普华永道－《外资银行在中国》ppt29

null外资银行在中国外资银行在中国2007年5月10日 北京，上海PwC容显文 普华永道中国区金融服务主管合伙人 梁国威 普华永道中国中部地区金融服务主管合伙人 概述 概述 超过80%的受访银行预计其2007年的年均收入增长率至少为20% 有四家银行预测其在2007年的增长率将超过100% 52%的受访银行在2010年前的员工人数将较目前增长一倍以上 受访银行的盈利水平都有所上升，且他们对于未来的盈利前景更加乐观目标 目标 提高市场对在华外资银行所面对的新挑战及其策略的认识 明确银行业特定领域的发展趋势，积累行业数据 了解银行业首席执行官们的策略部置 就外资银行充分利用市场机遇和环境来提升业绩的课题，促进业内的讨论 提出有关中国银行业在未来三年的发展趋势的见解受访者受访者本次调查一共与对40家外资银行的首席执行官、高管人员及分行行长进行了深入访谈。他们均对银行业有着全面而卓越的了解 参加调查的外资银行中既有在中国广泛开展各项业务的银行，也有仅专注于某些特定业务领域的银行 受访银行受访银行荷兰银行 澳州及新西兰银行集团 美国银行 蒙特利尔银行 加拿大丰业银行 法国巴黎银行 德富泰银行 东方汇理银行 花旗银行 大新银行集团 星展银行 德意志银行 德雷斯顿银行 华一银行 华比富通银行 恒生银行 香港上海汇丰银行 韩国中小企业银行 荷兰商业银行摩根大通银行 比利时联合银行 韩国外换银行 马来亚银行 瑞穗实业银行 法国外贸银行 北德意志州银行 华侨银行 荷兰合作银行 奥地利中央合作银行 加拿大皇家银行 苏格兰皇家银行 意大利圣保罗意米银行 新韩银行 法国兴业银行 渣打银行 东亚银行 美国纽约银行 美联银行 瑞士银行 永隆银行 主要结果主要结果最重要的市场变化 入世 – 金融市场在2007年1月向外资银行开放。截至2006年末，74家外资银行在中国设立了分行，另外186家外资银行在中国设立了代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 处 对外资银行开展业务的地域和客户群体方面的限制已经取消 转制为外资法人银行 战略性拓展 自身扩展，预计资产规模双倍增长、利润三倍增长 在选择购买国内金融机构股权时，对海外投资者权益的保障是重要的考虑因素 总部的强大支持主要结果主要结果人力资源 员工流失率高企 工资显著增长 随着外资银行的持续发展，人力资源市场的紧张状况也将进一步加剧 监管环境 监管环境仍然是影响未来变化趋势的最重要因素 各项法规之间的一致性、协调沟通以及法规的明确性是主要的关注点 银行排名远远较其它影响因素重要，如资本市场的发展和科技革新等调查结果 - 市场环境调查结果 - 市场环境PwC促使中国银行业发生变化的主要动因是什么?促使中国银行业发生变化的主要动因是什么?监管法规的变化趋势仍然是影响未来发展的最重要因素 它以几乎2:1的比例远远超越了排名第二位的影响因素－－资本市场贵行在中国银行业中面临困难最大/最小的领域是什么?贵行在中国银行业中面临困难最大/最小的领域是什么?相对于2005年的调查结果，下列因素的重要性增加: 对人才的管理 来自其他外资银行的竞争 品牌认知度作为在华的外资银行，下列哪种风险类型是贵行面临的最大潜在风险？请对各类风险逐一打分(1-4)。1代表最大风险，4代表没有风险。作为在华的外资银行，下列哪种风险类型是贵行面临的最大潜在风险？请对各类风险逐一打分(1-4)。1代表最大风险，4代表没有风险。排名最大风险较大风险较小风险没有风险贵行的员工流失率水平？贵行的员工流失率水平？随着中国银行业的高速发展，具经验的管理层员工的短缺现象将会在未来一段时间内持续 对人才的需求将很可能随着外资银行分行转制为外资法人银行和持续扩张业务而增加35%低于5%5 至 10%10 至 15%15 至 20%20 至 30%30 至 40%40% 或以上35%的受访银行的年均员工流失率在15-20%之间 超过三分之二的受访银行的年均员工流失率在15%以上35%32%33%至2010年的员工增长至2010年的员工增长35%接受访问的40家外资银行目前在中国共雇用员工16,752名 预计在2010年前员工人数将增长113%至35,685 名 2005年进行调查时，接受访问的35家外资银行预计在2008年前员工人数将于2008年前增长154% 至16,910 名预计于2010年前的员工增长率0300＋40家受访银行预计于2010年前的员工增长百分比请对下列内资银行的竞争力进行评分(1-10)。