的精神，打出了自己的一片领地，在中国汽车产业占有一席之地。浙江经济发达，其经济总量全国排名第四，这使得浙江不仅成为国内重要的汽车消费市场，近些年也逐渐成为汽车制造基地。目前，浙江拥有浙江吉利、众泰、恒康、青年、广汽吉奥、东风裕隆、东风日产柴在内的7大整车企业，并已经形成台州、金华、杭州、宁波4大整车基地，来自中国产业信息网数据显示:2013年浙江省汽车产量为37.3万辆，同比下降0.1%，其中轿车产量为27.4万辆，同比增长3.8%。 从企业数量来看(上海、天津、重庆、长春、广州、武汉等汽车工业强市均有2家以上的主流品牌汽车企业。广西柳州、安徽芜湖、江苏盐城、河北保定等城市也有重要的生产企业分布。杭州目前虽然有5家乘用车生产企业，但都处于起步阶段，尽管2010年杭州最大的民营乘用车生产企业浙江吉利集团从福特手中购得沃尔沃轿车业务，并获得沃尔沃轿车品牌的拥有权，但是整体而言，杭州汽车工业还不能与长春、广州、武汉等兄弟城市相提并论。 2.1.2企业规模 从企业规模看，2013年乘用车销量排名前20位的乘用车企业集中分布在上海、广州、长春、武汉、天津、重庆等地，同时广西柳州、安徽芜湖、江苏盐城、河北保定等地级市也有着重要的生产企业分布旧。2013年，总部位于杭州的吉利汽车销量排名第l0位，在杭州设有生产基地的众泰汽车排名第28位，广汽吉奥排名第57位，莲花汽车排名第37位。 表2-1 2013年销量前20名乘用车企业的地区分布 销量排销量排汽车企业 所在地 汽车企业 所在地 名 名 1 上海通用 上海 15 奇瑞 安微芜湖 7 2 上海大众 12 东风悦达起亚 江苏盐城 19 上海汽车 20 华晨宝马 沈阳 16 广汽本田 5 东风日产 广州 18 广汽丰田 9 东风神龙 武汉 上汽通用五11 广西柳州 17 东风本田 菱 8 一汽本田 天津 7 长城汽车 河北保定 3 一汽大众 长春 6 长安福特 重庆 4 北京现代 北京 14 长安汽车 10 吉利 杭州 13 比亚迪 西安 2.1.3销量产值 从销量和产值来看，2013年国内汽车产销双双超过2000万辆，汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点。其中乘用车共销售1792.89万辆，同比增长15,71%。2013年，广州汽车产量为180.53万辆，同比增长30.4%，工业总产值3346.84亿元，同比增长24.0%;2013年湖北省规模以上汽车企业累计完成工业增加值1451.5亿元，累计生产汽车158.7万辆，其中武汉市生产汽车超过百万辆。2013年浙江省汽车产量为37.3万辆，占全国比重为1.7%，从整体产值来看，杭州汽车工业居副省级城市中下游水平;从整车产值来看，则处于下游水平，规模非常小，未来还有很大的发展空间。 2.1.4发展潜力 从发展潜力来看，广州、长春、武汉、沈阳基础好，原整车企业扩建分厂基本都留在了原地，发展潜力大。济南、杭州、成都、深圳等城市原有整车产业基础薄弱，正在努力拓展并且有了一定进展，其中成都和深圳分别新落实引进沃尔沃和长安PSA项目，未来发展空间较大。 2.2产业政策比较 汽车产业招商竞争异常激烈，各地政府为引进整车项目，在土地、税收、资金等方面优惠政策力度非常大，主要有三种类型:一是实行税、费优惠、减免政策。广州花都区扶持东风日产花都基地发展，制定了包括税收、立项、审批以及各种收费的一系列优惠政策，汽车城“全城无收费”。广州番禺区扶持广汽自主品牌项目，在税收方面将“两免三减半”政策延长至8年。二是实行供地优惠，并提供资金支持。广州花都区引进东风日产花都摹地，成都为引进沃尔沃国产基地，湖南湘潭为引进吉利生产基地等项目都以优惠的价格提供工业用 8 地。