职工职业技能大赛理财规划师比赛方案

附件2 2010年北京市职工职业技能大赛理财规划师 比　赛　方　案 一、主办单位 北京市金融工会 北京市金融工作局 中国注册理财规划师协会 二、协办单位 北京市银行业协会 北京市证券业协会 北京市保险行业协会 三、承办单位 中国注册理财规划师协会北京管理中心 四、参赛办法 （一）参赛范围 中央在京、北京市属、外埠在京以及外资在京的银行、证券公司、保险公司、信托投资公司、基金公司等金融机构中在首都地区工作3个月以上的从业人员。 （二）参赛办法 所有选手通过单位推荐和个人自荐两种方式报名参加比赛。 1. 单位推荐参赛。北京市金融工会所属34家委员单位，按照不超过分配名额的数量（见附件4，总计150人），通过举办本单位选拔比赛等形式，推荐本单位优秀选手直接参加培训和复赛。 2. 个人自荐参赛。未获得所在单位推荐或不属于34家委员单位的选手，可以通过网络自荐报名参加初赛。初赛成绩进入前150名者获准进入复赛。 五、赛时安排及比赛项目 时间 活动内容 备注 2010年8月6日 启动 2010年8月23日 至8月31日 网络报名 1）北京市总工会技术英才网www.bjjsyc.org.cn 2）中国注册理财规划师协会网站www.cicfp.com 无论是单位推荐选手，还是个人自荐参赛选手，必须通过网络报名。 2010年9月4日00:00 至9月6日24:00 初赛 （网上限时答 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ） 1. 委员单位推荐150人直接参加复赛。 2. 个人自荐选手参加初赛后，按照成绩取前150人进入复赛。 3. 合计300人进入复赛。 2010年9月11日 至9月13日 聘请专家对进入 复赛选手培训 1. 财务基础 2. 投资规划 3. 保险规划 2010年9月18日 复赛 前50名进入半决赛 2010年10月15日 聘请专家对半决赛 选手培训 1. 理财规划的内容、步骤 2. 如何编制理财报告书 2010年10月16日 2010年10月22~23日 半决赛 前10名进入总决赛 2010年10月29日 （暂定） 总决赛及颁奖典礼 六、奖励办法 比赛将对优秀参赛选手和优秀组织单位进行表彰奖励。 （一）个人奖励 1. 通过比赛评出年度十佳理财规划师10名（即参加决赛的10名选手）：授予“北京市2010年度十佳理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书，成为中国注册理财规划师协会正式会员。其中： 1）获得总决赛第一名的选手：还将授予“北京市2010年度金牌理财规划师”荣誉称号，发放奖金10000元人民币；由中国注册理财规划师协会颁发“国际注册理财规划师（ICFP）”证书；优先推荐参评“首都劳动奖章”。 2）获得总决赛第二名的选手：发放奖金5000元人民币。 3）获得总决赛第三名的选手：发放奖金3000元人民币。 4）获得决赛第四名至第十名的选手：每人发放奖金1000元人民币。 2. 通过比赛评出优秀理财规划师40名（进入半决赛但未进入总决赛的选手）：授予“北京市2010年度优秀理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书和培训奖学金8000元/人（以代金券形式发放），并成为中国注册理财规划师协会正式会员。 3. 通过比赛评出理财规划能手250名（进入复赛但未进入决赛的选手）：将获得由中国注册理财规划师协会提供的培训奖学金5000元/人（以代金券形式发放）。 （二）组织奖励 比赛将对在活动的组织过程中做出突出贡献的单位，评选优秀组织奖，分别给予表彰奖励。 七、竞赛细则 （一）报名（8月23日~31日） 1. 无论是单位推荐参赛，还是个人自荐参赛，必须进行报名。 2. 报名时请登陆北京市总工会技术英才网www.bjjsyc.org.cn或中国注册理财规划师协会网站www.cicfp.com进行在线报名。报名时要清楚填写详细资料（包括姓名、性别、工作单位、入职时间、身份证号等）。 3. 报名截止日期为2010年8月31日24:00。 （二）初赛（9月4日~6日） 1. 单位推荐选手不用参加初赛，直接进入复赛，并可参加复赛前的培训。 2. 个人自荐参赛选手报名后必须参加初赛。初赛形式为网络限时答题。选手登陆比赛界面后，系统会随机抽取100道试题，比赛选手需在规定时间内完成作答。试题内容为理财基础知识和理财专业知识两个模块。只有通过基础知识模块后才能进入理财专业知识模块继续答题。试题形式为单选、多选、判断，内容兼顾理论和实际。