10分代表最有竞争力，1分代表最欠缺竞争力。请对下列内资银行的竞争力进行评分(1-10)。10分代表最有竞争力，1分代表最欠缺竞争力。请指出目前中国银行体系存在的三个主要问题请指出目前中国银行体系存在的三个主要问题监管问题 – 多层次以及缺乏清晰度和一致性的法规 信贷 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 – 缺乏全面的信贷记录是中国银行体系面临的一个主要问题，尤其是对于零售业务 货币管制您认为正在发生的最重要的市场变化是什么？您认为正在发生的最重要的市场变化是什么？外资法人银行的设立对于外资银行将具有深远的意义: 对资本要求的增加 覆盖面更广的监管 更高的透明度 更多的新产品机会 吸收足够的人民币存款 取消地域限制–业务将会在全国进一步扩张 资本市场的开放 – 债券及衍生产品市场将进一步发展和成长于2010年前转制为外资法人银行于2010年前转制为外资法人银行26家受访银行预期将有20至30家外资银行，于2010年前转制为外资法人银行 两家银行预期将有逾50家外资银行转制为外资法人银行调查结果 - 业绩调查结果 - 业绩PwCnull过去的三年，有50%受访银行的实际利润超出预期水平 在2005年的调查中，此数字为40%全部受访银行均认为未来三年其利润将会超出当前水平 在2005年的调查中，此数字为85%受訪银行去年在各业务分部的盈利 (股本回报) 与2005年的调查结果比较，各个业务分部的盈利能力都有所增强受訪银行去年在各业务分部的盈利 (股本回报) 与2005年的调查结果比较，各个业务分部的盈利能力都有所增强2005年的调查结果 (股本回报)2005年的调查结果 (股本回报)零售银行业务公司银行业务投资银行业务私人银行业务资金业务网上银行业务信用卡个人财富管理人寿保险贸易融资个别银行亏损<0%盈利不好 0-10%盈利较好 10-20%盈利很好 20-30%盈利极好 >30%根据35家受访银行的回答调查结果 - 战略性拓展调查结果 - 战略性拓展PwCnull您认为银行业会否持续过于饱和?33%根据40家受访银行的回答1/3的受访银行认为中国银行业仍将会维持过于饱和的状态。 在2005年的调查中，该数字为50%。否是下列哪些是贵行目前已经开展或 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 于2010年之前开展的业务领域? 下列哪些是贵行目前已经开展或计划于2010年之前开展的业务领域? 您认为未来三年中哪些产品在中国零售银行业务中的重要性将不断增加?您认为未来三年中哪些产品在中国零售银行业务中的重要性将不断增加?信用卡 – 家庭收入和消费者需求不断提升 投资产品 – 释放银行存款中的储蓄存款 住房贷款 – 住房需求上述领域继续成为未来三年中国零售银行业务中最重要的部分051015202530人民币银行数目外币信用卡投资产品住房贷款杠杆投资产品避税产品其他产品根据40家受访银行的回答您认为未来三年中哪些产品在中国批售银行业务中的重要性将不断增加?您认为未来三年中哪些产品在中国批售银行业务中的重要性将不断增加?债务资本市场 结构性产品 货币掉期产品 利率掉期产品 多家受访银行均认为本地的人民币衍生产品及结构性产品市场和人民币债务资本市场将为批售银行业务提供大量的机会我们的见解我们的见解PwC我们的见解我们的见解2005年以来: 外资银行在华分行持续向外资法人银行转制，这将促进外资银行在中国的增长及对各个新细分市场、新产品和服务领域的渗透 员工流失率及招募足够的高层员工以应对业务扩张是各外资银行面临的重大挑战 展望至2010年 规模效应、经营规模及人力资源战略将随着外资银行与内资银行竞争的进一步加剧而变得越来越重要www.pwc.comwww.pwc.com