成都、湘潭除了土地优惠之外，还提供资金支持项目建设，实施地税留成部分的返还。同时在高速公路和地铁等交通配套上提供便利。三是直接投资，支持企业开展跨国并购。在吉利收购沃尔沃的融资结构中，大庆、上海嘉定分别直接出资人民币30亿元、10亿元，股权比例分别为37,和12,。作为回报，沃尔沃国产基地确定为成都和大庆;在上海嘉定建设发动机工厂，未来规划建设整车基地。 综上所述，各地引进整车项目基本都是一事一议，政策力度非常之大。目前杭州每年安排汽车工业发展专项资金，用于扶持大项目建没。但该资金的使用偏重于发展的后端，即用于整车企业建设后的发展，对于引进整车项目没有涉及。 第三章杭州汽车行业发展现状和存在问题 3.1发展现状 (1)乘用车发展实现重大突破 经过“十二五”的努力，杭州乘用车整车制造实现了质的突破。目前已经形成了浙江吉利、东风裕隆、青年莲花、众泰汽车、广汽吉奥等5家乘用车生产企业，东风日产柴、浙江飞碟2家商用车生产企业，另有15家改装、专用车生产企业。其中，东风裕隆一期12万辆整车基地和20万台发动机生产基地基本建成，已经下线投产。浙江青年莲花汽车有限公司的L5基地已经落成，已经上市并已经正式量产。广汽吉奥主要生产微车，总部已经迁至杭州。总部位于杭州的吉利控股，2013年1-9月合并报表的整车业务收入1033.8亿元，其中沃尔沃汽车销售收入815.5元，零部件业务收入5.0亿元，总计1038.8亿元。此外，东风裕隆、青年莲花和众泰汽车3家整车企业，均已经在2011年实现整车上市。纳智捷大7SUV、青年莲花L5和众泰Z200HB，M300等4款车型的销量决定了这3家企业的发展走势。从整体来说，我国的汽车工业和汽车消费市场已经进入了稳定器和成熟期，但是对于杭州整车企业而言是起步期。在这个关键时刻，杭州整车企业迫切希望杭州市政府出台大力度的支持举措，扶持杭产汽车打开国内市场，站稳脚跟。 (2)汽车零部件产业发展基础好 杭州汽车零部件产品主要涉及动力、传动，转向控制、制动、行走、内饰 9 等领域，以万向集团、重汽杭发、杭齿股份、亚太机电为代表的汽车零部件企业发展基础好。杭州骨干汽车零部件企业在发展主业、做强主业的同时，不断拓展新的产品领域，万向在研发生产汽车电子产品如ABS和EPS，亚太机电在研发生产ABS和电子手刹等，亚太机电已经形成20万套ABS的生产能力，万向和亚太的ABS产品已经向整车厂批量供货，实现重大突破，EPS和电子手刹也即将投产。同时，一批新的重大汽车零部件产业项目正在积极推进。如杭州易辰孚特汽车零部件有限公司年产50万台CVT汽车无极变速器项目;杭州依维柯汽车变速有限公司总投资22(69亿元，引进菲亚特DDCT(干式双离合变速器)的产品许可建设年产50万套DDCT变速器项目等。 (3)汽车企业的科技创新能力强 截止2010年底，杭州汽车工业有国家重点扶持领域的高新技术企业46家，各级企业研发中心53家，其中国家级企业技术中心4家，省级企业研究院2家，省级高新技术企业研发中心22家，拥有博士后工作站3个。以万向研究院和吉利汽车技术中心为代表的企业研发中心具备很强的创新能力。杭州汽车及零部件产业荣获国家科技进步二等奖l项，中国汽车工业科技进步一等奖2项，起草发布国家和行业标准18项。2007—2010年，杭州实施的市级重大科技创新项目中，汽车类项目14项，占总数的10,以上。 2012年，吉利汽车坚持“自主研发，广泛合作，掌控核心技术”的研发理念，贯彻“产品平台化、安全第一和能源多元化”等三大研发战略，不断提升研发实力，实现从“价格导向型”向“顾客价值导向型”转变，据最新J.D POWER评价报告，吉利旗下帝豪、全球鹰、英伦三个品牌CSI进步明显，居自主品牌第一名;吉利售后服务体系荣获全国汽车售后服务“金扳手”、“中国最佳服务管理奖”、“中国最佳客户服务奖”等称号，连续第4年荣获国家“客户联络中心运营绩效标准(CCCS,OP)”钻石五星级认证。