两个模块答题总成绩前150名的选手进入复赛。 3. 单位推荐（150名）和初赛成绩前150名的选手，将在北京市总工会技术英才网www.bjjsyc.org.cn和中国注册理财规划师协会网站www.cicfp.com以及中国经济网上公示。 （三）复赛赛前辅导培训（9月11日~13日） 比赛组委会将聘请专家对参加复赛的选手进行金融知识强化培训。授课方式为面授，内容为财务基础、投资规划、保险规划。 （四）复赛（9月18日） 复赛内容为理财专业知识考试与理财 案例 全员育人导师制案例信息技术应用案例心得信息技术教学案例综合实践活动案例我余额宝案例 分析。 1. 理财专业知识考试成绩，占复赛成绩20%。采取现场答题方式进行。 2. 理财案例分析得分，占复赛成绩60%。参加复赛的选手从若干个备选案例中自选一题 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 理财 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，选手应在规定的时间内（3~4小时）现场完成方案设计，制作完成后，将电子WORD文档上交评委会。由专家评委根据流程是否规范、设置的参数是否合理、对客户的建议是否合理及可行性等方面评定打分。 3. 社会公众评分，占复赛成绩20%。组委会将在中国注册理财规划师协会网站www.cicfp.com以及中国经济网上发布参赛者理财方案。每个方案后面都设有评分区，供社会公众评分。社会公众评分由低至高分别为60分、70分、80分、90分和100分五个选项。截止到2010年9月30日12时，该方案获得的所有网友打分的平均分为其“社会公众评分”得分。 为鼓励社会公众参与评分，组委会将每周随机抽出两名幸运参与者，颁给“社会公众参与奖”，发给1000元奖金。 4. 三项总分成绩前50名选手进入半决赛。 （五）半决赛赛前辅导培训（10月15日~16日） 比赛组委会将聘请专家对参加半决赛的选手进行理财规划强化培训。授课方式为面授，内容为理财规划的内容、步骤及如何编制理财报告书。 （六）半决赛（10月22日~23日） 进入半决赛的50名参赛者将通过抽签的方式分为10组，每组5人，采取5进1方式选出10名进入总决赛的名额。半决赛成绩以现场评委评分、选手互评评分、媒体代表评分、复赛成绩以70%、10%、10%、10%比例进行计算，确定进入总决赛的人选。 1．半决赛形式为参赛选手现场展示、现场答问、模拟情景演练。现场评委和媒体代表根据选手表现进行评分。 1）现场展示：参赛选手将复赛设计的理财方案制作成PPT模板，上交评委会，并现场进行演示和阐述。主要考察选手对案例的理解水平、营销能力以及语言表达能力。 2）现场答问：参赛选手现场回答问题。内容涉及到投资理财专业知识、健康管理等方面内容，主要考察选手的知识面。 3）模拟情景演练：参赛选手模拟日常工作情景，由现场观众和评委饰演客户，进行理财咨询。考察选手对客户需求的准确把握程度、与客户沟通能力以及擅于把握机会进行营销等方面的能力。 2．选手互评评分：进入半决赛的参赛选手对其他选手的理财方案进行评分。 （七）总决赛（暂定10月29日） 总决赛拟在电视演播大厅里以现场比赛形式进行，由电视台进行现场录像并选择时段进行播放，中国经济网在技术允许情况下进行网络直播或延时直播。 总决赛成绩以现场评委评分、现场观众分、媒体代表评分、选手互评评分、半决赛成绩按照60%、10%、10%、10%、10%比例进行综合计算，确定最终名次。 1.现场评委评分的比赛形式包括： 1）个人阐述。10名选手按赛前抽取的号码排序进行自我介绍和对理财规划的阐释（每人限时3分钟），评选委员会专家进行点评、打分（可综合考虑外在形象、谈吐气质，语言逻辑性，时间控制在15分钟）。 2）互动环节。征集网民、现场观众的投资理财问题，由选手逐一回答，并由嘉宾和评选委员会专家提问、点评、打分（每人1分钟）。 3）必答题。设置20个金融理财知识小问题，包括选择题和是非题。 4）理财趋势论点。每人一题，抽签答题，专家、嘉宾可进行随机点评，限时3分钟完成答题论述。 5）理财判断。 2. 选手互评评分。由其他9名参赛者对选手表现进行评分。 3. 现场观众评分。由现场观众对总决赛十名选手表现进行评分。 4. 媒体代表评分。由现场媒体代表对总决赛十名选手表现进行评分。 经过四轮评分，5项分数相加评出名次，以得分最高者为冠军。 八、评分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 （一）初赛 分为基础知识和专业知识2个模块各100题，满分100分。