全年累计实现销售49万辆，同比增长14%，位居全国轿车企业第七;实现销售收入256亿元，同比增长12%;实现利税近50亿元，同比增长38%。2012年吉利集团首次跻身世界500强(排名475位)，成为浙江省首家、全国第五家进入世界500强的民营企业。 2012年青年汽车共开发20个全新客车整车产品，其中4个新能源汽车、7个旅游车、8个公交车和1个专用车，共完成整车销售收入27.49亿元，销售车辆3773台，同比增长12.36%。整车产品批量出口至美国、欧洲、俄罗斯、韩国、日本、 10 新加坡、中东等众多国家和地区。2012年共实现海外销售车辆432台，同比增长198.6%，实现创汇4559.67万美元，同比增长141.5%。提升了青年汽车在国际市场上的品牌知名度，树立高端产品形象。 众泰汽车紧抓主导产品Z300、008系列生产营销和江南TT纯电动汽车、M300纯电动汽车及T平台(T200、T600)系列新产品研发与规模化生产准备工作。2012年主导产品共实现整车产销12.22万辆，销售收入59.4亿元，配件收入11.4亿元。Z300系列轿车自5月份投入市场，产销两旺。JNJ7131Q、JNJ6411A、JNJ6406A1F、JNJ7000EVM等多款产品被列入2012年度党政机关公务用车选用车型目录。 东风裕隆汽车秉承“技术是根、创新是魂”的研发理念，坚持公司既定的商品发展战略不动摇，提升车型产品品质，全面培育核心技术优势，提升研发“三个能力”(地产化开发能力、开发质量控制能力和CAD运用能力)，完善“两个体系”(开发流程管理体系和标准数据库管理体系)，圆满达成了年度工作目标。全年纳智捷大7 SUV实现销量3.1万辆，市场累计保有量近4万辆，实现销售收入64.85亿元。在平均售价20万以上的SUV细分市场中成功跻身销量前10名。 汽车整车、改装车企业开发出具有自主知识据对主要整车企业统计，2012年 产权、自主品牌的基本型和改进型汽车新产品(公告)518项。其中轿车类51项、客车类68项、SUV和轻客36项;获改装车类公告新产品244项，其中专用客厢类41项，专用货车类33项，专用作业车类110项、通用货车挂车类25项、其它挂车类35项。 据对吉利、青年、众泰等主要整车企业的统计，2012年共申报专利2880件，2012年，共完成专利申请2770项，同比增长27.8%，其中发明专利420项，同比增长69.4%;累计专利申请突破8000大关，达到8129项，其中发明专利997项;《一种汽车爆胎控制方法》荣获第十四届中国专利优秀奖。对外公开发表论文215篇，其中EI检索的论文及中文核心论文占到外部论文的30%，实现从数量向质量的转变;共完成科技项目申报38项，其中5项国家科技 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 项目立项。青年汽车2012年共申请专利26项。其中国内共申请专利18项，包括发明专利4项，实用新型8项，外观专利6项;国外申请8项，国内外授权专利11项，其中国内授权9项，发明专利1项，实用新型6项，外观专利2项;国外授权专利2项。截止2012年底累 11 计授权200项，其中国内授权176项，发明专利1项，实用新型24项，国外授权24项。众泰汽车2012年公司共完成申报各类专利 92 件，其中:发明专利 3件，实用新型专利28件，外观 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 专利61件; 2011年公司获得各类授权专利为76 件，其中:实用新型专利21件，外观设计专利55件。 3.2存在问题 (1)整车发展面临诸多挑战 杭州整车制造业刚刚起步，恰遇今年国家汽车消费刺激政策调整，汽车消费出现整体下滑，宏观消费环境对杭州整车企业发展不利。东风裕隆是新品牌、新车型，被市场接受需要时间。青年莲花的新基地基本建成，面临着整车品质控制、市场开拓以及资金困难等问题。青年莲花参股世爵成立三方合资企业国产萨博，也需要大量的资金。众泰汽车由于车型是小众车型。预计销量不会很大。此外，从引进整车项目来看，随着合资企业新一轮布局的完成，主流乘用车企业基本实现了跨区域的基地组合，杭州引进大项目的空间在缩小。 2014年3月26日，杭州市人民政府发布杭政函[2014]55号文件《杭州市人民政府关于实行小客车总量调控管理的通告》称，2014年3月26日起，单位和个人购置小客车、小客车过户和非本市小客车转入杭州市的，在申请办理小客车注册、转移及转入本市的变更登记前，应按照有关规定申请取得杭州市小客车指标证明文件，这使杭州成为继上海、北京、贵阳、广州、天津之后的国内第六个实施汽车限购的城市。 (2)零部件企业配套难 一是为国产整车配套难。由于国内消费者对进口汽车和外资品牌的偏好，国产自主品牌整车企业也在调整选择 采购 采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划 国外汽车零部件(包括独资和合资企业零部件)，或者是引导现有国内供应商与国外汽车零部件企业建立合资企业为整车厂配套，这使得杭州部分零部件企业面临逐步被整合、淘汰的困境。二是面临国际汽车零部件企业的恶意竞争。万向集团、亚太机电自主研发的ABS产品只要一进入整车厂配套，国际零部件巨头就以低于万向集团产品1,的价格供货(目的是将万向等企业挤出汽车电子产品市场，继续保持其垄断利润。三是杭产整车配套规模小。目前万向等企业为东风裕隆配套，众泰汽车采用了亚太机电的ABS，但是杭产整车市场尚未打开等原因，杭州零部件企业为杭产整车配套规模较小。万向集团、亚太机电等主要为上海通用、一汽一大众等企业配套。 12 (3)科技创新的平台不足 一是专业的汽车检测平台和试验平台缺乏(为了普通的理化检测就要跑上海、跑武汉。专业的汽车检测设备单家企业买不起，单独买也非常浪费，但是企业发展却离不开。二是无论零部件还是整车，最终的耐久性测试必须要装到整车上跑测试，这就必须去襄樊或者天津的试验场，成本和时间都非常大。杭州缺乏公共的汽车零部件检测平台以及大型试车场地的问题(日益突出。 (4)创业生活环境有待改善 杭州房价偏高造成的创业成本高是企业面临的普遍问题。同时，对于位于江东汽车工业园的企业而言，工厂附近缺乏必要的生活配套设施是另一个共性难题。由于周边配套较为缺乏。技术人员引进后的落户、子女上学等一系列问题都暴露出来。科技人员的流动非常普遍，包括流失以及区域流动，吉利汽车技术中心和东风裕隆有共识，互不录用对方技术人员，因此情况稍好，但流向外地普遍存在。 3.3推进杭州汽车工业发展的对策 (1)总体思路 以整车制造、汽车电子、汽车关键零部件、汽车研发设计为重点，组建技术创新平台，建设公共检测平台和创新服务平台，发挥技术创新战略联盟作用，推进汽车人才培养，依托东风裕隆、吉利控股、万向等重点骨干企业，发挥整车带动引领作用，推进杭州汽车整车及零部件工业的转型升级。 (2)发展重点 整车制造方面:坚定不移，持之以恒的大力度、高强度支持杭州整车企业发展。加大对东风裕隆、青年莲花、众泰汽车和广汽吉奥4家整车企业的扶持力度，在用地、研发、平台建设、环境建设等方面予以大力支持。同时，重视总部位于杭州的吉利控股和万向等巨头企业，探索和推进相关整车项目在杭州落地。