多选、错选、不选均不得分。 （二）复赛 1. 专业知识：满分100分，占复赛成绩20%。 1）选择题多选、错选、不选均不得分。 2）是非题判断正确者得分。 2. 理财案例分析：满分100分，占复赛成绩60%，由专家评审阅卷综合打分） 1）流程的规范性　　　　　　　　　　　20分 2）文档的美观性　　　　　　　　　　　20分 3）设置参数的合理性　　　　　　　　　20分 4）语言的流畅性及逻辑性　　　　　　　20分 5）对客户的建议的合理性及可操作性　　20分 3. 社会公众评分，占复赛成绩20%。组委会将在中国注册理财规划师协会网站www.cicfp.com以及中国经济网上发布参赛者理财方案。每个方案后面都设有评分区，供社会公众评分。社会公众评分由低至高分别为60分、70分、80分、90分和100分五个选项。截止到2010年9月30日12时，该方案获得的所有网友打分的平均分为其“社会公众评分”得分。 （三）半决赛 1. 现场评委评分：满分100分，占半决赛成绩的70% 1）现场展示：满分100分，占半决赛20%。 流程的规范性　　　　　　　　　　　　10分 内容的完整性　　　　　　　　　　　　20分 设置的参数的合理性　　　　　　　　　20分 语言的流畅性及逻辑性　　　　　　　　　10分 对客户的建议的合理性及可操作性　　　20分 现场的感染力和对时间的准确把握度　　10分 专家评委对答案的认知度　　　　　　　10分 2）现场问答：满分100分，占半决赛成绩20%。以对试题的理解以及答题时的完整性和准确程度进行打分。 3）情景模拟：满分100分，占半决赛成绩30%。 思维的逻辑性　　　　　　　　　　　　　20分 语言的流畅性　　　　　　　　　　　　20分 礼仪的规范性　　　　　　　　　　　　20分 现场的感染力和对时间的准确把握度　　20分 专家评委对答案的认知度　　　　　　　20分 2. 媒体代表评分：满分100分，占半决赛成绩的10%。由媒体代表根据选手现场表现打分。 3. 选手互评评分：满分100分，占半决赛成绩的10%，由进入半决赛的参赛选手对其他选手的理财方案进行评分。 4. 每一位选手的复赛成绩占半决赛成绩10%。 （四）总决赛 1.现场评委分：满分100分，占总决赛成绩60%。 1）个人阐述。（满分100分，占现场评委分20%） 专业新颖性　　　　　　　　　　　　　20分 外在形象　　　　　　　　　　　　　　20分 谈吐气质　　　　　　　　　　　　　　20分 语言逻辑性　　　　　　　　　　　　　20分 2）互动环节。征集网民、现场观众的投资理财问题，由选手回答。（满分100分，占现场评委分20%） 流程的规范性　　　　　　　　　　　　10分 内容的完整性　　　　　　　　　　　　20分 设置的参数的合理性　　　　　　　　　20分 语言的流畅性及逻辑性　　　　　　　　10分 对客户的建议的合理性及可操作性　　　20分 现场的感染力和对时间的准确把握度　　10分 专家评委对答案的认知度　　　　　10分 3）必答题。设置20个金融理财知识小问题，每题5分。（满分100分，占现场评委分20%） 4）理财趋势论点。（满分100分，占现场评委分20%） ①论点结构：50分 层次分明，内容组织有序：40-50分； 层次一般，内容组织一般：30-39分； 层次不合理，内容组织不合理：30分以下。 ②语言组织：20分 语言简练，通顺。16-20分； 语言一般，基本通顺。12-15分； 语言不通顺，有错误。11分以下。 ③创新：10分 具有前瞻性，有较多的创新见解：8-10分； 具有前瞻性，有少数的创新见解：4-7分； 没有前瞻性，无创新：0-3分。 ④实用价值：20分 5）理财判断。（满分100分，占现场评委分20%） 主题明确　　　　　　　　　　20分 深刻　　　　　　　　　　　　20分 观点正确　　　　　　　　　　20分 鲜明　　　　　　　　　　　　20分 见解独到　　　　　　　　　　20分 2. 媒体代表评分：满分100分，占总决赛成绩10%。由媒体代表根据选手现场表现打分。 3.现场观众评分：满分100分，占总决赛成绩10%。现场观众给每位选手评分的平均分为选手的该项目得分。 4. 选手互评评分：满分100分，占总决赛成绩10%。由进入总决赛的参赛选手对其他选手的表现进行评分，去掉一个最高分和一个最低分后的平均分为选手该项目得分。 5.每位选手的半决赛成绩占总决赛成绩10%。 每位选手5项分数相加，评出名次，以得分最高者为冠军。 九、特别说明 如半决赛和总决赛确定进行电视录播，比赛方案将按照录播的要求进行相应的调整，组委会将另行通知。 PAGE 2