积极争取新的汽车整车合资项目或新建项目落户杭州。 新能源汽车方面:依托万向、吉利等骨干企业，着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车的推广应用和产业化。同时，开展燃料电池汽车相关前沿技术研发，混合动力汽车技术研发及产业化，大力推进高能效、低排放节能汽车发展。继续推动纯电动汽车和混合动力汽车在公务车、出租车、城市公交车、私家车等领域的应用。积极参与电动汽车应用相关的标准的制定。 13 汽车电子方面:支持和鼓励汽车零部件企业向汽车电子领域发展，以自主创新为突破口，加快研发新的汽车电子产品。同时，另一类汽车电子车载电子装置，包括汽车信息系统、胎压监测、导航系统、汽车娱乐、车载通信和网络等相对技术要求不高，市场容量也很大。是汽车电子发展的又一重要领域。 汽车设计方面:汽车设计是一个产业链，从工程管理到快速成型、数字验证、检测、实验、 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 设计和汽车生产线设计等。以意大利都灵为榜样，发挥杭州文化创意产业发展优势，依托东风裕隆、吉利控股、万向集团等企业资源，引进相关科研院所和知名汽车设计企业，扶持发展汽车设计产业，发展整车总体设计、总成设计和零件设计等。 关键零部件研发方面:依托整车厂发展汽车关键零部件产业，包括汽车发动机、自动变速箱、高性能制动系统、底盘系统等。加快推进东风裕隆、青年莲花等发动机项目建设，推进众泰CVT变速器生产线建设。依托吉利汽车技术中心，推进吉利关键汽车零部件在杭州生产。 (3)对策建议 ，出台产业扶持办法。推进杭州汽车工业发展，必须要有大投 加强政策引导 入的勇气、长期投入的决心和及时投入的魄力，设立产业投资基金投资汽车整车及零部件产业，是改变杭州整车弱势局面的根本选择。杭州可借鉴大庆、成都成功引进沃尔沃国产基地经验，设立汽车产业投资基金。用于招引新的整车项目落户，直接投资整车项目和零部件产业，推进杭州整车制造实现新的突破。 2011年是杭州汽车及零部件企业发展的关键时期，也是杭州整车工业发展能否产生质变的节点时刻。以杭州汽车工业发展的阶段而言，应立即出台《关于扶持杭州整车及零部件企业发展的办法》。在政策允许范围对，对杭产汽车以及总部在杭州的汽车企业的乘用车产品进行扶持。一是实施杭产汽车政府采购。对杭产汽车以及总部在杭州的(包括管理总部、营销总部、研发总部)整车企业的产品，优先纳入政府采购范围，鼓励和引导公交公司、出租车公司按一定比例采购杭产汽车;二是对个人购买杭产汽车进行相应的税费减免或者补贴;三是对杭州整车厂采购本地零部件提供税收减免或者以奖代补形式进行扶持。 加快项目建设(完善产业和生活配套。重点推进东风裕隆整车及新能源车项目、众泰汽车整车及纯电动车、青年汽车整车、莲花汽车整车、广汽吉奥、杭州依维柯50万台DDCT变速器、万向电动汽车锂离子电池二期、易辰孚特50万台CVT变速器等重点项目实施。重点扶持新能源汽车领域的重大研发项目，包括万向 14 纯电动城市客车新车型研发、益维汽车郎朗纯电动轿车、吉利EK一2纯电动轿车研发与产业化，以及电动汽车电控轮毂系统、电动汽车伺服控制系统研发等。优化杭州大江东汽车产业园空间布局，以现代产业集聚区为目标，加快产业配套设施建设。规划建设“江东汽车科技创新园”，主要功能包括汽车人才培养、汽车研发公共技术平台?、汽车设计创意园、汽车电子及关键零部件专业孵化器。汽车设计创意园和汽车电子专业孵化器可与东风裕隆、吉利汽车技术中心等企业联建。同时，加快保障性住房和生活配套区建设(保障性住房可采取政府和企业共建的形式，优先提供给科技人员。加快商业用地出让(尽快完善生活配套设施。 建立汽车学院，加快人才培养。通过政府推动，以在杭高校和重点整车企业联合办学的形式，建立以培养汽车工业人才为主旨的汽车学院，建成从汽车技工到高级管理人员的培养体系?引。具体模式可选择以下方式:一是依托市属高校或在杭高校的汽车学院，组建独立的汽车学院?3|。二是依托杭州汽车企业现有院校，通过联合办学，将企业原有的学校实体化。如吉利以研究生教育为主的浙江汽车工程学院，一直没有解决办学资格问题，学位授予都是联合其他高校共同颁发。可通过推动在杭高校与吉利联合办学，将浙江汽车工程学院实体化。 优化政府管理服务，发挥龙头企业作用。吉利控股、万向集团等汽车龙头企业，有着丰富的国际资源。建议各级政府与吉利控股、万向集团等跨国企业建立经常性的对话交流机制，及时解决企业发展中面临的问题，推动项目合作，形成紧密的战略关系，借助于龙头企业，引进新的整车和零部件项目，完善产业链合作，推动杭州汽车工业转型升级。总而言之，发展汽车工业是一项长期而艰巨的任务，需要几代人为之不懈努力，才能取得重大突破。杭州正处于汽车工业发展的关键时刻，节点时刻，需要政府加大政策力度扶一把，才能迎来杭州汽车工业发展的春天。 第四章杭州汽车行业发展前景与趋势 汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，处于行业发展的成长期，属于顺 周期行业，目前行业集中度较低，市场竞争激烈，国内自主品牌占比偏低。短期 上看，随着宏观经济形势的企稳回升，我国汽车行业仍然将保持稳定增长的势 15 头。 从中长期看，考虑到目前中国人均汽车保有量较低，加上城镇化的推进，一、二 线城市的升级换代消费与三四线城市的首次购车消费将构成中国汽车市场的长 期需求，预计中国汽车市场仍然具备长期稳定增长的潜力。 1.低速电动车或被认可 2013年，曾经一度有媒体报道称，有关部门将允许低速电动车纳入到国家新能源汽车统一管理的范畴。由于低速电动车具有现实的巨大市场需求，低速电动车对于中国实现新能源汽车产业的快速发展有着重要的意义。同时，低速电动车的市场的扩大，将能够推动锂电池产业的迅速发展、成熟，以及整个新能源汽车的升级。从而使得新能源汽车产业实现大规模的发展具有了可行性、现实性。 2.市场价格将继续下降 价格竞争仍然成为汽车企业争夺市场份额由于汽车市场的竞争更加激烈， 的主要手段。特别是汽车企业之间的竞争已经进入到一个你退我进的阶段，汽车企业之间的竞争就更为残酷。目前的汽车产品的价格，越高端的汽车产品，与海外市场的价格的差异就越大。这种差异将随着中国汽车市场需求结构、消费理念、竞争形态的变化逐渐缩小。此外，受国家发改委针对车企反垄断调查的进一步深入，汽车价格有望继续下降。 3.节能与新能源汽车发展日趋成熟 截至2012年底，吉利熊猫1.0MT、帝豪EC715-RVMT、帝豪EC715MT，众泰JNJ6400EVL系列等28款车型列入国家“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录，2012年节能惠民车型销量约5万辆。青年、众泰、康迪等车辆企业36种型号新能源汽车进入示范销售运行的行列，在杭州、宁波、温州、金华等区域内开展示范销售运行，产品涉及纯电动轿车和客车、混合动力轿车和客车7种型号2800余辆。杭州市作为国家新能源汽车试点城市，在公交、出租、邮政等公共领域投放使用以及通过私人购买、租赁的新能源汽车已达到1136辆。 国家电网公司已在杭州、金华、宁波等地建成充换电站约51座，(杭州市区25个，郊区17个，计划共62个。金华26个)在全省11个市共安装了超过730个交流充电桩(杭州620个，金华110个)。杭州市作为首批电动汽车示范运行城市，在 16 全国率先打造电池、充电设施的标准化建设，并以提供标准电池为载体的能量供应新模式带动试点工作和电动汽车产业链的发展。 新能源汽车产业链初步形成。继众泰、青年、康迪为代表的新能源汽车研发、生产、试运行不断取得成功的同时，涌现出一大批以电机、电控、电池三大核心技术为研发目标的零部件企业，这些企业有生产锂离子动力电池、电机、电控等关键零部件万向电动汽车有限公司;专业生产动力电池的赛恩斯能源科技有限公司、浙江佳贝思绿色能源有限公司、杭州万好万家新能源集团有限公司;致力于电池控制系统研发生产的纽贝耳汽车(杭州)有限公司和杭州高特电子设备有限公司;专业从事电机系统集成技术研发生产的浙江方正电机股份有限公司和富生电器等。他们研发的产品越来越成熟，与新能源汽车生产公司的合作也越来越紧密，形成了比较完整的新能源汽车产业链。 2012年我省吉利汽车有限公司“基于帝豪EC7的全新纯电动轿车技术开发项目”、万向电动车“车用锂离子动力电池技术开发项目”获得国家2012年度新能源汽车产业技术创新工程项目支持，2012年9月，省政府选择众泰、青年、超威、万向和大东南等五家新能源汽车整车、动力电池、电池隔膜龙头企业，成立5个研究院，搞新能源汽车产业研究，省市各级给每个研究院2000万研发经费，并在每年课题经费、人才引进等方面给予支持，为新能源汽车进一步发展打下坚实基础。 第五章我国汽车行业行业风险 5.1原材料价格风险 钢材、橡胶、石油等原材料价格波动较快，对汽车整车制造行业的成本影 响 较大，进而造成不利的影响。 2014年钢铁价格总体趋势将由于印度加速工业体系建设以及美日经济体复苏而提高。然而，从铁矿石价格的波动性来看，从2012年9月开始，铁矿石价格指数波动区间在放大，呈现楔形走势，2013年，这种价格波动区间继续扩大。主要因为，我国钢铁行业集中度较低，小型厂商比例较大，一旦经济增长重复活 17 力，其很可能盲目扩大产量，提高钢铁行业存货水平，从而压低钢铁价格上涨预期，这种市场供求的反复波动，将可能带来我国钢铁价格波动区间的继续扩大。 预测天然橡胶价格将因为亚洲几大主产国橡胶树种植面积的扩大而在2013年保持下降。这种预测的前提是亚洲，尤其是泰国等东南亚国家不会为了保证维持一个较高的橡胶价格而限制产量。这种情况并非不可能发生，且曾有过先例，一旦几个主产国联合限产，将很可能在短时间内太高世界天然橡胶价格，从而推高汽车零部件行业所需要的合成橡胶价格。 有色金属行业目前产能过剩严重，其价格指数以及价格水平也从2011年9月开始处于下降通道中。这种下降趋势仍然因政府可能的行业调节以及世界范围的流动性增加而面临变数:我国实现有色金属收购制度，政府每年会从市场购买大量有色金属作为储备，这为有色金属的生产提供了稳定的需求支持，一旦经济形势完全复苏，有色金属价格将很可能快速反弹。考虑到有色金属产业的低集中度、高污染、产能盲目扩张的现象，我国政府也有可能出台限产政策和提高集中度的行业组织政策，一旦这种政策出台，短期内，有色金属的产能会出现明显下降，市场可能会借此抬高有色金属价格的预期。从国际因素来看，美日等国采取的货币刺激计划，使得世界流动性进一步增加，国际有色金属大宗商品价格有可能重回高位，加大对国内有色金属的进口需求，也将对有色金属价格有向上的推动作用。原材料价格风险发生的可能性虽然存在，但相对并不高。 5.2贸易摩擦风险 从2008年开始，受全球经济危机的冲击，各主要发达国家都面临经济低迷，而新兴国家经济增长依旧强劲，且复苏较快，世界经济增长出现不平衡局面，直接后果是贸易保护主义抬头。美欧等国对中国的贸易制裁和反倾销不断增加。2012年，美国对中国轮胎特保案虽然最终停止，但是仍然透露出其贸易保护主义的倾向。欧洲也于当年11月份推出轮胎标签法，对我国出口轮胎的生产技术、检验标准、检测手段等提出了更高的要求，并直接导致我国轮胎行业出口欧盟轮胎金额下降30%。随着美国经济复苏，贸易保护主义可能会有所缓解，但仍将是困扰中国汽车零部件行业的重要不确定性因素。 18 从美欧等国的反倾销特征来看，主要围绕两个方面:节能环保技术参数和产品制造成本。后者的政治倾向多于经济和社会倾向，因此主要由中国与主要出口国的政治协商和利益妥协主导。前者则为中国汽车零部件出口提出了更高的技术要求，在我国技术标准尚不足以达到其条件之前，可能会长期化。给予该风险中级。 5.3政策风险 北京、广州、天津实施了限购政策，未来限购城市有可能增加，这将影响当 地的汽车销量，进而加剧行业产能过剩。 2014年3月26日，杭州市人民政府发布杭政函[2014]55号文件《杭州市人民政府关于实行小客车总量调控管理的通告》称，2014年3月26日起，单位和个人购置小客车、小客车过户和非本市小客车转入杭州市的，在申请办理小客车注册、转移及转入本市的变更登记前，应按照有关规定申请取得杭州市小客车指标证明文件，这使杭州成为继上海、北京、贵阳、广州、天津之后的国内第六个实施汽车限购的城市。这将影响杭州当地的汽车销量，进而加剧行业产能过剩。 此外，《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》(国发〔2012〕22号)将新能源汽车作为国家战略新兴产业，并明确提出以纯电动汽车为主导。根据这份规划，国务院及各部委又先后出台了对重要技术及零件的行业研发与进口的优惠政策。然而从实际的市场表现和新能源汽车的配套设施状况来看，我国新能源汽车的技术还不够成熟，在运行历程等方面仍然无法对传统动力汽车构成竞争，纯电动汽车所需要的充电设施的技术路线还处于探讨阶段，新能源汽车，尤其是纯电动汽车的发展还处于酝酿之中，5-10年内不会成为市场主流。与之构成鲜明对比的是国家及地方政府对新能源汽车行业的积极扶持和政策优惠。在下游市场还没有发育的情况下，这种政策导向很可能继续导致上游蓄电池及新能源发动机行业的盲目扩张和产能过剩局面的出现。给予该风险高级。 5.4海外投资风险 中国汽车行业的海外并购始于2003年，经过2006-2008年的低潮后，2009年 19 以后，中国汽车行业海外并购浪潮重现。回顾中国汽车海外并购交易，可以发现，大部分企业并购后，都遭遇困境。中国汽车企业的海外并购多源于海外的市场机会，而不是源于清晰的战略思考，并购常常缺乏对被并购公司或资产的具体了解和价值评估，缺乏对并购的经济效益的准确考量。例如，南汽集团收购英国罗孚后，其收购资产中比较核心的品牌和技术专利已经被本田、宝马和上汽集团等多家车企所持有，使得南汽无法利用其收购的资产进行研发与生产。 我国汽车企业，包括汽车零部件企业的海外并购风险仍然巨大，需要慎重对待与评估。因此，海外投资风险非常高，应予以重视。 5.5市场供求风险 供给方面:2008-2009年初由于销量低迷，产能过剩，各厂商一般不会有扩产计划，但2009年末产能不足的情况日趋严重。由于兴建产能一般需要18个月以上，预计新建产能将在2011-2012年释放，故2010年产能仍然偏紧，只能通过技改、调整生产节拍等缓解。所以在2010年，汽车行业的供给过剩的风险较小。 ，在国家一系列政策继续发挥作用的情况下，汽车行业需求方面:2010年 的产品需求将稳定增长，从而也将拉动行业的发展。整体上，汽车产品的需求风险较小，存在的需求风险主要是由于各细分品种的需求存在结构性差异，市场需求结构不一致，造成了需求结构风险。2010年，预计轿车的消费增速会有减缓风险;轻卡和交叉型乘用车面临需求下滑，成本上升风险;重卡的需求会有增长，但成本面临上升风险。 20